인카금융서비스 — 증권발행실적보고서 (20220210)
제출인: 인카금융서비스

증권발행실적보고서
2.6
인카금융서비스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 02월 10 일

회 사 명 :

인카금융서비스 주식회사

대 표 이 사 :

최병채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로 33, 5,6층(성수동1가, 삼일빌딩)

(전 화)02-2192-8900

(홈페이지) http://www.incar.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김영찬

(전 화) 02-2192-8907

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,836,400,000
-

주)

상장주선인 의무인수분은 43,990주이며, 의무인수금액 791,820,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 02월 07일
2022년 02월 08일
2022년 02월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
879,800
15,836,400,000
100.00
대표주관회사

계
879,800
15,836,400,000
100.00
주)

주)

상장주선인 의무인수분은 43,990주이며, 의무인수금액 791,820,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
83,100
9.45
1
83,100
1,495,800,000
2.42
1
83,100
1,495,800,000
9.45

기관투자자
576,750
65.55
189
576,750
10,381,500,000
16.76
189
576,750
10,381,500,000
65.55

일반투자자
219,950
25.00
26,377
5,561,530
50,053,770,000
80.82
26,377
219,950
3,959,100,000
25.00

계
879,800
100
26,567
6,221,380
61,931,070,000
100
26,567
879,800
15,836,400,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
109,975
50.00
일괄청약방식

비례방식
109,975
50.00
-

계
219,950
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

20
15,563
311,260
15,563
4
2,684
1
64,936
15,563
-
3,363
1
3,363
68,299
21.94%

30
1,352
40,560
1,352
4
235
1
5,643
1,352
1
-
-
1,352
6,995
17.25%

40
1,085
43,400
1,085
4
168
1
4,508
1,085
1
-
-
1,085
5,593
12.89%

50
1,389
69,450
1,389
4
223
1
5,779
1,389
1
-
-
1,389
7,168
10.32%

60
393
23,580
393
4
62
1
1,634
393
1
-
-
393
2,027
8.60%

70
160
11,200
160
4
29
1
669
160
2
-
-
320
989
8.83%

80
165
13,200
165
4
25
1
685
165
2
-
-
330
1,015
7.69%

90
117
10,530
117
4
26
1
494
117
2
-
-
234
728
6.91%

100
2,145
214,500
2,145
4
341
1
8,921
2,145
2
-
-
4,290
13,211
6.16%

150
381
57,150
381
4
57
1
1,581
381
3
-
-
1,143
2,724
4.77%

200
964
192,800
964
4
168
1
4,024
964
4
-
-
3,856
7,880
4.09%

250
155
38,750
155
4
27
1
647
155
5
-
-
775
1,422
3.67%

300
341
102,300
341
4
58
1
1,422
341
6
-
-
2,046
3,468
3.39%

350
97
33,950
97
4
19
1
407
97
7
-
-
679
1,086
3.20%

400
204
81,600
204
4
33
1
849
204
8
-
-
1,632
2,481
3.04%

450
82
36,900
82
4
8
1
336
82
9
-
-
738
1,074
2.91%

500
360
180,000
360
4
55
1
1,495
360
10
-
-
3,600
5,095
2.83%

600
114
68,400
114
4
23
1
479
114
12
-
-
1,368
1,847
2.70%

700
45
31,500
45
4
8
1
188
45
14
-
-
630
818
2.60%

800
76
60,800
76
4
12
1
316
76
16
-
-
1,216
1,532
2.52%

900
31
27,900
31
4
2
1
126
31
18
-
-
558
684
2.45%

1,000
282
282,000
282
4
61
1
1,189
282
20
-
-
5,640
6,829
2.42%

1,200
88
105,600
88
4
13
1
365
88
24
-
-
2,112
2,477
2.35%

1,400
36
50,400
36
4
9
1
153
36
28
-
-
1,008
1,161
2.30%

1,600
32
51,200
32
4
1
1
129
32
32
-
-
1,024
1,153
2.25%

1,800
19
34,200
19
4
4
1
80
19
36
-
-
684
764
2.23%

2,000
80
160,000
80
4
14
1
334
80
40
-
-
3,200
3,534
2.21%

2,200
52
114,400
52
4
9
1
217
52
44
-
-
2,288
2,505
2.19%

2,400
26
62,400
26
4
4
1
108
26
49
-
-
1,274
1,382
2.21%

2,600
15
39,000
15
4
3
1
63
15
53
-
-
795
858
2.20%

2,800
12
33,600
12
4
1
1
49
12
57
-
-
684
733
2.18%

3,000
66
198,000
66
4
14
1
278
66
61
-
-
4,026
4,304
2.17%

3,500
260
910,000
260
4
46
1
1,086
260
71
-
-
18,460
19,546
2.15%

4,000
15
60,000
15
4
2
1
62
15
81
-
-
1,215
1,277
2.13%

4,500
9
40,500
9
4
1
1
37
9
91
-
-
819
856
2.11%

5,000
14
70,000
14
4
4
1
60
14
101
-
-
1,414
1,474
2.11%

5,500
10
55,000
10
4
2
1
42
10
111
-
-
1,110
1,152
2.09%

6,000
10
60,000
10
4
1
1
41
10
121
-
-
1,210
1,251
2.09%

6,500
2
13,000
2
4
-
1
8
2
131
-
-
262
270
2.08%

7,000
21
147,000
21
4
1
1
85
21
141
-
-
2,961
3,046
2.07%

7,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

8,000
7
56,000
7
4
-
1
28
7
161
-
-
1,127
1,155
2.06%

8,500
3
25,500
3
4
-
1
12
3
172
-
-
516
528
2.07%

9,000
3
27,000
3
4
1
1
13
3
182
-
-
546
559
2.07%

9,500
2
19,000
2
4
-
1
8
2
192
-
-
384
392
2.06%

10,000
11
110,000
11
4
2
1
46
11
202
-
-
2,222
2,268
2.06%

10,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

11,000
9
99,000
9
4
-
1
36
9
222
-
-
1,998
2,034
2.05%

11,500
6
69,000
6
4
1
1
25
6
232
-
-
1,392
1,417
2.05%

12,000
2
24,000
2
4
-
1
8
2
242
-
-
484
492
2.05%

12,500
1
12,500
1
4
-
1
4
1
252
-
-
252
256
2.05%

13,000
2
26,000
2
4
-
1
8
2
262
-
-
524
532
2.05%

13,500
3
40,500
3
4
1
1
13
3
272
-
-
816
829
2.05%

14,000
49
686,000
49
4
7
1
203
49
283
-
-
13,867
14,070
2.05%

14,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

15,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

15,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

16,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

16,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

17,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

17,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

18,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

18,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

19,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

19,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

20,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

20,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

21,000
11
231,000
11
4
2
1
46
11
424
-
-
4,664
4,710
2.04%

합계
26,377
5,561,530
26,377
-
4,467
-
109,975
26,377
-
3,363
-
109,975
219,950
3.95%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
30,000
5.20
-
-
-
-
-
-
30,000
5.20

3개월 확약
-
-
-
-
25,000
4.33
-
-
-
-
-
-
25,000
4.33

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
368,842
63.95
4,500
0.78
86,888
15.07
29,170
5.06
31,900
5.53
450
0.08
521,750
90.46

계
368,842
63.95
4,500
0.78
141,888
24.60
29,170
5.06
31,900
5.53
450
0.08
576,750
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분
주 주 명
증 자 전
증 자 후
비고

소유주식수
지분율
소유주식수
지분율

최대주주 등
최병채
1,136,267
25.28%
1,136,267
22.12%
최대주주

이경복
84,000
1.87%
84,000
1.63%
친,인척(처제)

이경신
48,000
1.07%
48,000
0.93%
친,인척(처형)

이남오
48,000
1.07%
48,000
0.93%
친,인척(처남)

심두섭
317,340
7.06%
317,340
6.18%
임원

김선식
252,000
5.61%
252,000
4.90%
임원

천대권
120,000
2.67%
120,000
2.34%
임원

남상환
10,000
0.22%
10,000
0.19%
임원

조성만
1,668
0.04%
1,668
0.03%
임원

김종명
3,343
0.07%
3,343
0.07%
임원

신태섭
1,323
0.03%
1,323
0.03%
임원

김종임
2,830
0.06%
2,830
0.06%
임원

전승균
2,531
0.06%
2,531
0.05%
임원

한장수
1,932
0.04%
1,932
0.04%
임원

김영찬
18,005
0.40%
18,005
0.35%
임원

서성준
1,607
0.04%
1,607
0.03%
임원

이순임
8,531
0.19%
8,531
0.17%
임원

장형
834
0.02%
834
0.02%
임원

권혁만
834
0.02%
834
0.02%
임원

이상철
834
0.02%
834
0.02%
임원

나기선
3,831
0.09%
3,831
0.07%
임원

최석
1,824
0.04%
1,824
0.04%
임원

이수영
1,000
0.02%
1,000
0.02%
임원

최동락
1,171
0.03%
1,171
0.02%
임원

연진유
726
0.02%
726
0.01%
임원

소 계
2,068,431
46.03%
2,068,431
40.26%
-

5% 이상
 소유주주
프리미어Growth-M&A투자조합
882,378
19.63%
661,788
12.88%
VC

경기퀀텀&코리아오메가 Follow-on 슈퍼맨투자
236,838
5.27%
177,628
3.46%
VC

KB Pre IPO 세컨더리투자조합 1호
236,838
5.27%
236,838
4.61%
VC

우리사주조합
264,754
5.89%
347,854
6.77%
기타

소 계
1,620,808
36.07%
1,424,108
27.72%
-

합 계
3,689,239
82.09%
3,492,539
67.97%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일
2022년 02월 15일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)
2022년 02월 16 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 01월 27일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2022년 01월 27일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
인카금융서비스㈜ 홈페이지
(http://www.incar.co.kr)
2022년 02월 07일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2022년 02월 07일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2022년 02월 10일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 02월 10일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
- 2022년 01월 07일 (증권신고서)
- 2022년 01월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
- 2022년 01월 27일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 한국투자증권 주식회사
- 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일
- 2022년 01월 07일 (예비투자설명서)
- 2022년 01월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
- 2022년 01월 24일 (투자설명서)
- 2022년 01월 27일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,800,000,000
18,000
600,000
10,800,000,000
-

계
10,800,000,000
18,000
600,000
10,800,000,000
-

매출
보통주
5,036,400,000
18,000
279,800
5,036,400,000
-

계
5,036,400,000
18,000
279,800
5,036,400,000
-

총 계
15,836,400,000
18,000
879,800
15,836,400,000
-

주1)
상장주선인 의무인수분 43,990주, 791,820,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
6,316,886,300
-
4,800,000,000
4,719,513,700
15,836,400,000

주1)
기타 항목은 구주매출 대금 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.