퓨런티어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220210)
제출인: 퓨런티어

증권신고서(지분증권)
3.2
(주)퓨런티어

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 02월 10일

회 사 명 :

주식회사 퓨런티어

대 표 이 사 :

배상신

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 58(상대원동)

(전 화) 070-4618-6100

(홈페이지) http://www.furonteer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 정 용 정

(전 화) 070-4618-6100

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 07일

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 07일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 01월 25일
[정정]증권신고서(지분증권)

1차 정정

(굵은 파란색)

2022년 02월 10일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행조건확정

(굵은 빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,600,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 24,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가확정에 따른 기재사항 정정 및 기재내용 추가 및 보완

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
"굵은 빨간색"으로 기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 11,400원 ~ 13,700원
 
- 공모주식수(예정) : 1,600,000주
 (모집 1,600,000주)
- 모집(매출)가액 총액(예정) : 
18,240,000,000원 ~ 21,920,000,000원

- 일반투자자 배정주식수: 400,000주 ~ 480,000주
- 기관투자자 배정주식수: 1,120,000주 ~ 1,200,000주
- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%
- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0%
- 모집가액 : 15,000원

- 공모주식수 : 1,600,000주
 (모집 1,600,000주)

- 모집가액 총액 : 24,000,000,000원 

- 일반투자자 배정주식수: 400,000주
- 기관투자자 배정주식수: 1,200,000주
- 일반투자자 배정비율: 25.0%
- 기관투자자 배정비율: 75.0%

<요약정보>
요약정보 내용은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에는 정정사항을 별도로 기재하지 않았습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

<Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항>

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법

가. 공모주식의 배정내역
(주2)
(주2)

나. 모집의 방법 등
(주3)
(주3)

라. 상장규정에 따른 상장주선인의
 의무취득분에 관한 사항
(주4)
(주4)

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요
(주5)
(주5)

다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
(주6)
(주6)

다. 수요예측에 관한 사항- (13)
(주7)
(주7)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건
(주8)
(주8)

다. 청약에 관한 사항 - (4)
(주9)
(주9)

라. 청약결과 배정방법 - (1)
(주10)
(주10)

라. 청약결과 배정방법 - (2)
(주11)
(주11)

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항
(주12)
(주12)

나. 인수대가에 관한 사항
(주13)
(주13)

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주14)
(주14)

3. 기타위험

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
(주15)
(주15)

머. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
(주16)
(주16)

저. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주17)
(주17)

허. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주18)
(주18)

4. 종합평가결과

가. 평가결과
(주19)
(주19)

나. 희망공모가액의 산출방법 -
 (5) 희망공모가액의 산출 -
 (마) 희망공모가액 결정
(주20)
(주20)

1. 모집에 의한 자금조달 내역
(주21)
(주21)

2. 자금의 사용목적
(주22)
(주22)

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,600,000
500
11,400
18,240,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표
유안타증권
기명식보통주
1,120,000
12,768,000,000
394,531,200
총액인수

공동대표
신한금융투자
기명식보통주
480,000
5,472,000,000
169,084,800
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.02.14 ~ 2022.02.15
2022.02.17
2022.02.14
2022.02.17
-

주1)

모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액" 또는 "희망공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의
『
4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 11,400원 ~ 13,700원 중 최저가액인 11,400원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "공모확정가액" 또는 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜퓨런티어가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일 

- 기관투자자 청약일: 2022년 02월 14일 ~ 02월 15일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2022년 02월 14일 ~ 02월 15일 (2일간) 
※기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 기간에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 08월 20일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 12월 23일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 발행회사는 공모 실적, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 총 조달금액의 1.0%이내에 해당하는 금액 범위 내에서 추가적인 성과수수료를
지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

유안타증권㈜
기명식보통주
33,600주
383,040,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

신한금융투자㈜
기명식보통주
14,400주
164,160,000원

합 계
48,000주
547,200,000원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야하며, 상기 취득금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 11,400원 ~ 13,700원 중 최저가액인 11,400원
기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,600,000
500
15,000
24,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표
유안타증권
기명식보통주
1,120,000
16,800,000,000
692,160,000
총액인수

공동대표
신한금융투자
기명식보통주
480,000
7,200,000,000
296,640,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.02.14 ~ 2022.02.15
2022.02.17
2022.02.14
2022.02.17
-

주1)

모집(매출)가액 (이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결
정한 확정공모가액
인
15,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "공모확정가액" 또는 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜퓨런티어가 협의하여 1주당 확정공모가액을
15,000원
으로 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일 

- 기관투자자 청약일: 2022년 02월 14일 ~ 02월 15일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2022년 02월 14일 ~ 02월 15일 (2일간) 
※기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 기간에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 08월 20일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 12월 23일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의
4.0% (기본수수료 3.0% + 성과수수료 1.0%)에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
결
정한
확
정공모가액인

15,000원

기준입니다.

또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

유안타증권㈜
기명식보통주
33,600주
504,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

신한금융투자㈜
기명식보통주
14,400주
216,000,000원

합 계
48,000주
720,000,000원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야하며, 상기 취득금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결
정한
확
정공모가액인

15,000원

기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모
】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,600,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,600,000주

100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나,
금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
400,000주
~ 480,000주
25.00%
~30.00%
11,400원
(주1)
4,560,000,000원
~ 5,472,000,000원
-

기관투자자
1,120,000주
~ 1,200,000주
70.00%
~75.00%
12,768,000,000원
~ 13,680,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,600,000주
100.00%
18,240,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
공모희망가액인 11,400원 ~ 13,700원 중 최저가액인 11,400원
기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할
수 있으나,
금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.
다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20% 에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주2) 정정 후

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모
】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,600,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,600,000주

100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나,
금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
400,000주
25.00%

15,000원
(주1)

6,000,000,000원
-

기관투자자
1,200,000주
75.00%
18,000,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,600,000주
100.00%
24,000,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 15,000원
기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할
수 있으나,
금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.
다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20% 에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주3) 정정 전

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,600,000주
100.00%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,600,000주

100.00%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

일반청약자
400,000주
~ 480,000주
25.00%
~30.00%
11,400원
4,560,000,000원
~ 5,472,000,000원
-

기관투자자
1,120,000주
~ 1,200,000주
70.00%
~75.00%
12,768,000,000원
~ 13,680,000,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000주
100.00%
18,240,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

공동대표
주관회사
유안타증권㈜
1,120,000주
70.0%
11,400원
12,768,000,000원

공동대표
주관회사
신한금융투자㈜
480,000주
30.0%
5,472,000,000원

합 계
1,600,000주
100.0%
18,240,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
모집주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상
모집총액(원)

공동대표
주관회사
유안타증권㈜
280,000주
~ 336,000주
70.0%
11,400원
3,192,000,000원
~ 3,830,400,000원

공동대표
주관회사
신한금융투자㈜
120,000주
~ 144,000주
30.0%
1,368,000,000원
~ 1,641,600,000원

합 계
400,000주
~ 480,000주
100.0%
4,560,000,000원
~ 5,472,000,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사 중 유안타증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 
⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당 모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 11,400원 ~ 13,700원 중 최저가액인 11,400원 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사인 유안타증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(주3) 정정 후

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,600,000주
100.00%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,600,000주

100.00%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

일반청약자
400,000주
25.00%
15,000원
6,000,000,000원
-

기관투자자
1,200,000주
75.00%
18,000,000,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000주
100.00%
24,000,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

공동대표
주관회사
유안타증권㈜
1,120,000주
70.0%
15,000원
16,800,000,000원

공동대표
주관회사
신한금융투자㈜
480,000주
30.0%
7,200,000,000원

합 계
1,600,000주
100.0%
24,000,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
모집주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상
모집총액(원)

공동대표
주관회사
유안타증권㈜
280,000주
70.0%
15,000원
4,200,000,000원

공동대표
주관회사
신한금융투자㈜
120,000주
30.0%
1,800,000,000원

합 계
400,000주
100.0%
6,000,000,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사 중 유안타증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 
⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결
정한
확
정공모가액인

15,000원 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사인 유안타증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(주4) 정정 전

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

상장주선인

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

공동대표주관회사
유안타증권㈜
33,600주
11,400원
383,040,000원
-

공동대표주관회사
신한금융투자㈜
14,400주
164,160,000원
-

합 계
합 계
48,000주
547,200,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 11,400원 ~ 13,700원 중 최저가액인 11,400원
기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 예정입니다.

<주4 - 정정 후> 

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

상장주선인

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

공동대표주관회사
유안타증권㈜
33,600주
15,000원
504,000,000원
-

공동대표주관회사
신한금융투자㈜
14,400주
216,000,000원
-

합 계
합 계
48,000주
720,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원

기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 예정입니다.

(주5) 정정 전

공동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜은 공모희망가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
11,400원 ~ 13,700원

확정공모가액 
결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
공동대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 공모희망가액의 범위는 ㈜퓨런티어의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

주3)

공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
-
4. 종합평가 결과
』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

공동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜은
확정공모가액
을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
11,400원 ~ 13,700원

주당
확정공모가액

15,000원

확정공모가액 
결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
공동대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

주1)

상기 주당
확정공모가액은 ㈜퓨런티어의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
확정하였습니다.

주3)

확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
-
4. 종합평가 결과
』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,120,000주
~ 1,200,000주
70.00%
~ 75.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 비율은 총 공모주식수(1,600,000 주)에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 400,000주 ~ 480,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주6) 정정 후

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,200,000주
75.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 비율은 총 공모주식수(1,600,000 주)에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
400,000주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주7) 정정 전

(기재 추가)

(주7) 정정 후

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내 기관투자자
해외 기관투자자
합 계

운용사(집합)
 주1)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
 주2)
거래실적 무

건수
794
26
207
469
20
76
1,592

수량
931,903,000
29,810,000
239,494,000
543,378,000
23,300,000
74,620,000
1,842,505,000

경쟁률
776.59
24.84
199.58
452.82
19.42
62.18
1,535.42

주1) 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함

주2) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외 기관투자자

주3) 경쟁률은 기관투자자 수요예측 최고 한도인 1,200,000주를 기준으로 산출하였습니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내 기관투자자
해외 기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금, 운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
728
856,724,000
25
28,610,000
194
227,394,000
459
535,382,000
19
22,800,000
73
72,200,000
1,498
1,743,110,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
11
9,442,000
1
1,200,000
6
4,850,000
3
2,063,000
-
-
-
-
21
17,555,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만~75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
1
50,000
-
-
-
-
-
-
1
50,000

미제시
55
65,737,000
-
-
6
7,200,000
7
5,933,000
1
500,000
3
2,420,000
72
81,790,000

합 계
794
931,903,000
26
29,810,000
207
239,494,000
469
543,378,000
20
23,300,000
76
74,620,000
1,592
1,842,505,000

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수 (건)
비율
신청수량 (주)
비율

13,700원 초과
1,498
94.10%
1,743,110,000
94.61%

13,700원
21
1.32%
17,555,000
0.95%

11,400원 초과~13,700원 미만
-
0.00%
-
0.00%

11,400원
-
0.00%
-
0.00%

11,400원 미만
1
0.06%
50,000
0.00%

가격미제시
72
4.52%
81,790,000
4.44%

합 계
1,592
100.00%
1,842,505,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
17
20,400,000
-
-
1
1,200,000
7
8,400,000
-
-
7
700,000
32
30,700,000

3개월 확약
59
69,054,000
-
-
6
7,200,000
4
4,800,000
-
-
1
1,200,000
70
82,254,000

1개월 확약
27
32,400,000
-
-
6
7,200,000
16
19,200,000
-
-
8
9,600,000
57
68,400,000

15일 확약
10
12,000,000
1
1,200,000
5
6,000,000
3
3,600,000
-
-
-
-
19
22,800,000

미확약
681
798,049,000
25
28,610,000
189
217,894,000
439
507,378,000
20
23,300,000
60
63,120,000
1,414
1,638,351,000

합 계
794
931,903,000
26
29,810,000
207
239,494,000
469
543,378,000
20
23,300,000
76
74,620,000
1,592
1,842,505,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 주식회사 퓨런티어와 공동대표주관회사인 유안타증권 주식회사, 신한금융투자 주식회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 15,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 15,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인 포함)

(주8) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,600,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
11,400원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
18,240,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일
주3)
기관투자자
개시일
2022년 02월 14일

종료일
2022년 02월 15일

일반청약자
개시일
2022년 02월 14일

종료일
2022년 02월 15일

청약
증거금
주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 02월 17일

주1)

주당 모집 및 매출가액
공동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜
와 발행회사인 ㈜퓨런티어가 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 공동대표주관회사인 유안타증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜와 ㈜퓨런티어가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 공동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜
의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈
주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
①
일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 02월 17일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2022년 02월 17일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 02월 17일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처
①
기관투자자 : 유안타증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,600,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
11,400원 주1)

확정가액
15,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
18,240,000,000원

확정가액
24,000,000,000원

청 약 단 위
주2)

청약기일
주3)
기관투자자
개시일
2022년 02월 14일

종료일
2022년 02월 15일

일반청약자
개시일
2022년 02월 14일

종료일
2022년 02월 15일

청약
증거금
주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 02월 17일

주1)

주당 모집 및 매출가액
공동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜
와 발행회사인 ㈜퓨런티어가 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 공동대표주관회사인 유안타증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜와 ㈜퓨런티어가 협의한 후 주당 확정공모가액을
15,000원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 공동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜
의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈
주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
①
일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 02월 17일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2022년 02월 17일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 02월 17일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처
①
기관투자자 : 유안타증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 공동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

유안타증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【 유안타증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유안타증권㈜
280,000주
~ 336,000주
주)
50%

주)

유안타
증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□ 우대그룹의 청약한도 : 28,000 주 ~ 32,000주(온라인, 200%),
 21,000 주 ~ 24,000주 (오프라인, 150%)
□ 일반그룹의 청약한도 : 14,000 주 ~ 16,000주 (온라인, 100%),
 9,000 주 ~ 11,000주 (오프라인, 70%)

청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
」-
「다. 청약에 관한 사항」-「(3) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

【 유안타증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과

1,000주

신한금융투자㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【 신한금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

신한금융투자㈜
120,000주
~ 144,000주
주)
50%

주)

신
한금융투자㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□ 우대그룹의 청약한도 : 12,000주 ~ 14,000주(300%)
 8,000주 ~ 9,000주(200%)
□ 일반그룹의 청약한도 : 4,000주 ~ 4,500주(100%)

청약자격의 기준에 관한
사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 -
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (3) 일반청약자의 청약 자격』 부분을 참고하시기 바랍니다.

【 신한금융투자㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과
1,000주

(주9) 정정 후

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 공동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

유안타증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【 유안타증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유안타증권㈜
280,000주
주)
50%

주)

유안타
증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□ 우대그룹의 청약한도 :
28,000 주
(온라인, 200%),

21,0
00 주

(오프라인, 150%)
□ 일반그룹의 청약한도 :
14,000 주
(온라인, 100%),

9,000 주
(오프라인, 70%)

청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
」-
「다. 청약에 관한 사항」-「(3) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

【 유안타증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과

1,000주

신한금융투자㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【 신한금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

신한금융투자㈜
120,000주
주)
50%

주)

신
한금융투자㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□ 우대그룹의 청약한도 :
12,000주
(300%)

8,000주
(200%)
□ 일반그룹의 청약한도 :
4,000주
(100%)

청약자격의 기준에 관한
사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 -
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (3) 일반청약자의 청약 자격』 부분을 참고하시기 바랍니다.

【 신한금융투자㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과
1,000주

(주10) 정정 전

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(1,120,000주 ~ 1,200,000주)를 배정합니다.

② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0% (400,000주 ~ 480,000주)를 배정합니다.

③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수
업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25%인
400,000
주에 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%,
80,000
주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10) 정정 후

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.0% (1,200,000주)
를
배정합니다.

② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0% (400,000주)
를 배정합니다.

③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수
업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25%인
400,000
주에 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%,
80,000
주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주11) 정정 전

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사와 ㈜퓨런티어가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약
자에게
400,000주 ~ 480,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
200,000주 ~ 240,000주
이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.

균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 02월 16일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(주11) 정정 후

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사와 ㈜퓨런티어가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약
자에게
400,000주
를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
200,000주
이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.

균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 02월 16일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(주12) 정정 전

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

공동대표주관회사
유안타증권㈜
서울특별시 중구 을지로 76
기명식 보통주
1,120,000주
12,768,000,000원
총액인수

공동대표주관회사

신한금융투자
㈜

서울특별시 영등포구 여의대로 70

기명식 보통주
480,000주

5,472,000,000원

총액인수

주1)
인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 11,400원 ~ 13,700원 중 최저가액인 11,400원 기준입니다. 상기 인수금액은 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

(주12) 정정 후

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

공동대표주관회사
유안타증권㈜
서울특별시 중구 을지로 76
기명식 보통주
1,120,000주
16,800,000,000원
총액인수

공동대표주관회사

신한금융투자
㈜

서울특별시 영등포구 여의대로 70

기명식 보통주
480,000주

7,200,000,000원

총액인수

주1)

인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

(주13) 정정 전

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
유안타증권㈜
394,531,200원
-

신한금융투자
㈜

169,084,800원
-

주1)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 발행회사는 공모 실적, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 총 조달금액의 1.0%이내에 해당하는 금액 범위 내에서 추가적인 성과수수료를

지급할 수 있습니다.

주2)
상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주13) 정정 후

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
유안타증권㈜
692,160,000
-

신한금융투자
㈜

296,640,000
-

주1)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의
4.0%(기본수수료 3.0%+성과수수료 1.0%)
에 해당하는 금액입니다.

주2)

상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
결
정한 확정공모가액인 15,000원 기준입니다.

(주14) 정정 전

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 공동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜은 ㈜퓨런티어의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

유안타증권㈜
기명식보통주
33,600주
383,040,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

신한금융투자㈜
기명식보통주
14,400주
164,160,000원

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜은 발행회사인 ㈜퓨런티어와 협의하여 제시한 공모희망가액인 11,400원 ~ 13,700원 중 최저가액인 11,400원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)
⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(주14) 정정 후

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 공동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜은 ㈜퓨런티어의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

유안타증권㈜
기명식보통주
33,600주
504,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

신한금융투자㈜
기명식보통주
14,400주
216,000,000원

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜은 발행회사인 ㈜퓨런티어와 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)
⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(주15) 정정 전

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
 

공모주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 7,965,980주 중 6,013,480주(75.49%)는 매각이 제한되는 주식입니다.
위의 물량을 제외한 주식은 상장 직후 유통가능물량으로 상장일부터 매도가 가능하여 주가 하락의 원인이 될 수 있으며, 의무보유 대상 주식의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량 출회 등으로 인하여 주식 가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 7,965,980주 중 증권신고서 제출일 기준 당사의 최대주주인 (주)하이비젼시스템이 보유한 3,309,450주 및 2대 최대주주이자 현 대표이사 배상신이 보유한 1,145,000주는 투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호(자발적 의무보유)에 의거하여 상장일부터 3년까지 한국예탁결제원에 의무예탁되며, 그 외 최대주주의 특수관계인 및 주요 임원이 보유한 840,600주는 상장일로부터 1년간 의무보유하게 됩니다.

더불어 상장예비심사청구일 전 1년 이내 3자 배정 방식으로 발행한 주식의 취득에 해당하는 67,100주는 상장일로부터 1년간 의무보유 예정이며, 상장예비심사청구일 전 2년 이내 벤처금융, 전문투자자가 취득한 603,330주는 상장일로부터 1개월간 의무보유 예정입니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항제1호 의 나목에 의해 상장주선인인 유안타증권㈜ 및 신한금융투자㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 48,000주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유 예탁됩니다.
상기 수량을 제외한 1,952,500주(공모 후 약 24.51%)에 대하여 계속보유의무가 없으며,해당 물량의 상장 후 출회로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능주식 현황]

(단위: 주, %))

구분

주주명

공모 후

유통가능한 주식

매각제한주식

매각제한
기간

(상장일 
기준)

매각제한
사유

주식 수

지분율

주식 수

지분율

주식 수

지분율

기존주주

최대주주등

㈜하이비젼시스템

3,309,450

41.54%

-

-

3,309,450

41.54%

3년

(주1)

배상신

1,145,000

14.37%

-

-

1,145,000

14.37%

김인성

365,000

2.95%

-

-

365,000

4.58%

1년

(주2)

정용정

235,000

4.58%

-

-

235,000

2.95%

윤성민

135,000

1.69%

-

-

135,000

1.69%

김성화

58800

0.74%

-

-

58800

0.74%

최형신

29,400

0.37%

-

-

29,400

0.37%

오승훈

17,400

0.22%

-

-

17,400

0.22%

1년 내 3자배정

조이앤제이파트너스

25,640

0.32%

-

-

25,640

0.32%

1년

김동성

25,640

0.32%

-

-

25,640

0.32%

염탁기

12,820

0.16%

-

-

12,820

0.16%

김영석

3,000

0.04%

-

-

3,000

0.04%

투자기간 2년 미만인
벤처금융 또는
 전문투자자

쿼드3호벤처투자조합

320,515

0.37%

-

-

320,515

0.37%

1개월

르네상스자산운용 주식회사

128,210

1.61%

-

-

128,210

1.61%

브릿지폴-수성벤처 투자조합 1호

81,000

1.02%

-

-

81,000

1.02%

에이스수성 신기술투자조합 6호

44,205

0.55%

-

-

44,205

0.55%

쿼드인사이트2호투자조합

29,400

0.37%

-

-

29,400

0.37%

기타 기존주주

352,500

4.43%

352,500

4.43%

-

-

-

신규주주

IPO공모주(신주모집분)

1,600,000

20.09%

1,600,000

20.09%

-

-

-

상장주선인 의무인수분

48,000

0.60%

-

-

48,000

0.60%

3개월

(주3)

합계

7,965,980

100.00%

1,952,500

24.51%

6,013,480

75.49%

-

(주1)

최대주주인 (주)하이비젼시스템 및 대표이사 배상신의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장일로부터 12개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁되어야 하나, 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 연장하여 상장일로부터 3년 간 의무보유를 이행합니다.

(주2)

「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따라 상장일로부터 12개월(기술성장기업) 간 의무보유을 이행합니다.

(주3)

상장주선인인 유안타증권(주) 및 신한금융투자(주)는 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집하는 주식의100분의3에 해당하는 수량(취득금액이10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 취득해야 하며 상장일로부터 3개월 간 매각제한 대상입니다.

(주15) 정정 후

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
 

공모주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 7,965,980주 중 6,013,480주(75.49%)는 매각이 제한되는 주식입니다.
위의 물량을 제외한 주식은 상장 직후 유통가능물량으로 상장일부터 매도가 가능하여 주가 하락의 원인이 될 수 있으며, 의무보유 대상 주식의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량 출회 등으로 인하여 주식 가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 7,965,980주 중 증권신고서 제출일 기준 당사의 최대주주인 (주)하이비젼시스템이 보유한 3,309,450주 및 2대 최대주주이자 현 대표이사 배상신이 보유한 1,145,000주는 투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호(자발적 의무보유)에 의거하여 상장일부터 3년까지 한국예탁결제원에 의무예탁되며, 그 외 최대주주의 특수관계인 및 주요 임원이 보유한 840,600주는 상장일로부터 1년간 의무보유하게 됩니다.

더불어 상장예비심사청구일 전 1년 이내 3자 배정 방식으로 발행한 주식의 취득에 해당하는 67,100주는 상장일로부터 1년간 의무보유 예정이며, 상장예비심사청구일 전 2년 이내 벤처금융, 전문투자자가 취득한 603,330주는 상장일로부터 1개월간 의무보유 예정입니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항제1호 의 나목에 의해 상장주선인인 유안타증권㈜ 및 신한금융투자㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 48,000주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유 예탁됩니다.
상기 수량을 제외한 1,952,500주(공모 후 약 24.51%)에 대하여 계속보유의무가 없으며,해당 물량의 상장 후 출회로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능주식 현황]

(단위: 주, %))

구분

주주명

공모 후

유통가능한 주식

매각제한주식

매각제한
기간

(상장일 
기준)

매각제한
사유

주식 수

지분율

주식 수

지분율

주식 수

지분율

기존주주

최대주주등

㈜하이비젼시스템

3,309,450

41.54%

-

-

3,309,450

41.54%

3년

(주1)

배상신

1,145,000

14.37%

-

-

1,145,000

14.37%

김인성

365,000

4.58%

-

-

365,000

4.58%

1년

(주2)

정용정

235,000

2.95%

-

-

235,000

2.95%

윤성민

135,000

1.69%

-

-

135,000

1.69%

김성화

58800

0.74%

-

-

58800

0.74%

최형신

29,400

0.37%

-

-

29,400

0.37%

오승훈

17,400

0.22%

-

-

17,400

0.22%

1년 내 3자배정

조이앤제이파트너스

25,640

0.32%

-

-

25,640

0.32%

1년

김동성

25,640

0.32%

-

-

25,640

0.32%

염탁기

12,820

0.16%

-

-

12,820

0.16%

김영석

3,000

0.04%

-

-

3,000

0.04%

투자기간 2년 미만인
벤처금융 또는
 전문투자자

쿼드3호벤처투자조합

320,515

4.02%

-

-

320,515

4.02%

1개월

르네상스자산운용 주식회사

128,210

1.61%

-

-

128,210

1.61%

브릿지폴-수성벤처 투자조합 1호

81,000

1.02%

-

-

81,000

1.02%

에이스수성 신기술투자조합 6호

44,205

0.55%

-

-

44,205

0.55%

쿼드인사이트2호투자조합

29,400

0.37%

-

-

29,400

0.37%

기타 기존주주

352,500

4.43%

352,500

4.43%

-

-

-

신규주주

IPO공모주(신주모집분)

1,600,000

20.09%

1,600,000

20.09%

-

-

-

상장주선인 의무인수분

48,000

0.60%

-

-

48,000

0.60%

3개월

(주3)

합계

7,965,980

100.00%

1,952,500

24.51%

6,013,480

75.49%

-

(주1)

최대주주인 (주)하이비젼시스템 및 대표이사 배상신의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장일로부터 12개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁되어야 하나, 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 연장하여 상장일로부터 3년 간 의무보유를 이행합니다.

(주2)

「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따라 상장일로부터 12개월(기술성장기업) 간 의무보유을 이행합니다.

(주3)

상장주선인인 유안타증권(주) 및 신한금융투자(주)는 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집하는 주식의100분의3에 해당하는 수량(취득금액이10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 취득해야 하며 상장일로부터 3개월 간 매각제한 대상입니다.

(주16) 정정 전

머. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,600,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 400,000주 ~ 480,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 1,120,000주 ~ 1,200,000주(공모주식의 70.00% ~ 75.00%) 입니다. 기관투자자 배정주식 1,120,000주 ~ 1,200,000주를 대상으로 2022년 2월 7일(월) ~ 8일(화) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
 
 한편, 2022년 2월 14일(월) ~ 15일(화)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 공동대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주16) 정정 후

머. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,600,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자
400,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 1,200,000주(공모주식의 75.00%) 입니다. 기관투자자 배정주식
1,200,000주를 대상으로 2022년 2월 7일(월) ~ 8일(화) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
 
 한편, 2022년 2월 14일(월) ~ 15일(화)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 공동대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주17) 정정 전

저. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 공동대표주관회사 유안타증권㈜ 및 신한금융투자㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 공동대표주관회사 유안타증권㈜ 및 신한금융투자㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

유안타증권㈜

보통주

33,600주

383,040,000원

상장 후 3개월

신한금융투자㈜

보통주

14,400주

164,160,000원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은 공모희망가액인 11,400원~ 13,700원 중 최저가액인 11,400원 기준입니다

주2)

코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

(주17) 정정 후

저. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 공동대표주관회사 유안타증권㈜ 및 신한금융투자㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 공동대표주관회사 유안타증권㈜ 및 신한금융투자㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

유안타증권㈜

보통주

33,600주

504,000,000원

상장 후 3개월

신한금융투자㈜

보통주

14,400주

216,000,000원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
확정공모가액인 15,000원 기준입니다.

주2)

코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

(주18) 정정 전

허. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 약 18,120백만원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 시설자금, 운영자금 및 타법인증권취득자금의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주18) 정정 후

허. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 약
23,627백만원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 시설자금, 운영자금 및 타법인증권취득자금의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주19) 정정 전

공
동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜ 는 ㈜퓨런티어의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
11,400원 ~ 13,700원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜퓨런티어의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜퓨런티어의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은
공
동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜ 가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주19) 정정 후

공
동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜ 는 ㈜퓨런티어의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여
확정공모
가액을
아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
11,400원 ~ 13,700원

확정공모가액
15,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜퓨런티어의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜퓨런티어의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은
공
동대표주관회사인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜ 가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로
수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

(주20) 정정 전

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜퓨런티어의 희망공모가액은 아래와 같습니다

[㈜퓨런티어의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

주당 평가가액

18,094 원

평가액 대비 할인율 (주2)
36.99% ~ 24.28%

희망공모가액 밴드

11,400원 ~ 13,700원

확정 주당 공모가액 (주1)
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2019년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다. 
2019년 이후 공모를 진행한 코스닥시장 상장기업의 평가액 대비 할인율은 아래와 같습니다. 

[2019년 이후 코스닥시장 기술성장기업 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

이노테라피
2019.02.01
20.29
10.12

셀리드
2019.02.20
23.02
12.98

지노믹트리
2019.03.27
38.01
25.09

아모그린텍
2019.03.29
31.51
8.68

수젠텍
2019.05.28
38.01
25.22

마이크로디지탈
2019.06.05
21.56
13.3

압타바이오
2019.06.12
30.72
13.4

플리토
2019.07.17
25.57
15.51

나노브릭
2019.08.19
43.7
29.63

라닉스
2019.09.18
26.58
13.62

올리패스
2019.09.20
31.43
22.29

엔바이오니아
2019.10.24
27.79
17.84

캐리소프트
2019.10.29
23.83
7.36

미디어젠
2019.11.05
28.88
6.26

라파스
2019.11.11
40.05
24.06

티움바이오
2019.11.22
40.47
24.71

제이엘케이
2019.12.11
34.73
25.41

신테카바이오
2019.12.17
40.14
25.88

메드팩토
2019.12.19
42.59
28.92

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
23.3
10.52

천랩
2019.12.26
22.7
13.4

서남
2020.02.20
33.02
23.1

레몬
2020.02.28
35.4
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠
2020.07.13
29.35
20

솔트룩스
2020.07.23
42.7
33.2

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.7

셀레믹스
2020.08.21
47.5
34.7

이오플로우
2020.09.14
36.6
26

압타머사이언스
2020.09.16
47.7
34.6

박셀바이오
2020.09.22
42.9
33.3

넥스틴
2020.10.08
32.4
17.1

피플바이오
2020.10.19
43
31.6

미코바이오메드
2020.10.22
36.4
20.5

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

고바이오랩
2020.11.18
43.7
28

클리노믹스
2020.12.04
41
25

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.6
40

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.11
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

엔비티
2021.01.21
42
22.5

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.4
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.8
27

네오이뮨텍(Reg.S)
2021.03.16
48.1
38.4

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

라온테크
2021.06.17
37.43
22.76

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
43.73
35.1

큐라클
2021.07.22
32.81
22.47

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

원티드랩
2021.08.11
32.81
22.47

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

바이젠셀
2021.08.25
42.82
29.6

에이비온
2021.09.08
32.81
22.47

차백신연구소
2021.10.22
32.81
22.47

지니너스
2021.11.08
32.81
22.47

비트나인
2021.11.10
41.63
34.92

지오엘리먼트
2021.11.11
32.81
22.47

마인즈랩
2021.11.23
32.81
22.47

툴젠
2021.12.10
40.24
28.29

평균
36.58
23.10

공동대표주관회사인 유안타증권(주), 신한금융투자(주)는 (주)퓨런티어의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여 36.99% ~ 24.28% 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 11,400원 ~ 13,700원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

(주20) 정정 후

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜퓨런티어의 희망공모가액은 아래와 같습니다

[㈜퓨런티어의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

주당 평가가액

18,094 원

평가액 대비 할인율 (주2)
36.99% ~ 24.28%

희망공모가액 밴드

11,400원 ~ 13,700원

확정 주당 공모가액 (주1)
15,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
15,000원으로 확정하였습니다.

주2)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2019년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다. 
2019년 이후 공모를 진행한 코스닥시장 상장기업의 평가액 대비 할인율은 아래와 같습니다. 

[2019년 이후 코스닥시장 기술성장기업 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

이노테라피
2019.02.01
20.29
10.12

셀리드
2019.02.20
23.02
12.98

지노믹트리
2019.03.27
38.01
25.09

아모그린텍
2019.03.29
31.51
8.68

수젠텍
2019.05.28
38.01
25.22

마이크로디지탈
2019.06.05
21.56
13.3

압타바이오
2019.06.12
30.72
13.4

플리토
2019.07.17
25.57
15.51

나노브릭
2019.08.19
43.7
29.63

라닉스
2019.09.18
26.58
13.62

올리패스
2019.09.20
31.43
22.29

엔바이오니아
2019.10.24
27.79
17.84

캐리소프트
2019.10.29
23.83
7.36

미디어젠
2019.11.05
28.88
6.26

라파스
2019.11.11
40.05
24.06

티움바이오
2019.11.22
40.47
24.71

제이엘케이
2019.12.11
34.73
25.41

신테카바이오
2019.12.17
40.14
25.88

메드팩토
2019.12.19
42.59
28.92

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
23.3
10.52

천랩
2019.12.26
22.7
13.4

서남
2020.02.20
33.02
23.1

레몬
2020.02.28
35.4
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠
2020.07.13
29.35
20

솔트룩스
2020.07.23
42.7
33.2

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.7

셀레믹스
2020.08.21
47.5
34.7

이오플로우
2020.09.14
36.6
26

압타머사이언스
2020.09.16
47.7
34.6

박셀바이오
2020.09.22
42.9
33.3

넥스틴
2020.10.08
32.4
17.1

피플바이오
2020.10.19
43
31.6

미코바이오메드
2020.10.22
36.4
20.5

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

고바이오랩
2020.11.18
43.7
28

클리노믹스
2020.12.04
41
25

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.6
40

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.11
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

엔비티
2021.01.21
42
22.5

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.4
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.8
27

네오이뮨텍(Reg.S)
2021.03.16
48.1
38.4

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

라온테크
2021.06.17
37.43
22.76

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
43.73
35.1

큐라클
2021.07.22
32.81
22.47

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

원티드랩
2021.08.11
32.81
22.47

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

바이젠셀
2021.08.25
42.82
29.6

에이비온
2021.09.08
32.81
22.47

차백신연구소
2021.10.22
32.81
22.47

지니너스
2021.11.08
32.81
22.47

비트나인
2021.11.10
41.63
34.92

지오엘리먼트
2021.11.11
32.81
22.47

마인즈랩
2021.11.23
32.81
22.47

툴젠
2021.12.10
40.24
28.29

평균
36.58
23.10

공동대표주관회사인 유안타증권(주), 신한금융투자(주)는 (주)퓨런티어의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 36.99% ~ 24.28% 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 11,400원 ~ 13,700원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공동대표주관회사
는
상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 확정공모가액을 15,000원으로 결정하였습니다.

(주21) 정정 전

가. 자금조달내용

(단위 : 천원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

18,240,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
547,200

발 행 제 비 용(3)
667,571

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
18,119,629

주1)

모집총액, 발행제비용은 제시 공모희망가액인

11,400원 ~ 13,700원 중 최저가액인 11,400원
기준입니다. 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다

주2)
공모금액은 신주모집 금액이며 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
563,616
공모금액의 3.0%

상장관련 수수료
-
상장심사수수료 및 신규상장수수료 면제

등록세
3,296
증자금의 0.4%

교육세
659
등록세의 20%

기타비용
100,000

IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상)

합계
667,571

주)

발행제비용은 제시 공모희망가액인
11,400
원~13,700원 중 최저가액인 11,400원 기준입니다. 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주21) 정정 후

가. 자금조달내용

(단위 : 천원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

24,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
720,000

발 행 제 비 용(3)
1,092,755

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
23,627,245

주1)

모집총액, 발행제비용은
확정공모가액인 15,000원

기준입니다.

주2)
공모금액은 신주모집 금액이며 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
988,800

공모금액의
4.0%
 (기본수수료 3.0% + 성과수수료 1.0%)

상장관련 수수료
-
상장심사수수료 및 신규상장수수료 면제

등록세
3,296
증자금의 0.4%

교육세
659
등록세의 20%

기타비용
100,000

IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상)

합계

1,092,755

주)

발행제비용은
확정공모가액인 15,000원 기준입니다.

(주22) 정정 전

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기
투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을
고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시
인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2022.01.07
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,000

-

13,120

-

-

-

18,120

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 18,120백만원을 우수인력 충원, 시설투자, 연구개발비, 해외진출 영업망구축 및 운영자금 등으로 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

사용시기

금액

시설자금

1. 사옥 이전 및 확충비용

2. 사옥 공사 및 리모델링 외

2024년

5,000

우수인력충원

1. 내부통제 시스템 체계화를 위한 충원(5명)

2. 국내외 영업/마케팅 역량 강화를 위한 우수 인력 충원 외(12명)

3. 차세대 혁신 제품 개발 역량 강화를 위한 우수 기술개발 인력 충원 외(33명)

4. 품질/생산 관리 및 현장 셋업/CS 역량 강화를 위한 충원(11명)

2022년 ~ 2025년

3,381

연구개발

1.자율주행 핵심 센서 공정장비 기술 및 자동화 장비 내재화 컴포넌트 고도화 개발 외

2. 신기술 선도 개발, 차세대 제품 출시를 위한 연구 개발

2022년 ~ 2025년

6,000

해외진출

1. 베트남, 중국, 유럽 법인(지사) 설립 및 자본 확충으로 영업력 증대

2. 자율주행 센서모듈 글로벌 핵심공정장비 업체로의 인지도와 위상 강화 인프라 구축

2022년 ~ 2024년

1,900

운영자금

1. 성장 기반 구축을 위한 신 ERP도입

2. 운영 자금 외

2022년 ~ 2023년

1,839

합계

18,120

(1) 시설자금
 
 당사는 지속적으로 별도 사옥을 확보하여 생산시설 확충 및 근무환경개선을 위한 본점 소재지 이전의 필요성을 적극 검토하고 있습니다. 현재 사용중인 노후사옥의 임대를 종료하고 신규 사옥 이전을 추진하여 당사에서 전략적 사업목표로 삼고 있는 자율주행 센서 평가 시스템 데모(Demo) 라인 및 시제품 제작 라인 등 실증라인 시스템을 구축하는데 활용하고자 합니다. 또한 사옥 이전과 관련된 총 비용 중 50억원은 공모자금을 사용하고, 그 외 시설자금은 대출을 통하여 충당하고자 합니다. 
한편, 추가적인 부동산 확보 또는 기존 사옥의 이전 등은 확정된 바 없으나, 당사 기준에 부합하는 부동산 매물 존재 여부, 부동산 가격 급등 등으로 인해 장기거점 확보를 위한 사업 거점 마련에 어려움을 겪을 수 있으며, 이 경우에는 장기거점 확보를 위한 시설자금을 전용하여 기존 사무실의 리노베이션 또는 추가 업무 공간 임대, 화상회의 등 비대면 업무환경 강화 등을 진행할 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

2024년

합계

시설자금

신규 사옥 이전 비용(건물+토지)
 (국가산업단지 이전 추진 및 기존 공장부지 검토)

4,000

4,000

생산라인 구축(개선)공사

(데모/시제품 제작 라인, 크린룸 등 작업환경)

200

200

사무실 구축(개선)공사

(사무실 인테리어, 집기 구입 / 전산실 등)

250

250

부설연구소 구축(개선)공사

(연구장비 및 집기 교체,구입 / 특수작업환경)

200

200

시설자금

물류환경 구축(개선)공사

(지게차 구입 등 물류이동 기반시설물)

80

80

임직원 복지 생활시설 구축(개선)공사

(임직원 식당 및 운동시설 등 편의시설)

120

120

소방,전기,배수등 기반시설 구축(개선)공사

(냉난방기,배수/환기시설)

150

150

합계

5,000

5,000

(2) 우수인력충원

내부통제 시스템 체계화, 국내외 영업/마케팅 역량 강화, 우수 개발 인력 확보, 고객사 현장 대응 역량 강화를 위한 인력 보강 등 2025년까지 33.8억원을 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

2022년

2023년

2024년

2025년

합계

우수인력충원

경영

353

40

89

105

587

생산

90

143

249

156

639

장비개발

183

355

149

342

1,029

부품개발

169

201

263

189

821

개발지원

48

110

39

108

305

합계

3,381

(3) 연구개발

1) Active Align 기술 고도화를 위한 계획

■ In-line Active Align 장비 양산화 개발

당사는 병렬 공정 방식의 In-line 광축 정렬 장비 고도화 개발을 통하여 통하여 기존 순차 공정 방식 대비 30% 이상 사이즈를 축소하고, 조립 및 검사 생산량(UPH)을 30% 이상 개선하며, 모델 변경 및 사용자의 편리성을 대폭 개선하고자 합니다. 이를 통하여 AEI(미국), Trioptics(독일) 등 글로벌 경쟁 업체 대비 확실한 경쟁 우위가 있는 주력 제품화을 양산화 개발하고자 합니다.

인라인 방식 active algin 장비 컨셉도.jpg
인라인 방식 Active Align 장비 컨셉도

■ Jet Soldering Active Align장비 양산화 개발

기존 Active Align공법은 이미지 센서와 렌즈 사이에 접착제의 일종인 에폭시를 도포하고, 이후 자외선(UV)를 쏘여 접착제를 굳히는 공정을 거치고, 80도 이상 오븐에 40분간 넣어 완전히 고정하는 방식입니다. 따라서 자외선을 쏘이고 오븐에 굽는 경화 과정 중에 이미지 센서와 렌즈 간의 조립 상태가 변하는 문제가 발생하여 영상 품질이 저하되고 불량률도 높아지는 문제가 있습니다.

당사는 기존 공법의 문제를 해결하기 위해 납땜 (Jet Soldering : 레이져로 납을 액체로 만들어 분사하는 납땜 방식. 납의 주성분은 무연 솔더로 주석임)방식의 신공법을 도입하여 이미지 센서와 렌즈를 순간 고정하면서 수축/경화로 인한 영상 품질 저하를 최소화하고, ADAS/자율주행 센싱카메라 조립 공정을 50% 이상 간소화함으로써 제조단가를 획기적으로 낮출 수 있는 신공법 장비의 고도화 개발 및 양산화 개발을 추진하고자 합니다.

납땜 방식 신공법 광축 정렬 장비 공정 개념도.jpg
납땜 방식 신공법 광축 정렬 장비 공정 개념도

■ Active Align 관련 고도화 기술선도 특허 IP R&D

당사는 전담 특허 IP-R&D 담당부서를 신설하여 보유 특허IP(Intellectual Property : 지적재산권) 포트폴리오에 기반한 Active Align 고도화 연구개발을 수행하고, 지재권 중심 기반의 선도 기술 개발 전략을 구축하고자 합니다.

이를 통해 자산 가치가 있는 Active Align 장비 고도화 관련 핵심/원천 특허를 확보함으로써 선점하여 당사의 핵심제품 기술력을 방어하거나, 경쟁 업체들의 보유 특허를 공격하는 수단으로 삼고, 특허의 배타적 독점권 행사에 주력하여 경쟁사의 진입 장벽을 높이는 것은 물론이고, 당사의 무형자산 중 지식 재산 비중도 높여 특허를 통한 시장에서의 회사의 무형적인 인지도와 가치도 함께 강화하고자 합니다.

[특허 IP R&D 프로세스도]

구분

특허 IP-R&D 진행 사항

비고

1단계

1. 시장 환경 및 특허 환경 분석

2. 아이디어, 기술, 특허 분석

3. 장벽 특허 및 미해결과제 도출

전담 변리사와의

협업

2단계

1. 기업기반기술 확보 및 로열티 창출이 가능한 핵심,유망 특허 도출 (개념적 특허 도출)

2. IP 포트폴리오 설계

연구개발자 와의 협업

3단계

1. 특허 IP 획득 전략 수립

2. 유망(핵심, 원천) 특허 설계 및 R&D 수행 기획

3. 실질적인 특허 창출 (국내외 다수의 출원, 등록)

4. IP 포트폴리오 구축

전담 변리사와의

협업

4단계

핵심, 선도 특허 창출 전략 수립하여 시장에서 필요한 IP 포트폴리오 확보함으로써 인지도 확보 효과 기대

다년간의

투자 필요

2) Intrinsic Calibration 기술 고도화

■ In-line Full Auto Intrinsic Calibration 장비 개발

당사는 내부 변수 보정값 추출을 위해 카메라 및 보정차트 위치 셋팅을 자동화하여 다양한 화각을 가진 센싱 카메라별로 최적의 화상 확보가 용이하며 셋팅 및 양산 안정화가 용잉한 솔루션을 고도화 개발하고자 합니다.

또한 In-line 방식의 Intrinsic Calibration 장비 개발을 위해 필요한 내부 변수 보정용 특수 축소 광학계(Collimator Lens)를 개발하여, 30% 이상 장비 사이즈를 축소하고, 내부변수 값 추출 시간을 20~30% 이상 단축하여 생산성을 대폭 개선하고자 합니다.

■ 고정밀 내부변수 추출/검증 알고리즘 개발

Intrinsic Calibration 내부 변수 추출 알고리즘을 당사의 영상처리 기술과 접목하여 Reprojection Error(재투영 오차) 및 Projection (투영) 성능 검증용 시뮬레이터 솔루션 확보를 위한 고도화 개발을 추진하고자 합니다.

■ Intrinsic Active Align 장비 개발

Intrinsic Calibration 알고리즘으로 추출한 내부 변수(Cp:중점, FL:포커싱거리, COD:왜곡중점, K:왜곡도 등) 기반의 Active Align 장비를 개발하고 품질 검증 및 Re-work(재작업) 가능한 조립 공정장비 시스템을 개발 하고자 합니다.

■ Intrinsic Calibration 및 왜곡 보정 방법/장치/시스템 관련 특허IP R&D

당사의 특허 IP 포트폴리오 기반으로 매년 국내외 다수의 특허 출원 및 등록을 진행하여 Intrinsic Calibration 기술 고도화 및 제품화 개발 추진하여, ADAS/자율주행 시장에서 국내외 경쟁업체들과 경쟁 우위 확보는 물론, 당사의 기술력과 제품 인지도를 향상시키고자 합니다.

당사가 독자적으로 개발한 고정밀 내부변수 추출 알고리즘을 통해 센싱카메라의 왜곡 보정 기술에 관한 특허 아이디어들을 도출하고, 20미터 실거리환경에서 자율주행 센서의 성능 평가 솔루션 및 왜곡 보정 방법에 대한 핵심/유망 특허를 확보하고자 합니다.

3) Dual Align 기술 고도화 개발

■ Dual Align 축소 광학계 개발

ADAS/자율주행 스테레오카메라 및 트리플카메라 시장 확대에 대응하기 위하여 Dual Align용 특수 축소 광학계(Collimator Lens)를 개발하고, Dual Align 알고리즘 및 장비 구조를 고도화할 계획입니다.

■ In-line Dual Align 장비개발

당사는 병렬 공정 방식의 In-line Dual Align 장비 고도화 개발을 통하여 통하여 기존 순차 공정 방식 대비 30% 이상 사이즈를 축소하고, 조립 및 검사 생산량(UPH)을 30% 이상 개선하며, 모델 변경 및 사용자의 편리성을 대폭 개선하고자 합니다. 이를 통하여 글로벌 경쟁 업체 대비 확실한 경쟁 우위가 있는 주력 제품화을 양산화 개발하고자 합니다.

■ Jet Soldering Dual Align개발

기존 Dual Align공법은 카메라와와 카메라를 연결하는 고정 기구부품 사이에 접착제의 일종인 에폭시를 도포하고, 이후 자외선(UV)를 쏘여 접착제를 굳히는 공정을 거치고, 80도 이상 오븐에 40분간 넣어 완전히 고정하는 방식입니다. 따라서 자외선을 쏘이고 오븐에 굽는 경화 과정 중에 카메라와 카메라 간의 조립 상태가 변하는 문제가 발생하여 영상 품질이 저하되고 불량률도 높아지는 문제가 있습니다.

당사는 기존 공법의 문제를 해결하기 위해 납땜 (Jet Soldering : 레이져로 납을 액체로 만들어 분사하는 납땜 방식. 납의 주성분은 무연 솔더로 주석임)방식의 신공법을 도입하여 카메라와 카메라를 순간 고정하면서 수축/경화로 인한 영상 품질 저하를 최소화하고, ADAS/자율주행 센싱카메라 조립 공정을 50% 이상 간소화함으로써 제조단가를 획기적으로 낮출 수 있는 신공법 장비의 고도화 개발 및 양산화 개발을 추진하고자 합니다.

4) 라이다(LiDAR) 공정 장비 개발

■ 고정식 라이다(LiDAR)용 Active Align 장비 개발 및 양산화

당사는 국내 S社, 해외 O社 등의 개발 시제품 제작 대응을 통해 국내외 라이다(LiDAR) 양산을 위한 핵심공정장비 개발을 추진하고 고객사 제품 및 공정에 최적화된 양산 제품을 확보하고자 합니다.

■ 라이다(LiDAR) 후공정장비 개발

당사는 라이다(LiDAR) 제품내에서 이물 검사, 센싱 정밀성 검사, 보정(Calibration)장비를 개발하여 관련 시장을 선점하고자 합니다.

■ 라이다(LiDAR) 핵심공정장비 관련 장치/구조/방법/시스템 관련 특허 IP R&D

당사는 전담 특허 IP-R&D 담당부서를 신설하여 보유한 특허IP(Intellectual Property : 지적재산권) 포트폴리오 기반으로 자율주행 핵심 센서인 라이다(LiDAR)조립/검사 장비 고도화 연구개발을 수행하여 지재권 중심 기반의 선도 기술개발 전략을 구축하고자 합니다.

S社, O社 등 글로벌 라이다(LiDAR) 업체와의 협업을 통하여 라이다(LiDAR) 핵심공정장비 관련 핵심/원천 특허를 공동 개발 및 확보함으로써 라이다(LiDAR) 핵심공정장비 시장 및 매출을 선점하고, 경쟁사들의 진입 장벽을 높여 자율주행 라이다(LiDAR) 시장에서의 당사 인지도를 강화하고자 합니다.

5) 자율주행 센서 관련 선도개발 (FAST 플랫폼 개발)

■ 센싱카메라/라이다(LiDAR) 실증 검증 시스템 및 플랫폼개발

당사가 보유하고 있는 Active Align, Intrinsic Calibration, 카메라의 센싱 성능을 실거리 차트 타겟으로 검증하는 시스템 등 기존 보유 기술이 총망라된 FAST (Furonteer Autonomous Sensor Test : 퓨런티어 자율주행 센싱 평가) 플랫폼을 고도화하여 다양한 형태의 핵심 센서들에 대한 평가 표준 시스템을 개발 구축하고자 합니다.

FAST Platform

■ 센싱카메라/라이다(LiDAR) MTF챔버 신뢰성검증 시스템개발

당사는 ADAS/자율주행 핵심 센서에 대한 저온/고온 신뢰성 검사 솔루션을 개발하여 -40도에서 +100도의 온도 변화에 따른 카메라 해상력 변화 테스트 및 신뢰성 검증 솔루션을 개발하고자 합니다.

■ 차세대 자율주행 핵심 센서 공정장비 개발

당사의 특허 IP 포트폴리오 기반으로 향후 시장에서 필요한 차세대 자율주행 핵심 센서에 대한 조립/검사 공정 기술에 관한 핵심/유망 특허를 출원 및 등록하고, 해당 기술의 고도화 및 제품화 개발을 수행하여 ADAS/자율주행 시장에서의 국내외 경쟁 업체들과 경쟁 우위 확보는 물론, 글로벌 Tier-1 업계에서 당사의 기술력과 제품 인지도를 극대화하고자 합니다.

6) 자동화 검사장비관련 컴포넌트 개발

■ EtherCAT 통신 방식의 다축 모션제어기 개발

당사의 모션 제어 기술 및 신호 처리 기술을 접목하여 64축이상 EtherCAT 방식 모션 제어기 제품과 EtherCAT방식 Slave I/O(입출력) 보드 제품 및 EtherCAT 방식 다축 스테핑 드라이버 제품을 양산화 개발하여 국내 모션 제어기 시장에 성공적으로 진입하고 내재화를 통한 원가/납기 경쟁력 확보는 물론 반도체, 디스플레이, 카메라모듈 등 자동화 공정 장비 시장에서의 시장 경쟁력을 확보하고자 합니다.

■ 차량용 카메라 표준 광원개발

당사의 광기반 자동 조도 보정 기술을 고도화하여 전장용 카메라 적분구 등 고부가 표준 광원 및 관련 보정기술을 확보하고, 자동화 광원 보정을 위한 SW 시뮬레이터 및 측정 평가 시스템을 개발하고자 합니다.

(4) 해외진출비용

베트남, 중국/대만, 북미, 유럽 법인 설립 및 인력/인프라 확충을 통하여 ADAS/자율주행 솔루션 공급사, 완성차 OEM 및 전장Tier-1 해외 고객사에 대한 판매 확대를 위한 마케팅 역량을 강화하고, 유지 보수 서비스 체제 구축을 통하여 사업 경쟁력을 강화하고자 합니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

2022년

2023년

2024년

2025년

합계

해외진출

베트남법인설립

500

500

중국 법인설립

0

500

500

유럽 법인설립

0

500

500

영업 외곽조직 운영

0

400

400

합계

1,900

(5) 운영자금

내부통제, 내부회계, ESG 경영 등 경영체질 개선 및 시스템화를 위한 ERP고도화 작업 및 원자재 구매 비용으로 사용하고자 합니다.

(단위 : 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

운영자금

ERP 고도화

150

150

-

300

원재료 및 비품 매입

1,000

539

-

1,539

합계

1,839

(주22) 정정 후

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기
투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을
고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시
인지하시기 바랍니다.

(기준일 :

2022.
02.10

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,000
-
18,627
-
-
-
23,627

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금
23,627백만원을 우수인력 충원, 시설투자, 연구개발비, 해외진출 영업망구축 및 운영자금 등으로 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

사용시기

금액

시설자금

1. 사옥 이전 및 확충비용

2. 사옥 공사 및 리모델링 외

2024년

5,000

우수인력충원

1. 내부통제 시스템 체계화를 위한 충원(5명)

2. 국내외 영업/마케팅 역량 강화를 위한 우수 인력 충원 외(12명)

3. 차세대 혁신 제품 개발 역량 강화를 위한 우수 기술개발 인력 충원 외(33명)

4. 품질/생산 관리 및 현장 셋업/CS 역량 강화를 위한 충원(11명)

2022년 ~ 2025년

3,381

연구개발

1.자율주행 핵심 센서 공정장비 기술 및 자동화 장비 내재화 컴포넌트 고도화 개발 외

2. 신기술 선도 개발, 차세대 제품 출시를 위한 연구 개발

2022년 ~ 2025년

6,000

해외진출

1. 베트남, 중국, 유럽 법인(지사) 설립 및 자본 확충으로 영업력 증대

2. 자율주행 센서모듈 글로벌 핵심공정장비 업체로의 인지도와 위상 강화 인프라 구축

2022년 ~ 2024년

1,900

운영자금

1. 성장 기반 구축을 위한 신 ERP도입

2. 운영 자금 외

2022년 ~
2024년

7,346

합계

23,627

(1) 시설자금
 
 당사는 지속적으로 별도 사옥을 확보하여 생산시설 확충 및 근무환경개선을 위한 본점 소재지 이전의 필요성을 적극 검토하고 있습니다. 현재 사용중인 노후사옥의 임대를 종료하고 신규 사옥 이전을 추진하여 당사에서 전략적 사업목표로 삼고 있는 자율주행 센서 평가 시스템 데모(Demo) 라인 및 시제품 제작 라인 등 실증라인 시스템을 구축하는데 활용하고자 합니다. 또한 사옥 이전과 관련된 총 비용 중 50억원은 공모자금을 사용하고, 그 외 시설자금은 대출을 통하여 충당하고자 합니다. 
한편, 추가적인 부동산 확보 또는 기존 사옥의 이전 등은 확정된 바 없으나, 당사 기준에 부합하는 부동산 매물 존재 여부, 부동산 가격 급등 등으로 인해 장기거점 확보를 위한 사업 거점 마련에 어려움을 겪을 수 있으며, 이 경우에는 장기거점 확보를 위한 시설자금을 전용하여 기존 사무실의 리노베이션 또는 추가 업무 공간 임대, 화상회의 등 비대면 업무환경 강화 등을 진행할 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

2024년

합계

시설자금

신규 사옥 이전 비용(건물+토지)
 (국가산업단지 이전 추진 및 기존 공장부지 검토)

4,000

4,000

생산라인 구축(개선)공사

(데모/시제품 제작 라인, 크린룸 등 작업환경)

200

200

사무실 구축(개선)공사

(사무실 인테리어, 집기 구입 / 전산실 등)

250

250

부설연구소 구축(개선)공사

(연구장비 및 집기 교체,구입 / 특수작업환경)

200

200

시설자금

물류환경 구축(개선)공사

(지게차 구입 등 물류이동 기반시설물)

80

80

임직원 복지 생활시설 구축(개선)공사

(임직원 식당 및 운동시설 등 편의시설)

120

120

소방,전기,배수등 기반시설 구축(개선)공사

(냉난방기,배수/환기시설)

150

150

합계

5,000

5,000

(2) 우수인력충원

내부통제 시스템 체계화, 국내외 영업/마케팅 역량 강화, 우수 개발 인력 확보, 고객사 현장 대응 역량 강화를 위한 인력 보강 등 2025년까지 33.8억원을 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

2022년

2023년

2024년

2025년

합계

우수인력충원

경영

353

40

89

105

587

생산

90

143

249

156

639

장비개발

183

355

149

342

1,029

부품개발

169

201

263

189

821

개발지원

48

110

39

108

305

합계

3,381

(3) 연구개발

1) Active Align 기술 고도화를 위한 계획

■ In-line Active Align 장비 양산화 개발

당사는 병렬 공정 방식의 In-line 광축 정렬 장비 고도화 개발을 통하여 통하여 기존 순차 공정 방식 대비 30% 이상 사이즈를 축소하고, 조립 및 검사 생산량(UPH)을 30% 이상 개선하며, 모델 변경 및 사용자의 편리성을 대폭 개선하고자 합니다. 이를 통하여 AEI(미국), Trioptics(독일) 등 글로벌 경쟁 업체 대비 확실한 경쟁 우위가 있는 주력 제품화을 양산화 개발하고자 합니다.

인라인 방식 active algin 장비 컨셉도.jpg
인라인 방식 Active Align 장비 컨셉도

■ Jet Soldering Active Align장비 양산화 개발

기존 Active Align공법은 이미지 센서와 렌즈 사이에 접착제의 일종인 에폭시를 도포하고, 이후 자외선(UV)를 쏘여 접착제를 굳히는 공정을 거치고, 80도 이상 오븐에 40분간 넣어 완전히 고정하는 방식입니다. 따라서 자외선을 쏘이고 오븐에 굽는 경화 과정 중에 이미지 센서와 렌즈 간의 조립 상태가 변하는 문제가 발생하여 영상 품질이 저하되고 불량률도 높아지는 문제가 있습니다.

당사는 기존 공법의 문제를 해결하기 위해 납땜 (Jet Soldering : 레이져로 납을 액체로 만들어 분사하는 납땜 방식. 납의 주성분은 무연 솔더로 주석임)방식의 신공법을 도입하여 이미지 센서와 렌즈를 순간 고정하면서 수축/경화로 인한 영상 품질 저하를 최소화하고, ADAS/자율주행 센싱카메라 조립 공정을 50% 이상 간소화함으로써 제조단가를 획기적으로 낮출 수 있는 신공법 장비의 고도화 개발 및 양산화 개발을 추진하고자 합니다.

납땜 방식 신공법 광축 정렬 장비 공정 개념도.jpg
납땜 방식 신공법 광축 정렬 장비 공정 개념도

■ Active Align 관련 고도화 기술선도 특허 IP R&D

당사는 전담 특허 IP-R&D 담당부서를 신설하여 보유 특허IP(Intellectual Property : 지적재산권) 포트폴리오에 기반한 Active Align 고도화 연구개발을 수행하고, 지재권 중심 기반의 선도 기술 개발 전략을 구축하고자 합니다.

이를 통해 자산 가치가 있는 Active Align 장비 고도화 관련 핵심/원천 특허를 확보함으로써 선점하여 당사의 핵심제품 기술력을 방어하거나, 경쟁 업체들의 보유 특허를 공격하는 수단으로 삼고, 특허의 배타적 독점권 행사에 주력하여 경쟁사의 진입 장벽을 높이는 것은 물론이고, 당사의 무형자산 중 지식 재산 비중도 높여 특허를 통한 시장에서의 회사의 무형적인 인지도와 가치도 함께 강화하고자 합니다.

[특허 IP R&D 프로세스도]

구분

특허 IP-R&D 진행 사항

비고

1단계

1. 시장 환경 및 특허 환경 분석

2. 아이디어, 기술, 특허 분석

3. 장벽 특허 및 미해결과제 도출

전담 변리사와의

협업

2단계

1. 기업기반기술 확보 및 로열티 창출이 가능한 핵심,유망 특허 도출 (개념적 특허 도출)

2. IP 포트폴리오 설계

연구개발자 와의 협업

3단계

1. 특허 IP 획득 전략 수립

2. 유망(핵심, 원천) 특허 설계 및 R&D 수행 기획

3. 실질적인 특허 창출 (국내외 다수의 출원, 등록)

4. IP 포트폴리오 구축

전담 변리사와의

협업

4단계

핵심, 선도 특허 창출 전략 수립하여 시장에서 필요한 IP 포트폴리오 확보함으로써 인지도 확보 효과 기대

다년간의

투자 필요

2) Intrinsic Calibration 기술 고도화

■ In-line Full Auto Intrinsic Calibration 장비 개발

당사는 내부 변수 보정값 추출을 위해 카메라 및 보정차트 위치 셋팅을 자동화하여 다양한 화각을 가진 센싱 카메라별로 최적의 화상 확보가 용이하며 셋팅 및 양산 안정화가 용잉한 솔루션을 고도화 개발하고자 합니다.

또한 In-line 방식의 Intrinsic Calibration 장비 개발을 위해 필요한 내부 변수 보정용 특수 축소 광학계(Collimator Lens)를 개발하여, 30% 이상 장비 사이즈를 축소하고, 내부변수 값 추출 시간을 20~30% 이상 단축하여 생산성을 대폭 개선하고자 합니다.

■ 고정밀 내부변수 추출/검증 알고리즘 개발

Intrinsic Calibration 내부 변수 추출 알고리즘을 당사의 영상처리 기술과 접목하여 Reprojection Error(재투영 오차) 및 Projection (투영) 성능 검증용 시뮬레이터 솔루션 확보를 위한 고도화 개발을 추진하고자 합니다.

■ Intrinsic Active Align 장비 개발

Intrinsic Calibration 알고리즘으로 추출한 내부 변수(Cp:중점, FL:포커싱거리, COD:왜곡중점, K:왜곡도 등) 기반의 Active Align 장비를 개발하고 품질 검증 및 Re-work(재작업) 가능한 조립 공정장비 시스템을 개발 하고자 합니다.

■ Intrinsic Calibration 및 왜곡 보정 방법/장치/시스템 관련 특허IP R&D

당사의 특허 IP 포트폴리오 기반으로 매년 국내외 다수의 특허 출원 및 등록을 진행하여 Intrinsic Calibration 기술 고도화 및 제품화 개발 추진하여, ADAS/자율주행 시장에서 국내외 경쟁업체들과 경쟁 우위 확보는 물론, 당사의 기술력과 제품 인지도를 향상시키고자 합니다.

당사가 독자적으로 개발한 고정밀 내부변수 추출 알고리즘을 통해 센싱카메라의 왜곡 보정 기술에 관한 특허 아이디어들을 도출하고, 20미터 실거리환경에서 자율주행 센서의 성능 평가 솔루션 및 왜곡 보정 방법에 대한 핵심/유망 특허를 확보하고자 합니다.

3) Dual Align 기술 고도화 개발

■ Dual Align 축소 광학계 개발

ADAS/자율주행 스테레오카메라 및 트리플카메라 시장 확대에 대응하기 위하여 Dual Align용 특수 축소 광학계(Collimator Lens)를 개발하고, Dual Align 알고리즘 및 장비 구조를 고도화할 계획입니다.

■ In-line Dual Align 장비개발

당사는 병렬 공정 방식의 In-line Dual Align 장비 고도화 개발을 통하여 통하여 기존 순차 공정 방식 대비 30% 이상 사이즈를 축소하고, 조립 및 검사 생산량(UPH)을 30% 이상 개선하며, 모델 변경 및 사용자의 편리성을 대폭 개선하고자 합니다. 이를 통하여 글로벌 경쟁 업체 대비 확실한 경쟁 우위가 있는 주력 제품화을 양산화 개발하고자 합니다.

■ Jet Soldering Dual Align개발

기존 Dual Align공법은 카메라와와 카메라를 연결하는 고정 기구부품 사이에 접착제의 일종인 에폭시를 도포하고, 이후 자외선(UV)를 쏘여 접착제를 굳히는 공정을 거치고, 80도 이상 오븐에 40분간 넣어 완전히 고정하는 방식입니다. 따라서 자외선을 쏘이고 오븐에 굽는 경화 과정 중에 카메라와 카메라 간의 조립 상태가 변하는 문제가 발생하여 영상 품질이 저하되고 불량률도 높아지는 문제가 있습니다.

당사는 기존 공법의 문제를 해결하기 위해 납땜 (Jet Soldering : 레이져로 납을 액체로 만들어 분사하는 납땜 방식. 납의 주성분은 무연 솔더로 주석임)방식의 신공법을 도입하여 카메라와 카메라를 순간 고정하면서 수축/경화로 인한 영상 품질 저하를 최소화하고, ADAS/자율주행 센싱카메라 조립 공정을 50% 이상 간소화함으로써 제조단가를 획기적으로 낮출 수 있는 신공법 장비의 고도화 개발 및 양산화 개발을 추진하고자 합니다.

4) 라이다(LiDAR) 공정 장비 개발

■ 고정식 라이다(LiDAR)용 Active Align 장비 개발 및 양산화

당사는 국내 S社, 해외 O社 등의 개발 시제품 제작 대응을 통해 국내외 라이다(LiDAR) 양산을 위한 핵심공정장비 개발을 추진하고 고객사 제품 및 공정에 최적화된 양산 제품을 확보하고자 합니다.

■ 라이다(LiDAR) 후공정장비 개발

당사는 라이다(LiDAR) 제품내에서 이물 검사, 센싱 정밀성 검사, 보정(Calibration)장비를 개발하여 관련 시장을 선점하고자 합니다.

■ 라이다(LiDAR) 핵심공정장비 관련 장치/구조/방법/시스템 관련 특허 IP R&D

당사는 전담 특허 IP-R&D 담당부서를 신설하여 보유한 특허IP(Intellectual Property : 지적재산권) 포트폴리오 기반으로 자율주행 핵심 센서인 라이다(LiDAR)조립/검사 장비 고도화 연구개발을 수행하여 지재권 중심 기반의 선도 기술개발 전략을 구축하고자 합니다.

S社, O社 등 글로벌 라이다(LiDAR) 업체와의 협업을 통하여 라이다(LiDAR) 핵심공정장비 관련 핵심/원천 특허를 공동 개발 및 확보함으로써 라이다(LiDAR) 핵심공정장비 시장 및 매출을 선점하고, 경쟁사들의 진입 장벽을 높여 자율주행 라이다(LiDAR) 시장에서의 당사 인지도를 강화하고자 합니다.

5) 자율주행 센서 관련 선도개발 (FAST 플랫폼 개발)

■ 센싱카메라/라이다(LiDAR) 실증 검증 시스템 및 플랫폼개발

당사가 보유하고 있는 Active Align, Intrinsic Calibration, 카메라의 센싱 성능을 실거리 차트 타겟으로 검증하는 시스템 등 기존 보유 기술이 총망라된 FAST (Furonteer Autonomous Sensor Test : 퓨런티어 자율주행 센싱 평가) 플랫폼을 고도화하여 다양한 형태의 핵심 센서들에 대한 평가 표준 시스템을 개발 구축하고자 합니다.

FAST Platform

■ 센싱카메라/라이다(LiDAR) MTF챔버 신뢰성검증 시스템개발

당사는 ADAS/자율주행 핵심 센서에 대한 저온/고온 신뢰성 검사 솔루션을 개발하여 -40도에서 +100도의 온도 변화에 따른 카메라 해상력 변화 테스트 및 신뢰성 검증 솔루션을 개발하고자 합니다.

■ 차세대 자율주행 핵심 센서 공정장비 개발

당사의 특허 IP 포트폴리오 기반으로 향후 시장에서 필요한 차세대 자율주행 핵심 센서에 대한 조립/검사 공정 기술에 관한 핵심/유망 특허를 출원 및 등록하고, 해당 기술의 고도화 및 제품화 개발을 수행하여 ADAS/자율주행 시장에서의 국내외 경쟁 업체들과 경쟁 우위 확보는 물론, 글로벌 Tier-1 업계에서 당사의 기술력과 제품 인지도를 극대화하고자 합니다.

6) 자동화 검사장비관련 컴포넌트 개발

■ EtherCAT 통신 방식의 다축 모션제어기 개발

당사의 모션 제어 기술 및 신호 처리 기술을 접목하여 64축이상 EtherCAT 방식 모션 제어기 제품과 EtherCAT방식 Slave I/O(입출력) 보드 제품 및 EtherCAT 방식 다축 스테핑 드라이버 제품을 양산화 개발하여 국내 모션 제어기 시장에 성공적으로 진입하고 내재화를 통한 원가/납기 경쟁력 확보는 물론 반도체, 디스플레이, 카메라모듈 등 자동화 공정 장비 시장에서의 시장 경쟁력을 확보하고자 합니다.

■ 차량용 카메라 표준 광원개발

당사의 광기반 자동 조도 보정 기술을 고도화하여 전장용 카메라 적분구 등 고부가 표준 광원 및 관련 보정기술을 확보하고, 자동화 광원 보정을 위한 SW 시뮬레이터 및 측정 평가 시스템을 개발하고자 합니다.

(4) 해외진출비용

베트남, 중국/대만, 북미, 유럽 법인 설립 및 인력/인프라 확충을 통하여 ADAS/자율주행 솔루션 공급사, 완성차 OEM 및 전장Tier-1 해외 고객사에 대한 판매 확대를 위한 마케팅 역량을 강화하고, 유지 보수 서비스 체제 구축을 통하여 사업 경쟁력을 강화하고자 합니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

2022년

2023년

2024년

2025년

합계

해외진출

베트남법인설립

500

-
-
-

500

중국 법인설립

-
-

500

-

500

유럽 법인설립

-

-
-

500

500

영업 외곽조직 운영

-
-

400

-

400

합계

1,900

(5) 운영자금

내부통제, 내부회계, ESG 경영 등 경영체질 개선 및 시스템화를 위한 ERP고도화 작업 및 원자재 구매 비용으로 사용하고자 합니다.

(단위 : 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

운영자금

ERP 고도화

150

150

-

300

원재료 및 비품 매입

1,000
539
-
1,539

기타 운영자금
1,500
1,500
2,507
5,507

합계

7,346

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.