삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20220208)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.6
삼성증권 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 02월 08일

회 사 명 :

삼성증권 주식회사

대 표 이 사 :

장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

(전 화) 02-1544-1544

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 종 완

(전 화) 02-2020-7155

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
18-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2025년 02월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
18-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2027년 02월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
18-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 08일
2022년 02월 08일
2022년 02월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

KB증권
5,000,000
50,000,000,000
25.00
-

한화투자증권
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
10.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

하나금융투자
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
5,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
20,000,000
200,000,000,000
100.00
12
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100
12
20,000,000
200,000,000,000
100
12
20,000,000
200,000,000,000
100

회차 :
18-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 08일
2022년 02월 08일
2022년 02월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

KB증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

교보증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

하나금융투자
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
10,000,000
100,000,000,000
100.00
6
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 02월 08일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
18-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

회차 :
18-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

[자금의 세부 사용내역
]

금번 당사가 발행하는 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 삼천억원(\300,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

상세 내역은 아래와 같습니다. 

(단위 : 억원)

자금 사용 시기

용도

전자 등록 금액

상환 예정 금액

비고

2022/02/09
전단채 차입상환
50
50
-

2022/02/09
전단채 차입상환
300
300
-

2022/02/10
전단채 차입상환
300
300
-

2022/02/11
전단채 차입상환
300
300
-

2022/02/11
전단채 차입상환
50
50
-

2022/02/15
전단채 차입상환
200
200
-

2022/02/15
전단채 차입상환
400
400

2022/02/15
전단채 차입상환
100
100

2022/02/16
전단채 차입상환
400
400

2022/02/24
전단채 차입상환
200
200

2022/03/07
전단채 차입상환
1,000
700

합계
3,300
3,000
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.