두산에너빌리티 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220208)
제출인: 두산에너빌리티

증권신고서(지분증권)
3.2
두산중공업(주)

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 02월 08일

회 사 명 :

두산중공업 주식회사

대 표 이 사 :

박 상 현

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22

(전 화) 055-278-6114

(홈페이지) http://www.doosanheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 이 종 문

(전 화) 031 - 5179 - 3181

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 11월 30일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 11월 30일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 12월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 기재정정(
파란색)

2021년 12월 29일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
녹색)

2022년 01월 05일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

배정비율 확정(
보라색)

2022년 01월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

최대주주의 구주주 청약 참여 결정(
주황색)

2022년 02월 08일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정(
빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 82,872,900주

3. 모집 또는 매출금액 :
1,147,789,665,000원(확정)

4. 정정사유 : 발행가액 확정

5. 정정사항

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'의 제출은 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정된 사항은
굵은 빨간색으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

표지

모집 또는 매출총액:
1,325,966,400,000원 (예정)

모집 또는 매출총액:
1,147,789,665,000원
(확정)

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

- 1. 공모개요

(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

- 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

16.000

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

1,325,966,400,000

확정가액
-

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
13,850

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
1,147,789,665,000

V. 자금의 사용목적

-

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
- 2. 자금의 사용목적

(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
82,872,900

5,00
0

16,000
1,325,966,400,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 20%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 25.00%
잔액인수

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 20%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 25.00%
잔액인수

대표
미래에셋증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 15%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 18.75%
잔액인수

대표
케이비증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 15%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 18.75%
잔액인수

대표
신영증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 6.25%
잔액인수

대표
키움증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 6.25%
잔액인수

인수
유진증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
잔액인수

인수
신한금융투자
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
잔액인수

인수
아이비케이투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
잔액인수

인수
DB금융투자
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 10일 ~ 2022년 02월 11일
2022년 02월 18일
2022년 02월 14일
2022년 02월 18일
2022년 01월 03일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 11월 29일
2022년 02월 07일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
600,000,000,000

기타자금
725,966,400,000

발행제비용
11,164,431,950

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2021.11.26

【기 타】

1) 금번 두산중공업㈜ 기명식 보통주의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, KB증권㈜, 신영증권㈜ 및 키움증권㈜이며, 인수회사는 신한금융투자㈜, 유진투자증권㈜, 아이비케이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜입니다. 

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일전 3거래일(2022년 02월 07일)에 확정되어 2022년 02월 08일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.doosanheavy.com)에 공고될 예정입니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

5) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2022년 02월 15일과 2022년 02월 16일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2022년 02월 14일에 회사, 공동대표주관회사 및 인수회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, KB증권㈜, 신영증권㈜ 및 키움증권㈜와 인수회사인
신한금융투자㈜, 유진투자증권㈜, 아이비케이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다.
단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 5,000주 이하(액면가 5,000원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 공동대표주관회사 및 인수회사가 인수할 수 있습니다.

7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다

10) 당사는 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.2%에 해당하는 금원을 대표주관수수료로 지급합니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
82,872,900

5,00
0

13,850
1,147,789,665,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 20%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 25.00%
잔액인수

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 20%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 25.00%
잔액인수

대표
미래에셋증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 15%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 18.75%
잔액인수

대표
케이비증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 15%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 18.75%
잔액인수

대표
신영증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 6.25%
잔액인수

대표
키움증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 6.25%
잔액인수

인수
유진증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
잔액인수

인수
신한금융투자
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
잔액인수

인수
아이비케이투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
잔액인수

인수
DB금융투자
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 10일 ~ 2022년 02월 11일
2022년 02월 18일
2022년 02월 14일
2022년 02월 18일
2022년 01월 03일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 11월 29일
2022년 02월 07일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
500,000,000,000

기타자금
647,789,665,000

발행제비용

10,063,299,720

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2021.11.26

【기 타】

1) 금번 두산중공업㈜ 기명식 보통주의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, KB증권㈜, 신영증권㈜ 및 키움증권㈜이며, 인수회사는 신한금융투자㈜, 유진투자증권㈜, 아이비케이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜입니다. 

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액은 확정가액입니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은
확정 발행가액을 기준으로 산정된 것이며,
발행제비용은 예상치로 실제 사용금액과 차이가 발생할 수 있습니다.

5) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2022년 02월 15일과 2022년 02월 16일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2022년 02월 14일에 회사, 공동대표주관회사 및 인수회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, KB증권㈜, 신영증권㈜ 및 키움증권㈜와 인수회사인
신한금융투자㈜, 유진투자증권㈜, 아이비케이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다.
단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 5,000주 이하(액면가 5,000원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 공동대표주관회사 및 인수회사가 인수할 수 있습니다.

7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다

10) 당사는 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.2%에 해당하는 금원을 대표주관수수료로 지급합니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거, 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, KB증권㈜, 신영증권㈜ 및 키움증권㈜와 인수회사인 신한금융투자㈜, 유진투자증권㈜, 아이비케이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜를 계약 상대방으로 하여 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 82,872,900주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
82,872,900
5,000
16,000

1,325,966,400,00
0

주주배정후 실권주 일반공모

주1) 유상증자 결정 최초 이사회 결의일 : 2021년 11월 26일
주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은
1차 발행가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의

1차 발행가액
은 신주배정기준일(2022년 1월 3일) 전 제3거래일(2021년 12월 28일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
20,618.89원
) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶

1차 발행가액 (
16,000
원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(
15.90%) X 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표 (2021.11.29 ~ 2021.12.28) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-11-29
19,900
20,603,007
414,538,539,700

2
2021-11-30
19,000
16,155,792
311,625,907,600

3
2021-12-01
19,900
10,638,966
207,966,577,150

4
2021-12-02
19,850
4,540,692
89,564,882,050

5
2021-12-03
20,150
4,748,003
95,652,833,900

6
2021-12-06
20,750
5,844,744
119,737,415,000

7
2021-12-07
20,750
3,436,570
71,413,355,400

8
2021-12-08
21,200
5,076,956
108,262,288,950

9
2021-12-09
21,650
4,477,577
96,468,987,850

10
2021-12-10
22,000
3,517,721
76,954,861,450

11
2021-12-13
22,300
2,954,985
65,800,945,350

12
2021-12-14
21,600
3,624,774
78,856,873,500

13
2021-12-15
21,700
2,240,946
48,609,901,600

14
2021-12-16
21,500
2,755,974
59,176,788,050

15
2021-12-17
21,700
2,610,485
56,406,500,000

16
2021-12-20
21,800
3,050,917
66,526,548,050

17
2021-12-21
21,300
2,838,890
60,766,555,300

18
2021-12-22
20,650
4,060,582
84,485,339,350

19
2021-12-23
20,400
4,131,038
84,884,078,250

20
2021-12-24
20,250
3,003,794
61,461,937,000

21
2021-12-27
20,150
3,962,529
80,001,358,650

22
2021-12-28
20,750
7,918,098
164,863,788,200

1개월 가중산술평균주가(A)
20,492.38

1주일 가중산술평균주가(B)
20,614.30

최근일 종가(C)
20,750

A,B,C의 산술평균(D)
20,618.89
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]

20,618.89

(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액
16,000
기준주가 X (1- 할인율)
 1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거, 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, KB증권㈜, 신영증권㈜ 및 키움증권㈜와 인수회사인 신한금융투자㈜, 유진투자증권㈜, 아이비케이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜를 계약 상대방으로 하여 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 82,872,900주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
82,872,900
5,000
13,850
1,147,789,665,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 유상증자 결정 최초 이사회 결의일 : 2021년 11월 26일
주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은
확정 발행가액 기준입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의

1차 발행가액
은 신주배정기준일(2022년 1월 3일) 전 제3거래일(2021년 12월 28일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
20,618.89원
) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶

1차 발행가액 (
16,000
원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(
15.90%) X 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표 (2021.11.29 ~ 2021.12.28) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-11-29
19,900
20,603,007
414,538,539,700

2
2021-11-30
19,000
16,155,792
311,625,907,600

3
2021-12-01
19,900
10,638,966
207,966,577,150

4
2021-12-02
19,850
4,540,692
89,564,882,050

5
2021-12-03
20,150
4,748,003
95,652,833,900

6
2021-12-06
20,750
5,844,744
119,737,415,000

7
2021-12-07
20,750
3,436,570
71,413,355,400

8
2021-12-08
21,200
5,076,956
108,262,288,950

9
2021-12-09
21,650
4,477,577
96,468,987,850

10
2021-12-10
22,000
3,517,721
76,954,861,450

11
2021-12-13
22,300
2,954,985
65,800,945,350

12
2021-12-14
21,600
3,624,774
78,856,873,500

13
2021-12-15
21,700
2,240,946
48,609,901,600

14
2021-12-16
21,500
2,755,974
59,176,788,050

15
2021-12-17
21,700
2,610,485
56,406,500,000

16
2021-12-20
21,800
3,050,917
66,526,548,050

17
2021-12-21
21,300
2,838,890
60,766,555,300

18
2021-12-22
20,650
4,060,582
84,485,339,350

19
2021-12-23
20,400
4,131,038
84,884,078,250

20
2021-12-24
20,250
3,003,794
61,461,937,000

21
2021-12-27
20,150
3,962,529
80,001,358,650

22
2021-12-28
20,750
7,918,098
164,863,788,200

1개월 가중산술평균주가(A)
20,492.38

1주일 가중산술평균주가(B)
20,614.30

최근일 종가(C)
20,750

A,B,C의 산술평균(D)
20,618.89
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]

20,618.89

(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액
16,000
기준주가 X (1- 할인율)
 1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차발행가액 산출 근거

구주주 청약일(2022년 02월 10일) 전 제3거래일(2022년 02월 07일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 2차 발행가액
=
2차 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2022.02.01 ~ 2022.02.07) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-02-01
-
-
-

2
2022-02-02
-
-
-

3
2022-02-03
17,950
3,220,029
58,119,470,250

4
2022-02-04
18,050
4,498,749
81,368,042,200

5
2022-02-07
17,300
6,895,516
121,765,593,500

1주일 가중산술평균주가(A)
17,876.55

최근일 종가(B)
17,300

A,B의 산술평균(C)
17,588.27
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]

17,300

(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
13,850
2차 발행가액 = 기준주가 * (1 - 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

▶ 확정 발행가액
=
Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[ 확정 발행가액 산정표 (2022.02.03 ~ 2022.02.07) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-02-03
17,950
3,220,029
58,119,470,250

2
2022-02-04
18,050
4,498,749
81,368,042,200

3
2022-02-07

17,300

6,895,516
121,765,593,500

청약일전 제5거래일부터
제3거래일까지의 가중산술평균주가 (A)
17,876.55

(A) * 60% (B)
10,725.93

1차 발행가액 (C)
16,000

2차 발행가액 (D)

13,850

확정 발행가액

13,850

Max[B, {Min(C,D)}]

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
1,325,966,400,000

발행제비용(2)
11,164,431,950

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,314,801,968,050

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
238,673,950
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
2,651,932,800
모집총액의: 0.20%

인수수수료
5,303,865,600
인수수수료: 모집총액의 0.40%

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주
추가상장수수료
80,000,000
추가상장 금액 기준 5,000억원 초과 시
5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)
(상한 80,000,000원)

주식발행등록수수료
(신주인수권 및 주권)
1,000,000
1,000주당 300원 (하한 건당 4,000원, 상한 500,000원)

등록면허세
1,657,458,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
331,491,600
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
900,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
11,164,431,950
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
1,147,789,665,000

발행제비용(2)

10,063,299,720

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,137,726,365,280

주1) 상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로
산정한 금액으
로 추가상장 시 주가 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
206,602,130
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
2,295,579,330
모집총액의: 0.20%

인수수수료
4,591,158,660
인수수수료: 모집총액의 0.40%

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주
추가상장수수료
80,000,000
추가상장 금액 기준 5,000억원 초과 시
5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)
(상한 80,000,000원)

주식발행등록수수료
(신주인수권 및 주권)
1,000,000
1,000주당 300원 (하한 건당 4,000원, 상한 500,000원)

등록면허세
1,657,458,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
331,491,600
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
900,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
10,063,299,720
-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자
금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 12월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
600,000,000,000
-
725,966,400,000
1,325,966,400,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 기타항목은 신재생에너지 및 신사업 관련 투자금액입니다.

주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

▣ 채무상환자금 (
6,000억원
)

당사는 금번 주주배정후 실권주일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 중
600,000,000,000원(금 육천억원)을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 채무상환 예정 내역은 아래와 같습니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

[상환 대상 차입금 현황(2021년 11월 29일 기준)]

(단위 : 억원)

구분
차입처
차입종
통화
만기일
금액

단기차입금
회사채
48차 신주인수권부사채
KRW
2022-05-04
146

SC은행
운영자금
KRW
2022-05-31
857

우리은행
운영자금
KRW
2022-04-29
1,000

우리은행 등
유산스
KRW
2022-10-24
656

신영증권 등
기업어음
KRW
2022-10-24
3,967

케이디피피제오차(주)
유동화채무
KRW
2022-10-29
372

수협
시설자금
KRW
2022-12-15
3

합계
-
-
7,001

자료: 당사 제시
주1) 채무 상환 예정 금액은 금번 유상증자의 발행가액에 따라 및 변경될 수 있으며, 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 실제 사용일까지 특정금전신탁 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.
주2) 분할상환 채무는 최종 상환일을 기준으로 작성 하였습니다.
주3) 부족 자금은 당사 보유 현금 및 향후 수취 현금흐름을 통해 처리할 예정입니다.

▣ 기타자금 (
약 7,260억원
)

당사는 금번 주주배정후 실권주일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 중 약
726,000,000,000원(금 칠천이백육십억원)을 가스터빈, 풍력, 수소 및 차세대 원자력 등 신성장 포트폴리오 확대 투자 자금으로 사용할 예정입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

(후략)

(주4) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자
금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 12월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
500,000,000,000
-
647,789,665,000
1,147,789,665,000

주1) 상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 기타항목은 신재생에너지 및 신사업 관련 투자금액입니다.

주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

▣ 채무상환자금 (
5,000억원
)

당사는 금번 주주배정후 실권주일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 중
500,000,000,000원(금 오천억원)을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 채무상환 예정 내역은 아래와 같습니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

[상환 대상 차입금 현황(2021년 11월 29일 기준)]

(단위 : 억원)

구분
차입처
차입종
통화
만기일
금액

단기차입금
회사채
48차 신주인수권부사채
KRW
2022-05-04
146

SC은행
운영자금
KRW
2022-05-31
857

우리은행
운영자금
KRW
2022-04-29
1,000

우리은행 등
유산스
KRW
2022-10-24
656

신영증권 등
기업어음
KRW
2022-10-24
3,967

케이디피피제오차(주)
유동화채무
KRW
2022-10-29
372

수협
시설자금
KRW
2022-12-15
3

합계
-
-
7,001

자료: 당사 제시
주1) 채무 상환 예정 금액은 금번 유상증자의 발행가액에 따라 및 변경될 수 있으며, 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 실제 사용일까지 특정금전신탁 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.
주2) 분할상환 채무는 최종 상환일을 기준으로 작성 하였습니다.
주3) 부족 자금은 당사 보유 현금 및 향후 수취 현금흐름을 통해 처리할 예정입니다.

▣ 기타자금 (
약 6,478억원
)

당사는 금번 주주배정후 실권주일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 중 약
647,800,000,000원(금 육천사백칠십팔억원
)을 가스터빈, 풍력, 수소 및 차세대 원자력 등 신성장 포트폴리오 확대 투자 자금으로 사용할 예정입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.