알파칩스 — 전환가액의조정 (20220203)
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알파홀딩스/전환가액의조정/(2022.02.03)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

8
비상장
3,070
2,670

9
비상장
3,110
2,670

10
비상장
3,000
2,660

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

8
500,000,000
KRW : South-Korean Won
162,866
187,265

9
6,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,929,260
2,247,191

10
3,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,000,000
1,127,819

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가격의 조정

4. 조정근거 및 방법
* 8회차

1. 조정근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조 제2호에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채는 아래와 같이 발행일로부터 매 1개월이 되는 날마다 전환사채 전환가액을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가+1주일 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액으로 조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 근거하여 액면가까지로 한다(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다)

ⓐ 1개월 가중산술평균 주가 : 2,864.2원
ⓑ 1주일 가중산술평균 주가 : 2,568.5원
ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 : 2,565.6원
ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가 : 2,666.1원
ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 2,666.1원
ⓕ 직전행사가액 : 3,070원 (전환가액조정한도: 액면가액)
ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) : 2,670원 (호가단위 미만 절상)

* 9회차

1. 조정근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조 제2호에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채는 아래와 같이 발행일로부터 매 1개월이 되는 날마다 전환사채 전환가액을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가+1주일 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액으로 조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 근거하여 액면가까지로 한다(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다)

ⓐ 1개월 가중산술평균 주가 : 2,872.0원
ⓑ 1주일 가중산술평균 주가 : 2,568.5원
ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 : 2,565.6원
ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가 : 2,668.7원
ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 2,668.7원
ⓕ 직전행사가액 : 3,110원 (전환가액조정한도: 액면가액)
ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) : 2,670원 (호가단위 미만 절상)

* 10회차

1. 조정근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조 제2호에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채는 아래와 같이 발행일로부터 매 1개월이 되는 날마다 전환사채 전환가액을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가+1주일 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액으로 조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 근거하여 액면가까지로 한다(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다)

ⓐ 1개월 가중산술평균 주가 : 2,857.2원
ⓑ 1주일 가중산술평균 주가 : 2,543.4원
ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 : 2,565.6원
ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가 : 2,655.4원
ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 2,655.4원
ⓕ 직전행사가액 : 3,000원 (전환가액조정한도: 액면가액)
ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) : 2,660원 (호가단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2022-02-03

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
5. 조정가액 적용일: 상기 8회차, 9회차, 10회차 조정가액 적용일이 비영업일 이었던 관계로 조정가액 적용일은 2월 3일로 기재하였습니다.(8회차 조정가액 적용일 1월 30일,9회차 조정가액 적용일 1월 29일, 10회차 조정가액 적용일 2월 1일)

※ 관련공시
2019-05-29 전환사채권발행결정(제8회차)
2019-05-30 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB)
2019-07-01 전환가액의조정(제8회차)
2019-07-30 전환가액의조정(제3회차, 제8회차)
2019-08-30 전환가액의조정(제3,8회차)
2020-03-02 전환가액의조정(제3,8회차)
2020-03-30 전환가액의조정(제3,8회차)
2020-10-30 전환가액의조정(제3회차,제8회차)
2020-12-17 전환가액의조정(제3, 4, 5, 7, 8회차)
2021-06-30 전환가액의조정(제8회차)
2021-09-30 전환가액의조정(제8회차)
2021-11-01 전환가액의조정(제8,10회차)
2021-11-30 전환가액의조정(제8회차)
2021-01-28 전환사채권발행결정(제9회차)
2021-01-29 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB)
2021-03-29 전환가액의조정
2021-05-31 전환가액의조정(제9회차)
2021-06-29 전환가액의조정(제9회차)
2021-09-29 전환가액의조정(제9회차)
2021-10-29 전환가액의조정(제9회차)
2021-11-29 전환가액의조정(제9,11회차)
2021-12-29 전환가액의조정(제9회차)
2021-02-01 전환사채권발행결정(제10회차)
2021-02-01 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB)
2021-03-02 전환가액의조정
2021-04-01 전환가액의조정
2021-06-01 전환가액의조정(제10회차)
2021-07-01 전환가액의조정(제10회차)
2021-10-01 전환가액의조정(제10회차)
2021-12-01 전환가액의조정(제10회차)