대상 — 증권발행실적보고서 (20220128)
제출인: 대상

증권발행실적보고서
2.6
대상주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 01월 28일

회 사 명 :

대상 주식회사

대 표 이 사 :

임 정 배

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스

(전 화) 02-2220-9500

(홈페이지) http://www.daesang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 오 연 택

(전 화) 02-2220-9500

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
145-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2025년 01월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

회차 :
145-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2027년 01월 28일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

회차 :
145-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2029년 01월 28일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
145-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 28일
2022년 01월 28일
2022년 01월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

NH투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
42.86
-

한국투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
3,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
7,000,000
70,000,000,000
100
7
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
7
7,000,000
70,000,000,000
100
7
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
145-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 28일
2022년 01월 28일
2022년 01월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
35.71
-

NH투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
7.14
-

유안타증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

키움증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
2,500,000
35.71
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
500,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권(주)
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
7,000,000
70,000,000,000
100
7
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
7
7,000,000
70,000,000,000
100
7
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
145-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 28일
2022년 01월 28일
2022년 01월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
41.67
-

NH투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
8.33
-

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

삼성증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
2,500,000
41.67
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
6,000,000
60,000,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 01월 28일

나. 증권교부일 : 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
대상(주) - 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스

 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권(주) - 서울특별시 영
등
포
구
여
의
대로 108

 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길11
 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
145-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
145-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
145-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
30,000,000,000
-
-
60,000,000,000

- 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제145-1회, 제145-2회 및 제145-3회 무보증사채 발행자금
2,000억원
은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
차입처
이자율
차입금액(주1)
만기일

USANCE
한국산업은행 등
0.34% ~ 0.85%
178,547
2022-02-14 ~ 
2022-06-13

주1) 달러 외화차입금으로 원화금액은 서울외국환중개 2021년 12월 31일자 최초고시
 환율인 1185.5원/$를 적용하였습니다.
주2) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.
주3) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

지급처
내역
지급일
금액
비고

(주)사조오양평택공장
원재료 구매대금 등
2022-01-29
24,558
-

에스지씨에너지㈜군산사업부문
원재료 구매대금 등
2022-01-31
3,436
-

㈜비제이상사
원재료 구매대금 등
2022-02-27
2,224
-

합 계
30,218
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 상기 금액은 추청치이며 집행 시점에 변동될 수 있습니다.
주3) 지급일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 지급될 예정입니다.
주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.