아셈스 — 증권발행실적보고서 (20220127)
제출인: 아셈스

증권발행실적보고서
2.6
(주)아셈스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 01월 27일

회 사 명 :

주식회사 아셈스

대 표 이 사 :

장지상

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 을숙도대로 873번길 31

(전 화) 051-713-3904

(홈페이지) www.assems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김중환

(전 화) 051-713-3904

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
16,000,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 480,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022.01.24
2022.01.25
2022.01.27

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
2,000,000
16,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,000,000
16,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
80,000
4.00
1
80,000
640,000,000
0.00
1
80,000
640,000,000
4.00

기관투자자
1,420,000
71.00
1,713
1,420,000
11,360,000,000
0.23
1,713
1,420,000
11,360,000,000
71.00

일반투자자
500,000
25.00
291,952
1,217,536,020
4,870,144,080,000
99.77
262,254
500,000
4,000,000,000
25.00

계
2,000,000
100
293,666
1,219,036,020
4,882,144,080,000
100
263,968
2,000,000
16,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
250,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
250,000
50.00
-

계
500,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

배정건수수량
배정수량(B)
배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)

10
148,268
1,482,680
126,914
-
126,914
-
-
-
-
-
126,914
8.56%

20
12,204
244,080
10,427
-
10,427
-
-
-
-
-
10,427
4.27%

30
4,107
123,210
3,480
-
3,480
-
-
-
-
-
3,480
2.82%

40
1,966
78,640
1,704
-
1,704
-
-
-
-
-
1,704
2.17%

50
4,998
249,900
4,250
-
4,250
-
-
-
-
-
4,250
1.70%

60
949
56,940
812
-
812
-
-
-
-
-
812
1.43%

70
998
69,860
847
-
847
-
-
-
-
-
847
1.21%

80
681
54,480
583
-
583
-
-
-
-
-
583
1.07%

90
447
40,230
374
-
374
-
-
-
-
-
374
0.93%

100
8,150
815,000
6,952
-
6,952
-
-
-
-
-
6,952
0.85%

150
1,579
236,850
1,353
-
1,353
-
-
-
-
-
1,353
0.57%

200
2,913
582,600
2,519
-
2,519
-
-
-
-
-
2,519
0.43%

250
3,390
847,500
2,926
-
2,926
-
-
-
-
-
2,926
0.35%

300
1,343
402,900
1,159
-
1,159
-
-
-
-
-
1,159
0.29%

350
564
197,400
487
-
487
-
-
-
-
-
487
0.25%

400
661
264,400
562
-
562
-
-
-
-
-
562
0.21%

450
283
127,350
250
-
250
-
-
-
-
-
250
0.20%

500
2,125
1,062,500
1,811
-
1,811
-
-
-
-
-
1,811
0.17%

600
503
301,800
425
-
425
-
-
-
-
-
425
0.14%

700
749
524,300
647
-
647
-
-
-
-
-
647
0.12%

800
703
562,400
601
-
601
-
-
-
-
-
601
0.11%

900
225
202,500
192
-
192
-
-
-
-
-
192
0.09%

1,000
2,556
2,556,000
2,194
-
2,194
-
-
-
-
-
2,194
0.09%

1,500
1,001
1,501,500
855
-
855
-
-
-
-
-
855
0.06%

2,000
1,326
2,652,000
1,126
-
1,126
-
-
-
-
-
1,126
0.04%

2,500
1,870
4,675,000
1,615
-
1,615
-
-
-
-
-
1,615
0.03%

3,000
1,569
4,707,000
1,365
-
1,365
-
-
-
-
-
1,365
0.03%

3,500
2,723
9,530,500
2,342
-
2,342
2,723
1
-
-
2,723
5,065
0.05%

4,000
1,409
5,636,000
1,199
-
1,199
1,409
1
-
-
1,409
2,608
0.05%

4,500
644
2,898,000
549
-
549
644
1
-
-
644
1,193
0.04%

5,000
1,779
8,895,000
1,529
-
1,529
1,779
1
-
-
1,779
3,308
0.04%

5,500
535
2,942,500
451
-
451
535
1
-
-
535
986
0.03%

6,000
648
3,888,000
574
-
574
648
1
-
-
648
1,222
0.03%

6,500
389
2,528,500
336
-
336
389
1
-
-
389
725
0.03%

7,000
712
4,984,000
607
-
607
712
1
-
-
712
1,319
0.03%

7,500
908
6,810,000
782
-
782
908
1
-
-
908
1,690
0.02%

8,000
50,962
407,696,000
43,665
-
43,665
50,962
1
46,605
1
97,567
141,232
0.03%

8,500
176
1,496,000
156
-
156
352
2
-
-
352
508
0.03%

9,000
124
1,116,000
101
-
101
248
2
-
-
248
349
0.03%

9,500
91
864,500
81
-
81
182
2
-
-
182
263
0.03%

10,000
382
3,820,000
328
-
328
764
2
-
-
764
1,092
0.03%

11,000
205
2,255,000
176
-
176
410
2
-
-
410
586
0.03%

12,000
339
4,068,000
289
-
289
678
2
-
-
678
967
0.02%

13,000
453
5,889,000
384
-
384
1,359
3
-
-
1,359
1,743
0.03%

14,000
368
5,152,000
307
-
307
1,104
3
-
-
1,104
1,411
0.03%

15,000
295
4,425,000
253
-
253
885
3
-
-
885
1,138
0.03%

16,000
2,488
39,808,000
2,123
-
2,123
7,464
3
-
-
7,464
9,587
0.02%

17,000
124
2,108,000
108
-
108
372
3
-
-
372
480
0.02%

18,000
192
3,456,000
170
-
170
768
4
-
-
768
938
0.03%

19,000
155
2,945,000
129
-
129
620
4
-
-
620
749
0.03%

20,000
248
4,960,000
217
-
217
992
4
-
-
992
1,209
0.02%

21,000
101
2,121,000
89
-
89
404
4
-
-
404
493
0.02%

22,000
154
3,388,000
135
-
135
616
4
-
-
616
751
0.02%

23,000
181
4,163,000
152
-
152
905
5
-
-
905
1,057
0.03%

24,000
181
4,344,000
152
-
152
905
5
-
-
905
1,057
0.02%

25,000
442
11,050,000
376
-
376
2,210
5
-
-
2,210
2,586
0.02%

26,000
129
3,354,000
112
-
112
645
5
-
-
645
757
0.02%

27,000
153
4,131,000
133
-
133
765
5
-
-
765
898
0.02%

28,000
373
10,444,000
322
-
322
2,238
6
-
-
2,238
2,560
0.02%

29,000
245
7,105,000
217
-
217
1,470
6
-
-
1,470
1,687
0.02%

30,000
319
9,570,000
266
-
266
1,914
6
-
-
1,914
2,180
0.02%

31,000
132
4,092,000
116
-
116
792
6
-
-
792
908
0.02%

32,000
14,216
454,912,000
12,196
-
12,196
85,296
6
-
-
85,296
97,492
0.02%

33,000
3
99,000
1
-
1
21
7
-
-
21
22
0.02%

34,000
8
272,000
7
-
7
56
7
-
-
56
63
0.02%

35,000
2
70,000
2
-
2
14
7
-
-
14
16
0.02%

36,000
6
216,000
4
-
4
42
7
-
-
42
46
0.02%

37,000
7
259,000
6
-
6
49
7
-
-
49
55
0.02%

38,000
13
494,000
9
-
9
104
8
-
-
104
113
0.02%

39,000
1
39,000
-
-
-
8
8
-
-
8
8
0.02%

40,000
6
240,000
6
-
6
48
8
-
-
48
54
0.02%

41,000
3
123,000
3
-
3
24
8
-
-
24
27
0.02%

42,000
4
168,000
4
-
4
32
8
-
-
32
36
0.02%

43,000
6
258,000
6
-
6
54
9
-
-
54
60
0.02%

44,000
6
264,000
6
-
6
54
9
-
-
54
60
0.02%

45,000
12
540,000
11
-
11
108
9
-
-
108
119
0.02%

46,000
6
276,000
5
-
5
54
9
-
-
54
59
0.02%

47,000
14
658,000
13
-
13
140
10
-
-
140
153
0.02%

48,000
2,752
132,096,000
2,365
-
2,365
27,520
10
-
-
27,520
29,885
0.02%

추첨
-
-
-
250,000
-
-
-
-
46,605
-
-

합계
291,952
1,217,536,020
250,000

250,000
203,395
243
46,605
-
250,000
500,000

주) 상기 표에서 균등배정의 1건당 배정건수 수량이 0주로 표시되었으나, 균등배정방식 배정물량 250,000주를 1주씩 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
262,354
18.48
-
-
940
0.07
-
-
-
-
-
-
263,294
18.54

3개월 확약
217,648
15.33
-
-
508
0.04
864
0.06
-
-
224
0.02
219,244
15.44

1개월 확약
64,321
4.53
-
-
1,152
0.08
1,095
0.08
10,200
0.72
77
0.01
76,845
5.41

15일 확약
15,669
1.10
-
-
990
0.07
262
0.02
770
0.05
-
-
17,691
1.25

미확약
578,512
40.74
15,251
1.07
42,317
2.98
54,555
3.84
151,030
10.64
1,261
0.09
842,926
59.36

계
1,138,504
80.18
15,251
1.07
45,907
3.23
56,776
4.00
162,000
11.41
1,562
0.11
1,420,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

보통주
지분율
보통주
지분율

최대주주등
장지상
보통주
4,380,000
48.89%
4,380,000
39.75%
최대주주

장경갑
보통주
240,000
2.68%
240,000
2.18%
임원

장호식
보통주
180,000
2.01%
180,000
1.63%
임원

최종윤
보통주
180,000
2.01%
180,000
1.63%
임원

김중환
보통주
108,000
1.21%
108,000
0.98%
임원

이재정
보통주
19,000
0.21%
19,000
0.17%
임원

김병현
보통주
20,000
0.22%
20,000
0.18%
관계회사 임원

노국헌
보통주
2,047
0.02%
2,047
0.02%
관계회사 임원

소계
5,129,047
57.25%
5,129,047
46.55%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 02월 03일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 02월 07 일 (예정) 

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 01월 20일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2022년 01월 20일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜아셈스 홈페이지
(www.assems.com)
2022년 01월 14일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2022년 01월 17일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2022년 01월 27일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 01월 27일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

3. 증
권신고서 공시

가. 전자문서

- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
- 2021년 12월 24일 (증권신고서)
- 2022년 01월 13일 (정정 증권신고서 - 1차 기재사항 정정)
- 2022년 01월 14일 (정정 증권신고서 - 2차 기재사항 정정)
- 2022년 01월 20일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 한국투자증권 주식회사
- 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일
- 2021년 12월 24일 (예비투자설명서)
- 2022년 01월 13일 (정정 예비투자설명서 - 1차 기재사항 정정)
- 2022년 01월 14일 (정정 예비투자설명서 - 2차 기재사항 정정)
- 2022년 01월 17일 (투자설명서)
- 2022년 01월 20일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,000,000,000
8,000
2,000,000
16,000,000,000
-

계
16,000,000,000
8,000
2,000,000
16,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
16,000,000,000
8,000
2,000,000
16,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

6,041,000,000
-
7,679,000,000
-
-
2,280,000,000
16,000,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 60,000주, 480,000,000원이 제외된 금액입니다.
주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.