인카금융서비스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220127)
제출인: 인카금융서비스

증권신고서(지분증권)
3.2
인카금융서비스(주)

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 01월 27일

회 사 명 :

인카금융서비스 주식회사

대 표 이 사 :

최 병 채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로 33, 5,6층(성수동1가, 삼일빌딩)

(전 화) 02-2192-8900

(홈페이지) http://www.incar.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김영찬

(전 화) 02-2192-8907

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 1월 7일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 879,800주

3. 모집 또는 매출금액 : 15,836,400,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 붉은색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 23,000원 ~ 27,000원
- 모집(매출)총액(예정) : 20,235,400,000원 ~
 23,754,600,000원
- 일반투자자 배정주식수: 219,950주 ~ 
 263,940주
- 기관투자자 배정주식수: 532,760주~ 
 576,750주
- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%
- 기관투자자 배정비율: 60.6% ~ 65.6%

- 모집(매출) 확정가액:
18,000원
- 모집(매출) 확정총액:
15,836,400,000원

- 일반투자자 배정주식수:
219,950주

- 기관투자자 배정주식수:
576,750주

- 일반투자자 배정비율:
25.0%

- 기관투자자 배정비율:
65.6%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 -
나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 -
다. 수요예측에 관한 사항 - (12)
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -
나. 청약에 관한 사항
다. 청약결과 배정에 관한 사항
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항 -
가. 인수방법에 관한 사항
나. 인수대가에 관한 사항
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주6)
(주6)

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험

차.
연결 종속회사의 재무상태 및 영업실적 변동 위험

(주7)
(주7)

2.회사위험
카. 신규사업 실패 위험
(주8)
(주8)

IV. 인수인의 의견 (분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 -
가. 평가결과
(주9)
(주9)

4. 공모가격에 대한 의견 -
나. 희망공모가액 산출 방법
(주10)
(주10)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
2. 자금의 사용목적
(주11)
(주11)

(주1)

<정정 전>

1. 공모개요

(단위: 원, 주

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
879,800
500
23,000
20,235,400,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
879,800
20,235,400,000
743,650,950
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일

2022.02.07 ~ 2022.02.08
2022.02.10
2022.02.07
2022.02.10

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 인카금융서비스㈜의 제시 희망공모가액인 23,000원 ~ 27,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 인카금융서비스㈜가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

-우리사주조합 청약일 : 2022년 02월 07일 (1일간)
-기관투자자, 일반청약자 청약일 : 2022년 02월 07일 ~ 08일 (2일간)

※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)

우리사주조합,
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 09월 6일)하여 한국거래소로부터 상장예비심
사 승인(
2022년 01월 06일
)을
받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 희망공모가액 23,000원 ~ 27,000원 중 최저가액인 23,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액
의
3.5%에
해당
합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 총 공모금액 및 추가 주식의 발행금액을 합산한 금액의 0.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 지급할 수 있습니다.다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
43,990주
1,011,770,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인 의무 취득분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 인카금융서비스㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 밴드 23,000원 ~ 27,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(43,990주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주12)

자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208
조의4제1항에 따라
2022년 01월 10일부터 2022년 01월 27일까
지 공매도를 하거나 공매도 주문을
위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업 규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용 됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우
① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)
② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우
③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

<정정 후>

1. 공모개요

(단위: 원, 주

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
879,800
500
18,000
15,836,400,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
879,800

15,836,400,000

581,987,700
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일

2022.02.07 ~ 2022.02.08
2022.02.10
2022.02.07
2022.02.10

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
인카금융서비스㈜와 대표주관회사가 협의하여 제시하는 확정공모가액인

18,000원
기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 인카금융서비스㈜가 재협의한 후 

1주당 확정공모가액을 18,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

-우리사주조합 청약일 : 2022년 02월 07일 (1일간)
-기관투자자, 일반청약자 청약일 : 2022년 02월 07일 ~ 08일 (2일간)

※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)

우리사주조합,
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 09월 6일)하여 한국거래소로부터 상장예비심
사 승인(
2022년 01월 06일
)을
받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는

확
정
공
모가액인 18,000원 기준으로
산정한 총 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금
액
의
3.5%에
해당
합니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
43,990주
791,820,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인 의무 취득분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 인카금융서비스㈜가 협의하여 제시한
확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(43,990주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주12)

자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208
조의4제1항에 따라
2022년 01월 10일부터 2022년 01월 27일까
지 공매도를 하거나 공매도 주문을
위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업 규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용 됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우
① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)
② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우
③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

(주2)

<정정 전>

2. 공모방법

금번 인카금융서비스㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 600,000주(68.2%), 구주매출 279,800주(31.8%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수 (비 율)

비 고

우리사주조합
83,100주 (9.4%)
우선배정

일 반 공 모

796,700주 (90.6%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

879,800주 (100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에
83,100주(9.4%)
를 우선배정하였습니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공 모 대 상

주 수 (비 율)
비율
주당 공모가액
모집(매출)총액

비 고

우리사주조합
83,100주
9.4%
23,000원
1,911,300,000원

우선배정

일반청약자

219,950주 ~ 263,940주
25.0% ~ 30.0%
5,058,850,000원
~6,070,620,000원

-

기관투자자

532,760주~ 576,750주
60.6% ~ 65.6%
12,253,480,000원
~13,265,250,000원

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 
배정수량 포함

합 계

879,800주
100.0%
20,235,400,000원

-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 23,000원 ~ 27,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다.

주2)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주5)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에

83,100주(9.4%)
를 우선배정하였습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주3), 주5)~주7)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수 (비 율)

비 고

우리사주조합
56,672주 (9.4%)
우선배정

일 반 공 모

543,328주 (90.6%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

600,000주 (100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수

주3)

비율

주당 
모집가액
주4)

모 집 총 액

주5)

비 고

우리사주조합
56,672주
9.4%
23,000원
1,303,456,000원
주1)

일반청약자

150,000주 ~
180,000주
25.0% ~ 30.0%
3,450,000,000원 ~
4,140,000,000원
-

기관투자자

363,328주 ~
393,328주
60.6% ~ 65.6%

8,356,544,000원 ~
9,046,544,000원

주2)

합 계

600,000주
100.0%
13,800,000,000원

-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에
56,672주(공모주식의 9.4%)
를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법 시행령」 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사
(또는 신탁회사)
로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사
(또는 신탁회사)
임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과,
우리사주조합,
기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.
또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 인카금융서비스㈜가 제시한 희망공모가액 23,000원 ~ 27,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 인카금융서비스㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 23,000원 ~ 27,000원 중 최저가액인 23,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다
. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매 출 대 상

주 수 (비 율)

비 고

우리사주조합
26,428주 (9.4%)
우선배정

일 반 공 모

253,372주 (90.6%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

279,800주 (100.0%)

-

【매출 세부내역】

매 출 대 상

배정주식수

비율

주당 매출가액

매출총액

비 고

우리사주조합
26,428주
9.4%
23,000원
607,844,000원
주1)

일반청약자

69,950주 ~
83,940주
25.0% ~ 30.0%
1,608,850,000원 ~
1,930,620,000원
-

기관투자자

169,432주 ~
183,422주
60.6% ~ 65.6%
3,896,936,000원 ~
4,218,706,000원

주2)

합 계

279,800주
100.0%
6,435,400,000원

-

주1)
금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 26,428주(9.4%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법 시행령」 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사
(또는 신탁회사)
로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사
(또는 신탁회사)
임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 

⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.
또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당 매출가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 인카금융서비스㈜가 제시한 희망공모가액 23,000원 ~ 27,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 인카금융서비스㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 23,000원 ~ 27,000원 중 최저가액인 23,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

인카금융서비스 주식회사 
: 서울특별시 성동구 아차산로 33, 5,6층(성수동1가, 삼일빌딩)
프리미어Growth-M&A투자조합
220,590주
매출잔량이 발생한 경우
총액인수계약서 상에서 정하는 
방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

경기퀀텀&코리아오메가 Follow-on 슈퍼맨투자
59,210주

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의
관계
보유주식 종류
매출 전
보유주식수
매출
주식수
매출 후
보유주식수
(비율)

프리미어Growth-M&A투자조합
재무적투자자
기명식 보통주
882,378
220,590
661,788(12.88%)

경기퀀텀&코리아오메가 Follow-on 슈퍼맨투자
재무적투자자
기명식 보통주
236,838
59,210
177,628(3.46%)

합 계
1,119,216
279,800
839,416(16.34%)

주1)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 4,493,990주에 신주모집 주식수 600,000주 및 희망공모가액 중 최저가액인 23,000원 기준으로 산출한 상장주선인 의무 취득분 43,990주를 합한 공모 후 주식수인 5,137,980주에 대한 비율입니다.

주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한 수요예측 절차 후 매출주주 간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

43,990주
23,000원
1,011,770,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 23,000원 ~ 27,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호가목에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 상장일부터 6개월간 의무보유하여야 합니다.

<정정 후>

2. 공모방법

금번 인카금융서비스㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 600,000주(68.2%), 구주매출 279,800주(31.8%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수 (비 율)

비 고

우리사주조합
83,100주 (9.4%)
우선배정

일 반 공 모

796,700주 (90.6%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

879,800주 (100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에
83,100주(9.4%)
를 우선배정하였습니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공 모 대 상

주 수 (비 율)
비율
주당 공모가액
모집(매출)총액

비 고

우리사주조합
83,100주
9.4%
18,000원
1,495,800,000원

우선배정

일반청약자

219,950주
25.0%
3,959,100,000원

-

기관투자자

576,750주
65.6%
10,381,500,000원

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 
배정수량 포함

합 계

879,800주
100.0%
15,836,400,000원

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주2)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주5)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에

83,100주(9.4%)
를 우선배정하였습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주3), 주5)~주7)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수 (비 율)

비 고

우리사주조합
56,672주 (9.4%)
우선배정

일 반 공 모

543,328주 (90.6%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

600,000주 (100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수

주3)

비율

주당 
모집가액
주4)

모 집 총 액

주5)

비 고

우리사주조합
56,672주
9.4%
18,000원
1,020,096,000원
주1)

일반청약자

150,000주
25.0%
2,700,000,000원
-

기관투자자

393,328주
65.6%

7,079,904,000원

주2)

합 계

600,000주
100.0%
10,800,000,000원

-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에
56,672주(공모주식의 9.4%)
를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법 시행령」 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사
(또는 신탁회사)
로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사
(또는 신탁회사)
임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과,
우리사주조합,
기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.
또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 인카금융서비스㈜가 제시한
확정공모가액인 18,000원 기준으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 인카금융서비스㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 18,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다
. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매 출 대 상

주 수 (비 율)

비 고

우리사주조합
26,428주 (9.4%)
우선배정

일 반 공 모

253,372주 (90.6%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

279,800주 (100.0%)

-

【매출 세부내역】

매 출 대 상

배정주식수

비율

주당 매출가액

매출총액

비 고

우리사주조합
26,428주
9.4%
18,000원
475,704,000원
주1)

일반청약자

69,950주
25.0%
1,259,100,000원
-

기관투자자

183,422주
65.6%
3,301,596,000원

주2)

합 계

279,800주
100.0%
5,036,400,000원

-

주1)
금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 26,428주(9.4%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법 시행령」 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사
(또는 신탁회사)
로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사
(또는 신탁회사)
임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 

⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.
또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당 매출가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 인카금융서비스㈜가 제시한
확정공모가액 18,000원으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 인카금융서비스㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을

최종
결정하였
습니다.

주5)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 18,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

인카금융서비스 주식회사 
: 서울특별시 성동구 아차산로 33, 5,6층(성수동1가, 삼일빌딩)
프리미어Growth-M&A투자조합
220,590주
매출잔량이 발생한 경우
총액인수계약서 상에서 정하는 
방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

경기퀀텀&코리아오메가 Follow-on 슈퍼맨투자
59,210주

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의
관계
보유주식 종류
매출 전
보유주식수
매출
주식수
매출 후
보유주식수
(비율)

프리미어Growth-M&A투자조합
재무적투자자
기명식 보통주
882,378
220,590
661,788(12.88%)

경기퀀텀&코리아오메가 Follow-on 슈퍼맨투자
재무적투자자
기명식 보통주
236,838
59,210
177,628(3.46%)

합 계
1,119,216
279,800
839,416(16.34%)

주1)

상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 4,493,990주에 신주모집 주식수 600,000주 및
확정공모가액 18,000원
기준으로 산출한 상장주선인 의무 취득분 43,990주를 합한 공모 후 주식수인 5,137,980주에 대한 비율입니다.

주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한 수요예측 절차 후 매출주주 간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

43,990주
18,000원
791,820,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 18,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호가목에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 상장일부터 6개월간 의무보유하여야 합니다.

(주3)

<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 인카금융서비스㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
23,000원 ~ 27,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 인카금융서비스㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 인카금융서비스㈜와 협의하여 최종 확정할 예정입니다. 

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 인카금융서비스㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액
및 확정공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
23,000원 ~ 27,000원

확정공모가액
18,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위
및 확정공모가액은 인카금융서비스㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 인카금융서비스㈜와 협의하여
최종 1주당 18,000원으로 결정하였습니다. 

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

<정정 전>

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
532,760주 ~ 576,750주
60.6%~
65.6%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 879,800주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 219,950주 ~ 263,940주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

<정정 후>

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
576,750주
65.6%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 879,800주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
219,950주(25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
152
9
38
41
18
9
267

수량
4,376,000
41,000
1,353,000
715,000
247,000
1,166,000
7,898,000

경쟁률
7.59:1
0.07:1
2.35:1
1.24:1
0.43:1
2.02:1
13.69:1

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
-
-
-
-
2
579,000
-
-
-
-
2
1,152,000
4
1,731,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
9
135,000
1
1,000
2
112,000
4
4,000
1
10,000
-
-
17
262,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
1
44,000
-
-
1
100,000
-
-
-
-
-
-
2
144,000

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
1
60,000
-
-
-
-
1
60,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
1
532,000
1
3,000
4
184,000
2
2,000
-
-
-
-
8
721,000

밴드하단미만
137
3,535,000
7
37,000
29
378,000
34
649,000
17
237,000
7
14,000
231
4,850,000

미제시
4
130,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
130,000

합계
152
4,376,000
9
41,000
38
1,353,000
41
715,000
18
247,000
9
1,166,000
267
7,898,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

27,000원 이상
21
7.87%
1,993,000
25.23%

23,000원 초과 ~ 27,000원 미만
3
1.12%
204,000
2.58%

23,000원
8
3.00%
721,000
9.13%

23,000원 미만
231
86.52%
4,850,000
61.41%

미제시
4
1.50%
130,000
1.65%

합계
267
100.00%
7,898,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
-
-
1
220,000
-
-
-
-
-
-
1
220,000

3개월 확약
-
-
-
-
1
111,000
-
-
-
-
-
-
1
111,000

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
152
4,376,000
9
41,000
36
1,022,000
41
715,000
18
247,000
9
1,166,000
265
7,567,000

합 계
152
4,376,000
9
41,000
38
1,353,000
41
715,000
18
247,000
9
1,166,000
267
7,898,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 인카금융서비스㈜와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 18,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

<정정 전>

나. 청약에 관한 사항

(중략)

(6) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
일반 고객
최고 청약한도
청약
증거금율

한국투자증권㈜
219,950주 ~ 263,940주
7,000주 ~ 8,000주
50%

주)
한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는 7,000주 ~ 8,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우 14,000주 ~ 16,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 21,000주 ~ 24,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 3,500주 ~ 4,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 3,000주 이하
200주

3,000주 초과
500주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 최고 청약한도

576,750주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

【한국투자증권㈜의 일반청약자 참가 자격】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약수수료 및
청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

(주1)
청약증거금 환불 시 징수합니다.

(주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됩니다.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

(주)
당사 거래를 통한 자산 및 수익 기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분합니다.

- 청약방법
On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및
우대기준

일반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인 3,500주~4,000주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 7,000주~8,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 14,000주~16,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 21,000주~24,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도 우대기준 ◆

구 분
내 용
청약한도
청약채널
비 고

온라인전용
- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

일반
- 청약 초일 기준 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는
청약 초일 기준 직전 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객

- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌) 가입고객.
단, IRP 계좌는 청약일까지 1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객 (단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)

- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객

- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객

- 청약 초일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객
(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인 /
오프라인
-

최고우대
- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객
(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상
(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상
300%
온라인 /오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정 시 제외 항목

구 분
내 용

예수금
- 청약자 예수금 (공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식
- 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌
- 고객등급 조회 방법
1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]
2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(8) 청약사무 취급처

① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의
9.4%(83,100주)
를 배정합니다.
② 기관투자자 :
공모주식의 60.6%~65.6%(532,760주~576,750주)
를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 공모주식의 25.0%~30.0%(219,950주~263,940주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.
⑥ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 인카금융서비스㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선배정하되, 추가청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』 부분을 참고하시기 바랍니다.

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 최소 109,975주 ~ 131,970주 이상입니다.

④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일괄청약자에 대한
균등
배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다.

또한,
총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

⑦ 일반투자자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다. 

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정 결과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고
는
2022년 02월 10일(목)
대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

<정정 후>

나. 청약에 관한 사항

(중략)

(6) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
일반 고객
최고 청약한도
청약
증거금율

한국투자증권㈜
219,950주
7,000주
50%

주)

한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는
7,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우
14,000주(200%), 최고우대 고객의 경우
21,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우
3,500주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 3,000주 이하
200주

3,000주 초과
500주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 최고 청약한도

576,750주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

【한국투자증권㈜의 일반청약자 참가 자격】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약수수료 및
청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

(주1)
청약증거금 환불 시 징수합니다.

(주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됩니다.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

(주)
당사 거래를 통한 자산 및 수익 기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분합니다.

- 청약방법
On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및
우대기준

일반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인
3,500주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인
7,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인
14,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인
21,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도 우대기준 ◆

구 분
내 용
청약한도
청약채널
비 고

온라인전용
- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

일반
- 청약 초일 기준 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는
청약 초일 기준 직전 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객

- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌) 가입고객.
단, IRP 계좌는 청약일까지 1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객 (단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)

- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객

- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객

- 청약 초일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객
(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인 /
오프라인
-

최고우대
- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객
(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상
(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상
300%
온라인 /오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정 시 제외 항목

구 분
내 용

예수금
- 청약자 예수금 (공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식
- 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌
- 고객등급 조회 방법
1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]
2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(8) 청약사무 취급처

① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의
9.4%(83,100주)
를 배정합니다.
② 기관투자자 :
공모주식의
65.6%(576,750주)

를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 공모주식의
25.0%(219,950주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.
⑥ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 인카금융서비스㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선배정하되, 추가청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』 부분을 참고하시기 바랍니다.

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은
109,975주 이상입니다.

④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일괄청약자에 대한
균등
배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다.

또한,
총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

⑦ 일반투자자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다. 

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정 결과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고
는
2022년 02월 10일(목)
대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주6)

<정정 전>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의
종류 및 수

인수금액
주1)

인수
조건

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주
879,800주
20,235,400,000원
주2)

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(23,000원 ~ 27,000원)의 밴드 최저가액인 23,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 한국투자증권㈜가 공모주식의 100.0%(879,800주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜

743,650,950원

주)

주)

총 인수대가는 희망공모가액 23,000원 ~ 27,000원 중 최저가액인 23,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액
의
3.5%에
해당합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 총 공모금액 및 추가 주식의 발행금액을 합산한 금액의 0.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 지급할 수 있습니다.다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 인카금융서비스㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
43,990주
1,011,770,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 23,000원 ~ 27,000원 중 최저가액인 23,000원 기준으로 확정 공모가격에 따라 의무인수 수량 및 금액이 변동될 수 있습니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(43,990주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상기 의무인수 관련 상장규정은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제13조(상장주선인의 의무)

⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

<정정 후>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의
종류 및 수

인수금액
주1)

인수
조건

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주
879,800주
15,836,400,000원
주2)

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액(18,000원) 기준으로 계산한
금액입니다.

주2)
대표주관회사인 한국투자증권㈜가 공모주식의 100.0%(879,800주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜

581,987,700
원

주)

주)

총 인수대가는
확정공모가액 18,000원을 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액
의
3.5%에
해당합니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증 권㈜는 인카금융서비스㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
43,990주
791,820,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 18,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(43,990주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상기 의무인수 관련 상장규정은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제13조(상장주선인의 의무)

⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

(주7)

<정정 전>

차. 연결 종속회사의 재무상태 및 영업실적 변동 위험

당사는 신고서 제출일 현재 1개의 연결종속회사를 보유하고 있습니다. 당사는 2019년 1월 100% 자회사인 ㈜에인을 설립하여 인슈어테크 및 핀테크, 그리고 빅데이터 AI 등 다양한 최신 기술을 적용한 금융(보험 포함) 플랫폼 구축을 통해 비대면 영업 지원 및 고객 맞춤형 상품 개발에 앞장서고 있습니다. 현재 당사의 자회사 ㈜에인은보험비교서비스 앱 '청신호'를 출시하여 다이렉트 보험비교 서비스 및 내보험조회 서비스, 설계사용 다이렉트 보험 비교 서비스를 출시하였으며, 장기적으로는 AI 설계사 구축을 위해 IT투자를 지속할 계획입니다. 그러나
㈜에인이 추진하고 있는 개인별 맞춤 보험 분석, 빅데이터 솔루션 기반의 AI 설계사 개발과정에서 사업화 지연 및 매출 부진, 운영비용 증가리스크로 인해 자회사의 영업손실이 증가하여 인카금융서비스의 연결실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 동 연결종속회사의 재무상태와 영업실적의 변동은 당사 연결재무제표에 직접적인 영향을 미치고 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

또한

자회사 (주)에인이 기업은행으로부터 차입한 13억원에 대해 모회사인 당사는 총 보증금액 14.3억원으로 정기예금을 담보로 제공하고 있습니다. 현재까지 투자된 9.9억원에 대해서는 이미 손상을 인식하였기 때문에 추가 비용인식 가능성은 없으나, 금번 공모로 유입되는 자금 중 자회사에 대한 지분투자로 계획되어 있는 58억원과 차입금에 대한 담보 14.3억원은 향후 에인의 사업화가 지연되고 영업환경이 악화되어 (주)에인의 재무안정성이 악화되는 경우 지분투자 원금의 회수가능금액이 낮아지게 되어 당사의 연결재무제표에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 2019년 1월 100% 자회사인 ㈜에인을 설립하여 인슈어테크 및 핀테크, 그리고 빅데이터 AI 등 다양한 최신 기술을 적용한 금융(보험 포함) 플랫폼 구축을 통해 비대면 영업 지원 및 고객 맞춤형 상품 개발에 앞장서고 있습니다. 

당사는 (주)에인을 통해 보험상품에 대한 비교 분석과 온라인 사전 탐색을 유도하여 당사 소속 보험설계사의 오프라인 판매로 이어지는 보험판매의 선순환 및 시너지를 창출하는 온라인/오프라인 다채널 전략을 추구하고 있습니다.
온라인 채널은 (주)에인이 개발한 '청신호' 플랫폼이 담당하고, 오프라인 채널은 기 구축된 전국 최대규모의 지점과 보험설계사를 활용하여 온라인/오프라인의 연계 영업을 추진하여 영업 방식을 선진화할 계획입니다.

에인의 주요 사업 및 사업전략.jpg
에인의 주요 사업 및 사업전략

에인의 주요 사업 및 사업전략(2).jpg
에인의 주요 사업 및 사업전략(2)

(주)에인은 모회사인 당사와의 온라인/오프라인 연계 영업을 위해 아래와 같이우수한 기술 개발 인력과 개발역량을 보유하고 있으며 온라인 대고객용 다이렉트 보험 비교 플랫폼인 '청신호'와 보험설계사를 위한 영업지원 플랫폼인 '원클릭'을 개발하여 온라인으로 유입되는 고

객을
전문적인 보험설계사에 연결하여 원활하게 영업할 수 있는 IT Tool로써 활용하고 있습니다.

[자회사 (주)에인의 개발인력]

성명
직책
주요경력 및 개발역량

권OO

팀장

1. 에인 개발팀 팀장 (2021.06 ~ 현재)

- 개발 총괄

2. 데이터스트림즈 기술서비스본부 이사 (2019.04~2021.05)

- 서울시 빅데이터 저장소 구축사업 1단계 프로젝트 데이터셋 개발

- 신용보증기금 중소기업 데이터통장 서비스 PM

(NIA 선정 2020년 데이터플래그십 사업)

- AXA손해보험 국제회계기준 IFRS17 DB구축 PM

3. 한국코퍼레이션 ICT본부 프로젝트팀 부장 (2018.05~2019.03)

- 현대엘리베이터 콜센터 고도화 PM

4. 롯데손해보험 IT추진팀,CRM팀 파트장(1996.08~2017.10)

- CRM시스템 구축, CRM기획, 고객DB 관리 및 분석, 영업 프로세스 개선 추진

- 모바일 영업지원시스템(전자서명,보장분석) 구축 PL

- TC (TM + Consultant)시스템 구축 PM

- 영업지원시스템(SFA: 롯데로) 구축 PM

- 신정보시스템 고객,영업관리,영업교육 부분 구축 PL

- 영업관리/그룹웨어 전산개발 담당

- 자동차보험 전산개발 담당

*. IT자격사항 : 정보처리기사,OCP,CISA,PMP,전자상거래관리사

*. 수상경력

- 우수사원 신정보시스템 구축 공로 표창(롯데손해보험 대표이사)

- 우수사원 우수상 표창(롯데손해보험 대표이사)

이OO

선임

1. 에인 개발팀 선임 연구원 (2021.07 ~ 현재)

- 원클릭다이렉트, 청신호, 관리자페이지 개발/유지보수

2. 한국클라우드 과장 (2019.11 ~ 2021.07)

- 신한생명&오렌지라이프 통합, 업무화면 (신한생명)

- 롯데멤버스 상담앱 구축, 공통 (롯데정보통신)

- 글로벌로직스 상담앱 구축, 통계 (롯데정보통신)

- IPCC센터 구축 - CTI, ACTIVX, 웹서버, 통계

3. 써머스에스티 대리 (2013.01 ~ 2018.08)

-교보생명 차세대 - 안내장공통

- CRM 타겟팅 고도화 - 영업지원CRM타겟팅 (한화손해보험)

- 스마트보상 고도화 - 모바일앱 (한화손해보험)

- 차세대 시스템 구축 - 모바일앱 (MG손해보험)

- 전자문서 시스템 구축 - 모바일앱 (신한은행)

4. 나스텍 운영팀 주임 (2009.05 ~ 2012.12)

- 신용카드 정산, 결재, CMS 계좌, 배치 시스템 운영

*. IT자격사항 : - 정보처리기사, OCA

문OO

선임

1. 에인 개발팀 선임 연구원 (2021.07 ~ 현재)

- 원클릭다이렉트, 청신호, 관리자페이지 , Front_End 개발/유지보수

2. 롯데손해보험 IT추진팀, 신채널팀 책임(2006.03~2019.12)

- 하우머치다이렉트 ( 비대면 온라인 CM 사이트) 프로젝트 구축 및 운영

- 다이렉트 보험상품 기획 및 분석

- 대고객 사이트 웹 접근성 인증마크 획득 ( pc/mobile )

- 외부제휴채널 비지니스 모델 기획 및 연동

- TC 채널 영업 사이트 구축 및 운영

- 영업지원 시스템 관리 ( 매출 및 시상 )

- 기간계 시스템 관리자 ( 서버, 미들웨어, 대외계 시스템)

*. IT자격사항 : 정보처리기사, OCP

이OO

연구원

1. 에인 개발팀 연구원 (2019.07~현재)

- 원클릭다이렉트, 청신호, 관리자페이지 개발/유지보수 (Front_end)

2. 쎄믹스 연구 5실 사원 (2021.06~2021.07)

- OPERA(반도체 웨이퍼 멀티 검사장비)담당 연구개발

- Masking Level 설정을 이용한 각 계정 별 접근 제어 프로세스 개발

*. IT자격사항

- 정보처리기사, MS Office Master 2010 , - 리눅스 마스터 2급

*. 교육수료

- BIT 교육센터 Windows .NET Expert (2020.12~2021.06)

: C/C++, C#(WPF), Network Programming, Image Processing

: 로봇 팔 프로젝트 기획, 개발

(3D Depth Camera를 이용한 물체의 깊이 탐지 및 도형 윤곽선 검출을 통한 모양

분류 / 6-DOF Robot Arm을 사용한 인식된 물체 Pick & Place 동작 실행)

: OCR 프로젝트 기획, 개발

(웹 캡과 Python OCR 라이브러리 Tesseract를 이용한 이미지 상 문자열 인식 및

TCP/IP 소켓 통신을 통한 저장소에 정보 적재)

[자회사 (주)에인의 주요 개발 실적_청신호 플랫폼(B2C)]

개발과제

청신호 플랫폼 개발(온라인 대고객용 보험서비스)

개발목적

온라인 보험서비스 제공을 통한 대고객 플랫폼 활성화 및 비지니스 모델 구축

개발개요

- 보험종합컨설팅서비스 플랫폼 구축을 위한 보험관련 컨텐츠 개발

- 온라인 다이렉트 자동차/장기/일반 보험 비교서비스 구축

- 대고객 편의성 증대를 위한 부가서비스 연결

- 보험서비스 플랫폼 확산을 통한 비지니스모델 구축

개발결과

온라인 자동차/운전자/여행자 보험 가입, 부가서비스 플랫폼 개발

기대효과

- 효율적인 비대면 고객 응대

- 대고객 편의성증대, 보험료 비교 후 보험가입까지 원스탑 처리

- 인공지능 기반 보험상품 추천 및 분석 제공 기반 마련

상품화 현황

앱 출시, 웹앱 https://greenlight.direct 온라인 서비스 제공중

소요기간

2019. 4 ~ 2020.4(1차 개발 오픈), 2020.9~2020.11(2차 리뉴얼 오픈) , 2020.12~2021.09 (3차 리뉴얼 오픈)

[자회사 (주)에인의 주요 개발 실적_원클릭 플랫폼(설계사용)]

개발과제

원클릭(비대면 GA 설계사용 영업지원 플랫폼) 웹앱 개발

개발기관

㈜에인

개발목적

설계사 비대면 고객 응대 시 온라인 자동차보험 가입 안내 및 영업지원 플랫폼 제공

개발개요

- 보험종합컨설팅서비스 플랫폼 구축을 위한 보험관련 컨텐츠 개발

- 온라인 다이렉트 자동차보험 비교서비스/ 보험금 청구 구축

- GA설계사 편의성 증대를 위한 부가서비스 연결

- 보험서비스 플랫폼 확산을 통한 비지니스모델 구축

개발결과

온라인 자동차보험 가입, 설계사용 부가서비스 플랫폼 구축

기대효과

- GA설계사 회원 확보를 통한 매출 증대

- GA설계사에게 영업지원하고 부가수익 창출에 도움을 줌

- 효율적인 설계사용 비대면 고객 응대와 서비를 통한 고객관계 유지

- 인공지능 기반 보험상품 추천 및 분석 제공

상품화 현황

https://1click.direct/ 온라인 서비스 제공중

소요기간

2020. 09 ~ 2020.11(1차 개발 오픈), 2021.07~2021.09 (2차 리뉴얼 오픈)

㈜에인에 대한 투자는 비록 당사의 별도재무제표에는 종속회사 투자에 대해 원가로 평가되어 종속기업의 영업실적이 별도재무제표에 직접적으로 반영되어 있지 않으나, 당사의 연결재무제표는 ㈜에인의 실적이 합산되기 때문에 ㈜에인 재무상태와 영업실적 등에 의해 영향을 받고 있습니다.

증
권신고서
제출일 현재 기준 누적된 영업손실로 인하여 취득가액 9.9억을 전액 손상인식한 상태이며, 자회사 (주)에인이 기업은행으로부터 차입한 13억원에 대해 모회사인 당사는 총 보증금액
14.3억원으로
정기예금을 담보로 제공하고 있습니다. 현재까지 투자된 9.9억원에 대해서는 이미 손상을 인식하였기 때문에 추가 비용인식 가능성은 없으나, 금번 공모로 유입되는 자금 중 자회사에 대한 지분투자로 계획된 58억원과 차입금에 대한 담보 14.3억원은 향후 에인의 사업화가 지연되고 영업환경이 악화되어 (주)에인의 재무안정성이 악화되는 경우 지분투자 원금의 회수가능금액이 낮아지게 되어 당사의 연결재무제표에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[자회사 (주)에인에 대한 지분투자 및 손상인식 현황]

(증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 천원)

구분
업종
주요 사업의 내용
지분율(%)
취득금액
손상
장부금액

(주)에인
소프트웨어
개발
다이렉트 자동차/운전자/
여행자 보험료 비교 등
100.00
990,000
(990,000)
-

[자회사 (주)에인에 담보제공 현황]

(단위: 천원)

거래 내용
특수관계자명
보증/담보 내용
보증금액
주채무금액
보증기간
보증처

제공한 보증
주식회사 에인
(종속기업)
차입금 담보
(정기예금) 제공
1,430,000
1,300,000
차입 또는 보증일로부터
 본 채무 상환시까지
 (약정만기일 : 22.04.13)
기업은행

[당사 종속기업 재무 현황]

(2021년 3분기)
(단위 : 천원)

기업명
자산
부채
영업수익
분기순손익
총포괄손익

(주)에인
375,887
1,346,821
198,706
(683,668)
(683,668)

(2020년)
(단위 : 천원)

기업명
자산
부채
영업수익
당기순손익
총포괄손익

(주)에인
126,581
413,848
165,694
(681,586)
(681,586)

보험상품이 보유하고 있는 근원적인 복잡성으로 인해 소비자의 Needs를 보험사 또는 보험설계사가 환기할 수 밖에 없는 Push 산
업의 특성을 가지고 있는 보험판매 사업이 현재의 대면 위주에서 온라인 비대면 위주로 짧은 기간에 전환될 것으로 예상하지는 않지만, 향후 비대면 판매가 지속적으로 확대될 것에 대비하고 대형 IT 플랫폼 기업의 보험 빅데이터 및 플랫폼 사업 진출 및 비대면 채널 경쟁에 대비하기 위해 당사는 선제적으로 인슈어테크 및 IT 기반의 비대면 보험판매 채널에 대한 개발을 추진하고 있으며 지속적으로 자회사 (주)에인을 통하여 4차산업 및 미래 산업의 트렌드 변화에 대비하는 차원에서 IT 기술에 투자를 집행하고 있습니다.

이러한 사유로 당사는 설립 이후 IT 플랫폼 개발 비용 및 인건비의 투입로 인해
(주)에인
이 지속적으로 적자를 기록하고 있음에도 불구하고 현재까지 9.9억을 투자하였으며, 향후에도 신사업 투자와 AI 설계사 개발, IT 비대면 서비스 고도화를 위해 지속적으로 자회사에 대한 투자를 집행할 계획입니다.

현재 당사의 자회사 ㈜에인은 보험비교서비스 앱 '청신호'를 출시하여 다이렉트 보험비교 서비스 및 내보험조회 서비스, 설계사용 다이렉트 보험 비교 서비스를 출시하였으며, 장기적으로는 AI 설계사 구축을 위해 IT투자를 지속할 계획입니다. 그러나 ㈜에인이 추진하고 있는 개인별 맞춤 보험 분석, 빅데이터 솔루션 기반의 AI 설계사 개발과정에서 사업화 지연 및 매출 부진, 운영비용 증가리스크로 인해 자회사의 영업손실이 증가하여 인카금융서비스의 연결실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 동 연결종속회사의 재무상태와 영업실적의 변동은 당사 연결재무제표에 직접적인 영향을 미치고 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

차. 연결 종속회사의 재무상태 및 영업실적 변동 위험

당사는 신고서 제출일 현재 1개의 연결종속회사를 보유하고 있습니다. 당사는 2019년 1월 100% 자회사인 ㈜에인을 설립하여 인슈어테크 및 핀테크, 그리고 빅데이터 AI 등 다양한 최신 기술을 적용한 금융(보험 포함) 플랫폼 구축을 통해 비대면 영업 지원 및 고객 맞춤형 상품 개발에 앞장서고 있습니다. 현재 당사의 자회사 ㈜에인은보험비교서비스 앱 '청신호'를 출시하여 다이렉트 보험비교 서비스 및 내보험조회 서비스, 설계사용 다이렉트 보험 비교 서비스를 출시하였으며, 장기적으로는 AI 설계사 구축을 위해 IT투자를 지속할 계획입니다. 그러나
㈜에인이 추진하고 있는 개인별 맞춤 보험 분석, 빅데이터 솔루션 기반의 AI 설계사 개발과정에서 사업화 지연 및 매출 부진, 운영비용 증가리스크로 인해 자회사의 영업손실이 증가하여 인카금융서비스의 연결실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 동 연결종속회사의 재무상태와 영업실적의 변동은 당사 연결재무제표에 직접적인 영향을 미치고 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

또한

자회사 (주)에인이 기업은행으로부터 차입한 13억원에 대해 모회사인 당사는 총 보증금액 14.3억원으로 정기예금을 담보로 제공하고 있습니다. 현재까지 투자된 9.9억원에 대해서는 이미 손상을 인식하였기 때문에 추가 비용인식 가능성은 없으나, 금번 공모로 유입되는 자금 중 자회사에 대한 지분투자로 계획되어 있는
48억원
과 차입금에 대한 담보 14.3억원은 향후 에인의 사업화가 지연되고 영업환경이 악화되어 (주)에인의 재무안정성이 악화되는 경우 지분투자 원금의 회수가능금액이 낮아지게 되어 당사의 연결재무제표에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 2019년 1월 100% 자회사인 ㈜에인을 설립하여 인슈어테크 및 핀테크, 그리고 빅데이터 AI 등 다양한 최신 기술을 적용한 금융(보험 포함) 플랫폼 구축을 통해 비대면 영업 지원 및 고객 맞춤형 상품 개발에 앞장서고 있습니다. 

당사는 (주)에인을 통해 보험상품에 대한 비교 분석과 온라인 사전 탐색을 유도하여 당사 소속 보험설계사의 오프라인 판매로 이어지는 보험판매의 선순환 및 시너지를 창출하는 온라인/오프라인 다채널 전략을 추구하고 있습니다.
온라인 채널은 (주)에인이 개발한 '청신호' 플랫폼이 담당하고, 오프라인 채널은 기 구축된 전국 최대규모의 지점과 보험설계사를 활용하여 온라인/오프라인의 연계 영업을 추진하여 영업 방식을 선진화할 계획입니다.

에인의 주요 사업 및 사업전략.jpg
에인의 주요 사업 및 사업전략

에인의 주요 사업 및 사업전략(2).jpg
에인의 주요 사업 및 사업전략(2)

(주)에인은 모회사인 당사와의 온라인/오프라인 연계 영업을 위해 아래와 같이우수한 기술 개발 인력과 개발역량을 보유하고 있으며 온라인 대고객용 다이렉트 보험 비교 플랫폼인 '청신호'와 보험설계사를 위한 영업지원 플랫폼인 '원클릭'을 개발하여 온라인으로 유입되는 고

객을
전문적인 보험설계사에 연결하여 원활하게 영업할 수 있는 IT Tool로써 활용하고 있습니다.

[자회사 (주)에인의 개발인력]

성명
직책
주요경력 및 개발역량

권OO

팀장

1. 에인 개발팀 팀장 (2021.06 ~ 현재)

- 개발 총괄

2. 데이터스트림즈 기술서비스본부 이사 (2019.04~2021.05)

- 서울시 빅데이터 저장소 구축사업 1단계 프로젝트 데이터셋 개발

- 신용보증기금 중소기업 데이터통장 서비스 PM

(NIA 선정 2020년 데이터플래그십 사업)

- AXA손해보험 국제회계기준 IFRS17 DB구축 PM

3. 한국코퍼레이션 ICT본부 프로젝트팀 부장 (2018.05~2019.03)

- 현대엘리베이터 콜센터 고도화 PM

4. 롯데손해보험 IT추진팀,CRM팀 파트장(1996.08~2017.10)

- CRM시스템 구축, CRM기획, 고객DB 관리 및 분석, 영업 프로세스 개선 추진

- 모바일 영업지원시스템(전자서명,보장분석) 구축 PL

- TC (TM + Consultant)시스템 구축 PM

- 영업지원시스템(SFA: 롯데로) 구축 PM

- 신정보시스템 고객,영업관리,영업교육 부분 구축 PL

- 영업관리/그룹웨어 전산개발 담당

- 자동차보험 전산개발 담당

*. IT자격사항 : 정보처리기사,OCP,CISA,PMP,전자상거래관리사

*. 수상경력

- 우수사원 신정보시스템 구축 공로 표창(롯데손해보험 대표이사)

- 우수사원 우수상 표창(롯데손해보험 대표이사)

이OO

선임

1. 에인 개발팀 선임 연구원 (2021.07 ~ 현재)

- 원클릭다이렉트, 청신호, 관리자페이지 개발/유지보수

2. 한국클라우드 과장 (2019.11 ~ 2021.07)

- 신한생명&오렌지라이프 통합, 업무화면 (신한생명)

- 롯데멤버스 상담앱 구축, 공통 (롯데정보통신)

- 글로벌로직스 상담앱 구축, 통계 (롯데정보통신)

- IPCC센터 구축 - CTI, ACTIVX, 웹서버, 통계

3. 써머스에스티 대리 (2013.01 ~ 2018.08)

-교보생명 차세대 - 안내장공통

- CRM 타겟팅 고도화 - 영업지원CRM타겟팅 (한화손해보험)

- 스마트보상 고도화 - 모바일앱 (한화손해보험)

- 차세대 시스템 구축 - 모바일앱 (MG손해보험)

- 전자문서 시스템 구축 - 모바일앱 (신한은행)

4. 나스텍 운영팀 주임 (2009.05 ~ 2012.12)

- 신용카드 정산, 결재, CMS 계좌, 배치 시스템 운영

*. IT자격사항 : - 정보처리기사, OCA

문OO

선임

1. 에인 개발팀 선임 연구원 (2021.07 ~ 현재)

- 원클릭다이렉트, 청신호, 관리자페이지 , Front_End 개발/유지보수

2. 롯데손해보험 IT추진팀, 신채널팀 책임(2006.03~2019.12)

- 하우머치다이렉트 ( 비대면 온라인 CM 사이트) 프로젝트 구축 및 운영

- 다이렉트 보험상품 기획 및 분석

- 대고객 사이트 웹 접근성 인증마크 획득 ( pc/mobile )

- 외부제휴채널 비지니스 모델 기획 및 연동

- TC 채널 영업 사이트 구축 및 운영

- 영업지원 시스템 관리 ( 매출 및 시상 )

- 기간계 시스템 관리자 ( 서버, 미들웨어, 대외계 시스템)

*. IT자격사항 : 정보처리기사, OCP

이OO

연구원

1. 에인 개발팀 연구원 (2019.07~현재)

- 원클릭다이렉트, 청신호, 관리자페이지 개발/유지보수 (Front_end)

2. 쎄믹스 연구 5실 사원 (2021.06~2021.07)

- OPERA(반도체 웨이퍼 멀티 검사장비)담당 연구개발

- Masking Level 설정을 이용한 각 계정 별 접근 제어 프로세스 개발

*. IT자격사항

- 정보처리기사, MS Office Master 2010 , - 리눅스 마스터 2급

*. 교육수료

- BIT 교육센터 Windows .NET Expert (2020.12~2021.06)

: C/C++, C#(WPF), Network Programming, Image Processing

: 로봇 팔 프로젝트 기획, 개발

(3D Depth Camera를 이용한 물체의 깊이 탐지 및 도형 윤곽선 검출을 통한 모양

분류 / 6-DOF Robot Arm을 사용한 인식된 물체 Pick & Place 동작 실행)

: OCR 프로젝트 기획, 개발

(웹 캡과 Python OCR 라이브러리 Tesseract를 이용한 이미지 상 문자열 인식 및

TCP/IP 소켓 통신을 통한 저장소에 정보 적재)

[자회사 (주)에인의 주요 개발 실적_청신호 플랫폼(B2C)]

개발과제

청신호 플랫폼 개발(온라인 대고객용 보험서비스)

개발목적

온라인 보험서비스 제공을 통한 대고객 플랫폼 활성화 및 비지니스 모델 구축

개발개요

- 보험종합컨설팅서비스 플랫폼 구축을 위한 보험관련 컨텐츠 개발

- 온라인 다이렉트 자동차/장기/일반 보험 비교서비스 구축

- 대고객 편의성 증대를 위한 부가서비스 연결

- 보험서비스 플랫폼 확산을 통한 비지니스모델 구축

개발결과

온라인 자동차/운전자/여행자 보험 가입, 부가서비스 플랫폼 개발

기대효과

- 효율적인 비대면 고객 응대

- 대고객 편의성증대, 보험료 비교 후 보험가입까지 원스탑 처리

- 인공지능 기반 보험상품 추천 및 분석 제공 기반 마련

상품화 현황

앱 출시, 웹앱 https://greenlight.direct 온라인 서비스 제공중

소요기간

2019. 4 ~ 2020.4(1차 개발 오픈), 2020.9~2020.11(2차 리뉴얼 오픈) , 2020.12~2021.09 (3차 리뉴얼 오픈)

[자회사 (주)에인의 주요 개발 실적_원클릭 플랫폼(설계사용)]

개발과제

원클릭(비대면 GA 설계사용 영업지원 플랫폼) 웹앱 개발

개발기관

㈜에인

개발목적

설계사 비대면 고객 응대 시 온라인 자동차보험 가입 안내 및 영업지원 플랫폼 제공

개발개요

- 보험종합컨설팅서비스 플랫폼 구축을 위한 보험관련 컨텐츠 개발

- 온라인 다이렉트 자동차보험 비교서비스/ 보험금 청구 구축

- GA설계사 편의성 증대를 위한 부가서비스 연결

- 보험서비스 플랫폼 확산을 통한 비지니스모델 구축

개발결과

온라인 자동차보험 가입, 설계사용 부가서비스 플랫폼 구축

기대효과

- GA설계사 회원 확보를 통한 매출 증대

- GA설계사에게 영업지원하고 부가수익 창출에 도움을 줌

- 효율적인 설계사용 비대면 고객 응대와 서비를 통한 고객관계 유지

- 인공지능 기반 보험상품 추천 및 분석 제공

상품화 현황

https://1click.direct/ 온라인 서비스 제공중

소요기간

2020. 09 ~ 2020.11(1차 개발 오픈), 2021.07~2021.09 (2차 리뉴얼 오픈)

㈜에인에 대한 투자는 비록 당사의 별도재무제표에는 종속회사 투자에 대해 원가로 평가되어 종속기업의 영업실적이 별도재무제표에 직접적으로 반영되어 있지 않으나, 당사의 연결재무제표는 ㈜에인의 실적이 합산되기 때문에 ㈜에인 재무상태와 영업실적 등에 의해 영향을 받고 있습니다.

증
권신고서
제출일 현재 기준 누적된 영업손실로 인하여 취득가액 9.9억을 전액 손상인식한 상태이며, 자회사 (주)에인이 기업은행으로부터 차입한 13억원에 대해 모회사인 당사는 총 보증금액
14.3억원으로
정기예금을 담보로 제공하고 있습니다. 현재까지 투자된 9.9억원에 대해서는 이미 손상을 인식하였기 때문에 추가 비용인식 가능성은 없으나, 금번 공모로 유입되는 자금 중 자회사에 대한 지분투자로 계획된
48억원
과 차입금에 대한 담보 14.3억원은 향후 에인의 사업화가 지연되고 영업환경이 악화되어 (주)에인의 재무안정성이 악화되는 경우 지분투자 원금의 회수가능금액이 낮아지게 되어 당사의 연결재무제표에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[자회사 (주)에인에 대한 지분투자 및 손상인식 현황]

(증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 천원)

구분
업종
주요 사업의 내용
지분율(%)
취득금액
손상
장부금액

(주)에인
소프트웨어
개발
다이렉트 자동차/운전자/
여행자 보험료 비교 등
100.00
990,000
(990,000)
-

[자회사 (주)에인에 담보제공 현황]

(단위: 천원)

거래 내용
특수관계자명
보증/담보 내용
보증금액
주채무금액
보증기간
보증처

제공한 보증
주식회사 에인
(종속기업)
차입금 담보
(정기예금) 제공
1,430,000
1,300,000
차입 또는 보증일로부터
 본 채무 상환시까지
 (약정만기일 : 22.04.13)
기업은행

[당사 종속기업 재무 현황]

(2021년 3분기)
(단위 : 천원)

기업명
자산
부채
영업수익
분기순손익
총포괄손익

(주)에인
375,887
1,346,821
198,706
(683,668)
(683,668)

(2020년)
(단위 : 천원)

기업명
자산
부채
영업수익
당기순손익
총포괄손익

(주)에인
126,581
413,848
165,694
(681,586)
(681,586)

보험상품이 보유하고 있는 근원적인 복잡성으로 인해 소비자의 Needs를 보험사 또는 보험설계사가 환기할 수 밖에 없는 Push 산
업의 특성을 가지고 있는 보험판매 사업이 현재의 대면 위주에서 온라인 비대면 위주로 짧은 기간에 전환될 것으로 예상하지는 않지만, 향후 비대면 판매가 지속적으로 확대될 것에 대비하고 대형 IT 플랫폼 기업의 보험 빅데이터 및 플랫폼 사업 진출 및 비대면 채널 경쟁에 대비하기 위해 당사는 선제적으로 인슈어테크 및 IT 기반의 비대면 보험판매 채널에 대한 개발을 추진하고 있으며 지속적으로 자회사 (주)에인을 통하여 4차산업 및 미래 산업의 트렌드 변화에 대비하는 차원에서 IT 기술에 투자를 집행하고 있습니다.

이러한 사유로 당사는 설립 이후 IT 플랫폼 개발 비용 및 인건비의 투입로 인해
(주)에인
이 지속적으로 적자를 기록하고 있음에도 불구하고 현재까지 9.9억을 투자하였으며, 향후에도 신사업 투자와 AI 설계사 개발, IT 비대면 서비스 고도화를 위해 지속적으로 자회사에 대한 투자를 집행할 계획입니다.

현재 당사의 자회사 ㈜에인은 보험비교서비스 앱 '청신호'를 출시하여 다이렉트 보험비교 서비스 및 내보험조회 서비스, 설계사용 다이렉트 보험 비교 서비스를 출시하였으며, 장기적으로는 AI 설계사 구축을 위해 IT투자를 지속할 계획입니다. 그러나 ㈜에인이 추진하고 있는 개인별 맞춤 보험 분석, 빅데이터 솔루션 기반의 AI 설계사 개발과정에서 사업화 지연 및 매출 부진, 운영비용 증가리스크로 인해 자회사의 영업손실이 증가하여 인카금융서비스의 연결실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 동 연결종속회사의 재무상태와 영업실적의 변동은 당사 연결재무제표에 직접적인 영향을 미치고 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주8)

<정정 전>

카. 신규사업 실패 위험

당사는 금번 유상증자로 유입되는 공모자금 중 일부를 자회사인 (주)에인에 대한 증자를 통해 AI 설계사 플랫폼 개발에 사용할 계획입니다. 당사 및 자회사 (주)에인이 계획하고 있는 AI 설계사 플랫폼 개발이 완료될 경우, 당사는 영업현장에서의 업무효율 달성 및 고객에게 부가적인 가치를 제공하는 것이 가능할 것으로 판단됩니다. 또한, 이러한 온라인플랫폼의 개발은 당사의 고객 POOL을 확장시킴으로 인해 당사의 영업확장에 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 

다만,
당사가 계획하고 있는 플랫폼 개발 등에 투입되는 비용 대비 출시가 지연되거나, 자회사 및 IT개발에 대한 투자효과가 미비한 경우 당사에 재무적 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

인터넷 시대의 개막, 사물인터넷과 빅데이터 처리 기술은 더 많은 데이터를 만들고 데이터를 정보와 지식으로 바꾸고 있으며, 스마트폰과 같은 각종 디바이스와 앱들은 정보 접근성 및 활용성도 증가시키고 있습니다. 이러한 변화 속에서 개인은 전문가를 만나지 않고 도움을 받지 않고도 스스로 많은 것을 할 수 있게 되었으며, 인슈어테크 뿐만이 아니라 핀테크 전반에 걸쳐 DIY 형태의 상품 및 서비스가 증가하게 되었습니다. 자산관리는 AI프로그램 및 앱을 통해서 스스로 하고, 보험금 청구도 셀프서비스를 하는 방식으로 빠르게 변환되고 있습니다. 

이러한 디지털화의 진행과 비대면 강화, 4차산업혁명의 흐름에 발맞춰 당사는 소비자의 보험 관련 접근성을 높이고자 자회사 ㈜에인을 통해 개발한 '청신호'와 같은 프로그램 및 앱을 통해서 장기적으로 인공지능 설계사 구축을 준비하고 있습니다. 소비자 측면에서 스마트폰 앱의 디지털 보험 매니저가 해당 가입자의 모든 보험 증권과 프리미엄을 관리할 수 있도록 할 예정이며, 평균적인 보험 가입자와 보험 증권을 비교하여 소비자 측면에서 자원의 낭비 등을 예방할 수 있도록 제안할 예정입니다. 또한 이 과정에서 무료 온라인 플랫폼으로 보험상품을 비교 제안하며, 생산자는 그 과정에 참여할 수 있도록 하여 보험 상품 비교를 위한 데이터 제공과 마케팅, 보험 증권 관리를 통한 보험금 청구 등의 서비스를 탑재할 수 있도록 할 예정입니다. 특히 비대면을 통한 영업 지원을 위해 플랫폼 기반 금융서비스를 구축하여 고객 맞춤형 상품 개발 및 인공지능(AI) 기반의 보험상품 비교정보 제공, 보장분석 등의 기능을 탑재할 예정이며, 기업의 효율적인 관리까지 가능하도록 지속적으로 연구개발에 매진하여 차별화된 서비스를 제공할 예정입니다. 

이러한 IT개발 투자를 위해 당사는 금번 유상증자로 유입되는 공모자금 중 일부를 (주)에인에 출자하여 AI 설계사 플랫폼 개발에 사용할 계획이며 그 상세내용은 아래와 같습니다.

[당사 공모자금 중 신규사업 투자(타법인증권 취득) 계획]

(단위: 천원)

AI 설계사 도입

CreDB 시스템 구축

700,000

- CreDB 데이터 저장을 위한 물리 서버 구축

- 빅데이터용 noSQL 모델 DB 구축

- 인카 데이터 복제 및 활용(개인정보비식별화)

- CreDB 빅데이터 분석 진행(파이썬/R)

AI 설계사 구축을 위한 챗봇ㆍ음성봇 개발

1,200,000

- 챗봇ㆍ음성봇 시나리오 구축

- 청신호에 시나리오 기반 챗봇ㆍ음성봇 시스템 적용

- AI 시스템 구축을 위한 인력 채용(5명)

AI 설계사 구축을 위한 상품추천 시스템 개발

1,100,000

- CreDB/인카 데이터 활용 상품 추천 시스템 구축

- 청신호 AI설계사 기본 플랫폼 구현

AI 관련기술 고도화를 통한 AI 설계사 구축 및 기존 설계사 활동 지원

2,800,000

- 챗봇에 상담 빅데이터 적용으로 AI챗봇으로 고도화

- 보장분석 데이터 활용으로 AI설계사의 상품추천 고도화

- 챗봇과 상품추천 연결을 통해 보험상담 및 가입유도까지 가능한 진정한 AI설계사 구축

- 기존 설계사 활동을 지원하는 AI 서비스

(다수의 가입설계 바로 구현 및 제안서 작성 제공, AI 음성봇 활용 서비스)

합 계
5,800,000

금번 공모로 유입되는 자금 중 자회사에 대한 지분투자로 계획된 58억원이 AI설계사에 대한 개발자금에 활용되고 성공적으로 AI설계사 플랫폼이 구축되는 경우 당사 소속 설계사가 가입을 권유하는 보험상품에 대한 고객의 신뢰도가 대폭 상승되는 효과 등 모회사의 오프라인 영업망과의 시너지가 예상되며, 결과적으로 당사 소속 설계사의 보험판매와 영업지원에 긍정적인 효과가 발생할 것으로 예상됩니다.

그러나, (주)에인에 대한 지분투자 금액의 회수가능성은 향후 에인의 자체적인 영업실적, 즉, 청신호 플랫폼을 통한 자체적인 사업화와 플랫폼 활용 소비자의 증가, 이를 통한 다이렉트 보험의 온라인 판매건수의 성장 등에 좌우될 수 있습니다.

[(주)에인 재무실적 추이 및 영업현황]

(단위: 천원, 건)

구분

2019년

2020년

2021년 3분기

매출
3,000
165,694
198,707

영업이익
(591,541)
(697,677)
(655,083)

당기순이익
(581,281)
(681,586)
(683,668)

다이렉트 보험 판매
(건수)
4
345
2,369

다이렉트 보험 판매
(총 보험료)
3,000
272,844
2,090,859

2019년 설립 이후 2021년부터 본격적으로 청신호 플랫폼을 통한 다이렉트 보험판매가 증가하는 추세이나, 향후에 일정 규모 이상의 매출 시현과 보험소비자의 유입이 지연되어 지속적으로 적자가 발생하거나 제반 영업환경과 경쟁상황이 악화되어 (주)에인의 수익성과 재무안정성이 악화되는 경우 지분투자 원금의 회수가능금액이 낮아지게 되어 당사의 연결재무제표에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

또한 당사가 계획하고 있는 AI 설계사 플랫폼 개발 등에 대한 투입되는 비용 대비 출시가 지연되거나, 자회사 및 IT개발에 대한 투자효과가 미비한 경우 당사에 재무적 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

카. 신규사업 실패 위험

당사는 금번 유상증자로 유입되는 공모자금 중 일부를 자회사인 (주)에인에 대한 증자를 통해 AI 설계사 플랫폼 개발에 사용할 계획입니다. 당사 및 자회사 (주)에인이 계획하고 있는 AI 설계사 플랫폼 개발이 완료될 경우, 당사는 영업현장에서의 업무효율 달성 및 고객에게 부가적인 가치를 제공하는 것이 가능할 것으로 판단됩니다. 또한, 이러한 온라인플랫폼의 개발은 당사의 고객 POOL을 확장시킴으로 인해 당사의 영업확장에 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 

다만,
당사가 계획하고 있는 플랫폼 개발 등에 투입되는 비용 대비 출시가 지연되거나, 자회사 및 IT개발에 대한 투자효과가 미비한 경우 당사에 재무적 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

인터넷 시대의 개막, 사물인터넷과 빅데이터 처리 기술은 더 많은 데이터를 만들고 데이터를 정보와 지식으로 바꾸고 있으며, 스마트폰과 같은 각종 디바이스와 앱들은 정보 접근성 및 활용성도 증가시키고 있습니다. 이러한 변화 속에서 개인은 전문가를 만나지 않고 도움을 받지 않고도 스스로 많은 것을 할 수 있게 되었으며, 인슈어테크 뿐만이 아니라 핀테크 전반에 걸쳐 DIY 형태의 상품 및 서비스가 증가하게 되었습니다. 자산관리는 AI프로그램 및 앱을 통해서 스스로 하고, 보험금 청구도 셀프서비스를 하는 방식으로 빠르게 변환되고 있습니다. 

이러한 디지털화의 진행과 비대면 강화, 4차산업혁명의 흐름에 발맞춰 당사는 소비자의 보험 관련 접근성을 높이고자 자회사 ㈜에인을 통해 개발한 '청신호'와 같은 프로그램 및 앱을 통해서 장기적으로 인공지능 설계사 구축을 준비하고 있습니다. 소비자 측면에서 스마트폰 앱의 디지털 보험 매니저가 해당 가입자의 모든 보험 증권과 프리미엄을 관리할 수 있도록 할 예정이며, 평균적인 보험 가입자와 보험 증권을 비교하여 소비자 측면에서 자원의 낭비 등을 예방할 수 있도록 제안할 예정입니다. 또한 이 과정에서 무료 온라인 플랫폼으로 보험상품을 비교 제안하며, 생산자는 그 과정에 참여할 수 있도록 하여 보험 상품 비교를 위한 데이터 제공과 마케팅, 보험 증권 관리를 통한 보험금 청구 등의 서비스를 탑재할 수 있도록 할 예정입니다. 특히 비대면을 통한 영업 지원을 위해 플랫폼 기반 금융서비스를 구축하여 고객 맞춤형 상품 개발 및 인공지능(AI) 기반의 보험상품 비교정보 제공, 보장분석 등의 기능을 탑재할 예정이며, 기업의 효율적인 관리까지 가능하도록 지속적으로 연구개발에 매진하여 차별화된 서비스를 제공할 예정입니다. 

이러한 IT개발 투자를 위해 당사는 금번 유상증자로 유입되는 공모자금 중 일부를 (주)에인에 출자하여 AI 설계사 플랫폼 개발에 사용할 계획이며 그 상세내용은 아래와 같습니다.

[당사 공모자금 중 신규사업 투자(타법인증권 취득) 계획]

(단위: 천원)

AI 설계사 도입

CreDB 시스템 구축

700,000

- CreDB 데이터 저장을 위한 물리 서버 구축

- 빅데이터용 noSQL 모델 DB 구축

- 인카 데이터 복제 및 활용(개인정보비식별화)

- CreDB 빅데이터 분석 진행(파이썬/R)

AI 설계사 구축을 위한 챗봇ㆍ음성봇 개발

1,200,000

- 챗봇ㆍ음성봇 시나리오 구축

- 청신호에 시나리오 기반 챗봇ㆍ음성봇 시스템 적용

- AI 시스템 구축을 위한 인력 채용(5명)

AI 설계사 구축을 위한 상품추천 시스템 개발

1,100,000

- CreDB/인카 데이터 활용 상품 추천 시스템 구축

- 청신호 AI설계사 기본 플랫폼 구현

AI 관련기술 고도화를 통한 AI 설계사 구축 및 기존 설계사 활동 지원

1,800,000

- 챗봇에 상담 빅데이터 적용으로 AI챗봇으로 고도화

- 보장분석 데이터 활용으로 AI설계사의 상품추천 고도화

- 챗봇과 상품추천 연결을 통해 보험상담 및 가입유도까지 가능한 진정한 AI설계사 구축

- 기존 설계사 활동을 지원하는 AI 서비스

(다수의 가입설계 바로 구현 및 제안서 작성 제공, AI 음성봇 활용 서비스)

합 계
4,800,000

금번 공모로 유입되는 자금 중 자회사에 대한 지분투자로 계획된
48억원
이 AI설계사에 대한 개발자금에 활용되고 성공적으로 AI설계사 플랫폼이 구축되는 경우 당사 소속 설계사가 가입을 권유하는 보험상품에 대한 고객의 신뢰도가 대폭 상승되는 효과 등 모회사의 오프라인 영업망과의 시너지가 예상되며, 결과적으로 당사 소속 설계사의 보험판매와 영업지원에 긍정적인 효과가 발생할 것으로 예상됩니다.

그러나, (주)에인에 대한 지분투자 금액의 회수가능성은 향후 에인의 자체적인 영업실적, 즉, 청신호 플랫폼을 통한 자체적인 사업화와 플랫폼 활용 소비자의 증가, 이를 통한 다이렉트 보험의 온라인 판매건수의 성장 등에 좌우될 수 있습니다.

[(주)에인 재무실적 추이 및 영업현황]

(단위: 천원, 건)

구분

2019년

2020년

2021년 3분기

매출
3,000
165,694
198,707

영업이익
(591,541)
(697,677)
(655,083)

당기순이익
(581,281)
(681,586)
(683,668)

다이렉트 보험 판매
(건수)
4
345
2,369

다이렉트 보험 판매
(총 보험료)
3,000
272,844
2,090,859

2019년 설립 이후 2021년부터 본격적으로 청신호 플랫폼을 통한 다이렉트 보험판매가 증가하는 추세이나, 향후에 일정 규모 이상의 매출 시현과 보험소비자의 유입이 지연되어 지속적으로 적자가 발생하거나 제반 영업환경과 경쟁상황이 악화되어 (주)에인의 수익성과 재무안정성이 악화되는 경우 지분투자 원금의 회수가능금액이 낮아지게 되어 당사의 연결재무제표에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

또한 당사가 계획하고 있는 AI 설계사 플랫폼 개발 등에 대한 투입되는 비용 대비 출시가 지연되거나, 자회사 및 IT개발에 대한 투자효과가 미비한 경우 당사에 재무적 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주9)

<정정 전>

4. 공모가격에 대한 의견

가
. 평
가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 인카금융서비스㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
23,000원 ~ 27,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 인카금융서비스㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 인카금융서비스㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<정정 후>

4. 공모가격에 대한 의견

가
. 평
가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 인카금융서비스㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

18,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 인카금융서비스㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 인카금융서비스㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다.

(주10)

<정정 전>

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 인카금융서비스㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
37,534원

평가액 대비 할인율
38.7% ~ 28.1%

희망공모가액 밴드
23,000원 ~ 27,000원

확정공모가액 주)
-

주)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 인카금융서비스㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
38.7% ~ 28.1%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 23,000원 ~ 27,000원으로 제시하였습니다.

<정정 후>

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 인카금융서비스㈜의 희망공모가액
및 확정공모가액은 아래와 같습니다.

【 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
37,534원

평가액 대비 할인율
38.7% ~ 28.1%

희망공모가액 밴드
23,000원 ~ 27,000원

확정공모가액 주)
18,000원

주)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
최종 확정하였습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 인카금융서비스㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
38.7% ~ 28.1%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 23,000원 ~ 27,000원으로 제시하였습니다.

(주11)

<정정 전>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

총 공모금액(1)
20,235,400

매출금액(2)
6,435,400

상장주선인 의무인수금액 (3)
1,011,770

발행제비용 (4)
589,002

순수입금 [(1)-(2)+(3)-(4)]
14,222,768

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 23,000원~27,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(25,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
518,412
총 조달금액(신주발행 금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 3.5%

등록세
1,200
증자자본금의 4/1000

교육세
240
등록세의 20%

상장관련 수수료
9,150

신규상장수수료

(820만원+1,000억원 초과금액의10억원당5만원)

기타비용
60,000
IR 비용, 법무사 수수료, 인쇄비 등

합계
589,002
-

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 23,000원~27,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 인수수수료와는 별도로 발행회사인 인카금융서비스㈜는 대표주관회사인 한국투자증권㈜에 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 0.5% 범위 내에서 인센티브를 추가 지급할 수 있습니다.

2
. 자
금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 당사 사업 외적인 목적으로 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다.

공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2022.01.07
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
6,422,768
2,000,000
5,800,000
-
14,222,768

나. 자금의 세부 사용계획

당사의 희망공모가액인 23,000원 ~ 27,000원 중 최저 희망공모가액인 23,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 142.22억원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 다만. 확정공모가액이 희망공모가액 하단(23,000원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 아래 세부 사용계획 순서대로 타법인증권 취득자금, 채무상환 자금, 운영자금을 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 

당사의 2022년부터 2024년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[ 자금의 세부 사용계획 ]

(단위: 천원)

구 분

내 역

2022년

2023년

2024년

합 계

타법인증권
취득자금
100% 자회사 ㈜에인
증자자금
(AI설계사 개발)

1,200,000

2,300,000

2,300,000

5,800,000

채무상환 자금
차입금 상환
2,000,000
-
-
2,000,000

운영자금

IT시스템 고도화
(차세대 시스템 구축)

700,000

900,000

600,000

2,200,000

인건비

714,000
660,000
644,000
2,018,000

경영관리비

775,000
680,000
540,000
1,995,000

기타 운영자금
209,768
-
-

209,768

소 계
2,398,768
2,240,000
1,784,000
6,422,768

합 계
5,598,768
4,540,000
4,084,000
14,222,768

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 23,000원을 기준으로 산정하였으며, 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모자금이 조달시기 지연 및 조달자금 부족이 발생한 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

(1) 타법인증권 취득자금

디지털 경제로의 전환속에 소비자의 언택트 요구 증가로 인슈어테크(보험+첨단기술)에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 4차 산업혁명으로의 시대적 변화에 대응하기 위해 온라인 및 인슈어테크에서 보험판매의 새로운 기회를 모색할 계획입니다. 

당사는 자회사 ㈜에인을 설립하여 최근 IT 이슈인 인슈어테크 및 핀테크, 그리고 빅데이터 AI 등 다양한 최신 기술을 적용한 금융(보험 포함) 플랫폼 구축에 지속적으로 투자하고 있으며, 해당 부문에 대해 지속적인 투자와 매출신장에 앞장설 계획입니다. 특히, 비대면을 통한 영업 지원을 위해 플랫폼 기반 금융서비스를 구축하여 고객 맞춤형 상품 개발 및 인공지능(AI) 기반의 보험상품 비교정보 제공, 보장분석 등의 기능이 탑재될 예정이며, 기업의 효율적인 관리까지 가능하도록 지속적으로 연구개발에 매진하여 차별화된 서비스를 제공할 예정입니다. 

이를 위해 당사는 금번 공모자금 중 일부를 자회사 ㈜에인에 출자하여 AI 설계사 도입을 위한 프로젝트를 본격적으로 진행할 계획입니다. 언택트시대에 가장 필요한 플랫폼 개발 등을 통해 자회사인 ㈜에인의 개발역량을 기반으로 이번 IPO를 통한 증자대금을 AI설계사 개발 및 신성장동력 확보에 활용할 예정입니다. 

[ AI설계사 구축 계획 ]

(단위: 천원)

구분
내용

2022년

2023년

2024년

합 계

CreDB 시스템 구축

- CreDB 데이터 저장을 위한 물리 서버 구축

- 빅데이터용 noSQL 모델 DB 구축

- 인카 데이터 복제 및 활용(개인정보비식별화)

- CreDB 빅데이터 분석 진행(파이썬/R)

200,000
300,000
200,000
700,000

AI 설계사 구축을 위한 챗봇ㆍ음성봇 개발

- 챗봇ㆍ음성봇 시나리오 구축

- 청신호에 시나리오 기반 챗봇ㆍ음성봇 시스템 적용

- AI 시스템 구축을 위한 인력 채용(5명)

300,000
500,000
400,000
1,200,000

AI 설계사 구축을 위한 상품추천 시스템 개발

- CreDB/인카 데이터 활용 상품 추천 시스템 구축

- 청신호 AI설계사 기본 플랫폼 구현

400,000
400,000
300,000
1,100,000

AI 관련기술 고도화를 통한 AI 설계사 구축 및 
기존 설계사 활동 지원

- 챗봇에 상담 빅데이터 적용으로 AI챗봇으로 고도화

- 보장분석 데이터 활용으로 AI설계사의 상품추천 고도화

- 챗봇과 상품추천 연결을 통해 보험상담 및 가입유도까지 가능한 진정한 AI설계사 구축

- 기존 설계사 활동을 지원하는 AI 서비스

(다수의 가입설계 바로 구현 및 제안서 작성 제공, AI 음성봇 활용 서비스)

300,000
1,100,000
1,400,000
2,800,000

소 계
1,200,000
2,300,000

2,300,000

5,800,000

(2) 채무상환 자금

최근 시중금리 상승기조에 따라 당사는 차입금 규모를 줄일 계획을 하고 있습니다. 공모자금 중 20억은 22년 중반 가장 이자율이 높은 KB은행 차입금 40억원 중 절반 수준인 20억원을 상환할 계획입니다. 상환 예정인 차입금에 대한 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, %)

차입처
내역
만기일
이자율
금액

KB은행
일반자금대출
2022.07.10
2.98
2,000,000

(3) 운영자금

(가) IT 시스템 고도화(차세대 시스템 구축)

당사가 구축하고자 하는 IT 인프라는 대한민국 일반 보험회사 규모의 IT 인프라를 갖추는 것입니다. 당사는 현재에도 독립보험대리점에 일반적으로 요구되는 IT 설비 수준을 뛰어넘는 IT 인프라를 갖추고 있지만, 보험설계사 4만명 확보 비전에 대비하여 확장성 있는 IT 인프라 구축과 고도화에 공모자금 일부를 투자할 계획입니다.

이를 위해 당사는 중장기 관점에서 체계적이고 효과적인 차세대 시스템 구축을 위한 마스터플랜을 수립할 예정입니다. 이를 통해, 회사의 경영전략을 달성할 수 있는 비용 효과적인 시스템 도입을 진행하고 자동화/지식화를 통해 업무 효율성과 효과성을 제고할 수 있도록 2022년부터 본격적인 전사적 ERP를 구축할 예정입니다.

[ 차세대 시스템 구축 계획 ]

(단위: 천원)

구분
내용

2022년

2023년

2024년

합 계

업무프로세스 개선 및 재설계 (BPR)

- 업무프로세스 체계 설계 및 정보화 개선 요구사항 정의

- 국가회계기준 관련 프로세스 개선방향 정의

25,000
25,000
50,000
100,000

차세대 시스템 구축을 위한 정보화 기본설계
(ISP)

- 기존 BPR 컨설팅 결과 재점검 및 신규 요건 반영

- AA, DA, TA 관점의 목표 아키텍처 설계 및 개선과제 정의

35,000
35,000
80,000
150,000

정보화 추진 
마스터플랜 수립

- 차세대 통합정보시스템 이행계획

- 차세대 사업 타당성 분석

- 차세대 통합정보시스템 RFP 작성

- 차세대 시스템 구축 및 운영 체계 정의

- 개인정보보호 강화를 위한 체계 마련

-
50,000
100,000
150,000

차세대 시스템 구축

- 고가용 고성능 기술인프라 재구축(시스템S/W, 서버, 스토리지, 네트워크)

- 기간계 시스템(IIMS) 재구축

- 기존 시스템(정보계 및 그룹웨어 등) 대응 개발

- 내부 보안통제 및 개인정보보호 강화를 위한 운영 기반 마련

- 차세대 운영을 위한 인력 채용(8명)

640,000
790,000
370,000
1,800,000

소 계
700,000
900,000
600,000
2,200,000

(나) 인건비

각 조직 부문별로 영업력 확대 및 조직규모 확장에 대비하여 인력을 지속적으로 충원할 계획이며, 사업연도별 인건비 사용 계획은 다음과 같습니다.

(단위: 명, 천원)

구 분

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

경영기획부문
인원수(추가)
2
2
2
6

연평균급여
42,000
44,000
46,000
44,000

인건비
84,000
88,000
92,000
264,000

마케팅지원부문
인원수(추가)
5
4
3
12

연평균급여
42,000
44,000
46,000
43,667

인건비
210,000
176,000
138,000
524,000

영업부문
인원수(추가)
8
7
7
22

연평균급여
42,000
44,000
46,000
43,909

인건비
336,000
308,000
322,000
966,000

준법 및 소비자보호총괄단
인원수(추가)
2
2
2
6

연평균급여
42,000
44,000
46,000
44,000

인건비
84,000
88,000
92,000
264,000

인건비 합계
714,000
660,000
644,000
2,018,000

* 연평균 급여는 급여에 따른 4대 보험료와 퇴직급여가 포함된 금액입니다.

(다) 지점수 확대에 따른 경영관리비

당사의 영업력 확대 및 조직규모 확장에 따라 지점이 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 인력을 지속적으로 충원할 계획이며, 사업연도별 지점수 확대 계획 및 관련 비용 계획은 다음과 같습니다.

(단위: 개, 천원)

구 분

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

지점수(추가)
50
40
30
120

임차관련 비용
620,000
544,000
432,000
1,596,000

건물관리비
155,000
136,000
108,000
399,000

지점 관련 
경영관리비 합계
775,000
680,000
540,000
1,995,000

(라) 기타 운영자금

2022년의 기타 운영비
209,768
천원은 사업환경의 변화 및 예상하지 못한 자금 수요 등을 고려하여 운영자금으로 사용할 계획입니다.

<정정 후>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

총 공모금액(1)
15,836,400

매출금액(2)
5,036,400

상장주선인 의무인수금액 (3)
791,820

발행제비용 (4)
474,934

순수입금 [(1)-(2)+(3)-(4)]
11,116,886

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(25,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
405,714
총 조달금액(신주발행 금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 3.5%

등록세
1,200
증자자본금의 4/1000

교육세
240
등록세의 20%

상장관련 수수료
7,780

신규상장수수료

(820만원+1,000억원 초과금액의10억원당5만원)

기타비용
60,000
IR 비용, 법무사 수수료, 인쇄비 등

합계
474,934
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

2
. 자
금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 당사 사업 외적인 목적으로 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다.

공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2022.01.27
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
6,316,886
-
4,800,000
-
11,116,886

나. 자금의 세부 사용계획

당사의
확정공모가액인 18,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약
111.17억원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.
공모자금은 아래 세부 사용계획 순서대로 타법인증권 취득자금
과 운영자금을 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 

당사의 2022년부터 2024년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[ 자금의 세부 사용계획 ]

(단위: 천원)

구 분

내 역

2022년

2023년

2024년

합 계

타법인증권
취득자금
100% 자회사 ㈜에인
증자자금
(AI설계사 개발)

1,200,000

1,800,000
1,800,000
4,800,000

채무상환 자금
차입금 상환
-
-
-
-

운영자금

IT시스템 고도화
(차세대 시스템 구축)
700,000
900,000
600,000
2,200,000

인건비

714,000
660,000
644,000
2,018,000

경영관리비

775,000
680,000
540,000
1,995,000

기타 운영자금
103,886
-
-
103,886

소 계
2,292,886
2,240,000
1,784,000
6,316,886

합 계
3,492,886
4,040,000
3,584,000
11,116,886

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 18,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
금번 공모자금이 조달시기 지연 및 조달자금 부족이 발생한 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

(1) 타법인증권 취득자금

디지털 경제로의 전환속에 소비자의 언택트 요구 증가로 인슈어테크(보험+첨단기술)에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 4차 산업혁명으로의 시대적 변화에 대응하기 위해 온라인 및 인슈어테크에서 보험판매의 새로운 기회를 모색할 계획입니다. 

당사는 자회사 ㈜에인을 설립하여 최근 IT 이슈인 인슈어테크 및 핀테크, 그리고 빅데이터 AI 등 다양한 최신 기술을 적용한 금융(보험 포함) 플랫폼 구축에 지속적으로 투자하고 있으며, 해당 부문에 대해 지속적인 투자와 매출신장에 앞장설 계획입니다. 특히, 비대면을 통한 영업 지원을 위해 플랫폼 기반 금융서비스를 구축하여 고객 맞춤형 상품 개발 및 인공지능(AI) 기반의 보험상품 비교정보 제공, 보장분석 등의 기능이 탑재될 예정이며, 기업의 효율적인 관리까지 가능하도록 지속적으로 연구개발에 매진하여 차별화된 서비스를 제공할 예정입니다. 

이를 위해 당사는 금번 공모자금 중 일부를 자회사 ㈜에인에 출자하여 AI 설계사 도입을 위한 프로젝트를 본격적으로 진행할 계획입니다. 언택트시대에 가장 필요한 플랫폼 개발 등을 통해 자회사인 ㈜에인의 개발역량을 기반으로 이번 IPO를 통한 증자대금을 AI설계사 개발 및 신성장동력 확보에 활용할 예정입니다. 

[ AI설계사 구축 계획 ]

(단위: 천원)

구분
내용

2022년

2023년

2024년

합 계

CreDB 시스템 구축

- CreDB 데이터 저장을 위한 물리 서버 구축

- 빅데이터용 noSQL 모델 DB 구축

- 인카 데이터 복제 및 활용(개인정보비식별화)

- CreDB 빅데이터 분석 진행(파이썬/R)

200,000
300,000
200,000
700,000

AI 설계사 구축을 위한 챗봇ㆍ음성봇 개발

- 챗봇ㆍ음성봇 시나리오 구축

- 청신호에 시나리오 기반 챗봇ㆍ음성봇 시스템 적용

- AI 시스템 구축을 위한 인력 채용(5명)

300,000
500,000
400,000
1,200,000

AI 설계사 구축을 위한 상품추천 시스템 개발

- CreDB/인카 데이터 활용 상품 추천 시스템 구축

- 청신호 AI설계사 기본 플랫폼 구현

400,000
400,000
300,000
1,100,000

AI 관련기술 고도화를 통한 AI 설계사 구축 및 
기존 설계사 활동 지원

- 챗봇에 상담 빅데이터 적용으로 AI챗봇으로 고도화

- 보장분석 데이터 활용으로 AI설계사의 상품추천 고도화

- 챗봇과 상품추천 연결을 통해 보험상담 및 가입유도까지 가능한 진정한 AI설계사 구축

- 기존 설계사 활동을 지원하는 AI 서비스

(다수의 가입설계 바로 구현 및 제안서 작성 제공, AI 음성봇 활용 서비스)

300,000
600,000
900,000
1,800,000

소 계
1,200,000
1,800,000

1,800,000

4,800,000

(2) 운영자금

(가) IT 시스템 고도화(차세대 시스템 구축)

당사가 구축하고자 하는 IT 인프라는 대한민국 일반 보험회사 규모의 IT 인프라를 갖추는 것입니다. 당사는 현재에도 독립보험대리점에 일반적으로 요구되는 IT 설비 수준을 뛰어넘는 IT 인프라를 갖추고 있지만, 보험설계사 4만명 확보 비전에 대비하여 확장성 있는 IT 인프라 구축과 고도화에 공모자금 일부를 투자할 계획입니다.

이를 위해 당사는 중장기 관점에서 체계적이고 효과적인 차세대 시스템 구축을 위한 마스터플랜을 수립할 예정입니다. 이를 통해, 회사의 경영전략을 달성할 수 있는 비용 효과적인 시스템 도입을 진행하고 자동화/지식화를 통해 업무 효율성과 효과성을 제고할 수 있도록 2022년부터 본격적인 전사적 ERP를 구축할 예정입니다.

[ 차세대 시스템 구축 계획 ]

(단위: 천원)

구분
내용

2022년

2023년

2024년

합 계

업무프로세스 개선 및 재설계 (BPR)

- 업무프로세스 체계 설계 및 정보화 개선 요구사항 정의

- 국가회계기준 관련 프로세스 개선방향 정의

25,000
25,000
50,000
100,000

차세대 시스템 구축을 위한 정보화 기본설계
(ISP)

- 기존 BPR 컨설팅 결과 재점검 및 신규 요건 반영

- AA, DA, TA 관점의 목표 아키텍처 설계 및 개선과제 정의

35,000
35,000
80,000
150,000

정보화 추진 
마스터플랜 수립

- 차세대 통합정보시스템 이행계획

- 차세대 사업 타당성 분석

- 차세대 통합정보시스템 RFP 작성

- 차세대 시스템 구축 및 운영 체계 정의

- 개인정보보호 강화를 위한 체계 마련

-
50,000
100,000
150,000

차세대 시스템 구축

- 고가용 고성능 기술인프라 재구축(시스템S/W, 서버, 스토리지, 네트워크)

- 기간계 시스템(IIMS) 재구축

- 기존 시스템(정보계 및 그룹웨어 등) 대응 개발

- 내부 보안통제 및 개인정보보호 강화를 위한 운영 기반 마련

- 차세대 운영을 위한 인력 채용(8명)

640,000
790,000
370,000
1,800,000

소 계
700,000
900,000
600,000
2,200,000

(나) 인건비

각 조직 부문별로 영업력 확대 및 조직규모 확장에 대비하여 인력을 지속적으로 충원할 계획이며, 사업연도별 인건비 사용 계획은 다음과 같습니다.

(단위: 명, 천원)

구 분

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

경영기획부문
인원수(추가)
2
2
2
6

연평균급여
42,000
44,000
46,000
44,000

인건비
84,000
88,000
92,000
264,000

마케팅지원부문
인원수(추가)
5
4
3
12

연평균급여
42,000
44,000
46,000
43,667

인건비
210,000
176,000
138,000
524,000

영업부문
인원수(추가)
8
7
7
22

연평균급여
42,000
44,000
46,000
43,909

인건비
336,000
308,000
322,000
966,000

준법 및 소비자보호총괄단
인원수(추가)
2
2
2
6

연평균급여
42,000
44,000
46,000
44,000

인건비
84,000
88,000
92,000
264,000

인건비 합계
714,000
660,000
644,000
2,018,000

* 연평균 급여는 급여에 따른 4대 보험료와 퇴직급여가 포함된 금액입니다.

(다) 지점수 확대에 따른 경영관리비

당사의 영업력 확대 및 조직규모 확장에 따라 지점이 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 인력을 지속적으로 충원할 계획이며, 사업연도별 지점수 확대 계획 및 관련 비용 계획은 다음과 같습니다.

(단위: 개, 천원)

구 분

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

지점수(추가)
50
40
30
120

임차관련 비용
620,000
544,000
432,000
1,596,000

건물관리비
155,000
136,000
108,000
399,000

지점 관련 
경영관리비 합계
775,000
680,000
540,000
1,995,000

(라) 기타 운영자금

2022년과 2023년 기타 운영비 103,886천원은
사업환경의 변화 및 예상하지 못한 자금 수요 등을 고려하여 운영자금으로 사용할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.