바이오에프디엔씨 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220127)
제출인: 바이오에프디엔씨

증권신고서(지분증권)
3.2
주식회사 바이오에프디엔씨

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 01월 27일

회 사 명 :

주식회사 바이오에프디엔씨

대 표 이 사 :

모상현, 정대현

본 점 소 재 지 :

인천광역시 연수구 송도미래로 30,

에이동 509호,510호,511호(송도동, 스마트밸리)

(전 화) 032-811-2027

(홈페이지) http://www.biofdnc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사 (성 명) 모상현, 정대현

(전 화) 032-811-2027

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 12월 29일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,300,000주

3. 모집 또는 매출금액 :

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정사항은 "
굵은 빨간색"으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정 사항
모집(매출)가액(예정) : 23,000 원 ~ 29,000 원
모집(매출)총액(예정) : 29,900,000,000원 ~ 37,700,000,000원
일반청약자 배정주식수 : 325,000주 ~ 390,000주
기관투자자 배정주식수 : 830,000주 ~ 975,000주
일반?약 배정비율 : 25.0% ~ 30.0%
기관투자자 배정비율 : 63.85% ~ 75.0%

모집(매출)가액 :
28,000원
모집(매출)총액 :
36,400,000,000원
일반청약자 배정주식수 :
325,000주
기관투자자 배정주식수 :
895,000주
일반청약자 배정비율 :
25.00%
기관투자자 배정비율 :
68.85%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법_나.
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법_다.
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항_가.
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항_나.
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험_사.
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

3. 기타위험_자.
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

3. 기타위험_차.
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

3. 기타위험_타.
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

3. 기타위험_머.
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견_가.
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견_나.
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주15) 정정 전
(주15) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주16) 정정 전
(주16) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,300,000
500
23,000
29,900,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
DB금융투자
기명식보통주
1,300,000
29,900,000,000
1,231,880,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.02.09 ~ 2022.02.10
2022.02.14
2022.02.09
2022.02.14
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 제시 공모희망가액인 23,000원 ~ 29,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜바이오에프디엔씨가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일 
- 우리사주조합 청약일: 2022년 02월 09일 (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2022년 02월 09일 ~ 02월 10일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2022년 02월 09일 ~ 02월 10일 (2일간) 
기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 09월 30일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 12월 23일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우
총 인수대가도 변동될 수 있습니다.
이와 별도로 발행회사는 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 추가 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 근거하여 상장주선인인 DB금융투자㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

DB금융투자㈜
기명식보통주
39,000 주
897,000,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계
39,000 주
897,000,000 원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 『코스닥시장 상장규정』상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜바이오에프디엔씨가 협의하여 제시한 공모희망가 23,000원 ~ 29,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 23,000원 기준 39,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,300,000
500
28,000
36,400,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
DB금융투자
기명식보통주
1,300,000

36,400,000,000

1,495,999,680
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.02.09 ~ 2022.02.10
2022.02.14
2022.02.09
2022.02.14
-

주1)

모집(매출) 가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은
㈜바이오에프디엔씨와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 28,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜바이오에프디엔씨가 합의하여 1주당 확정공모가액을

28,000원으로 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일 
- 우리사주조합 청약일: 2022년 02월 09일 (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2022년 02월 09일 ~ 02월 10일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2022년 02월 09일 ~ 02월 10일 (2일간) 
기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 09월 30일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 12월 23일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우
총 인수대가도 변동될 수 있습니다.
이와 별도로 발행회사는 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 추가 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 근거하여 상장주선인인 DB금융투자㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

DB금융투자㈜
기명식보통주
35,714 주
999,992,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계

35,714 주

999,992,000 원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 『코스닥시장 상장규정』상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜바이오에프디엔씨가 협의하여
결정한 확정공모가액인 28,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
35,714주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

일반공모

1,220,000 주

93.85%

고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

80,000 주

6.15%

우선배정

합계

1,300,000 주

100.00%

-

주1)

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제 4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상

주식수

배정비율

주당 공모가액

일반공모총액

비고

우리사주조합

80,000 주

6.15%

23,000 원
(주7)

1,840,000,000 원

-

일반청약자

325,000 주
~ 390,000 주

25.00%
~ 30.00%

7,475,000,000 원
~ 8,970,000,000 원

-

기관투자자

830,000 주
~ 975,000 주

63.85%
~ 75.00%

19,090,000,000 원
~ 22,425,000,000 원

고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 
배정물량 포함

합계

1,300,000 주

100.00%

29,900,000,000 원

-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제7항에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁 자산총액의 100분의 20(공모의 방법으로 설정·설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10) 이내의 범위에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

주3)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제8항에 근거하여 해당 벤처기업투자신탁에 공모주식을 배정함에 있어 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 벤처기업투자신탁별 배정 수량은 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하지 않는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 배정합니다.

1. 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법

2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법

이 경우 자산총액 및 순자산은 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제7호에 근거하여 주1~3)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주7)
주당공모가액 및 모집총액은 발행사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액 기준입니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

일반공모

1,220,000 주

93.85%

고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

80,000 주

6.15%

우선배정

합계

1,300,000

100.00%

-

[모집세부내역]

모집대상
배정주식수
주2)
비율
주당 모집가액
주3)
모집총액
(주4)
비고

우리사주조합
80,000 주

6.15%

23,000 원

1,840,000,000 원
주1)

일반청약자
325,000 주
~ 390,000 주

25.00%
~ 30.00%

7,475,000,000 원
~ 8,970,000,000 원
-

기관투자자
830,000 주
~ 975,000 주

63.85%
~ 75.00%

19,090,000,000 원
~ 22,425,000,000 원
주2)

합계
1,300,000 주

100.00%

29,900,000,000 원
-

주1)
금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중 80,000주(6.15%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 『국민연금법』에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 『우정사업본부 직제』에 따른 우정사업본부
마. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 『금융투자업규정』 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15제1항 및『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 『조세특례제한법 시행령』 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 『조세특례제한법 시행령』 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
주당 모집가액 : 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 ㈜바이오에프디엔씨가 제시한 희망공모가액 23,000원 ~ 29,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 DB금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 DB금융투자㈜와 ㈜바이오에프디엔씨가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 23,000원 ~ 29,000원 중 최저가액인 23,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 주식회사 바이오에프디엔씨의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

DB금융투자㈜
39,000 주
23,000원
897,000,000 원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(23,000원 ~ 29,000원)의 밴드 최저가액인 23,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 『코스닥시장 상장규정』 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무취득분은『코스닥시장 상장규정』제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

(주2) 정정 후

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

일반공모

1,220,000 주

93.85%

고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

80,000 주

6.15%

우선배정

합계

1,300,000 주

100.00%

-

주1)

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제 4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상

주식수

배정비율

주당 공모가액

일반공모총액

비고

우리사주조합

80,000 주

6.15%

28,000 원
(주7)

2,240,000,000 원

-

일반청약자

325,000 주

25.00%

9,100,000,000 원

-

기관투자자

895,000 주

68.85%

25,060,000,000 원

고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 
배정물량 포함

합계

1,300,000 주

100.00%

36,400,000,000 원

-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제7항에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁 자산총액의 100분의 20(공모의 방법으로 설정·설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10) 이내의 범위에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

주3)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제8항에 근거하여 해당 벤처기업투자신탁에 공모주식을 배정함에 있어 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 벤처기업투자신탁별 배정 수량은 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하지 않는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 배정합니다.

1. 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법

2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법

이 경우 자산총액 및 순자산은 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제7호에 근거하여 주1~3)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주7)

주당공모가액 및 모집총액은 발행사와 대표주관회사가 협의하여
최종 결정한 확정공모가액 28,000원 기준입니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

일반공모

1,220,000 주

93.85%

고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

80,000 주

6.15%

우선배정

합계

1,300,000

100.00%

-

[모집세부내역]

모집대상
배정주식수
주2)
비율
주당 모집가액
주3)
모집총액
(주4)
비고

우리사주조합
80,000 주

6.15%

28,000 원

2,240,000,000 원
주1)

일반청약자
325,000 주

25.00%

9,100,000,000 원
-

기관투자자
895,000 주

68.85%

25,060,000,000 원
주2)

합계
1,300,000 주

100.00%

36,400,000,000 원
-

주1)
금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중 80,000주(6.15%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 『국민연금법』에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 『우정사업본부 직제』에 따른 우정사업본부
마. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 『금융투자업규정』 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15제1항 및『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 『조세특례제한법 시행령』 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 『조세특례제한법 시행령』 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 ㈜바이오에프디엔씨가
협의하여 최종 결정한 확정공모가액 28,000원 기준입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
최종 결정한 확정공모가액 28,000원 기준입니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 주식회사 바이오에프디엔씨의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

DB금융투자㈜

35,714주

28,000원
999,992,000 원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
최종 결정한 확정고모가액 28,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 『코스닥시장 상장규정』 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무취득분은『코스닥시장 상장규정』제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜바이오에프디엔씨는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
23,000 원 ~ 29,000 원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및

발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜바이오에프디엔씨의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 DB금융투자㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜바이오에프디엔씨는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이
제시하였으며, 확정공모가액을 주당 28,000원으로 결정하였습니다. 

구분
내용

주당 희망공모가액
23,000 원 ~ 29,000 원

주당 확정공모가액
28,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및

발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

주1)

상기 주당
확정공모가액의 범위는 ㈜바이오에프디엔씨의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 DB금융투자㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종
확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율

기관투자자
830,000주 ~ 975,000주
63.85% ~ 75.00%

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(1,300,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 325,000주 ~ 390,000주(25.0% ~ 30.0%)와 우리사주조합 배정부 80,000주(6.15%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(후략)

(주4) 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율

기관투자자
895,000주
68.85%

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(1,300,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
325,000주(25.0%)와 우리사주조합 배정부 80,000주(6.15%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여 내역

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금, 운용사
(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
54
4
28
157
21
13
277

수량
9,069,500
9,000
7,844,000
28,724,000
20,475,000
113,000
66,234,500

경쟁률
10.13
0.01
8.76
32.09
22.88
0.13
74.01

(*) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
5
3,902,000
-
-
3
979,000
17
11,030,000
21
20,475,000
-
-
46
36,386,000

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
11
3,560,000
1
5,000
7
4,877,000
30
6,179,000
-
-
-
-
49
14,621,000

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
1
9,000
-
-
-
-
1
9,000

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
15
1,362,000
2
2,000
10
1,970,000
37
5,955,000
-
-
7
7,000
71
9,296,000

밴드하단 미만
21
234,500
1
2,000
8
18,000
61
1,541,000
-
-
2
3,000
93
1,798,500

미제시
2
11,000
-
-
-
-
11
4,010,000
-
-
4
103,000
17
4,124,000

합계
54
9,069,500
4
9,000
28
7,844,000
157
28,724,000
21
20,475,000
13
113,000
277
66,234,500

(*) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위: 건, 주)

구분
참여건수기준
신청수량 기준

참여건수
비율
신청수량
비율

미제시
17
6.14%
4,124,000
6.23%

29,000원 초과
46
16.61%
36,386,000
54.94%

29,000원
49
17.69%
14,621,000
22.07%

23,000원 초과 29,000원 미만
1
0.36%
9,000
0.01%

23,000원
71
25.63%
9,296,000
14.03%

23,000원 미만
93
33.57%
1,798,500
2.72%

합계
277
100.00%
66,234,500
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

3개월확약
1
10,000
0
-
0
-
8
4,883,000
0
-
0
-
9
4,893,000

1개월확약
0
-
0
-
1
975,000
2
1,950,000
0
-
0
-
3
2,925,000

합계
1
10,000
0
-
1
975,000
10
6,833,000
0
-
0
-
12
7,818,000

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
1.85%
0.11%
0.00%
0.00%
3.57%
12.43%
6.37%
23.79%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
4.33%
11.80%

미확약
53
9,059,500
4
9,000
27
6,869,000
147
21,891,000
21
20,475,000
13
113,000
265
58,416,500

총합계
54
9,069,500
4
9,000
28
7,844,000
157
28,724,000
21
20,475,000
13
113,000
277
66,234,500

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 (주)바이오에프디엔씨와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정 공모가액을 28,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격 범위

1주당 확정 공모가액인 28,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자에게 배정하였습니다.

(주5) 정정 전

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,300,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
23,000원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
29,900,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
우리사주조합
개시일
2022년 02월 09일

종료일
2022년 02월 09일

기관투자자
개시일
2022년 02월 09일

종료일
2022년 02월 10일

일반청약자
개시일
2022년 02월 09일

종료일
2022년 02월 10일

청약
증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 02월 14일

주1)
주당 모집가액
대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜바이오에프디엔씨와 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 ㈜바이오에프디엔씨가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 우리사주조합, 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 DB금융투자㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (6) 청약주식 단위 중 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(9) 수량배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약에 관한 사항』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 02월 14일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 02월 14일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다.금번 기관투자자의 청약 시에는 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료가 부가되오니, 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액에 1.0%를 추가하여 입금하여주시기 바랍니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 우리사주조합 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,300,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
23,000원

확정가액
28,000원(주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
29,900,000,000원

확정가액
36,400,000,000원

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
우리사주조합
개시일
2022년 02월 09일

종료일
2022년 02월 09일

기관투자자
개시일
2022년 02월 09일

종료일
2022년 02월 10일

일반청약자
개시일
2022년 02월 09일

종료일
2022년 02월 10일

청약
증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 02월 14일

주1)

주당 모집가액
대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜바이오에프디엔씨와 협의하여
최종 결정한 확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 ㈜바이오에프디엔씨가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 우리사주조합, 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 DB금융투자㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (6) 청약주식 단위 중 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(9) 수량배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약에 관한 사항』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 02월 14일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 02월 14일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다.금번 기관투자자의 청약 시에는 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료가 부가되오니, 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액에 1.0%를 추가하여 입금하여주시기 바랍니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 우리사주조합 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

(6) 청약주식 단위

① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 
③ 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 대표주관회사 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고
청약한도
청약
증거금율

DB금융투자㈜
325,000주 ~ 390,000주
32,000주 ~ 38,000주
50%

주)
DB금융투자㈜의 최고 청약한도는 일반고객 및 우대고객에게 동일하게 적용됩니다.

【 DB금융투자 일반청약자 청약단위

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 975,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 청약이 제한되는 자

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(8) 기타

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 지분증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 지분증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 6.15%(80,000주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의 63.85% ~ 75.00% (830,000주 ~ 975,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 전체 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(325,000주 ~ 390,000주)를 배정합니다.
④ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주6) 정정 후

(6) 청약주식 단위

① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 
③ 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 대표주관회사 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고
청약한도
청약
증거금율

DB금융투자㈜
325,000주
32,000주
50%

주)
DB금융투자㈜의 최고 청약한도는 일반고객 및 우대고객에게 동일하게 적용됩니다.

【 DB금융투자 일반청약자 청약단위

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는
최고 청약한도 895,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 청약이 제한되는 자

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(8) 기타

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 지분증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 지분증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 6.15%(80,000주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의
68.85% (895,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 전체 공모주식의
25.0% (325,000주)를 배정합니다.
④ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주7) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법 : 총액인수】

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액(주2)
인수조건
및 비율

명칭
고유번호
주소

DB금융투자㈜
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
기명식 보통주
1,300,000주
(100%)
29,900,000,000원
총액인수
100%

주1)
대표주관회사인 DB금융투자㈜가 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.

주2)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 희망공모가액 중 최저가액 기준입니다.

주3)
기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주4)
금번 코스닥 시장 상장 공모에는 별도의 초과배정 옵션계약을 체결하지 않았습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
DB금융투자㈜
1,231,880,000원
-

주1)

대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액을 기준으로 계산한 산정한 금액이며, 상장주선인의 인수수수료는 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액)을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

이와 별도로 발행회사는 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 추가 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
공모 물량 중 청약미달이 발생하거나 상장주선인의 의무인수 금액이 발생(변동)될 경우) 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

(2) 신주인수권

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 130,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제10조의2(신주인수권)

① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 “신주인수권”이라 한다.)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것

2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것

3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.

1. 발행회사명

2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일

3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량

4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인 130,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요 내용 】

구분
내용

행사가능주식수
130,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 근거하여 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 ㈜바이오에프디엔씨의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

DB금융투자㈜
기명식보통주
39,000주
897,000,000원
코스닥시장 상장규정에 근거한
상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜바이오에프디엔씨가 협의하여 제시한 희망공모가액 23,000원 ~ 29,000원의 최저가액인 23,000원 기준입니다. 확정공모가액에 따라 상기 취득수량 및 취득금액은 변동될 수 있습니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(39,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법 : 총액인수】

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액(주2)
인수조건
및 비율

명칭
고유번호
주소

DB금융투자㈜
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
기명식 보통주
1,300,000주
(100%)
36,400,000,000원
총액인수
100%

주1)
대표주관회사인 DB금융투자㈜가 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
최종 결정한 확정공모가액 기준입니다.

주3)
기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주4)
금번 코스닥 시장 상장 공모에는 별도의 초과배정 옵션계약을 체결하지 않았습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
DB금융투자㈜

1,495,999,680원

-

주1)

대표주관회사와 발행회사가 협의하여
최종 결정한 확정공모가액 기준으로 계산한 산정한 금액이며, 상장주선인의 인수수수료는 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액)을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

이와 별도로 발행회사는 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 추가 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
공모 물량 중 청약미달이 발생하거나 상장주선인의 의무인수 금액이 발생(변동)될 경우) 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

(2) 신주인수권

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 130,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제10조의2(신주인수권)

① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 “신주인수권”이라 한다.)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것

2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것

3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.

1. 발행회사명

2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일

3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량

4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인 130,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요 내용 】

구분
내용

행사가능주식수
130,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 근거하여 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 ㈜바이오에프디엔씨의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

DB금융투자㈜
기명식보통주
35,714주
999,992,000원
코스닥시장 상장규정에 근거한
상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜바이오에프디엔씨가 협의하여
최종 결정한 확정공모가액인 28,000원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분
(35,714주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주8) 정정 전

사.
경영안정성 관련 위험 

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주의 지분율은 16.81%(특수관계인 포함시 36.93%)이며, 금번 코스닥 신규 상장을 위한 신주모집(상장주선인 의무인수분 포함) 1,339,000주 발행 이후 해당 최대주주 지분율은 14.23%(특수관계인 포함시 31.27%)입니다. 향후
당사 임원에게 부여한
주식매수선택권
40,000주(행사기간:
2024.04.01
~ 2029.03.31)
및 대표주관회사인 DB금융투자㈜에게 부여한 신주인수권 130,000주(행사기간: 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내) 모두
행사될 경우 당사 최대주주 지분율은 13.96%까지 감소될 수 있으나, 특수관계인을 포함한 최대주주 등의 지분율은 31.12%로 안정적인 수준으로 판단
됩니다. 그럼에도 상장 이후 경영권 변동 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으므로 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시 당사의 주가에 영향을 끼칠 수있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 모상현 공동대표이사는 총 발행주식수의 16.81%를 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함한 최대주주 등의 지분율은 36.93%로 안정된 수준의 경영권 지분율을 보유하고 있습니다.

[공모 전후 최대주주 등 지분 변동 현황]

(단위 : 주)

구 분

주주명

주식의
종류
공모 전
공모 후
희석가능 주식
희석가능 주식 반영후

주식수
지분율
주식수
지분율
구분
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
모상현
보통주
1,243,200
16.81%
1,243,200
14.23%
-
-
-
1,243,200
13.96%

특수관계인
보통주
1,488,160
20.12%
1,488,160
17.04%
주식매수
선택권
40,000
0.46%
1,528,160
17.16%

소 계

2,731,360

36.93%

2,731,360

31.27%

소계
40,000
0.46%
2,771,360
31.12%

5%이상 주주
GIVAUDAN SA 등
보통주

1,851,000

25.03%

1,851,000

21.19%

-
-
-
1,851,000
20.79%

1%이상 주주
소계
보통주

1,887,120

25.52%

1,887,120

21.56%

-
-
-
1,887,120
21.19%

소액주주
소계
보통주

926,220

12.52%

926,220

10.65%

-
-
-
926,220
10.40%

공모 및 사모
신주 모집
보통주
-
-
1,300,000
14.88%
-
-
-
1,300,000
14.60%

상장주선인의 의무 취득분
보통주
-
-
39,000
0.45%
신주인수권
130,000
1.49%
169,000
1.90%

소계
-
-
1,339,000
15.33%
소계

130,000

1.49%
1,469,000
16.50%

합계

7,395,700

100.00%

8,734,700

100.00%

합계
170,000
1.95%
8,904,700
100.00%

금번 코스닥 신규 상장을 위한 신주모집(상장주선인 의무인수분 포함) 1,339,000주 발행 이후, 해당 최대주주 지분율은 14.23%로 감소할 예정이나 특수관계인을 포함한 지분율은 31.27%로 공모 후에도 안정적인 경영권을 유지할 것으로 판단됩니다. 

한편, 증권신고서 제출일 현재 당사는 향후 행사 가능한 주식매수선택권과, 신주인수권이 존재합니다. 신주인수권의 경우,
증권 인수업무 등에 관한 규정제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사인 DB금융투자㈜에게 부여한 것입니다. 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인 130,00주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 현황은 다음과 같습니다.

[주식매수선택권 현황]

(단위: 주, 원)

부여 대상

부여

주식종류

부여

주식수

행사 가격

행사기간

부여일

이창명
(CFO)

보통주

40,000
14,000

2024.04.01

~ 2029.03.31

2021.03.31

미행사 주식수
40,000
-
-
-

증권신고서 제출일 현재 신주인수권 현황은 다음과 같습니다. 

[신주인수권 현황]

(단위: 주, 원)

부여 대상

부여

주식종류

부여

주식수

행사 가격

행사기간

부여일

DB금융
투자㈜
보통주
130,000
확정공모가
상장일로부터 3개월~18개월
2021.12.28

미행사 주식수
130,000
-
-
-

주) 2021년 12월 28일 DB금융투자㈜(대표주관회사)와 체결한 신주인수권계약에 따라 부여하였습니다.

상기 주식매수선택권 및 신주인수권이 모두 행사될 경우 당사 최대주주 지분율은 13.96%까지 감소될 수 있으나, 특수관계인을 포함한 최대주주 등의 지분율은 31.12%로 안정적인 수준으로 판단됩니다. 그럼에도 상장 이후 경영권 변동 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으므로 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시 당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

사.
경영안정성 관련 위험 

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주의 지분율은 16.81%(특수관계인 포함시 36.93%)이며, 금번 코스닥 신규 상장을 위한 신주모집(상장주선인 의무인수분 포함)
1,335,714주
발행 이후 해당 최대주주 지분율은
14.24%
(특수관계인 포함시
31.28%
)입니다. 향후
당사 임원에게 부여한
주식매수선택권
40,000주(행사기간:
2024.04.01
~ 2029.03.31)
및 대표주관회사인 DB금융투자㈜에게 부여한 신주인수권 130,000주(행사기간: 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내) 모두
행사될 경우 당사 최대주주 지분율은
13.97%
까지 감소될 수 있으나, 특수관계인을 포함한 최대주주 등의 지분율은
31.13%
로 안정적인 수준으로 판단
됩니다. 그럼에도 상장 이후 경영권 변동 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으므로 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시 당사의 주가에 영향을 끼칠 수있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 모상현 공동대표이사는 총 발행주식수의 16.81%를 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함한 최대주주 등의 지분율은 36.93%로 안정된 수준의 경영권 지분율을 보유하고 있습니다.

[공모 전후 최대주주 등 지분 변동 현황]

(단위 : 주)

구 분

주주명

주식의
종류
공모 전
공모 후
희석가능 주식
희석가능 주식 반영후

주식수
지분율
주식수
지분율
구분
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
모상현
보통주
1,243,200
16.81%
1,243,200

14.2
4%

-
-
-
1,243,200
13.97%

특수관계인
보통주
1,488,160
20.12%
1,488,160
17.04%
주식매수
선택권
40,000
0.46%
1,528,160
17.17%

소 계

2,731,360

36.93%

2,731,360

31.28%

소계
40,000
0.46%
2,771,360
31.13%

5%이상 주주
GIVAUDAN SA 등
보통주

1,851,000

25.03%

1,472,000

16,86%

-
-
-

1,472,000

16.54%

1%이상 주주
소계
보통주

1,887,120

25.52%

2,262,120

25.91%

-
-
-
2,262,120
25.41%

소액주주
소계
보통주

926,220

12.52%

930,220

10.65%

-
-
-

930,220

10.45%

공모 및 사모
신주 모집
보통주
-
-
1,300,000
14.89%
-
-
-
1,300,000
14.60%

상장주선인의 의무 취득분
보통주
-
-
35,714
0.41%
신주인수권
130,000
1.49%
165,714
1.86%

소계
-
-
1,335,714
15.30%
소계

130,000

1.49%
1,465,714
16.47%

합계

7,395,700

100.00%

8,731,414

100.0%

합계
170,000
1.95%
8,901,414
100.00%

금번 코스닥 신규 상장을 위한 신주모집(상장주선인 의무인수분 포함)
1,335,714
주
발행 이후, 해당 최대주주 지분율은
14.24%
로 감소할 예정이나 특수관계인을 포함한 지분율은
31.28%
로 공모 후에도 안정적인 경영권을 유지할 것으로 판단됩니다. 

한편, 증권신고서 제출일 현재 당사는 향후 행사 가능한 주식매수선택권과, 신주인수권이 존재합니다. 신주인수권의 경우,
증권 인수업무 등에 관한 규정제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사인 DB금융투자㈜에게 부여한 것입니다. 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인 130,00주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 현황은 다음과 같습니다.

[주식매수선택권 현황]

(단위: 주, 원)

부여 대상

부여

주식종류

부여

주식수

행사 가격

행사기간

부여일

이창명
(CFO)

보통주

40,000
14,000

2024.04.01

~ 2029.03.31

2021.03.31

미행사 주식수
40,000
-
-
-

증권신고서 제출일 현재 신주인수권 현황은 다음과 같습니다. 

[신주인수권 현황]

(단위: 주, 원)

부여 대상

부여

주식종류

부여

주식수

행사 가격

행사기간

부여일

DB금융
투자㈜
보통주
130,000
확정공모가
상장일로부터 3개월~18개월
2021.12.28

미행사 주식수
130,000
-
-
-

주) 2021년 12월 28일 DB금융투자㈜(대표주관회사)와 체결한 신주인수권계약에 따라 부여하였습니다.

상기 주식매수선택권 및 신주인수권이 모두 행사될 경우 당사 최대주주 지분율은
13.97%
까지 감소될 수 있으나, 특수관계인을 포함한 최대주주 등의 지분율은
31.13%
로 안정적인 수준으로 판단됩니다. 그럼에도 상장 이후 경영권 변동 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으므로 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시 당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

자. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주 및 특수관계인 보유지분은 보통주 2,731,360주(31.27%)를 보유하게 됩니다. 이에 따라, 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주 및 특수관계인 보유지분은 보통주 2,731,360주(31.27%)를 보유하게 됩니다.

[최대주주 등 공모 전/후 보유지분 현황]

(단위: 주)

주주명
종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
2,731,360
36.93%
2,731,360
31.27%

발행주식총수
7,395,700
100.00%
8,734,700
100.00%

이에 따라, 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주9) 정정 후

자. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주 및 특수관계인 보유지분은 보통주
2,731,360주
(31.28%)
를 보유하게 됩니다. 이에 따라, 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주 및 특수관계인 보유지분은 보통주 2,731,360주
(31.28%)를 보유하게 됩니다.

[최대주주 등 공모 전/후 보유지분 현황]

(단위: 주)

주주명
종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
2,731,360
36.93%
2,731,360
31.28%

발행주식총수
7,395,700
100.00%
8,731,414
100.00%

이에 따라, 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주10) 정정 전

차. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모주식을 포함하여 상장 후 당사 발행주식총수(8,734,700주)의 37.43%에 해당하는 3,269,339주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등을 포함한 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 8,734,700주(현재 총발행주식수 7,395,700주 + 공무예정주식수 1,300,000주 + 상장주선인 의무인수분 39,000주) 중 당사의 최대주주 및 특수관계자가 보유중인 2,731,360주는 상장일로부터 3년 및 1년간(2,476,560주 3년, 254,800주 1년), 상장예비심사청구일 전 1년내 최대주주등의 소유주식등을 취득한 주주가 보유한 주식 186,000주는 상장일로부터 1년 간, 투자기간 2년 이내 전문투자자 및 벤처금융이 보유한 주식 42,000주는 상장일로부터 1개월 간, 자발적 보호예수자가 보유한 주식 2,387,001주는 상장일로부터 6개월 간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.

최대주주 등의 의무보유 기간은 코스닥시장 상장규정 상 상장일로부터 1년이지만, 당사의 최대주주 등이 보유하고 있는 2,731,360주 중 2,476,560주는 코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한) 제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와의 협의하에 보유주식 대한 의무보유기간을 자발적으로 3년으로 연장하였습니다. 그리고 계속보유의무가 없는 일부 기존주주가 보유한 주식 중 2,387,001주를 코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한) 제1항의 단서 조항에 따라 자발적으로 계속보유확약 하였습니다.

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한)

① 계속보유의무자의 주식등의 계속보유기간은 다음 각 호와 같다. 다만, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 계속보유의무자와 협의하여 다음 각 호의 계속보유기간 이외에 2년 이내의 범위에서 계속보유기간을 연장할 수 있다.
1. 최대주주등 : 상장일부터 6월간(기술성장기업, 외국기업, 신속이전기업 또는 신속합병상장기업의 경우에는 1년간). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.
1의2. 상장예비심사청구일전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등(제2조제17항제2호 나목의 증권은 제외한다. 이하 제22조부터 제22조의3까지에서 같다)을 취득하거나 최대주주등의 소유주식등을 취득한 경우(세칙으로 정하는 경우는 제외한다) 당해 주식등을 취득한 자 : 제1호와 동일한 기간
1의3. 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사(이하 "명목회사"라 한다)인 경우로서 그 명목회사의 최대주주등이 보유한 명목회사가 발행한 주식등 : 제1호와 동일한 기간
1의4. 그 밖에 거래소가 투자자보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등 : 상장일부터 해당 의무보유대상자와 협의한 2년 이내의 기간. 다만, 제1항의 단서를 적용하지 아니한다.2.벤처금융 또는 전문투자자의 투자기간(상장예비심사청구일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(모집 또는 매출에 따라 취득한 주식등은 제외한다) : 상장일부터 1개월(벤처금융 및 전문투자자의 투자금액 중 상장신청일 현재 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등의 의무보유기간을 말한다). 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외(이하 제22조제1항제2호 및 제22조의2제1항제2호에서 같다)할 수 있다.
 가.기술성장기업으로서 제6조제2항제2호에서 정하는 기업
 나.대형법인(외국기업은 제외한다)

다. 코넥스시장 상장법인(상장예비심사청구일 현재 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과한 법인에 한한다. 다만, 세칙으로 정하는 경우에는 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과하지 않은 코넥스시장 상장법인을 포함한다)

공모물량 중 우리사주조합에 배정된 보통주 80,000주(공모 후 기준 0.92%)는 예탁 후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 39,000주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월 간 계속보유의무가 있습니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

당사의 상장예정주식수 8,734,700주 중 약 37.43%에 해당하는 3,269,339주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

[상장 후 유통가능 및 매도금지 물량]

(단위: 주)

보호예수여부
주주유형
주주명
관계
공모전
공모후
의무보유기간
보호예수사유

주식수
지분율
주식수
지분율

유통제한
최대주주등
모상현
최대주주 / 공동대표이사
1,243,200
16.81%
1,243,200
14.23%
상장일로부터 3년
최대주주 등

정대현
공동대표이사
893,600
12.08%
893,600
10.23%
상장일로부터 3년
최대주주 등

이정훈
모상현 공동대표 사촌 /
 미등기임원
192,560
2.60%
192,560
2.20%
상장일로부터 3년
최대주주 등

김수정
정대현 공동대표 배우자 /
 미등기임원
147,200
1.99%
147,200
1.69%
상장일로부터 3년
최대주주 등

모영태
모상현 공동대표 부
154,800
2.09%
154,800
1.77%
상장일로부터 1년
최대주주 등

김숙희
정대현 공동대표 처형
36,800
0.50%
36,800
0.42%
상장일로부터 1년
최대주주 등

김정남
정대현 공동대표 동서
36,800
0.50%
36,800
0.42%
상장일로부터 1년
최대주주 등

이성희
모상현 공동대표 사촌
14,000
0.19%
14,000
0.16%
상장일로부터 1년
최대주주 등

이승준
모상현 공동대표 사촌
10,200
0.14%
10,200
0.12%
상장일로부터 1년
최대주주 등

정석효
정대현 공동대표 자녀
1,100
0.01%
1,100
0.01%
상장일로부터 1년
최대주주 등

정은효
정대현 공동대표 자녀
1,100
0.01%
1,100
0.01%
상장일로부터 1년
최대주주 등

기타주주
플래티넘-혁신벤처펀드
벤처금융
186,000
2.51%
186,000
2.13%

상장일로부터
1년

청구일로부터 1년 내
최대주주등소유주식 취득

42,000
0.57%
42,000
0.48%
상장일로부터 1개월
청구일로부터 2년 내
벤처금융

SELECT RANGE LIMITED
SI
736,000
9.95%
736,000
8.43%

상장일로부터
6
개월

자발적 보호예수

GIVAUDAN SA
SI
736,000
9.95%
736,000
8.43%

상장일로부터
6
개월

자발적 보호예수

김홍섭
타인
379,000
5.12%
379,000
4.34%

상장일로부터
6
개월

자발적 보호예수

구상모
타인
178,667
2.42%
178,667
2.05%

상장일로부터
6
개월

자발적 보호예수

유승우
타인
178,667
2.42%
178,667
2.05%

상장일로부터
6
개월

자발적 보호예수

유승준
타인
178,667
2.42%
178,667
2.05%

상장일로부터
6
개월

자발적 보호예수

우리사주조합
-
-
-
80,000
0.92%
예탁일로부터 1년
우리사주 예탁

의무인수분
-
-
-
39,000
0.45%
상장일로부터 3개월
의무인수분

유통제한 소계
5,346,361
72.29%
5,465,361
62.57%
-
-

유통가능
기타주주
2,049,339
27.71%
2,049,339
23.46%
-
-

공모주식수(총 공모주식수 - 우리사주조합 의무예탁분)
-
-
1,220,000
13.97%
-
-

유통가능 소계
2,049,339
27.71%
3,269,339
37.43%
-
-

총합계
7,395,700
100.00%
8,734,700
100.00%
-
-

주1)
유통가능 물량은 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약 및 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주2)
최대주주 등(모상현, 정대현, 이정훈, 김수정)의 경우 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 3년간 의무보유되며 동조 동항 단서에 따라 각 주주는 자발적으로 계속보유기간을 연장하였습니다.

주3)
금번 공모 시 우리사주조합에 배정된 80,000주는 한국증권금융에 예탁되어 예탁 후 1년 간 매각이 제한됩니다.

(주10) 정정 후

차. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

공모주식을 포함하여 상장 후 당사 발행주식총수(
8,731,414
주
)의
37.44%
에 해당하는
3,269,339주
는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등을 포함한 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수
8,731,414
주(현재 총발행주식수 7,395,700주 + 공모예정주식수 1,300,000주 + 상장주선인 의무인수분
35,714주) 중 당사의 최대주주 및 특수관계자가 보유중인 2,731,360주는 상장일로부터 3년 및 1년간(2,476,560주 3년, 254,800주 1년), 상장예비심사청구일 전 1년내 최대주주등의 소유주식등을 취득한 주주가 보유한 주식 186,000주는 상장일로부터 1년 간, 투자기간 2년 이내 전문투자자 및 벤처금융이 보유한 주식 42,000주는 상장일로부터 1개월 간, 자발적 보호예수자가 보유한 주식 2,387,001주는 상장일로부터 6개월 간 한국예탁결제원에 예탁되어 매각이 제한됩니다.

최대주주 등의 의무보유 기간은 코스닥시장 상장규정 상 상장일로부터 1년이지만, 당사의 최대주주 등이 보유하고 있는 2,731,360주 중 2,476,560주는 코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한) 제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와의 협의하에 보유주식 대한 의무보유기간을 자발적으로 3년으로 연장하였습니다. 그리고 계속보유의무가 없는 일부 기존주주가 보유한 주식 중 2,387,001주를 코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한) 제1항의 단서 조항에 따라 자발적으로 계속보유확약 하였습니다.

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한)

① 계속보유의무자의 주식등의 계속보유기간은 다음 각 호와 같다. 다만, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 계속보유의무자와 협의하여 다음 각 호의 계속보유기간 이외에 2년 이내의 범위에서 계속보유기간을 연장할 수 있다.
1. 최대주주등 : 상장일부터 6월간(기술성장기업, 외국기업, 신속이전기업 또는 신속합병상장기업의 경우에는 1년간). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.
1의2. 상장예비심사청구일전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등(제2조제17항제2호 나목의 증권은 제외한다. 이하 제22조부터 제22조의3까지에서 같다)을 취득하거나 최대주주등의 소유주식등을 취득한 경우(세칙으로 정하는 경우는 제외한다) 당해 주식등을 취득한 자 : 제1호와 동일한 기간
1의3. 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사(이하 "명목회사"라 한다)인 경우로서 그 명목회사의 최대주주등이 보유한 명목회사가 발행한 주식등 : 제1호와 동일한 기간
1의4. 그 밖에 거래소가 투자자보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등 : 상장일부터 해당 의무보유대상자와 협의한 2년 이내의 기간. 다만, 제1항의 단서를 적용하지 아니한다.2.벤처금융 또는 전문투자자의 투자기간(상장예비심사청구일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(모집 또는 매출에 따라 취득한 주식등은 제외한다) : 상장일부터 1개월(벤처금융 및 전문투자자의 투자금액 중 상장신청일 현재 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등의 의무보유기간을 말한다). 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외(이하 제22조제1항제2호 및 제22조의2제1항제2호에서 같다)할 수 있다.
 가.기술성장기업으로서 제6조제2항제2호에서 정하는 기업
 나.대형법인(외국기업은 제외한다)

다. 코넥스시장 상장법인(상장예비심사청구일 현재 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과한 법인에 한한다. 다만, 세칙으로 정하는 경우에는 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과하지 않은 코넥스시장 상장법인을 포함한다)

공모물량 중 우리사주조합에 배정된 보통주 80,000주(공모 후 기준
0.92%)는 예탁 후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
35,714주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월 간 계속보유의무가 있습니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

당사의 상장예정주식수
8,731,414
주 중 약
37.44%에 해당하는 3,269,339주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

[상장 후 유통가능 및 매도금지 물량]

(단위: 주)

보호예수여부
주주유형
주주명
관계
공모전
공모후
의무보유기간
보호예수사유

주식수
지분율
주식수
지분율

유통제한
최대주주등
모상현
최대주주 / 공동대표이사
1,243,200
16.81%
1,243,200
14.24%
상장일로부터 3년
최대주주 등

정대현
공동대표이사
893,600
12.08%
893,600
10.23%
상장일로부터 3년
최대주주 등

이정훈
모상현 공동대표 사촌 /
 미등기임원
192,560
2.60%
192,560
2.21%
상장일로부터 3년
최대주주 등

김수정
정대현 공동대표 배우자 /
 미등기임원
147,200
1.99%
147,200
1.69%
상장일로부터 3년
최대주주 등

모영태
모상현 공동대표 부
154,800
2.09%
154,800
1.77%
상장일로부터 1년
최대주주 등

김숙희
정대현 공동대표 처형
36,800
0.50%
36,800
0.42%
상장일로부터 1년
최대주주 등

김정남
정대현 공동대표 동서
36,800
0.50%
36,800
0.42%
상장일로부터 1년
최대주주 등

이성희
모상현 공동대표 사촌
14,000
0.19%
14,000
0.16%
상장일로부터 1년
최대주주 등

이승준
모상현 공동대표 사촌
10,200
0.14%
10,200
0.12%
상장일로부터 1년
최대주주 등

정석효
정대현 공동대표 자녀
1,100
0.01%
1,100
0.01%
상장일로부터 1년
최대주주 등

정은효
정대현 공동대표 자녀
1,100
0.01%
1,100
0.01%
상장일로부터 1년
최대주주 등

기타주주
플래티넘-혁신벤처펀드
벤처금융
186,000
2.51%
186,000
2.13%

상장일로부터
1년

청구일로부터 1년 내
최대주주등소유주식 취득

42,000
0.57%
42,000
0.48%
상장일로부터 1개월
청구일로부터 2년 내
벤처금융

SELECT RANGE LIMITED
SI
736,000
9.95%
736,000
8.43%

상장일로부터
6
개월

자발적 보호예수

GIVAUDAN SA
SI
736,000
9.95%
736,000
8.43%

상장일로부터
6
개월

자발적 보호예수

김홍섭
타인
379,000
5.12%
379,000
4.34%

상장일로부터
6
개월

자발적 보호예수

구상모
타인
178,667
2.42%
178,667
2.05%

상장일로부터
6
개월

자발적 보호예수

유승우
타인
178,667
2.42%
178,667
2.05%

상장일로부터
6
개월

자발적 보호예수

유승준
타인
178,667
2.42%
178,667
2.05%

상장일로부터
6
개월

자발적 보호예수

우리사주조합
-
-
-
80,000
0.92%
예탁일로부터 1년
우리사주 예탁

의무인수분
-
-
-
35,714
0.45%
상장일로부터 3개월
의무인수분

유통제한 소계
5,346,361
72.29%
5,462,075
62.56%
-
-

유통가능
기타주주
2,049,339
27.71%
2,049,339
23.47%
-
-

공모주식수(총 공모주식수 - 우리사주조합 의무예탁분)
-
-
1,220,000
13.97%
-
-

유통가능 소계
2,049,339
27.71%
3,269,339
37.44%
-
-

총합계
7,395,700
100.00%

8,731,414

100.00%
-
-

주1)
유통가능 물량은 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약 및 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주2)
최대주주 등(모상현, 정대현, 이정훈, 김수정)의 경우 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 3년간 의무보유되며 동조 동항 단서에 따라 각 주주는 자발적으로 계속보유기간을 연장하였습니다.

주3)
금번 공모 시 우리사주조합에 배정된 80,000주는 한국증권금융에 예탁되어 예탁 후 1년 간 매각이 제한됩니다.

(주11) 정정 전

타. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항

상장 시 공모 주식 1,300,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 근거하여 상장주선인이 별도로 39,000를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. 또한 당사는 금번 공모 시 증권 인수업무 등에 관한 규정에 근거하여 상장주선인에게 신주인수권 130,000주를 부여하였습니다. 해당 신주인수권은 상장 후 3개월~18개월 이내 행사될 수 있으며 상장일 이후 해당 신주인수권이 행사되어 시장에 출회 될 경우, 추가 주가 하락의 위험이 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제26조제6항제2호에 의거하여 대표주관회사인 DB금융투자㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 39,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 

[ 상장 전ㆍ후 주식수 ]

(단위: 주)

구분
상장전
상장후

주식수
비율
주식수
비율

공모전 주식수
7,395,700
100.00%
7,395,700
84.67%

공모 주식수(신주)
-
-
1,300,000
14.88%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
39,000
0.45%

합계
7,395,700
100.00%
8,734,700
100.00%

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 39,000주 보다 감소할 수 있습니다.

한편, 당사는 금번 공모시 증권 인수업무 등에 관한 규정제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사인 DB금융투자㈜에게 부여하였습니다. 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인 130,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다. 상장일 이후 해당 신주인수권이 행사되어 시장에 출회 될 경우, 추가 주가 하락의 위험이 있습니다.

투자자께서는 상기와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주11) 정정 후

타. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항

상장 시 공모 주식 1,300,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 근거하여 상장주선인이 별도로
35,714주
를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. 또한 당사는 금번 공모 시 증권 인수업무 등에 관한 규정에 근거하여 상장주선인에게 신주인수권 130,000주를 부여하였습니다. 해당 신주인수권은 상장 후 3개월~18개월 이내 행사될 수 있으며 상장일 이후 해당 신주인수권이 행사되어 시장에 출회 될 경우, 추가 주가 하락의 위험이 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제26조제6항제2호에 의거하여 대표주관회사인 DB금융투자㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
35,714주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 

[ 상장 전ㆍ후 주식수 ]

(단위: 주)

구분
상장전
상장후

주식수
비율
주식수
비율

공모전 주식수
7,395,700
100.00%
7,395,700
84.70%

공모 주식수(신주)
-
-
1,300,000
14.89%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
35,714
0.41%

합계
7,395,700
100.00%
8,731,414
100.00%

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
35,714주 보다 감소할 수 있습니다.

한편, 당사는 금번 공모시 증권 인수업무 등에 관한 규정제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사인 DB금융투자㈜에게 부여하였습니다. 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인 130,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다. 상장일 이후 해당 신주인수권이 행사되어 시장에 출회 될 경우, 추가 주가 하락의 위험이 있습니다.

투자자께서는 상기와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주12) 정정 전

머. 투자원금손실 발생 가능성

당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 최초 거래되는 것입니다. 또한 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사가 합의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 코스닥시장 상장 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아니며,
상장 이후 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

본 건 상장 이전에는 당사의 주식이 거래되는 공개시장이 존재하지 않았습니다. 또한 당사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후에 당사 주식의 거래 가격이 금번 공모가격을 하회할 수 있으며, 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다.

당사 주식의 공모 가격은 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 합의를 통해 결정될 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 미래전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 가치평가, 한국 증권시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다.

따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 매각하지 못할 수 있으며, 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다.

(주12) 정정 후

머. 투자원금손실 발생 가능성

당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 최초 거래되는 것입니다. 또한 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사가 합의를 통해
최종 결정된 동 주식의 공모가격은 코스닥시장 상장 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아니며,
상장 이후 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

본 건 상장 이전에는 당사의 주식이 거래되는 공개시장이 존재하지 않았습니다. 또한 당사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후에 당사 주식의 거래 가격이 금번 공모가격을 하회할 수 있으며, 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다.

당사 주식의 공모 가격은 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 합의를 통해
최종 결정된 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 미래전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 가치평가, 한국 증권시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다.

따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 매각하지 못할 수 있으며, 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다.

(주13) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 DB금융투자㈜는 ㈜바이오에프디엔씨의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분

내용

주당 공모희망가액

23,000원 ~ 29,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

DB금융투자㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주13) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 DB금융투자㈜는 ㈜바이오에프디엔씨의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분

내용

주당 공모희망가액

23,000원 ~ 29,000원

확정 공모가액
28,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

DB금융투자㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위
및 확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주14) 정정 전

나. 공모가액의 산출 방법

(4) 희망 공모가액의 산출

(나) 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출

[ ㈜바이오에프디엔씨의 PER에 의한 평가가치 ]

구 분
산 출 내 역
비 고

2023년 추정 당기순이익
14,799백만원
A, 주1)

연 할인율
15%
주2)

2023년 추정 당기순이익의 2021년 기말 현가
11,190백만원
B = A ÷ (1.15^2)

적용 주식수
8,864,700주
C, 주3)

2021년 기말 기준 주당순이익
1,262.3원
D = B ÷ C

적용 PER
28.85배
E, 주4)

주당 평가가액
36,414.2원
F = D × E

주1)
2023년 추정 당기순이익 산정내역은 하기 "다. 추정 당기순이익 산정내역"을 참고해주시기 바랍니다.

주2)

2023년 추정 당기순이익을 2021년말 비교대상 당기순이익으로 환산하기 위한 연 할인율 15%는 동사의 설립 이후 지속적인 적자, 재무위험, 개발 중인 신규 제품들의 개발 성공여부, 예상 매출의 실현 가능성 등을 종합적으로 감안하여 산정하였습니다. 이에 동사의 할인율은 2019년 이후 기술성장기업의 현재가치 연 할인율, 유사회사의 가중평균자본비용(WACC) 등을 종합적으로 고려하여 15%의 할인율을 적용하였습니다. 동사 적용 연 할인율 15%는 2019년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업 연 할인율 평균 비율인 22.25% 대비 7.25%p 할증하였으며, 최종 선정된 유사회사 3개사의 평균 가중평균자본비용(WACC) 11.7% 대비 약 3.3%p 할인하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로, 이에 유의하시기 바랍니다. 

[ 참고: 2019년 이후 상장한 기술성장기업의 연 할인율 ]

회사명
상장일
적용실적
연 할인율(%)
할인기간(년)

이노테라피
2019.02.01
2021
30.0
3.5

셀리드
2019.02.20
2023
25.0
5

지노믹트리
2019.03.27
2021
25.0
3

아모그린텍
2019.03.29
2019~2021
35.0
1~3

수젠텍
2019.05.28
2021
40.0
3

마이크로디지탈
2019.06.05
2021~2023
20.0
3~5

압타바이오
2019.06.12
2022
45.0
4

플리토
2019.07.17
2021
32.0
3

나노브릭
2019.08.19
2021
10.0
3

라닉스
2019.09.18
2022
25.0
4

올리패스
2019.09.20
2022
25.0
3.75

엔바이오니아
2019.10.24
2020~2022
20.0
1~3

캐리소프트
2019.10.29
2020~2021
17.5
1.5~2.5

미디어젠
2019.11.05
2022
25.0
4

라파스
2019.11.11
2022
20.0
3

티움바이오
2019.11.22
2023
20.0
4.5

제이엘케이
2019.12.11
2022
8.0
3

신테카바이오
2019.12.17
2023
30.0
4

메드팩토
2019.12.19
2021
40.0
2.5

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
2023
20.0
3.5

천랩
2019.12.26
2022
25.0
3

서남
2020.02.20
2022
20.0
3

레몬
2020.02.28
2020~2022
20.0
1~3

서울바이오시스
2020.03.06
2020~2021
15.0
1~2

에스씨엠생명과학
2020.06.17
2023
25.0
4

젠큐릭스
2020.06.25
2020~2023
25.0
0~3

소마젠
2020.07.13
2023
20.0
4

솔트룩스
2020.07.23
2022
15.0
2.75

제놀루션
2020.07.24
2023
30.0
3.5

셀레믹스
2020.08.21
2022
10.8
2

이오플로우
2020.09.14
2023
20.0
3.75

압타머사이언스
2020.09.16
2022~2023
25.0
1.5~2.5

박셀바이오
2020.09.22
2024
35.0
5

넥스틴
2020.10.08
2020
0.0
0

피플바이오
2020.10.19
2022
25.0
2.5

미코바이오메드
2020.10.22
2022
15.0
2

바이브컴퍼니
2020.10.28
2022
16.7
2.5

센코
2020.10.29
2021
20.0
2

고바이오랩
2020.11.18
2024
25.0
4.5

클리노믹스
2020.12.04
2023~2024
25.0
3~4

퀀타매트릭스
2020.12.09
2022~2023
25.0
2.25~3.25

엔젠바이오
2020.12.10
2022~2023
20.0
2.5~3.5

알체라
2020.12.11
2023
25.0
3.5

프리시젼바이오
2020.12.22
2023
25.0
3

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
2024
20.0
4.5

석경에이티
2020.12.23
2023
25.0
3

엔비티
2021.01.21
2022
25.0
2

와이더플래닛
2021.02.03
2022
20.0
2

레인보우로보틱스
2021.02.03
2023
20.0
3

피엔에이치테크
2021.02.16
2022
20.0
2

씨이랩
2021.02.24
2023
20.0
3

오로스테크놀로지
2021.02.24
2021
20.0
1

뷰노
2021.02.26
2022~2023
20.0
2~3

나노씨엠에스
2021.03.09
2023
20.0
3

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
2021~2022
25.0
1~2

네오이뮨텍
2021.03.16
2021~2022
35.0
1~2

라이프시맨틱스
2021.03.23
2023
23.0
3

제노코
2021.03.24
2021
20.0
1

자이언트스텝
2021.03.24
2023
30.0
3

해성티피씨
2021.04.21
2022
25.0
2

샘씨엔에스
2021.05.20
2021~2023
10.0 ~ 15.0
1~3

삼영에스앤씨
2021.05.21
2021~2023
20.0
1~3

진시스템
2021.05.26
2023
15.0
2.5

라온테크
2021.06.17
2021
25.0
0.75

아모센스
2021.06.25
2023
25.0
2.75

오비고
2021.07.13
2023
21.1
3

큐라클
2021.07.22
2024
25.0
3.5

맥스트
2021.07.27
2023
20
2.5

원티드랩
2021.08.11
2023
20
2.5

딥노이드
2021.08.17
2025
19
4.33

바이젠셀
2021.08.25
2025
25
4.5

에이비온
2021.09.08
2022
40
1.5

차백신연구소
2021.10.22
2023~2024
30
2.5~3.5

지니너스
2021.11.08
2024
20
3

비트나인
2021.11.10
2023
20
2.5

지오엘리먼트
2021.11.11
2021
0
0

마인즈랩
2021.11.23
2023
20
2.5

툴젠
2021.12.10
2024
21.2
3.5

평균
22.1~22.4
2.64 ~ 2.96

[ 참고: 유사회사의 가중평균자본비용(WACC) ]

회사명
가중평균자본비용(WACC)

바이오니아
4.2%

쎌바이오텍
15.6%

휴메딕스
15.5%

전체 평균
11.7%

주)
2021년 3분기 기준 가중평균자본비용(WACC)입니다.

자료: Bloomberg

주3)

적용 주식수는 증권신고서 제출일 현재 동사의 발행주식총수 7,395,700주에 모집주식수 1,300,000주, 상장주선인 의무인수 주식수 39,000주, 1년 이내 행사 가능한 상장주선인의 신주인수권 해당 주식수 130,000주를 합산하여 산정하였습니다. 

한편, 동사의 경우 현재 주식매수선택권 40,000주(행사기간 2024.04.01 ~ 2029.03.31)이 존재합니다. 그러나 해당 주식매수선택권의 행사가능 기간이 증권신고서 제출일을 기점으로 2년이상 경과 후에야 도래함에 따라, 행사여부의 불확실성이 높다고 판단하여 적용 주식수 산정시 제외하였습니다.

구분
주식수(주)
비고

기발행보통주식수
7,395,700
보통주식수

공모 신주발행주식수
1,300,000
IPO 공모시 신주발행 주식수

의무인수분(상장주선인)
39,000
Min(공모물량의 3%, 10억원)
(공모가 확정에 따라 변동가능)

신주인수권(상장주선인)
130,000
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내
행사가능

미행사 주식매수선택권
40,000
미행사된 주식매수선택권
(행사가능기간 고려 미반영)

합계
8,864,700
-

주4)
적용 PER는 유사회사의 2021년 3분기 기준 (지배지분) 당기순이익을 연환산 적용한 PER입니다.

(중략)

한편, 대표주관회사인 DB금융투자㈜는 ㈜바이오에프디엔씨의 주당 평가가액을 산출함에 있어 2023년 추정 당기순이익 14,799백만원에 연 할인율 15%를 적용하여 산출된 2021년말 현가 11,190백만원에 유사회사의 2021년 3분기말 기준 (지배지분) 당기순이익을 연환산 적용한 PER 28.85배, 적용 주식수 8,864,700주(공모 전 주식수 7,395,700주 + 모집주식수 1,300,000주 + 상장주선인 의무인수 주식수 39,000주 + 상장 후 1년 이내 행사 가능한 상장주선인 신주인수권 해당 주식수 130,000주)를 적용하여 36,414.2원으로 산정하였습니다.

(다) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 바이오에프디엔씨의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[ ㈜바이오에프디엔씨 희망공모가액 산출내역 ]

구 분
내 용
비 고

비교가치 주당 평가가액
36,414.2원
-

평가액 대비 할인율
20.36% ~ 36.84%
주1)

희망공모가액 밴드
23,000원 ~ 29,000원
-

확정공모가액
-
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2019년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

[ 참고: 2019년 이후 상장한 기술성장기업의 평가액 대비 할인율 ]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
하단
희망공모가액
상단

이노테라피
2019.02.01
20.29
10.12

셀리드
2019.02.20
23.02
12.98

지노믹트리
2019.03.27
38.01
25.09

아모그린텍
2019.03.29
31.51
8.68

수젠텍
2019.05.28
38.01
25.22

마이크로디지탈
2019.06.05
21.56
13.30

압타바이오
2019.06.12
30.72
13.40

플리토
2019.07.17
25.57
15.51

나노브릭
2019.08.19
43.70
29.63

라닉스
2019.09.18
26.58
13.62

올리패스
2019.09.20
31.43
22.29

엔바이오니아
2019.10.24
27.79
17.84

캐리소프트
2019.10.29
23.83
7.36

미디어젠
2019.11.05
28.88
6.26

라파스
2019.11.11
40.05
24.06

티움바이오
2019.11.22
40.47
24.71

제이엘케이
2019.12.11
34.73
25.41

신테카바이오
2019.12.17
40.14
25.88

메드팩토
2019.12.19
42.59
28.92

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
23.30
10.52

천랩
2019.12.26
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠(Reg.S)
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.70
34.60

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
32.40
17.10

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

고바이오랩
2020.11.18
43.70
28.00

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.11
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80
27.00

네오이뮨텍(Reg.S)
2021.03.16
48.10
38.40

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

라온테크
2021.06.17
37.43
22.76

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
42.65
33.87

큐라클
2021.07.22
41.16
26.45

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

원티드랩
2021.08.11
38.67
23.34

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

바이젠셀
2021.08.25
29.6
42.82

에이비온
2021.09.08
42.5
32.5

차백신연구소
2021.10.22
50.52
32.52

지니너스
2021.11.08
42.44
24.96

비트나인
2021.11.10
41.63
34.92

지오엘리먼트
2021.11.11
39.71
30.99

마인즈랩
2021.11.23
32.81
22.47

툴젠
2021.12.10
40.24
28.29

평 균
38.42
26.84

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 DB금융투자㈜는 ㈜바이오에프디엔씨의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 20.36% ~ 36.84%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 23,000원 ~ 29,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공모가액을 산정함에 있어 2023년 추정 당기순이익을 2021년 말 기준으로 현재가치 환산한 실적을 적용하였으나, 향후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 DB금융투자㈜는 상기 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주14) 정정 후

나. 공모가액의 산출 방법

(4) 희망 공모가액의 산출

(나) 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출

[ ㈜바이오에프디엔씨의 PER에 의한 평가가치 ]

구 분
산 출 내 역
비 고

2023년 추정 당기순이익
14,799백만원
A, 주1)

연 할인율
15%
주2)

2023년 추정 당기순이익의 2021년 기말 현가
11,190백만원
B = A ÷ (1.15^2)

적용 주식수
8,861,414주
C, 주3)

2021년 기말 기준 주당순이익
1,262.8원
D = B ÷ C

적용 PER
28.85배
E, 주4)

주당 평가가액

36,427.67원

F = D × E

주1)
2023년 추정 당기순이익 산정내역은 하기 "다. 추정 당기순이익 산정내역"을 참고해주시기 바랍니다.

주2)

2023년 추정 당기순이익을 2021년말 비교대상 당기순이익으로 환산하기 위한 연 할인율 15%는 동사의 설립 이후 지속적인 적자, 재무위험, 개발 중인 신규 제품들의 개발 성공여부, 예상 매출의 실현 가능성 등을 종합적으로 감안하여 산정하였습니다. 이에 동사의 할인율은 2019년 이후 기술성장기업의 현재가치 연 할인율, 유사회사의 가중평균자본비용(WACC) 등을 종합적으로 고려하여 15%의 할인율을 적용하였습니다. 동사 적용 연 할인율 15%는 2019년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업 연 할인율 평균 비율인 22.25% 대비 7.25%p 할증하였으며, 최종 선정된 유사회사 3개사의 평균 가중평균자본비용(WACC) 11.7% 대비 약 3.3%p 할인하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로, 이에 유의하시기 바랍니다. 

[ 참고: 2019년 이후 상장한 기술성장기업의 연 할인율 ]

회사명
상장일
적용실적
연 할인율(%)
할인기간(년)

이노테라피
2019.02.01
2021
30.0
3.5

셀리드
2019.02.20
2023
25.0
5

지노믹트리
2019.03.27
2021
25.0
3

아모그린텍
2019.03.29
2019~2021
35.0
1~3

수젠텍
2019.05.28
2021
40.0
3

마이크로디지탈
2019.06.05
2021~2023
20.0
3~5

압타바이오
2019.06.12
2022
45.0
4

플리토
2019.07.17
2021
32.0
3

나노브릭
2019.08.19
2021
10.0
3

라닉스
2019.09.18
2022
25.0
4

올리패스
2019.09.20
2022
25.0
3.75

엔바이오니아
2019.10.24
2020~2022
20.0
1~3

캐리소프트
2019.10.29
2020~2021
17.5
1.5~2.5

미디어젠
2019.11.05
2022
25.0
4

라파스
2019.11.11
2022
20.0
3

티움바이오
2019.11.22
2023
20.0
4.5

제이엘케이
2019.12.11
2022
8.0
3

신테카바이오
2019.12.17
2023
30.0
4

메드팩토
2019.12.19
2021
40.0
2.5

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
2023
20.0
3.5

천랩
2019.12.26
2022
25.0
3

서남
2020.02.20
2022
20.0
3

레몬
2020.02.28
2020~2022
20.0
1~3

서울바이오시스
2020.03.06
2020~2021
15.0
1~2

에스씨엠생명과학
2020.06.17
2023
25.0
4

젠큐릭스
2020.06.25
2020~2023
25.0
0~3

소마젠
2020.07.13
2023
20.0
4

솔트룩스
2020.07.23
2022
15.0
2.75

제놀루션
2020.07.24
2023
30.0
3.5

셀레믹스
2020.08.21
2022
10.8
2

이오플로우
2020.09.14
2023
20.0
3.75

압타머사이언스
2020.09.16
2022~2023
25.0
1.5~2.5

박셀바이오
2020.09.22
2024
35.0
5

넥스틴
2020.10.08
2020
0.0
0

피플바이오
2020.10.19
2022
25.0
2.5

미코바이오메드
2020.10.22
2022
15.0
2

바이브컴퍼니
2020.10.28
2022
16.7
2.5

센코
2020.10.29
2021
20.0
2

고바이오랩
2020.11.18
2024
25.0
4.5

클리노믹스
2020.12.04
2023~2024
25.0
3~4

퀀타매트릭스
2020.12.09
2022~2023
25.0
2.25~3.25

엔젠바이오
2020.12.10
2022~2023
20.0
2.5~3.5

알체라
2020.12.11
2023
25.0
3.5

프리시젼바이오
2020.12.22
2023
25.0
3

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
2024
20.0
4.5

석경에이티
2020.12.23
2023
25.0
3

엔비티
2021.01.21
2022
25.0
2

와이더플래닛
2021.02.03
2022
20.0
2

레인보우로보틱스
2021.02.03
2023
20.0
3

피엔에이치테크
2021.02.16
2022
20.0
2

씨이랩
2021.02.24
2023
20.0
3

오로스테크놀로지
2021.02.24
2021
20.0
1

뷰노
2021.02.26
2022~2023
20.0
2~3

나노씨엠에스
2021.03.09
2023
20.0
3

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
2021~2022
25.0
1~2

네오이뮨텍
2021.03.16
2021~2022
35.0
1~2

라이프시맨틱스
2021.03.23
2023
23.0
3

제노코
2021.03.24
2021
20.0
1

자이언트스텝
2021.03.24
2023
30.0
3

해성티피씨
2021.04.21
2022
25.0
2

샘씨엔에스
2021.05.20
2021~2023
10.0 ~ 15.0
1~3

삼영에스앤씨
2021.05.21
2021~2023
20.0
1~3

진시스템
2021.05.26
2023
15.0
2.5

라온테크
2021.06.17
2021
25.0
0.75

아모센스
2021.06.25
2023
25.0
2.75

오비고
2021.07.13
2023
21.1
3

큐라클
2021.07.22
2024
25.0
3.5

맥스트
2021.07.27
2023
20
2.5

원티드랩
2021.08.11
2023
20
2.5

딥노이드
2021.08.17
2025
19
4.33

바이젠셀
2021.08.25
2025
25
4.5

에이비온
2021.09.08
2022
40
1.5

차백신연구소
2021.10.22
2023~2024
30
2.5~3.5

지니너스
2021.11.08
2024
20
3

비트나인
2021.11.10
2023
20
2.5

지오엘리먼트
2021.11.11
2021
0
0

마인즈랩
2021.11.23
2023
20
2.5

툴젠
2021.12.10
2024
21.2
3.5

평균
22.1~22.4
2.64 ~ 2.96

[ 참고: 유사회사의 가중평균자본비용(WACC) ]

회사명
가중평균자본비용(WACC)

바이오니아
4.2%

쎌바이오텍
15.6%

휴메딕스
15.5%

전체 평균
11.7%

주)
2021년 3분기 기준 가중평균자본비용(WACC)입니다.

자료: Bloomberg

주3)

적용 주식수는 증권신고서 제출일 현재 동사의 발행주식총수 7,395,700주에 모집주식수 1,300,000주, 상장주선인 의무인수 주식수
35,714주, 1년 이내 행사 가능한 상장주선인의 신주인수권 해당 주식수 130,000주를 합산하여 산정하였습니다. 

한편, 동사의 경우 현재 주식매수선택권 40,000주(행사기간 2024.04.01 ~ 2029.03.31)이 존재합니다. 그러나 해당 주식매수선택권의 행사가능 기간이 증권신고서 제출일을 기점으로 2년이상 경과 후에야 도래함에 따라, 행사여부의 불확실성이 높다고 판단하여 적용 주식수 산정시 제외하였습니다.

구분
주식수(주)
비고

기발행보통주식수
7,395,700
보통주식수

공모 신주발행주식수
1,300,000
IPO 공모시 신주발행 주식수

의무인수분(상장주선인)
35,714
Min(공모물량의 3%, 10억원)
(공모가 확정에 따라 변동가능)

신주인수권(상장주선인)
130,000
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내
행사가능

미행사 주식매수선택권
40,000
미행사된 주식매수선택권
(행사가능기간 고려 미반영)

합계
8,861,414
-

주4)
적용 PER는 유사회사의 2021년 3분기 기준 (지배지분) 당기순이익을 연환산 적용한 PER입니다.

(중략)

한편, 대표주관회사인 DB금융투자㈜는 ㈜바이오에프디엔씨의 주당 평가가액을 산출함에 있어 2023년 추정 당기순이익 14,799백만원에 연 할인율 15%를 적용하여 산출된 2021년말 현가 11,190백만원에 유사회사의 2021년 3분기말 기준 (지배지분) 당기순이익을 연환산 적용한 PER 28.85배,
적용 주식수 8,861,414주(공모 전 주식수 7,395,700주 + 모집주식수 1,300,000주 +
상장주선인 의무인수 주식수 35,714주 + 상장 후 1년 이내 행사 가능한 상장주선인 신주인수권 해당 주식수 130,000주)를 적용하여

36,427.67
원으로 산정하였습니다.

(다) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 바이오에프디엔씨의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[ ㈜바이오에프디엔씨 희망공모가액 산출내역 ]

구 분
내 용
비 고

비교가치 주당 평가가액
36,427.67원
-

평가액 대비 할인율
20.39% ~ 36.86%
주1)

희망공모가액 밴드
23,000원 ~ 29,000원
-

확정공모가액
28,000원
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2019년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

[ 참고: 2019년 이후 상장한 기술성장기업의 평가액 대비 할인율 ]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
하단
희망공모가액
상단

이노테라피
2019.02.01
20.29
10.12

셀리드
2019.02.20
23.02
12.98

지노믹트리
2019.03.27
38.01
25.09

아모그린텍
2019.03.29
31.51
8.68

수젠텍
2019.05.28
38.01
25.22

마이크로디지탈
2019.06.05
21.56
13.30

압타바이오
2019.06.12
30.72
13.40

플리토
2019.07.17
25.57
15.51

나노브릭
2019.08.19
43.70
29.63

라닉스
2019.09.18
26.58
13.62

올리패스
2019.09.20
31.43
22.29

엔바이오니아
2019.10.24
27.79
17.84

캐리소프트
2019.10.29
23.83
7.36

미디어젠
2019.11.05
28.88
6.26

라파스
2019.11.11
40.05
24.06

티움바이오
2019.11.22
40.47
24.71

제이엘케이
2019.12.11
34.73
25.41

신테카바이오
2019.12.17
40.14
25.88

메드팩토
2019.12.19
42.59
28.92

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
23.30
10.52

천랩
2019.12.26
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠(Reg.S)
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.70
34.60

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
32.40
17.10

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

고바이오랩
2020.11.18
43.70
28.00

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.11
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80
27.00

네오이뮨텍(Reg.S)
2021.03.16
48.10
38.40

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

라온테크
2021.06.17
37.43
22.76

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
42.65
33.87

큐라클
2021.07.22
41.16
26.45

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

원티드랩
2021.08.11
38.67
23.34

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

바이젠셀
2021.08.25
29.6
42.82

에이비온
2021.09.08
42.5
32.5

차백신연구소
2021.10.22
50.52
32.52

지니너스
2021.11.08
42.44
24.96

비트나인
2021.11.10
41.63
34.92

지오엘리먼트
2021.11.11
39.71
30.99

마인즈랩
2021.11.23
32.81
22.47

툴젠
2021.12.10
40.24
28.29

평 균
38.42
26.84

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
최종 확정되었습니다.

대표주관회사인 DB금융투자㈜는 ㈜바이오에프디엔씨의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여

20.39% ~ 36.86%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 23,000원 ~ 29,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공모가액을 산정함에 있어 2023년 추정 당기순이익을 2021년 말 기준으로 현재가치 환산한 실적을 적용하였으나, 향후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 DB금융투자㈜는 상기 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와
협의하여 확
정공모가액을 1주당 28,000원으로 최종 결정하였습니다. 

(주15) 정정 전

(기준일 :
2022년 01월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

24,600
-
4,882
-
-
-
29,482

주)
R&D 투자자금 24억원은 운영자금 48.8억원에 포함하였습니다.

동사의 공모가 밴드 최저가액으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 294.8억원(상장주선인 의무인수 금액 포함)이며, 공모자금은 약리물질 개발을 위한 R&D투자 24억원, 식물세포 배양/생산 시설확충 및 고부가가치 생리활성 소재기반 의료기기 GMP 시설 확보를 위한 제조설비투자 246억원, 기타 운용자금에 24.8억원을 사용할 계획입니다.

1. 모집에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위: 원)

구분
금액

신주모집금액 (1)
29,900,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
897,000,000

발행제비용 (3)
1,315,093,600

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
29,481,906,400

주1)
상기 금액은 최저 희망 공모가액인 23,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동 될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

1,231,880,000

총 공모금액의 4.0%

상장심사수수료

-

-

상장수수료

-

-

등록세

2,678,000

자본금 증가액의 4/1000

교육세

535,600

등록세의 20%

기타비용

80,000,000

IR비용, 등기비, 신문공고비, Comfort Letter 등

합 계
1,315,093,600
-

주1)
상기 발행제비용은 공모가 하단인 23,000원 기준으로 산출하였습니다.

주2)
인수수수료의 공모금액은 상장주선인의 의무인수금액을 포함하여 산출하였습니다.

주3)
발행회사는 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 추가 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주15) 정정 후

(기준일 :
2022년 01월 27일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

24,600
-
11,387
-
-
-
35,987

주)

R&D 투자자금
89.05억원은 운영자금

11
3.
87억원에 포함하였습니다.

확정공모가액으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약
359.87
억원(상장주선인 의무인수 금액 포함)이며, 공모자금은 약리물질 개발을 위한 R&D투자
89.05억원, 식물세포 배양/생산 시설확충 및 고부가가치 생리활성 소재기반 의료기기 GMP 시설 확보를 위한 제조설비투자 246억원, 기타 운용자금에 24.8억원을 사용할 계획입니다. 

1. 모집에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위: 원)

구분
금액

신주모집금액 (1)
36,400,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
999,992,000

발행제비용 (3)

1,412,793,966

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
35,987,198,034

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 28,000원을 기준입니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

1,495,999,680

총 공모금액의 4.0%

상장심사수수료

-

-

상장수수료

-

-

등록세

2,671,428

자본금 증가액의 4/1000

교육세

534,286

등록세의 20%

기타비용

80,000,000

IR비용, 등기비, 신문공고비, Comfort Letter 등

합 계
1,412,793,966
-

주1)

상기 발행제비용은
확정공모가액인 28,000원 기준입니다. .

주2)
인수수수료의 공모금액은 상장주선인의 의무인수금액을 포함하여 산출하였습니다.

주3)
발행회사는 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 추가 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주16) 정정 전

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(단위: 백만원)

구 분

세부구분

내 용

사용시기

금 액

R&D

투자

약리물질 개발

KSF-F 방광배뇨개선제 (인체적용시험)

2022

200

KSF-D 요실금치료제 (유효성분석, 비임상)

2022~2024

600

RabiRex-H 공수병치료제 (비임상)

2022~2024

600

HelicoMab-F 위염치료제 (유효성분석)

2022~2024

200

HelicoMab-GC 위암치료제 (유효성분석)

2022~2024

200

PCV 백신 (형질전환 식물체 및 세포주 개발)

2022~2024

300

HPV 백신 (형질전환 식물체 및 세포주 개발)

2022~2024

300

소계

2,400

제조설비

식물세포 배양/생산 시설 확충

토지 3,300m2 (인천 송도)

2022

6,000

건물 2,970m2 (인천 송도)

2022~2024

3,000

바이오리액터 (2ton, 5ton, 10ton * 2대)

2022~2024

2,000

의약품 GMP 시설장비

2022~2024

3,000

고부가가치 생리활성 소재 기반 의료기기GMP 시설 확보

토지 11,550m2 (전남 화순)

2022

2,000

건물 9,900m2 (전남 화순)

2022~2024

4,600

기계장치 (Medical device, Filler 생산, 충진, 품질평가 관련 설비 일체)

2022~2024

4,000

소계

24,600

운영자금

마케팅 및 운영비용

2022~2024

1,500

일반경상연구개발비용

2022~2023

982

소계

2,482

합 계

29,482

당사는 공모를 통해 유입된 자금을 사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금이 집행되는 시기까지 공모자금은 최대한 보수적으로 운영할 계획입니다. 자금사용 시기가 도래하지 않은 공모자금은 국내 제 1금융권 및 안정성이 높은 증권사 상품에 예치할 계획입니다.

(1) R&D 투자

금번 공모자금 유입에 따른 R&D투자는 현재 연구개발이 진행중인 항체, 백신 등 약리물질 파이프라인의 임상 진행을 위하여 사용될 계획입니다.

(단위: 백만원)

구 분

세부구분

내 용

사용시기

금 액

R&D

투자

약리물질 개발

KSF-F 방광배뇨개선제 (인체적용시험)

2022

200

KSF-D 요실금치료제 (유효성분석, 비임상)

2022~2024

600

RabiRex-H 공수병치료제 (비임상)

2022~2024

600

HelicoMab-F 위염치료제 (유효성분석)

2022~2024

200

HelicoMab-GC 위암치료제 (유효성분석)

2022~2024

200

PCV 백신 (형질전환 식물체 및 세포주 개발)

2022~2024

300

HPV 백신 (형질전환 식물체 및 세포주 개발)

2022~2024

300

소계

2,400

[KSF-F 방광배뇨개선제 (인체적용시험)]

구 분

자체 개발

연구과제명

BKCa channel 활성화를 통한 방광배뇨개선제 개발

연구단계

인체적용시험 (이중맹검방식 대상자 모집인원 100명) 진행 예정

연구기간

2022

소요자금

2억

[KSF-D 요실금치료제]

구 분

공동 연구

연구과제명

BKCa channel 활성화를 통한 요실금치료제 개발

연구기관

㈜바이오에프디엔씨, 광주과학기술원 생명과학과 박철승 교수 연구팀

연구단계

유효성분석, 비임상 진행 예정

연구기간

2022~2024

소요자금

6억

[RabiRex-H 공수병치료제]

구 분

공동 연구

연구과제명

Rabies virus 공수병 항체 치료제 개발

연구기관

㈜바이오에프디엔씨, 중앙대학교 의과대학 고기성 교수 연구팀

연구단계

비임상 진행 예정

연구기간

2022~2024

소요자금

6억

[HelicoMab-F 위염치료제]

구 분

자체 개발

연구과제명

Helicobacter pylori 위염 항체 치료제 개발

연구단계

유효성분석 진행 예정

연구기간

2022~2024

소요자금

2억

[HelicoMab-GC 위암치료제]

구 분

자체 개발

연구과제명

Helicobacter pylori 위암 항체 치료제 개발

연구단계

유효성분석 진행 예정

연구기간

2022~2024

소요자금

2억

[PCV 백신]

구 분

자체 개발

연구과제명

돼지 써코바이러스 PCV 백신 개발

연구단계

형질전환 식물체 및 세포주 개발

연구기간

2022~2024

소요자금

3억

[HPV 백신]

구 분

자체 개발

연구과제명

인간 유두종바이러스 HPV 백신 개발

연구단계

형질전환 식물체 및 세포주 개발

연구기간

2022~2024

소요자금

3억

(2) 제조설비

당사의 제조설비 투자금액은 크게 인천 송도 본사의 식물세포 배양/생산 시설 확충, 전남 화순 광주전남지점의 고부가가치 생리활성 소재 기반 의료기기 GMP 시설 확보를 위한 공장 및 설비구축 비용으로 구분됩니다.

(단위: 백만원)

구 분

세부구분

내 용

사용시기

금 액

제조설비

식물세포 배양/생산

시설 확충

토지 3,300m2 (인천 송도)

2022

6,000

건물 2,970m2

2022~2024

3,000

바이오리액터 (2ton, 5ton, 10ton * 2대)

2022~2024

2,000

의약품 GMP 시설장비

2022~2024

3,000

고부가가치 생리활성 소재 기반 의료기기GMP 시설 확보

토지 11,550m2 (전남 화순)

2022

2,000

건물 9,900m2

2022~2024

4,600

기계장치 (Medical device, Filler 생산, 충진, 품질평가 관련 설비 일체)

2022~2024

4,000

소계

24,600

[식물세포 배양/생산 시설 확충]

당사 기술의 핵심인 식물세포 배양/생산에 대한 안정성 확보를 위해 자가 공장 구매를 계획하고 있으며, 현재 인천 송도에 토지 및 건물 매입에 대한 검토를 진행 중에 있으며, 식물세포 배양을 위한 바이오리액터 2ton, 5ton, 10ton 2대를 포함한 GMP 시설물의 구축에 약 140억원이 소요될 것으로 예상됩니다. 이는 당사의 파이프라인인 항체, 백신 등의 단백질 및 바이오소재 생산을 위한 식물세포 플랫폼 구축에 핵심적인 제조설비로 향후 의약품 생산을 위한 기반시설이 될 예정입니다.

[고부가가치 생리활성 소재 기반 의료기기 GMP 시설 확보]

당사의 광주전남 지점에서는 현재 생리활성 바이오 소재 기반으로 코스메슈티컬 제품 판매가 이루어지고 있으며 cosmetic GMP 시설 확충을 통해 제품 확장 및 생산 Capa 증대를 기대하고 있습니다. 더욱 전문적이고 안정적인 사업구조를 이루기 위한 신규사업으로서 메디컬디바이스,
성장인자 기반 메조테라피 및 병의원용 GFX 제품개발을 계획 중에 있으며, 이에 따라 코스메슈티컬 화장품 제조시설과는 별개로 전남 화순에 토지 및 건물 매입을 통해 의료기기 GMP 시설을 확보할 예정입니다. 토지매입 및 건축, 의료기기 GMP 설비를 갖추는 데 약 106억 수준의 자금이 소요될 것으로 예상됩니다.

(3) 운영자금

(단위: 백만원)

구 분

내 용

사용시기

금 액

운영자금

마케팅 및 운영비용

2022~2024

1,500

일반경상연구개발비용

2022~2023

982

소계

2,482

당사는 식물세포 소재 및 제품의 인지도 확대를
위해 다양한 컨퍼런스 참여, 적극적인 언론홍보 등을 통하여 식물세포 플랫폼 기술의 우수성을 다각도로 노출시킴과 동시에, SNS 등 온라인 홍보수단을 활용하여 기술 및 제품소개를 확대하고 홈페이지 유입을 촉진할 예정입니다. 특히, 글로벌 파트너사인 지보단의 기구축된 유통 네트워크를 통하여 미주 및 유럽의 주요 고객사 및 잠재 고객사를 대상으로 적극적인 IPR 활동을 진행함으로써 글로벌 인지도를 확장할 예정이며, 국내 주요 고객사 및 잠재 고객사를 대상으로 한 IPR 활동 또한 적극적으로 진행함으로써 제품 및 기업의 신뢰도 향상을 도모할 계획입니다. 금번 공모유입자금을 통해 2022년~2024년 중 반기당 3억 수준의 광고홍보비 집행으로 상기와 같은 마케팅 활동을 진행할 예정이며, 이를 통한 매출 증대 효과를 기대하고 있습니다.

또한, 당사는 상기 진행 중인 파이프라인 외에도 식물세포 배양/생산 공정 및 품질의 지속적인 개선을 위한 연구개발, 새로운 파이프라인 발굴을 위한 리서치 등의 활동을 계속할 예정으로, 금번 공모 유입자금 중 연간 최소 5억 이상을 이를 위한 경상연구개발비로 집행할 계획입니다.

이외의 자금에 대해서는 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치하고 필요 시 운영자금으로 활용할 계획입니다.

(주16) 정정 후

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(단위: 백만원)

구 분

세부구분

내 용

사용시기

금 액

R&D

투자

약리물질 개발

KSF-F 방광배뇨개선제 (인체적용시험)

2022

645

KSF-D 요실금치료제 (유효성분석, 비임상)

2022~2024

2,500

RabiRex-H 공수병치료제 (비임상)

2022~2024

2,500

HelicoMab-F 위염치료제 (유효성분석)

2022~2024

630

HelicoMab-GC 위암치료제 (유효성분석)

2022~2024

630

PCV 백신 (형질전환 식물체 및 세포주 개발)

2022~2024

1,000

HPV 백신 (형질전환 식물체 및 세포주 개발)

2022~2024

1,000

소계

8,905

제조설비

식물세포 배양/생산 시설 확충

토지 3,300m2 (인천 송도)

2022

6,000

건물 2,970m2 (인천 송도)

2022~2024

3,000

바이오리액터 (2ton, 5ton, 10ton * 2대)

2022~2024

2,000

의약품 GMP 시설장비

2022~2024

3,000

고부가가치 생리활성 소재 기반 의료기기GMP 시설 확보

토지 11,550m2 (전남 화순)

2022

2,000

건물 9,900m2 (전남 화순)

2022~2024

4,600

기계장치 (Medical device, Filler 생산, 충진, 품질평가 관련 설비 일체)

2022~2024

4,000

소계

24,600

운영자금

마케팅 및 운영비용

2022~2024

1,500

일반경상연구개발비용

2022~2023

982

소계

2,482

합 계

35,987

당사는 공모를 통해 유입된 자금을 사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금이 집행되는 시기까지 공모자금은 최대한 보수적으로 운영할 계획입니다. 자금사용 시기가 도래하지 않은 공모자금은 국내 제 1금융권 및 안정성이 높은 증권사 상품에 예치할 계획입니다.

(1) R&D 투자

금번 공모자금 유입에 따른 R&D투자는 현재 연구개발이 진행중인 항체, 백신 등 약리물질 파이프라인의 임상 진행을 위하여 사용될 계획입니다.

(단위: 백만원)

구 분

세부구분

내 용

사용시기

금 액

R&D

투자

약리물질 개발

KSF-F 방광배뇨개선제 (인체적용시험)

2022

645

KSF-D 요실금치료제 (유효성분석, 비임상)

2022~2024

2,500

RabiRex-H 공수병치료제 (비임상)

2022~2024

2,500

HelicoMab-F 위염치료제 (유효성분석)

2022~2024

630

HelicoMab-GC 위암치료제 (유효성분석)

2022~2024

630

PCV 백신 (형질전환 식물체 및 세포주 개발)

2022~2024

1,000

HPV 백신 (형질전환 식물체 및 세포주 개발)

2022~2024

1,000

소계

8,905

[KSF-F 방광배뇨개선제 (인체적용시험)]

구 분

자체 개발

연구과제명

BKCa channel 활성화를 통한 방광배뇨개선제 개발

연구단계

인체적용시험 (이중맹검방식 대상자 모집인원 100명) 진행 예정

연구기간

2022

소요자금

6.45억

[KSF-D 요실금치료제]

구 분

공동 연구

연구과제명

BKCa channel 활성화를 통한 요실금치료제 개발

연구기관

㈜바이오에프디엔씨, 광주과학기술원 생명과학과 박철승 교수 연구팀

연구단계

유효성분석, 비임상 진행 예정

연구기간

2022~2024

소요자금

25억

[RabiRex-H 공수병치료제]

구 분

공동 연구

연구과제명

Rabies virus 공수병 항체 치료제 개발

연구기관

㈜바이오에프디엔씨, 중앙대학교 의과대학 고기성 교수 연구팀

연구단계

비임상 진행 예정

연구기간

2022~2024

소요자금

25억

[HelicoMab-F 위염치료제]

구 분

자체 개발

연구과제명

Helicobacter pylori 위염 항체 치료제 개발

연구단계

유효성분석 진행 예정

연구기간

2022~2024

소요자금

6.3억

[HelicoMab-GC 위암치료제]

구 분

자체 개발

연구과제명

Helicobacter pylori 위암 항체 치료제 개발

연구단계

유효성분석 진행 예정

연구기간

2022~2024

소요자금

6.3억

[PCV 백신]

구 분

자체 개발

연구과제명

돼지 써코바이러스 PCV 백신 개발

연구단계

형질전환 식물체 및 세포주 개발

연구기간

2022~2024

소요자금

10억

[HPV 백신]

구 분

자체 개발

연구과제명

인간 유두종바이러스 HPV 백신 개발

연구단계

형질전환 식물체 및 세포주 개발

연구기간

2022~2024

소요자금

10억

(2) 제조설비

당사의 제조설비 투자금액은 크게 인천 송도 본사의 식물세포 배양/생산 시설 확충, 전남 화순 광주전남지점의 고부가가치 생리활성 소재 기반 의료기기 GMP 시설 확보를 위한 공장 및 설비구축 비용으로 구분됩니다.

(단위: 백만원)

구 분

세부구분

내 용

사용시기

금 액

제조설비

식물세포 배양/생산

시설 확충

토지 3,300m2 (인천 송도)

2022

6,000

건물 2,970m2

2022~2024

3,000

바이오리액터 (2ton, 5ton, 10ton * 2대)

2022~2024

2,000

의약품 GMP 시설장비

2022~2024

3,000

고부가가치 생리활성 소재 기반 의료기기GMP 시설 확보

토지 11,550m2 (전남 화순)

2022

2,000

건물 9,900m2

2022~2024

4,600

기계장치 (Medical device, Filler 생산, 충진, 품질평가 관련 설비 일체)

2022~2024

4,000

소계

24,600

[식물세포 배양/생산 시설 확충]

당사 기술의 핵심인 식물세포 배양/생산에 대한 안정성 확보를 위해 자가 공장 구매를 계획하고 있으며, 현재 인천 송도에 토지 및 건물 매입에 대한 검토를 진행 중에 있으며, 식물세포 배양을 위한 바이오리액터 2ton, 5ton, 10ton 2대를 포함한 GMP 시설물의 구축에 약 140억원이 소요될 것으로 예상됩니다. 이는 당사의 파이프라인인 항체, 백신 등의 단백질 및 바이오소재 생산을 위한 식물세포 플랫폼 구축에 핵심적인 제조설비로 향후 의약품 생산을 위한 기반시설이 될 예정입니다.

[고부가가치 생리활성 소재 기반 의료기기 GMP 시설 확보]

당사의 광주전남 지점에서는 현재 생리활성 바이오 소재 기반으로 코스메슈티컬 제품 판매가 이루어지고 있으며 cosmetic GMP 시설 확충을 통해 제품 확장 및 생산 Capa 증대를 기대하고 있습니다. 더욱 전문적이고 안정적인 사업구조를 이루기 위한 신규사업으로서 메디컬디바이스,
성장인자 기반 메조테라피 및 병의원용 GFX 제품개발을 계획 중에 있으며, 이에 따라 코스메슈티컬 화장품 제조시설과는 별개로 전남 화순에 토지 및 건물 매입을 통해 의료기기 GMP 시설을 확보할 예정입니다. 토지매입 및 건축, 의료기기 GMP 설비를 갖추는 데 약 106억 수준의 자금이 소요될 것으로 예상됩니다.

(3) 운영자금

(단위: 백만원)

구 분

내 용

사용시기

금 액

운영자금

마케팅 및 운영비용

2022~2024

1,500

일반경상연구개발비용

2022~2023

982

소계

2,482

당사는 식물세포 소재 및 제품의 인지도 확대를
위해 다양한 컨퍼런스 참여, 적극적인 언론홍보 등을 통하여 식물세포 플랫폼 기술의 우수성을 다각도로 노출시킴과 동시에, SNS 등 온라인 홍보수단을 활용하여 기술 및 제품소개를 확대하고 홈페이지 유입을 촉진할 예정입니다. 특히, 글로벌 파트너사인 지보단의 기구축된 유통 네트워크를 통하여 미주 및 유럽의 주요 고객사 및 잠재 고객사를 대상으로 적극적인 IPR 활동을 진행함으로써 글로벌 인지도를 확장할 예정이며, 국내 주요 고객사 및 잠재 고객사를 대상으로 한 IPR 활동 또한 적극적으로 진행함으로써 제품 및 기업의 신뢰도 향상을 도모할 계획입니다. 금번 공모유입자금을 통해 2022년~2024년 중 반기당 3억 수준의 광고홍보비 집행으로 상기와 같은 마케팅 활동을 진행할 예정이며, 이를 통한 매출 증대 효과를 기대하고 있습니다.

또한, 당사는 상기 진행 중인 파이프라인 외에도 식물세포 배양/생산 공정 및 품질의 지속적인 개선을 위한 연구개발, 새로운 파이프라인 발굴을 위한 리서치 등의 활동을 계속할 예정으로, 금번 공모 유입자금 중 연간 최소 5억 이상을 이를 위한 경상연구개발비로 집행할 계획입니다.

이외의 자금에 대해서는 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치하고 필요 시 운영자금으로 활용할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.