케이티 — 증권발행실적보고서 (20220127)
제출인: 케이티

증권발행실적보고서
2.6
(주)케이티

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 01월 27일

회 사 명 :

주식회사 케이티

대 표 이 사 :

구 현 모

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로90 (정자동)

(전 화) 031-727-0114
(홈페이지) http://www.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김선욱

(전 화) 02-3495-5222

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
196-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
270,000,000,000
2025년 01월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

회차 :
196-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2027년 01월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

회차 :
196-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2032년 01월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
196-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 27일
2022년 01월 27일
2022년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
11.11
-

한국투자증권
4,000,000

40,000,000,000

14.81
-

삼성증권
7,000,000

70,000,000,000

25.93
-

신한금융투자
6,000,000

60,000,000,000

22.22
-

미래에셋증권
2,000,000

20,000,000,000

7.41
-

KB증권
3,000,000

30,000,000,000

11.11
-

하이투자증권
2,000,000

20,000,000,000

7.41
-

계
27,000,000
270,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,000,000
14.81
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
7,000,000
25.93
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
6,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
2,000,000
7.41
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
3,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,000,000
7.41
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
22
27,000,000
270,000,000,000
100.00
22
27,000,000
270,000,000,000
100.00

계
27,000,000
100
22
27,000,000
270,000,000,000
100
22
27,000,000
270,000,000,000
100

회차 :
196-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 27일
2022년 01월 27일
2022년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000

30,000,000,000

30.00
-

한국투자증권
3,000,000

30,000,000,000

30.00
-

미래에셋증권
2,000,000

20,000,000,000

20.00
-

하이투자증권
2,000,000

20,000,000,000

20.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100

회차 :
196-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 27일
2022년 01월 27일
2022년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2022년 01월 27일

2. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2022년 01월 27일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)케이티 - 경기도 성남시 분당구 불정로90(정자동)
한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108
신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11
KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26
하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
196-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

270,000,000,000
270,000,000,000
-
270,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
70,000,000,000
200,000,000,000
-
-
270,000,000,000

회차 :
196-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

회차 :
196-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

금번 당사가 발행하는 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회 무보증사채 발행자금 4,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금]

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원, 외화단위: 천)

종목명
발행일자
발행총액(원화환산)
상환예정
금액
이자율
만기일

KT 0.22
07/19/2022 (9) JPY
2019-07-19
JPY 29,600,000 (307,840)
200,000
0.220%
2022-07-19

주1) 원화환산 적용 환율은 2022년 01월 14일자 서울 외국환중개(주) 최초 고시 매매기준율 10.40원/JPY를 적용하였습니다.
주2) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

[운영자금]

[운영자금 세부내역]

(단위: 백만원)

사용목적
내용
금액

운영자금
판매관리비 (대리점 유지관리 수수료 등)
200,000

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.