대상 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220127)
제출인: 대상

증권신고서(채무증권)
3.5
대상주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 01월 27일

회 사 명 :
대상 주식회사

대 표 이 사 :
임 정 배

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스

(전 화) 02-2220-9500

(홈페이지) http://www.daesang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 오 연 택

(전 화) 02-2220-9500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 18일
증권신고서(채무증권)
-

2022년 01월 24일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 및 금액 확정

2022년 01월 24일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2022년 01월 27일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

대상(주) 제145-1회 무기명식 이권부 무보증사채
대상(주) 제145-2회 무기명식 이권부 무보증사채
대상(주) 제145-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제145-1회 금
칠백억원정 (\ 70,000,000,000)

제145-2회 금
칠백억원정 (\ 70,000,000,000)

제145-3회 금
육백억원정 (\ 60,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 빨간색
으
로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 145-1]
이자율: -
발행수익률: -

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 145-2]
이자율: -
발행수익률: -

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 145-3]
이자율: -
발행수익률: -

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 145-1]
이자율:
2.767
발행수익률:
2.767

(삭제)

[회차: 145-2]
이자율:
2.857
발행수익률:
2.857

(삭제)

[회차: 145-3]
이자율:
3.194
발행수익률:
3.194

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차: 145-1]
발행수익율(%): -
연리이자율(%): -

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 145-2]
발행수익율(%): -
연리이자율(%): -

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 145-3]
발행수익율(%): -
연리이자율(%): -

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 145-1]
발행수익율(%):
2.767
연리이자율(%):
2.767

(삭제)

[회차: 145-2]
발행수익율(%):
2.857
연리이자율(%):
2.857

(삭제)

[회차: 145-3]
발행수익율(%):
3.194
연리이자율(%):
3.194

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

제145-1회 무보증사채:
주1)
제145-2회 무보증사채:
주2)
제145-3회 무보증사채:
주3)

주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 5년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 7년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제145-1회 무보증사채:
2.767%

제
1
45-2회 무보증사채:
2.857%

제145-3회 무보증사채:
3.194%

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.