나래나노텍 — 증권발행실적보고서 (20220127)
제출인: 나래나노텍

증권발행실적보고서
2.6
(주)나래나노텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022 년 1 월 27 일

회 사 명 :

주식회사 나래나노텍

대 표 이 사 :

정 좌 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 이동읍 백옥대로 250(시미리 188)

(전 화) 031-337-2600

(홈페이지) http://www.naraenano.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리부문장 (성 명) 장 동 원

(전 화) 031-337-2600

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
54,250,000,000
-

주1) 상장주선인 의무인수분은 57,142주이며, 의무인수금액 999,985,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022.01.24
2022.01.25
2022.01.27

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
3,100,000
54,250,000,000
100.0
대표주관회사

계
3,100,000
54,250,000,000
100.0
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
100,000
3.23
1
100,000
1,750,000,000
0.47
1
100,000
1,750,000,000
3.23

기관투자자
2,225,000
71.77
268
2,225,000
38,937,500,000
10.49
268
2,225,000
38,937,500,000
71.77

일반투자자
775,000
25.00
38,245
18,880,150
330,402,652,000
89.04
38,245
775,000
13,562,500,000
25.00

계
3,100,000
100
38,514
21,205,150
371,090,152,000
100
38,514
3,100,000
54,250,000,000
100

주1) 금번 공모시 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측에 참여하지 않았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
387,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
387,500
50.00
-

계
775,000
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
57,000
8.8
-
-
-
-
57,000
2.6

미확약
568,100
100.0
86,300
100.0
237,800
100.0
592,800
91.2
680,000
100.0
3,000
100.0
2,168,000
97.4

계
568,100
100.0
86,300
100.0
237,800
100.0
649,800
100.0
680,000
100.0
3,000
100.0
2,225,000
100.0

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위
청약건수
청약수량
(A)
배정현황
총
배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등배정
비례방식

배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
균등배정
수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
비례배정
수량(C)

10
17,885
178,850
10,024
5
-
-
50,120
-
-
-
-
-
50,120
50.00%

7861
10
-
-
78,610
-
-
-
-
-
78,610
100.00%

20
4,004
80,080
1520
10
-
-
15,200
-
-
-
-
-
15,200
50.00%

2484
11
1806
1
29,130
-
-
-
-
-
29,130
58.64%

30
1,577
47,310
1,577
11
1135
1
18,482
-
-
-
-
-
18,482
39.07%

40
728
29,120
728
11
526
1
8,534
-
-
-
-
-
8,534
29.31%

50
1,644
82,200
1,644
11
1195
1
19,279
-
-
812
1
812
20,091
24.44%

60
399
23,940
399
11
281
1
4,670
-
-
399
1
399
5,069
21.17%

70
185
12,950
185
11
137
1
2,172
185
1
0
1
185
2,357
18.20%

80
220
17,600
220
11
149
1
2,569
220
1
0
1
220
2,789
15.85%

90
150
13,500
150
11
117
1
1,767
150
1
0
1
150
1,917
14.20%

100
4,648
464,800
4,648
11
3413
1
54,541
4,648
1
4,648
1
9,296
63,837
13.73%

200
1,621
324,200
1,621
11
1177
1
19,008
1,177
3
1,177
1
4,708
23,716
7.86%

444
4
444
0
1,776
1,776

300
818
245,400
818
11
620
1
9,618
818
6
0
1
4,908
14,526
5.92%

400
400
160,000
400
11
298
1
4,698
400
8
0
1
3,200
7,898
4.94%

500
706
353,000
706
11
506
1
8,272
706
10
706
1
7,766
16,038
4.54%

600
220
132,000
220
11
162
1
2,582
220
12
220
1
2,860
5,442
4.12%

700
100
70,000
100
11
76
1
1,176
100
15
0
1
1,500
2,676
3.82%

800
116
92,800
116
11
88
1
1,364
116
17
0
1
1,972
3,336
3.59%

900
64
57,600
64
11
49
1
753
64
19
64
1
1,280
2,033
3.53%

1,000
648
648,000
648
11
456
1
7,584
648
21
648
1
14,256
21,840
3.37%

1,200
179
214,800
179
11
131
1
2,100
179
26
0
1
4,654
6,754
3.14%

1,400
71
99,400
71
11
59
1
840
71
30
71
1
2,201
3,041
3.06%

1,600
92
147,200
92
11
67
1
1,079
92
35
0
1
3,220
4,299
2.92%

1,800
67
120,600
67
11
43
1
780
67
39
67
1
2,680
3,460
2.87%

2,000
233
466,000
233
11
162
1
2,725
233
44
0
1
10,252
12,977
2.78%

2,200
96
211,200
96
11
67
1
1,123
96
48
96
1
4,704
5,827
2.76%

2,400
64
153,600
64
11
45
1
749
64
53
0
1
3,392
4,141
2.70%

2,600
32
83,200
32
11
26
1
378
32
57
32
1
1,856
2,234
2.69%

2,800
36
100,800
36
11
25
1
421
36
62
0
1
2,232
2,653
2.63%

3,000
109
327,000
109
11
81
1
1,280
109
66
109
1
7,303
8,583
2.62%

3,200
33
105,600
33
11
20
1
383
33
71
0
1
2,343
2,726
2.58%

3,400
66
224,400
66
11
51
1
777
66
75
66
1
5,016
5,793
2.58%

3,600
46
165,600
46
11
36
1
542
46
80
0
1
3,680
4,222
2.55%

3,800
19
72,200
19
11
13
1
222
19
84
19
1
1,615
1,837
2.54%

4,000
61
244,000
61
11
45
1
716
61
89
0
1
5,429
6,145
2.52%

4,200
24
100,800
24
11
17
1
281
24
93
24
1
2,256
2,537
2.52%

4,400
29
127,600
29
11
23
1
342
29
98
0
1
2,842
3,184
2.50%

4,600
21
96,600
21
11
16
1
247
21
102
21
1
2,163
2,410
2.49%

4,800
16
76,800
16
11
13
1
189
16
107
0
1
1,712
1,901
2.48%

5,000
118
590,000
118
11
91
1
1,389
118
111
118
1
13,216
14,605
2.48%

5,200
16
83,200
16
11
9
1
185
16
116
0
1
1,856
2,041
2.45%

5,400
8
43,200
8
11
7
1
95
8
120
8
1
968
1,063
2.46%

5,600
54
302,400
54
11
45
1
639
54
125
0
1
6,750
7,389
2.44%

5,800
6
34,800
6
11
4
1
70
6
129
6
1
780
850
2.44%

6,000
27
162,000
27
11
19
1
316
27
134
0
1
3,618
3,934
2.43%

6,200
10
62,000
10
11
6
1
116
10
138
10
1
1,390
1,506
2.43%

6,400
6
38,400
6
11
5
1
71
6
143
0
1
858
929
2.42%

6,600
7
46,200
7
11
6
1
83
7
147
7
1
1,036
1,119
2.42%

6,800
9
61,200
9
11
7
1
106
9
152
0
1
1,368
1,474
2.41%

7,000
19
133,000
19
11
15
1
224
19
156
19
1
2,983
3,207
2.41%

7,200
10
72,000
10
11
5
1
115
10
161
0
1
1,610
1,725
2.40%

7,400
4
29,600
4
11
3
1
47
4
165
4
1
664
711
2.40%

7,600
11
83,600
11
11
9
1
130
11
170
0
1
1,870
2,000
2.39%

7,800
10
78,000
10
11
9
1
119
10
174
10
1
1,750
1,869
2.40%

8,000
31
248,000
31
11
26
1
367
31
179
0
1
5,549
5,916
2.39%

8,200
4
32,800
4
11
3
1
47
4
183
4
1
736
783
2.39%

8,400
4
33,600
4
11
3
1
47
4
188
0
1
752
799
2.38%

8,600
5
43,000
5
11
4
1
59
5
192
5
1
965
1,024
2.38%

8,800
6
52,800
6
11
5
1
71
6
197
0
1
1,182
1,253
2.37%

9,000
11
99,000
11
11
9
1
130
11
201
11
1
2,222
2,352
2.38%

9,200
9
82,800
9
11
8
1
107
9
206
0
1
1,854
1,961
2.37%

9,400
4
37,600
4
11
2
1
46
4
210
4
1
844
890
2.37%

9,600
7
67,200
7
11
7
1
84
7
215
0
1
1,505
1,589
2.36%

10,000
75
750,000
75
11
54
1
879
75
224
0
1
16,800
17,679
2.36%

10,500
7
73,500
7
11
5
1
82
7
235
2
1
1,647
1,729
2.35%

11,000
34
374,000
34
11
24
1
398
34
246
34
1
8,398
8,796
2.35%

11,500
15
172,500
15
11
12
1
177
15
258
0
1
3,870
4,047
2.35%

12,000
22
264,000
22
11
15
1
257
22
269
0
1
5,918
6,175
2.34%

12,500
9
112,500
9
11
7
1
106
9
280
0
1
2,520
2,626
2.33%

13,000
4
52,000
4
11
1
1
45
4
291
4
1
1,168
1,213
2.33%

13,500
5
67,500
5
11
4
1
59
5
303
0
1
1,515
1,574
2.33%

14,000
7
98,000
7
11
6
1
83
7
314
0
1
2,198
2,281
2.33%

14,500
6
87,000
6
11
3
1
69
6
325
0
1
1,950
2,019
2.32%

15,000
13
195,000
13
11
9
1
152
13
336
13
1
4,381
4,533
2.32%

15,500
8
124,000
8
11
5
1
93
5
347
5
1
1,740
1,833
2.32%

3
348
0
1
1,044
1,044

16,000
8
128,000
8
11
6
1
94
8
359
0
1
2,872
2,966
2.32%

16,500
2
33,000
2
11
1
1
23
2
370
0
1
740
763
2.31%

17,000
10
170,000
10
11
3
1
113
10
381
10
1
3,820
3,933
2.31%

17,500
3
52,500
3
11
3
1
36
3
392
3
1
1,179
1,215
2.31%

18,500
3
55,500
3
11
2
1
35
3
415
0
1
1,245
1,280
2.31%

19,000
7
133,000
7
11
5
1
82
7
426
7
1
2,989
3,071
2.31%

20,000
35
700,000
35
11
29
1
414
35
449
0
1
15,715
16,129
2.30%

21,000
5
105,000
5
11
4
1
59
5
471
5
1
2,360
2,419
2.30%

22,000
11
242,000
11
11
11
1
132
11
494
0
1
5,434
5,566
2.30%

23,000
8
184,000
8
11
5
1
93
8
516
8
1
4,136
4,229
2.30%

24,000
11
264,000
11
11
6
1
127
11
539
0
1
5,929
6,056
2.29%

25,000
8
200,000
8
11
6
1
94
8
561
8
1
4,496
4,590
2.30%

26,000
3
78,000
3
11
2
1
35
3
584
0
1
1,752
1,787
2.29%

27,000
3
81,000
3
11
2
1
35
3
606
1
1
1,819
1,854
2.29%

28,000
1
28,000
1
11
1
1
12
1
629
0
1
629
641
2.29%

29,000
1
29,000
1
11
1
1
12
1
651
0
1
651
663
2.29%

30,000
8
240,000
8
11
8
1
96
8
674
0
1
5,392
5,488
2.29%

32,000
2
64,000
2
11
2
1
24
2
719
0
1
1,438
1,462
2.28%

33,000
4
132,000
4
11
4
1
48
4
741
0
1
2,964
3,012
2.28%

34,000
4
136,000
4
11
2
1
46
2
763
2
1
1,528
1,574
2.28%

2
764
0
1
1,528
1,528

35,000
2
70,000
2
11
2
1
24
2
786
0
1
1,572
1,596
2.28%

36,000
3
108,000
3
11
3
1
36
3
808
3
1
2,427
2,463
2.28%

37,000
2
74,000
2
11
1
1
23
2
831
0
1
1,662
1,685
2.28%

38,000
3
114,000
3
11
2
1
35
3
853
3
1
2,562
2,597
2.28%

39,000
1
39,000
1
11
1
1
12
1
876
0
1
876
888
2.28%

41,000
1
41,000
1
11
1
1
12
1
921
0
1
921
933
2.28%

42,000
1
42,000
1
11
1
1
12
1
943
1
1
944
956
2.28%

43,000
2
86,000
2
11
0
1
22
2
966
0
1
1,932
1,954
2.27%

44,000
2
88,000
2
11
2
1
24
2
988
2
1
1,978
2,002
2.28%

45,000
3
135,000
3
11
2
1
35
3
1,011
0
1
3,033
3,068
2.27%

48,000
1
48,000
1
11
1
1
12
1
1,078
1
1
1,079
1,091
2.27%

49,000
2
98,000
2
11
1
1
23
2
1,101
0
1
2,202
2,225
2.27%

50,000
4
200,000
4
11
3
1
47
4
1,123
4
1
4,496
4,543
2.27%

51,000
2
102,000
2
11
1
1
23
2
1,146
0
1
2,292
2,315
2.27%

52,000
2
104,000
2
11
0
1
22
2
1,168
2
1
2,338
2,360
2.27%

55,000
1
55,000
1
11
1
1
12
1
1,236
0
1
1,236
1,248
2.27%

56,000
4
224,000
4
11
3
1
47
4
1,258
4
1
5,036
5,083
2.27%

57,000
2
114,000
2
11
0
1
22
2
1,281
0
1
2,562
2,584
2.27%

59,000
2
118,000
2
11
1
1
23
2
1,326
0
1
2,652
2,675
2.27%

60,000
5
300,000
5
11
4
1
59
5
1,348
5
1
6,745
6,804
2.27%

61,000
1
61,000
1
11
1
1
12
1
1,371
0
1
1,371
1,383
2.27%

68,000
1
68,000
1
11
1
1
12
1
1,528
0
1
1,528
1,540
2.26%

69,000
2
138,000
2
11
1
1
23
1
1,550
1
1
1,551
1,574
2.26%

1
1,551
0
1
1,551
1,551

70,000
1
70,000
1
11
1
1
12
1
1,573
0
1
1,573
1,585
2.26%

73,000
2
146,000
2
11
1
1
23
2
1,640
2
1
3,282
3,305
2.26%

74,000
1
74,000
1
11
1
1
12
1
1,663
0
1
1,663
1,675
2.26%

75,000
1
75,000
1
11
1
1
12
1
1,685
1
1
1,686
1,698
2.26%

76,000
26
1,976,000
26
11
20
1
306
26
1,708
0
1
44,408
44,714
2.26%

총합계
38,245
18,880,150
38,245
-
13,743
-
364,913
12,008
-
9516
-
410,087
775,000
4.14%

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
김민호
보통주
3,923,620
45.55%
3,923,620
35.48%
-

최대주주 등

문보금
보통주
152,820
1.77%
152,820
1.38%
-

김관호
보통주
112,900
1.31%
112,900
1.02%
-

김연수
보통주
100,000
1.16%
100,000
0.90%
-

김연준
보통주
100,000
1.16%
100,000
0.90%
-

김한영
보통주
80,400
0.93%
80,400
0.73%
-

안미야
보통주
30,000
0.35%
30,000
0.27%
-

한우식
보통주
15,000
0.17%
15,000
0.14%
-

김영란
보통주
10,000
0.12%
10,000
0.09%
-

김태경
보통주
1,000
0.01%
1,000
0.01%
-

김태헌
보통주
1,000
0.01%
1,000
0.01%
-

정좌진
보통주
145,000
1.68%
145,000
1.31%
-

이수용
보통주
111,000
1.29%
111,000
1.00%
-

장동원
보통주
45,333
0.53%
45,333
0.41%
-

장다솔
보통주
10,000
0.12%
10,000
0.09%
-

장슬우
보통주
10,000
0.12%
10,000
0.09%
-

조진규
보통주
44,000
0.51%
44,000
0.40%
-

이정찬
보통주
20,000
0.23%
20,000
0.18%
-

정광일
보통주
30,000
0.35%
30,000
0.27%
-

㈜나래나노텍
보통주
221,800
2.57%
-
-
-

㈜아텍
보통주
490,000
5.69%
-
-
-

소계
보통주
5,653,873
65.63%
4,942,073
44.68%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 2월 7일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 2월 8일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

2022년 1월 21일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 1월 20일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
(주)나래나노텍 홈페이지
(www.naraenano.co.kr)
2022년 1월 21일

매일경제신문

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지
2022년 1월 27일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 1월 27일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2021년 12월 17일 (증권신고서)

2022년 1월 5일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2022년 1월 6일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2022년 1월 20일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜나래나노텍 : 경기도 용인시 이동읍 백옥대로 250(시미리188)

(3) 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26

다.
투자설명서 제출일
:
2021년 12월 17일 (예비투자설명서)

2022년 1월 5일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 1월 6일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 1월 10일 (투자설명서)

2022년 1월 20일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
41,793,500,000
17,500
2,388,200
41,793,500,000
-

계
41,793,500,000
17,500
2,388,200
41,793,500,000
-

매출
보통주
12,456,500,000
17,500
711,800
12,456,500,000
-

계
12,456,500,000
17,500
711,800
12,456,500,000
-

총 계
54,250,000,000
17,500
3,100,000
54,250,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

16,000,000,000
-
29,100,000,000
-
-
9,150,000,000
54,250,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분은 57,142주이며, 의무인수금액 999,985,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

주3)
기타 항목에는 구주매출대금, 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.