코웨이 — 증권발행실적보고서 (20220127)
제출인: 코웨이

증권발행실적보고서
2.6
코웨이(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2022년 01월
27일

회 사 명 :

코웨이 주식회사

대 표 이 사 :

이 해 선, 서 장 원

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화) 041-850-7800

(홈페이지) http://www.coway.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당임원, 경영관리본부장 
(성 명) 김순태

(전 화) 02-2172-1510

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 개인 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
310,000,000,000

회차 :
5-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
230,000,000,000
2025년 01월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
5-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2027년 01월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 27일
2022년 01월 27일
2022년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
8,000,000
80,000,000,000
34.78
-

케이비증권
8,000,000
80,000,000,000
34.78
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
4.34
-

신한금융투자
5,000,000
50,000,000,000
21.73
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
4.34
-

계
23,000,000
230,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
8,000,000
34.78
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
8,000,000
34.78
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
4.34
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
5,000,000
21.73
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
4.34
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
17
23,000,000
230,000,000,000
100.00
17
23,000,000
230,000,000,000
100.00

계
23,000,000
100
17
23,000,000
230,000,000,000
100
17
23,000,000
230,000,000,000
100

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 27일
2022년 01월 27일
2022년 01월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
50.00
-

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
50.00
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
4,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
8,000,000
80,000,000,000
100.00
5
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100
5
8,000,000
80,000,000,000
100
5
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

나. 증권 상장예정일 : 2022년 01월 27일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 01월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2022년 01월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2022년 01월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 코웨이(주) → 충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

회차 :
5-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

230,000,000,000
230,000,000,000
-
230,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
150,000,000,000
-
-
230,000,000,000

회차 :
5-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사의 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 자금 사용 목적은 운영자금대출 상환 및 운영자금입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 

[운영자금대출 상환 내역]
 (단위 : 억원)

구 분
만기 예정일
차입금액
대환대상금액

SC제일은행
2022-02-25
1,500
1,500

기업어음
2022-08-09
1,000
100

합 계
2,500
1,600

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주3) 부족분은 추후 회사 자체자금 등으로 상환할 예정입니다.

(2) 운영자금

금번 당사가 발행하는 제5-1, 5-2회 무보증사채 발행대금 3,100억원 중, 1,500억원은 원자재 매입대금 목적의 운영자금으로 사용될 예정입니다.
 (단위 : 억원)

구분
사용내역
금액
사용시기
지급처

운영자금
매입채무(원자재 매입대금)
1,500
'22년 2월~'22년 6월
도레이첨단소재 주식회사 외

만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

또한, 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.