CJ제일제당 — 증권발행실적보고서 (20220126)
제출인: CJ제일제당

증권발행실적보고서
2.6
씨제이제일제당(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 01월 26일

회 사 명 :

씨제이제일제당 주식회사

대 표 이 사 :

최 은 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터

(전 화) 02) 6740-1114

(홈페이지) http://www.cj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무운영실장 (성 명) 천 기 성

(전 화) 02) 6740-1114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
530,000,000,000

회차 :
28-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
240,000,000,000
2025년 01월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

회차 :
28-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
180,000,000,000
2027년 01월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
28-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2032년 01월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
28-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
2,000,000
20,000,000,000
8.33
-

삼성증권
4,000,000
40,000,000,000
16.67
-

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
12.50
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
8.33
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
12.50
-

신한금융투자
3,000,000
30,000,000,000
12.50
-

한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
8.33
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
4.17
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
4.17
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
4.17
-

하나금융투자
2,000,000
20,000,000,000
8.33
-

계
24,000,000
240,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
2,000,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
4,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
2,000,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
4.17
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
4.17
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
4.17
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
2,000,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
18
24,000,000
240,000,000,000
100
18
24,000,000
240,000,000,000
100

계
24,000,000
100
18
24,000,000
240,000,000,000
100
18
24,000,000
240,000,000,000
100

회차 :
28-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
3,000,000
30,000,000,000
16.67
-

삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
16.67
-

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
16.67
-

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
16.67
-

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
11.11
-

아이비케이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
11.11
-

미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
5.55
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
5.55
-

계
18,000,000
180,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
3,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
2,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,000,000
5.55
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
5.55
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
18,000,000
180,000,000,000
100
12
18,000,000
180,000,000,000
100

계
18,000,000
100
12
18,000,000
180,000,000,000
100
12
18,000,000
180,000,000,000
100

회차 :
28-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
3,000,000
30,000,000,000
27.27
-

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
18.18
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
18.18
-

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
36.37
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
3,000,000
27.27
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
18.18
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
18.18
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,000,000
36.37
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
11,000,000
110,000,000,000
100
10
11,000,000
110,000,000,000
100

계
11,000,000
100
10
11,000,000
110,000,000,000
100
10
11,000,000
110,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 01월 26일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 01월 26일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

서면문서 : 씨제이제일제당(주) : 서울시 중구 동호로 330
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
 한국투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 
 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 
 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66
 SK증권 → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 하나금융투자 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 대신증권 → 서울특별시 중구 삼일대로 343
 현대차증권 → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
 아이비케이투자증권 → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
28-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

240,000,000,000
240,000,000,000
-
240,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
240,000,000,000
-
-
240,000,000,000

회차 :
28-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

180,000,000,000
180,000,000,000
-
180,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
180,000,000,000
-
-
180,000,000,000

회차 :
28-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

<자금의 세부사용 내역>

금번 당사가 발행하는 제28-1회, 제28-2회 및 제28-3회 무보증사채 발행자금

5,300억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
발행제비용은 당사 보유 자체자금으로지급할 예정입니다.

[채무상환자금 상세내역]

금번 당사가 발행하는 제28-1회, 제28-2회 및 제28-3회 무보증 공모사채는 제19-3회 무보증사채, 제22-2회 무보증사채 및 기업어음증권 상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
발행금액
발행일
만기일
이자율(%)

제19-3회 무보증사채

100,000

2015-04-22

2022-04-22

2.263%

제22-2회 무보증사채
200,000
2017-03-02
2022-03-02
2.326%

기업어음증권

150,000
2022-02-18
2022-05-20
-

기업어음증권
80,000
2022-01-17
2022-01-26
1.660%

합계
530,000
-
-
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2)

2022년 02월 18일 발행될 예정인
상기 상환 대상 기업어음 1,500억원의 기업어음할인약정 약정개시일은 2019년 5월 20일, 약정만기일은 2022년 5월 20일로 3개월마다 Roll-over하는 약정 CP입니다. 약정 CP 발행이자율은 2022년 2월 18일에 확정될 예정입니다.