케이티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220126)
제출인: 케이티

증권신고서(채무증권)
3.5
(주)케이티

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 01월 26일

회 사 명 :

주식회사 케이티

대 표 이 사 :

구 현 모

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로90 (정자동)

(전 화) 031-727-0114

(홈페이지) http://www.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김 선 욱

(전 화) 02-3495-5222

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 01월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른
기재내용 정정

2022년 01월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른
발행조건 확정

2022년 01월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)케이티 제196-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)케이티 제196-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)케이티 제196-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제196-1회 금 이천칠백억원 (\270,000,000,000)
제196-2회 금 일천억원 (\100,000,000,000)
제196-3회 금 삼백억원 (\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은
녹색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 196-1]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 196-2]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 196-3]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 196-1]
이자율:
2.596

발행수익률:
2.596

(문구삭제)

[회차 : 196-2]
이자율:
2.637
발행수익률:
2.637

(문구삭제)

[회차 : 196-3]
이자율:
2.741
발행수익률:
2.741

(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차 : 196-1]
발행이자율: -
연리이자율: -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 196-2]
발행이자율: -
연리이자율: -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 196-3]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 196-1]
발행수익률(%):
2.596
연리이자율(%):

2.596

(문구삭제)

[회차 : 196-2]
발행수익률(%):
2.637
연리이자율(%):

2.637

(문구삭제)

[회차 : 196-3]
발행수익률(%):
2.741
연리이자율(%):
2.741

(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

[(주)케이티 제196-1회 무보증사채]
- 이자율:

주
1
)

[(주)케이티 제196-2회 무보증사채]
- 이자율:

주
2
)

[(주)케이티 제196-3회 무보증사채]
- 이자율:

주
3
)

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[(주)케이티 제196-1회 무보증사채]
- 이자율:
2.596
%

[(주)케이티 제196-2회 무보증사채]
- 이자율:
2.637

%

[(주)케이티 제196-3회 무보증사채]
- 이자율:
2.741
%

(문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.