대한항공 — 증권발행실적보고서 (20220126)
제출인: 대한항공

증권발행실적보고서
2.6
(주)대한항공

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 01월 26일

회 사 명 :

주식회사 대한항공

대 표 이 사 :

우 기 홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지) http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자산운영팀장 (성 명) 김 현 모

(전 화) 02-2656-7177

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
항공 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
98-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
36,000,000,000
2023년 07월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
BBB+

한국기업평가
BBB+

회차 :
98-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
128,000,000,000
2024년 01월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
BBB+

한국기업평가
BBB+

회차 :
98-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
136,000,000,000
2025년 01월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
BBB+

한국기업평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
98-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
600,000
6,000,000,000
16.7
-

한화투자증권
500,000
5,000,000,000
13.9
-

유진증권
2,500,000
25,000,000,000
69.4
-

계
3,600,000
36,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
600,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
500,000
13.9
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권
2,500,000
69.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
18
3,600,000
36,000,000,000
100.0
18
3,600,000
36,000,000,000
100.0

계
3,600,000
100
18
3,600,000
36,000,000,000
100
18
3,600,000
36,000,000,000
100

회차 :
98-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,900,000
19,000,000,000
14.8
-

DB금융투자
1,500,000
15,000,000,000
11.7
-

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
11.7
-

키움증권
1,500,000
15,000,000,000
11.7
-

한국투자증권
3,400,000
34,000,000,000
26.6
-

한화투자증권
1,500,000
15,000,000,000
11.7
-

유안타증권
1,500,000
15,000,000,000
11.7
-

계
12,800,000
128,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,900,000
14.8
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,500,000
11.7
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,500,000
11.7
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,500,000
11.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,400,000
26.6
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,500,000
11.7
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,500,000
11.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
34
12,800,000
128,000,000,000
100.0
34
12,800,000
128,000,000,000
100.0

계
12,800,000
100
34
12,800,000
128,000,000,000
100
34
12,800,000
128,000,000,000
100

회차 :
98-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,600,000
16,000,000,000
11.8
-

DB금융투자
2,500,000
25,000,000,000
18.4
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
14.7
-

키움증권
2,500,000
25,000,000,000
18.4
-

아이비케이투자증권
2,500,000
25,000,000,000
18.4
-

교보증권
2,500,000
25,000,000,000
18.4
-

계
13,600,000
136,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,600,000
11.8
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
2,500,000
18.4
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
14.7
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,500,000
18.4
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
2,500,000
18.4
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
2,500,000
18.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
29
13,600,000
136,000,000,000
100.0
29
13,600,000
136,000,000,000
100.0

계
13,600,000
100
29
13,600,000
136,000,000,000
100
29
13,600,000
136,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 01월 26일

나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)대한항공 - 서울특별시 강서구 하늘길 260

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

IBK투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11

교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76

마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 01월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정

2022년 01월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2022년 01월 25일
[발행금리확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 26일
투자설명서
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
98-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

36,000,000,000
36,000,000,000
-
36,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
36,000,000,000
-
-
36,000,000,000

회차 :
98-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

128,000,000,000
128,000,000,000
-
128,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
128,000,000,000
-
-
128,000,000,000

회차 :
98-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

136,000,000,000
136,000,000,000
-
136,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
136,000,000,000
-
-
136,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제98-1회, 제98-2회 및 제98-3회 무보증사채 발행자금

3,000억원은
채무상환자금으로 사용될
예정입니다.

채무상환자금 사용 상세 내역은 다음과 같습니다. 

[채무상환자금 사용 내역]

(단위: 억원)

회차
발행일자
미상환
권면(전자등록)총액
발행방법
이자율
만기일

91-1
2020.02.03
540
공모
3.365%
2022-02-03

85-2
2019.04.30
2,000
공모
3.538%
2022-04-30

총계
-
2,540
-
-
-

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

주2) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

[증액에 따른 채무상환자금 사용 내역]

(단위: 원)

사용내역
지급처
금액
원화환산금액
지급예정일

항공기 리스료
KE Export Leasing (2012) Ltd. 등
$46,322,392
54,915,196,085
2022.02.07 ~
2022.02.24

주1) 상기 원화환산금액은 2021년 12월말 평가환율(1,185.50원/USD)을 적용하였습니다. 
주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.
주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.