엘에스일렉트릭 — 증권발행실적보고서 (20220126)
제출인: 엘에스일렉트릭

증권발행실적보고서
2.6
엘에스일렉트릭(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 01월 26일

회 사 명 :

엘에스일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :

구자균, 박용상, 남기원

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127

(전 화) 02-1544-2080

(홈페이지) http://www.ls-electric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 김동현

(전 화) 02-2034-4184

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
120,000,000,000

회차 :
184-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2025년 01월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

회차 :
184-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2027년 01월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
184-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
25.00
-

KB증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
41.67
-

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

한화투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
1,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
2,500,000
41.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
6,000,000
60,000,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
184-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

미래에셋증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

이베스트투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권(주)
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2022년 01월 26일

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 엘에스일렉트릭(주) - 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
184-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
184-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제184-1회 및 제184-2회 무보증사채 발
행자금
1,200억원
은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
또한, 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위 : 억원)

채무상환 대상 종목
전자등록총액
차환예정금액
발행일
만기일
이자율

제176-2회 무보증사채
500
500
2015-04-29
2022-04-29
2.752%

제179-2회 무보증사채
500
500
2017-05-25
2022-05-25
2.537%

제181-1회 무보증사채
700
200
2019-10-16
2022-10-16
1.648%

주1)
이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.