케이씨씨글라스 — 증권발행실적보고서 (20220126)
제출인: 케이씨씨글라스

증권발행실적보고서
2.6
(주)케이씨씨글라스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 01월 26일

회 사 명 :

주식회사 케이씨씨글라스

대 표 이 사 :

김 내 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 587

(전 화) 02-2015-8500

(홈페이지) https://www.kccglass.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 독 고 진

(전 화) 02-2015-8500

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
비금속 광물제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
2-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2025년 01월 26일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

회차 :
2-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2027년 01월 26일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
27.3
-

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
45.5
-

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
27.3
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
27.3
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,000,000
45.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
27.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
11,000,000
110,000,000,000
100.0
9
11,000,000
110,000,000,000
100.0

계
11,000,000
100
9
11,000,000
110,000,000,000
100
9
11,000,000
110,000,000,000
100

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
33.3
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
33.3
-

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
33.3
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
9,000,000
90,000,000,000
100.0
6
9,000,000
90,000,000,000
100.0

계
9,000,000
100
6
9,000,000
90,000,000,000
100
6
9,000,000
90,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 01월 26일

나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
서면문서 : (주)케이씨씨글라스 → 서울특별시 서초구 강남대로 587
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 01월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 반영

2022년 01월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 반영

2022년 01월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 26일
투자설명서
최초제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
2-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
100,000,000,000
-
-
110,000,000,000

회차 :
2-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
43,500,000,000
46,500,000,000
-
-
90,000,000,000

당사는 금번 발행되는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 조달금액 2,000억원을 제1-1회 무보증 공모사채 및 단기차입금의 채무상환용도 및 운영자금으로 사용할 예정예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

[사채]

구 분
전자등록총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

제1-1회 무보증사채

800

1.91

2019.11.27
2022.11.27
-

합계
800
-

[단기차입금]

차입처
내역
이자율(%)
통화
원화금액 (억원)

키움증권
단기사채
1.53%
KRW
500

키움증권
단기사채

1.26%

KRW

65

키움증권
단기사채

1.51%

KRW

100

합 계

665

[운영자금 세부내역]

내역

지급 시기

거래처

지급예정금액(억원)

원재료

2022년 01월
 ~2022년 07월 중

코삭

72

원재료

한화솔루션

46

원재료

엘지화학

44

원재료

롯데케미칼

12

원재료

삼성물산

12

원재료

한국카본

9

원재료 외

기타업체

340

합계

535

주) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.