롯데렌탈 — 증권발행실적보고서 (20220126)
제출인: 롯데렌탈

증권발행실적보고서
2.6
롯데렌탈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 01월 26일

회 사 명 :

롯데렌탈 주식회사

대 표 이 사 :

김 현 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층

(전 화) 1588-1230

(홈페이지) http://www.lotterentacar.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수

(전 화) 02-3404-9844

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
임대업;부동산 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

410,000,000,000

회차 :
56-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
253,000,000,000
2025년 01월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
56-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
107,000,000,000
2027년 01월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
56-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
50,000,000,000
2029년 01월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
56-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,600,000
16,000,000,000
6.3
-

삼성증권
3,200,000
32,000,000,000
12.6
-

케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
23.7
-

한국투자증권
4,700,000
47,000,000,000
18.6
-

신한금융투자
6,800,000
68,000,000,000
26.9
-

미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
7.9
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
4.0
-

계
25,300,000
253,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,600,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,200,000
12.6
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
6,000,000
23.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,700,000
18.6
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
6,800,000
26.9
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
2,000,000
7.9
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
4.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
18
25,300,000
253,000,000,000
100
18
25,300,000
253,000,000,000
100.00

계
25,300,000
100
18
25,300,000
253,000,000,000
100
18
25,300,000
253,000,000,000
100

회차 :
56-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
800,000
8,000,000,000
7.5
-

케이비증권
400,000
4,000,000,000
3.7
-

한국투자증권
700,000
7,000,000,000
6.5
-

신한금융투자
300,000
3,000,000,000
2.8
-

DB금융투자
4,000,000
40,000,000,000
37.4
-

아이비케이투자증권
2,500,000
25,000,000,000
23.4
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
9.3
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
9.3
-

계
10,700,000
107,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
800,000
7.5
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
400,000
3.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
700,000
6.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
300,000
2.8
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
4,000,000
37.4
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
2,500,000
23.4
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
9.3
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
9.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
10,700,000
107,000,000,000
100
10
10,700,000
107,000,000,000
100

계
10,700,000
100
10
10,700,000
107,000,000,000
100
10
10,700,000
107,000,000,000
100

회차 :
56-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

삼성증권
1,700,000
17,000,000,000
34.0
-

신한금융투자
300,000
3,000,000,000
6.0
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,700,000
34.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
300,000
6.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
0.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

계
5,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 01월 26일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 01월 26일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 01월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2022년 01월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2022년 01월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

[전자문서]
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[서면문서]
롯데렌탈㈜ → 서울시 강남구 테헤란로 422
NH투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 108
삼성증권㈜ → 서울시 서초구 서초대로74길 11
KB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 50
한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88
신한금융투자㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 70 
키움증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 
미래에셋증권㈜ → 서울시 중구 을지로5길 26
DB금융투자㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로8길 32
한화투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 56
IBK투자증권 → 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
하이투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 61
신영증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로8길 16
대신증권㈜ → 서울시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
56-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

253,000,000,000
253,000,000,000
-
253,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

253,000,000,000
-
-
-
-
-
253,000,000,000

회차 :
56-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

107,000,000,000
107,000,000,000
-
107,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

107,000,000,000
-
-
-
-
-
107,000,000,000

회차 :
56-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

50,000,000,000
-
-
-
-
-
50,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행 예정 금액은 총 4,100억원은 당사가 추진하는 ESG사업 중 온실가스 저감을 위한 친환경 운송수단 취득 관련 시설자금으로 사용될 예정입니다. 

당사의 친환경 자동차 구매 계획은 2022년 01월 부터 2022년 12월 까지 총 4,100억원 규모이며, 동 친환경 자동차 취득을 통해 온실가스 배출량을 저감시키는 효과를 기대하고 있습니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

사용목적
프로젝트 분야
프로젝트 주요내용
자금사용예정일
구매처
내역
금액

시설자금
친환경 운송수단
전기차, 하이브리드 및
수소차 구매
2022.01.01
~2022.12.31
현대자동차,
기아자동차 등
렌탈자산(친환경자동차) 구매
410,000

주1) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

상기와 같이 당사가 조달자금을 투입할 예정인 전기차, 하이브리드 및 수소차 구매 프로젝트는 ICMA의 GBP상 청정 운송(Clean Transportation) 관련 사업에 해당하여한국기업평가(주)로부터 ICMA의 GBP상 프로젝트 분류 기준에 부합하는 것으로 평가받았습니다. 또한, 동 프로젝트는 ICMA가 제시한 6가지 환경목표 중 '기후변화'와 ' 오염방지 및 관리'에 주요하게 부합하는 것으로 평가받았습니다.

당사는 녹색채권을 위한 별도의 관리체계를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 '롯데렌탈 지속가능채권(ESG Bond) 표준관리체계' 및 '외부평가보고서(한국기업평가(주))'를 참고하시기 바랍니다.