PS일렉트로닉스 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20220126)
제출인: PS일렉트로닉스

교환사채권 발행결정
1.7
(주)와이팜

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 01월 26일

회 사 명 :
주식회사 와이팜

대 표 이 사 :
유대규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255 9-22 705, 706호

(전 화) 031-628-7811

(홈페이지)http://www.wipam.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김은종

(전 화) 031-628-8505

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2025년 01월 28일

6. 이자지급방법
-

7. 원금상환방법
본 사채의 원금은 2025년 01월 28일에 본 사채 원금의100%를 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일(대한민국에서 은행이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 공휴일은 제외한다. 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한
 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
59,500

교환가액 결정방법

"본 사채"의 최초 교환가격은 '본 사채" 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 다음의 가격 중 가장 높은 가액의 115%에 해당하는 가액과 59,500원 중에서 높은 금액을 최초 교환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

1) 주식회사 테스나 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

2) 주식회사 테스나 보통주의 최근일 가중산술평균주가

3) 주식회사 테스나 보통주의 교환사채 청약일 전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가

교환대상
종류
발행회사가 보유한 (주)테스나 기명식 보통주

주식수
168,067

주식총수 대비
비율(%)
1.14

교환청구기간
시작일
2022년 02월 04일

종료일
2024년 12월 28일

교환가액 조정에 관한 사항

1. "사채권자"가 교환청구를 하기 전에 다음 각 목의 사항이 발생하는 경우 제 6호의 교환가격을 다음 각 목에 따라 조정하기로 한다

1) "교환대상회사"가 시가를 하회하는 발행가액 등으로 (i) 유상증자를 실시하거나 (ii) 전환사채를 발행하거나 (iii) 신주인수권부사채를 발행하거나 (iv) 기타 주식연계사채를 발행하는 경우, 또는 주식배당이나 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 교환가액을 조정한다.

조정후교환가격 = 조정전교환가격× [기발행주식수 + {신발행주식수 × (1주당발행가격÷시가)}]÷(기발행주식수 + 신발행주식수)

위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 하며, "1주당 발행가격"은 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행한 경우에는 당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 한다. "신발행주식수"는 유상증자 시에는 신규발행주식수이며, 주식연계사채의 경우에는 신규발행 가능주식수로 한다. 또한, "시가"는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5조 -18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에서 정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다.

2) "교환대상회사"의 분할 또는 합병, 교환대상 주식의 분할 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유가 발생하기 전에 교환청구를 하였다면 "사채권"가 가질 수 있었던 주식수가 보장되도록 교환가격을 조정한다.

3) 교환대상 주식의 감자·주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 그 감자·주식병합 등의 비율만큼 교환가격을 상향 조정한다.

4) 본 호에 정한 교환가격의 조정은 중첩적으로 적용한다.

5) 본 호에 의한 조정 후 교환가격 중 원 단위 미만은 절상하며, 조정 후 교환가격이 액면가 이하인 경우에는 그 교환가격을 액면가로 한다.

6) "발행회사"는 교환가격이 조정되는 경우, 조정 즉시 조정사유와 조정가격을 한국결제예탁원 및 "사채권자"에게 통보하여야 한다.

7) "발행회사"는 교환가격의 조정으로 한국예탁결제원에 신탁해 놓은 교환대상 주식의 수가 부족할 경우에는 사유발생일 당일까지 부족분을 추가 신탁하여야 한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

-조기상환 청구권(Put Option)

"본 사채"의 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1년6개월이 되는 2023년 07월 28일 및 이후 매3개월에 해당하는 날마다(이하 "조기상황 지급일") "본 사채" 원금의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이 외 Put option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 청약일
2022년 01월 28일

11. 납입일
2022년 01월 28일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2022년 01월 26일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행으로 인한 증권신고서 제출면제
(발행일로부터 1년간 사채의 분할 및 병합금지)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

-조기상환청구권(Put Option) : 

"본 사채"의 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2023년 07월 28일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날마다(이하 "조기상황 지급일") "본 사채" 원금의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간

조기상환일

조기상환청구기간

조기상환율

[FROM]

[TO]

2023-07-28

2023-06-13

2023-07-13

전자등록금액의 100%

2023-10-28

2023-09-13

2023-10-13

전자등록금액의 100%

2024-01-28

2023-12-14

2024-01-15

전자등록금액의 100%

2024-04-28

2024-03-14

2024-04-15

전자등록금액의 100%

2024-07-28

2024-06-13

2024-07-15

전자등록금액의 100%

2024-10-28

2024-09-13

2024-10-14

전자등록금액의 100%

2) 조기상환 청구장소 : "발행회"의 본점

3) 조기상환 지급장소 : 우리은행 충북혁신도시지점

4) 조기상환 청구기간 : "사채권자"는 조기상환 지급일 전 45일 이후 15일 이전까지 "발행회사"에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행 영업일까지로 한다.

5) 조기상환 절차 : 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액 (원)

케이비증권 주식회사 (“본건 펀드1”의 신탁업자 지위에서)

-

2,000,000,000

NH투자증권 주식회사 (“본건 펀드2”의 신탁업자 지위에서)

-

300,000,000

NH투자증권 주식회사 (“본건 펀드3”의 신탁업자 지위에서)

-

400,000,000

NH투자증권 주식회사 (“본건 펀드4”의 신탁업자 지위에서)

-

1,300,000,000

NH투자증권 주식회사 (“본건 펀드5”의 신탁업자 지위에서)

-

2,000,000,000

한국증권금융 주식회사 (“본건 펀드6”의 신탁업자 지위에서)

-

2,000,000,000

한국증권금융 주식회사 (“본건 펀드7”의 신탁업자 지위에서)

-

1,000,000,000

한국투자증권 주식회사 (“본건 펀드8”의 신탁업자 지위에서)

-

1,000,000,000

본건 펀드1 :

스프랏코스닥벤처일반투자형사모투자신탁 제1호

본건 펀드2 :

오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제28호

본건 펀드3 :

오라이언 메자닌 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제64호

본건 펀드4 :

오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제65호

본건 펀드5 :

INMARK 必 코스닥벤처 일반 사모투자신탁

본건 펀드6 :

제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁1호

본건 펀드7 :

제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁2호

본건 펀드8 :

트러스톤 메자닌 일반 사모 투자신탁 제1호

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금(원자재 구입대금 및 운영자금)