LG유플러스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220125)
제출인: LG유플러스

증권신고서(채무증권)
3.5
(주)LG유플러스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중

2022년 01월

25일

회 사 명 :

주식회사 LG유플러스

대 표 이 사 :

황 현 식

본 점 소 재 지 :

서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 용산사옥

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) http://www.uplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 유 수 종

(전 화) 070-4080-9849

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 14일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)LG유플러스 제110-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG유플러스 제110-2회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG유플러스 제110-3회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG유플러스 제110-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제110-1회 금 일천구백억원정(\190,000,000,000)
제110-2회 금 일천이백억원정(\120,000,000,000)
제110-3회 금 오백억원정(\50,000,000,000)
제110-4회 금 사백억원정(\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 :110-1]
이자율 : -
발행수익률 : -

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 :110-2]
이자율 : -
발행수익률 : -

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.07%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 :110-3]
이자율 : -
발행수익률 : -

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.06%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 :110-4]
이자율 : -
발행수익률 : -

주1) 본
사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가
있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 :110-1]
이자율 :

2.653

발행수익률 :

2.653

(문구삭제)

[회차 :110-2]
이자율 :

2.834

발행수익률 :

2.834

(문구삭제)

[회차 :110-3]
이자율 :

2.931

발행수익률 :

2.931

(문구삭제)

[회차 :110-4]
이자율 :

3.006

발행수익률 :

3.006

(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차 :110-1]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 :110-2]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.07%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 :110-3]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.06%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 :110-4]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주1) 본
사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가
있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 :110-1]
발행수익율(%) :

2.653

연리이자율(%) :

2.653

(문구삭제)

[회차 :110-2]
발행수익율(%) :

2.834

연리이자율(%) :

2.834

(문구삭제)

[회차 :110-3]
발행수익율(%) :

2.931

연리이자율(%) :

2.931

(문구삭제)

[회차 :110-4]
발행수익율(%) :

3.006

연리이자율(%) :

3.006

(문구삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

제110-1회 무보증사채 : 주)
제110-2회 무보증사채 : 주)
제110-3회 무보증사채 : 주)
제110-4회 무보증사채 : 주)

주)

[제110-1회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜L
G유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.01%p
를 가산한 이자율로 합니다.

[제110-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p
를 가산한 이자율로 합니다.

[제110-3회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.06%p
를 가산한 이자율로 합니다.

[제110-4회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.01%p
를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제110-1회 무보증사채 :
2.653

제110-2회 무보증사채 :
2.834

제110-3회 무보증사채 :

2.931

제110-4회 무보증사채 :
3.006

(문구삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.