현대제철 — 증권발행실적보고서 (20220125)
제출인: 현대제철

증권발행실적보고서
2.6
현대제철(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022 년 01 월 25 일

회 사 명 :

현대제철 주식회사

대 표 이 사 :

안 동 일

본 점 소 재 지 :
인천광역시 동구 중봉대로 63

(전 화) 032-760-2114

(홈페이지) http://www.hyundai-steel.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재
경본부장 (성 명)
김원진

(전 화)
02-3464-6805

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
550,000,000,000

회차 :
136-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채

320,000,000,000

2025년 01월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

회차 :
136-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채

180,000,000,000

2027년 01월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

회차 :
136-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2032년 01월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
136-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
9,500,000
95,000,000,000
29.69
-

케이비증권
4,500,000
45,000,000,000
14.06
-

한국투자증권
11,000,000
110,000,000,000
34.38
-

현대차증권
5,000,000
50,000,000,000
15.63
-

하나금융투자
2,000,000
20,000,000,000
6.25
-

계
32,000,000
320,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
9,500,000
29.69
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
4,500,000
14.06
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
11,000,000
34.38
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
5,000,000
15.63
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
2,000,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
29
32,000,000
320,000,000,000
100
29
32,000,000
320,000,000,000
100

계
32,000,000
100
29
32,000,000
320,000,000,000
100
29
32,000,000
320,000,000,000
100

회차 :
136-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
500,000
5,000,000,000
2.78
-

케이비증권
7,000,000
70,000,000,000
38.89
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
5.56
-

신한금융투자
6,500,000
65,000,000,000
36.11
-

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
11.11
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.56
-

계
18,000,000
180,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
500,000
2.78
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
7,000,000
38.89
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
5.56
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
6,500,000
36.11
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,000,000
5.56
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
18,000,000
180,000,000,000
100
15
18,000,000
180,000,000,000
100

계
18,000,000
100
15
18,000,000
180,000,000,000
100
15
18,000,000
180,000,000,000
100

회차 :
136-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

현대차증권
500,000
5,000,000,000
10.00
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

하나금융투자
500,000
5,000,000,000
10.00
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

계
5,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 01월 25일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

서면문서 : 현대제철(주) → 인천광역시 동구 중봉대로 63
NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108

KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
 현대차증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 28
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70
 하나금융투자(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82
 아이비케이투자증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 11
 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
136-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

320,000,000,000

320,000,000,000

-

320,000,000,000

-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

150,000,000,000

170,000,000,000
-
-

320,000,000,000

회차 :
136-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

180,000,000,000

180,000,000,000

-

180,000,000,000

-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

180,000,000,000

-
-
-

180,000,000,000

회차 :
136-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000

50,000,000,000

-

50,000,000,000

-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

50,000,000,000

-
-
-

50,000,000,000