한화생명 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (20220125)
제출인: 한화생명

한화생명/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.01.25)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2022-01-25

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-03

3. 정정사유
발행조건 확정에 따른 내용 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
ESG 해외 후순위채권 발행 결정
ㅇ 증권 발행 내용

- 사채 명칭: 한화생명보험 ESG 해외 후순위채권

- 사채 종류: ESG 해외 후순위채권

- 사채의 순위:

(1) 본 사채는 당사의 직접적, 무담보 및 후순위의 의무를 구성하고, 언제나 (i) 당사의 선순위의무보다 후순위의 지급순위를 가지며, (ii) 본 사채 간에 동등한 지급순위를 가지고, 당사의 모든 동순위의무와 동등한 지급순위를 가지며, (iii) 당사의 후순위의무에 대한 권리자가 가지는 권리보다 선순위의 지급순위를 가짐. 위 "선순위의무"란 당사의 현재 및 장래의 피보험자 및 일반채권자가 가지는 모든 청구권과 (후순위의무 및 동순위의무를 제외한) 당사의 기타 모든 채무를 의미하며, "후순위의무"란 당사가 발행한 신종자본증권, 당사의 모든 종류의 주식(우선주 포함) 및 그 조건 또는 법률에 따라, 본 채권보다 후순위이거나 후순위로 표시된 기타 모든 당사의 의무를 의미함.

(2) 당사에 대하여 파산, 회생, 청산, 외국에서의 도산사유가 발생하는 경우, 본 채권은 위 각 절차에서 모든 선순위의무 총액이 전액 지급되거나 지급될 것으로 규정된 경우에 한하여 지급할 수 있음.

- 권면 총액: 미화 7.5억불

- 만기일: 발행일로부터 10년

- 조기 상환권 (Call Option):

(1) 임의조기상환: 당사의 선택에 의해 발행일로부터 5년이 경과한 날 및 이후 도래하는 6개월 단위의 각 이자지급일에, (i) 금융감독원의 사전 승인과 (ii) 기타 보험업감독규정 등에 규정된 조기상환요건(이하 총칭하여 "조기상환조건")을 충족하는 것을 조건으로, 본 사채의 원금 전부 및 이자를 합한 금액을 조기 상환할 수 있음.

(2) 특정사유 발생에 의한 조기상환: 본 사채의 발행 후 법규 및 그 해석의 변경에 따라 (i) 당사가 본 사채에 대하여 원천징수분에 대한 추가지급의무를 부담하거나, (ii) 본 사채가 당사의 규제자본으로 인정되지 않거나, (iii) 당사가 본 사채에 대한 이자지급을 과세목적상 공제할 수 없게 되는 경우, 당사는 발행일로부터 5년이 경과하기 전이라도 조기상환조건을 충족하는 것을 조건으로, 본 사채의 원금 전부 및 이자를 합한 금액을 조기 상환할 수 있음.

- 이자율:
(i) 최초 이자율 (발행 후 5년까지): 연 3.379% 고정 (발행일 전 미국 국고채 금리(연 1.529%)에 가산금리(연 1.85%)를 가산한 금리임)
(ii) 발행 후 5년 이후부터 10년까지: 발행후 5년 시점의 미국 국고채 금리에 가산금리(연 1.85%)를 가산한 금리임

- 발행 및 납입일:
2022.02.04.

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 2023년 도입 예정인
신지급여력제도(K-ICS)등 자본 규제에 선제적으로 대응하기 위하여, 2021년 12월 3일 개최된 이사회에서 7.5억불~10억불(미달러) 규모의 ESG 후순위채권 발행을 결정하였습니다.
ESG 후순위채권의 발행 여부는 시장 상황에 따라 변동할 수 있으며 구체적인 발행시기, 발행규모, 발행금리 등 발행조건은 추후 결정되는 대로 공시하겠습니다.
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투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
ESG 해외 후순위채권 발행 결정

2. 주요내용

ㅇ 증권 발행 내용

- 사채 명칭: 한화생명보험 ESG 해외 후순위채권

- 사채 종류: ESG 해외 후순위채권

- 사채의 순위:

(1) 본 사채는 당사의 직접적, 무담보 및 후순위의 의무를 구성하고, 언제나 (i) 당사의 선순위의무보다 후순위의 지급순위를 가지며, (ii) 본 사채 간에 동등한 지급순위를 가지고, 당사의 모든 동순위의무와 동등한 지급순위를 가지며, (iii) 당사의 후순위의무에 대한 권리자가 가지는 권리보다 선순위의 지급순위를 가짐. 위 "선순위의무"란 당사의 현재 및 장래의 피보험자 및 일반채권자가 가지는 모든 청구권과 (후순위의무 및 동순위의무를 제외한) 당사의 기타 모든 채무를 의미하며, "후순위의무"란 당사가 발행한 신종자본증권, 당사의 모든 종류의 주식(우선주 포함) 및 그 조건 또는 법률에 따라, 본 채권보다 후순위이거나 후순위로 표시된 기타 모든 당사의 의무를 의미함.

(2) 당사에 대하여 파산, 회생, 청산, 외국에서의 도산사유가 발생하는 경우, 본 채권은 위 각 절차에서 모든 선순위의무 총액이 전액 지급되거나 지급될 것으로 규정된 경우에 한하여 지급할 수 있음.

- 권면 총액: 미화 7.5억불

- 만기일: 발행일로부터 10년

- 조기 상환권 (Call Option):

(1) 임의조기상환: 당사의 선택에 의해 발행일로부터 5년이 경과한 날 및 이후 도래하는 6개월 단위의 각 이자지급일에, (i) 금융감독원의 사전 승인과 (ii) 기타 보험업감독규정 등에 규정된 조기상환요건(이하 총칭하여 "조기상환조건")을 충족하는 것을 조건으로, 본 사채의 원금 전부 및 이자를 합한 금액을 조기 상환할 수 있음.

(2) 특정사유 발생에 의한 조기상환: 본 사채의 발행 후 법규 및 그 해석의 변경에 따라 (i) 당사가 본 사채에 대하여 원천징수분에 대한 추가지급의무를 부담하거나, (ii) 본 사채가 당사의 규제자본으로 인정되지 않거나, (iii) 당사가 본 사채에 대한 이자지급을 과세목적상 공제할 수 없게 되는 경우, 당사는 발행일로부터 5년이 경과하기 전이라도 조기상환조건을 충족하는 것을 조건으로, 본 사채의 원금 전부 및 이자를 합한 금액을 조기 상환할 수 있음.

- 이자율:
(i) 최초 이자율 (발행 후 5년까지): 연 3.379% 고정 (발행일 전 미국 국고채 금리(연 1.529%)에 가산금리(연 1.85%)를 가산한 금리임)
(ii) 발행 후 5년 이후부터 10년까지: 발행후 5년 시점의 미국 국고채 금리에 가산금리(연 1.85%)를 가산한 금리임

- 발행 및 납입일: 2022.02.04.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-12-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-12-03 투자판단 관련 주요경영사항