경남제약 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220125)
제출인: 경남제약

증권신고서(지분증권)
3.2
경남제약(주)

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 01월 25일

회 사 명 :
경남제약(주)

대 표 이 사 :
오 성 원

본 점 소 재 지 :
경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79

(전 화) 02-3490-5105

(홈페이지) http://www.kyungnampharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 오성원

(전 화) 02-3490-5105

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 12월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 12월 24일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 01월 07일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2022년 01월 21일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2022년 01월 25일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 10,800,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
27,432,000,000원(1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정] 증권신고서는 1차 발행가액 결정에 따른 것으로 정정 사항은
빨간색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 39,420,000,000원

모집 또는 매출총액 :
27,432,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
3,650

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
39,420,000,000

확정가액
-

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
2,540

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
27,432,000,000

확정가액
-

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
10,800,000
500
3,650
39,420,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료 : 모집총액의 2.2%
실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 03월 07일 ~ 2022년 03월 08일
2022년 03월 16일
2022년 03월 10일
2022년 03월 16일
2022년 01월 27일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 12월 25일
2022년 03월 02일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
13,422,034,400

채무상환자금
20,000,000,000

시설자금
5,000,000,000

기타
997,965,600

발행제비용
997,965,600

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유상증자결정)-2021.12.24

【기 타】

1) 금번 경남제약(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.
2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.
4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2022년 3월 11일 ~ 2022년 3월 14일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약공고는 2022년 3월 10일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.
5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.
6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
8)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 12월 25일부터 2022년 3월 2일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.
9)

개
인종합자산관리계좌(이하 ISA 계좌)는 연간 납입가능한도 제한(연간납입한도 2,000만원, 5년간 최대 1억원까지 납입가능하며 납입한도 이월가능)이 있는 계좌입니다. ISA계좌를 통한 신주인수권증서 보유자 청약시, 투자자별 유상증자 배정주수에 해당하는 청약증거금 납입금액이 ISA계좌 잔여납입한도를 초과할 경우 유상청약이 제한될 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기바랍니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
10,800,000
500
2,540
27,432,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료 : 모집총액의 2.2%
실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 03월 07일 ~ 2022년 03월 08일
2022년 03월 16일
2022년 03월 10일
2022년 03월 16일
2022년 01월 27일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 12월 25일
2022년 03월 02일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
6,702,508,240

채무상환자금
15,000,000,000

시설자금
5,000,000,000

기타
729,491,760

발행제비용

729,491,760

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2022.01.25

【기 타】

1) 금번 경남제약(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.
2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액
으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.
4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2022년 3월 11일 ~ 2022년 3월 14일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약공고는 2022년 3월 10일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.
5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.
6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
8)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 12월 25일부터 2022년 3월 2일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.
9)

개
인종합자산관리계좌(이하 ISA 계좌)는 연간 납입가능한도 제한(연간납입한도 2,000만원, 5년간 최대 1억원까지 납입가능하며 납입한도 이월가능)이 있는 계좌입니다. ISA계좌를 통한 신주인수권증서 보유자 청약시, 투자자별 유상증자 배정주수에 해당하는 청약증거금 납입금액이 ISA계좌 잔여납입한도를 초과할 경우 유상청약이 제한될 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기바랍니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 당사와 한국투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 10,800,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
10,800,000
500
3,650
39,420,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 12월 24일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2021년 12월 23일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 절상합니다.(단, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가(5,520원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액 (3,650원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(53.87%) X 할인율(25%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2021.11.24 ~ 2021.12.23) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/11/24
5,300
29,947
158,414,690

2
2021/11/25
5,260
51,023
267,291,460

3
2021/11/26
5,170
65,204
339,433,430

4
2021/11/29
5,110
60,261
305,162,160

5
2021/11/30
4,810
137,134
669,439,405

6
2021/12/01
4,865
84,232
404,788,970

7
2021/12/02
5,170
67,238
340,357,030

8
2021/12/03
5,260
41,579
214,195,560

9
2021/12/06
5,300
30,382
158,180,490

10
2021/12/07
5,270
63,118
330,933,410

11
2021/12/08
5,240
93,954
493,246,070

12
2021/12/09
6,810
17,575,290
109,898,116,680

13
2021/12/10
6,320
7,131,841
46,521,828,720

14
2021/12/13
6,420
2,303,046
14,669,214,170

15
2021/12/14
6,200
5,257,369
33,976,895,520

16
2021/12/15
5,990
1,186,714
7,148,356,540

17
2021/12/16
5,870
755,333
4,510,618,190

18
2021/12/17
5,670
731,862
4,225,010,750

19
2021/12/20
5,600
475,027
2,693,169,080

20
2021/12/21
5,510
409,358
2,260,323,410

21
2021/12/22
5,580
1,242,367
7,110,937,530

22
2021/12/23
5,520
316,228
1,758,555,560

1개월 가중산술평균주가(A)
6,257

1주일 가중산술평균주가(B)
5,685

최근일 종가(C)
5,520

A,B,C의 산술평균(D)
5,821
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
5,520
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

예정발행가액
3,650
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 당사와 한국투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 10,800,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
10,800,000
500
2,540
27,432,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 12월 24일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2022년 01월 27일)전 제3거래일(2022년 01월 24일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 절상합니다.(단, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가(
3,840원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액 (2,540원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(53.87%) X 할인율(25%)】

[
1차발행가액 산정표 (2021.12.25 ~ 2022.01.24) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/12/23
5,520
316,228
1,758,555,560

2
2021/12/24
5,440
358,274
1,944,328,765

3
2021/12/27
4,490
1,662,067
7,542,847,595

4
2021/12/28
4,410
472,116
2,096,415,710

5
2021/12/29
4,450
240,826
1,066,034,665

6
2021/12/30
4,415
202,132
891,608,945

7
2022/01/03
4,485
201,090
894,046,780

8
2022/01/04
4,420
153,687
682,511,500

9
2022/01/05
4,280
258,490
1,113,410,150

10
2022/01/06
4,255
131,180
558,831,965

11
2022/01/07
4,300
85,510
368,117,220

12
2022/01/10
4,195
159,223
672,636,930

13
2022/01/11
4,160
139,592
584,102,835

14
2022/01/12
4,225
121,173
509,448,960

15
2022/01/13
4,170
148,382
620,454,275

16
2022/01/14
4,085
141,824
583,774,460

17
2022/01/17
4,000
183,283
734,369,480

18
2022/01/18
3,920
157,890
627,688,220

19
2022/01/19
3,910
135,967
530,618,085

20
2022/01/20
3,945
94,695
369,940,740

21
2022/01/21
3,960
82,606
327,193,420

22
2022/01/24
3,840
106,230
412,455,160

1개월 가중산술평균주가(A)
4,483

1주일 가중산술평균주가(B)
3,928

최근일 종가(C)
3,840

A,B,C의 산술평균(D)
4,083
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
3,840
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

1차발행가액
(호가단위 절상)
2,540
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(주1)
39,420,000,000

발행제비용(주2)
997,965,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
38,422,034,400

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액이며, 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
7,095,600
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
867,240,000
모집총액의 2.2%

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주
추가상장수수료
6,700,000
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원
(코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

주식발행등록수수료
(신주인수권 및 주권)
1,000,000
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
21,600,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
4,320,000
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
90,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비

합계
997,965,600
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 12.0%를 추가수수료 지급하게됩니다.
주3) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 39,420,000,000원은 운영자금, 시설자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMDA 등 원금보장 및 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(기준일 :
2021년 12월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,000,000,000
-
13,422,034,400
20,000,000,000
-
997,965,600
39,420,000,000

주) 기타자금은 발행제비용으로 사용할 예정이며, 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 39,420,000,000원은 운영자금, 시설자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 

[ 자금사용 우선순위 ]

(단위 : 억원)

구분

자금용도

세부 내용

자금 사용시기

금 액

1
운영자금

MKT, 프로모션, 광고선전비

2022.04 ~ 2023.03

120

2
시설자금

제조설비 교체, 증설

2022.07 ~ 2022.09

27

실험기계

2022.05 ~ 2022.08

3

생산설비

2022.04

2

창고증설

2022.04

18

3
채무상환자금

신한은행 장기차입금 상환

2021.09

200

4
운영자금

원부자재 매입

2022.04 ~ 2022.06

20

-

기타자금

발행제비용

2022.03

10

합계

400

자료: 당사 제시

1) 운영자금

[광고선전비]

당사가 영위하는 비타민 및 일반의약품 시장은 전문의약품 시장에 비해 규제 및 투자 등으로 인한 진입장벽이 낮고 경쟁강도가 더욱 치열한 시장입니다. 시장의 특성상 제품의 속성보다 브랜드 인지도가 매출에 큰 영향을 끼치고 있으며, 이로 인해 마케팅비용 등 판관비가 차지하는 비중이 큰 편입니다. 실제로 당사는 2019년 11월부터 2020년12월까지 'BTS'를 광고모델로 기용하는 등 공격적인 마케팅을 추진하였고, 이로 인해 2020년 국내 및 해외에서'레모나' 제품군 매출이 크게 증가하여 2019년 448억원의 매출에서 2020년 709억원으로 58.3%의 매출성장률을 크게 기록한 바 있습니다. 당사는 금번 유상증자 조달자금 중120억원을 다양한 매체를 통한 광고선전비로 사용할 예정이며, 관련된 세부 내역은 하기와 같습니다.

[운영자금-광고선전비 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
세부항목
금액
사용예정시기

2022.2Q
2022.3Q
2022.4Q
2023.1Q

광고제작비
레모나 - 디지털 광고 모델, 제작 및 매체비
400
200
200
-
-

H&B - 디지털 광고 모델, 제작 및 매체비
500
-
500
-
-

미놀 - 라디오광고 CM송 제작비
5
5
-
-
-

광고매체비
레모나 매체비(지상파, CATV, 디지털 등)
4,200
-
1,200
3,000
-

H&B 건강기능식품 매체비(디지털)
2,300
0
800
1,500
-

TV 드라마, 예능 내 제품 PPL
410
40
280
90
-

약업매체(데일라팜, 팜뉴스, 약사공론) 광고
200
66
34
100
-

미놀 라디오 광고 매체비
360
120
60
180
-

온라인바이럴
블로그, 인스타그램, 유튜브 온라인 바이럴(레모나, H&B품목 2종)
100
30
30
30
10

인플루언서 광고
400
120
120
120
40

프로모션
소비자 참여형 레모나 캐릭터 개발 공모전
240
-
-
240
-

약사 학술제(팜엑스포)
13
-
-
13
-

기획홍보(캐릭터 개발, 제품 콜라보레이션, 포토세션 프로그램
20
5
10
5
-

옥외광고
레모나 - 한국프로축구 스폰서 비용
151
76
39
38
-

자하생력 - 골프 인게임광고
255
80
75
75
-

생유산균 - H&B제품 버스광고
850
290
420
140
25

결콜라겐 - H&B제품 지하철광고
280
-
145
135
-

POSM제작
미놀 -레트로 에디션 홍보 판촉물
150
-
150
-
-

비타메드 - 레모나산 진열대 POSM
277
139
139
-
-

제품별 와블러, 포스터
140
45
45
50
-

레모나 굿즈 제작
220
-
110
110
-

POSM 제작(쇼핑백, 소분봉투, 5Vial용, 현수막 등)
200
60
60
60
20

공통 신제품 리플렛 및 제품리스트
3
1
1
1
-

기타 마케팅
카카오 캐릭터 라이선스 연장계약
250
62
63
62
63

브랜드별 소비자 조사
60
-
-
60
-

-
11,984
-

자료: 당사 제시

1. 광고제작비
당사는 여러 매체에 노출시킬 레모나 광고제작을 위해 캐릭터를 제작할 예정이며, 그동안에 진행해왔던 제작비를 참고하여 편당 2억원의 광고 제작비를 책정하였습니다. 또한H&B 부문 광고의 경우 2021년 진행해왔던 모델비를 참고하여 제작비를 책정하였습니다. 

2. 광고매체비
당사는 소비자에게 접근할 수 있는 광고의 형태로TV, 라디오 매체를 주로 활용 하고 있습니다. 당사의 주력상품인 레모나에 대해서 전년보다 노출 빈도를 늘리기 위하여2021년 기준 22억원의 레모나 매체비보다 상향된 30억원(지상파 TV 8억, 디지털 12억, 케이블TV 10억원)을 책정하였으며, 레모나뿐만이 아닌 H&B 부문의 디지털 매체 광고도 새롭게 병행할 예정입니다. 더불어 예능방송 내 제품 PPL도 진행할 예정으로, C사의 주요채널의 인기 프로그램(시청률 지상파 포함 전채널 동시간대1위)에5회 이상 노출을 기준으로 매체비를 책정하였습니다. 이외에도 약업매체 광고를 통해 약사에게 직접적인 광고를 진행하기도 하며 대행사 제안서를 기반으로 책정하였습니다.

3. 온라인바이럴

최근 온라인 미디어 채널이 성장함에 따라, 당사 역시 온라인바이럴을 통한 광고를 지속할 예정입니다. 세부적으로는 블로그, 인스타그램, 유튜브 등 채널의 제품 체험단을 모집할 예정이며, 인플루언서를 통한 라이브커머스를 진행할 예정입니다. 당사는 인플루언서 마케팅 플랫폼 업체에게 견적서를 징구하여 마케팅 비용을 책정하였습니다.

4. 프로모션

당사는 소비자가 참여할 수 있는 레모나 캐릭터 개발 공모전을 개최하고 경품 등을 지급하여 대고객의 인지도를 향상시킬 예정입니다. 동 공모전을 위한 마이크로 사이트 제작과 집행 및 운영 등 관련 비용을 2021년 수준으로 책정하였습니다. 또한 대한약사회에서 주최하는 약사 학술제에 부스를 개설하여 약사 대상의 광고와 기자간담회 및 미디어 초청행사 등을 연4회 진행할 예정입니다.

5. 옥외광고

당사는 레모나 브랜드의 노출 빈도를 높이기 위해2021년 7월 1일부터 2024년 6월 30일까지 한국프로축구와 스폰서 계약을 체결하였으며, 최근 국내 스크린골프 시장이 성장함에 따라 인지도 높은 스크린골프 게임 중간마다 광고를 삽입할 예정입니다. 이외에도 노출빈도가 높은 대중교통(서울 시내버스 및 지하철 2호선 역사 스크린도어)에서 외부 광고를 진행할 예정입니다.

6. POSM 제작

POSM(Point of sales materials)는 광고 목적의 판촉물을 의미합니다. 당사는 일반의약품인 미놀과 비타메드, 레모나산 관련 홍보판촉물과 기타 제품별 와블러 및 포스터 및 기타 쇼핑백, 비닐봉투 등을 제작하여 주요 매출처인 약국에 공급할 예정이며, 이외에도 주타켓층을 고려한 고객용의 캐릭터 인형 등 레모나 굿즈를 제작할 예정입니다. 모든 판촉물은 수령받은 견적서를 기반으로 예산안을 책정하였습니다.

7. 기타

카카오 프렌즈 캐릭터 라이센스 연장을 통해 레모나 브랜드의 인지도 및 친밀도를 제고할 예정이며, 주요 브랜드(레모나, 미놀, 결콜라겐, 자하생력) 관련 인지도 설문 조사를 통해 당사의 브랜드파워를 주기적으로 검토할 예정입니다.

[원부자재 매입]

당사가 향후 매출과 관련하여 월별 생산 수량을 고려하였을 때, 원자재 11억원, 부자재9억원으로 약 20억원 규모의 원부자재를 구매할 예정입니다. 하기 기재한 원부자재 구매 비용 외에 추가적인 자금 지출이 발생할 경우 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[원자재 구매계획]

(단위 : 백만원)

사용품목
2022.04
2022.05
2022.06
합계

레모나 외
335.71
44.21
164.06
543.98

경남비타민씨정 외
201.50
1.00
164.80
367.30

경남씨플러스 외
15.66
6.42
7.73
29.81

비테인캡 외
-
-
21.33
21.33

판토마그 외
-
1.75
17.10
18.85

헤모퀸골드 외
10.00
8.12
-
18.12

자하생력액 외
1.54
9.10
1.58
12.22

경남그린웰연질캡슐 외
7.15
-
2.13
9.28

셀지민정 외
3.60
-
4.65
8.25

리놀에스트 외
-
7.25
-
7.25

아르펜정 외
1.80
1.65
1.65
5.10

피엠 외
1.67
1.20
1.25
4.12

셀지민정 외
-
2.63
-
2.63

자하생력 외
0.11
1.80
0.11
2.01

미놀에프트 외
1.35
-
1.07
2.42

비테인캡슐 외
-
-
0.38
0.38

큐라민골드 외
-
-
0.05
0.34

-
580.09
85.13
387.89
1,053.39

자료: 당사제시

[부자재 구매계획]

(단위 : 백만원)

사용품목
2022.04
2022.05
2022.06
합계

레모나산
92.51
146.50
150.69
389.69

자하생력
81.41
140.28
96.32
318.02

비타메드레모나산
27.42
34.48
33.27
95.17

경남비타민씨정
44.64
2.93
3.85
51.42

헤모퀸골드엠캡슐
-
10.68
-
10.68

미놀에프트로키
2.45
2.17
3.66
8.28

공용자재
1.67
1.67
4.84
8.19

상큼한 비타민 레모나산
2.82
2.82
1.41
7.05

셀지민정
3.51
-
3.41
6.92

판토마그
-
5.56
-
5.56

경남그린웰연질캡슐
5.05
-
-
5.05

상큼한 비타민 레모나 맥스
3.70
-
-
3.70

아르펜정
1.51
-
1.67
3.18

비테인캡슐
-
-
2.90
2.90

헤모퀸골드엠캡슐 외 3종
1.75
1.67
0.24
3.67

트라부틴정
-
0.81
-
0.81

상큼한 비타민 레모나맥스
0.11
-
-
0.11

경남데일리디츄어블정
0.05
-
-
0.05

-
268.60
349.57
302.26
920.45

자료: 당사제시

2) 시설자금

당사가 영위하고 있는 의약품 제조업은 품질 및 안전성 보장을 위하여 높은 기준의 제조환경 및 품질관리를 요하므로 식품의약품안전처의 「의약품 제조 및 품질관리에 관한 규정」 및 「약사법」 등을 포함하는 GMP 규정(Good Manufacturing Practice)에 의하여 관리되고 있습니다. 당사의 주요 제품을 대부분 생산하고 있는 아산공장은 설치시기가 1990년대로 2008년 이후 전면적으로 개정 및 강화된 GMP 규정의 준수 요구와 노후시설에 대한 보완의 필요성 등이 지속적으로 제기되어 왔습니다. 이에 당사는 금번 유상증자 조달자금 중 50억원을 제조설비 증축, 교체 및 창고 증설 등에 사용할 예정이며, 관련된 세부 내역은 하기와 같습니다.

[시설자금 세부 사용계획]

(단위 : 억원)

구분
세부항목
기대효과
금액
사용예정시기

제조설비
지원
생산 작업실 온도, 습도 제어시스템 보완
* 공조기 온,습도 자동 제어(CV/SV 등 밸브 교체)보완
* 노후 공조 덕트 교체
* BMS 자동제어를 통한 작업실 차압, 풍량 및 온도 관리

-
GMP규정에 맞게 온도/습도 제어 유지관리

- 생산 작업 조건 향상
- 계장계기류의 정확한 동작상태 확인
- 전기설비 교체로 인한 화재 위험 감소
- 전기설비 문제로 인한 생산 손실 절감

18.0
2022년 07월~09월

생산 작업실 작업 환경 개선
* 작업실 노후 판넬, 인터록, 차압계 교체 및 보완
7.0

노후 전기 설비 교체(생산 현장 등 내부 전기 설비)
* 노후 케이블, 스위치, 트레이 등 교체 및 배선 정리
2.0

실험기계
HPLC(고속액체크로마토그램), 검출기 DAD 교체

-
GMP 관리방안 업그레이드
* 공정서 시험방법에 대하여 인증 자료 제출의무화 예정

- 신속한 자료생성 및 허가 변경에 따른 자료 작성 시간 단축 효과
- 노후 장비 교체로 시험 정확도 확보

1.8
2022년 05월

원자분광광도계 교체
1.2
2022년 08월

생산설비
금속검출기 신규설치
- 이물혼입에 따른 소비자불만 사전 방지
- 생산성 향상, 품질향상 및 소모품 비용 절감
1.5
2022년 04월

스틱충전1.2.3호기 은박필름 인쇄장치 교체
0.75
2022년 04월

중량선별기
0.1
2022년 04월

창고증설
아산공장 창고공간 증설
- 연면적 1,785.6 제곱미터로 증설 시 창고공간 부족으로 인한 인근 창고 사용 임대료 880만원 지출 절감 전망
17.65
2022년 04월

-
50.0
-

자료: 당사 제시

3) 채무상환자금

당사는 지난2020년 07월 13일 서울시 강남구 소재의 경남제약타워를 매입하면서 매입대금 중 일부를 금융기관에 차입하였습니다. 당사는 금번 유상증자 조달자금 중 200억원을 동 차입금 중도상환에 사용할 계획이며, 이를 통해 당사는 재무안전성 개선과 약 6억원의 이자비용(2022년 4월 13일 200억원 중도상환을 가정) 절감효과를 전망하고 있습니다. 

[상환대상 장기차입금의 주요 금융조건]

구분
내용

대주
신한은행

대출금액
금 이백사십억원(\ 24,000,000,000)

차입기간
2020.07.13 ~ 2023.07.13 (36개월)

대출금리 조건
고정(연) 2.49%
중도상환 이자율(연) 1.40%

상환
만기일시 상환

자료: 당사 제시

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(주1)
27,432,000,000

발행제비용(주2)

729,491,760

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
26,702,508,240

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
4,937,760
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
603,504,000
모집총액의 2.2%

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주
추가상장수수료
4,120,000

250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
(코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

주식발행등록수수료
(신주인수권 및 주권)
1,000,000
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
21,600,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
4,320,000
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
90,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비

합계
729,491,760
-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 12.0%를 추가수수료 지급하게됩니다.
주3) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
27,432,000,000원은 운영자금, 시설자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMDA 등 원금보장 및 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(기준일 :
2022년 01월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,000,000,000
-
6,702,508,240
15,000,000,000
-
729,491,760
27,432,000,000

주) 기타자금은 발행제비용으로 사용할 예정이며, 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총
27,432,000,000원은 운영자금, 시설자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 

[ 자금사용 우선순위 ]

(단위 : 억원)

구분

자금용도

세부 내용

자금 사용시기

금 액

1
운영자금

MKT, 프로모션, 광고선전비

2022.04 ~ 2023.03

70

2
시설자금

제조설비 교체, 증설

2022.07 ~ 2022.09

27

실험기계

2022.05 ~ 2022.08

3

생산설비

2022.04

2

창고증설

2022.04

18

3
채무상환자금

신한은행 장기차입금 상환

2022.04

150

4
운영자금

원부자재 매입

2022.04 ~ 2022.06

20

-

기타자금

발행제비용

2022.03

10

합계

300

자료: 당사 제시

1) 운영자금

[광고선전비]

당사가 영위하는 비타민 및 일반의약품 시장은 전문의약품 시장에 비해 규제 및 투자 등으로 인한 진입장벽이 낮고 경쟁강도가 더욱 치열한 시장입니다. 시장의 특성상 제품의 속성보다 브랜드 인지도가 매출에 큰 영향을 끼치고 있으며, 이로 인해 마케팅비용 등 판관비가 차지하는 비중이 큰 편입니다. 실제로 당사는 2019년 11월부터 2020년 12월까지 'BTS'를 광고모델로 기용하는 등 공격적인 마케팅을 추진하였고, 이로 인해 2020년 국내 및 해외에서'레모나' 제품군 매출이 크게 증가하여 2019년 448억원의 매출에서 2020년 709억원으로 58.3%의 매출성장률을 크게 기록한 바 있습니다. 당사는 금번 유상증자 조달자금 중
70억원을 다양한 매체를 통한 광고선전비로 사용할 예정이며,
부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 관련된 세부 내역은 하기와 같습니다.

[운영자금-광고선전비 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
세부항목
금액
사용예정시기

2022.2Q
2022.3Q
2022.4Q
2023.1Q

광고제작비
레모나 - 디지털 광고 모델, 제작 및 매체비
400
200
200
-
-

H&B - 디지털 광고 모델, 제작 및 매체비
500
-
500
-
-

미놀 - 라디오광고 CM송 제작비
5
5
-
-
-

광고매체비
레모나 매체비(지상파, CATV, 디지털 등)
4,200
-
1,200
3,000
-

H&B 건강기능식품 매체비(디지털)
2,300
0
800
1,500
-

TV 드라마, 예능 내 제품 PPL
410
40
280
90
-

약업매체(데일라팜, 팜뉴스, 약사공론) 광고
200
66
34
100
-

미놀 라디오 광고 매체비
360
120
60
180
-

온라인바이럴
블로그, 인스타그램, 유튜브 온라인 바이럴(레모나, H&B품목 2종)
100
30
30
30
10

인플루언서 광고
400
120
120
120
40

프로모션
소비자 참여형 레모나 캐릭터 개발 공모전
240
-
-
240
-

약사 학술제(팜엑스포)
13
-
-
13
-

기획홍보(캐릭터 개발, 제품 콜라보레이션, 포토세션 프로그램
20
5
10
5
-

옥외광고
레모나 - 한국프로축구 스폰서 비용
151
76
39
38
-

자하생력 - 골프 인게임광고
255
80
75
75
-

생유산균 - H&B제품 버스광고
850
290
420
140
25

결콜라겐 - H&B제품 지하철광고
280
-
145
135
-

POSM제작
미놀 -레트로 에디션 홍보 판촉물
150
-
150
-
-

비타메드 - 레모나산 진열대 POSM
277
139
139
-
-

제품별 와블러, 포스터
140
45
45
50
-

레모나 굿즈 제작
220
-
110
110
-

POSM 제작(쇼핑백, 소분봉투, 5Vial용, 현수막 등)
200
60
60
60
20

공통 신제품 리플렛 및 제품리스트
3
1
1
1
-

기타 마케팅
카카오 캐릭터 라이선스 연장계약
250
62
63
62
63

브랜드별 소비자 조사
60
-
-
60
-

-
11,984
-

자료: 당사 제시

1. 광고제작비
당사는 여러 매체에 노출시킬 레모나 광고제작을 위해 캐릭터를 제작할 예정이며, 그동안에 진행해왔던 제작비를 참고하여 편당 2억원의 광고 제작비를 책정하였습니다. 또한H&B 부문 광고의 경우 2021년 진행해왔던 모델비를 참고하여 제작비를 책정하였습니다. 

2. 광고매체비
당사는 소비자에게 접근할 수 있는 광고의 형태로TV, 라디오 매체를 주로 활용 하고 있습니다. 당사의 주력상품인 레모나에 대해서 전년보다 노출 빈도를 늘리기 위하여2021년 기준 22억원의 레모나 매체비보다 상향된 30억원(지상파 TV 8억, 디지털 12억, 케이블TV 10억원)을 책정하였으며, 레모나뿐만이 아닌 H&B 부문의 디지털 매체 광고도 새롭게 병행할 예정입니다. 더불어 예능방송 내 제품 PPL도 진행할 예정으로, C사의 주요채널의 인기 프로그램(시청률 지상파 포함 전채널 동시간대1위)에5회 이상 노출을 기준으로 매체비를 책정하였습니다. 이외에도 약업매체 광고를 통해 약사에게 직접적인 광고를 진행하기도 하며 대행사 제안서를 기반으로 책정하였습니다.

3. 온라인바이럴

최근 온라인 미디어 채널이 성장함에 따라, 당사 역시 온라인바이럴을 통한 광고를 지속할 예정입니다. 세부적으로는 블로그, 인스타그램, 유튜브 등 채널의 제품 체험단을 모집할 예정이며, 인플루언서를 통한 라이브커머스를 진행할 예정입니다. 당사는 인플루언서 마케팅 플랫폼 업체에게 견적서를 징구하여 마케팅 비용을 책정하였습니다.

4. 프로모션

당사는 소비자가 참여할 수 있는 레모나 캐릭터 개발 공모전을 개최하고 경품 등을 지급하여 대고객의 인지도를 향상시킬 예정입니다. 동 공모전을 위한 마이크로 사이트 제작과 집행 및 운영 등 관련 비용을 2021년 수준으로 책정하였습니다. 또한 대한약사회에서 주최하는 약사 학술제에 부스를 개설하여 약사 대상의 광고와 기자간담회 및 미디어 초청행사 등을 연4회 진행할 예정입니다.

5. 옥외광고

당사는 레모나 브랜드의 노출 빈도를 높이기 위해2021년 7월 1일부터 2024년 6월 30일까지 한국프로축구와 스폰서 계약을 체결하였으며, 최근 국내 스크린골프 시장이 성장함에 따라 인지도 높은 스크린골프 게임 중간마다 광고를 삽입할 예정입니다. 이외에도 노출빈도가 높은 대중교통(서울 시내버스 및 지하철 2호선 역사 스크린도어)에서 외부 광고를 진행할 예정입니다.

6. POSM 제작

POSM(Point of sales materials)는 광고 목적의 판촉물을 의미합니다. 당사는 일반의약품인 미놀과 비타메드, 레모나산 관련 홍보판촉물과 기타 제품별 와블러 및 포스터 및 기타 쇼핑백, 비닐봉투 등을 제작하여 주요 매출처인 약국에 공급할 예정이며, 이외에도 주타켓층을 고려한 고객용의 캐릭터 인형 등 레모나 굿즈를 제작할 예정입니다. 모든 판촉물은 수령받은 견적서를 기반으로 예산안을 책정하였습니다.

7. 기타

카카오 프렌즈 캐릭터 라이센스 연장을 통해 레모나 브랜드의 인지도 및 친밀도를 제고할 예정이며, 주요 브랜드(레모나, 미놀, 결콜라겐, 자하생력) 관련 인지도 설문 조사를 통해 당사의 브랜드파워를 주기적으로 검토할 예정입니다.

[원부자재 매입]

당사가 향후 매출과 관련하여 월별 생산 수량을 고려하였을 때, 원자재 11억원, 부자재9억원으로 약 20억원 규모의 원부자재를 구매할 예정입니다. 하기 기재한 원부자재 구매 비용 외에 추가적인 자금 지출이 발생할 경우 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[원자재 구매계획]

(단위 : 백만원)

사용품목
2022.04
2022.05
2022.06
합계

레모나 외
335.71
44.21
164.06
543.98

경남비타민씨정 외
201.50
1.00
164.80
367.30

경남씨플러스 외
15.66
6.42
7.73
29.81

비테인캡 외
-
-
21.33
21.33

판토마그 외
-
1.75
17.10
18.85

헤모퀸골드 외
10.00
8.12
-
18.12

자하생력액 외
1.54
9.10
1.58
12.22

경남그린웰연질캡슐 외
7.15
-
2.13
9.28

셀지민정 외
3.60
-
4.65
8.25

리놀에스트 외
-
7.25
-
7.25

아르펜정 외
1.80
1.65
1.65
5.10

피엠 외
1.67
1.20
1.25
4.12

셀지민정 외
-
2.63
-
2.63

자하생력 외
0.11
1.80
0.11
2.01

미놀에프트 외
1.35
-
1.07
2.42

비테인캡슐 외
-
-
0.38
0.38

큐라민골드 외
-
-
0.05
0.34

-
580.09
85.13
387.89
1,053.39

자료: 당사제시

[부자재 구매계획]

(단위 : 백만원)

사용품목
2022.04
2022.05
2022.06
합계

레모나산
92.51
146.50
150.69
389.69

자하생력
81.41
140.28
96.32
318.02

비타메드레모나산
27.42
34.48
33.27
95.17

경남비타민씨정
44.64
2.93
3.85
51.42

헤모퀸골드엠캡슐
-
10.68
-
10.68

미놀에프트로키
2.45
2.17
3.66
8.28

공용자재
1.67
1.67
4.84
8.19

상큼한 비타민 레모나산
2.82
2.82
1.41
7.05

셀지민정
3.51
-
3.41
6.92

판토마그
-
5.56
-
5.56

경남그린웰연질캡슐
5.05
-
-
5.05

상큼한 비타민 레모나 맥스
3.70
-
-
3.70

아르펜정
1.51
-
1.67
3.18

비테인캡슐
-
-
2.90
2.90

헤모퀸골드엠캡슐 외 3종
1.75
1.67
0.24
3.67

트라부틴정
-
0.81
-
0.81

상큼한 비타민 레모나맥스
0.11
-
-
0.11

경남데일리디츄어블정
0.05
-
-
0.05

-
268.60
349.57
302.26
920.45

자료: 당사제시

2) 시설자금

당사가 영위하고 있는 의약품 제조업은 품질 및 안전성 보장을 위하여 높은 기준의 제조환경 및 품질관리를 요하므로 식품의약품안전처의 「의약품 제조 및 품질관리에 관한 규정」 및 「약사법」 등을 포함하는 GMP 규정(Good Manufacturing Practice)에 의하여 관리되고 있습니다. 당사의 주요 제품을 대부분 생산하고 있는 아산공장은 설치시기가 1990년대로 2008년 이후 전면적으로 개정 및 강화된 GMP 규정의 준수 요구와 노후시설에 대한 보완의 필요성 등이 지속적으로 제기되어 왔습니다. 이에 당사는 금번 유상증자 조달자금 중 50억원을 제조설비 증축, 교체 및 창고 증설 등에 사용할 예정이며, 관련된 세부 내역은 하기와 같습니다.

[시설자금 세부 사용계획]

(단위 : 억원)

구분
세부항목
기대효과
금액
사용예정시기

제조설비
지원
생산 작업실 온도, 습도 제어시스템 보완
* 공조기 온,습도 자동 제어(CV/SV 등 밸브 교체)보완
* 노후 공조 덕트 교체
* BMS 자동제어를 통한 작업실 차압, 풍량 및 온도 관리

-
GMP규정에 맞게 온도/습도 제어 유지관리

- 생산 작업 조건 향상
- 계장계기류의 정확한 동작상태 확인
- 전기설비 교체로 인한 화재 위험 감소
- 전기설비 문제로 인한 생산 손실 절감

18.0
2022년 07월~09월

생산 작업실 작업 환경 개선
* 작업실 노후 판넬, 인터록, 차압계 교체 및 보완
7.0

노후 전기 설비 교체(생산 현장 등 내부 전기 설비)
* 노후 케이블, 스위치, 트레이 등 교체 및 배선 정리
2.0

실험기계
HPLC(고속액체크로마토그램), 검출기 DAD 교체

-
GMP 관리방안 업그레이드
* 공정서 시험방법에 대하여 인증 자료 제출의무화 예정

- 신속한 자료생성 및 허가 변경에 따른 자료 작성 시간 단축 효과
- 노후 장비 교체로 시험 정확도 확보

1.8
2022년 05월

원자분광광도계 교체
1.2
2022년 08월

생산설비
금속검출기 신규설치
- 이물혼입에 따른 소비자불만 사전 방지
- 생산성 향상, 품질향상 및 소모품 비용 절감
1.5
2022년 04월

스틱충전1.2.3호기 은박필름 인쇄장치 교체
0.75
2022년 04월

중량선별기
0.1
2022년 04월

창고증설
아산공장 창고공간 증설
- 연면적 1,785.6 제곱미터로 증설 시 창고공간 부족으로 인한 인근 창고 사용 임대료 880만원 지출 절감 전망
17.65
2022년 04월

-
50.0
-

자료: 당사 제시

3) 채무상환자금

당사는 지난 2020년 07월 13일 서울시 강남구 소재의 경남제약타워를 매입하면서 매입대금 중 일부를 금융기관에 차입하였습니다. 당사는 금번 유상증자 조달자금 중
150억원을 동 차입금 중도상환에 사용할 계획이며, 이를 통해 당사는 재무안전성 개선과 약
5억원의 이자비용(2022년 4월 13일
150억원 중도상환을 가정) 절감효과를 전망하고 있습니다. 

[상환대상 장기차입금의 주요 금융조건]

구분
내용

대주
신한은행

대출금액
금 이백사십억원(\ 24,000,000,000)

차입기간
2020.07.13 ~ 2023.07.13 (36개월)

대출금리 조건
고정(연) 2.49%
중도상환 이자율(연) 1.40%

상환
만기일시 상환

자료: 당사 제시

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 12월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.