대한전선 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220125)
제출인: 대한전선

증권신고서(지분증권)
3.2
대한전선

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 01월 25일

회 사 명 :
대한전선 주식회사

대 표 이 사 :
나 형 균

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 317

(전 화) 02-316-9114

(홈페이지) http://www.taihan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획총괄 (성 명) 이 기 원

(전 화) 02-316-9114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 12월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 388,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
502,460,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 1차 발행가액 결정에 따른 것으로, 정정된 사항은
굵은 주황색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 500,520,000,000원

모집 또는 매출총액 :
502,460,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

2. 공모방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항
I. 회사의 개요
4. 주식의 총수
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

주) 상기 정정사항 외 단순 오타 띄어쓰기 등 문서 교정사항은 본문에 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
388,000,000
100
1,290
500,520,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
기명식보통주
155,200,000
200,208,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 40%
대표주관수수료 : 모집총액의 0.1%
잔액인수

대표
삼성증권
기명식보통주
116,400,000
150,156,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 30%
잔액인수

대표
케이비증권
기명식보통주
116,400,000
150,156,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 30%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 03월 08일 ~ 2022년 03월 10일
2022년 03월 17일
2022년 03월 11일
2022년 03월 16일
2022년 01월 27일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 12월 23일
2022년 03월 03일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
200,000,000,000

채무상환자금
200,000,000,000

운영자금
100,520,000,000

발행제비용
2,868,333,600

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2021.12.22

【기 타】
1) 금번 대한전선㈜ 기명식 보통주의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 미래에셋증권㈜, 케이비증권㈜, 및 삼성증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 12월 21일 개최된 주주총회에서 자본감소에 대한 안건이 가결되었으며, 2022년 01월 25일을 감자기준일로 하여 금번 유상증자 납입기일(2022년 03월 17일) 전에 제반 절차가 완료될 예정입니다. 자세한 사항은 2021년 11월 10일 당사가 정정 제출한 "주요사항보고서(감자결정)" 공시를 참고하시기 바랍니다.

4) 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일전 3거래일(2022년 03월 03일)에 확정되어 회사 인터넷 홈페이지(http://www.taihan.com)에 공고될 예정입니다.

5) 상기 모집총액 및 발행제비용은 예정 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

6) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2022년 03월 14일과 2022년 03월 15일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2022년 03월 11일에 발행회사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

7) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 케이비증권㈜ 및 삼성증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 250,000주 이하(액면가 100원 기준)이거나 실권주 및 단수주 금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 공동대표주관회사가 인수할 수 있습니다.

8) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

9) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

10) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
388,000,000
100
1,295
502,460,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
기명식보통주
155,200,000
200,984,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 40%
대표주관수수료 : 모집총액의 0.1%
잔액인수

대표
삼성증권
기명식보통주
116,400,000
150,738,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 30%
잔액인수

대표
케이비증권
기명식보통주
116,400,000
150,738,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 30%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 03월 08일 ~ 2022년 03월 10일
2022년 03월 17일
2022년 03월 11일
2022년 03월 16일
2022년 01월 27일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 12월 23일
2022년 03월 03일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
200,000,000,000

채무상환자금
200,000,000,000

운영자금
102,460,000,000

발행제비용
2,878,442,800

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2021.12.22

【기 타】

1) 금번 대한전선㈜ 기명식 보통주의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 미래에셋증권㈜, 케이비증권㈜, 및 삼성증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 12월 21일 개최된 주주총회에서 자본감소에 대한 안건이 가결되었으며, 2022년 01월 25일을 감자기준일로 하여 금번 유상증자 납입기일(2022년 03월 17일) 전에 제반 절차가 완료될 예정입니다. 자세한 사항은 2021년 11월 10일 당사가 정정 제출한 "주요사항보고서(감자결정)" 공시를 참고하시기 바랍니다.

4) 상기 모집가액은
1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일전 3거래일(2022년 03월 03일)에 확정되어 회사 인터넷 홈페이지(http://www.taihan.com)에 공고될 예정입니다.

5) 상기 모집총액 및 발행제비용은
1차 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

6) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2022년 03월 14일과 2022년 03월 15일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2022년 03월 11일에 발행회사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

7) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 케이비증권㈜ 및 삼성증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 250,000주 이하(액면가 100원 기준)이거나 실권주 및 단수주 금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 공동대표주관회사가 인수할 수 있습니다.

8) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

9) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

10) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거하여 미래에셋증권㈜, 케이비증권㈜ 및 삼성증권㈜ 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 388,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
388,000,000
100
1,290
500,520,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 12월 22일
주2) 상기 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 12월 21일 개최된 주주총회에서 자본감소에 대한 안건이 가결되었으며, 2022년 01월 25일을 감자기준일로 하여 금번 유상증자 납입기일(2022년 03월 17일) 전에 제반 절차가 완료될 예정입니다. 
주3) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거 

본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 전일(2021년 12월 21일)을 기산일로하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(1,755원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (1,290원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(45.30%) X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2021.11.22 ~ 2021.12.21) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/12/21
1,755
5,355,594
9,358,037,105

2
2021/12/20
1,785
3,770,032
6,766,892,030

3
2021/12/17
1,815
3,499,496
6,342,737,455

4
2021/12/16
1,815
3,545,945
6,482,594,375

5
2021/12/15
1,835
3,200,648
5,901,376,325

6
2021/12/14
1,865
6,184,720
11,591,298,865

7
2021/12/13
1,925
5,971,331
11,515,355,890

8
2021/12/10
1,895
3,121,417
5,901,207,015

9
2021/12/09
1,920
7,080,561
13,471,800,360

10
2021/12/08
1,930
9,438,780
18,203,806,240

11
2021/12/07
1,880
5,399,236
10,176,041,100

12
2021/12/06
1,865
4,104,603
7,541,049,855

13
2021/12/03
1,865
5,656,208
10,453,328,145

14
2021/12/02
1,820
4,903,883
8,843,876,600

15
2021/12/01
1,830
5,254,637
9,505,725,165

16
2021/11/30
1,800
6,266,243
11,412,835,340

17
2021/11/29
1,845
7,778,112
14,217,348,535

18
2021/11/26
1,860
6,874,931
12,994,946,885

19
2021/11/25
1,895
5,988,680
11,429,461,490

20
2021/11/24
1,910
4,678,421
8,867,555,015

21
2021/11/23
1,900
4,097,793
7,799,435,985

22
2021/11/22
1,930
7,024,961
13,438,070,540

1개월 가중산술평균(A)
1,864

1주일 가중산술평균(B)
1,799

기산일 종가(C)
1,755

A,B,C의 산술평균(D)
1,806
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,755
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

증자비율
45.30%

예정발행가액
1,290
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거하여 미래에셋증권㈜, 케이비증권㈜ 및 삼성증권㈜ 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 388,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
388,000,000
100
1,295
502,460,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 12월 22일
주2) 상기 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 12월 21일 개최된 주주총회에서 자본감소에 대한 안건이 가결되었으며, 2022년 01월 25일을 감자기준일로 하여 금번 유상증자 납입기일(2022년 03월 17일) 전에 제반 절차가 완료될 예정입니다. 
주3) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거 

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제 3거래일(2022년 01월 24일)을 기산일로하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른
1차 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(1,760원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 1차 발행가액 (1,295원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(45.30%) X 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표 (2021.12.27 ~ 2022.01.24) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022/01/24
1,760
0
0

2
2022/01/21
1,760
13,093,520
22,959,411,510

3
2022/01/20
1,700
4,160,899
7,023,349,740

4
2022/01/19
1,665
5,208,110
8,712,336,880

5
2022/01/18
1,670
6,049,517
10,258,468,745

6
2022/01/17
1,695
6,068,321
10,214,748,375

7
2022/01/14
1,715
11,713,681
20,195,471,915

8
2022/01/13
1,820
14,502,166
26,550,844,245

9
2022/01/12
1,865
73,863,862
139,771,128,525

10
2022/01/11
1,675
4,912,519
8,264,814,315

11
2022/01/10
1,710
3,406,012
5,818,131,830

12
2022/01/07
1,750
2,997,171
5,203,456,670

13
2022/01/06
1,740
4,173,419
7,337,452,230

14
2022/01/05
1,760
3,693,124
6,511,910,715

15
2022/01/04
1,795
4,273,980
7,689,051,455

16
2022/01/03
1,800
4,741,617
8,407,019,645

17
2021/12/30
1,780
5,363,263
9,591,042,555

18
2021/12/29
1,840
13,756,636
25,363,930,020

19
2021/12/28
1,760
3,992,317
7,000,079,510

20
2021/12/27
1,745
5,093,136
8,979,987,520

1개월 가중산술평균(A)
1,810

1주일 가중산술평균(B)
1,717

기산일 종가(C)
1,760

A,B,C의 산술평균(D)
1,762
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,760
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

증자비율
45.30%

예정발행가액
1,295
기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주3) 정정 전

2. 공모방법

[공모방법 : 주주배정후 실권주 일반공모]

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

구주주 청약
(신주인수권증서 보유자)
388,000,000주(100.00%)
- 구주 1주당 신주 배정비율 : 1주당 0.45669311주
- 신주배정 기준일 : 2022년 01월 27일
- 구주주 청약일 : 2022년 03월 08일 ~ 10일(2 영업일 간)
- 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능(구주주에게는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권 증서가 배정됨)

초과 청약
-
- '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6의 제2항 제2호에 의거 초과청약
- 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주
- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 보유자 기준으로 초과청약 가능

일반모집 청약
(고위험고수익투자신탁
청약 포함)
-
- 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨
- 일반공모 청약일 : 2022년 03월 14일 ~ 2022년 03월 15일 (2 영업일 간)

합 계
388,000,000주(100.00%)
-

주1) 본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다.

주2) 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.45669311주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다.

주3) 신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.
① 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수
② 신주인수권증서 청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량
③ 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

주4) 구주주 청약결과 발생한 미청약주식은 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조제2항제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5%를 우선 배정하며, 95%에 해당하는 주식은 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정합니다. 배정수량 계산시에는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 케이비증권㈜ 및 삼성증권㈜에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 일반공모 배정분 주식수로 나눈 청약경쟁률에 따라 각 청약자에 배정하는 통합배정방식으로 합니다.

① 1단계: 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 95%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.
② 2단계: 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 1주씩 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.

주5) "고위험고수익투자신탁" 이란 조세특례제한법 제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일, 설립일로부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제93조 제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정시점의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

주

6) 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 '공동대표주관회사'각자의 인수한도 의무주식수를 한도로 하여 개별인수 의무주식수만큼 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다.

주
7) 단, 공동대표주관회사는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제5호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 개인청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 250,000주(액면가 100원 기준) 이하이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지
아니하고 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

주8) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165 조의7 제1항 제2호 및「근로복지기본법」 제38조 제1항에 따라 유가증권시장 상장법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우 우리사주조합원에 대하여 모집하거나 매출하는 주식의 100분의 20을 배정하여야 하나, 금번 주식 모집은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등)제3항 1호에 해당되어, 우리사주조합 청약에 배정하지 않기로 결정하였습니다.

(중략)

▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

구 분
상세내역

A. 보통주식수
856,473,009 주

B. 우선주식수
0 주

C. 발행주식총수 (A+B)
856,473,009 주

D. 자기주식수 및 자기주식신탁
6,887,173 주

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D)
849,585,836 주

F. 유상증자 주식수
388,000,000 주

G. 증자비율 (F/C)
45.30 %

H. 우리사주조합 배정주식수
0 주

I. 구주주 배정주식수 (F-H)
388,000,000 주

J. 구주주 1주당 배정주식수 (I/E)
0.45669311 주

주) 단, 신주배정기준일 신주의 배정비율은 자기주식의 변동
및 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

2. 공모방법

[공모방법 : 주주배정후 실권주 일반공모]

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

구주주 청약
(신주인수권증서 보유자)
388,000,000주(100.00%)

- 구주 1주당 신주 배정비율 : 1주당
0.45668515주
- 신주배정 기준일 : 2022년 01월 27일
- 구주주 청약일 : 2022년 03월 08일 ~ 10일(2 영업일 간)
- 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능(구주주에게는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권 증서가 배정됨)

초과 청약
-
- '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6의 제2항 제2호에 의거 초과청약
- 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주
- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 보유자 기준으로 초과청약 가능

일반모집 청약
(고위험고수익투자신탁
청약 포함)
-
- 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨
- 일반공모 청약일 : 2022년 03월 14일 ~ 2022년 03월 15일 (2 영업일 간)

합 계
388,000,000주(100.00%)
-

주1) 본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다.

주2) 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인
0.45668515주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다.

주3) 신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.
① 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수
② 신주인수권증서 청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량
③ 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

주4) 구주주 청약결과 발생한 미청약주식은 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조제2항제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5%를 우선 배정하며, 95%에 해당하는 주식은 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정합니다. 배정수량 계산시에는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 케이비증권㈜ 및 삼성증권㈜에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 일반공모 배정분 주식수로 나눈 청약경쟁률에 따라 각 청약자에 배정하는 통합배정방식으로 합니다.

① 1단계: 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 95%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.
② 2단계: 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 1주씩 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.

주5) "고위험고수익투자신탁" 이란 조세특례제한법 제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일, 설립일로부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제93조 제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정시점의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

주

6) 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 '공동대표주관회사'각자의 인수한도 의무주식수를 한도로 하여 개별인수 의무주식수만큼 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다.

주
7) 단, 공동대표주관회사는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제5호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 개인청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 250,000주(액면가 100원 기준) 이하이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지
아니하고 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

주8) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165 조의7 제1항 제2호 및「근로복지기본법」 제38조 제1항에 따라 유가증권시장 상장법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우 우리사주조합원에 대하여 모집하거나 매출하는 주식의 100분의 20을 배정하여야 하나, 금번 주식 모집은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등)제3항 1호에 해당되어, 우리사주조합 청약에 배정하지 않기로 결정하였습니다.

(중략)

▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

구 분
상세내역

A. 보통주식수
856,473,009 주

B. 우선주식수
0 주

C. 발행주식총수 (A+B)
856,473,009 주

D. 자기주식수 및 자기주식신탁
6,872,356 주

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D)
849,600,653 주

F. 유상증자 주식수
388,000,000 주

G. 증자비율 (F/C)
45.30 %

H. 우리사주조합 배정주식수
0 주

I. 구주주 배정주식수 (F-H)
388,000,000 주

J. 구주주 1주당 배정주식수 (I/E)
0.45668515 주

(문구삭제)

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
388,000,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
1,290 원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
500,520,000,000 원

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 03월 8일

종료일
2022년 03월 10일

일반모집 또는 매출
개시일
2022년 03월 14일

종료일
2022년 03월 15일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일 / 환 불 일
2022년 03월 17일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)

⑦ 청약한도
a. 구주주(신주인수권증서 보유자)의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율인 0.45669311주를 곱하여 배정된 신주인수권증서(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 하되, 자기주식 및 자사주신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 구주주의 1주당 배정 비율은 변동될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다.)
b. 일반공모 청약자의 청약한도는 일반공모 총 공모주식 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다.

(3) 청약취급처

청약대상자
청약취급처
청약일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
특별계좌 보유자
(기존 '명부주주')
미래에셋증권㈜, 케이비증권㈜ 및 삼성증권㈜의 본ㆍ지점
2022.03.08
~
2022.03.10

일반주주
(기존 '실질주주')
1) 주주확정일 현재 대한전선㈜의 주식을 예탁하고 있는
당해 증권회사 본ㆍ지점
2) 미래에셋증권㈜, 케이비증권㈜ 및 삼성증권㈜의 본ㆍ지점

일반공모청약
(고위험고수익투자신탁
청약 포함)
미래에셋증권㈜, 케이비증권㈜ 및 삼성증권㈜의 본ㆍ지점
2022.03.14
~
2022.03.15

※ 청약취급처에 따라 청약창구 및 방법(본ㆍ지점 외 홈페이지, HTS, MTS, ARS 등), 규정이 상이하오니 해당 증권사에 청약전 확인하여 주시기 바랍니다.

(4) 청약결과 배정방법
① 구주주
신주배정기준일(2022년 01월 27일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.45669311주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
388,000,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
1,295원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
502,460,000,000 원

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 03월 8일

종료일
2022년 03월 10일

일반모집 또는 매출
개시일
2022년 03월 14일

종료일
2022년 03월 15일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일 / 환 불 일
2022년 03월 17일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)

⑦ 청약한도
a. 구주주(신주인수권증서 보유자)의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율인
0.45668515주를 곱하여 배정된 신주인수권증서(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로
합니다.(단, 1주 미만은 절사합니다.)
b. 일반공모 청약자의 청약한도는 일반공모 총 공모주식 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다.

(3) 청약취급처

청약대상자
청약취급처
청약일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
특별계좌 보유자
(기존 '명부주주')
미래에셋증권㈜, 케이비증권㈜ 및 삼성증권㈜의 본ㆍ지점
2022.03.08
~
2022.03.10

일반주주
(기존 '실질주주')
1) 주주확정일 현재 대한전선㈜의 주식을 예탁하고 있는
당해 증권회사 본ㆍ지점
2) 미래에셋증권㈜, 케이비증권㈜ 및 삼성증권㈜의 본ㆍ지점

일반공모청약
(고위험고수익투자신탁
청약 포함)
미래에셋증권㈜, 케이비증권㈜ 및 삼성증권㈜의 본ㆍ지점
2022.03.14
~
2022.03.15

※ 청약취급처에 따라 청약창구 및 방법(본ㆍ지점 외 홈페이지, HTS, MTS, ARS 등), 규정이 상이하오니 해당 증권사에 청약전 확인하여 주시기 바랍니다.

(4) 청약결과 배정방법
① 구주주
신주배정기준일(2022년 01월 27일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1주당
0.45668515주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다.

(문구삭제)

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 백만원)

구 분
금 액

공 모 총 액 (1)
500,520,000,000

발 행 제 비 용 (2)
2,868,333,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
497,651,666,400

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

발행분담금
90,093,600원
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
500,520,000원
모집총액의 0.1%

인수수수료
2,002,080,000원
모집총액의 0.4%

상장수수료
59,400,000원
유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10

등록세
155,200,000원
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사),

교육세
31,040,000원
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타
30,000,000원
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비, 신주인수권증서 상장 및 전자등록비 등

합 계
2,868,333,600원
-

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 5,005억원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2021년 12월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

200,000
-
100,520
200,000
-
-
500,520

가. 자금사용의 우선순위

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 공모자금을 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

우선순위
구분
사용처
금액
비고

1
채무상환자금
특수관계자 차입금 상환
200,000
-

2
시설자금
해저케이블 공장 건설 外
200,000
-

3
운영자금
원자재 구매 대금 外
100,520
-

합계
500,520
-

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[차입금 상환]

당사는 특수관계자로부터 단기자금 2,000억원을 차입하고 자체 자금 200억원을 추가하여 21년 12월 말 만기 도래하는 은행 차입금 약 4,700억원 중 약 2,200억원을 상환할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 2,000억원에 해당하는 금액을 해당 특수관계자 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다.
상환은 이자비용 감소 및 재무구조개선을 위해 납입일 이후 빠른 시일내 상환 예정이며, 조기상환관련 수수료 등 사항은 존재하지 않습니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[상환대상 차입금 내역]

(단위 : 억원)

차입처
금액
이자율
차입일
만기일
상환예정일
비 고

호반산업외
2,000
3.50%
2021-12-22
2022-12-21
2022년 3월 中
-

출처 : 당사 제공

[시설자금]

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 2,000억원은 해저케이블 공장 건설을 위한 시설투자 자금과 미국과 중동등 해외 전선사업 확대를 위한 현지 공장 건설, 원자재 가공관련 설비 투자 자금으로 사용될 예정입니다. 해저케이블 공장 건설을 위한 시설투자자금 약 900억원과 미국, 중동 등 해외 전선사업확대를 위한 현지 공장 건설 등과 관련하여 약 600억원이 소요될 것으로 예상되며, 부지 선정 등 투자 계획이 구체화되는대로 집행할 예정입니다. 또한, 당사는 국내외 공급처로부터 원자재인 전기동을 구매하고 있습니다. 원자재 가공과 관련한 신규설비 도입 등 약 500억원의 설비를 통해 수익성 개선이 예상됩니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[시설자금 세부 집행 계획]

(단위: 억원)

구 분
2022년
2023년
합계

상반기
하반기
상반기
하반기

해저케이블 공장 건설
설비 매입
100
100
100
150
450

유형자산 취득
200
100
100
50
450

해외 현지 공장 건설
(사우디, 중동)

-
200
200
200
600

원자재 가공 관련 설비투자
-
500
-
-
500

합계
300
900
400
400
2,000

출처 : 당사 제시

[운영자금]

 금번 유상증자를 통한 공모자금중 약 1,005억은 구매단가 절감을 위한 구매자금과 전선 사업확대를 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다. 이중 약 505억원을
주요 원자재인 전기동 구매자금, 약 500억원은 국내와 해외매출처 확대를 위해 사용할 예정입니다. 운영자금은 하기 기재한 일정에 따라 순차적으로 집행할 예정이며, 사용일까지는 특정금전신탁, MMDA등 금융기관의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 집행 계획]

(단위: 억원)

구 분
2022년
비고

상반기
하반기

원자재 구매 자금
300
205
전기동

국내와 해외 매출처 확대
300
200
-

합계
600
405
-

출처 : 당사 제시

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 백만원)

구 분
금 액

공 모 총 액 (1)
502,460,000,000

발 행 제 비 용 (2)

2,878,442,800

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
499,581,557,200

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

발행분담금
90,442,800원
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
502,460,000원
모집총액의 0.1%

인수수수료
2,009,840,000원
모집총액의 0.4%

상장수수료
59,460,000원
유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10

등록세
155,200,000원
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사),

교육세
31,040,000원
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타
30,000,000원
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비, 신주인수권증서 상장 및 전자등록비 등

합 계
2,878,442,800원
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
5,025억원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2022년 01월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

200,000
-
102,460
200,000
-
-
502,460

가. 자금사용의 우선순위

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 공모자금을 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

우선순위
구분
사용처
금액
비고

1
채무상환자금
특수관계자 차입금 상환
200,000
-

2
시설자금
해저케이블 공장 건설 外
200,000
-

3
운영자금
원자재 구매 대금 外

102,460

-

합계

502,460

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[차입금 상환]

당사는 특수관계자로부터 단기자금 2,000억원을 차입하고 자체 자금 200억원을 추가하여 21년 12월 말 만기 도래하는 은행 차입금 약 4,700억원 중 약 2,200억원을 상환할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 2,000억원에 해당하는 금액을 해당 특수관계자 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다.
상환은 이자비용 감소 및 재무구조개선을 위해 납입일 이후 빠른 시일내 상환 예정이며, 조기상환관련 수수료 등 사항은 존재하지 않습니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[상환대상 차입금 내역]

(단위 : 억원)

차입처
금액
이자율
차입일
만기일
상환예정일
비 고

호반산업외
2,000
3.50%
2021-12-22
2022-12-21
2022년 3월 中
-

출처 : 당사 제공

[시설자금]

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 2,000억원은 해저케이블 공장 건설을 위한 시설투자 자금과 미국과 중동등 해외 전선사업 확대를 위한 현지 공장 건설, 원자재 가공관련 설비 투자 자금으로 사용될 예정입니다. 해저케이블 공장 건설을 위한 시설투자자금 약 900억원과 미국, 중동 등 해외 전선사업확대를 위한 현지 공장 건설 등과 관련하여 약 600억원이 소요될 것으로 예상되며, 부지 선정 등 투자 계획이 구체화되는대로 집행할 예정입니다. 또한, 당사는 국내외 공급처로부터 원자재인 전기동을 구매하고 있습니다. 원자재 가공과 관련한 신규설비 도입 등 약 500억원의 설비를 통해 수익성 개선이 예상됩니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[시설자금 세부 집행 계획]

(단위: 억원)

구 분
2022년
2023년
합계

상반기
하반기
상반기
하반기

해저케이블 공장 건설
설비 매입
100
100
100
150
450

유형자산 취득
200
100
100
50
450

해외 현지 공장 건설
(사우디, 중동)

-
200
200
200
600

원자재 가공 관련 설비투자
-
500
-
-
500

합계
300
900
400
400
2,000

출처 : 당사 제시

[운영자금]

 금번 유상증자를 통한 공모자금중 약
1,025억은 구매단가 절감을 위한 구매자금과 전선 사업확대를 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다. 이중 약
525억원을
주요 원자재인 전기동 구매자금, 약 500억원은 국내와 해외매출처 확대를 위해 사용할 예정입니다. 운영자금은 하기 기재한 일정에 따라 순차적으로 집행할 예정이며, 사용일까지는 특정금전신탁, MMDA등 금융기관의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 집행 계획]

(단위: 억원)

구 분
2022년
비고

상반기
하반기

원자재 구매 자금
300
225
전기동

국내와 해외 매출처 확대
300
200
-

합계
600
425
-

출처 : 당사 제시

(주6) 정정 전

1. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2021년 12월 21일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
2,000,000,000
60,000,000
2,000,000,000

당사의 발행할 주식의 총수는

이십억주이며, 육천만주의
범위내에서 종류주식 발행 가능

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
1,144,722,471
52,341,709
1,197,064,180
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
288,249,462
52,341,709
340,591,171
-

1. 감자
288,249,462
35,456,000
323,705,462
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
16,885,709
16,885,709
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
856,473,009
-
856,473,009
-

Ⅴ. 자기주식수
6,887,173
-
6,887,173
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
849,551,607
-
849,551,607
-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2021년 12월 21일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
47,883
-
-
-
47,883
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
47,883
-
-
-
47,883
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
8,041,525
-
1,202,235
-
6,839,290
-

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
8,089,408
-
1,202,235
-
6,887,173
-

우선주
-
-
-
-
-
-

※ 임직원 주식매수선택권 행사(2018년 11월 5일 부터 2025년 11월 5일까지)에 따른자기주식 교부(2018년 10월 11일 자기주식 처분 결정 참고)로 인하여 자기주식 변동수량이 발생
하고 있습니다.

(주6) 정정 후

1. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2022년 01월 25일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
2,000,000,000
60,000,000
2,000,000,000

당사의 발행할 주식의 총수는

이십억주이며, 육천만주의
범위내에서 종류주식 발행 가능

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
1,144,722,471
52,341,709
1,197,064,180
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
288,249,462
52,341,709
340,591,171
-

1. 감자
288,249,462
35,456,000
323,705,462
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
16,885,709
16,885,709
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
856,473,009
-
856,473,009
-

Ⅴ. 자기주식수

6,872,356

-

6,872,356

-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
849,600,653
-
849,600,653
-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2022년 01월 25일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
47,883
-
-
-
47,883
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
47,883
-
-
-
47,883
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
8,041,525
-
1,217,052
-
6,824,473
-

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
8,089,408
-
1,217,052
-

6,872,356

-

우선주
-
-
-
-
-
-

※ 임직원 주식매수선택권 행사(2018년 11월 5일 부터 2025년 11월 5일까지)에 따른자기주식 교부(2018년 10월 11일 자기주식 처분 결정 참고)로 인하여 자기주식 변동수량이 발생
하고 있습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.