이지트로닉스 — 증권발행실적보고서 (20220125)
제출인: 이지트로닉스

증권발행실적보고서
2.6
(주)이지트로닉스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 01월 25일

회 사 명 :

주식회사 이지트로닉스

대 표 이 사 :

강 찬 호

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 금곡로 163번길 63-100(금곡동)

(전 화) 031-881-9800

(홈페이지) http://www.egtronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이 병 균

(전 화) 031-881-9800

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
43,560,000,000
모집

주) 상기 발행총액에는 상장주선인의 의무인수분 999,988,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022.01.20
2022.01.21
2022.01.25

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권㈜
1,980,000
43,560,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,980,000
43,560,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
74,745
3.78
1
74,745
1,644,390,000
0.02
1
74,745
1,644,390,000
3.78

기관투자자
1,410,255
71.22
1,378
1,410,255
31,025,610,000
0.32
1,378
1,410,255
31,025,610,000
71.22

일반투자자
495,000
25.00
283,184
439,261,070
9,663,743,540,000
99.66
252,171
495,000
10,890,000,000
25.00

계
1,980,000
100
284,563
440,746,070
9,696,413,540,000
100
253,550
1,980,000
43,560,000,000
100

252171

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
247,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
247,500
50.00
-

계
495,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정수량
 (D=B+C)
배정비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위수량
청약건수
청약주식수(A)
배정건수
1건당
 배정수량
추가배정건수
1건당
 추가배정수량
균등
 배정수량(B)
배정건수
1건당
 배정건수량
추가
 배정건수
1건당
 추가배정수량
비례
 배정수량(C)

10
203,631
2,036,310
-
-
177,969
1
177,969
-
-
-
-
-
177,969
8.74%

20
11,031
220,620
-
-
9,695
1
9,695
-
-
-
-
-
9,695
4.39%

30
4,007
120,210
-
-
3,506
1
3,506
-
-
-
-
-
3,506
2.92%

40
2,185
87,400
-
-
1,905
1
1,905
-
-
-
-
-
1,905
2.18%

50
3,903
195,150
-
-
3,366
1
3,366
-
-
-
-
-
3,366
1.72%

60
1,616
96,960
-
-
1,397
1
1,397
-
-
-
-
-
1,397
1.44%

70
494
34,580
-
-
448
1
448
-
-
-
-
-
448
1.30%

80
719
57,520
-
-
621
1
621
-
-
-
-
-
621
1.08%

90
1,423
128,070
-
-
1,245
1
1,245
-
-
-
-
-
1,245
0.97%

100
7,059
705,900
-
-
6,166
1
6,166
-
-
-
-
-
6,166
0.87%

150
1,302
195,300
-
-
1,143
1
1,143
-
-
-
-
-
1,143
0.59%

200
2,192
438,400
-
-
1,907
1
1,907
-
-
-
-
-
1,907
0.43%

250
739
184,750
-
-
638
1
638
-
-
-
-
-
638
0.35%

300
1,029
308,700
-
-
881
1
881
-
-
-
-
-
881
0.29%

350
415
145,250
-
-
374
1
374
-
-
-
-
-
374
0.26%

400
549
219,600
-
-
483
1
483
-
-
-
-
-
483
0.22%

450
633
284,850
-
-
543
1
543
-
-
-
-
-
543
0.19%

500
1,287
643,500
-
-
1,137
1
1,137
-
-
-
-
-
1,137
0.18%

600
515
309,000
-
-
450
1
450
-
-
-
-
-
450
0.15%

700
449
314,300
-
-
394
1
394
-
-
-
-
-
394
0.13%

800
479
383,200
-
-
416
1
416
-
-
-
-
-
416
0.11%

900
1,029
926,100
-
-
912
1
912
-
-
685
1
685
1,597
0.17%

1,000
2,292
2,292,000
-
-
2,018
1
2,018
2,292
1
-
-
2,292
4,310
0.19%

1,200
2,089
2,506,800
-
-
1,854
1
1,854
2,089
1
-
-
2,089
3,943
0.16%

1,400
861
1,205,400
-
-
749
1
749
861
1
-
-
861
1,610
0.13%

1,600
468
748,800
-
-
414
1
414
468
1
-
-
468
882
0.12%

1,800
721
1,297,800
-
-
620
1
620
721
1
-
-
721
1,341
0.10%

2,000
1,419
2,838,000
-
-
1,233
1
1,233
1,419
1
-
-
1,419
2,652
0.09%

2,500
1,165
2,912,500
-
-
1,033
1
1,033
1,165
1
-
-
1,165
2,198
0.08%

3,000
1,491
4,473,000
-
-
1,324
1
1,324
1,491
2
-
-
2,982
4,306
0.10%

3,500
786
2,751,000
-
-
682
1
682
786
2
-
-
1,572
2,254
0.08%

4,000
1,115
4,460,000
-
-
964
1
964
1,115
2
-
-
2,230
3,194
0.07%

4,500
1,027
4,621,500
-
-
891
1
891
1,027
3
-
-
3,081
3,972
0.09%

5,000
1,747
8,735,000
-
-
1,522
1
1,522
1,747
3
-
-
5,241
6,763
0.08%

6,000
1,125
6,750,000
-
-
979
1
979
1,125
3
-
-
3,375
4,354
0.06%

7,000
1,060
7,420,000
-
-
924
1
924
1,060
4
-
-
4,240
5,164
0.07%

8,000
1,048
8,384,000
-
-
911
1
911
1,048
5
-
-
5,240
6,151
0.07%

9,000
1,475
13,275,000
-
-
1,280
1
1,280
1,475
5
-
-
7,375
8,655
0.07%

10,000
1,936
19,360,000
-
-
1,674
1
1,674
1,936
6
-
-
11,616
13,290
0.07%

12,000
1,316
15,792,000
-
-
1,135
1
1,135
1,316
7
-
-
9,212
10,347
0.07%

14,000
1,038
14,532,000
-
-
912
1
912
1,038
8
-
-
8,304
9,216
0.06%

16,000
899
14,384,000
-
-
795
1
795
899
9
-
-
8,091
8,886
0.06%

18,000
830
14,940,000
-
-
731
1
731
830
10
-
-
8,300
9,031
0.06%

19,600
5,481
107,427,600
-
-
4,767
1
4,767
5,481
11
-
-
60,291
65,058
0.06%

20,000
366
7,320,000
-
-
320
1
320
366
11
-
-
4,026
4,346
0.06%

22,000
283
6,226,000
-
-
243
1
243
283
12
-
-
3,396
3,639
0.06%

24,000
206
4,944,000
-
-
186
1
186
206
14
-
-
2,884
3,070
0.06%

26,000
220
5,720,000
-
-
181
1
181
220
15
-
-
3,300
3,481
0.06%

28,000
160
4,480,000
-
-
147
1
147
160
16
-
-
2,560
2,707
0.06%

29,400
1,519
44,658,600
-
-
1,354
1
1,354
1,519
17
-
-
25,823
27,177
0.06%

30,000
108
3,240,000
-
-
96
1
96
108
17
-
-
1,836
1,932
0.06%

32,000
98
3,136,000
-
-
83
1
83
98
18
-
-
1,764
1,847
0.06%

34,000
107
3,638,000
-
-
89
1
89
107
19
-
-
2,033
2,122
0.06%

36,000
103
3,708,000
-
-
93
1
93
103
20
-
-
2,060
2,153
0.06%

38,000
52
1,976,000
-
-
49
1
49
52
21
-
-
1,092
1,141
0.06%

39,200
1,092
42,806,400
-
-
946
1
946
1,092
22
-
-
24,024
24,970
0.06%

40,000
34
1,360,000
-
-
29
1
29
34
23
-
-
782
811
0.06%

42,000
21
882,000
-
-
21
1
21
21
24
-
-
504
525
0.06%

44,000
27
1,188,000
-
-
25
1
25
27
25
-
-
675
700
0.06%

46,000
28
1,288,000
-
-
23
1
23
28
26
-
-
728
751
0.06%

48,000
17
816,000
-
-
14
1
14
17
27
-
-
459
473
0.06%

49,000
668
32,732,000
-
-
593
1
593
668
28
-
-
18,704
19,297
0.06%

주1) 금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(283,184주)가 균등배정방식 배정물량 247,500주를 초과하여 각 청약 건에 대해 0주씩 균등배정하였으며, 균등배정물량 전체(247,500주)를 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 일반청약자는 청약 신청수량과 무관하게 균등배정방식으로 0주 또는 추첨을 통하여 1주를 배정받게 됩니다.

주2) 비례배정방식 배정물량 247,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 685주에 대해서 900주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일 확약
11,200
1.08
-
-
1,900
1.53
125
0.17
11,000
6.88
-
-
24,225
1.72

1개월 확약
83,650
8.09
-
-
1,800
1.45
681
0.93
-
-
-
-
86,131
6.11

3개월 확약
24,970
2.41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24,970
1.77

6개월 확약
98,764
9.55
-
-
13,900
11.18
-
-
-
-
-
-
112,664
7.99

미확약
815,768
78.87
18,100
100.00
106,756
85.85
72,641
98.90
149,000
93.13
-
-
1,162,265
82.42

계
1,034,352
100.00
18,100
100.00
124,356
100.00
73,447
100.00
160,000
100.00
-
-
1,410,255
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
성명
관계
공모전 주)
공모후 주)

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주등
강찬호
최대주주 본인
3,234,000
54.44%
3,234,000
40.60%

나귀녀
최대주주 처
220,000
3.70%
220,000
2.76%

강민혁
최대주주 자녀
82,500
1.39%
82,500
1.04%

강민경
최대주주 자녀
82,500
1.39%
82,500
1.04%

정은진
미등기임원
27,500
0.46%
27,500
0.35%

소계
3,646,500
61.39%
3,646,500
45.78%

5% 이상 주요주주
KB지식재산 투자조합
-
880,000
14.81%
880,000
11.05%

에너지 융합 유큐아이피투자조합
-
660,000
11.11%
660,000
8.29%

소계
1,540,000
25.93%
1,540,000
19.33%

합계
5,186,500
87.31%
5,186,500
65.11%

주) 공모전 지분율은 공모전 발행주식총수인 5,940,000주 기준으로 작성하였으며, 공모후 지분율은 공모후 발행주식총수인 7,965,454기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 01월 28일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 02월 04일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고
NH투자증권㈜의 홈페이지
(www.nhqv.com)
2022년 01월 18일(화)

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2022년 01월 18일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 01월 18일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
머니투데이
2022년 01월 20일(목)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권
2022년 01월 25일(화)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 01월 25일(화) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2021년 12월 22일 (증권신고서)

2022년 01월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2022년 01월 18일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 주식회사 이지트로닉스
 : 경기도 화성시 금곡로 163번길 63-100(금곡동) 3) NH투자증권 주식회사
 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 : 지점 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일: 2021년 12월 22일 (예비투자설명서)

2022년 01월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 01월 13일 (투자설명서)

2022년 01월 18일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
43,560,000,000
22,000
1,980,000
43,560,000,000
-

계
43,560,000,000
22,000
1,980,000
43,560,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
43,560,000,000
22,000
1,980,000
43,560,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

29,500,000,000
-
5,414,000,000
7,800,000,000
-
846,000,000
43,560,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분은 45,454주이며, 의무인수금액 999,988,000원이 제외된 금액입니다.

주2) 발행제비용은 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.