신한지주 — 증권발행실적보고서 (20220125)
제출인: 신한지주

증권발행실적보고서
2.6
(주)신한금융지주회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 01월 25일

회 사 명 :

주식회사 신한금융지주회사

대 표 이 사 :

조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 20

(전 화)02-6360-3000

(홈페이지) http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀 차장 (성 명) 김 시 영

(전 화) 02-6360-3063

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
600,000,000,000

회차 :
11-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
562,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
11-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
38,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권(주)
18,800,000
188,000,000,000
33.45
-

교보증권(주)
18,800,000
188,000,000,000
33.45
-

신한금융투자(주)
18,600,000
186,000,000,000
33.10
-

계
56,200,000
562,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한양증권(주)
18,800,000
33.45
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권(주)
18,800,000
33.45
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
18,600,000
33.10
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자(주)
-
-
48
56,200,000
562,000,000,000
100
48
56,200,000
562,000,000,000
100

계
56,200,000
100
48
56,200,000
562,000,000,000
100
48
56,200,000
562,000,000,000
100

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권(주)
1,300,000
13,000,000,000
34.21
-

교보증권(주)
1,300,000
13,000,000,000
34.21
-

신한금융투자(주)
1,200,000
12,000,000,000
31.58
-

계
3,800,000
38,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한양증권(주)
1,300,000
34.21
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권(주)
1,300,000
34.21
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,200,000
31.58
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,800,000
38,000,000,000
100
3
3,800,000
38,000,000,000
100

계
3,800,000
100
3
3,800,000
38,000,000,000
100
3
3,800,000
38,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

2. 증권 상장일 : 2022년 01월 25일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 01월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2022년 01월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 25일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)신한금융지주회사 → 서울특별시 중구 세종대로9길 20
 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
11-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

562,000,000,000
562,000,000,000
-
562,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
400,000,000,000
162,000,000,000
-
-
562,000,000,000

회차 :
11-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

38,000,000,000
38,000,000,000
-
38,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
38,000,000,000
-
-
38,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제11-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
562,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,562,120,000

순 수 입 금 (1)-(2)
560,437,880,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제11-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
38,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
146,800,000

순 수 입 금 (1)-(2)
37,853,200,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제11-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
393,400,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
1,124,000,000

발행금액 ×
0.20%

사채관리수수료
3,500,000
정 액

법무법인수수료
5,500,000
정 액

신용평가수수료
33,000,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

기타 비용
상장수수료
1,700,000
5,000억원 이상

상장연부과금
500,000
만기 1년당 10만원 (50만원 한도)

등록비용
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
1,562,120,000
-

(주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.

(주2) 발행회사는 발행회사의 판단에 따라 사채 전자등록 총액의 10,000분의 5에 해당하는 금액을 추가 인수수수료 지급하기로 결정하였습니다.

[제11-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
26,600,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
76,000,000

발행금액 ×

0.20%

사채관리수수료
3,500,000
정 액

법무법인수수료
5,500,000
정 액

신용평가수수료
33,000,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원이상 ~ 500억원미만

상장연부과금
500,000
만기 1년당 10만원 (50만원 한도)

등록비용
380,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
146,800,000
-

(주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.

(주2) 발행회사는 발행회사의 판단에 따라 사채 전자등록 총액의 10,000분의 5에 해당하는 금액을 추가 인수수수료 지급하기로 결정하였습니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
11-1
(기준일 :
2022년 01월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
400,000,000,000
162,000,000,000
-
-
562,000,000,000
-

회차 :
11-2
(기준일 :
2022년 01월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
38,000,000,000
-
-
38,000,000,000
-

(주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<자금의 세부사용계획>
본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성에 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금(인건비, 사채 이자 등) 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(1) 운영자금 세부 사용 내역

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
400,000,000,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 채무상환자금 세부 사용 내역

(단위 : 원)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
금액

신한금융지주 109회 무보증사채
2017-03-22
2022-03-22
2.160%
200,000,000,000

* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

본 사채의 발행사유
 
 (1) 발행사유 : 본 사채(제11-1회 상각형조건부자본증권(신종자본증권) 및 제11-2회 상각형조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 당사의 자본비율의 향상을 통하여 자본적정성 제고에 있습니다. 경기변동성에 대비하는 거시적 차원에서, 자본증권 발행을 통한 자본적정성 강화는 금융지주사의 건전경영 행보입니다. 

(2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각
0.22%p., 0.22%p.
상승

[바젤III 자본비율 예측치 상세내역]

(단위: 십억원, %)

관련지표

2021년 3분기말
본 사채 발행효과
본 사채 반영후

총자본합계

44,031
600
44,631

기본자본계

40,741
600
41,341

보통주자본

35,807
-
35,807

위험가중자산

267,081
-
267,081

총자본비율

16.49%

0.22%
p.

16.71%

기본자본비율

15.25%

0.22%
p.

15.48%

보통주자본비율

13.41%
-
13.41%

(주1) 2021년 3분기 기준
(주2) 2021년 3분기 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 3분기 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.
(주3) 인수단에 당사의 계열 증권사(신한금융투자)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다
.
(신한금융투자의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존
0.22%p., 0.22%p.
상승에서
0.15%p., 0.15%p.
상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)