미래에셋증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220124)
제출인: 미래에셋증권

증권신고서(채무증권)
3.5
미래에셋증권(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 01월 24일

회 사 명 :

미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :

최 현 만

본 점 소 재 지 :

서울특별시 중구 을지로5길 26

(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 1588-6800

(홈페이지) http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 임 용 석

(전 화) 02-3774-7037

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 01월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 01월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2022년 01월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

미래에셋증권(주) 제57-1회 무기명식 이권부 무보증 사채
미래에셋증권(주) 제57-2회 무기명식 이권부 무보증 사채
미래에셋증권(주) 제57-3회 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제57-1회 무보증사채 금 이천구백억원(\290,000,000,000)
제57-2회 무보증사채 금 일천오백억원(\150,000,000,000)
제57-3회 무보증사채 금 육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'상의 정정 사항은 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로
굵은 녹색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 57-1]
이자율: -
발행수익률: -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 57-2]
이자율: -
발행수익률: -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 57-3]
이자율: -
발행수익률: -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 57-1]
이자율:
2.746
발행수익률:
2.746

(문구 삭제)

[회차 : 57-2]
이자율:
2.924
발행수익률:
2.924

(
문구
삭제)

[회차 : 57-3]
이자율:
3.075
발행수익률:
3.075

(
문구
삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차 : 57-1]
발행수익율 : -
연리이자율 : -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 57-2]
발행수익율 : -
연리이자율 : -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 57-3]
발행수익율 : -
연리이자율 : -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 57-1]
발행수익율 :
2.746
연리이자율 :
2.746

(
문구
삭제)

[회차 : 57-2]
발행수익율 :
2.924
연리이자율 :
2.924

(
문구
삭제)

[회차 : 57-3]
발행수익율 :
3.075
연리이자율 :
3.075

(
문구
삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
가. 일반적인 사항

[제57-1회]
이자율:
주1)

[제57-2회]
이자율:
주2)

[제57-3회]
이자율:
주3)

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제57-1회]
이자율:
2.746
%

[제57-2회]
이자율:
2.924

%

[제57-3회]
이자율:
3.075

%

(
문구
삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.