두산 — 증권발행실적보고서 (20220124)
제출인: 두산

증권발행실적보고서
2.6
(주)두산

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 01월 24일

회 사 명 :

주식회사 두산

대 표 이 사 :

김 민 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 장충단로 275

(전 화) 02-3398-0114

(홈페이지) http://www.doosan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 백 승 암

(전 화) 02-3398-3081

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
사업지원 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
110,000,000,000

회차 :
307-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2024년 01월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
BBB

NICE신용평가
BBB

회차 :
307-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2025년 01월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
BBB

NICE신용평가
BBB

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
307-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 24일
2022년 01월 24일
2022년 01월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
1,600,000
16,000,000,000
22.9
총액인수

한국투자증권(주)
2,600,000
26,000,000,000
37.1
총액인수

키움증권(주)
1,600,000
16,000,000,000
22.9
총액인수

신영증권(주)
1,200,000
12,000,000,000
17.1
총액인수

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
1,600,000
22.9
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
2,600,000
37.1
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,600,000
22.9
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
1,200,000
17.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
24
7,000,000
70,000,000,000
100.0
24
7,000,000
70,000,000,000
100.0

계
7,000,000
100
24
7,000,000
70,000,000,000
100
24
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
307-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 24일
2022년 01월 24일
2022년 01월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

유진투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

유진투자증권(주)
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
4,000,000
40,000,000,000
100.0
14
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100
14
4,000,000
40,000,000,000
100
14
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 01월 24일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 12일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 01월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2022년 01월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2022년 01월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 24일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)두산 → 서울특별시 중구 장충단로 275
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 
 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
307-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
307-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제307-1회 및 제307-2회 무보증사채 발행금액 1,100억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.

[자금 세부 사용 내역]

(1) 원화 공모사채 차환
(단위: 원)

구 분
발행일
만기일
금액

회사채 (299회)
2020.02.03
2022.02.03
75,000,000,000

합계
75,000,000,000

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 단기차입금 차환
(단위: 원)

구 분
발행일
만기일
금액

전자단기사채
2021.10.29
2022.01.28
40,000,000,000

합계
40,000,000,000

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.