한화솔루션 — 증권발행실적보고서 (20220124)
제출인: 한화솔루션

증권발행실적보고서
2.6
한화솔루션(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 01월 24일

회 사 명 :

한화솔루션 주식회사

대 표 이 사 :

이 구 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-2700

(홈페이지) www.hanwhasolutions.com/

작 성 책 임 자 :

(직 책) 팀장 (성 명)
한
민 형

(전 화) 02-6049-0795

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
380,000,000,000

회차 :
279-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
275,000,000,000
2025년 01월 24일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

회차 :
279-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
105,000,000,000
2027년 01월 22일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
279-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 24일
2022년 01월 24일
2022년 01월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,500,000
45,000,000,000
16.4
-

KB증권

7,500,000

75,000,000,000

27.3
-

한국투자증권
7,500,000

75,000,000,000

27.3
-

한화투자증권
5,000,000

50,000,000,000

18.2
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
3.6
-

IBK투자증권
1,000,000
10,000,000,000
3.6
-

한양증권
1,000,000
10,000,000,000
3.6
-

계
27,500,000
275,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
4,500,000
16.4
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권

7,500,000
27.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
7,500,000
27.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
5,000,000
18.2
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
3.6
-
-
-
-
-
-
-
-

IBK투자증권
1,000,000
3.6
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
1,000,000
3.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
18
27,500,000
275,000,000,000
100
18
27,500,000
275,000,000,000
100

계
27,500,000
100
18
27,500,000
275,000,000,000
100
18
27,500,000
275,000,000,000
100

회차 :
279-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 24일
2022년 01월 24일
2022년 01월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권

3,500,000
35,000,000,000
33.3
-

KB증권

500,000

5,000,000,000

4.8
-

한국투자증권
500,000
5,000,000,000
4.8
-

한화투자증권

1,000,000

10,000,000,000

9.5
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
9.5
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
9.5
-

미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
9.5
-

유진투자증권
1,000,000

10,000,000,000

9.5
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
9.5
-

계
10,500,000
105,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권

3,500,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권

500,000
4.8
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
500,000
4.8
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권

1,000,000
9.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
9.5
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
9.5
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,000,000
9.5
-
-
-
-
-
-
-
-

유진투자증권
1,000,000
9.5
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,000,000
9.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
10,500,000
105,000,000,000
100
7
10,500,000
105,000,000,000
100

계
10,500,000
100
7
10,500,000
105,000,000,000
100
7
10,500,000
105,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2022년 01월 24일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 12일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 01월 18일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 01월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2022년 01월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 24일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :
한화솔루션(주) : 서울특별시 중구 청계천로 86

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

한
화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
279-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

275,000,000,000
275,000,000,000
-
275,000,000,000
녹색채권

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

275,000,000,000
-
-
-
-
-
275,000,000,000

회차 :
279-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

105,000,000,000
105,000,000,000
-
105,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
105,000,000,000
-
-
105,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]

1) 제 279-1회

금번 당사가 발행하는 제279-1회 무보증사채는 ESG채권(녹색채권)으로 채권 발행을 통해 조달하는 발행 총액
2,750
억원을 당사가 추진하는 ESG사업 중 큐셀부문 진천공장 고효율 라인 전환투자 시설자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[시설자금]

(단위 : 억원, %)

프로젝트명
프로젝트 주요 내용
구분
2022년
2023년
합계

태양광 셀/모듈 생산라인 전환
기존 생산라인 개조를 통해 대형화 웨이퍼 도입 및 TOPCon 기술을 적용한 고효율 셀/모듈 생산라인으로 전환
셀
1,310
472
1,782

모듈
514
540
1,054

합계
1,824
1,012
2,836

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2)
부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

※ 본 제279-1회 무보증사채
로 조달하는
금액은
2,750
억원으로, 전액 태양광 셀/모듈 생산라인 전환(시설) 프로젝트에 자금이 투입될 계획입니다. 태양광 셀/모듈 생산라인 전환프로젝트에는 제279-1회 무보증사채
로 조달하는
2,750
억원을 포함하여 총 2,836억원의 자금이 2022년부터 2023년까지 투입될 계획이며, 해당 시설 투자를 통해 태양광 발전 효율을 높여주고, 발전량을 증가시키는 환경 개선효과를 기대할 수 있습니다. 또한 동 태양광 셀/모듈 생산라인 전환 프로젝트는 나이스신용평가(주) 및 한국기업평가(주) 외부평가 결과 ICMA의 GBP상 신재생에너지(Renewable Energy) 에 해당하는 것으로 평가받았으며, 그 외 분류체계 범주 및 적격 여부는 기타 공시첨부서류 형태로
본
제279-1회 무보증사채의 증
권신고서상에 포함, 공시하였으므로 이를 참조하시기 바랍니다. 

금번 당사가 발행하는 제279-1회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP') 및 환경부에서 수립한 '녹색채권 가이드라인' 에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 상기 방법론 상 규정된 녹색 프로젝트에 대한 투자 및 차환에 사용하겠음을 확약하는 채권입니다. 

당사는 ICMA의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인' 의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다. 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'와 당사의 녹색채권 관리체계를 기타 공시첨부서류 형태로
본 제279-1회 무보증사채의

증권신고서상에 포함, 공시하였으므로 이를 참조하시기 바랍니다. 이와 더불어, ESG사업 및 ESG관리체계에 대한 구체적인 내용은 본 제279-1회 무보증사채의 증권신고서(Ⅲ. 투자위험요소, Ⅴ. 자금의 사용목적, Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항) 및 동 증권신고서의 기타공시첨부서류(한화솔루션 ESG채권 관리체계, 외부평가보고서)를 참고하시기 바랍니다. 

2) 제 279-2회

금번 제279-2회 무보증사채 발행 총액

1,050
억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

(단위 : 억원, %)

차입처
차입금액
이자율(%)
만기일
비고

국민은행
1,000
2.34
2022.03.25
-

산업은행
1,000
1.72 外
2022.02.17
-

합 계
2,000
-
-
-

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2)
부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.