금호전기 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20220121)
제출인: 금호전기

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.2
금호전기주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 01월 20일

회 사 명 :
금호전기주식회사

대 표 이 사 :
이 홍 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 14층

(전 화) 1566-2718

(홈페이지)http://www.khe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 성 희

(전 화) 070-7005-1342

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 에이릭앤컴퍼니

국적
대한민국
대표자
오종수, 김민욱

자본금(원)
20,400,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
2,040
주요사업
IT offshore/NFT platform 개발
/블록체인 기술 개발

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
1,272

양수금액(원)(A)
9,349,200,000

총자산(원)(B)
67,783,031,106

총자산대비(%)(A/B)
13.79

자기자본(원)(C)
4,240,562,241

자기자본대비(%)(A/C)
220.47

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,272

지분비율(%)
55

4. 양수목적
사업다각화를 통한 기업가치 재고

5. 양수예정일자
2022년 01월 20일

6. 거래상대방
회사명(성명)
오종수 외 4인(주1)

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
서울시 강남구 도곡로

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급 형태 : 현금, 전환사채 지급(구주) 및 유상증자(제3자배정) 참여

2) 현금지급(구주) 
 - 양수주식수 : 456주, 3,351,600,000원 
 - 2022년 01월 20일 계약 체결일 지급

3) 전환사채 상계(구주) 
 - 상계주식수 : 544주, 3,998,400,000원
 - 당사가 발행하는 금호전기주식회사 제10회 무기명식 이권부 무보증
 사모전환사채 3,998,400,000원과 상계(2022년 01월 20일) 

4) 유상증자(제3자배정) 참여 :
 - 취득주식수 : 272주
 - 유상증자 주금납입금 1,999,200,000원 : 2022년 01월 20일 

5) 자금조달 방법 : 보유현금 및 전환사채

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 
 제171조"에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적
2)사유 : 출자지분양수 거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료

외부평가기관의 명칭
회계법인 리안

외부평가 기간
2021년 12월 01일 ~ 2022년 01월 19일

외부평가 의견
적정(자세한 내용은 외부평가기관의 평가의견서 참조)

9. 이사회결의일(결정일)
2022년 01월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
예

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

- 계약내용
타법인주식 취득 계약체결일로부터 4년이 경과한 시점부터 1년간 거래상대방 주주들이 소유하고 있는 잔여구주 1,040주에 대하여, 거래상대방 주주들이 당사에 행사할 수 있는 풋옵션 및 동일한 조건으로 당사가 거래상대방 주주들에 행사할 수 있는 콜옵션 계약이 체결되어 있음.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 발행회사인 주식회사 에이릭앤컴퍼니는 소프트웨어개발, 제조, 공급업등의 사업을 영위하고 있으며, IT offshore/NFT platform 개발/블록체인 기술 개발 전문업체입니다.

2) 보고서에 기재된 내용은 주식회사 에이릭앤컴퍼니 주식 취득과 관련된 내용이며, 주식양수거래(구주인수 및 전환사채 지급) 및 유상증자(3자배정) 내용을 합쳐서 기재하였습니다.
 - 본 주식양수거래(구주)는 오종수외 4명이 보유하고 있는 주식 2,040주 중에서 1,000를 당사가 양수하는 건이며, 2022년 01월 20일에 주식매매 계약을 체결하였습니다.
 - 2022년 01월 20일 금호전기 제10회 전환사채권 발행결정 공시에 따라 당사 전환사채를 발행하여 대용납입 할 예정입니다.
 - 유상증자(제3자배정) 참여는 주식회사 에이릭앤컴퍼니가 유상증자로 발행예정인 신주 272주를 제3자배정으로 취득하는 것이며, 2022년 1월 20일 납입 예정입니다.

4) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금 및 발행주식총수 '는 2021년 11월 24일 현재 기준으로 작성하였습니다.

5) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 최근 결산기 사업연도(2020년)기준입니다.

6) 상기 '3. 양수후 소유주식 및 지분비율'의 지분비율은 총주식수 2,312주(신주 272주 포함)중 양수주식인 1,272주(구주 1,000주, 신주 272주)의 비율을 기재하였습니다. 

7) 상기 '5. 양수예정일자(구주)는 거래대금의 지급절차가 완료되는 거래종료일을 의미하며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동될 수 있습니다. 

8) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

9) 하기 발행회사의 요약재무상황의 당해연도는 2020년말, 전년도는 2019년말 기준 재무제표입니다.

※ 관련공시 : 해당없음.

(주1) 6. 거래상대방
1)

6. 거래상대방
회사명(성명)
오종수

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
경기도 용인시 수지구

회사와의 관계
-

2)

6. 거래상대방
회사명(성명)
김민욱

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
서울특별시 은평구 가좌로

회사와의 관계
-

3)

6. 거래상대방
회사명(성명)
전형원

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
서울특별시 종로구 동숭동

회사와의 관계
-

4)

6. 거래상대방
회사명(성명)
서준호

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
충청남도 아산시 배방읍

회사와의 관계
-

5)

6. 거래상대방
회사명(성명)
이원일

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
서울시 노원구 덕릉로

회사와의 관계
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
515
473
42
20
1,067
-24
-
-

전년도
642
576
66
20
646
-4
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

※발행회사는 2019년 01월 30일 설립되었습니다.