키다리스튜디오 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20220121)
제출인: 키다리스튜디오

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
(주)키다리스튜디오

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 01 월 21 일

회 사 명 :
(주)키다리스튜디오

대 표 이 사 :
김영훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 311, 재화스퀘어 12층

(전 화)02-6320-8500

(홈페이지)http://www.kidaristudio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이선윤

(전 화) 02-6320-8510

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,378,600

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
34,709,306

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
23,835,994,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
17,290

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
17,290

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(주식의 발행 및 배정)

9. 납입일
2022년 02월 25일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 03월 16일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 01월 21일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행으로 인한 제출면제
(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 자금사용 목적

(단위 : 원)

사용목적
자금구분
금액
내용

운영자금
기명식 보통주
23,835,994,000

- 글로벌 콘텐츠 시장
진출
을 통한 사업 확장 
- 지적재산권(IP) 수급을 위한 자금 확보
- 전략적 파트너십 구축을 통한 글로벌 콘텐츠 시장에서의 경쟁력 강화

합계

23,835,994,000

-

나. 발행가액의 산정
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 기존 발행가액을 결정한
이사회결의일(2022년 01월 21일) 전일(2022년 01월 20일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여,

기준주가에서 할인없이 발행가액으로 산정하였습니다.

다. 증권신고서 제출 면제 사유
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일(주권교부일)부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각(매매의 예약 등을 포함)하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정입니다.

라. 기타사항
2019년 9월16일부터 시행되는 전자증권제도에 따라 본 유상증자 시 발행되는 신주는 전자증권으로 발행될 예정이며,
신
주의 유통과 동시에 신주가 상장될 예정입니다. 상기 일정은 관계기관의 조정 과정에서 변경될 수 있으며, 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술
평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
4,672,555
79,028,211,650
16,913

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
799,715
14,081,730,350
17,608

최근일 가중산술평균주가(C)
227,690
3,950,313,200
17,350

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
17,290

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
17,290

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
17,290

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. (생략)

2. 발행주식 총수의 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. (생략)

- 글로벌 콘텐츠 시장
진출
을 통한 사업 확장
- 지적재산권(IP) 수급을 위한 자금 확보
- 전략적 파트너십 구축을 통한 글로벌 콘텐츠 시장에서의 경쟁력 강화

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

BYTEDANCE PTE. LTD.
기타
1) 회사의 경영상 목적 달성
2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려
3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정
해당사항 없음
1,378,600
보호예수 1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

BYTEDANCE PTE. LTD.
1
XU SIHAN
0
-
-
LEMON INC.
100.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020년
결산기
12월

자산총계
294,327
매출액
90,939

부채총계
318,150
당기순손익
-23,824

자본총계
-23,822
외부감사인
FL Assurance

자본금
1
감사의견
적정

주1) Bytedance Pte. Ltd.의 최초 회계연도는 2019. 7. 18.부터 2020. 12. 31.까지입니다.
주2) 2020년 12월말 기준 서울외국환 중개 고시 환율 1,088.00원/USD을 적용하여 계산하였습니다.