금호전기 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20220121)
제출인: 금호전기

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.5
금호전기주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 01월 20일

회 사 명 :
금호전기주식회사

대 표 이 사 :
이 홍 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 14층

(전 화) 1566-2718

(홈페이지)http://www.khe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 성 희

(전 화) 070-7005-1342

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
10
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
3,998,400,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
427,600,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
3,998,400,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
3

5. 사채만기일
2025년 01월 20일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자율은 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 01월 20일에 권면금액의 만기보장수익률 109.3806%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,796

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중 산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균 주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
금호전기 주식회사 기명식 보통주

주식수
1,053,319

주식총수 대비
비율(%)
5.05

전환청구기간
시작일
2023년 01월 21일

종료일
2024년 12월 20일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

나. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

다. 본 사채는 시가 변동에 따른 전환가액 조정을 하지 않는다. 이에 따라 “증권의 발행 및 공시등에 관한규정” 제 5-23조(전환가액의 하향조정) 및 제5-23조의2(전환가액의 상향조정)는 적용되지 않는다.

라. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
[조기상환(Put Option)]
본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 2년이 되는 2024년
01월 21일 및 이후 매월 21일에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일” 이라 한다)에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항’나. 참고

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2022년 01월 20일

12. 납입일
2022년 01월 20일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항
-

16. 이사회결의일(결정일)
2022년 01월 20일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

※ 당사는 오종수 외4인로부터 주식회사 에이릭앤컴퍼니의 지분 1,272주(지분비율 : 55%)를 취득하고, 이 중 544주의 취득대가로 전환사채증권 3,998백만원을 지급하는 대용납입의 방식입니다.
※ 대용납입의 경우 신주발행을 위한 현물출자가 아닌, 채권발행을 위한 대용납입에 대한 사항으로서 상법 제422조에서의 현물에 대한 사항(상법 제416조제4호)을 조사하기 위해 검사인의 선임을 법원에 청구하는 사항은 아닙니다.

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 
 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 24개월이 경과하는 2024년 1월 21일 및 이후 매월 21일에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 권면금액 의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자가 만기전 상환청구권을 청구할 경우에는 해당하는 금액을 아래3)에 기재된 표의 조기상환률에 따라 일시상환한다.

다만, 조기상환지급기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점

2) 조기상환 지급장소 : 인수자가 지정하는 인수자명의 계좌

3) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 61일 전부터 31일전까지 발행회사에게 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환청구기간

조기상환

지급일

조기상환률

FROM

TO

1차

2023-11-21

2023-12-21

2024-01-21

106.1684%

2차

2023-12-22

2024-01-22

2024-02-21

106.4398%

3차

2024-01-20

2024-02-19

2024-03-21

106.6935%

4차

2024-02-20

2024-03-21

2024-04-21

106.9648%

5차

2024-03-21

2024-04-22

2024-05-21

107.2293%

6차

2024-04-21

2024-05-21

2024-06-21

107.5025%

7차

2024-05-21

2024-06-20

2024-07-21

107.7670%

8차

2024-06-21

2024-07-22

2024-08-21

108.0393%

9차

2024-07-22

2024-08-21

2024-09-21

108.3116%

10차

2024-08-21

2024-09-20

2024-10-21

108.5752%

11차

2024-09-21

2024-10-21

2024-11-21

108.8496%

12차

2024-10-21

2024-11-20

2024-12-21

109.1151%

5) 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 사채증서 소지자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(발행회사가 발행한 사채증서 등)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.

나. 사채의 납입방법 
 본 사채 인수자의 사채납입금 금 삼십구억구천팔백사십만원(\3,998,400,000)은 인수자와 발행회사 사이에 체결된 주식매매계약서의 매매대금 중 금 삼십구억구 천팔백사십만원(\3,998,400,000)에 해당하는 금액만큼 본 사채 납입금으로 대체 하기로 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위
발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고

오종수
-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을
위해 투자자의 납입 능력 및 투자의향 등을 고려하여 이사회에서 산정함
-
1,969,800,000
-

김민욱
-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 
위해 투자자의 납입 능력 및 투자의향 등을 고려하여 이사회에서 산정함
-
1,381,800,000
-

진형원
-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 
위해 투자자의 납입 능력 및 투자의향 등을 고려하여 이사회에서 산정함
-
308,700,000
-

서준호
-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 투자자의 납입 능력 및 투자의향 등을 
고려하여 이사회에서 산정함
-
279,300,000
-

이원일
-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을
위해 투자자의 납입 능력및 투자의향 등을 고려하여 이사회에서 산정함
-
58,800,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

타법인 주식 취득(전환사채 전액 구주취득대금과 상계)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제31회무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
19,999,931,040
4,766
4,196,376
2018.11.15 ~ 2023.09.15
-

제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채
1,620,000,000
1,990
814,070
2021.03.25 ~ 2023.02.24
-

제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채
7,400,000,000
2,055
3,600,973
2021.04.30 ~ 2023.03.29
-

제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채
400,000,000
2,650
150,943
2021.12.01 ~ 2023.10.31
-

제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채
5,000,000,000
2,595
1,926,782
2022.03.25 ~ 2024.02.25
-

제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000
2,885
1,039,861
2022.09.01 ~ 2024.07.31
-

제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채
2,000,000,000
2,885
693,240
2022.08.24 ~ 2024.07.23
-

제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채
4,000,000,000
2,889
1,384,562
2022.10.30 ~ 2024.09.29
-

제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채
30,000,000,000
3,445
8,708,272
2022.11.26 ~ 2024.10.26
-

소계
73,419,931,040
-
(A)
22,515,079
-
-

신규 발행 사채권
3,998,400,000
3,796
(B)
1,053,319
2023.01.21 ~ 2024.12.21
-

합계
77,418,331,040
-
23,568,398
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
20,861,019

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
112.98