LG에너지솔루션 — 증권발행실적보고서 (20220121)
제출인: LG에너지솔루션

증권발행실적보고서
2.6
(주)LG에너지솔루션

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 01월 21일

회 사 명 :

주식회사 LG에너지솔루션

대 표 이 사 :

권 영 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1
(여의도동)

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) https://www.lgensol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR 담당 (성 명) 하 정 준

(전 화) 02-3777-1114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,750,000,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2022년 01월 18일
2022년 01월 19일
2022년 01월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
9,350,000
2,805,000,000,000
22.0
공동대표주관회사

모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점
8,075,000
2,422,500,000,000
19.0
공동대표주관회사

대신증권
4,675,000
1,402,500,000,000
11.0
공동주관회사

신한금융투자
4,675,000
1,402,500,000,000
11.0
공동주관회사

골드만삭스증권회사 서울지점
4,675,000
1,402,500,000,000
11.0
공동주관회사

메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점
4,675,000
1,402,500,000,000
11.0
공동주관회사

씨티그룹글로벌마켓증권
4,675,000
1,402,500,000,000
11.0
공동주관회사

미래에셋증권
425,000
127,500,000,000
1.0
인수회사

신영증권
425,000
127,500,000,000
1.0
인수회사

하나금융투자
425,000
127,500,000,000
1.0
인수회사

하이투자증권
425,000
127,500,000,000
1.0
인수회사

계
42,500,000
12,750,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
8,500,000
20.0
1
8,154,518
2,446,355,400,000
1.0
1
8,154,518
2,446,355,400,000
19.2

기관투자자
23,375,000
55.0
1,777
23,375,000
7,012,500,000,000
3.0
1,777
23,375,000
7,012,500,000,000
55.0

일반투자자
10,625,000
25.0
4,424,470
760,710,960
228,213,288,000,000
96.0
4,105,303
10,970,482
3,291,144,600,000
25.8

계
42,500,000
100
4,426,248
792,240,478
235,225,788,000,000
100
4,107,081
42,500,000
12,750,000,000,000
100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
5,485,241
50.00
일괄청약방식

비례방식
5,485,241
50.00
-

계
10,970,482
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

[KB증권]

(단위 : 주)

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약수량
(A)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
1,528,555
15,285,550
1,528,555
1
278,721
1
1,807,276
-
-
-
-
-
1,807,276
11.82%

20
127,211
2,544,220
127,211
1
23,900
1
151,111
-
-
-
-
-
151,111
5.94%

30
43,722
1,311,660
43,722
1
8,284
1
52,006
-
-
-
-
-
52,006
3.96%

40
29,603
1,184,120
29,603
1
5,572
1
35,175
-
-
29,603
1
29,603
64,778
5.47%

50
18,766
938,300
18,766
1
3,492
1
22,258
-
-
18,766
1
18,766
41,024
4.37%

60
28,004
1,680,240
28,004
1
5,160
1
33,164
-
-
28,004
1
28,004
61,168
3.64%

70
17,168
1,201,760
17,168
1
3,230
1
20,398
-
-
17,168
1
17,168
37,566
3.13%

80
10,274
821,920
10,274
1
1,997
1
12,271
-
-
10,274
1
10,274
22,545
2.74%

90
4,999
449,910
4,999
1
974
1
5,973
-
-
4,999
1
4,999
10,972
2.44%

100
48,459
4,845,900
48,459
1
9,186
1
57,645
-
-
48,459
1
48,459
106,104
2.19%

150
32,484
4,872,600
32,484
1
6,112
1
38,596
32,484
1
-
-
32,484
71,080
1.46%

200
34,000
6,800,000
34,000
1
6,491
1
40,491
34,000
1
34,000
1
68,000
108,491
1.60%

250
14,771
3,692,750
14,771
1
2,825
1
17,596
14,771
1
14,771
1
29,542
47,138
1.28%

300
22,065
6,619,500
22,065
1
4,148
1
26,213
22,065
2
10,170
1
54,300
80,513
1.22%

350
11,749
4,112,150
11,749
1
2,337
1
14,086
11,749
2
11,749
1
35,247
49,333
1.20%

400
13,521
5,408,400
13,521
1
2,671
1
16,192
13,521
2
13,521
1
40,563
56,755
1.05%

450
6,790
3,055,500
6,790
1
1,289
1
8,079
6,790
3
6,790
1
27,160
35,239
1.15%

500
13,640
6,820,000
13,640
1
2,601
1
16,241
13,640
3
13,640
1
54,560
70,801
1.04%

600
17,685
10,611,000
17,685
1
3,294
1
20,979
17,685
4
17,685
1
88,425
109,404
1.03%

700
15,570
10,899,000
15,570
1
3,030
1
18,600
15,570
5
-
-
77,850
96,450
0.88%

800
8,497
6,797,600
8,497
1
1,649
1
10,146
8,497
5
8,497
1
50,982
61,128
0.90%

900
5,582
5,023,800
5,582
1
1,111
1
6,693
5,582
6
5,582
1
39,074
45,767
0.91%

1,000
9,609
9,609,000
9,609
1
1,805
1
11,414
9,609
7
9,609
1
76,872
88,286
0.92%

1,100
3,804
4,184,400
3,804
1
818
1
4,622
3,804
8
-
-
30,432
35,054
0.84%

1,200
4,231
5,077,200
4,231
1
798
1
5,029
4,231
8
4,231
1
38,079
43,108
0.85%

1,300
5,035
6,545,500
5,035
1
1,035
1
6,070
5,035
9
5,035
1
50,350
56,420
0.86%

1,400
4,008
5,611,200
4,008
1
794
1
4,802
4,008
10
4,008
1
44,088
48,890
0.87%

1,500
2,954
4,431,000
2,954
1
564
1
3,518
2,954
11
-
-
32,494
36,012
0.81%

1,600
2,673
4,276,800
2,673
1
544
1
3,217
2,673
11
2,673
1
32,076
35,293
0.83%

1,700
2,069
3,517,300
2,069
1
381
1
2,450
2,069
12
2,069
1
26,897
29,347
0.83%

1,800
1,829
3,292,200
1,829
1
378
1
2,207
1,829
13
1,829
1
25,606
27,813
0.84%

1,900
1,336
2,538,400
1,336
1
258
1
1,594
1,336
14
-
-
18,704
20,298
0.80%

2,000
4,008
8,016,000
4,008
1
768
1
4,776
4,008
14
4,008
1
60,120
64,896
0.81%

2,100
1,245
2,614,500
1,245
1
226
1
1,471
1,245
15
1,245
1
19,920
21,391
0.82%

2,200
1,251
2,752,200
1,251
1
274
1
1,525
1,251
16
1,251
1
21,267
22,792
0.83%

2,300
1,152
2,649,600
1,152
1
224
1
1,376
1,152
17
-
-
19,584
20,960
0.79%

2,400
1,046
2,510,400
1,046
1
226
1
1,272
1,046
17
1,046
1
18,828
20,100
0.80%

2,500
1,016
2,540,000
1,016
1
197
1
1,213
1,016
18
1,016
1
19,304
20,517
0.81%

2,600
1,178
3,062,800
1,178
1
222
1
1,400
1,178
19
1,178
1
23,560
24,960
0.81%

2,700
1,066
2,878,200
1,066
1
197
1
1,263
1,066
20
-
-
21,320
22,583
0.78%

2,800
874
2,447,200
874
1
158
1
1,032
874
20
874
1
18,354
19,386
0.79%

2,900
549
1,592,100
549
1
112
1
661
549
21
549
1
12,078
12,739
0.80%

3,000
1,275
3,825,000
1,275
1
247
1
1,522
1,275
22
1,275
1
29,325
30,847
0.81%

3,100
493
1,528,300
493
1
102
1
595
493
23
-
-
11,339
11,934
0.78%

3,200
568
1,817,600
568
1
101
1
669
568
23
568
1
13,632
14,301
0.79%

3,300
1,237
4,082,100
1,237
1
249
1
1,486
1,237
24
1,237
1
30,925
32,411
0.79%

3,400
765
2,601,000
765
1
161
1
926
765
25
765
1
19,890
20,816
0.80%

3,500
546
1,911,000
546
1
109
1
655
546
26
-
-
14,196
14,851
0.78%

3,600
501
1,803,600
501
1
107
1
608
501
26
501
1
13,527
14,135
0.78%

3,700
403
1,491,100
403
1
76
1
479
403
27
403
1
11,284
11,763
0.79%

3,800
421
1,599,800
421
1
90
1
511
421
28
421
1
12,209
12,720
0.80%

3,900
289
1,127,100
289
1
52
1
341
289
29
-
-
8,381
8,722
0.77%

4,000
895
3,580,000
895
1
182
1
1,077
895
29
895
1
26,850
27,927
0.78%

4,100
308
1,262,800
308
1
69
1
377
308
30
308
1
9,548
9,925
0.79%

4,200
292
1,226,400
292
1
54
1
346
292
31
292
1
9,344
9,690
0.79%

4,300
256
1,100,800
256
1
43
1
299
256
32
-
-
8,192
8,491
0.77%

4,400
284
1,249,600
284
1
60
1
344
284
32
284
1
9,372
9,716
0.78%

4,500
261
1,174,500
261
1
54
1
315
261
33
261
1
8,874
9,189
0.78%

4,600
330
1,518,000
330
1
71
1
401
330
34
330
1
11,550
11,951
0.79%

4,700
290
1,363,000
290
1
50
1
340
290
35
-
-
10,150
10,490
0.77%

4,800
218
1,046,400
218
1
41
1
259
218
35
218
1
7,848
8,107
0.77%

4,900
172
842,800
172
1
37
1
209
172
36
172
1
6,364
6,573
0.78%

5,000
1,000
5,000,000
1,000
1
193
1
1,193
1,000
37
1,000
1
38,000
39,193
0.78%

5,500
780
4,290,000
780
1
154
1
934
780
41
-
-
31,980
32,914
0.77%

6,000
765
4,590,000
765
1
143
1
908
765
44
765
1
34,425
35,333
0.77%

6,500
806
5,239,000
806
1
162
1
968
806
48
806
1
39,494
40,462
0.77%

7,000
655
4,585,000
655
1
136
1
791
655
52
655
1
34,715
35,506
0.77%

7,500
365
2,737,500
365
1
73
1
438
365
56
-
-
20,440
20,878
0.76%

8,000
363
2,904,000
363
1
68
1
431
363
59
363
1
21,780
22,211
0.76%

8,500
257
2,184,500
257
1
54
1
311
257
63
257
1
16,448
16,759
0.77%

9,000
276
2,484,000
276
1
56
1
332
276
67
276
1
18,768
19,100
0.77%

9,500
184
1,748,000
184
1
36
1
220
184
71
-
-
13,064
13,284
0.76%

10,000
454
4,540,000
454
1
75
1
529
454
74
454
1
34,050
34,579
0.76%

11,000
268
2,948,000
268
1
60
1
328
268
82
268
1
22,244
22,572
0.77%

12,000
207
2,484,000
207
1
47
1
254
207
89
207
1
18,630
18,884
0.76%

13,000
235
3,055,000
235
1
48
1
283
235
97
235
1
23,030
23,313
0.76%

14,000
184
2,576,000
184
1
41
1
225
184
104
184
1
19,320
19,545
0.76%

15,000
152
2,280,000
152
1
29
1
181
152
112
152
1
17,176
17,357
0.76%

16,000
143
2,288,000
143
1
19
1
162
143
119
143
1
17,160
17,322
0.76%

17,000
110
1,870,000
110
1
28
1
138
110
127
110
1
14,080
14,218
0.76%

18,000
98
1,764,000
98
1
16
1
114
98
134
98
1
13,230
13,344
0.76%

19,000
64
1,216,000
64
1
15
1
79
64
142
64
1
9,152
9,231
0.76%

20,000
136
2,720,000
136
1
32
1
168
136
149
136
1
20,400
20,568
0.76%

21,000
56
1,176,000
56
1
10
1
66
56
157
56
1
8,848
8,914
0.76%

22,000
50
1,100,000
50
1
5
1
55
50
164
50
1
8,250
8,305
0.76%

23,000
55
1,265,000
55
1
12
1
67
55
172
55
1
9,515
9,582
0.76%

24,000
47
1,128,000
47
1
9
1
56
47
179
47
1
8,460
8,516
0.75%

25,000
30
750,000
30
1
3
1
33
30
187
30
1
5,640
5,673
0.76%

26,000
51
1,326,000
51
1
12
1
63
51
194
51
1
9,945
10,008
0.75%

27,000
42
1,134,000
42
1
12
1
54
42
202
42
1
8,526
8,580
0.76%

28,000
34
952,000
34
1
5
1
39
34
209
34
1
7,140
7,179
0.75%

29,000
21
609,000
21
1
4
1
25
21
217
21
1
4,578
4,603
0.76%

30,000
45
1,350,000
45
1
16
1
61
45
224
45
1
10,125
10,186
0.75%

31,000
23
713,000
23
1
3
1
26
23
232
23
1
5,359
5,385
0.76%

32,000
22
704,000
22
1
2
1
24
22
239
22
1
5,280
5,304
0.75%

33,000
43
1,419,000
43
1
11
1
54
43
247
43
1
10,664
10,718
0.76%

34,000
30
1,020,000
30
1
4
1
34
30
254
30
1
7,650
7,684
0.75%

35,000
20
700,000
20
1
5
1
25
20
262
20
1
5,260
5,285
0.76%

36,000
14
504,000
14
1
4
1
18
14
269
14
1
3,780
3,798
0.75%

37,000
17
629,000
17
1
3
1
20
17
277
17
1
4,726
4,746
0.75%

38,000
14
532,000
14
1
3
1
17
14
284
14
1
3,990
4,007
0.75%

39,000
16
624,000
16
1
3
1
19
16
292
16
1
4,688
4,707
0.75%

40,000
29
1,160,000
29
1
3
1
32
29
299
29
1
8,700
8,732
0.75%

41,000
11
451,000
11
1
2
1
13
11
307
11
1
3,388
3,401
0.75%

42,000
13
546,000
13
1
6
1
19
13
314
13
1
4,095
4,114
0.75%

43,000
8
344,000
8
1
1
1
9
8
322
8
1
2,584
2,593
0.75%

44,000
13
572,000
13
1
2
1
15
13
329
13
1
4,290
4,305
0.75%

45,000
5
225,000
5
1
-
-
5
5
337
5
1
1,690
1,695
0.75%

46,000
11
506,000
11
1
3
1
14
11
344
11
1
3,795
3,809
0.75%

47,000
11
517,000
11
1
3
1
14
11
352
11
1
3,883
3,897
0.75%

48,000
8
384,000
8
1
3
1
11
8
359
8
1
2,880
2,891
0.75%

49,000
6
294,000
6
1
-
-
6
6
367
6
1
2,208
2,214
0.75%

50,000
13
650,000
13
1
1
1
14
13
374
13
1
4,875
4,889
0.75%

51,000
3
153,000
3
1
1
1
4
3
382
3
1
1,149
1,153
0.75%

52,000
5
260,000
5
1
1
1
6
5
389
5
1
1,950
1,956
0.75%

53,000
9
477,000
9
1
2
1
11
9
397
9
1
3,582
3,593
0.75%

54,000
8
432,000
8
1
2
1
10
8
404
8
1
3,240
3,250
0.75%

55,000
6
330,000
6
1
5
1
11
6
412
6
1
2,478
2,489
0.75%

56,000
8
448,000
8
1
2
1
10
8
419
8
1
3,360
3,370
0.75%

57,000
2
114,000
2
1
-
-
2
2
427
2
1
856
858
0.75%

58,000
10
580,000
10
1
2
1
12
10
434
10
1
4,350
4,362
0.75%

59,000
3
177,000
3
1
1
1
4
3
442
3
1
1,329
1,333
0.75%

60,000
8
480,000
8
1
2
1
10
8
449
8
1
3,600
3,610
0.75%

61,000
3
183,000
3
1
1
1
4
3
457
3
1
1,374
1,378
0.75%

62,000
4
248,000
4
1
1
1
5
4
464
4
1
1,860
1,865
0.75%

64,000
6
384,000
6
1
-
-
6
6
479
6
1
2,880
2,886
0.75%

65,000
2
130,000
2
1
2
1
4
2
487
2
1
976
980
0.75%

66,000
11
726,000
11
1
3
1
14
11
494
11
1
5,445
5,459
0.75%

67,000
4
268,000
4
1
-
-
4
4
502
4
1
2,012
2,016
0.75%

69,000
1
69,000
1
1
-
-
1
1
517
1
1
518
519
0.75%

70,000
4
280,000
4
1
1
1
5
4
524
4
1
2,100
2,105
0.75%

71,000
5
355,000
5
1
1
1
6
5
532
5
1
2,665
2,671
0.75%

72,000
2
144,000
2
1
1
1
3
2
539
2
1
1,080
1,083
0.75%

73,000
3
219,000
3
1
-
-
3
3
547
3
1
1,644
1,647
0.75%

74,000
2
148,000
2
1
-
-
2
2
554
2
1
1,110
1,112
0.75%

75,000
1
75,000
1
1
-
-
1
1
562
1
1
563
564
0.75%

76,000
4
304,000
4
1
-
-
4
4
569
4
1
2,280
2,284
0.75%

78,000
1
78,000
1
1
1
1
2
1
584
1
1
585
587
0.75%

79,000
1
79,000
1
1
-
-
1
1
592
1
1
593
594
0.75%

80,000
8
640,000
8
1
1
1
9
8
599
8
1
4,800
4,809
0.75%

81,000
1
81,000
1
1
-
-
1
1
607
1
1
608
609
0.75%

82,000
1
82,000
1
1
-
-
1
1
614
1
1
615
616
0.75%

83,000
3
249,000
3
1
-
-
3
3
622
3
1
1,869
1,872
0.75%

84,000
1
84,000
1
1
-
-
1
1
629
1
1
630
631
0.75%

85,000
1
85,000
1
1
1
1
2
1
637
-
-
637
639
0.75%

88,000
2
176,000
2
1
-
-
2
2
659
2
1
1,320
1,322
0.75%

92,000
1
92,000
1
1
-
-
1
1
689
1
1
690
691
0.75%

93,000
1
93,000
1
1
1
1
2
1
697
-
-
697
699
0.75%

94,000
1
94,000
1
1
-
-
1
1
704
1
1
705
706
0.75%

95,000
2
190,000
2
1
2
1
4
2
712
-
-
1,424
1,428
0.75%

96,000
1
96,000
1
1
1
1
2
1
719
1
1
720
722
0.75%

98,000
1
98,000
1
1
-
-
1
1
734
1
1
735
736
0.75%

99,000
4
396,000
4
1
-
-
4
4
742
-
-
2,968
2,972
0.75%

100,000
7
700,000
7
1
2
1
9
7
749
7
1
5,250
5,259
0.75%

103,000
1
103,000
1
1
-
-
1
1
772
-
-
772
773
0.75%

104,000
4
416,000
4
1
1
1
5
4
779
4
1
3,120
3,125
0.75%

105,000
1
105,000
1
1
-
-
1
1
787
-
-
787
788
0.75%

106,000
3
318,000
3
1
-
-
3
3
794
3
1
2,385
2,388
0.75%

107,000
2
214,000
2
1
-
-
2
2
802
-
-
1,604
1,606
0.75%

111,000
1
111,000
1
1
1
1
2
1
832
-
-
832
834
0.75%

113,000
1
113,000
1
1
-
-
1
1
847
-
-
847
848
0.75%

114,000
3
342,000
3
1
-
-
3
3
854
3
1
2,565
2,568
0.75%

118,000
1
118,000
1
1
-
-
1
1
884
1
1
885
886
0.75%

120,000
3
360,000
3
1
1
1
4
3
899
3
1
2,700
2,704
0.75%

122,000
1
122,000
1
1
-
-
1
1
914
1
1
915
916
0.75%

124,000
2
248,000
2
1
-
-
2
2
929
2
1
1,860
1,862
0.75%

130,000
3
390,000
3
1
-
-
3
3
974
3
1
2,925
2,928
0.75%

131,000
1
131,000
1
1
-
-
1
1
982
-
-
982
983
0.75%

132,000
2
264,000
2
1
-
-
2
2
989
2
1
1,980
1,982
0.75%

133,000
9
1,197,000
9
1
1
1
10
9
997
-
-
8,973
8,983
0.75%

134,000
2
268,000
2
1
1
1
3
2
1,004
2
1
2,010
2,013
0.75%

136,000
1
136,000
1
1
-
-
1
1
1,019
1
1
1,020
1,021
0.75%

137,000
1
137,000
1
1
-
-
1
1
1,027
-
-
1,027
1,028
0.75%

140,000
2
280,000
2
1
2
1
4
2
1,049
2
1
2,100
2,104
0.75%

150,000
1
150,000
1
1
1
1
2
1
1,124
1
1
1,125
1,127
0.75%

153,000
2
306,000
2
1
-
-
2
2
1,147
-
-
2,294
2,296
0.75%

157,000
1
157,000
1
1
-
-
1
1
1,177
-
-
1,177
1,178
0.75%

162,000
27
4,374,000
27
1
7
1
34
27
1,214
27
1
32,805
32,839
0.75%

177,000
1
177,000
1
1
1
1
2
1
1,326
1
1
1,327
1,329
0.75%

180,000
1
180,000
1
1
-
-
1
1
1,349
1
1
1,350
1,351
0.75%

189,000
1
189,000
1
1
1
1
2
1
1,416
1
1
1,417
1,419
0.75%

192,000
1
192,000
1
1
1
1
2
1
1,439
1
1
1,440
1,442
0.75%

200,000
4
800,000
4
1
-
-
4
4
1,499
4
1
6,000
6,004
0.75%

210,000
1
210,000
1
1
-
-
1
1
1,574
1
1
1,575
1,576
0.75%

230,000
1
230,000
1
1
1
1
2
1
1,724
1
1
1,725
1,727
0.75%

235,000
1
235,000
1
1
-
-
1
1
1,761
1
1
1,762
1,763
0.75%

243,000
1
243,000
1
1
-
-
1
1
1,821
1
1
1,822
1,823
0.75%

266,000
2
532,000
2
1
-
-
2
2
1,994
-
-
3,988
3,990
0.75%

300,000
2
600,000
2
1
-
-
2
2
2,249
-
-
4,498
4,500
0.75%

310,000
1
310,000
1
1
1
1
2
1
2,324
-
-
2,324
2,326
0.75%

340,000
1
340,000
1
1
-
-
1
1
2,548
1
1
2,549
2,550
0.75%

367,000
1
367,000
1
1
1
1
2
1
2,751
1
1
2,752
2,754
0.75%

405,000
4
1,620,000
4
1
-
-
4
4
3,036
4
1
12,148
12,152
0.75%

486,000
6
2,916,000
6
1
1
1
7
6
3,643
6
1
21,864
21,871
0.75%

합계
2,122,367
337,857,780
2,122,367
-
391,702
-
2,514,069
265,606
-
349,382
-
2,514,069
5,028,138
-

주1)

당사는 일반배정물량 5,028,138주를 균등배정 2,514,069주(50.0%), 비례배정 2,514,069주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정물량 2,514,069주에 대하여 1주씩 균등배정한 후 발생하는 잔여주식 391,702주는 추첨을 통하여 재배정하였습니다.

주3)
비례배정물량 2,514,069주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 10,170주는 청약단위 300주 청약 고객들을 대상으로 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[대신증권]

(단위 : 주)

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약수량(A)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
493,241
4,932,410
493,241
1
371,447
1
864,688
-
-
-
-
-
864,688
17.5%

20
27,783
555,660
27,783
1
20,881
1
48,664
-
-
-
-
-
48,664
8.8%

30
9,288
278,640
9,288
1
6,974
1
16,262
-
-
-
-
-
16,262
5.8%

40
6,281
251,240
6,281
1
4,679
1
10,960
-
-
-
-
-
10,960
4.4%

50
4,386
219,300
4,386
1
3,274
1
7,660
-
-
-
-
-
7,660
3.5%

60
5,532
331,920
5,532
1
4,081
1
9,613
-
-
-
-
-
9,613
2.9%

70
4,269
298,830
4,269
1
3,201
1
7,470
-
-
-
-
-
7,470
2.5%

80
3,625
290,000
3,625
1
2,717
1
6,342
3,625
1
-
-
3,625
9,967
3.4%

90
3,368
303,120
3,368
1
2,535
1
5,903
3,368
1
-
-
3,368
9,271
3.1%

100
30,541
3,054,100
30,541
1
23,018
1
53,559
30,541
1
-
-
30,541
84,100
2.8%

200
23,520
4,704,000
23,520
1
17,780
1
41,300
23,520
1
-
-
23,520
64,820
1.4%

300
17,492
5,247,600
17,492
1
13,135
1
30,627
17,492
2
-
-
34,984
65,611
1.3%

400
12,390
4,956,000
12,390
1
9,322
1
21,712
12,390
3
-
-
37,170
58,882
1.2%

500
9,506
4,753,000
9,506
1
7,125
1
16,631
9,506
4
4,631
1
42,655
59,286
1.2%

600
8,460
5,076,000
8,460
1
6,391
1
14,851
8,460
4
8,460
1
42,300
57,151
1.1%

700
8,267
5,786,900
8,267
1
6,186
1
14,453
8,267
5
8,267
1
49,602
64,055
1.1%

800
5,415
4,332,000
5,415
1
4,043
1
9,458
5,415
6
5,415
1
37,905
47,363
1.1%

900
4,088
3,679,200
4,088
1
3,101
1
7,189
4,088
7
4,088
1
32,704
39,893
1.1%

1,000
11,874
11,874,000
11,874
1
9,013
1
20,887
11,874
8
11,874
1
106,866
127,753
1.1%

1,500
7,880
11,820,000
7,880
1
5,957
1
13,837
7,880
11
7,880
1
94,560
108,397
0.9%

2,000
5,494
10,988,000
5,494
1
4,185
1
9,679
5,494
15
5,494
1
87,904
97,583
0.9%

2,500
3,112
7,780,000
3,112
1
2,385
1
5,497
3,112
19
3,112
1
62,240
67,737
0.9%

3,000
2,870
8,610,000
2,870
1
2,166
1
5,036
2,870
23
2,870
1
68,880
73,916
0.9%

3,500
1,609
5,631,500
1,609
1
1,235
1
2,844
1,609
27
1,609
1
45,052
47,896
0.9%

4,000
1,304
5,216,000
1,304
1
968
1
2,272
1,304
31
1,304
1
41,728
44,000
0.8%

4,500
835
3,757,500
835
1
615
1
1,450
835
34
835
1
29,225
30,675
0.8%

5,000
797
3,985,000
797
1
602
1
1,399
797
38
797
1
31,083
32,482
0.8%

5,500
508
2,794,000
508
1
381
1
889
508
42
508
1
21,844
22,733
0.8%

6,000
491
2,946,000
491
1
355
1
846
491
46
491
1
23,077
23,923
0.8%

6,500
464
3,016,000
464
1
351
1
815
464
50
464
1
23,664
24,479
0.8%

7,000
323
2,261,000
323
1
247
1
570
323
54
323
1
17,765
18,335
0.8%

7,500
203
1,522,500
203
1
155
1
358
203
57
203
1
11,774
12,132
0.8%

8,000
199
1,592,000
199
1
142
1
341
199
61
199
1
12,338
12,679
0.8%

8,500
136
1,156,000
136
1
101
1
237
136
65
136
1
8,976
9,213
0.8%

9,000
154
1,386,000
154
1
114
1
268
154
69
154
1
10,780
11,048
0.8%

9,500
95
902,500
95
1
64
1
159
95
73
95
1
7,030
7,189
0.8%

10,000
227
2,270,000
227
1
167
1
394
227
77
227
1
17,706
18,100
0.8%

11,000
129
1,419,000
129
1
101
1
230
129
84
129
1
10,965
11,195
0.8%

12,000
135
1,620,000
135
1
105
1
240
135
92
135
1
12,555
12,795
0.8%

13,000
112
1,456,000
112
1
83
1
195
112
100
112
1
11,312
11,507
0.8%

14,000
79
1,106,000
79
1
56
1
135
79
107
79
1
8,532
8,667
0.8%

15,000
61
915,000
61
1
45
1
106
61
115
61
1
7,076
7,182
0.8%

16,000
61
976,000
61
1
37
1
98
61
123
61
1
7,564
7,662
0.8%

17,000
45
765,000
45
1
37
1
82
45
130
45
1
5,895
5,977
0.8%

18,000
37
666,000
37
1
28
1
65
37
138
37
1
5,143
5,208
0.8%

19,000
39
741,000
39
1
27
1
66
39
146
39
1
5,733
5,799
0.8%

20,000
60
1,200,000
60
1
48
1
108
60
153
60
1
9,240
9,348
0.8%

21,000
20
420,000
20
1
15
1
35
20
161
20
1
3,240
3,275
0.8%

22,000
18
396,000
18
1
12
1
30
18
169
18
1
3,060
3,090
0.8%

23,000
20
460,000
20
1
18
1
38
20
176
20
1
3,540
3,578
0.8%

24,000
17
408,000
17
1
13
1
30
17
184
17
1
3,145
3,175
0.8%

25,000
21
525,000
21
1
16
1
37
21
191
21
1
4,032
4,069
0.8%

26,000
21
546,000
21
1
14
1
35
21
199
21
1
4,200
4,235
0.8%

27,000
14
378,000
14
1
11
1
25
14
207
14
1
2,912
2,937
0.8%

28,000
11
308,000
11
1
9
1
20
11
214
11
1
2,365
2,385
0.8%

29,000
9
261,000
9
1
6
1
15
9
222
9
1
2,007
2,022
0.8%

30,000
12
360,000
12
1
11
1
23
12
230
12
1
2,772
2,795
0.8%

31,000
12
372,000
12
1
10
1
22
12
237
12
1
2,856
2,878
0.8%

32,000
6
192,000
6
1
3
1
9
6
245
6
1
1,476
1,485
0.8%

33,000
9
297,000
9
1
9
1
18
9
253
9
1
2,286
2,304
0.8%

34,000
10
340,000
10
1
10
1
20
10
260
10
1
2,610
2,630
0.8%

35,000
6
210,000
6
1
6
1
12
6
268
6
1
1,614
1,626
0.8%

36,000
5
180,000
5
1
5
1
10
5
276
5
1
1,385
1,395
0.8%

37,000
3
111,000
3
1
2
1
5
3
283
3
1
852
857
0.8%

39,000
4
156,000
4
1
2
1
6
4
299
4
1
1,200
1,206
0.8%

40,000
10
400,000
10
1
10
1
20
10
306
10
1
3,070
3,090
0.8%

41,000
2
82,000
2
1
2
1
4
2
314
2
1
630
634
0.8%

42,000
4
168,000
4
1
1
1
5
4
322
4
1
1,292
1,297
0.8%

43,000
1
43,000
1
1
1
1
2
1
329
1
1
330
332
0.8%

44,000
4
176,000
4
1
3
1
7
4
337
4
1
1,352
1,359
0.8%

45,000
7
315,000
7
1
6
1
13
7
345
7
1
2,422
2,435
0.8%

46,000
2
92,000
2
1
2
1
4
2
352
2
1
706
710
0.8%

47,000
5
235,000
5
1
5
1
10
5
360
5
1
1,805
1,815
0.8%

48,000
4
192,000
4
1
1
1
5
4
368
4
1
1,476
1,481
0.8%

50,000
3
150,000
3
1
3
1
6
3
383
3
1
1,152
1,158
0.8%

54,000
5
270,000
5
1
3
1
8
5
414
5
1
2,075
2,083
0.8%

56,000
2
112,000
2
1
1
1
3
2
429
2
1
860
863
0.8%

58,000
1
58,000
1
1
1
1
2
1
444
1
1
445
447
0.8%

60,000
3
180,000
3
1
3
1
6
3
460
3
1
1,383
1,389
0.8%

62,000
1
62,000
1
1
1
1
2
1
475
1
1
476
478
0.8%

64,000
3
192,000
3
1
3
1
6
3
490
3
1
1,473
1,479
0.8%

66,000
6
396,000
6
1
6
1
12
6
506
6
1
3,042
3,054
0.8%

68,000
1
68,000
1
1
0
1
1
1
521
1
1
522
523
0.8%

70,000
1
70,000
1
1
0
1
1
1
536
1
1
537
538
0.8%

72,000
2
144,000
2
1
2
1
4
2
552
2
1
1,106
1,110
0.8%

74,000
2
148,000
2
1
2
1
4
2
567
2
1
1,136
1,140
0.8%

76,000
1
76,000
1
1
0
1
1
1
582
1
1
583
584
0.8%

80,000
1
80,000
1
1
1
1
2
1
613
1
1
614
616
0.8%

82,000
2
164,000
2
1
1
1
3
2
628
2
1
1,258
1,261
0.8%

84,000
2
168,000
2
1
2
1
4
2
644
2
1
1,290
1,294
0.8%

86,000
1
86,000
1
1
1
1
2
1
659
1
1
660
662
0.8%

88,000
2
176,000
2
1
2
1
4
2
674
2
1
1,350
1,354
0.8%

94,000
1
94,000
1
1
1
1
2
1
720
1
1
721
723
0.8%

96,000
2
192,000
2
1
1
1
3
2
736
2
1
1,474
1,477
0.8%

98,000
1
98,000
1
1
1
1
2
1
751
1
1
752
754
0.8%

100,000
6
600,000
6
1
5
1
11
6
766
6
1
4,602
4,613
0.8%

105,000
4
420,000
4
1
2
1
6
4
805
4
1
3,224
3,230
0.8%

115,000
1
115,000
1
1
-
1
1
1
881
1
1
882
883
0.8%

120,000
10
1,200,000
10
1
9
1
19
10
920
10
1
9,210
9,229
0.8%

135,000
2
270,000
2
1
2
1
4
2
1,035
2
1
2,072
2,076
0.8%

200,000
1
200,000
1
1
1
1
2
1
1,533
1
1
1,534
1,536
0.8%

225,000
1
225,000
1
1
1
1
2
1
1,724
1
1
1,725
1,727
0.8%

240,000
4
960,000
4
1
2
1
6
4
1,839
4
1
7,360
7,366
0.8%

합계
717,114
164,018,920
717,114
-
539,920
-
1,257,034
166,334
-
70,523
-
1,257,034
2,514,068
-

주1)

당사는 일반배정물량 2,514,068주를 균등배정 1,257,034주(50.0%), 비례배정 1,257,034주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약(유효) 717,114건 (중복청약 건수인 3,157건을 제외한 유효청약건수)에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 539,920주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 비례청약 경쟁률 "130.48 대 1"(중복청약 주식 수인 3,157주를 제외한 유효청약주식수 적용 경쟁률)을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 70,523주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.

[신한금융투자]

(단위 : 주)

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약수량(A)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
609,772
6,097,720
609,772
1
240,209
1
849,981
-
-
-
-
-
849,981
13.9%

20
65,806
1,316,120
65,806
1
25,752
1
91,558
-
-
-
-
-
91,558
7.0%

30
22,892
686,760
22,892
1
9,068
1
31,960
22,892
1
1,484
1
24,376
56,336
8.2%

40
14,811
592,440
14,811
1
5,898
1
20,709
14,811
1
899
1
15,710
36,419
6.1%

50
11,448
572,400
11,448
1
4,577
1
16,025
11,448
1
856
1
12,304
28,329
4.9%

60
12,854
771,240
12,854
1
4,957
1
17,811
12,854
1
749
1
13,603
31,414
4.1%

70
7,520
526,400
7,520
1
2,932
1
10,452
7,520
1
493
1
8,013
18,465
3.5%

80
5,495
439,600
5,495
1
2,166
1
7,661
5,495
1
371
1
5,866
13,527
3.1%

90
2,830
254,700
2,830
1
1,092
1
3,922
2,830
1
204
1
3,034
6,956
2.7%

100
24,208
2,420,800
24,208
1
9,422
1
33,630
24,208
1
1,597
1
25,805
59,435
2.5%

150
14,585
2,187,750
14,585
1
5,686
1
20,271
14,585
1
944
1
15,529
35,800
1.6%

200
15,946
3,189,200
15,946
1
6,307
1
22,253
15,946
1
1,067
1
17,013
39,266
1.2%

250
7,500
1,875,000
7,500
1
2,963
1
10,463
7,500
2
477
1
15,477
25,940
1.4%

300
10,901
3,270,300
10,901
1
4,340
1
15,241
10,901
2
747
1
22,549
37,790
1.2%

350
5,903
2,066,050
5,903
1
2,276
1
8,179
5,903
3
412
1
18,121
26,300
1.3%

400
6,474
2,589,600
6,474
1
2,603
1
9,077
6,474
3
475
1
19,897
28,974
1.1%

450
3,221
1,449,450
3,221
1
1,232
1
4,453
3,221
3
245
1
9,908
14,361
1.0%

500
6,686
3,343,000
6,686
1
2,707
1
9,393
6,686
4
525
1
27,269
36,662
1.1%

600
7,539
4,523,400
7,539
1
3,021
1
10,560
7,539
5
575
1
38,270
48,830
1.1%

700
6,462
4,523,400
6,462
1
2,665
1
9,127
6,462
5
494
1
32,804
41,931
0.9%

800
3,630
2,904,000
3,630
1
1,470
1
5,100
3,630
6
293
1
22,073
27,173
0.9%

900
2,498
2,248,200
2,498
1
1,027
1
3,525
2,498
7
197
1
17,683
21,208
0.9%

1,000
3,931
3,931,000
3,931
1
1,479
1
5,410
3,931
8
330
1
31,778
37,188
0.9%

1,100
1,765
1,941,500
1,765
1
713
1
2,478
1,765
8
148
1
14,268
16,746
0.9%

1,200
2,069
2,482,800
2,069
1
751
1
2,820
2,069
9
174
1
18,795
21,615
0.9%

1,300
2,202
2,862,600
2,202
1
850
1
3,052
2,202
10
154
1
22,174
25,226
0.9%

1,400
1,893
2,650,200
1,893
1
732
1
2,625
1,893
11
153
1
20,976
23,601
0.9%

1,500
1,321
1,981,500
1,321
1
505
1
1,826
1,321
12
98
1
15,950
17,776
0.9%

1,600
1,287
2,059,200
1,287
1
523
1
1,810
1,287
12
100
1
15,544
17,354
0.8%

1,700
1,029
1,749,300
1,029
1
404
1
1,433
1,029
13
85
1
13,462
14,895
0.9%

1,800
1,000
1,800,000
1,000
1
377
1
1,377
1,000
14
86
1
14,086
15,463
0.9%

1,900
622
1,181,800
622
1
251
1
873
622
15
56
1
9,386
10,259
0.9%

2,000
1,726
3,452,000
1,726
1
677
1
2,403
1,726
16
145
1
27,761
30,164
0.9%

2,100
589
1,236,900
589
1
241
1
830
589
16
50
1
9,474
10,304
0.8%

2,200
687
1,511,400
687
1
277
1
964
687
17
61
1
11,740
12,704
0.8%

2,300
537
1,235,100
537
1
220
1
757
537
18
41
1
9,707
10,464
0.8%

2,400
565
1,356,000
565
1
223
1
788
565
19
31
1
10,766
11,554
0.9%

2,500
509
1,272,500
509
1
191
1
700
509
19
44
1
9,715
10,415
0.8%

2,600
536
1,393,600
536
1
223
1
759
536
20
49
1
10,769
11,528
0.8%

2,700
469
1,266,300
469
1
188
1
657
469
21
39
1
9,888
10,545
0.8%

2,800
453
1,268,400
453
1
191
1
644
453
22
38
1
10,004
10,648
0.8%

2,900
312
904,800
312
1
134
1
446
312
23
25
1
7,201
7,647
0.8%

3,000
651
1,953,000
651
1
258
1
909
651
23
48
1
15,021
15,930
0.8%

3,100
284
880,400
284
1
109
1
393
284
24
29
1
6,845
7,238
0.8%

3,200
358
1,145,600
358
1
140
1
498
358
25
26
1
8,976
9,474
0.8%

3,300
616
2,032,800
616
1
234
1
850
616
26
45
1
16,061
16,911
0.8%

3,400
366
1,244,400
366
1
146
1
512
366
26
35
1
9,551
10,063
0.8%

3,500
302
1,057,000
302
1
113
1
415
302
27
19
1
8,173
8,588
0.8%

3,600
226
813,600
226
1
87
1
313
226
28
21
1
6,349
6,662
0.8%

3,700
206
762,200
206
1
78
1
284
206
29
15
1
5,989
6,273
0.8%

3,800
194
737,200
194
1
86
1
280
194
30
9
1
5,829
6,109
0.8%

3,900
142
553,800
142
1
48
1
190
142
30
11
1
4,271
4,461
0.8%

4,000
439
1,756,000
439
1
174
1
613
439
31
43
1
13,652
14,265
0.8%

4,100
126
516,600
126
1
47
1
173
126
32
8
1
4,040
4,213
0.8%

4,200
160
672,000
160
1
62
1
222
160
33
14
1
5,294
5,516
0.8%

4,300
134
576,200
134
1
56
1
190
134
34
15
1
4,571
4,761
0.8%

4,400
139
611,600
139
1
60
1
199
139
34
10
1
4,736
4,935
0.8%

4,500
146
657,000
146
1
51
1
197
146
35
5
1
5,115
5,312
0.8%

4,600
155
713,000
155
1
56
1
211
155
36
11
1
5,591
5,802
0.8%

4,700
146
686,200
146
1
59
1
205
146
37
16
1
5,418
5,623
0.8%

4,800
125
600,000
125
1
46
1
171
125
37
10
1
4,635
4,806
0.8%

4,900
99
485,100
99
1
41
1
140
99
38
7
1
3,769
3,909
0.8%

5,000
485
2,425,000
485
1
185
1
670
485
39
56
1
18,971
19,641
0.8%

5,500
384
2,112,000
384
1
156
1
540
384
43
25
1
16,537
17,077
0.8%

6,000
426
2,556,000
426
1
167
1
593
426
47
33
1
20,055
20,648
0.8%

6,500
395
2,567,500
395
1
153
1
548
395
51
46
1
20,191
20,739
0.8%

7,000
349
2,443,000
349
1
136
1
485
349
55
39
1
19,234
19,719
0.8%

7,500
178
1,335,000
178
1
73
1
251
178
59
26
1
10,528
10,779
0.8%

8,000
202
1,616,000
202
1
88
1
290
202
62
17
1
12,541
12,831
0.8%

8,500
130
1,105,000
130
1
46
1
176
130
66
12
1
8,592
8,768
0.8%

9,000
127
1,143,000
127
1
54
1
181
127
70
13
1
8,903
9,084
0.8%

9,500
89
845,500
89
1
36
1
125
89
74
7
1
6,593
6,718
0.8%

10,000
233
2,330,000
233
1
87
1
320
233
78
32
1
18,206
18,526
0.8%

11,000
124
1,364,000
124
1
45
1
169
124
86
15
1
10,679
10,848
0.8%

12,000
105
1,260,000
105
1
33
1
138
105
94
11
1
9,881
10,019
0.8%

13,000
143
1,859,000
143
1
62
1
205
143
102
14
1
14,600
14,805
0.8%

14,000
97
1,358,000
97
1
46
1
143
97
109
6
1
10,579
10,722
0.8%

15,000
82
1,230,000
82
1
36
1
118
82
117
12
1
9,606
9,724
0.8%

16,000
78
1,248,000
78
1
30
1
108
78
125
7
1
9,757
9,865
0.8%

17,000
49
833,000
49
1
18
1
67
49
133
4
1
6,521
6,588
0.8%

18,000
47
846,000
47
1
18
1
65
47
141
5
1
6,632
6,697
0.8%

19,000
37
703,000
37
1
11
1
48
37
149
3
1
5,516
5,564
0.8%

20,000
106
2,120,000
106
1
46
1
152
106
156
12
1
16,548
16,700
0.8%

21,000
26
546,000
26
1
14
1
40
26
164
1
1
4,265
4,305
0.8%

22,000
19
418,000
19
1
8
1
27
19
172
3
1
3,271
3,298
0.8%

23,000
28
644,000
28
1
9
1
37
28
180
2
1
5,042
5,079
0.8%

24,000
23
552,000
23
1
13
1
36
23
188
4
1
4,328
4,364
0.8%

25,000
17
425,000
17
1
8
1
25
17
196
-
-
3,332
3,357
0.8%

26,000
28
728,000
28
1
10
1
38
28
203
5
1
5,689
5,727
0.8%

27,000
16
432,000
16
1
6
1
22
16
211
1
1
3,377
3,399
0.8%

28,000
15
420,000
15
1
9
1
24
15
219
2
1
3,287
3,311
0.8%

29,000
8
232,000
8
1
3
1
11
8
227
-
-
1,816
1,827
0.8%

30,000
9
270,000
9
1
4
1
13
9
235
-
-
2,115
2,128
0.8%

31,000
13
403,000
13
1
6
1
19
13
242
1
1
3,147
3,166
0.8%

32,000
6
192,000
6
1
-
1
6
6
250
-
-
1,500
1,506
0.8%

33,000
27
891,000
27
1
12
1
39
27
258
2
1
6,968
7,007
0.8%

34,000
12
408,000
12
1
3
1
15
12
266
-
-
3,192
3,207
0.8%

35,000
5
175,000
5
1
1
1
6
5
274
2
1
1,372
1,378
0.8%

36,000
9
324,000
9
1
6
1
15
9
282
1
1
2,539
2,554
0.8%

37,000
2
74,000
2
1
1
1
3
2
289
1
1
579
582
0.8%

38,000
9
342,000
9
1
3
1
12
9
297
3
1
2,676
2,688
0.8%

39,000
5
195,000
5
1
2
1
7
5
305
1
1
1,526
1,533
0.8%

40,000
14
560,000
14
1
4
1
18
14
313
3
1
4,385
4,403
0.8%

41,000
4
164,000
4
1
1
1
5
4
321
1
1
1,285
1,290
0.8%

42,000
2
84,000
2
1
-
1
2
2
329
-
-
658
660
0.8%

43,000
2
86,000
2
1
1
1
3
2
336
-
-
672
675
0.8%

44,000
2
88,000
2
1
1
1
3
2
344
-
-
688
691
0.8%

45,000
6
270,000
6
1
3
1
9
6
352
1
1
2,113
2,122
0.8%

46,000
2
92,000
2
1
2
1
4
2
360
-
-
720
724
0.8%

47,000
6
282,000
6
1
3
1
9
6
368
-
-
2,208
2,217
0.8%

48,000
1
48,000
1
1
-
1
1
1
376
-
-
376
377
0.8%

49,000
1
49,000
1
1
-
1
1
1
383
-
-
383
384
0.8%

50,000
4
200,000
4
1
2
1
6
4
391
-
-
1,564
1,570
0.8%

51,000
2
102,000
2
1
1
1
3
2
399
-
-
798
801
0.8%

52,000
2
104,000
2
1
1
1
3
2
407
-
-
814
817
0.8%

53,000
5
265,000
5
1
4
1
9
5
415
-
-
2,075
2,084
0.8%

54,000
6
324,000
6
1
2
1
8
6
422
2
1
2,534
2,542
0.8%

55,000
1
55,000
1
1
-
1
1
1
430
1
1
431
432
0.8%

56,000
1
56,000
1
1
1
1
2
1
438
-
-
438
440
0.8%

57,000
2
114,000
2
1
1
1
3
2
446
1
1
893
896
0.8%

58,000
3
174,000
3
1
-
1
3
3
454
-
-
1,362
1,365
0.8%

59,000
2
118,000
2
1
2
1
4
2
462
1
1
925
929
0.8%

60,000
11
660,000
11
1
5
1
16
11
469
-
-
5,159
5,175
0.8%

61,000
3
183,000
3
1
1
1
4
3
477
-
-
1,431
1,435
0.8%

62,000
1
62,000
1
1
-
1
1
1
485
-
-
485
486
0.8%

63,000
2
126,000
2
1
-
1
2
2
493
-
-
986
988
0.8%

65,000
4
260,000
4
1
1
1
5
4
509
-
-
2,036
2,041
0.8%

66,000
5
330,000
5
1
2
1
7
5
516
-
-
2,580
2,587
0.8%

67,000
7
469,000
7
1
4
1
11
7
524
1
1
3,669
3,680
0.8%

68,000
2
136,000
2
1
1
1
3
2
532
-
-
1,064
1,067
0.8%

69,000
2
138,000
2
1
1
1
3
2
540
1
1
1,081
1,084
0.8%

70,000
8
560,000
8
1
4
1
12
8
548
-
-
4,384
4,396
0.8%

72,000
2
144,000
2
1
-
1
2
2
563
-
-
1,126
1,128
0.8%

73,000
2
146,000
2
1
1
1
3
2
571
-
-
1,142
1,145
0.8%

74,000
2
148,000
2
1
-
1
2
2
579
-
-
1,158
1,160
0.8%

75,000
2
150,000
2
1
-
1
2
2
587
-
-
1,174
1,176
0.8%

78,000
1
78,000
1
1
-
1
1
1
610
1
1
611
612
0.8%

80,000
3
240,000
3
1
1
1
4
3
626
-
-
1,878
1,882
0.8%

84,000
1
84,000
1
1
-
1
1
1
657
-
-
657
658
0.8%

85,000
1
85,000
1
1
-
1
1
1
665
-
-
665
666
0.8%

86,000
1
86,000
1
1
-
1
1
1
673
-
-
673
674
0.8%

87,000
3
261,000
3
1
2
1
5
3
681
1
1
2,044
2,049
0.8%

89,000
2
178,000
2
1
1
1
3
2
696
-
-
1,392
1,395
0.8%

90,000
2
180,000
2
1
1
1
3
2
704
1
1
1,409
1,412
0.8%

91,000
1
91,000
1
1
-
1
1
1
712
-
-
712
713
0.8%

92,000
2
184,000
2
1
2
1
4
2
720
-
-
1,440
1,444
0.8%

93,000
4
372,000
4
1
2
1
6
4
728
-
-
2,912
2,918
0.8%

94,000
1
94,000
1
1
-
1
1
1
735
-
-
735
736
0.8%

96,000
1
96,000
1
1
1
1
2
1
751
1
1
752
754
0.8%

97,000
1
97,000
1
1
1
1
2
1
759
1
1
760
762
0.8%

99,000
1
99,000
1
1
1
1
2
1
775
-
-
775
777
0.8%

100,000
7
700,000
7
1
3
1
10
7
782
-
-
5,474
5,484
0.8%

102,000
1
102,000
1
1
-
1
1
1
798
-
-
798
799
0.8%

103,000
1
103,000
1
1
1
1
2
1
806
-
-
806
808
0.8%

104,000
2
208,000
2
1
1
1
3
2
814
1
1
1,629
1,632
0.8%

106,000
1
106,000
1
1
-
1
1
1
829
-
-
829
830
0.8%

108,000
1
108,000
1
1
-
1
1
1
845
-
-
845
846
0.8%

111,000
1
111,000
1
1
-
1
1
1
868
-
-
868
869
0.8%

113,000
2
226,000
2
1
-
1
2
2
884
-
-
1,768
1,770
0.8%

120,000
1
120,000
1
1
-
1
1
1
939
-
-
939
940
0.8%

124,000
1
124,000
1
1
-
1
1
1
970
-
-
970
971
0.8%

133,000
1
133,000
1
1
-
1
1
1
1,041
-
-
1,041
1,042
0.8%

134,000
1
134,000
1
1
1
1
2
1
1,048
-
-
1,048
1,050
0.8%

135,000
1
135,000
1
1
1
1
2
1
1,056
-
-
1,056
1,058
0.8%

137,000
1
137,000
1
1
1
1
2
1
1,072
-
-
1,072
1,074
0.8%

140,000
2
280,000
2
1
1
1
3
2
1,095
-
-
2,190
2,193
0.8%

143,000
1
143,000
1
1
-
1
1
1
1,119
-
-
1,119
1,120
0.8%

146,000
1
146,000
1
1
-
1
1
1
1,142
-
-
1,142
1,143
0.8%

153,000
2
306,000
2
1
2
1
4
2
1,197
-
-
2,394
2,398
0.8%

154,000
1
154,000
1
1
-
1
1
1
1,205
-
-
1,205
1,206
0.8%

155,000
1
155,000
1
1
-
1
1
1
1,213
-
-
1,213
1,214
0.8%

157,000
1
157,000
1
1
1
1
2
1
1,228
-
-
1,228
1,230
0.8%

168,000
1
168,000
1
1
1
1
2
1
1,315
-
-
1,315
1,317
0.8%

170,000
1
170,000
1
1
1
1
2
1
1,330
-
-
1,330
1,332
0.8%

172,000
1
172,000
1
1
-
1
1
1
1,346
-
-
1,346
1,347
0.8%

180,000
1
180,000
1
1
-
1
1
1
1,408
-
-
1,408
1,409
0.8%

200,000
2
400,000
2
1
1
1
3
2
1,565
-
-
3,130
3,133
0.8%

203,000
2
406,000
2
1
-
1
2
2
1,588
-
-
3,176
3,178
0.8%

208,000
1
208,000
1
1
1
1
2
1
1,628
-
-
1,628
1,630
0.8%

222,000
1
222,000
1
1
-
1
1
1
1,737
-
-
1,737
1,738
0.8%

227,000
1
227,000
1
1
1
1
2
1
1,776
-
-
1,776
1,778
0.8%

234,000
1
234,000
1
1
1
1
2
1
1,831
-
-
1,831
1,833
0.8%

240,000
1
240,000
1
1
-
1
1
1
1,878
1
1
1,879
1,880
0.8%

243,000
7
1,701,000
7
1
3
1
10
7
1,901
-
-
13,307
13,317
0.8%

합계
901,837
161,896,130
901,837
-
355,197
-
1,257,034
226,259
-
15,851
-
1,257,034
2,514,068
-

주1)

당사는 일반배정물량 2,514,068주를 균등배정 1,257,034주(50.0%), 비례배정 1,257,034주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약(유효) 901,837건(중복청약 등 부적격자 건수인 6,478건을 제외한 유효청약건수)에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 355,197주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 비례청약 경쟁률 "127.79 대 1"(중복청약 등 부적격자의 청약 주식수인 469,530주를 제외한 유효청약주식수 적용 경쟁률)을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 15,851주를 청약등급을 고려하여, 무작위 추첨배정하였습니다.

[미래에셋증권]

(단위 : 주)

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약수량(A)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
270,328
2,703,280
74,539
1
-
-
74,539
-
-
-
-
-
74,539
2.76%

20
40,241
804,820
11,150
1
-
-
11,150
-
-

-
-
11,150
1.39%

30
13,875
416,250
3,841
1
-
-
3,841
-
-

-
-
3,841
0.92%

40
8,754
350,160
2,380
1
-
-
2,380
-
-

-
-
2,380
0.68%

50
6,223
311,150
1,773
1
-
-
1,773
-
-

-
-
1,773
0.57%

60
7,889
473,340
2,227
1
-
-
2,227
-
-

-
-
2,227
0.47%

70
3,744
262,080
1,034
1
-
-
1,034
-
-

-
-
1,034
0.39%

80
2,747
219,760
758
1
-
-
758
-
-

-
-
758
0.34%

90
1,594
143,460
441
1
-
-
441
-
-
-
-
-
441
0.31%

100
18,554
1,855,400
5,137
1
-
-
5,137
-
-
5,270
-
5,270
10,407
0.56%

200
10,437
2,087,400
2,924
1
-
-
2,924
-
-
10,437
1
10,437
13,361
0.64%

300
6,089
1,826,700
1,696
1
-
-
1,696
-
-
6,089
1
6,089
7,785
0.43%

400
3,639
1,455,600
978
1
-
-
978
-
-
3,639
1
3,639
4,617
0.32%

500
2,680
1,340,000
762
1
-
-
762
2,680
1
-
-
2,680
3,442
0.26%

600
2,873
1,723,800
786
1
-
-
786
2,873
1
2,873
1
5,746
6,532
0.38%

700
1,723
1,206,100
465
1
-
-
465
1,723
1
1,723
1
3,446
3,911
0.32%

800
1,259
1,007,200
363
1
-
-
363
1,259
1
1,259
1
2,518
2,881
0.29%

900
840
756,000
209
1
-
-
209
1,680
2
-
-
1,680
1,889
0.25%

1,000
2,004
2,004,000
559
1
-
-
559
4,008
2
2,004
1
6,012
6,571
0.33%

1,200
1,358
1,629,600
351
1
-
-
351
2,716
2
1,358
1
4,074
4,425
0.27%

1,400
935
1,309,000
274
1
-
-
274
2,805
3
935
1
3,740
4,014
0.31%

1,600
729
1,166,400
199
1
-
-
199
2,187
3
729
1
2,916
3,115
0.27%

1,800
499
898,200
144
1
-
-
144
1,996
4
499
1
2,495
2,639
0.29%

2,000
817
1,634,000
207
1
-
-
207
3,268
4
817
1
4,085
4,292
0.26%

2,200
401
882,200
121
1
-
-
121
2,005
5
401
1
2,406
2,527
0.29%

2,400
273
655,200
92
1
-
-
92
1,365
5
273
1
1,638
1,730
0.26%

2,600
317
824,200
82
1
-
-
82
1,902
6
-
-
1,902
1,984
0.24%

2,800
222
621,600
65
1
-
-
65
1,332
6
222
1
1,554
1,619
0.26%

3,000
239
717,000
71
1
-
-
71
1,673
7
-
-
1,673
1,744
0.24%

3,200
228
729,600
67
1
-
-
67
1,596
7
228
1
1,824
1,891
0.26%

3,400
204
693,600
57
1
-
-
57
1,632
8
-
-
1,632
1,689
0.24%

3,600
120
432,000
31
1
-
-
31
960
8
120
1
1,080
1,111
0.26%

3,800
110
418,000
30
1
-
-
30
990
9
-
-
990
1,020
0.24%

4,000
176
704,000
49
1
-
-
49
1,584
9
176
1
1,760
1,809
0.26%

4,200
74
310,800
27
1
-
-
27
740
10
-
-
740
767
0.25%

4,400
77
338,800
20
1
-
-
20
770
10
77
1
847
867
0.26%

4,600
81
372,600
22
1
-
-
22
891
11
-
-
891
913
0.25%

4,800
64
307,200
17
1
-
-
17
704
11
64
1
768
785
0.26%

5,000
160
800,000
35
1
-
-
35
1,760
11
160
1
1,920
1,955
0.24%

5,500
109
599,500
24
1
-
-
24
1,417
13
-
-
1,417
1,441
0.24%

6,000
106
636,000
29
1
-
-
29
1,484
14
106
1
1,590
1,619
0.25%

6,500
114
741,000
33
1
-
-
33
1,710
15
114
1
1,824
1,857
0.25%

7,000
70
490,000
22
1
-
-
22
1,120
16
70
1
1,190
1,212
0.25%

7,500
40
300,000
14
1
-
-
14
680
17
40
1
720
734
0.24%

8,000
61
488,000
17
1
-
-
17
1,159
19
-
-
1,159
1,176
0.24%

8,500
35
297,500
7
1
-
-
7
700
20
35
1
735
742
0.25%

9,000
29
261,000
9
1
-
-
9
609
21
29
1
638
647
0.25%

9,500
33
313,500
13
1
-
-
13
726
22
33
1
759
772
0.25%

10,000
71
710,000
17
1
-
-
17
1,633
23
71
1
1,704
1,721
0.24%

11,000
58
638,000
13
1
-
-
13
1,508
26
58
1
1,566
1,579
0.25%

12,000
33
396,000
11
1
-
-
11
924
28
33
1
957
968
0.24%

13,000
38
494,000
13
1
-
-
13
1,178
31
-
-
1,178
1,191
0.24%

14,000
27
378,000
9
1
-
-
9
891
33
27
1
918
927
0.25%

15,000
14
210,000
1
1
-
-
1
490
35
14
1
504
505
0.24%

16,000
10
160,000
1
1
-
-
1
380
38
10
1
390
391
0.24%

17,000
20
340,000
4
1
-
-
4
800
40
20
1
820
824
0.24%

18,000
16
288,000
7
1
-
-
7
688
43
-
-
688
695
0.24%

19,000
11
209,000
1
1
-
-
1
495
45
11
1
506
507
0.24%

20,000
25
500,000
9
1
-
-
9
1,175
47
25
1
1,200
1,209
0.24%

21,000
3
63,000
1
1
-
-
1
150
50
3
1
153
154
0.24%

22,000
136
2,992,000
38
1
-
-
38
7,072
52
136
1
7,208
7,246
0.24%

총합계
413,636
47,895,000
114,276
-
-
-
114,276
74,088
-
40,188
-
114,276
228,552
0.48%

주1)

당사는 일반배정물량 228,552주를 균등배정 114,276주(50.0%), 비례배정 114,276주(50.0%)으로 배정하였습니다.

[신영증권]

(단위 : 주)

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약수량(A)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정
건수
1건당
배정수량
비례
배정수량(C)

10
50,913
509,130
50,913
1
30,237
1
81,150
-
-
-
81,150
15.9%

20
2,420
48,400
2,420
1
1,429
1
3,849
-
-
-
3,849
8.0%

30
793
23,790
793
1
458
1
1,251
-
-
-
1,251
5.3%

40
546
21,840
546
1
319
1
865
-
-
-
865
4.0%

50
375
18,750
375
1
210
1
585
375
1
375
960
5.1%

60
590
35,400
590
1
357
1
947
590
1
590
1,537
4.3%

70
323
22,610
323
1
194
1
517
323
1
323
840
3.7%

80
292
23,360
292
1
178
1
470
292
1
292
762
3.3%

90
248
22,320
248
1
153
1
401
248
1
248
649
2.9%

100
1,937
193,700
1,937
1
1,146
1
3,083
1,937
1
1,937
5,020
2.6%

150
1,416
212,400
1,416
1
856
1
2,272
1,416
1
1,416
3,688
1.7%

200
1,286
257,200
1,286
1
768
1
2,054
1,286
2
2,572
4,626
1.8%

250
875
218,750
875
1
513
1
1,388
875
2
1,750
3,138
1.4%

300
984
295,200
984
1
574
1
1,558
984
2
1,968
3,526
1.2%

350
595
208,250
595
1
346
1
941
595
3
1,785
2,726
1.3%

400
609
243,600
609
1
361
1
970
609
3
1,827
2,797
1.1%

450
312
140,400
312
1
184
1
496
312
4
1,248
1,744
1.2%

500
435
217,500
435
1
256
1
691
435
4
1,740
2,431
1.1%

550
250
137,500
250
1
149
1
399
250
4
1,000
1,399
1.0%

600
421
252,600
421
1
278
1
699
421
5
2,105
2,804
1.1%

650
439
285,350
439
1
281
1
720
439
5
2,195
2,915
1.0%

700
398
278,600
398
1
243
1
641
398
6
2,388
3,029
1.1%

750
183
137,250
183
1
115
1
298
183
6
1,098
1,396
1.0%

800
319
255,200
319
1
182
1
501
319
6
1,914
2,415
0.9%

850
159
135,150
159
1
94
1
253
159
7
1,113
1,366
1.0%

900
218
196,200
218
1
132
1
350
218
7
1,526
1,876
1.0%

950
107
101,650
107
1
60
1
167
107
7
749
916
0.9%

1,000
380
380,000
380
1
214
1
594
380
8
3,040
3,634
1.0%

1,100
273
300,300
273
1
167
1
440
273
9
2,457
2,897
1.0%

1,200
300
360,000
300
1
183
1
483
300
9
2,700
3,183
0.9%

1,300
345
448,500
345
1
190
1
535
345
10
3,450
3,985
0.9%

1,400
264
369,600
264
1
155
1
419
264
11
2,904
3,323
0.9%

1,500
152
228,000
152
1
79
1
231
152
12
1,824
2,055
0.9%

1,600
184
294,400
184
1
109
1
293
184
12
2,208
2,501
0.8%

1,700
182
309,400
182
1
111
1
293
182
13
2,366
2,659
0.9%

1,800
159
286,200
159
1
97
1
256
159
14
2,226
2,482
0.9%

1,900
118
224,200
118
1
73
1
191
118
15
1,770
1,961
0.9%

2,000
178
356,000
178
1
106
1
284
178
15
2,670
2,954
0.8%

2,100
96
201,600
96
1
55
1
151
96
16
1,536
1,687
0.8%

2,200
105
231,000
105
1
58
1
163
105
17
1,785
1,948
0.8%

2,300
102
234,600
102
1
60
1
162
102
18
1,836
1,998
0.9%

2,400
106
254,400
106
1
68
1
174
106
19
2,014
2,188
0.9%

2,500
60
150,000
60
1
34
1
94
60
19
1,140
1,234
0.8%

2,600
78
202,800
78
1
46
1
124
78
20
1,560
1,684
0.8%

2,700
80
216,000
80
1
48
1
128
80
21
1,680
1,808
0.8%

2,800
73
204,400
73
1
45
1
118
73
22
1,606
1,724
0.8%

2,900
50
145,000
50
1
34
1
84
50
22
1,100
1,184
0.8%

3,000
62
186,000
62
1
42
1
104
62
23
1,426
1,530
0.8%

3,100
31
96,100
31
1
21
1
52
31
24
744
796
0.8%

3,200
55
176,000
55
1
30
1
85
55
25
1,375
1,460
0.8%

3,300
75
247,500
75
1
43
1
118
75
25
1,875
1,993
0.8%

3,400
43
146,200
43
1
27
1
70
43
26
1,118
1,188
0.8%

3,500
23
80,500
23
1
16
1
39
23
27
621
660
0.8%

3,600
26
93,600
26
1
16
1
42
26
28
728
770
0.8%

3,700
29
107,300
29
1
18
1
47
29
28
812
859
0.8%

3,800
24
91,200
24
1
13
1
37
24
29
696
733
0.8%

3,900
20
78,000
20
1
11
1
31
20
30
600
631
0.8%

4,000
39
156,000
39
1
19
1
58
39
31
1,209
1,267
0.8%

4,100
13
53,300
13
1
6
1
19
13
32
416
435
0.8%

4,200
23
96,600
23
1
13
1
36
23
32
736
772
0.8%

4,300
13
55,900
13
1
12
1
25
13
33
429
454
0.8%

4,400
19
83,600
19
1
11
1
30
19
34
646
676
0.8%

4,500
23
103,500
23
1
14
1
37
23
35
805
842
0.8%

4,600
15
69,000
15
1
9
1
24
15
35
525
549
0.8%

4,700
15
70,500
15
1
7
1
22
15
36
540
562
0.8%

4,800
19
91,200
19
1
10
1
29
19
37
703
732
0.8%

4,900
9
44,100
9
1
4
1
13
9
38
342
355
0.8%

5,000
24
120,000
24
1
16
1
40
24
38
912
952
0.8%

5,100
10
51,000
10
1
6
1
16
10
39
390
406
0.8%

5,200
11
57,200
11
1
6
1
17
11
40
440
457
0.8%

5,300
13
68,900
13
1
11
1
24
13
41
533
557
0.8%

5,400
11
59,400
11
1
8
1
19
11
41
451
470
0.8%

5,500
12
66,000
12
1
8
1
20
12
42
504
524
0.8%

5,600
8
44,800
8
1
5
1
13
8
43
344
357
0.8%

5,700
14
79,800
14
1
10
1
24
14
44
616
640
0.8%

5,800
9
52,200
9
1
5
1
14
9
45
405
419
0.8%

5,900
8
47,200
8
1
5
1
13
8
45
360
373
0.8%

6,000
21
126,000
21
1
15
1
36
21
46
966
1,002
0.8%

6,100
6
36,600
6
1
5
1
11
6
47
282
293
0.8%

6,200
8
49,600
8
1
2
1
10
8
48
384
394
0.8%

6,300
7
44,100
7
1
4
1
11
7
48
336
347
0.8%

6,400
9
57,600
9
1
5
1
14
9
49
441
455
0.8%

6,500
6
39,000
6
1
6
1
12
6
50
300
312
0.8%

6,600
15
99,000
15
1
7
1
22
15
51
765
787
0.8%

6,700
6
40,200
6
1
2
1
8
6
51
306
314
0.8%

6,800
4
27,200
4
1
3
1
7
4
52
208
215
0.8%

6,900
6
41,400
6
1
4
1
10
6
53
318
328
0.8%

7,000
10
70,000
10
1
5
1
15
10
54
540
555
0.8%

7,100
2
14,200
2
1
1
1
3
2
54
108
111
0.8%

7,200
3
21,600
3
1
-
-
3
3
55
165
168
0.8%

7,300
67
489,100
67
1
43
1
110
67
56
3,752
3,862
0.8%

7,500
3
22,500
3
1
2
1
5
3
58
174
179
0.8%

7,700
1
7,700
1
1
-
-
1
1
59
59
60
0.8%

7,800
2
15,600
2
1
-
-
2
2
60
120
122
0.8%

7,900
2
15,800
2
1
1
1
3
2
61
122
125
0.8%

8,000
4
32,000
4
1
2
1
6
4
61
244
250
0.8%

8,100
2
16,200
2
1
2
1
4
2
62
124
128
0.8%

8,300
1
8,300
1
1
-
-
1
1
64
64
65
0.8%

8,500
2
17,000
2
1
2
1
4
2
65
130
134
0.8%

8,600
1
8,600
1
1
1
1
2
1
66
66
68
0.8%

9,000
1
9,000
1
1
1
1
2
1
69
69
71
0.8%

9,100
3
27,300
3
1
1
1
4
3
70
210
214
0.8%

9,200
2
18,400
2
1
1
1
3
2
71
142
145
0.8%

9,400
2
18,800
2
1
1
1
3
2
72
144
147
0.8%

9,700
1
9,700
1
1
-
-
1
1
74
74
75
0.8%

10,000
3
30,000
3
1
2
1
5
3
77
231
236
0.8%

10,200
1
10,200
1
1
1
1
2
1
78
78
80
0.8%

10,300
4
41,200
4
1
2
1
6
4
79
316
322
0.8%

10,400
1
10,400
1
1
1
1
2
1
80
80
82
0.8%

10,500
1
10,500
1
1
-
-
1
1
80
80
81
0.8%

11,000
2
22,000
2
1
1
1
3
2
84
168
171
0.8%

11,300
1
11,300
1
1
-
-
1
1
87
87
88
0.8%

11,400
2
22,800
2
1
2
1
4
2
87
174
178
0.8%

11,500
1
11,500
1
1
1
1
2
1
88
88
90
0.8%

11,600
1
11,600
1
1
-
-
1
1
89
89
90
0.8%

11,900
1
11,900
1
1
1
1
2
1
91
91
93
0.8%

12,000
1
12,000
1
1
-
-
1
1
92
92
93
0.8%

12,300
1
12,300
1
1
1
1
2
1
94
94
96
0.8%

12,600
1
12,600
1
1
-
-
1
1
96
96
97
0.8%

12,900
1
12,900
1
1
1
1
2
1
99
99
101
0.8%

13,000
2
26,000
2
1
2
1
4
2
100
200
204
0.8%

13,300
1
13,300
1
1
1
1
2
1
102
102
104
0.8%

13,400
2
26,800
2
1
2
1
4
2
103
206
210
0.8%

13,600
2
27,200
2
1
2
1
4
2
104
208
212
0.8%

14,000
3
42,000
3
1
3
1
6
3
107
321
327
0.8%

14,300
1
14,300
1
1
1
1
2
1
109
109
111
0.8%

14,600
11
160,600
11
1
8
1
19
11
112
1,232
1,251
0.8%

15,000
2
30,000
2
1
1
1
3
2
115
230
233
0.8%

15,100
1
15,100
1
1
1
1
2
1
116
116
118
0.8%

15,300
1
15,300
1
1
-
-
1
1
117
117
118
0.8%

15,500
1
15,500
1
1
-
-
1
1
119
119
120
0.8%

16,600
1
16,600
1
1
-
-
1
1
127
127
128
0.8%

17,000
1
17,000
1
1
1
1
2
1
130
130
132
0.8%

18,500
1
18,500
1
1
1
1
2
1
142
142
144
0.8%

18,600
1
18,600
1
1
-
-
1
1
142
142
143
0.8%

18,700
1
18,700
1
1
1
1
2
1
143
143
145
0.8%

20,300
1
20,300
1
1
1
1
2
1
155
155
157
0.8%

21,200
1
21,200
1
1
-
-
1
1
162
162
163
0.8%

21,900
12
262,800
12
1
6
1
18
12
168
2,016
2,034
0.8%

소계
71,689
15,066,600
71,689
-
42,587
-
114,276
17,017
-
113,785
228,061
1.5%

추첨
-
-
-
-
-
-
-
-
-
491
491
-

합계
71,689
15,066,600
71,689
-
42,587
-
114,276
17,017
-
114,276
228,552
-

주1)

당사는 일반배정물량 228,552주를 균등배정 114,276주(50.0%), 비례배정 114,276주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 건수 71,689건에 1주씩 배정하였고, 잔여 주식 42,587주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 491주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.

[하나금융투자]

(단위 : 주)

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약수량(A)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
63,524
635,240
63,524
1
9,163
1
72,687
-
-
-
-
-
72,687
11%

20
9,201
184,020
9,201
1
1,380
1
10,581
-
-
-
-
-
10,581
6%

30
3,048
91,440
3,048
1
450
1
3,498
-
-
-
-
-
3,498
4%

40
2,056
82,240
2,056
1
296
1
2,352
-
-

-
-
2,352
3%

50
1,289
64,450
1,289
1
186
1
1,475
-
-
961
1
961
2,436
4%

60
1,874
112,440
1,874
1
284
1
2,158
1,874
1
-
-
1,874
4,032
4%

70
1,166
81,620
1,166
1
154
1
1,320
1,166
1
-
-
1,166
2,486
3%

80
673
53,840
673
1
106
1
779
673
1
-
-
673
1,452
3%

90
333
29,970
333
1
45
1
378
333
1
-
-
333
711
2%

100
2,945
294,500
2,945
1
449
1
3,394
2,945
1
-
-
2,945
6,339
2%

150
1,580
237,000
1,580
1
240
1
1,820
1,580
1
-
-
1,580
3,400
1%

200
1,929
385,800
1,929
1
300
1
2,229
1,929
2
-
-
3,858
6,087
2%

250
823
205,750
823
1
99
1
922
823
2
-
-
1,646
2,568
1%

300
1,257
377,100
1,257
1
199
1
1,456
1,257
2
-
-
2,514
3,970
1%

350
593
207,550
593
1
92
1
685
593
3
-
-
1,779
2,464
1%

400
700
280,000
700
1
117
1
817
700
3
-
-
2,100
2,917
1%

450
372
167,400
372
1
56
1
428
372
3
-
-
1,116
1,544
1%

500
736
368,000
736
1
95
1
831
736
4
-
-
2,944
3,775
1%

600
842
505,200
842
1
135
1
977
842
4
-
-
3,368
4,345
1%

700
634
443,800
634
1
87
1
721
634
5
-
-
3,170
3,891
1%

800
386
308,800
386
1
65
1
451
386
6
-
-
2,316
2,767
1%

900
244
219,600
244
1
32
1
276
244
6
-
-
1,464
1,740
1%

1,000
1,082
1,082,000
1,082
1
131
1
1,213
1,082
7
-
-
7,574
8,787
1%

1,500
611
916,500
611
1
78
1
689
611
10
-
-
6,110
6,799
1%

2,000
458
916,000
458
1
60
1
518
458
14
-
-
6,412
6,930
1%

2,500
281
702,500
281
1
45
1
326
281
17
-
-
4,777
5,103
1%

3,000
221
663,000
221
1
29
1
250
221
21
-
-
4,641
4,891
1%

3,500
145
507,500
145
1
21
1
166
145
24
-
-
3,480
3,646
1%

4,000
124
496,000
124
1
21
1
145
124
28
-
-
3,472
3,617
1%

4,500
59
265,500
59
1
10
1
69
59
31
-
-
1,829
1,898
1%

5,000
68
340,000
68
1
13
1
81
68
35
-
-
2,380
2,461
1%

5,500
44
242,000
44
1
4
1
48
44
38
-
-
1,672
1,720
1%

6,000
48
288,000
48
1
10
1
58
48
42
-
-
2,016
2,074
1%

6,500
58
377,000
58
1
6
1
64
58
45
-
-
2,610
2,674
1%

7,000
54
378,000
54
1
5
1
59
54
48
-
-
2,592
2,651
1%

7,500
14
105,000
14
1
2
1
16
14
52
-
-
728
744
1%

8,000
26
208,000
26
1
4
1
30
26
55
-
-
1,430
1,460
1%

8,500
13
110,500
13
1
1
1
14
13
59
-
-
767
781
1%

9,000
23
207,000
23
1
6
1
29
23
62
-
-
1,426
1,455
1%

9,500
9
85,500
9
1
3
1
12
9
66
-
-
594
606
1%

10,000
39
390,000
39
1
4
1
43
39
69
-
-
2,691
2,734
1%

11,000
35
385,000
35
1
2
1
37
35
76
-
-
2,660
2,697
1%

12,000
14
168,000
14
1

1
14
14
83
-
-
1,162
1,176
1%

13,000
23
299,000
23
1
5
1
28
23
90
-
-
2,070
2,098
1%

14,000
15
210,000
15
1
4
1
19
15
97
-
-
1,455
1,474
1%

15,000
9
135,000
9
1
1
1
10
9
104
-
-
936
946
1%

16,000
7
112,000
7
1

1
7
7
110
-
-
770
777
1%

17,000
7
119,000
7
1
1
1
8
7
117
-
-
819
827
1%

18,000
3
54,000
3
1
1
1
4
3
124
-
-
372
376
1%

19,000
4
76,000
4
1

1
4
4
131
-
-
524
528
1%

20,000
9
180,000
9
1
1
1
10
9
138
-
-
1,242
1,252
1%

21,000
2
42,000
2
1

1
2
2
145
-
-
290
292
1%

22,000
59
1,298,000
59
1
9
1
68
59
152

-
8,968
9,036
1%

합 계
99,769
16,693,760
99,769
-
14,507
-
114,276
20,651
-
961
-
114,276
228,552
1%

주1) 당사는 일반배정물량 228,552주를 균등배정 114,276주(50.0%), 비례배정 114,276주(50.0%)으로 배정하였습니다.

[하이투자증권]

(단위 : 주)

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약수량(A)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정
건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10

42,126

421,260

42,126

1

29,119

1

71,245

-

-

-

-

-

71,245

16.9%

20

3,297

65,940

3,297

1

2,257

1

5,554

-

-

-

-

-

5,554

8.4%

30

1,072

32,160

1,072

1

716

1

1,788

-

-

-

-

-

1,788

5.6%

40

804

32,160

804

1

553

1

1,357

-

-

-

-

-

1,357

4.2%

50

565

28,250

565

1

390

1

955

565

1

-

-

565

1,520

5.4%

60

744

44,640

744

1

530

1

1,274

744

1

-

-

744

2,018

4.5%

70

487

34,090

487

1

347

1

834

487

1

-

-

487

1,321

3.9%

80

462

36,960

462

1

314

1

776

462

1

-

-

462

1,238

3.3%

90

397

35,730

397

1

262

1

659

397

1

-

-

397

1,056

3.0%

100

2,434

243,400

2,434

1

1,675

1

4,109

2,434

1

-

-

2,434

6,543

2.7%

150

1,922

288,300

1,922

1

1,316

1

3,238

1,922

1

-

-

1,922

5,160

1.8%

200

1,557

311,400

1,557

1

1,073

1

2,630

1,557

2

-

-

3,114

5,744

1.8%

250

1,172

293,000

1,172

1

825

1

1,997

1,172

2

111

1

2,455

4,452

1.5%

300

1,103

330,900

1,103

1

759

1

1,862

1,103

2

-

-

2,206

4,068

1.2%

350

801

280,350

801

1

547

1

1,348

801

3

-

-

2,403

3,751

1.3%

400

729

291,600

729

1

515

1

1,244

729

3

-

-

2,187

3,431

1.2%

450

495

222,750

495

1

354

1

849

495

4

-

-

1,980

2,829

1.3%

500

804

402,000

804

1

559

1

1,363

804

4

-

-

3,216

4,579

1.1%

600

837

502,200

837

1

598

1

1,435

837

5

-

-

4,185

5,620

1.1%

700

723

506,100

723

1

508

1

1,231

723

5

-

-

3,615

4,846

1.0%

800

470

376,000

470

1

321

1

791

470

6

-

-

2,820

3,611

1.0%

900

345

310,500

345

1

236

1

581

345

7

-

-

2,415

2,996

1.0%

1,000

710

710,000

710

1

480

1

1,190

710

8

-

-

5,680

6,870

1.0%

1,200

645

774,000

645

1

451

1

1,096

645

9

-

-

5,805

6,901

0.9%

1,400

511

715,400

511

1

365

1

876

511

11

-

-

5,621

6,497

0.9%

1,600

400

640,000

400

1

272

1

672

400

12

-

-

4,800

5,472

0.9%

1,800

313

563,400

313

1

210

1

523

313

14

-

-

4,382

4,905

0.9%

2,000

473

946,000

473

1

330

1

803

473

15

-

-

7,095

7,898

0.8%

2,500

269

672,500

269

1

184

1

453

269

19

269

1

5,380

5,833

0.9%

3,000

269

807,000

269

1

176

1

445

269

23

-

-

6,187

6,632

0.8%

3,500

137

479,500

137

1

94

1

231

137

27

-

-

3,699

3,930

0.8%

4,000

98

392,000

98

1

72

1

170

98

31

-

-

3,038

3,208

0.8%

4,500

62

279,000

62

1

45

1

107

62

34

-

-

2,108

2,215

0.8%

5,000

94

470,000

94

1

79

1

173

94

38

94

1

3,666

3,839

0.8%

6,000

72

432,000

72

1

50

1

122

72

46

-

-

3,312

3,434

0.8%

7,000

43

301,000

43

1

35

1

78

43

53

-

-

2,279

2,357

0.8%

8,000

13

104,000

13

1

10

1

23

13

61

-

-

793

816

0.8%

9,000

17

153,000

17

1

11

1

28

17

68

-

-

1,156

1,184

0.8%

10,000

27

270,000

27

1

18

1

45

27

76

-

-

2,052

2,097

0.8%

12,000

22

264,000

22

1

15

1

37

22

91

-

-

2,002

2,039

0.8%

14,000

13

182,000

13

1

10

1

23

13

106

-

-

1,378

1,401

0.8%

16,000

8

128,000

8

1

6

1

14

8

122

-

-

976

990

0.8%

18,000

4

72,000

4

1

1

1

5

4

137

-

-

548

553

0.8%

20,000

10

200,000

10

1

5

1

15

10

152

-

-

1,520

1,535

0.8%

22,000

19

418,000

19

1

8

1

27

19

167

19

1

3,192

3,219

0.8%

합 계

67,575

15,062,490

67,575

-

46,701

-

114,276

20,276

-

493

-

114,276

228,552

1.5%

주1)

당사는 일반배정물량 228,552주를 균등배정 114,276주(50.0%), 비례배정 114,276주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정방식 배정물량 114,276주를 1주씩 균등 배정한 후 잔여물량 46,701주를 추첨하는 과정에서 모든단위의 균등배정수는 1주 또는 2주가 배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
3,781,567
68.0
133,848
52.6
3,341,422
86.4
335,528
40.0
2,368,000
18.4
-
-
9,960,365
42.6

3개월
1,314,415
23.7
72,361
28.4
179,101
4.6
307,034
36.6
-
-
-
-
1,872,911
8.0

1개월
293,041
5.3
-
-
228,059
5.9
137,871
16.4
1,091,500
8.5
-
-
1,750,471
7.5

15일
16,108
0.3
1,014
0.4
4,572
0.1
4,587
0.5
19,000
0.1
-
-
45,281
0.2

미확약
152,237
2.7
13,636
5.4
114,051
2.9
88,298
10.5
9,377,750
72.9
-
-
9,745,972
41.7

계
5,557,368
100.0
254,516
100.0
3,867,205
100.0
839,661
100.0
12,856,250
100.0
-
-
23,375,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜LG화학
200,000,000
100.00
191,500,000
81.84
최대주주

소계
200,000,000
100.00
191,500,000
81.84
-

5% 이상
소유주주
-
-
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-
-

합 계
200,000,000
100.00
191,500,000
81.84
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 01월 26일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 01월 27일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2022년 01월 14일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 01월 14일

2. 청약 안내 공고

청약공고는 2022년 01월 18일(화) ㈜LG에너지솔루션의 홈페이지(https://www.lgensol.com 및 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com), 공동주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(https://www.daishin.com), 신한금융투자㈜의 홈페이지(https://www.shinhaninvest.com) 및 인수회사인 미래에셋증권의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com), 신영증권의 홈페이지(https://www.shinyoung.com), 하나금융투자의 홈페이지(http://www.hanaw.com), 하이투자증권의 홈페이지(https://www.hi-ib.com)에 게시하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 01월 21일(금) 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com), 공동주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(https://www.daishin.com), 신한금융투자㈜의 홈페이지(https://www.shinhaninvest.com) 및 인수회사인 미래에셋증권의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com), 신영증권의 홈페이지(https://www.shinyoung.com), 하나금융투자의 홈페이지(https://www.hanaw.com), 하이투자증권의 홈페이지(https://www.hi-ib.com)에 게시하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2021년 12월 07일
증권신고서

2021년 12월 08일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2021년 12월 24일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2022년 01월 14일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 :
서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜LG에너지솔루션 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1

(3) KB증권㈜ :
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

(4) 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점 :
서울특별시 종로구 새문안로 68, 22층

(5) 대신증권㈜ :
서울특별시 중구 삼일대로 343

(6) 신한금융투자㈜ :
서울특별시 영등포구 여의대로 70

(7) 골드만삭스증권회사 서울지점 :
서울특별시 종로구 새문안로 68, 21층

(8) 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점 :
서울특별시 중구 세종대로 136, 29층

(9) 씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사 :
서울특별시 종로구 새문안로 50, 15층

(10) 미래에셋증권㈜ :
서울특별시 중구 을지로5길 26

(11) 신영증권㈜ :
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16

(12) 하나금융투자㈜ :
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

(13) 하이투자증권㈜ :
서울특별시 영등포구 여의나루로 61

다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2021년 12월 07일
예비투자설명서

2021년 12월 08일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2021년 12월 24일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2021년 12월 29일
투자설명서

2022년 01월 14일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,200,000,000,000
300,000
34,000,000
10,200,000,000,000
-

계
10,200,000,000,000
300,000
34,000,000
10,200,000,000,000
-

매출
보통주
2,550,000,000,000
300,000
8,500,000
2,550,000,000,000
-

계
2,550,000,000,000
300,000
8,500,000
2,550,000,000,000
-

총 계
12,750,000,000,000
300,000
42,500,000
12,750,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

645,054,000,000
-
1,604,273,000,000
-
7,875,085,400,000
2,625,587,600,000
12,750,000,000,000

주1) 기타항목은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
금액

구주매출
2,550,000,000,000

발행제비용
75,587,600,000

합계
2,625,587,600,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.