하이트진로홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220121)
제출인: 하이트진로홀딩스

증권신고서(채무증권)
3.5
하이트진로홀딩스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 01월 21일

회 사 명 :
하이트진로홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김 인 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 714(청담동)

(전 화) 02-520-3113

(홈페이지) http://hitejinroholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 조 영 익

(전 화) 02-520-3113

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022.01.17
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022.01.21
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 하이트진로홀딩스(주) 제172회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 오백억원 (\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행금액 확정 공시로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 172]

주1) 본 사채는
2022년 01월 19일 09시에서 16시까지
금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제172회
무보증사채 발행총액은 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.
주3)

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합
니
다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회차: 172]

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회차: 172]

주1) 본 사채는
2022년 01월 19일 09시에서 16시까지
금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제172회
무보증사채 발행총액은 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.
주3)

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합
니
다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회차: 172]

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주1) 수요예측 결과 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회차: 172]

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액으로, 제
172회 무보증 사채의 발행총액은 2022년 01월 19일 09시에서 16시
까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라
금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

<문구 삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항

나. 사채의 관리

[회차: 172]

주) 본 사채의 발행금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다

<문구 삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기 등에 관한 사항

주1) 본 사채는
2022년 01월 19일 09시에서 16시까지
금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제172회
무보증사채 발행총액은 전자등록총액 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.
주3)

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합
니
다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

2. 사채관리계약에 관한 사항

[회차 : 172]

주) 본 사채의 발행금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다

<문구 삭제>

(주1)

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제172회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
9
11
2
-
-
-
22

수량
950
1,290
300
-
-
-
2,540

경쟁율
1.90
2.58
0.60
-
-
-
5.08

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제172회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
(bp)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-35
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.2%
30
1.2%
포함

-28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.9%
130
5.1%
포함

-27
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.2%
160
6.3%
포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.9%
260
10.2%
포함

-24
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.0%
310
12.2%
포함

-21
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.9%
410
16.1%
포함

-20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.9%
510
20.1%
포함

-19
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.8%
530
20.9%
포함

-18
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.0%
580
22.8%
포함

-11
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.0%
630
24.8%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.9%
730
28.7%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.9%
830
32.7%
포함

0
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
11.8%
1,130
44.5%
포함

5
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.8%
1,150
45.3%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.9%
1,250
49.2%
포함

10
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
1.6%
1,290
50.8%
포함

12
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.9%
1,490
58.7%
포함

20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.0%
1,540
60.6%
포함

30
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
39.4%
2,540
100.0%
포함

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제172회]

(단위: 억원, bp)

수요예측 참여자
A- 3년 만기 회사채
등급민평 대비 스프레드

-35
-28
-27
-25
-24
-21
-20
-19
-18
-11
-10
-4
0
5
8
10
12
20
30
합계

기관투자자 1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 7
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
20

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
20

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
20

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
50
-
50

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
500
500

합계
30
100
30
100
50
100
100
20
50
50
100
100
300
20
100
40
200
50
1,000
2,540

누적합계
30
130
160
260
310
410
510
530
580
630
730
830
1130
1150
1250
1290
1490
1540
2,540
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제172회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,540억원
- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 22건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,540억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 22건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 하이트진로홀딩스 주식회사와 대표주관회사인 한국투자증권 주식회사는 공모희망금리산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.

② 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제11회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.