금호전기 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20220121)
제출인: 금호전기

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.2
금호전기주식회사

정 정 신 고 (보고)

2022년 01월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 
 양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.01.20

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 양수금액
 - 양수주식수(주)
 - 양수금액(원)(A)
 - 총자산대비(%)(A/B)
 - 자기자본대비(%)(A/C)
기재오류 정정

1,272
 9,349,200,000
 13.79
 200.47

 1,000
 7,350,000,000
 10.84
 173.33

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
- 소유주식수(주)
- 지분비율(%)
기재오류 정정
1,272 
 55

 1,000 49

7. 거래대금지급
기재오류 정정
1) 지급 형태 : 현금, 전환사채 지급(구주) 및 
 유상증자(제3자배정) 참여

2) 현금지급(구주) 
 - 양수주식수 : 456주, 3,351,600,000원 
 - 2022년 01월 20일 계약 체결일 지급

3) 전환사채 상계(구주) 
 - 상계주식수 : 544주, 3,998,400,000원
 - 당사가 발행하는 금호전기주식회사 제10회 무기명식 이권부 무보증
 사모전환사채 3,998,400,000원과 상계
 (2022년 01월 20일) 

4) 유상증자(제3자배정) 참여 :
 - 취득주식수 : 272주
 - 유상증자 주금납입금 1,999,200,000원
 : 2022년 01월 20일 

5) 자금조달 방법 : 보유현금 및 전환사채
1) 지급 형태 : 현금, 전환사채 지급(구주)

2) 현금지급(구주) 
 - 양수주식수 : 456주, 3,351,600,000원 
 - 2022년 01월 20일 계약 체결일 지급

3) 전환사채 지급(구주) 
 - 상계주식수 : 544주, 3,998,400,000원
 - 당사가 발행하는 금호전기주식회사 제10회 무기명식 이권부 무보증
 사모전환사채 3,998,400,000원 지급
 (2022년 01월 20일) 

4. 기타 투자판단과 관련한
 중요사항
기재오류 정정
2) 보고서에 기재된 내용은 주식회사 에이릭앤컴퍼니 주식 취득과 관련된 내용이며, 주식양수거래(구주인수 및 전환사채 지급) 및 유상증자(3자배정) 내용을 합쳐서 기재하였습니다.
 - 본 주식양수거래(구주)는 오종수외 4명이 보유하고 있는 주식 2,040주 중에서 1,000를 당사가 양수하는 건이며, 2022년 01월 20일에 주식매매 계약을 체결하였습니다.
 - 2022년 01월 20일 금호전기 제10회 전환사채권 발행결정 공시에 따라 당사 전환사채를 발행하여 대용납입 할 예정입니다.
 - 유상증자(제3자배정) 참여는 주식회사 에이릭앤컴퍼니가 유상증자로 발행예정인 신주 272주를 제3자배정으로 취득하는 것이며, 2022년 1월 20일 납입 예정입니다.
6) 상기 '3. 양수후 소유주식 및 지분비율'의 지분비율은 총주식수 2,312주(신주 272주 포함)중 양수주식인 1,272주(구주 1,000주, 신주 272주)의 비율을 기재하였습니다. 

2) 보고서에 기재된 내용은 주식회사 에이릭앤컴퍼니 주식 취득과 관련된 내용이며, 구주양수거래(구주인수 및 전환사채 지급) 내용을 기재하였습니다.
 - 본 주식양수거래(구주)는 오종수외 4명이 보유하고 있는 주식 2,040주 중에서 1,000를 당사가 양수하는 건이며, 2022년 01월 20일에 주식매매 계약을 체결하였습니다.
 - 2022년 01월 20일 금호전기 제10회 전환사채권 발행결정 공시에 따라 당사 전환사채를 발행하여 대용납입 할 예정입니다.
6) 상기 '3. 양수후 소유주식 및 지분비율'의 지분비율은 총주식수 2,040주 중 양수주식인 구주1,000주의 비율을 기재하였습니다.
9) 주식회사 에이릭앤컴퍼니가 유상증자로 발행예정인 신주를 제3자배정 유상증자로 취득할 것이며, 유상증자(제3자배정) 참여로 인한 주식취득일자는 주금납입일인 2022년 1월 20일입니다.(유상증자(제3자배정) 참여 취득주식수 : 272주, 유상증자 주금납입금 1,999,200,000원)

상기 유상증자로 인하여 당사는 주식회사 에이릭앤컴퍼니의 구주 1,000주, 신주 272주 포함하여 1,272주를 총 9,349백만원에 취득하여 지분 55%를 보유하였습니다.

4. 기타 투자판단과 관련한
 중요사항

(주1) 6. 거래상대방
1)

6. 거래상대방
회사명(성명)
오종수

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
경기도 용인시 수지구

회사와의 관계
-

2)

6. 거래상대방
회사명(성명)
김민욱

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
서울특별시 은평구 가좌로

회사와의 관계
-

3)

6. 거래상대방
회사명(성명)
전형원

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
서울특별시 종로구 동숭동

회사와의 관계
-

4)

6. 거래상대방
회사명(성명)
서준호

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
충청남도 아산시 배방읍

회사와의 관계
-

5)

6. 거래상대방
회사명(성명)
이원일

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
서울시 노원구 덕릉로

회사와의 관계
-

주1) 6. 거래상대방
1)

6. 거래상대방
회사명(성명)
오종수

자본금(원)
-

주요사업
주식회사 에이릭앤컴퍼니 대표이사

본점소재지(주소)
경기도 용인시 수지구

회사와의 관계
-

2)

6. 거래상대방
회사명(성명)
김민욱

자본금(원)
-

주요사업
주식회사 에이릭앤컴퍼니 임원

본점소재지(주소)
서울특별시 은평구 가좌로

회사와의 관계
-

3)

6. 거래상대방
회사명(성명)
전형원

자본금(원)
-

주요사업
주식회사 에이릭앤컴퍼니 임원

본점소재지(주소)
서울특별시 종로구 동숭동

회사와의 관계
-

4)

6. 거래상대방
회사명(성명)
서준호

자본금(원)
-

주요사업
주식회사 에이릭앤컴퍼니 임원

본점소재지(주소)
충청남도 아산시 배방읍

회사와의 관계
-

5)

6. 거래상대방
회사명(성명)
이원일

자본금(원)
-

주요사업
주식회사 에이릭앤컴퍼니 직원

본점소재지(주소)
서울시 노원구 덕릉로

회사와의 관계
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 01월 21일

회 사 명 :
금호전기주식회사

대 표 이 사 :
이 홍 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 14층

(전 화) 1566-2718

(홈페이지)http://www.khe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 성 희

(전 화) 070-7005-1342

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 에이릭앤컴퍼니

국적
대한민국
대표자
오종수, 김민욱

자본금(원)
20,400,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
2,040
주요사업
IT offshore/NFT platform 개발
/블록체인 기술 개발

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
1,000

양수금액(원)(A)
7,350,000,000

총자산(원)(B)
67,783,031,106

총자산대비(%)(A/B)
10.84

자기자본(원)(C)
4,240,562,241

자기자본대비(%)(A/C)
173.33

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,000

지분비율(%)
49

4. 양수목적
사업다각화를 통한 기업가치 재고

5. 양수예정일자
2022년 01월 20일

6. 거래상대방
회사명(성명)
오종수 외 4인(주1)

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
서울시 강남구 도곡로

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급 형태 : 현금, 전환사채 지급(구주)

2) 현금지급(구주) 
 - 양수주식수 : 456주, 3,351,600,000원 
 - 2022년 01월 20일 계약 체결일 지급

3) 전환사채 지급(구주) 
 - 상계주식수 : 544주, 3,998,400,000원
 - 당사가 발행하는 금호전기주식회사 제10회 무기명식 이권부 무보증
 사모전환사채 3,998,400,000원 지급(2022년 01월 20일)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 
 제171조"에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적
2)사유 : 출자지분양수 거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료

외부평가기관의 명칭
회계법인 리안

외부평가 기간
2021년 12월 01일 ~ 2022년 01월 19일

외부평가 의견
적정(자세한 내용은 외부평가기관의 평가의견서 참조)

9. 이사회결의일(결정일)
2022년 01월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
예

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

- 계약내용
타법인주식 취득 계약체결일로부터 4년이 경과한 시점부터 1년간 거래상대방 주주들이 소유하고 있는 잔여구주 1,040주에 대하여, 거래상대방 주주들이 당사에 행사할 수 있는 풋옵션 및 동일한 조건으로 당사가 거래상대방 주주들에 행사할 수 있는 콜옵션 계약이 체결되어 있음.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 발행회사인 주식회사 에이릭앤컴퍼니는 소프트웨어개발, 제조, 공급업등의 사업을 영위하고 있으며, IT offshore/NFT platform 개발/블록체인 기술 개발 전문업체입니다.

2) 보고서에 기재된 내용은 주식회사 에이릭앤컴퍼니 주식 취득과 관련된 내용이며, 구주양수거래(구주인수 및 전환사채 지급) 내용을 기재하였습니다.
- 본 주식양수거래(구주)는 오종수외 4명이 보유하고 있는 주식 2,040주 중에서 1,000를 당사가 양수하는 건이며, 2022년 01월 20일에 주식매매 계약을 체결하였습니다.
 - 2022년 01월 20일 금호전기 제10회 전환사채권 발행결정 공시에 따라 당사 전환사채를 발행하여 대용납입 할 예정입니다.

3) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금 및 발행주식총수 '는 2021년 11월 24일 현재 기준으로 작성하였습니다.

4) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 최근 결산기 사업연도(2020년)기준입니다.

5) 상기 '3. 양수후 소유주식 및 지분비율'의 지분비율은 총주식수 2,040주 중 양수주식인 구주1,000주의 비율을 기재하였습니다.

6) 상기 '5. 양수예정일자(구주)는 거래대금의 지급절차가 완료되는 거래종료일을 의미하며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동될 수 있습니다. 

7) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

8) 하기 발행회사의 요약재무상황의 당해연도는 2020년말, 전년도는 2019년말 기준 재무제표입니다.

9) 주식회사 에이릭앤컴퍼니가 유상증자로 발행예정인 신주를 제3자배정 유상증자로 취득할 것이며, 유상증자(제3자배정) 참여로 인한 주식취득일자는 주금납입일인 2022년 1월 20일입니다.(유상증자(제3자배정) 참여 취득주식수 : 272주, 유상증자 주금납입금 1,999,200,000원)

상기 유상증자로 인하여 당사는 주식회사 에이릭앤컴퍼니의 구주 1,000주, 신주 272주 포함하여 1,272주를 총 9,349백만원에 취득하여 지분 55%를 보유하였습니다. 

※ 관련공시 : 해당없음.

(주1) 6. 거래상대방
1)

6. 거래상대방
회사명(성명)
오종수

자본금(원)
-

주요사업
주식회사 에이릭앤컴퍼니 대표이사

본점소재지(주소)
경기도 용인시 수지구

회사와의 관계
-

2)

6. 거래상대방
회사명(성명)
김민욱

자본금(원)
-

주요사업
주식회사 에이릭앤컴퍼니 임원

본점소재지(주소)
서울특별시 은평구 가좌로

회사와의 관계
-

3)

6. 거래상대방
회사명(성명)
전형원

자본금(원)
-

주요사업
주식회사 에이릭앤컴퍼니 임원

본점소재지(주소)
서울특별시 종로구 동숭동

회사와의 관계
-

4)

6. 거래상대방
회사명(성명)
서준호

자본금(원)
-

주요사업
주식회사 에이릭앤컴퍼니 임원

본점소재지(주소)
충청남도 아산시 배방읍

회사와의 관계
-

5)

6. 거래상대방
회사명(성명)
이원일

자본금(원)
-

주요사업
주식회사 에이릭앤컴퍼니 직원

본점소재지(주소)
서울시 노원구 덕릉로

회사와의 관계
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
515
473
42
20
1,067
-24
-
-

전년도
642
576
66
20
646
-4
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

※발행회사는 2019년 01월 30일 설립되었습니다.