LG유플러스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220120)
제출인: LG유플러스

증권신고서(채무증권)
3.5
(주)LG유플러스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 01월 20일

회 사 명 :

주식회사 LG유플러스

대 표 이 사 :

황 현 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 용산사옥

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) http://www.uplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 유 수 종

(전 화) 070-4080-9849

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 01월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 01월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LG유플러스 제110-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG유플러스 제110-2회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG유플러스 제110-3회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG유플러스 제110-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제110-1회

금
일천구
백억원정(\190,000,000,000)

제110-2회

금

일

천이백억원정(\120,000,000,000)

제110-3회 금 오백억원정(\50,000,000,000)

제110-4회

금
사백억원정(\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다

요약정보

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액: 25,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
40,000,000,000원

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
110-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 26일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사

한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA / AA

(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
3,100,000
31,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,100,000
31,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,200,000
32,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
3,100,000
31,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
한국투자증권

500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
130,000,000,000

발행제비용
590,440,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주1) 본 사채는 2022년 01월 19일 09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제110-1회, 제110-2회, 제110-3회 및 제110-4회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
110-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 26일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA / AA

(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
아이비케이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
한국투자증권

1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
228,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주1) 본 사채는 2022년 01월 19일 09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제110-1회, 제110-2회, 제110-3회 및 제110-4회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
110-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2032년 01월 26일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA / AA

(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
700,000
7,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
700,000
7,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
700,000
7,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
600,000
6,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
아이비케이투자증권

900,000
9,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
한국투자증권

500,000
5,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하이투자증권
-
900,000
9,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
228,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주1) 본 사채는 2022년 01월 19일 09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제110-1회, 제110-2회, 제110-3회 및 제110-4회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
110-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2042년 01월 26일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA / AA

(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
92,400,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주1) 본 사채는 2022년 01월 19일 09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제110-1회, 제110-2회, 제110-3회 및 제110-4회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가
있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(
주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
110-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
190,000,000,000
모집(매출)총액
190,000,000,000

발행가액
190,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 26일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사

한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA / AA

(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
4,800,000
48,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
4,800,000
48,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
4,900,000
49,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
한국투자증권

500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

운영자금
70,000,000,000

발행제비용
817,895,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
110-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
120,000,000,000
모집(매출)총액

1
2
0,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 26일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA / AA

(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
아이비케이투자증권
-
2,100,000
21,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하이투자증권
-
2,100,000
21,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
한국투자증권

2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

운영자금
70,000,000,000

발행제비용
517,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.07%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
110-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2032년 01월 26일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA / AA

(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
600,000
6,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
아이비케이투자증권

900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
한국투자증권

500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하이투자증권
-
900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
217,045,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.06%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
110-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액

40,000,0
0
0,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2042년 01월 26일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA / AA

(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
173,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주1) 본
사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가
있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
제 110-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 04월26일, 2022년 07월26일, 2022년 10월26일, 2023년 01월26일,
2023년 04월26일, 2023년 07월26일, 2023년 10월26일, 2024년 01월26일,
2024년 04월26일, 2024년 07월26일, 2024년 10월26일, 2025년 01월26일.

신용평가
등급

평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 01월 11일 / 2021년 10월 18일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명

미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주),

분석일자
2022년 01월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2025년 01월 26일에
일시 상환한다.

단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 01월 26일

납 입 기 일
2022년 01월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주1) 본 사채는 2022년 01월 19일 09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제110-1회, 제110-2회, 제110-3회 및 제110-4회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
제 110-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 01월 26일,
2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일,
2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일,

2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일,

2026년 04월 26일, 2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일, 2027년 01월 26일.

신용평가
등급

평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 01월 11일 / 2021년 10월 18일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명

미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주),

분석일자
2022년 01월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2027년 01월 26일에
일시 상환한다.

단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 01월 26일

납 입 기 일
2022년 01월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주1) 본 사채는 2022년 01월 19일 09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제110-1회, 제110-2회, 제110-3회 및 제110-4회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
제 110-3 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 01월 26일,
2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일,
2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일,

2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일,

2026년 04월 26일, 2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일, 2027년 01월 26일,

2027년 04월 26일, 2027년 07월 26일, 2027년 10월 26일, 2028년 01월 26일,
2028년 04월 26일, 2028년 07월 26일, 2028년 10월 26일, 2029년 01월 26일,
2029년 04월 26일, 2029년 07월 26일, 2029년 10월 26일, 2030년 01월 26일,

2030년 04월 26일, 2030년 07월 26일, 2030년 10월 26일, 2031년 01월 26일,

2031년 04월 26일, 2031년 07월 26일, 2031년 10월 26일, 2032년 01월 26일.

신용평가
등급

평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 01월 11일 / 2021년 10월 18일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명

미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주)

분석일자
2022년 01월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2032년 01월 26일에
일시 상환한다.

단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2032년 01월 26일

납 입 기 일
2022년 01월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주1) 본 사채는 2022년 01월 19일 09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제110-1회, 제110-2회, 제110-3회 및 제110-4회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
제 110-4회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 01월 26일,
2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일,
2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일,

2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일,

2026년 04월 26일, 2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일, 2027년 01월 26일,

2027년 04월 26일, 2027년 07월 26일, 2027년 10월 26일, 2028년 01월 26일,
2028년 04월 26일, 2028년 07월 26일, 2028년 10월 26일, 2029년 01월 26일,
2029년 04월 26일, 2029년 07월 26일, 2029년 10월 26일, 2030년 01월 26일,

2030년 04월 26일, 2030년 07월 26일, 2030년 10월 26일, 2031년 01월 26일,

2031년 04월 26일, 2031년 07월 26일, 2031년 10월 26일, 2032년 01월 26일,

2032년 04월 26일, 2032년 07월 26일, 2032년 10월 26일, 2033년 01월 26일,
2033년 04월 26일, 2033년 07월 26일, 2033년 10월 26일, 2034년 01월 26일,
2034년 04월 26일, 2034년 07월 26일, 2034년 10월 26일, 2035년 01월 26일,

2035년 04월 26일, 2035년 07월 26일, 2035년 10월 26일, 2036년 01월 26일,

2036년 04월 26일, 2036년 07월 26일, 2036년 10월 26일, 2037년 01월 26일,

2037년 04월 26일, 2037년 07월 26일, 2037년 10월 26일, 2038년 01월 26일,
2038년 04월 26일, 2038년 07월 26일, 2038년 10월 26일, 2039년 01월 26일,
2039년 04월 26일, 2039년 07월 26일, 2039년 10월 26일, 2040년 01월 26일,

2040년 04월 26일, 2040년 07월 26일, 2040년 10월 26일, 2041년 01월 26일,

2041년 04월 26일, 2041년 07월 26일, 2041년 10월 26일, 2042년 01월 26일.

신용평가
등급

평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 01월 11일 / 2021년 10월 18일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명

미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주)

분석일자
2022년 01월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2042년 01월 26일에
일시 상환한다.

단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2042년 01월 26일

납 입 기 일
2022년 01월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주1) 본 사채는 2022년 01월 19일 09시에서
16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제110-1회, 제110-2회, 제110-3회 및 제110-4회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -
0.20%p. ~ +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -
0.20%p. ~ +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2)

정
정 후

1. 공모개요

[회 차 :
제 110-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
190,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
190,000,000,000

발행가액
190,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 04월26일, 2022년 07월26일, 2022년 10월26일, 2023년 01월26일,
2023년 04월26일, 2023년 07월26일, 2023년 10월26일, 2024년 01월26일,
2024년 04월26일, 2024년 07월26일, 2024년 10월26일, 2025년 01월26일.

신용평가
등급

평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 01월 11일 / 2021년 10월 18일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명

미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주),

분석일자
2022년 01월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2025년 01월 26일에
일시 상환한다.

단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 01월 26일

납 입 기 일
2022년 01월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
제 110-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 01월 26일,
2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일,
2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일,

2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일,

2026년 04월 26일, 2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일, 2027년 01월 26일.

신용평가
등급

평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 01월 11일 / 2021년 10월 18일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명

미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주),

분석일자
2022년 01월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2027년 01월 26일에
일시 상환한다.

단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 01월 26일

납 입 기 일
2022년 01월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.07%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
제 110-3 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 01월 26일,
2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일,
2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일,

2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일,

2026년 04월 26일, 2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일, 2027년 01월 26일,

2027년 04월 26일, 2027년 07월 26일, 2027년 10월 26일, 2028년 01월 26일,
2028년 04월 26일, 2028년 07월 26일, 2028년 10월 26일, 2029년 01월 26일,
2029년 04월 26일, 2029년 07월 26일, 2029년 10월 26일, 2030년 01월 26일,

2030년 04월 26일, 2030년 07월 26일, 2030년 10월 26일, 2031년 01월 26일,

2031년 04월 26일, 2031년 07월 26일, 2031년 10월 26일, 2032년 01월 26일.

신용평가
등급

평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 01월 11일 / 2021년 10월 18일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명

미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주)

분석일자
2022년 01월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2032년 01월 26일에
일시 상환한다.

단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2032년 01월 26일

납 입 기 일
2022년 01월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.06%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
제 110-4회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단,
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 01월 26일,
2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일,
2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일,

2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일,

2026년 04월 26일, 2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일, 2027년 01월 26일,

2027년 04월 26일, 2027년 07월 26일, 2027년 10월 26일, 2028년 01월 26일,
2028년 04월 26일, 2028년 07월 26일, 2028년 10월 26일, 2029년 01월 26일,
2029년 04월 26일, 2029년 07월 26일, 2029년 10월 26일, 2030년 01월 26일,

2030년 04월 26일, 2030년 07월 26일, 2030년 10월 26일, 2031년 01월 26일,

2031년 04월 26일, 2031년 07월 26일, 2031년 10월 26일, 2032년 01월 26일,

2032년 04월 26일, 2032년 07월 26일, 2032년 10월 26일, 2033년 01월 26일,
2033년 04월 26일, 2033년 07월 26일, 2033년 10월 26일, 2034년 01월 26일,
2034년 04월 26일, 2034년 07월 26일, 2034년 10월 26일, 2035년 01월 26일,

2035년 04월 26일, 2035년 07월 26일, 2035년 10월 26일, 2036년 01월 26일,

2036년 04월 26일, 2036년 07월 26일, 2036년 10월 26일, 2037년 01월 26일,

2037년 04월 26일, 2037년 07월 26일, 2037년 10월 26일, 2038년 01월 26일,
2038년 04월 26일, 2038년 07월 26일, 2038년 10월 26일, 2039년 01월 26일,
2039년 04월 26일, 2039년 07월 26일, 2039년 10월 26일, 2040년 01월 26일,

2040년 04월 26일, 2040년 07월 26일, 2040년 10월 26일, 2041년 01월 26일,

2041년 04월 26일, 2041년 07월 26일, 2041년 10월 26일, 2042년 01월 26일.

신용평가
등급

평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 01월 11일 / 2021년 10월 18일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의
분석
주관회사명

미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주)

분석일자
2022년 01월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2042년 01월 26일에
일시 상환한다.

단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일
에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2042년 01월 26일

납 입 기 일
2022년 01월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주1) 본
사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가
있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제110-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
13
3
11
1
-
-
28

수량
1,600
400
1,600
100
-
-
3,700

경쟁률
1.23 : 1
0.31 : 1
1.23 : 1
0.08 :1
-
-
2.85 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제110-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
12
2
11
-
-
-
25

수량
1,400
200
1,200
-
-
-
2,800

경쟁률
2.80 : 1
0.40 : 1
2.40 : 1
-
-
-
5.60 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제110-3회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
-
7
-
-
-
11

수량
400
-
700
-
-
-
1100

경쟁률
0.80 : 1
-
1.40 : 1
-
-
-
2.20 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제110-4회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
2
-
3
-
-
-
5

수량
200
-
400
-
-
-
600

경쟁률
1.00 : 1
-
2.00 : 1
-
-
-
3.00 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제110-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
100
2.70%
포함

-4
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
8.11%
400
10.81%
포함

-3
1
100
1
200
3
800
-
-
-
-
-
-
5
1,100
29.73%
1,500
40.54%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
1,600
43.24%
포함

-1
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
8.11%
1,900
51.35%
포함

2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
2,000
54.05%
포함

3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.41%
2,200
59.46%
포함

4
-
-
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
1
100
2.70%
2,300
62.16%
포함

6
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.41%
2,500
67.57%
포함

7
4
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
13.51%
3,000
81.08%
포함

9
3
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
10.81%
3,400
91.89%
포함

11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
3,500
94.59%
포함

14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
3,600
97.30%
포함

16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
3,700
100.00%
포함

합계
13
1,600
3
400
11
1,600
1
100
-
-
-
-
28
3,700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제110-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
10.71%
300
10.71%
포함

2
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
10.71%
600
21.43%
포함

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.57%
700
25.00%
포함

5
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.14%
900
32.14%
포함

7
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
10.71%
1,200
42.86%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-

-

1
100
3.57%
1,300
46.43%
포함

10
1
100
1
100
1
100
-
-
-

-

3
300
10.71%
1,600
57.14%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.57%
1,700
60.71%
포함

12
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.14%
1,900
67.86%
포함

13
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.14%
2,100
75.00%
포함

14
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.14%
2,300
82.14%
포함

15
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.14%
2,500
89.29%
포함

16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.57%
2,600
92.86%
포함

18
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.57%
2,700
96.43%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.57%
2,800
100.00%
포함

합계
12
1,400
2
200
11
1,200
-
-
-
-
-
-
25
2,800
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제110-3회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.09%
100
9.09%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
9.09%
200
18.18%
포함

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
9.09%
300
27.27%
포함

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
9.09%
400
36.36%
포함

6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
9.09%
500
45.45%
포함

8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
9.09%
600
54.55%
포함

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
9.09%
700
63.64%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.09%
800
72.73%
포함

12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
9.09%
900
81.82%
포함

16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.09%
1,000
90.91%
포함

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.09%
1,100
100.00%
포함

합계
4
400
-
-
7
700
-
-
-
-
-
-
11
1,100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제110-4회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
16.67%
100
16.67%
포함

-1
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
50.00%
400
66.67%
포함

4
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
33.33%
600
100.00%
포함

합계
2
200
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
5
600
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제110-1회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여사
(주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-5
-4
-3
-2
-1
2
3
4
6
7
9
11
14
16

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
300
1,100
100
300
100
200
100
200
500
400
100
100
100

누적합계
100
400
1,500
1,600
1,900
2,000
2,200
2,300
2,500
3,000
3,400
3,500
3,600
3,700

[회차 : 제110-2회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여사
(주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

0
2
3
5
7
8
10
11
12
13
14
15
16
18
19

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-

-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
300
300
100
200
300
100
300
100
200
200
200
200
100
100
100

누적합계
300
600
700
900
1,200
1,300
1,600
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
2,600
2,700
2,800

[회차 : 제110-3회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여사
(주)LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-1
0
3
4
6
8
9
11
12
16
19

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

누적합계
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100

[회차 : 제110-4회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여사
(주)LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-4
-1
4

기관투자자 1
100
-
-

기관투자자 2
-
200
-

기관투자자 3
-
100
-

기관투자자 4
-
-
100

기관투자자 5
-
-
100

합계
100
300
200

누적합계
100
400
600

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
수요예측시 공모희망 금리는 다음과 같이 결정하였습니다.

[제110-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

[제110-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

[제110-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

[제110-4회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.05%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.~ +0.05%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2022년 01월 19일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 (주)LG유플러스와 협의하여 아래와 같이 제110-1회, 110-2회, 110-3회 및 제110-4회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제110-1회 무보증사채 : 1,900억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,300억원)
제110-2회 무보증사채 : 1,200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)
제110-3회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)
제110-4회 무보증사채 : 400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)

[수요예측 신청현황]
제110-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,700억원
- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.16%p.
- 총 참여신청건수: 28건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 28건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,700억원

제110-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,800억원
- 총 참여신청범위: PAR ~ +0.19%p.
- 총 참여신청건수: 25건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 25건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,800억원

제110-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,100억원
- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.19%p.
- 총 참여신청건수: 11건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 11건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,100억원

제110-4회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 600억원
- 총 참여신청범위: -0.04%p. ~ +0.04%p.
- 총 참여신청건수: 5건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 5건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 600억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "인수단"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 인수단과 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제 110-1회 무보증사채]

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는(주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제 110-2회 무보증사채]

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제 110-3회 무보증사채]

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제 110-4회 무보증사채]

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 110-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋증권(주)
00111722

서울시 중구 을지로5길 26

31,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

31,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
31,000,000,000
0.25
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
32,000,000,000
0.25
총액인수

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제 110-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋증권(주)
00111722

서울시 중구 을지로5길 26

5,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

5,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.25
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.25
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
10,000,000,000
0.25
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.25
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제 110-3 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋증권(주)
00111722

서울시 중구 을지로5길 26

7,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

7,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
7,000,000,000
0.25
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
6,000,000,000
0.25
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
9,000,000,000
0.25
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.25
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
9,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제 110-4 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋증권(주)
00111722

서울시 중구 을지로5길 26

5,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

5,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
5,000,000,000
0.25
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 110-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
130,000,000,000
3,120,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 110-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,200,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 110-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,200,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 110-4 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
20,000,000,000
480,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(
주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 110-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋증권(주)
00111722

서울시 중구 을지로5길 26

40,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

48,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
48,000,000,000
0.25
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
49,000,000,000
0.25
총액인수

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 :
제 110-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋증권(주)
00111722

서울시 중구 을지로5길 26

13,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

15,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.25
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.25
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
21,000,000,000
0.25
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
21,000,000,000
0.25
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 :
제 110-3 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋증권(주)
00111722

서울시 중구 을지로5길 26

7,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

7,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
7,000,000,000
0.25
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
6,000,000,000
0.25
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
9,000,000,000
0.25
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.25
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
9,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 :
제 110-4 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋증권(주)
00111722

서울시 중구 을지로5길 26

10,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

10,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.25
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.25
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 110-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
190,000,000,000
3,325,000
-

[회 차 : 제 110-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
2,100,000
-

[회 차 : 제 110-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
875,000
-

[회 차 : 제 110-4 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
700,000
-

(주5) 정정 전

가.
일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제110-1회 무보증사채
130,000
주)
2025.01.26
-

제110-2회 무보증사채
50,000
주)
2027.01.26
-

제110-3회 무보증사채
50,000
주)
2032.01.26
-

제110-4회 무보증사채
20,000
주)
2042.01.26

합 계
250,000
-
-
-

주) 본 사채는 2022년 01월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제110-1회, 제110-2회, 제110-3회 및 제110-4회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액은 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[제110-1회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜L
G유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p ~ +0.20%p
를 가산한 이자율로 합니다.

[제110-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p ~ +0.20%p
를 가산한 이자율로 합니다.

[제110-3회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p ~ +0.20%p
를 가산한 이자율로 합니다.

[제110-4회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p ~ +0.05%p
를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.~ +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 110-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
130,000,000,000
3,120,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 110-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,200,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 110-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,200,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 110-4 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
20,000,000,000
480,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(
주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가.
일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제110-1회 무보증사채
190,000
주)
2025.01.26
-

제110-2회 무보증사채
120,000
주)
2027.01.26
-

제110-3회 무보증사채
50,000
주)
2032.01.26
-

제110-4회 무보증사채
40,000
주)
2042.01.26

합 계
400,000
-
-
-

주
)

[제110-1회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜L
G유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.01%p
를 가산한 이자율로 합니다.

[제110-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.07%p
를 가산한 이자율로 합니다.

[제110-3회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.06%p
를 가산한 이자율로 합니다.

[제110-4회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.01%p
를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 20년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 110-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
190,000,000,000
3,325,000
-

[회 차 : 제 110-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
2,100,000
-

[회 차 : 제 110-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
875,000
-

[회 차 : 제 110-4 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
700,000
-

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제110-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
590,440,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
129,409,560,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제110-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
228,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,771,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제110-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
228,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,771,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제110-4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
92,400,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
19,907,600,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나

. 발행 제비용의 내역

[제110-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
91,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
325,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
65,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
3,120,000
정액

신용평가수수료
104,000,000
한신평, 나신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
590,440,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제110-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
125,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
25,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
1,200,000
정액

신용평가수수료
40,000,000
한신평, 나신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
228,620,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제110-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
125,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
25,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
1,200,000
정액

신용평가수수료
40,000,000
한신평, 나신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
228,620,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제110-4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
50,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
10,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
480,000
정액

신용평가수수료
16,000,000
한신평, 나신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,200,000
150억 이상 ~ 250억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
200,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
92,400,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
110-1
(기준일 :
2022년 01월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
130,000
-
-
130,000
-

회차 :
110-2
(기준일 :
2022년 01월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000
-
-
50,000
-

회차 :
110-3
(기준일 :
2022년 01월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000
-
-
50,000
-

회차 :
110-4
(기준일 :
2022년 01월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000
-
-
20,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제110-1회, 제110-2회, 제110-3회 및 제110-4회 무보증사채 발행금액 2,500억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 5,000억원)은 '22년 1/4분기 회사채 상환 자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

발행연도
회차
만기
차입일
만기일
금액

2019년
제104회-1회
3
2019-01-28
2022-01-28
2,500

(
주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제110-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
190,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
817,895,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
189,182,105,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제110-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
517,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
119,482,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제110-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
217,045,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,782,955,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제110-4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
173,920,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,826,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나

. 발행 제비용의 내역

[제110-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
133,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
475,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
95,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
3,325,000
정액

신용평가수수료
109,250,000
한신평, 나신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
817,895,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제110-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
300,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
60,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
2,100,000
정액

신용평가수수료
69,000,000
한신평, 나신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
517,620,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제110-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
125,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
25,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
875,000
정액

신용평가수수료
28,750,000
한신평, 나신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
217,045,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제110-4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
100,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
20,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
700,000
정액

신용평가수수료
23,000,000
한신평, 나신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
400,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
173,920,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
110-1
(기준일 :
2022년 01월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
60,000
130,000
-
-
190,000
-

회차 :
110-2
(기준일 :
2022년 01월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
70,000
50,000
-
-
120,000
-

회차 :
110-3
(기준일 :
2022년 01월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000
-
-
50,000
-

회차 :
110-4
(기준일 :
2022년 01월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
20,000
20,000
-
-
40,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제110-1회, 제110-2회, 제110-3회 및 제110-4회 무보증사채 발행금액
4,000억원
은
채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며,
'22년 1/4분기 회사채 상환 자금 및 단말기 대금 지급 자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

발행연도
회차
만기
차입일
만기일
금액

2019년
제104회-1회
3
2019-01-28
2022-01-28
2,500

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

내역
결제일
거래상대방
금액

단말기 대금 지급
2022.02.28
삼성전자
1,892

주1) 부족분은 동사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.