CJ프레시웨이 — 증권발행실적보고서 (20220120)
제출인: CJ프레시웨이

증권발행실적보고서
2.6
씨제이프레시웨이(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 01월 20일

회 사 명 :

씨제이프레시웨이 주식회사

대 표 이 사 :

정 성 필

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동 156-2)

(전 화) 02-2149-6065

(홈페이지) http://www.cjfreshway.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당 (성 명) 최 석 중

(전 화) 02-2149-6607

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
11
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2025년 01월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
11
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 20일
2022년 01월 20일
2022년 01월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.00
총액인수

키움증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.00
총액인수

신한금융투자(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.00
총액인수

미래에셋증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
총액인수

케이비증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
총액인수

한화투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
총액인수

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
총액인수

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
2,000,000
20.00
-
-
-
-
1
960,000
9,600,000,000
9.60

키움증권(주)
2,000,000
20.00
-
-
-
-
1
960,000
9,600,000,000
9.60

신한금융투자(주)
2,000,000
20.00
-
-
-
-
1
960,000
9,600,000,000
9.60

미래에셋증권(주)
1,000,000
10.00
-
-
-
-
1
480,000
4,800,000,000
4.80

케이비증권(주)
1,000,000
10.00
-
-
-
-
1
480,000
4,800,000,000
4.80

한화투자증권(주)
1,000,000
10.00
-
-
-
-
1
480,000
4,800,000,000
4.80

신영증권(주)
1,000,000
10.00
-
-
-
-
1
480,000
4,800,000,000
4.80

기관투자자
-
-
10
5,200,000
52,000,000,000
100.00
10
5,200,000
52,000,000,000
52.00

계
10,000,000
100
10
5,200,000
52,000,000,000
100
17
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 01월 20일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 10일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 01월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2022년 01월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 20일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 씨제이프레시웨이(주) → 경기도 용인시 기흥구 기곡로 32
 한국투자증권(주) →
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

 키움증권(주) →
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
11
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 11]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
305,320,000

순수입금[(1)-(2)]
99,694,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 11]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
50,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
150,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
5,000,000
정액제

신용평가수수료
28,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), VAT별도

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급비용
20,000
표준코드 발급비용(건당 2만원)

합 계
305,320,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제11회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

자금의 사용목적

회차 :
11

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

[채무상환자금]

채무상환자금 1,000억원은 CJ프레시웨이 제8회 무보증 공모사채 상환에 사용할 예정입니다.

- 채무상환자금 세부내역

(단위 : 백만원)

종목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

제8회 회사채
2019-01-30
100,000
공모
2.534%
2022-01-30

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.