롯데렌탈 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220120)
제출인: 롯데렌탈

증권신고서(채무증권)
3.5
롯데렌탈(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 01월 20일

회 사 명 :
롯데렌탈 주식회사

대 표 이 사 :
김 현 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층

(전 화) 1588-1230

(홈페이지) http://www.lotterentacar.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수

(전 화) 02-3404-9844

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 14일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데렌탈㈜ 제56-1회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)
롯데렌탈㈜ 제56-2회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)
롯데렌탈㈜ 제56-3회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)

3. 모집 또는 매출금액 :

롯데렌탈㈜ 제56-1회 금 이천오백삼십억원(\253,000,000,000원)
롯데렌탈㈜ 제56-2회 금 일천칠십억원(\107,000,000,000원)
롯데렌탈㈜ 제56-3회 금 오백억원(\50,000,000,000원)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출 총액: 250,000,000,000원

모집 또는 매출 총액:
410,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적

(주1) 정정 전

회차 :
56-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 24일

원리금
지급대행기관
농협은행 
세종로지점
(사채)관리회사

한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)

AA- (안정적) / AA- (안정적)
(한국신용평가㈜ /
나이스신용평가㈜)

비고
녹색채권

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
13,000,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
22,000,000
22,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
22,000,000
22,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
13,000,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
100,000,000,000

발행제비용
294,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한금융투자㈜와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주1) 본 사채는 2022년 01월 18일 09시부터
16시
까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
56-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 26일

원리금
지급대행기관
농협은행 
세종로지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)

AA- (안정적) / AA- (안정적)
(한국신용평가㈜ /
나이스신용평가㈜)

비고
녹색채권

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
11,000,000
11,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
24,000,000
24,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
12,000,000
12,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
13,000,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
-
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
100,000,000,000

발행제비용
294,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한금융투자㈜와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주1) 본 사채는 2022년 01월 18일 09시부터
16시
까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
56-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 26일

원리금
지급대행기관
농협은행 
세종로지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)
AA- (안정적) / AA- (안정적)
(한국신용평가㈜ /
나이스신용평가㈜)
비고
녹색채권

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
12,000,000
12,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
8,000,000
8,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
50,000,000,000

발행제비용
147,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한금융투자㈜와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주1) 본 사채는 2022년 01월 18일 09시부터
16시
까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 7년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
56-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
253,000,000,000
모집(매출)총액
253,000,000,000

발행가액
253,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 24일

원리금
지급대행기관
농협은행 
세종로지점
(사채)관리회사

한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)

AA- (안정적) / AA- (안정적)
(한국신용평가㈜ /
나이스신용평가㈜)

비고
녹색채권

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,600,000
16,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
3,200,000
32,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
4,700,000
47,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
6,800,000
68,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
253,000,000,000

발행제비용
743,060,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한금융투자㈜와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
56-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
107,000,000,000
모집(매출)총액
107,000,000,000

발행가액
107,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 26일

원리금
지급대행기관
농협은행 
세종로지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)

AA- (안정적) / AA- (안정적)
(한국신용평가㈜ /
나이스신용평가㈜)

비고
녹색채권

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
800,000
8,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
300,000
3,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
107,000,000,000

발행제비용
317,540,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한금융투자㈜와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
56-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 26일

원리금
지급대행기관
농협은행 
세종로지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)
AA- (안정적) / AA- (안정적)
(한국신용평가㈜ /
나이스신용평가㈜)
비고
녹색채권

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
1,700,000
17,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
300,000
3,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 26일
2022년 01월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
50,000,000,000

발행제비용
148,460,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한금융투자㈜와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 7년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[제
56-1회]

(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 률(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아
니한다.

단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급
기한

2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 1월 26일, 
2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 1월 26일, 
2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 1월 24일.

신용평가 
등급
평가회사명

한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)

평가일자

2022년 01월

07일 /
2022년 01월
11일

평가결과등급

AA- (안정적) / AA- (안정적)

상환방법 및 기한

사채의 원금은

2025년 01월 24일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일

2022년 01월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2021년 12월 31일 NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 케이비증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한금융투자㈜와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 01월 21일이며, 상장예정일은
2022년 01월 26일임.

주1) 본 사채는
2022년 01월 18일 09시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해
제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행총액은 금

오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은
2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[제
56

-2회]

(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 률(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아
니한다.

이자지급
기한

2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 1월 26일, 
2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 1월 26일, 
2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 1월 26일,
2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 1월 26일,
2026년 04월 26일, 2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일, 2027년 1월 26일.

신용평가 
등급
평가회사명

한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)

평가일자

2022년 01월

07일 /
2022년 01월
11일

평가결과등급

AA- (안정적) / AA- (안정적)

상환방법 및 기한

사채의 원금은
2027년 01월 26일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일

2022년 01월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2021년 12월 31일 NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 케이비증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한금융투자㈜와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 01월 21일이며, 상장예정일은
2022년 01월 26일임.

주1) 본 사채는
2022년 01월 18일 09시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해
제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은
2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[제
56
-3회]

(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 률(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아
니한다.

이자지급
기한

2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 1월 26일, 
2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 1월 26일, 
2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 1월 26일,
2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 1월 26일,
2026년 04월 26일, 2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일, 2027년 1월 26일,

2027년 04월 26일, 2027년 07월 26일, 2027년 10월 26일, 2028년 1월 26일,
2028년 04월 26일, 2028년 07월 26일, 2028년 10월 26일, 2029년 1월 26일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)

평가일자

2022년 01월

07일 /
2022년 01월
11일

평가결과등급

AA- (안정적) / AA- (안정적)

상환방법 및 기한

사채의 원금은
2029년 01월 26일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일

2022년 01월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2021년 12월 31일 NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 케이비증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한금융투자㈜와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 01월 21일이며, 상장예정일은
2022년 01월 26일임.

주1) 본 사채는
2022년 01월 18일 09시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해
제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 7년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은
2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[제
56-1회]

(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
253,000,000,000

할 인 률(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
253,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아
니한다.

단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급
기한

2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 1월 26일, 
2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 1월 26일, 
2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 1월 24일.

신용평가 
등급
평가회사명

한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)

평가일자

2022년 01월

07일 /
2022년 01월
11일

평가결과등급

AA- (안정적) / AA- (안정적)

상환방법 및 기한

사채의 원금은

2025년 01월 24일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일

2022년 01월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2021년 12월 31일 NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 케이비증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한금융투자㈜와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 01월 21일이며, 상장예정일은
2022년 01월 26일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제
56

-2회]

(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
107,000,000,000

할 인 률(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

107,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아
니한다.

이자지급
기한

2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 1월 26일, 
2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 1월 26일, 
2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 1월 26일,
2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 1월 26일,
2026년 04월 26일, 2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일, 2027년 1월 26일.

신용평가 
등급
평가회사명

한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)

평가일자

2022년 01월

07일 /
2022년 01월
11일

평가결과등급

AA- (안정적) / AA- (안정적)

상환방법 및 기한

사채의 원금은
2027년 01월 26일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일

2022년 01월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2021년 12월 31일 NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 케이비증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한금융투자㈜와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 01월 21일이며, 상장예정일은
2022년 01월 26일임.

주)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며
, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제
56
-3회]

(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 률(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아
니한다.

이자지급
기한

2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 1월 26일, 
2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 1월 26일, 
2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 1월 26일,
2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 1월 26일,
2026년 04월 26일, 2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일, 2027년 1월 26일,

2027년 04월 26일, 2027년 07월 26일, 2027년 10월 26일, 2028년 1월 26일,
2028년 04월 26일, 2028년 07월 26일, 2028년 10월 26일, 2029년 1월 26일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)

평가일자

2022년 01월

07일 /
2022년 01월
11일

평가결과등급

AA- (안정적) / AA- (안정적)

상환방법 및 기한

사채의 원금은
2029년 01월 26일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일

2022년 01월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2021년 12월 31일 NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 케이비증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한금융투자㈜와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 01월 21일이며, 상장예정일은
2022년 01월 26일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 7년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

발행회사와 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 케이비증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한금융투자㈜는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리 결정은 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측 결과를 반영한 정정신고서는
2022년 01월 20일에 공시할 예정입니다.

(주3) 정정 후

발행회사와 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 케이비증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한금융투자㈜는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리 결정은 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여
공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다.

다. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제56-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
14
15
8
-
-
-
37

수량
1,700
3,130
1,100
-
-
-
5,930

경쟁율
1.70
3.13
1.10
-
-
-
5.93

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제56-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
8
8
6
-
-
-
22

수량
900
720
600
-
-
-
2,220

경쟁율
0.90
0.72
0.60
-
-
-
2.22

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제56-3회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
5
-
4
-
-
-
9

수량
500
-
500
-
-
-
1,000

경쟁율
1.00
-
1.00
-
-
-
2.00

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요
예측
신
청가
격 분포

[회 차 : 제56-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-8
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.37%
200
3.37%
포함

-7
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.37%
400
6.75%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
500
8.43%
포함

-4
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
5.06%
800
13.49%
포함

-3
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
5.06%
1,100
18.55%
포함

-2
1
300
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
330
5.56%
1,430
24.11%
포함

-1
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.37%
1,630
27.49%
포함

0
4
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
6.75%
2,030
34.23%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
2,130
35.92%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
2,230
37.61%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
2,330
39.29%
포함

10
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.37%
2,530
42.66%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
2,630
44.35%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
2,730
46.04%
포함

19
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.37%
2,930
49.41%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
3,030
51.10%
포함

28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
3,130
52.78%
포함

30
-
-
10
2,600
1
200
-
-
-
-
-
-
11
2,800
47.22%
5,930
100.00%
포함

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제56-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-12
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.90%
20
0.90%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.50%
120
5.41%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.50%
220
9.91%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.50%
320
14.41%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.50%
420
18.92%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.50%
520
23.42%
포함

3
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.35%
550
24.77%
포함

5
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
13.51%
850
38.29%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.50%
950
42.79%
포함

8
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.90%
970
43.69%
포함

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.50%
1,070
48.20%
포함

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.50%
1,170
52.70%
포함

13
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.35%
1,200
54.05%
포함

14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.50%
1,300
58.56%
포함

16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.50%
1,400
63.06%
포함

18
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.90%
1,420
63.96%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.50%
1,520
68.47%
포함

22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.50%
1,620
72.97%
포함

25
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
9.01%
1,820
81.98%
포함

30
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
18.02%
2,220
100.00%
포함

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제56-3회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.00%
100
10.00%
포함

-19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
10.00%
200
20.00%
포함

-10
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
20.00%
400
40.00%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.00%
500
50.00%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.00%
600
60.00%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.00%
700
70.00%
포함

1
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
20.00%
900
90.00%
포함

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
10.00%
1,000
100.00%
포함

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제56-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
롯데렌탈㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-8
-7
-5
-4
-3
-2
-1
0
3
5
9
10
14
15
19
20
28
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자11
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
400

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
200
200
100
300
300
330
200
400
100
100
100
200
100
100
200
100
100
2,800
5,930

누적합계
200
400
500
800
1,100
1,430
1,630
2,030
2,130
2,230
2,330
2,530
2,630
2,730
2,930
3,030
3,130
5,930
-

[회 차 : 제56-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
롯데렌탈㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-12
-7
-5
-2
0
2
3
5
6
8
10
12
13
14
16
18
19
22
25
30

기관투자자1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
20

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
20
100
100
100
100
100
30
300
100
20
100
100
30
100
100
20
100
100
200
400
2,220

누적합계
20
120
220
320
420
520
550
850
950
970
1,070
1,170
1,200
1,300
1,400
1,420
1,520
1,620
1,820
2,220
-

[회 차 : 제56-3회]
(단위: bp, 억원)

수요예측
 참여자
롯데렌탈㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-20
-19
10
-9
-5
0
1
2

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
100
200
100
100
100
200
100
1,000

누적합계
100
200
400
500
600
700
900
1,000
-

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]

① 제56-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,930억원
- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 37건

② 제56-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,220억원
- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 22건

③ 제56-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,000억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 9건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 롯데렌탈과 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한금융투자㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 (주1) 수요예측 공모희망 금리밴드 산정 근거] 참고

② 2022년 01월 18일 진행한 당사의 수요예측에서 제56-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 593%에 해당하는 5,930억원이 수요예측에 참여하였으며, 제56-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 222%에 해당하는 2,220억원이 수요예측에 참여하였으며, 제56-3회 무보증사채의 경우 공모희망금액 총액인 500억원의 200%에 해당하는 1,000억원이 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.

[제56-1회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제56-2회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제56-3회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제56-1회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
13,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권
00104865
서울시 서초구 서초대로74길11
22,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
22,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
13,000,000,000
0.20
총액인수

인수
미래에셋증권
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는
2022년 01월 18일 9시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라
제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제56-2회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
11,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
24,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
12,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
13,000,000,000
0.20
총액인수

인수
DB금융투자
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
IBK투자증권
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길 11
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는
2022년 01월 18일 9시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라
제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는
금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제56-3회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권
00104865
서울시 서초구 서초대로74길11
12,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
8,000,000,000
0.20
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는
2022년 01월 18일 9시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라
제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금
오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10

제56-1회

제56-2회

제56-3회

250,000,000,000

6,000,000
-

주) 본 사채는
2022년 01월 18일 9시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금
오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제56-1회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
16,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권
00104865
서울시 서초구 서초대로74길11
32,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
60,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
47,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
68,000,000,000
0.20
총액인수

인수
미래에셋증권
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.20
총액인수

[제56-2회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
8,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
4,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
7,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
3,000,000,000
0.20
총액인수

인수
DB금융투자
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
IBK투자증권
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길 11
25,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.20
총액인수

[제56-3회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권
00104865
서울시 서초구 서초대로74길11
17,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
3,000,000,000
0.20
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10

제56-1회

제56-2회

제56-3회

410,000,000,000
7,000,000
-

(생략)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제56-1회 무보증사채

100,000
주2)
2025.01.24
-

제56-2회 무보증사채

100,000

주3)
2027.01.26
-

제56-3회 무보증사채

50,000
주4)
2029.01.26
-

합 계
250,000
-
-
-

주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다

주2)
제56-1회 무보증사채: 본 사채는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
제56-2회 무보증사채: 본 사채는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4)
제56-3회 무보증사채: 본 사채는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 7년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(생략)

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제56-1회 무보증사채

253,000
주1)
2025.01.24
-

제56-2회 무보증사채

107,000

주2)
2027.01.26
-

제56-3회 무보증사채

50,000
주3)
2029.01.26
-

합 계
410,000
-
-
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에+0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(생략)

(주6) 정정 전

(생략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제56-1회 ]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
100,000,000,000
2,400,000
-

[회 차 : 제56-2회 ]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
100,000,000,000
2,400,000
-

[회 차 : 제56-3회 ]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
50,000,000,000
1,200,000
-

(생략)

(주6) 정정 후

(생략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제56-1회 ]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
253,000,000,000

4,340,000

-

[회 차 : 제56-2회 ]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
107,000,000,000
1,820,000
-

[회 차 : 제56-3회 ]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
50,000,000,000
840,000
-

(생략)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 56-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
294,420,000

순수입금[(1)-(2)]
99,705,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 56-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
294,420,000

순수입금[(1)-(2)]
99,705,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 56-3]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
147,220,000

순수입금[(1)-(2)]
49,852,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 56-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
-
주1)

상장연부과금
-
주2)

등록수수료
-
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
200,000,000
전자등록총액 × 0.20%

신용평가수수료
16,000,000
한국신용평가(주), 
나이스신용평가(주) (VAT 별도)

ESG인증평가수수료
6,000,000
한국기업평가(주) (VAT 별도)

사채관리수수료
2,400,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
294,420,000
-

주1) 금번 당사가 발행하는
제56-1회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
주2)
당사는 2021년 일자리 으뜸기업으로 선정되어 등록수수료 납부가 면제됩니다.

[회 차 : 56-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
-
주1)

상장연부과금
-
주2)

등록수수료
-
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
200,000,000
전자등록총액 × 0.20%

신용평가수수료
16,000,000
한국신용평가(주), 
나이스신용평가(주) (VAT 별도)

ESG인증평가수수료
6,000,000
한국기업평가(주) (VAT 별도)

사채관리수수료
2,400,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
294,420,000
-

주1) 금번 당사가 발행하는
제56-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
주2)
당사는 2021년 일자리 으뜸기업으로 선정되어 등록수수료 납부가 면제됩니다.

[회 차 : 56-3]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
-
주)

상장연부과금
-
주)

등록수수료
-
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료

100,000,000

전자등록총액 × 0.20%

신용평가수수료
8,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)
(VAT 별도)

ESG인증평가수수료
3,000,000
한국기업평가(주) (VAT 별도)

사채관리수수료
1,200,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
147,220,000
-

주1) 금번 당사가 발행하는
제56-3회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
주2)
당사는 2021년 일자리 으뜸기업으로 선정되어 등록수수료 납부가 면제됩니다.

주) 세부내역
- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 및 지속가능채권검증수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 「시행세칙」 <별표10>
- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 「시행세칙」 <별표10>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
- 등록비용 : 「채권등록업무규정」 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :

56-1

(기준일 :
2022년 01월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

100,000
-
-
-
-
-
100,000
녹색채권

회차 :

56-2

(기준일 :
2022년 01월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

100,000
-
-
-
-
-
100,000
녹색채권

회차 :

56-3

(기준일 :
2022년 01월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

50,000
-
-
-
-
-
50,000
녹색채권

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는

제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행 예정 금액은 총

2,500억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총

5,000억원)은 당사가 추진하는 ESG사업 중 온실가스 저감을 위한 친환경 운송수단 취득 관련 시설자금으로 사용될 예정입니다. 

당사의
친환경 자동차 구매 계획은 2022년 01월 부터 2022년 12월 까지 총
2,500억원

규
모이며, 동 친환경 자동차 취득을 통해 온실가스 배출량을 저감시키는 효과를 기대하고 있습니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

사용목적
프로젝트 분야
프로젝트 주요내용
자금사용예정일
구매처
내역
금액

시설자금
친환경 운송수단
전기차, 하이브리드 및
수소차 구매
2022.01.01
~2022.12.31
현대자동차,
기아자동차 등
렌탈자산(친환경자동차) 구매
250,000

주1) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(생략)

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 56-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
253,000,000,000

발행제비용(2)
743,060,000

순수입금[(1)-(2)]
252,256,940,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 56-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
107,000,000,000

발행제비용(2)
317,540,000

순수입금[(1)-(2)]
106,682,460,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 56-3]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
148,460,000

순수입금[(1)-(2)]
49,851,540,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 56-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
177,100,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
-
주1)

상장연부과금
-
주2)

등록수수료
-
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
506,000,000
전자등록총액 × 0.20%

신용평가수수료
49,600,000
한국신용평가(주), 
나이스신용평가(주) (VAT 별도)

ESG인증평가수수료
6,000,000
한국기업평가(주) (VAT 별도)

사채관리수수료
4,340,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
743,060,000
-

주1) 금번 당사가 발행하는
제56-1회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
주2)
당사는 2021년 일자리 으뜸기업으로 선정되어 등록수수료 납부가 면제됩니다.

[회 차 : 56-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
74,900,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
-
주1)

상장연부과금
-
주2)

등록수수료
-
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
214,000,000
전자등록총액 × 0.20%

신용평가수수료
20,800,000
한국신용평가(주), 
나이스신용평가(주) (VAT 별도)

ESG인증평가수수료
6,000,000
한국기업평가(주) (VAT 별도)

사채관리수수료
1,820,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
317,540,000
-

주1) 금번 당사가 발행하는
제56-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
주2)
당사는 2021년 일자리 으뜸기업으로 선정되어 등록수수료 납부가 면제됩니다.

[회 차 : 56-3]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
-
주)

상장연부과금
-
주)

등록수수료
-
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료

100,000,000

전자등록총액 × 0.20%

신용평가수수료

9,
600
,000

한국신용평가(주), 
나이스신용평가(주) (VAT 별도)

ESG인증평가수수료
3,000,000
한국기업평가(주) (VAT 별도)

사채관리수수료
840,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
148,460,000
-

주1) 금번 당사가 발행하는
제56-3회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
주2)
당사는 2021년 일자리 으뜸기업으로 선정되어 등록수수료 납부가 면제됩니다.

주) 세부내역
- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 및 지속가능채권검증수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 「시행세칙」 <별표10>
- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 「시행세칙」 <별표10>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
- 등록비용 : 「채권등록업무규정」 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :

56-1

(기준일 :
2022년 01월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

253,000
-
-
-
-
-

253,000

녹색채권

회차 :

56-2

(기준일 :
2022년 01월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

107,000
-
-
-
-
-

107,000

녹색채권

회차 :

56-3

(기준일 :
2022년 01월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

50,000
-
-
-
-
-
50,000
녹색채권

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는

제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행 예정 금액은 총

4,100억원
은 당사가 추진하는 ESG사업 중 온실가스 저감을 위한 친환경 운송수단 취득 관련 시설자금으로 사용될 예정입니다. 

당사의 친환경 자동차 구매 계획은 2022년 01월 부터 2022년 12월 까지 총
4,100억원
규모이며, 동 친환경 자동차 취득을 통해 온실가스 배출량을 저감시키는 효과를 기대하고 있습니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

사용목적
프로젝트 분야
프로젝트 주요내용
자금사용예정일
구매처
내역
금액

시설자금
친환경 운송수단
전기차, 하이브리드 및
수소차 구매
2022.01.01
~2022.12.31
현대자동차,
기아자동차 등
렌탈자산(친환경자동차) 구매
410,000

주1) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(생략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 14일자 및 2022년 01월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.