신한지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220119)
제출인: 신한지주

증권신고서(채무증권)
3.5
(주)신한금융지주

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 01월 19일

회 사 명 :

주식회사 신한금융지주회사

대 표 이 사 :

조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 20

(전 화)02-6360-3000

(홈페이지) http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀 차장 (성 명)김 시 영

(전 화) 02-6360-3063

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 01월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재 정정
(파란색)

2022년 01월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정
(파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)신한금융지주 제11-1회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권)
(주)신한금융지주 제11-2회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권)

3. 모집 또는 매출금액 : 금 육천억원(\600,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영, 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은 파란색으로 표시하였습니다.

[증권신고서 표지]

표지
수요예측 결과에 따른
기재정정
모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :
(주)신한금융지주 제11-1회 상각형 조건부자본증권
(신종자본증권) 375,000,000,000원
(주)신한금융지주 제11-2회 상각형 조건부자본증권
(신종자본증권) 30,000,000,000원

모집 또는 매출총액 : 405,000,000,000원

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :
(주)신한금융지주 제11-1회 상각형 조건부자본증권
(신종자본증권)
562,000,000,000원
(주)신한금융지주 제11-2회 상각형 조건부자본증권
(신종자본증권)
38,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
600,000,000,000원

[요약정보]

1. 핵심투자위험 - 기타 투자위험
사. 본 사채 발행후 자본비율
수요예측 결과에 따른
기재정정

사. 본 사채 발행후 자본비율 

본
사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다.

당사의 2021년 3분기말 기준 BIS비율은 보통주자본비율 13.41%, 기본자본비율 15.25%, 총자본비율 16.49%입니다. 본 사채의 발행 총액이 4,050억원이 된다는 가정하에,
본 사채 발행을 감안한 2021년 3분기말 기준 보통주자본비율은 13.41%, 기본자본비율은 15.41%(약
0.15%p. 상승), 총자본비율은 16.64%(약 0.15%p. 상승)가 될 것으로 추정됩니다.

또한 실제 본 사채 발행후 기준의 BIS 자본비율은 분기내 실적이 반영되어 산출되는 바
, 위 수치와 상이할 것이오니 위 수치는 참고 용도로만 이용하시기 바랍니다.

사. 본 사채 발행후 자본비율 

본
사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다.

당사의 2021년 3분기말 기준 BIS비율은 보통주자본비율 13.41%, 기본자본비율 15.25%, 총자본비율 16.49%입니다. 본 사채의 발행 총액이
6,000
억원이 된다는 가정하에,
본 사채 발행을 감안한 2021년 3분기말 기준 보통주자본비율은 13.41%, 기본자본비율은
15.48%
(약

0.22%p.
상승), 총자본비율은
16.71%
(약
0.22%p.
상승)가 될 것으로 추정됩니다.

또한 실제 본 사채 발행후 기준의 BIS 자본비율은 분기내 실적이 반영되어 산출되는 바
, 위 수치와 상이할 것이오니 위 수치는 참고 용도로만 이용하시기 바랍니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

2. 공모방법
가. 증권의 모집방법 : 일반공모
수요예측 결과에 따른
기재정정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른
기재정정
-
(주4) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
나. 사채의 관리
수요예측 결과에 따른
기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
가. 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른
기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

1. 주요 권리내용
마. 사채의 발행사유
수요예측 결과에 따른
기재정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

1. 주요 권리내용
바. 본 사채에 대한 세부사항
수요예측 결과에 따른
기재정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항 
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에 따른
기재정정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험
사. 본 사채 발행후 자본비율
수요예측 결과에 따른
기재정정
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
2. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른
기재정정
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
375,000,000,000
모집(매출)총액
375,000,000,000

발행가액
375,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
-

원리금
지급대행기관
신한은행 대기업영업1부
(사채)관리회사
DB금융투자

신용등급
(신용평가기관)
AA-(한국신용평가)/AA-(한국기업평가)/AA-(NICE 신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한양증권
-
13,000,000
130,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
교보증권
-
12,500,000
125,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
신한금융투자
-
12,000,000
120,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
270,000,000,000

채무상환자금
105,000,000,000

발행제비용
869,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2021.12.09

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 12월 28일에 한양증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

(주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 01월 17일 09시에서16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권 발행총액은 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 3.50% ~ 3.90%로 합니다.
(주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
-

원리금
지급대행기관
신한은행 대기업영업1부
(사채)관리회사
DB금융투자

신용등급
(신용평가기관)
AA-(한국신용평가)/AA-(한국기업평가)/AA-(NICE 신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한양증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
교보증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
110,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2021.12.09

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 12월 28일에 한양증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

(주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 01월 17일 09시에서16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권 발행총액은 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 3.60% ~ 4.00%로 합니다.
(주3) 본 사채는 발행일로부터 매 10년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
562,000,000,000
모집(매출)총액
562,000,000,000

발행가액
562,000,000,000
이자율
3.90

발행수익률
3.90
상환기일
-

원리금
지급대행기관
신한은행 대기업영업1부
(사채)관리회사
DB금융투자

신용등급
(신용평가기관)
AA-(한국신용평가)
AA-(한국기업평가)
AA-(NICE 신용평가)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한양증권
-
18,800,000
188,000,000,000

인수금액의

0.20%

총액인수

대표
교보증권
-
18,800,000
188,000,000,000

인수금액의

0.20%

총액인수

인수
신한금융투자
-
18,600,000
186,000,000,000

인수금액의

0.20%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
400,000,000,000

채무상환자금
162,000,000,000

발행제비용
1,562,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2022.01.19

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 12월 28일에 한양증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

(삭제)
(주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
38,000,000,000
모집(매출)총액
38,000,000,000

발행가액
38,000,000,000
이자율
4.00

발행수익률
4.00
상환기일
-

원리금
지급대행기관
신한은행 대기업영업1부
(사채)관리회사
DB금융투자

신용등급
(신용평가기관)
AA-(한국신용평가)
AA-(한국기업평가)
AA-(NICE 신용평가)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한양증권
-
1,300,000
13,000,000,000

인수금액의

0.
20%

총액인수

대표
교보증권
-
1,300,000
13,000,000,000

인수금액의
0.20%

총액인수

인수
신한금융투자
-
1,200,000
12,000,000,000

인수금액의
0.20%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
38,000,000,000

발행제비용
146,800,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2022.01.19

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 12월 28일에 한양증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

(삭제)

(주) 본 사채는 발행일로부터 매 10년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

[ 회 차 :
11-1 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구 분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
375,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
375,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법 및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩
후급하며 이자지급 기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 아니한다. 단,본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한

채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2022.01.13 /
2022.01.13
/
2022.01.13

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명
한양증권(주). 교보증권(주)

분석일자

2022.01.13

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[사채의 중도상환]
(1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

(2) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 “최초중도상환일”) 또는 그 이후의 각 이자지급일(최초중도상환일과 총칭하여 “중도상환일”)에 금융감독원장의 승인을 받아 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.

(3) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2022년 01월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 12월 28일에 한양증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

(주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 01월 17일 09시에서16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권 발행총액은 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 3.50% ~ 3.90%로 합니다.
(주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

[ 회 차 :
11-2 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구 분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법 및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩
후급하며 이자지급 기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 아니한다. 단,본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한

채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2022.01.13 /
2022.01.13
/
2022.01.13

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명
한양증권(주), 교보증권(주)

분석일자

2022.01.13

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[사채의 중도상환]
(1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

(2) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날(이하 “최초중도상환일”) 또는 그 이후의 각 이자지급일(최초중도상환일과 총칭하여 “중도상환일”)에 금융감독원장의 승인을 받아 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.

(3) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2022년 01월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 12월 28일에 한양증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

(주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 01월 17일 09시에서16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권 발행총액은 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 3.60% ~ 4.00%로 합니다.
(주3) 본 사채는 발행일로부터 매 10년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

[ 회 차 :
11-1 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구 분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
562,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
3.90

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
562,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
3.90

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법 및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩
후급하며 이자지급 기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 아니한다. 단,본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한

채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2022.01.13 /
2022.01.13
/
2022.01.13

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명
한양증권(주). 교보증권(주)

분석일자

2022.01.13

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[사채의 중도상환]
(1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

(2) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 “최초중도상환일”) 또는 그 이후의 각 이자지급일(최초중도상환일과 총칭하여 “중도상환일”)에 금융감독원장의 승인을 받아 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.

(3) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2022년 01월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 12월 28일에 한양증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

(삭제)

(주)
본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

[ 회 차 :
11-2 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구 분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
38,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
4.00

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액

38,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

4.00

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법 및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩
후급하며 이자지급 기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 아니한다. 단,본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한

채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2022.01.13 /
2022.01.13
/
2022.01.13

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명
한양증권(주), 교보증권(주)

분석일자

2022.01.13

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[사채의 중도상환]
(1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

(2) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날(이하 “최초중도상환일”) 또는 그 이후의 각 이자지급일(최초중도상환일과 총칭하여 “중도상환일”)에 금융감독원장의 승인을 받아 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.

(3) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2022년 01월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 12월 28일에 한양증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

(삭제)
(주)
본 사채는 발행일로부터 매 10년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주3) 정정 전

가. 증권의 모집방법 : 일반공모

회 차 : 11-1

(단위 : 원)

모집대상
모집금액 및 비율
비 고

모집금액
모집비율(%)

일반공모
375,000,000,000
100.0%
총액인수

합계
375,000,000,000
100.0%
총액인수

주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.

회 차 : 11-2

(단위 : 원)

모집대상
모집금액 및 비율
비 고

모집금액
모집비율(%)

일반공모
30,000,000,000
100.0%
총액인수

합계
30,000,000,000
100.0%
총액인수

주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.

(주3) 정정 후 

가. 증권의 모집방법 : 일반공모

회 차 : 11-1

(단위 : 원)

모집대상
모집금액 및 비율
비 고

모집금액
모집비율(%)

일반공모
562,000,000,000
100.0%
총액인수

합계
562,000,000,000
100.0%
총액인수

주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.

회 차 : 11-2

(단위 : 원)

모집대상
모집금액 및 비율
비 고

모집금액
모집비율(%)

일반공모
38,000,000,000
100.0%
총액인수

합계
38,000,000,000
100.0%
총액인수

주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.

(주4)
추가 기재

라. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제11-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
-
47
3
-
-
-
50

수량
-
5,120
530
-
-
-
5,650

경쟁률
-
1.37
0.14
-
-
-
1.51

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제11-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
-
2
1
-
-
-
3

수량
-
80
300
-
-
-
380

경쟁률
-
0.27
1.00
-
-
-
1.27

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제11-1회]
(단위 : %, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

3.49%
-
-
1
170
-
-
-
-
-
-
-
-
1
170
3.01%
170
3.01%
포함

3.50%
-
-
2
210
-
-
-
-
-
-
-
-
2
210
3.72%
380
6.73%
포함

3.51%
-
-
2
310
-
-
-
-
-
-
-
-
2
310
5.49%
690
12.21%
포함

3.54%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.88%
740
13.10%
포함

3.58%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.88%
790
13.98%
포함

3.60%
-
-
4
380
-
-
-
-
-
-
-
-
4
380
6.73%
1,170
20.71%
포함

3.61%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.18%
1,180
20.88%
포함

3.62%
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
1.06%
1,240
21.95%
포함

3.63%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.18%
1,250
22.12%
포함

3.65%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.88%
1,300
23.01%
포함

3.66%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.88%
1,350
23.89%
포함

3.68%
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.31%
1,650
29.20%
포함

3.70%
-
-
3
180
1
300
-
-
-
-
-
-
4
480
8.50%
2,130
37.70%
포함

3.73%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.77%
2,230
39.47%
포함

3.75%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.53%
2,260
40.00%
포함

3.78%
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.31%
2,560
45.31%
포함

3.80%
-
-
3
140
-
-
-
-
-
-
-
-
3
140
2.48%
2,700
47.79%
포함

3.83%
-
-
3
250
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
4.42%
2,950
52.21%
포함

3.84%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.77%
3,050
53.98%
포함

3.85%
-
-
2
210
-
-
-
-
-
-
-
-
2
210
3.72%
3,260
57.70%
포함

3.86%
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.54%
3,460
61.24%
포함

3.87%
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.31%
3,760
66.55%
포함

3.88%
-
-
3
430
-
-
-
-
-
-
-
-
3
430
7.61%
4,190
74.16%
포함

3.89%
-
-
1
200
1
200
-
-
-
-
-
-
2
400
7.08%
4,590
81.24%
포함

3.90%
-
-
6
1,030
1
30
-
-
-
-
-
-
7
1,060
18.76%
5,650
100.00%
포함

합계
-
-
47
5,120
3
530
-
-
-
-
-
-
50
5,650
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제11-2회]
(단위 : %, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

3.98%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
13.16%
50
13.16%
포함

3.99%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
7.89%
80
21.05%
포함

4.00%
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
78.95%
380
100.00%
포함

합계
-
-
2
80
1
300
-
-
-
-
-
-
3
380
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제11-1회]
(단위 : %, 건, 억원)

수요예측
참여자
(주)신한금융지주 제11-1회 상각형 조건부자본증권 수요예측 참여 금리

3.49%
3.50%
3.51%
3.54%
3.58%
3.60%
3.61%
3.62%
3.63%
3.65%
3.66%
3.68%
3.70%
3.73%
3.75%
3.78%
3.80%
3.83%
3.84%
3.85%
3.86%
3.87%
3.88%
3.89%
3.90%
합계

기관투자자 1
170
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
170

기관투자자 2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 3
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 4
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 5
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 6
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 7
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 8
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 9
-
-
-
-
-
140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
140

기관투자자 10
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 11
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 27
-
-
-
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-
-
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-
-
-
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-
-
100
-
-
-
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-
100

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
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-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자 40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
30

기관투자자 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

200

기관투자자 43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

200

기관투자자 44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자 45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자 46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자 47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자 48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
30

기관투자자 49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
20

기관투자자 50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10

합계
170
210
310
50
50
380
10
60
10
50
50
300
480
100
30
300
140
250
100
210
200
300
430
400
1,060
5,650

누적합계
170
380
690
740
790
1,170
1,180
1,240
1,250
1,300
1,350
1,650
2,130
2,230
2,260
2,560
2,700
2,950
3,050
3,260
3,460
3,760
4,190
4,590
5,650
-

[회 차 : 제11-2회]
(단위 : %, 건, 억원)

수요예측
참여자
(주)신한금융지주 제11-2회 상각형 조건부자본증권 수요예측 참여 금리

3.98%
3.99%
4.00%
합계

기관투자자 1
50
-
-
50

기관투자자 2
-
30
-
30

기관투자자 3
-
-
300
300

합계
50
30
300
380

누적합계
50
80
380
-

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영 내용

구분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거

[수요예측 신청현황]
제11-1회 상각형 조건부자본증권
- 총 참여신청금액: 5,650억원
- 총 참여신청범위: 3.49% ~ 3.90%
- 총 참여신청건수: 50건

제11-2회 상각형 조건부자본증권
- 총 참여신청금액: 380억원
- 총 참여신청범위: 3.98% ~ 4.00%
- 총 참여신청건수: 3건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)신한금융지주회사와 공동대표주관회사인 한양증권(주) 및 교보증권(주)는 공모희망금리 산정시 최근 조건부 자본증권 발행 금리 분석 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준, 절차 및 배정 방법의 공모희망금리 산정근거]를 참고하시기 바랍니다.

② 지난 2022년 01월 17일 진행한 당사의 수요예측에서 제11-1회 상각형 조건부자본증권 공모희망금액 총액인 3,750억원의 151%에 해당하는 5,650억원, 제11-2회 상각형 조건부자본증권 공모희망금액 총액인 300억원의 127%에 해당하는 380억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제11-1회 상각형 조건부자본증권]
본 사채의 수요예측 후 발행금리는 3.90%로 합니다.

[제11-2회 상각형 조건부자본증권]
본 사채의 수요예측 후 발행금리는 4.00%로 합니다.

(주5) 정정 전

가. 사채의 인수

회 차 : 11-1
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
130,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
125,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
120,000,000,000
0.15%
총액인수

(주) 2022년 01월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

회 차 : 11-2
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
10,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
15,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.15%
총액인수

(주) 2022년 01월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
375,000,000,000
3,500,000
-

(주) 2022년 01월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
30,000,000,000
3,500,000
-

(주) 2022년 01월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 사채의 인수

회 차 : 11-1
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
188,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
188,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
186,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

회 차 : 11-2
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
13,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
13,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
12,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
562,000,000,000
3,500,000
-

(삭제)

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
38,000,000,000
3,500,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

신한금융지주 제11-1회 
상각형 조건부자본증권
상각형 
조건부자본증권(신종자본증권)
375,000,000,000
(주3)
-
-

신한금융지주 제11-2회 
상각형 조건부자본증권
상각형 
조건부자본증권(신종자본증권)
30,000,000,000
(주4)
-
-

합 계
-
405,000,000,000
-
-
-

(주1)본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.

(주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며,
2022년 01월
17일 09시에서 16시
까지
실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액,모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권 발행총액은 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주3) 신한금융지주 제11-1회 상각형 조건부자본증권의 경우 수요예측시 공모희망금리는 3.50% ~ 3.90%로 합니다.
(주4) 신한금융지주 제11-2회 상각형 조건부자본증권의 경우 수요예측시 공모희망금리는 3.60% ~ 4.00%로 합니다.

(주6) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

신한금융지주 제11-1회 
상각형 조건부자본증권
상각형 
조건부자본증권(신종자본증권)
562,000,000,000
3.90
-
-

신한금융지주 제11-2회 
상각형 조건부자본증권
상각형 
조건부자본증권(신종자본증권)
38,000,000,000
4.00
-
-

합 계
-
600,000,000,000
-
-
-

(주1)본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.

(삭제)

(주7) 정정 전

마. 본 사채의 발행사유

(중략)

(2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측
: 기본자본비율, 총자본비율 각 0.15%p., 0.15%p. 상승

[바젤III 자본비율 예측치 상세내역(연결기준)]

(단위: 억원)

구 분
2020년말
2021년 9월말
본 사채 발행 효과
본 사채 반영 후

총자본
보통주자본
324,619
358,069
-
358,069

기타기본자본
38,054
49,340
+4,050
53,390

기본자본 계
362,672
407,409
+4,050
411,459

보완자본
34,418
32,902
-
32,902

총자본(A)
397,091
440,311
+4,050
444,361

총 위험가중자산(B)
2,523,214
2,670,805
-
2,670,805

총자본비율
총자본비율 (A/B)
15.74%
16.49%
+0.15%p
16.64%

기본자본비율
14.37%
15.25%

+0.15%
p

15.41%

보통주비율
12.87%
13.41%

-

13.41%

(주1) 2021년 9월 기준 잠정수치 기준
(주2) 2021년 9월말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 9월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.

(주3) 인수단에 당사의 계열 증권사(신한금융투자)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다.
(신한금융투자의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.15%p., 0.15%p. 상승에서 0.10%p., 0.10%p. 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)

본 사채는 당사에 기타기본자본으로 인식될 예정이며, 본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비율이 각각 약 0.15%p., 0.15%p .상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 상승 효과는 2021년 9월말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2021년 9월말 이후 당사 및 자회사의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을수 있으니, 투자자께서는 이점 유념하여 주시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

마. 본 사채의 발행사유

(중략)

(2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측
: 기본자본비율, 총자본비율 각
0.22%p., 0.22%p.
상승

[바젤III 자본비율 예측치 상세내역(연결기준)]

(단위: 억원)

구 분
2020년말
2021년 9월말
본 사채 발행 효과
본 사채 반영 후

총자본
보통주자본
324,619
358,069
-
358,069

기타기본자본
38,054
49,340
+6,000
55,340

기본자본 계
362,672
407,409
+6,000
413,409

보완자본
34,418
32,902
-
32,902

총자본(A)
397,091
440,311
+6,000
446,311

총 위험가중자산(B)
2,523,214
2,670,805
-
2,670,805

총자본비율
총자본비율 (A/B)
15.74%
16.49%
+0.22%p
16.71%

기본자본비율
14.37%
15.25%

+0.22%
p

15.48%

보통주비율
12.87%
13.41%

-

13.41%

(주1) 2021년 9월 기준 잠정수치 기준
(주2) 2021년 9월말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 9월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.

(주3) 인수단에 당사의 계열 증권사(신한금융투자)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다.
(신한금융투자의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존
0.22%p., 0.22%p.
상승에서
0.15%p., 0.15%p.
상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)

본 사채는 당사에 기타기본자본으로 인식될 예정이며, 본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비율이 각각 약
0.22%p., 0.22%p .
상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 상승 효과는 2021년 9월말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2021년 9월말 이후 당사 및 자회사의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을수 있으니, 투자자께서는 이점 유념하여 주시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

바. 본 사채에 대한 세부사항

(1) 사채의 명칭 : 
1) (주)신한금융지주 제11-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

2) (주)신한금융지주 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
 
(2) 사채의 전자등록총액 : 

1) 제11-1회 : 금 삼천칠백오십억원정(375,000,000,000원)

2) 제11-2회 : 금 삼백억원정(30,000,000,000원)

단, 수요예측의 결과에 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권의 회차별 전자등록총액과 무관하게 이사회에서 결의한 발행한도 범위 내에서 발행회사와 대표주간회사가 협의하여 변경할수 있습니다.

(3) 사채의 이율 : 
본 사채의 최종이자율은 관련 법규 및 공동대표주관회사와 발행회사가 2021년 12월 28일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정한다.
본 사채의 수요예측 공모희망금리는 다음과 같다.

(주)신한금융지주 제11-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
본 사채의 이자율은 수요예측을 통하여 결정하며, 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 3.50%~3.90%로 한다. 

(주)신한금융지주 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
본 사채의 이자율은 수요예측을 통하여 결정하며, 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 3.60%~4.00%로 한다. 

(중
략

)

(5) 사채의 중도상환 : 
가) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

나) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 (주)신한금융지주 제11-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우 5년째 되는 날 또는 그 이후의 각 이자지급일에, (주)신한금융지주 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우 10년째 되는 날 또는 그 이후의 각 이자지급일에 금융감독원장의 승인을 받아 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.

다) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다.

라) 5년 중도상환 옵션의 경우 기준금리 조정
- 기준금리 : 본 사채의 기준금리(5년 만기 국고채 금리)는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.
- 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차. 
- 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

마) 10년 중도상환 옵션의 경우 기준금리 조정
- 기준금리 : 본 사채의 기준금리(10년 만기 국고채 금리)는 '본 사채의 발행일로부터 매 10년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 10년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 10년 만기 국고채권이 폐지되거나, 10년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 10년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.
- 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 10년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차. 
- 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

(후략)

(주8) 정정 후

바. 본 사채에 대한 세부사항

(1) 사채의 명칭 : 
1) (주)신한금융지주 제11-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

2) (주)신한금융지주 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
 
(2) 사채의 전자등록총액 : 

1) 제11-1회 :
금 오천육백이십억원정(562,000,000,000원)

2) 제11-2회 :

금 삼백팔십억원정(38,000,000,000원)

(삭
제
)

(3) 사채의 이율 : 
본 사채의 최종이자율은 관련 법규 및 공동대표주관회사와 발행회사가 2021년 12월 28일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정한다.
본 사채의 수요예측 공모희망금리는 다음과 같다.

(주)신한금융지주 제11-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

본 사채의 이자율은 3.90%로 한다

(주)신한금융지주 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

본 사채의 이자율은 4.00%로
한다

(중
략

)

(5) 사채의 중도상환 : 
가) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

나) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 (주)신한금융지주 제11-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우 5년째 되는 날 또는 그 이후의 각 이자지급일에, (주)신한금융지주 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우 10년째 되는 날 또는 그 이후의 각 이자지급일에 금융감독원장의 승인을 받아 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.

다) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다.

라) 5년 중도상환 옵션의 경우 기준금리 조정
- 기준금리 : 본 사채의 기준금리(5년 만기 국고채 금리)는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.
- 가산금리 :
1.55%

수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율
(3.90%)
과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))
(2.35%)
의 차. 
- 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

마) 10년 중도상환 옵션의 경우 기준금리 조정
- 기준금리 : 본 사채의 기준금리(10년 만기 국고채 금리)는 '본 사채의 발행일로부터 매 10년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 10년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 10년 만기 국고채권이 폐지되거나, 10년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 10년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.
- 가산금리 :
1.44%

수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율
(4.00%)
과 수요예측일 기준 10년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))
(2.56%)
의 차. 
- 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

(후략)

(주9) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항 

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차: 11-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
대표
전화번호
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
02-369-3000
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
375,000,000,000
3,500,000
-

(주) 2022년 01월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

[회차: 11-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
대표
전화번호
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
02-369-3000
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
30,000,000,000
3,500,000
-

(주) 2022년 01월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주9) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항 

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차: 11-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
대표
전화번호
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
02-369-3000
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
562,000,000,000
3,500,000
-

(삭
제)

[회차: 11-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
대표
전화번호
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
02-369-3000
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
38,000,000,000
3,500,000
-

(삭
제)

(주10) 정정 전

사. 본 사채 발행후 자본비율 

본
사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다.

당사의 2021년 3분기말 기준 BIS비율은 보통주자본비율 13.41%, 기본자본비율 15.25%, 총자본비율 16.49%입니다. 본 사채의 발행 총액이 4,050억원이 된다는 가정하에,
본 사채 발행을 감안한 2021년 3분기말 기준 보통주자본비율은 13.41%, 기본자본비율은 15.41%(약
0.15%p. 상승), 총자본비율은 16.64%(약 0.15%p. 상승)가 될 것으로 추정됩니다.

또한 실제 본 사채 발행후 기준의 BIS 자본비율은 분기내 실적이 반영되어 산출되는 바
, 위 수치와 상이할 것이오니 위 수치는 참고 용도로만 이용하시기 바랍니다.

(중략)

(3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측

[바젤III 자본비율 예측치 상세내역]

(단위: 십억원, %)

관련지표

2021년 3분기말
본 사채 발행효과
본 사채 반영후

총자본합계

44,031
405
44,436

기본자본계

40,741
405
41,146

보통주자본

35,807
-
35,807

위험가중자산

267,081
-
267,081

총자본비율

16.49%
0.15%
16.64%

기본자본비율

15.25%
0.15%
15.41%

보통주자본비율

13.41%
-
13.41%

(주1) 2021년 3분기 기준
(주2) 2021년 3분기 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 3분기 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.
(주3) 인수단에 당사의 계열 증권사(신한금융투자)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다.

(신한금융투자의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.15%p., 0.15%p. 상승에서 0.10%p., 0.10%p. 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)

(주10) 정정 후

사. 본 사채 발행후 자본비율 

본
사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다.

당사의 2021년 3분기말 기준 BIS비율은 보통주자본비율 13.41%, 기본자본비율 15.25%, 총자본비율 16.49%입니다. 본 사채의 발행 총액이
6,000
억원이 된다는 가정하에,
본 사채 발행을 감안한 2021년 3분기말 기준 보통주자본비율은 13.41%, 기본자본비율은
15.48%
(약

0.22%p.
상승), 총자본비율은
16.71%
(약
0.22
%p.

상승)가 될 것으로 추정됩니다.

또한 실제 본 사채 발행후 기준의 BIS 자본비율은 분기내 실적이 반영되어 산출되는 바
, 위 수치와 상이할 것이오니 위 수치는 참고 용도로만 이용하시기 바랍니다.

(중략)

(3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측

[바젤III 자본비율 예측치 상세내역]

(단위: 십억원, %)

관련지표

2021년 3분기말
본 사채 발행효과
본 사채 반영후

총자본합계

44,031
600
44,631

기본자본계

40,741
600
41,341

보통주자본

35,807
-
35,807

위험가중자산

267,081
-
267,081

총자본비율

16.49%

0.22%
p.

16.71%

기본자본비율

15.25%

0.22%
p.

15.48%

보통주자본비율

13.41%
-
13.41%

(주1) 2021년 3분기 기준
(주2) 2021년 3분기 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 3분기 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.
(주3) 인수단에 당사의 계열 증권사(신한금융투자)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다.

(신한금융투자의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존
0.22%p., 0.22%p.
상승에서
0.15%p., 0.15%p.
상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)

(주11) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제11-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
375,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
869,620,000

순 수 입 금 (1)-(2)
374,130,380,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제11-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
110,120,000

순 수 입 금 (1)-(2)
29,889,880,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제11-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
262,500,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
562,500,000
발행금액 ×0.15%

사채관리수수료
3,500,000
정 액

법무법인수수료
5,500,000
정 액

신용평가수수료
33,000,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
2,000억원이상 ～5,000억원미만

상장연부과금
500,000
만기 1년당 10만원 (50만원 한도)

등록비용
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
869,620,000
-

(주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.
(주2) 상기 인수수수료와 별도로 발행회사는 발행회사의 판단에 따라 사채 전자등록총액의 10,000분의 5이내에 해당하는 금액을 본 사채 발행과 관련한 인수수수료로 공동대표주관회사 및 인수단에게 추가로 지급할 수 있습니다.

[제11-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
45,000,000
발행금액 ×0.15%

사채관리수수료
3,500,000
정 액

법무법인수수료
5,500,000
정 액

신용평가수수료
33,000,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원이상 ~ 500억원미만

상장연부과금
500,000
만기 1년당 10만원 (50만원 한도)

등록비용
300,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
110,120,000
-

(주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.
(주2) 상기 인수수수료와 별도로 발행회사는 발행회사의 판단에 따라 사채 전자등록총액의 10,000분의 5이내에 해당하는 금액을 본 사채 발행과 관련한 인수수수료로 공동대표주관회사 및 인수단에게 추가로 지급할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
11-1
(기준일 :
2022년 01월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
270,000,000,000
105,000,000,000
-
-
375,000,000,000

회차 :
11-2
(기준일 :
2022년 01월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

(주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<자금의 세부사용계획>
본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성에 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금(인건비, 사채 이자 등) 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(1) 운영자금 세부 사용 내역

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
270,000,000,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 채무상환자금 세부 사용 내역

(단위 : 원)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
금액

신한금융지주 109회 무보증사채
2017-03-22
2022-03-22
2.160%
200,000,000,000

* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

본 사채의 발행사유
 
 (1) 발행사유 : 본 사채(제11-1회 상각형조건부자본증권(신종자본증권) 및 제11-2회 상각형조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 당사의 자본비율의 향상을 통하여 자본적정성 제고에 있습니다. 경기변동성에 대비하는 거시적 차원에서, 자본증권 발행을 통한 자본적정성 강화는 금융지주사의 건전경영 행보입니다. 

(2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.15%p., 0.15%p. 상승

[바젤III 자본비율 예측치 상세내역]

(단위: 십억원, %)

관련지표

2021년 3분기말
본 사채 발행효과
본 사채 반영후

총자본합계

44,031
405
44,436

기본자본계

40,741
405
41,146

보통주자본

35,807
-
35,807

위험가중자산

267,081
-
267,081

총자본비율

16.49%
0.15%p.
16.64%

기본자본비율

15.25%

0.15
%p.

15.41%

보통주자본비율

13.41%
-
13.41%

(주1) 2021년 3분기 기준
(주2) 2021년 3분기 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 3분기 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.
(주3) 인수단에 당사의 계열 증권사(신한금융투자)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다
.
(신한금융투자의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.15%p., 0.15%p. 상승에서 0.10%p., 0.10%p. 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)

(주11) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제11-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
562,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,562,120,000

순 수 입 금 (1)-(2)
560,437,880,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제11-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
38,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
146,800,000

순 수 입 금 (1)-(2)
37,853,200,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제11-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
393,400,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
1,124,000,000

발행금액 ×
0.20%

사채관리수수료
3,500,000
정 액

법무법인수수료
5,500,000
정 액

신용평가수수료
33,000,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

기타 비용
상장수수료
1,700,000
5,000억원 이상

상장연부과금
500,000
만기 1년당 10만원 (50만원 한도)

등록비용
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
1,562,120,000
-

(주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.

(주2) 발행회사는 발행회사의 판단에 따라 사채 전자등록 총액의 10,000분의 5에 해당하는 금액을 추가 인수수수료 지급하기로 결정하였습니다.

[제11-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
26,600,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
76,000,000

발행금액 ×

0.20%

사채관리수수료
3,500,000
정 액

법무법인수수료
5,500,000
정 액

신용평가수수료
33,000,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원이상 ~ 500억원미만

상장연부과금
500,000
만기 1년당 10만원 (50만원 한도)

등록비용
380,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
146,800,000
-

(주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.

(주2) 발행회사는 발행회사의 판단에 따라 사채 전자등록 총액의 10,000분의 5에 해당하는 금액을 추가 인수수수료 지급하기로 결정하였습니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
11-1
(기준일 :
2022년 01월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
400,000,000,000
162,000,000,000
-
-
562,000,000,000
-

회차 :
11-2
(기준일 :
2022년 01월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
38,000,000,000
-
-
38,000,000,000
-

(주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<자금의 세부사용계획>
본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성에 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금(인건비, 사채 이자 등) 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(1) 운영자금 세부 사용 내역

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
400,000,000,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 채무상환자금 세부 사용 내역

(단위 : 원)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
금액

신한금융지주 109회 무보증사채
2017-03-22
2022-03-22
2.160%
200,000,000,000

* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)

본 사채의 발행사유
 
 (1) 발행사유 : 본 사채(제11-1회 상각형조건부자본증권(신종자본증권) 및 제11-2회 상각형조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 당사의 자본비율의 향상을 통하여 자본적정성 제고에 있습니다. 경기변동성에 대비하는 거시적 차원에서, 자본증권 발행을 통한 자본적정성 강화는 금융지주사의 건전경영 행보입니다. 

(2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각
0.22%p., 0.22%p.
상승

[바젤III 자본비율 예측치 상세내역]

(단위: 십억원, %)

관련지표

2021년 3분기말
본 사채 발행효과
본 사채 반영후

총자본합계

44,031
600
44,631

기본자본계

40,741
600
41,341

보통주자본

35,807
-
35,807

위험가중자산

267,081
-
267,081

총자본비율

16.49%

0.22%
p.

16.71%

기본자본비율

15.25%

0.22%
p.

15.48%

보통주자본비율

13.41%
-
13.41%

(주1) 2021년 3분기 기준
(주2) 2021년 3분기 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 3분기 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.
(주3) 인수단에 당사의 계열 증권사(신한금융투자)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다
.
(신한금융투자의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존
0.22%p., 0.22%p.
상승에서
0.15%p., 0.15%p.
상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.