재영솔루텍 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20220119)
제출인: 재영솔루텍

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.5
재영솔루텍(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 01월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 01월 18일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

특정인에 대한 대상자별 사채발행내역
- 발행대상자명
기재 정정
- 엔베스터 창해유주 오픈이노베이션

- 엔베스터 창해유주 오픈이노베이션 펀드

사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우
(1)법인또는 단체에 관한 기본 정보 
- 명칭
- 대표이사(대표조합원)
- 업무집행자(업무집행조합원)
기재 정정
- 엔베스터 창해유주 오픈이노베이션
- 엔베스터
- 엔베스터

- 엔베스터 창해유주 오픈이노베이션 펀드
- (주)엔베스터
- (주)엔베스터

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 01월 18일

회 사 명 :
재영솔루텍주식회사

대 표 이 사 :
김학권, 김승재

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 갯벌로 118(송도동)

(전 화)032-850-0700

(홈페이지)http://jysolutec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김승재

(전 화)032-850-0700

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
13
종류
국내 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
4,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
74,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
2,400,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,600,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2

만기이자율 (%)
4

5. 사채만기일
2027년 01월 26일

6. 이자지급방법
이자의 지급은 본건 전환사채의 발행일로부터 매 3개월이 되는 날(이하 “이자지급기일”)마다 미상환원금에 대하여 표면이자율의 1/4로 산정된 매 3개월분의 이자를 후급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고, 이 경우 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

[이자지급기일]
2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 01월 26일,
2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일,
2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 26일,
2025년 04월 26일, 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, 2026년 01월 26일,
2026년 04월 26일, 2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일, 2027년 01월 26일

7. 원금상환방법
전환권을 행사하지 않은 본건 전환사채 액면금액에 대하여는 원금에 만기보장수익률과 표면이율과의 차이를 본건 전환사채 발행일로부터 만기일까지의 기간 동안 연복리로 계산한 금액과 합산한 금액을 만기일에 일시 상환하기로 한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,146

전환가액 결정방법

본 사
채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 높은 가액으로 결정한다. 단, 원단위 미만은 절상한다.

① 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액
을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

② 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

③ 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일 전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산
술평균주가

전환에 따라
발행할 주식
종류
재영솔루텍(주) 기명식 보통주

주식수
3,490,401

주식총수 대비
비율(%)
4.32

전환청구기간
시작일
2023년 01월 26일

종료일
2027년 01월 25일

전환가액 조정에 관한 사항

1. 전환가격은 회사 보통주식 1주당 1,146원으로 하되, 아래 각 목에 따라 조정한다.

2. 회사의 본건 전환사채 발행 후 1개월이 되는 날 및 그 후 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우, 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 목에 의한 전환가격의 최저조정한도는 발행 시점의 전환가격(조정일 전에 본 목 외의 다른 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 70%에 해당하는 금액으로 한다.

3. 전목에 따라 전환가격을 하향조정한 후 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 목에 의한 전환가격의 최고조정한도는 발행 시점의 전환가격(조정일 전에 본 목 외의 다른 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)으로 한다.

4. 회사가 투자자의 전환청구가 있기 전에 주식배당 또는 무상증자를 통해 주식을 발행하는 경우 미전환된 본건 전환사채의 전환가격은 매번 다음과 같이 조정한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 / (1+주식배당율 또는 무상증자 비율)

위 수식에서 주식배당율은 기존 주식 1주당 배당된 (신규 발행된) 주식수를 말하며, 무상증자비율은 기존 주식 1주당 무상증자된 주식수를 말한다.

5. 회사가 (i) 유상증자를 실시하는 등으로 주식을 발행하거나 (ii) 전환사채를 발행하거나 (iii) 신주인수권부사채를 발행하거나 (iv) 기타 주식연계사채를 발행하는 경우에, 1주당 발행가격, 전환가격 및 행사가격 등(이하 “발행가격 등”이라 한다)이 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 경우, 본건 전환사채의 전환가격을 발행가격 등으로 조정한다. (다만, 회사는 투자자의 사전 서명동의 없이 1주당 발행가격 등을 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 가격으로 위 (i) 내지 (iv)를 실시할 수 없다).

6. 회사의 분할 또는 합병, 회사 발행 주식의 분할 또는 병합 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유가 발생하기 전에 본건 전환사채가 전환되었다면 투자자가 가질 수 있었던 주식수가 보장되도록 본건 전환사채의 전환가격을 조정한다. 회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 회사는 투자자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

7. 감자, 주식병합 등 회사 발행 주식의 가치상승사유가 발생하는 경우 동 가치상승비율만큼 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 

8. 본 항에 정한 전환가격의 조정은 중첩적으로 적용한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
803

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조,
 당사 「정관」제13조(전환사채의 발행)

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
[조기상환청구권 Put Option]

사채권자는 본건 전환사채의 발행일로부터 2년이 되는 날 및 만기일 전까지 이후 매 3개월에 해당되는 날을 조기상환지급일로 하여 회사에게 자신이 보유한 사채의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(※ 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.)

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2022년 01월 19일

12. 납입일
2022년 01월 26일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항
-

16. 이사회결의일(결정일)
2022년 01월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 행사 및 분할금지)

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환 청구권(Put Option)에 관한 사항]

① 사채권자는 본건 전환사채의 발행일로부터 2년이 되는 날 및 만기일 전까지 이후 매 3개월에 해당되는 날을 조기상환지급일로 하여 회사에게 자신이 보유한 사채의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

② 사채권자의 조기상환청구권 행사 시 회사는 조기상환을 청구한 사채권면액에 대하여 사채의 발행일로부터 조기상환시까지 연 4.0% (분기별 복리)로 계산한 금액(이때, 기지급된 표면이자는 공제한다)을 가산하여 지급하여야 한다.

③ 사채권자가 조기상환청구권을 행사하고자 하는 경우에는 회사에 서면으로 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 회사에 조기상환청구권 행사 통지를 하여야 하며, 회사는 해당 조기상환지급일에 사채권자에게 해당 행사가액(조기상환을 청구한 사채권면액을 의미함) 및 2항에 따라 계산된 가산금 모두 상환하여야 한다. 

④ 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

⑤ 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채증권을 함께 조기상환 청구 장소에 제출하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위
발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고

엔베스터 창해유주 오픈이노베이션 펀드
-
-
-
4,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

엔베스터 창해유주 오픈이노베이션 펀드
12
(주)엔베스터
4.81
(주)엔베스터
4.81
GIFT(공공) 전문투자형 사모 투자신탁
19.23

-
-
-
-
성장금융 성장사다리(정책금융) 전문투자형 사모 투자신탁
19.23

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020년
결산기
12월

자산총계
51,906
매출액
1

부채총계
314
당기순손익
-1,202

자본총계
51,592
외부감사인
회계법인리안

자본금
55,016
감사의견
적정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

스마트폰 고사양 카메라모듈 OIS Actuator 물량증대에 따른 생산CAPA 확보를 위한 설비투자 및 운영자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제12회 국내 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
22,000,000,000
945
23,280,423
2022.03.12 ~ 2026.03.11
-

-
-
-
-
-
-

소계
22,000,000,000
945
(A)
23,280,423
-
-

신규 발행 사채권
4,000,000,000
1,146
(B)
3,490,401
2023.01.26 ~ 2027.01.25
-

합계
26,000,000,000
-
26,770,824
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
80,828,701

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
33.12