미래에셋증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220119)
제출인: 미래에셋증권

증권신고서(채무증권)
3.5
미래에셋증권(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 01월 19일

회 사 명 :

미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :

최 현 만

본 점 소 재 지 :

서울특별시 중구 을지로5길 26

(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 1588-6800

(홈페이지) http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 임 용 석

(전 화) 02-3774-7037

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 01월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 01월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

미래에셋증권(주) 제57-1회 무기명식 이권부 무보증 사채
미래에셋증권(주) 제57-2회 무기명식 이권부 무보증 사채
미래에셋증권(주) 제57-3회 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제57-1회 무보증사채 금 이천구백억원(\290,000,000,000)
제57-2회 무보증사채 금 일천오백억원(\150,000,000,000)
제57-3회 무보증사채 금 육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 및 기재정정으로써, 정정된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측결과에 따른
발행조건 확정
모집 또는 매출총액:
300,000,000,000원
모집 또는 매출총액:
500,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측결과에 따른
발행조건 확정

(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측결과에 따른
발행조건 확정

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측결과에 따른
발행조건 확정
-
(주3) 추가기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측결과에 따른
발행조건 확정

(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측결과에 따른
발행조건 확정

(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측결과에 따른
발행조건 확정

(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

VI. 주주에 관한 사항

자진정정

(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
57-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 24일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
FI영업1부
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)

NICE신용평가(주) AA0
(안정적)

한국기업평가(주) AA0
(안정적)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하나금융투자
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
457,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임

주1) 본 사채는 2022년 01월 18일
09시부터
16시

까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액,
이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액
) 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p
.

를
가산한 이자율로 합니다.

회차 :
57-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 25일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
FI영업1부
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)

NICE신용평가(주) AA0
(안정적)

한국기업평가(주) AA0
(안정적)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
302,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임

주1) 본 사채는 2022년 01월 18일
09시부터
16시

까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액,
이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액
) 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p
.

를
가산한 이자율로 합니다.

회차 :
57-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 25일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
FI영업1부
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)

NICE신용평가(주) AA0
(안정적)

한국기업평가(주) AA0
(안정적)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
157,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임

주1) 본 사채는 2022년 01월 18일
09시부터
16시

까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액,
이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액
) 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p
.

를
가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
57-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
290,000,000,000
모집(매출)총액

290,000,000,000

발행가액

290,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 24일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
FI영업1부
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)

NICE신용평가(주) AA0
(안정적)

한국기업평가(주) AA0
(안정적)

비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하나금융투자
-
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
290,000,000,000

발행제비용
835,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
57-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액

150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 25일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
FI영업1부
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)

NICE신용평가(주) AA0
(안정적)

한국기업평가(주) AA0
(안정적)

비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하나금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
437,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
57-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액

6
0
,
000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 01월 25일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
FI영업1부
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)

NICE신용평가(주) AA0
(안정적)

한국기업평가(주) AA0
(안정적)

비고

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
184,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
57-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2022년 04월 25일, 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일,
2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일,
2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022.01.11 / 2022.01.12

평가결과등급

AA0 안정적 / AA0 안정적

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 하나금융투자(주), SK증권(주)

분석일자
2022년 01월 12일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2025년 01월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 01월 24일

납 입 기 일
2022년 01월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임

주1) 본 사채는 2022년 01월 18일
09시부터
16시

까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액,
이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액
) 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p
.

를
가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
57-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 04월 25일, 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일,
2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일,
2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일,
2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일,
2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022.01.11 / 2022.01.12

평가결과등급

AA0 안정적 / AA0 안정적

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 하나금융투자(주), SK증권(주)

분석일자
2022년 01월 12일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 01월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 01월 25일

납 입 기 일
2022년 01월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임

주1) 본 사채는 2022년 01월 18일
09시부터
16시

까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액,
이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액
) 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p
.

를
가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
57-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 04월 25일, 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일,
2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일,
2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일,
2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일,
2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일,
2027년 04월 25일, 2027년 07월 25일, 2027년 10월 25일, 2028년 01월 25일,
2028년 04월 25일, 2028년 07월 25일, 2028년 10월 25일, 2029년 01월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022.01.11 / 2022.01.12

평가결과등급

AA0 안정적 / AA0 안정적

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 하나금융투자(주), SK증권(주)

분석일자
2022년 01월 12일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 01월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2029년 01월 25일

납 입 기 일
2022년 01월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임

주1) 본 사채는 2022년 01월 18일
09시부터
16시

까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액,
이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액
) 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p
.

를
가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
57-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
290,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
290,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2022년 04월 25일, 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일,
2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일,
2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022.01.11 / 2022.01.12

평가결과등급

AA0 안정적 / AA0 안정적

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 하나금융투자(주), SK증권(주)

분석일자
2022년 01월 12일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2025년 01월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 01월 24일

납 입 기 일
2022년 01월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
57-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 04월 25일, 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일,
2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일,
2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일,
2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일,
2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022.01.11 / 2022.01.12

평가결과등급

AA0 안정적 / AA0 안정적

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 하나금융투자(주), SK증권(주)

분석일자
2022년 01월 12일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 01월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 01월 25일

납 입 기 일
2022년 01월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
57-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 04월 25일, 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일,
2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일,
2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일,
2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일,
2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일,
2027년 04월 25일, 2027년 07월 25일, 2027년 10월 25일, 2028년 01월 25일,
2028년 04월 25일, 2028년 07월 25일, 2028년 10월 25일, 2029년 01월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022.01.11 / 2022.01.12

평가결과등급

AA0 안정적 / AA0 안정적

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 하나금융투자(주), SK증권(주)

분석일자
2022년 01월 12일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 01월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2029년 01월 25일

납 입 기 일
2022년 01월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[제57-1회]

(단위:건,억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
21
2
9
-
-
-
32

수량
2,700
200
1,200
-
-
-
4,100

경쟁률
1.80:1
0.13:1
0.80:1
-
-
-
2.73:1

주) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제57-2회]

(단위:건,억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
8
4
5
-
-
-
17

수량
1,100
400
500
-
-
-
2,000

경쟁률
1.10:1
0.40:1
0.50:1
-
-
-
2.00:1

주) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제57-3회]

(단위:건,억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
3
-
5
-
-
-
8

수량
300
-
500
-
-
-
800

경쟁률
0.60:1
-
1.00:1
-
-
-
1.60:1

주) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 :
제57-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
100
2.44%
포함

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
200
4.88%
포함

-2
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.88%
400
9.76%
포함

-1
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
7.32%
700
17.07%
포함

0
4
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
5
500
12.20%
1,200
29.27%
포함

2
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.88%
1,400
34.15%
포함

3
3
500
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
4
700
17.07%
2,100
51.22%
포함

5
4
700
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
5
800
19.51%
2,900
70.73%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
3,000
73.17%
포함

7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
3,100
75.61%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
3,200
78.05%
포함

9
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
7.32%
3,500
85.37%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
3,600
87.80%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
3,700
90.24%
포함

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
3,800
92.68%
포함

18
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.88%
4,000
97.56%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.44%
4,100
100.00%
포함

합계
21
2,700
2
200
9
1,200
-
-
-
-
-
-
32
4,100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 :
제57-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
100
5.00%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
200
10.00%
포함

2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
300
15.00%
포함

3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
10.00%
500
25.00%
포함

5
2
200
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
4
400
20.00%
900
45.00%
포함

6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
1,000
50.00%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
1,100
55.00%
포함

8
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
20.00%
1,500
75.00%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
1,600
80.00%
포함

13
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
1,700
85.00%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
1,800
90.00%
포함

19
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
10.00%
2,000
100.00%
포함

합계
8
1,100
4
400
5
500
-
-
-
-
-
-
17
2,000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 :
제57-3회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.50%
100
12.50%
포함

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
12.50%
200
25.00%
포함

5
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
25.00%
400
50.00%
포함

10
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
25.00%
600
75.00%
포함

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.50%
700
87.50%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
12.50%
800
100.00%
포함

합계
3
300
-
-
5
500
-
-
-
-
-
-
8
800
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제57-1회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
미래에셋증권 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-10
-8
-2
-1
0
2
3
5
6
7
8
9
10
15
17
18
20

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

200

200

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

300

300

기관투자자15

200

200

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

400

400

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

200

200

기관투자자27

100

100

기관투자자28

100

100

기관투자자29

100

100

기관투자자30

100

100

기관투자자31

200

200

기관투자자32

100
100

합계
100
100
200
300
500
200
700
800
100
100
100
300
100
100
100
200
100
4,100

누적합계
100
200
400
700
1,200
1,400
2,100
2,900
3,000
3,100
3,200
3,500
3,600
3,700
3,800
4,000
4,100
-

[회 차 : 제57-2회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
미래에셋증권 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-10
-9
2
3
5
6
7
8
11
13
14
19

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

400

400

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100
100

기관투자자17

100
100

합계
100
100
100
200
400
100
100
400
100
100
100
200
2,000

누적합계
100
200
300
500
900
1,000
1,100
1,500
1,600
1,700
1,800
2,000
-

[회 차 : 제57-3회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
미래에셋증권 7년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

0
4
5
10
19
20

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100
100

합계
100
100
200
200
100
100
800

누적합계
100
200
400
600
700
800
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제57-1회]

수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제57-2회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제57-3회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및
공동
대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와
공동
대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. 

[발행금액 결정]
- 제57-1회 무보증사채 : 2,900억원

- 제57-2회 무보증사채 : 1,500억원

- 제57-3회 무보증사채 : 600억원

[수요예측 신
청현황] 
[제57-1회]

- 총 참여신청금액: 4,100억원

- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 32건

- 공모희망금리 내 참여신청건수: 32건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,100억원

[제57-2회]

- 총 참여신청금액: 2,000억원

- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.19%p.
- 총 참여신청건수: 17건

- 공모희망금리 내 참여신청건수: 17건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,000억원

[제57-3회]

- 총 참여신청금액: 800억원

- 총 참여신청범위: +0.00%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 8건

- 공모희망금리 내 참여신청건수: 8건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 800억원

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제57-1회 무보증사채]

"
본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전
미래에셋
증권
(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률
을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제57-2회 무보증사채]

"
본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전
미래에셋
증권
(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률
을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제57-3회 무보증사채]

"
본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전
미래에셋
증권
(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률
을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제57-1회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
50,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
30,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
0.20%
총액인수

[제57-2회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
30,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
0.20%
총액인수

[제57-3회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.20%
총액인수

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제57-1회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
80,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
80,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
70,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
60,000,000,000
0.20%
총액인수

[제57-2회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
15,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
30,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
30,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
60,000,000,000
0.20%
총액인수

[제57-3회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수회사
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
0.20%
총액인수

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제57-1회
150,000,000,000
주3)
2025년 01월 24일
-

제57-2회
100,000,000,000
주4)
2027년 01월 25일
-

제57-3회
50,000,000,000
주5)
2029년 01월 25일
-

합 계
300,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2022년 01월 18일 09시에서
16시
까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다. 
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사
)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다.

주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사
)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제57-1회
290,000,000,000
주1)
2025년 01월 24일
-

제57-2회
150,000,000,000
주2)
2027년 01월 25일
-

제57-3회
60,000,000,000
주3)
2029년 01월 25일
-

합 계
500,000,000,000
-
-
-

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋증권(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제57-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
457,320,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
149,542,680,000

[제57-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
302,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,697,480,000

[제57-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
157,420,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,842,580,000

나

. 발행 제비용의 내역

[제57-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행금액 1,500억 ×0.07%

인수수수료
300,000,000
발행금액 1,500억 ×0.20%

신용평가수수료
50,000,000
한기평, NICE(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000

상장기간 1년당 100,000원
(한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드
등록수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
457,320,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제57-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 1,000억 ×0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 1,000억 ×0.20%

신용평가수수료
30,000,000
한기평, NICE(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000

상장기간 1년당 100,000원
(한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드
등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
302,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제57-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 500억 ×0.07%

인수수수료
100,000,000
발행금액 500억 ×0.20%

신용평가수수료
20,000,000
한기평, NICE(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000

상장기간 1년당 100,000원
(한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드
등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
157,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

- 금번 제57-1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금
1,500
억원, 제57-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금
1,000
억원 및 제57-3회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금
500
억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

가. 자금의 사용목적

회차 :
57-1
(기준일 :
2022년 01월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000
-
-
150,000

회차 :
57-2
(기준일 :
2022년 01월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000
-
-
100,000

회차 :
57-3
(기준일 :
2022년 01월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000
-
-
50,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 삼천억원(\ 300,000,000,000)이며 당사의 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회]

[채무상환자금]
(단위 : 백만원)

종목
발행방법
발행일자
만기일
이자율
권면(전자등록)
총액

제16-5회 무보증 후순위사채
공모
2016-07-28
2022-01-28
3.50%
300,000

합계
-
-
-
-
300,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

또한, 수요예측 결과에 따라 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증사채의 발행총액이 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우 증액 분을 채
무상환자금으로 사용할 예정입니다. 증액 시 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

(단위: 억 원)

종목
발행일자
권면(전자등록)
총액
발행방법
이자율
만기일

전자단기사채
2022-01-03
600
사모
1.95%
2022-02-10

전자단기사채
2022-01-03
500
사모
1.95%
2022-02-10

전자단기사채
2021-12-15
900
사모
2.06%
2022-02-14

합계
-
2,000
-
-
-

(주) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제57-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
290,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
835,420,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
289,164,580,000

[제57-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
437,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
149,562,480,000

[제57-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
184,420,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
59,815,580,000

나

. 발행 제비용의 내역

[제57-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
203,000,000

발행금액
2,900
억
×0.07%

인수수수료
580,000,000

발행금액
2,900
억
×0.20%

신용평가수수료
50,000,000
한기평, NICE(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,600,000

2,000
억원 이상 ~ 5,000
억원 미만

상장연부과금
300,000

상장기간 1년당 100,000원
(한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드
등록수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
835,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제57-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000

발행금액
1,500억 ×0.07%

인수수수료
300,000,000

발행금액
1,500억 ×0.20%

신용평가수수료
30,000,000
한기평, NICE(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000

상장기간 1년당 100,000원
(한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드
등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
437,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제57-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000

발행금액
600억 ×0.07%

인수수수료
120,000,000

발행금액
600억 ×0.20%

신용평가수수료
20,000,000
한기평, NICE(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000

상장기간 1년당 100,000원
(한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드
등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
184,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

- 금번 제57-1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금
2,900
억원, 제57-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금
1,500
억원 및 제57-3회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금
600
억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

가. 자금의 사용목적

회차 :
57-1
(기준일 :
2022년 01월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
290,000
-
-
290,000
-

회차 :
57-2
(기준일 :
2022년 01월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000
-
-
150,000
-

회차 :
57-3
(기준일 :
2022년 01월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000
-
-
60,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총
오천억원(\ 500,000,000,000)이며 당사의 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회]

[채무상환자금]
(단위 : 백만원)

종목
발행방법
발행일자
만기일
이자율
권면(전자등록)
총액

제16-5회 무보증 후순위사채
공모
2016-07-28
2022-01-28
3.50%
300,000

전자단기사채
공모
2022-01-03
2022-02-10
1.95%
60,000

전자단기사채
공모
2022-01-03
2022-02-10
1.95%
50,000

전자단기사채
공모
2021-12-15
2022-02-14
2.06%
90,000

합계
-
-
-
-
500,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 전

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2021년 09월 30일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

미래에셋캐피탈㈜
최대주주
보통주
154,759,000
23.98
154,759,000
24.36
-

미래에셋캐피탈㈜
최대주주
2우선주
6,000,000
3.89
6,000,000
3.89
-

최현만
발행회사 임원
보통주
329,628
0.05
329,628
0.05
-

최현만
발행회사 임원
2우선주
82,826
0.05
82,826
0.05
-

김재식
발행회사 임원
보통주
0
0.00
80,000
0.01
임원선임

이만열
발행회사 임원
보통주
40,007
0.01
40,007
0.01
-

이만열
발행회사 임원
2우선주
14,502
0.01
14,502
0.01
-

김상태
발행회사 임원
보통주
39,225
0.01
0
0.00
임원퇴임

김상태
발행회사 임원
2우선주
12,661
0.01
0
0.00
임원퇴임

조웅기
발행회사 임원
보통주
153,453
0.02
0
0.00
임원퇴임

조웅기
발행회사 임원
2우선주
29,387
0.02
0
0.00
임원퇴임

강문경
계열회사 임원
보통주
13,977
0.00
13,977
0.00
-

김병윤
계열회사 임원
보통주
22,000
0.00
22,000
0.00
-

김병윤
계열회사 임원
2우선주
60,000
0.04
60,000
0.04
-

김상준
계열회사 임원
보통주
58,137
0.01
58,137
0.01
-

김상준
계열회사 임원
2우선주
13,809
0.01
13,809
0.01
-

김승건
계열회사 임원
보통주
10,082
0.00
10,082
0.00
-

김승건
계열회사 임원
2우선주
5,000
0.00
5,000
0.00
-

김은령
계열회사 임원
보통주
4,200
0.00
4,200
0.00
-

김은령
계열회사 임원
2우선주
997
0.00
997
0.00
-

김태구
계열회사 임원
2우선주
4,000
0.00
4,000
0.00
-

남기천
계열회사 임원
보통주
76,882
0.01
76,882
0.01
-

남기천
계열회사 임원
2우선주
11,937
0.01
11,937
0.01
-

류성춘
계열회사 임원
보통주
46,771
0.01
0
0.00
임원퇴임

류성춘
계열회사 임원
2우선주
10,863
0.01
0
0.00
임원퇴임

변재상
계열회사 임원
보통주
27,590
0.00
27,590
0.00
-

변재상
계열회사 임원
2우선주
60,000
0.04
60,000
0.04
-

서유석
계열회사 임원
보통주
28,985
0.00
28,985
0.00
-

설경석
계열회사 임원
보통주
7,874
0.00
7,874
0.00
-

설경석
계열회사 임원
2우선주
367
0.00
367
0.00
-

이만희
계열회사 임원
보통주
100,000
0.02
100,000
0.02
-

이정호
계열회사 임원
보통주
79,274
0.01
79,274
0.01
-

이정호
계열회사 임원
2우선주
9,639
0.01
9,639
0.01
-

정상기
계열회사 임원
보통주
121,165
0.02
121,165
0.02
-

한원동
계열회사 임원
2우선주
14,191
0.01
14,191
0.01
-

강병도
계열회사 임원
보통주
1,500
0.00
1,500
0.00
-

이종서
계열회사 임원
보통주
34,654
0.01
34,654
0.01
-

이종서
계열회사 임원
2우선주
17,166
0.01
17,166
0.01
-

임덕진
계열회사 임원
2우선주
13,000
0.01
13,000
0.01
-

정지광
계열회사 임원
보통주
20,152
0.00
20,152
0.00
-

정지광
계열회사 임원
2우선주
7,689
0.00
7,689
0.00
-

김경록
계열회사 임원
보통주
0
0.00
33,921
0.01
임원선임

김경록
계열회사 임원
2우선주
0
0.00
8,056
0.01
임원선임

김시천
계열회사 임원
2우선주
0
0.00
8,461
0.01
우리사주조합계정에서
대체입고

이자용
계열회사 임원
2우선주
0
0.00
16,528
0.01
임원선임

박현민
기타
보통주
195,500
0.03
29,500
0.00
장내매도

박형자
기타
보통주
353
0.00
353
0.00
-

박형자
기타
2우선주
82
0.00
82
0.00
-

정현철
기타
보통주
2,000
0.00
0
0.00
장내매도

박유현
기타
보통주
0
0.00
1
0.00

기타취득

계
보통주
156,172,409
24.20
155,878,882
24.54
-

2우선주
6,368,116
4.13
6,348,250
4.12
-

주1) 2우선주는 '미래에셋증권2우B'이며, 지분율은 전체 우선주 기준 지분율임. 
주2) 상기 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황은 2021년 3분기말 기준이며, 2021년 주주명부 폐쇄 후 주주의 소유주식수 및 지분율 확정일인 2022년 01월 18일 이후 반영 예정

(중략)

3. 주식 소유현황

(기준일 :
2022년 01월 12일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율(%)
비고

5% 이상 주주
미래에셋캐피탈(주)
160,339,755
25.24
-

네이버(주)
47,393,364
7.46
-

국민연금공단

42,169,450
6.64
-

우리사주조합
955,407
0.15
-

주1) 상기 내용은 보통주 기준이며, 주식수는 주주명부, 주식등의대량보유상황보고서 등을 통해 확인된 주식수이며, 공시제출일 현재 주식소유현황과 차이가 있을 수 있음.
주2) 우리사주조합 소유주식수 및 지분율은 2021년 3분기말 기준이며, 2021년 주주명부 폐쇄 후 주주의 소유주식수 및 지분율 확정일인 2022년 01월 18일 이후 반영 예정

(주7) 정정 후

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2021년 09월 30일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

미래에셋캐피탈㈜
최대주주
보통주
154,759,000
23.98
154,759,000
24.36
-

미래에셋캐피탈㈜
최대주주
2우선주
6,000,000
3.89
6,000,000
3.89
-

최현만
발행회사 임원
보통주
329,628
0.05
329,628
0.05
-

최현만
발행회사 임원
2우선주
82,826
0.05
82,826
0.05
-

김재식
발행회사 임원
보통주
0
0.00
80,000
0.01
임원선임

이만열
발행회사 임원
보통주
40,007
0.01
40,007
0.01
-

이만열
발행회사 임원
2우선주
14,502
0.01
14,502
0.01
-

김상태
발행회사 임원
보통주
39,225
0.01
0
0.00
임원퇴임

김상태
발행회사 임원
2우선주
12,661
0.01
0
0.00
임원퇴임

조웅기
발행회사 임원
보통주
153,453
0.02
0
0.00
임원퇴임

조웅기
발행회사 임원
2우선주
29,387
0.02
0
0.00
임원퇴임

강문경
계열회사 임원
보통주
13,977
0.00
13,977
0.00
-

김병윤
계열회사 임원
보통주
22,000
0.00
22,000
0.00
-

김병윤
계열회사 임원
2우선주
60,000
0.04
60,000
0.04
-

김상준
계열회사 임원
보통주
58,137
0.01
58,137
0.01
-

김상준
계열회사 임원
2우선주
13,809
0.01
13,809
0.01
-

김승건
계열회사 임원
보통주
10,082
0.00
10,082
0.00
-

김승건
계열회사 임원
2우선주
5,000
0.00
5,000
0.00
-

김은령
계열회사 임원
보통주
4,200
0.00
4,200
0.00
-

김은령
계열회사 임원
2우선주
997
0.00
997
0.00
-

김태구
계열회사 임원
2우선주
4,000
0.00
4,000
0.00
-

남기천
계열회사 임원
보통주
76,882
0.01
76,882
0.01
-

남기천
계열회사 임원
2우선주
11,937
0.01
11,937
0.01
-

류성춘
계열회사 임원
보통주
46,771
0.01
0
0.00
임원퇴임

류성춘
계열회사 임원
2우선주
10,863
0.01
0
0.00
임원퇴임

변재상
계열회사 임원
보통주
27,590
0.00
27,590
0.00
-

변재상
계열회사 임원
2우선주
60,000
0.04
60,000
0.04
-

서유석
계열회사 임원
보통주
28,985
0.00
28,985
0.00
-

설경석
계열회사 임원
보통주
7,874
0.00
7,874
0.00
-

설경석
계열회사 임원
2우선주
367
0.00
367
0.00
-

이만희
계열회사 임원
보통주
100,000
0.02
100,000
0.02
-

이정호
계열회사 임원
보통주
79,274
0.01
79,274
0.01
-

이정호
계열회사 임원
2우선주
9,639
0.01
9,639
0.01
-

정상기
계열회사 임원
보통주
121,165
0.02
121,165
0.02
-

한원동
계열회사 임원
2우선주
14,191
0.01
14,191
0.01
-

강병도
계열회사 임원
보통주
1,500
0.00
1,500
0.00
-

이종서
계열회사 임원
보통주
34,654
0.01
34,654
0.01
-

이종서
계열회사 임원
2우선주
17,166
0.01
17,166
0.01
-

임덕진
계열회사 임원
2우선주
13,000
0.01
13,000
0.01
-

정지광
계열회사 임원
보통주
20,152
0.00
20,152
0.00
-

정지광
계열회사 임원
2우선주
7,689
0.00
7,689
0.00
-

김경록
계열회사 임원
보통주
0
0.00
33,921
0.01
임원선임

김경록
계열회사 임원
2우선주
0
0.00
8,056
0.01
임원선임

김시천
계열회사 임원
2우선주
0
0.00
8,461
0.01
우리사주조합계정에서
대체입고

이자용
계열회사 임원
2우선주
0
0.00
16,528
0.01
임원선임

박현민
기타
보통주
195,500
0.03
29,500
0.00
장내매도

박형자
기타
보통주
353
0.00
353
0.00
-

박형자
기타
2우선주
82
0.00
82
0.00
-

정현철
기타
보통주
2,000
0.00
0
0.00
장내매도

박유현
기타
보통주
0
0.00
1
0.00

기타취득

계
보통주
156,172,409
24.20
155,878,882
24.54
-

2우선주
6,368,116
4.13
6,348,250
4.12
-

주1) 2우선주는 '미래에셋증권2우B'이며, 지분율은 전체 우선주 기준 지분율임.

(중략)

3. 주식 소유현황

(기준일 :

2022년 01월
18일

)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율(%)
비고

5% 이상 주주
미래에셋캐피탈(주)
160,339,755
25.24
-

네이버(주)
47,393,364
7.46
-

국민연금공단

42,169,450
6.64
-

우리사주조합
907,547
0.14
-

주1) 상기 내용은 보통주 기준이며, 주식수는 주주명부, 주식등의대량보유상황보고서 등을 통해 확인된 주식수이며, 공시제출일 현재 주식소유현황과 차이가 있을 수 있음.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.