현대로템 — 증권발행실적보고서 (20220119)
제출인: 현대로템

증권발행실적보고서
2.6
현대로템 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 01월 19일

회 사 명 :

현대로템 주식회사

대 표 이 사 :

이 용 배

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 창원대로 488

(전 화) 055-273-1341

(홈페이지) http://www.hyundai-rotem.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정팀장 (성 명) 조 현 세

(전 화) 031-8090-8163

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
165,000,000,000

회차 :
42-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
95,000,000,000
2024년 01월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

회차 :
42-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2025년 01월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
42-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 19일
2022년 01월 19일
2022년 01월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

엔에이치투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
26.3
-

한국투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
26.3
-

아이비케이투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
26.3
-

한양증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.5
-

대신증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.5
-

계
9,500,000
95,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

엔에이치투자증권(주)
2,500,000
26.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
2,500,000
26.3
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
2,500,000
26.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
1,000,000
10.5
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,000,000
10.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
25
9,500,000
95,000,000,000
100
25
9,500,000
95,000,000,000
100

계
9,500,000
100
25
9,500,000
95,000,000,000
100
25
9,500,000
95,000,000,000
100

회차 :
42-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 01월 19일
2022년 01월 19일
2022년 01월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
7,000,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
7,000,000
70,000,000,000
100
11
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
11
7,000,000
70,000,000,000
100
11
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장일 : 2022년 01월 19일

2. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2022년 01월 19일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 07일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 01월 13일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 01월 13일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2022년 01월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정 정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 19일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 현대로템(주) - 경남 창원시 의창구 창원대로 488
 엔에이치투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108
 케이비증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 11
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 한양증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 6길 7
 대신증권(주) - 서울시 중구 삼일대로 343 

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
42-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

95,000,000,000
95,000,000,000
-
95,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
40,000,000,000
55,000,000,000
-
-
95,000,000,000

회차 :
42-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
70,000,000,000
-
-
-
70,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

당사는 금번 사채 발행을 통해 공모한 자금(1,650억원)을 외담대(전자어음)결제 및 제24-2회 무보증 회사채 상환자금으로 사용할 예정이며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 운영자금 및 채무상환자금 상세 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 세부내역]
(단위 : 억원)

구분
금액

외담대(전자어음) 결제
1,100

가. 외담대(전자어음) 결제

(단위 : 억원)

구분
금액
집행예정일자

주식회사 모트롤 외
49
1월

한화시스템(주) 외
1,051
2월

계
1,100
-

[채무상환자금 세부내역]
(단위 : 억원)

회차
발행일자
미상환
권면(전자등록)총액
발행방법
이자율
만기일

24-2
2015-01-20
550
공모
3.00
2022-01-20

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.