현대제철 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220119)
제출인: 현대제철

증권신고서(채무증권)
3.5
현대제철(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 01월 19일

회 사 명 :

현대제철 주식회사

대 표 이 사 :

안 동 일

본 점 소 재 지 :
인천광역시 동구 중봉대로 63

(전 화) 032-760-2114

(홈페이지) http://www.hyundai-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 김원진

(전 화)02-3464-6805

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 01월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 01월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
현대제철(주) 제136-1회 무기명식 이권부 무보증사채
현대제철(주) 제136-2회 무기명식 이권부 무보증사채
현대제철(주) 제136-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 오천오백억원(550,000,000,000원)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정정 전
정정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측결과에 따른 기재정정
2022년 01월 13일

2022년 01월
19일

모집 또는 매출총액: 300,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
550,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측결과에 따른 기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측결과에 따른 기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측결과에 따른 기재정정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측결과에 따른 기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
수요예측결과에 따른 기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측결과에 따른 기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
136-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 25일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA0

한국신용평가(주)/한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
383,986,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶

본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶

본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임.

(주1) 본 사채는
2022년 01월 18일 09시에서

16시

30분

까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에
서 최종으로 제공하는 현대제철㈜
3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.
20
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제136-1회, 제136-2회 및 제136-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금
육천억원(\600,000,000,000)
한도 범위
내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은

2022년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시

할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
136-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 25일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA0

한국신용평가(주)/한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

운영자금
80,000,000,000

발행제비용
575,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶

본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶

본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임.

(주1) 본 사채는
2022년 01월 18일 09시에서

16시

30분

까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로
제공하는 현대제철㈜
5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.
20
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제136-1회, 제136-2회 및 제136-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금
육천억원(\600,000,000,000)
한도 범위
내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은

2022년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시

할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
136-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2032년 01월 25일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA0

한국신용평가(주)/한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
193,253,333

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶

본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶

본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임.

(주1) 본 사채는
2022년 01월 18일 09시에서

16시

30분

까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜
10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.
20
%p. ~ +0.
20
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제136-1회, 제136-2회 및 제136-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금
육천억원(\600,000,000,000)
한도 범위
내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은

2022년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시

할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
136-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

320,000,000,000

모집(매출)총액

320,000,000,000

발행가액

320,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 25일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA0

한국신용평가(주)/한국기업평가(주)

비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
9,500,000
95,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
11,000,000
110,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
170,000,000,000

운영자금
150,000,000,000

발행제비용
1,148,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶

본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶

본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
136-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

180,000,000,000

모집(매출)총액

180,000,000,000

발행가액
180,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 25일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA0

한국신용평가(주)/한국기업평가(주)

비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
6,500,000
65,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

180,000,000,000

발행제비용
649,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶

본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶

본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
136-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

50,000,000,000

모집(매출)총액

50,000,000,000

발행가액

50,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2032년 01월 25일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA0

한국신용평가(주)/한국기업평가(주)

비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 25일
2022년 01월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
181,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶

본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶

본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
136-1
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)

-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는

그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 04월 25일, 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일,
2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일,
2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022.01.
12 /
2022.01.
12

평가결과등급

AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명

NH투자증권(주),
KB증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자

2022년 01월 13일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2025년 01월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 01월 25일

청 약 기 일
2022년 01월 25일

납 입 기 일
2022년 01월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶

본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶

본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임.

(주1) 본 사채는
2022년 01월 18일 09시에서
16시
30분까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜
3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.
20
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제136-1회, 제136-2회 및 제136-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금
육천억원(\600,000,000,000)
한도 범위
내에서 "발행회사"와

"인수단"
이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은

2022년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시

할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
136-2
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는

그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 04월 25일, 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일,
2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일,
2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일,
2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일,
2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022.01.
12 /
2022.01.
12

평가결과등급

AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명

NH투자증권(주),
KB증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자

2022년 01월 13일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2027년 01월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 01월 25일

청 약 기 일
2022년 01월 25일

납 입 기 일
2022년 01월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶

본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶

본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임.

(주1) 본 사채는
2022년 01월 18일 09시에서
16시

30분

까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜
5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.
20
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제136-1회, 제136-2회 및 제136-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금
육천억원(\600,000,000,000)
한도 범위
내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은

2022년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시

할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
136-3
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는

그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 04월 25일, 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일,
2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일,
2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일,
2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일,
2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일,
2027년 04월 25일, 2027년 07월 25일, 2027년 10월 25일, 2028년 01월 25일,
2028년 04월 25일, 2028년 07월 25일, 2028년 10월 25일, 2029년 01월 25일,
2029년 04월 25일, 2029년 07월 25일, 2029년 10월 25일, 2030년 01월 25일,
2030년 04월 25일, 2030년 07월 25일, 2030년 10월 25일, 2031년 01월 25일,
2031년 04월 25일, 2031년 07월 25일, 2031년 10월 25일, 2032년 01월 25일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022.01.
12 /
2022.01.
12

평가결과등급

AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명

NH투자증권(주),
KB증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자

2022년 01월 13일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2032년 01월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2032년 01월 25일

청 약 기 일
2022년 01월 25일

납 입 기 일
2022년 01월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶

본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶

본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임.

(주1) 본 사채는
2022년 01월 18일 09시에서

16시

30분

까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜
10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
20
%p. ~ +0.
20
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제136-1회, 제136-2회 및 제136-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금
육천억원(\600,000,000,000)
한도 범위
내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은

2022년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시

할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
136-1
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
320,000,000,000

할 인 율(%)

-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

320,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는

그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 04월 25일, 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일,
2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일,
2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022.01.
12 /
2022.01.
12

평가결과등급

AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명

NH투자증권(주),
KB증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자

2022년 01월 13일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2025년 01월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 01월 25일

청 약 기 일
2022년 01월 25일

납 입 기 일
2022년 01월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶

본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶

본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
136-2
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
180,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

180,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는

그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 04월 25일, 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일,
2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일,
2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일,
2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일,
2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022.01.
12 /
2022.01.
12

평가결과등급

AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명

NH투자증권(주),
KB증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자

2022년 01월 13일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2027년 01월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 01월 25일

청 약 기 일
2022년 01월 25일

납 입 기 일
2022년 01월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶

본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶

본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
136-3
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는

그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 04월 25일, 2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일,
2023년 04월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일,
2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일,
2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일,
2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일,
2027년 04월 25일, 2027년 07월 25일, 2027년 10월 25일, 2028년 01월 25일,
2028년 04월 25일, 2028년 07월 25일, 2028년 10월 25일, 2029년 01월 25일,
2029년 04월 25일, 2029년 07월 25일, 2029년 10월 25일, 2030년 01월 25일,
2030년 04월 25일, 2030년 07월 25일, 2030년 10월 25일, 2031년 01월 25일,
2031년 04월 25일, 2031년 07월 25일, 2031년 10월 25일, 2032년 01월 25일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022.01.
12 /
2022.01.
12

평가결과등급

AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명

NH투자증권(주),
KB증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자

2022년 01월 13일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2032년 01월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2032년 01월 25일

청 약 기 일
2022년 01월 25일

납 입 기 일
2022년 01월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶

본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶

본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 20일이며, 상장예정일은 2022년 01월 25일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-
0.2
0
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제136-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

25
5
11
-
-
-
41

수량

3,000
500
1,400
-
-
-
4,900

경쟁율

3.00 : 1
0.50 : 1
1.40 : 1
-
-
-
4.90 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제136-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

15
3
12
-
-
-
30

수량

1,700
300
1,700
-
-
-
3,700

경쟁율

1.13 : 1
0.20 : 1
1.13 : 1
-
-
-
2.47 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제136-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

4
-
7
-
-
-
11

수량

400
-
800
-
-
-
1,200

경쟁율

0.80 : 1
-
1.60 : 1
-
-
-
2.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제136-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-4
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
4.08%
200
4.08%

유효

-3
3
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
8.16%
600
12.24%
유효

-2
2
300
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
10.20%
1,100
22.45%
유효

-1
2
200
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
4
500
10.20%
1,600
32.65%
유효

0
5
600
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
7
800
16.33%
2,400
48.98%
유효

1
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.08%
2,600
53.06%
유효

2
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.08%
2,800
57.14%
유효

3
3
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
8.16%
3,200
65.31%

유효

4
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.08%
3,400
69.39%
유효

5
1
400
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
10.20%
3,900
79.59%
유효

6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.04%
4,000
81.63%
유효

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.04%
4,100
83.67%
유효

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.04%
4,200
85.71%
유효

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.04%
4,300
87.76%
유효

15
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
6.12%
4,600
93.88%
유효

16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.04%
4,700
95.92%
유효

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.04%
4,800
97.96%
유효

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.04%
4,900
100.00%
유효

합계
25
3,000
5
500
11
1,400
-
-
-
-
-
-
41
4,900
100.00%
-
-
-

[회 차 : 제135-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.41%
200
5.41%

유효

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
300
8.11%
유효

-3
2
200
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
5
600
16.22%
900
24.32%
유효

-1
2
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
10.81%
1,300
35.14%
유효

0
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
8.11%
1,600
43.24%
유효

2
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.41%
1,800
48.65%

유효

4
1
100
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
10.81%
2,200
59.46%
유효

5
4
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
5
500
13.51%
2,700
72.97%
유효

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
2,800
75.68%
유효

9
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
8.11%
3,100
83.78%
유효

11
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
8.11%
3,400
91.89%
유효

12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
3,500
94.59%
유효

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
3,600
97.30%

유효

19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.70%
3,700
100.00%
유효

합계
15
1,700
3
300
12
1,700
-
-
-
-
-
-
30
3,700
100.00%
-
-
-

[회 차 : 제135-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-25
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
16.67%
200
16.67%

유효

-23
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
300
25.00%
유효

-21
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
400
33.33%
유효

-20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
500
41.67%
유효

-17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
600
50.00%
유효

-16
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
25.00%
900
75.00%
유효

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
1,000
83.33%
유효

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
1,100
91.67%

유효

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
1,200
100.00%
유효

합계
4
400
-
-
7
800
-
-
-
-
-
-
11
1,200
100.00%
-
-
-

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제136-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
현대제철㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
10
14
15
16
17
19

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
200
400
500
500
800
200
200
400
200
500
100
100
100
100
300
100
100
100

누적합계
200
600
1,100
1,600
2,400
2,600
2,800
3,200
3,400
3,900
4,000
4,100
4,200
4,300
4,600
4,700
4,800
4,900

[회 차 : 제136-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
현대제철㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-10
-9
-3
-1
0
2
4
5
7
9
11
12
14
19

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
200
100
600
400
300
200
400
500
100
300
300
100
100
100

누적합계
200
300
900
1,300
1,600
1,800
2,200
2,700
2,800
3,100
3,400
3,500
3,600
3,700

[회 차 : 제136-3회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
현대제철㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-25
-23
-21
-20
-17
-16
-15
-4
12

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
200
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
200
100
100
100
100
300
100
100
100

누적합계
200
300
400
500
600
900
1,000
1,100
1,200

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
 
 제136-1회 무보증사채
 - 총 참여신청금액: 4,900억원
 - 총 참여신청범위: -0.04%p. ~ +0.19%p.
 - 총 참여신청건수: 41건
 - 유효수요 내 참여신청금액 : 4,900억원
 - 유효수요 내 참여신청건수 : 41건
 
 제136-2회 무보증사채
 - 총 참여신청금액: 3,700억원
 - 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.19%p.
 - 총 참여신청건수: 30건
 - 유효수요 내 참여신청금액 : 3,700억원
 - 유효수요 내 참여신청건수 : 30건
 
 제136-3회 무보증사채
 - 총 참여신청금액: 1,200억원
 - 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.12%p.
 - 총 참여신청건수: 11건 
 - 유효수요 내 참여신청금액 : 1,200억원
 - 유효수요 내 참여신청건수 : 11건
 
 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.
 
① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 현대제철(주)와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)는 공모희망금리 산정 시 (1) 현대제철
(주) 개별민평금리 (2) 현대제철
(주)의 그룹 계열사 프리미엄, (3) 현대제철
(주)의 그룹계열사 최근 공모 회사채 발행 동향, (4) 현대제철
(주) 기발행 회사채 유통현황, (5) 현대제철
(주)의 유사등급 최근 회사채 발행 동향, (6) 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.
 
자세한 내용은 본 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고하시기 바랍니다.
 
② 지난 2022년 1월 18일 진행한 수요예측에서 제136-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 490%에 해당하는 4,900억원, 제136-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 247% 에 해당하는 3,700억원, 제136-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 240% 에 해당하는 1,200억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.
 
각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단했고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 
확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.
 
 [제136-1회]
 본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 
 [제136-2회]
 본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 
 [제136-3회]
 본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전 

가. 사채의 인수

[제136-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나금융투자(주)

00113465

서울시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는
2022년 01월 18일 09시에서
16시 30분까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라
제136-1회, 제136-2회 및 제136-3회
무보증사채의 총액 합계
금

육천억원(\600,000,000,000)

이하의 범위 내
에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제136-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신한금융투자(주)

00138321

서울시 영등포구 여의대로 70
35,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는
2022년 01월 18일 09시에서
16시 30분까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라
제136-1회, 제136-2회 및 제136-3회
무보증사채의 총액 합계
금

육천억원(\600,000,000,000)

이하의 범위 내
에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제136-3회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신한금융투자(주)

00138321

서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나금융투자(주)

00113465

서울시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는
2022년 01월 18일 09시에서
16시 30분까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라
제136-1회, 제136-2회 및 제136-3회
무보증사채의 총액 합계
금

육천억원(\600,000,000,000)

이하의 범위 내
에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 136-1, 136-2, 136-3]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
300,000,000,000

-

수수료 : 정액 5,000,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제136-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
95,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
45,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
110,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
50,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나금융투자(주)

00113465

서울시 영등포구 의사당대로 82
20,000,000,000
0.20
총액인수

[제136-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
70,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신한금융투자(주)

00138321

서울시 영등포구 여의대로 70
65,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
10,000,000,000
0.20
총액인수

[제136-3회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108

20,000,000,000

0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신한금융투자(주)

00138321

서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나금융투자(주)

00113465

서울시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
10,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 136-1, 136-2, 136-3]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
550,000,000,000

-

수수료 : 정액 5,000,000

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

제136-1회 무보증사채
1,000
-
2025년 01월 25일
-

제136-2회 무보증사채
1,500
-
2027년 01월 25일
-

제136-3회 무보증사채
500
-
2032년 01월 25일
-

주1) 본 사채는
2022년 01월 18일 09시부터
16시 30분까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라
제136-1회, 제136-2회 및 제136-3회 무보증사채의 총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내
에서 변경될 수 있습니다. 
주2) 확정 발행금액 및 이자율은
2022년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정
입니다.

[제136-1회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주)
3년 만기
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p.
~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제136-2회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주)
5년 만기
개별민평 수익률의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p.
~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제136-3회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주)
10년 만기
개별민평 수익률의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p.
~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

마. 발행회사의 의무 및 책임

당사는 본 사채의 발행과 관련하여
한국예탁결제원
과 사채관리
계약을 체결하였으며,사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도

내용

제136-1회 :
1,000억원
제136-2회 :
1,500억원
제136-3회 :
500억원

사채관리계약
제1-2조 13호
에 규정하고 있는 사용 목적에
우선적으로 사용

부채비율

200
% 이하

최근보고서상 
자기자본의
100
%

자산총액의
100
%

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 136-1, 136-2, 136-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
300,000,000,000

-

수수료 : 정액 5,000,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

제136-1회 무보증사채
3,200
-
2025년 01월 25일
-

제136-2회 무보증사채
1,800
-
2027년 01월 25일
-

제136-3회 무보증사채
500
-
2032년 01월 25일
-

주1) 본 사채는
2022년 01월 18일 09시부터
16시 30분까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라
제136-1회, 제136-2회 및 제136-3회 무보증사채의 총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내
에서 변경될 수 있습니다. 
주2) 확정 발행금액 및 이자율은
2022년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정
입니다.

[제136-1회]

본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +
0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제136-2회]

본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 5년 만기 개별민평 수익률의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +
0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제136-3회]

본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

마. 발행회사의 의무 및 책임

당사는 본 사채의 발행과 관련하여
한국예탁결제원
과 사채관리
계약을 체결하였으며,사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도

내용

제136-1회 :
3,200
억원
제136-2회 :
1,800
억원
제136-3회 :
500
억원

사채관리계약
제1-2조 13호
에 규정하고 있는 사용 목적에
우선적으로 사용

부채비율

200
% 이하

최근보고서상 
자기자본의
100
%

자산총액의
100
%

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 136-1, 136-2, 136-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
550,000,000,000

-

수수료 : 정액 5,000,000

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 136-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
383,986,667

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,616,013,333

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 136-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
575,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,424,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 136-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
193,253,333

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,806,746,667

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 136-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
200,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
50,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
1,666,667
정액

발행분담금
70,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,500,000

발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
60,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
383,986,667
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 136-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
75,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
105,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,500,000

발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000

상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
90,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
575,020,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 136-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
100,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
25,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
833,333
정액

발행분담금
35,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,400,000

발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000

상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
193,253,333
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는

제136-1회, 제136-2회 및 제136-3회 무보증사채 조달금액
3,000억원을 채무상환자금 및 운영자금으
로 사용할 예정입니다. 단,
제136-1회, 제136-2회 및 제136-3회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 6,000억원(\600,000,000,000) 이하의 범위
내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다.

회차 :
136-1
(기준일 :
2022년 01월 13일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

회차 :
136-2
(기준일 :
2022년 01월 13일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
70,000,000,000
-
-
150,000,000,000

회차 :
136-3
(기준일 :
2022년 01월 13일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

당사가 금번

제136-1회, 제136-2회 및 제136-3회

무보증사채로 조달하는 금액
총 3,000억원
은 채
무상환자금 및 운영자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.

(1) 채무상환자금

차입처
차입일
상환일
이자율
금액
비고

신한은행
2015-01-27
2022-01-27
2.504%
170,000,000,000
제113-2회 무보증공모사채

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 운영자금

자금사용처
자금사용예정기간
금액
비고

지급어음 결제
2022년 2월 중
130,000,000,000
거래처별 결제 예정

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 136-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
320,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,148,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
318,851,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 136-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
180,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
649,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
179,350,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 136-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
181,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,818,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 136-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
640,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
160,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
1,700,000
정액

발행분담금
224,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,600,000
발행금액 2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
120,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
1,148,120,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 136-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
360,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
90,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
126,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억원 이상 2,000억 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
68,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
649,020,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 136-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
100,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
25,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
800,000
정액

발행분담금
35,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,400,000
발행금액 250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
18,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
181,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는

제136-1회, 제136-2회 및 제136-3회 무보증사채 조달금액
5,500
억원을 채무상환자금 및 운영자금으
로 사용할 예정입니다. 

회차 :
136-1
(기준일 :

2022년 01월
19일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-

150,000,000,000

170,000,000,000
-
-

320,000,000,000

-

회차 :
136-2
(기준일 :

2022년 01월
19일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-

180,000,000,000

-
-
-

180,000,000,000

-

회차 :
136-3
(기준일 :

2022년 01월
19일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-

50,000,000,000

-
-
-
50,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

당사가 금번

제136-1회, 제136-2회 및 제136-3회

무보증사채로 조달하는 금액
총
5,500
억원
은 채
무상환자금 및 운영자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.

(1) 채무상환자금

차입처
차입일
상환일
이자율
금액
비고

신한은행
2015-01-27
2022-01-27
2.504%
170,000,000,000
제113-2회 무보증공모사채

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 운영자금

자금사용처
자금사용예정기간
금액
비고

지급어음 결제
2022년 2월 중
380,000,000,000
거래처별 결제 예정

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.