한화솔루션 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220118)
제출인: 한화솔루션

증권신고서(채무증권)
3.5
한화솔루션(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 01월 18일

회 사 명 :

한화솔루션 주식회사

대 표 이 사 :

이 구 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-2700

(홈페이지)

www.hanwhasolutions.com/

작 성 책 임 자 :

(직 책)

팀장

(성 명)

한
민 형

(전 화)

02-6049-0795

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 12일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 01월 18일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 01월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한화솔루션(주) 제279-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(녹색채권)
한화솔루션(주) 제279-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제279-1회

무보증사채(녹색채권) 금 이천칠백오십억원(\275,000,000,000)

제279-2회
무보증사채 금 일천오십억원(\105,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소
2. 회사위험

타.

태양광사업 M&A 및 수직계열화 관련 위험

자진 기재 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
수요예측 결과에 
따른 발행조건 변경
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

I. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
공시서식 변경에 따른 기재 정정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
자진 기재 정정
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
279-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 24일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA-(안정적) / AA-(안정적)

(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,500,000

25,000,000,000

인수수수료의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,500,000

35,000,000,000

인수수수료의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
3,500,000

35,000,000,000

인수수수료의 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
2,500,000

25,000,000,000

인수수수료의 0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료의 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료의 0.20%
총액인수

인수
한양증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 24일
2022년 01월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
150,000,000,000

발행제비용
524,380,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 29일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 19일이며, 상장예정일은 2022년 01월 24일임
▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음

주1) 본사채는 2022년 01월 17일 09시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제279-1회 및 279-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
279-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 22일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA-(안정적) / AA-(안정적)

(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,500,000

15,000,000,000

인수수수료의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
500,000

5,000,000,000

인수수수료의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료의 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
500,000

5,000,000,000

인수수수료의 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료의 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료의 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료의 0.20%
총액인수

인수
유진증권
-
1,000,000

10,000,000,000

인수수수료의 0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 24일
2022년 01월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
275,511,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 29일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 19일이며, 상장예정일은 2022년 01월 24일임

주1) 본사채는 2022년 01월 17일 09시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제279-1회 및 279-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
279-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
275,000,000,000
모집(매출)총액

275,000,000,000

발행가액

275,000,000,000

이자율
-

발행수익률

-

상환기일
2025년 01월 24일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA-(안정적) / AA-(안정적)

(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

비고
ESG채권(녹색채권)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-

4,500,000

45,000,000,000
인수수수료의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-

7,500,000

75,000,000,000

인수수수료의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-

7,500,000

75,000,000,000

인수수수료의 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-

5,000,000

50,000,000,000

인수수수료의 0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료의 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료의 0.20%
총액인수

인수
한양증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 24일
2022년 01월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

275,000,000,000

발행제비용
892,380,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 29일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 19일이며, 상장예정일은 2022년 01월 24일임
▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.01
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
279-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

105,000,000,000

모집(매출)총액
105,000,000,000

발행가액
105,000,000,000
이자율
-

발행수익률

-

상환기일
2027년 01월 22일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA-(안정적) / AA-(안정적)

(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-

3,500,000

35,000,000,000
인수수수료의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
500,000

5,000,000,000

인수수수료의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료의 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000

10,000,000,000

인수수수료의 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료의 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료의 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료의 0.20%
총액인수

인수
유진증권
-
1,000,000

10,000,000,000

인수수수료의 0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 24일
2022년 01월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

105,000,000,000

발행제비용
351,111,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 29일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 19일이며, 상장예정일은 2022년 01월 24일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

0.15
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
279-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연이율의1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 04월 24일, 2022년 07월 24일, 2022년 10월 24일, 2023년 01월 24일,
2023년 04월 24일, 2023년 07월 24일, 2023년 10월 24일, 2024년 01월 24일,
2024년 04월 24일, 2024년 07월 24일, 2024년 10월 24일, 2025년 01월 24일.

ESG채권 종류
녹색채권

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022
년
01

월
07
일 / 2022년
01
월
11
일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 01월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 01월 24일

청 약 기 일
2022년 01월 24일

납 입 기 일
2022년 01월 24일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 29일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 19일이며, 상장예정일은 2022년 01월 24일임
▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음

주1) 본사채는 2022년 01월 17일 09시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제279-1회 및 279-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
279-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연이율의1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 04월 24일, 2022년 07월 24일, 2022년 10월 24일, 2023년 01월 24일,
2023년 04월 24일, 2023년 07월 24일, 2023년 10월 24일, 2024년 01월 24일,
2024년 04월 24일, 2024년 07월 24일, 2024년 10월 24일, 2025년 01월 24일,
2025년 04월 24일, 2025년 07월 24일, 2025년 10월 24일, 2026년 01월 24일,
2026년 04월 24일, 2026년 07월 24일, 2026년 10월 24일, 2027년 01월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022
년
01

월
07
일 / 2022년
01
월
11
일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 01월 22일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 01월 22일

청 약 기 일
2022년 01월 24일

납 입 기 일
2022년 01월 24일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 29일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 19일이며, 상장예정일은 2022년 01월 24일임

주1) 본사채는 2022년 01월 17일 09시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제279-1회 및 279-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
279-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
275,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

275,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연이율의1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 04월 24일, 2022년 07월 24일, 2022년 10월 24일, 2023년 01월 24일,
2023년 04월 24일, 2023년 07월 24일, 2023년 10월 24일, 2024년 01월 24일,
2024년 04월 24일, 2024년 07월 24일, 2024년 10월 24일, 2025년 01월 24일.

ESG채권 종류
녹색채권

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022
년
01

월
07
일 / 2022년
01
월
11
일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 01월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 01월 24일

청 약 기 일
2022년 01월 24일

납 입 기 일
2022년 01월 24일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 29일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 19일이며, 상장예정일은 2022년 01월 24일임
▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.01
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회 차 :
279-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액

105,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

105,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연이율의1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 04월 24일, 2022년 07월 24일, 2022년 10월 24일, 2023년 01월 24일,
2023년 04월 24일, 2023년 07월 24일, 2023년 10월 24일, 2024년 01월 24일,
2024년 04월 24일, 2024년 07월 24일, 2024년 10월 24일, 2025년 01월 24일,
2025년 04월 24일, 2025년 07월 24일, 2025년 10월 24일, 2026년 01월 24일,
2026년 04월 24일, 2026년 07월 24일, 2026년 10월 24일, 2027년 01월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022
년
01

월
07
일 / 2022년
01
월
11
일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 01월 22일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 01월 22일

청 약 기 일
2022년 01월 24일

납 입 기 일
2022년 01월 24일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 29일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 19일이며, 상장예정일은 2022년 01월 24일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

0.15
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

마. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제279-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
25
12
15
-
-
-
52

수량
3,100
1,250
2,000
-
-
-
6,350

경쟁률
2.07 : 1
0.83 : 1
1.33 : 1
-
-
-
4.23 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제279-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
3
2
4
-
-
-
9

수량
500
150
600
-
-
-
1,250

경쟁률
0.63 : 1
0.19 : 1
0.75 :1
-
-
-
1.56 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제279-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
 수요

운용사 (집합)
투자매매
 중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10

-

-

-

-

1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.15%
200
3.15%
포함

-9
1
100

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
1
100
1.57%
300
4.72%
포함

-7

-

-

-

-

1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
4.72%
600
9.45%
포함

-5

-

-

1
200

-

-

-
-
-
-
-
-
1
200
3.15%
800
12.60%
포함

-4
2
200
2
200
1
200
-
-
-
-
-
-
5
600
9.45%
1,400
22.05%
포함

-3
1
100

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.15%
1,600
25.20%
포함

-2
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.36%
1,750
27.56%
포함

-1
4
900
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
5
1,000
15.75%
2,750
43.31%
포함

0
2
200
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
6.30%
3,150
49.61%
포함

1
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.15%
3,350
52.76%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.57%
3,450
54.33%
포함

3
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.15%
3,650
57.48%
포함

4
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.15%
3,850
60.63%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.57%
3,950
62.20%
포함

7
1
100
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
4
400
6.30%
4,350
68.50%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.57%
4,450
70.08%
포함

9
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.36%
4,600
72.44%
포함

10
-
-
3
250
2
200
-
-
-
-
-
-
5
450
7.09%
5,050
79.53%
포함

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.57%
5,150
81.10%
포함

13
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.15%
5,350
84.25%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.57%
5,450
85.83%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.57%
5,550
87.40%
포함

16
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.15%
5,750
90.55%
포함

20
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
4.72%
6,050
95.28%
포함

30
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
4.72%
6,350
100.00%
포함

합계
25
3,100
12
1,250
15
2,000
-
-
-
-
-
-
52
6,350
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제279-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
 수요

운용사 (집합)
투자매매
 중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

1
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
16.00%
200
16.00%
포함

5
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
24.00%
500
40.00%
포함

11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.00%
600
48.00%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.00%
700
56.00%
포함

15
-
-
2
150
1
200
-
-
-
-
-
-
3
350
28.00%
1,050
84.00%
포함

16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.00%
1,150
92.00%
포함

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.00%
1,250
100.00%
포함

합계
3
500
2
150
4
600
-
-
-
-
-
-
9
1,250
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제279-1회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여사
한화솔루션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-10
-9
-7
-5
-4
-3
-2
-1
par
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
20
30

기관투자자 1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자 45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자 50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
200
100
300
200
600
200
150
1,000
400
200
100
200
200
100
400
100
150
450
100
200
100
100
200
300
300

누적합계
200
300
600
800
1,400
1,600
1,750
2,75
3,150
3,350
3,450
3,650
3,850
3,950
4,350
4,450
4,600
5,050
5,150
5,350
5,450
5,550
5,750
6,050
6,350

[회차 : 제279-2회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여사
한화솔루션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

1
5
11
14
15
16
17

기관투자자 1
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
300
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
-
200
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
100

합계
200
300
100
100
350
100
100

누적합계
200
500
600
700
1,050
1,150
1,250

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제279-1회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

[제279-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2022년 01월 17일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 한화솔루션(주)와 협의하여 아래와 같이 제279-1회 및 제279-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제279-1회 무보증사채 : 2,750억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원)
제279-2회 무보증사채 : 1,050억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)

[수요예측 신청현황]
제279-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 6,350억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 52건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 52건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 6,350억원

제279-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,250억원
- 총 참여신청범위: +0.01%p. ~ +0.17%p.
- 총 참여신청건수: 9건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 9건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,250억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "인수단"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 인수단과 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제 279-1회 무보증사채]

"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.01
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제 279-2회 무보증사채] 

"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

0.15
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 279-1]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108

25,000,000,000

0.20
총액인수

대표

KB증권

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

35,000,000,000

0.20
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88

35,000,000,000

0.20
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56

25,000,000,000

0.20
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
IBK투자증권
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한양증권
00162416
서울시 영등포구 국제금융로6길 7
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2022년 01월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제279-1회 및 제279-2회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 279-2]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권

00120182
서울시 영등포구 여의대로 108

15,000,000,000

0.20
총액인수

대표

KB증권

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

5,000,000,000

0.20
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수

한화투자증권

00148610
서울시 영등포구 여의대로 56

5,000,000,000

0.20
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로70
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
미래에셋증권
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
유진투자증권
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24

10,000,000,000

0.20
총액인수

인수
DB금융투자
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길32
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2022년 01월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제279-1회 및 제279-2회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제279-1회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제279-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
-
정액 2,500,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제279-2회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제279-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
-
정액 2,500,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 279-1]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
45,000,000,000
0.20
총액인수

대표

KB증권

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

75,000,000,000

0.20
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88

75,000,000,000

0.20
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56

50,000,000,000

0.20
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
IBK투자증권
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한양증권
00162416
서울시 영등포구 국제금융로6길 7
10,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

[회 차 : 279-2]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권

00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
35,000,000,000
0.20
총액인수

대표

KB증권

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

5,000,000,000

0.20
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수

한화투자증권

00148610
서울시 영등포구 여의대로 56

10,000,000,000

0.20
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로70
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
미래에셋증권
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
유진투자증권
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24

10,000,000,000

0.20
총액인수

인수
DB금융투자
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길32
10,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[제279-1회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제279-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
275,000,000,000
-

정액
3,000,000원

(삭제)

[제279-2회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제279-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

105,000,000,000

-

정액
3,000,000원

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제279-1회 무보증사채
1,500

(

주
3)

2025년 01월 24일
-

제279-2회 무보증사채
800

(

주
4)

2027년 01월 22일
-

(주1) 본 사채는 2022년 01월 17일 09시부터 16시
까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제279-1회 및 279-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

(주5) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 01월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

당사는 본 사채의 발행과 관련하여
한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며
, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집
회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
조달자금의
사용
재무비율
유지
지급보증 및
담보권 설정제한
자산처분금액
지배구조 변경제한

내용
2,300억원
(제279-1회 1,500억원, 제279-2회 800억원)
사용목적에
우선적 사용
부채비율
300% 이하
자기자본의
300%
자산총계의 
70%미만
상호출자제한기업집단에서의 제외, 
최대주주의 변경

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제279-1회 무보증사채
2,750

(

주
1)

2025년 01월 24일
-

제279-2회 무보증사채

1,050

(

주
2)

2027년 01월 22일
-

(주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.01
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

0.1
5%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

당사는 본 사채의 발행과 관련하여
한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며
, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집
회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
조달자금의
사용
재무비율
유지
지급보증 및
담보권 설정제한
자산처분금액
지배구조 변경제한

내용

3,800억원
(제279-1회
2,750억원, 제279-2회
1,050억원)

사용목적에
우선적 사용
부채비율
300% 이하
자기자본의
300%
자산총계의 
70%미만
상호출자제한기업집단에서의 제외, 
최대주주의 변경

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제279-1회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제279-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
-
정액 2,500,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제279-2회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제275-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
-
정액 2,500,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제279-1회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제279-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
275,000,000,000
-

정액
3,000,000원

(삭제)

[제279-2회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제275-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

105,000,000,000

-

정액
3,000,000원

(삭제)

(주7) 정정 전

[태양광사업 M&A 및 수직계열화 관련 위험]

타.

당사는

태양광 사업부문의 경쟁력 강화 방안으로
, 지배구조 단순화 및 경영 효율성 증
가 등을 위한 활발한 재편작업을 통해

태양광사업 수직계열화를 진
행
하
였습니다.
먼저
당사는 2015년 당사의 100% 자회사 한화솔라홀딩스의 자회사인 한화솔라원과 미국 나스닥 상장법인 한화큐셀을 통합
하였으며, 이후
2018년 통합된 한화큐셀을 또다시 한화솔라홀딩스와 합병한 뒤 한화큐셀을 나스닥에서 상장폐지
하는 작업을 추진하였습니다.
또한 2018년 11월 1일을 합병기일로 당사의 100% 자회사인 한화첨단소재를 한화큐셀코리아와 합병하여 통합법인 한화큐셀앤드첨단소재를 탄생
시켰습니다.
이후 한화큐셀앤드첨단소재를 인적분할하여 분할신설법인을 한화케미칼이 흡수합병 함으로써, 한화솔루션(주)가 출범
하였고
태양광사업 수직계열화가 구축
되었습니다.
그러나, 2018년부터 2019년 폴리실리콘의 중국발 공급과잉으로 인해 폴리실리콘 가격이 급락하면서 당사의 폴리실리콘 사업 관련한 실적이 악화되었고
당사 태양광부문은 2020년 2월 폴리실리콘 사업을 철수하였습니다.
이에 따라,
당사는 태양광사업의 미드스트림인 셀, 모듈 그리고 다운스트림인 발전사업을 위주로 태양광부문 관련 사업을 재편한 상황
입니다. 다만, 당사의 경우, 2021년 11월 노르웨이의 REC Silicon ASA의 16.67% 지분취득(2022년 1월 14일 완료)을 통해 폴리실리콘의 직접 생산방식이 아닌 태양광 산업의 원료부문의 포트폴리오를 일정부문 추가하는 방식으로 태양광부문의 사업을 진행하고 있습니다.
또한, 당사는 2021년 10월, 발전사업인 다운스트림 강화와 글로벌 개발사업확대 차원에서 RES프랑스 지분 100%를 인수하였고 유럽 지역 사업에 대한 사업 관리 효율성 제고 목적으로 2022년 1월 24일 당사의 100%자회사인 한화EU에너지솔루션에 RES프랑스 지분 100%를 현물출자하여 한화EU에너지솔루션이 발행하는 신주 1,000만주를 인수할 예정입니다.

한편,
당사가 2020년 태양광 산업의 밸류체인 중 일부인 폴리실리콘 사업을 철수한 것처럼
원자재 가격 변동이나, 수급 환경의 불안정성 등 예상치 못한 변수 등으로 인해 당사 태양광부문 사업환경의 변화가 있을 수 있으며,

당사가 진행한 사업구조 재편 효과 및 수직계열화의 시너지 효과가
미비하거나

업황 부진 발생 시 계열회사 전반의 재무구조가 악화
될 수 있으니,
투자자께서는 이점
유의하시기 바랍니다.

(중략)

이후, 2018년부터 2019년 폴리실리콘의 중국발 공급과잉으로 인해 폴리실리콘 가격이 급락하면서 당사의 폴리실리콘 사업 관련한 실적이 악화되었고 당사 태양광부문은 2020년 2월 폴리실리콘 사업을 철수하였습니다. 이에 따라, 당사는 태양광사업의 미드스트림인 셀, 모듈 그리고 다운스트림인 발전사업을 위주로 태양광부문 관련 사업을 재편한 상황입니다. 다만, 당사의 경우, 2021년 11월 노르웨이의 REC Silicon ASA의 16.67% 지분취득(2022년 1월 14일 완료)을 통해 폴리실리콘의 직접 생산방식이 아닌 태양광 산업의 원료부문의 포트폴리오를 일정부문 추가하는 방식으로 태양광부문의 사업을 진행하고 있습니다. 다음은 당사가 2021년 11월 18일에 공시한 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 관련 공시입니다.

[2021년 11월 18일 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

. 발행회사
회사명
REC Silicon ASA

국적
노르웨이
대표자
Tore Torvund

자본금(원)
58,316,800,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
372,412,658
주요사업
태양광 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
70,104,276

취득금액(원)
189,943,563,352

자기자본(원)
5,967,715,490,499

자기자본대비(%)
3.18

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
70,104,276

지분비율(%)
16.67

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
미국 내 태양광 제조 Value Chain (폴리실리콘) 원료 공급 안정성 확보

6. 취득예정일자
2022-01-14

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
15,137,319,821,657
취득가액/자산총액(%)
1.25

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-11-18

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "2.취득내역"의 "취득금액"은 2021년 11월 18일 서울외국환중개 고시 매매기준율(0.114 NOK/USD)을 기준으로 작성되었습니다. 

2) 상기 "6.취득예정일자"는 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 

3) 지분투자를 통해 당사는 REC Silicon ASA의 현 최대주주인 Aker Horizons Holding AS와 동일한 보통주 지분을 확보하게 될 예정입니다. 

4) 본 건 투자로 당사는 REC Silicon ASA에서 이사 1인에 대한 지명권을 확보할 예정입니다. 
 
5) 투자재원은 현재 보유중인 가용자금을 활용하여 투자예정입니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
371,443,200,000
307,251,200,000
64,192,000,000
58,316,800,000
132,844,800,000
-50,809,600,000
적정
KPMG

전년도
336,456,680,000
335,530,440,000
926,240,000
50,248,520,000
185,479,560,000
-147,040,600,000
적정
KPMG

전전년도
399,497,130,000
280,195,860,000
119,301,270,000
453,165,930,000
247,323,720,000
-381,942,960,000
적정
KPMG

(후략)

(주7) 정정 후

[태양광사업 M&A 및 수직계열화 관련 위험]

타.

당사는

태양광 사업부문의 경쟁력 강화 방안으로
, 지배구조 단순화 및 경영 효율성 증
가 등을 위한 활발한 재편작업을 통해

태양광사업 수직계열화를 진
행
하
였습니다.
먼저
당사는 2015년 당사의 100% 자회사 한화솔라홀딩스의 자회사인 한화솔라원과 미국 나스닥 상장법인 한화큐셀을 통합
하였으며, 이후
2018년 통합된 한화큐셀을 또다시 한화솔라홀딩스와 합병한 뒤 한화큐셀을 나스닥에서 상장폐지
하는 작업을 추진하였습니다.
또한 2018년 11월 1일을 합병기일로 당사의 100% 자회사인 한화첨단소재를 한화큐셀코리아와 합병하여 통합법인 한화큐셀앤드첨단소재를 탄생
시켰습니다.
이후 한화큐셀앤드첨단소재를 인적분할하여 분할신설법인을 한화케미칼이 흡수합병 함으로써, 한화솔루션(주)가 출범
하였고
태양광사업 수직계열화가 구축
되었습니다.
그러나, 2018년부터 2019년 폴리실리콘의 중국발 공급과잉으로 인해 폴리실리콘 가격이 급락하면서 당사의 폴리실리콘 사업 관련한 실적이 악화되었고
당사 태양광부문은 2020년 2월 폴리실리콘 사업을 철수하였습니다.
이에 따라,
당사는 태양광사업의 미드스트림인 셀, 모듈 그리고 다운스트림인 발전사업을 위주로 태양광부문 관련 사업을 재편한 상황
입니다. 다만, 당사의 경우, 2021년 11월 노르웨이의 REC Silicon ASA의 16.67% 지분취득(2022년 1월
19일 예정
)을 통해 폴리실리콘의 직접 생산방식이 아닌 태양광 산업의 원료부문의 포트폴리오를 일정부문 추가하는 방식으로 태양광부문의 사업을 진행하고 있습니다.
또한, 당사는 2021년 10월, 발전사업인 다운스트림 강화와 글로벌 개발사업확대 차원에서 RES프랑스 지분 100%를 인수하였고 유럽 지역 사업에 대한 사업 관리 효율성 제고 목적으로 2022년 1월 24일 당사의 100%자회사인 한화EU에너지솔루션에 RES프랑스 지분 100%를 현물출자하여 한화EU에너지솔루션이 발행하는 신주 1,000만주를 인수할 예정입니다.

한편,
당사가 2020년 태양광 산업의 밸류체인 중 일부인 폴리실리콘 사업을 철수한 것처럼
원자재 가격 변동이나, 수급 환경의 불안정성 등 예상치 못한 변수 등으로 인해 당사 태양광부문 사업환경의 변화가 있을 수 있으며,

당사가 진행한 사업구조 재편 효과 및 수직계열화의 시너지 효과가
미비하거나

업황 부진 발생 시 계열회사 전반의 재무구조가 악화
될 수 있으니,
투자자께서는 이점
유의하시기 바랍니다.

(중략)

이후, 2018년부터 2019년 폴리실리콘의 중국발 공급과잉으로 인해 폴리실리콘 가격이 급락하면서 당사의 폴리실리콘 사업 관련한 실적이 악화되었고 당사 태양광부문은 2020년 2월 폴리실리콘 사업을 철수하였습니다. 이에 따라, 당사는 태양광사업의 미드스트림인 셀, 모듈 그리고 다운스트림인 발전사업을 위주로 태양광부문 관련 사업을 재편한 상황입니다. 다만, 당사의 경우, 2021년 11월 노르웨이의 REC Silicon ASA의 16.67% 지분취득(2022년 1월
19일 예정)을 통해 폴리실리콘의 직접 생산방식이 아닌 태양광 산업의 원료부문의 포트폴리오를 일정부문 추가하는 방식으로 태양광부문의 사업을 진행하고 있습니다. 다음은 당사가
2022년 01월 14일에
(정정)공시한 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 관련 공시입니다.

[2022년 01월 14일 (정정)타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시]

. 발행회사
회사명
REC Silicon ASA

국적
노르웨이
대표자
James A. May II

자본금(원)
58,316,800,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
372,412,658
주요사업
태양광 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
70,104,276

취득금액(원)
189,943,563,352

자기자본(원)
5,967,715,490,499

자기자본대비(%)
3.18

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
70,104,276

지분비율(%)
16.67

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
미국 내 태양광 제조 Value Chain (폴리실리콘) 원료 공급 안정성 확보

6. 취득예정일자

2022-01-19

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
15,137,319,821,657
취득가액/자산총액(%)
1.25

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-11-18

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "2.취득내역"의 "취득금액"은 2021년 11월 18일 서울외국환중개 고시 매매기준율(0.114 NOK/USD)을 기준으로 작성되었습니다. 

2) 취득금액은 NOK 1,402,085,520 이며, 실제 납입일 환율에 따라 환차손익이 발생할 수 있습니다. 

3) 상기 "6.취득예정일자"는 노르웨이 시간 기준이며, 시차에 따라 변경될 수 있습니다. 

4) 지분투자를 통해 당사는 REC Silicon ASA의 현 최대주주인 Aker Horizons Holding AS와 동일한 보통주 지분을 확보하게 될 예정입니다. 

5) 본 건 투자로 당사는 REC Silicon ASA에서 이사 1인에 대한 지명권을 확보할 예정입니다. 

6) 투자재원은 현재 보유중인 가용자금을 활용하여 투자예정입니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황](단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
371,443,200,000
307,251,200,000
64,192,000,000
58,316,800,000
132,844,800,000
-50,809,600,000
적정
KPMG

전년도
336,456,680,000
335,530,440,000
926,240,000
50,248,520,000
185,479,560,000
-147,040,600,000
적정
KPMG

전전년도
399,497,130,000
280,195,860,000
119,301,270,000
453,165,930,000
247,323,720,000
-381,942,960,000
적정
KPMG

(후략)

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

[회 차 : 279-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
524,380,000

순수입금[(1)-(2)]
149,475,620,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 279-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발행제비용(2)
275,511,600

순수입금[(1)-(2)]
79,724,488,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발
행제비용의 내역

[회 차 : 279-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
15,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
300,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신용평가수수료
81,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

ESG평가수수료
20,000,000
신용평가사별 수수료

상장수수료
-
ESG 채권 면제

상장연부과금
-

ESG 채권 면제

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
건당 3만원 X 12회

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
524,380,000
-

주1) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

주2) 금번 당사가 발행하는 제279-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[회 차 : 279-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
8,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
160,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신용평가수수료
46,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000

발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
491,600

상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
600,000
건당 3만원 X 20회

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
275,511,600
-

주) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
279-1
(기준일 :
2022년 01월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

150,000,000,000
-
-
-
-
-
150,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

주3) 본 제279-1회 무보증사채는 녹색채권입니다.

회차 :
279-2
(기준일 :
2022년 01월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 내역

1) 제 279-1회

금번 당사가 발행하는 제279-1회 무보증사채는 ESG채권(녹색채권)으로 채권 발행을 통해 조달하는 발행 총액 1,500억원을 당사가 추진하는 ESG사업 중 큐셀부문 진천공장 고효율 라인 전환투자 시설자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[시설자금]

(단위 : 억원, %)

프로젝트명
프로젝트 주요 내용
구분
2022년
2023년
합계

태양광 셀/모듈 생산라인 전환
기존 생산라인 개조를 통해 대형화 웨이퍼 도입 및 TOPCon 기술을 적용한 고효율 셀/모듈 생산라인으로 전환
셀
1,310
472
1,782

모듈
514
540
1,054

합계
1,824
1,012
2,836

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 2022년 1월 17일 진행될 예정인 수요예측 결과를 바탕으로 회차별 발행총액과 무관하게 발행금액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

※ 본 제279-1회 무보증사채 최초 공모발행 금액은 1,500억원으로, 전액 태양광 셀/모듈 생산라인 전환(시설) 프로젝트에 자금이 투입될 계획입니다. 태양광 셀/모듈 생산라인 전환프로젝트에는 제279-1회 무보증 사채 최초 공모발행 금액 1,500억원을 포함하여 총 2,836억원의 자금이 2022년부터 2023년까지 투입될 계획이며, 해당 시설 투자를 통해 태양광 발전 효율을 높여주고, 발전량을 증가시키는 환경 개선효과를 기대할 수 있습니다. 또한 동 태양광 셀/모듈 생산라인 전환 프로젝트는 나이스신용평가(주) 및 한국기업평가(주) 외부평가 결과 ICMA의 GBP상 신재생에너지(Renewable Energy) 에 해당하는 것으로 평가받았으며, 그 외 분류체계 범주 및 적격 여부는 
기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였으므로 이를 참조하시기 바랍니다. 

금번 당사가 발행하는 제279-1회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP') 및 환경부에서 수립한 '녹색채권 가이드라인' 에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 상기 방법론 상 규정된 녹색 프로젝트에 대한 투자 및 차환에 사용하겠음을 확약하는 채권입니다. 

당사는 ICMA의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인' 의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다. 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'와 당사의 녹색채권 관리체계를 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였으므로 이를 참조하시기 바랍니다. 

한편, 2022년 01월 17일 수요예측 결과 회차별 발행총액과 무관하게 발행금액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 증액되는 경우 증액분은 하기
'

다. 증액 시 추가조달자금의 사용 목적'에 기재된 사항을
참고하시기바랍니다. 

2) 제 279-2회

금번 제279-2회 무보증사채 발행 총액 800억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

(단위 : 억원, %)

차입처
차입금액
이자율(%)
만기일
비고

국민은행
1,000
2.34
2022.03.25
-

합 계
1,000
-
-
-

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 2022년 1월 17일 진행될 예정인 수요예측 결과를 바탕으로 회차별 발행총액과 무관하게 발행금액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

※ 본 사채 최초 공모발행 금액은 800억원으로, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 한편, 2022년 01월 17일 수요예측 결과 회차별 발행총액과 무관하게 발행금액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 증액분은 하기
'

다. 증액 시 추가조달자금의 사용 목적'에 기재된 사항을
참고하시기바랍니다. 

다. 증액 시 추가조달자금의 사용 목적

2022년 01월 17일 수요예측 결과에 따라, 발행금액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 최대 4,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 최대 증액가능금액에 대해서는 추가적으로 시설자금 및 채무상환자금에 사용할 예정이며, 조달자금에 대해서 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[시설자금]

(단위 : 억원, %)

프로젝트명
프로젝트 주요 내용
구분
2022년
2023년
합계

태양광 셀/모듈 생산라인 전환
기존 생산라인 개조를 통해 대형화 웨이퍼 도입 및 TOPCon 기술을 적용한 고효율 셀/모듈 생산라인으로 전환
셀
1,310
472
1,782

모듈
514
540
1,054

합계
1,824
1,012
2,836

[채무상환자금]

(단위 : 억원, %)

차입처
차입금액
이자율(%)
만기일
비고

국민은행
1,000
2.34
2022.03.25
-

산업은행
1,000
1.72 外
2022.02.17
-

합 계
2,000
-
-
-

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 증액시 자금조달의 사용목적과 관련된 상기 시설자금 및 채무상환자금은 무보증사채 발행총액 4,000억원 기준입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

[회 차 : 279-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
275,000,000,000

발행제비용(2)
892,380,000

순수입금[(1)-(2)]

274,107,620,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 279-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

105,000,000,000

발행제비용(2)
351,111,600

순수입금[(1)-(2)]
104,648,888,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발
행제비용의 내역

[회 차 : 279-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
192,500,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료

27,500,000

발행가액 × 0.01%

인수수수료
550,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액지급

신용평가수수료
98,500,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

ESG평가수수료
20,000,000
신용평가사별 수수료

상장수수료
-
ESG 채권 면제

상장연부과금
-

ESG 채권 면제

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
건당 3만원 X 12회

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
892,380,000
-

주1) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

주2) 금번 당사가 발행하는 제279-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[회 차 : 279-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
73,500,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료

10,500,000

발행가액 × 0.01%

인수수수료
210,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액지급

신용평가수수료
51,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,500,000

발행금액
1,000
억원
이상 ~
2,000억원
미만

상장연부과금
491,600

상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
600,000
건당 3만원 X 20회

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계

351,111,600

-

주) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
279-1
(기준일 :

2022년 01월
17일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

275,000,000,000
-
-
-
-
-

275,000,000,000

녹색채권

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 본 제279-1회 무보증사채는 녹색채권입니다.

(삭제)

회차 :
279-2
(기준일 :

2022년 01월
17일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-

105,000,000,000

-
-

105,000,000,000

-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(삭제)

나. 자금의 세부 사용 내역

1) 제 279-1회

금번 당사가 발행하는 제279-1회 무보증사채는 ESG채권(녹색채권)으로 채권 발행을 통해 조달하는 발행 총액
2,750
억원을 당사가 추진하는 ESG사업 중 큐셀부문 진천공장 고효율 라인 전환투자 시설자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[시설자금]

(단위 : 억원, %)

프로젝트명
프로젝트 주요 내용
구분
2022년
2023년
합계

태양광 셀/모듈 생산라인 전환
기존 생산라인 개조를 통해 대형화 웨이퍼 도입 및 TOPCon 기술을 적용한 고효율 셀/모듈 생산라인으로 전환
셀
1,310
472
1,782

모듈
514
540
1,054

합계
1,824
1,012
2,836

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)

주2) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

※ 본 제279-1회 무보증사채
로 조달하는 금액은
2,750억원으로, 전액 태양광 셀/모듈 생산라인 전환(시설) 프로젝트에 자금이 투입될 계획입니다. 태양광 셀/모듈 생산라인 전환프로젝트에는 제279-1회 무보증사채
로 조달하는
2,750억원을 포함하여 총 2,836억원의 자금이 2022년부터 2023년까지 투입될 계획이며, 해당 시설 투자를 통해 태양광 발전 효율을 높여주고, 발전량을 증가시키는 환경 개선효과를 기대할 수 있습니다. 또한 동 태양광 셀/모듈 생산라인 전환 프로젝트는 나이스신용평가(주) 및 한국기업평가(주) 외부평가 결과 ICMA의 GBP상 신재생에너지(Renewable Energy) 에 해당하는 것으로 평가받았으며, 그 외 분류체계 범주 및 적격 여부는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였으므로 이를 참조하시기 바랍니다. 

금번 당사가 발행하는 제279-1회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP') 및 환경부에서 수립한 '녹색채권 가이드라인' 에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 상기 방법론 상 규정된 녹색 프로젝트에 대한 투자 및 차환에 사용하겠음을 확약하는 채권입니다. 

당사는 ICMA의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인' 의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다. 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'와 당사의 녹색채권 관리체계를 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였으므로 이를 참조하시기 바랍니다. 

(삭
제)

2) 제 279-2회

금번 제279-2회 무보증사채 발행 총액
1,050
억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

(단위 : 억원, %)

차입처
차입금액
이자율(%)
만기일
비고

국민은행
1,000
2.34
2022.03.25
-

산업은행
1,000
1.72 外
2022.02.17
-

합 계
2,000
-
-
-

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)

주2) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

(삭
제)

(주9) 정정 전

나. 경영진의 중요한 변동

공시작성기준일 기준 대표이사는 이구영, 류두형, 김동관, 김은수 각자 대표이사이며, 최근 5사업연도의 대표이사 변동내역은 다음과 같습니다.

경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2015년 03월 20일
정기주총
대표이사 김창범
-
대표이사 방한홍

2019년 10월 01일
-
대표이사 이구영
-
대표이사 김창범

2020년 01월 02일
정기주총
대표이사 김희철
대표이사 류두형
-
-

2020년 10월 05일
-
대표이사 김동관
-
-

2021년 03월 24일
정기주총
-
대표이사 이구영
-

2021년 04월 01일
-
대표이사 김은수
-
-

2021년 08월 31일
-
-
-
대표이사 김희철

(주9)정정 후

나.
경영진 및 감사의
중요한 변동

공시작성기준일 기준 대표이사는 이구영, 류두형, 김동관, 김은수 각자 대표이사이며, 최근 5사업연도의 대표이사 변동내역은 다음과 같습니다.

경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2015년 03월 20일
정기주총
대표이사 김창범
-
대표이사 방한홍

2019년 10월 01일
-
대표이사 이구영
-
대표이사 김창범

2020년 01월 02일
정기주총
대표이사 김희철
대표이사 류두형
-
-

2020년 10월 05일
-
대표이사 김동관
-
-

2021년 03월 24일
정기주총
-
대표이사 이구영
-

2021년 04월 01일
-
대표이사 김은수
-
-

2021년 08월 31일
-
-
-
대표이사 김희철

공시작성기준일 기준 김사위원은 최만규, 박지형, 이한주 사외이사이며, 최근 5사업연도의 감사위원의 변동내역은 다음과 같습니다.

감사의 주요한 변동

변동일자
주총명
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2015년 03월 20일

정기주총

사외이사 김영학
 사외이사 이시우
사외이사 한동석
-

2017년 03월 24일

정기주총

사외이사 김문순
-
사외이사 김영학

2018년 03월 27일

정기주총

사외이사 최만규
 사외이사 이광민
사외이사 김문순
사외이사 한동석
 사외이사 이시우

2020년 03월 24일

정기주총

사외이사 김재정
 사외이사 박지형
사외이사 최만규
사외이사 김문순
 사외이사 이광민

2021년 03월 24일

정기주총

사외이사 이한주
-
사외이사 김재정

(주10) 정정 전

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

(중략)

4) 타법인 주식 및 출자증권 취득결정
회사는 미국 내 태양광 제조 Value Chain (폴리실리콘) 원료 공급 안정성 확보 목적으로 2021년 11월 18일 REC Silicon ASA의 16.67% 지분취득을 결정하였고 2022년 1월 14일 지분취득이 완료될 예정입니다. 

(주10) 정정 후

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

(중략)

4) 타법인 주식 및 출자증권 취득결정
회사는 미국 내 태양광 제조 Value Chain (폴리실리콘) 원료 공급 안정성 확보 목적으로 2021년 11월 18일 REC Silicon ASA의 16.67% 지분취득을 결정하였고 2022년 1월
19일
지분취득 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.