애드바이오텍 — 증권발행실적보고서 (20220118)
제출인: 애드바이오텍

증권발행실적보고서
2.6
(주)애드바이오텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022 년 01 월 18 일

회 사 명 :

주식회사 애드바이오텍

대 표 이 사 :

정 홍 걸

본 점 소 재 지 :
강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39

(전 화) 033-261-4907

(홈페이지) http://www.adbiotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 최 경 민

(전 화) 033-261-4907

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
9,520,000,000
주)

주) 상장주선인의 의무인수분은 40,800주이며, 의무인수금액 285,600,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 01월 13일
2022년 01월 14일
2022년 01월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권(주)
1,360,000
9,520,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,360,000
9,520,000,000
100.00
주)

주) 상장주선인의 의무인수분은 40,800주이며, 의무인수금액 285,600,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,020,000
75.00
218
1,020,000
7,140,000,000
18.07
218
1,020,000
7,140,000,000
75.00

일반투자자
340,000
25.00
13,070
9,249,550
32,373,425,000
81.93
13,070
340,000
2,380,000,000
25.00

계
1,360,000
100
13,288
10,269,550
39,513,425,000
100
13,288
1,360,000
9,520,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
161,737
47.57
일괄청약방식

비례방식
178,263
52.43
-

계
340,000
100.00
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총 배정주식수
 (D=B+C)
배정비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
단위별
 균등배정주식수
추가 
 배정건수
단위별
 추가배정주식수
총 균등배정
 주식수(B)
배정건수
단위별
 비례배정주식수
추가 
 배정건수
단위별
 추가배정주식수
총 비례배정
 주식수(C)

10
4,873
48,730
1,907
5
-
-
39,195
-
-
-
-
-
39,195
80.43%

2,966
10

20
1,715
34,300
588
10
366
1
23,151
-
-
-
-
-
23,151
67.50%

1,127
15

30
795
23,850
795
15
193
1
12,118
-
-
-
-
-
12,118
50.81%

40
308
12,320
308
15
104
1
4,724
308
1
-
-
308
5,032
40.84%

50
546
27,300
546
15
189
1
8,379
546
1
-
-
546
8,925
32.69%

60
159
9,540
159
15
56
1
2,441
159
1
-
-
159
2,600
27.25%

70
96
6,720
96
15
37
1
1,477
96
1
-
-
96
1,573
23.41%

80
115
9,200
115
15
48
1
1,773
115
1
-
-
115
1,888
20.52%

90
41
3,690
41
15
17
1
632
41
2
-
-
82
714
19.35%

100
1,413
141,300
1,413
15
476
1
21,671
1,413
2
-
-
2,826
24,497
17.34%

200
658
131,600
658
15
239
1
10,109
658
4
-
-
2,632
12,741
9.68%

300
442
132,600
442
15
149
1
6,779
442
6
-
-
2,652
9,431
7.11%

400
155
62,000
155
15
50
1
2,375
155
8
54
1
1,294
3,669
5.92%

500
321
160,500
321
15
115
1
4,930
321
10
321
1
3,531
8,461
5.27%

700
114
79,800
114
15
40
1
1,750
114
13
114
1
1,596
3,346
4.19%

900
39
35,100
39
15
15
1
600
39
17
39
1
702
1,302
3.71%

1,000
360
360,000
360
15
116
1
5,516
360
19
360
1
7,200
12,716
3.53%

1,500
94
141,000
94
15
32
1
1,442
94
29
94
1
2,820
4,262
3.02%

2,000
123
246,000
123
15
43
1
1,888
123
38
123
1
4,797
6,685
2.72%

2,500
47
117,500
47
15
14
1
719
47
48
47
1
2,303
3,022
2.57%

3,000
110
330,000
110
15
37
1
1,687
110
58
110
1
6,490
8,177
2.48%

3,500
18
63,000
18
15
6
1
276
18
67
18
1
1,224
1,500
2.38%

4,000
36
144,000
36
15
12
1
552
36
77
36
1
2,808
3,360
2.33%

4,500
11
49,500
11
15
4
1
169
11
87
11
1
968
1,137
2.30%

5,000
66
330,000
66
15
26
1
1,016
66
96
66
1
6,402
7,418
2.25%

6,000
28
168,000
28
15
6
1
426
28
116
28
1
3,276
3,702
2.20%

7,000
19
133,000
19
15
9
1
294
19
135
19
1
2,584
2,878
2.16%

8,000
23
184,000
23
15
12
1
357
23
154
23
1
3,565
3,922
2.13%

9,000
15
135,000
15
15
4
1
229
15
173
15
1
2,610
2,839
2.10%

10,000
46
460,000
46
15
16
1
706
46
193
46
1
8,924
9,630
2.09%

11,000
3
33,000
3
15
1
1
46
3
212
3
1
639
685
2.08%

12,000
8
96,000
8
15
3
1
123
8
231
8
1
1,856
1,979
2.06%

13,000
7
91,000
7
15
2
1
107
7
250
7
1
1,757
1,864
2.05%

14,000
12
168,000
12
15
4
1
184
12
270
12
1
3,252
3,436
2.05%

15,000
11
165,000
11
15
3
1
168
11
289
11
1
3,190
3,358
2.04%

16,000
4
64,000
4
15
-
1
60
4
308
4
1
1,236
1,296
2.03%

17,000
180
3,060,000
180
15
55
1
2,755
180
328
180
1
59,220
61,975
2.03%

18,000
1
18,000
1
15
-
1
15
1
347
1
1
348
363
2.02%

19,000
1
19,000
1
15
-
1
15
1
366
1
1
367
382
2.01%

20,000
6
120,000
6
15
3
1
93
6
385
6
1
2,316
2,409
2.01%

21,000
1
21,000
1
15
1
1
16
1
405
1
1
406
422
2.01%

23,000
2
46,000
2
15
2
1
32
2
443
2
1
888
920
2.00%

24,000
1
24,000
1
15
1
1
16
1
462
1
1
463
479
2.00%

25,000
1
25,000
1
15
1
1
16
1
482
1
1
483
499
2.00%

28,000
4
112,000
4
15
2
1
62
4
540
4
1
2,164
2,226
1.99%

30,000
4
120,000
4
15
1
1
61
4
578
4
1
2,316
2,377
1.98%

32,000
2
64,000
2
15
1
1
31
2
617
2
1
1,236
1,267
1.98%

34,000
36
1,224,000
36
15
16
1
556
36
655
36
1
23,616
24,172
1.97%

합계
13,070
9,249,550
13,070
-
2,527
-
161,737
5,687
-
1,808
-
178,263
340,000
-

주1) 당사는 최초 균등배정 시, 균등배정 물량 170,000주(50%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 8,263주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 161,737주(47.57%)로 결정되었습니다.
주2) 균등배정에서는 10주 단위를 제외한 나머지 단위에 15주씩 균등배정하였고, 균등 잔여주식 2,720주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후 10주,20주,30주 단위에서 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 8,263주는 비례배정분에 추가하였습니다. 
 주3) 비례배정에서는 총 178,263주(비례배정주식수 170,000주 + 균등배정 미달분 8,263주)를 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 1,808주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2주
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
126,197
100.0
40,774
100.0
71,752
100.0
541,577
100.0
224,700
100.0
15,000
100.0
1,020,000
100.0

계
126,197
100.0
40,774
100.0
71,752
100.0
541,577
100.0
224,700
100.0
15,000
100.0
1,020,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목
구분
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
정홍걸
보통주
2,244,000
29.17
2,244,000
24.68
최대주주

정은정
보통주
600,000
7.80
600,000
6.60
특수관계인(자녀)

정아린
주)

보통주
600,000
7.80
600,000
6.60
특수관계인(자녀)

심미경
보통주
148,371
1.93
148,371
1.63
특수관계인(배우자)

심호식
보통주
102,555
1.33
102,555
1.13
특수관계인(처남)

이남형
보통주
300
0.00
300
0.00
특수관계인(등기임원)

최경민
보통주
1,500
0.02
1,500
0.02
최대주주등(미등기임원)

안형철
보통주
2,700
0.04
2,700
0.03
최대주주등(미등기임원)

이용진
보통주
30
0.00
30
0.00
최대주주등(미등기임원)

소계
보통주
3,699,456
48.09
3,699,456
40.68
-

5% 이상 주주
에스비아이-성장사다리 코넥스 활성화펀드 제2호
보통주
620,691
8.07
620,691
6.83
타사

소계
보통주
620,691
8.07
620,691
6.83
-

합계
보통주
4,320,147
56.16
4,320,147
47.51
-

전체 주식수 합계
보통주
7,693,044
100.00
9,093,844
100.00
-

주) 정홍걸 대표이사의 자녀 정아린은 보고서 제출일 현재 정은진에서 정아린으로 개명하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 01월 21일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 01월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 01월 11일

대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2022년 01월 11일

2. 청약 안내 공고

청약공고는 2022년 01월 13일(목) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 01월 18일(화) 대표주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2021년 11월 30일 (증권신고서)
■ 2021년 12월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2022년 01월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 대신증권 주식회사
 - 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 3433

다. 투자설명서 제출일
■ 2021년 11월 30일 (예비투자설명서)
■ 2021년 12월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 12월 28일 (투자설명서)
■ 2022년 01월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,520,000,000
7,000
1,360,000
9,520,000,000
-

계
9,520,000,000
7,000
1,360,000
9,520,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,520,000,000
7,000
1,360,000
9,520,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 40,800주이며, 의무인수금액 285,600,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

9,085,936,000
-
-
-
-
434,064,000
9,520,000,000

주1) 상장주선인의 의무인수분은 40,800주이며, 의무인수금액 285,600,000원이 제외된 금액입니다.
주2) '기타' 항목은 다음과 같습니다.

구분
금액

발행제비용
434,064,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.