스코넥 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220118)
제출인: 스코넥

증권신고서(지분증권)
3.2
주식회사 스코넥엔터테인먼트

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 01월 18일

회 사 명 :

주식회사 스코넥엔터테인먼트

대 표 이 사 :

황 대 실

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 577, 9층(역삼동, 조선내화빌딩)

(전 화) 02-458-3742

(홈페이지) http://www.skonec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 박강식

(전 화) 02-458-3764

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 12월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 12월 20일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 01월 10일

[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
굵은 파란색)

2022년 01월 18일

[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행조건확정(
굵은 빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,226,300주

3. 모집 또는 매출금액 : 28,941,900,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 빨간색"으로기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 9,000원 ~ 12,000원
- 모집(매출)총액(예정): 20,036,700,000원 ~ 26,715,600,000원
- 기관투자자 배정주식수: 1,480,490주 ~ 1,669,725주
- 일반청약자 배정주식수: 556,575주 ~ 667,890주
- 기관투자자 배정비율: 66.5% ~ 75.0%
- 일반청약자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%

- 모집(매출) 확정가액: 13,000원
- 모집(매출) 확정총액: 28,941,900,000원
- 기관투자자 배정주식수: 1,591,805주
- 일반청약자 배정주식수: 556,575주
- 기관투자자 배정비율: 71.5%
- 일반청약자 배정비율: 25.0%

<요약 정보>
핵심투자위험을 포함한 요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다.
요약정보의 정정사항은 아래 본문의 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

IV. 인수인의 의견

4. 공모가격에 대한 의견
(주6)
(주6)

V. 자금의 사용목적
(주7)
(주7)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
2,226,300
500
9,000
20,036,700,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신영증권
기명식 보통주
2,226,300
20,036,700,000
928,701,045
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2022년 01월 20일 ~ 2022년 01월 21일
2022년 01월 25일
2022년 01월 20일

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜스코넥엔터테인먼트의 제시 희망공모가액인 9,000원 ~ 12,000원 중 최저가액인 9,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜스코넥엔터테인먼트가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합
청약일:
2022년 1월 20일
(1일간)
기관투자자, 일반투자자 청약일:
2022년 1월 20일 ~ 21일
(2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2022년 1월 20일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2022년 1월 20일부터 1월 21일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출
(2021년 6월 25일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인

(2021년 12월 9일)을 받았습니다. 그결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.5%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사
에게
상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브(인수금액의 2.5% 이내)를 지급할 수 있습니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 에 의해 상장주선인인 신영증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

신영증권㈜
기명식 보통주
66,789주
601,101,000원

* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
** 취득금액은 희망공모가액

9,000원 ~ 12,000원 중 최저가액인 9,000원 기준입니다.
*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(66,789주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
2,226,300
500
13,000
28,941,900,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신영증권
기명식 보통주
2,226,300

28,941,900,000

2,086,710,990
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2022년 01월 20일 ~ 2022년 01월 21일
2022년 01월 25일
2022년 01월 20일

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜스코넥엔터테인먼트가
협의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합
청약일:
2022년 1월 20일
(1일간)
기관투자자, 일반투자자 청약일:
2022년 1월 20일 ~ 21일
(2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2022년 1월 20일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2022년 1월 20일부터 1월 21일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출
(2021년 6월 25일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인

(2021년 12월 9일)을 받았습니다. 그결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의
7.0%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 에 의해 상장주선인인 신영증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

신영증권㈜
기명식 보통주
66,789주
868,257,000원

* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

** 취득금액은
확정공모가액 13,000원 기준입니다.
*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(66,789주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜스코넥엔터테인먼트의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 신주모집 2,226,300주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
77,920주
3.5%
우선배정

일반공모
2,148,380주
96.5%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,226,300주
100.0%
-

주)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
77,920주
3.5%
9,000원
701,280,000원
우선배정

기관투자자

1,480,490주

~1,669,725주

66.5%

~75.0%

13,324,410,000원

~15,027,525,000원

-

일반청약자
556,575주
~667,890주

25.0%
~30.0%

5,009,175,000원
~6,011,010,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,226,300주
100.0%
20,036,700,000원
-

주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 9,000원 ~ 12,000원 중 최저가액인 9,000원 기준입니다.

주2)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합원에게 공모주식의 20%의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며,
금번 공모 시에는 우리사주조합에
77,920주
(3.5%)
를 우선배정하였습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
77,920주
3.5%
우선배정

일반공모
2,148,380주
96.5%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,226,300주
100.0%
-

【모집 세부내역】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
77,920주
3.5%
9,000원
701,280,000원
우선배정

기관투자자

1,480,490주

~1,669,725주

66.5%

~75.0%

13,324,410,000원

~15,027,525,000원

-

일반청약자
556,575주
~667,890주

25.0%
~30.0%

5,009,175,000원
~6,011,010,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,226,300주
100.0%
20,036,700,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주
식 중

77,920주
(3.5%)

를 우선
배정하였습니다.

주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등으로, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜스코넥엔터테인먼트가 제시한 희망공모가액 9,000원 ~ 12,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신영증권㈜와 ㈜스코넥엔터테인먼트가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 9,000원 ~ 12,000원 중 최저가액인 9,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주7)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜스코넥엔터테인먼트의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

신영증권㈜

66,789주
9,000원
601,101,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(9,000원 ~ 12,000원)의 밴드 최저가액인 9,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜스코넥엔터테인먼트의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 신주모집 2,226,300주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
77,920주
3.5%
우선배정

일반공모
2,148,380주
96.5%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,226,300주
100.0%
-

주)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
77,920주
3.5%
13,000원
1,012,960,000
우선배정

기관투자자

1,591,805주

71.5%

20,693,465,000
-

일반청약자
556,575주

25.0%

7,235,475,000
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,226,300주
100.0%
28,941,900,000
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가격인 13,000원 기준입니다.

주2)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합원에게 공모주식의 20%의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며,
금번 공모 시에는 우리사주조합에
77,920주
(3.5%)
를 우선배정하였습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
77,920주
3.5%
우선배정

일반공모
2,148,380주
96.5%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,226,300주
100.0%
-

【모집 세부내역】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
77,920주
3.5%
13,000원
1,012,960,000
우선배정

기관투자자

1,591,805주

71.5%

20,693,465,000
-

일반청약자
556,575주

25.0%

7,235,475,000
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,226,300주
100.0%
28,941,900,000
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주
식 중

77,920주
(3.5%)

를 우선
배정하였습니다.

주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등으로, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜스코넥엔터테인먼트가
협의한 확정공모가액 13,000원입니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가
협의한 확정공모가액 13,000원을 기준으로 하여 계산한 금액입니다.

주7)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜스코넥엔터테인먼트의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

신영증권㈜

66,789주
13,000원
868,257,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜스코넥엔터테인먼트의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
9,000원 ~ 12,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 희망공모가액 범위는 ㈜스코넥엔터테인먼트의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜스코넥엔터테인먼트와 대표주관회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』를 참고하시기 바랍니다.

(중략)

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜스코넥엔터테인먼트의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
9,000원 ~ 12,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여
확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 희망공모가액 범위는 ㈜스코넥엔터테인먼트의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜스코넥엔터테인먼트와 대표주관회사가 협의하여
13,000원으로 결정하였습니다. 

(3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』를 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매·
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
823
365
317
33
177
1
1,716

수량
1,342,236,000
595,315,000
503,530,000
52,997,000
251,232,000
15,000
2,745,325,000

경쟁률
843.22
373.99
316.33
33.29
157.83
0.01
1,724.66

(*) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매·중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

가격미제시
12
15,042,000
7
10,314,000
5
8,267,000
2
3,338,000
16
25,055,000
-
-
42
62,016,000

밴드상단 초과
779
1,276,915,000
353
580,719,000
295
471,989,000
28
46,320,000
150
226,166,000
1
15,000
1,606
2,602,124,000

밴드 상위 75%초과~100%이하
32
50,279,000
4
4,279,000
15
23,272,000
2
3,338,000
11
11,000
-
-
64
81,179,000

밴드 상위 50%초과~75%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25%초과~50%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위25%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25%미만~50%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50%미만~75%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75%미만~100%이상
-
-
1
3,000
2
2,000
1
1,000
-
-
-
-
4
6,000

밴드 하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
823
1,342,236,000
365
595,315,000
317
503,530,000
33
52,997,000
177
251,232,000
1
15,000
1,716
2,745,325,000

(*) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
42
2.4%

62,016,000

2.3%

13,000원 초과
1,472
85.8%
2,381,533,000
86.7%

13,000원
134
7.8%
220,591,000
8.0%

12,000원
64
3.7%
81,179,000
3.0%

9,000원
4
0.2%
6,000
0.0%

합 계
1,716
100.0%
2,745,325,000
100.0%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구분
신청건수(건)
신청수량(주)

15일
26
41,947,000

30일
228
371,911,000

3개월
140
228,899,000

6개월
53
85,853,000

합 계
447
728,610,000

총 신청수량 대비 비율(%)
26.0%
26.5%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜스코넥엔터테인먼트와 대표주관회사인 신영증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,226,300주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
9,000원 주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
20,036,700,000원

확정가액
-

청약기일
주1)
우리사주조합
개시일
2022년 1월 20일

종료일
2022년 1월 20일

기관투자자
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2022년 1월 20일

종료일
2022년 1월 21일

일반청약자
개시일
2022년 1월 20일

종료일
2022년 1월 21일

청 약 단 위
주3)

청약증거금
주4)
우리사주조합
주4)

기관투자자
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 포함)
-

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 1월 25일

주1) 청약기일

① 우리사주조합 청약일:
2022년 1월 20일

(09:00 ~ 16:00)

② 기관투자자 청약일:
2022년 1월 20일 ~ 21일

(09:00 ~ 16:00)

③ 일반청약자 청약일:
2022년 1월 20일 ~ 21일

(
10
:00 ~ 16:00)

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2) 주당 공모가액은 희망공모가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜스코넥엔터테인먼트가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주3) 청약단위
① 우리사주조합과 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자의 1인당 최고 청약한도 및 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 대표주관회사인 신영증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률
】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

신영증권㈜
556,575주 ~ 667,890주
55,500주~66,600주
50%

주1)

신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대(300%)그룹의 청약한도 :

55,500주~66,600주

□ 일반(200%)그룹의 청약한도 :

37,000주~44,400주

□
일반(100%)그룹의 청약한도 :

18,500주~22,200주

주2)

신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용

구분
청약수량 차등
산정기준
최고 청약한도

우대고객
300%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객

55,500주~66,600주

일반고객
200%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객

37,000주~44,400주

100%까지 가능
상기 조건 이외 고객

18,500주~22,200주

청약자격에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약자격』 을 참고하시기 바랍니다.

[

신영증권㈜의
청약주식별 청약단위] 확인

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과

100주

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자 청약증거금은 납입일(
2022년 1월 25일
)에 납입금액으로 대체하되, 청약증거금이 납입금액에 미달하여 납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과청약증거금이 있는 경우 이를 납입일(
2022년 1월 25일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2022년 1월 25일

08:00 ~ 12:00

사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 납입일(
2022년 1월 25일
)에 납입금액으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처
① 우리사주조합 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점

주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입금액에 초과하였으나 『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환됩니다. 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합에게 공모물량 중

3.5%인 77,920주
를 배정합니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 공모물
량 중
66.5

%
~ 75.0%인

1,480,490주
~ 1,669,725주
를 배
정합니다.

③ 일반투자자에게 공모
물량 중
25.0% ~ 30.0%인 556,575주 ~ 667,890주
를 배정합
니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 556,575주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 111,315주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이배정합니다.

① 우리사주조합은 배정주식수(
77,920주
) 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

② 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게는 556,575주에서 667,890주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 278,288주 ~ 333,945주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.
⑤ 일반청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액("비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정 주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 납입일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. 
⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은
2022년 1월 25일(화)
대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,226,300주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
9,000원

확정가액
13,000원 주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
20,036,700,000원

확정가액
28,941,900,000원

청약기일
주1)
우리사주조합
개시일
2022년 1월 20일

종료일
2022년 1월 20일

기관투자자
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2022년 1월 20일

종료일
2022년 1월 21일

일반청약자
개시일
2022년 1월 20일

종료일
2022년 1월 21일

청 약 단 위
주3)

청약증거금
주4)
우리사주조합
주4)

기관투자자
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 포함)
-

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 1월 25일

주1) 청약기일

① 우리사주조합 청약일:
2022년 1월 20일

(09:00 ~ 16:00)

② 기관투자자 청약일:
2022년 1월 20일 ~ 21일

(09:00 ~ 16:00)

③ 일반청약자 청약일:
2022년 1월 20일 ~ 21일

(
10
:00 ~ 16:00)

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2) 청약일 전 신영증권㈜가
실시한
수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜스코넥엔터테인먼트가 협의하여 주당 확정공모가액을
13,000원으로 최종 결정하였습니다.

주3) 청약단위
① 우리사주조합과 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자의 1인당 최고 청약한도 및 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 대표주관회사인 신영증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률
】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

신영증권㈜
556,575주
55,500주
50%

주1)

신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대(300%)그룹의 청약한도 :

55,500주

□ 일반(200%)그룹의 청약한도 :

37,000주

□
일반(100%)그룹의 청약한도 :

18,500주

주2)

신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용

구분
청약수량 차등
산정기준
최고 청약한도

우대고객
300%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객

55,500주

일반고객
200%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객

37,000주

100%까지 가능
상기 조건 이외 고객

18,500주

청약자격에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약자격』 을 참고하시기 바랍니다.

[

신영증권㈜의
청약주식별 청약단위] 확인

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과

100주

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자 청약증거금은 납입일(
2022년 1월 25일
)에 납입금액으로 대체하되, 청약증거금이 납입금액에 미달하여 납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과청약증거금이 있는 경우 이를 납입일(
2022년 1월 25일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2022년 1월 25일

08:00 ~ 12:00

사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 납입일(
2022년 1월 25일
)에 납입금액으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처
① 우리사주조합 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점

주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입금액에 초과하였으나 『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환됩니다. 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합에게 공모물량 중

3.5%인 77,920주
를 배정합니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 공모물
량 중

71.5%
인

1,591,805주

를 배
정합니다.

③ 일반투자자에게 공모
물량 중
25.0%
인
556,575주

를 배정합
니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25%
를 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이배정합니다.

① 우리사주조합은 배정주식수(
77,920주
) 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

② 금번 IPO는
일반청약자에게 556,575주를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 278,288주이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.
⑤ 일반청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액("비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정 주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 납입일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. 
⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은
2022년 1월 25일(화)
대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의
수량
인수금액
인수조건

명칭
고유번호
주소

신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
2,226,300주
20,036,700,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(9,000원 ~ 12,000원)의 밴드 최저가액인 9,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
신영증권㈜
928,701,045원
주1), 주2)

주1)
희망공모가액인 9,000원 ~ 12,000원 중 최저가액인 9,000원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

상기 표의 인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게
상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도등을 감안하여 별도의 인센티브(인수금액의 2.5% 이내)를 지급할 수 있습니다.

(2) 신주인수권

당사는 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수
권
111,315주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의2(신주인수권)
① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것
2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것
3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것
② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.
1. 발행회사명
2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일
3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량
4. 주당 취득가격

상기 규정에
따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의
5.0%인

111,315주

로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【신주인수권 계약 주요내용】

구분
내용

행사가능주식수
111,315주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜스코넥엔터테인먼트의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신영증권㈜
기명식보통주
66,789주
601,101,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜스코넥엔터테인먼트가 협의하여 제시한 희망공모가액 9,000원 ~ 12,000원 중 최저가액인 9,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(66,789주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의
수량
인수금액
인수조건

명칭
고유번호
주소

신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
2,226,300주
28,941,900,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 13,000원을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
신영증권㈜
2,086,710,990원
주1), 주2)

주1)

확정공모가액인 13,000원을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)

상기 표의 인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

(2) 신주인수권

당사는 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수
권
111,315주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의2(신주인수권)
① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것
2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것
3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것
② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.
1. 발행회사명
2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일
3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량
4. 주당 취득가격

상기 규정에
따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의
5.0%인

111,315주

로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【신주인수권 계약 주요내용】

구분
내용

행사가능주식수
111,315주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격
13,000원

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜스코넥엔터테인먼트의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신영증권㈜
기명식보통주
66,789주
868,257,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜스코넥엔터테인먼트가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,000원 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(66,789주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주6) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가 결과

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜스코넥엔터테인먼트의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
9,000원 ~ 12,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 ㈜스코넥엔터테인먼트의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

나. 희망공모가액의 산출 방법

(중략)

(5) 희망공모가액의 결정

[㈜스코넥엔터테인먼트 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

16,612원

PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액

9,000원 ~ 12,000원

할인율
27.76% ~ 45.82%

확정 주당 공모가액

미정

수요예측 결과 반영

주) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단 할인율
상단 할인율

이노테라피
2019.02.01
20.29
10.12

셀리드
2019.02.20
23.02
12.98

지노믹트리
2019.03.27
38.01
25.09

아모그린텍
2019.03.29
31.51
8.68

수젠텍
2019.05.28
38.01
25.22

마이크로디지탈
2019.06.05
21.56
13.30

압타바이오
2019.06.12
30.72
13.40

플리토
2019.07.17
25.57
15.51

나노브릭
2019.08.19
43.70
29.63

라닉스
2019.09.18
26.58
13.62

올리패스
2019.09.20
31.43
22.29

엔바이오니아
2019.10.24
27.79
17.84

캐리소프트
2019.10.29
23.83
7.36

미디어젠
2019.11.05
28.88
6.26

라파스
2019.11.11
40.05
24.06

티움바이오
2019.11.22
40.47
24.71

제이엘케이
2019.12.11
34.73
25.41

신테카바이오
2019.12.17
40.14
25.88

메드팩토
2019.12.19
42.59
28.92

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
23.30
10.52

천랩
2019.12.26
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠(Reg.S)
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.70
34.60

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
32.40
17.10

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

고바이오랩
2020.11.18
43.70
28.00

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.11
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80
27.00

네오이뮨텍(Reg.S)
2021.03.16
48.10
38.40

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

라온테크
2021.06.17
37.43
22.76

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
42.65
33.87

큐라클
2021.07.22
41.16
26.45

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

원티드랩
2021.08.11
38.67
23.34

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

바이젠셀
2021.08.25
29.6
42.82

에이비온
2021.09.08
42.5
32.5

차백신연구소
2021.10.22
50.52
32.52

지니너스
2021.11.08
42.44
24.96

비트나인
2021.11.10
41.63
34.92

지오엘리먼트
2021.11.11
39.71
30.99

마인즈랩
2021.11.23
32.81
22.47

툴젠
2021.12.10
40.24
28.29

애드바이오텍
-
43.90
35.88

평균
38.76
27.40

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜스코넥엔터테인먼트의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액
16,612
원을 기초로 하여
27.76%
~
45.82%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,000원 ~ 12,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가임을 보장하는 것은 아닙니다.

(주6) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가 결과

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜스코넥엔터테인먼트의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
9,000원 ~ 12,000원

확정 공모가액
13,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정
하였습니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 ㈜스코넥엔터테인먼트의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 합의 후 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.

나. 희망공모가액의 산출 방법

(중략)

(5) 희망공모가액의 결정

[㈜스코넥엔터테인먼트 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

16,612원

PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액

9,000원 ~ 12,000원

할인율
27.76% ~ 45.82%

확정 주당 공모가액

13,000원

수요예측 결과 반영

주) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단 할인율
상단 할인율

이노테라피
2019.02.01
20.29
10.12

셀리드
2019.02.20
23.02
12.98

지노믹트리
2019.03.27
38.01
25.09

아모그린텍
2019.03.29
31.51
8.68

수젠텍
2019.05.28
38.01
25.22

마이크로디지탈
2019.06.05
21.56
13.30

압타바이오
2019.06.12
30.72
13.40

플리토
2019.07.17
25.57
15.51

나노브릭
2019.08.19
43.70
29.63

라닉스
2019.09.18
26.58
13.62

올리패스
2019.09.20
31.43
22.29

엔바이오니아
2019.10.24
27.79
17.84

캐리소프트
2019.10.29
23.83
7.36

미디어젠
2019.11.05
28.88
6.26

라파스
2019.11.11
40.05
24.06

티움바이오
2019.11.22
40.47
24.71

제이엘케이
2019.12.11
34.73
25.41

신테카바이오
2019.12.17
40.14
25.88

메드팩토
2019.12.19
42.59
28.92

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
23.30
10.52

천랩
2019.12.26
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠(Reg.S)
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.70
34.60

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
32.40
17.10

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

고바이오랩
2020.11.18
43.70
28.00

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.11
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80
27.00

네오이뮨텍(Reg.S)
2021.03.16
48.10
38.40

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

라온테크
2021.06.17
37.43
22.76

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
42.65
33.87

큐라클
2021.07.22
41.16
26.45

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

원티드랩
2021.08.11
38.67
23.34

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

바이젠셀
2021.08.25
29.6
42.82

에이비온
2021.09.08
42.5
32.5

차백신연구소
2021.10.22
50.52
32.52

지니너스
2021.11.08
42.44
24.96

비트나인
2021.11.10
41.63
34.92

지오엘리먼트
2021.11.11
39.71
30.99

마인즈랩
2021.11.23
32.81
22.47

툴젠
2021.12.10
40.24
28.29

애드바이오텍
-
43.90
35.88

평균
38.76
27.40

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜스코넥엔터테인먼트의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액
16,612
원을 기초로 하여
27.76%
~
45.82%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,000원 ~ 12,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시
하였으며, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의 후 공모가격을 13,000원으로 확정하였습니다. 

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가임을 보장하는 것은 아닙니다.

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
20,036,700,000

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (2)
601,101,000

발행제비용 (3)
1,054,204,458

순수입금 [ (1) + (2) - (3) ]
19,583,596,542

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 9,000원 ~ 12,000원 중 하단인 9,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

928,701,045
총 모집금액(의무인수금액 포함)의 4.5%

등록세

4,586,178

증가 자본금의 0.40%

교육세

917,235

등록세의 20%

상장(심사)수수료

-
기술성장기업 면제

기타비용

120,000,000
IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등

합계

1,054,204,458

-

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 9,000원 ~ 12,000원 중 하단인 9,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 인수수수료는 모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며,

이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게
상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도등을 감안하여 별도의 인센티브(인수금액의 2.5% 이내)를 지급할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 12월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
5,093
830
-
13,661
19,584

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 9,000원 ~ 12,000원 중 하단인 9,000원 기준입
니다.
주2) 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.
주3) 기타는 연구개발자금
11,361백만원
과 과 마케팅자금
2,300백만원
의 합계입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모자금 20,638백만원 중 발행제비용 1,054백만원을 제외한 19,584백만원을 연구개발과 마케팅 및 운영자금 등에 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

(단위: 백만원)

구 분
2022년
2023년
2024년
합 계
내 용

연구개발자금
2,212
3,666
5,483
11,361
컨슈머 온라인 게임 개발, XR 교육ㆍ훈련 시스템 개발 및 메타버스 콘텐츠 개발

마케팅자금
500
800
1,000
2,300
컨슈머 온라인 게임 출시 관련 글로벌 마케팅 진행

운영자금
1,188
1,626
2,279
5,093
인력 충원, 원재료 취득 등

채무상환자금
830
-
-
830
차입금 상환

합 계
4,730
6,092
8,762
19,584
-

(1) 연구개발자금

(단위: 백만원)

구분
내용
2022년
2023년
2024년
합계

컨슈머 VR게임 개발
인력 충원
754
909
1,137
2,800

국내외 특허 취득
50
50
50
150

개발기기 취득
100
150
200
450

글로벌 IP 제휴
-
500
1,000
1,500

소계
904
1,609
2,387
4,900

XR 교육ㆍ훈련시스템 개발
인력 충원
808
966
1,197
2,971

국내외 특허 취득
100
100
100
300

개발기기 취득
100
150
200
450

소계
1,008
1,216
1,497
3,721

메타버스 콘텐츠 개발
인력 충원
-
341
599
940

사업 제휴
300
500
1,000
1,800

소계
300
841
1,599
2,740

합 계
2,212
3,666
5,483
11,361

당사는 가상증강현실 콘텐츠 개발 기술 중 핵심 원천기술에 해당하는 VR 휴먼 인터페이스 적용 기술 및 VR 시각화 기술을 보유하고 있으며, 해당 기술을 XR 교육ㆍ훈련 사업, VR 게임 사업 및 XR 미래 사업에 적용하는 과정에서 전문분야 응용기술인 대공간 워킹 XR 시스템 기술, VR 게임 콘텐츠 개발기술, 의료 융합 시뮬레이터 제작기술, 리얼타임 비대면 VR커뮤니케이션 기술 및 XR 구축 시스템 기술 등을 확보하였습니다. 그러나, 당사가 사업을 영위하고 있는 XR 산업은 현재 성장 초기에 진입하였으며, 동시에 메타버스 구현에 필수적인 요소로 인식됨에 따라 지속적인 기술 개발이 필요한 상황입니다. 당사는 공모자금을 통해 이미 확보한 기술을 발전시키고 시장을 선도할 수 있는 기술 개발에 지속적으로 투자할 계획입니다.

(가) 인력 충원

각 사업부문별로 연구개발을 위한 인력을 지속적으로 충원할 계획이며, 사업연도별 인건비 사용 계획은 다음과 같습니다.

(단위: 명, 백만원)

구 분

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

컨슈머 VR게임
개발

인원수
14
16
19
49

연평균급여*
54
57
60
-

인건비
754
909
1,137
2,800

XR 교육ㆍ훈련
시스템 개발
인원수
15
17
20
52

연평균급여*
54
57
60
-

인건비
808
966
1,197
2,971

메타버스 콘텐츠 개발

인원수
-
6
10
16

연평균급여
-
57
60
-

인건비
-
341
599
940

인건비 합계
1,562
2,216
2,933
6,711

* 연평균 급여는 급여에 따른 4대 보험료와 퇴직급여가 포함된 금액입니다.

○ 컨슈머 VR게임 개발

오큘러스 퀘스트2의 보급 증가로 HMD 시장이 확대될 것으로 예상되며, 그에 따라 VR 게임 시장의 성장성이 부각되고 있습니다. 당사는 VR게임 특히, 건슈팅 VR게임에 차별화된 기술 경쟁력을 보유하고 있습니다. 시나리오가 빠르게 전개되는 콘텐츠 특성상 멀미 경감 기술은 VR게임 구현에 반드시 필요한 기술입니다. 또한, VR 시각화와 관련된 쉐이더 복잡도 프로파일링 및 VR 전용 그래픽 쉐이더 기술 뿐만 아니라 VR 1인칭 슈팅 콘텐츠에 특화된 공간 지각력 향상 기술, 가상 오브젝트를 이용한 VR 콘텐츠 상에서의 사용자 데미지 전달 기술 등이 VR게임 개발에 적용되고 있습니다.

당사는 보유 기술을 바탕으로 VR게임 유저의 니즈에 부합하는 컨슈머 온라인 게임을 개발하여 지속적으로 출시할 계획입니다. 

 [컨슈머 VR게임 출시 로드맵]

타이틀명(가제)
장르
유통플랫폼
출시예정월

Mortal Blitz: Colosseum
대전형 VR FPS
Oculus, PSVR 등
2022.06

Room Escape Online
방탈출
Oculus, PSVR 등
2022.10

Mortal Blitz: Revenge
1인(협동) VR FPS
Oculus, PSVR 등
2022.12

Mortal Blitz: Combat World
게임형 메타버스
Oculus, PSVR 등
2023.10

○ XR 교육ㆍ훈련 시스템 개발

XR 교육ㆍ훈련 시스템의 핵심 기술은 대공간 워킹 XR 시스템 기술이며 세부적으로 레이턴시 정합 기술, 모션캡처 시스템 기술, 이종 공간 플레이 정합 기술, 실제 오브젝트와 가상공간 상의 오브젝트 정합 기술, 동선 유도를 통한 사용자 분산 기술, 복수 사용자에 의한 협동 인터랙션 인식/유도 기술 및 XR 교육ㆍ훈련 통제 시스템 개발 기술 등 다수의 요소기술로 구성되어 있습니다. 이러한 XR 교육ㆍ훈련 시스템 기술은 해당 기술이 적용되는 산업의 특성에 맞게 응용되고 있으며, 당사가 진행하였거나 진행 중인 화학, 소방, 치안 및 국방 과제에 실제 적용되고 있습니다. 또한, 과제 수행 과정에서 지속적인 연구개발이 병행되고 있습니다. 대표적인 연구개발 계획 중 하나는 VR/AR 기반의 가상훈련 시스템과 물리적 훈련 시스템을 디지털트윈으로 구성하고, 가상현실 기술과 IOT 기술을 접목하는 것입니다. 

또한, 당사는 대공간 가상현실 훈련(재난대응) 시스템의 국제 표준화(IEEE2888)를 진행하고 있으며, 이를 위해 대공간 가상현실 훈련 시스템의 아키텍처, 프레임워크 및 유저케이스 등 표준화에 필요한 기술을 개선, 발전시키고 있습니다.

○ 메타버스 콘텐츠 개발

당사는 리얼타임 비대면 커뮤니케이션과 관련된 Vtuber(Vconec Live) 기술을 보유하고 있으며 메타버스 환경에서 요구되는 기술입니다. 다만, 현재 보유한 기술 외에 VR 공간 내 실시간 상호작용 최적화 및 가상공간 내 다양한 도구 활용 기술 등 추가 연구개발이 필요합니다. 특히, 당사는 현재 전시, 의약 등 향후 메타버스 서비스를 목표로 하는 개발 프로젝트를 진행하고 있습니다. 메타버스 서비스는 콘텐츠, 디바이스, 네트워크 및 플랫폼 등 연관된 기술이 유기적으로 통합되고 상호작용하여야 가능합니다. 당사는 보유한 XR 기술을 바탕으로 메타버스 구현에 필요한 주요 기술을 내재화하기 위한 연구개발을 진행할 계획입니다.

(나) 국내외 특허 취득

당사는 현재 국내 및 미국에 등록된 18건의 특허를 보유하고 있으며, 지속적으로 특허를 출원하고 있습니다. 공모자금의 일부는 현재 출원 중인 특허심사 대응 및 신규 출원 비용으로 사용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구 분

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

컨슈머 VR게임 개발

50
50
50
150

XR 교육ㆍ훈련 시스템 개발
100
100
100
300

합계
150
150
150
450

 [출원 중인 특허 현황]

특허명
출원일자
출원국가
출원번호

가상현실 제어 시스템
2019.10.23
미국
16/661,729

가상현실 제어 시스템
2019.10.24
EU
19205081

가상현실 제어 시스템
2019.10.24
EU
19205082

가상현실 제어 시스템
2019.10.24
일본
2019-193151

가상현실 제어 시스템
2019.10.24
일본
2019-193318

가상환경 제어 시스템
2020.06.26
미국
16/958,524

가상현실 제어 시스템
2020.06.26
미국
16/958,545

가상환경 제어 시스템
2020.10.14
한국
10-2020-0132667

가상현실 제어 시스템 및 방법
2020.12.02
한국
10-2020-0166748

음성인식 기능이 구비된 가상환경 제어 시스템
2021.12.02
한국
10-2021-0171159

가상현실 제어 시스템 및 이를 제어하는 방법
2021.12.09
한국
10-2021-0175770

(다) 개발기기 취득

XR 콘텐츠는 관련 하드웨어와 연동이 되어 구현되는 특성을 지니므로 콘텐츠 및 기술 개발 과정에서 HMD, 광학카메라, 백팩 PC, 고사양 PC 등 관련 기기에 대한 투자가 필요합니다. 개발기기 취득을 위한 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

컨슈머 VR게임개발

100
150
200
450

XR 교육ㆍ훈련 시스템 개발
100
150
200
450

합계
200
300
400
900

(라) 글로벌 IP 제휴

당사는 2017년에 출시한 컨슈머 VR게임인 모탈블리츠(Mortal Blitz)를 독자적인 IP로 만들기 위해, 동일한 세계관을 유지하는 다양한 장르의 컨슈머 VR게임을 2022년 이후 출시할 예정입니다. 동시에 글로벌 인지도가 높은 타사의 IP를 도입하여 VR게임으로 출시하는 전략을 검토하고 있습니다. 기존에 성공한 PC 또는 모바일 게임 중 VR게임으로 출시된 사례는 아직 없는 것으로 파악됩니다. 향후 VR게임 시장의 성장성이 부각되고 있는 만큼 PC 또는 모바일 게임 기업의 VR게임 시장 진출도 가시화될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나, VR게임은 기존 게임과 개발 방식이 달라 관련 하드웨어에 대한 높은 이해도 및 경험이 없이는 게임 개발이 용이하지 않습니다. 따라서, 글로벌 IP를 보유한 기업과 VR게임 개발 기술경쟁력을 보유한 당사가 협력할 경우 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

또한, PC 또는 모바일 게임 IP 외에도 높은 몰입감과 상호작용이 가능한 VR 특성에 부합한다면, 영화, 드라마 등 다양한 장르의 IP를 도입하는 것도 가능할 것으로 판단하고 있습니다.

글로벌 IP 제휴를 위한 공모자금 사용 계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

컨슈머 VR게임개발

-
500
1,000
1,000

(마) 사업 제휴

당사는 2021년을 기점으로 메타버스 사업을 본격적으로 추진하고 있습니다. 메타버스는 특정 산업에 제한되지 않고 다양한 산업 분야에 적용 가능하며, 당사가 영위하고 있는 XR 교육ㆍ훈련 사업, VR 게임 사업 및 XR 미래 사업과 모두 연관되어 있습니다. 특히, 현재의 메타버스는 3차원 공간 기반의 서비스가 아니라 PC 또는 스마트폰과 같은 평면(2차원) 디스플레이가 제공하는 서비스 중심으로 형성되어 있으므로 XR 미래 사업과의 연관성이 높습니다.

당사는 현재 전시 및 의약 분야의 메타버스 서비스를 목표로 하는 초기 프로젝트를 진행하고 있습니다. 또한, 과학기술정보통신부가 주도하는 메타버스 얼라이언스 회원사로 최근에 메타버스 콘텐츠 저작/체험을 위한 플랫폼 개발 프로젝트 및 의료 관련 메타버스 플랫폼 개발 프로젝트에 참여하기로 결정하였습니다. 메타버스 콘텐츠 개발을 위해서는 당사가 보유한 기술 외에 다양한 기술을 보유한 기업과 협력이 필수적일 것으로 판단하고 있습니다. 이러한 사업제휴를 위한 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

메타버스 콘텐츠 개발

300
500
1,000
1,800

(2) 마케팅자금

(단위: 백만원)

구분
2022년
2023년
2024년
합계

Mortal Blitz: Colosseum
200
200
250
650

Escape VR: Adventure Room
200
200
250
650

Mortal Blitz: Revenge
100
200
250
550

Mortal Blitz: Combat World
-
200
250
450

합 계
500
800
1,000
2,300

현재의 게임 시장은 개발 능력, 완성도도 중요하지만 마케팅이 상당히 중요한 시장이 되었습니다. 2020년 10월에 출시한 모탈블리츠 컴뱃아레나(Mortal Blitz: Combat Arena)는 출시 직후 별도의 마케팅 없이 모탈블리츠의 브랜드 인지도만으로 유저를 확보하였습니다. 현재 소니가 운영하고 있는 PSVR은 하드웨어의 과도기에 진입한 상황이라 마케팅 비용 대비 효과가 크지 않을 것으로 판단하였습니다. 해당 VR게임을 출시한 이후 컨슈머 게임 판매에서 효과적인 마케팅 방안에 대한 노하우를 축적하였으며, 향후 신규 게임 서비스가 이루어지는 시기에 적극적인 마케팅을 통해 유저를 증대할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구 분

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

컨슈머 VR게임 마케팅
500
800
1,000
2,300

구체적인 마케팅 계획은 아래와 같습니다.

○ 스토어 배너 마케팅

콘텐츠를 판매하는 온라인 스토어의 유료 배너를 통한 마케팅 방법이며, 노출 시기와 노출 위치에 따른 가격 변동을 고려하여 스토어 배너 마케팅을 효율적으로 진행할 계획입니다.

○ Sale Promotion 마케팅

유통 플랫폼의 공식적인 콘텐츠 프로모션과 자체적인 프로모션 행사를 모두 진행할 계획입니다.

○ 인플루언서 마케팅

Youtube, Twitch, AfreecaTV 등 다양한 온라인 개인방송의 성장으로 등장한 인플루언서를 통한 마케팅 방안입니다. 온라인 방송 네트워크에서 영향력이 높은 주요 인플루언서를 선정하여 그들을 통해 체험 쿠폰과 리뷰 자료 등 각종 콘텐츠 홍보자료를 전달하여 배포함으로써 자연스럽고 친숙한 콘텐츠 홍보가 가능합니다. 또한, 향후 마케팅 방향을 유저 참여형 콘텐츠로 기획하여 유저가 직접 콘텐츠를 수정하고 제작할 수 있도록 준비하고 있습니다. 이러한 유저 참여형 콘텐츠는 인플루언서들이 직접 제작하여 영상 콘텐츠의 소재로도 활용할 수 있어 서로 윈윈할 수 있는 마케팅 환경을 만들 것으로 기대하고 있습니다.

○ 하드웨어 제조사 및 타 플랫폼 사업자와의 Co-op 마케팅

E-Sports 시장에 큰 영향을 주는 하드웨어 제조사 및 타 플랫폼 사업자와의 Co-op 마케팅을 통한 콘텐츠 홍보를 진행할 계획이며 모탈블리츠 출시 당시 Intel과 Co-op 마케팅을 진행한 경험이 있습니다. Co-op 마케팅은 판매량보다는 홍보 목적이 크며, 추후 E-Sports 시장에 본격적으로 진입할 때를 대비하여 콘텐츠의 사전 홍보를 위한 마케팅 수단으로 적극 활용할 계획입니다.

(3) 운영자금 및 채무상환자금

(단위: 백만원)

구분
2022년
2023년
2024년
합계

인력 충원(영업 및 관리)
484
626
779
1,889

원재료 취득
500
1,000
1,500
3,000

차입금 상환
830
-
-
830

기타 운영비
204
-
-
204

합 계
2,018
1,626
2,279
5,923

(가) 인력 충원

XR 교육ㆍ훈련 시스템의 상용화를 통한 매출 증대와 개발 영업을 활성화하기 위해서는 영업 인력 확보가 필요하며, 인원 증가 및 성장에 따라 관리 인력 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 향후 사업연도별 영업 및 관리 인력의 인건비 사용 계획은 다음과 같습니다.

(단위: 명, 백만원)

구 분

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

영업

인원수
3
4
5
12

연평균급여*
54
57
60
-

인건비
161
228
300
689

관리
인원수
6
7
8
21

연평균급여*
54
57
60
-

인건비
323
398
479
1,200

인건비 합계
484
626
779
1,889

* 연평균 급여는 급여에 따른 4대 보험료와 퇴직급여가 포함된 금액입니다.

(나) 원재료 취득

2022년부터 국책과제 상용화에 따른 제품매출 증가로 재료비 증가가 예상되므로 예상 재료비의 일부를 공모자금으로 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원, %)

구 분

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

상용화 제품매출 재료비

2,517
4,511
7,028
14,056

공모자금 사용 비율

19.9
22.2
21.3
21.3

원재료 취득

500
1,000
1,500
3,000

(다) 차입금 상환

2022년에 상환 예정인 차입금은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

차입처
내역
차입일
만기일
금액
중도상환여부
이자율

하나은행
운전자금
2021.03.31
2022.03.23
600
만기상환

3.39

대표이사
운전자금
2021.03.15
2022.03.14
230
만기상환
2.00

합계
-
-
-
830
-
-

(라) 기타 운영비

2022년 기타 운영비 204백만원은 사업환경의 변화 및 예상하지 못한 자금 수요 등을 고려하여 운영자금으로 사용할 계획입니다.

다. 기타사항

당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정이며, 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 또한, 본 공모를 통해 모집된 자금의 사용에 대해서는 상장 이후 제출할 사업보고서를 통해 그 내역을 공시할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
28,941,900,000

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (2)
868,257,000

발행제비용 (3)

2,212,214,403

순수입금 [ (1) + (2) - (3) ]

27,597,942,597

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 13,000원 기준입니다.
주2) 상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

2,086,710,990

총 모집금액(의무인수금액 포함)의
7.0%

등록세

4,586,178

증가 자본금의 0.40%

교육세

917,235

등록세의 20%

상장(심사)수수료

-
기술성장기업 면제

기타비용

120,000,000
IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등

합계

2,212,214,403

-

주1)
상기 금액은
확정공모가액인 13,000원 기준입니다.

주2) 인수수수료는 모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가
입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2022년 01월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
8,907
830
-
17,861
27,598

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 13,000원 기준입니다.

주2) 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.
주3) 기타는 연구개발자금
15,561백만원
과 마케팅자금

2,300백만원

의 합계입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모자금
29,810백만원
중 발행제비용
2,212백만원
을 제외한
27,598백만원
을 연구개발과 마케팅 및 운영자금 등에 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

(단위: 백만원)

구 분
2022년
2023년
2024년
합 계
내 용

연구개발자금
2,912
5,666
6,983
15,561
컨슈머 온라인 게임 개발, XR 교육ㆍ훈련 시스템 개발 및 메타버스 콘텐츠 개발

마케팅자금
500
800
1,000
2,300
컨슈머 온라인 게임 출시 관련 글로벌 마케팅 진행

운영자금
1,785
2,626
4,496
8,907
인력 충원, 원재료 취득 등

채무상환자금
830
-
-
830
차입금 상환

합 계
6,027
9,092
12,479
27,598
-

(1) 연구개발자금

(단위: 백만원)

구분
내용
2022년
2023년
2024년
합계

컨슈머 VR게임 개발
인력 충원
754
909
1,137
2,800

국내외 특허 취득
50
50
50
150

개발기기 취득
100
150
200
450

글로벌 IP 제휴
500
1,500
1,500
3,500

소계
1,404
2,609
2,887
6,900

XR 교육ㆍ훈련시스템 개발
인력 충원
808
966
1,197
2,971

국내외 특허 취득
100
100
100
300

개발기기 취득
100
150
200
450

소계
1,008
1,216
1,497
3,721

메타버스 콘텐츠 개발
인력 충원
-
341
599
940

사업 제휴
500
1,500
2,000
4,000

소계
500
1,841
2,599
4,940

합 계
2,912
5,666
6,983
15,561

당사는 가상증강현실 콘텐츠 개발 기술 중 핵심 원천기술에 해당하는 VR 휴먼 인터페이스 적용 기술 및 VR 시각화 기술을 보유하고 있으며, 해당 기술을 XR 교육ㆍ훈련 사업, VR 게임 사업 및 XR 미래 사업에 적용하는 과정에서 전문분야 응용기술인 대공간 워킹 XR 시스템 기술, VR 게임 콘텐츠 개발기술, 의료 융합 시뮬레이터 제작기술, 리얼타임 비대면 VR커뮤니케이션 기술 및 XR 구축 시스템 기술 등을 확보하였습니다. 그러나, 당사가 사업을 영위하고 있는 XR 산업은 현재 성장 초기에 진입하였으며, 동시에 메타버스 구현에 필수적인 요소로 인식됨에 따라 지속적인 기술 개발이 필요한 상황입니다. 당사는 공모자금을 통해 이미 확보한 기술을 발전시키고 시장을 선도할 수 있는 기술 개발에 지속적으로 투자할 계획입니다.

(가) 인력 충원

각 사업부문별로 연구개발을 위한 인력을 지속적으로 충원할 계획이며, 사업연도별 인건비 사용 계획은 다음과 같습니다.

(단위: 명, 백만원)

구 분

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

컨슈머 VR게임
개발

인원수
14
16
19
49

연평균급여*
54
57
60
-

인건비
754
909
1,137
2,800

XR 교육ㆍ훈련
시스템 개발
인원수
15
17
20
52

연평균급여*
54
57
60
-

인건비
808
966
1,197
2,971

메타버스 콘텐츠 개발

인원수
-
6
10
16

연평균급여
-
57
60
-

인건비
-
341
599
940

인건비 합계
1,562
2,216
2,933
6,711

* 연평균 급여는 급여에 따른 4대 보험료와 퇴직급여가 포함된 금액입니다.

○ 컨슈머 VR게임 개발

오큘러스 퀘스트2의 보급 증가로 HMD 시장이 확대될 것으로 예상되며, 그에 따라 VR 게임 시장의 성장성이 부각되고 있습니다. 당사는 VR게임 특히, 건슈팅 VR게임에 차별화된 기술 경쟁력을 보유하고 있습니다. 시나리오가 빠르게 전개되는 콘텐츠 특성상 멀미 경감 기술은 VR게임 구현에 반드시 필요한 기술입니다. 또한, VR 시각화와 관련된 쉐이더 복잡도 프로파일링 및 VR 전용 그래픽 쉐이더 기술 뿐만 아니라 VR 1인칭 슈팅 콘텐츠에 특화된 공간 지각력 향상 기술, 가상 오브젝트를 이용한 VR 콘텐츠 상에서의 사용자 데미지 전달 기술 등이 VR게임 개발에 적용되고 있습니다.

당사는 보유 기술을 바탕으로 VR게임 유저의 니즈에 부합하는 컨슈머 온라인 게임을 개발하여 지속적으로 출시할 계획입니다. 

 [컨슈머 VR게임 출시 로드맵]

타이틀명(가제)
장르
유통플랫폼
출시예정월

Mortal Blitz: Colosseum
대전형 VR FPS
Oculus, PSVR 등
2022.06

Room Escape Online
방탈출
Oculus, PSVR 등
2022.10

Mortal Blitz: Revenge
1인(협동) VR FPS
Oculus, PSVR 등
2022.12

Mortal Blitz: Combat World
게임형 메타버스
Oculus, PSVR 등
2023.10

○ XR 교육ㆍ훈련 시스템 개발

XR 교육ㆍ훈련 시스템의 핵심 기술은 대공간 워킹 XR 시스템 기술이며 세부적으로 레이턴시 정합 기술, 모션캡처 시스템 기술, 이종 공간 플레이 정합 기술, 실제 오브젝트와 가상공간 상의 오브젝트 정합 기술, 동선 유도를 통한 사용자 분산 기술, 복수 사용자에 의한 협동 인터랙션 인식/유도 기술 및 XR 교육ㆍ훈련 통제 시스템 개발 기술 등 다수의 요소기술로 구성되어 있습니다. 이러한 XR 교육ㆍ훈련 시스템 기술은 해당 기술이 적용되는 산업의 특성에 맞게 응용되고 있으며, 당사가 진행하였거나 진행 중인 화학, 소방, 치안 및 국방 과제에 실제 적용되고 있습니다. 또한, 과제 수행 과정에서 지속적인 연구개발이 병행되고 있습니다. 대표적인 연구개발 계획 중 하나는 VR/AR 기반의 가상훈련 시스템과 물리적 훈련 시스템을 디지털트윈으로 구성하고, 가상현실 기술과 IOT 기술을 접목하는 것입니다. 

또한, 당사는 대공간 가상현실 훈련(재난대응) 시스템의 국제 표준화(IEEE2888)를 진행하고 있으며, 이를 위해 대공간 가상현실 훈련 시스템의 아키텍처, 프레임워크 및 유저케이스 등 표준화에 필요한 기술을 개선, 발전시키고 있습니다.

○ 메타버스 콘텐츠 개발

당사는 리얼타임 비대면 커뮤니케이션과 관련된 Vtuber(Vconec Live) 기술을 보유하고 있으며 메타버스 환경에서 요구되는 기술입니다. 다만, 현재 보유한 기술 외에 VR 공간 내 실시간 상호작용 최적화 및 가상공간 내 다양한 도구 활용 기술 등 추가 연구개발이 필요합니다. 특히, 당사는 현재 전시, 의약 등 향후 메타버스 서비스를 목표로 하는 개발 프로젝트를 진행하고 있습니다. 메타버스 서비스는 콘텐츠, 디바이스, 네트워크 및 플랫폼 등 연관된 기술이 유기적으로 통합되고 상호작용하여야 가능합니다. 당사는 보유한 XR 기술을 바탕으로 메타버스 구현에 필요한 주요 기술을 내재화하기 위한 연구개발을 진행할 계획입니다.

(나) 국내외 특허 취득

당사는 현재 국내 및 미국에 등록된 18건의 특허를 보유하고 있으며, 지속적으로 특허를 출원하고 있습니다. 공모자금의 일부는 현재 출원 중인 특허심사 대응 및 신규 출원 비용으로 사용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구 분

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

컨슈머 VR게임 개발

50
50
50
150

XR 교육ㆍ훈련 시스템 개발
100
100
100
300

합계
150
150
150
450

 [출원 중인 특허 현황]

특허명
출원일자
출원국가
출원번호

가상현실 제어 시스템
2019.10.23
미국
16/661,729

가상현실 제어 시스템
2019.10.24
EU
19205081

가상현실 제어 시스템
2019.10.24
EU
19205082

가상현실 제어 시스템
2019.10.24
일본
2019-193151

가상현실 제어 시스템
2019.10.24
일본
2019-193318

가상환경 제어 시스템
2020.06.26
미국
16/958,524

가상현실 제어 시스템
2020.06.26
미국
16/958,545

가상환경 제어 시스템
2020.10.14
한국
10-2020-0132667

가상현실 제어 시스템 및 방법
2020.12.02
한국
10-2020-0166748

음성인식 기능이 구비된 가상환경 제어 시스템
2021.12.02
한국
10-2021-0171159

가상현실 제어 시스템 및 이를 제어하는 방법
2021.12.09
한국
10-2021-0175770

(다) 개발기기 취득

XR 콘텐츠는 관련 하드웨어와 연동이 되어 구현되는 특성을 지니므로 콘텐츠 및 기술 개발 과정에서 HMD, 광학카메라, 백팩 PC, 고사양 PC 등 관련 기기에 대한 투자가 필요합니다. 개발기기 취득을 위한 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

컨슈머 VR게임개발

100
150
200
450

XR 교육ㆍ훈련 시스템 개발
100
150
200
450

합계
200
300
400
900

(라) 글로벌 IP 제휴

당사는 2017년에 출시한 컨슈머 VR게임인 모탈블리츠(Mortal Blitz)를 독자적인 IP로 만들기 위해, 동일한 세계관을 유지하는 다양한 장르의 컨슈머 VR게임을 2022년 이후 출시할 예정입니다. 동시에 글로벌 인지도가 높은 타사의 IP를 도입하여 VR게임으로 출시하는 전략을 검토하고 있습니다. 기존에 성공한 PC 또는 모바일 게임 중 VR게임으로 출시된 사례는 아직 없는 것으로 파악됩니다. 향후 VR게임 시장의 성장성이 부각되고 있는 만큼 PC 또는 모바일 게임 기업의 VR게임 시장 진출도 가시화될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나, VR게임은 기존 게임과 개발 방식이 달라 관련 하드웨어에 대한 높은 이해도 및 경험이 없이는 게임 개발이 용이하지 않습니다. 따라서, 글로벌 IP를 보유한 기업과 VR게임 개발 기술경쟁력을 보유한 당사가 협력할 경우 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

또한, PC 또는 모바일 게임 IP 외에도 높은 몰입감과 상호작용이 가능한 VR 특성에 부합한다면, 영화, 드라마 등 다양한 장르의 IP를 도입하는 것도 가능할 것으로 판단하고 있습니다.

글로벌 IP 제휴를 위한 공모자금 사용 계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

컨슈머 VR게임개발

500
1,500
1,500
3,500

(마) 사업 제휴

당사는 2021년을 기점으로 메타버스 사업을 본격적으로 추진하고 있습니다. 메타버스는 특정 산업에 제한되지 않고 다양한 산업 분야에 적용 가능하며, 당사가 영위하고 있는 XR 교육ㆍ훈련 사업, VR 게임 사업 및 XR 미래 사업과 모두 연관되어 있습니다. 특히, 현재의 메타버스는 3차원 공간 기반의 서비스가 아니라 PC 또는 스마트폰과 같은 평면(2차원) 디스플레이가 제공하는 서비스 중심으로 형성되어 있으므로 XR 미래 사업과의 연관성이 높습니다.

당사는 현재 전시 및 의약 분야의 메타버스 서비스를 목표로 하는 초기 프로젝트를 진행하고 있습니다. 또한, 과학기술정보통신부가 주도하는 메타버스 얼라이언스 회원사로 최근에 메타버스 콘텐츠 저작/체험을 위한 플랫폼 개발 프로젝트 및 의료 관련 메타버스 플랫폼 개발 프로젝트에 참여하기로 결정하였습니다. 메타버스 콘텐츠 개발을 위해서는 당사가 보유한 기술 외에 다양한 기술을 보유한 기업과 협력이 필수적일 것으로 판단하고 있습니다. 이러한 사업제휴를 위한 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

메타버스 콘텐츠 개발

500
1,500
2,000
4,000

(2) 마케팅자금

(단위: 백만원)

구분
2022년
2023년
2024년
합계

Mortal Blitz: Colosseum
200
200
250
650

Escape VR: Adventure Room
200
200
250
650

Mortal Blitz: Revenge
100
200
250
550

Mortal Blitz: Combat World
-
200
250
450

합 계
500
800
1,000
2,300

현재의 게임 시장은 개발 능력, 완성도도 중요하지만 마케팅이 상당히 중요한 시장이 되었습니다. 2020년 10월에 출시한 모탈블리츠 컴뱃아레나(Mortal Blitz: Combat Arena)는 출시 직후 별도의 마케팅 없이 모탈블리츠의 브랜드 인지도만으로 유저를 확보하였습니다. 현재 소니가 운영하고 있는 PSVR은 하드웨어의 과도기에 진입한 상황이라 마케팅 비용 대비 효과가 크지 않을 것으로 판단하였습니다. 해당 VR게임을 출시한 이후 컨슈머 게임 판매에서 효과적인 마케팅 방안에 대한 노하우를 축적하였으며, 향후 신규 게임 서비스가 이루어지는 시기에 적극적인 마케팅을 통해 유저를 증대할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구 분

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

컨슈머 VR게임 마케팅
500
800
1,000
2,300

구체적인 마케팅 계획은 아래와 같습니다.

○ 스토어 배너 마케팅

콘텐츠를 판매하는 온라인 스토어의 유료 배너를 통한 마케팅 방법이며, 노출 시기와 노출 위치에 따른 가격 변동을 고려하여 스토어 배너 마케팅을 효율적으로 진행할 계획입니다.

○ Sale Promotion 마케팅

유통 플랫폼의 공식적인 콘텐츠 프로모션과 자체적인 프로모션 행사를 모두 진행할 계획입니다.

○ 인플루언서 마케팅

Youtube, Twitch, AfreecaTV 등 다양한 온라인 개인방송의 성장으로 등장한 인플루언서를 통한 마케팅 방안입니다. 온라인 방송 네트워크에서 영향력이 높은 주요 인플루언서를 선정하여 그들을 통해 체험 쿠폰과 리뷰 자료 등 각종 콘텐츠 홍보자료를 전달하여 배포함으로써 자연스럽고 친숙한 콘텐츠 홍보가 가능합니다. 또한, 향후 마케팅 방향을 유저 참여형 콘텐츠로 기획하여 유저가 직접 콘텐츠를 수정하고 제작할 수 있도록 준비하고 있습니다. 이러한 유저 참여형 콘텐츠는 인플루언서들이 직접 제작하여 영상 콘텐츠의 소재로도 활용할 수 있어 서로 윈윈할 수 있는 마케팅 환경을 만들 것으로 기대하고 있습니다.

○ 하드웨어 제조사 및 타 플랫폼 사업자와의 Co-op 마케팅

E-Sports 시장에 큰 영향을 주는 하드웨어 제조사 및 타 플랫폼 사업자와의 Co-op 마케팅을 통한 콘텐츠 홍보를 진행할 계획이며 모탈블리츠 출시 당시 Intel과 Co-op 마케팅을 진행한 경험이 있습니다. Co-op 마케팅은 판매량보다는 홍보 목적이 크며, 추후 E-Sports 시장에 본격적으로 진입할 때를 대비하여 콘텐츠의 사전 홍보를 위한 마케팅 수단으로 적극 활용할 계획입니다.

(3) 운영자금 및 채무상환자금

(단위: 백만원)

구분
2022년
2023년
2024년
합계

인력 충원(영업 및 관리)
484
626
779
1,889

원재료 취득
800
1,500
2,500
4,800

차입금 상환
830
-
-
830

기타 운영비
501
500
1,217
2,218

합 계
2,615
2,626
4,496
9,737

(가) 인력 충원

XR 교육ㆍ훈련 시스템의 상용화를 통한 매출 증대와 개발 영업을 활성화하기 위해서는 영업 인력 확보가 필요하며, 인원 증가 및 성장에 따라 관리 인력 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 향후 사업연도별 영업 및 관리 인력의 인건비 사용 계획은 다음과 같습니다.

(단위: 명, 백만원)

구 분

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

영업

인원수
3
4
5
12

연평균급여*
54
57
60
-

인건비
161
228
300
689

관리
인원수
6
7
8
21

연평균급여*
54
57
60
-

인건비
323
398
479
1,200

인건비 합계
484
626
779
1,889

* 연평균 급여는 급여에 따른 4대 보험료와 퇴직급여가 포함된 금액입니다.

(나) 원재료 취득

2022년부터 국책과제 상용화에 따른 제품매출 증가로 재료비 증가가 예상되므로 예상 재료비의 일부를 공모자금으로 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원, %)

구 분

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

합계

상용화 제품매출 재료비

2,517
4,511
7,028
14,056

공모자금 사용 비율

31.8
33.3
35.6
34.1

원재료 취득

800
1,500
2,500
4,800

(다) 차입금 상환

2022년에 상환 예정인 차입금은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

차입처
내역
차입일
만기일
금액
중도상환여부
이자율

하나은행
운전자금
2021.03.31
2022.03.23
600
만기상환

3.39

대표이사
운전자금
2021.03.15
2022.03.14
230
만기상환
2.00

합계
-
-
-
830
-
-

(라) 기타 운영비

2022년

,

2023년 및 2024년
기타 운영비
합계액 2,218백만원은 사업환경의 변화 및 예상하지 못한 자금 수요 등을 고려하여 운영자금으로 사용할 계획입니다.

다. 기타사항

당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정이며, 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 또한, 본 공모를 통해 모집된 자금의 사용에 대해서는 상장 이후 제출할 사업보고서를 통해 그 내역을 공시할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.