이지트로닉스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220118)
제출인: 이지트로닉스

증권신고서(지분증권)
3.2
(주)이지트로닉스

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 01월 18일

회 사 명 :

주식회사 이지트로닉스

대 표 이 사 :

강찬호

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 금곡로 163번길 63-100(금곡동)

(전 화) 031-881-9800

(홈페이지) http://www.egtronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이 병 균

(전 화) 031-881-9800

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 12월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,980,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 43,560,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 빨간색"으로 기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 19,000원 ~ 22,000원

- 공모주식수(예정) : 1,980,000주
 (모집 1,980,000주)
- 모집(매출)가액 총액(예정):
37,620,000,000원~ 43,560,000,000원
- 모집가액: 22,000원

- 공모주식수 : 1,980,000주
 (모집 1,980,000주)

- 모집가액 총액: 43,560,000,000원

<요약정보>
요약정보는 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

<Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항>

1. 공모개요
<주1 - 정정 전>
<주1 - 정정 후>

2. 공모방법

가. 공모주식의 배정내역
<주2 - 정정 전>
<주2 - 정정 후>

나. 모집의 방법 등
<주3 - 정정 전>
<주3 - 정정 후>

라. 상장규정에 따른 상장주선인의
 의무취득분에 관한 사항
<주4 - 정정 전>
<주4 - 정정 후>

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요
<주5 - 정정 전>
<주5 - 정정 후>

다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
<주6 - 정정 전>
<주6 - 정정 후>

다. 수요예측에 관한 사항- (13)
<주7 - 정정 전>
<주7 - 정정 후>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건
<주8 - 정정 전>
<주8 - 정정 후>

다. 청약에 관한 사항 - (4)
<주9 - 정정 전>
<주9 - 정정 후>

다. 청약에 관한 사항 - (5)
<주10 - 정정 전>
<주10 - 정정 후>

라. 청약결과 배정방법 - (1)
<주11 - 정정 전>
<주11 - 정정 후>

라. 청약결과 배정방법 - (2)
<주12 - 정정 전>
<주12 - 정정 후>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항
<주13 - 정정 전>
<주13 - 정정 후>

나. 인수대가에 관한 사항
<주14 - 정정 전>
<주14 - 정정 후>

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
<주15 - 정정 전>
<주15 - 정정 후>

2. 회사위험

바.
신
규 설비투자 관련 위험

<주16 - 정정 전>
<주16 - 정정 후>

3. 기타위험

바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
<주17 - 정정 전>
<주17 - 정정 후>

사. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
<주18 - 정정 전>
<주18 - 정정 후>

파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
<주19 - 정정 전>
<주19 - 정정 후>

버. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험
<주20 - 정정 전>
<주20 - 정정 후>

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과
<주21 - 정정 전>
<주21 - 정정 후>

나. 희망공모가액의 산출방법 -
 (5) 희망공모가액의 산출 -
 (라) 희망공모가액 결정
<주22 - 정정 전>
<주22 - 정정 후>

1. 모집에 의한 자금조달 내역
<주23 - 정정 전>
<주23 - 정정 후>

2. 자금의 사용목적
<주24 - 정정 전>
<주24 - 정정 후>

<주1 - 정정 전>

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,980,000
500
19,000
37,620,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
1,980,000
37,620,000,000
1,467,560,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.01.
20
~ 
2022.01.21

2022.01.
25

2022.01.
20

2022.01.
25

-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜이지트로닉스의 제시 희망공모가액인 19,000원 ~ 22,000원 중 최저가액인 19,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜이지트로닉스가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 우리사주 청약일 : 2022년 1월
20일 (1일간
)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일 : 2022
년 1월
20
일 ~

21일
(2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

우리사주조합,
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 7월 23일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(
2021년 11월 25일
)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액
및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의
3.8%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.
수수료 관련 세부내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

인수인
인수금액
추가 의무인수 금액
총 인수금액
인수대가

대표
NH투자증권
37,620,000,000
999,989,000
38,619,989,000
1,467,560,000

합계
37,620,000,000
999,989,000
38,619,989,000
1,467,560,000

이외 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사는 성과수수료를 1.0% 이내에서 대표주관회사에게 추가 지급할 수 있습니다.

주9)

코스닥시장 상장
규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를
의무인수하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 하며
, 그 세부 내역은 다음과 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
52,631주
999,989,000원
코스닥시장
상장규정에 따른
상장주선인의
의무인수분

합계
52,631주
999,989,000원

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)
상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜이지트로닉스가 합의하여 제시한 희망공모가액 19,000원 ~ 22,000원 중 최저가액인 19,000원 기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(52,631주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주1 - 정정 후>

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,980,000
500
22,000
43,560,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
1,980,000

43,560,000,000

1,693,280,000

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.01.
20
~ 
2022.01.21

2022.01.
25

2022.01.
20

2022.01.
25

-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액
"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
㈜이지트로닉스와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 22,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜이지트로닉스가 협의한 후
확정공모가액을 22,000원으로 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 우리사주 청약일 : 2022년 1월
20일 (1일간
)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일 : 2022
년 1월
20
일 ~

21일
(2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

우리사주조합,
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 7월 23일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(
2021년 11월 25일
)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액
및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의
3.8%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 22,000원 기준입니다. 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 수수료 관련 세부내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

인수인
인수금액
추가 의무인수 금액
총 인수금액
인수대가

대표
NH투자증권
43,560,000,000
999,988,000
44,559,988,000
1,693,280,000

합계
43,560,000,000
999,988,000
44,559,988,000
1,693,280,000

이외 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사는 성과수수료를 1.0% 이내에서 대표주관회사에게 추가 지급할 수 있습니다.

주9)

코스닥시장 상장
규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를
의무인수하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 하며
, 그 세부 내역은 다음과 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
45,454
999,988,000
코스닥시장
상장규정에 따른
상장주선인의
의무인수분

합계
45,454
999,988,000

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)

상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜이지트로닉스가 합의하여
결정한 확정공모가액인 22,000원 기준입니다

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
45,454주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주2 - 정정 전>

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
74,745주
3.78%
우선배정

일반공모
1,905,255주
96.22%
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,980,000주
100.00%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합
에게
3.78%
(74,745주
)를 우선배정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조 주식의 배정
제1항 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
제2호 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 
공모가액

공모총액 (주2)

비고

우리사주조합
74,745주
3.78%

19,000원

(주1)

1,420,155,000원
우선배정

일반청약자

495,000주
~ 594,000주
25.00%
~30.00%
9,405,000,000원
~11,286,000,000원
주3),주7)

기관투자자

1,311,255주
~1,485,000주
66.22%
~75.00%
24,913,845,000원
~28,215,000,000원
주4),주5), 주6)

합계

1,980,000주
100.00%
37,620,000,000원

-

주1)

주당 공모가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(19,000원 ~ 22,000원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

공모총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 19,000원 ~ 22,000원의 최저가액인 19,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

<주2 - 정정 후>

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
74,745주
3.78%
우선배정

일반공모
1,905,255주
96.22%
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,980,000주
100.00%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합
에게
3.78%
(74,745주
)를 우선배정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조 주식의 배정
제1항 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
제2호 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 
공모가액

공모총액 (주2)

비고

우리사주조합
74,745주
3.78%

22,000원

(주1)

1,644,390,000 원
우선배정

일반청약자

495,000주
25.00%
10,890,000,000 원
주3),주7)

기관투자자

1,410,255 주
71.22%
31,025,610,000 원
주4),주5), 주6)

합계

1,980,000주
100.00%
43,560,000,000 원

-

주1)

주당 공모가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 22,000원 기준입니다. 회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)

공모총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 22,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

<주3 - 정정 전>

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
74,745주
3.78%
우선 배정

일반공모
1,905,255주
96.22%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,980,000주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
74,745주
3.78%

19,000원

(주1)

1,420,155,000원
우선 배정

일반청약자
495,000주
~ 594,000주
25.00%
~30.00%
9,405,000,000원
~11,286,000,000원
-

기관투자자
1,311,255주
~1,485,000주
66.22%
~75.00%
24,913,845,000원
~28,215,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,980,000주
100.00%
37,620,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중

74,745주(
공모물량의

3.78%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에
합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여
일반청약자에게 모집주식 25%인 495,000주에
우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의

5%,
99,000
주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사와 ㈜이지트로닉스가 제시한 공모희망가액 19,000원 ~ 22,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 ㈜이지트로닉스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 19,000원 ~ 22,000원 중 최저가액인 19,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주3 - 정정 후>

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
74,745주
3.78%
우선 배정

일반공모
1,905,255주
96.22%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,980,000주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
74,745주
3.78%

22,000원

(주1)

1,644,390,000 원

우선 배정

일반청약자
495,000주
25.00%
10,890,000,000 원
-

기관투자자
1,410,255주
71.22%
31,025,610,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,980,000주
100.00%
43,560,000,000 원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중

74,745주(
공모물량의

3.78%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에
합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여
일반청약자에게 모집주식 25%인 495,000주에
우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의

5%,
99,000
주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사와 ㈜이지트로닉스가
협의하여 결정한 확정공모가액인 22,000원으로, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 ㈜이지트로닉스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 22,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주4 - 정정 전>

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
52,631주
19,000원
(주1)
999,989,000원
-

합계
52,631주
999,989,000원
-

(주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(19,000원~22,000원)의 밴드 최저가액인 19,000원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)

동 상장주선인의 의무취득분은 코
스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

<주4 - 정정 후>

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
45,454주

22,000원

(주1)

999,988,000원
-

합계
45,454주
999,988,000원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 22,000원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)

동 상장주선인의 의무취득분은 코
스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

<주5 - 정정 전>

대표주관회사는 ㈜이지트로닉스의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
19,000원 ~ 22,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜이지트로닉스의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜이지트로닉스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<주5 - 정정 후>

대표주관회사는 ㈜이지트로닉스의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을
아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

22,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
확정공모가액을 22,000원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한
확정
공모가액은
㈜이지트로닉스의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜이지트로닉스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정하였습니다.

(3)
확정공모가액
산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<주6 - 정정 전>

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자

1,311,255주

~1,485,000주

66.22%

~ 75.00%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,980,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분 495,000주~594,000주(25.00%~30.00%) 및 우리사주조합 배정분
74,745주(3.78%)
는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

<주6 - 정정 후>

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,410,255주
71.22%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,980,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
495,000주(25.00%) 및 우리사주조합 배정분
74,745주(3.78%)
는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

<주7 - 정정 전>

(기재 추가)

<주7 - 정정 후>

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
주1)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적 유
(주2)
거래실적 무

건수
706
19
238
395
30
-
1,388

수량
1,032,303,000
27,245,000
330,772,000
560,762,000
44,030,000
-
1,995,112,000

경쟁률 주3)
695.15
18.35
222.74
377.62
29.65
-
1,343.51

주1) 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주3) 수요예측 참여 건수 및 수량은 기관투자자 배정물량 1,311,255주 ~ 1,485,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 기관투자자 배정물량 최고 한도인 1,485,000주를 기준으로 산출하였습니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
479
709,543,000
12
17,660,000
150
213,902,000
319
456,575,000
27
39,760,000
-
-
987
1,437,440,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
204
292,315,000
7
9,585,000
87
115,385,000
72
100,866,000
3
4,270,000
-
-
373
522,421,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
4
5,940,000
-
-
-
-
3
1,836,000
-
-
-
-
7
7,776,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
1
178,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
178,000

밴드하단 미만
-
-
-
-
1
1,485,000
-
-
-
-
-
-
1
1,485,000

미제시 주1)
18
24,327,000
-
-
-
-
1
1,485,000
-
-
-
-
19
25,812,000

합계
706
1,032,303,000
19
27,245,000
238
330,772,000
395
560,762,000
30
44,030,000
-
-
1,388
1,995,112,000

주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

22,000원 초과
987
71.11%
1,437,440,000
72.05%

22,000원
373
26.87%
522,421,000
26.19%

19,000원 초과~22,000원 미만
7
0.50%
7,776,000
0.39%

19,000원
1
0.07%
178,000
0.01%

19,000원 미만
1
0.07%
1,485,000
0.07%

가격미제시
19
1.37%
25,812,000
1.29%

합계
1,388
100.00%
1,995,112,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

15일 확약
4
5,449,000
-
-
1
1,485,000
2
1,785,000
1
1,485,000
-
-
8
10,204,000

1개월 확약
9
19,877,000
-
-
2
2,970,000
4
3,434,000
-
-
-
-
15
26,281,000

3개월 확약
8
11,880,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
11,880,000

6개월 확약
5
7,425,000
-
-
2
2,970,000
-
-
-
-
-
-
7
10,395,000

미확약
680
987,672,000
19
27,245,000
233
323,347,000
389
555,543,000
29
42,545,000
-
-
1,350
1,936,352,000

총합계
706
1,032,303,000
19
27,245,000
238
330,772,000
395
560,762,000
30
44,030,000
-
-
1,388
1,995,112,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜이지트로닉스와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 22,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 22,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)

<주8 - 정정 전>

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 1,980,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
19,000원 ~ 22,000원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
37,620,000,000원 ~ 43,560,000,000원

확정가액
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2022년 1월 20일

종료일

2022년 1월 20일

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2022년 1월 20일

종료일

2022년 1월 21일

일반투자자
개시일
2022년 1월 20일

종료일

2022년 1월 21일

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일

2022년 1월 25일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의
하시기
바랍니다.
NH투자증권㈜ 청약일:

2022년
1월 20일~21일 10:00 ~ 16:00

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜이지트로닉스와 협의하여 최종 결정 예정입니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자
의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액
의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2022년 1월 25일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2022년 1월 25일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2022년 1월 25일

08:00 ~ 12:00
(한국시간
기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에
해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처 
1) 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
2) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
3) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6) 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주8 - 정정 후>

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 1,980,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
19,000원 ~ 22,000원

확정가액

22,000원 주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
37,620,000,000원 ~ 43,560,000,000원

확정가액

43,560,000,000원 주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2022년 1월 20일

종료일

2022년 1월 20일

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2022년 1월 20일

종료일

2022년 1월 21일

일반투자자
개시일
2022년 1월 20일

종료일

2022년 1월 21일

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일

2022년 1월 25일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의
하시기
바랍니다.
NH투자증권㈜ 청약일:

2022년
1월 20일~21일 10:00 ~ 16:00

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜이지트로닉스와 협의하여 최종
결정한 확정공모가액 기준입니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자
의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액
의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2022년 1월 25일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2022년 1월 25일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2022년 1월 25일

08:00 ~ 12:00
(한국시간
기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에
해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처 
1) 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
2) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
3) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6) 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주9 - 정정 전>

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는

19,600주~23,600
주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 29,400주~35,400주(150%),39,200주~47,200주(200%),
49,000주~59,000주(250%)
까지
청약이
가능합니다.

청약 한도
자격 요건

온라인
오프라인
직전 3개월 자산 평잔

250%
3억원 이상

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주)
*자산평잔 기준 : 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔
예) 청약일이 2022년 1월 20일이라고 가정할 때, 2021년 10월, 11월, 12월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

인터넷/HTS/ARS
영업점 내방
유선(고객지원센터)

무료
건당 5,000원
건당 2,000원

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

<주9 - 정정 후>

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는

19,600
주
이
나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
29,400주
(150%),
39,200주
(200%),

49,000주
(250%)
까지
청약이
가능합니다.

청약 한도
자격 요건

온라인
오프라인
직전 3개월 자산 평잔

250%
3억원 이상

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주)
*자산평잔 기준 : 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔
예) 청약일이 2022년 1월 20일이라고 가정할 때, 2021년 10월, 11월, 12월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

인터넷/HTS/ARS
영업점 내방
유선(고객지원센터)

무료
건당 5,000원
건당 2,000원

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

<주10 - 정정 전>

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
495,000주
~594,000주
19,600주~23,600주

50%

(주)

NH투자증권㈜의
일반청약자 최고청약한도는

19,600주~23,600
주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 29,400주~35,400주(150%),39,200주~47,200주(200%),
49,000주~59,000주(250%)
까지
청약이
가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

<주10 - 정정 후>

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
495,000주
19,600주

50%

(주)

NH투자증권㈜의
일반청약자 최고청약한도는

19,600주
이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
29,400주
(150%),
39,200주
(200%),

49,000주
(250%)
까지
청약이
가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

<주11 - 정정 전>

① 우리사주조합 : 총 공
모주식의
3.78%(74,745주)
를
우선배정합니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의
66.22%~75.00%(1,311,255주~1,485,000주)
를 배정
합니다.

③ 일반청약자 : 총 공모주식의

25.00%~30.00% (495,000주~594,000주)
를 배정합니다.

④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 인수회사, 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대
상에서 제외됩니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%
인

495,000주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식
의

5%,
99,000주
)를
합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

<주11 - 정정 후>

① 우리사주조합 : 총 공
모주식의
3.78%(74,745주)
를
우선배정합니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의
71.22%(1,410,255주)
를 배정
합니다.

③ 일반청약자 : 총 공모주식의

25.00%(495,000주)
를 배정합니다.

④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 인수회사, 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대
상에서 제외됩니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%
인

495,000주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식
의

5%,
99,000주
)를
합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

<주12 - 정정 전>

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜이지트로닉스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사 및 공동주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자
에게

495,000주 이상 ~ 594,000주
이하
를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
247,500주에서 297,000
주

이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청
약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사는 자기계산으로 인수합니다. 
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주12 - 정정 후>

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜이지트로닉스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사 및 공동주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자
에게

495,000주

를

배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
247,500주
이며
,
균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청
약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사는 자기계산으로 인수합니다. 
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주13 - 정정 전>

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액 주2)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
기명식 보통주
1,980,000주
37,620,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(19,000원 ~ 22,000원)의 밴드 최저가액인 19,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

<주13 - 정정 후>

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액 주2)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
기명식 보통주
1,980,000주
43,560,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 22,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

<주14 - 정정 전>

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
1,467,560,000원
주1)

주1)
희망공모가액인 19,000원 ~ 22,000원 중 최저가액인 19,000원을 기준으로 산정한금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의
3.8%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의
1.0%
이내에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와의 독자적인 재량에 따라 각 인수회사 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

<주14 - 정정 후>

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
1,693,280,000원
주1)

주1)
확정공모가액인 22,000원을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)

상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의
3.8%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 22,000원 기준이며
, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의
1.0%
이내에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라
대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

<주15 - 정정 전>

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.
금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜이지트로닉스의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권㈜
기명식보통주
52,631주
999,989,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사인 ㈜이지트로닉스와 협의하여 제시한 공모희망가 19,000원 ~ 22,000원중 최저가액인 19,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]
제13조(상장주선인의 의무)
⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

<주15 - 정정 후
>

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.
금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜이지트로닉스의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권㈜
기명식보통주
45,454주
999,988,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사인 ㈜이지트로닉스와 협의하여
결정한 확정공모가액 22,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]
제13조(상장주선인의 의무)
⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

<주16 - 정정 전
>

바.
신
규 설비투자 관련 위험

당사의 주요 제품인 전력변환장치의 경우 전방시장에 해당하는 전기차, 통신 산업의 급격한 기술수준변동, 고객사의 기술적 요구사항(경량화, 성능, 안정성)에 원활하게 대응하기 위해 지속적인 투자가 필요하며, 당사는 금번 공모를 통해 유입되는 자금 중 일부를 R&D투자, 생산시설 확충, 신규사업 투자 등에 활용할 계획입니다.
그러나 향후 코로나19 팬데믹 사태의 장기화, 기타 예상하지 못한 대내외적 이슈 등 불확실성이 발생할 경우 설비 증설 계획 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 당사의 목표 시장이 급격하게 침체되어 향후 당사 제품의 실제 판매량과 당사가 사전에 예상한 판매량 간의 큰 차이가 발생할 경우 당사는 투자 금액의 일부를 회수하지 못하거나 회수기간이 지연될 수 있으며, 이는 당사 재무 건정성 악화의 위험요소로 작용할 수 있습니다.

당사의 주요 제품인 전력변환장치의 경우 전방시장에 해당하는 전기차 산업 및 통신 산업의 급격한 기술수준변동, 고객사의 기술적 요구사항(경량화, 성능, 안정성)에 원활하게 대응하기 위해 지속적인 투자가 필요하며, 당사는 금번 공모를 통해 유입되는 자금 중 일부를 R&D투자, 생산시설 확충, 신규사업 투자 등에 활용할 계획입니다.

[공모자금 상세 사용계획]

(단위 : 원)

구분
내역
금액

22년
23년
24년
합계

R&D 설비투자
신뢰성센터 구축
3,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
7,000,000,000

자동화 설비투자
연구소 샘플제작 
자동화 설비 확충
1,000,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
4,000,000,000

생산시설 투자
제품 생산 
자동화설비 확충
1,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
5,000,000,000

신사업 투자
배터리 패키징사업 외
500,000,000
1,000,000,000
7,500,000,000
9,000,000,000

차입금 상환
단기차입금 상환
7,000,000,000
-
-
7,000,000,000

운영자금
운영자금
1,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
5,000,000,000

합계
13,500,000,000
8,500,000,000
15,000,000,000
37,000,000,000

주1) 상기 자금사용계획은 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수 유입액기준으로 산정하였습니다.

주2) 당사는 차입금상환 및 운영자금을 제외한 R&D설비투자, 자동화 설비투자, 생산시설 투자, 신사업 투자에 금번 공모를 통해 유입되는 370억원 중 250억원을 연간계획에 따라 사용할 예정이며, 향후 해당 투자 관련하여 공모자금 이상의 초과 필요 금액 발생 시 자체 보유 현금 및 영업활동을 통해 유입되는 현금을 추가로 활용할 계획입니다.

1) R&D 설비투자

당사는 사업 확장 시 기
술력이 중요한 벤처기업으로서
, 높은 기술력과 안전성을 향상시키기 위하여 R&D
설비에 지속적인

투자를 진행하고자 합니다. 당사의 주요 사업 중 하나의 분야인 전기차 산업에서 관련 제품의 안정성 향상 및 품질향상 등 QC 확보, ISO26262 국제규격과 같은 QA 확보 등을 위하여 신뢰성센터를 구축하고자 합니다. 신뢰성센터 구축을 통해 기존에 외부에 의존하던 신뢰성테스트를 자체적으로 진행할 경우 제품성능에 대한 빠른 피드백과 소요시간 절감, 비용 절감등을 통하여 고품질의 제품 개발 뿐만 아니라 제품의 적시 공급이 가능할 것으로 예상됩니다.

상기 신뢰성센터 구축을 통해 향후 진행하고자 하는 신뢰성테스트는 증권신고서 II.사업의내용-3. 원재료 및 생산설비-(4) 제품별 생산공정도 부문에 기재되어있는 Aging공정 및 EOL(End of Line)공정과는 차이점이 존재하며 세부내역은 아래와 같습니다.

구분
내용

Aging 공정
당사 생산 제품을 고온의 가혹 조건을 설정하여 정상동작 여부를 Test 하는 공정

EOL(End of Line) 공정
최종 시험단계로 Aging 공정이 끝나면 제품의 모든 특성, 기능, 성능 등을 확인하기 위해 검사 기준에 따라 Test 후 결과를 서버에 저장하는 공정

Aging과 EOL 공정은 당사 제품의 제조 공정에서 완성된 제품의 특성을 Test하는 과정이며,당사는 상기 공정과 관련된 설비를 자체 보유하고 있습니다. 반면, 당사가 공모자금을 통해 신뢰성센터를 구축하여 진행하고자하는 신뢰성테스트는 제품의 개발과정에서 품질 확인을 수행하기 위한 시험평가 단계입니다. 신뢰성테스트는 개발 진행 중인 제품의 성능이 온도, 습도, 부하 등 특정 조건에서 몇년을 사용할 수 있는지를 예측하는 시험 단계로 짧게는 7일, 길게는 3개월 이상 소요되며, 이는 향후 개발 완료되어 상용화 될 제품의 보증기간을 예측하는 과정입니다. 따라서 제품 판매 이후 유/무상 수리와 직접적인 관계가 있기에 품질 비용과 관련있는 중요한 과정입니다. 당사는 현재 시점 해당 신뢰성 테스트를 외부기관에 의뢰하여 진행하고 있기에 시간과 비용이 발생하고 있는 상황입니다. 이에 따라, 당사가 시장 내에서 신규 제품을 통해 경쟁력을 확보하기 위해서는 매출처의 품질에 대한 까다로운 요구 수준을 충족시켜 신뢰성 확보가 필수적이며, 이를 위해 금번 공모를 통해 유입되는 자금을 바탕으로 신뢰성센터를 구축하여 신뢰성테스트 기능을 내재화 할 계획입니다.

2) 자동화 설비 투자

당사는 주요 전방시장인 전기차 산
업의 경우 빠르게 변화하는 산업입니다. 이러한 산업에 효과적으로 대응하기 위해 당사는 추가 매출처 발굴 시
다품종소량 샘플 제작
과 납품을 중심으로 영업활동을 전개하며, 이를 통하여 확보된 매출처 대상으로 양산체제를 통해 매출을 시현합니다. 따라서, 이러한
다품종소량 샘플 제작
에 있어 자동화 설비를 통하여 빠른 시일에 고객의 니즈를 충족시키고, 업그레이드 제품 등 고객의 추가요청 사항이나 수정사항을 빠르게 대응할 수 있을 경우 신규고객 확보 및 충성고객의 비중을 높일 수 있습니다.

당사의 주요 매출 방식은 전기차, 통신, 방산 전 분야를 아울러 주요 매출처와 함께 프로젝트에 참여하여 개발부터 양산까지의 단계를 진행하는 형태의 비중이 높습니다. 따라서, 신뢰성센터 구축 및 연구소 샘플제작 자동화 설비는 상기 개발 및 양산 단계에서의 검증/실험 단계를 단축시켜 개발부터 매출로 이어지는 기간을 단축을 통해 매출 증대에 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.

3) 생산시설 투자

당사의 주요 매출 분야 중 하나인 전기차산업의 경우 기후변화 문제 및 이에 따른 세계 정책의 변화, 자동차 산업의 트렌드 변화 등으로 그 수요가 폭발적으로 증가될 것으로 예상됩니다. 실제로 현재 당사가 샘플을 제공하고 인증 절차를 진행하고 있는 고객사의 동향을 살펴 보았을 때 향후에도 그 수요가 증가할 것으로 보여집니다.

당사는 화성으로 본사를 이전하면서 제조설비를 확충할 수 있는 신규 공간을 확보하였으며, 전기차용 전력변환장치 제조라인의 (반)자동화 설비 확충 등을 통하여, 향후 당사의 생산목표를 달성하고자 합니다.

4) 신사업 투자

당사는 보유중인 전력변환장치 설계, 제조 기술을 통하여 전기차 산업에 진출하였으며, 추가적으로 전기차 산업에서 파생되는 배터리 산업으로 그 영역을 확장하고자 합니다. 보유중인 폐배터리 밸런싱 기술 등과 같이 배터리기술에 대한 인력과 노하우를 통하여 배터리 패키징 산업을 목표로 하고 있으며, 배터리사용에 대한 내재화를 1차 목표로 진행하여 향후 제품자체로의 매출로 이어질 수 있는 단계를 목표로 하고 있습니다.

그러나 향후 코로나19 팬데믹 사태의 장기화, 기타 예상하지 못한 대내외적 이슈 등 불확실성이 발생할 경우 설비 증설 계획 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 당사의 목표 시장이 급격하게 침체되어 향후 당사 제품의 실제 판매량과 당사가 사전에 예상한 판매량 간의 큰 차이가 발생할 경우 당사는 투자 금액의 일부를 회수하지 못하거나 회수기간이 지연될 수 있으며, 이는 당사 재무 건정성 악화의 위험요소로 작용할 수 있습니다.

<주16 - 정정 후
>

바.
신
규 설비투자 관련 위험

당사의 주요 제품인 전력변환장치의 경우 전방시장에 해당하는 전기차, 통신 산업의 급격한 기술수준변동, 고객사의 기술적 요구사항(경량화, 성능, 안정성)에 원활하게 대응하기 위해 지속적인 투자가 필요하며, 당사는 금번 공모를 통해 유입되는 자금 중 일부를 R&D투자, 생산시설 확충, 신규사업 투자 등에 활용할 계획입니다.
그러나 향후 코로나19 팬데믹 사태의 장기화, 기타 예상하지 못한 대내외적 이슈 등 불확실성이 발생할 경우 설비 증설 계획 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 당사의 목표 시장이 급격하게 침체되어 향후 당사 제품의 실제 판매량과 당사가 사전에 예상한 판매량 간의 큰 차이가 발생할 경우 당사는 투자 금액의 일부를 회수하지 못하거나 회수기간이 지연될 수 있으며, 이는 당사 재무 건정성 악화의 위험요소로 작용할 수 있습니다.

당사의 주요 제품인 전력변환장치의 경우 전방시장에 해당하는 전기차 산업 및 통신 산업의 급격한 기술수준변동, 고객사의 기술적 요구사항(경량화, 성능, 안정성)에 원활하게 대응하기 위해 지속적인 투자가 필요하며, 당사는 금번 공모를 통해 유입되는 자금 중 일부를 R&D투자, 생산시설 확충, 신규사업 투자 등에 활용할 계획입니다.

[공모자금 상세 사용계획]

(단위 : 원)

구분
내역
금액

22년
23년
24년
합계

R&D 설비투자
신뢰성센터 구축
3,400,000,000
2,300,000,000
2,300,000,000
8,000,000,000

자동화 설비투자
연구소 샘플제작 
자동화 설비 확충
1,200,000,000
1,900,000,000
1,900,000,000
5,000,000,000

생산시설 투자
제품 생산 
자동화설비 확충
1,200,000,000
2,400,000,000
2,400,000,000
6,000,000,000

신사업 투자
배터리 패키징사업 외
600,000,000
1,400,000,000
8,500,000,000
10,500,000,000

차입금 상환
단기차입금 상환
7,800,000,000
-
-
7,800,000,000

운영자금
운영자금
1,014,000,000
2,200,000,000
2,200,000,000
5,414,000,000

합계
15,214,000,000
10,200,000,000
17,300,000,000
42,714,000,000

주1) 상기 자금사용계획은 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수 유입액기준으로 산정하였습니다.

주2) 당사는 차입금상환 및 운영자금을 제외한 R&D설비투자, 자동화 설비투자, 생산시설 투자, 신사업 투자에 금번 공모를 통해 유입되는
약 427
억원 중
295
억원을 연간계획에 따라 사용할 예정이며, 향후 해당 투자 관련하여 공모자금 이상의 초과 필요 금액 발생 시 자체 보유 현금 및 영업활동을 통해 유입되는 현금을 추가로 활용할 계획입니다.

1) R&D 설비투자

당사는 사업 확장 시 기
술력이 중요한 벤처기업으로서
, 높은 기술력과 안전성을 향상시키기 위하여 R&D
설비에 지속적인

투자를 진행하고자 합니다. 당사의 주요 사업 중 하나의 분야인 전기차 산업에서 관련 제품의 안정성 향상 및 품질향상 등 QC 확보, ISO26262 국제규격과 같은 QA 확보 등을 위하여 신뢰성센터를 구축하고자 합니다. 신뢰성센터 구축을 통해 기존에 외부에 의존하던 신뢰성테스트를 자체적으로 진행할 경우 제품성능에 대한 빠른 피드백과 소요시간 절감, 비용 절감등을 통하여 고품질의 제품 개발 뿐만 아니라 제품의 적시 공급이 가능할 것으로 예상됩니다.

상기 신뢰성센터 구축을 통해 향후 진행하고자 하는 신뢰성테스트는 증권신고서 II.사업의내용-3. 원재료 및 생산설비-(4) 제품별 생산공정도 부문에 기재되어있는 Aging공정 및 EOL(End of Line)공정과는 차이점이 존재하며 세부내역은 아래와 같습니다.

구분
내용

Aging 공정
당사 생산 제품을 고온의 가혹 조건을 설정하여 정상동작 여부를 Test 하는 공정

EOL(End of Line) 공정
최종 시험단계로 Aging 공정이 끝나면 제품의 모든 특성, 기능, 성능 등을 확인하기 위해 검사 기준에 따라 Test 후 결과를 서버에 저장하는 공정

Aging과 EOL 공정은 당사 제품의 제조 공정에서 완성된 제품의 특성을 Test하는 과정이며,당사는 상기 공정과 관련된 설비를 자체 보유하고 있습니다. 반면, 당사가 공모자금을 통해 신뢰성센터를 구축하여 진행하고자하는 신뢰성테스트는 제품의 개발과정에서 품질 확인을 수행하기 위한 시험평가 단계입니다. 신뢰성테스트는 개발 진행 중인 제품의 성능이 온도, 습도, 부하 등 특정 조건에서 몇년을 사용할 수 있는지를 예측하는 시험 단계로 짧게는 7일, 길게는 3개월 이상 소요되며, 이는 향후 개발 완료되어 상용화 될 제품의 보증기간을 예측하는 과정입니다. 따라서 제품 판매 이후 유/무상 수리와 직접적인 관계가 있기에 품질 비용과 관련있는 중요한 과정입니다. 당사는 현재 시점 해당 신뢰성 테스트를 외부기관에 의뢰하여 진행하고 있기에 시간과 비용이 발생하고 있는 상황입니다. 이에 따라, 당사가 시장 내에서 신규 제품을 통해 경쟁력을 확보하기 위해서는 매출처의 품질에 대한 까다로운 요구 수준을 충족시켜 신뢰성 확보가 필수적이며, 이를 위해 금번 공모를 통해 유입되는 자금을 바탕으로 신뢰성센터를 구축하여 신뢰성테스트 기능을 내재화 할 계획입니다.

2) 자동화 설비 투자

당사는 주요 전방시장인 전기차 산
업의 경우 빠르게 변화하는 산업입니다. 이러한 산업에 효과적으로 대응하기 위해 당사는 추가 매출처 발굴 시
다품종소량 샘플 제작
과 납품을 중심으로 영업활동을 전개하며, 이를 통하여 확보된 매출처 대상으로 양산체제를 통해 매출을 시현합니다. 따라서, 이러한
다품종소량 샘플 제작
에 있어 자동화 설비를 통하여 빠른 시일에 고객의 니즈를 충족시키고, 업그레이드 제품 등 고객의 추가요청 사항이나 수정사항을 빠르게 대응할 수 있을 경우 신규고객 확보 및 충성고객의 비중을 높일 수 있습니다.

당사의 주요 매출 방식은 전기차, 통신, 방산 전 분야를 아울러 주요 매출처와 함께 프로젝트에 참여하여 개발부터 양산까지의 단계를 진행하는 형태의 비중이 높습니다. 따라서, 신뢰성센터 구축 및 연구소 샘플제작 자동화 설비는 상기 개발 및 양산 단계에서의 검증/실험 단계를 단축시켜 개발부터 매출로 이어지는 기간을 단축을 통해 매출 증대에 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.

3) 생산시설 투자

당사의 주요 매출 분야 중 하나인 전기차산업의 경우 기후변화 문제 및 이에 따른 세계 정책의 변화, 자동차 산업의 트렌드 변화 등으로 그 수요가 폭발적으로 증가될 것으로 예상됩니다. 실제로 현재 당사가 샘플을 제공하고 인증 절차를 진행하고 있는 고객사의 동향을 살펴 보았을 때 향후에도 그 수요가 증가할 것으로 보여집니다.

당사는 화성으로 본사를 이전하면서 제조설비를 확충할 수 있는 신규 공간을 확보하였으며, 전기차용 전력변환장치 제조라인의 (반)자동화 설비 확충 등을 통하여, 향후 당사의 생산목표를 달성하고자 합니다.

4) 신사업 투자

당사는 보유중인 전력변환장치 설계, 제조 기술을 통하여 전기차 산업에 진출하였으며, 추가적으로 전기차 산업에서 파생되는 배터리 산업으로 그 영역을 확장하고자 합니다. 보유중인 폐배터리 밸런싱 기술 등과 같이 배터리기술에 대한 인력과 노하우를 통하여 배터리 패키징 산업을 목표로 하고 있으며, 배터리사용에 대한 내재화를 1차 목표로 진행하여 향후 제품자체로의 매출로 이어질 수 있는 단계를 목표로 하고 있습니다.

그러나 향후 코로나19 팬데믹 사태의 장기화, 기타 예상하지 못한 대내외적 이슈 등 불확실성이 발생할 경우 설비 증설 계획 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 당사의 목표 시장이 급격하게 침체되어 향후 당사 제품의 실제 판매량과 당사가 사전에 예상한 판매량 간의 큰 차이가 발생할 경우 당사는 투자 금액의 일부를 회수하지 못하거나 회수기간이 지연될 수 있으며, 이는 당사 재무 건정성 악화의 위험요소로 작용할 수 있습니다.

<주17 - 정정 전
>

바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수 7,972,631주 중 44.80%에 해당하는 3,571,755주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이
있으며,

추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

유통제한물량은 1개월(627,000주, 7.86%), 3개월(52,631주, 0.66%), 1년(102,245주, 1.28%), 3년(3,619,000주, 45.39%)으로 구성됩니다.

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 7,972,631주 중 당사의 최대주주등(미등기 임원 제외)이 보유한 3,619,000주(공모 후 지분율 45.39%)는 코스닥상장규정 상 3년 간 계속보유의무가 발생합니다. 또한 특수관계인 중 미등기임원이 보유한 지분 27,500주(공모 후 지분율 0.34%)는 코스닥상장규정 상 1년 간 계속보유의무가 있습니다.

당사는 상장이후 급격한 주가 변동 등을 방지 및 안정적인 주가 흐름을 형성 등을 통한 투자자 보호조치 차원에서 벤처금융 등 기관투자자가 보유한 주식 중 일부인
627,000주 (공모 후 7.86%)에 대해서는 1개월 간 자발적으로 의무보유합니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
52,631
주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유예탁됩니다.

공모물량 중 우리사주조합에 배정된 보통주
74,745주 (공모 후 주식수 기준 0.94%
)는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능주식 현황]

(단위: 주)

구분

주주명

관계

공모 후

유통가능한 주식

매각제한주식

매각제한기간
 (상장일 기준)

매각제한사유

주식 수

지분율

주식 수

지분율

주식 수

지분율

최대주주등

강찬호
최대주주 본인
3,234,000
40.56%
-
-
3,234,000
40.56%
3년
주1)

나귀녀
최대주주 처
220,000
2.76%
-
-
220,000
2.76%

강민혁
최대주주 자녀
82,500
1.03%
-
-
82,500
1.03%

강민경
최대주주 자녀
82,500
1.03%
-
-
82,500
1.03%

정은진
미등기임원
27,500
0.34%
-
-
27,500
0.34%
1년
주2)

소계
3,646,500
45.74%
-
-
3,646,500
45.74%
-
-

기타 기존주주

KB지식재산 투자조합

벤처금융

880,000
11.04%
616,000
7.73%
264,000
3.31%
1개월
주3)

에너지 융합 유큐아이피투자조합
벤처금융
660,000
8.28%
462,000
5.79%
198,000
2.48%

중소기업은행
전문투자자
220,000
2.76%
154,000
1.93%
66,000
0.83%

인터밸류 고급기술인력창업1호 투자조합

벤처금융

110,000
1.38%
77,000
0.97%
33,000
0.41%

인터밸류2호 혁신창업 투자조합

벤처금융

110,000
1.38%
77,000
0.97%
33,000
0.41%

신한-알바트로스 기술투자펀드

벤처금융

110,000
1.38%
77,000
0.97%
33,000
0.41%

기타 주주
-
203,500
2.55%
203,500
2.55%
-
0.00%
-
-

소계
2,293,500
28.77%
1,666,500
20.90%
627,000
7.86%
-
-

신규주주

IPO공모주(우리사주조합)

-
74,745
0.94%
-
0.00%
74,745
0.94%

1년

주4)

IPO공모주(일반공모)

-
1,905,255
23.90%
1,905,255
23.90%
-
0.00%

-

-

상장주선인(의무인수)

-
52,631
0.66%
-
0.00%
52,631
0.66%

3개월

주5)

소계
2,032,631
25.50%
1,905,255
23.90%
127,376
1.60%
-
-

합계

7,972,631
100.00%
3,571,755
44.80%
4,400,876
55.20%

-

-

주1)

「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 기간은 1년이나(기술성장기업), 당사의 최대주주 본인인 강찬호 외 특수관계인 3인은 경영안정화를 위하여 한국거래소와의 협의에 따라 의무보유 기간을 추가로 2년을 연장하여 상장 후 3년 동안 매각이 제한됩니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따라 상장 후 1년(기술성장기업) 동안 매각이 제한됩니다.

주3)

「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장 후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 1개월 간 자발적으로 의무보유합니다.

주4)

금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 74,745주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 
단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주5)

상장주선인인 NH투자증권은 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 취득해야 하며 상장일로부터 3개월 간 매각이 제한됩니다.

주6)
상기 공모 후 주주 중 "최대주주 등 및 기타 기존주주" 주식수는 2021년 12월 6일 임시주주총회를 위해 발급한 11월 8일 주주명부 기준입니다.

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」
 제21조(상장 후 의무보유)

② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」
 제20조(상장 후 의무보유)

③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 3,571,755주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 44.80%에 해당하며 상장 후 1개월 이후에 추가로 시장에 출회가능한 물량은 627,000주(공모 후 지분율 7.86%)입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

<주17 - 정정 후
>

바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수

7,965,
454주
중 4
4.
84%에
해당하는 3,571,755주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이
있으며,

추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

유통제한물량은 1개월(627,000주,
7.87%
), 3개월(
45,454주, 0.57%
), 1년(102,245주, 1.28%), 3년(3,619,000주,
45.43%
)으로 구성됩니다.

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수

7,965,
454주
중 당사의 최대주주등(미등기 임원 제외)이 보유한 3,619,000주(공모 후 지분율
45.43%
)는 코스닥상장규정 상 3년 간 계속보유의무가 발생합니다. 또한 특수관계인 중 미등기임원이 보유한 지분 27,500주(공모 후 지분율
0.35%
)는 코스닥상장규정 상 1년 간 계속보유의무가 있습니다.

당사는 상장이후 급격한 주가 변동 등을 방지 및 안정적인 주가 흐름을 형성 등을 통한 투자자 보호조치 차원에서 벤처금융 등 기관투자자가 보유한 주식 중 일부인
627,000주 (공모 후
7.87%)에 대해서는 1개월 간 자발적으로 의무보유합니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
45,454주
를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유예탁됩니다.

공모물량 중 우리사주조합에 배정된 보통주
74,745주 (공모 후 주식수 기준 0.94%
)는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능주식 현황]

(단위: 주)

구분
주주명
관계
공모 후
유통가능한 주식
매각제한주식
매각제한기간
매각제한사유

주식 수
지분율
주식 수
지분율
주식 수
지분율

최대주주등
강찬호
최대주주 본인
3,234,000
40.60%
-
-
3,234,000
40.60%
3년
주1)

나귀녀
최대주주 처
220,000
2.76%
-
-
220,000
2.76%

강민혁
최대주주 자녀
82,500
1.04%
-
-
82,500
1.04%

강민경
최대주주 자녀
82,500
1.04%
-
-
82,500
1.04%

정은진
미등기임원
27,500
0.35%
-
-
27,500
0.35%
1년
주2)

소계
3,646,500
45.78%
-
-
3,646,500
45.78%

기타 기존주주
KB지식재산 투자조합
벤처금융
880,000
11.05%
616,000
7.73%
264,000
3.31%
1개월
주3)

에너지 융합 유큐아이피투자조합
벤처금융
660,000
8.29%
462,000
5.80%
198,000
2.49%

중소기업은행
전문투자자
220,000
2.76%
154,000
1.93%
66,000
0.83%

인터밸류 고급기술인력창업1호 투자조합
벤처금융
110,000
1.38%
77,000
0.97%
33,000
0.41%

인터밸류2호 혁신창업 투자조합
벤처금융
110,000
1.38%
77,000
0.97%
33,000
0.41%

신한-알바트로스 기술투자펀드
벤처금융
110,000
1.38%
77,000
0.97%
33,000
0.41%

기타 주주
-
203,500
2.55%
203,500
2.55%
-
-

소계
2,293,500
28.79%
1,666,500
20.92%
627,000
7.87%

신규주주
IPO공모주(우리사주조합)
-
74,745
0.94%
-
-
74,745
0.94%
1년
주4)

IPO공모주(일반공모)
-
1,905,255
23.92%
1,905,255
23.92%
-
-

상장주선인(의무인수)
-
45,454
0.57%
-
-
45,454
0.57%
3개월
주5)

소계
2,025,454
25.43%
1,905,255
23.92%
120,199
1.51%

합계
7,965,454
100.00%
3,571,755
44.84%
4,393,699
55.16%

주1)

「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따른 의무보유 기간은 1년이나(기술성장기업), 당사의 최대주주 본인인 강찬호 외 특수관계인 3인은 경영안정화를 위하여 한국거래소와의 협의에 따라 의무보유 기간을 추가로 2년을 연장하여 상장 후 3년 동안 매각이 제한됩니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」제21조 제1항 제1호(최대주주 등)에 따라 상장 후 1년(기술성장기업) 동안 매각이 제한됩니다.

주3)

「코스닥시장 상장규정」에서 규정하는 상장 후 계속보유의무 조항에는 해당되지 않으나, 상장일로부터 1개월 간 자발적으로 의무보유합니다.

주4)

금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 74,745주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 
단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주5)

상장주선인인 NH투자증권은 코스닥시장 상장규정에 의거 상장을 위해 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 취득해야 하며 상장일로부터 3개월 간 매각이 제한됩니다.

주6)
상기 공모 후 주주 중 "최대주주 등 및 기타 기존주주" 주식수는 2021년 12월 6일 임시주주총회를 위해 발급한 11월 8일 주주명부 기준입니다.

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」
 제21조(상장 후 의무보유)

② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」
 제20조(상장 후 의무보유)

③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 3,571,755주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로
44.84%에 해당하며 상장 후 1개월 이후에 추가로 시장에 출회가능한 물량은 627,000주(공모 후 지분율
7.87%)입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

<주18 - 정정 전
>

사. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해
상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 52,631주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

NH투자증권㈜

보통주

52,631주

999,989,000원

상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 19,000원~ 22,000원 중 최저가액인 19,000원 기준입니다.

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 52,631주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

<주18 - 정정 후
>

사. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해
상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
45,454주
는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

NH투자증권㈜

보통주

45,454주

999,988,000원

상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은
확정공모가액인 22,000원 기준입니다.

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
45,454주
는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

<주19 - 정정 전
>

파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서
제출일 현재 금번 총 공모주식 1주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자
495,000주 ~ 594,000주
(공모주식의 25.00% ~ 30.00%), 기관투자자
1,311,255주 ~ 1,485,000주
(공모주식의
66.22%
~ 75.00%), 우리사주조합
74,745(공모주식의
3.78%
) 입니다. 기관투자자 배정주식
1,311,255주 ~ 1,485,000주
를 대상으로 2022년 01월 13일(목) ~ 14일(금) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
 
한편, 2022년 01월 20일(월) ~ 21일(화)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주19 - 정정 후
>

파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서
제출일 현재 금번 총 공모주식 1주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자

495,000주
(공모주식의 25.00%)
,
기관투자자

1,410,255주
(공모주식의
71.22%
), 우리사주조합
74,745(공모주식의
3.78%
) 입니다. 기관투자자 배정주식

1,410,255주
를 대상으로 2022년 01월 13일(목) ~ 14일(금) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
 
한편, 2022년 01월 20일(월) ~ 21일(화)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주20 - 정정 전
>

버. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 강찬호 및 특수관계인은 보통주 3,646,500주(
45.74%
)
를 보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한,
지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 강찬호 및 특수관계인은 보통주

3,646,500주(45.74%)
를

보
유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

<주20 - 정정 후
>

버. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 강찬호 및 특수관계인은 보통주 3,646,500주(
45.78%
)를 보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한,
지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 강찬호 및 특수관계인은 보통주

3,646,500주(
45.78%
)
를

보
유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

<주21 - 정정 전
>

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜이지트로닉스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
19,000원 ~ 22,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜이지트로닉스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜이지트로닉스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<주21 - 정정 후
>

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜이지트로닉스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여
확정
공모가액
을
아래
와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
19,000원 ~ 22,000원

확정공모가액
22,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은
㈜이지트로닉스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜이지트로닉스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

<주22 - 정정 전
>

(라) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)이지트로닉스의 희망공모가액은 아래와 같습니다

【㈜이지트로닉스의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

33,374 원

평가액 대비 할인율
43.09% ~ 34.08%

희망공모가액 밴드

19,000원 ~ 22,000원

확정 주당 공모가액 주1)
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

2020년 이후 기술평가특례로 상장한 비바이오 회사의 공모할인율은 아래와 같습니다.

[2020 년 이후 기술특례로 상장한 비바이오 회사 공모 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
 하단
희망공모가액 
상단

마인즈랩
2021-11-23
32.81%
22.47%

비트나인
2021-11-10
41.63%
34.92%

딥노이드
2021-08-17
28.52%
4.69%

원티드랩
2021-08-11
38.67%
23.34%

맥스트
2021-07-27
28.89%
15.96%

오비고
2021-07-13
43.73%
35.10%

아모센스
2021-06-25
39.55%
26.02%

라온테크
2021-06-17
37.50%
22.80%

삼영에스앤씨
2021-05-21
35.77%
17.66%

샘씨엔에스
2021-05-20
33.74%
24.46%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.42%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

나노씨엠에스
2021-03-09
37.19%
19.86%

뷰노
2021-02-26
47.00%
31.10%

씨이랩
2021-02-24
30.40%
6.14%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

와이더플래닛
2021-02-03
30.51%
13.14%

엔비티
2021-01-21
42.00%
22.50%

석경에이티
2020-12-23
36.87%
21.09%

알체라
2020-12-21
38.92%
23.65%

퀀타매트릭스
2020-12-09
53.50%
40.00%

센코
2020-10-29
40.74%
22.97%

바이브컴퍼니
2020-10-28
21.36%
4.27%

넥스틴
2020-10-08
32.40%
17.10%

제놀루션
2020-07-24
39.10%
29.00%

솔트룩스
2020-07-23
35.01%
18.77%

레몬
2020-02-28
35.40%
25.00%

서남
2020-02-20
33.02%
23.10%

평균
38.95%
25.79%

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 (주)이지트로닉스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여
43.09% ~ 34.08%

의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 19,000원 ~ 22,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니
다.

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

<주22 - 정정 후
>

(라) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)이지트로닉스의 희망공모가액은 아래와 같습니다

【㈜이지트로닉스의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

33,374 원

평가액 대비 할인율
43.09% ~ 34.08%

희망공모가액 밴드

19,000원 ~ 22,000원

확정 주당 공모가액 주1)
22,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
22,000원으로 확정하였습니다.

주2)

2020년 이후 기술평가특례로 상장한 비바이오 회사의 공모할인율은 아래와 같습니다.

[2020 년 이후 기술특례로 상장한 비바이오 회사 공모 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
 하단
희망공모가액 
상단

마인즈랩
2021-11-23
32.81%
22.47%

비트나인
2021-11-10
41.63%
34.92%

딥노이드
2021-08-17
28.52%
4.69%

원티드랩
2021-08-11
38.67%
23.34%

맥스트
2021-07-27
28.89%
15.96%

오비고
2021-07-13
43.73%
35.10%

아모센스
2021-06-25
39.55%
26.02%

라온테크
2021-06-17
37.50%
22.80%

삼영에스앤씨
2021-05-21
35.77%
17.66%

샘씨엔에스
2021-05-20
33.74%
24.46%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.42%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

나노씨엠에스
2021-03-09
37.19%
19.86%

뷰노
2021-02-26
47.00%
31.10%

씨이랩
2021-02-24
30.40%
6.14%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

와이더플래닛
2021-02-03
30.51%
13.14%

엔비티
2021-01-21
42.00%
22.50%

석경에이티
2020-12-23
36.87%
21.09%

알체라
2020-12-21
38.92%
23.65%

퀀타매트릭스
2020-12-09
53.50%
40.00%

센코
2020-10-29
40.74%
22.97%

바이브컴퍼니
2020-10-28
21.36%
4.27%

넥스틴
2020-10-08
32.40%
17.10%

제놀루션
2020-07-24
39.10%
29.00%

솔트룩스
2020-07-23
35.01%
18.77%

레몬
2020-02-28
35.40%
25.00%

서남
2020-02-20
33.02%
23.10%

평균
38.95%
25.79%

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 (주)이지트로닉스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여
43.09% ~ 34.08%

의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 19,000원 ~ 22,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니
다.

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후
확정공모가액을 22,000원으로 결정하였습니다.

<주23 - 정정 전
>

가
. 자
금조달금액

(단위:원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
37,620,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
999,989,000

발행제비용 (3)
1,619,989,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
37,000,000,000

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 19,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나.
발
행제비용의 내역

(단위:원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
1,467,560,000
총 모집금액 및 상장주선인 의무인수분의 3.8%

상장수수료
-
기술성장기업에 해당되므로 상장심사수수료 및 상장수수료 면제

등록세
4,065,262
증가 자본금의 4/1000

교육세
813,052
등록세의 20%

기타비용
147,550,686
법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계
1,619,989,000
-

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 19,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
인수수수료는 총 공모금액과 상장주선인의 의무인수금액의 3.8%에 해당하는 금액을 지급하며, 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0%이내에 해당하는 금액 범위 내에서 독자적인 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주3)
등록세 및 교육세는 모집 주식 수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식 수를 기준으로 산정하였습니다.

<주23 - 정정 후
>

가
. 자
금조달금액

(단위:원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
43,560,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
999,988,000

발행제비용 (3)
1,845,988,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
42,714,000,000

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 22,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나.
발
행제비용의 내역

(단위:원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
1,693,280,000
총 모집금액 및 상장주선인 의무인수분의 3.8%

상장수수료
-
기술성장기업에 해당되므로 상장심사수수료 및 상장수수료 면제

등록세
4,050,908
증가 자본금의 4/1000

교육세
810,182
등록세의 20%

기타비용
147,846,910
법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계
1,845,988,000
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 22,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
인수수수료는 총 공모금액과 상장주선인의 의무인수금액의 3.8%에 해당하는 금액을 지급하며, 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0%이내에 해당하는 금액 범위 내에서 독자적인 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주3)
등록세 및 교육세는 모집 주식 수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식 수를 기준으로 산정하였습니다.

<주24 - 정정 전
>

가
. 자
금의
사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021.12.22
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

25,000,000,000
-
5,000,000,000
7,000,000,000
-
-
37,000,000,000

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 19,000원 기준이며 발행제비용을 차감한 금액입니다.

나. 자
금의
세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외한 37,000백만원을 자금사용계획에 따라 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권취득자금 등에 사용할 계획입니다. 구체적인 자금 사용내역은 다음과 같습니다.

[공모자금 상세 사용계획]

(단위 : 원)

구분
내역
금액

22년
23년
24년
합계

R&D 설비투자
신뢰성센터 구축
3,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
7,000,000,000

자동화 설비투자
연구소 샘플제작 
자동화 설비 확충
1,000,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
4,000,000,000

생산시설 투자
제품 생산 
자동화설비 확충
1,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
5,000,000,000

신사업 투자
배터리 패키징사업 외
500,000,000
1,000,000,000
7,500,000,000
9,000,000,000

차입금 상환
단기차입금 상환
7,000,000,000
-
-
7,000,000,000

운영자금
운영자금
1,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
5,000,000,000

합계
13,500,000,000
8,500,000,000
15,000,000,000
37,000,000,000

주1) 상기 자금사용계획은 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수 유입액기준으로 산정하였습니다.

주2) 당사는 차입금상환 및 운영자금을 제외한 R&D설비투자, 자동화 설비투자, 생산시설 투자, 신사업 투자에 금번 공모를 통해 유입되는 370억원 중 250억원을 연간계획에 따라 사용할 예정이며, 향후 해당 투자 관련하여 공모자금 이상의 초과 필요 금액 발생 시 자체 보유 현금 및 영업활동을 통해 유입되는 현금을 추가로 활용할 계획입니다.

1) R&D 설비투자

당사는 사업 확장 시 기
술력이 중요한 벤처기업으로서
, 높은 기술력과 안전성을 향상시키기 위하여 R&D
설비에 지속적인

투자를 진행하고자 합니다. 당사의 주요 사업 중 하나의 분야인 전기차 산업에서 관련 제품의 안정성 향상 및 품질향상 등 QC 확보, ISO26262 국제규격과 같은 QA 확보 등을 위하여 신뢰성센터를 구축하고자 합니다. 신뢰성센터 구축을 통해 기존에 외부에 의존하던 신뢰성테스트를 자체적으로 진행할 경우 제품성능에 대한 빠른 피드백과 소요시간 절감, 비용 절감등을 통하여 고품질의 제품 개발 뿐만 아니라 제품의 적시 공급이 가능할 것으로 예상됩니다.

상기 신뢰성센터 구축을 통해 향후 진행하고자 하는 신뢰성테스트는 증권신고서 II.사업의내용-3. 원재료 및 생산설비-(4) 제품별 생산공정도 부문에 기재되어있는 Aging공정 및 EOL(End of Line)공정과는 차이점이 존재하며 세부내역은 아래와 같습니다.

구분
내용

Aging 공정
당사 생산 제품을 고온의 가혹 조건을 설정하여 정상동작 여부를 Test 하는 공정

EOL(End of Line) 공정
최종 시험단계로 Aging 공정이 끝나면 제품의 모든 특성, 기능, 성능 등을 확인하기 위해 검사 기준에 따라 Test 후 결과를 서버에 저장하는 공정

Aging과 EOL 공정은 당사 제품의 제조 공정에서 완성된 제품의 특성을 Test하는 과정이며,당사는 상기 공정과 관련된 설비를 자체 보유하고 있습니다. 반면, 당사가 공모자금을 통해 신뢰성센터를 구축하여 진행하고자하는 신뢰성테스트는 제품의 개발과정에서 품질 확인을 수행하기 위한 시험평가 단계입니다. 신뢰성테스트는 개발 진행 중인 제품의 성능이 온도, 습도, 부하 등 특정 조건에서 몇년을 사용할 수 있는지를 예측하는 시험 단계로 짧게는 7일, 길게는 3개월 이상 소요되며, 이는 향후 개발 완료되어 상용화 될 제품의 보증기간을 예측하는 과정입니다. 따라서 제품 판매 이후 유/무상 수리와 직접적인 관계가 있기에 품질 비용과 관련있는 중요한 과정입니다. 당사는 현재 시점 해당 신뢰성 테스트를 외부기관에 의뢰하여 진행하고 있기에 시간과 비용이 발생하고 있는 상황입니다. 이에 따라, 당사가 시장 내에서 신규 제품을 통해 경쟁력을 확보하기 위해서는 매출처의 품질에 대한 까다로운 요구 수준을 충족시켜 신뢰성 확보가 필수적이며, 이를 위해 금번 공모를 통해 유입되는 자금을 바탕으로 신뢰성센터를 구축하여 신뢰성테스트 기능을 내재화 할 계획입니다.

2) 자동화 설비 투자

당사는 주요 전방시장인 전기차 산
업의 경우 빠르게 변화하는 산업입니다. 이러한 산업에 효과적으로 대응하기 위해 당사는 추가 매출처 발굴 시
다품종소량 샘플 제작
과 납품을 중심으로 영업활동을 전개하며, 이를 통하여 확보된 매출처 대상으로 양산체제를 통해 매출을 시현합니다. 따라서, 이러한
다품종소량 샘플 제작
에 있어 자동화 설비를 통하여 빠른 시일에 고객의 니즈를 충족시키고, 업그레이드 제품 등 고객의 추가요청 사항이나 수정사항을 빠르게 대응할 수 있을 경우 신규고객 확보 및 충성고객의 비중을 높일 수 있습니다.

당사의 주요 매출 방식은 전기차, 통신, 방산 전 분야를 아울러 주요 매출처와 함께 프로젝트에 참여하여 개발부터 양산까지의 단계를 진행하는 형태의 비중이 높습니다. 따라서, 신뢰성센터 구축 및 연구소 샘플제작 자동화 설비는 상기 개발 및 양산 단계에서의 검증/실험 단계를 단축시켜 개발부터 매출로 이어지는 기간을 단축을 통해 매출 증대에 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.

3) 생산시설 투자

당사의 주요 매출 분야 중 하나인 전기차산업의 경우 기후변화 문제 및 이에 따른 세계 정책의 변화, 자동차 산업의 트렌드 변화 등으로 그 수요가 폭발적으로 증가될 것으로 예상됩니다. 실제로 현재 당사가 샘플을 제공하고 인증 절차를 진행하고 있는 고객사의 동향을 살펴 보았을 때 향후에도 그 수요가 증가할 것으로 보여집니다.

당사는 화성으로 본사를 이전하면서 제조설비를 확충할 수 있는 신규 공간을 확보하였으며, 전기차용 전력변환장치 제조라인의 (반)자동화 설비 확충 등을 통하여, 향후 당사의 생산목표를 달성하고자 합니다.

4) 신사업 투자

당사는 보유중인 전력변환장치 설계, 제조 기술을 통하여 전기차 산업에 진출하였으며, 추가적으로 전기차 산업에서 파생되는 배터리 산업으로 그 영역을 확장하고자 합니다. 보유중인 폐배터리 밸런싱 기술 등과 같이 배터리기술에 대한 인력과 노하우를 통하여 배터리 패키징 산업을 목표로 하고 있으며, 배터리사용에 대한 내재화를 1차 목표로 진행하여 향후 제품자체로의 매출로 이어질 수 있는 단계를 목표로 하고 있습니다.

5) 차입금 상환

증권신고서 제출일 현재 당사는 약 127억원의 차입금이 존재하합니다. 이중 1년 이내에 만기가 도래하는 단기차입금 78억원 중 약 70억원을 상환함으로써 부채비율 감소 및 이자비율 절감을 통하여 절감된 자금을 영업활동에 필요한 자금으로 활용함에 따라 부가가치를 높이고자 합니다.

[단기 차입금 내역]

(단위: 천원)

구분
차입처
연이자율(%)
대출잔액
만기

중기부 R&D 
사업화 자금 대출
기업은행
1.67%
3,700,000
2022.04.28

중기부 R&D 
사업화 자금 대출
기업은행
1.64%
1,300,000
2022.07.27

중소기업자금대출-IP사업화자금대출
기업은행
1.50%
800,000
2022.10.20

KB 기술창조기업 우대 대출
국민은행
1.76%
2,000,000
2022.07.09

합계
7,800,000
-

당사는 상기 공모자금 사용 계획에 소요되는 자금 외 공모자금을 우수 연구인력 확충 및 원부자재 선구매 등 선제적인 투자 등 운영자금에 활용할 예정입니다.

다. 연도별 미사용 자금 운영계획

당사는 공모자금사용계획 및 사용시기에 따라 자금을 분할 사용할 계획이며 연도별 미사용 잔액은 자금운영계획에 따라서 장기 정기예금 및 단기 MMT, MMF 등 안전한 금융자산으로 운영하면서 이자 수익을 발생시킬 예정입니다.

(단위 : 천원)

구분
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
합계

사용자금계획
13,500,000
8,500,000
15,000,000
37,000,000

미사용자금
23,500,000
15,000,000
-
-

<주24 - 정정 후
>

가
. 자
금의
사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2022.01.18
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

29,500,000,000
-
5,414,000,000
7,800,000,000
-
-
42,714,000,000

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 22,000원 기준이며 발행제비용을 차감한 금액입니다.

나. 자
금의
세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외한
42,714
백만원을 자금사용계획에 따라 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권취득자금 등에 사용할 계획입니다. 구체적인 자금 사용내역은 다음과 같습니다.

[공모자금 상세 사용계획]

(단위 : 원)

구분
내역
금액

22년
23년
24년
합계

R&D 설비투자
신뢰성센터 구축
3,400,000,000
2,300,000,000
2,300,000,000
8,000,000,000

자동화 설비투자
연구소 샘플제작 
자동화 설비 확충
1,200,000,000
1,900,000,000
1,900,000,000
5,000,000,000

생산시설 투자
제품 생산 
자동화설비 확충
1,200,000,000
2,400,000,000
2,400,000,000
6,000,000,000

신사업 투자
배터리 패키징사업 외
600,000,000
1,400,000,000
8,500,000,000
10,500,000,000

차입금 상환
단기차입금 상환
7,800,000,000
-
-
7,800,000,000

운영자금
운영자금
1,014,000,000
2,200,000,000
2,200,000,000
5,414,000,000

합계
15,214,000,000
10,200,000,000
17,300,000,000
42,714,000,000

주1) 상기 자금사용계획은 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수 유입액기준으로 산정하였습니다.

주2) 당사는 차입금상환 및 운영자금을 제외한 R&D설비투자, 자동화 설비투자, 생산시설 투자, 신사업 투자에 금번 공모를 통해 유입되는
약427
억원 중
295

억원을 연간계획에 따라 사용할 예정이며, 향후 해당 투자 관련하여 공모자금 이상의 초과 필요 금액 발생 시 자체 보유 현금 및 영업활동을 통해 유입되는 현금을 추가로 활용할 계획입니다.

1) R&D 설비투자

당사는 사업 확장 시 기
술력이 중요한 벤처기업으로서
, 높은 기술력과 안전성을 향상시키기 위하여 R&D
설비에 지속적인

투자를 진행하고자 합니다. 당사의 주요 사업 중 하나의 분야인 전기차 산업에서 관련 제품의 안정성 향상 및 품질향상 등 QC 확보, ISO26262 국제규격과 같은 QA 확보 등을 위하여 신뢰성센터를 구축하고자 합니다. 신뢰성센터 구축을 통해 기존에 외부에 의존하던 신뢰성테스트를 자체적으로 진행할 경우 제품성능에 대한 빠른 피드백과 소요시간 절감, 비용 절감등을 통하여 고품질의 제품 개발 뿐만 아니라 제품의 적시 공급이 가능할 것으로 예상됩니다.

상기 신뢰성센터 구축을 통해 향후 진행하고자 하는 신뢰성테스트는 증권신고서 II.사업의내용-3. 원재료 및 생산설비-(4) 제품별 생산공정도 부문에 기재되어있는 Aging공정 및 EOL(End of Line)공정과는 차이점이 존재하며 세부내역은 아래와 같습니다.

구분
내용

Aging 공정
당사 생산 제품을 고온의 가혹 조건을 설정하여 정상동작 여부를 Test 하는 공정

EOL(End of Line) 공정
최종 시험단계로 Aging 공정이 끝나면 제품의 모든 특성, 기능, 성능 등을 확인하기 위해 검사 기준에 따라 Test 후 결과를 서버에 저장하는 공정

Aging과 EOL 공정은 당사 제품의 제조 공정에서 완성된 제품의 특성을 Test하는 과정이며,당사는 상기 공정과 관련된 설비를 자체 보유하고 있습니다. 반면, 당사가 공모자금을 통해 신뢰성센터를 구축하여 진행하고자하는 신뢰성테스트는 제품의 개발과정에서 품질 확인을 수행하기 위한 시험평가 단계입니다. 신뢰성테스트는 개발 진행 중인 제품의 성능이 온도, 습도, 부하 등 특정 조건에서 몇년을 사용할 수 있는지를 예측하는 시험 단계로 짧게는 7일, 길게는 3개월 이상 소요되며, 이는 향후 개발 완료되어 상용화 될 제품의 보증기간을 예측하는 과정입니다. 따라서 제품 판매 이후 유/무상 수리와 직접적인 관계가 있기에 품질 비용과 관련있는 중요한 과정입니다. 당사는 현재 시점 해당 신뢰성 테스트를 외부기관에 의뢰하여 진행하고 있기에 시간과 비용이 발생하고 있는 상황입니다. 이에 따라, 당사가 시장 내에서 신규 제품을 통해 경쟁력을 확보하기 위해서는 매출처의 품질에 대한 까다로운 요구 수준을 충족시켜 신뢰성 확보가 필수적이며, 이를 위해 금번 공모를 통해 유입되는 자금을 바탕으로 신뢰성센터를 구축하여 신뢰성테스트 기능을 내재화 할 계획입니다.

2) 자동화 설비 투자

당사는 주요 전방시장인 전기차 산
업의 경우 빠르게 변화하는 산업입니다. 이러한 산업에 효과적으로 대응하기 위해 당사는 추가 매출처 발굴 시
다품종소량 샘플 제작
과 납품을 중심으로 영업활동을 전개하며, 이를 통하여 확보된 매출처 대상으로 양산체제를 통해 매출을 시현합니다. 따라서, 이러한
다품종소량 샘플 제작
에 있어 자동화 설비를 통하여 빠른 시일에 고객의 니즈를 충족시키고, 업그레이드 제품 등 고객의 추가요청 사항이나 수정사항을 빠르게 대응할 수 있을 경우 신규고객 확보 및 충성고객의 비중을 높일 수 있습니다.

당사의 주요 매출 방식은 전기차, 통신, 방산 전 분야를 아울러 주요 매출처와 함께 프로젝트에 참여하여 개발부터 양산까지의 단계를 진행하는 형태의 비중이 높습니다. 따라서, 신뢰성센터 구축 및 연구소 샘플제작 자동화 설비는 상기 개발 및 양산 단계에서의 검증/실험 단계를 단축시켜 개발부터 매출로 이어지는 기간을 단축을 통해 매출 증대에 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.

3) 생산시설 투자

당사의 주요 매출 분야 중 하나인 전기차산업의 경우 기후변화 문제 및 이에 따른 세계 정책의 변화, 자동차 산업의 트렌드 변화 등으로 그 수요가 폭발적으로 증가될 것으로 예상됩니다. 실제로 현재 당사가 샘플을 제공하고 인증 절차를 진행하고 있는 고객사의 동향을 살펴 보았을 때 향후에도 그 수요가 증가할 것으로 보여집니다.

당사는 화성으로 본사를 이전하면서 제조설비를 확충할 수 있는 신규 공간을 확보하였으며, 전기차용 전력변환장치 제조라인의 (반)자동화 설비 확충 등을 통하여, 향후 당사의 생산목표를 달성하고자 합니다.

4) 신사업 투자

당사는 보유중인 전력변환장치 설계, 제조 기술을 통하여 전기차 산업에 진출하였으며, 추가적으로 전기차 산업에서 파생되는 배터리 산업으로 그 영역을 확장하고자 합니다. 보유중인 폐배터리 밸런싱 기술 등과 같이 배터리기술에 대한 인력과 노하우를 통하여 배터리 패키징 산업을 목표로 하고 있으며, 배터리사용에 대한 내재화를 1차 목표로 진행하여 향후 제품자체로의 매출로 이어질 수 있는 단계를 목표로 하고 있습니다.

5) 차입금 상환

증권신고서 제출일 현재 당사는 약 127억원의 차입금이 존재하합니다. 이중 1년 이내에 만기가 도래하는 단기차입금 78억원
전체 금액을 상환함으로써 부채비율 감소 및 이자비율 절감을 통하여 절감된 자금을 영업활동에 필요한 자금으로 활용함에 따라 부가가치를 높이고자 합니다.

[단기 차입금 내역]

(단위: 천원)

구분
차입처
연이자율(%)
대출잔액
만기

중기부 R&D 
사업화 자금 대출
기업은행
1.67%
3,700,000
2022.04.28

중기부 R&D 
사업화 자금 대출
기업은행
1.64%
1,300,000
2022.07.27

중소기업자금대출-IP사업화자금대출
기업은행
1.50%
800,000
2022.10.20

KB 기술창조기업 우대 대출
국민은행
1.76%
2,000,000
2022.07.09

합계
7,800,000
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당사는 상기 공모자금 사용 계획에 소요되는 자금 외 공모자금을 우수 연구인력 확충 및 원부자재 선구매 등 선제적인 투자 등 운영자금에 활용할 예정입니다.

다. 연도별 미사용 자금 운영계획

당사는 공모자금사용계획 및 사용시기에 따라 자금을 분할 사용할 계획이며 연도별 미사용 잔액은 자금운영계획에 따라서 장기 정기예금 및 단기 MMT, MMF 등 안전한 금융자산으로 운영하면서 이자 수익을 발생시킬 예정입니다.

(단위 : 천원)

구분
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
합계

사용자금계획
15,214,000
10,200,000
17,300,000
42,714,000

미사용자금
27,500,000
17,300,000
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　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.