케이옥션 — 증권발행실적보고서 (20220117)
제출인: 케이옥션

증권발행실적보고서
2.6
케이옥션

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 01월 17일

회 사 명 :

주식회사 케이옥션

대 표 이 사 :

도현순

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 172길 23 아트타워

(전 화) 02-3479-8888

(홈페이지) http://www.k-auction.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김병수

(전 화) 02- 3479-5813

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
32,000,000,000
(주)

(주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 1,280,000주, 매출 320,000주, 주당 20,000원)기준이며, 상장주선인의 의무인수분 48,000주가 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구 분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무 인수 총액

신영증권(주)
48,000주
20,000원
960,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2022년 01월 12일
2022년 01월 13일
2022년 01월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권(주)
1,600,000
32,000,000,000
100.0
대표주관사

계
1,600,000
32,000,000,000
100.0
-

(주) 상기와는 별도로 상장주선인인 신영증권(주)는 코스닥시장 상장규정에 따라 48,000주를 의무 취득하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
160,000
10.0
1
160,000
3,200,000,000
0.0
1
160,000
3,200,000,000
10.0

기관투자자
1,040,000
65.0
1,742
1,040,000
20,800,000,000
0.2
1,742
1,040,000
20,800,000,000
65.0

일반투자자
400,000
25.0
167,367
563,332,530
11,266,650,600,000
99.8
167,367
400,000
8,000,000,000
25.0

계
1,600,000
100
169,110
564,532,530
11,290,650,600,000
100
169,110
1,600,000
32,000,000,000
100

(주) 금번 공모시 대표주관회사와 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 2개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 5,892주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
200,000
50
일괄청약방식

비례방식
200,000
50
-

계
400,000
100
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약
단위
청약
건수
청약
수량
(A)
균등방식
비례방식
배정
수량
(D=B+C)
비율
(D/A)

배정
건수
1건당
배정
수량
균등
배정
수량
(B)
배정
건수
1건당
 배정
 수량
비례
배정
수량
(C)

10
97,061
970,610
97,061
1
97,061
-
-
-
97,061
10.00%

20
5,987
119,740
5,987
1
5,987
-
-
-
5,987
5.00%

30
1,143
34,290
1,143
1
1,143
-
-
-
1,143
3.33%

40
635
25,400
635
1
635
-
-
-
635
2.50%

50
1,073
53,650
1,073
1
1,073
-
-
-
1,073
2.00%

60
173
10,380
173
1
173
-
-
-
173
1.67%

70
87
6,090
87
1
87
-
-
-
87
1.43%

80
92
7,360
92
1
92
-
-
-
92
1.25%

90
69
6,210
69
1
69
-
-
-
69
1.11%

100
2,176
217,600
2,176
1
2,176
-
-
-
2,176
1.00%

150
478
71,700
478
1
478
-
-
-
478
0.67%

200
836
167,200
836
1
836
-
-
-
836
0.50%

250
121
30,250
121
1
121
-
-
-
121
0.40%

300
429
128,700
429
1
429
-
-
-
429
0.33%

350
87
30,450
87
1
87
-
-
-
87
0.29%

400
230
92,000
230
1
230
-
-
-
230
0.25%

450
51
22,950
51
1
51
-
-
-
51
0.22%

500
525
262,500
525
1
525
-
-
-
525
0.20%

550
38
20,900
38
1
38
-
-
-
38
0.18%

600
124
74,400
124
1
124
-
-
-
124
0.17%

650
47
30,550
47
1
47
-
-
-
47
0.15%

700
117
81,900
117
1
117
-
-
-
117
0.14%

750
37
27,750
37
1
37
-
-
-
37
0.13%

800
101
80,800
101
1
101
-
-
-
101
0.13%

850
37
31,450
37
1
37
-
-
-
37
0.12%

900
77
69,300
77
1
77
-
-
-
77
0.11%

950
42
39,900
42
1
42
-
-
-
42
0.11%

1,000
782
782,000
782
1
782
-
-
-
782
0.10%

1,100
102
112,200
102
1
102
-
-
-
102
0.09%

1,200
139
166,800
139
1
139
-
-
-
139
0.08%

1,300
87
113,100
87
1
87
-
-
-
87
0.08%

1,400
92
128,800
92
1
92
-
-
-
92
0.07%

1,500
238
357,000
238
1
238
-
-
-
238
0.07%

1,600
100
160,000
100
1
100
-
-
-
100
0.06%

1,700
194
329,800
194
1
194
-
-
-
194
0.06%

1,800
1,329
2,392,200
1,329
1
1,329
-
-
-
1,329
0.06%

1,900
534
1,014,600
534
1
534
-
-
-
534
0.05%

2,000
1,974
3,948,000
1,974
1
1,974
-
-
-
1,974
0.05%

2,100
431
905,100
431
1
431
431
1
431
862
0.10%

2,200
359
789,800
359
1
359
359
1
359
718
0.09%

2,300
222
510,600
222
1
222
222
1
222
444
0.09%

2,400
189
453,600
189
1
189
189
1
189
378
0.08%

2,500
414
1,035,000
414
1
414
414
1
414
828
0.08%

2,600
136
353,600
136
1
136
136
1
136
272
0.08%

2,700
169
456,300
169
1
169
169
1
169
338
0.07%

2,800
181
506,800
181
1
181
181
1
181
362
0.07%

2,900
116
336,400
116
1
116
116
1
116
232
0.07%

3,000
891
2,673,000
891
1
891
891
1
891
1,782
0.07%

3,100
130
403,000
130
1
130
130
1
130
260
0.06%

3,200
136
435,200
136
1
136
136
1
136
272
0.06%

3,300
135
445,500
135
1
135
135
1
135
270
0.06%

3,400
95
323,000
95
1
95
95
1
95
190
0.06%

3,500
241
843,500
241
1
241
241
1
241
482
0.06%

3,600
136
489,600
136
1
136
136
1
136
272
0.06%

3,700
90
333,000
90
1
90
90
1
90
180
0.05%

3,800
107
406,600
107
1
107
107
1
107
214
0.05%

3,900
73
284,700
73
1
73
73
1
73
146
0.05%

4,000
533
2,132,000
533
1
533
533
1
533
1,066
0.05%

4,100
79
323,900
79
1
79
79
1
79
158
0.05%

4,200
126
529,200
126
1
126
126
1
126
252
0.05%

4,300
87
374,100
87
1
87
87
1
87
174
0.05%

4,400
115
506,000
115
1
115
115
1
115
230
0.05%

4,500
240
1,080,000
240
1
240
240
1
240
480
0.04%

4,600
176
809,600
176
1
176
176
1
176
352
0.04%

4,700
301
1,414,700
301
1
301
301
1
301
602
0.04%

4,800
429
2,059,200
429
1
429
429
1
429
858
0.04%

4,900
199
975,100
199
1
199
199
2
398
597
0.06%

5,000
1,297
6,485,000
1,297
1
1,297
1,297
2
2,594
3,891
0.06%

5,100
126
642,600
126
1
126
126
2
252
378
0.06%

5,200
279
1,450,800
279
1
279
279
2
558
837
0.06%

5,300
136
720,800
136
1
136
136
2
272
408
0.06%

5,400
135
729,000
135
1
135
135
2
270
405
0.06%

5,500
234
1,287,000
234
1
234
234
2
468
702
0.05%

5,600
135
756,000
135
1
135
135
2
270
405
0.05%

5,700
94
535,800
94
1
94
94
2
188
282
0.05%

5,800
110
638,000
110
1
110
110
2
220
330
0.05%

5,900
72
424,800
72
1
72
72
2
144
216
0.05%

6,000
617
3,702,000
617
1
617
617
2
1,234
1,851
0.05%

6,100
83
506,300
83
1
83
83
2
166
249
0.05%

6,200
84
520,800
84
1
84
84
2
168
252
0.05%

6,300
81
510,300
81
1
81
81
2
162
243
0.05%

6,400
74
473,600
74
1
74
74
2
148
222
0.05%

6,500
171
1,111,500
171
1
171
171
2
342
513
0.05%

6,600
101
666,600
101
1
101
101
2
202
303
0.05%

6,700
68
455,600
68
1
68
68
2
136
204
0.04%

6,800
80
544,000
80
1
80
80
2
160
240
0.04%

6,900
47
324,300
47
1
47
47
2
94
141
0.04%

7,000
404
2,828,000
404
1
404
404
2
808
1,212
0.04%

7,100
69
489,900
69
1
69
69
2
138
207
0.04%

7,200
71
511,200
71
1
71
71
2
142
213
0.04%

7,300
95
693,500
95
1
95
95
2
190
285
0.04%

7,400
108
799,200
108
1
108
108
2
216
324
0.04%

7,500
244
1,830,000
244
1
244
244
2
488
732
0.04%

7,600
229
1,740,400
229
1
229
229
2
458
687
0.04%

7,700
192
1,478,400
192
1
192
192
3
576
768
0.05%

7,800
236
1,840,800
236
1
236
236
3
708
944
0.05%

7,900
96
758,400
96
1
96
96
3
288
384
0.05%

8,000
643
5,144,000
643
1
643
643
3
1,929
2,572
0.05%

8,100
118
955,800
118
1
118
118
3
354
472
0.05%

8,200
93
762,600
93
1
93
93
3
279
372
0.05%

8,300
85
705,500
85
1
85
85
3
255
340
0.05%

8,400
102
856,800
102
1
102
102
3
306
408
0.05%

8,500
184
1,564,000
184
1
184
184
3
552
736
0.05%

8,600
106
911,600
106
1
106
106
3
318
424
0.05%

8,700
89
774,300
89
1
89
89
3
267
356
0.05%

8,800
84
739,200
84
1
84
84
3
252
336
0.05%

8,900
77
685,300
77
1
77
77
3
231
308
0.04%

9,000
453
4,077,000
453
1
453
453
3
1,359
1,812
0.04%

9,100
101
919,100
101
1
101
101
3
303
404
0.04%

9,200
58
533,600
58
1
58
58
3
174
232
0.04%

9,300
73
678,900
73
1
73
73
3
219
292
0.04%

9,400
66
620,400
66
1
66
66
3
198
264
0.04%

9,500
146
1,387,000
146
1
146
146
3
438
584
0.04%

9,600
58
556,800
58
1
58
58
3
174
232
0.04%

9,700
66
640,200
66
1
66
66
3
198
264
0.04%

9,800
69
676,200
69
1
69
69
3
207
276
0.04%

9,900
91
900,900
91
1
91
91
3
273
364
0.04%

10,000
1,322
13,220,000
1,322
1
1,322
1,322
3
3,966
5,288
0.04%

10,100
89
898,900
89
1
89
89
3
267
356
0.04%

10,200
103
1,050,600
103
1
103
103
3
309
412
0.04%

10,300
91
937,300
91
1
91
91
3
273
364
0.04%

10,400
69
717,600
69
1
69
69
3
207
276
0.04%

10,500
309
3,244,500
309
1
309
309
4
1,236
1,545
0.05%

10,600
135
1,431,000
135
1
135
135
4
540
675
0.05%

10,700
114
1,219,800
114
1
114
114
4
456
570
0.05%

10,800
210
2,268,000
210
1
210
210
4
840
1,050
0.05%

10,900
92
1,002,800
92
1
92
92
4
368
460
0.05%

11,000
635
6,985,000
635
1
635
635
4
2,540
3,175
0.05%

11,100
114
1,265,400
114
1
114
114
4
456
570
0.05%

11,200
105
1,176,000
105
1
105
105
4
420
525
0.04%

11,300
112
1,265,600
112
1
112
112
4
448
560
0.04%

11,400
69
786,600
69
1
69
69
4
276
345
0.04%

11,500
140
1,610,000
140
1
140
140
4
560
700
0.04%

11,600
90
1,044,000
90
1
90
90
4
360
450
0.04%

11,700
117
1,368,900
117
1
117
117
4
468
585
0.04%

11,800
78
920,400
78
1
78
78
4
312
390
0.04%

11,900
53
630,700
53
1
53
53
4
212
265
0.04%

12,000
487
5,844,000
487
1
487
487
4
1,948
2,435
0.04%

12,100
59
713,900
59
1
59
59
4
236
295
0.04%

12,200
73
890,600
73
1
73
73
4
292
365
0.04%

12,300
79
971,700
79
1
79
79
4
316
395
0.04%

12,400
62
768,800
62
1
62
62
4
248
310
0.04%

12,500
115
1,437,500
115
1
115
115
4
460
575
0.04%

12,600
85
1,071,000
85
1
85
85
4
340
425
0.04%

12,700
56
711,200
56
1
56
56
4
224
280
0.04%

12,800
66
844,800
66
1
66
66
4
264
330
0.04%

12,900
81
1,044,900
81
1
81
81
4
324
405
0.04%

13,000
852
11,076,000
852
1
852
852
4
3,408
4,260
0.04%

13,100
124
1,624,400
124
1
124
124
4
496
620
0.04%

13,200
135
1,782,000
135
1
135
135
4
540
675
0.04%

13,300
27,416
364,632,800
27,416
1
27,416
27,416
5
137,080
164,496
0.05%

13,400
4
53,600
4
1
4
4
5
20
24
0.04%

13,500
4
54,000
4
1
4
4
5
20
24
0.04%

13,600
2
27,200
2
1
2
2
5
10
12
0.04%

13,700
1
13,700
1
1
1
1
5
5
6
0.04%

13,900
4
55,600
4
1
4
4
5
20
24
0.04%

14,000
7
98,000
7
1
7
7
5
35
42
0.04%

14,200
2
28,400
2
1
2
2
5
10
12
0.04%

14,300
1
14,300
1
1
1
1
5
5
6
0.04%

14,400
3
43,200
3
1
3
3
5
15
18
0.04%

14,600
2
29,200
2
1
2
2
5
10
12
0.04%

14,700
3
44,100
3
1
3
3
5
15
18
0.04%

14,800
2
29,600
2
1
2
2
5
10
12
0.04%

14,900
3
44,700
3
1
3
3
5
15
18
0.04%

15,000
13
195,000
13
1
13
13
5
65
78
0.04%

15,100
3
45,300
3
1
3
3
5
15
18
0.04%

15,300
2
30,600
2
1
2
2
5
10
12
0.04%

15,400
4
61,600
4
1
4
4
5
20
24
0.04%

15,500
2
31,000
2
1
2
2
5
10
12
0.04%

15,600
2
31,200
2
1
2
2
5
10
12
0.04%

15,700
5
78,500
5
1
5
5
5
25
30
0.04%

15,800
4
63,200
4
1
4
4
5
20
24
0.04%

15,900
3
47,700
3
1
3
3
5
15
18
0.04%

16,000
11
176,000
11
1
11
11
5
55
66
0.04%

16,100
3
48,300
3
1
3
3
6
18
21
0.04%

16,300
3
48,900
3
1
3
3
6
18
21
0.04%

16,400
1
16,400
1
1
1
1
6
6
7
0.04%

16,500
3
49,500
3
1
3
3
6
18
21
0.04%

16,600
2
33,200
2
1
2
2
6
12
14
0.04%

16,700
3
50,100
3
1
3
3
6
18
21
0.04%

16,900
2
33,800
2
1
2
2
6
12
14
0.04%

17,000
2
34,000
2
1
2
2
6
12
14
0.04%

17,200
2
34,400
2
1
2
2
6
12
14
0.04%

17,300
2
34,600
2
1
2
2
6
12
14
0.04%

17,400
1
17,400
1
1
1
1
6
6
7
0.04%

17,500
2
35,000
2
1
2
2
6
12
14
0.04%

17,600
5
88,000
5
1
5
5
6
30
35
0.04%

17,700
1
17,700
1
1
1
1
6
6
7
0.04%

18,000
1
18,000
1
1
1
1
6
6
7
0.04%

18,100
2
36,200
2
1
2
2
6
12
14
0.04%

18,300
2
36,600
2
1
2
2
6
12
14
0.04%

18,400
3
55,200
3
1
3
3
6
18
21
0.04%

18,500
4
74,000
4
1
4
4
6
24
28
0.04%

18,600
2
37,200
2
1
2
2
6
12
14
0.04%

18,700
2
37,400
2
1
2
2
6
12
14
0.04%

18,800
1
18,800
1
1
1
1
6
6
7
0.04%

18,900
1
18,900
1
1
1
1
7
7
8
0.04%

19,000
4
76,000
4
1
4
4
7
28
32
0.04%

19,100
3
57,300
3
1
3
3
7
21
24
0.04%

19,200
2
38,400
2
1
2
2
7
14
16
0.04%

19,300
1
19,300
1
1
1
1
7
7
8
0.04%

19,400
3
58,200
3
1
3
3
7
21
24
0.04%

19,500
1
19,500
1
1
1
1
7
7
8
0.04%

19,600
1
19,600
1
1
1
1
7
7
8
0.04%

19,800
1
19,800
1
1
1
1
7
7
8
0.04%

19,900
4
79,600
4
1
4
4
7
28
32
0.04%

20,000
19
380,000
19
1
19
19
7
133
152
0.04%

20,300
2
40,600
2
1
2
2
7
14
16
0.04%

20,400
2
40,800
2
1
2
2
7
14
16
0.04%

20,500
3
61,500
3
1
3
3
7
21
24
0.04%

20,600
2
41,200
2
1
2
2
7
14
16
0.04%

20,700
2
41,400
2
1
2
2
7
14
16
0.04%

21,000
5
105,000
5
1
5
5
7
35
40
0.04%

21,100
2
42,200
2
1
2
2
7
14
16
0.04%

21,300
1
21,300
1
1
1
1
7
7
8
0.04%

21,500
1
21,500
1
1
1
1
7
7
8
0.04%

21,800
3
65,400
3
1
3
3
8
24
27
0.04%

21,900
1
21,900
1
1
1
1
8
8
9
0.04%

22,000
6
132,000
6
1
6
6
8
48
54
0.04%

22,100
3
66,300
3
1
3
3
8
24
27
0.04%

22,300
2
44,600
2
1
2
2
8
16
18
0.04%

22,500
6
135,000
6
1
6
6
8
48
54
0.04%

22,600
6
135,600
6
1
6
6
8
48
54
0.04%

22,700
2
45,400
2
1
2
2
8
16
18
0.04%

23,000
7
161,000
7
1
7
7
8
56
63
0.04%

23,100
2
46,200
2
1
2
2
8
16
18
0.04%

23,200
2
46,400
2
1
2
2
8
16
18
0.04%

23,300
1
23,300
1
1
1
1
8
8
9
0.04%

23,400
1
23,400
1
1
1
1
8
8
9
0.04%

23,500
3
70,500
3
1
3
3
8
24
27
0.04%

23,800
1
23,800
1
1
1
1
8
8
9
0.04%

24,000
4
96,000
4
1
4
4
8
32
36
0.04%

24,100
1
24,100
1
1
1
1
8
8
9
0.04%

24,200
2
48,400
2
1
2
2
8
16
18
0.04%

24,300
1
24,300
1
1
1
1
8
8
9
0.04%

24,400
2
48,800
2
1
2
2
8
16
18
0.04%

24,500
2
49,000
2
1
2
2
8
16
18
0.04%

24,600
2
49,200
2
1
2
2
9
18
20
0.04%

24,700
1
24,700
1
1
1
1
9
9
10
0.04%

24,800
4
99,200
4
1
4
4
9
36
40
0.04%

24,900
1
24,900
1
1
1
1
9
9
10
0.04%

25,000
14
350,000
14
1
14
14
9
126
140
0.04%

25,200
2
50,400
2
1
2
2
9
18
20
0.04%

25,300
2
50,600
2
1
2
2
9
18
20
0.04%

25,400
1
25,400
1
1
1
1
9
9
10
0.04%

25,500
1
25,500
1
1
1
1
9
9
10
0.04%

25,600
1
25,600
1
1
1
1
9
9
10
0.04%

25,700
4
102,800
4
1
4
4
9
36
40
0.04%

25,800
1
25,800
1
1
1
1
9
9
10
0.04%

26,000
11
286,000
11
1
11
11
9
99
110
0.04%

26,100
1
26,100
1
1
1
1
9
9
10
0.04%

26,300
2
52,600
2
1
2
2
9
18
20
0.04%

26,400
1
26,400
1
1
1
1
9
9
10
0.04%

26,500
3
79,500
3
1
3
3
9
27
30
0.04%

26,600
348
9,256,800
348
1
348
348
9
3,132
3,480
0.04%

26,900
1
26,900
1
1
1
1
9
9
10
0.04%

27,000
1
27,000
1
1
1
1
9
9
10
0.04%

27,100
1
27,100
1
1
1
1
9
9
10
0.04%

27,300
1
27,300
1
1
1
1
9
9
10
0.04%

27,400
1
27,400
1
1
1
1
10
10
11
0.04%

27,500
1
27,500
1
1
1
1
10
10
11
0.04%

27,600
2
55,200
2
1
2
2
10
20
22
0.04%

27,900
1
27,900
1
1
1
1
10
10
11
0.04%

28,000
2
56,000
2
1
2
2
10
20
22
0.04%

28,200
1
28,200
1
1
1
1
10
10
11
0.04%

28,500
2
57,000
2
1
2
2
10
20
22
0.04%

28,600
2
57,200
2
1
2
2
10
20
22
0.04%

28,900
1
28,900
1
1
1
1
10
10
11
0.04%

29,000
3
87,000
3
1
3
3
10
30
33
0.04%

29,100
4
116,400
4
1
4
4
10
40
44
0.04%

29,400
5
147,000
5
1
5
5
10
50
55
0.04%

29,500
2
59,000
2
1
2
2
10
20
22
0.04%

29,700
2
59,400
2
1
2
2
10
20
22
0.04%

29,800
1
29,800
1
1
1
1
10
10
11
0.04%

30,000
14
420,000
14
1
14
14
10
140
154
0.04%

30,100
2
60,200
2
1
2
2
10
20
22
0.04%

30,200
3
90,600
3
1
3
3
11
33
36
0.04%

30,400
1
30,400
1
1
1
1
11
11
12
0.04%

30,500
2
61,000
2
1
2
2
11
22
24
0.04%

30,700
2
61,400
2
1
2
2
11
22
24
0.04%

30,800
2
61,600
2
1
2
2
11
22
24
0.04%

31,000
1
31,000
1
1
1
1
11
11
12
0.04%

31,200
1
31,200
1
1
1
1
11
11
12
0.04%

31,300
2
62,600
2
1
2
2
11
22
24
0.04%

31,400
1
31,400
1
1
1
1
11
11
12
0.04%

31,500
1
31,500
1
1
1
1
11
11
12
0.04%

31,600
1
31,600
1
1
1
1
11
11
12
0.04%

31,800
2
63,600
2
1
2
2
11
22
24
0.04%

32,000
1
32,000
1
1
1
1
11
11
12
0.04%

32,100
1
32,100
1
1
1
1
11
11
12
0.04%

32,200
1
32,200
1
1
1
1
11
11
12
0.04%

32,500
1
32,500
1
1
1
1
11
11
12
0.04%

32,700
1
32,700
1
1
1
1
11
11
12
0.04%

32,900
1
32,900
1
1
1
1
11
11
12
0.04%

33,000
3
99,000
3
1
3
3
12
36
39
0.04%

33,200
2
66,400
2
1
2
2
12
24
26
0.04%

33,300
2
66,600
2
1
2
2
12
24
26
0.04%

33,900
1
33,900
1
1
1
1
12
12
13
0.04%

34,900
2
69,800
2
1
2
2
12
24
26
0.04%

35,000
2
70,000
2
1
2
2
12
24
26
0.04%

35,200
4
140,800
4
1
4
4
12
48
52
0.04%

35,400
2
70,800
2
1
2
2
12
24
26
0.04%

35,500
1
35,500
1
1
1
1
12
12
13
0.04%

35,700
1
35,700
1
1
1
1
12
12
13
0.04%

35,800
2
71,600
2
1
2
2
13
26
28
0.04%

36,000
2
72,000
2
1
2
2
13
26
28
0.04%

36,900
1
36,900
1
1
1
1
13
13
14
0.04%

37,000
2
74,000
2
1
2
2
13
26
28
0.04%

37,100
4
148,400
4
1
4
4
13
52
56
0.04%

37,200
1
37,200
1
1
1
1
13
13
14
0.04%

37,300
1
37,300
1
1
1
1
13
13
14
0.04%

37,400
1
37,400
1
1
1
1
13
13
14
0.04%

37,700
3
113,100
3
1
3
3
13
39
42
0.04%

37,900
1
37,900
1
1
1
1
13
13
14
0.04%

38,000
2
76,000
2
1
2
2
13
26
28
0.04%

38,800
1
38,800
1
1
1
1
14
14
15
0.04%

39,000
8
312,000
8
1
8
8
14
112
120
0.04%

39,200
1
39,200
1
1
1
1
14
14
15
0.04%

39,300
1
39,300
1
1
1
1
14
14
15
0.04%

39,700
1
39,700
1
1
1
1
14
14
15
0.04%

39,800
1
39,800
1
1
1
1
14
14
15
0.04%

39,900
338
13,486,200
338
1
338
338
14
4,732
5,070
0.04%

소계
167,367
563,332,530
167,367
-
167,367
49,923
-
199,169
366,536
0.07%

추첨
-
-
-
-
32,633
-
-
831
33,464
-

합계
167,367
563,332,530
167,367
-
200,000
49,923
-
200,000
400,000
0.07%

(주1) 균등배정에서는 총 청약 건수 167,367건에 1주씩 배정하였고, 잔여 주식 32,633주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.
(주2) 비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 831주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일
12,921
2
1,544
2
3,085
3
207
4
150
3
-
-
17,907
2

30일
192,214
23
10,276
15
26,737
22
933
20
552
10
62
9
230,774
22

3개월
263,471
31
18,587
27
32,918
27
792
17
1,644
28
184
27
317,596
31

6개월
275,149
33
6,802
10
15,357
12
-
-
176
3
104
15
297,588
29

미확약
94,549
11
30,418
45
44,837
36
2,732
59
3,264
56
335
49
176,135
17

계
838,304
100
67,627
100
122,934
100
4,664
100
5,786
100
685
100
1,040,000
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
티에이어드바이저(유)
최대주주
4,686,410
61.81%
4,366,410
49.01%

도현순
대표이사
60,000
0.79%
60,000
0.67%

이정자
임원
41,000
0.54%
41,000
0.46%

도정희
특수관계인
50,000
0.66%
50,000
0.56%

소계
4,837,410
63.81%
4,517,410
50.70%

5% 이상 주주
유로아트코리아
900,000
11.87%
900,000
10.10%

티그리스투자조합34호
476,800
6.29%
476,800
5.35%

소계
1,376,800
18.16%
1,376,800
15.45%

합계
6,214,210
81.97%
5,894,210
66.15%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2022년 01월 20일(예정)

2. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

2022년 01월 24일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모
집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정공고
신영증권(주) 홈페이지
(www.shinyoung.com)
2022년 1월 11일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

(주) 모집가액 확정공고는 2022년 1월 11일 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 1월 11일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분

방 법
일 자

청약 안내 공고
신영증권(주) 홈페이지
(www.shinyoung.com)
2022년 1월 12일

(주)케이옥션 홈페이지
(www.k-auction.com)

3. 청약결과 배정 공고

구 분

방 법
일 자

청약 배정 공고
신영증권(주) 홈페이지
(www.shinyoung.com)
2022년 1월 17일

(주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 1월 17일 신영증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2021년 12월 14일 (증권신고서)
■ 2022년 01월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2022년 01월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) (주)케이옥션 : 서울시 강남구 언주로 172길 23 아트타워
(3) 신영증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16

다. 투자설명서 제출일

■ 2021년 12월 14일 (예비투자설명서)
■ 2022년 01월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2022년 01월 05일 (투자설명서)
■ 2022년 01월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
25,600,000,000
20,000
1,280,000
25,600,000,000
-

계
25,600,000,000
20,000
1,280,000
25,600,000,000
-

매출
보통주
6,400,000,000
20,000
320,000
6,400,000,000
-

계
6,400,000,000
20,000
320,000
6,400,000,000
-

총 계
32,000,000,000
20,000
1,600,000
32,000,000,000
-

(주) 상장주선인 의무인수분 48,000주(960,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000,000,000
-
5,374,528,000
-
-
16,625,472,000
32,000,000,000

(주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.
(주2) 기타에는 구주매출대금 6,400,000,000원 및 미술품 매입액 10,000,000,000원 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.