한진 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220117)
제출인: 한진

증권신고서(채무증권)
3.5
(주)한진

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 01월 17일

회 사 명 :

주식회사 한진

대 표 이 사 :

노 삼 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무지원실장 (성 명) 고 인 수

(전 화) 02-728-5563

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 11일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

- (주)한진 제96-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

- (주)한진 제96-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

- 제96-1회
금 삼백사십억원정(\ 34,000,000,000)
- 제96-2회
금 오백육십억원정(\ 56,000,000,000) 

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 등

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 그룹 내 인사이동으로 인한 임원 변동에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
2022.01.12 일자 임원 인사로
인한 변경 발생
대 표 이 사 : 류 경 표, 노 삼 석

대 표 이 사 :
노 삼 석

표지
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 70,000,000,000원
모집 또는 매출총액 : 90,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항
Ⅰ. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
2022.01.12 일자 임원 인사로
인한 변경 발생
(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항
 Ⅶ. 임원 및 직원등에 관한 사항
1. 임원 및 직원등의 현황
2022.01.12 일자 임원 인사로
인한 변경 발생
(주8) 정정 전

(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
96-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 01월 21일

원리금
지급대행기관
우리은행 소공동지점
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 21일
2022년 01월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
164,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 28일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 18일이며, 상장예정일은 2022년 01월 21일임.

주1) 본사채는 2022년 01월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 구백억원(\90,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년 01월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
96-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 21일

원리금
지급대행기관
우리은행 소공동지점
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
800,000
8,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한양증권
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 21일
2022년 01월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
171,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 28일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자
등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 18일이며, 상장예정일은 2022년 01월 21일임.

주1) 본사채는 2022년 01월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 구백억원(\90,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년 01월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
96-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
34,000,000,000
모집(매출)총액

34,000,000,000

발행가액

34,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 01월 21일

원리금
지급대행기관
우리은행 소공동지점
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,200,000
12,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,100,000
11,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,100,000
11,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 21일
2022년 01월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
34,000,000,000

발행제비용
177,560,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 28일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 18일이며, 상장예정일은 2022년 01월 21일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
96-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
56,000,000,000
모집(매출)총액
56,000,000,000

발행가액
56,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 21일

원리금
지급대행기관
우리은행 소공동지점
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
1,600,000
16,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한양증권
-
900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
600,000
6,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 21일
2022년 01월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
56,000,000,000

발행제비용
226,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 28일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자
등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 18일이며, 상장예정일은 2022년 01월 21일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
96-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2022년 04월 21일, 2022년 07월 21일, 2022년 10월 21일, 2023년 01월 21일,
2023년 04월 21일, 2023년 07월 21일, 2023년 10월 21일,
2024년 01월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 01월 10일 / 2022년 01월 10일

평가결과등급
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명

유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2022년 01월 10일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 01월 19일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 01월 21일

청 약 기 일
2022년 01월 21일

납 입 기 일
2022년 01월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
(주)BNK투자증권

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행 소공동지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 28일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 18일이며, 상장예정일은 2022년 01월 21일임.

주1) 본사채는 2022년 01월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 구백억원(\90,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년01월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
96-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 04월 21일, 2022년 07월 21일, 2022년 10월 21일, 2023년 01월 21일,
2023년 04월 21일, 2023년 07월 21일, 2023년 10월 21일, 2024년 01월 21일,
2024년 04월 21일, 2024년 07월 21일, 2024년 10월 21일, 2025년 01월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 01월 10일 / 2022년 01월 10일

평가결과등급
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명

유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2022년 01월 10일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 01월 21일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 01월 21일

청 약 기 일
2022년 01월 21일

납 입 기 일
2022년 01월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
(주)BNK투자증권

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행 소공동지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 28일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 18일이며, 상장예정일은 2022년 01월 21일임.

주1) 본사채는 2022년 01월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 구백억원(\90,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년01월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
96-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
34,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
34,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2022년 04월 21일, 2022년 07월 21일, 2022년 10월 21일, 2023년 01월 21일,
2023년 04월 21일, 2023년 07월 21일, 2023년 10월 21일,
2024년 01월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 01월 10일 / 2022년 01월 10일

평가결과등급
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명

유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2022년 01월 10일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2024년 01월
21일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 01월 21일

청 약 기 일
2022년 01월 21일

납 입 기 일
2022년 01월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
(주)BNK투자증권

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행 소공동지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 28일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 18일이며, 상장예정일은 2022년 01월 21일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
96-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
56,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
56,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 04월 21일, 2022년 07월 21일, 2022년 10월 21일, 2023년 01월 21일,
2023년 04월 21일, 2023년 07월 21일, 2023년 10월 21일, 2024년 01월 21일,
2024년 04월 21일, 2024년 07월 21일, 2024년 10월 21일, 2025년 01월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 01월 10일 / 2022년 01월 10일

평가결과등급
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명

유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2022년 01월 10일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 01월 21일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 01월 21일

청 약 기 일
2022년 01월 21일

납 입 기 일
2022년 01월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
(주)BNK투자증권

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행 소공동지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 28일 유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 18일이며, 상장예정일은 2022년 01월 21일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여내역

[제96-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
8
12
-
-
-
-
20

수량
450
360
-
-
-
-
810

경쟁율
1.50 : 1
1.20 : 1
-
-
-
-
2.70 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제96-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
-
14
1
-
-
-
15

수량
-
450
120
-
-
-
570

경쟁율
-
1.13 : 1
0.30 : 1
-
-
-
1.43 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제96-1회]

(단위:bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.35%
100
12.35%
포함

-80
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
6.17%
150
18.52%
포함

-60
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
6.17%
200
24.69%
포함

-54
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.23%
210
25.93%
포함

-40
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
7.41%
270
33.33%
포함

-33
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.70%
300
37.04%
포함

-30
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
4.94%
340
41.98%
포함

-20
3
90
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
4
120
14.81%
460
56.79%
포함

-19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.35%
560
69.14%
포함

-15
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
6.17%
610
75.31%
포함

-10
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.47%
630
77.78%
포함

-5
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.47%
650
80.25%
포함

0
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
3.70%
680
83.95%
포함

5
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.23%
690
85.19%
포함

6
-
-
1
90
-
-
-
-
-
-
-
-
1
90
11.11%
780
96.30%

포함

8
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.70%
810
100.00%

포함

합계
8
450
12
360
-
-
-
-
-
-
-
-
20
810
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제96-2회]

(단위:bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-62
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
8.77%
50
8.77%
포함

-60
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.75%
60
10.53%
포함

-51
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.75%
70
12.28%
포함

-49
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
8.77%
120
21.05%
포함

-41
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.75%
130
22.81%
포함

-37
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.75%
140
24.56%
포함

-28
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.75%
150
26.32%
포함

-26
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
5.26%
180
31.58%
포함

-21
-
-
2
130
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
22.81%
310
54.39%
포함

-17
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.51%
330
57.89%
포함

-16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
17.54%
430
75.44%
포함

-11
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.75%
440
77.19%
포함

-10
-
-
-
-
1
120
-
-
-
-
-
-
1
120
21.05%
560
98.25%
포함

-1
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.75%
570
100.00%
포함

합계
-
-
14
450
1
120
-
-
-
-
-
-
15
570
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제96-1회]

(단위:bp, 억원)

구분
-100
-80
-60
-54
-40
-33
-30
-20
-19
-15
-10
-5
0
5
6
8

기관투자자1
100

기관투자자2

50

기관투자자3

50

기관투자자4

10

기관투자자5

60

기관투자자6

30

기관투자자7

40

기관투자자8

40

기관투자자9

40

기관투자자10

30

기관투자자11

10

기관투자자12

100

기관투자자13

50

기관투자자14

20

기관투자자15

20

기관투자자16

20

기관투자자17

10

기관투자자18

10

기관투자자19

90

기관투자자20

30

합계
100
50
50
10
60
30
40
120
100
50
20
20
30
10
90
30

누적합계
100
150
200
210
270
300
340
460
560
610
630
650
680
690
780
810

[제96-2회]

(단위:bp, 억원)

구분
-62
-60
-51
-49
-41
-37
-28
-26
-21
-17
-16
-11
-10
-1

기관투자자1
50

기관투자자2

10

기관투자자3

10

기관투자자4

50

기관투자자5

10

기관투자자6

10

기관투자자7

10

기관투자자8

30

기관투자자9

100

기관투자자10

30

기관투자자11

20

기관투자자12

100

기관투자자13

10

기관투자자14

120

기관투자자15

10

합계
50
10
10
50
10
10
10
30
130
20
100
10
120
10

누적합계
50
60
70
120
130
140
150
180
310
330
430
440
560
570

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

- 제96-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율.

- 제96-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율..

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
및
발행금액 결정

2022년 01월 12일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제96회 무보증사채 발행금액의 총액을 900억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
제96회 무보증사채 : 900억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원)

[수요예측 신청현황]
제96-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 810억원
- 총 참여신청범위: -1.00%p. ~ +0.08%p.
- 총 참여신청건수: 20건

제96-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 570억원
- 총 참여신청범위: -0.62%p. ~ -0.01%p.
- 총 참여신청건수: 15건

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)한진과 공동대표주관회사인 유진투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 엔에이치투자증권(주) 및 KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사 평가금리 및 스프레드 동향, 최근 동일 등급 회사채 발행 사례, 동일 등급 회사채의 개별민평금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.

② 지난 2022년 01월 12일 진행한 당사의 수요예측에서 제96-1회 무보증사채 공모희망금액 300억원의 270%에 해당하는 810억원, 제96-2회 무보증사채 공모희망금액 400억원의 142.5%에 해당하는 570억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.

본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.

[제96-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제96-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

[회차 : 제96-1회]
(단위: 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876

서울특별시 영등포구 여의나루로 50

10,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

10,000,000,000
0.20%
총액인수

[회차 : 제96-2회]
(단위: 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
00160144

서울특별시 중구 을지로5길 26

8,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한양증권
00162416

서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

7,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
00138321

서울특별시 영등포구 여의대로 70

5,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리

[회차 : 제96-1회]

(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
30,000,000,000
3,500,000
정액 수수료 : 3,500,000

[회차 : 제96-2회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
40,000,000,000
3,500,000
정액 수수료 : 3,500,000

(주4) 정정 후

[회차 : 제96-1회]
(단위: 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
12,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876

서울특별시 영등포구 여의나루로 50

11,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

11,000,000,000
0.20%
총액인수

[회차 : 제96-2회]
(단위: 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
15,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
16,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
00160144

서울특별시 중구 을지로5길 26

10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한양증권
00162416

서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

9,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
00138321

서울특별시 영등포구 여의대로 70

6,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리

[회차 : 제96-1회]

(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
34,000,000,000
3,500,000
정액 수수료 : 3,500,000

[회차 : 제96-2회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
56,000,000,000
3,500,000
정액 수수료 : 3,500,000

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제96-1회 무보증사채
300
(주2)
2024년 01월 21일
-

제96-2회 무보증사채
400
(주3)
2025년 01월 21일
-

(주1) 본 사채는 2022년 01월 12일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 연리이자율이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 11일 (주)BNK투자증권과 맺은 사채관리계약과 관련하여 조달자금의 사용, 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 96-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
30,000,000,000
3,500,000
정액 수수료 : 3,500,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 96-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
40,000,000,000
3,500,000
정액 수수료 : 3,500,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주5) 정정 후

일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제96-1회 무보증사채
340
(주1)
2024년 01월 21일
-

제96-2회 무보증사채
560
(주2)
2025년 01월 21일
-

(주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 11일 (주)BNK투자증권과 맺은 사채관리계약과 관련하여 조달자금의 사용, 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 96-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
34,000,000,000
3,500,000
정액 수수료 : 3,500,000

[회 차 : 96-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
56,000,000,000
3,500,000
정액 수수료 : 3,500,000

(후략)

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[제96-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

164,320,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,835,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제96-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
171,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,828,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제96-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행가액총액 ×0.06%

인수수수료
60,000,000
전자등록총액 ×0.20%

대표주관수수료
15,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
66,000,000
한기평, 한신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
300,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
164,320,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의

- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의

- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

- 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[제96-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행가액총액 ×0.07%

인수수수료
80,000,000
전자등록총액 ×0.20%

대표주관수수료
20,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
38,000,000
한기평, 나신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
400,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
171,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의

- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의

- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

- 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제96-1회 및 제96-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
96-1
(기준일 :
2022년 01월 11일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000
-
-
30,000

회차 :
96-2
(기준일 :
2022년 01월 11일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000
-
-
40,000

나. 세부사용목적

금번 당사가 발행하는 제96-1회 및 제96-2회 무보증사채로 조달하는 700억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
금액

제86-2 공모사채
2019-01-30
2022-01-30
3.97%
648

제87회 사모사채
2019-04-25
2022-04-25
3.38%
52

합 계
700

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[제96-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
34,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

177,560,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
33,822,440,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제96-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
56,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
226,120,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
55,773,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제96-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
20,400,000
발행가액총액 ×0.06%

인수수수료
68,000,000
전자등록총액 ×0.20%

대표주관수수료
17,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
66,800,000
한기평, 한신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
340,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
177,560,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의

- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의

- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

- 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[제96-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
39,200,000
발행가액총액 ×0.07%

인수수수료
112,000,000
전자등록총액 ×0.20%

대표주관수수료
28,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
41,200,000

한기평,
한신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
226,120,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의

- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의

- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

- 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제96-1회 및 제96-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
96-1
(기준일 :
2022년 01월 11일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
34,000
-
-
34,000

회차 :
96-2
(기준일 :
2022년 01월 11일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
56,000
-
-
56,000

나. 세부사용목적

금번 당사가 발행하는 제96-1회 및 제96-2회 무보증사채로 조달하는
900억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
금액

제86-2 공모사채
2019-01-30
2022-01-30
3.97%
648

제87회 사모사채
2019-04-25
2022-04-25
3.38%
252

합 계
900

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 전

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점 소재지는 '서울시 중구 남대문로 63' 이며, 공시대상기간(2017.1.1 ~ 2021.9.30) 중 변동 사항은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2017년 03월 24일
정기주총
사내이사 류경표
사외이사 성용락
대표이사 조양호
대표이사 서용원
사내이사 조원태
사외이사 허동섭(임기만료)

2017년 06월 20일
-
-
-
사내이사 조원태(중도사임)

2018년 03월 23일
정기주총
-
사외이사 한강현
-

2018년 04월 25일
-
대표이사 류경표
-
-

2019년 03월 27일
정기주총
사외이사 김문수
사외이사 한종철
-
-

2019년 04월 08일
-
-
-
대표이사 조양호(별세)

2020년 03월 25일
정기주총
대표이사 노삼석
사내이사 주성균
사외이사 손인옥
대표이사 류경표
사외이사 성용락
대표이사 서용원(임기만료)

2021년 03월 25일
정기주총
사외이사 김경원
-
사외이사 한강현(임기만료)

※ '18.4.25 개최된 제5차 이사회에서 류경표 사내이사를 대표이사로 선임하였습니다.

(후략)

(주7) 정정 후

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점 소재지는 '서울시 중구 남대문로 63' 이며, 공시대상기간(2017.1.1 ~ 2021.9.30) 중 변동 사항은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2017년 03월 24일
정기주총
사내이사 류경표
사외이사 성용락
대표이사 조양호
대표이사 서용원
사내이사 조원태
사외이사 허동섭(임기만료)

2017년 06월 20일
-
-
-
사내이사 조원태(중도사임)

2018년 03월 23일
정기주총
-
사외이사 한강현
-

2018년 04월 25일
-
대표이사 류경표
-
-

2019년 03월 27일
정기주총
사외이사 김문수
사외이사 한종철
-
-

2019년 04월 08일
-
-
-
대표이사 조양호(별세)

2020년 03월 25일
정기주총
대표이사 노삼석
사내이사 주성균
사외이사 손인옥
대표이사 류경표
사외이사 성용락
대표이사 서용원(임기만료)

2021년 03월 25일
정기주총
사외이사 김경원
-
사외이사 한강현(임기만료)

2022년 01월 12일
-
-
-
대표이사 류경표(중도사임)

※ '22.01.12 그룹 내 인사이동으로 류경표 대표이사가 사임하였습니다.

(후략)

(주8) 정정 전

가. 임원 현황

(기준일 :
2022년 01월 10일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

류경표
남
1964.08
부사장
사내이사
상근
대표이사 겸
경영관리 총괄
○ MIT대 MBA석사
○ 경영기획실장 겸 정보시스템부 담당
1,427
-
-
2014.06.01 ~
2023.03.24

노삼석
남
1964.08
부사장
사내이사
상근
대표이사 겸
사업 총괄

○ 부산대 무역학

○ 대한항공 화물사업본부장

1,000
-
-
2019.12.02 ~
2023.03.24

주성균
남
1962.09
전무
사내이사
상근
경영기획실장 겸
자금담당
○ 연세대 경영학
○ 재무관리실장
○ 現 부산글로벌물류센터 감사
510
-
-
2016.01.12 ~
2023.03.24

성용락
남
1958.12
이사
사외이사
비상근
사외이사후보추천위원회 위원
○ 경희대 행정대학원
○ 감사원 감사원장 직무대행
○ 現 고려아연 사외이사
-
-
-
2017.03.24 ~
2023.03.24

김문수
남
1955.01
이사
사외이사
비상근
감사위원회 위원 겸
ESG위원회, 보상위원회 위원
○ 서울시립대 세무학 박사
○ 국세청 차장
○ 現 LG화학 사외이사
-
-
-
2019.03.27 ~
2022.03.26

한종철
남
1960.04
이사
사외이사
비상근
감사위원회 위원 겸
ESG위원회, 보상위원회 위원
○ 숭실대 경영학 박사
○ 現 삼일회계법인 회계사
100
-
-
2019.03.27 ~
2022.03.26

김경원
남
1959.03
이사
사외이사
비상근
사외이사후보추천위원회 겸
감사위원회 위원
○ 미국 Columbia University 경영대학원 박사
○ 現 세종대학교 대외부총장, 경영전문대학원 원장,
 경영대학 학장, 경영학부 교수
○ 現 잇츠한불 사외이사
-
-
-
2021.03.25 ~
2024.03.24

손인옥
남
1952.11
이사
사외이사
비상근
사외이사후보추천위원회 겸
ESG위원회, 보상위원회 위원
○ 서울대 경영학
○ 공정거래위원회 부위원장
○ 現 현대차증권 사외이사
-
-
-
2020.03.25 ~
2023.03.24

조에밀리리
(조현민)
여
1983.08
부사장
미등기
상근
미래성장전략 및 마케팅 총괄

○ 서울대 경영대학원 글로벌 MBA

○ 대한항공 통합커뮤니케이션실광고,
 SNS 및 커뮤니케이션전략담당 겸 여객마케팅부 담당
○ 現 정석기업 부사장

4,809
-
친족
2020.09.01 ~
-

신영환
남
1965.08
전무
미등기
상근
택배사업본부장
○ 서강대 경영대학원
○ 現 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 이사
-
-
-
1990.07.18 ~
-

김기업
남
1967.04
전무
미등기
상근
물류사업본부장
○ 인하대 무역학
○ 現 부산글로벌물류센터 이사, 한진인천컨테이너터미널 이사,
 한진부산컨테이너터미널 이사
-
-
-
1990.12.10 ~
-

강신길
남
1966.08
전무
미등기
상근
미래성장전략실장
○ KAIST 공과대학원
○ 티바인 컨설팅 부사장
○ 홈플러스 정보서비스본부장
200
-
-
2021.02.15 ~
-

이윤조
남
1963.06
상무
미등기
상근
택배영업부
(전략영업팀, 농협SCM팀) 담당
○ 관광대 관광경영학
○ 택배기획부 겸 택배영업부 담당
-
-
-
1992.01.07 ~
-

박기홍
남
1964.02
상무
미등기
상근
글로벌사업본부장 직무대행 겸
국내사업부 담당
○ 연세대 행정학
○ 現 부산글로벌물류센터 이사, 한진인천컨테이너터미널 이사
-
-
-
2014.05.12 ~
-

이성균
남
1967.01
상무
미등기
상근
서울국제지점장
○ 서울시립대 행정학
○ 수도권지역본부장
-
-
-
1992.01.07 ~
-

고인수
남
1963.11
상무
미등기
상근
총무지원실장
○ 서울대 인류학
○ 대한항공 통합커뮤니케이션실 국내홍보2팀장
-
-
-
2017.01.11 ~
-

김명욱
남
1968.07
상무
미등기
상근
P&D사업부 담당
○ 인천대 무역학
○ 경인지역본부장 겸 인천지점장 
○ 現 부산글로벌물류센터 이사, 한진울산신항운영 이사,
 한국티비티 이사
-
-
-
1993.07.12 ~
-

손창호
남
1967.10
상무
미등기
상근
터미널사업부 담당
○ 한양대 경영학
○ 터미널사업부 담당
○ 現 부산글로벌물류센터 이사, 한진인천컨테이너터미널 이사,
 한진부산컨테이너터미널 이사, 평택컨테이너터미날 이사,
 인천글로벌물류센터 이사
-
-
-
2016.07.01 ~
-

김현우
남
1969.10
상무
미등기
상근
마케팅실장 겸 사업총괄팀 담당
○ 한림대 정치외교학
○ 택배기획부 담당
239
-
-
1996.01.08 ~
-

서민석
남
1970.08
상무
미등기
상근
재무관리실장
○ 한양대 공업화학
○ 회계팀장
○ 現 한진울산신항운영 감사, 한진인천컨테이너터미널 감사,
 한진부산컨테이너터미널 감사, 평택컨테이너터미날 이사,
 서울복합물류프로젝트금융투자 이사, 인천글로벌물류센터 감사
239
-
-
2008.01.02 ~
-

진영건
남
1968.07
상무
미등기
상근
법무실장
○ 연세대 법학
○ 대한항공 법무실 사업법무팀장
-
-
-
2018.06.29 ~
-

권경열
남
1968.11
상무
미등기
상근
택배기획부 담당
○ 인하대 물류전문대학원
○ 택배운영부 담당
-
-
-
1993.07.13 ~
-

성명기
남
1971.03
상무
미등기
상근
미래전략팀 겸 프로젝트팀 담당

○ 서울대 산업공학 박사

○ 판토스 차세대포워딩시스템 구축 Task 리더, Innovation 추진
 담당, 물류연구소장
○ LG전자 물동선행관리팀장, SCM개선팀장

-
-
-
2021.06.14 ~
-

최종석
남
1970.06
상무
미등기
상근
산업안전실장
○ 고려대 경영대학원 박사
○ 한국경제신문편집국 전문위원 겸 좋은일터 연구소장
-
-
-
2021.06.21 ~
-

※ '21.3.25부 한강현 사외이사가 사임하였습니다.
※ '21.7.18부 황진호 상무가 사임하였습니다.

(후략)

(주8) 정정 후

가. 임원 현황

(기준일 :

2022년 01월
17일

)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

*노삼석
남
1964.08
사장
사내이사
상근
대표이사 겸
사업 총괄

○ 부산대 무역학

○ 대한항공 화물사업본부장

1,000
-
-
2019.12.02 ~
2023.03.24

*조에밀리리
(조현민)
여
1983.08
사장
미등기
상근
미래성장전략 및 마케팅 총괄

○ 서울대 경영대학원 글로벌 MBA

○ 대한항공 통합커뮤니케이션실광고,
 SNS 및 커뮤니케이션전략담당 겸 여객마케팅부 담당
○ 現 정석기업 부사장

4,809
-
친족
2020.09.01 ~
-

*류경표
남
1964.08
사장
사내이사
상근
한진칼 사장
○ MIT대 MBA석사
○ 경영기획실장 겸 정보시스템부 담당
○ 現 한진칼 사장
1,427
-
-
2014.06.01 ~
2023.03.24

주성균
남
1962.09
전무
사내이사
상근
경영기획실장 겸
자금담당
○ 연세대 경영학
○ 재무관리실장
○ 現 부산글로벌물류센터 감사
510
-
-
2016.01.12 ~
2023.03.24

성용락
남
1958.12
이사
사외이사
비상근
사외이사후보추천위원회 위원
○ 경희대 행정대학원
○ 감사원 감사원장 직무대행
○ 現 고려아연 사외이사
-
-
-
2017.03.24 ~
2023.03.24

김문수
남
1955.01
이사
사외이사
비상근
감사위원회 위원 겸
ESG위원회, 보상위원회 위원
○ 서울시립대 세무학 박사
○ 국세청 차장
○ 現 LG화학 사외이사
-
-
-
2019.03.27 ~
2022.03.26

한종철
남
1960.04
이사
사외이사
비상근
감사위원회 위원 겸
ESG위원회, 보상위원회 위원
○ 숭실대 경영학 박사
○ 現 삼일회계법인 회계사
100
-
-
2019.03.27 ~
2022.03.26

김경원
남
1959.03
이사
사외이사
비상근
사외이사후보추천위원회 겸
감사위원회 위원
○ 미국 Columbia University 경영대학원 박사
○ 現 세종대학교 대외부총장, 경영전문대학원 원장,
 경영대학 학장, 경영학부 교수
○ 現 잇츠한불 사외이사
-
-
-
2021.03.25 ~
2024.03.24

손인옥
남
1952.11
이사
사외이사
비상근
사외이사후보추천위원회 겸
ESG위원회, 보상위원회 위원
○ 서울대 경영학
○ 공정거래위원회 부위원장
○ 現 현대차증권 사외이사
-
-
-
2020.03.25 ~
2023.03.24

신영환
남
1965.08
전무
미등기
상근
택배사업본부장
○ 서강대 경영대학원
○ 現 서울복합물류프로젝트금융투자(주) 이사
-
-
-
1990.07.18 ~
-

김기업
남
1967.04
전무
미등기
상근
물류사업본부장
○ 인하대 무역학
○ 現 부산글로벌물류센터 이사, 한진인천컨테이너터미널 이사,
 한진부산컨테이너터미널 이사
-
-
-
1990.12.10 ~
-

강신길
남
1966.08
전무
미등기
상근
미래성장전략실장
○ KAIST 공과대학원
○ 티바인 컨설팅 부사장
○ 홈플러스 정보서비스본부장
200
-
-
2021.02.15 ~
-

*최종석
남
1970.06
전무
미등기
상근
안전보건혁신실장
○ 고려대 경영대학원 박사
○ 한국경제신문편집국 전문위원 겸 좋은일터 연구소장
-
-
-
2021.06.21 ~
-

이윤조
남
1963.06
상무
미등기
상근
택배영업부
(전략영업팀, 농협SCM팀) 담당
○ 관광대 관광경영학
○ 택배기획부 겸 택배영업부 담당
-
-
-
1992.01.07 ~
-

*
박기홍

남
1964.02
상무
미등기
상근
글로벌사업본부장
○ 연세대 행정학
○ 現 부산글로벌물류센터 이사, 한진인천컨테이너터미널 이사
-
-
-
2014.05.12 ~
-

*이성균
남
1967.01
상무
미등기
상근
국내사업부 담당 겸 
서울국제지점장
○ 서울시립대 행정학
○ 수도권지역본부장
-
-
-
1992.01.07 ~
-

고인수
남
1963.11
상무
미등기
상근
총무지원실장
○ 서울대 인류학
○ 대한항공 통합커뮤니케이션실 국내홍보2팀장
-
-
-
2017.01.11 ~
-

김명욱
남
1968.07
상무
미등기
상근
P&D사업부 담당
○ 인천대 무역학
○ 경인지역본부장 겸 인천지점장 
○ 現 부산글로벌물류센터 이사, 한진울산신항운영 이사,
 한국티비티 이사
-
-
-
1993.07.12 ~
-

손창호
남
1967.10
상무
미등기
상근
터미널사업부 담당
○ 한양대 경영학
○ 터미널사업부 담당
○ 現 부산글로벌물류센터 이사, 한진인천컨테이너터미널 이사,
 한진부산컨테이너터미널 이사, 평택컨테이너터미날 이사,
 인천글로벌물류센터 이사
-
-
-
2016.07.01 ~
-

김현우
남
1969.10
상무
미등기
상근
마케팅실장 겸 사업총괄팀 담당
○ 한림대 정치외교학
○ 택배기획부 담당
239
-
-
1996.01.08 ~
-

서민석
남
1970.08
상무
미등기
상근
재무관리실장
○ 한양대 공업화학
○ 회계팀장
○ 現 한진울산신항운영 감사, 한진인천컨테이너터미널 감사,
 한진부산컨테이너터미널 감사, 평택컨테이너터미날 이사,
 서울복합물류프로젝트금융투자 이사, 인천글로벌물류센터 감사
239
-
-
2008.01.02 ~
-

진영건
남
1968.07
상무
미등기
상근
법무실장
○ 연세대 법학
○ 대한항공 법무실 사업법무팀장
-
-
-
2018.06.29 ~
-

권경열
남
1968.11
상무
미등기
상근
택배기획부 담당
○ 인하대 물류전문대학원
○ 택배운영부 담당
-
-
-
1993.07.13 ~
-

성명기
남
1971.03
상무
미등기
상근
미래전략팀 겸 프로젝트팀 담당

○ 서울대 산업공학 박사

○ 판토스 차세대포워딩시스템 구축 Task 리더, Innovation 추진
 담당, 물류연구소장
○ LG전자 물동선행관리팀장, SCM개선팀장

-
-
-
2021.06.14 ~
-

*하영권
남
1967.09
상무
미등기
상근
택배운영부 담당
○ 한성대 행정학과
○ 수도권 담당 겸 안전보건총괄책임자
-
-
-
1993.07.12 ~

*백광호
남
1972.11
상무
미등기
상근
W&D사업부 담당
○ 정석대 경영학
○ 호남지역본부장
-
-
-
1995.12.04 ~

※ '21.3.25부 한강현 사외이사가 사임하였습니다.
※ '21.7.18부 황진호 상무가 사임하였습니다.
※ '22.1.12부 류경표 부사장이 대표이사직을 사임하였습니다. (그룹사 한진칼 사장 전출)

(*) 2022년 01월 12일자 그룹 내 인사이동에 따라 상기 표시한 임원들의 변동이 발생하였습니다.

(후략)

 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.