LG에너지솔루션 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220114)
제출인: LG에너지솔루션

증권신고서(지분증권)
3.1
(주)LG에너지솔루션

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 01월 14일

회 사 명 :

주식회사 LG에너지솔루션

대 표 이 사 :

권 영 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1
(여의도동)

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) https://www.lgensol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR 담당 (성 명) 하 정 준

(전 화) 02-3777-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 12월 07일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 42,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 :

12,750,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 257,000원 ~ 300,000원
모집(매출)총액(예정) : 10,922,500,000,000원 ~ 12,750,000,000,000원

모집(매출) 확정가액 :
300,000
원
모집(매출)확정총액 :
12,750,000,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
-
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항
(주6)
(주6)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 커. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주7)
(주7)

IV. 인수인의 의견 (분석기관의 평가의견)

4. 종합평가 결과 - 가. 평가결과
(주8)
(주8)

4. 종합평가 결과 - 다. 희망 공모가액 산출
(주9)
(주9)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주10)
(주10)

2. 자금의 사용 목적
(주11)
(주11)

(주1)
[정정 전]

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
42,500,000
500
257,000
10,922,500,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
KB증권
기명식보통주
9,350,000
2,402,950,000,000
16,820,650,000
총액인수

공동대표주관회사
모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점
기명식보통주
8,075,000
2,075,275,000,000
14,526,925,000
총액인수

공동주관회사
대신증권
기명식보통주
4,675,000
1,201,475,000,000
8,410,325,000
총액인수

공동주관회사
신한금융투자
기명식보통주
4,675,000
1,201,475,000,000
8,410,325,000
총액인수

공동주관회사
골드만삭스증권회사 서울지점
기명식보통주
4,675,000
1,201,475,000,000
8,410,325,000
총액인수

공동주관회사
메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점
기명식보통주
4,675,000
1,201,475,000,000
8,410,325,000
총액인수

공동주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권
기명식보통주
4,675,000
1,201,475,000,000
8,410,325,000
총액인수

인수회사
미래에셋증권
기명식보통주
425,000
109,225,000,000
764,575,000
총액인수

인수회사

신영증권

기명식보통주
425,000
109,225,000,000
764,575,000
총액인수

인수회사

하나금융투자

기명식보통주
425,000
109,225,000,000
764,575,000
총액인수

인수회사

하이투자증권

기명식보통주
425,000
109,225,000,000
764,575,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 18일 ~ 2022년 01월 19일
2022년 01월 21일
2022년 01월 18일
2022년 01월 21일
-

(주1)

모집(매출) 예정가액(이하
"공모희망가액", "희망공모가액"
이라 한다
)과 관련된 내용은
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』
부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
㈜LG에너지솔루션
과 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인

257,000

원 ~
300,000
원 중 최저가액인

257,000원
기준입니다.

(주3)

모집(매출) 확정가액(이하 "확정공모가액", "공모확정가액"이라 한다)
은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점, 공동주관회사인 대신증권㈜, 신한금융투자㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점, 메릴린치인터내셔날
엘엘씨증권 서울지점
, 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ 그리고 발행회사인
㈜LG에너지솔루
션
이 협의하여 최종 결
정
할 예정이며,
모집(매출)가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일
- 우리사주조합 청약일:
2022년
01월 18일 (
1
일간)

- 기관투자자 청약일:

2022년 01월 18일 ~
01월 19일 (
2
일간)

- 일반청약자 청약일:

2022년 01월 18일 ~
01월 19일

(
2
일간)

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2022년
01월
18일

에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은
2022년
01월 18일
부터
01월
19일까지 이틀간
실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 06월 08일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(2021년
11월
30일)
을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「유가증권시장 상장규정」 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는 총 공모금액의
0.
7

%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의
0.3%
에 해당하는 금액 범위 내에서 공모주식
모집ㆍ매출
에 관한 성과수수료로 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주9)

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)
제1항
각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리
(이하 "환매청구권"이라 한다)
를 부여하지 않습니다.

[정정 후]

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
42,500,000
500
300,000
12,750,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
KB증권
기명식보통주
9,350,000
2,805,000,000,000
19,635,000,000
총액인수

공동대표주관회사
모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점
기명식보통주
8,075,000
2,422,500,000,000
16,957,500,000
총액인수

공동주관회사
대신증권
기명식보통주
4,675,000
1,402,500,000,000
9,817,500,000
총액인수

공동주관회사
신한금융투자
기명식보통주
4,675,000
1,402,500,000,000
9,817,500,000
총액인수

공동주관회사
골드만삭스증권회사 서울지점
기명식보통주
4,675,000
1,402,500,000,000
9,817,500,000
총액인수

공동주관회사
메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점
기명식보통주
4,675,000
1,402,500,000,000
9,817,500,000
총액인수

공동주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권
기명식보통주
4,675,000
1,402,500,000,000
9,817,500,000
총액인수

인수회사
미래에셋증권
기명식보통주
425,000
127,500,000,000
892,500,000
총액인수

인수회사

신영증권

기명식보통주
425,000
127,500,000,000
892,500,000
총액인수

인수회사

하나금융투자

기명식보통주
425,000
127,500,000,000
892,500,000
총액인수

인수회사

하이투자증권

기명식보통주
425,000
127,500,000,000
892,500,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 18일 ~ 2022년 01월 19일
2022년 01월 21일
2022년 01월 18일
2022년 01월 21일
-

(주1)

모집(매출)가액
(
이하
"확정공모가액"
이라 한다

.
)
과 관련된 내용은
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』
부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
㈜LG에너지솔루션
과 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는
확정공모가액
인
300,000
원
기준입니다.

(주3)

모집(매출) 확정가액(이하 "확정공모가액", "공모확정가액"이라 한다)
은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점, 공동주관회사인 대신증권㈜, 신한금융투자㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점, 메릴린치인터내셔날
엘엘씨증권 서울지점
, 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ 그리고 발행회사인
㈜LG에너지솔루
션
이 협의하여
300,000원으로 최종 결
정하였습니다.

(주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일
- 우리사주조합 청약일:
2022년
01월 18일 (
1
일간)

- 기관투자자 청약일:

2022년 01월 18일 ~
01월 19일 (
2
일간)

- 일반청약자 청약일:

2022년 01월 18일 ~
01월 19일

(
2
일간)

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2022년
01월
18일

에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은
2022년
01월 18일
부터
01월
19일까지 이틀간
실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 06월 08일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(2021년
11월
30일)
을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「유가증권시장 상장규정」 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는 총 공모금액의
0.
7

%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액
기
준입니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의
0.3%
에 해당하는 금액 범위 내에서 공모주식
모집ㆍ매출
에 관한 성과수수료로 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주9)

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)
제1항
각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리
(이하 "환매청구권"이라 한다)
를 부여하지 않습니다.

(주2)
[정정 전]

2. 공모방법

금번
㈜LG에너지솔루션의
유가증권시장 상장공
모는
신주모집
34,000,000주(80.0%)
, 구주매출
8,500,000주(20.0%)
의 일반공모 방식에
의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모

34,000,000주

80.0%

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

8,500,000주

20.0%

우선배정

합계

42,500,000주

100.0%
-

(주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은
10,625,000주 ~
12,750,000주까
지 변동할 수 있습니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
8,500,000주
20.0%

257,000원
(주6)

2,184,500,000,000원

-

일반청약자
10,625,000주
~ 12,750,000주
25.0%
~ 30.0%
2,730,625,000,000원
~ 3,276,750,000,000원
-

기관투자자

23,375,000주
~ 31,875,000주

55.0%
~ 75.0%
6,007,375,000,000원
~ 8,191,875,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계

42,500,000주

100.0%
10,922,500,000,000원
-

(주1)

「증권 인수업무 등에 관한 규정
(개정 2021년 06월 17일)
」
제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)

「증권 인수업무 등에 관한 규정
(개정 2021년 06월 17일)
」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 (주1)~(주2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인

10,625,000주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%,
2,125,000주)
를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주6)

주당 공모가액 및 일반공모총액은 공모희망가액인
257,000
원 ~

300,000원
중 최저가액인
257,000원
기준입니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모

27,200,000주

80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
6,800,000주
20.00%
우선배정

합계

34,000,000주

100.00%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합

6,800,000주

20.0%
257,000원

1,747,600,000,000원

우선배정

일반청약자

8,500,000주
~ 10,200,000주

25.0%
~ 30.0%

2,184,500,000,000원
~ 2,621,400,000,000원

-

기관투자자

18,700,000주
~ 25,500,000주

55.0%
~ 75.0%

4,805,900,000,000원
~ 6,553,500,000,000원

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
34,000,000주
100.00%
8,738,000,000,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
KB증권
7,480,000주
22.0%
257,000원
1,922,360,000,000원
일반청약자, 
우리사주조합,
기관투자자
(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
모간스탠리인터내셔날증권회사
 서울지점
6,460,000주
19.0%
1,660,220,000,000원

공동주관회사
대신증권
3,740,000주
11.0%
961,180,000,000원

공동주관회사
신한금융투자
3,740,000주
11.0%
961,180,000,000원

공동주관회사
골드만삭스증권회사 서울지점
3,740,000주
11.0%
961,180,000,000원

공동주관회사
메릴린치인터내셔날엘엘씨증권
3,740,000주
11.0%
961,180,000,000원

공동주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권
3,740,000주
11.0%
961,180,000,000원

인수회사
미래에셋증권
340,000주
1.0%
87,380,000,000원

인수회사

신영증권

340,000주
1.0%
87,380,000,000원

인수회사

하나금융투자

340,000주
1.0%
87,380,000,000원

인수회사

하이투자증권

340,000주
1.0%
87,380,000,000원

합계
34,000,000주
100.00%

8,738,000,000,000원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은
공동대표주관회사인 KB증권㈜와 공동주관회사인 대신증권㈜, 신한금융투자㈜ 그리고 인수회사인
미래에셋증권㈜, 신영증권㈜, 하나금융투자㈜, 하이투자증권㈜를
통하
여 청약이 실시됩니다. 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점 및 골드만삭스증권회사 서울지점, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점, 씨티그룹글로벌마켓증권㈜는 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
KB증권
3,895,834주
~ 4,675,000주
257,000원
1,001,229,338,000원
~ 1,201,475,000,000원

공동주관회사
대신증권
1,947,917주
~ 2,337,500주
500,614,669,000원
~ 600,737,500,000원

공동주관회사
신한금융투자
1,947,917주
~ 2,337,500주
500,614,669,000원
~ 600,737,500,000원

인수회사
미래에셋증권
177,083주
~ 212,500주
45,510,331,000원
~ 54,612,500,000원

인수회사

신영증권

177,083주
~ 212,500주
45,510,331,000원
~ 54,612,500,000원

인수회사

하나금융투자

177,083주
~ 212,500주
45,510,331,000원
~ 54,612,500,000원

인수회사

하이투자증권

177,083주
~ 212,500주
45,510,331,000원
~ 54,612,500,000원

합계
8,500,000주
~ 10,200,000주
2,184,500,000,000원
~ 2,621,400,000,000원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사 및 공동주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중
6,800,000
주(20.0%)
를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측 등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자 등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주9)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식
25%인 8,500,000주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%,
1,700,000주
)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액
257,000원 ~ 300,000
원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주11)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
6,800,000주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,700,000주
20.00%
우선배정

합계
8,500,000주
100.00%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
1,700,000주
20.0%
257,000원
436,900,000,000원
우선배정

일반청약자
2,125,000주
~ 2,550,000주
25.0%
~ 30.0%
546,125,000,000원
~ 655,350,000,000원
-

기관투자자
4,675,000주
~ 6,375,000주
55.0%
~ 75.0%
1,201,475,000,000원
~ 1,638,375,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
8,500,000주
100.00%
2,184,500,000,000원
-

(주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
KB증권
1,870,000주
22.0%
257,000원
480,590,000,000원
일반청약자, 우리사주조합,
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
모간스탠리인터내셔날증권회사
1,615,000주
19.0%
415,055,000,000원

공동주관회사
대신증권
935,000주
11.0%
240,295,000,000원

공동주관회사
신한금융투자
935,000주
11.0%
240,295,000,000원

공동주관회사
골드만삭스증권회사
935,000주
11.0%
240,295,000,000원

공동주관회사
메릴린치인터내셔날엘엘씨증권
935,000주
11.0%
240,295,000,000원

공동주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권
935,000주
11.0%
240,295,000,000원

인수회사
미래에셋증권
85,000주
1.0%
21,845,000,000원

인수회사

신영증권

85,000주
1.0%
21,845,000,000원

인수회사

하나금융투자

85,000주
1.0%
21,845,000,000원

인수회사

하이투자증권

85,000주
1.0%
21,845,000,000원

합계
8,500,000주
100.00%
2,184,500,000,000원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표
주관회사인 KB증권㈜과 공동주관회사인 대신증권㈜, 신한금융투자㈜ 그리고 인수회사인
미래에셋증권, 신영증권, 하나금융투자, 하이투자증권을
통하여 청약
이 실시됩니다. 모간스탠리인터내셔날증권회사 및 골드만삭스증권회사, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점, 씨티그룹글로벌마켓증권은 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다. 

구분
일반청약대상
매출주식수
주당 매출가액
일반청약대상 매출총액

공동대표주관회사
KB증권
973,958주
~ 1,168,750주

257,000원

250,307,206,000원
~ 300,368,750,000원

공동주관회사
대신증권
486,979주
~ 584,375주
125,153,603,000원
~ 150,184,375,000원

공동주관회사
신한금융투자

486,979주
~ 584,375주

125,153,603,000원
~ 150,184,375,000원

인수회사
미래에셋증권
44,271주
~ 53,125주
11,377,647,000원
~ 13,653,125,000원

인수회사

신영증권

44,271주
~ 53,125주
11,377,647,000원
~ 13,653,125,000원

인수회사

하나금융투자

44,271주
~ 53,125주
11,377,647,000원
~ 13,653,125,000원

인수회사

하이투자증권

44,271주
~ 53,125주
11,377,647,000원
~ 13,653,125,000원

합계

2,125,000주
~ 2,550,000주

546,125,000,000원
~ 655,350,000,000원

(주3)
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중
1,700,000
주(20.0%)
를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주9)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식
25%인 2,125,000주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의
5%, 425,000주)
를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당매출가액 및 매출총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액
257,000원 ~ 300,000원
중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사를 통해 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주11)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

㈜LG에너지솔루션

주식회사
LG화학
(
8,500,000주)
의 보유 주식을 
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 
인수인이 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출전
보유증권수
매출증권수
(주1)
매출후
보유증권수

주식회사 LG화학

(주2)

최대주주
기명식보통주
200,000,000주

8,500,000주

191,500,000주

합 계

200,000,000주

8,500,000주

191,500,000주

(주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)

매출주주인 주식회사
LG화학
은 금번 상장 이후
191,500,000주의 보통주(공모 후 81.8%)를
보유하게 될 것이며, 「유가증권시장 상장규정」 제27조(의무보유)에 의거 상장 후 6개월간 의무보유 할 예정입니다.

[정정 후]

2. 공모방법

금번
㈜LG에너지솔루션의
유가증권시장 상장공
모는
신주모집
34,000,000주(80.0%)
, 구주매출
8,500,000주(20.0%)
의 일반공모 방식에
의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모

34,000,000주

80.0%

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

8,500,000주

20.0%

우선배정

합계

42,500,000주

100.0%
-

(주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은
10,625,000주 ~
12,750,000주까
지 변동할 수 있습니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
8,500,000주
20.0%

300,000원

(주6)

2,550,000,000,000원

-

일반청약자
10,625,000주
~ 12,750,000주
25.0%
~ 30.0%
3,187,500,000,000원
~ 3,825,000,000,000원
-

기관투자자

23,375,000주
~ 31,875,000주

55.0%
~ 75.0%
7,012,500,000,000원
~ 9,562,500,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계

42,500,000주

100.0%
12,750,000,000,000원
-

(주1)

「증권 인수업무 등에 관한 규정
(개정 2021년 06월 17일)
」
제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)

「증권 인수업무 등에 관한 규정
(개정 2021년 06월 17일)
」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 (주1)~(주2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인

10,625,000주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%,
2,125,000주)
를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주6)

주당 공모가액 및 일반공모총액은
확정공모가액
인
300,000
원
기준입니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모

27,200,000주

80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
6,800,000주
20.00%
우선배정

합계

34,000,000주

100.00%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합

6,800,000주

20.0%
300,000원

2,040,000,000,000원

우선배정

일반청약자

8,500,000주
~ 10,200,000주

25.0%
~ 30.0%

2,550,000,000,000원
~ 3,060,000,000,000원

-

기관투자자

18,700,000주
~ 25,500,000주

55.0%
~ 75.0%

5,610,000,000,000원
~ 7,650,000,000,000원

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
34,000,000주
100.00%
10,200,000,000,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
KB증권
7,480,000주
22.0%
300,000원
2,244,000,000,000원
일반청약자, 
우리사주조합,
기관투자자
(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
모간스탠리인터내셔날증권회사
 서울지점
6,460,000주
19.0%
1,938,000,000,000원

공동주관회사
대신증권
3,740,000주
11.0%
1,122,000,000,000원

공동주관회사
신한금융투자
3,740,000주
11.0%
1,122,000,000,000원

공동주관회사
골드만삭스증권회사 서울지점
3,740,000주
11.0%
1,122,000,000,000원

공동주관회사
메릴린치인터내셔날엘엘씨증권
3,740,000주
11.0%
1,122,000,000,000원

공동주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권
3,740,000주
11.0%
1,122,000,000,000원

인수회사
미래에셋증권
340,000주
1.0%
102,000,000,000원

인수회사

신영증권

340,000주
1.0%
102,000,000,000원

인수회사

하나금융투자

340,000주
1.0%
102,000,000,000원

인수회사

하이투자증권

340,000주
1.0%
102,000,000,000원

합계
34,000,000주
100.00%
10,200,000,000,000원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은
공동대표주관회사인 KB증권㈜와 공동주관회사인 대신증권㈜, 신한금융투자㈜ 그리고 인수회사인
미래에셋증권㈜, 신영증권㈜, 하나금융투자㈜, 하이투자증권㈜를
통하
여 청약이 실시됩니다. 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점 및 골드만삭스증권회사 서울지점, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점, 씨티그룹글로벌마켓증권㈜는 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

구분
일반청약대상
모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
KB증권
3,895,834주
~ 4,675,000주
300,000원
1,168,750,200,000원
~ 1,402,500,000,000원

공동주관회사
대신증권
1,947,917주
~ 2,337,500주
584,375,100,000원
~ 701,250,000,000원

공동주관회사
신한금융투자
1,947,917주
~ 2,337,500주
584,375,100,000원
~ 701,250,000,000원

인수회사
미래에셋증권
177,083주
~ 212,500주
53,124,900,000원
~ 63,750,000,000원

인수회사

신영증권

177,083주
~ 212,500주
53,124,900,000원
~ 63,750,000,000원

인수회사

하나금융투자

177,083주
~ 212,500주
53,124,900,000원
~ 63,750,000,000원

인수회사

하이투자증권

177,083주
~ 212,500주
53,124,900,000원
~ 63,750,000,000원

합계
8,500,000주
~ 10,200,000주
2,550,000,000,000원
~ 3,060,000,000,000원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사 및 공동주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중
6,800,000
주(20.0%)
를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측 등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자 등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주9)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식
25%인 8,500,000주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%,
1,700,000주
)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여

결
정한 확정공모가액 300,000원 기준입니다.

(주11)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
6,800,000주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,700,000주
20.00%
우선배정

합계
8,500,000주
100.00%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
1,700,000주
20.0%
300,000원
510,000,000,000원
우선배정

일반청약자
2,125,000주
~ 2,550,000주
25.0%
~ 30.0%
637,500,000,000원
~ 765,000,000,000원
-

기관투자자
4,675,000주
~ 6,375,000주
55.0%
~ 75.0%
1,402,500,000,000원
~ 1,912,500,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
8,500,000주
100.00%
2,550,000,000,000원
-

(주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
KB증권
1,870,000주
22.0%
300,000원
561,000,000,000원
일반청약자, 우리사주조합,
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
모간스탠리인터내셔날증권회사
1,615,000주
19.0%
484,500,000,000원

공동주관회사
대신증권
935,000주
11.0%
280,500,000,000원

공동주관회사
신한금융투자
935,000주
11.0%
280,500,000,000원

공동주관회사
골드만삭스증권회사
935,000주
11.0%
280,500,000,000원

공동주관회사
메릴린치인터내셔날엘엘씨증권
935,000주
11.0%
280,500,000,000원

공동주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권
935,000주
11.0%
280,500,000,000원

인수회사
미래에셋증권
85,000주
1.0%
25,500,000,000원

인수회사

신영증권

85,000주
1.0%
25,500,000,000원

인수회사

하나금융투자

85,000주
1.0%
25,500,000,000원

인수회사

하이투자증권

85,000주
1.0%
25,500,000,000원

합계
8,500,000주
100.00%
2,550,000,000,000원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표
주관회사인 KB증권㈜과 공동주관회사인 대신증권㈜, 신한금융투자㈜ 그리고 인수회사인
미래에셋증권, 신영증권, 하나금융투자, 하이투자증권을
통하여 청약
이 실시됩니다. 모간스탠리인터내셔날증권회사 및 골드만삭스증권회사, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점, 씨티그룹글로벌마켓증권은 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다. 

구분
일반청약대상
매출주식수
주당 매출가액
일반청약대상 매출총액

공동대표주관회사
KB증권
973,958주
~ 1,168,750주

300,000원

292,187,400,000원
~ 350,625,000,000원

공동주관회사
대신증권
486,979주
~ 584,375주
146,093,700,000원
~ 175,312,500,000원

공동주관회사
신한금융투자

486,979주
~ 584,375주

146,093,700,000원
~ 175,312,500,000원

인수회사
미래에셋증권
44,271주
~ 53,125주
13,281,300,000원
~ 15,937,500,000원

인수회사

신영증권

44,271주
~ 53,125주
13,281,300,000원
~ 15,937,500,000원

인수회사

하나금융투자

44,271주
~ 53,125주
13,281,300,000원
~ 15,937,500,000원

인수회사

하이투자증권

44,271주
~ 53,125주
13,281,300,000원
~ 15,937,500,000원

합계

2,125,000주
~ 2,550,000주

637,500,000,000원
~ 765,000,000,000원

(주3)
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중
1,700,000
주(20.0%)
를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)
※ 기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

(주9)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식
25%인 2,125,000주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의
5%, 425,000주)
를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당매출가액 및 매출총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여

결정한
확정공모가액 300,000원 기준입니다.

(주11)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

㈜LG에너지솔루션

주식회사
LG화학
(
8,500,000주)
의 보유 주식을 
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 
인수인이 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출전
보유증권수
매출증권수
(주1)
매출후
보유증권수

주식회사 LG화학

(주2)

최대주주
기명식보통주
200,000,000주

8,500,000주

191,500,000주

합 계

200,000,000주

8,500,000주

191,500,000주

(주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)

매출주주인 주식회사
LG화학
은 금번 상장 이후
191,500,000주의 보통주(공모 후 81.8%)를
보유하게 될 것이며, 「유가증권시장 상장규정」 제27조(의무보유)에 의거 상장 후 6개월간 의무보유 할 예정입니다.

(주3)
[정정 전]

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 KB증권㈜, 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점, 공동주관회사인 대신증권㈜, 신한금융투자㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점, 메릴린치
인터내셔날엘엘씨증권 서울지점
, 씨티그룹글로벌마켓
증권㈜는
㈜
LG에너지솔루션
의
유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
257,000원 ~ 300,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 
공동대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모액의 범위는
㈜LG에너지솔루션의
절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번
㈜LG에너지솔루션의
유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) -
4. 종합평가결과
』을 참고하시기 바랍니다.

[정정 후]

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 KB증권㈜, 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점, 공동주관회사인 대신증권㈜, 신한금융투자㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점, 메릴린치
인터내셔날엘엘씨증권 서울지점
, 씨티그룹글로벌마켓
증권㈜는
㈜
LG에너지솔루션
의
유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
257,000원 ~ 300,000원

주당 확정공모가액
300,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사, 
공동주관회사 및 발행회사가
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모액의 범위는
㈜LG에너지솔루션의
절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번
㈜LG에너지솔루션의
유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
1주당 300,000원으로 결정하였습니다.

(3)
확정공모가액
산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) -
4. 종합평가결과
』을 참고하시기 바랍니다.

(주4)
[기재사항 추가]

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
488
39
275
734
276
176
1,988

수량
13,720,481,000
1,047,026,000
7,262,588,000
21,309,884,000
271,963,261
3,684,375,000
47,296,317,261

경쟁률
586.97
44.79
310.70
911.65
11.63
157.62
2,023.37

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 상단인 75%(31,875,000주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(23,375,000주) 기준으로 산출한 결과입니다

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
232
6,910,914,000
19
536,510,000
119
3,439,004,000
331
10,013,337,000
1
236,980
92
1,287,805,000
794
22,187,806,980

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
221
5,910,574,000
18
478,560,000
116
2,885,944,000
343
9,779,343,000
12
9,625,497
49
1,558,820,000
759
20,622,866,497

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
35
898,993,000
2
31,956,000
40
937,640,000
60
1,517,204,000
263
262,100,784
35
837,750,000
435
4,485,643,784

합계
488
13,720,481,000
39
1,047,026,000
275
7,262,588,000
734
21,309,884,000
276
271,963,261
176
3,684,375,000
1,988
47,296,317,261

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주1)
비율

300,000원 초과
794
39.94%
22,187,806,980
46.91%

300,000원
759
38.18%
20,622,866,497
43.60%

257,000원 초과 300,000원 미만
-
-
-
-

257,000원
-
-
-
-

257,000원 미만
-
-
-
-

가격미제시
435
21.88%
4,485,643,784
9.48%

합계
1,988
100.00%
47,296,317,261
100.00%

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
173
4,943,363,000
17
451,504,000
103
2,833,565,000
278
7,829,436,000
9
19,804,540
29
359,625,000
609
16,437,297,540

3개월 확약
130
3,764,705,000
13
349,012,000
82
2,382,725,000
183
5,366,184,000
-
-
16
446,450,000
424
12,309,076,000

1개월 확약
3
63,775,000
-
-
5
68,990,000
16
446,781,000
12
11,595,838
-
-
36
591,141,838

15일 확약
77
2,132,358,000
2
63,750,000
38
952,446,000
116
3,444,861,000
1
987,417
21
669,375,000
255
7,263,777,417

미확약
105
2,816,280,000
7
182,760,000
47
1,024,862,000
141
4,222,622,000
254
239,575,466
110
2,208,925,000
664
10,695,024,466

합 계
488
13,720,481,000
39
1,047,026,000
275
7,262,588,000
734
21,309,884,000
276
271,963,261
176
3,684,375,000
1,988
47,296,317,261

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 주식회사 LG에너지솔루션과 공동대표주관회사, 공동주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 300,000원으로 결정하였습니다.

(주5)
[정정 전]

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
42,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주3)
예정가액
257,000원

확정가액

-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
10,922,500,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1,2)
우리사주조합
개시일

2022년 01월 18일

종료일

2022년 01월 18일

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일

2022년 01월 18일

종료일

2022년 01월 19일

일반청약자
개시일

2022년 01월 18일

종료일

2022년 01월 19일

청약증거금
(주5)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 01월 21일

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)

KB증권 청약일:
2022년 01월 18일 ~ 19일 10:00 ~ 16:00

대신증권 청약일:
2022년 01월 18일 ~ 19일
10:00 ~ 16:00

신한금융투자 청약일:
2022년 01월 18일 ~ 19일
10:00 ~ 16:00

미래에셋증권 청약일:
2022년 01월 18일 ~ 19일
10:00 ~ 16:00

신영증권 청약일:
2022년 01월 18일 ~ 19일
10:00 ~ 16:00

하나금융투자 청약일:
2022년 01월 18일 ~ 19일
10:00 ~ 16:00

하이투자증권 청약일:
2022년 01월 18일 ~ 19일
10:00 ~ 16:00

(주3)

주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 공동대표주관회사, 공동주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인
㈜LG에너지솔루션과
협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주4)
청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 KB증권㈜, 대신증권㈜, 신한금융투자㈜, 미래에셋증권㈜, 하이투자증권㈜, 하나금융투자㈜, 신영증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)

청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액
의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2022년 01월 21일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2022년 01월 21일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2022년 01월 21일
08:00 ~
12:00
(한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사, 공동주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주
식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)

청약취급처 :
① 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점
②
KB증권㈜를
통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : KB증권㈜ 본ㆍ지점 
③ 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점
④ 골드만삭스증권회사 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 골드만삭스증권회사 서울지점
⑤ 메릴린치인터내셔날
엘엘씨증권 서울지점
을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 메릴린치인터내셔날
엘엘씨증권 서울지점

⑥
씨티그룹글로벌마켓증권㈜를
통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ 
⑦ 일반청약자 : KB증권㈜, 대신증권㈜, 신한금융투자㈜, 미래에셋증권㈜, 하이투자증권㈜, 하나금융투자㈜, 신영증권㈜의 본ㆍ지점
⑧ 일반청약자는 공동대표주관회사 및 공동주관회사, 인수회사 중의 한 곳의 청약취급처를 이용하여야 하며, 중복청약 및 이중청약이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

(주7)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「유가증권시장 상장규정」 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사, 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

[정정 후]

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
42,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주3)
예정가액
-

확정가액
300,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
12,750,000,000,000원

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1,2)
우리사주조합
개시일

2022년 01월 18일

종료일

2022년 01월 18일

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일

2022년 01월 18일

종료일

2022년 01월 19일

일반청약자
개시일

2022년 01월 18일

종료일

2022년 01월 19일

청약증거금
(주5)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 01월 21일

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)

KB증권 청약일:
2022년 01월 18일 ~ 19일 10:00 ~ 16:00

대신증권 청약일:
2022년 01월 18일 ~ 19일
10:00 ~ 16:00

신한금융투자 청약일:
2022년 01월 18일 ~ 19일
10:00 ~ 16:00

미래에셋증권 청약일:
2022년 01월 18일 ~ 19일
10:00 ~ 16:00

신영증권 청약일:
2022년 01월 18일 ~ 19일
10:00 ~ 16:00

하나금융투자 청약일:
2022년 01월 18일 ~ 19일
10:00 ~ 16:00

하이투자증권 청약일:
2022년 01월 18일 ~ 19일
10:00 ~ 16:00

(주3)

주당 공모가액은
청약일 전 공동대표주관회사, 공동주관회사가 실시한 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인
㈜LG에너지솔루션과
협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정
하
였습니다.

(주4)
청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 KB증권㈜, 대신증권㈜, 신한금융투자㈜, 미래에셋증권㈜, 하이투자증권㈜, 하나금융투자㈜, 신영증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)

청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액
의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2022년 01월 21일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2022년 01월 21일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2022년 01월 21일
08:00 ~
12:00
(한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사, 공동주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주
식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)

청약취급처 :
① 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점
②
KB증권㈜를
통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : KB증권㈜ 본ㆍ지점 
③ 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점
④ 골드만삭스증권회사 서울지점을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 골드만삭스증권회사 서울지점
⑤ 메릴린치인터내셔날
엘엘씨증권 서울지점
을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 메릴린치인터내셔날
엘엘씨증권 서울지점

⑥
씨티그룹글로벌마켓증권㈜를
통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ 
⑦ 일반청약자 : KB증권㈜, 대신증권㈜, 신한금융투자㈜, 미래에셋증권㈜, 하이투자증권㈜, 하나금융투자㈜, 신영증권㈜의 본ㆍ지점
⑧ 일반청약자는 공동대표주관회사 및 공동주관회사, 인수회사 중의 한 곳의 청약취급처를 이용하여야 하며, 중복청약 및 이중청약이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

(주7)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「유가증권시장 상장규정」 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사, 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6)
[정정 전]

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

기명식 보통주

9,350,000주 (22.0%)

2,402,950,000,000원
총액인수

모간스탠리
인터내셔날증권회사
서울특별시 종로구 새문안로 68

기명식 보통주

8,075,000주 (19.0%)

2,075,275,000,000원
총액인수

대신증권㈜
서울특별시 중구 삼일대로 343

기명식 보통주

4,675,000주 (11.0%)

1,201,475,000,000원
총액인수

신한금융투자㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 70

기명식 보통주

4,675,000주 (11.0%)

1,201,475,000,000원

총액인수

골드만삭스증권회사
서울특별시 종로구 새문안로 68

기명식 보통주

4,675,000주 (11.0%)

1,201,475,000,000원

총액인수

메릴린치인터내셔날
엘엘씨증권
서울특별시 중구 세종대로 136

기명식 보통주

4,675,000주 (11.0%)

1,201,475,000,000원

총액인수

씨티그룹
글로벌마켓증권㈜
서울특별시 종로구 새문안로 50

기명식 보통주

4,675,000주 (11.0%)

1,201,475,000,000원

총액인수

미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26

기명식 보통주

425,000주 (1.0%)

109,225,000,000원
총액인수

신영증권㈜
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16

기명식 보통주

425,000주 (1.0%)

109,225,000,000원

총액인수

하나금융투자㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

기명식 보통주

425,000주 (1.0%)

109,225,000,000원

총액인수

하이투자증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 61

기명식 보통주

425,000주 (1.0%)

109,225,000,000원

총액인수

(주1)

인수금액은 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한
공모희망가액 범위인 257,000원 ~ 300,000원 중 최저가객인
257,000
원
기준입니다. 상기 인수금액은 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)

기관투자자 및
일반청약자
배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 공동주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
16,820,650,000원
(주1)

모간스탠리인터내셔날증권회사
14,526,925,000원

대신증권㈜
8,410,325,000원

신한금융투자㈜
8,410,325,000원

골드만삭스증권회사
8,410,325,000원

메릴린치인터내셔날엘엘씨증권
8,410,325,000원

씨티그룹글로벌마켓증권㈜
8,410,325,000원

미래에셋증권㈜
764,575,000원

신영증권㈜
764,575,000원

하나금융투자㈜
764,575,000원

하이투자증권㈜
764,575,000원

(주1)

인수대가는 총 공모금액의
0.7
%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인
257,000
원 ~ 300,000원중 최저가액인
257,000
원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)

발행회사 및 매출주주는 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의
0.3%
에 해당하는 금액 범위 내에서 공모주식 모집ㆍ매출에 관한 성과수수료로 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

[정정 후]

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

기명식 보통주

9,350,000주 (22.0%)

2,805,000,000,000원
총액인수

모간스탠리
인터내셔날증권회사
서울특별시 종로구 새문안로 68

기명식 보통주

8,075,000주 (19.0%)

2,422,500,000,000원
총액인수

대신증권㈜
서울특별시 중구 삼일대로 343

기명식 보통주

4,675,000주 (11.0%)

1,402,500,000,000원
총액인수

신한금융투자㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 70

기명식 보통주

4,675,000주 (11.0%)

1,402,500,000,000원
총액인수

골드만삭스증권회사
서울특별시 종로구 새문안로 68

기명식 보통주

4,675,000주 (11.0%)

1,402,500,000,000원
총액인수

메릴린치인터내셔날
엘엘씨증권
서울특별시 중구 세종대로 136

기명식 보통주

4,675,000주 (11.0%)

1,402,500,000,000원
총액인수

씨티그룹
글로벌마켓증권㈜
서울특별시 종로구 새문안로 50

기명식 보통주

4,675,000주 (11.0%)

1,402,500,000,000원
총액인수

미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26

기명식 보통주

425,000주 (1.0%)

127,500,000,000원
총액인수

신영증권㈜
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16

기명식 보통주

425,000주 (1.0%)

127,500,000,000원
총액인수

하나금융투자㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

기명식 보통주

425,000주 (1.0%)

127,500,000,000원
총액인수

하이투자증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 61

기명식 보통주

425,000주 (1.0%)

127,500,000,000원
총액인수

(주1)

인수금액은 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 300,000원

기준입니다.

(주2)

기관투자자 및
일반청약자
배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 공동주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
19,635,000,000원
(주1)

모간스탠리인터내셔날증권회사
16,957,500,000원

대신증권㈜
9,817,500,000원

신한금융투자㈜
9,817,500,000원

골드만삭스증권회사
9,817,500,000원

메릴린치인터내셔날엘엘씨증권
9,817,500,000원

씨티그룹글로벌마켓증권㈜
9,817,500,000원

미래에셋증권㈜
892,500,000원

신영증권㈜
892,500,000원

하나금융투자㈜
892,500,000원

하이투자증권㈜
892,500,000원

(주1)

인수대가는 총 공모금액의
0.7
%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
결
정한 확정공모가액 300,000원
기준입니다.

(주2)

발행회사 및 매출주주는 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의
0.3%
에 해당하는 금액 범위 내에서 공모주식 모집ㆍ매출에 관한 성과수수료로 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주7)
[정정 전]

커. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 약

8,672,910백만원
으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동
의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 시설자금, 운영자금 및 타법인증권취득자금의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

[정정 후]

커. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 약

10,124,412백만원
으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동
의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 시설자금, 운영자금 및 타법인증권취득자금의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주8)
[정정 전]

가. 평가결과

공동대표주관회사인 KB증권㈜, 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점, 공동주관회사인 대신증권㈜, 신한금융투자㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권, 씨티그룹글로벌마켓증권㈜은 ㈜LG에너지솔루션의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분

내 용

희망공모가액

257,000원 ~ 300,000원

확정공모가액
 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 
공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜LG에너지솔루션의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다

금번 ㈜LG에너지솔루션의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

[정정 후]

가. 평가결과

공동대표주관회사인 KB증권㈜, 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점, 공동주관회사인 대신증권㈜, 신한금융투자㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권, 씨티그룹글로벌마켓증권㈜은 ㈜LG에너지솔루션의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 ㈜LG에너지솔루션과 협의하여 1주당 확정공모가액을 다음과 같이 300,000원으로 결정하였습니다.

구 분

내 용

희망공모가액

257,000원 ~ 300,000원

확정공모가액
300,000원

확정공모가액
 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 
공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
300,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜LG에너지솔루션의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다

금번 ㈜LG에너지솔루션의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종
결정하였습니다.

(주9)
[정정 전]

(3) 희망 공모가액 산출

상기 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 ㈜LG에너지솔루션의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜LG에너지솔루션의 희망 공모가액 산출 내역]

구분

내용

주당 평가가액

479,514원

평가액 대비 할인율

46.4% ~ 37.4%

희망 공모가액 밴드

257,000원 ~ 300,000원

확정 공모가액

-

주1)

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

[정정 후]

(3) 희망 공모가액 산출

상기 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 ㈜LG에너지솔루션의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜LG에너지솔루션의 희망 공모가액 산출 내역]

구분

내용

주당 평가가액

479,514원

평가액 대비 할인율

46.4% ~ 37.4%

희망 공모가액 밴드

257,000원 ~ 300,000원

확정 공모가액

300,000원

(주10)
[정정 전]

가. 자금조달금액

(단위: 백만원)

구분
금액

모집 및 매출 총액(1)

10,922,500

매출대금(2)

2,184,500

발행제비용(3)

65,090

순조달금액[(1)-(2)-(3)]

8,672,910

(주1)

모집총액, 발행 제비용은 공모
희망가액인
2
57,000원
~
300,000
원
중 최저가액인

257,000원
기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 백만원)

구분
금액
계산근거
비고

인수수수료

61,166
신주 발행금액의 0.70%

주1)

발행분담금

1,573
신주 발행금액의 0.018%

주2)

등록세

68
증가 자본금의 0.4%

-

교육세

14
등록세의 20%

-

신규상장수수료

250
23,075만원 + 10조원 초과금의 10억원 당 1.5만원(최대한도: 250백만원)

-

상장예비심사수수료

20
자기자본 1조원 초과 시 2,000만원

-

기타 비용

2,000
법무법인, 회계법인 수수료, IR 비용 등 제반 비용

합 계

65,090

-

-

(주1)

인수수수료는 공모희망가액인
257,000원
~
300,000원
중 최저가액인
257,000원
기준이며, 당사가 부담하는 인수수수료 금액만을 기재하였습니다. 추후 확정공모가액에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다. 인수수수료는 총 공모금액의
0.7
%에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다.
이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의
0.3%
에 해당하는 금액 범위 내에서 공모주식 모집ㆍ매출에 관한 성과수수료로 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주2)

신주모집에 대한 발행분담금이며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출대상자가 부담합니다. 신주모집과 구주매출에 대한 발행분담금의 합계액은
1,966,050,000원입니다.

[정정 후]

가. 자금조달금액

(단위: 백만원)

구분
금액

모집 및 매출 총액(1)

12,750,000

매출대금(2)

2,550,000

발행제비용(3)

75,588

순조달금액[(1)-(2)-(3)]

10,124,412

(주1)

모집총액, 발행 제비용은

확
정공모가액인 300,000원
기준입니다.

(주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 백만원)

구분
금액
계산근거
비고

인수수수료

71,400
신주 발행금액의 0.70%

주1)

발행분담금

1,836
신주 발행금액의 0.018%

주2)

등록세

68
증가 자본금의 0.4%

-

교육세

14
등록세의 20%

-

신규상장수수료

250
23,075만원 + 10조원 초과금의 10억원 당 1.5만원(최대한도: 250백만원)

-

상장예비심사수수료

20
자기자본 1조원 초과 시 2,000만원

-

기타 비용

2,000
법무법인, 회계법인 수수료, IR 비용 등 제반 비용

합 계

75,588

-

-

(주1)

인수수수료는
확정공모가액인
300,000원
기준이며,

당사가 부

담하는 인수수수료 금액만을 기재하였습니다. 인수수수료는 총 공모금액의
0.7
%에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다.
이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의
0.3%
에 해당하는 금액 범위 내에서 공모주식 모집ㆍ매출에 관한 성과수수료로 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주2)

신주모집에 대한 발행분담금이며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출대상자가 부담합니다. 신주모집과 구주매출에 대한 발행분담금의 합계액은
2,295,000,000원
입니다.

(주11)
[정정 전]

가. 자금의 사용계획 

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 당사의 자금 사용계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바라며, 자금사용시기가 도래하지 않은 금액에 대해서는 수시입출금 예금, 정기예금 등 안정성 높은 금융상품에 예치하여 일시적으로 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 12월 06일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

645,054

-

1,604,273

-

6,423,583

-

8,672,910

(주1)

상기 자금의 사용목적은 공모희망
가액인
257,000원
~
300,000
원 중 최저가액인
257,000원

기준으로 산정했을 때의 유입자금을 기준으로 계산하였습
니다.

(주2)
공모자금은 구주매출대금 및 발행제비용을 제외하고 순수입금액을 기준으로 산정하였습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획 

당사는 공모를 통
해 유입되는 자금을 국내 생산기지인 오창공장의 생산능력 확대를 위한 시설자금,
북미/유럽/중국
생산기지의 생산능력 확대를 위한 타법인 증권
취득자금,
리튬이온전지/차세대전지 등 연구개발과 품질향상/공정개선을 위한 운영자
금
으로 사용할 계획이며, 이를 통해 EV, ESS용 배터리를 비롯하여 향후 급증이 예상되는 2차전지 시장의 수요에 선제적으
로 대응하는 한편 세계 최고 수준의 품질과 경쟁력을 갖춘 배터리 연구개발을 지속함으로써 명실상부한 세계 최고의 2차전지 제조업체가 되고자 합니다.

(1) 시설자금

(가) 오창공장 생산능력 확대를 위한 설비투자

당사는 오창공장에 대한 설비투자를 통해 당사의 글로벌 주요 생산거점 중 하나인 오창공장의 생산능력을 확충할 계획입니다. 당사는 2023년까지 오창공장에 6,450억원 규모의 투자를 통해 최근 수요가 증가하고 있는 EV용 원통형 전지 생산라인을 추가함으로써 2025년까지 오창공장의 생산능력을 22GWh 수준으로 확대할 계획입니다. 당사는 오창공장에 대한 투자 소요 금액의 일부를 공모자금으로 충당하고, 부족분은 당사 자체 보유자금 및 외부 차입 등을 통하여 충당할 계획입니다.

[시설자금 세부 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

비고

(가) 오창공장 설비투자를 통한
 생산능력 확충

305,050

340,004

-

645,054

오창공장 EV용 원통형 전지 생산라인 증설

(건축 1,760억, 설비 4,690억)

소계

305,050

340,004

-

645,054

-

(2) 운영자금

(가) 리튬이온전지 및 차세대전지 개발 등을 위한 연구개발비용 

당사는 공모자금의 일부를 리튬이온전지 성능개선을 위한 연구개발, 전고체전지를 비롯한 차세대 전지
연구개발 및 신규 사업영역 발굴을 위한 연구개발 목적으로 활용할 계획입니다.
당사는 리튬이온전지 시장에서의 경쟁력 강화를 위해 NCMA 단입자(Single Crystal) 양극재 적용 배터리, 고효율 실리콘 음극재 적용 배터리, 엔트리 시장에 대응하기 위한 Cobalt-free 배터리 개발, 전극/조립 Pilot 투자를 통한 개선된 구조의 폼팩터 개발, 고성능/저비용을 위한 전리튬화(Pre-lithiation) 공정, 건식 코팅 공정을 비롯한 차세대 공정 개발 등 리튬이온 배터리 성능 개선을 위한 다양한 연구개발을 진행하고 있습니다.
그 외 당사는 차세대전지 시장에서의 주도권 유지를 위해 리튬황전지, 전고체전지 등 차세대 배터리 연구개발도 진행하고 있으며, 배터리의 전체 생애주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해내는 BaaS(Battery-as-a-Service) 사업 등 미래 성장을 위한 신규 사업영역 발굴을 위한 연구개발활동 역시 병행할 계획입니다.

(나) 제품의 품질
향상 및
공정
개선을 위한 경상
투자

대규모 장치산업인 2차전지 산업의 특성상 효율적인 공정과 품질 관리는 제품 개발능력 외에도 필수적으로 요구되는 핵심 역량이며, 따라서 당사는 제품의 품질 향상과 공정 개선을 위한 경상투자 목적으로 공모자금 일부를 사용할 계획입니다. 당사는 IT 기반 실시간 모니터링 체계 구축을 통한 양산라인 이상 발생 조기감지 및 조치, 품질 데이터 추적성 확보, 검사 자동화를 비롯한 스마트 팩토리 구축을 통해 보다 효율적으로 고품질의 배터리를 양산할 수 있는 공정을 수립하여 적용할 계획입니다.

[운영자금 세부 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

비고

(가) 리튬이온전지 및 차세대 전지 개발 등을 위한 연구개발비용

200,950

191,448

226,720

619,117

(1)

NCMA 단입자(Single Crystal) 양극재 적용 배터리 개발
, 전극/조립 Pilot 투자를 통한 개선된 구조의 폼팩터 개발, 고성능/저비용을 위한 전리튬화(Pre-lithiation) 공정개발 등 리튬이온배터리 성능 개선을 위한 연구개발

(2) 리튬황전지, 전고체전지 등 차세대
전지 연구개발

(3) BaaS(Battery-as-a-Service) 사업 등 신규 사업영역 발굴

(나) 제품의 품질 향상 및 
공정 개선을 위한 경상투자

261,598

416,724

306,833

985,156

IT기반 실시간 모니터링 체계 구축을 통한 양산라인 이상 발생 조기감지 및 조치, 품질 데이터 추적성 확보, 검사 자동화를 비롯한 스마트 팩토리 구축 등 공정 개선

소계

462,548

608,172

533,553

1,604,273

-

(3) 타법인 증권 취득자금

당사는 북미, 유럽, 중국 현지법인에 대한 투자를 통해 글로벌 리튬이온배터리의 주요 시장인 북미, 유럽, 중국 소재 해외 생산기지의 생산능력을 확대할 계획이며, 이를 통해 해외 시장에 위치한 주요 고객사의 수요에 대응하고, 현지 내에서의 대량생산을 위한 Supply Chain을 구축함으로써 글로벌 2차전지 시장에서의 효율적 경쟁을 위한 원가경쟁력 및 고객 대응력을 강화하고자 합니다.

(가) 북미 지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자

당사는 그린뉴딜 정책 등 강력한 친환경 정책 시행에 따라 리튬이온배터리에 대한 급격한 수요 증대가 예상되는 북미 시장 내에서의 생산능력 확대를 위하여 공모자금의 일부를 북미 현지법인에 대한 투자를 위해 활용할 계획입니다. 당사는 북미 지역에 2024년까지 총 5.6조원을 투자하여 (1) 미시간주 홀랜드(Holland) 공장의 EV, ESS용 배터리 생산능력을 2025년까지 약 25GWh로 확대하고, (2) GM과의 합작법인인 Ultium Cells LLC에 대한 추가 투자를 통해 2025년까지 합작법인의 생산능력을 80GWh로 확대하고, (3) 북미 지역 내 신규 생산거점 확보 및 OEM과의 신규 합작법인 설립을 통해 55GWh 이상의 생산능력을 추가로 확보함으로써 2025년까지 북미 지역에 총 160GWh 이상의 생산능력을 확보할 계획입니다. 당사는 기투자된 금액을 제외한 추가 투자 소요 금액의 일부를 공모자금을 활용하여 충당할 계획이며, 부족분은 당사 자체 보유자금 및 외부 차입 등을 통하여 충당할 계획입니다.

(나) 유럽 지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자

폭스바겐, 다임러, BMW 등 다수의 글로벌 OEM이 위치하고 있는 유럽은 내연기관차량 관련 규제 강화에 따라 글로벌 2위의 EV 판매량을 기록중인 지역으로, 당사는 리튬이온전지의 주요 시장 중 하나인 유럽 지역 내에서의 생산능력 확대를 위하여 공모자금의 일부를 유럽 현지법인에 대한 투자에 활용할 계획입니다. 당사는 유럽 지역에 2024년까지 총 1.4조원을 투자하여 (1) 폴란드 브로츠와프(Wroclaw) 공장 EV용 배터리 생산능력을 2025년까지 85GWh로 확대하고, (2) 유럽 지역 내 신규 생산거점 확보를 통해 15GWh이상의 생산능력을 추가 확보하여 2025년까지 유럽 지역에 총 100GWh 이상의 생산능력을 확보하고, 이를 통해 글로벌 OEM의 대규모 수요에 대응하고 EV 전용 플랫폼에 대한 현지 공급 능력을 향상시킬 예정입니다. 당사는 투자 소요 금액의 일부를 공모자금을 활용하여 충당할 계획이며, 부족분은 당사 자체 보유자금 및 외부 차입 등을 통하여 충당할 계획입니다.

(다) 중국 지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자

당사는 중국 지역 생산기지들의 생산능력 확대를 위하여 공모자금의 일부를 중국 현지법인(LG Energy Solution Battery (Nanjing) Co., Ltd.)에 대한 투자에 활용할 계획입니다. 일부 완성차 업체 및 신규 EV 스타트업들의 원통형 폼팩터 채용으로 원통형 EV 배터리의 수요가 지속 성장할 것으로 예상되는 바, 당사는 중국 내 생산기지를 통해 해당 수요에 대응하기 위해 2024년까지 남경(Nanjing) 공장에 총 1.2조원을 투자하여 2025년까지 원통형 기준 60GWh 이상의 생산능력을 확보할 계획이며, 그 외 EV용 파우치형 배터리, ESS용 배터리, 소형 Application용 파우치형 배터리를 포함하여 중국 내에서 총 110GWh 이상의 생산능력을 확보할 예정입니다.

[타법인증권 취득자금 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

비고

(가) 북미 지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자

500,000

288,100

-

788,100

EV, ESS용 배터리 생산능력 확대를 위한 미시간주 홀랜드(Holland) 공장 증설 목적의 북미 현지법인(LG Energy Solution Michigan Inc.) 투자

826,290

535,759

-

1,362,049

GM과의 합작법인(Ultium Cells LLC)의 EV용 배터리 생산능력 확대를 위한 제1 합작공장(Ohio), 제2 합작공장(Tennesse) 증설 목적의 북미 현지법인(LG Energy Solution Michigan Inc.) 투자(주1)

300,108

943,250

631,742

1,875,100

북미 지역 내 신규 생산거점 확보 및 OEM과의 신규 합작법인 설립 (주2)

소계

1,626,398
1,767,109
631,742
4,025,249

-

(나) 유럽 지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자

778,193

137,244

60,210

975,648

EV용 배터리 생산능력 확대를 위한 폴란드 브로츠와프(Wroclaw) 공장 증설 목적의 폴란드 현지법인(LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.) 투자

-

203,056

-

203,056

유럽 지역 내 신규 생산거점 확보 (주3)

소계

778,193
340,300
60,210
1,178,704

-

(다) 중국 지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자

581,434

320,133

318,064

1,219,631

EV, ESS, 소형 Application용 배터리 생산능력 확대를 위한 중국 남경(Nanjing) 공장 증설 목적의 중국 현지법인(LG Energy Solution Battery (Nanjing) Co., Ltd.) 투자

소계

581,434
320,133
318,064
1,219,631

-

합계
2,986,025
2,427,542
1,010,016
6,423,583
-

(주1)

당사는 100% 종속회사인 LG Energy Solution Michigan Inc.을 통하여 Ultium Cells LLC의 50% 지분을 보유하고 있습니다. LG Energy Solution Michigan Inc.의 Ultium Cells LLC에 대한 소유지분은 과반수 미만이나, 주주간 약정에 의해 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있고, 생산 및 원가관리를 통해 변동이익에 영향을 미치는 능력이 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하고 있습니다.

(주2)

당사는 북미 지역 내 EV, ESS용 배터리 생산능력 확대를 위하여 2022년부터 미시간주 홀랜드(Holland) 공장 외의 신규 생산거점을 확보하는 한편, Ultium Cells LLC 이외의 OEM과의 신규 합작법인 설립을 추진할 계획입니다.

(주3)

당사는 유럽 지역 내 EV용 배터리 생산능력 확대를 위하여 2023년중 유럽 지역 내 폴란드 브로츠와프(Wroclaw) 공장 외의 신규 생산거점 확보를 위한 투자를 계획하고 있습니다.

[정정 후]

가. 자금의 사용계획 

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 당사의 자금 사용계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바라며, 자금사용시기가 도래하지 않은 금액에 대해서는 수시입출금 예금, 정기예금 등 안정성 높은 금융상품에 예치하여 일시적으로 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2022년 01월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

645,054

-

1,604,273

-

7,875,085

-

10,124,412

(주
1)

공모자금은 구주매출대금 및 발행제비용을 제외하고 순수입금액을 기준으로 산정하였습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획 

당사는 공모를 통
해 유입되는 자금을 국내 생산기지인 오창공장의 생산능력 확대를 위한 시설자금,
북미/유럽/중국
생산기지의 생산능력 확대를 위한 타법인 증권
취득자금,
리튬이온전지/차세대전지 등 연구개발과 품질향상/공정개선을 위한 운영자
금
으로 사용할 계획이며, 이를 통해 EV, ESS용 배터리를 비롯하여 향후 급증이 예상되는 2차전지 시장의 수요에 선제적으
로 대응하는 한편 세계 최고 수준의 품질과 경쟁력을 갖춘 배터리 연구개발을 지속함으로써 명실상부한 세계 최고의 2차전지 제조업체가 되고자 합니다.

(1) 시설자금

(가) 오창공장 생산능력 확대를 위한 설비투자

당사는 오창공장에 대한 설비투자를 통해 당사의 글로벌 주요 생산거점 중 하나인 오창공장의 생산능력을 확충할 계획입니다. 당사는 2023년까지 오창공장에 6,450억원 규모의 투자를 통해 최근 수요가 증가하고 있는 EV용 원통형 전지 생산라인을 추가함으로써 2025년까지 오창공장의 생산능력을 22GWh 수준으로 확대할 계획입니다. 당사는 오창공장에 대한 투자 소요 금액의 일부를 공모자금으로 충당하고, 부족분은 당사 자체 보유자금 및 외부 차입 등을 통하여 충당할 계획입니다.

[시설자금 세부 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

비고

(가) 오창공장 설비투자를 통한
 생산능력 확충

305,050

340,004

-

645,054

오창공장 EV용 원통형 전지 생산라인 증설

(건축 1,760억, 설비 4,690억)

소계

305,050

340,004

-

645,054

-

(2) 운영자금

(가) 리튬이온전지 및 차세대전지 개발 등을 위한 연구개발비용 

당사는 공모자금의 일부를 리튬이온전지 성능개선을 위한 연구개발, 전고체전지를 비롯한 차세대 전지
연구개발 및 신규 사업영역 발굴을 위한 연구개발 목적으로 활용할 계획입니다.
당사는 리튬이온전지 시장에서의 경쟁력 강화를 위해 NCMA 단입자(Single Crystal) 양극재 적용 배터리, 고효율 실리콘 음극재 적용 배터리, 엔트리 시장에 대응하기 위한 Cobalt-free 배터리 개발, 전극/조립 Pilot 투자를 통한 개선된 구조의 폼팩터 개발, 고성능/저비용을 위한 전리튬화(Pre-lithiation) 공정, 건식 코팅 공정을 비롯한 차세대 공정 개발 등 리튬이온 배터리 성능 개선을 위한 다양한 연구개발을 진행하고 있습니다.
그 외 당사는 차세대전지 시장에서의 주도권 유지를 위해 리튬황전지, 전고체전지 등 차세대 배터리 연구개발도 진행하고 있으며, 배터리의 전체 생애주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해내는 BaaS(Battery-as-a-Service) 사업 등 미래 성장을 위한 신규 사업영역 발굴을 위한 연구개발활동 역시 병행할 계획입니다.

(나) 제품의 품질
향상 및
공정
개선을 위한 경상
투자

대규모 장치산업인 2차전지 산업의 특성상 효율적인 공정과 품질 관리는 제품 개발능력 외에도 필수적으로 요구되는 핵심 역량이며, 따라서 당사는 제품의 품질 향상과 공정 개선을 위한 경상투자 목적으로 공모자금 일부를 사용할 계획입니다. 당사는 IT 기반 실시간 모니터링 체계 구축을 통한 양산라인 이상 발생 조기감지 및 조치, 품질 데이터 추적성 확보, 검사 자동화를 비롯한 스마트 팩토리 구축을 통해 보다 효율적으로 고품질의 배터리를 양산할 수 있는 공정을 수립하여 적용할 계획입니다.

[운영자금 세부 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

비고

(가) 리튬이온전지 및 차세대 전지 개발 등을 위한 연구개발비용

200,950

191,448

226,720

619,117

(1)

NCMA 단입자(Single Crystal) 양극재 적용 배터리 개발
, 전극/조립 Pilot 투자를 통한 개선된 구조의 폼팩터 개발, 고성능/저비용을 위한 전리튬화(Pre-lithiation) 공정개발 등 리튬이온배터리 성능 개선을 위한 연구개발

(2) 리튬황전지, 전고체전지 등 차세대
전지 연구개발

(3) BaaS(Battery-as-a-Service) 사업 등 신규 사업영역 발굴

(나) 제품의 품질 향상 및 
공정 개선을 위한 경상투자

261,598

416,724

306,833

985,156

IT기반 실시간 모니터링 체계 구축을 통한 양산라인 이상 발생 조기감지 및 조치, 품질 데이터 추적성 확보, 검사 자동화를 비롯한 스마트 팩토리 구축 등 공정 개선

소계

462,548

608,172

533,553

1,604,273

-

(3) 타법인 증권 취득자금

당사는 북미, 유럽, 중국 현지법인에 대한 투자를 통해 글로벌 리튬이온배터리의 주요 시장인 북미, 유럽, 중국 소재 해외 생산기지의 생산능력을 확대할 계획이며, 이를 통해 해외 시장에 위치한 주요 고객사의 수요에 대응하고, 현지 내에서의 대량생산을 위한 Supply Chain을 구축함으로써 글로벌 2차전지 시장에서의 효율적 경쟁을 위한 원가경쟁력 및 고객 대응력을 강화하고자 합니다.

(가) 북미 지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자

당사는 그린뉴딜 정책 등 강력한 친환경 정책 시행에 따라 리튬이온배터리에 대한 급격한 수요 증대가 예상되는 북미 시장 내에서의 생산능력 확대를 위하여 공모자금의 일부를 북미 현지법인에 대한 투자를 위해 활용할 계획입니다. 당사는 북미 지역에 2024년까지 총 5.6조원을 투자하여 (1) 미시간주 홀랜드(Holland) 공장의 EV, ESS용 배터리 생산능력을 2025년까지 약 25GWh로 확대하고, (2) GM과의 합작법인인 Ultium Cells LLC에 대한 추가 투자를 통해 2025년까지 합작법인의 생산능력을 80GWh로 확대하고, (3) 북미 지역 내 신규 생산거점 확보 및 OEM과의 신규 합작법인 설립을 통해 55GWh 이상의 생산능력을 추가로 확보함으로써 2025년까지 북미 지역에 총 160GWh 이상의 생산능력을 확보할 계획입니다. 당사는 기투자된 금액을 제외한 추가 투자 소요 금액의 일부를 공모자금을 활용하여 충당할 계획이며, 부족분은 당사 자체 보유자금 및 외부 차입 등을 통하여 충당할 계획입니다.

(나) 유럽 지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자

폭스바겐, 다임러, BMW 등 다수의 글로벌 OEM이 위치하고 있는 유럽은 내연기관차량 관련 규제 강화에 따라 글로벌 2위의 EV 판매량을 기록중인 지역으로, 당사는 리튬이온전지의 주요 시장 중 하나인 유럽 지역 내에서의 생산능력 확대를 위하여 공모자금의 일부를 유럽 현지법인에 대한 투자에 활용할 계획입니다. 당사는 유럽 지역에 2024년까지 총 1.4조원을 투자하여 (1) 폴란드 브로츠와프(Wroclaw) 공장 EV용 배터리 생산능력을 2025년까지 85GWh로 확대하고, (2) 유럽 지역 내 신규 생산거점 확보를 통해 15GWh이상의 생산능력을 추가 확보하여 2025년까지 유럽 지역에 총 100GWh 이상의 생산능력을 확보하고, 이를 통해 글로벌 OEM의 대규모 수요에 대응하고 EV 전용 플랫폼에 대한 현지 공급 능력을 향상시킬 예정입니다. 당사는 투자 소요 금액의 일부를 공모자금을 활용하여 충당할 계획이며, 부족분은 당사 자체 보유자금 및 외부 차입 등을 통하여 충당할 계획입니다.

(다) 중국 지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자

당사는 중국 지역 생산기지들의 생산능력 확대를 위하여 공모자금의 일부를 중국 현지법인(LG Energy Solution Battery (Nanjing) Co., Ltd.)에 대한 투자에 활용할 계획입니다. 일부 완성차 업체 및 신규 EV 스타트업들의 원통형 폼팩터 채용으로 원통형 EV 배터리의 수요가 지속 성장할 것으로 예상되는 바, 당사는 중국 내 생산기지를 통해 해당 수요에 대응하기 위해 2024년까지 남경(Nanjing) 공장에 총 1.2조원을 투자하여 2025년까지 원통형 기준 60GWh 이상의 생산능력을 확보할 계획이며, 그 외 EV용 파우치형 배터리, ESS용 배터리, 소형 Application용 파우치형 배터리를 포함하여 중국 내에서 총 110GWh 이상의 생산능력을 확보할 예정입니다.

[타법인증권 취득자금 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

비고

(가) 북미 지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자

500,000

288,100

-

788,100

EV, ESS용 배터리 생산능력 확대를 위한 미시간주 홀랜드(Holland) 공장 증설 목적의 북미 현지법인(LG Energy Solution Michigan Inc.) 투자

826,290

535,759

-

1,362,049

GM과의 합작법인(Ultium Cells LLC)의 EV용 배터리 생산능력 확대를 위한 제1 합작공장(Ohio), 제2 합작공장(Tennesse) 증설 목적의 북미 현지법인(LG Energy Solution Michigan Inc.) 투자(주1)

300,108

943,250

1,424,340
2,667,698

북미 지역 내 신규 생산거점 확보 및 OEM과의 신규 합작법인 설립 (주2)

소계

1,626,398
1,767,109

1,424,340

4,817,847

-

(나) 유럽 지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자

778,193

137,244

60,210

975,648

EV용 배터리 생산능력 확대를 위한 폴란드 브로츠와프(Wroclaw) 공장 증설 목적의 폴란드 현지법인(LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.) 투자

-

203,056

658,904
861,960

유럽 지역 내 신규 생산거점 확보 (주3)

소계

778,193
340,300
719,114
1,837,608

-

(다) 중국 지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자

581,434

320,133

318,064

1,219,631

EV, ESS, 소형 Application용 배터리 생산능력 확대를 위한 중국 남경(Nanjing) 공장 증설 목적의 중국 현지법인(LG Energy Solution Battery (Nanjing) Co., Ltd.) 투자

소계

581,434
320,133
318,064
1,219,631

-

합계
2,986,025
2,427,542
2,461,518
7,875,085
-

(주1)

당사는 100% 종속회사인 LG Energy Solution Michigan Inc.을 통하여 Ultium Cells LLC의 50% 지분을 보유하고 있습니다. LG Energy Solution Michigan Inc.의 Ultium Cells LLC에 대한 소유지분은 과반수 미만이나, 주주간 약정에 의해 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있고, 생산 및 원가관리를 통해 변동이익에 영향을 미치는 능력이 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하고 있습니다.

(주2)

당사는 북미 지역 내 EV, ESS용 배터리 생산능력 확대를 위하여 2022년부터 미시간주 홀랜드(Holland) 공장 외의 신규 생산거점을 확보하는 한편, Ultium Cells LLC 이외의 OEM과의 신규 합작법인 설립을 추진할 계획입니다.

(주3)

당사는 유럽 지역 내 EV용 배터리 생산능력 확대를 위하여 2023년중 유럽 지역 내 폴란드 브로츠와프(Wroclaw) 공장 외의 신규 생산거점 확보를 위한 투자를 계획하고 있습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 12월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.