자연과환경 — 증권발행실적보고서 (20220114)
제출인: 자연과환경

증권발행실적보고서
2.5
(주)자연과환경

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 1월 14일

회 사 명 :

주식회사 자연과환경

대 표 이 사 :

이 병 용

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 우성면 보흥1길 116-28

(전 화)02-557-9830

(홈페이지)http://www.e-nne.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사 (성 명) 김 준 수

(전 화) 02-557-9830

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
환경 정화 및 복원업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
18,837,000,000
유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2022.01.06
2022.01.07
2022.01.14

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권
51,607
49,852,362
0.26
대표주관회사

계
51,607
49,852,362
0.26
-

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주 및 실권주를 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 인수하였습니다.
주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 19,500,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

구주주
19,500,000
100.00
16,387
16,537,137
15,974,874,342
85.03
16,387
16,537,137
15,974,874,342
84.81

초과청약
-
-
14,087
2,911,256
2,812,273,296
14.97
14,087
2,911,256
2,812,273,296
14.93

단수주 및 실권주
-
-
-
-
-
-
-
51,607
49,852,362
0.26

계
19,500,000
100
30,474
19,448,393
18,787,147,638
100
30,474
19,500,000
18,837,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜테이터테크놀로지
최대주주
보통주
1,995,214
3.23%
2,750,780
3.38%
-

이병용
특수관계자
보통주
831,931
1.35%
1,146,974
1.41%
-

정은진
특수관계자
보통주
506,335
0.82%
698,078
0.86%
-

합 계
3,333,480
5.39%
4,595,832
5.65%
-

주1)
당사 최대주주 (주)데이터테크놀로지 및 특수관계자(이병용, 정은진)는 금번 유상증자 시 배정된 신주인수권증서 1,051,961주와 
초과청약분을 포함하여 1,262,352주를 청약하였습니다.

주2)
유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 61,793,968주에 본건 유상증자 신주 수인 19,500,000주를 더한 81,293,968주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2022년 01월 14일 (등기 완료 예정일: 2022년 01월 19일)
- 신주 상장 및 유통개시(예정)일: 2022년 01월 27일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있음

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 11월 16일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.e-nne.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2022년 1월 3일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.e-nne.co.kr)

주)
청약 결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 증권신고서

전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서

전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서
㈜자연과환경 → 충남 공주시 우성면 보흥1길 116-28
유진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로24

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,837,000,000
966
19,500,000
18,837,000,000
-

계
18,837,000,000
966
19,500,000
18,837,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,837,000,000
966
19,500,000
18,837,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,475,759,340
-
-
9,901,000,000
-
460,240,660
18,837,000,000

금번

유상
증
자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 공모자금 총
188억원
중 금융기관 차입금상환(약 99억원), 신규공장 건축 및 기계장비 투자 등(
약 85억원
), 발행제비용(
약 5억원
)으로 사용할 예정입니다.

금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
금융기관 차입금 상환
2022년 2분기~4분기
9,901
1순위

시설자금
PC공장 설비투자 등
2022년 1분기~4분기
8,476
2순위

소 계
18,377
-

발행제 비용
460
-

합 계
18,837
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

(1) 채무상환 자금 - 금융기관 차입금 상환, 매입채무 상환(만기도래 어음 등)

당사는 경상북도 OO시에 위치한 총 36,272㎡ 규모의 공장부지를 매입 후 기존 시설을 증축 및 신규 PC제품 생산시설을 구비할 예정입니다. 당사는 2021년 9월 28일 해당 신규공장 부지 매매계약을 체결하였으며 총 매매금액 약 60억원중 약 6억원을 계약금으로 납입하였습니다. 당사는 2021년 11월 26일에 토지에 대한 잔금 약 54억원을
지급하였으며,
해당금액 중 50억원은 2021년 11월 26일 금융기관 차입을 통하여
조달하였습니다.
나머지 4억원은 당사 보유자금을
사용하여 토지매매대금 잔금납입을 완료하였습니다

당사는 금번 유상증자 공모자금 중 약 50억원을 사용하여 신규공장 토지매입을 위해 차입한 금융기관 차입금 50억원을 상환할 계획입니다. 상기 차입금의 경우 국내 시중은행과 협의중에 있으며 토지계약 관련된 일정 및 금융기관 차입금 개요는 아래 표와 같습니다.

[신규 PC생산공장 토지매입 일정 및 금액]

(단위: 백만원)

구분
지급일자
금액

계약금
2021년 09월 28일
599

잔금
2021년 11월 26일
5,391

합계
-
5,990

출처:
당사 제시

[신규공장 토지매입 관련 차입금 내역]

(단위: 백만원)

차입처
조건
차입목적
대출일
만기일
이자율
차입금액
상환예정금액

대구은행
담보
신규공장 토지매입자금 대출
2021-11-26
2024-11-26
3.12%
5,000
5,000

출처:
당사 제시

또한 당사는 금번 유상증자 공모자금 중 약 49억원을
상기 신규공장 토지매입자금 대출금 상환 외에
단기차입금 상환자금으로 사용 할 예정으로, 금융기관 차입금 및 만기가 1년내에 다가오는 단기차입금 의존도를 줄임으로서 차입금 상환부담을 줄일 예정입니다.
금번 상환할 금융기관 차입금 은 아래와 같습니다.

[차입금 현황 상세]

(K-IFRS, 연결)
(단위: 백만원)

회사
차입처
조 건(담보, 무담보)
내 역
만 기
이자율
잔액
예정
상환금액

증권신고서
제출전일
2021년
3분기말

[단기차입금]

자연과환경
기업은행
담보
중소기업자금대출(한도)
2021-11-19
4.72%
79
79
79

기업은행
담보
중소기업시설자금대출
2021-11-23
2.73%
400
400
400

기업은행
담보
중소기업자금대출
2021-11-23
3.11%
300
300
300

우리은행
담보
기업운전일반자금대출
2021-09-28
2.97%
3,440
3,440
3,440

우리은행
담보
기업시설분할상환대출
2022-06-30
2.05%
99
107
99

하나은행
담보
기업운전일반자금대출
2022-09-29
3.36%
300
300
300

하나은행
담보
기업시설기타대출
2022-06-30
2.76%
160
160
160

한국수출입은행
담보(신용)
특별경제교류협력자금대출(교역)
2022-04-15
2.50%
25
25
25

전문건설공제조합
담보
운영자금대출
2022-03-17
1.48%
98
98
98

에코트라움
대구은행
담보
일반지금대출(기타운전일반)
2022-08-26
3.69%
5,000
5,000
-

소 계
9,900
9,909
4,901

[장기차입금]

자연과환경
우리은행
담보
기업시설분할상환대출
2023-09-27
2.05%
107
107
-

하나은행
담보
기업시설일반자금대출
2023-08-21
2.77%
2,560
2,560
-

하나은행
담보
기업시설기타대출
2026-09-15
2.76%
640
640
-

대구은행
담보
기업시설일반자금대출
2024-11-26
3.12%
5,000
-
5,000

소 계
8,307
3,307
5,000

[사채]

자연과환경
공모CB
-
기명식 이권부 무보증 전환사채
2023-11-14
4.00%
103
103
-

소 계
103
103
-

합 계
18,310
13,319
9,901

출처:
당사 제시

(2) 시설자금 - 신규 PC생산공장 시설투자

당사는 오피스/지식산업센터 건설 확대, 아파트주차장 건설시 PC제품 사용 확대등의 사유로 중장기적으로 건축업 중 PC제품 수요가 지속적으로 증가할 것이라는 판단 하에 모듈러 주택시장을 선점하기 위한 공장 자동화 시설의 일환으로 금번 유상증자 공모자금을 통해 신규 PC제품 생산 공장 설립을 진행하기로 결정하였습니다. 당사는 신규공장 완공 후 PC 생산능력 향상 및 매출원가율 하락을 기대하고 있습니다.

[신규 PC생산공장 투자계획]

(단위: 백만원)

구분
내용

투자규모

총 150억원
 - 토지비(토지매입비 및 취득세 등): 60억원
 2021년 9월 28일 부동산 매매계약 체결 및 계약금 약 6억원 납입
 2021년 11월 26일 잔금 약 54억원 납입 예정(금융기관 차입금 50억원, 자체자금 4억원)

금번 유상증자 공모자금으로 금융기관 차입금 50억원 상환 예정

-건축비(직접 및 간접공사비 등): 32억원
 HCS 생산장 증축공사, 크레인 레일기초 토목공사, 콘크리트 믹싱플랜트 신축공사 등
 금번 유상증자 공모자금 투입 예정
 (2022년 2분기 ~ 4분기)
 -기계장비(PC관련설비 구매): 53억원
 HCS 생산라인, 단독 POST 생산라인, 콘크리트 믹실플랜트 야적장, 보일러 등

금번 유상증자 공모자금 투입 예정

(2022년 2분기 ~ 4분기)
 - 근로환경 관련비용: 5억원
 기숙사 및 사무실 개보수 등

자체자금 및 차입금으로 충당 예정

(2022년 2분기 ~ 4분기)

투자기간
2021년 9월 ~ 2022년 12월

진행결과
- 2021년 9월 24일 OO시 입지기준 확인 통보
- 2021년 9월 28일 공장 토지 매매계약 체결

향후일정
- 2021년 4분기 토지매매 잔급납입
- 2022년 1분기 토지 인허가 취득
- 2022년 2분기 ~ 4분기 공장 건물 및 관련시설 완공
- 2022년 4분기 공장 완공 및 가동

출처:
당사 제시

당사는 경상북도 OO시에 위치한 총 36,272㎡ 규모의 공장부지를 매입 후 기존 시설을 증축 및 신규 PC제품 생산시설을 구비할 예정입니다. 해당 공장은 당사의 기존 공주 1, 2, 3공장, 보령 공장과는 다르게 자동화설비를 구축하여 당사의 PC제품 생량능력을 증가시킬 예정입니다.

[신규공장 부지사진]

공장전경1

공장전경2

출처:
당사 제시

기존 건설현장에서 주로 사용되고 있는 콘크리트 슬래브의 경우 일방향 장선(RPS)슬래브였으나 최근 발생한 물류센터 화재로 인하여 PC구조물에 대한 내화성능에 관심이 쏠리면서 불에 비교적 강한 중공 슬래브(HCS)공법을 사용한 PC제품의 매출이 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 건축시장의 추세에 따라가고자 신규 투자 계획중인 공장 시설을 중공 슬래브를 생산 할 수 있는 시설을 도입할 것을 계획하고 있습니다. 

PC제품을 생산하기 위해서는 슬래브, 기둥 등의 다양한 PC제품의 틀이 되는 몰드를 조립 후 그에 맞는 철근 및 PS강선을 가공 및 조립하여 몰드 내에 설치하고 콘크리트를 제조 후 몰드에 타설한 후 증기를 통해 촉진양생을 실시합니다. 그 후 타설한 콘크리트의 양생이 완료되면 몰드를 해체하고 제품을 야적장으로 보낸 후 자연양생 및 출고전 보관 과정을 거치고 있습니다. 

당사는 이러한 생산공정을 통해 HCS를 생산하기 위해 32억원의 자금을 투자하여 기존 공장부지를 증축하고 추가적으로 신규 공장을 건설할 예정입니다. 이를 위하여 당사는 콘크리트 믹싱 플랜트 건축공사, HCS 슬래브 제작장 건축공사, 겐트리 크레인레일 토목공사, 보일러실 건축공사를 진행할 예정이며
2022년 4분기
까지는 해당 공사를 완료할 예정입니다. 아래는 신규 공장 건설투자 상세 예상비용 및 신규공장 조감도 입니다.

[신규공장 건설투자 상세내역]

(단위: 백만원)

구분
규격
면적
금액(안)

콘크리트 믹싱 플랜트 건축공사
-
100㎡
300

HCS 슬래브 제작장 건축공사
증축, L=90m, B=30m
2,100㎡
2,200

겐트리 크레인 레일 토목공사
30t, L200m
200m
500

보일러실 건축공사
-
400㎡
200

합계
-
-
3,200

출처:
당사 제시

주1)
상기 금액은 당사가 산정한 예상금액으로 공사 진행중 발생할수 있는 변수에 의해 변동 될 수 있습니다.

[신규공장 조감도(안)]

신규공장조감도jpg

① HCS 생산라인(증축) ② Concrete Mixing Plant ③ 보일러실

④ 단독포스트 생산라인 ⑤ 철근가공조립장 ⑥ 몰드제작장 ⑦ 사무실 및 기숙사

출처:
당사 제시

당사는 상기 생산라인 및 콘크리트 믹싱플랜트 등의 공장건물 증축 및 신설과 동시에 HCS 생산에 필요한 설비를 도입하고, 공장에서 근무할 임직원들을 위한 기숙사 및 사무실 개보수 건축공사를 실시할 예정입니다. 당사는 해당 작업을
2022년 4분
기 까지 완료할 예정이며, 해당 시설이 완비 된 후 본격적인 HCS 제품 생산에 나설 계획입니다. 또한 본 공장에서 생산하는 HCS와는 별개로 단독 인장기 Line을 통해 기둥, 보를 생산하는 단독 몰드 10개라인을 구비하여 다양한 PC제품을 생산할 예정입니다. HCS 제품 및 기타 PC제품 생산에 필요한 주요 설비 목록 및 예상 금액은
약 53억원이며
, 당사는 그 중 약 52억원의 자금을 금번 공모자금으로 충당할 예정입니다

.
해
당
신규공장 도 입 설비 및 시설 상세내역은 아래와 같습니다.

[신규공장 도입 설비 및 시설 상세내역]

(단위: 백만원)

시설명
용량
수량
금액

1.HCS 생산 Line
120m×8bed
-
3,170

- 콘크리트 이송 Shuttle
E9-3200
1 SET
66

- 콘크리트 이송 Shuttle track
L=200m
1 SET
18

- 전기 및 자동화설비
-
1 SET
80

- 콘크리트 분배기
E9-16hp
1 SET
176

- 베드 인장기
E9-1200b - 8×120m
1 SET
651

- 양생관리
960Kw
1 SET
280

- Start Plate
-
1 SET
45

- Preparer
EP-1200p
1 SET
164

- 타설기
Extruder E9
1 SET
243

- 타설기 노즐
200-500mm
1 SET
526

- 전자동 절단기
-
1 SET
307

- 양생덮개
960m
1 SET
36

- Lifting Equipment
-
1 SET
72

- Slab Transport Equipment
-
1 SET
54

- 원격조정기
-
1 SET
2

- Hoist Crane
B30m, 20t
3 SET
450

2. 단독 인장기 생산 Line
-
-
800

- 단독 POST
2.5m×13m
10 SET
350

- 겐트리 크레인
30ton, B=30m
3 SET
450

3. 콘크리트 Mixing plant
-
-
830

- Batching and mixing plant
2㎥/batch
1 SET
770

- Cement Silo
300ton
1 SET
60

4. 야적장
30ton, B=20m
-
300

- 겐크리 크레인
-
2 SET
300

5. 보일러
-
-
200

- 양생 노퉁보일러
3ton, LPG
1 SET
200

출처:
당사 제시

주1)
상기 금액은 당사가 산정한 예상금액으로 시설 도입중 발생할수 있는 변수에 의해 변동 될 수 있습니다.

당사의 기존 PC 제품 월 평균 생산능력은

본점 100
㎥
/일,
보령 150
㎥
/일,
음성 50
㎥
/일을 고려하였을 때
월
25일
작업기
준으로

7,500
㎥

, 년간 생산능력은
7,500

㎥
X 12월 =
90,000

㎥

로 산정할 수 있습니다. 신규 공장의 평균 생산능력은
HCS슬래브의 경우 140
㎥
/일
로 기둥, 보를 생산하는 단돌몰드는
70
㎥
/일
로 생산능력을 산정하고 있어 총 1년간 62,000㎥의 PC제품을 생산할수 있을 것으로 추정하고 있습니다. 이는 현재 당사가 보유중인 공장의 총 생산능력의 68%에 달하는 수준으로 신규 공장이 가동된다면 당사의 PC제품 생산 능력을 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021.12.14
하나은행 증권대행부
명의개서대리인
19,479,628

계
19,479,628

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2022.01.07
한국예탁결제원
-
19,448,393

계
19,448,393

※ 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다 (구주주 청약일 : 2022년 1월 6일 ~ 2022년 1월 7일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구분
실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

신주인수권증서
2,942,491
20,372
2,962,863

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역: 초과청약 배정

(단위: 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비고

2,962,863
2,911,256
100.00%
초과청약 단수주 및 실권주
51,607주 발생

주) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주 및 실권주(51,607주)를 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 인수하였습니다.