오토앤 — 증권발행실적보고서 (20220114)
제출인: 오토앤

증권발행실적보고서
2.5
오토앤주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 1월 14일

회 사 명 :

오토앤(주)

대 표 이 사 :

최찬욱

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 전파로24번길 63(안양동)

(전 화)070-4607-0431

(홈페이지) http://www.auton.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 이재엽

(전 화) 070-4607-0431

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
자동차 및 부품 판매업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,251,168,700
주)

주) 발행총액은 신주모집 2,877,579주이며, 상장주선인의 의무인수분 86,327주가 포함된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 01월 11일
2022년 01월 12일
2022년 01월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
2,302,064
12,200,939,200
80
대표주관

현대차증권
575,515
3,050,229,500
20
인수회사

계
2,877,579
15,251,168,700
100
-

주) 상장주선인의 의무인수분 86,327주(의무인수금액 457,533,100원)이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
2,158,184
72.82
1,751
2,158,184
11,438,375,200
0.13
1,751
2,158,184
11,438,375,200
76.53

일반투자자
719,395
24.27
257,772
172,340,102
9,134,025,406,000
99.87
257,544
719,395
3,812,793,500

20.41

기타
86,327
2.91
1
86,327
457,533,100
0.01
1
86,327
457,533,100
3.06

계
2,877,579
100
257,772
174,498,286
9,134,025,406,000
100
259,295
719,395
15,251,168,700
100

주1) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은 총 6,840주(기관배정 물량의 0.3%), 현대차증권 관계인수인은 총 2,850주(기관배정 물량의 0.1%) 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
359,698
50.0
일괄청약방식

비례방식
359,697
50.0
-

계
719,395
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

미래에셋증권

청약현황
배정현황
총 배정수량
 (D=B+C)
배정비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
 배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
균등
 배정수량(B)
배정건수
1건당
 배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
비례
 배정수량(C)

10
95,553
955,530
95,507
1
36,988
1
132,495
0
0
0
0
0
132,495
13.87%

20
14,544
290,880
14,536
1
5,679
1
20,215
0
0
0
0
0
20,215
6.95%

30
4,520
135,600
4,518
1
1,735
1
6,253
0
0
0
0
0
6,253
4.61%

40
4,257
170,280
4,257
1
1,688
1
5,945
0
0
0
0
0
5,945
3.49%

50
4,715
235,750
4,715
1
1,804
1
6,519
0
0
0
0
0
6,519
2.77%

60
1,084
65,040
1,083
1
403
1
1,486
0
0
0
0
0
1,486
2.28%

70
1,216
85,120
1,215
1
470
1
1,685
0
0
0
0
0
1,685
1.98%

80
852
68,160
852
1
322
1
1,174
0
0
0
0
0
1,174
1.72%

90
698
62,820
698
1
243
1
941
0
0
0
0
0
941
1.50%

100
12,876
1,287,600
12,874
1
5,105
1
17,979
0
0
0
0
0
17,979
1.40%

150
2,507
376,050
2,505
1
945
1
3,450
0
0
0
0
0
3,450
0.92%

200
3,946
789,200
3,944
1
1,567
1
5,511
0
0
0
0
0
5,511
0.70%

250
997
249,250
997
1
385
1
1,382
0
0
0
0
0
1,382
0.55%

300
1,385
415,500
1,384
1
537
1
1,921
0
0
0
0
0
1,921
0.46%

350
1,720
602,000
1,719
1
668
1
2,387
0
0
0
0
0
2,387
0.40%

400
1,533
613,200
1,532
1
611
1
2,143
0
0
0
0
0
2,143
0.35%

450
434
195,300
433
1
181
1
614
0
0
0
0
0
614
0.31%

500
2,207
1,103,500
2,205
1
826
1
3,031
0
0
0
0
0
3,031
0.27%

600
576
345,600
576
1
215
1
791
0
0
0
0
0
791
0.23%

700
828
579,600
827
1
338
1
1,165
0
0
0
0
0
1,165
0.20%

800
475
380,000
474
1
184
1
658
0
0
0
0
0
658
0.17%

900
294
264,600
293
1
110
1
403
0
0
0
0
0
403
0.15%

1,000
3,283
3,283,000
3,281
1
1,264
1
4,545
0
0
0
0
0
4,545
0.14%

1,500
1,294
1,941,000
1,294
1
493
1
1,787
0
0
0
0
0
1,787
0.09%

2,000
1,578
3,156,000
1,578
1
598
1
2,176
0
0
0
0
0
2,803
0.09%

627
1
627

2,500
493
1,232,500
492
1
200
1
692
0
1
492
0
492
1,184
0.10%

3,000
772
2,316,000
772
1
328
1
1,100
0
1
772
0
772
1,872
0.08%

3,500
1,403
4,910,500
1,396
1
550
1
1,946
0
1
1,396
0
1,396
3,342
0.07%

4,000
1,041
4,164,000
1,036
1
403
1
1,439
0
1
1,036
0
1,036
2,475
0.06%

4,500
365
1,642,500
365
1
148
1
513
0
1
365
0
365
878
0.05%

5,000
1,028
5,140,000
1,026
1
388
1
1,414
0
1
1,026
0
1,026
2,440
0.05%

6,000
625
3,750,000
625
1
235
1
860
625
1
0
0
625
1,485
0.04%

7,000
872
6,104,000
872
1
320
1
1,192
872
1
0
0
872
2,064
0.03%

8,000
605
4,840,000
605
1
226
1
831
605
1
605
1
1,210
2,041
0.04%

9,000
504
4,536,000
504
1
190
1
694
504
1
504
1
1,008
1,702
0.04%

10,000
1,789
17,890,000
1,782
1
677
1
2,459
1,782
1
1,782
1
3,564
6,023
0.03%

12,000
914
10,968,000
914
1
352
1
1,266
1,828
2
0
0
1,828
3,094
0.03%

14,000
914
12,796,000
913
1
351
1
1,264
1,826
2
913
1
2,739
4,003
0.03%

16,000
820
13120000
820
1
311
1
1,131
1,640
2
820
1
2,460
3,591
0.03%

18,000
1,025
18,450,000
1,023
1
390
1
1,413
3,069
3
0
0
3,069
4,482
0.02%

20,000
1,415
28,300,000
1,414
1
549
1
1,963
4,242
3
1,414
1
5,656
7,619
0.03%

22,000
643
14,146,000
641
1
258
1
899
1,923
3
641
1
2,564
3,463
0.02%

24,000
569
13,656,000
568
1
209
1
777
2,272
4
0
0
2,272
3,049
0.02%

26,000
654
17,004,000
652
1
257
1
909
2,608
4
652
1
3,260
4,169
0.02%

28,000
1,492
41,776,000
1,491
1
609
1
2,100
7,455
5
0
0
7,455
9,555
0.02%

30,000
794
23,820,000
794
1
305
1
1,099
3,970
5
794
1
4,764
5,863
0.02%

32,000
501
16,032,000
500
1
196
1
696
2,500
5
500
1
3,000
3,696
0.02%

34,000
519
17,646,000
518
1
204
1
722
3,108
6
0
0
3,108
3,830
0.02%

36,000
860
30,960,000
859
1
342
1
1,201
5,154
6
859
1
6,013
7,214
0.02%

38,000
606
23,028,000
606
1
224
1
830
3,636
6
606
1
4,242
5,072
0.02%

40,000
747
29880000
747
1
292
1
1,039
5,229
7
0
0
5,229
6,268
0.02%

42,000
350
14,700,000
350
1
130
1
480
2,450
7
350
1
2,800
3,280
0.02%

44,000
402
17,688,000
401
1
168
1
569
2,807
7
401
1
3,208
3,777
0.02%

46,000
330
15,180,000
330
1
125
1
455
2,640
8
0
0
2,640
3,095
0.02%

48,000
386
18,528,000
386
1
139
1
525
3,088
8
386
1
3,474
3,999
0.02%

50,000
606
30,300,000
606
1
238
1
844
5,454
9
0
0
5,454
6,298
0.02%

52,000
388
20,176,000
388
1
155
1
543
3,492
9
388
1
3,880
4,423
0.02%

54,000
819
44,226,000
818
1
323
1
1,141
7,362
9
818
1
8,180
9,321
0.02%

56,000
18,753
1,050,168,000
18,747
1
7,349
1
26,096
187,470
10
0
0
187,470
213,566
0.02%

합계
207,376
1,596,724,080
207,258
-
-
-
287,758
269,611
-
18,147
-
287,758
575,516
0.04%

현대차증권

청약현황
배정현황
총 배정수량
 (D=B+C)
배정비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
 배정건수수량
추가
배정건수
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
배정건수량
비례 
 배정수량(C)

10
25,299
252,990
25,299
1
10,858
36,157
0
0
0
0
-
36,157
14.29%

20
2,270
45,400
2,270
1
960
3,230
0
0
0
0
-
3,230
7.11%

30
485
14,550
485
1
219
704
0
0
0
0
-
704
4.84%

40
550
22,000
550
1
233
783
0
0
0
0
-
783
3.56%

50
300
15,000
300
1
129
429
0
0
0
0
-
429
2.86%

60
40
2,400
40
1
17
57
0
0
0
0
-
57
2.38%

70
91
6,370
91
1
46
137
0
0
0
0
-
137
2.15%

80
51
4,080
51
1
22
73
0
0
0
0
-
73
1.79%

90
28
2,520
28
1
15
43
0
0
0
0
-
43
1.71%

100
969
96,900
969
1
422
1,391
0
0
0
0
-
1,391
1.44%

150
200
30,000
200
1
83
283
0
0
0
0
-
283
0.94%

200
453
90,600
453
1
192
645
0
0
0
0
-
645
0.71%

250
56
14,000
56
1
23
79
0
0
0
0
-
79
0.56%

300
132
39,600
132
1
61
193
0
0
0
0
-
193
0.49%

350
166
58,100
166
1
64
230
0
0
0
0
-
230
0.40%

400
251
100,400
251
1
100
351
0
0
0
0
-
351
0.35%

450
43
19,350
43
1
22
65
0
0
0
0
-
65
0.34%

500
244
122,000
244
1
108
352
0
0
0
0
-
352
0.29%

600
99
59,400
99
1
40
139
0
0
0
0
-
139
0.23%

700
127
88,900
127
1
56
183
0
0
0
0
-
183
0.21%

800
96
76,800
96
1
45
141
0
0
0
0
-
141
0.18%

900
64
57,600
64
1
22
86
0
0
0
0
-
86
0.15%

1,000
828
828,000
828
1
380
1,208
0
0
0
0
-
1,208
0.15%

1,500
953
1,429,500
953
1
440
1,393
953
1
0
0
953
2,346
0.16%

2,000
446
892,000
446
1
191
637
446
1
0
0
446
1,083
0.12%

2,500
122
305,000
122
1
49
171
122
1
0
0
122
293
0.10%

3,000
483
1,449,000
483
1
191
674
483
2
0
0
966
1,640
0.11%

3,500
243
850,500
243
1
122
365
243
2
0
0
486
851
0.10%

4,000
275
1,100,000
275
1
108
383
275
2
0
0
550
933
0.08%

4,500
200
900,000
200
1
78
278
200
2
0
0
400
678
0.08%

5,000
380
1,900,000
380
1
151
531
380
3
0
0
1,140
1,671
0.09%

6,000
369
2,214,000
369
1
160
529
369
3
0
0
1,107
1,636
0.07%

7,000
11,681
81,767,000
11,681
1
5,059
16,740
11,681
4
0
0
46,724
63,464
0.08%

8,000
16
128,000
16
1
8
24
16
4
0
0
64
88
0.07%

9,000
14
126,000
14
1
5
19
14
5
0
0
70
89
0.07%

10,000
66
660,000
66
1
25
91
66
6
0
0
396
487
0.07%

12,000
46
552,000
46
1
23
69
46
7
0
0
322
391
0.07%

14,000
2,150
30,100,000
2,150
1
927
3,077
2,150
8
993
1
18,193
21,270
0.07%

합계
50,286
126,419,960
50,286
-
21,654
71,940
17,444
-
993
-
71,939
143,879
0.11%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일
8,632,000
1.6
2,158,000
0.6
4,316,000
0.8
15,106,000
0.9
8,632,000
7.2
0
0.0
38,844,000
1.1

1개월
6,474,000
1.2
4,316,000
1.2
19,422,000
3.8
47,476,000
2.8
0
0.0
0
0.0
77,688,000
2.1

3개월
32,370,000
6.1
2,158,000
0.6
12,916,000
2.5
75,522,000
4.5
2,158,000
1.8
28,054,000
5.8
153,178,000
4.1

6개월
6,474,000
1.2
4,316,000
1.2
8,632,000
1.7
19,432,000
1.1
0
0.0
0
0.0
38,854,000
1.1

미확약
472,470,000
89.8
347,874,000
96.4
468,685,000
91.2
1,533,802,000
90.7
108,416,000
90.9
457,833,000
94.2
3,389,080,000
91.7

계
526,420,000
100.0
360,822,000
100.0
513,971,000
100.0
1,691,338,000
100.0
119,206,000
100.0
485,887,000
100.0
3,697,644,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
구분
주식의 
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
최찬욱
보통주
1,431,860
14.4
1,431,860
11.1
최대주주

이재엽
819,500
8.3
819,500
6.4
-

이상용
792,120
8.0
792,120
6.2
-

정재훈
68,880
0.7
68,880
0.5
-

이창민
56,280
0.6
56,280
0.4
-

이승훈
56,280
0.6
56,280
0.4
-

전병철
42,000
0.4
42,000
0.3
-

왕길항
123,480
1.2
123,480
1.0
-

전은석
18,900
0.2
18,900
0.1
-

구영준
31,332
0.3
31,332
0.2
-

최석재
31,332
0.3
31,332
0.2
-

소계
3,471,964
35.0
3,471,964
26.8
-

5% 이상 주주
현대자동차 주식회사
보통주
1,029,840
10.4
1,029,840
8.0
-

기아 주식회사
650,160
6.6
650,160
5.0
-

권태홍
789,600
8.0
789,600
6.1
-

주식회사 동성케미컬
840,000
8.5
840,000
6.5
-

DSC초기기업성장지원펀드
533,232
5.4
533,232
4.1
-

KT-IBKC미래투자조합1호
533,232
5.4
533,232
4.1
-

에스브이아이씨 44호 금융 R&D 신기술사업투자조합
533,232
5.4
533,232
4.1
-

소계
4,909,296
49.7
4,909,296
38.1
-

합 계
8,381,260
84.7
8,381,260
64.9
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2022년 01월 19일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 01월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
오토앤 주식회사 홈페이지
(www.auton.kr)
미래에셋증권 홈페이지
(securities.miraeasset.com) 
현대차증권 홈페이지
(www.hmsec.com)
2022년 01월 10일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 01월 10일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
오토앤 주식회사 홈페이지
(www.auton.kr)
미래에셋증권 홈페이지
(securities.miraeasset.com) 
현대차증권 홈페이지
(www.hmsec.com)
2022년 01월 11일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
오토앤 주식회사 홈페이지
(www.auton.kr)
미래에셋증권 홈페이지
(securities.miraeasset.com) 
현대차증권 홈페이지
(www.hmsec.com)
2022년 01월 13일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 01월 13일 미래에셋증권(주). 현대차증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:
2021년 11월 16일 (증권신고서)
2021년 12월 6일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2022년 1월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
1) 한국거래소 (서울특별시 영등포구 여의나루로 76)
2) 오토앤㈜ (경기도 안양시 전파로24번길 63(안양동))
3) 미래에셋증권㈜
 - 본점 : 서울특별시 중구 을지로 5길 26
 - 지점 : 증권신고서 및 투자설명서 참조
4) 현대차증권㈜
- 본점 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28(여의도동)
- 지점 : 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일:
2021년 11월 16일 (예비투자설명서)
2021년 12월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2021년 12월 28일 (투자설명서)
2022년 01월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,251,168,700
5,300
2,877,579
15,251,168,700
-

계
15,251,168,700
5,300
2,877,579
15,251,168,700
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,251,168,700
5,300
2,877,579
15,251,168,700
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
15,251,168,700
-
-
-
15,251,168,700

구분
금액

신주모집금액 (1)
15,251,169

상장주선인 의무인수 금액 (2)
457,535

발행제비용 (3)
792,828

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
14,915,876

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.