현대로템 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220113)
제출인: 현대로템

증권신고서(채무증권)
3.4
현대로템 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 01월 13일

회 사 명 :
현대로템 주식회사

대 표 이 사 :
이 용 배

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 창원대로 488

(전 화) 055-273-1341

(홈페이지) http://www.hyundai-rotem.co.kr/

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재정팀장 (성 명)

조 현 세

(전 화) 031-8090-8163

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 07일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 01월 13일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 01월 13일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

현대로템(주) 제42-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

현대로템(주) 제42-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제42-1회 금 구백오십억원정 (\95,000,000,000)
제42-2회 금 칠백억원정 (\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 및 기재정정으로써, 정정된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측결과에 따른
발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원
모집 또는 매출총액 : 165,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측결과에 따른
발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측결과에 따른
발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측결과에 따른
발행조건 확정
-
(주3)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측결과에 따른
발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
수요예측결과에 따른
발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측결과에 따른
발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측결과에 따른
발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
42-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 01월 19일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
현대모터금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)

BBB+ / BBB+

(한국기업평가 / NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한양증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 19일
2022년 01월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

25,000,000,000

채무상환자금
55,000,000,000

발행제비용
288,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 24일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 14일이며, 상장예정일은 2022년 01월 19일임

주1) 본 사채는 2022년 01월 11일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
42-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 19일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
현대모터금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)

BBB+ / BBB+
(한국기업평가 / NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 19일
2022년 01월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

20,000,000,000

발행제비용
92,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 24일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 14일이며, 상장예정일은 2022년 01월 19일임

주1) 본 사채는 2022년 01월 11일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
42-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
95,000,000,000
모집(매출)총액

95,000,000,000

발행가액

95,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 01월 19일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
현대모터금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)

BBB+ / BBB+

(한국기업평가 / NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한양증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 19일
2022년 01월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

40,000,000,000

채무상환자금
55,000,000,000

발행제비용

330,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 24일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 14일이며, 상장예정일은 2022년 01월 19일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다.

회차 :
42-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액

70,000,000,000

발행가액

70,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 01월 19일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
현대모터금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)

BBB+ / BBB+
(한국기업평가 / NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 01월 19일
2022년 01월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

70,000,000,000

발행제비용

237,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 24일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 14일이며, 상장예정일은 2022년 01월 19일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는
현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.31%p.
를 가산한 이자율로 합
니다.

(주2) 정정 전

회 차 :

42
-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급
기한
2022년04월19일, 2022년07월19일, 2022년10월19일, 2023년01월19일,
2023년04월19일, 2023년07월19일, 2023년10월19일, 2024년01월19일.

신용평가
등급
평가회사명

한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2022.01.
06 / 2022.01.
05

평가결과등급

BBB+(긍정적) / BBB+(긍정적)

주관회사의
분석
주관회사명

엔에이치투자증권(주)/케이비증권(주)/아이비케이투자증권(주)/
한국투자증권(주)

분석일자
2022.01.07

상환방법 및 기한

"본 사채"의 원금은
2024년 01월 19일
(원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2022년 01월 19일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2021년 12월 24일

엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 아이비케이투자증권(주),
한국투자증권(주)
와
대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 01월 14일
이며, 상장예정일은
2022년 01월 19일
임

주1) 본 사채는
2022년 01월 11일
09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액은 금
이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2022년 01월 13일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
42-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액

20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본조 제9항 또는 제10항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급
기한

2022년04월19일, 2022년07월19일, 2022년10월19일, 2023년01월19일,
2023년04월19일, 2023년07월19일, 2023년10월19일, 2024년01월19일,

2024년04월19일, 2024년07월19일, 2024년10월19일, 2025년01월19일.

신용평가
등급
평가회사명

한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2022.01.06 / 2022.01.
05

평가결과등급

BBB+(긍정적) / BBB+(긍정적)

주관회사의
분석
주관회사명

엔에이치투자증권(주)/케이비증권(주)/아이비케이투자증권(주)/
한국투자증권(주)

분석일자
2022.01.07

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2025년 01월 19일(원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2022년 01월 19일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2021년 12월 24일

엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 아이비케이투자증권(주),
한국투자증권(주)
와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은

2022년 01월 14일
이며, 상장예정일은
2022년 01월 19일
임

주1) 본 사채는
2022년 01월 11일
09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액은 금
이천억원(\200,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2022년 01월 13일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :

42
-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
95,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

95,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급
기한
2022년04월19일, 2022년07월19일, 2022년10월19일, 2023년01월19일,
2023년04월19일, 2023년07월19일, 2023년10월19일, 2024년01월19일.

신용평가
등급
평가회사명

한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2022.01.
06 / 2022.01.
05

평가결과등급

BBB+(긍정적) / BBB+(긍정적)

주관회사의
분석
주관회사명

엔에이치투자증권(주)/케이비증권(주)/아이비케이투자증권(주)/
한국투자증권(주)

분석일자
2022.01.07

상환방법 및 기한

"본 사채"의 원금은
2024년 01월 19일
(원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2022년 01월 19일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2021년 12월 24일

엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 아이비케이투자증권(주),
한국투자증권(주)
와
대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 01월 14일
이며, 상장예정일은
2022년 01월 19일
임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다.

회 차 :
42-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액

70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본조 제9항 또는 제10항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급
기한

2022년04월19일, 2022년07월19일, 2022년10월19일, 2023년01월19일,
2023년04월19일, 2023년07월19일, 2023년10월19일, 2024년01월19일,

2024년04월19일, 2024년07월19일, 2024년10월19일, 2025년01월19일.

신용평가
등급
평가회사명

한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2022.01.06 / 2022.01.
05

평가결과등급

BBB+(긍정적) / BBB+(긍정적)

주관회사의
분석
주관회사명

엔에이치투자증권(주)/케이비증권(주)/아이비케이투자증권(주)/
한국투자증권(주)

분석일자
2022.01.07

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2025년 01월 19일(원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2022년 01월 19일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여
2021년 12월 24일

엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 아이비케이투자증권(주),
한국투자증권(주)
와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은

2022년 01월 14일
이며, 상장예정일은
2022년 01월 19일
임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는
현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.31%p.
를 가산한 이자율로 합
니다.

(주3)

다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제42-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

12
20
3
-
-
-
35

수량

800
590
150
-
-
-
1,540

경쟁율

1:1
0.74:1
0.19:1
-
-
-
1.93:1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제42-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

4
14
-
-
-
-
18

수량

240
700
-
-
-
-
940

경쟁율

1.2:1
3.5:1
-
-
-
-
4.7:1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제42-1회]

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
기타
거래실적 유*
거래실적 무

(고유),은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적수량
누적비율

-20
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.2%
50
3.2%
포함

-16
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.2%
100
6.5%
포함

-15

1

100
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
3
130
8.4%
230
14.9%
포함

-14
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.2%
280
18.2%
포함

-11
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
3.9%
340
22.1%
포함

-10

1

100
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
3
130
8.4%
470
30.5%
포함

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.5%
570
37.0%
포함

-6
1
10
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
3
70
4.5%
640
41.6%
포함

-5

1

100
2
60
1
30
-
-
-
-
-
-
4
190
12.3%
830
53.9%
포함

-2
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
840
54.5%
포함

-1
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
850
55.2%
포함

0
2
20
3
80
-
-
-
-
-
-
-
-
5
100
6.5%
950
61.7%
포함

+3

1

200
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
250
16.2%
1,200
77.9%
포함

+5

2

110
3
70
-
-
-
-
-
-
-
-
5
180
11.7%
1,380
89.6%
포함

+9
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.2%
1,430
92.9%
포함

+10
-
-
1
90
-
-
-
-
-
-
-
-
1
90
5.8%
1,520
98.7%
포함

+15
-
-
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
1
20
1.3%
1,540
100.0%
포함

합계
12
800
20
590
3
150
-
-
-
-
-
-
35
1,540
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제42-2회]

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
기타
거래실적 유*
거래실적 무

(고유),은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-51
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
6.4%
60
6.4%
포함

-50
1
20
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
4.3%
100
10.6%
포함

-47
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.6%
200
21.3%
포함

-43
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.3%
250
26.6%
포함

-42
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.6%
350
37.2%
포함

-37
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.6%
450
47.9%
포함

-35
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.6%
550
58.5%
포함

-32
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.3%
600
63.8%
포함

-31
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.6%
700
74.5%
포함

-23
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.1%
720
76.6%
포함

-21
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.1%
730
77.7%
포함

-12
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.2%
760
80.9%
포함

-5
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.1%
770
81.9%
포함

-1
1
110
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
110
11.7%
880
93.6%
포함

0
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.1%
890
94.7%
포함

+10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.3%
940
100.0%
포함

합계
4
240
14
700
-
-
-
-
-
-
-
-
18
940
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제42-1회]

(단위 : 억원, bp)

회사
-20
-16
-15
-14
-11
-10
-8
-6
-5
-2
-1
0
+3
+5
+9
+10
+15

기관투자자1
50

기관투자자2

50

기관투자자3

100

기관투자자4

20

기관투자자5

10

기관투자자6

50

기관투자자7

60

기관투자자8

100

기관투자자9

20

기관투자자10

10

기관투자자11

100

기관투자자12

50

기관투자자13

10

기관투자자14

10

기관투자자15

100

기관투자자16

50

기관투자자17

30

기관투자자18

10

기관투자자19

10

기관투자자20

10

기관투자자21

50

기관투자자22

20

기관투자자23

10

기관투자자24

10

기관투자자25

10

기관투자자26

200

기관투자자27

50

기관투자자28

100

기관투자자29

50

기관투자자30

10

기관투자자31

10

기관투자자32

10

기관투자자33

50

기관투자자34

90

기관투자자35

20

합계
50
50
130
50
60
130
100
70
190
10
10
100
250
180
50
90
20

누적
50
100
230
280
340
470
570
640
830
840
850
950
1,200
1,380
1,430
1,520
1,540

[회 차 : 제42-2회]

(단위 : 억원, bp)

회사
-51
-50
-47
-43
-42
-37
-35
-32
-31
-23
-21
-12
-5
-1
0
10

기관투자자1
50

기관투자자2
10

기관투자자3

20

기관투자자4

20

기관투자자5

100

기관투자자6

50

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

50

기관투자자11

100

기관투자자12

20

기관투자자13

10

기관투자자14

30

기관투자자15

10

기관투자자16

110

기관투자자17

10

기관투자자18

50

합계
60
40
100
50
100
100
100
50
100
20
10
30
10
110
10
50

누적
60
100
200
250
350
450
550
600
700
720
730
760
770
880
890
940

(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
수요예측시 공모희망 금리는 다음과 같이 결정하였습니다.

[제42-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제42-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2022년 01월 11일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 현대로템(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,650억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제42-1회 무보증사채 : 950억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)
제42-2회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)

[수요예측 신청현황]
제42-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,540억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.15%p.
- 총 참여신청건수: 35건
- 유효수요 참여 금액: 1,540억원

제42-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 940억원
- 총 참여신청범위: -0.51%p. ~ +0.10%p.
- 총 참여신청건수: 18건
- 유효수요 참여 금액: 940억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 다만, 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번 무보증사채 발행금액을 1,650억원으로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제42-1회 무보증사채]:

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다.

[제42-2회 무보증사채]:

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는
현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.31%p.
를 가산한 이자율로 합
니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제42-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
엔에이치투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제42-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000

0.15

총액인수

주) 본 사채는 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제42-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제42-1회
80,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 수탁회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제42-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제42-2회
20,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 수탁회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제42-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
엔에이치투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
25,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
25,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.15
총액인수

[제42-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
70,000,000,000

0.15

총액인수

나. 사채의 관리

[제42-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제42-1회
95,000,000,000
2,500,000
-

[제42-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제42-2회
70,000,000,000
2,500,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제42-1회 무보증사채
800
주1)
2024년 01월 19일
-

제42-2회 무보증사채

200

주1)
2025년 01월 19일
-

주1) 
[제42-1회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
[제42-2회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채는 2022년 01월 11일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제42-1회 무보증사채
950
주1)
2024년 01월 19일
-

제42-2회 무보증사채
700
주2)
2025년 01월 19일
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는
현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.31%p.
를 가산한 이자율로 합
니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제42-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제42-1회
80,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 수탁회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제42-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제42-2회
20,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 수탁회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제42-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제42-1회
95,000,000,000
2,500,000
-

[제42-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제42-2회

70,000,000,000

2,500,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
[제42-1회]
[제42-2회]

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
288,620,000
92,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,711,380,000
19,907,780,000

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제42-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
48,000,000

1년 초과 2년 이하 0.06%

인수수수료
120,000,000

발행총액 x 0.15%

대표주관수수료
40,000,000
발행총액 x 0.05%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,500,000
정액

신용평가수수료
76,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
200,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

전자등록수수료
500,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

기타
20,000
코드발급수수료 : 건당 2만원

합 계
288,620,000
-

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제42-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000

2년초과 0.07%

인수수수료
30,000,000

발행총액 x 0.15%

대표주관수수료
10,000,000
발행총액 x 0.05%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,500,000
정액

신용평가수수료
34,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,200,000

150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
300,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

전자등록수수료
200,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

기타
20,000
코드발급수수료 : 건당 2만원

합 계
92,220,000
-

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

본 사채의 발행 총액은 금
1,000억원
이며 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

회차 :
42-1
(기준일 :
2022년 01월 06일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
25,000
55,000
-
-
80,000

회차 :
42-2
(기준일 :
2022년 01월 06일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000
-
-
-
20,000

[자금의 세부 사용내역]

당사는 금번 사채 발행을 통해 공모한 자금(1,000억원)을 외담대(전자어음)결제 및 제24-2회 무보증 회사채 상환자금으로 사용할 예정이며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 운영자금 및 채무상환자금 상세 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 세부내역]
(단위 : 억원)

구분
금액

외담대(전자어음) 결제
450

가. 외담대(전자어음) 결제

(단위 : 억원)

구분
금액
집행예정일자

주식회사 모트롤 외
49
1월

한화시스템(주) 외
401
2월

계
450

[채무상환자금 세부내역]
(단위 : 억원)

회차
발행일자
미상환
권면(전자등록)총액
발행방법
이자율
만기일

24-2
2015-01-20
550
공모
3.00
2022-01-20

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
[제42-1회]
[제42-2회]

모집 또는 매출총액(1)
95,000,000,000

70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
330,620,000
237,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
94,669,380,000
69,762,280,000

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제42-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
57,000,000

1년 초과 2년 이하 0.06%

인수수수료
142,500,000

발행총액 x 0.15%

대표주관수수료
47,500,000
발행총액 x 0.05%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,500,000
정액

신용평가수수료
79,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금

200,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

전자등록수수료
500,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

기타
20,000
코드발급수수료 : 건당 2만원

합 계
330,620,000
-

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제42-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000

2년초과 0.07%

인수수수료
105,000,000

발행총액 x 0.15%

대표주관수수료
35,000,000
발행총액 x 0.05%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,500,000
정액

신용평가수수료
44,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
300,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

전자등록수수료
500,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

기타
20,000
코드발급수수료 : 건당 2만원

합 계
237,720,000
-

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

본 사채의 발행 총액은 금

1,650
억원
이
며 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

회차 :
42-1
(기준일 :
2022년 01월 06일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
40,000
55,000
-
-
95,000

회차 :
42-2
(기준일 :
2022년 01월 06일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
70,000
-
-
-

70,000

[자금의 세부 사용내역]

당사는 금번 사채 발행을 통해 공모한 자금(
1,650억원)을 외담대(전자어음)결제 및 제24-2회 무보증 회사채 상환자금으로 사용할 예정이며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 운영자금 및 채무상환자금 상세 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 세부내역]
(단위 : 억원)

구분
금액

외담대(전자어음) 결제
1,100

가. 외담대(전자어음) 결제

(단위 : 억원)

구분
금액
집행예정일자

주식회사 모트롤 외
49
1월

한화시스템(주) 외
1,051
2월

계

1,100

[채무상환자금 세부내역]
(단위 : 억원)

회차
발행일자
미상환
권면(전자등록)총액
발행방법
이자율
만기일

24-2
2015-01-20
550
공모
3.00
2022-01-20

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.