케이옥션 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220111)
제출인: 케이옥션

증권신고서(지분증권)
3.1
케이옥션

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 01월 11일

회 사 명 :

주식회사 케이옥션

대 표 이 사 :

도현순

본 점 소 재 지 :

서울 강남구 언주로 172길 23 아트타워

(전 화) 02-3479-8888

(홈페이지) https://www.k-auction.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김병수

(전 화) 02-3479-5813

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 12월 14일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,600,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 32,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
"굵은 빨간색"으로기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 17,000원 ~ 20,000원
- 모집(매출)총액(예정): 27,200,000,000원 ~ 32,000,000,000원
- 우리사주조합 배정주식수: 320,000주
- 일반투자자 배정주식수: 400,000주 ~ 480,000주
- 기관투자자 배정주식수: 880,000주 ~ 1,200,000주
- 우리사주조합 배정비율: 20.0%
- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%
- 기관투자자 배정비율: 55.0% ~ 75.0%
- 모집(매출) 확정가액: 20,000원
- 모집(매출) 확정총액: 32,000,000,000원
- 우리사주조합 배정주식수: 160,000주
- 일반투자자 배정주식수: 400,000주
- 기관투자자 배정주식수: 1,040,000주
- 우리사주조합 배정비율: 10.0%
- 일반투자자 배정비율: 25.0%
- 기관투자자 배정비율: 65.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 가.
(주6)
(주6)

3. 기타위험 - 마.
(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 바.
(주8)
(주8)

3. 기타위험 - 더.
(주9)
(주9)

IV. 인수인의 의견

4. 공모가격에 대한 의견
(주10)
(주10)

V. 자금의 사용목적
(주11)
(주11)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
1,600,000
500
17,000
27,200,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신영증권
기명식 보통주
1,600,000
27,200,000,000

1,120,640,000

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2022년 01월 12일 ~ 2022년 01월 13일
2022년 01월 17일
2022년 01월 12일

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜케이옥션의 제시 희망공모가액인 17,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜케이옥션이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합 청
약일:
2022년 1월 12일
(1일간)
기관투자자, 일반투자자 청약일:
2022년 1월 12일 ~ 13일
(2일간)
우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2022년 1월 12일
에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2022년 1월 12일
~
13일
이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출
(2021년 9월 10일)하여 한국거래소로부터 상장예비심
사 승인

(
2021년 12월 9일)

을 받았습니다. 그결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한
금액의
4.0%
입니다. 상기 인수대가는발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인인 신영증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

신영증권(주)
기명식 보통주
48,000주
816,000,000원

* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 
** 취득금액은 희망공모가액

17,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다.
*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(48,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주9)

금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
1,600,000
500
20,000
32,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신영증권
기명식 보통주
1,600,000
32,000,000,000

1,318,400,000

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2022년 01월 12일 ~ 2022년 01월 13일
2022년 01월 17일
2022년 01월 12일

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 20,000원 기준 입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜케이옥션이
협의하여 1주당 확정공모가액을 20,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합 청
약일:
2022년 1월 12일
(1일간)
기관투자자, 일반투자자 청약일:
2022년 1월 12일 ~ 13일
(2일간)
우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2022년 1월 12일
에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2022년 1월 12일
~
13일
이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출
(2021년 9월 10일)하여 한국거래소로부터 상장예비심
사 승인

(
2021년 12월 9일)

을 받았습니다. 그결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한
금액의
4.0%
입니다. 상기 인수대가는발행회사와 대표주관회사가
협의하여 결정한 확정공모가액인 20,000원 기준입니다. 또한, 상장주선인의의무인수금액은 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인인 신영증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

신영증권(주)
기명식 보통주
48,000주
960,000,000원

* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 
** 취득금액은

확
정
공
모가액 20,000원 기준입니다. 

*** 금번 공모에서 청약 미달이 발
생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(48,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주9)

금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 (주)케이옥션의 코스닥시장 상장을 위한 공모(신주모집 1,280,000주(
80.0%
), 구주매출 320,000주
(
20.0%)
)
는 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
320,000주
20.0%
우선배정

일반공모

1,280,000
주

80.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000주
100.0%
-

주)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
320,000주

20.0%

17,000원
5,440,000,000원
우선배정

일반청약자

400,000주
~480,000주

25.0%
~30.0%
6,800,000,000원
~8,160,000,000원
-

기관투자자
880,000주
~1,200,000주

55.0%
~75.0%

14,960,000,000원
~20,400,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000주
100.0%
27,200,000,000원
-

주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 17,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다.

주2)

『근로복지기본법』제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에
320,000주(20.0%)
를 우선 배정하였습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제7호에 따라 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비고

우리사주조합
256,000주

20.0%

우선배정

일반공모
1,024,000주

80.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,280,000주
100.0%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합

256,000주

20.0%

17,000원
4,352,000,000원
우선배정

일반청약자

320,000주
~
384,000주

25.0%
~30.0%

5,440,000,000원
~
6,528,000,000원

-

기관투자자

704,000주

~960,000주

55.0%
~75.0%

11,968,000,000원
~
16,320,000,000원

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,280,000주
100.0%
21,760,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주
식 중

256,000주

(20.0%)
를 우선
배정하였습니다.

주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호 부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호
에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는
같은법 시행령
제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜케이옥션이 제시한 희망공모가액 17,000원 ~ 20,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신영증권㈜와 ㈜케이옥션이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 17,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 17,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주7)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매출대상
주식수
비율
비고

우리사주조합
64,000주
20.0%
우선배정

일반공모
256,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

320,000
주

100.0%
-

【매출 세부내역】

매출대상
주식수
배정비율
주당매출가액
매출총액
비고

우리사주조합

64,000주

20.0%

17,000원
1,088,000,000원
우선배정

일반청약자

80,000주
~96,000주

25.0%
~30.0%
1,360,000,000원
~1,632,000,000원
-

기관투자자

176,000주
~240,000주

55.0%
~75.0%

2,992,000,000원
~4,080,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

320,000
주

100.0%
5,440,000,000원
-

주1)

금번 매출에서 우리사주조합에 공모주식
중
64,000주
(20.0%)
를 우선
배정하였습니다.

주2)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신영증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호 부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는
같은법 시행령
제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당매출가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜케이옥션이 제시한 희망공모가액 17,000원 ~ 20,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신영증권㈜와 ㈜케이옥션이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 17,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 17,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주7)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)

금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 
경우의 처리방법

주식회사 케이옥션
(서울 강남구 언주로 172길 23 아트타워)
주주 티에이어드바이저(유) 보유주식
320,000주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위: 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수
(비율)

티에이어드바이저(유)
최대주주 본인
기명식보통주
4,686,410
320,000

4,366,410

주1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.
또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.
주2) 매출주주인 티에이어드바이저(유)는 금번 상장
이후
4,366,410주
의 보통주(공모
후

49.01%
), 공모
후 상장주식수 기준)를 보유하게 될 것이며, 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호(의무보유 6개월) 및 제6호(자발적 의무보유 2년)에 의거하여 상장 후 2년 6개월간 의무보유 할 예정입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

신영증권㈜

48,000주
17,000원
816,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(17,000원 ~ 20,000원)의 밴드 최저가액인 17,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 (주)케이옥션의 코스닥시장 상장을 위한 공모(신주모집 1,280,000주(
80.0%
), 구주매출 320,000주
(
20.0%)
)
는 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
160,000주
10.0%
우선배정

일반공모

1,440,000
주

90.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000주
100.0%
-

주)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
160,000주

10.0%

20,000원
3,200,000,000원
우선배정

일반청약자

400,000주

25.0%
8,000,000,000원
-

기관투자자
1,040,000주

65.0%

20,800,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000주
100.0%
32,000,000,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가격인 20,000원 기준입니다.

주2)

『근로복지기본법』제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는
우리사주조합에
160,000주(10.0%)
를 우선 배정하였습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제7호에 따라 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비고

우리사주조합
128,000주

10.0%

우선배정

일반공모
1,152,000주

90.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,280,000주
100.0%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
128,000주

10.0%

20,000원
2,560,000,000원
우선배정

일반청약자

320,000주

25.0%

6,400,000,000원

-

기관투자자

832,000주

65.0%

16,640,000,000원

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,280,000주
100.0%
25,600,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주
식 중

128,000주

(10.0%)
를 우선
배정하였습니다.

주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호 부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호
에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는
같은법 시행령
제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜케이옥션이
협의한 확정공모가액 20,000원 입니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의한
확정공모가액 20,000원을 기준으로 하여 계산한 금액
입니다.

주7)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매출대상
주식수
비율
비고

우리사주조합
32,000주
10.0%
우선배정

일반공모
288,000주
90.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

320,000
주

100.0%
-

【매출 세부내역】

매출대상
주식수
배정비율
주당매출가액
매출총액
비고

우리사주조합
32,000주
10.0%
20,000원
640,000,000원
우선배정

일반청약자

80,000주

25.0%
1,600,000,000원
-

기관투자자

208,000주

65.0%

4,160,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

320,000
주

100.0%
6,400,000,000원
-

주1)

금번 매출에서
우리사주조합에 공모주식
중
32,000주
(10.0%)
를 우선
배정하였습니다.

주2)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신영증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호 부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는
같은법 시행령
제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당매출가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜케이옥션이
협의한 확정공모가액 20,000원 입니다.

주6)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의한
확정공모가액 20,000원을 기준으로 하여 계산한 금액
입니다.

주7)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)

금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 
경우의 처리방법

주식회사 케이옥션
(서울 강남구 언주로 172길 23 아트타워)

주주 티에이어드바이저(유) 보유주식
320,000주를
확정공모가액 20,000원으로 
매출

총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위: 주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수
(비율)

티에이어드바이저(유)
최대주주 본인
기명식보통주
4,686,410
320,000

4,366,410

주1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.
또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.
주2) 매출주주인 티에이어드바이저(유)는 금번 상장
이후
4,366,410주
의 보통주(공모
후

49.01%
), 공모
후 상장주식수 기준)를 보유하게 될 것이며, 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호(의무보유 6개월) 및 제6호(자발적 의무보유 2년)에 의거하여 상장 후 2년 6개월간 의무보유 할 예정입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

신영증권㈜

48,000주
20,000원
960,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모
가액
2
0,
000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

(중략)

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜케이옥션의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
17,000원 ~ 20,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜케이옥션의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』를 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항

1) 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.

2) 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정합니다.

3) 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.

4) 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

(중략)

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜케이옥션의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
17,000원 ~ 20,000원

확정공모가액 결정방법

수
요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여
확정공모가액을 20,000원으로 결정하였습니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜케이옥션의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
20,000원으로 결정하였습니다. 

(3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』를 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(중
략)

(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항

1) 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.

2) 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정합니다.

3) 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.

4) 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(13) 수
요예측 결과 

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매·
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수

802

365
335
35
187
21
1,745

수량

924,435,000

421,098,000

371,417,000

41,360,000

190,638,000

16,480,000

1,965,428,000

경쟁률
770
351
310
34
159
14
1,637.86

(주) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. 

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매·
중개업자
연기금, 운용사(고유)은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

가격미제시

9
10,800,000
8
8,810,000
3
3,280,000
2
2,400,000
22
20,432,000
1
1,200,000
45
46,922,000

밴드상단 초과
772
890,809,000
344
397,863,000
314
349,932,000
28
32,960,000
163
170,200,000
20
15,280,000
1,641
1,857,044,000

밴드 상위 75%초과~100%이하
21
22,826,000
13
14,425,000
18
18,205,000
5
6,000,000
2
6,000
-
-
59
61,462,000

밴드 상위 50%초과~75%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25%초과~50%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위25%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25%미만~50%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50%미만~75%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75%미만~100%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
802
924,435,000
365
421,098,000
335
371,417,000
35
41,360,000
187
190,638,000
21
16,480,000
1,745
1,965,428,000

(주) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. 

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. 

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
45
2.6%
46,922,000
2.4%

20,000원 초과
1,641
94.0%
1,857,044,000
94.5%

20,000원
59
3.4%
61,462,000
3.1%

합계
1,745
100.0%
1,965,428,000
100.0%

(다) 의
무보유 확약 신청내역

구분
신청건수(건)
신청수량(주)

15일
38
43,643,000

30일
206
239,626,000

3개월
285
330,260,000

6개월
102
110,430,000

합계
631

723,
959,000

총 신청수량 대비 비율(%)
36.2%
36.8%

(라)
주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜케이옥션과 대표주관회사인 신영증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 20,000원으로 결정하였습니다. 

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,600,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
17,000원 주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
27,200,000,000원

확정가액
-

청약기일
주1)
우리사주조합
개시일

2022년 1월 12
일

종료일

2022년 1월 12일

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일

2022년 1월 12일

종료일

2022년 1월 13일

일반투자자
개시일

2022년 1월 12일

종료일

2022년 1월 13일

청 약 단 위
주3)

청약증거금
주4)
우리사주조합
주4)

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일

2022년 1월 17일

주1) 청약기일
① 우리사주조합 청약일: 2022년 1월 12일(09:00~16:00)

② 기관투자자 청약일: 2022년 1월 12일 ~ 13일(09:00~16:00)

③ 일반투자자 청약일: 2022년 1월 12일 ~

13일

(
10
:00~
16:0
0)

주2) 주당 공모가액은 희망공모가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜ 케이옥션이 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주3) 청약단위
① 우리사주조합과 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자의 1인당 최고 청약한도 및 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 대표주관회사인 신영증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【 신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

신영증권㈜
400,000주 ~ 480,000주

39,900주~48,000주

50%

(주1)

신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대(300%)그룹의 청약한도 :

39,900주~48,000주

□ 일반(200%)그룹의 청약한도 :

26,600주~32,000주

□
일반(100%)그룹의 청약한도 :
13,300주~16,000주

(주2)

신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용

구분
청약수량 차등
산정기준
최고 청약한도

우대고객
300%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객

39,900주~48,000주

일반고객
200%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객

26,600주~32,000주

100%까지 가능
상기 조건 이외 고객

13,300주~16,000주

청약자격에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약자격』 을 참고하시기 바랍니다.

[

신영증권㈜의
청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과

100주

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자 청약증거금
은 납입일(
2022년 1월
17일)에 납입금액으로 대체하되, 청약증거금이 납입금액에 미달하여 납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지못한때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과청약증거금이 있는 경우 이를 납입일(
(
2022년 1월
17일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로
합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일
인

2
0
2
2
년 1월 17일

08
:00
~
12:00
사이에 당해 청약을 접수
한 대표주관회사에 납입하여
야 하며, 동 납입금액은

납입일(
2022년1월
17일)에 납입금액으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자
자가 청
약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처
① 우리사주조합 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점

주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입금액에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환됩니다. 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합에게 공모물량 중

20.0%인 320,000주
를 배정합니다.

② 기관투자자에게 공모물
량 중
55.0% ~ 75.0%인 880,000주 ~ 1,200,000주
를 배
정합니다.

③ 일반투자자에게 공모
물량 중
25.0 ~ 30.0%인 400,000주 ~ 480,000주
를 배정합
니다.

④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정
합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식
25%인 400,000주

에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(
최대 공모주식의 5%, 80,000주

)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이배정합니다.

① 우리사주조합은 배정주
식수 내
(320,000주)
에서
청약한 주식수대로 배정합니다.

② 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게는
400,000주에서 480,000주
이하를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은
200,000주 ~ 240,000주
이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 
⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액("비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정 주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 납입일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. 
⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정
결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는미달청약금에 대한 추가납입은
2022년 1월 17일(월)
대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(후략)

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,600,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
17,000원

확정가액
20,000원 주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
27,200,000,000원

확정가액
32,000,000,000원

청약기일
주1)
우리사주조합
개시일

2022년 1월 12
일

종료일

2022년 1월 12일

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일

2022년 1월 12일

종료일

2022년 1월 13일

일반투자자
개시일

2022년 1월 12일

종료일

2022년 1월 13일

청 약 단 위
주3)

청약증거금
주4)
우리사주조합
주4)

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일

2022년 1월 17일

주1) 청약기일
① 우리사주조합 청약일: 2022년 1월 12일(09:00~16:00)

② 기관투자자 청약일: 2
02
2년 1월 12일 ~ 13일(09:00~16:00)

③ 일반투자자 청약일: 2022년 1월 12일 ~ 1

3일(
10
:00~16:00)

주2) 주당 확정공모가액은 청약일 전
수요예측 결과를 바탕으로 대표주관회사와 발행회사인 ㈜케이옥션이 협의하여
주당 확정공모가액을 20,000원으로 최종 결정하였습니다. 

주3) 청약단위
① 우리사주조합과 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자의 1인당 최고 청약한도 및 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 대표주관회사인 신영증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【 신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

신영증권㈜
400,000주

39,900주

50%

(주1)

신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대(300%)그룹의 청약한도 :

39,900주

□ 일반(200%)그룹의 청약한도 :

26,600주

□
일반(100%)그룹의 청약한도 :

13,300주

(주2)

신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용

구분
청약수량 차등
산정기준
최고 청약한도

우대고객
300%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객

39,900주

일반고객
200%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객

26,600주

100%까지 가능
상기 조건 이외 고객

13,300주

청약자격에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약자격』 을 참고하시기 바랍니다.

[

신영증권㈜의
청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과

100주

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자 청약증거금
은 납입일(
2022년 1월
17일)에 납입금액으로 대체하되, 청약증거금이 납입금액에 미달하여 납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지못한때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과청약증거금이 있는 경우 이를 납입일(
(
2022년 1월
17일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로
합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일
인

2
0
2
2
년 1월 17일

08
:00
~
12:00
사이에 당해 청약을 접수
한 대표주관회사에 납입하여
야 하며, 동 납입금액은

납입일(
2022년1월
17일)에 납입금액으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자
자가 청
약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처
① 우리사주조합 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점

주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입금액에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환됩니다. 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합에게 공모물량 중

10.0%인 160,000주
를 배정합니다.

② 기관투자자에게 공모물
량 중

65.0%인 1,040,000주

를 배
정합니다.

③ 일반투자자에게 공모
물량 중

25.0%인 400,000주
를 배정합
니다.

④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의
25.0%를 배정
합니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이배정합니다.

① 우리사주조합은

배정주
식수 내

(160,000주)
에서

청약한 주
식수대로
배정합니다

② 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따
라
일반청약자에게는
400,000주
를

배정할 예정
으로서
균등방식 배정물량은
200,000주

이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 
⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액("비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정 주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 납입일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. 
⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정
결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는미달청약금에 대한 추가납입은
2022년 1월 17일(월)
대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(후략)

(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의
수량
인수금액(주1)
인수조건

명칭
고유번호
주소

신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
1,600,000주
27,200,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(17,000원 ~ 20,000원)의 밴드 최저가액인 17,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
신영증권㈜

1,120,640,000원

주1),주2)

주1)
희망공모가액인 17,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 17,000원을 기준으로 산정한금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

주3)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.0% 입니다.

(2) 신주인수권

당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수
권
120,000주에관한 계약을 체결하였습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의2(신주인수권)
① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것
2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것
3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.

1. 발행회사명
2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일
3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량
4. 주당 취득가격

상기 규정에
따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의
7.5%인 120,000주

로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요내용 】

구분
내용

행사가능주식수
120,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

다. 환매청구권

『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 합니다.

금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』
제10조의3

제1항
제
5
호
에 해
당하며
,이에 따라 대표주관회사인 신영증권㈜는 동 주식에 대한 일반투자자 보
호를위하여, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3에 의거하여 일반청약자에게 금번 공모시 배정받은 주식을 당해 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 다음과 같이 부여하고, 일반청약자가 동 권리를 행사하는 경우 대표주관회사 책임 하에 이를 매수하여야 합니다.

구분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

매수방법
인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 3개월까지
(단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음 영업일까지)

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

일반청약자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

권리행사
관련사항
행사가능시간 및
취소 가능시간
09:00~15:30에 권리행사 가능하며, 신청 당일
09:00~15:30에 한하여 취소 신청이 가능합니다.

권리행사
신청방법
모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다. (HTS, 유선에서 신청 가능)

행사수량
결정방법(주1)
공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다.

매수대금
지급시기
1. 일반청약자가 권리행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:30 이후에 일괄결제 됩니다.
2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 영업시간 마감 전까지 입금 처리됩니다.
3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다.

위탁수수료
0%. (단, 증권거래세 0.43%가 부과됩니다.)

행사가격
조정방법
원 미만에서 절상합니다.

기타
유의사항
1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
2. 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다.

주1)

권리행사 신청가능 수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다.

[권리행사 대상주식 산정예시]

※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우 :

(사례1)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴

(사례2)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주

(사례3)
1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집및매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜케이옥션의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신영증권(주)
기명식보통주
48,000주
816,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집및매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜케이옥션이 협의하여 제시한 희망공모가액 17,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 17,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(48,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

마. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인 간 특약사항 

당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 신영증권(주)와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월동안 대표주관회사인 신영증권(주)의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연결된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.

또한, 당사의 최대주주는 「코스닥시장 상장규정」 및 상장예비심사청구시 제출한 계속보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여 상장일로부터 일정기간동안 소유주식을 예탁할 것을 확약하였으며, 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관, 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

대표주관회사인 신영증권㈜는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조(공동주관회사)
①금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1.기업인수목적회사
2.외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다) 
②제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.
③제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.
④제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다. 1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합
2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합
3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합
4.법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구

다만, 당사의 상장주선인인 신영증권㈜는 2021년 5월 27일 당사의 주식 15,000주(액면분할 후 현재 150,000주)를 취득하여 증권신고
서 제출일 현재까지 보유중에 있습니다. 상장주선인이 보유한 주식은 공모 후 기준 지분율
1.68%
에 해당하며, 동 주식 취득의 상세내역은 다음과 같습니다. 

[상장주선인의 주식 취득 내역]

주주명
구분
주식의종류
취득일
취득주식수
주당 취득가액
총 취득금액
지분율
(공모 후 기준)

신영증권㈜
구주인수
보통주
2021/5/27
150,000주
13,000원
1,950,000,000원
1.68%

상기의 상장주선인이 보유한 주식은 기명식 보통주식으로서 상환, 전환 등 특약사항이 별도로 부여되어 있지 않으며, 이러한 보통주식 보유와 관련하여 공모의 조건이나성사에 중대한 재산적 이해관계는 없습니다. 

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 13,000원으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 17,000원과의 괴리율은 23.53%, 최고가액인 20,000원과의 괴리율은35.00%를 보이고 있으며, 상장 후 6개월의 의무보유를 진행할 예정입니다.

(후략)

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의
수량
인수금액(주1)
인수조건

명칭
고유번호
주소

신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
1,600,000주
32,000,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 20,000원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
신영증권㈜

1,318,400,000원

주1),주2)

주1)

희망공모가액인 17,000원 ~ 20,000원 중
확정공모가액인 20,000원을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

주3)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.0% 입니다.

(2) 신주인수권

당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수
권
120,000주에관한 계약을 체결하였습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의2(신주인수권)
① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것
2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것
3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.

1. 발행회사명
2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일
3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량
4. 주당 취득가격

상기 규정에
따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의
7.5%인 120,000주

로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요내용 】

구분
내용

행사가능주식수
120,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격
20,000원

다. 환매청구권

『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 합니다.

금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』
제10조의3

제1항
제
5
호
에 해
당하며
,이에 따라 대표주관회사인 신영증권㈜는 동 주식에 대한 일반투자자 보
호를위하여, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3에 의거하여 일반청약자에게 금번 공모시 배정받은 주식을 당해 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 다음과 같이 부여하고, 일반청약자가 동 권리를 행사하는 경우 대표주관회사 책임 하에 이를 매수하여야 합니다.

구분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

매수방법
인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 3개월까지
(단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음 영업일까지)

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

일반청약자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

권리행사
관련사항
행사가능시간 및
취소 가능시간
09:00~15:30에 권리행사 가능하며, 신청 당일
09:00~15:30에 한하여 취소 신청이 가능합니다.

권리행사
신청방법
모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다. (HTS, 유선에서 신청 가능)

행사수량
결정방법(주1)
공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다.

매수대금
지급시기
1. 일반청약자가 권리행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:30 이후에 일괄결제 됩니다.
2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 영업시간 마감 전까지 입금 처리됩니다.
3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다.

위탁수수료
0%. (단, 증권거래세 0.43%가 부과됩니다.)

행사가격
조정방법
원 미만에서 절상합니다.

기타
유의사항
1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
2. 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다.

주1)

권리행사 신청가능 수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다.

[권리행사 대상주식 산정예시]

※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우 :

(사례1)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴

(사례2)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주

(사례3)
1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집및매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜케이옥션의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신영증권(주)
기명식보통주
48,000주
960,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집및매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜케이옥션이 협의하여
결정한 확정공모가액 20,000원 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(48,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

마. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인 간 특약사항 

당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 신영증권(주)와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월동안 대표주관회사인 신영증권(주)의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연결된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.

또한, 당사의 최대주주는 「코스닥시장 상장규정」 및 상장예비심사청구시 제출한 계속보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여 상장일로부터 일정기간동안 소유주식을 예탁할 것을 확약하였으며, 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관, 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

대표주관회사인 신영증권㈜는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조(공동주관회사)
①금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1.기업인수목적회사
2.외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다) 
②제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.
③제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.
④제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다. 1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합
2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합
3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합
4.법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구

다만, 당사의 상장주선인인 신영증권㈜는 2021년 5월 27일 당사의 주식 15,000주(액면분할 후 현재 150,000주)를 취득하여 증권신고
서 제출일 현재까지 보유중에 있습니다. 상장주선인이 보유한 주식은 공모 후 기준 지분율
1.68%
에 해당하며, 동 주식 취득의 상세내역은 다음과 같습니다. 

[상장주선인의 주식 취득 내역]

주주명
구분
주식의종류
취득일
취득주식수
주당 취득가액
총 취득금액
지분율
(공모 후 기준)

신영증권㈜
구주인수
보통주
2021/5/27
150,000주
13,000원
1,950,000,000원
1.68%

상기의 상장주선인이 보유한 주식은 기명식 보통주식으로서 상환, 전환 등 특약사항이 별도로 부여되어 있지 않으며, 이러한 보통주식 보유와 관련하여 공모의 조건이나성사에 중대한 재산적 이해관계는 없습니다. 

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 13,000원으로 금번 공모시
확정공모가액 20,000원과의 괴리율은 35.00%를 보이고 있으며, 상장 후 6개월의 의무보유를 진행할 예정입니다.

(후략) 

(주6) 정정 전

3. 기타위험

가. 이익미실현기업 상장 관련 위험

금번 공모는 이익미실현기업 상장요건(이하 "테슬라 요건")에 따라 진행됩니다.
당사는 이익미실현 상장요건 중 상장예비심사신청일 기준 자본요건(자기자본 250억원 이상)을 충족하였습니다.

(중략)

[이익미실현기업 상장요건 충족여부]

시장 평가 또는 성장성 요건 (택1)
(주)케이옥션
충족여부

1) 시가총액
1,000억원 이상
예상 시가총액 
1,515억원
충족 예상

2) 자기자본 대비 시가총액 비율
기준시가총액 
500억원 이상
예상 시가총액 
1,515억원
충족 예상

공모후 자기자본 대비 기준시가총액비율 
100분의 200이상
예상 자기자본대비 
기준시가총액 비율
176%

3) 시가총액·
매출액 증가율
기준시가총액 500억원 이상
예상 시가총액 
1,515억원
불충족

최근사업연도 매출액 
30억원 이상
2020년도 매출액 
229억원

최근 2개 사업연도 
매출액 증가율 평균이 
100분의 20 이상
매출액 증가율 평균 
12.2%
(2018년~2020년)

4) 시가총액·
매출액
기준시가총액 300억원 이상
예상 시가총액 
1,515억원
충족 예상

최근 사업연도 매출액 
100억원 이상
2020년도 매출액
 229억원

5)자기자본
상장예비심사신청일 
현재 자기자본 250억원 이상
2021년 반기 자본총계
617억원
충족

(주1) 예상 시가총액은 ㈜케이옥션의 제시 희망공모가액인 17,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다.
(주2) 재무수치는 별도재무제표 기준입니다.
(주3) 공모후 자기자본 대비 기준시가총액 비율은 (주)케이옥션의 제시 희망공모가액 중 최저가액인 17,000원 기준으로, 공모후 예상 기준시가(1,515억원)와 공모후 예상 자기자본(861억원)을 적용하여 산출하였습니다. 

[최근 3개년 및 2021년 3분기 재무실적]

(단위: 백만원)

구 분
2018년
2019년
2020년
2021년 3분기

매출액

22,130

30,579

24,192

23,083

영업이익

4,105

4,062

1,515

10,492

당기순이익

(720)

2,645

(2,088)

8,218

자본총계

23,535

26,261

24,269

68,730

(주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 

(후략)

(주6) 정정 후

3. 기타위험

가. 이익미실현기업 상장 관련 위험

금번 공모는 이익미실현기업 상장요건(이하 "테슬라 요건")에 따라 진행됩니다.
당사는 이익미실현 상장요건 중 상장예비심사신청일 기준 자본요건(자기자본 250억원 이상)을 충족하였습니다.

(중략)

[이익미실현기업 상장요건 충족여부]

시장 평가 또는 성장성 요건 (택1)
(주)케이옥션
충족여부

1) 시가총액
1,000억원 이상

시가총액 

1,782억원

충족

2) 자기자본 대비 시가총액 비율
기준시가총액 
500억원 이상

시가총액 

1,782억원

충족

공모후 자기자본 대비 기준시가총액비율 
100분의 200이상
예상 자기자본대비 
기준시가총액 비율
207%

3) 시가총액·
매출액 증가율
기준시가총액 500억원 이상

시가총액 

1,782억원

불충족

최근사업연도 매출액 
30억원 이상
2020년도 매출액 
229억원

최근 2개 사업연도 
매출액 증가율 평균이 
100분의 20 이상
매출액 증가율 평균 
12.2%
(2018년~2020년)

4) 시가총액·
매출액
기준시가총액 300억원 이상

시가총액 

1,782억원

충족

최근 사업연도 매출액 
100억원 이상
2020년도 매출액
 229억원

5)자기자본
상장예비심사신청일 
현재 자기자본 250억원 이상
2021년 반기 자본총계
617억원
충족

(주1)
시가총액은 ㈜케이옥션의
확정공모가액인 20,000원 기준입니다.
(주2) 재무수치는 별도재무제표 기준입니다.
(주3) 공모후 자기자본 대비 기준시가총액 비율은 (주)케이옥션의

확
정공
모가액
20
,000원 기준으로, 공모 후
기준시가(1,782억원)와 공모후 예상 자기자본(861억원)을 적용하여 산출하였습니다. 

[최근 3개년 및 2021년 3분기 재무실적]

(단위: 백만원)

구 분
2018년
2019년
2020년
2021년 3분기

매출액

22,130

30,579

24,192

23,083

영업이익

4,105

4,062

1,515

10,492

당기순이익

(720)

2,645

(2,088)

8,218

자본총계

23,535

26,261

24,269

68,730

(주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 

(후략)

(주7) 정정 전

마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 

당사의
상장예정주식수
8,909,420주 중 약 21.44%에 해당하는 1,910,390주
는 상장 직후 유통가능물량입니다.
유통
가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간,상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자
하시길 바랍니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수
8,909,420주
중 당사의 최대주주인
티에이어드바이저(유)와 도현순 대표이사의 지분 4,426,410주는 상장일로부터 2년 6개월 간, 그 밖의 최대주주 등이 소유한 주식은 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 그
리고 벤처금융 및 전문투자자 중 100,000주는 상장일로부터 6개월, 853,620주는 상장일로부터 1개월간 매각이 제한됩니다. 

최대주주 등의 의무보유 기간은 코스닥시장 상장규정 상 상장일로부터 6개월이나, 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유) 제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와의 협의하에 보유주식에 대한 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 2년 6개월간 매각이 제한됩니다.

한편, 당사의 주주 유로아트코리아(주)는 규정 상 보호예수 의무가 존재하지 않으나 상장 후 주가 안정화를 위해 상장일로부터 6개월 간 자발적 자진보유예탁을 진행하였으며, 인벡스자산운용㈜ 또한 상장일로부터 1개월간 자발적 자진보유예탁하였습니다. 

공모물량 중 우리사주조합에 배정된
320,000주 (금번 공모주식의 기준 3.59%)
는 상장이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

상장주선인 보유 주식 중 기존 투자분 150,000주에 대하여는 상장일로부터 6개월 간매각이 제한되며, 의무인수분 48,000주에 대하여는 상장일로부터 3개월간 매각이 제한됩니다. 

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」

제16조(의무보유의 예외 등) 
① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.
② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.
③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제17조(의무보유의 예외 등) 
① 규정 제16조제1항 전단에서 “세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.
1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우
2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우
3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우
4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우
5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

구분
주주명
관계
공모전
공모후
유통가능물량
매각제한물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
기간

최대주주 등
티에이어드바이저(유)
최대주주
4,686,410
61.81%
4,366,410
49.01%
-
-
4,366,410
49.01%

상장 후 
2년 6개월

(주1)

도현순
대표이사
60,000
0.79%
60,000
0.67%
-
-
60,000
0.67%

이정자
임원
41,000
0.54%
41,000
0.46%
-
-
41,000
0.46%

상장 후 6개월

(주1)

도정희
특수관계인
50,000
0.66%
50,000
0.56%
-
-
50,000
0.56%

소계
4,837,410
63.81%
4,517,410
50.70%
-
-
4,517,410
50.70%
-

벤처금융 및 
금융투자자
㈜제니타스인베스트먼트
100,000
1.32%
100,000
1.12%
-
-
100,000
1.12%

상장 후 6개월

(주2)

티그리스투자조합34호
476,800
6.29%
476,800
5.35%
-
-
476,800
5.35%

상장 후 1개월

(주3)

티에스201812M&A투자조합
150,000
1.98%
150,000
1.68%
-
-
150,000
1.68%

제이디신기술조합제6호
96,080
1.27%
96,080
1.08%
-
-
96,080
1.08%

㈜큐더스벤처스
50,000
0.66%
50,000
0.56%
-
-
50,000
0.56%

한양증권㈜
25,000
0.33%
25,000
0.28%
-
-
25,000
0.28%

인벡스자산운용㈜
55,740
0.74%
55,740
0.63%
-
-
55,740
0.63%

상장 후 1개월

(주4)

IBKC유니온투자조합
100,000
1.32%
100,000
1.12%
100,000
1.12%
-
-

-

(주7)

유니온와이즈투자조합1호
50,000
0.66%
50,000
0.56%
50,000
0.56%
-
-

-

(주7)

소계
1,103,620
14.56%
1,103,620
12.39%
150,000
1.68%
953,620
10.70%
-

1%이상 
주주
유로아트코리아㈜
타인
900,000
11.87%
900,000
10.10%
-
-
900,000
10.10%

상장 후 6개월

(주4)

고**(개인주주)
120,000
1.58%
120,000
1.35%
120,000
1.35%
-
-
-

소계
1,020,000
13.45%
1,020,000
11.45%
120,000
1.35%
900,000
10.10%
-

기존 소액주주
470,390
6.20%
470,390
5.28%
360,390
4.05%
110,000
1.23%

상장 후 6개월

(주2)

공모주주
IPO 공모주주(우리사주조합)
-
-
320,000
3.59%
-
-
320,000
3.59%

상장 후 1년

(주5)

IPO 공모주주(일반공모)
-
-
1,280,000
14.37%
1,280,000
14.37%
-
-
-

소계
-
-
1,600,000
17.96%
1,280,000
14.37%
320,000
3.59%
-

상장주선인
기존 투자분
150,000
1.98%
150,000
1.68%
-
-
150,000
1.68%

상장 후 6개월

(주2)

의무인수분
-
-
48,000
0.54%
-
-
48,000
0.54%

상장 후 3개월

(주6)

소계
150,000
1.98%
198,000
2.22%
-
-
198,000
2.22%
-

합계
7,581,420
100.00%
8,909,420
100.00%
1,910,390
21.44%
6,999,030
78.56%
-

(주1)
당사의 최대주주 및 그 특수관계인의 보유 주식은 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무적으로 보호예수 됩니다. 다만 당사의 최대주주인 티에이어드바이저(유)와 도현순 대표이사의 보유주식에 한하여 동 조의 단서 조항에 따라 한국거래소 및 당사자의 협의 하에 2년의 의무보유 기간을 연장하여 상장일 이후 총 2년 6개월간 매각이 제한됩니다.
(주2) 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일(2021년 9월 10일) 전 1년 이내에 당사의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자에 한하여 상장일 이후 6개월 간 의무적으로 보호예수 됩니다. 
(주3) 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제4호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.
(주4) 코스닥시장 상장규정에서 규정하는 상장 후 의무보유에는 해당되지 않으나, 상장 이후 주가 안정 및 투자자 보호 등을 위하여 보유주식 전부에 대하여 1개월 및 6개월간 자발적 의무보유를 이행합니다.
(주5) 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 320,000주는 상장 이후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
(주6) 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.
(주7) 해당 벤처금융 및 전문투자자 보유 주식 총 150,000주는 코스닥시장 상장규정에서 규정하는 의무보유 대상에 해당하지 않으므로, 상장일부터 유통 가능한 물량입니다.

당사의 상장예정주식수
8,909,420주 중 약 21.44%에 해당하는 1,910,390주
는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자하시길 바랍니다. 

(주7) 정정 후

마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 

당사의
상장예정주식수
8,909,420주 중 약
23.24%
에 해당하는
2,070,390주

는 상장 직후 유통가능물량입니다.
유통
가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간,상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자
하시길 바랍니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수
8,909,420주
중 당사의 최대주주인
티에이어드바이저(유)와 도현순 대표이사의 지분 4,426,410주는 상장일로부터 2년 6개월 간, 그 밖의 최대주주 등이 소유한 주식은 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 그
리고 벤처금융 및 전문투자자 중 100,000주는 상장일로부터 6개월, 853,620주는 상장일로부터 1개월간 매각이 제한됩니다. 

최대주주 등의 의무보유 기간은 코스닥시장 상장규정 상 상장일로부터 6개월이나, 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유) 제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와의 협의하에 보유주식에 대한 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 2년 6개월간 매각이 제한됩니다.

한편, 당사의 주주 유로아트코리아(주)는 규정 상 보호예수 의무가 존재하지 않으나 상장 후 주가 안정화를 위해 상장일로부터 6개월 간 자발적 자진보유예탁을 진행하였으며, 인벡스자산운용㈜ 또한 상장일로부터 1개월간 자발적 자진보유예탁하였습니다. 

공모물량 중 우리사주조합에 배정된
160,000주
(금번 공모주식의 기준
1.80
%)
는 상장이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

상장주선인 보유 주식 중 기존 투자분 150,000주에 대하여는 상장일로부터 6개월 간매각이 제한되며, 의무인수분 48,000주에 대하여는 상장일로부터 3개월간 매각이 제한됩니다. 

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」

제16조(의무보유의 예외 등) 
① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.
② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.
③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제17조(의무보유의 예외 등) 
① 규정 제16조제1항 전단에서 “세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.
1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우
2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우
3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우
4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우
5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

구분
주주명
관계
공모전
공모후
유통가능물량
매각제한물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
기간

최대주주 등
티에이어드바이저(유)
최대주주
4,686,410
61.81%
4,366,410
49.01%
-
-
4,366,410
49.01%

상장 후 
2년 6개월

(주1)

도현순
대표이사
60,000
0.79%
60,000
0.67%
-
-
60,000
0.67%

이정자
임원
41,000
0.54%
41,000
0.46%
-
-
41,000
0.46%

상장 후 6개월

(주1)

도정희
특수관계인
50,000
0.66%
50,000
0.56%
-
-
50,000
0.56%

소계
4,837,410
63.81%
4,517,410
50.70%
-
-
4,517,410
50.70%
-

벤처금융 및 
금융투자자
㈜제니타스인베스트먼트
100,000
1.32%
100,000
1.12%
-
-
100,000
1.12%

상장 후 6개월

(주2)

티그리스투자조합34호
476,800
6.29%
476,800
5.35%
-
-
476,800
5.35%

상장 후 1개월

(주3)

티에스201812M&A투자조합
150,000
1.98%
150,000
1.68%
-
-
150,000
1.68%

제이디신기술조합제6호
96,080
1.27%
96,080
1.08%
-
-
96,080
1.08%

㈜큐더스벤처스
50,000
0.66%
50,000
0.56%
-
-
50,000
0.56%

한양증권㈜
25,000
0.33%
25,000
0.28%
-
-
25,000
0.28%

인벡스자산운용㈜
55,740
0.74%
55,740
0.63%
-
-
55,740
0.63%

상장 후 1개월

(주4)

IBKC유니온투자조합
100,000
1.32%
100,000
1.12%
100,000
1.12%
-
-

-

(주7)

유니온와이즈투자조합1호
50,000
0.66%
50,000
0.56%
50,000
0.56%
-
-

-

(주7)

소계
1,103,620
14.56%
1,103,620
12.39%
150,000
1.68%
953,620
10.70%
-

1%이상 
주주
유로아트코리아㈜
타인
900,000
11.87%
900,000
10.10%
-
-
900,000
10.10%

상장 후 6개월

(주4)

고**(개인주주)
120,000
1.58%
120,000
1.35%
120,000
1.35%
-
-
-

소계
1,020,000
13.45%
1,020,000
11.45%
120,000
1.35%
900,000
10.10%
-

기존 소액주주
470,390
6.20%
470,390
5.28%
360,390
4.05%
110,000
1.23%

상장 후 6개월

(주2)

공모주주
IPO 공모주주(우리사주조합)
-
-
160,000
1.80%
-
-
160,000
1.80%

상장 후 1년

(주5)

IPO 공모주주(일반공모)
-
-
1,440,000
16.16%

1,440,000

16.16%
-
-
-

소계
-
-
1,600,000
17.96%

1,440,000

16.16%
160,000
1.80%
-

상장주선인
기존 투자분
150,000
1.98%
150,000
1.68%
-
-
150,000
1.68%

상장 후 6개월

(주2)

의무인수분
-
-
48,000
0.54%
-
-
48,000
0.54%

상장 후 3개월

(주6)

소계
150,000
1.98%
198,000
2.22%
-
-
198,000
2.22%
-

합계
7,581,420
100.00%
8,909,420
100.00%
2,070,390
23.24%
6,839,030
76.76%
-

(주1)
당사의 최대주주 및 그 특수관계인의 보유 주식은 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무적으로 보호예수 됩니다. 다만 당사의 최대주주인 티에이어드바이저(유)와 도현순 대표이사의 보유주식에 한하여 동 조의 단서 조항에 따라 한국거래소 및 당사자의 협의 하에 2년의 의무보유 기간을 연장하여 상장일 이후 총 2년 6개월간 매각이 제한됩니다.
(주2) 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일(2021년 9월 10일) 전 1년 이내에 당사의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자에 한하여 상장일 이후 6개월 간 의무적으로 보호예수 됩니다. 
(주3) 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제4호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.
(주4) 코스닥시장 상장규정에서 규정하는 상장 후 의무보유에는 해당되지 않으나, 상장 이후 주가 안정 및 투자자 보호 등을 위하여 보유주식 전부에 대하여 1개월 및 6개월간 자발적 의무보유를 이행합니다.
(주5) 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량
160,000주
는 상장 이후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
(주6) 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.
(주7) 해당 벤처금융 및 전문투자자 보유 주식 총 150,000주는 코스닥시장 상장규정에서 규정하는 의무보유 대상에 해당하지 않으므로, 상장일부터 유통 가능한 물량입니다.

당사의 상장예정주식수
8,909,420주 중 약
23.24%
에 해당하는
2,070,390주

는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자하시길 바랍니다. 

(주8) 정정 전

바. 대표주관회사의 신주인수권 취득 관련 위험 

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어
당사의 희석가능 주식수에는 대표주관회사인 신영증권㈜가 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수
120,000주가 포함
되어있으며,
행사가액은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.
동 신주인수권 행사로 인하여 대표주관회사가 취득하는 주식이 시장에 추가로 출회
될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자
하시길 바랍니다.

(중략)

[신주인수권 계약 주요 내용]

구 분
내 용

부여대상자
신영증권㈜

행사가능주식수
120,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능 주식수에는 대표주관회사인 신영증권㈜가 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수
120,000주가 포함
되어있으며, 동 신주인수권 행사로 인하여 대표주관회사가 취득하는 주식이 시장에 추가로 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자하시길 바랍니다.

(주8) 정정 후

바. 대표주관회사의 신주인수권 취득 관련 위험 

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어
당사의 희석가능 주식수에는 대표주관회사인 신영증권㈜가 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수
120,000주가 포함
되어있으며,

행사가액은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.
동 신주인수
권 행사로 인하여 대표주관회사가 취득하는 주식이 시장에 추가로 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자
하시길 바랍니다.

(중략)

[신주인수권 계약 주요 내용]

구 분
내 용

부여대상자
신영증권㈜

행사가능주식수
120,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격
20,000원

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능 주식수에는 대표주관회사인 신영증권㈜가 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수
120,000주가 포함
되어있으며, 동 신주인수권 행사로 인하여 대표주관회사가 취득하는 주식이 시장에 추가로 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자하시길 바랍니다.

(주9) 정정 전

더. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

청약 결과 잔여주식이 있는 경우에
는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에
의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자하시길 바랍니다.

증
권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,600,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은
일반청약자 400,000주 ~ 480,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%),
기관투자자 880,000주 ~ 1,200,000주(공모주식의 55.0% ~ 75.0%), 우리사주조합 320,000주(공모주식의 20%)

입니
다. 기관투자자 배정주식을
대상으로 2022년 1월 6일(목) ~ 7일(금)
이틀간
수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청
약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 

한편,
2022년 1월 12일(수) ~ 13일(목)에
실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자하시길 바랍니다. 

(주9) 정정 후

더. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

청약 결과 잔여주식이 있는 경우에
는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에
의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자하시길 바랍니다.

증
권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,600,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은

400,000주(공모주식의 25.0%),
기관투자자 1,040,000주(공모주식의 65.0%), 우리사주조합 160,000주(공모주식의 10.0%)
입니다. 기관투자자 배정주식을
대상으로 2022년 1월 6일(목) ~ 7일(금)
이틀간
수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청
약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편,
2022년 1월 12일(수) ~ 13일(목)에
실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자하시길 바랍니다. 

(주10) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견 

가. 평가결과

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜케이옥션의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
17,000원 ~ 20,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

금번 ㈜케이옥션의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

나. 공모가액의 산출방법

(중략) 

(4) 희망공모가액의 결정

[㈜케이옥션 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

28,660원

PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액

17,000원 ~ 20,000원

할인율 30.22% ~ 40.68%

확정 주당 공모가액

미정

수요예측 결과 반영

주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2021년 이후부터 증권신고서 제출일 현재까지 코스닥 시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출 시 적용한 할인율, COVID-19로 인하여 확대된 증시 변동성 및 시장 상황, 금번 공모에 참여하는 투자자의 수익률 등을 고려하여 산정하였습니다.
주2) 2021년 1월 1일부터 분석기준일(12월 9일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율 내역은 다음과 같습니다. (단, 추정 당기순이익을 이용해 평가가액을 산출한 경우는 제외)

회사명
상장일
평가액대비 할인율

상단
하단

선진뷰티사이언스
2021-01-27
17.90%
27.90%

모비릭스
2021-01-28
9.74%
32.30%

씨앤투스성진
2021-01-28
50.50%
59.78%

핑거
2021-01-29
26.11%
35.96%

아이퀘스트
2021-02-05
37.20%
45.50%

유일에너테크
2021-02-25
14.77%
33.03%

싸이버원
2021-03-11
23.50%
29.90%

엔시스
2021-04-01
11.32%
30.13%

이삭엔지니어링
2021-04-21
19.01%
33.10%

쿠콘
2021-04-28
27.01%
43.43%

에이치피오
2021-05-14
16.05%
26.63%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
9.70%
30.70%

에이디엠코리아
2021-06-03
42.29%
49.28%

엘비루셈
2021-06-11
13.85%
26.16%

이노뎁
2021-06-18
17.89%
36.13%

에브리봇
2021-07-28
22.70%
31.40%

HK이노엔
2021-08-09
16.85%
29.54%

플래티어
2021-08-12
21.32%
33.12%

엠로
2021-08-13
30.67%
38.34%

브레인즈컴퍼니
2021-08-19
16.30%
25.60%

와이엠텍
2021-09-10
12.54%
26.53%

바이오플러스
2021-09-27
21.50%
28.98%

프롬바이오
2021-09-28
13.90%
24.44%

실리콘투
2021-09-29
39.64%
47.18%

에스앤디
2021-09-29
17.20%
22.40%

아스플로
2021-10-07
10.90%
23.10%

씨유테크
2021-10-08
26.32%
33.89%

지아이텍
2021-10-21
16.20%
26.00%

아이패밀리에스씨
2021-10-28
22.06%
36.68%

리파인
2021-10-29
17.60%
29.20%

지앤비에스엔지니어링
2021-10-29
28.41%
41.16%

피코그램
2021-11-03
8.11%
19.13%

디어유
2021-11-10
12.20%
34.10%

아이티아이즈
2021-11-11
22.28%
32.07%

지오엘리먼트
2021-11-11
30.99%
39.71%

트윙
2021-11-17
27.50%
36.74%

바이옵트로
2021-11-18
30.83%
38.97%

알비더블유
2021-11-22
29.18%
38.13%

평균
21.90%
33.59%

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜케이옥션의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액
28,660원을
기초
로 하여 30.22% ~ 40.68%의
할인율을 적용하여 희망공모가액을 17,000원 ~ 20,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을
유의하시기 바랍니다.
상기 할인율은 코스닥 상장사 평균보다 높은 할인율이며, 이는 동사의
유사회사로 선정된 회사들의 주가가
기준주가 산출 기간 중 높은 주가 변동성을 가짐에 기인합니다.
대표주관회사는 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가임을 보장하는 것은 아닙니다.

(후략)

(주10) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 

가. 평가결과

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜케이옥션의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
17,000원 ~ 20,000원

확정 공모가액
20,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

금번 ㈜케이옥션의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여대표주관회사와 발행회사가 합의 후 확정공모가액을
20,000원으로 결정하였습니다.

나. 공모가액의 산출방법

(중략)

(4) 희망공모가액의 결정

[㈜케이옥션 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

28,660원

PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액

17,000원 ~ 20,000원

할인율 30.22% ~ 40.68%

확정 주당 공모가액

20,000원

수요예측 결과 반영

주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2021년 이후부터 증권신고서 제출일 현재까지 코스닥 시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출 시 적용한 할인율, COVID-19로 인하여 확대된 증시 변동성 및 시장 상황, 금번 공모에 참여하는 투자자의 수익률 등을 고려하여 산정하였습니다.
주2) 2021년 1월 1일부터 분석기준일(12월 9일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율 내역은 다음과 같습니다. (단, 추정 당기순이익을 이용해 평가가액을 산출한 경우는 제외)

회사명
상장일
평가액대비 할인율

상단
하단

선진뷰티사이언스
2021-01-27
17.90%
27.90%

모비릭스
2021-01-28
9.74%
32.30%

씨앤투스성진
2021-01-28
50.50%
59.78%

핑거
2021-01-29
26.11%
35.96%

아이퀘스트
2021-02-05
37.20%
45.50%

유일에너테크
2021-02-25
14.77%
33.03%

싸이버원
2021-03-11
23.50%
29.90%

엔시스
2021-04-01
11.32%
30.13%

이삭엔지니어링
2021-04-21
19.01%
33.10%

쿠콘
2021-04-28
27.01%
43.43%

에이치피오
2021-05-14
16.05%
26.63%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
9.70%
30.70%

에이디엠코리아
2021-06-03
42.29%
49.28%

엘비루셈
2021-06-11
13.85%
26.16%

이노뎁
2021-06-18
17.89%
36.13%

에브리봇
2021-07-28
22.70%
31.40%

HK이노엔
2021-08-09
16.85%
29.54%

플래티어
2021-08-12
21.32%
33.12%

엠로
2021-08-13
30.67%
38.34%

브레인즈컴퍼니
2021-08-19
16.30%
25.60%

와이엠텍
2021-09-10
12.54%
26.53%

바이오플러스
2021-09-27
21.50%
28.98%

프롬바이오
2021-09-28
13.90%
24.44%

실리콘투
2021-09-29
39.64%
47.18%

에스앤디
2021-09-29
17.20%
22.40%

아스플로
2021-10-07
10.90%
23.10%

씨유테크
2021-10-08
26.32%
33.89%

지아이텍
2021-10-21
16.20%
26.00%

아이패밀리에스씨
2021-10-28
22.06%
36.68%

리파인
2021-10-29
17.60%
29.20%

지앤비에스엔지니어링
2021-10-29
28.41%
41.16%

피코그램
2021-11-03
8.11%
19.13%

디어유
2021-11-10
12.20%
34.10%

아이티아이즈
2021-11-11
22.28%
32.07%

지오엘리먼트
2021-11-11
30.99%
39.71%

트윙
2021-11-17
27.50%
36.74%

바이옵트로
2021-11-18
30.83%
38.97%

알비더블유
2021-11-22
29.18%
38.13%

평균
21.90%
33.59%

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜케이옥션의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액
28,660원을
기초
로 하여 30.22% ~ 40.68%의
할인율을 적용하여 희망공모가액을 17,000원 ~ 20,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
상기 할인율은 코스닥 상장사 평균보다 높은 할인율이며, 이는 동사의
유사회사로 선정된 회사들의 주가가
기준주가 산출 기간 중 높은 주가 변동성을 가짐에 기인합니다.
대표주관회사는 제시한 공모희망가액을 근거로

수요예측을 실시하였으며, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의 후 공모가격을 20,000원
으
로 확정
하였습니
다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가임을 보장하는 것은 아닙니다.

(후략)

(주11) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

(1) 자금조달 금액 

(단위: 원)

구 분
금 액

총공모금액(A)
27,200,000,000

상장주선인 의무인수 금액(B)
816,000,000

발행제비용(C)
1,026,112,000

구주매출대금(D)
5,440,000,000

순수입금(A+B-C-D)
21,549,888,000

(주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인 17,000원~20,000원 중 하단인 17,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.
(주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 
(주3) 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 

(2) 발
행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
903,040,000

총 공모금액(의무인수분 포함, 구
주매출분 제외)
의 x
4.0%

등록세
2,560,000
증자자본금의 4/1,000

교육세
512,000
등록세의 20%

기타비용
120,000,000
IR비용, 법무사 비용 및 제반비용

합 계
1,026,112,000
-

(주1) 발행제비용은 제시 희망공모가액인 17,000원~20,000원 중 하단인 17,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수
있습니다.
(주2) 인수수수료는 모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며,
구주매출자에 대한 인수수수료를 합친 인수수수료 총액은 1,120,640,000원 입니다.

(주3) 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수
금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획 

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 

(기준일 :
2021년 12월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000
-
1,550
-
-
10,000
21,550

(주1) 발행제비용은 제시 희망공모가액인 17,000원~20,000원 중 하단인 17,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 
(주2) 기타는 미술품 매입으로 지출 예정될 예정입니다. 

나. 자금의 세부 사용계획 

당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모 자금 28,016백만원 중 발행제비용 약 1,026백만원과 구주매출대금 5,440백만원을 제외한 21,550백만원을 구조화 거래와 경매 활성화를 위한 미술품 상품 매입과 판화, 전자적 형태의 미술품, 2차적 저작물 등을 위한 지적재산권(IP)확보 등 자산 취득과 미술품 전시장 및 보관고 시설 투자, 디지털 혁신 등에 사용할 예정입니다. 구체적인 자금 사용계획은 아래와 같습니다. 

[자금 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
금액
시기

시설투자
신규 전시장 및
보관고 부지 확보
부지확보, 제세공과금 등
5,000
2022.01 ~ 2022.12

신규 전시장 및
보관고 신축
설계, 전시장 신축, 보안공사
3,000
2022.06 ~ 2024.06

신규 전시장 및
보관고 인테리어
신규 전시장 인테리어, 공조공사
1,000
2024.01 ~ 2024.06

기존 보관고 보강
보관고 확장 및 보안성강화
1,000
2022.06 ~ 2022.12

소 계
10,000
-

자산취득
미술품 매입비용
해외 및 국내 미술품 취득
2,500
2022.01 ~ 2022.06

2,500
2022.06 ~ 2022.12

2,500
2023.01 ~ 2023.06

2,500
2023.06 ~ 2023.12

소 계
10,000
-

운영자금
전산개발
K-office 고도화 및 보안성 개선
1,000
2022.01 ~ 2022.12

내부회계감사제도 전산화 및 ISMS 인증 유지
550

소 계
1,550
-

합 계
21,550
-

각각의 목적별 공모자금 사용 금액이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정이며, 공모로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 계획입니다. 

다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다. 상기 자금사용내역에 대한 세부 사항은 아래를 참고해주시기 바랍니다. 

(중략)

(3) 운영자금 

공모자금 유입으로 인한 미술품 매입 규모 확대 및 미술품 경매 규모 증가로, 효율적인 물류 관리의 필요성이 높아질 예정입니다. 이에 따라 당사가 자체 개발한 미술품 물류 시스템인 'K-Office'의 개선이 필요합니다. 

당사는 설립 이후 2015년 5월부터 K-Office를 통한 미술품 시스템 관리를 시도하였으며, 고객의 모든 경매 응찰 참여 기록을 DB화하고 있습니다. 본격적으로 2018년부터 K-Office를 활용하여 물류, 영업, 시장예측 등이 가능하게 되었습니다. 

이와 같은 방대한 데이터를 통해 당사는 경매 시 작품의 입고를 효율적으로 관리하고있으며, 미술품 시장의 가장 큰 리스크라고 할 수 있는 진위감정에 소요되는 시간을 감소시켜 다량의 출품이 가능한 시스템을 구축하고 있습니다. 

또한 당사는 2022년 2월까지 국내 미술품 경매 업계 최초로 ISMS 인증 취득을 목표로 ISMS 컨설팅을 진행하고 있으며, K-Office를 2022년 연내에는 내부회계감사 시스템에 연동할 예정입니다. K-office 개선 및 회사운영에 필요한 자금 소요 계획은 아래와 같습니다. 

(단위: 백만원)

구 분
2022년
2023년
2024년
합 계

K-Office 개선
1,000
-
-
1,000

ISMS 유지비용 등
550
-
-
550

(후략)

(주11) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

(1) 자금조달 금액 

(단위: 원)

구 분
금 액

총공모금액(A)
32,000,000,000

상장주선인 의무인수 금액(B)
960,000,000

발행제비용(C)

1,185,472,000

구주매출대금(D)
6,400,000,000

순수입금(A+B-C-D)
25,374,528,000

(주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은
확정공모가액인 20,000원 기준입니다. 
(주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 
(주3) 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 

(2) 발
행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
1,062,400,000

총 공모금액(의무인수분 포함, 구
주매출분 제외)
의 x
4.0%

등록세
2,560,000
증자자본금의 4/1,000

교육세
512,000
등록세의 20%

기타비용
120,000,000
IR비용, 법무사 비용 및 제반비용

합 계
1,185,472,000
-

(주1) 발행제비용은
확정공모가액인 20,000원 기준입니다.

(주2) 인수수수료는 모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며,
구주매출자에 대한 인수수수료를 합친 인수수수료 총액은
1,318,400,000원
입니다.

(주3) 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수
금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획 

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 

(기준일 :
2022년 01월 11일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000
-
5,375
-
-
10,000
25,375

(주1) 발행제비용은
확정공모가액인 20,000원 기준입니다.
(주2) 기타는 미술품 매입으로 지출 예정될 예정입니다. 

나. 자금의 세부 사용계획 

당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모 자금

32,000백만원 중 발행제비용 약
1,185백만원과 구주매출대금
6,400백만원을제외한
25,375백만원을 구조화 거래와 경매 활성화를 위한 미술품 상품 매입과 판화, 전자적 형태의 미술품, 2차적 저작물 등을 위한 지적재산권(IP)확보 등 자산 취득과 미술품 전시장 및 보관고 시설 투자, 디지털 혁신 등에 사용할 예정입니다. 구체적인 자금 사용계획은 아래와 같습니다. 

[자금 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
금액
시기

시설투자
신규 전시장 및
보관고 부지 확보
부지확보, 제세공과금 등
5,000
2022.01 ~ 2022.12

신규 전시장 및
보관고 신축
설계, 전시장 신축, 보안공사
3,000
2022.06 ~ 2024.06

신규 전시장 및
보관고 인테리어
신규 전시장 인테리어, 공조공사
1,000
2024.01 ~ 2024.06

기존 보관고 보강
보관고 확장 및 보안성강화
1,000
2022.06 ~ 2022.12

소 계
10,000
-

자산취득
미술품 매입비용
해외 및 국내 미술품 취득
2,500
2022.01 ~ 2022.06

2,500
2022.06 ~ 2022.12

2,500
2023.01 ~ 2023.06

2,500
2023.06 ~ 2023.12

소 계
10,000
-

운영자금
전산개발
K-office 고도화 및 보안성 개선
4,000
2022.01 ~ 2022.12

내부회계감사제도 전산화 및 ISMS 인증 유지
1,375

소 계
5,375
-

합 계
25,375
-

각각의 목적별 공모자금 사용 금액이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정이며, 공모로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 계획입니다. 

다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다. 상기 자금사용내역에 대한 세부 사항은 아래를 참고해주시기 바랍니다. 

(중략)

(3) 운영자금 

공모자금 유입으로 인한 미술품 매입 규모 확대 및 미술품 경매 규모 증가로, 효율적인 물류 관리의 필요성이 높아질 예정입니다. 이에 따라 당사가 자체 개발한 미술품 물류 시스템인 'K-Office'의 개선이 필요합니다. 

당사는 설립 이후 2015년 5월부터 K-Office를 통한 미술품 시스템 관리를 시도하였으며, 고객의 모든 경매 응찰 참여 기록을 DB화하고 있습니다. 본격적으로 2018년부터 K-Office를 활용하여 물류, 영업, 시장예측 등이 가능하게 되었습니다. 

이와 같은 방대한 데이터를 통해 당사는 경매 시 작품의 입고를 효율적으로 관리하고있으며, 미술품 시장의 가장 큰 리스크라고 할 수 있는 진위감정에 소요되는 시간을 감소시켜 다량의 출품이 가능한 시스템을 구축하고 있습니다. 

또한 당사는 2022년 2월까지 국내 미술품 경매 업계 최초로 ISMS 인증 취득을 목표로 ISMS 컨설팅을 진행하고 있으며, K-Office를 2022년 연내에는 내부회계감사 시스템에 연동할 예정입니다. K-office 개선 및 회사운영에 필요한 자금 소요 계획은 아래와 같습니다. 

(단위: 백만원)

구 분
2022년
2023년
2024년
합 계

K-Office 개선
4,000
-
-
4,000

ISMS 유지비용 등
1,375
-
-
1,375

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.