자연과환경 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220104)
제출인: 자연과환경

증권신고서(지분증권)
3.1
(주)자연과환경

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 1월 04일

회 사 명 :

(주)자연과환경

대 표 이 사 :

이 병 용

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 우성면 보흥1길 116-28

(전 화) 02-557-9830

(홈페이지) http://www.e-nne.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사 (성 명) 김 준 수

(전 화) 02-557-9830

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 11월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 19,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
18,837,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

※ 금번 정정사항은 최종발행가액 확정에 따른 자진정정으로서,
정정사항의 편의를 위해 정정사항은 "
굵은 보라색
"을 사용하였으며
'
굵은 초록색
'인 2021년 12월 1일 기재된 일정 변경 관련 추가
기재정정
, "
굵은 파란색
"인 1차 발행가액 확정 에 따른 정정사항, "
굵은 빨간색
"인 1
0CB 전환권 행사에 따른 배정비율 변동 및 일정변동에 따른 정정
사항과 구분하여 기재하였습니다.

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 요약 정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
최종 발행가액
확정에 따른
자진정정
[주1] 정정 전
[주1] 정정 후

V. 자금의 사용목적
[주2] 정정 전
[주2] 정정 후

[주1] 정정 전

1. 공모개요

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
19,500,000
500
966
18,837,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)

이사회 결의일 : 2021년 11월 15일

1차 정정 이사회 결의일: 2021년 12월 1일(10CB 전환권 행사에 따른 변경사항 반영)

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

주3)
1주의 모집가액 및 모집총액은 신주배정기준일(2021년 12월 3일) 전 제3거래일(2021년 11월 30일)을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가액 기준입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

1주의 모집가액 및 모집총액은 신주배정기준일(2021년 12월 3일) 전 제3거래일(2021년 11월 30일)을 기산일로 하여
코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※ 예정 발행가액
=
기준주가 × [ 1 - 할인율(30%) ]

---------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(31.56%) × 할인율(30%) ]

[1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2021년 11월 30일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2021/11/30
1,511
1,985,775
2,999,108,445

2021/11/29
1,570
1,428,191
2,241,864,375

2021/11/26
1,619
1,628,457
2,637,247,045

2021/11/25
1,669
1,021,777
1,705,326,955

2021/11/24
1,676
1,232,309
2,065,336,975

2021/11/23
1,699
1,726,732
2,934,423,245

2021/11/22
1,708
2,271,525
3,879,928,825

2021/11/19
1,782
2,743,262
4,889,051,085

2021/11/18
1,769
4,083,930
7,223,720,620

2021/11/17
1,880
15,926,421
29,934,937,500

2021/11/16
2,317
3,423,006
7,931,862,505

2021/11/15
2,347
8,610,059
20,209,721,615

2021/11/12
2,285
4,425,351
10,111,543,470

2021/11/11
2,338
3,351,841
7,836,043,405

2021/11/10
2,459
16,097,210
39,578,068,650

2021/11/09
2,447
13,093,779
32,046,916,720

2021/11/08
2,392
59,569,033
142,499,556,425

2021/11/05
2,032
12,949,566
26,310,877,100

2021/11/04
1,976
3,168,443
6,261,719,240

2021/11/03
1,966
2,104,852
4,137,168,510

2021/11/02
1,966
2,387,496
4,693,811,745

2021/11/01
1,950
2,709,808
5,284,479,620

합 계
165,920,315
367,385,423,375

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,214

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,597

최근일 가중산술평균주가 (C)
1,511

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
1,774

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
1,511

할인율 (F)
30%

증자비율 (G)
31.56

1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]

966

주)

1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(중략)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
19,500,000

주당 모집가액
예정가액
966

확정가액
-

모집총액
예정가액
18,837,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)

2) 일반청약자의최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.

구 분

청약 단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 1월 6일

종료일
2022년 1월 7일

일반모집 또는 매출
(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)
개시일
2022년 1월 11일

종료일
2022년 1월 12일

청약
증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 1월 14일

배당기산일(결산일)
2022년 1월 1일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)

「코스닥시장 상장규정」 제16조 3(신주인수권증서의 신규상장)에 따라 신주인수권증서는 5거래일 이상 상장되어야 하며, 동 규정 제44조의3 "신주인수권증서의 상장폐지기준"에 따라 신주청약 개시일 5거래일전에 상장폐지되어야 합니다. 당사의 경우 신주인수권증서 상장의 마지막날 거래된 신주인수권증서 결제일를 고려하여 2021년 12월 29일부로 5거래일(2021년 12월 31일 미포함)인 2022년 1월 6일, 7일 양일간 구주주청약이 가능하나, 당사의 최초제출 증권신고서 에는 구주주청약 일정이 2022년 1월 5일, 6일 양일간으로 기재되어 있어 2021년 12월 1일 관련 일정을 정정하였습니다.

(후략)

[주1] 정정 후

1. 공모개요

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
19,500,000
500
966
18,837,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)

이사회 결의일 : 2021년 11월 15일

1차 정정 이사회 결의일: 2021년 12월 1일(10CB 전환권 행사에 따른 변경사항 반영)

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 확정가액입니다.

주3)
기산일: 구주주 청약초일(2022년 1월 6일) 제3거래일 전(2022년 1월 3일)

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

1주의 모집가액 및 모집총액은 신주배정기준일(2021년 12월 3일) 전 제3거래일(2021년 11월 30일)을 기산일로 하여
코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※ 예정 발행가액
=
기준주가 × [ 1 - 할인율(30%) ]

---------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(31.56%) × 할인율(30%) ]

[1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2021년 11월 30일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2021/11/30
1,511
1,985,775
2,999,108,445

2021/11/29
1,570
1,428,191
2,241,864,375

2021/11/26
1,619
1,628,457
2,637,247,045

2021/11/25
1,669
1,021,777
1,705,326,955

2021/11/24
1,676
1,232,309
2,065,336,975

2021/11/23
1,699
1,726,732
2,934,423,245

2021/11/22
1,708
2,271,525
3,879,928,825

2021/11/19
1,782
2,743,262
4,889,051,085

2021/11/18
1,769
4,083,930
7,223,720,620

2021/11/17
1,880
15,926,421
29,934,937,500

2021/11/16
2,317
3,423,006
7,931,862,505

2021/11/15
2,347
8,610,059
20,209,721,615

2021/11/12
2,285
4,425,351
10,111,543,470

2021/11/11
2,338
3,351,841
7,836,043,405

2021/11/10
2,459
16,097,210
39,578,068,650

2021/11/09
2,447
13,093,779
32,046,916,720

2021/11/08
2,392
59,569,033
142,499,556,425

2021/11/05
2,032
12,949,566
26,310,877,100

2021/11/04
1,976
3,168,443
6,261,719,240

2021/11/03
1,966
2,104,852
4,137,168,510

2021/11/02
1,966
2,387,496
4,693,811,745

2021/11/01
1,950
2,709,808
5,284,479,620

합 계
165,920,315
367,385,423,375

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,214

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,597

최근일 가중산술평균주가 (C)
1,511

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
1,774

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
1,511

할인율 (F)
30%

증자비율 (G)
31.56

1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]

966

주)

1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

■ 2차 발행가액의 산출 근거

2차 발행가액은 구주주 청약초일(2022년 1월 6일) 전 제3거래일(2022년 1월 3일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 30% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가 단위로절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

※ 2차 발행가액

=
기준주가 × [1 - 할인율(30%)]

[2차 발행가액 산정표]

(기산일: 2022년 1월 3일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2022/01/03
1,482
4,097,432
6,071,635,915

2021/12/30
1,383
369,891
511,680,885

2021/12/29
1,386
523,797
726,165,460

2021/12/28
1,367
427,474
584,482,515

합 계
5,418,594
7,893,964,775

1주일 가중산술평균주가 (A)
1,457

기산일 가중산술평균주가 (B)
1,482

A, B의 산술평균 (C)
1,469

기준주가
1,469

할인율
30%

2차 발행가액
1,030

주)
2차 발행가액은 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 함.

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은가액으로 합니다. 다만,"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약 초일(2022년 1월 6일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다.

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]

(기산일: 2022년 1월 3일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2022/01/03
1,482
4,097,432
6,071,635,915

2021/12/30
1,383
369,891
511,680,885

2021/12/29
1,386
523,797
726,165,460

합 계
4,991,120
7,309,482,260

3거래일 가중산술평균주가
1,464

할인율
30%

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
879

1차 발행가액 (B)
966

2차 발행가액 (C)
1,030

확정 발행가액
966
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며,액면가액 미만일 경우, 액면가액으로 함.

(중략)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
19,500,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액

966

모집총액
예정가액
-

확정가액

18,837,000,000

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)

2) 일반청약자의최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.

구 분

청약 단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 1월 6일

종료일
2022년 1월 7일

일반모집 또는 매출
(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)
개시일
2022년 1월 11일

종료일
2022년 1월 12일

청약
증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 1월 14일

배당기산일(결산일)
2022년 1월 1일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)

「코스닥시장 상장규정」 제16조 3(신주인수권증서의 신규상장)에 따라 신주인수권증서는 5거래일 이상 상장되어야 하며, 동 규정 제44조의3 "신주인수권증서의 상장폐지기준"에 따라 신주청약 개시일 5거래일전에 상장폐지되어야 합니다. 당사의 경우 신주인수권증서 상장의 마지막날 거래된 신주인수권증서 결제일를 고려하여 2021년 12월 29일부로 5거래일(2021년 12월 31일 미포함)인 2022년 1월 6일, 7일 양일간 구주주청약이 가능하나, 당사의 최초제출 증권신고서 에는 구주주청약 일정이 2022년 1월 5일, 6일 양일간으로 기재되어 있어 2021년 12월 1일 관련 일정을 정정하였습니다.

(후략)

[주2] 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
18,837,000,000

발행제비용 (2)
460,240,660

순수입금 ((1)-(2))
18,376,759,340

주)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
3,390,660
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
376,740,000
모집총액의 2.0%

상장수수료
3,310,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
39,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
7,800,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
460,240,660
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2021.11.30
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,476
-
-
9,901
-
460
18,837

(후략)

[주2] 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
18,837,000,000

발행제비용 (2)
460,240,660

순수입금 ((1)-(2))
18,376,759,340

주)

상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
3,390,660
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
376,740,000
모집총액의 2.0%

상장수수료
3,310,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
39,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
7,800,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
460,240,660
-

주1)

상기 금액은
확정발행가액
을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2022.01.03
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,476
-
-
9,901
-
460
18,837

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 12월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.