교보증권 — [기재정정]증권발행실적보고서 (20220103)
제출인: 교보증권

증권발행실적보고서
2.5
교보증권

정 정 신 고 (보고)

2021년 1월 3일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 12월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

금액
발행금액 수정

478,460,000

478,760,000

비율
발행금액 수정

47.85

47.88

수량
발행금액 수정
47,846
47,876

발행분담금
발행금액 수정

23,920

23,930

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 12월 30일

회 사 명 :

교보증권 주식회사

대 표 이 사 :

이 석 기 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 97 (여의도동 26 -4)

(전 화) 02-3771-9000

(홈페이지) http://www.iprovest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)FICC구조화부 부 서 장 (성 명) 백 영 훈

(전 화) 02-3771-9234

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2021년 12월 30일
2021년 12월 30일
2021년 12월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

964

1,000,000,000

1

478,760,000

47.88
1

478,760,000

47.88

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 
 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음
(본 증권의 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2. 증권상장일 : 해당사항 없음.
3. 증권등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2021년 12월 29일

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2021년 12월 30일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : 교보증권 본/지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1
. 자금조달내역

[종목명 : 교보증권 제964회 파생결합사채 (기타파생결합사채)] (단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
1,000,000,000
10,000
47,876
478,760,000
478,760,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
1,000,000,000
10,000
47,876
478,760,000
478,760,000
-

2. 발행비용 (단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금

보증료
기타비용

DLB 964회
-
23,930

-
-

3. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식,채권 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

교보증권 제 964회 파생결합사채(기타파생결합사채)

1
. 상품개요

항 목
내 용

종목명

교보증권 제964회 기타파생결합사채(저위험)

상품의 위험등급

저위험
만기까지 투자하여 원금만 지급될 가능성이 있으며 
상품구조가 복잡하므로 저위험으로 분류

초저위험
저위험
중위험
고위험
초고위험

고난도금융투자상품
해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

기초자산
CD(양도성예금증서)91일물 최종호가수익률

모집총액
1,000,000,000 원

1증권당 액면금액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행수량
100,000 증권

최소 청약금액
10,000 원

청약기간
청약시작일
2021년 12월 30일

청약종료일

2021년 12월 30일 (청약기간 이후, 청약취소 불가)

납 입 일

2021년 12월 30일

배정 및 환불일

2021년 12월 30일

발 행 일

2021년 12월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만기일

2022년 12월 30일 (365일)

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가 [
5억원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다.
본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
본 증권의 분할 및 병합은 인정되지 아니합니다.

※
총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다. 
본 증권 최소설정금액은 없습니다. 단 청약금액이 없을 경우 발행인은 본 증권의 발행을 취소 할 수 있습니다.

(1) 본 증권은 1 증권당 10,000원으로 모집합니다.

(2)
본 증권의 공정가
액은

2021년 12월 27일 기준

[

10,056.65
]
원
으로 추산
됩
니다.

본 일괄신고추가서류 제출일 전전일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 가산하지 않은 가격 입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다.

항 목
내 용

기초자산가격 변동성

1년 만기 KRW IRS Cap 변동성
- CD91일물 최종호가수익률 :

26.40%

※ 발행 이후 당사 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산한
헤지비용 등
이 반영되므로 신고서 제출일 현재 제시한 공정가액과 달라질 수 있습니다
.

.

2. 권
리의 내용

가. 기준가격

ｏ
기초자산 :

CD(양도성예금증서) 91일물 최종호가수익률

"CD(양도성예금증서) 91일물 최종호가수익률"
은 기준가격결정 해당일 16시00분에 금융투자협회가 공표하는CD 91일물의 최종호가수익률로서, 증권전산단말기(Check) "3220" page "금일16시00분"란에 고시된 "CD(91일물)의 최종호가수익률"을 의미 

ｏ
기
준가격 : 5.00%

ｏ

만기평가일 : 2022년
12월 28일

ｏ 만기평
가가격
:
만기평
가일의

CD(양도성예금증서) 91일물 최종호가수익률

ｏ

만기상환일 : 2022년
12월 30일 (만기평가일(불포함) 후 [2]영업일)

나.
만
기
상환

내 용
상환금액(세전)

- 기초자산의 만기평가일의 만기평가가격이 기준가격
 (5.00%)보다 크거나 같은 경우
 (경과일수 : 발행일 - 만기일)

잔존액면금액 + 
잔존액면금액 ×
2.62% × 경과일수 / 365

- 기초자산의 만기평가일의 만기평가가격이 기준가격
 (5.00%)보다 작은 경우
 (경과일수 : 발행일 - 만기일)

잔존액면금액 + 
잔존액면금액 ×
2.61% × 경과일수 / 365

※ 경과일수 =
365일 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수)
※ 상환금액은 원미만 절사하여 지급

다. 기타 중요사항

ｏ

평가일이 예정거래일이 아닌 경우, 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다. 기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.

ｏ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.

ｏ 평가일이 교란일인 경우, 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 
 (보다 자세한 내용은
'3. 권
리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)

ｏ 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 [2] 영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 변경된 마지막 평가일 후 [2]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.

ｏ 상환일이 영업일이 아닌 경우, 익영업일이 상환일이 됩니다. 또한 평가일과 상환일 사이에 한국예탁원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다.

ｏ
1증권당 상환금액 계산시, 원단위 미만은 절사합니다.

ｏ
발행인은
'
II. 증권의 주요 권리내용
3. 권
리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'
에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.

2021년 12월 30일
 교보증권 주식회사

 대표이사 이 석 기 (인)