오리엔트정공 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220103)
제출인: 오리엔트정공

증권신고서(지분증권)
3.1
주식회사 오리엔트정공

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 01월 03일

회 사 명 :

주식회사 오리엔트정공

대 표 이 사 :

장재진, 박영동

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 수출대로 9길 26-5(공단동)

(전 화) 031-730-6000

(홈페이지) http://www.orientpi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사보 (성 명) 박경호

(전 화) 031-730-6000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,300,000주

3. 모집 또는 매출금액 :

15,770,000,000원(1주당 1,900원)

4. 정정사유 :
확정발행가액 확정에 따른 정정 관련 단순 오기 정정

5. 정정사항

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 17일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 10월 07일
[정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(파란색)

2021년 11월 16일
[정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(초록색)

2021년 11월 29일
[정정]증권신고서(지분증권)

1차
발행가액 확정에 따른 정정
(보라색)

2022년 01월 03일
[정정]증권신고서(지분증권)

확
정발행가액 확정에 따른 정정
(하늘색)

2022년 01월 03일
[정정]증권신고서(지분증권)

확
정발행가액 확정에 따른 정정
(주황색)

(단순 오기 정정)

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 관련 내용 반영 중 발생한 단순 오기 정정으로, 정정사항은
굵은 주황색으로 기재하였습니다.

III. 투자위험요소

1. 회사위험 - 가
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

V. 자금의 사용목적

3. 자금사용의 세부 사용목적
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

IV. 인수인의 의견

6. 종합의견
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(생략)

[차입금 현황 및 상환 계획]

(단위 : 원)

구 분
자금용도
차입처
이자율
2021년 3분기말
상환일정

2021년 3분기
2021년 4분기
2022년 1분기

단기차입금
무역금융
신한은행
2.88%
2,700,000,000

2,700,000,000

무역금융
IBK기업은행
2.14%
1,000,000,000

300,000,000

무역금융
한국수출입은행
3.90%
2,400,000,000

운전자금
신한은행
2.16%
900,000,000

운전자금
산업은행
3.37%
8,000,000,000

6,000,000,000

운전자금
IBK기업은행
1.60%
2,000,000,000

2,000,000,000

운전자금
산업은행
8.69%
1,000,000,000

1,000,000,000

운전자금
신한은행
1.90%
500,000,000

받을어음 할인(*)
신한은행
2.84%
867,128,707
867,128,707

운전자금
기업은행
5.20%
2,950,000,000

운전자금
신한은행
3.31%
200,000,000

운전자금
산업은행
2.85%
1,000,000,000

받을어음 할인(*)
산업은행
3.38%
1,440,000,000

운전자금
산업은행
2.80%
1,500,000,000

운전자금
산업은행
2.80%
2,000,000,000

운전자금
Kexim Vietnam Leasing Co., LTD
2.82~2.89%
1,404,772,299

운전자금
수출입은행
3.63%
1,785,727,500

합 계
31,647,628,506

장기차입금
운전자금
신한은행
2.69%
1,425,000,000

운전자금
우리은행
2.61%
2,800,000,000

운전자금
우리은행
3.36%
500,000,000

운전자금
㈜오리엔트바이오
4.60%
618,244,000

운전자금
㈜오리엔트바이오
4.60%
20,000,000

시설자금
IBK기업은행
1.86%
2,300,000,000

합 계
7,663,244,000

합 계
39,310,872,506

867,128,707

-
12,000,000,000

(출처 : 당사 제공)

(생략)

(주1) 정정 후

(생략)

[차입금 현황 및 상환 계획]

(단위 : 원)

구 분
자금용도
차입처
이자율
2021년 3분기말
상환일정

2021년 3분기
2021년 4분기
2022년 1분기

단기차입금
무역금융
신한은행
2.88%
2,700,000,000

700,000,000

무역금융
IBK기업은행
2.14%
1,000,000,000

300,000,000

무역금융
한국수출입은행
3.90%
2,400,000,000

운전자금
신한은행
2.16%
900,000,000

운전자금
산업은행
3.37%
8,000,000,000

6,000,000,000

운전자금
IBK기업은행
1.60%
2,000,000,000

2,000,000,000

운전자금
산업은행
8.69%
1,000,000,000

1,000,000,000

운전자금
신한은행
1.90%
500,000,000

받을어음 할인(*)
신한은행
2.84%
867,128,707
867,128,707

운전자금
기업은행
5.20%
2,950,000,000

운전자금
신한은행
3.31%
200,000,000

운전자금
산업은행
2.85%
1,000,000,000

받을어음 할인(*)
산업은행
3.38%
1,440,000,000

운전자금
산업은행
2.80%
1,500,000,000

운전자금
산업은행
2.80%
2,000,000,000

운전자금
Kexim Vietnam Leasing Co., LTD
2.82~2.89%
1,404,772,299

운전자금
수출입은행
3.63%
1,785,727,500

합 계
31,647,628,506

장기차입금
운전자금
신한은행
2.69%
1,425,000,000

운전자금
우리은행
2.61%
2,800,000,000

운전자금
우리은행
3.36%
500,000,000

운전자금
㈜오리엔트바이오
4.60%
618,244,000

운전자금
㈜오리엔트바이오
4.60%
20,000,000

시설자금
IBK기업은행
1.86%
2,300,000,000

합 계
7,663,244,000

합 계
39,310,872,506

867,128,707

-
10,000,000,000

(출처 : 당사 제공)

(생략)

(주2) 정정 전

(생략)

[차입금 상환자금 세부 내역]

(단위 : 원)

차입처
종류
만기일자
상환예정일
이율(%)
잔액
상환금액
공모자금
자체자금

기업은행
운전자금
2022-08-27
2022-02-28
2.97%
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
-

운전자금
2022-09-27
2022-02-28
5.33%
300,000,000
300,000,000
300,000,000
-

산업은행
운전자금
2022-04-17
2022-02-28
3.37%
8,000,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000
-

운전자금
2022-04-13
2022-02-28
8.69%
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

신한은행
운전자금
2022-12-24
2022-02-28
2.59%
2,700,000,000
2,700,000,000
2,700,000,000
-

합계
14,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
-

주) 당사가 산업은행에서 차입한 운전자금 10억원은 기준금리 인상 등으로 인해 대출금리가 변경되었습니다. (8.36% -> 8.69%)

(생략)

(주2) 정정 후

(생략)

[차입금 상환자금 세부 내역]

(단위 : 원)

차입처
종류
만기일자
상환예정일
이율(%)
잔액
상환금액
공모자금
자체자금

기업은행
운전자금
2022-08-27
2022-02-28
2.97%
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
-

운전자금
2022-09-27
2022-02-28
5.33%
300,000,000
300,000,000
300,000,000
-

산업은행
운전자금
2022-04-17
2022-02-28
3.37%
8,000,000,000
6,000,000,000
6,000,000,000
-

운전자금
2022-04-13
2022-02-28
8.69%
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

신한은행
운전자금
2022-12-24
2022-02-28
2.59%
2,700,000,000
700,000,000
700,000,000
-

합계
14,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
-

주) 당사가 산업은행에서 차입한 운전자금 10억원은 기준금리 인상 등으로 인해 대출금리가 변경되었습니다. (8.36% -> 8.69%)

(생략)

(주3) 정정 전

(생략)

긍정적요인

▶ 동사는 자동차부품을 전문으로 제조하는 업체로서 주력제품으로는 수동변속기의 핵심부품인 티엠컨트롤하우징앗세이, DCT-7과 엔진의 주요 부품인 하우징서모스탯 등을 생산 및 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 동사는 전방산업의 부진으로 2018년부터 지속적인 영업적자를 기록하였지만,
2021년 3분기 코로나19에 대한 기저효과로 인한 전방산업의 턴어라운드, 동사의 신규제품 생산 및 납품, 자동차 부품 공장의 구조조정을 통해 영업이익의 흑자전환에 성공하였습니다. 동사는 AED 신제품 출시와 시장영역 확대를 통해 매출구조가 더욱 개선될 것으로 보여집니다. 유상증자 대금 중 23억원을 동사의 SBW(전자식 파킹 체결/해제 및 변속기 작동 제어)생산설비 증설에 투자할 예정이며, 해당 제품은 고객사에 30억원 규모로 수주 완료하였으며 양산을 시작하는 2022년 중순부터 매출에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상합니다.

▶ 동사는 본 건 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부를 금융기관 차입금 상환에
약120억원을 사용할 예정입니다. 동사는 2018년부터 지속적인 영업적자가 발생하며 당사는 영업활동에서 발생하는 현금흐름만으로 사업을 영위하기는 어려워 차입금에 의존하는 경향이 강해지고 있으며,
2021년 3분기말 기준 차입금 의존도는
36.42%로 업종평균대비 높은 수준입니다. 다만, 본건 유상증자를 통해 조달 자본으로 차입금을 상환할 계획이기 때문에 향후 이자비용의 감소와 함께 차입금의존도는 개선될 여지가 있습니다.

▶ 동사의 최대주주인 (주)오리엔트는 특수관계인을 포함시 동사의 주식을 43,101,456주(지분율 36.79%) 보유하고 있습니다. 금번 주주배정 후 실권주 일반공모에서 최대주주 (주)오리엔트 및 특수관계인 장재진은 배정 물량의 약 50 %이상을 참여할 예정이며, 배정 물량의 50%를 청약할 경우 지분율은 현재 36.79%에서 31.97%까지 감소할 수 있습니다. 하지만 현재 최대주주의 지분을 제외한 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있는 점과 30% 이상의 높은 지분율을 고려해 보았을 때 경영권 변동에 대한 위험은 극히 제한적일 것으로 보입니다.

(생략)

(주3) 정정 후

(생략)

긍정적요인

▶ 동사는 자동차부품을 전문으로 제조하는 업체로서 주력제품으로는 수동변속기의 핵심부품인 티엠컨트롤하우징앗세이, DCT-7과 엔진의 주요 부품인 하우징서모스탯 등을 생산 및 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 동사는 전방산업의 부진으로 2018년부터 지속적인 영업적자를 기록하였지만,
2021년 3분기 코로나19에 대한 기저효과로 인한 전방산업의 턴어라운드, 동사의 신규제품 생산 및 납품, 자동차 부품 공장의 구조조정을 통해 영업이익의 흑자전환에 성공하였습니다. 동사는 AED 신제품 출시와 시장영역 확대를 통해 매출구조가 더욱 개선될 것으로 보여집니다. 유상증자 대금 중 23억원을 동사의 SBW(전자식 파킹 체결/해제 및 변속기 작동 제어)생산설비 증설에 투자할 예정이며, 해당 제품은 고객사에 30억원 규모로 수주 완료하였으며 양산을 시작하는 2022년 중순부터 매출에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상합니다.

▶ 동사는 본 건 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부를 금융기관 차입금 상환에
약100억원을 사용할 예정입니다. 동사는 2018년부터 지속적인 영업적자가 발생하며 당사는 영업활동에서 발생하는 현금흐름만으로 사업을 영위하기는 어려워 차입금에 의존하는 경향이 강해지고 있으며,
2021년 3분기말 기준 차입금 의존도는
36.42%로 업종평균대비 높은 수준입니다. 다만, 본건 유상증자를 통해 조달 자본으로 차입금을 상환할 계획이기 때문에 향후 이자비용의 감소와 함께 차입금의존도는 개선될 여지가 있습니다.

▶ 동사의 최대주주인 (주)오리엔트는 특수관계인을 포함시 동사의 주식을 43,101,456주(지분율 36.79%) 보유하고 있습니다. 금번 주주배정 후 실권주 일반공모에서 최대주주 (주)오리엔트 및 특수관계인 장재진은 배정 물량의 약 50 %이상을 참여할 예정이며, 배정 물량의 50%를 청약할 경우 지분율은 현재 36.79%에서 31.97%까지 감소할 수 있습니다. 하지만 현재 최대주주의 지분을 제외한 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있는 점과 30% 이상의 높은 지분율을 고려해 보았을 때 경영권 변동에 대한 위험은 극히 제한적일 것으로 보입니다.

(생
략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.