키다리스튜디오 — 합병등종료보고서(합병) (20211229)
제출인: 키다리스튜디오

합병등종료보고서
1.1
(주)키다리스튜디오

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2021년 12월 29일

회 사 명 :

(주)키다리스튜디오

대 표 이 사 :

김영훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 311(염리동, 재화스퀘어)

(전 화)02-6320-8510

(홈페이지) http://www.kidaristudio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명)이선윤

(전 화)02-6320-8510

Ⅰ. 일정

구 분

(주)키다리스튜디오
(존속회사)

(주)키다리이엔티
(소멸회사)

합병 이사회 결의일

2021년 10월 22일
2021년 10월 22일

주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고

2021년 10월 22일
-

합병 계약일

2021년 10월 25일
2021년 10월 25일

권리주주확정기준일

2021년 11월 08일
-

소규모합병(간이합병) 공고일

2021년 11월 08일
-

주주명부 폐쇄기간

시작일

2021년 11월 09일
-

종료일

2021년 11월 09일
-

합병반대의사 통지 접수기간

시작일

2021년 11월 08일
-

종료일

2021년 11월 23일
-

합병승인을 위한 주총갈음 이사회 승인

2021년 11월 24일
2021년 11월 24일

채권자 이의제출 공고일

2021년 11월 25일
2021년 11월 25일

채권자 이의제출기간

시작일

2021년 11월 26일
2021년 11월 26일

종료일

2021년 12월 27일
2021년 12월 27일

합병기일

2021년 12월 28일
2021년 12월 28일

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일

2021년 12월 29일
-

합병종료보고 공고일

2021년 12월 29일
-

합병등기 예정일(해산등기 예정일)

2021년 12월 30일
2021년 12월 30일

주1) 합병회사인 (주)키다리스튜디오의 경우 본 합병은 소규모합병 절차에 따라 진행되므로 상법 제 527조의3 제5항에 의하여 합병승인 주주총회는 이사회 승인으로 갈음합니다.
주2) 합병회사인 (주)키다리스튜디오의 경우 소규모합병 절차에 따라 진행되므로 상법 제527조의3 제5항에 의하여 주식매수청구권이 부여되지 않으며, 피합병회사인 (주)키다리이엔티는 상법 제527조의2에 따른 간이합병으로 진행하므로 합병 반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 않습니다.
주3) 피합병회사인 (주)키다리이엔티는 총주주인 (주)다우기술의 동의를 얻어 상법 제527조의2 규정에 따라 간이합병 공고를 생략합니다.

주4) '권리주주확정 기준일'은 '소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정 기준일이며, '합병승인을 위한 주총갈음 이사회 승인'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 승인일입니다.
주5) 합병회사인 (주)키다리스튜디오의 합병종료보고총회는 이사회 결의를 통해 홈페이지 공고로 갈음할 예정입니다.
주6) 상기 합병 일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(단위 : 주, %)

주 주 명
합병 전
합병신주
 배정주식수
합병 후
 (존속회사)

㈜키다리스튜디오
㈜키다리이엔티

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

㈜다우데이타
12,919,237
38.75
-
-
-
12,919,237
37.22

㈜이머니
790,491
2.37
-
-

790,491
2.28

김동준
320,959
0.96
-
-
-
320,959
0.92

김익래
250,000
0.75
-
-
-
250,000
0.72

김영훈
265,000
0.79
-
-
-
265,000
0.76

허흥범
40,000
0.12
-
-
-
40,000
0.12

이병국
20,000
0.06
-
-
-
20,000
0.06

성백진
30,000
0.09
-
-
-
30,000
0.09

이선윤
20,000
0.06
-
-
-
20,000
0.06

㈜다우기술
-
-
6,000,000
100.00
1,370,474
1,370,474
3.95

특수관계자 소계
14,655,687
43.96
6,000,000
100.00
1,370,474
16,026,161
46.17

자기주식
574
0.00
-
-
-
574
0.00

기타주주
18,682,571
56.04
-
-
-
18,682,571
53.83

총계
33,338,832
100.00
6,000,000
100.00
1,370,474
34,709,306
100.00

주1) 합병 전 주식수 및 지분율은 합병등종료보고서 제출일 기준으로 작성하였습니다.
주2) 합병 전, 합병 후의 (주)키다리스튜디오 및 (주)키다리이엔티의 주식은 모두 기명식 보통주입니다.
주3) 존속회사인 (주)키다리스튜디오는 합병비율(1:0.2284124)에 따라 합병신주(기명식 보통주, 액면금액 500원) 1,370,474주를 발행하여 (주)키다리이엔티 주주에게 1,370,474주를 교부합니다.
주4) 합병에 의해 발행되는 주식(1,370,474주)에 대해서는 발행 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 (주)키다리스튜디오는 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.
소멸회사인 (주)키다리이엔티는 상법 제527조의2 규정에 따른 총주주의 동의에 의한간이합병으로 진행하므로 합병 반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 않습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 (주)키다리스튜디오와 소멸회사인 (주)키다리이엔티는 2021년 11월 25일 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 하였고, 2021년 12월 27일 채권자 이의제출 만료시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 신주의 배정

합병기일(2021년 12월 28일) 현재 피합병회사인 (주)키다리이엔티의 지분 100%를 보유하고 있는 (주)다우기술에게 (주)키다리이엔티의 보통주식(액면금 500원) 1주당 합병회사인 (주)키다리스튜디오의 보통주식(액면금 500원) 0.2284124주를 합병신주로 발행할 예정이고, 이에 따라 (주)키다리스튜디오가 (주)키다리이엔티 지분 100%를 보유하고 있는 (주)다우기술에게 발행하여 지급할 주식수는 1,370,474주 입니다.

2. 신주 배정시 발생하는 단주처리방법

합병비율에 따라 합병신주를 배정할 때, 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로계산된 금액을 상장일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급할 예정이며, 해당 단주는 상법 제341조의2 제3호에 따라 합병 존속회사의 자기주식 취득으로 처리합니다.

3. 신주의 상장등에 관한 사항

본 합병으로 인해 발행되는 (주)키다리스튜디오의 신주(보통주)의 상장예정일은 2022년 01월 18일입니다. 단, 신주(보통주)의 상장예정일은 관계기관 등과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

4. 교부금 등 지급

(주)키다리스튜디오가 (주)키다리이엔티를 흡수합병함에 있어 피합병회사인 (주)키다리이엔티의 주주에게 합병비율에 따른 합병주식의 교부와 단주 매각 대금 지급 외에는 별도의 합병 교부금 지급은 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목
합병전
합병후

(주)키다리스튜디오
㈜키다리이엔티
(주)키다리스튜디오

1. 유동자산
32,195,196,125
26,646,032,582
58,790,682,942

현금및현금성자산
11,743,069,919
4,921,602,828
16,664,672,747

매출채권
7,665,486,354
1,942,509,005
9,607,995,359

기타금융자산
957,708,812
405,874,927
1,363,583,739

기타유동자산
11,828,931,040
19,376,045,822
31,154,431,097

2. 비유동자산
193,208,133,200
19,144,517,705
212,352,650,905

당기손익-공정가치측정금융자산
1,635,005,833
7,307,274,507
8,942,280,340

관계기업투자
5,839,285,960
-
5,839,285,960

종속기업투자주식
177,820,717,639
-
177,820,717,639

유형자산
1,535,841,777
135,345,942
1,671,187,719

무형자산
3,176,631,438
2,353,309,046
5,529,940,484

기타금융자산
2,349,488,268
27,500,000
2,376,988,268

기타비유동자산
851,162,285
9,321,088,210
10,172,250,495

[자산총계]
225,403,329,325
45,790,550,287
271,143,333,847

1. 유동부채
15,731,974,845
22,083,934,839
37,815,909,684

2. 비유동부채
761,057,169
203,826,522
964,883,691

[부채총계]
16,493,032,014
22,287,761,361
38,780,793,375

1. 자본금
16,648,416,000
3,000,000,000
17,333,653,000

2. 자본잉여금
175,432,335,865
26,056,586,409
199,125,090,377

3. 기타자본구성요소
(55,617,403)
184,885,500
(930,819,989)

4. 기타포괄손익누계액
(536,013,264)
-
(536,013,264)

5. 이익잉여금
17,421,176,113
(5,738,682,983)
17,370,630,348

[자본총계]
208,910,297,311
23,502,788,926
232,362,540,472

[부채및자본총계]
225,403,329,325
45,790,550,287
271,143,333,847

주1) 상기 재무상태표는 ㈜키다리스튜디오의 별도 재무상태표와 ㈜키다리이엔티의 개별 재무상태표를 2021년 09월 30일 기준으로 작성한 것으로 실제 합병기일 기준으로 작성될 재무상태표와는 차이가 발생할 수 있습니다.
주2) 합병 후 재무상태표는 합병 종료 이후 재무상태표 작성시 회사의 재무상태를 적절히 나타내는 기준으로 변경될 수 있습니다. 또한 합병 후 재무상태표는 ㈜키다리스튜디오 외부감사인의 감사 또는 검토가 이뤄지지 않은 것으로 외부감사인의 감사 또는 검토에 따라 변동될 수 있습니다.