두산에너빌리티 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211229)
제출인: 두산에너빌리티

증권신고서(지분증권)
3.1
두산중공업(주)

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 12월 29일

회 사 명 :

두산중공업 주식회사

대 표 이 사 :

박 상 현

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22

(전 화) 055-278-6114

(홈페이지) http://www.doosanheavy.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상 무
(성 명)
이 종 문

(전 화)
031 - 5179 - 3181

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 11월 30일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 11월 30일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 12월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 기재정정(
파란색)

2021년 12월 29일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
녹색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 82,872,900주

3. 모집 또는 매출금액 : 1,325,966,400,000원(예정)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

※ 금번 기재정정은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 금번 정정사항은
'굵은 녹색' 글씨를 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정정 사유
정 정 전
정 정 후

공통
신주인수권 행사로 인한 
발행주식총수 변동
- 증자 전 발행주식총수: 520,622,905주
- 유상증자 배정비율: 1주당 0.1273677048주
- 유상증자비율: 15.92%

- 증자 전 발행주식총수:
521,242,839주
- 유상증자 배정비율: 1주당

0.
1272161936주
- 유상증자비율:
15.90%

1차 발행가액 결정
모집가액 : 18,100원 (예정)
모집총액 : 1,499,999,490,000원 (예정)

모집가액 :
16,000원 (예정)
모집총액 :
1,325,966,400,000원 (예정)

요약정보
- 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1차 발행가액 결정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- 1. 공모개요
1차 발행가액 결정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- 2. 공모방법
1차 발행가액 결정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 나.
1차 발행가액 결정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 다.
신주인수권 행사로 인한 
발행주식총수 및 발행가능총수 변동
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- V. 자금의 사용목적
1차 발행가액 결정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항
- III. 재무에 관한 사항
- 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
신주인수권 행사로 인한 
증자현황 변동
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
82,872,900

5,00
0

18,100
1,499,999,490,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 20%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 25.00%
잔액인수

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 20%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 25.00%
잔액인수

대표
미래에셋증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 15%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 18.75%
잔액인수

대표
케이비증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 15%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 18.75%
잔액인수

대표
신영증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 6.25%
잔액인수

대표
키움증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 6.25%
잔액인수

인수
유진증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
잔액인수

인수
신한금융투자
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
잔액인수

인수
아이비케이투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
잔액인수

인수
DB금융투자
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 10일 ~ 2022년 02월 11일
2022년 02월 18일
2022년 02월 14일
2022년 02월 18일
2022년 01월 03일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 11월 29일
2022년 02월 07일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
700,000,000,000

기타자금
799,999,490,000

발행제비용
12,239,956,440

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
82,872,900

5,00
0

16,000
1,325,966,400,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 20%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 25.00%
잔액인수

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 20%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 25.00%
잔액인수

대표
미래에셋증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 15%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 18.75%
잔액인수

대표
케이비증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 15%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 18.75%
잔액인수

대표
신영증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 6.25%
잔액인수

대표
키움증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
대표주관수수료: 모집총액의 0.2% 中 6.25%
잔액인수

인수
유진증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
잔액인수

인수
신한금융투자
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
잔액인수

인수
아이비케이투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
잔액인수

인수
DB금융투자
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 5%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 10일 ~ 2022년 02월 11일
2022년 02월 18일
2022년 02월 14일
2022년 02월 18일
2022년 01월 03일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 11월 29일
2022년 02월 07일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
600,000,000,000

기타자금
725,966,400,000

발행제비용
11,164,431,950

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거, 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, KB증권㈜, 신영증권㈜ 및 키움증권㈜와 인수회사인 신한금융투자㈜, 유진투자증권㈜, 아이비케이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜를 계약 상대방으로 하여 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 82,872,900주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
82,872,900
5,000
18,100
1,499,999,490,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 유상증자 결정 최초 이사회 결의일 : 2021년 11월 26일
주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 모집 예정가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 모집예정가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2021년 11월 25일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
23,300
원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (18,100원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(15.92%) X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2021.10.26 ~ 2021.11.25) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-10-26
26,100
23,624,601
608,690,605,700

2
2021-10-27
25,700
13,218,675
340,757,448,700

3
2021-10-28
24,200
20,971,502
525,928,516,400

4
2021-10-29
24,400
9,490,424
232,572,485,250

5
2021-11-01
24,050
11,559,754
284,033,515,950

6
2021-11-02
25,100
10,192,672
251,361,288,950

7
2021-11-03
24,600
11,955,366
298,547,501,600

8
2021-11-04
26,250
50,618,083
1,341,387,152,050

9
2021-11-05
26,500
18,396,791
483,804,229,700

10
2021-11-08
26,550
12,271,458
325,253,041,950

11
2021-11-09
26,400
20,212,913
543,949,975,100

12
2021-11-10
25,700
11,904,277
310,661,389,500

13
2021-11-11
25,800
10,866,409
276,841,259,900

14
2021-11-12
26,200
12,667,699
335,153,922,450

15
2021-11-15
25,550
7,062,809
182,201,899,150

16
2021-11-16
25,700
7,188,676
185,270,032,050

17
2021-11-17
25,400
11,749,178
305,090,793,100

18
2021-11-18
24,450
9,902,698
244,907,421,850

19
2021-11-19
24,050
10,971,093
261,871,170,450

20
2021-11-22
23,700
7,227,822
173,327,523,600

21
2021-11-23
23,650
6,459,378
154,609,124,650

22
2021-11-24
24,000
6,032,526
143,794,642,950

23
2021-11-25
23,300
5,012,820
118,109,361,750

1개월 가중산술평균주가(A)
25,611.14

1주일 가중산술평균주가(B)
23,855.04

최근일 종가(C)
23,300.00

A,B,C의 산술평균(D)
24,255.39
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
23,300.00
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
18,100
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거, 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, KB증권㈜, 신영증권㈜ 및 키움증권㈜와 인수회사인 신한금융투자㈜, 유진투자증권㈜, 아이비케이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜를 계약 상대방으로 하여 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 82,872,900주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
82,872,900
5,000
16,000

1,325,966,400,00
0

주주배정후 실권주 일반공모

주1) 유상증자 결정 최초 이사회 결의일 : 2021년 11월 26일
주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은
1차 발행가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의

1차 발행가액
은 신주배정기준일(2022년 1월 3일) 전 제3거래일(2021년 12월 28일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
20,618.89원
) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶

1차 발행가액 (
16,000
원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(
15.90%) X 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표 (2021.11.29 ~ 2021.12.28) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-11-29
19,900
20,603,007
414,538,539,700

2
2021-11-30
19,000
16,155,792
311,625,907,600

3
2021-12-01
19,900
10,638,966
207,966,577,150

4
2021-12-02
19,850
4,540,692
89,564,882,050

5
2021-12-03
20,150
4,748,003
95,652,833,900

6
2021-12-06
20,750
5,844,744
119,737,415,000

7
2021-12-07
20,750
3,436,570
71,413,355,400

8
2021-12-08
21,200
5,076,956
108,262,288,950

9
2021-12-09
21,650
4,477,577
96,468,987,850

10
2021-12-10
22,000
3,517,721
76,954,861,450

11
2021-12-13
22,300
2,954,985
65,800,945,350

12
2021-12-14
21,600
3,624,774
78,856,873,500

13
2021-12-15
21,700
2,240,946
48,609,901,600

14
2021-12-16
21,500
2,755,974
59,176,788,050

15
2021-12-17
21,700
2,610,485
56,406,500,000

16
2021-12-20
21,800
3,050,917
66,526,548,050

17
2021-12-21
21,300
2,838,890
60,766,555,300

18
2021-12-22
20,650
4,060,582
84,485,339,350

19
2021-12-23
20,400
4,131,038
84,884,078,250

20
2021-12-24
20,250
3,003,794
61,461,937,000

21
2021-12-27
20,150
3,962,529
80,001,358,650

22
2021-12-28
20,750
7,918,098
164,863,788,200

1개월 가중산술평균주가(A)
20,492.38

1주일 가중산술평균주가(B)
20,614.30

최근일 종가(C)
20,750

A,B,C의 산술평균(D)
20,618.89
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]

20,618.89

(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액
16,000
기준주가 X (1- 할인율)
 1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주3) 정정 전

[공모방법 : 주주배정후 실권주 일반공모]

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

우리사주조합 청약
16,574,580주(20.00%)
- '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165 조의7 제1항 제2호 및 '근로복지기본법' 제38조 제1항에 따른 배정
- 우리사주조합 청약일 : 2022년 02월 10일

구주주 청약
(신주인수권증서 보유자)
66,298,320주(80.00%)

- 구주 1주당 신주 배정비율 : 1
주당
0.1273677048
주

- 신주배정 기준일 : 2022년 01월 03일
- 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능(구주주에게는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권 증서가 배정됨)

초과 청약
-
- '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6의 제2항 제2호에 의거 초과청약
- 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주
- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 보유자 기준으로 초과청약 가능

일반모집 청약
(고위험고수익투자신탁
청약 포함)
-
- 우리사주 및 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨

합 계
82,872,900주(100.00%)
-

주1) 본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 우리사주조합 및 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다.

주2) 총 발행예정주식(82,872,900주)의 20%에 해당하는

16,574,580주는 '자본시장과 금융투자업에관한 법률' 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 제1항 제2호 및 '근로복지기본법' 제38조 제1항에 의거 우리사주조합에 우선 합니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.

주3) 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율
인
0.1273677048
주
를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 상기 1주당 신주배정비율은 본 증권신고서 제출 전일 현재 당사의 발행주식총수인

520,622,905주 기준이며, 자기주식 및 자사주신탁 등의 자기주식 변동, 신주인수권증권 행사 등으로 인한 신주배정기준일 전 발행주식총수의 변동으로 인하여 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다.

주4) 신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.
① 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수
② 신주인수권증서 청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량
③ 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

주5) 우리사주조합 청약 및 구주주 청약결과 발생한 미청약주식은 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조제2항제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5%를 우선 배정하며, 95%에 해당하는 주식은 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정합니다. 배정수량 계산시에는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, KB증권㈜, 신영증권㈜ 및 키움증권㈜와, 인수회사인

신한금융투자㈜, 유진투자증권㈜, 아이비케이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 일반공모 배정분 주식수로 나눈 청약경쟁률에 따라 각 청약자에 배정하는 통합배정방식으로 합니다

① 1단계: 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 95%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.
② 2단계: 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 1주씩 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 공동대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.

주6) 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 '인수단'이 각자의 인수한도 의무주식수를 한도로 하여 개별인수 의무주식수만큼 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다.

주7) 단, 공동대표주관회사 및 인수회사는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제5호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 개인청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 5,000주(액면가 5,000원 기준) 이하이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.

(중략)

▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

구분
내용

A. 발행주식총수
520,622,905

B. 자기주식 + 자기주식신탁
95,978

C. 자기주식을 제외한 발행주식총수(A - B)
520,526,927

D. 유상증자 주식수
82,872,900

E. 증자비율 (D / A)
15.92%

F. 우리사주조합 배정
16,574,580

G. 구주주 배정 (D - F)
66,298,320

H. 구주주 1주당 배정비율 (G / C)
0.1273677048

주) 상기 증자 전 발행주식총수 520,622,905주는 이사회 결의 전일(2021년 11월 25일) 현재 당사의 상장된 보통주식수 519,451,356주에 2021년 11월 25일까지 신주인수권이 행사된 1,171,549주를 합산한 수량입니다. 신주인수권이 행사된 신주 1,170,630주의 추가상장 예정일은 2021년 12월 06일, 919주의 추가상장 예정일은 2021년 12월 20일입니다. 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 및 자사주신탁 등의 자기주식 변동, 주식매수선택권, 주식관련사채의 권리 또는 기타 신주인수권의 행사 등으로 인한 신주배정기준일 전 발행주식총수의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

[공모방법 : 주주배정후 실권주 일반공모]

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

우리사주조합 청약
16,574,580주(20.00%)
- '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165 조의7 제1항 제2호 및 '근로복지기본법' 제38조 제1항에 따른 배정
- 우리사주조합 청약일 : 2022년 02월 10일

구주주 청약
(신주인수권증서 보유자)
66,298,320주(80.00%)

- 구주 1주당 신주 배정비율 : 1
주당
0.
1272161936

주

- 신주배정 기준일 : 2022년 01월 03일
- 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능(구주주에게는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권 증서가 배정됨)

초과 청약
-
- '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6의 제2항 제2호에 의거 초과청약
- 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주
- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 보유자 기준으로 초과청약 가능

일반모집 청약
(고위험고수익투자신탁
청약 포함)
-
- 우리사주 및 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨

합 계
82,872,900주(100.00%)
-

주1) 본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 우리사주조합 및 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다.

주2) 총 발행예정주식(82,872,900주)의 20%에 해당하는

16,574,580주는 '자본시장과 금융투자업에관한 법률' 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 제1항 제2호 및 '근로복지기본법' 제38조 제1항에 의거 우리사주조합에 우선 합니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.

주3) 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율
인

0.
1272161936

주
를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 상기 1주당 신주배정비율은 본 증권신고서 제출 전일 현재 당사의 발행주식총수인
521,242,839주 기준이며, 자기주식 및 자사주신탁 등의 자기주식 변동, 신주인수권증권 행사 등으로 인한 신주배정기준일 전 발행주식총수의 변동으로 인하여 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다.

주4) 신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.
① 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수
② 신주인수권증서 청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량
③ 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

주5) 우리사주조합 청약 및 구주주 청약결과 발생한 미청약주식은 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조제2항제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5%를 우선 배정하며, 95%에 해당하는 주식은 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정합니다. 배정수량 계산시에는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, KB증권㈜, 신영증권㈜ 및 키움증권㈜와, 인수회사인

신한금융투자㈜, 유진투자증권㈜, 아이비케이투자증권㈜ 및 DB금융투자㈜에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 일반공모 배정분 주식수로 나눈 청약경쟁률에 따라 각 청약자에 배정하는 통합배정방식으로 합니다

① 1단계: 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 95%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.
② 2단계: 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 1주씩 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 공동대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.

주6) 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 '인수단'이 각자의 인수한도 의무주식수를 한도로 하여 개별인수 의무주식수만큼 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다.

주7) 단, 공동대표주관회사 및 인수회사는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제5호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 개인청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 5,000주(액면가 5,000원 기준) 이하이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.

(중략)

▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

구분
내용

A. 발행주식총수
521,242,839

B. 자기주식 + 자기주식신탁
95,978

C. 자기주식을 제외한 발행주식총수(A - B)
521,146,861

D. 유상증자 주식수
82,872,900

E. 증자비율 (D / A)
15.90%

F. 우리사주조합 배정
16,574,580

G. 구주주 배정 (D - F)
66,298,320

H. 구주주 1주당 배정비율 (G / C)
0.1272161936

주) 상기 증자 전 발행주식총수
521,242,839주는
신주배정기준일 전 제3영업일(2021년 12월 28일) 현재 당사의 상장된 보통주식수
520,920,876주에
2021년 12월 28일까지 신주인수권이 행사된 321,963주를 합산한 수량입니다. 신주인수권이 행사된 신주
163,596주의 추가상장 예정일은
2022년 01월 05일,
158,367
주

의 추가상장 예정일은
2022년 01월 12일입니다. 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 및 자사주신탁 등의 자기주식 변동, 주식매수선택권, 주식관련사채의 권리 또는 기타 신주인수권의 행사 등으로 인한 신주배정기준일 전 발행주식총수의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

당사의 금번 유상증자로 인하여 유상증자 전 기발행주식 총수
520,622,905주
의 약

15
.
92
%
에 해당하는

82,872,900
주
의 신주가 추가로 발행됩니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 예정 발행가액]

구분
내용
비 고

모집예정주식수

82,872,900주

-

증자 전 발행주식총수
520,622,905주
-

예정발행가액

18,100원

증자비율 및 할인율 고려

최초 이사회결의일 전일 종가
23,300원
2021.11.25 종가

주) 상기 예정 발행가액은 본건 유상증자를 위한 최초 이사회결의일 전일을 기산일로 산출된 예정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일 전 제3영업일을 기산일로 하여 산출될 예정입니다.

(주4) 정정 후

당사의 금번 유상증자로 인하여 유상증자 전 기발행주식 총수
521,242,839주
의 약

15.90
%
에 해당하는

82,872,900
주
의 신주가 추가로 발행됩니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 예정 발행가액]

구분
내용
비 고

모집예정주식수

82,872,900주

-

증자 전 발행주식총수
521,242,839주
-

1차 발행가액

16,000원

증자비율 및 할인율 고려

신주배정기준일 전 
제3거래일 종가
20,750원
2021.12.28 종가

주) 상기
예정 발행가액은 본건 유상증자를 위한
신주배정기준일 전 제3거래일
을 기산일로 산출된
1차 발행가액
이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일 전 제3영업일을 기산일로 하여 산출될 예정입니다.

(주5) 정정 전

2021년 11월 25일 현재, 당사의 최대주주인 (주)두산 소유주식수는 205,008,676주로 전체 발행주식 중
39.38
%의 지분율을 확보하고 있으며, 특수관계인을 포함할 경우 총 지분율은
39.76
%입니다.

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황]

(기준일 :

2021년 11월

25일

)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초(2021.01.01)
기 말(2020.11.29)

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)두산
본인
보통주
157,164,720
41.95
205,008,676
39.38
-

연강재단
특수관계인
보통주
25,740
0.01
25,740
0.00
-

박용성
특수관계인
보통주
8,219
0.00
8,219
0.00
-

박용현
특수관계인
보통주
11,781
0.00
11,781
0.00
-

박용만
특수관계인
보통주
31,231
0.01
31,231
0.01
-

박정원
특수관계인
보통주
377,741
0.10
377,741
0.07
-

박혜원
특수관계인
보통주
135,440
0.04
135,440
0.03
-

박지원
특수관계인
보통주
253,000
0.07
253,000
0.05
-

박진원
특수관계인
보통주
253,027
0.07
253,027
0.05
-

박태원
특수관계인
보통주
169,332
0.05
169,332
0.03
-

박형원
특수관계인
보통주
126,710
0.03
126,710
0.02
-

박석원
특수관계인
보통주
189,888
0.05
189,888
0.04
-

박인원
특수관계인
보통주
126,710
0.03
126,710
0.02
-

박서원
특수관계인
보통주
135,089
0.04
135,089
0.03
-

박재원
특수관계인
보통주
90,201
0.02
90,201
0.02
-

박상우
특수관계인
보통주
2,513
0.00
2,513
0.00
-

박상진
특수관계인
보통주
2,506
0.00
2,506
0.00
-

박상아
특수관계인
보통주
102
0.00
102
0.00
-

박상은
특수관계인
보통주
131
0.00
131
0.00
-

박상인
특수관계인
보통주
131
0.00
131
0.00
-

박상정
특수관계인
보통주
102
0.00
102
0.00
-

박상현
특수관계인
보통주
131
0.00
131
0.00
-

박상효
특수관계인
보통주
131
0.00
131
0.00
-

박윤서
특수관계인
보통주
137
0.00
137
0.00
-

강신애
특수관계인
보통주
3,256
0.00
7,031
0.00
-

김소영
특수관계인
보통주
3,718
0.00
5,133
0.00
-

서지원
특수관계인
보통주
1,646
0.00
1,646
0.00
-

원보연
특수관계인
보통주
1,317
0.00
1,317
0.00
-

정현주
특수관계인
보통주
1,481
0.00
1,481
0.00
-

최윤희
특수관계인
보통주
987
0.00
987
0.00
-

박상민
특수관계인
보통주
0
0
2,426
0.00
-

박상수
특수관계인
보통주
0
0
2,426
0.00
-

서주원
특수관계인
보통주
0
0
1,982
0.00
-

서장원
특수관계인
보통주
0
0
1,987
0.00
-

계
보통주
159,117,118
42.47
206,975,085
39.76
-

기타
0
0
0
0
-

자료: 당사 2021년 분기보고서

주1) 2021년 11월 25일 지분율은 발행주식총수

520,622,905주 기준이며, 이사회 결의 전일(2021년 11월 25일) 현재 당사의 상장된 보통주식수 519,451,356주에 2021년 11월 25일까지 신주인수권이 행사된 1,171,549주를 합산한 수량입니다. 신주인수권이 행사된 신주 1,170,630주의 추가상장 예정일은 2021년 12월 06일, 919주의 추가상장 예정일은 2021년 12월 20일입니다.

금번 유상증자시 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행될 모집신주의 수는 82,872,900주이며 이는 기존 발행주식총수의 약
15.92
%

에 해당하는 물량으로, 당사의 구주주(신주인수권보유자)는 유상증자 참여 시 보유주식 1주당 0.1273677048
주의 비율로 신주를 배정받게 됩니다. 이에 따라 당사의 최대주주 및 특수관계인은 금번 유상증자에서 총 26,361,941주를 배정받을 예정입니다. 본 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에서 최대주주 및 특수관계인 등의 구주주 청약 참여 여부는 각 주주의 독자적인 의사결정에 따라 이루어짐에 따라, 증권신고서 제출일 현재 확정된 바 없으며, 추후 확정되는 내용이 있을 경우 본 증권신고서의 정정공시를 통해 공개할 예정입니다. 다만, 당사의 최대주주인 (주)두산의 구주주 청약 참여 관련 의사결정(참여 규모와 재원 등)에 대하여는 금번 유상증자의 최종 발행가액 확정 이전에 정정증권신고서를 통하여 공시할 예정입니다.

(중략)

금번 유상증자로 인해 추가 발행되는 주식은 우선 배정된 우리사주조합 청약분(20%)을 제외한 물량은 보호예수되지 않는 관계로
, 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량이 일시에 출회될 가능성이 높으며, 이로 인해 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 또한, 추가 상장일 이전이라도 기발행 주식수 대비
15.92
%
에 이르는 물량으로 인한 유통주식수 희석 우려가 당사 주가상승에 제약 요인으로 작용할 가능성이 있습니다. 이 경우, 유상증자 신주 추가상장시점의 주가가 본건 유상증자의 1주당 모집가액을 하회하여 투자자들에게 금전적 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다.

더불어 당사는 아래와 같이 미상환 전환사채 및 신주인수권부사채 발행 내역이 존재합니다. 향후 당사의 시가가 전환가액과 행사가액을 상회할 경우, 사채권자 및 인수인들의 전환 및 신주인수권 행사 가능성이 높아 총
36,463천주가 신주로 추가 발행될 수 있으며, 이에 따른 주가 하락이 동반될 수 있으니 투자자께서는 이 점 주의하시기 바랍니다.

[신주인수권증권 및 전환사채로 인한 발행가능 주식수]

(기준일 :
2021년 11월 25일
)
(단위 : 백만원, 천주, %)

종류＼구분
발행일
만기일
전자등록총액
전환(행사) 청구
가능기간
발행가능주식수량

제48회 신주인수권부사채
2017.05.04
2022.05.04
500,000
2017.06.04 ~ 2022.04.04
26,962

제63회 신주인수권부사채
2017.08.01
2022.08.01
-
2021.07.21 ~ 2022.07.01
7,317

제59회 사모 전환사채
2021.07.01
2023.06.08
1,655
2021.07.01 ~ 2023.05.08
180

제60회 사모 전환사채
2021.07.01
2023.08.03
21,719
2021.07.07 ~ 2023.07.03
2,006

합 계
-
-
523,374
-
36,463

자료: 당사 2021년 분기보고서 및 당사 제시 
주1) 상기 제48회 신주인수권부사채는 신주인수권 행사에 따라 미상환사채의 권면총액 및 행사가능주식수가 변동될 예정입니다.
주2) 상기 제63회 신주인수권부사채는 2021년 7월 1일 두산인프라코어를 분할합병하여 이관된 사채로 상환 의무는 두산인프라코어에(現 현대두산인프라코어) 있습니다.
주3) 상기 제59~60회 전환사채는 2021년 7월 1일 두산인프라코어 분할합병에 따른 이관된 사채

주4) 금번 주주 배정후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 조달한 자금으로 제48회 신주인수권부사채를 상환할 예정입니다.

(중략) 

미상환 전환사채 및 신주인수권부사채 외에도 2021년 11월 25일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권은 97천주가 존재합니다. 이는 기발행주식 총수 520,622,905주의 0.02%로 낮은 편이나 행사 시 주가 희석화 위험이 발생할 수 있습니다. 투자자분들께서는 투자하기에 앞서 당사가 본 유상증자를 통해 발행하는 신주 외에도 전환사채, 신주인수권부사채 및 주식매수선택권으로 추가적인 지분희석이 발생할 수 있다는 점을 충분히 감안하여 투자하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

2021년 12월 28일 현재
, 당사의 최대주주인 (주)두산 소유주식수는 205,008,676주로 전체 발행주식 중
39.33%
의 지분율을 확보하고 있으며, 특수관계인을 포함할 경우 총 지분율은
39.71%
입니다.

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황]

(기준일 :

2021년 12월

28일

)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초(2021.01.01)

기 말
(2021.12.28)

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)두산
본인
보통주
157,164,720
41.95
205,008,676
39.33
-

연강재단
특수관계인
보통주
25,740
0.01
25,740
0.00
-

박용성
특수관계인
보통주
8,219
0.00
8,219
0.00
-

박용현
특수관계인
보통주
11,781
0.00
11,781
0.00
-

박용만
특수관계인
보통주
31,231
0.01
31,231
0.01
-

박정원
특수관계인
보통주
377,741
0.10
377,741
0.07
-

박혜원
특수관계인
보통주
135,440
0.04
135,440
0.03
-

박지원
특수관계인
보통주
253,000
0.07
253,000
0.05
-

박진원
특수관계인
보통주
253,027
0.07
253,027
0.05
-

박태원
특수관계인
보통주
169,332
0.05
169,332
0.03
-

박형원
특수관계인
보통주
126,710
0.03
126,710
0.02
-

박석원
특수관계인
보통주
189,888
0.05
189,888
0.04
-

박인원
특수관계인
보통주
126,710
0.03
126,710
0.02
-

박서원
특수관계인
보통주
135,089
0.04
135,089
0.03
-

박재원
특수관계인
보통주
90,201
0.02
90,201
0.02
-

박상우
특수관계인
보통주
2,513
0.00
2,513
0.00
-

박상진
특수관계인
보통주
2,506
0.00
2,506
0.00
-

박상아
특수관계인
보통주
102
0.00
102
0.00
-

박상은
특수관계인
보통주
131
0.00
131
0.00
-

박상인
특수관계인
보통주
131
0.00
131
0.00
-

박상정
특수관계인
보통주
102
0.00
102
0.00
-

박상현
특수관계인
보통주
131
0.00
131
0.00
-

박상효
특수관계인
보통주
131
0.00
131
0.00
-

박윤서
특수관계인
보통주
137
0.00
137
0.00
-

강신애
특수관계인
보통주
3,256
0.00
7,031
0.00
-

김소영
특수관계인
보통주
3,718
0.00
5,133
0.00
-

서지원
특수관계인
보통주
1,646
0.00
1,646
0.00
-

원보연
특수관계인
보통주
1,317
0.00
1,317
0.00
-

정현주
특수관계인
보통주
1,481
0.00
1,481
0.00
-

최윤희
특수관계인
보통주
987
0.00
987
0.00
-

박상민
특수관계인
보통주
0
0
2,426
0.00
-

박상수
특수관계인
보통주
0
0
2,426
0.00
-

서주원
특수관계인
보통주
0
0
1,982
0.00
-

서장원
특수관계인
보통주
0
0
1,987
0.00
-

계
보통주
159,117,118
42.47
206,975,085
39.71
-

기타
0
0
0
0
-

자료: 당사 2021년 분기보고서

주1)
2021년 12월 28일 지분율은 발행주식총수
521,242,839주 기준이며,
신주배정기준일 전 제3거래일 현재 당사의 상장된 보통주식수
520,920,876주에 2021년
12월 28일까지 신주인수권이 행사된

321,963주

를 합산한
수
량입니다. 신주인수권이 행사된 신주
163,596주의 추가상장 예정일은
2022년 01월 05일,
158,367주의 추가상장 예정일은
2022년 01월 12일입니다.

금번 유상증자시 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행될 모집신주의 수는 82,872,900주이며 이는 기존 발행주식총수의 약
15.90
%
에 해당하는 물량으로, 당사의 구주주(신주인수권보유자)는 유상증자 참여 시 보유주식 1주당
0.
1272161936
주의 비율로 신주를 배정받게 됩니다. 이에 따라 당사의 최대주주 및 특수관계인은 금번 유상증자에서 총
26,330,582
주를 배정받을 예정입니다. 본 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자에서 최대주주 및 특수관계인 등의 구주주 청약 참여 여부는 각 주주의 독자적인 의사결정에 따라 이루어짐에 따라, 증권신고서 제출일 현재 확정된 바 없으며, 추후 확정되는 내용이 있을 경우 본 증권신고서의 정정공시를 통해 공개할 예정입니다. 다만, 당사의 최대주주인 (주)두산의 구주주 청약 참여 관련 의사결정(참여 규모와 재원 등)에 대하여는 금번 유상증자의 최종 발행가액 확정 이전에 정정증권신고서를 통하여 공시할 예정입니다.

(중략)

금번 유상증자로 인해 추가 발행되는 주식은 우선 배정된 우리사주조합 청약분(20%)을 제외한 물량은 보호예수되지 않는 관계로
, 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량이 일시에 출회될 가능성이 높으며, 이로 인해 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 또한, 추가 상장일 이전이라도 기발행 주식수 대비

15.90%
에 이르는 물량으로 인한 유통주식수 희석 우려가 당사 주가상승에 제약 요인으로 작용할 가능성이 있습니다. 이 경우, 유상증자 신주 추가상장시점의 주가가 본건 유상증자의 1주당 모집가액을 하회하여 투자자들에게 금전적 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다.

더불어 당사는 아래와 같이 미상환 전환사채 및 신주인수권부사채 발행 내역이 존재합니다. 향후 당사의 시가가 전환가액과 행사가액을 상회할 경우, 사채권자 및 인수인들의 전환 및 신주인수권 행사 가능성이 높아 총

35,843천주가 신주로 추가 발행될 수 있으며, 이에 따른 주가 하락이 동반될 수 있으니 투자자께서는 이 점 주의하시기 바랍니다.

[신주인수권증권 및 전환사채로 인한 발행가능 주식수]

(기준일 :
2021년 12월 28일
)
(단위 : 백만원, 천주, %)

종류＼구분
발행일
만기일
전자등록총액
전환(행사) 청구
가능기간
발행가능주식수량

제48회 신주인수권부사채
2017.05.04
2022.05.04
500,000
2017.06.04 ~ 2022.04.04
26,959

제63회 신주인수권부사채
2017.08.01
2022.08.01
-
2021.07.21 ~ 2022.07.01
6,700

제59회 사모 전환사채
2021.07.01
2023.06.08
1,655
2021.07.01 ~ 2023.05.08
180

제60회 사모 전환사채
2021.07.01
2023.08.03
21,719
2021.07.07 ~ 2023.07.03
2,003

합 계
-
-
523,374
-
35,843

자료: 당사 2021년 분기보고서 및 당사 제시 
주1) 상기 제48회 신주인수권부사채는 신주인수권 행사에 따라 미상환사채의 권면총액 및 행사가능주식수가 변동될 예정입니다.
주2) 상기 제63회 신주인수권부사채는 2021년 7월 1일 두산인프라코어를 분할합병하여 이관된 사채로 상환 의무는 두산인프라코어에(現 현대두산인프라코어) 있습니다.
주3) 상기 제59~60회 전환사채는 2021년 7월 1일 두산인프라코어 분할합병에 따른 이관된 사채

주4) 금번 주주 배정후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 조달한 자금으로 제48회 신주인수권부사채를 상환할 예정입니다.

(중략)

미상환 전환사채 및 신주인수권부사채 외에도 2021년 11월 25일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권은 97천주가 존재합니다. 이는 기발행주식 총수
521,242,839주의 0.02%로 낮은 편이나 행사 시 주가 희석화 위험이 발생할 수 있습니다. 투자자분들께서는 투자하기에 앞서 당사가 본 유상증자를 통해 발행하는 신주 외에도 전환사채, 신주인수권부사채 및 주식매수선택권으로 추가적인 지분희석이 발생할 수 있다는 점을 충분히 감안하여 투자하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
1,499,999,490,000

발행제비용(2)
12,239,956,440

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,487,759,533,560

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
269,999,900
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
2,999,998,980
모집총액의: 0.20%

인수수수료
5,999,997,960
인수수수료: 모집총액의 0.40%

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주
추가상장수수료
80,000,000
추가상장 금액 기준 5,000억원 초과 시
5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)
(상한 80,000,000원)

주식발행등록수수료
(신주인수권 및 주권)
1,000,000
1,000주당 300원 (하한 건당 4,000원, 상한 500,000원)

등록면허세
1,657,458,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
331,491,600
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
900,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
12,239,956,440
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자
금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 11월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
700,000,000,000
-
799,999,490,000
1,499,999,490,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 기타항목은 신재생에너지 및 신사업 관련 투자금액입니다.

주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

▣ 채무상환자금 (7,000억원)

당사는 금번 주주배정후 실권주일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 중 700,000,000,000원(금 칠천억원)을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 채무상환 예정 내역은 아래와 같습니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

(중략)

▣ 기타자금 (약 8,000억원)

당사는 금번 주주배정후 실권주일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 중 약 800,000,000,000원(금 팔천억원)을 가스터빈, 풍력, 수소 및 차세대 원자력 등 신성장 포트폴리오 확대 투자 자금으로 사용할 예정입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
1,325,966,400,000

발행제비용(2)
11,164,431,950

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,314,801,968,050

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
238,673,950
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
2,651,932,800
모집총액의: 0.20%

인수수수료
5,303,865,600
인수수수료: 모집총액의 0.40%

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주
추가상장수수료
80,000,000
추가상장 금액 기준 5,000억원 초과 시
5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)
(상한 80,000,000원)

주식발행등록수수료
(신주인수권 및 주권)
1,000,000
1,000주당 300원 (하한 건당 4,000원, 상한 500,000원)

등록면허세
1,657,458,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
331,491,600
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
900,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
11,164,431,950
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자
금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 12월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
600,000,000,000
-
725,966,400,000
1,325,966,400,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 기타항목은 신재생에너지 및 신사업 관련 투자금액입니다.

주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

▣ 채무상환자금 (
6,000억원)

당사는 금번 주주배정후 실권주일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 중
600,000,000,000원(금 육천억원)을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 채무상환 예정 내역은 아래와 같습니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

(중략)

▣ 기타자금 (
약 7,260억원)

당사는 금번 주주배정후 실권주일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 중 약
726,000,000,000원(금 칠천이백육십억원)을 가스터빈, 풍력, 수소 및 차세대 원자력 등 신성장 포트폴리오 확대 투자 자금으로 사용할 예정입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 전

가. 증자(감자)현황
공시대상기간 중 당사의 증자 또는 감자 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 :
2021년 11월 25일
)
(단위 : 천원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2018년 05월 31일
신주인수권행사
보통주
5,244
5
-
-

2018년 06월 05일
-
보통주
10,677,895
5
-
두산엔진 분할합병

2019년 02월 08일
신주인수권행사
보통주
23
5
-
-

2019년 05월 17일
유상증자(주주배정)
보통주
85,000,000
5
-
-

2020년 02월 06일
현물출자
보통주
44,102,845
5
-
두산메카텍 현물출자

2020년 03월 10일
-
보통주
6,891,058
5
-
두산건설 포괄적 주식교환

2020년 09월 30일
신주인수권행사
보통주
423
5
-
-

2020년 12월 12일
유상증자(주주배정)
보통주
121,495,330
5
-
-

2020년 12월 30일
신주인수권행사
보통주
445
5
-
-

2021년 04월 02일
현물출자
보통주
47,843,956
5
-
두산퓨얼셀 현물출자

2021년 02월 28일
신주인수권행사
보통주
174
5
-
-

2021년 06월 30일
신주인수권행사
보통주
5,606,823
5
-
-

2021년 07월 01일
-
보통주
83,399,437
5
-
두산인프라코어 분할 합병

2021년 07월 15일
신주인수권행사
보통주
926,802
5
-

2021년 07월 30일
신주인수권행사
보통주
1,452,601
5
-

2021년 08월 15일
신주인수권행사
보통주
2,137,252
5
-

2021년 08월 30일
신주인수권행사
보통주
566,101
5
-

2021년 09월 15일
신주인수권행사
보통주
2,131,524
5
-

2021년 09월 30일
신주인수권행사
보통주
1,685
5
-

2021년 10월 15일
신주인수권행사
보통주
1,707
5
-

2021년 10월 31일
신주인수권행사
보통주
744,065
5
-

2021년 11월 15일
신주인수권행사
보통주
1,170,630
5
-

2021년 11월 25일
신주인수권행사
보통주
919
5
-

나. 전환사채 등 발행현황
(1) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 :
2021년 11월 25일
)
(단위 : 백만원, 천주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
전환대상
주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율
(%)
전환가액
권면(전자등록)총액
전환가능주식수

무보증
 사모 전환사채
제59회
2021.07.01
2023.06.08
1,655
보통주
2021.07.01 ~ 2023.05.08
100.00
9,190
1,655
180
-

무보증
 사모 전환사채
제60회
2021.07.01
2023.08.03
21,719
보통주
2021.07.01 ~ 2023.07.03
100.00
10,840
21,719
2,003
-

합 계
-
-
-
23,374
-
-
-
20,030
23,374
2,184
-

※ 상기 제59~60회 사채는 2021년 7월 1일 두산인프라코어 분할합병에 따른 이관된 사채

(2) 미상환 신주인수권부사채 발행현황

(기준일 :
2021년 11월 25일
)
(단위 : 백만원, 주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
행사대상
주식의 종류
신주인수권 행사가능기간
행사조건
미상환
사채
미행사
신주
인수권
비고

행사비율
(%)
행사가액
권면(전자등록)총액
행사가능주식수

무보증
신주인수권부사채

제48회
2017.05.04
2022.05.04
500,000
보통주
2017.06.04 ~ 2022.04.04
157.38

14,900 

401,882
17,131,713
'20.05.04 조기상환,
사채잔액은 14,613백만원

무보증
신주인수권부사채
제63회
2017.08.01
2022.08.01
-
보통주
2021.07.21 ~ 2022.07.01
124.88
9,393
68,794
5,858,884
-

합 계
-
-
-
500,000
-
-
-
-
-
-
-

※ 상기 제48회 신주인수권부사채는 신주인수권 행사에 따라 미상환사채의 권면총액 및 행사가능주식수가 변동될 예정입니다.
※ 상기 제63회 신주인수권부사채는 2021년 7월 1일 두산인프라코어를 분할합병하여 이관된 사채로 상환 의무는 두산인프라코어에(現 현대두산인프라코어) 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 증자(감자)현황
공시대상기간 중 당사의 증자 또는 감자 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 :
2021년 12월 28일
)
(단위 : 천원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2018년 05월 31일
신주인수권행사
보통주
5,244
5
-
-

2018년 06월 05일
-
보통주
10,677,895
5
-
두산엔진 분할합병

2019년 02월 08일
신주인수권행사
보통주
23
5
-
-

2019년 05월 17일
유상증자(주주배정)
보통주
85,000,000
5
-
-

2020년 02월 06일
현물출자
보통주
44,102,845
5
-
두산메카텍 현물출자

2020년 03월 10일
-
보통주
6,891,058
5
-
두산건설 포괄적 주식교환

2020년 09월 30일
신주인수권행사
보통주
423
5
-
-

2020년 12월 12일
유상증자(주주배정)
보통주
121,495,330
5
-
-

2020년 12월 30일
신주인수권행사
보통주
445
5
-
-

2021년 04월 02일
현물출자
보통주
47,843,956
5
-
두산퓨얼셀 현물출자

2021년 02월 28일
신주인수권행사
보통주
174
5
-
-

2021년 06월 30일
신주인수권행사
보통주
5,606,823
5
-
-

2021년 07월 01일
-
보통주
83,399,437
5
-
두산인프라코어 분할 합병

2021년 07월 15일
신주인수권행사
보통주
926,802
5
-

2021년 07월 30일
신주인수권행사
보통주
1,452,601
5
-

2021년 08월 15일
신주인수권행사
보통주
2,137,252
5
-

2021년 08월 30일
신주인수권행사
보통주
566,101
5
-

2021년 09월 15일
신주인수권행사
보통주
2,131,524
5
-

2021년 09월 30일
신주인수권행사
보통주
1,685
5
-

2021년 10월 15일
신주인수권행사
보통주
1,707
5
-

2021년 10월 31일
신주인수권행사
보통주
744,065
5
-

2021년 11월 15일
신주인수권행사
보통주
1,170,630
5
-

2021년 11월 25일
신주인수권행사
보통주
919
5
-

2021년 11월 30일
신주인수권행사
보통주
298,890
5
-

2021년 12월 15일
신주인수권행사
보통주
163,596
5
-

2021년 12월 28일
신주인수권행사
보통주
158,367
5
-

나. 전환사채 등 발행현황
(1) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 :
2021년 12월 28일
)
(단위 : 백만원, 천주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
전환대상
주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율
(%)
전환가액
권면(전자등록)총액
전환가능주식수

무보증
 사모 전환사채
제59회
2021.07.01
2023.06.08
1,655
보통주
2021.07.01 ~ 2023.05.08
100.00
9,190
1,655
180
-

무보증
 사모 전환사채
제60회
2021.07.01
2023.08.03
21,719
보통주
2021.07.01 ~ 2023.07.03
100.00
10,840
21,719
2,003
-

합 계
-
-
-
23,374
-
-
-
20,030
23,374
2,184
-

※ 상기 제59~60회 사채는 2021년 7월 1일 두산인프라코어 분할합병에 따른 이관된 사채

(2) 미상환 신주인수권부사채 발행현황

(기준일 :

2021년 12월 28일

)
(단위 : 백만원, 주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
행사대상
주식의 종류
신주인수권 행사가능기간
행사조건
미상환
사채
미행사
신주
인수권
비고

행사비율
(%)
행사가액
권면(전자등록)총액
행사가능주식수

무보증
신주인수권부사채

제48회
2017.05.04
2022.05.04
500,000
보통주
2017.06.04 ~ 2022.04.04
157.38

14,900 

401,833
17,129,663

'20.05.04 조기상환,
사채잔액은
14,607백만원

무보증
신주인수권부사채
제63회
2017.08.01
2022.08.01
-
보통주
2021.07.21 ~ 2022.07.01
124.88
9,393
63,002
5,365,042
-

합 계
-
-
-
500,000
-
-
-
-
-
-
-

※ 상기 제48회 신주인수권부사채는 신주인수권 행사에 따라 미상환사채의 권면총액 및 행사가능주식수가 변동될 예정입니다.
※ 상기 제63회 신주인수권부사채는 2021년 7월 1일 두산인프라코어를 분할합병하여 이관된 사채로 상환 의무는 두산인프라코어에(現 현대두산인프라코어) 있습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 12월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.