에코캡 — 주주총회소집공고 (20211228)
제출인: 에코캡

주주총회소집공고
2.9
에코캡

주주총회소집공고

2021년 12월 28일

회 사 명 :
에코캡 주식회사

대 표 이 사 :
최영천

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66

(전 화) 052-264-1681

(홈페이지)http://www.ecocab.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 윤영찬

(전 화) 052-264-1681

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제 23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시: 2022년 1월 12일 (수) 오전 10시

2. 장 소: 울산시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66
 본점 3층 교육장
 ※ 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련

세부사항은 대표이사에게 위임함

3. 회의목적사항

(1). 보고사항 : 감사보고

(2). 결의사항

1)제1호 의안 : 사외이사 선임의 건

-제1-1호 의안 : 사외이사 후보자 정순열

-제1-2호 의안 : 사외이사 후보자 박명환

2)제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 사외이사 정순열

-제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 사외이사 박명환

3)제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

-감사위원이 되는 사외이사 후보자 김성훈

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

가. 상법 제542조의4 등에 의거 주주총회 소집공고사항을 우리 회사 본점,

금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

나. 주주총회 소집통지·공고사항은 당사 홈페이지(http://www.ecocab.co.kr) 에도 등재하오니 참조하시기 바랍니다.

.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 주주총회 참석장, 본인신분증 

나. 대리행사

-개인: 주주총회 참석장 및 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주 본인의 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

- 법인: 위임장(주주의 법인인감 날인), 대리인의 신분증, 사업자등록증, 
 법인인감 증명서
 - 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의 바랍니다. 

* 주주총회 참석장 및 위임장은 회사 홈페이지(http://www.ecocab.co.kr/) 회사소식 게시판에 첨부된 양식을 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도 도입을 이사회에서 결의하였으 며, 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표(상법 제565조의4)로 의결권을 행사를 활용하실 수 있습니다. 

가. 전자투표

- 인터넷/모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 2022년 01월 02일 오전 9시부터 ~ 2022년 01월 11일 오후 5시까지

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 간편인증(카카오페이),휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제15조)

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주 주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '체온측정기' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니 다.

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다 

2021년 12월28일
에코캡 주식회사
대표이사 최 영 천 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송미진
(출석률:100%)
문정해
(출석률:42%)
천동원
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.16
기업은행 예금담보 근질권설정의 건
찬성
불참
찬성

2
2021.03.02
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

3
2021.03.05
종속회사 자금대여금의 건(대여이율변경)
찬성
찬성
찬성

4
2021.03.08
자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

5
2021.04.14
산업운영자금대출 대환의 건
찬성
불참
찬성

6
2021.04.14
수출성장자금 대출의 건
찬성
불참
찬성

7
2021.06.24
기업은행 대출의 건
찬성
불참
찬성

8
2021.07.01
근보증에 관한 건
찬성
불참
찬성

9
2021.11.10
산업운영자금대출 대환의 건
찬성
불참
찬성

10
2021.11.29
임시주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성

11
2021.12.03
문등법인 연대보증 입보에 관한 건
찬성
불참
찬성

12
2021.12.15
제15기 정기주주총회 기준일설정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
송미진
(위원장)
문정해
천동원
2021.02.16
제1호 의안 : 2020 재무제표 승인의 건
가결

2021.03.02
제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영 실태 평가의 건
제2호 의안 : 2020년 제14기 회계결산보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사/기타비상무이사
3
1,000,000
22,000
7,333
-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 보수한도 승인
 금액입니다. 
주2) 상기 지급총액은 2021년 1월 ~ 11월 까지의 지급액입니다. 
주3) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재직 인원수로 단순 평균하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ECOCAB AMERICA CORPORATION
(해외 종속회사)
매출·매입 등
21.01.01~21.09.30
173
23.85%

WEIHAI ECOCAB TRADE CO., LTD
(해외 종속회사)
매출·매입 등
21.01.01~21.09.30
51
6.98%

*상기 비율은 2020년 연결 매출(726억원) 기준으로 표기하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

자동차 산업은 제품주기가 6~8년으로 장기이며, 경제성만큼 중시되는 안전성, 신뢰성 등으로 진입장벽이 높고, 적정 수익성 확보를 위한 대량생산체제가 필수적인 데다가, 완성차부터 소재까지 가치사슬(Value Chain)이 길기 때문에 변화가 점진적인 특징이 있습니다. 

그러나 전장화를 통해 이루어지던 편의성이 자율주행으로 발전하고, 하이브리드·전기자동차·수소차 등 친환경차에 대한 관심이 높아지면서, 전기·전자·정보통신등이 융합된 새로운 산업으로의 전환 가능성이 높아지고 있습니다. 

따라서 신기술의 도입, 발전 방향과 속도는 다소 변동성이 있으며, 기술적 현실화가 양산체제로 이어질 수 있을지에 대한 불확실성도 높으나, 지속적 성장을 위한 중장기적 대응 전략과 연구개발 투자가 필요한 실정입니다.

한편, 자동차 부품 산업은 차량 한 대당 2~3만 개 수준에 달하는 각종 자동차용 부품을 생산하여 완성차 업체에 공급하면서 자동차 산업의 후방 산업 역활을 수행하고 있으며, 자동차 산업과 소재 산업을 전후방으로 하여 광범위한 산업연관 효과를 유발하고 있습니다. 

[자동차 부품 산업의 일반적 특성]

특 징
내 용

높은 경기·정책
민감도
고가의 내구소비재 특성상 경기사이클과 높은 상관관계를 보유하고 있는 자동차 산업의 후방 산업으로, 경기동향에 민감

후방 산업에 대한 
파급효과 대(大)
후방 산업인 소재 산업, 기계·전자 산업에 대한 파급효과가 큰 
복합 산업

자본·기술·노동
집약적 산업
부품공급 구조상 상위 업체일수록 자본집약적이고, 하위 업체일수록 노동집약적인 특성을 보유, 안전·편의성 확보를 위한 기술 필요

완성차 업체와의
전속적 거래관계
완성차 업체와 부품 업체 간 장기적 유대관계 구축이 일반적임

중소기업 위주의
시장구조
다품종 생산이 이루어지면서 중소기업 비중이 높은 수준

내수의존도
높은 수준
중소기업 위주로 구성되면서 부품 설계 및 개발의 상당 부분을 완성차 업체에 의존하면서 해외시장 개척을 위한 기술 및 자본 축적은 불충분

또한, 종래 유기적으로 밀접하여 연결되어 있던 소재, 석유화학, 전자, 기계 분야외에도 최근 들어 자동차의 편의성·친환경성이 강조되면서 정보기술, 환경기술 분야와의 관련성이 높아지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 본사와 해외 5개 종속기업 등이 자동차용 부품 생산, 조립 및 판매 역할을 수행하고 있습니다. 총 5개의 종속기업 중 자동차용 부품 생산 법인은 2개 법인이며, 나머지 3개 법인은 제조는 하지 않으며 해외 현지에서 자동차용 부품 판매 역할을 수행 중입니다.

 [당사와 관련된 국내외 주요 종속기업 현황]

구분
회사수
회사명
소재지
비고

종속
기업

5

AI KE WIRE HARNESS CO., LTD
중국
자동차용 부품 생산

ECOCAB AMERICA CORPORATION
미국
자동차용 부품 판매

WEIHAI ECOCAB TRADE CO., LTD
중국
자동차용 부품 판매

ECOCABLE MEXICO CORPORATION S DE R L DE C V
멕시코
자동차용 부품 생산

ECOCAB VIETNAM COMPANY LIMITED
베트남
자동차용 부품 판매

① AI KE WIRE HARNESS CO., LTD

당사는 자동차용 와이어링하네스의 시장 확대를 위해 2009년부터 지속적으로 노력 하였습니다. 자동차용 와이어링하네스의 공정특성상 노동집약적인 산업으로 다수의 인력 수급으로 발생하는 인건비가 원가의 큰 비중을 차지하고 있습니다. 2010년 12월 당사는 인건비 절감을 통한 원가경쟁력을 갖추기 위하여 중국 문등에 제조법인 (AI KE WIRE HARNESS CO., LTD.)을 설립하였습니다.

설립초기에는 중국 문등 제조 법인에서 임가공으로 만들어진 자동차용 와이어링하네스는 국내로 수입되어 국내 고객사에게 납품을 하였고, 이 후 국내 시장 뿐만 아니라 중국 내수 시장을 개척하여 중국 완성차 진리자동차와 SL 연태에게 자동차용 와이어링하네스를 납품하고 있습니다.

② ECOCAB AMERICA CORPORATION

2014년 당사는 미국시장에 진출하여 중국제조법인에서 생산 된 자동차용 
와이어링하네스를 SL TENNESSEE에 납품을 하기 시작 하였습니다. 
2014년 6월 미국 시장의 본격적인 진출을 위하여 미국 판매 법인 (ECOCAB AMERICA CORPORATION)을 설립하였고 설립당시 주요 고객사는 SL TENNESSEE 였습니다. 
2018년 9월 멕시코제조법인(ECOCABLE MEXICO CORPORATION S DE R L DE C V, 이하 '멕시코제조법인')을 설립(2019년 완공)하여, 와이어링 하네스 생산라인을 구축함으로 2019년 미국시장(북미지역) 진출을 본격화하였습니다. 
현재 SL TENNESSEE, SL ALABAMA, MAGNA 등의 고객사에 와이어링 하네스 공급중이며, 2021년 1월 멕시코제조법인에서 LED Module 생산라인을 구축하여 LED Module을 MMX(모비스멕시코)에 공급함으로 남미지역(브라질)의 자동차부품 공급을 시작하였으며, 추가적으로 PCB Module 제품을 수주 받아 MMX 로 2023년도 부터 양산 공급 할 예정입니다. 자동차사는 HKMC 및 미국 GM, MAZDA 입니다.
또한 고객사 확대로 MAGNA 에 LED Module 을 수주 받아 2022년도 부터 양산 공급될 예정입니다. 

③ WEIHAI ECOCAB TRADE CO., LTD

자동차용 전선의 경우 중국 고객사들의 요청으로 2015년 10월에 중국 상해에 판매법인(WEIHAI ECOCAB TRADE CO., LTD.)을 설립하였습니다. 중국을 제외한 나머지 지역(미국, 멕시코, 인도, 남아공, 우즈베키스탄등)들은 직수출로 판매 하고 있으며, 상해 판매법인(WEIHAI ECOCAB TRADE CO., LTD.) 역시 내수 시장 개척에 노력하고 있습니다. 주요 고객사는 상해 리어 및 상해 삼지 등이 있으며, 2015년부터지속적으로 자동차용 전선을 공급 중입니다.

④ ECOCABLE MEXICO CORPORATION S DE R L DE C V

ECOCAB AMERICA CORPORATION 의 원활한 제품공급을 위해 2018년 9월20일 Wiring Harness 제조법인을 멕시코에 설립하였습니다.
2019년에 공장 건설이 완료 되었으며, 초기 셋업을 진행하여 19년 하반기부터 Wiring Harness 제품을 생산하기 시작하였습니다. 2020년 공장 증축을 통하여 전자사업부 제조시설 확충을 진행하였으며, 2021년 1월 LED MODULE 생산라인구축을 완료하여 LED MODULE 제품도 생산하고 있습니다.

⑤ ECOCAB VIETNAM COMPANY LIMITED

2019년 1월 14일에 베트남 하노이 지역에 Wiring Harness 판매 법인을 설립하였습니다. 2019년 2분기에 $ 100,000 의 자본금 투자가 이루어졌습니다.
베트남 현지 법인은 중국의 지정학적 RISK를 최소화 하기 위하여 설립되었으며, 향후 중국과 함께 이원화된 제조 공장으로 외부 환경 및 중국 RISK를 줄이는 역활을 할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 당사의 제품

① 주요 제품 개요 및 당사의 핵심 경쟁력

(가) 자동차용 전선 (Wire and Cable)

2021년 반기 기준 당사의 차량용 전선은 전체매출 비중의 48.15%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 특히 당사의 제품인 자동차용 전선은 2010년 친환경(Halogen Free), 고 유연성 피복 소재를 개발하여 국내 최초로 상용화 하였으며, 자동차용 엔진룸(C3ZH), Battery Pack(T3 BAT H)에 고 내열, 고 유연성 전선을 개발하여 적용하였습니다. 또한 후 공정이 필요한 XLPO(Cross-Linked Polyolefin) 피복 소재에 별도의 가교 공정을 적용하지 않는 자연 가교 피복 소재 개발 및 상용화에 따라 타사 대비 1/4의 제작 신속성을 확보하는 독자기술을 개발하여 ISO 국제표준규격에 따른 전 세계 자동차 Wire&Cable 대응이 가능합니다. 현재 자동차용 전선 시장에서는 세계적으로전기차 시장이 확대됨에 따라 고 전압, 고 내열, 고 유연성 Battery Cable 개발 및 기술확보를 요구하고 있으며 당사는 이에 따른 동반 성장이 예상 됩니다.

(나) 와이어링하네스 (Wiring Harness)

당사의 자동차용 전선과 벌브 소켓(Bulb socket)등을 결합한 전선의 상위 제품인 와이어링하네스는 4대 자재(HSG, 전선, SOCKET, TM’L)를 바탕으로 독자 개발한 기술이 적용되고 있으며, 타사의 제품에 비해 기술력이 우수하고 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 특히, 인서트그로멧 (INSERT GROMMET)은 국내 GM에 최초 적용하여 성공한 제품이며, 사출에 대한 노하우와 국내 유일의 특허된 제품으로 각인되어 자동차용으로 부각되고 있는 제품입니다. 국내 완성차 업체 및 선진국 5대완성차 업체에 적용 가능하며, 승용 및 대형 자동차에도 폭 넓게 적용될 것으로 예상됩니다. 완성차 메이커를 비롯한 선진 및 신흥자동차국의 전문화된 인서트 공법으로 기술력을 인증 받고 있는 추세이며, 본 특허가 타 자동차사에 접목 되어 성장 가능성을 동반하고 있습니다. 

(다) 벌브 소켓 (Bulb socket)

벌브소켓은 당사의 제품 중 자동차용 와이어링하네스에 사용 되는 주요 원재료로서 독자 개발한 기술이 적용되고 있습니다. 자동차용 Wedge Type의 삽입 시 끼우는 형으로 전구(Bulb)의 삽입성과 탄화의 정도에 따른 소켓(socket)의 정형화된 원재료와 사출이 특화된 기술력으로 타사 제품 대비 흔들림(Wobble/TILT), 공차 산포 등을 줄일 수있는 구조로 되어 있습니다. 벌브 소켓 (Bulb socket)은 주로 헤드램프 및 리어콤비에 사용되어지며, 방향지시등, 헤드램프 포지션, 파킹, 테일 등의 신호 전달에 사용되어집니다.

핵심 기술로는 1) 다중 벌브용 홀더 : 다른 용량의 전원이 공급되어 발광토록 서로 다른 필라멘트를 갖는 한조씩의 리드와이어를 갖는 다중 벌브용 홀더 제조 기술 2) 벌브소켓 어셈블리 : 벌브가 전기적으로 연결되는 벌브소켓과 상기 벌브소켓이 장착되는 벌브소켓 어셈블리 제조 기술입니다. 이러한 기술력을 바탕으로 GM 글로벌에 22종 125 품목 기술 승인을 받아 GM 당사의 와이어링하네스 제품을 제조하는 주요원자재로 생산 되고 있습니다.

(라) LED Module

2015년 7월부터 제조되는 모든 차량에 대해서 주간주행등(DRL, Daytime Running Lamp)의 의무장착이 시행되었습니다. 주간주행등이란 주간에 차량운행시 다른 운전자 보호와 보행자 보호를 위해 차량을 보다 쉽게 인지할 수 있도록 차량 전방에 켜지는 라이트를 뜻합니다. 램프관련 하네스나 벌브 소켓(Bulb socket)에 강점이 있던 당사는 DRL 및 RCL 관련 LED 모듈을 자체 개발하기로 결정하고 송도에 LED 모듈 전담 제2연구소를 신설하여 관련 기술을 개발하고 양산체제를 구축하여 2017년 상반기부터 완성차업체에 LED모듈제품을 공급하고 있습니다.

당사는 세계 최초로 기존의 밴딩이 불가능했던 메탈PCB를 밴딩이 가능하도록 신축성이 좋은 RA동박을 알루미늄과 초진공/고온/고압으로 프레스하여 부착한 후 밴딩할 부분에 단차가공을 하여 밴딩 시에 크랙이 발생하지 않는 BMPCB 원판을 개발하였습니다. 이렇게 개발된 BMPCB (Bendable Metal PCB 이하 "BMPCB")는 기존 메탈PCB가 가지는 계단형 구조를 경사형 구조로 설계함으로써 원자재의 절감과 우수한 병열 기능으로서 LED의 수명을 증가시켜 기존 메탈PCB를 이용한 LED 모듈 보다 훨씬 더 경쟁력 있는 제품입니다.

 [기존 FPCB 와 BMPCB 비교표]

비교 항목

기존 제품

FPCB+AL

신기술제품

BMPCB

특 징

열저항

높다

낮다

열저항이 낮을수록 방열에 유리함.

구조

복잡

단순

설계/제작기간이 짧아지며, 제품가 저렴.

금형

2벌

1벌

금형비는 8천~1억 정도 절약됨.

제조공정

복잡

단순

BMPCB는 방열판 부착 공정이 없음.

수작업

많음

적음

BMPCB는 전체가 자동화 공정임.

제조비

고가

저가

BMPCB는 기존제품 대비 80%수준임.

불량율

높음

낮음

BMPCB는 진행성 불량이 거의 없다.

(2) 시장점유율

(가) 자동차 산업의 경쟁 현황

자동차 산업은 고도로 안정성이 요구되는 업종으로 2만개 내외의 부품이 투입되어 제조되는 구조상 제품의 품질이 가장 중시되며, 납기준수 및 가격요소도 부품업체 선정 시 주요한 고려 요소입니다. 이러한 신뢰성을 확보하기 위해서는 제품 생산을 위한 연구개발, 공장 및 관련 제조 설비 구축을 위한 자본이 투입되어야 하고 상당기간의 신뢰성 테스트를 거쳐야 정상적인 운영이 가능합니다. 

또한, 최근 증가하고 있는 국내 완성차업체의 해외 진출 시 동반 진출을 하거나 글로벌 완성차업체의 현지구매방식 증가(Local Sourcing)에 부응하기 위한 해외 현지공장 건설에도 막대한 자본이 필요합니다. 특히 글로벌 업체와 거래하기 위해서는 해당지역에 생산공장을 가지고 있고 각 공정별 일정 수준 이상의 기술력이 있음을 증명해야 거래 적격요건이 되기 때문에 신규로 진입하기는 쉽지 않은 시장입니다. 

(나) 자동차 부품산업의 경쟁 현황

자동차용 전선 부문은 일종의 장치사업으로써 공장 및 설비에 소요되는 거대한 자본투자뿐만 아니라 고도의 품질기준이 요구되는 바, 신생 업체가 진입하여 사업성을 확보하기에는 쉽지 아니한 분야입니다.

자동차용 와이어링 하네스 부문은 무엇보다도 안정성을 중시하는 자동차 업종의 특성상 완성차업체나 1차 협력업체들이 납품업체를 선정할 때에 ① 숙련도가 높은 고급 엔지니어 보유, ② 원소재 및 핵심 부품에 대한 기술적 노하우 확보, ③ 독자적인 기존 와이어하네스 설계기술 확보, ④ 다년간의 설계 및 생산기술 보유 등의 엄격한 잣대를 적용하기 때문에 신규로 진입하기 위해서는 이러한 기술 및 시설 확보를 위한다년간의 투자뿐만 아니라 양산을 위한 생산시설(주로 저렴한 인건비를 활용한 중국내 생산 시설)과 영업네트워크 또한 필요합니다. 마지막으로 LED 모듈부문은 비교적고가의 제품군에 속하며 제품의 품질수준이 가장 중요한 기준이 되면서 관련 제품의 라이프사이클상 도입기나 성장 초기 국면에서는 완성차 업체들이 검증된 소수의 선발 협력사와 제휴를 지속해 나가는 게 관례입니다.

종합적으로 볼 때, 품질, 가격, 적시공급능력 등을 갖추었다 할지라도 거래처와의 장기간의 협업에서 오는 당사 제품의 신뢰에 기초하여 거래가 이루어지는 자동차 부품업의 관행을 고려할 때 신규업체가 진입하여 단기간내에 수익성을 확보하고 정상적으로 운영하는 것은 어렵다고 생각됩니다.

(3) 시장의 특성

1) 자동차부품산업의 특성

(가) 기술집약적 산업

자동차 부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2-3만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 받고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 

또한 자동차 부품산업은 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 자체에 축적되어야 하고 생산설비에 구체화 되어야 하며 각종의 제조설비를 자동차업체가 독자적으로 설계, 제작하는 기술축적이 필요합니다.

(나) 계열화된 시장구조

국내 자동차 부품산업은 완성차 기업과 협력사간에 수직적인 계열화 관계를 형성하고 있고 완성차 기업과 계열회사 간에 기술, 자금, 인력 면에서 긴밀한 유대관계를 유지하면서 수평적 계열화 구조를 형성하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 다품종 소량생산을주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 

이에 따라 시장구조가 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 완성차기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화 되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모 및 범위의 경제가 매우 중요시되고 있습니다.

(다) 규모의 경제 효과가 큰 산업

자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업입니다. 1960년대 초 미국의 연구결과에서 나타난 자동차 한 모델 당 연간 최소 생산량은 10만대가 되어야 한다고 하였으나 최근에는 30~60만대로, 한 개의 자동차회사 당 100만대~200만대가 되어야 한다는 주장이 나오고 있으며, 이는 생산설비의 자동화에 따른 시설투자와 신제품개발에 따르는 R&D 비용, 제품수명 단축에 따른 금형 및 치공구 비용의 증가에 기인한다고 볼 수 있습니다.

(라) 정부 규제산업

자동차산업 및 자동차 부품산업은 국민경제뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 자동차의 제조, 사용, 보수, 환경(배기가스, 연비, 소음, 리사이클링 등), 안전(ABS, 타이어공기압, 경보장치, 보행자충돌 등), 조세 등과 관련된 법규를 마련하여 규제하고 있습니다. 특히, 내수 진작 등을 위해 탄력적으로 시행되는 자동차세제는 산업보행에 단기적이고 직접적인 영향을 미치고 있으며, 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전 관련 규제는 각 완성차 업체로 하여금중장기적인 생존과 시장선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있습니다.

(마) 전후방산업 연쇄효과

자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 시장 상황과 후방산업인 철강, 비철금속 등 소재산업과 연관효과가 높고 여타 산업에 미치는 효과도 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 특히 자동차부품업체는 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 완성차업체와 긴밀한 유대관계를 형성, 유지 발전시킬 수 있는 능력이 사업 안정에 있어 중요한 부분입니다.

자동차부품산업은 자동차산업과 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖고 있으며, 자동차산업의 국제경쟁력 제고를 위해서는 자동차부품산업과 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업 생산 체제의 구축이 요구되고 있습니다

2) 경기변동의 특성 및 계절성

당사가 주로 생산/판매하는 자동차용 전선, 와이어링 하네스(Wiring Harness), 벌브소켓 및 LED Module 제품에 대한 매출은 국내외 완성차업체 및 각각의 1차 협력업체에 신차용(OEM용) 및 After market용 납품에서 발생하며 따라서 자동차산업 전반의 업황에 연동되는 경향이 큽니다.

일반적으로 자동차에 대한 수요는 경제성장율 및 고용안정세에 따라 민감하게 반응하며, 자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득수준 등 경기변동요인과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 경기 불황기에는 기업의 투자위축과 고용감소로 인해 소득수준이 줄게 되고 이에 따라 소비 여력이 줄게 됩니다. 이러한 소비둔화는 자동차소비에 있어 다른 소비재에 비해 더 큰 영향을 미치며, 일반적으로 자동차를 최초로 구입하거나 교체로구입 시 구매시기를 늦추는 경향이 있습니다. 반면에 경기 회복기에는 잠재된 차량구매에 대한 욕구가 커지고 또한 구매하는 차량의 가격을 소득의 일정한 수준에 맞추려는 경향을 보이는 등 보다 적극적인 구매행태를 보이고 있습니다. 즉, 소득수준의 상승으로 차량에 대한 수요증가와 수요의 고급화 경향을 보입니다. 

또한, 자동차에 대한 수요는 세계적으로 볼 때 경제성숙도 및 자동차 관련 산업의 발전 정도에 따라 신흥국과 선진국에서 약간 다르게 나타납니다. 중국과 인도로 대표되는 신흥국에서는 경기변동에도 불구하고 아직 자동차 보급율이 절대적으로 낮기 때문에 차량 판매대수가 비교적 꾸준하게 증가하였습니다. 반면에 미국, EU, 일본 등 선진국에서는 2008년 전세계 경제 및 무역에 커다란 영향을 미친 금융위기가 실물 경제에 영향을 미치면서 경기가 부진해지자 차량 판매대수가 급격히 감소했습니다. 더불어 지난 20여년간 경기침체를 겪어온 유럽이나 일본의 경우 오히려 2016년 차량판매대수가 2006년 대비 감소하기까지 했습니다. 이처럼 선진국이나 자동차 보급률이 높은 국가 및 지역에서는 자동차에 대한 수요는 경기변동에 민감하게 변화하며 이에 따라 관련 자동차 부품 산업도 일정부분 완성차 업체의 업황에 영향을 받고 있습니다

(4) 사업 등의 내용 및 전망

동사는 현재 자동차용 케이블 매출비중이 높은 편이지만, 케이블의 상당량이 와이어링 하네스 생산에 사용되고, 향후에도 전기차 등 와이어링 하네스 사업에 역량을 집중할 계획이어서 목표 시장은 자동차용 와이어링 하네스 시장입니다. 
자동차 전장부품 중 와이어링 하네스는 전방 산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 미치고 후방산업인 소재 산업에도 파급효과가 큰 산업으로, 부품 특성상 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고, 부품의 불량은 바로 인명사고와 직결되기 때문에 고도의 설계, 가공 기술 및 품질관리 능력이 중요한 산업입니다. 
또한, 대기업의 협력사가 대부분을 차지하는 대기업 종속형 산업으로, 공급망 구조상으로는 하단에 위하고 있어 대기업과 중소기업의 동반성장 여건이 다소 취약한 산업구조를 보이고 있습니다. 

국내에서 생산되는 자동차 부품의 대부분은 해외 수출보다는 완성차 제조업체로 납품(공급)되는 형태를 취하고 있으며, 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 산업으로, 경기 하강 시에는 선행성, 경기 상승 시에는 후행성의 특징을 지닙니다. 
후방 산업은 전선, 전기부품 등을 생산하는 분야이며, 대표적인 전방산업은 자동차, 선박등의 산업으로, 동사는 자동차 산업의 후방에서 전선 및 전기부품, 와이어링 하네스를 모두 생산 및 공급하고 있습니다. 

자동차 부품 중 전장부품은 친환경·자율주행차 시장의 성장 폭이 커지면서 중요성이 날로 커지고 있습니다. 
디트로이트 뉴스 등 미국 주요언론은 2021년 전후 전기차 및 자율주행차 출시와 사용화를 목표로 신차 개발을 진행하고 있어 관련 전장부품 수요도 큰 폭으로 늘어날 것으로 전망했습니다. 

미국 시장조사 업체 스트래티지애널리틱스(SA)에 따르면 세계 자동차 전장부품 시장규모는 2015년 2,390억 달러에서 2020년 3,033억 달러로 급성장하였고 자동차에서 전장부품이 차지하는 원가비중은 2002년 12%, 2005년 20%, 2010년 37%, 2015년 40%로 커지고, 오는 2030년에는 50%를 넘어설 것으로 전망하였습니다. 

(5) 조직도

1) 판매경로

당사의 판매경로는 본사 직매출 및 해외 현지법인을 통한 직매출로, 직접판매비중이 100% 입니다.

2) 판매조직

당사의 판매 조직

당사는 판매조직을 4개의 팀으로 각각 운영하고 있습니다.
국내영업팀은 한국지엠, 쌍용자동차 등의 기술영업과 영업관리를 담당하고 있으며, 중국법인영업팀 및 북미, 중국 담당 마케팅팀은 글로벌 마켓 영업 및 영업관리를 담당하고 있습니다.

3)연구개발 담당조직

당사는 자체 연구소 운영을 통해 전선, 와이어링하네스, 벌브 소켓 및 LED Module 전 공정에 대해 관련 기술을 개발하여 적용하고 있습니다. 당사의 주요 연구개발 담당 조직은 다음과 같습니다.

당사의 연구개발 조직도

구분

업무 내용

전장연구개발팀

1. HV Harness 개발

2. LV Harness 개발

3. LAMP Harness 개발

LED 팀

1. LAM & LAM 개발

LED Module 개발팀

1. 고객 QUOTATION 대응
2. CONCEPT 개발

신뢰성평가팀

1. 고객 요구 신뢰성 평가 시험

생산기술연구팀

2. 4M Setting & 공정 설비 개발

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성훈
1974.06.28
사외이사
분리선출
없음
이사회

박명환
1965.05.10
사외이사
-
없음
이사회

정순열
1954.12.10
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성훈
김성훈 세무회계사무소 대표
2006년1월~2010년7월
세무법인 우진 총괄이사
-

2015년1월~2018년12월
부산지방세무사회 국제부 부위원장
-

2010년12월~ 현재
김성훈세무회계사무소 대표
-

2020년3월~현재
울산광역시 울산세무서 국선세무대리인
-

박명환
우현 대표
2004년6월~2008년7월
대명ENG 대표
-

2008년8월~현재
우현 대표
-

정순열
경영인
2009년8월~2010년10월
부산세관 조사국장
-

2010년11월~2011년10월
인천세관 통관국장
-

2012년1월~2015년3월
한국면세점협회 본부장
-

2015년3월~2021년3월
코리아에스이(주)사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성훈
해당없음
해당없음
해당없음

박명환
해당없음
해당없음
해당없음

정순열
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[감사위원이 되는 사외이사 후보자 김성훈]
이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다. 또한 재무전문가로서 축적한 다양한 전문 지식과 경험을 바탕으로 선량한 관리자의 주의의무를 다하겠습니다. 특히, 경영환경이 점차 복잡해지고 다양한 이해관계자를 고려해야 하는 상황에서 내부회계부서 및 외부감사인과 긴밀히 소통하여 회사가 계속적으로 적법한 회계기준을 준수하는데 기여할 계획입니다.

[사외이사 후보자 박명환]
사외이사로서 경영진으로부터 독립적인 지위에서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고, 이사회 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어 질 수 있도록 감시하여 회사의 책임경영 실천에 기여할 것입니다.

[사외이사 후보자 정순열]
사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 중립적·객관적 관점에서 부의안건에 관한 충분한 정보를 바탕으로 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원이 되는 사외이사 후보자 김성훈]
본 위원은 성균관대학교 경영학과 경영전문대학원(MS in Accounting) 졸업하여
세무법인 총괄이사를 역임하고 현재 김성훈회계사무소 대표로 재직하여 세무사 및 재무전문가로서 고도의 전문성과 풍부한 경험을 축적함으로써 당사의 기업가치와 회계정책 수립/검토에 기여할 것으로 예상되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다. 

[사외이사 후보자 박명환]
본 위원은 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단됩니다. 

[사외이사 후보자 정순열]
본 위원은 부산세관 조사국장 및 인천세관 통관국장 역임등 오랜기간에 걸친 관세청 근무경력을 바탕으로 본연의 직무를 탁월하게 수행하였으며, 풍부한 경험과 전문적인 의견을 제시하고, 중립적인 위치에서 이사회 운영 및 기업의 경쟁력 제고에 기여할것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_김성훈

확인서_박명환

확인서_정순열

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김성훈
1974.06.28
사외이사
분리선출
없음
이사회

박명환
1965.05.10
사외이사
-
없음
이사회

정순열
1954.12.10
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성훈
김성훈 세무회계사무소 대표
2006년1월~2010년7월
세무법인 우진 총괄이사
-

2015년1월~2018년12월
부산지방세무사회 국제부 부위원장
-

2010년12월~ 현재
김성훈세무회계사무소 대표
-

2020년3월~현재
울산광역시 울산세무서 국선세무대리인
-

박명환
우현 대표
2004년6월~2008년7월
대명ENG 대표
-

2008년8월~현재
우현 대표
-

정순열
경영인
2009년8월~2010년10월
부산세관 조사국장
-

2010년11월~2011년10월
인천세관 통관국장
-

2012년1월~2015년3월
한국면세점협회 본부장
-

2015년3월~2021년3월
코리아에스이(주)사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성훈
해당없음
해당없음
해당없음

박명환
해당없음
해당없음
해당없음

정순열
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원이 되는 사외이사 후보자 김성훈]
본 위원은 성균관대학교 경영학과 경영전문대학원(MS in Accounting) 졸업하여
세무법인 총괄이사를 역임하고 현재 김성훈회계사무소 대표로 재직하여 세무사 및 재무전문가로서 고도의 전문성과 풍부한 경험을 축적함으로써 당사의 기업가치와 회계정책 수립/검토에 기여할 것으로 예상되어 감사위원 후보자로 추천하였습니다. 

[감사위원 후보자 박명환]
본 위원은 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 감사위원으로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 감사위원으로서 적임자로 판단됩니다. 

[감사위원 후보자 정순열]
본 위원은 부산세관 조사국장 및 인천세관 통관국장 역임등 오랜기간에 걸친 관세청 근무경력을 바탕으로 본연의 직무를 탁월하게 수행하였으며, 풍부한 경험과 전문적인 의견을 제시하고, 중립적인 위치에서 이사회 운영 및 기업의 경쟁력 제고에 기여할것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_김성훈

확인서_박명환

확인서_정순열

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사는 2021년 3월 26일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.

또한, 당사는 상법 시행령 31조 개정에 따라 2021년 3월 31일 개최된 정기주주총회 전인 2021년 3월 26일 사업보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

제출한 사업보고서는 향후 변동사항이나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 에코캡 주식회사의 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일에(2021년 12월 14일) 주주명부 상 기재되어 있는 전체주주를 대상으로, 당사 발행주식의 1% 이상 소유 주주는 개별 우편통지하고, 1% 미만 소유 주주는 본 공시 및 당사 홈페이의 공고로 갈음합니다. 다만, 1% 이상 소유 주주도 주주명부에 기재된 주소지가 주주의 실제주소지와 맞지 않을 경우 소집통지서를 받지 못할 수 있습니다.

※ 코로나바이러스 감영증-19(COVID-19) 관련 안내

○ 코로나19 바이러스 확산 방지를 위해 가급적 비대면 의결권 행사를 권유드리며 삼성증권의 전자투표시스템(인터넷/모바일 주소: https://vote.samsungpop.com)을 적극 활용하시어 의결권 직접 행사 요청드립니다.

○ 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 현장에 참석하는 경우에는 당일 직원의 안내에 따라 마스크 착용 등 공공위생 수칙을 준수하여 주시고, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.

○ 코로나19 관련 긴급상황 발생 시 주주총회 일시 및 장소 등을 사장이 긴급히 변경할 수 있습니다.