에스트래픽 — 증권발행실적보고서 (20211227)
제출인: 에스트래픽

증권발행실적보고서
2.5
에스트래픽(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 12월 27일

회 사 명 :

에스트래픽㈜

대 표 이 사 :

문찬종

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 338

(전 화) 031-601-3500

(홈페이지) http://www.straffic.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이재현

(전 화) 031-601-3510

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
11,956,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2021년 12월 17일
2021년 12월 20일
2021년 12월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권 주식회사
4,128
17,626,560
0.15
단수주

계
4,128
17,626,560
0.15
-

주1)
초과청약 배정 후 발생한 단수주 4,128주는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 대표주관회사인 키움증권㈜가 자기계산으로 인수하였습니다.

주2)
비율은 총 발행주식수인 2,800,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
2,800,000
100
8,999
2,457,738
10,494,541,260
86.20
8,999
2,457,738
10,494,541,260
87.78

초과청약
-
-
7,247
393,537
1,680,402,990
13.80
6,475
338,134
1,443,832,180
12.08

단수주
-
-
-
-
-
-
1
4,128
17,626,560
0.15

계
2,800,000
100
16,246
2,851,275
12,174,944,250
100
15,475
2,800,000
11,956,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 이전
유상증자 이후

주식수
지분율
주식수
지분율

문찬종
최대주주
보통주
2,000,444
9.6
2,137,548
9.0
-

이재현
등기임원
보통주
1,877,142
9.0
2,006,105
8.5
-

임탁규
등기임원
보통주
178,500
0.9
203,836
0.9
-

이병호
비등기임원
보통주
184,844
0.9
210,369
0.9
-

김종필
비등기임원
보통주
107,584
0.5
124,893
0.5
-

이명우
비등기임원
보통주
4,840
0.0
5,617
0.0
-

이강익
비등기임원
보통주
114,678
0.6
114,678
0.5
-

김종엽
비등기임원
보통주
54,619
0.3
63,406
0.3
-

조기형
비등기임원
보통주
10,963
0.1
12,725
0.1
-

양찬모
비등기임원
보통주
556
0.0
645
0.0
-

최근배
비등기임원
보통주
1,000
0.0
1,160
0.0
-

최승호
비등기임원
보통주
11,197
0.1
12,997
0.1
-

문광열
비등기임원
보통주
25,960
0.1
30,136
0.1
-

박찬웅
비등기임원
보통주
13,000
0.1
15,090
0.1
-

에스트래픽
자기주식
보통주
399,134
1.9
399,134
1.7
-

계
보통주
4,984,461
23.9
5,338,339
22.6
-

-
-
-
-
-
-

주1)
증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 11월 15일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.

주2)
증자 전 발행주식총수 : 보통주 20,826,160주

주3)
증자 후 발행주식총수 : 보통주 23,626,160주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2022년 01월 06일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 10월 14일
당사 인터넷 홈페이지
(www.straffic.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2021년 12월 15일
당사 인터넷 홈페이지
(www.straffic.co.kr)
Dart전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 14일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 10월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
3분기보고서 제출 및 기재 정정

2021년 11월 09일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재 정정

2021년 11월 11일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2021년 12월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 에스트래픽㈜ → 경기도 성남시 분당구 판교로 338
 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 11월 11일
투자설명서(지분증권)
최초 제출

2021년 12월 15일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,956,000,000
4,270
2,800,000
11,956,000,000
-

계
11,956,000,000
4,270
2,800,000
11,956,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
11,956,000,000
4,270
2,800,000
11,956,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

11,687,000,000
-
-
-
-
269,000,000
11,956,000,000

가. 공모자금 세부 사용목적

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 원)

우선순위

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
시설자금
전기차 충전 인프라 관련 투자
2022년
11,687,000,000

2
기타
발행제비용
-
269,000,000

계
11,956,000,000

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 전기차 충전 인프라 관련 투자 및 발행제비용으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체 자금과 외부 조달을 통해 충당할 계획입니다.

[당사 전기차 충전 인프라 운영 현황]

구분
자사소유 운영
타사 수탁 운영

충전기 종류
100kw
50kw
완속
100kw
50kw
완속

수량
319
330
1,527
18
63
18

장소
이마트
관공서
아파트
유통점
정비소
오피스 빌딩

법인택시
공영주차장
오피스 빌딩

백화점
편의점

자동차
대리점
오피스빌딩

대기업

렌트카

당사는 민간 운영사업자중 급속 및 초급속 충전인프라를 최다(2021년 3분기말 기준 급속 및 초급속 730대, 완속 1,545대) 보유한 기업으로서 '25년까지 자체투자 및 정부 보조금 연계사업을 통하여 완속충전기 52,000대, 급속충전인프라 3,000대, 환경부 사업 구축 충전기 민간 이양시 약 2,000기 확보를 목표로 사업을 전개하고 있습니다.

당사는 2025년 전기차 충전 인프라 시장의 시장점유율 35%를 목표로 사업 계획과 자본 투입에 대한 계획을 수립하고 있습니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 당사의 2022년 전기차 충전 인프라 확충에 사용할 계획이며 투입하고자 하는 세부 계획은 아래와 같습니다.

[자금의 세부 사용 계획]

(단위 : 원)

구분
내용
세부내역
금액

시설자금
인프라
전기차 충전 인프라 확대
초급속 및 완속 충전시장
11,687,000,000

기타
비용
발행제비용
금번 유상증자
269,000,000

합계
11,956,000,000

[당사 2022년 전기차 충전 인프라 확충 계획]

(단위: 천원, 대)

연도
순번
장소
구분
유형
출력
1대당 예상 구축 비용
대수
투자금액
총액
보조금
총액
순투자
총액
구축형태

충전기
공사비
기타
합계

2022년
1
유통(마트,백화점)
급속
-
100KW
21,100
23,900
-
45,000
70
3,150,000
630,000
2,520,000
투자+산업부 보조금

2
법인택시
급속
-
200KW
34,000
12,000
24,000
70,000
80
5,600,000
840,000
4,760,000
투자+환경부 보조금

3
아파트
완속
과금형
-
250
250
-
500
3,500
1,750,000
962,500
787,500
투자+환경부 보조금

4
공공주차장
급속
-
200KW
34,000
12,000
24,000
70,000
50
3,500,000
525,000
2,975,000
투자+산업부 보조금

5
노상주차장
-
가로등 충전기
-
18,000
8,000
6,000
32,000
30
960,000
360,000
600,000
투자+산업부 보조금

6
거주자 우선주차
완속
-
-
850
1,150
-
2,000
500
1,000,000
887,500
112,500
투자+환경부 보조금

7
관공서
급속
-
100KW
21,100
18,900
5,000
45,000
100
4,500,000
900,000
3,600,000
투자+환경부 보조금

8
휴게 및 문화시설
급속
-
400KW
76,000
29,000
45,000
150,000
10
1,500,000
450,000
1,050,000
투자+산업부 보조금

9
개인택시 거점
급속
-
200KW
34,000
12,000
24,000
70,000
20
1,400,000
210,000
1,190,000
투자+환경부 보조금

10
물류 거점
급속
-
100KW
21,100
18,900
5,000
45,000
30
1,350,000
270,000
1,080,000
투자+환경부 보조금

합계
4,390
24,710,000
6,035,000
18,675,000
-

주1)
1대당 예상 구축 비용 중 충전기 항목과 공사비 항목은 최초 설치에 1회성으로 지출하는 비용입니다.

주2)
1대당 예상 구축 비용 중 기타 항목에는 전기차 충전기 사용 신청에 따른 한전불입금(한국전력공사 시설부담금)이 포함되어 있습니다.

당사는 위 전기차 충전 인프라 확충에 약 247억원의 자금이 소요될 것으로 추정하고 있으며, 산업부와 환경부의 보조금 감안 시 약 187억원의 자체 투자 자금이 필요할 것으로 추정하고 있습니다. 당사는 해당 자금을 금번 유상증자의 공모금액 약 116억원을 통해 일부 충당할 계획입니다. 잔여 필요 투자금은 당사의 자체 자금을 활용할 계획입니다.

상기 표에 기재된 전기차 충전 인프라 구축 비용 외에도 안정적 운영을 위한 유지보수비, 충전 공급 전력비, 관제센터 운영비, 인건비 등 충전소 운영에 정기적인 고정비와 변동비 지출이 있으나, 금번 유상증자 자금은 최초 충전소 구축에 사용될 예정이며, 충전소 운영에 관한 비용 지출은 당사의 자체 자금을 활용할 계획입니다.

당사는 위 내용에 따라 자금을 사용할 계획이며, 민원 및 각종 규제 등 예측하지 못한 이슈가 발생하여 자금 조달시기와 자금 집행시기 간의 차이가 발생하는 경우, 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 또한 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

나. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련

금번 유상증자로 조달된 자금은 상기와 같이 집행할 계획이며, 실제 모집된 자금이 예상보다 부족할 경우에는, 자체 자금 또는 외부 조달을 통해 마련할 계획입니다.

그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 모집 예정금액의 일부만 청약이 이루어질 경우 청약이 미달하여 대표주관회사가 잔여주식을 인수하게 된다면 당사는 대표주관회사에 총 발행금액의 1.8%를 기본 인수수수료로써 지급하는 것과는 별도로 추가적으로 잔여주식 인수금액의 13.0%에 해당하는 금액을 실권수수료로 지급하게 됩니다. 이러한 경우에는 금번 유상증자를 통해서 조달하는 자금의 규모가 대표주관회사에 지급한 실권수수료 만큼 축소될 수 있습니다.

만일, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 11월 25일
한국예탁결제원
-
2,789,837

계
2,789,837

주)
총 모집주식수 2,800,000주(단수주 10,163주)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 12월 20일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
2,457,738

2021년 12월 20일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
393,537

계
2,851,275

주)
상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다.
(구주주 청약일: 2021년 12월 17일 ~ 20일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

342,262
10,163
352,425

주)
구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 2,800,000주에서 구주주들에게 실제로배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 2,789,837주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

352,425
393,537
0.8697072956
초과청약 단수주 4,128주 발행

주)
초과청약으로 발생한 단수주(4,128주)는 대표주관회사 키움증권㈜가 인수함.