토니모리 — 증권발행실적보고서 (20211224)
제출인: 토니모리

증권발행실적보고서
2.5
(주)토니모리

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 12월 24일

회 사 명 :

주식회사 토니모리

대 표 이 사 :

배해동

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2557 (서초동, 토니모리빌딩)

(전 화) 02-593-3191

(홈페이지) http://www.tonystreet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김철민

(전 화) 02-593-3191

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
25,321,363,270
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2021년 12월 16일
2021년 12월 16일
2021년 12월 24일

구주주
2021년 12월 16일
2021년 12월 17일
2021년 12월 24일

일반공모
2021년 12월 21일
2021년 12월 22일
2021년 12월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
789,671
3,525,881,015
13.92
-

계
789,671
3,525,881,015
13.92
-

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 공동대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수하였습니다.
주2) 비율은 총 발행주식수인 5,671,078주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
170,132
3.0
1
12,400
55,366,000
0.22
1
12,400
55,366,000
0.22

구주주(신주인수권증서)
5,500,946
97.0
5,163
3,473,651
15,509,851,715
61.25
5,163
3,473,651
15,509,851,715
61.25

구주주(초과청약)
-
-
3,799
350,946
1,566,973,890
6.19
3,799
350,946
1,566,973,890
6.19

실권주 일반공모
-
-
939
1,044,410
4,663,290,650
18.42
939
1,044,410
4,663,290,650
18.42

한국투자증권(주)
-
-
1
789,671
3,525,881,015
13.92
1
789,671
3,525,881,015
13.92

계
5,671,078
100
9,903
5,671,078
25,321,363,270
100
9,903
5,671,078
25,321,363,270
100

주) 비율은 총 발행주식수인 5,671,078주를 기준으로 합니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
1,044,410
100.00
-

계
1,044,410
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황]

(기준일 :
2021년 12월 24일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

2021. 09. 30.
유상증자 이후

주식수
지분율
주식수
지분율

배해동
본인
보통주
5,664,703
30.81
6,690,000
27.81

-

정숙인
배우자
보통주
3,000,000
16.32
3,030,000
12.60
-

배진형
자녀
보통주
1,500,000
8.16
1,515,000
6.30
-

배성우
자녀
보통주
1,500,000
8.16
1,515,000
6.30
-

계
-
11,664,703
63.45
12,750,000
53.00
-

출처: 당사 제시

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2021년 12월 24일 (등기 완료 예정일: 2021년 12월 29일)
- 상장 예정일: 2022년 01월 06일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

날짜
업 무 내 용
비고

2021년 10월 12일
신주발행공고 및 기준일 공고
회사 인터넷 홈페이지
(https://www.tonystreet.com)

2021년 12월 14일
확정 발행가액 확정 공고
회사 인터넷 홈페이지
(https://www.tonystreet.com)

2021년 12월 20일
일반공모청약 공고
회사 인터넷 홈페이지
(https://www.tonystreet.com)
한국투자증권 홈페이지
(http://www.truefriend.com)

2. 증권신고서

- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: (주)토니모리 → 서울시 서초구 남부순환로 2557 
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
25,321,363,270
4,465
5,671,078
25,321,363,270
-

계
25,321,363,270
4,465
5,671,078
25,321,363,270
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
25,321,363,270
4,465
5,671,078
25,321,363,270
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
7,501,363,270
17,820,000,000
-
-
25,321,363,270

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021-11-24
예탁결제원
증권대행부
명의개서대리인
5,494,625

계
5,494,625

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 12월 16일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
3,473,651

2021년 12월 16일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
350,946

계
3,824,597

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
우리사주 배정 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

2,020,974
157,732
6,321
2,185,027

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 

i) 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
및 구주주 배정 단수주
(초과청약 배정 주식수)
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비 고

2,185,027
350,946
100.00%
초과청약 배정 후 단수주 1,834,081주를
대표주관회사인 한국투자증권(주)가 일반에게 공모

ii) 실권주일반공모

(단위 : 주)

일반공모 대상 주식수
일반공모
청약주식수
일반공모 배정비율
비 고

1,834,081
1,044,410
일반공모청약 1주당 1주
일반공모 배정 후 잔여주 789,671 주를 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 잔액인수계약에 따라 자기 계산으로 인수