한화엔진 — 주주총회소집공고 (20211223)
제출인: 한화엔진

주주총회소집공고
2.9
HSD엔진주식회사

주주총회소집공고

2021년 12월 23일

회 사 명 :
HSD엔진주식회사

대 표 이 사 :
고 영 열

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로 67(신촌동)

(전 화) 055-260-6000

(홈페이지) http://www.hsdengine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리부문장
(성 명) 김 관 식

(전 화) 055-260-6097

주주총회 소집공고

(제2022-1차 임시주주총회)

당사는 상법 제365조 및 회사 정관 제16조에 의거하여 제2022-1차 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시: 2022년 1월 11일(화) 오전 10시

2. 장 소: 경남 창원시 성산구 공단로 67, HSD엔진㈜ 기술센터 세미나실

3. 회의의 목적사항 
 가. 보고사항
 - 감사보고 
 나. 부의안건
 - 제1호 의안: 이사 선임의 건

제1-1호 의안: 사내이사 이인 선임의 건
 제1-2호 의안: 사내이사 최종태 선임의 건

- 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:
 :「https://vote.samsungpop.com」

전자투표/전자위임장 QR코드

 나. 전자투표 및 전자위임장 행사기간: 2022년 1월 1일 ~ 2022년 1월 10일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
 (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지만 가능)

다. 주주 본인 인증 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, 휴대전화 인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리
 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-
공통: 접종증명서 또는 음성확인증
명
서

1) 전자증명서(COOV앱, 네이버, 카카오 등 전자출입명부)

2) 접종기관, 보건소에서 발급한 증명서

3) 행정복지센터(주민센터)에서 발급한 예방접종스티커

4) 접종증명 및 음성확인 예외 확인서

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

보건복지부 방역지침에 따라, 접종완료자 또는 예외 대상자만 주주총회장 출입이 가능하므로 예방접종증명서(2차접종 14일 ~ 6개월 또는 3차접종) 또는 음성확인증명서(48시간효력) 를 지참하여 주시기 바랍니다
.
주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세 등 감염 증상이 의심될 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크를 미착용하신 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 권장해 드리며, 별도의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 당사 홈페이지(http://www.hsdengine.com)를 참고하시기 바랍니다.
COVID-19 확산에 따른 일시, 장소 변경 등이 발생될 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.hsdengine.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 성명

사내이사 성명

기타비상무이사 성명

홍성표

(출석률:

90%)

이계연

(출석률:

100%)

김철

(출석률:

100%)

김동회

(출석률:

100%)

고영열

(출석률:

100%)

김관식

(출석률:

100%)

정승원

(출석률:

100%)

이병국

(출석률:

100%)

김락구

(출석률:

100%
)

이남령

(출석률:

100%)

찬 반 여 부

1차

2021.02.08

1. '20년 경영실적 보고
2. '20년 준법지원활동 현황 보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. '21년 경영계획 및 중기 사업계획(안) 보고

보고

참석

참석

참석

참석

참석

참석

참석

참석

참석

참석

1. 제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

가결

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2. 주식매수선택권 행사방법 결정의 건

가결

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3. 단기사채 발행 대표이사 위임의 건

가결

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4. 안전보건관리 계획 승인의 건

가결

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2차
2021.03.08
1. 제22기 정기주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건

가결

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2. 전자투표제 도입 승인의 건

가결

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1. 내부회계관리제도 평가보고서 및 감사보고서 제출

보고

참석

참석

참석

참석

참석

참석

참석

참석

참석

참석

3차

2021.03.26

1. 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건
가결
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2. 집행임원 선임의 건
가결
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3. 대표이사 선임의 건
가결
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4. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
가결
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4차

2021.04.23

1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
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2. 한국산업은행 산업운영자금 만기연장 승인의 건
가결
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1. '21년 1분기 경영실적 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

5차

2021.05.14

1. 우리은행 기업운전 일반자금 차입 승인의 건

가결
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2. 경남은행 시설자금 차입 승인의 건

가결
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6차
2021.07.22
1. '21년 상반기 경영실적 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

7차

2021.08.24
1. 하나은행 운전자금 차입 승인의 건
가결
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8차

2021.10.29

1. 기업지배구조 헌장 제정의 건
가결
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2. 준법지원인 선임의 건
가결
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3. 한국산업은행 운영자금 차입 승인의 건

가결
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1. '21년 3분기 경영실적 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

9차
2021.11.29
1. 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
가결
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10차
2021.12.23
1. 임시주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건
가결
불참
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2. 전자투표제 도입 승인의 건
가결
불참
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
홍성표, 이계연,
김철, 김동회

2021.02.08

1. 외부감사인의 결산감사 보고
2. '20년 내부감사 현황 보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

보고

1. 내부회계관리규정 개정의 건

가결

2021.03.08

1. 내부회계관리제도 평가보고서 작성의 건

2. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 작성의 건

3. 감사의 감사보고서 작성의 건

가결

2021.03.26
1. 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2021.04.23

1. '21년 1분기 결산 검토결과 보고
2.
내부회계관리제도 평가계획 보고

3. 외부감사인의 비감사용역 계약 협의의 건

보고

홍성표, 이계연
김동회

2021.07.22

1. '21년 반기 결산 검토결과 보고

보고

홍성표, 이계연,
김철, 김동회

2021.10.29

1. '21년 3분기 결산 검토결과 보고

보고

사외이사후보추천위원회

홍성표, 이계연,
김철, 김동회

2021.02.08
1. 사외이사 후보 추천의 건
가결

2021.03.26
1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

2021.12.16
1. 사외이사 후보 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000
162
41

※ 주총승인금액은 사외이사 4명을 포함한 등기이사 총 10명의 보수한도 총액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※
해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

인화정공
(최대주주)
상품 및 용역 매출/매입 등
2021.01 ~ 2021.11
194
2.7%

※ 상기 비율은

2020년
K-IFRS 별도기준
자산총액
대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
선박엔진사업은 조선산업의 시장환경과 밀접한 관계를 가지며 세계 경기변동, 원자재 가격, 환율 변동 및 국제적인 환경 등 거시경제적 변수에 따라 시황이 변동되는 특성을 지니고 있습니다. 디젤발전사업은 세계 각국의 중장기 전력개발 계획에 따라 추진되며, 지역별 산업의 성장과 글로벌 에너지 수요에 따라 변동되는 특성을 지니고 있습니다. 즉, 세계 경기 호황에 따른 교역량의 증가는 선박 수요를 증가시키고, 이에따라 선박엔진 수요도 증가되며, 글로벌 경제 성장에 따른 분야별 산업의 활성화는 궁극적으로 에너지 수요를 증대시켜 발전소 건설을 유발하게 됩니다.
당사의 종속기업인 HSD Marine Industry (Dalian) Co., Ltd.는 선박엔진 부품인 Bedplate 및 Framebox를 제작하는 회사로 지배회사의 당사의 사업영역과 동일하므로 별도의 내용으로 기재하지 않았습니다.
 
1) 선박엔진사업
선박의 심장이라 불리는 선박엔진은 2000년대에 들어 조선산업의 호황과 더불어 급성장한 산업으로서, 일반적으로 선박가액의 약 10%가량을 차지하고 있는 핵심 품목입니다. 선박용 저속엔진시장은 원천 기술을 보유한 기술사(Licensor)로 MAN-ES(덴마크), WinGD(스위스), Mitsubishi중공업(일본)이 있으나, 세계 시장은 MAN-ES와 WinGD엔진이 시장을 양분하고 있으며, Mitsubishi중공업 독자모델인 UE Type은 일본 내 선박에 일부 적용되고 있어 세계시장 점유율은 미미한 수준입니다. 원천 기술사들은 시장의 요구사항(고효율, 고출력, 저연비 및 친환경 등)을 충족시키기 위해 설계 개선 및 신형 엔진 개발에 지속적인 투자를 하고 있으며, Licensee들은 저속엔진을 제작하여 전 세계 조선소에 공급하고 있습니다.
선박에 있어서 저속엔진은 주 추진기관이며 핵심기자재입니다. 따라서 엔진산업은 해운 및 조선산업과 밀접한 관계가 있으며, 해운 및 조선산업이 발달한 국가들은 경쟁력을 갖춘 엔진 Maker들을 많이 보유하고 있습니다. 국내시장은 HSD엔진, 현대중공업, STX중공업이 MAN-ES 또는 WinGD사와 기술제휴 계약을 체결하고 선박용 대형 저속 디젤엔진을 생산하고 있으며, 전 세계 생산량의 약 50%를 공급하고 있습니다. 일본의 경우 Mitsui, Hitachi, Japan Engine 등이 자국 내수시장 물량을 기반으로 안정적 사업활동을 영위 중이며, 중국의 경우 2000년 이후 조선산업의 빠른 성장으로 다수의 엔진업체들이 설립되었습니다. 중국내 주요 엔진 Maker로서 CSSC 산하의 CMD(CSSC-MES Diesel), HHM(Hudong Heavy Machinery), CMP(CSSC Marine Power), CSIC 산하의 CSE(CSIC Diesel Engine), YCMP(YuChai Marine Power) 가 중국내 물량을 공급하고 있으며, 2020년 CSSC와 CSIC간 합병을 통한 CSG(China Shipping Group)출범으로 중국내 주요 엔진 Maker들은 현재 CSG 산하 계열회사로 편입되어 있습니다. 유럽은 일본과 한국 업체에 밀려 1980년대 후반부터 하락하다가 2020년대에 들어서 대부분 생산을 중단한 상태입니다.
선박용 중속엔진은 선박의 보기용 엔진 및 중ㆍ소형 선박의 추진용(군함, 해저 시추선, 크루즈선, Ferry선 등)으로 사용되고 있으며, 대형 저속엔진 1대 당 선박의 종류 및 크기에 따라 통상 보기용 중속 엔진 3~5대가 세트로 적용되고 있습니다. 선박용 중속엔진시장은 MAN-ES, Wartsila뿐만 아니라 일본의 Yanmar, Daihatsu, Kawasaki, 미국의 Caterpillar 및 한국의 현대중공업 등 다수의 Licensor가 있으며, Licensor들도 직접 엔진을 생산/판매하고 있습니다. 따라서 선박용 중속엔진시장에서는 Licensor들의 시장 지배력이 상대적으로 강하다고 할 수 있으며, 저속엔진 대비 해외시장진입에 제약이 있습니다.
 
2) 부품판매사업
부품판매사업은 선박엔진 및 발전엔진에 대한 부품이나 서비스를 공급하는 사업이며해운산업이 발달한 국가에서 경쟁력을 갖추고 있습니다. 부품 시장은 원천기술을 보유한 기술사(MAN-ES, WinGD, Wartsila 등)와 당사를 비롯한 엔진 Maker가 경쟁하고 있습니다. 당사는 엔진 Maker로서 기존에 공급했던 선박용 및 발전용 엔진에 대한 A/S 관련 부품 판매 및 기술서비스 제공이 주된 매출을 이루고 있으며, 최근 환경 규제 강화로 인한 관련 부품 수요 증가 등으로 매출이 확대되는 추세입니다.
 
3) 디젤발전사업
경제협력개발기구(OECD)에 가입되지 않은 신흥국가를 중심으로 전력 수요의 지속적인 성장에 따라, 전력시설이 부족하고 단기간에 전력이 필요한 개발도상국, 기존 발전시설 노후 국가 및 재정 부족에 따른 민자발전(IPP)이 허용된 국가를 중심으로 디젤발전사업의 증대가 예상됩니다. 디젤발전사업은 단위용량 30,000 ~ 50,000kW급 엔진을 사용한 발전시설로서 기저부하용, Peak Load, Emergency용으로 폭넓게 설치/활용되고 있고, 회전 속도에 따라 저속, 중속 및 고속 엔진으로 구분하고 있으며당사는 저속 및 중속 엔진에 주력하고 있습니다. 저속 디젤발전은 국가별 중장기 전력 수급 계획에 따라 국제 공개 입찰 형태로 중속 디젤발전에 비해 낮은 유지/보수비용과 높은 효율을 장점으로 도서지방의 기저부하용으로 주로 사용됩니다. 중속 디젤발전은 사용 목적에 따라 기존 전력망에 접근하기 힘든 도서지방의 소규모 기저부하용, 전력소요 급증 지역의 Captive용, 대규모 플랜트 또는 건물의 Emergency용으로 주로 사용되고 있습니다. 원전 비상발전기는 원전의 안전성 및 신뢰성 확보에 필요한핵심 주요기기로서 발전소 외부전원 상실사고(Loss of Off Site Power : LOOP) 시 또는 원자로 냉각제 상실사고(Loss-of-Coolant Accident : LOCA)와 외부전원 상실사고가 동시에 발생하더라도 원자로를 안전하게 정지시키는 데 필요한 비상 전력을 공급하는 기기입니다.

(2) 산업의 성장성
1) 선박엔진사업
선박엔진사업은 해운 및 조선산업과 밀접한 연관성이 있으며, 국내 조선산업은 영업력, 연구개발, 생산능력 면에서 세계 조선산업을 선도하고 있습니다. 2003년부터 2008년까지 선박의 대량 발주가 이어지는 등 최대의 호황을 누렸으나, 2008년 9월 이후 세계적인 금융위기 및 경기침체로 인해 조선산업이 급격히 위축(2013년과 2014년 일시적인 상승 전환도 있었음)되었으며, 현재까지 세계 엔진업체들 또한 생산능력대비 실제 생산량 급감으로 어려운 환경에 직면하고 있는 상황입니다. 그러나 국제해사기구(IMO)의 강화되는 환경규제 등으로 노후선 교체 수요 증가에 따른 발주가 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 한국이 세계 시장에서 경쟁 우위를 점하고 있는 LNG운반선, 초대형 컨테이너선, 탱커선의 발주가 상대적으로 견조할 것으로 전망되고 있습니다. 한편, 당사의 경쟁우위가 더 높은 저속 이중연료엔진의 적용 범위가 LNG운반선 뿐만 아니라 일반 상선(컨테이너선 등)에도 확대 적용되고 있는바, 중장기 안정적인 생산물량 확보가 가능할 것으로 전망됩니다.
 
2) 부품판매사업
저속엔진 부품판매시장은 원천 기술을 보유한 기술사(Licensor)인 MAN-ES(덴마크), WinGD(스위스)가 전세계 Network를 통하여 시장을 확장하고 있으며, 2008년 이후해운경기 침체로 인해 부품 공급시장의 경쟁이 치열하여 어려움에 직면하고 있는 상황입니다. 당사는 부품 사업 활성화 전략을 수립하여 고객 대상 직접 영업 확대, 대리점 파트너십 강화 및 Stock 보유를 통한 부품 납기단축 등으로 2016년 이후 부품판매 사업은 점차 증가하고 있으며, 향후 더욱 성장될 것으로 기대하고 있습니다.
 
3) 디젤발전사업
저속 디젤발전시장은 연평균 100MW 규모로 전력청 주관의 국제공개 입찰을 통해 그리스 및 중남미 지역 등 기존 발전소의 Extension 프로젝트 중심으로 프로젝트 발주가 되었으나, 최근 발주 빈도가 다소 줄어들고 있습니다. 중속 디젤발전시장은 아프리카, 아시아 개발도상국 중심으로 시장 개방 및 산업 가속화에 따른 단 납기 디젤 발전소 건설 수요가 발생되고 있습니다. 향후 연간 시장규모는 약 5~6GW로 예상되며, 친환경 연료(Gas, Dual Fuel 등)를 사용하는 발전시장이 더욱 성장할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성
1) 선박엔진사업
당사의 주력사업인 선박엔진사업은 전방산업인 조선산업의 경기변동과 밀접한 연관관계가 있으며, 조선산업은 해운산업에 영향을 받는 특성이 있습니다. 조선시장은 세계 경제성장률, 선박해체 사이클 및 국제적 환경규제 등에 따라 주기적으로 시장의 확대와 축소가 반복되는 경향이 있으며, 선박엔진의 매출은 선박 건조 일정에 직접적인 영향을 받습니다. 통상 선박의 수명과 엔진의 수명은 25년 내외로 동일하다고 인식되고 있으므로, 주기적인 선박 대체 수요와 연동하여 선박엔진 수요도 발생하는 특성을 지니고 있습니다. 그러나, 환경 규제(IMO의 NOx, SOx, CO2 배출 규제 강화) 및 안전 규제 강화(해상운항 규정 강화) 등으로 동 주기가 일치하지 않는 경향도 있습니다. 당사의 선박엔진사업은 수출(Local 수출 및 직수출)이 전체 매출 비중의 90% 이상을 차지하고 있으므로 환율 및 금리 등 국내외 경제상황과도 많은 연관관계를 가지고 있습니다.

2) 부품판매사업

선박엔진에 부품을 공급ㆍ판매하는 선박엔진 부품판매 사업은 해운산업의 경기변동과 밀접한 연관관계가 있습니다. 해운산업의 경기의 변동에 따라 운항하는 선박의 수량이 변동되며, 선박의 운항시간이 변동됨에 따라 소요되는 부품의 판매가 변동되는 특성이 있습니다. 발전엔진은 육상에 설치되어 운전되는 엔진으로 각국의 환경규제 및 엄격한 품질관리로 인하여 엔진을 직접 제작ㆍ공급한 엔진 Maker나 원천기술을 보유한 기술사(Licensor)가 해당 엔진에 부품을 공급ㆍ판매하고 있어, 디젤발전엔진의 수요에 따라 발전엔진부품 수요가 많은 연관관계를 가지고 있습니다.

3) 디젤발전사업
주요 국가에서는 전력 수급을 효과적으로 계획, 통제하기 위해 전력개발계획을 수립하여 중장기적으로 추진하고 있으므로 디젤발전사업은 여타 산업에 비해 경기변동의영향이 상대적으로 적은 특성을 갖고 있습니다. 하지만 경기변동에 따른 국제원유가격의 상승과 하락이 디젤발전사업의 신규 투자에 영향을 미칠 수 있습니다. 경제활동의 원동력인 중간 생산재(에너지)를 생산하는 기간산업이자 설비산업으로서 투자규모가 비교적 크고 자본의 회수기간이 길어 전반적인 경기상황, 정부의 사회간접자본 투자정책, 기업의 설비투자 동향 등에 따라 수요와 공급이 결정되고 있습니다.
 
(4) 경쟁요소
저속엔진은 License 산업으로 원천기술을 보유한 기술사(Licensor)는 직접 생산에 참여하지 않고 Licensee인 엔진 Maker들과 기술제휴계약 체결을 통해 경쟁 체제를 구축하고 있습니다. 중속엔진의 경우에는 기술사(Licensor)도 직접 생산 및 경쟁에 참여하고 있습니다. 국내 선박엔진시장은 HSD엔진, 현대중공업, STX엔진, STX중공업이 시장진입의 제한성(Captive Market / In-House 물량), 생산설비 상의 차별화 등으로 국내시장의 판도는 큰 변화 없이 지속적으로 유지되고 있습니다. 해외시장에서는 중국 엔진 Maker, 일본 엔진 Maker 등과 가격, 품질, 생산경쟁력에서의 우위를 바탕으로 수주 경쟁을 하고 있습니다. 특히, 원가경쟁력은 산업 내 생존 및 성장에 필수 요소로 간주되는바, 당사는 전사적 원가절감 활동 및 생산성 향상을 지속적으로 추진해오고 있으며, 시장점유율 확대와 수익률 증대를 위해 총력을 기울이고 있습니다.
디젤발전사업의 경쟁력은 엔지니어링, 원자재 구매, 기자재 설계/생산, 시공 전 과정의 유기적인 결합을 통해 발전소 효율, 설비 경제성, 납기 등 고객의 요구에 부응할 수 있는가에 좌우됩니다. 세계적 디젤발전 공급업체들은 현지의 경쟁력 있는 파트너사와 전략적 제휴를 통해 확보한 기술과 생산능력을 바탕으로 시장점유율을 확대하고 있으며, 설계, 엔지니어링 등 고부가가치 부문의 사업분야는 자체 수행하고, 단순설비의 생산과 설치 등은 후발업체와의 협력계약 등 수직적 재편을 통해 수익성을 높이고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
엔진사업은 부품의 안정적인 조달이 매우 중요한 사업으로서 당사는 고품질의 부품을 적기에 안정적으로 조달하기 위한 Global Sourcing 체제를 갖추었으며, 협력업체와의 정기적인 교류활동을 통한 원활한 Communication과 전자구매시스템(e-Sourcing), 물류시스템 구축 등 최적의 조달체계를 갖추고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
 - 해당사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

2020년 신조 발주는COVID-19 팬데믹 확산으로 세계 경기 침체, 경제성장률 마이너스 성장 및 물동량 감소 등으로 상반기까지 2019년 대비 약60% (클락슨리서치) 감소하였으나, 하반기 대형 컨테이너선(Hapag-lloyd, Zodiac, MSC 등), LNG선 및 탱커선 발주 증가로 인해 다소 회복하여 연간 기준으로는 약24% 감소하였습니다.
2021년은COVID-19 백신 개발과 전 세계 경기부양책 효과에 힘입어 세계 경제성장률이2020년 대비9.2% 증가한6%에 이를 것으로IMF는 전망하고 있으며, 세계 물동량 역시2020년 대비7.3% 증가한3.9%를 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 이에 클락슨리서치는2021년 발주를2020년 대비100% 증가한46.6mCGT로 전망하고 있으며, 2021년3분기까지의 발주량 역시37.1mCGT 로 클락슨리서치의 전망을 무난히 달성할 수 있을 것으로 전망됩니다. 또한 컨테이너선 운임(SCFI)과 벌크선 운임(BDI)이 연일 신고가를 기록하고 있으며, 원자재가 상승에 따른 신조선가와 중고선가의 급등 및 신조선가 상승으로 시장 환경도 우호적으로 움직이고 있습니다. 2021년4분기에도 카타르 등 다수LNG 프로젝트 발주, 유가 상승에 따른 탱커 발주 증가 및 해양플랜트 발주(FPSO 등) 증가와 중국 경기회복에 따른 벌커선 시황 회복 등으로 발주 강세는 지속될 것으로 전망됩니다. 클락슨리서치는 경기 회복에 따른 물동량 증가와IMO 환경 규제 강화로 인한 노후선박 해체 증가 등으로 향후에도 안정적인 발주를 전망하고 있습니다. 국제 사회의 환경 규제 강화 및Eco-ship 니즈 증가에 따라 이중연료(Dual-Fuel) 추진엔진 및 탈질 설비(SCR, EGR) 등 친환경ㆍ고효율 기자재 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2021년3분기 누계 기준으로도 글로벌 발주 주요 상선의 약28%가 이중연료(Dual-Fuel) 추진엔진이 적용된 것으로 추정되며, LNG선 외 일반 상선에도 이중연료 추진엔진 채택 비중이 증가하고 있습니다. 다만, COVID-19의 델타 변이 바이러스 확산에 따라 시장 회복이 다소 지연될 수 있는 불확실성은 여전히 남아 있습니다. 또한 엔진업체간 공급Capacity 과잉에 따른 물량 확보를 위한 경쟁 심화는 지속되고 있는 상황입니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 선박엔진 위주의 엔진 전문메이커로서 선박엔진 및 이에 부수되는 부품을 공급하고 있으며, 디젤발전사업의 사업비중은 선박엔진사업 대비 미미한 수준입니다. 또한 디젤발전의 주기기는 선박용 엔진과 동일한 디젤엔진으로 구성되므로 선박엔진과 디젤발전사업을 분리할 경우 정보오류를 유발할 수 있으므로 사업부문을 구분하지 않고 사업분류를 내연기관제조업(표준산업분류 : 29111)으로 단일화 하였습니다.

(2) 시장점유율

1) 선박엔진사업
당사는 세계 2위의 저속엔진 시장점유율 평균 20%(클락슨리서치 및 자사 분석자료)를 유지하고 있으며, 한국 3개 엔진업체가 전세계 엔진의 평균 50% 이상을 생산하여선박에 탑재하고 있습니다.

2
) 부품판매사업

부품판매시장은 원천기술사와 경쟁 및 유사품 시장의 존재로 선박엔진 점유율보다는낮지만 수주 활성화 영업전략 추진을 통해 매출 증가 및 점유율 개선이 진행되고 있습니다.

3) 디젤발전사업
저속 디젤발전시장은 기술사(Licensor)가 시장에 참여하지 않으므로 엔진업체가 직접 시장 참여가 가능하여 당사를 비롯한 현대중공업, STX중공업, STX엔진, Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S 등의 업체가 시장에 참여하고 있고, 중속디젤발전시장은 Licensor가 직접 시장에 참여하고 있어 전략시장의 경우 Licensee의시장 참여를 제한하고 있으나 가격 및 납기의 우수성으로 주요 기자재(엔진 및 발전기)에 대해 기술사(Licensor)의 Sub-contractor로서 시장에 참여하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

선박엔진사업은 조선산업의 시장환경과 밀접한 관계를 가지며 세계 경기변동, 원자재 가격, 환율 변동 및 국제적인 환경 등 거시경제적 변수에 따라 시황이 변동되는 특성을 지니고 있습니다. 디젤발전사업은 세계 각국의 중장기 전력개발 계획에 따라 추진되며, 지역별 산업의 성장과 글로벌 에너지 수요에 따라 변동되는 특성을 지니고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 국제해사기구(IMO) 유해가스 기준에 대응할 수 있는 차세대 친환경 디젤엔진의 개발 및 고효율 선박 기자재 개발 추진 등 미래 신성장 동력의 발굴을 적극 추진하고 있습니다. 이와 관련하여 LNG와 중유를 모두 사용할 수 있는 선박용 전자제어식 이중연료 저속엔진을 세계 최초로 상용화 및 상업생산을 하였으며, 이는 선박운항에 따른 경비를 절감하고 이산화탄소 등 오염물질 배출도 낮추는 차세대 친환경 엔진으로 평가 받고 있습니다.
2016년 1월 1일부터 발효된 국제해사기구의 질소산화물 배출규제기준(IMO Tier III)을 충족시키고 점차 강화되는 국제 환경규제에 적극 대응하기 위해 세계 최초로 독자적인 선박용 저온탈질시스템(LP SCR : DelNOx)을 개발하였습니다. 2014년 10월에 저온탈질설비(LP SCR)를 장착한 선박용 저속엔진을 최초로 수주하였고, 2018년 고온탈질시스템(HP SCR : DelNOx)을 개발하여 수주하는 등 질소산화물 저감을 위한 종합 Solution Provider로서의 입지를 더욱 확대해 나가고 있습니다. 또한, 지속적으로 신규 사업 아이템 발굴을 검토하고 있으며, 이를 통해 사업포트폴리오 다변화를 추진 중에 있습니다.

(5) 조직도

HSD엔진_공시_조직도_20210101

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이인
1970.05.12
사내이사
-
최대주주
이사회

최종태
1969.02.01
사내이사
-
계열회사 직원
이사회

강재현
1960.07.26
사외이사
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 (
3
) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이인
인화정공㈜
대표이사
1999 ~ 현재
現) 인화정공㈜ 대표이사
없음

최종태

HSD엔진㈜
기술/품질 담당

2011 ~
현재

2021 ~ 현재

前)
HSD엔진㈜
미래기술개발팀 팀장

現) HSD엔진㈜ 기술/품질 담당

없음

강재현

강재현
ㆍ
이진아 법률사무소 대표변호사

2005 ~ 2007
2017 ~ 2020
1993 ~ 현재

前) 경남지방변호사회 회장
前) ㈜S&T중공업 감사
現) 강재현
ㆍ
이진아 법률사무소 대표변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최종태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강재현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<강재현 이사>
본인은 경남지방변호사회 회장, 국립창원대학교 법학과 겸임교수 등 사법전문가로서의 전문성과 ㈜S&T모터스 사외이사 및 ㈜S&T중공업 감사 등으로 활동한 경험을 바탕으로 HSD엔진㈜ 사외이사로서 사업에 대해 조언, 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사함과 동시에 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠으며 독립적이고 책임있는 의결결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다.

또한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사로서의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이인이사>
1999년부터 인화정공㈜의 경영을 총괄하는 대표이사로 역임 중으로 전반적인 조선업계의 전문지식 및 관리역량이 높으며, 이러한 지식과 경험을 바탕으로 회사의 성장과 함께 고객 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단됨.
<최종태 이사>
2000년 HSD엔진㈜에 입사하여 기본설계, 미래기술개발, 신규사업팀을 거쳐 기술 및 품질담당으로 역임 중에 있으며, 선박, 해양플랜트 및 엔진분야에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험으로 회사의 성장과 함께 고객 및 주주 가치 제고에 기여할 것으로 판단됨.
<강재현 이사>
경남지방변호사회 회장 등을 역임한 사법 전문가로, 민간 및 관공기관에서의 법률자문 경험 및 전문적인 법률 지식의 활용을 통해 경영진과 최대주주로부터 독립되어 회사의 준법경영 강화와 이사회 투명성 확보에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

01_이인이사 확인서.jpg
01_이인이사 확인서

02_최종태이사 확인서.jpg
02_최종태이사 확인서

03_강재현이사 확인서.jpg
03_강재현이사 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강재현
1960.07.26
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강재현

강재현
ㆍ
이진아 법률사무소 대표변호사

2005 ~ 2007
2017 ~ 2020
1993 ~ 현재

前) 경남지방변호사회 회장
前) ㈜S&T중공업 감사
現) 강재현
ㆍ
이진아 법률사무소 대표변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강재현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<강재현 이사>
경남지방변호사회 회장 등을 역임한 사법 전문가로, 민간 및 관공기관에서의 법률자문 경험 및 전문적인 법률 지식의 활용을 통해 경영진과 최대주주로부터 독립되어 회사의 준법경영 강화와 이사회 투명성 확보에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

03_강재현이사 확인서.jpg
03_강재현이사 확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시 주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사는 2021년 3월 17일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였으며, 당사 홈페이지(http://www.hsdengine.com - 투자정보 - 전자공고 - 사업보고서)에 게재하였습니다. 

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 정기주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 
 의결권을 행사할 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용
 하기로 결의하였으며, 이에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 
 
 주주여러분들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 
 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간: 2022년 1월 1일 9시 ~ 2022년 1월 10일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능.)

다. 주주 본인 인증 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

(삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

□ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

보건복지부 방역지침에 따라, 접종완료자 또는 예외 대상자만 총회장 출입이
가능하므
로
예방접종증명서(2차접종 14일 ~ 6개월 또는 3차접종) 또는 음성확인증명서(48시간효력) 를 지참하여 주시기 바랍니다
.

주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세 등
 감염 증상이 의심될 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 
 또한, 마스크를 미착용하신 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 
 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
 
 COVID-19 확산에 따른 일시, 장소 변경 등이 발생될 수 있으니 
 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 
 홈페이지(http://www.hsdengine.com)를 참고해 주시기 바랍니다. 

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음