아티스트스튜디오 — 증권발행실적보고서 (20211223)
제출인: 아티스트스튜디오

증권발행실적보고서
2.5
(주)래몽래인

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 12월 23일

회 사 명 :

주식회사 래몽래인

대 표 이 사 :

김동래, 박지복

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 25길 19 (논현동)

(전 화) 02-761-9978

(홈페이지) http://www.raemongraein.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 문성준

(전 화) 02-761-9978

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
18,000,000,000
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 12월 20일
2021년 12월 21일
2021년 12월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

아이비케이투자증권(주)
1,200,000
18,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,200,000
18,000,000,000
100.00
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
900,000
75.00
1,530
900,000
13,500,000,000
75.00
1,530
900,000
13,500,000,000
75.00

일반투자자
300,000
25.00
97,036
616,387,800
4,622,908,500,000
25.00
97,036
300,000
4,500,000,000
25.00

계
1,200,000
100
98,566
617,287,800
4,636,408,500,000
100
98,566
1,200,000
18,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
150,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
150,000
50.00
-

계
300,000
100.00
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황

배정현황

총배정수량

(D=B+C)

배정

비율

(D/A)

균등방식

비례방식

청약

단위

청약

건수

청약

수량

(A)

배정

건수

1건당

배정

수량

추가

배정

건수

1건당

추가

배정

수량

균등

배정

수량

(B)

배정

건수

1건당

배정

수량

추가

배정

건수

1건당

추가

배정

수량

비례

배정

수량

(C)

10
50,870
508,700
50,870
1
27,798
1
78,668
-
-
-
-
-
78,668
15.46%

20
3,126
62,520
3,126
1
1,694
1
4,820
-
-
-
-
-
4,820
7.71%

30
465
13,950
465
1
258
1
723
-
-
-
-
-
723
5.18%

40
497
19,880
497
1
265
1
762
-
-
-
-
-
762
3.83%

50
352
17,600
352
1
187
1
539
-
-
-
-
-
539
3.06%

60
209
12,540
209
1
111
1
320
-
-
-
-
-
320
2.55%

70
85
5,950
85
1
47
1
132
-
-
-
-
-
132
2.22%

80
117
9,360
117
1
67
1
184
-
-
-
-
-
184
1.97%

90
30
2,700
30
1
18
1
48
-
-
-
-
-
48
1.78%

100
913
91,300
913
1
464
1
1,377
-
-
-
-
-
1,377
1.51%

200
443
88,600
443
1
235
1
678
-
-
-
-
-
678
0.77%

300
140
42,000
140
1
85
1
225
-
-
-
-
-
225
0.54%

400
178
71,200
178
1
102
1
280
-
-
-
-
-
280
0.39%

500
122
61,000
122
1
57
1
179
-
-
-
-
-
179
0.29%

600
122
73,200
122
1
72
1
194
-
-
-
-
-
194
0.27%

700
67
46,900
67
1
38
1
105
-
-
-
-
-
105
0.22%

800
91
72,800
91
1
52
1
143
-
-
-
-
-
143
0.20%

900
44
39,600
44
1
19
1
63
-
-
-
-
-
63
0.16%

1,000
366
366,000
366
1
207
1
573
-
-
-
-
-
573
0.16%

1,500
242
363,000
242
1
126
1
368
242
1
-
-
242
610
0.17%

2,000
295
590,000
295
1
147
1
442
295
1
-
-
295
737
0.12%

2,500
1,247
3,117,500
1,247
1
680
1
1,927
1,247
1
-
-
1,247
3,174
0.10%

3,000
2,070
6,210,000
2,070
1
1,178
1
3,248
2,070
1
-
-
2,070
5,318
0.09%

3,500
654
2,289,000
654
1
360
1
1,014
654
1
-
-
654
1,668
0.07%

4,000
592
2,368,000
592
1
314
1
906
592
1
-
-
592
1,498
0.06%

4,500
300
1,350,000
300
1
159
1
459
300
1
-
-
300
759
0.06%

5,000
369
1,845,000
369
1
207
1
576
369
1
-
-
369
945
0.05%

5,500
306
1,683,000
306
1
179
1
485
306
1
-
-
306
791
0.05%

6,000
359
2,154,000
359
1
202
1
561
359
2
-
-
718
1,279
0.06%

6,500
478
3,107,000
478
1
251
1
729
478
2
-
-
956
1,685
0.05%

7,000
995
6,965,000
995
1
543
1
1,538
995
2
-
-
1,990
3,528
0.05%

7,500
339
2,542,500
339
1
182
1
521
339
2
-
-
678
1,199
0.05%

8,000
482
3,856,000
482
1
254
1
736
482
2
-
-
964
1,700
0.04%

8,500
237
2,014,500
237
1
138
1
375
237
2
-
-
474
849
0.04%

9,000
301
2,709,000
301
1
166
1
467
301
2
-
-
602
1,069
0.04%

9,500
193
1,833,500
193
1
107
1
300
193
2
-
-
386
686
0.04%

10,000
715
7,150,000
715
1
395
1
1,110
715
3
-
-
2,145
3,255
0.05%

11,000
966
10,626,000
966
1
564
1
1,530
966
3
-
-
2,898
4,428
0.04%

12,000
756
9,072,000
756
1
422
1
1,178
756
3
-
-
2,268
3,446
0.04%

13,000
679
8,827,000
679
1
374
1
1,053
679
3
-
-
2,037
3,090
0.04%

14,000
624
8,736,000
624
1
345
1
969
624
4
-
-
2,496
3,465
0.04%

15,000
3,566
53,490,000
3,566
1
1,958
1
5,524
3,566
4
-
-
14,264
19,788
0.04%

16,000
510
8,160,000
510
1
264
1
774
510
4
-
-
2,040
2,814
0.03%

17,000
340
5,780,000
340
1
178
1
518
340
4
-
-
1,360
1,878
0.03%

18,000
359
6,462,000
359
1
198
1
557
359
5
-
-
1,795
2,352
0.04%

19,000
1,178
22,382,000
1,178
1
665
1
1,843
1,178
5
-
-
5,890
7,733
0.03%

20,000
1,615
32,300,000
1,615
1
874
1
2,489
1,615
5
-
-
8,075
10,564
0.03%

21,000
487
10,227,000
487
1
287
1
774
487
5
-
-
2,435
3,209
0.03%

22,000
17,466
384,252,000
17,466
1
9,430
1
26,896
17,466
5
1,576
1
88,906
115,802
0.03%

23,000
2
46,000
2
1
2
1
4
2
6
-
-
12
16
0.03%

24,000
2
48,000
2
1
1
1
3
2
6
-
-
12
15
0.03%

25,000
1
25,000
1
1
-
1
1
1
6
-
-
6
7
0.03%

27,000
2
54,000
2
1
2
1
4
2
7
-
-
14
18
0.03%

28,000
6
168,000
6
1
3
1
9
6
7
-
-
42
51
0.03%

30,000
66
1,980,000
66
1
33
1
99
66
7
-
-
462
561
0.03%

합계
97,036
616,387,800
97,036
-
52,964
-
150,000
38,799
-
1,576
-
150,000
300,000
0.05%

주) 균등방식 배정물량 150,000주를 청약자 97,036명에게 1주씩 균등배정 후 잔여주식 52,964주는 무작위로 추첨하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
3,872
0.60
560
2.51
-
-
2,420
1.18
-
-
-
-
6,852
0.76

3개월
36,861
5.67
241
1.08
928
11.40
8,144
3.98
861
5.76
-
-
47,035
5.23

1개월
140,474
21.61
1,119
5.01
552
6.78
5,369
2.62
750
5.02
-
-
148,264
16.47

15일
103,215
15.88
-
-
599
7.36
3,216
1.57
3,043
20.36
-
-
110,073
12.23

미확약
365,521
56.24
20,430
91.41
6,064
74.47
185,471
90.64
10,290
68.86
-
-
587,776
65.31

계
649,943
100.00
22,350
100.00
8,143
100.00
204,620
100.00
14,944
100.00
-
-
900,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항목
구분
주식의 
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
(주)위지윅스튜디오
보통주
1,260,031
25.26
1,260,031
20.17
최대주주

김동래
보통주
836,795
16.77
836,795
13.39
특수관계인(대표이사)

윤희경
보통주
19,817
0.4
19,817
0.32
특수관계인(사내이사)

소계
보통주
2,116,643
42.43
2,116,643
33.87
-

5% 이상 주주
에스비아이-성장사다리 
코넥스 활성화펀드 제2호
보통주
526,925
10.56
526,925
8.43
-

MGI세컨더리투자조합2호
보통주
250,000
5.01
250,000
4.00
-

MIP글로벌콘텐츠투자조합
보통주
250,000
5.01
250,000
4.00
-

소계
보통주
1,026,925
20.59
1,026,925
16.43
-

합계
보통주
3,143,568
63.02
3,143,568
50.31
-

전체 주식수 합계
보통주
4,988,519
100.00
6,248,519
100.00
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 12월 29일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 12월 30일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.ibks.com)
2021년 12월 17일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 12월 17일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.ibks.com)
2021년 12월 20일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.ibks.com)
2021년 12월 23일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 12월 23일 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2021년 11월 17일 (증권신고서)
■ 2021년 11월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 12월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜래몽래인 : 서울특별시 강남구 학동로 25길 19
(3) 아이비케이투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길11

다. 투자설명서 제출일

■ 2021년 11월 17일 (예비투자설명서)
■ 2021년 11월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 12월 15일 (투자설명서)
■ 2021년 12월 17일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,000,000,000
15,000
1,200,000
18,000,000,000
-

계
18,000,000,000
15,000
1,200,000
18,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,000,000,000
15,000
1,200,000
18,000,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
17,153,196,000
-
-
846,804,000
18,000,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)

'기타' 항목은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
금액

발행제비용
846,804,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.