위지윅스튜디오 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20211220)
제출인: 위지윅스튜디오

위지윅스튜디오/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.12.20)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2021-12-20

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-11-18

3. 정정사유
종속회사 ㈜래몽래인의 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.자금조달 목적
운영자금(원):
13,965,816,000
기타자금(원):
524,184,000
운영자금(원):
18,053,196,000
기타자금(원):
846,804,000

6. 신주 발행가액
보통주식(원):
11,500
보통주식(원):
15,000

9. 청약예정일
일반공모 시작일:
2021-12-07
일반공모 종료일:
2021-12-08
일반공모 시작일:
2021-12-20
일반공모 종료일:
2021-12-21

10. 납입일
2021-12-10
2021-12-23

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
4) 상기 4. 자금조달의 목적에 기재된 금액은 희망공모가액 밴드 11,500원 ~ 13,000원 중 최저가액인 11,500원과 모집주식수 1,200,000주로 계산한 13,800,000,000원 및 상장주선인의 의무 취득분(60,000주, 공모가액 하단 11,500원 기준) 690,000,000원을 가산한 금액 기준입니다.

5) 상기 4. 자금조달의 목적에 기재된 금액은 금번 모집주식수인 1,200,000주와 상장주선인 의무인수 주식수 60,000주에 따른 총 조달금액 14,490백만원은 운영자금 13,966백만원 및 발행제비용(자금의 사용계획 중 '기타') 524백만원으로 사용될 예정입니다.

6) 상기 6. 신주 발행가액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜과 발행회사인 ㈜래몽래인이 협의하여 제시한 공모희망가액인 11,500원 ~ 13,000원 중 최저가인 11,500원 기준입니다. 청약일 전 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜과 발행회사인 ㈜래몽래인이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

10) 기타 자세한 내용은 ㈜래몽래인의 증권신고서를 참조하시기 바랍니다.
4) 상기 4. 자금조달의 목적에 기재된 금액은 확정공모가액인 15,000원 및 모집주식수 1,200,000주로 계산한 18,000,000,000원 및 상장주선인의 의무 취득분(60,000주, 확정공모가액 15,000원 기준) 900,000,000원을 가산한 금액 기준입니다.

5) 상기 4. 자금조달의 목적에 기재된 금액은 금번 모집주식수인 1,200,000주와 상장주선인 의무인수 주식수 60,000주에 따른 총 조달금액 18,900백만원은 운영자금 18,053백만원 및 발행제비용(자금의 사용계획 중 '기타') 846백만원으로 사용될 예정입니다.

6) 상기 6. 신주 발행가액은 코스닥 시장 상장 공모를 위한 확정공모가액으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측 결과와 시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정한 가액입니다.

10) 기타 자세한 내용은 ㈜래몽래인의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

-

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 래몽래인
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
1,200,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
500

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
4,988,519

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
18,053,196,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
846,804,000

5. 증자방식
일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
15,000

종류주식(원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

일반공모
시작일
2021-12-20

종료일
2021-12-21

10. 납입일
2021-12-23

11. 신주의 배당기산일
2021-01-01

12. 신주권교부예정일
-

13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
아이비케이투자증권㈜

14. 이사회결의일(결정일)
2021-11-17

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
예

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

17. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

18. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 공시는 ㈜위지윅스튜디오의 주요 종속회사인 ㈜래몽래인의 코스닥 시장 상장을 위한 유상증자 관련 공시입니다.

2) ㈜래몽래인은 2021년 10월 28일 한국거래소로부터 코스닥시장 상장예비심사 승인을 받았습니다.

3) 상기 1. 신주의 종류와 주식수는 상장주선인의 의무인수주식(60,000주)을 제외한 값입니다.

4) 상기 4. 자금조달의 목적에 기재된 금액은 확정공모가액인 15,000원 및 모집주식수 1,200,000주로 계산한 18,000,000,000원 및 상장주선인의 의무 취득분(60,000주, 확정공모가액 15,000원 기준) 900,000,000원을 가산한 금액 기준입니다.

5) 상기 4. 자금조달의 목적에 기재된 금액은 금번 모집주식수인 1,200,000주와 상장주선인 의무인수 주식수 60,000주에 따른 총 조달금액 18,900백만원은 운영자금 18,053백만원 및 발행제비용(자금의 사용계획 중 '기타') 846백만원으로 사용될 예정입니다.

6) 상기 6. 신주 발행가액은 코스닥 시장 상장 공모를 위한 확정공모가액으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측 결과와 시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정한 가액입니다.

7) 상기 9. 청약예정일 및 10. 납입일은 추후 공모 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

8) 상기 12. 신주권교부예정일은 전자증권제도의 도입에 따라 해당사항이 없어 기재하지 아니하였습니다.

9) 하기 [종속회사에 관한 사항]에 기재된 종속회사의 자산 총액은 2020사업연도 연결감사보고서 기준입니다.

10) 기타 자세한 내용은 ㈜래몽래인의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2021-11-18 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 래몽래인
영문
RaemongRaein Co., Ltd.

- 대표자
김동래, 박지복

- 주요사업
방송프로그램(드라마) 제작사업 및 콘텐츠 판매사업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
27,518,227,880

지배회사의 연결 자산총액(원)
178,935,675,386

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
15.38