조일알미늄 — 증권발행실적보고서 (20211217)
제출인: 조일알미늄

증권발행실적보고서
2.5
조일알미늄 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 12월 17일

회 사 명 :

조일알미늄 주식회사

대 표 이 사 :

이영호, 박동수

본 점 소 재 지 :
경상북도 경산시 진량읍 공단6로 98

(전 화) 053-856-5252

(홈페이지) http://www.choilal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 성 원 모

(전 화) 053-856-5252

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
31,300,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2021년 12월 09일
2021년 12월 10일
2021년 12월 17일

일반공모 청약
2021년 12월 14일
2021년 12월 15일
2021년 12월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
4,000,000
20.00
1
1,176,903
1,841,853,195
0.1
1
1,176,903
1,841,853,195
5.9

구주주청약
(신주인수권증서)
16,000,000
80.00
21,899
14,569,082
22,800,613,330
0.7
21,899
14,569,082
22,800,613,330
72.8

구주주청약
(초과청약)
-
-
17,670
1,304,008
2,040,772,520
0.1
17,670
1,304,008
2,040,772,520
6.5

실권주 일반공모
-
-
10,334
1,949,445,693
3,050,882,509,545
99.1
9,023
2,950,007
4,616,760,955
14.8

계
20,000,000
100
49,904
1,966,495,686
3,077,565,748,590
100
48,593
20,000,000
31,300,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
20,000,000
100.00
-

계
20,000,000
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

이영호
본인
보통주
19,074,990
18.59%
22,048,727
17.98%
-

이재섭
특수관계인
보통주
709,790
0.69%
820,444
0.67%
-

(주)조광
특수관계인
보통주
26,204,170
25.53%
30,289,327
24.70%
-

계
보통주
45,988,950
44.81%
53,158,498
43.35%
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 11월 08일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.
주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 102,631,721주에 본건 유상증자 신주 수인 20,000,000주를 더한 122,631,721주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2021년 12월 30일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

날짜
업 무 내 용
비고

2021년 10월 20일
주주명부 폐쇄 및
신주배정기준일 공고
- 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 공고
- 유상증자 기준일 공고
- 당사 홈페이지 (http://www.choilal.co.kr)

2021년 12월 07일
확정 발행가액 확정 공고
- 당사 홈페이지 (http://www.choilal.co.kr)
- 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2021년 12월 13일
일반공모 청약 공고
- 당사 홈페이지 (http://www.choilal.co.kr)
- 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)

2. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비 고

2021년 10월 20일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 11월 03일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재 정정

2021년 11월 04일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2021년 11월 12일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
2021년 3분기 보고서 제출에 따른 기재정정

2021년 12월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서 
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 조일알미늄(주) → 경상북도 경산시 진량읍 공단6로 98
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
다. 투자설명서 제출일

제출일자
문서명
비고

2021년 11월 04일
투자설명서
최초 제출

2021년 11월 29일
[기재정정]투자설명서
2021년 3분기 보고서 제출에 따른 기재정정

2021년 12월 07일
[발행조건확정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
31,300,000,000
1,565
20,000,000
31,300,000,000
-

계
31,300,000,000
1,565
20,000,000
31,300,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
31,300,000,000
1,565
20,000,000
31,300,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,000,000,000
-
19,300,000,000
-
-
-
31,300,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 11월 17일
한국예탁결제원
-
15,973,988

계
15,973,988

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 12월 09일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
14,569,082

2021년 12월 09일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
1,304,008

계
15,873,090

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 및 신주인수권증서 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

2,923,995
26,012
2,950,007

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

우리사주배정 실권주
신주인수권증서
실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

2,823,097
1,430,918
1,304,008
100.00%
초과청약 배정 후 실권주 2,950,007주는
일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

2,950,007
1,949,445,693
66,082.75 : 1