자이언트스텝 — 증권발행실적보고서 (20211217)
제출인: 자이언트스텝

증권발행실적보고서
2.5
(주)자이언트스텝

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 12월 17일

회 사 명 :

주식회사 자이언트스텝

대 표 이 사 :

하승봉, 이지철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 37길 8

(전 화) 02-549-0005

(홈페이지) http://www.giantstep.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 안 민 희

(전 화) 02-549-0005

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
98,504,562,200
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2021년 12월 09일
2021년 12월 09일
2021년 12월 17일

구주주
2021년 12월 09일
2021년 12월 10일
2021년 12월 17일

일반공모
-
-
2021년 12월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
4,496
351,137,600
0.36
-

계
4,496
351,137,600
0.36
-

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 공동대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수하였습니다.
주2) 비율은 총 발행주식수인 1,261,262주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
88,288
7.00
1
88,288
6,895,292,800
6.44
1
88,288
6,895,292,800
7.00

구주주(신주인수권증서)
1,172,974
93.00
19,501
1,128,305
88,120,620,500
82.37
19,501
1,128,305
88,120,620,500
89.46

구주주(초과청약)
-
-
9,781
153,227
11,967,028,700
11.19
3,926
40,173
3,137,511,300
3.18

초과청약 배정후 단수주
-
-
-
-
-
-
-
4,496
351,137,600
0.36

계
1,261,262
100
29,283
1,369,820
106,982,942,000
100
23,428
1,261,262
98,504,562,200
100

주) 비율은 총 발행주식수인 1,261,262주를 기준으로 합니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황]

(기준일 :
2021년 12월 17일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

2021. 09. 30.
유상증자 이후

주식수
지분율
주식수
지분율

하승봉

최대주주 본인

보통주

1,800,000
18.64
1,865,599
17.09

-

강연주

최대주주의 처

보통주

1,471,371
15.24
1,471,371
13.48
-

이지철

공동 대표이사

보통주

531,110
5.50
531,110
4.86
-

최일진

등기이사

보통주

531,110
5.50
531,110
4.86
-

심재일

등기이사

보통주

531,110
5.50
535,010
4.90
-

이대연

자회사 대표이사

보통주

120,000
1.24
121,300
1.11
-

안민희

미등기이사

보통주

83,700
0.87
83,700
0.77
-

오해숙

미등기이사

보통주

59,049
0.61
59,049
0.54
-

이희복

자회사 임원

보통주

43,000
0.45
48,223
0.44
-

서창석

자회사 임원

보통주

15,189
0.16
15,189
0.14
-

이정연

자회사 임원

보통주

9,345
0.10
9,345
0.09
-

신원호

미등기이사

보통주

5,000
0.05
5,000
0.05
-

최성호
미등기이사
보통주
-
-
1,270
0.01
-

계
-
5,199,984
53.85
5,277,276
48.34
-

출처: 당사 제시

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2021년 12월 17일 (등기 완료 예정일: 2021년 12월 21일)
- 상장 예정일: 2021년 12월 29일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 10월 05일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.giantstep.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2021년 12월 07일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.giantstep.co.kr)

2. 증권신고서

- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: (주)자이언트스텝 → 서울특별시 강남구 학동로37길 8
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
98,504,562,200
78,100
1,261,262
98,504,562,200
-

계
98,504,562,200
78,100
1,261,262
98,504,562,200
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
98,504,562,200
78,100
1,261,262
98,504,562,200
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

15,000,000,000
-
15,000,000,000
-
68,504,562,200
-
98,504,562,200

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021-11-17
예탁결제원
증권대행부
명의개서대리인
1,154,837

계
1,154,837

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 12월 09일
한국예탁결제원
-
1,039,733

2021년 12월 09일
직접청약(3건)
-
88,572

계
1,128,305

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

26,532
18,137
44,669

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
및 구주주 배정 단수주
(초과청약 배정 주식수)
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비 고

44,669
40,173
1주당
0.2915217291주
초과청약 배정 후 단수주 4,496주를
대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수