아티스트스튜디오 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211217)
제출인: 아티스트스튜디오

증권신고서(지분증권)
3.1
(주)래몽래인

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 12월 17일

회 사 명 :

주식회사 래몽래인

대 표 이 사 :

김동래, 박지복

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로 25길 19(논현동)

(전 화)02-761-9978

(홈페이지) http://www.raemongraein.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장 (성 명) 문성준

(전 화)02-761-9978

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 11월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,200,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 18,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 빨간색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 11,500원 ~ 13,000원
- 모집(매출)총액(예정): 13,800,000,000원
 ~ 15,600,000,000원
- 일반투자자 배정주식수: 300,000주 ~ 360,000주
- 기관투자자 배정주식수: 840,000주 ~ 900,000주
- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%
- 기관투자자 배정비율: 75.0% ~ 70.0%

- 모집(매출)확정가액:
15,000원
- 모집(매출)확정총액:
18,000,000,000원
- 일반투자자 배정주식수:
300,000주 
- 기관투자자 배정주식수:
900,000주
- 일반투자자 배정비율:
25.0% 
- 기관투자자 배정비율:
75.0%

요약정보
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
<주1>
<주1>

2. 공모방법
<주2>
<주2>

3. 공모가격 결정방법
-나. 공모가격 산정 개요
<주3>
<주3>

3. 공모가격 결정방법
-다. 수요예측에 관한 사항
<주4>
<주4>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 
- 가. 모집 또는 매출 조건
<주5>
<주5>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 
- 다. 청약방법
- 라. 청약결과 배정방법
<주6>
<주6>

5. 인수 등에 관한 사항
- 나. 인수대가에 관한 사항
- 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
<주7>
<주7>

Ⅲ
.투자위험요소

3. 기타위험

자. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험

<주8>
<주8>

3. 기타위험
차. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험
<주9>
<주9>

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 종합평과 결과
- 가. 평가결과
- 나. 공모가액의 산출 방법
<주10>
<주10>

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
2. 자금의 사용 목적
<주11>
<주11>

제2부 발행인에 관한 사항

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
- 파. 보호예수 현황
<주12>
<주12>

<주1> 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,200,000
500
11,500
13,800,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
아이비케이투자증권
기명식
보통주
1,200,000
13,800,000,000
434,700,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 12월 20일
 ~ 2021년 12월 21일
2021년 12월 23일
2021년 12월 20일
2021년 12월 23일
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜래몽래인의 제시 공모희망가액인

11,500원 ~ 13,000원 중 최저가액인 11,500원 기준입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를반영하여 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜과 발행회사인 ㈜래몽래인이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

(주5)

청약일

- 기관투자자 청약일:
2021년 12월 20일 ~ 12월 21일
(2일간)
- 일반청약자 청약일:
2021년 12월 20일 ~ 12월 21일
(2일간)
※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2021년 12월 20일 ~ 12월 21일
까
지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 09월 16일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 10월 28일 한국거래소로부터상장예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주8)
총 인수대가는 Max[공모금액의 3%, 3억원]에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

아이비케이
투자증권㈜
기명식
보통주
60,000주

690,000,000
원

코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며,상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 제13조 제5항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)와 발행회사인 (주)래몽래인이 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드

11,500원 ~ 13,000원 중 최저가액인 11,500원
기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

(주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주1> 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,200,000
500
15,000
18,000,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
아이비케이투자증권
기명식
보통주
1,200,000
18,000,000,000
756,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 12월 20일
 ~ 2021년 12월 21일
2021년 12월 23일
2021년 12월 20일
2021년 12월 23일
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜래몽래인의
확정
공모가액 15,000원 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를반영하여 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜과 발행회사인 ㈜래몽래인이 합의하여 1주당 확정공모가액을
15,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

(주5)

청약일

- 기관투자자 청약일:
2021년 12월 20일 ~ 12월 21일
(2일간)
- 일반청약자 청약일:
2021년 12월 20일 ~ 12월 21일
(2일간)
※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2021년 12월 20일 ~ 12월 21일
까
지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 09월 16일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 10월 28일 한국거래소로부터상장예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주8)

총 인수대가는
공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%(기본수수료3.0%+성과수수료1.0%)에 해당하는 금액입니다.

(주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

아이비케이
투자증권㈜
기명식
보통주
60,000주

900,000,000
원

코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며,상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 제13조 제5항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)와 발행회사인 (주)래몽래인이 협의하여 제시한
확
정공모가액인 15,000원
기준
입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

(주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주2> 정정 전

2. 공모방법

금번 (주)래몽래인의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,200,000주(100%)의 일반공모방식에 의합니다. 

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,200,000주
100%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 
배정수량 포함

합계
1,200,000주
100%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반투자자
300,000주 ~
360,000주
25%~30%
-

기관투자자
840,000주 ~
900,000주
70%~75%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 
배정수량 포함

합계
1,200,000주
100.00%
-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

모집대상
주식수
비율
비고

일반공모
1,200,000주
100%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁
 배정수량 포함

합계
1,200,000주
100%
-

[모집 세부내역]

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

일반청약자
300,000주
~ 360,000주
25%
~ 30%
11,500원
3,450,000,000원
~ 4,140,000,000원
-

기관투자자
840,000주
 ~ 900,000주
70%
~ 75%
9,660,000,000원
~ 10,350,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,200,000주
100%
13,800,000,000원
-

주1)

기관투자자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투 자업자 중 아목이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
주당 모집가액 및 모집총액은 제시 희망공모가액 11,500원 ~ 13,000원 중 최저가액 기준입니다.

다. 매출의 방법 등

금번 (주)래몽래인의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구 분
취득주식수
주당 취득가액
취득총액
비 고

IBK투자증권(주)
60,000주
11,500원
690,000,000원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 11,500원 ~ 13,000원 중 최저가액인 11,500원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」제13제5항제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거하여 상장일부터 6개월간 의무보유하여야 합니다.

<주2> 정정 후

2. 공모방법

금번 (주)래몽래인의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,200,000주(100%)의 일반공모방식에 의합니다. 

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,200,000주
100%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 
배정수량 포함

합계
1,200,000주
100%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반투자자
300,000주
25%
-

기관투자자
900,000주
75%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 
배정수량 포함

합계
1,200,000주
100.00%
-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

모집대상
주식수
비율
비고

일반공모
1,200,000주
100%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁
 배정수량 포함

합계
1,200,000주
100%
-

[모집 세부내역]

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

일반청약자
300,000주
25%
15,000원
4,500,000,000원
-

기관투자자
900,000주
75%
13,500,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,200,000주
100%
18,000,000,000원
-

주1)

기관투자자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투 자업자 중 아목이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)

주당 모집가액 및 모집총액은
확정공모가액 15,000원 기준입니다.

다. 매출의 방법 등

금번 (주)래몽래인의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구 분
취득주식수
주당 취득가액
취득총액
비 고

IBK투자증권(주)
60,000주
15,000원
900,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인15,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」제13제5항제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거하여 상장일부터 6개월간 의무보유하여야 합니다.

<주3> 정정 전 

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 (주)래몽래인의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
11,500원 ~ 13,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 IBK투자증권(주)과 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

(2) 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜래몽래인과 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜이 합의하여 최종 확정할 예정입니다. 

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

<주3> 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 (주)래몽래인의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확
정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

확정공모가액
15,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 IBK투자증권(주)과 발행회사가 합의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당
확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

(2) 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜래몽래인과 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜이 합의하여 최종
1주당 15,000원으로 결정하였습니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

<주4> 정정 전

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구 분

주식수

비 율

비 고

기관투자자

840,000주
~ 900,000주
70%
~ 75%
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1) 비율은 전체 공모주식수 1,200,000주에 대한 비율입니다.

주2) 일반청약자 배정분 300,000주~360,000주(25%~30%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

<주4> 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구 분

주식수

비 율

비 고

기관투자자

900,000주
75%
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1) 비율은 전체 공모주식수 1,200,000주에 대한 비율입니다.

주2) 일반청약자 배정분
300,000주(25%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(12) 수요예측 결과

① 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

건수
639
42
228
510
155
2
1,576

수량
563,506,000
36,372,000
199,464,333
453,221,000
137,600,000
950,000
1,391,113,333

경쟁률
626.12
40.41
221.63
503.58
152.89
1.06
1,545.68

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

② 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
611
539,149,000
41
35,472,000
212
186,014,333
495
440,680,000
155
137,600,000
2
950,000
1,516
1,339,865,333

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
17
14,483,000
1
900,000
10
8,050,000
5
3,601,000
-
-
-
-
33
27,034,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
1
874,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
874,000

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

가격 미제시
10
9,000,000
-
-
6
5,400,000
10
8,940,000
-
-
-
-
26
23,340,000

합 계
639
563,506,000
42
36,372,000
228
199,464,333
510
453,221,000
155
137,600,000
2
950,000
1,576
1,391,113,333

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

13,000원 이상
1,549
98.29%
1,366,899,333
98.26%

11,500원 이상 13,000원 미만
1
0.06%
874,000

0.06%

11,500원 미만
-
-
-
-

가격 미제시
26
1.65%
23,340,000
1.68%

합 계
1,576
100.00%
1,391,113,333
100.00%

③ 의무보유 확약 신청내역

구 분
신청건수(건)
신청수량(주)

6개월
70
62,299,000

3개월
121
108,050,000

1개월
69
61,187,000

15일
18
15,449,000

합 계
278
246,985,000

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
17.64%
17.75%

④ 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜래몽래인과 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 15,000원으로 결정하였습니다.

⑤ 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 15,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

<주5> 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,200,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

11,500 원(
주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
13,800,000,000 원

확정가액
-

청 약 단 위
(주3)

청약기일
(주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2021년 12월 20일

종료일
2021년 12월 21일

일반투자자
개시일
2021년 12월 20일

종료일
2021년 12월 21일

우리사주조합
개시일
-

종료일
-

청약증거금
(주4)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 포함))
0%

일반투자자
50%

우리사주조합
-

환 불 및
납 입 기 일
(주4)

2021년 12월 23일

(주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2) 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 아이비케이투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜래몽래인이 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (3) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주4) 청약증거금
① 기관투자자는 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 12월 23일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우

이
를 주금납입기일에 반환하며,
이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년 12월 23일 08:00 ~ 13:00
사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일 (
2021년 12월 23일
)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주5) 청약취급처 
1) 기관투자자 및 우리사주조합: 아이비케이투자증권㈜ 본점
2) 일반청약자 : 아이비케이투자증권㈜ 본ㆍ지점 및 온라인채널(HTS, MTS,홈페이지, ARS)

(주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주5> 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,200,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

11,500 원(
주2)

확정가액
15,000 원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
13,800,000,000 원

확정가액
18,000,000,000 원

청 약 단 위
(주3)

청약기일
(주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2021년 12월 20일

종료일
2021년 12월 21일

일반투자자
개시일
2021년 12월 20일

종료일
2021년 12월 21일

우리사주조합
개시일
-

종료일
-

청약증거금
(주4)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 포함))
0%

일반투자자
50%

우리사주조합
-

환 불 및
납 입 기 일
(주4)

2021년 12월 23일

(주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2) 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 아이비케이투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜래몽래인이 협의하여 주당 확정공모가액을
15,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (3) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주4) 청약증거금
① 기관투자자는 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 12월 23일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우

이
를 주금납입기일에 반환하며,
이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년 12월 23일 08:00 ~ 13:00
사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일 (
2021년 12월 23일
)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주5) 청약취급처 
1) 기관투자자 및 우리사주조합: 아이비케이투자증권㈜ 본점
2) 일반청약자 : 아이비케이투자증권㈜ 본ㆍ지점 및 온라인채널(HTS, MTS,홈페이지, ARS)

(주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주6> 정정 전

다. 청약방법

(1) 청약의 개요

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 일반청약자의 청약

일반청약자의 청약은 청약증거금률 50%이며, 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에
따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 청약처에 제출하여야 합니다.
또한, 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 청약사무취급처: 아이비케이투자증권㈜ 본ㆍ지점
 
(3) 일반청약자의 청약자격

대표주관회사 아이비케이투자증권㈜의 청약자격 및 우대조건에 대한 기준은 아래와 같이 규정되어 있음을 투자자분들께서는 반드시 유의해주시기 바랍니다. 

【아이비케이투자증권㈜의 일반청약자 청약자격】

구분

한도

기준

청약수수료

비고

업무
수수료 등급

금액

우대

200%

① 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 수수료합계 10만원이상 고객

② 청약초일 전월로부터 과거 12개월간 예탁자산 일평잔 1억원 이상 고객

③ CMS 이체금액 1백만원 이상 약정 계좌 중 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 총3백만원(누적기준) 이상을 펀드에 이체한 고객

④ 지정일 자동대체 1백만원 이상 약정 계좌 중 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 총3백만원(누적기준) 이상을 펀드에 대체한 고객

우수

무료

▶요건 중 한가지만 충족되면 해당

▶On/Off-line 청약
구분없이 동일 적용

▶온라인청약시

수수료 무료

일반

3,000

일반

150%

청약초일 전일까지 비대면 개설고객* 또는

청약초일 전월로부터 3개월 이전 영업점 계좌개설완료 고객이 온라인 매체를 이용하여 청약

-

무료

▶구간신설 HTS/WTS/MTS/ARS청약

100%

일반 고객 중 청약한도 150% 미해당 고객

우수

무료

▶온라인청약시 
수수료 무료

일반

5,000

※ 청약자격: 청약개시일 직전 영업일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

※ 청약수수료는 환불일이 아닌 청약일에 청약 신청시 징수합니다.
※ 아이비케이투자증권 일반청약자 청약자격 중 우수고객 확인은 영업점 유선통화 및 내방 또는 당사 HTS-[8402]화면에서 확인이 가능 합니다.

①

일반청약자는 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 본ㆍ지점 및 온라인채널(HTS,
MTS,
홈페이지, ARS)을 통해 청약이 가능합니다.
아이비케이투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 아이비케이투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 

【대표주관회사의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분

일반청약자 배정물량

최고 청약한도

청약증거금율

아이비케이투자증권㈜

300,000주
~ 360,000주

30,000주
~ 36,000주

50%

주)

아이비케이투자증권

㈜
의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. 

□ 일반(100%)고객의 청약
한도 :

15,000주
~ 18,000주 

□ 일반(150%)고객의 청약
한도 :

22,000주
~ 27,000주

□ 우대고객(200%)의 청약한도 :
30,000주
~ 36,000주

<주6> 정정 후

다. 청약방법

(1) 청약의 개요

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 일반청약자의 청약

일반청약자의 청약은 청약증거금률 50%이며, 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에
따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 청약처에 제출하여야 합니다.
또한, 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 청약사무취급처: 아이비케이투자증권㈜ 본ㆍ지점
 
(3) 일반청약자의 청약자격

대표주관회사 아이비케이투자증권㈜의 청약자격 및 우대조건에 대한 기준은 아래와 같이 규정되어 있음을 투자자분들께서는 반드시 유의해주시기 바랍니다. 

【아이비케이투자증권㈜의 일반청약자 청약자격】

구분

한도

기준

청약수수료

비고

업무
수수료 등급

금액

우대

200%

① 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 수수료합계 10만원이상 고객

② 청약초일 전월로부터 과거 12개월간 예탁자산 일평잔 1억원 이상 고객

③ CMS 이체금액 1백만원 이상 약정 계좌 중 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 총3백만원(누적기준) 이상을 펀드에 이체한 고객

④ 지정일 자동대체 1백만원 이상 약정 계좌 중 청약초일 전월로부터 과거 3개월간 총3백만원(누적기준) 이상을 펀드에 대체한 고객

우수

무료

▶요건 중 한가지만 충족되면 해당

▶On/Off-line 청약
구분없이 동일 적용

▶온라인청약시

수수료 무료

일반

3,000

일반

150%

청약초일 전일까지 비대면 개설고객* 또는

청약초일 전월로부터 3개월 이전 영업점 계좌개설완료 고객이 온라인 매체를 이용하여 청약

-

무료

▶구간신설 HTS/WTS/MTS/ARS청약

100%

일반 고객 중 청약한도 150% 미해당 고객

우수

무료

▶온라인청약시 
수수료 무료

일반

5,000

※ 청약자격: 청약개시일 직전 영업일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

※ 청약수수료는 환불일이 아닌 청약일에 청약 신청시 징수합니다.
※ 아이비케이투자증권 일반청약자 청약자격 중 우수고객 확인은 영업점 유선통화 및 내방 또는 당사 HTS-[8402]화면에서 확인이 가능 합니다.

①

일반청약자는 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 본ㆍ지점 및 온라인채널(HTS,
MTS,
홈페이지, ARS)을 통해 청약이 가능합니다.
아이비케이투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 아이비케이투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 

【대표주관회사의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분

일반청약자 배정물량

최고 청약한도

청약증거금율

아이비케이투자증권㈜

300,000주

30,000주

50%

주)

아이비케이투자증권

㈜
의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. 

□ 일반(100%)고객의 청약
한도 :

15,000주

□ 일반(150%)고객의 청약
한도 :

22,000주

□ 우대고객(200%)의 청약한도 :
30,000주

<주7> 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
아이비케이투자증권(주)
434,700,000
주1)

주)

인수수수료는 희망공모가액 밴드인 11,500원 ~ 13,000원 중 최저가액 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액 14,490,000,000원)의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 1.0% 범위 내에서 성과수수료를 추가 지급할 수 있습니다.

(2) 신주인수권
금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 일반공모 방식이므로신주인수권증서를 발행하지 않습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 ㈜래몽래인의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

아이비케이
투자증권(주)
기명식보통주
60,000주
690,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다.

(주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)와 발행회사인 (주)래몽래인이 협의하여 제시한 희망공모가액 11,500원 ~ 13,000원 중 최저가액인 11,500원 기준입니다.

(주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분
(
60,000주)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주7> 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
아이비케이투자증권(주)
756,000,000
주1)

주)

인수수수료는
공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%(기본수수료3.0%+성과수수료1.0%) 해당하는 금액입니다.

(2) 신주인수권
금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 일반공모 방식이므로신주인수권증서를 발행하지 않습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 ㈜래몽래인의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

아이비케이
투자증권(주)
기명식보통주
60,000주
900,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다.

(주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)와 발행회사인 (주)래몽래인이 협의하여
결정한
확정공모가액 15,000원 기준입니다.

(주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분
(
60,000주)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주8> 정정 전

자. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험

상장 후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의 46.84%에 해당하는 2,926,876주가 유통가능물량이며, 상장 후 1개월 후에는 발행주식총수의 65.17%에 해당하는 4,071,876주가 유통 가능합니다. 매도가능물량이 단기간 내 급격히 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 후 당사의 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 2,116,643주(공모 후 33.87%)입니다. 최대주주인 주식회사 위지윅스튜디오의 소유주식 전부인 1,260,031주(공모 후 20.17%) 및 김동래 대표이사의 소유주식 전부인 836,795주(공모 후 13.39%)는 투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호(자발적 의무보유)에 의거하여 상장일부터 2년까지 한국예탁결제원에 의무예탁되며, 윤희경 사내이사의 소유주식 19,817주(공모 후 0.32%)는 동 규정 제26조제1항제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거하여 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

벤처금융인 SBI-성장사다리코넥스활성화펀드제2호 외 8개 기관은 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유합니다.

상장주선인인 아이비케이투자증권은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의거 60,000주(공모주식수의 5%에 해당하는 수량)를 인수하여 상장 후 6개월 간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

상기 수량을 제외한

2,926,876주(공모 후 46.84%)
에 대하여 계속보유의무가 없으며,해당 물량의 상장 후 출회로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[상장 후 유통가능 및 매도금지 물량]

구분
주주명
관계
주식의
공모 후
유통가능물량
매도금지물량

종류
주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율
기간

기존주주
최대주주 및 특수관계인
(주)위지윅
스튜디오
최대주주
보통주
1,260,031
20.17%
-
-
1,260,031
20.17%
상장후 2년
(자발적의무보유
1년추가)
주1)

김동래
대표이사
보통주
836,795
13.39%
-
-
836,795
13.39%

윤희경
사내이사
보통주
19,817
0.32%
-
-
19,817
0.32%
1년

소계
보통주
2,116,643
33.87%
-
-
2,116,643
33.87%
-

벤처금융
SBI-성장사다리코넥스활성화펀드제2호
-
보통주
526,925
8.43%
156,925
2.51%
370,000
5.92%
상장후 1개월
주2)

MGI 세컨더리투자조합2호
-
보통주
250,000
4.00%
110,000
1.76%
140,000
2.24%

엠아이피(MIP)글로벌콘텐츠투자조합
-
보통주
250,000
4.00%
110,000
1.76%
140,000
2.24%

세인엔젤1호개인투자조합
-
보통주
245,000
3.92%
107,000
1.71%
138,000
2.21%

P&I문화창조투자조합
-
보통주
177,645
2.84%
53,645
0.86%
124,000
1.98%

센트럴융합콘텐츠기술투자조합
-
보통주
127,645
2.04%
37,645
0.60%
90,000
1.44%

P&I문화기술투자조합
-
보통주
125,000
2.00%
38,000
0.61%
87,000
1.39%

와이지네이버컨텐츠&라이프스타일펀드
-
보통주
100,000
1.60%
44,000
0.70%
56,000
0.90%

소계
보통주
1,802,215
28.84%
657,215
10.52%
1,145,000
18.32%

기타
보통주
1,069,661
17.12%
1,069,661
17.12%
-
-
-
-

공모주식
기관투자자 및 일반투자자
보통주
1,200,000
19.20%
1,200,000
19.20%
-
-
주1)
주3)

의무인수분
주관사 의무인수
보통주
60,000
0.96%
-
-
60,000
0.96%
상장 후 6개월
주4)

합 계
6,248,519
100.00%
2,926,876
46.84%
3,321,643
53.16%
-
-

주1)
최대주주인 주식회사 위지윅스튜디오의 소유주식 전부인 1,260,031주(공모 후 20.17%) 및 김동래 대표이사의 소유주식 전부인 836,795주(공모 후 13.39%)는 투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호(자발적 의무보유)에 의거하여 상장일부터 2년까지 한국예탁결제원에 의무예탁되며, 윤희경 사내이사의 소유주식 
19,817주(공모 후 0.32%)는 동 규정 제26조제1항제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거하여 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

주2)
벤처금융인 SBI-성장사다리코넥스활성화펀드제2호 외 8개 기관은 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주3)
유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인 아이비케이투자증권㈜는 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)인 60,000주(공모 후 0.96%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 6개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다

<주8> 정정 후

자. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험

상장 후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의
41.84%
에 해당하는
2,614,652주
가 유통가능물량이며, 상장 후 1개월 후에는 발행주식총수의
60.17%
에 해당하는
3,759,652주
가 유통 가능합니다. 매도가능물량이 단기간 내 급격히 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 후 당사의 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 2,116,643주(공모 후 33.87%)입니다. 최대주주인 주식회사 위지윅스튜디오의 소유주식 전부인 1,260,031주(공모 후 20.17%) 및 김동래 대표이사의 소유주식 전부인 836,795주(공모 후 13.39%)는 투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호(자발적 의무보유)에 의거하여 상장일부터 2년까지 한국예탁결제원에 의무예탁되며, 윤희경 사내이사의 소유주식 19,817주(공모 후 0.32%)는 동 규정 제26조제1항제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거하여 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

벤처금융인 SBI-성장사다리코넥스활성화펀드제2호 외 8개 기관은 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유합니다.

상장주선인인 아이비케이투자증권은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의거 60,000주(공모주식수의 5%에 해당하는 수량)를 인수하여 상장 후 6개월 간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

상기 수량을 제외한

2,614,652주

(공모 후 41.8
4%)
에
대하여 계속보유의무가 없으며,해당 물량의 상장 후 출회로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[상장 후 유통가능 및 매도금지 물량]

구분
주주명
관계
주식의
공모 후
유통가능물량
매도금지물량

종류
주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율
기간

기존주주
최대주주 및 특수관계인
(주)위지윅
스튜디오
최대주주
보통주
1,260,031
20.17%
-
-
1,260,031
20.17%
상장후 2년
(자발적의무보유
1년추가)
주1)

김동래
대표이사
보통주
836,795
13.39%
-
-
836,795
13.39%

윤희경
사내이사
보통주
19,817
0.32%
-
-
19,817
0.32%
1년

소계
보통주
2,116,643
33.87%
-
-
2,116,643
33.87%
-

벤처금융
SBI-성장사다리코넥스
활성화펀드제2호
-
보통주
526,925
8.43%
156,925
2.51%
370,000
5.92%
상장후 1개월
주2)

MGI 세컨더리투자조합
2호
-
보통주
250,000
4.00%
110,000
1.76%
140,000
2.24%

엠아이피(MIP)글로벌
콘텐츠투자조합
-
보통주
250,000
4.00%
110,000
1.76%
140,000
2.24%

세인엔젤1호개인
투자조합
-
보통주
245,000
3.92%
107,000
1.71%
138,000
2.21%

P&I문화창조투자조합
-
보통주
177,645
2.84%
53,645
0.86%
124,000
1.98%

센트럴융합콘텐츠기술
투자조합
-
보통주
127,645
2.04%
37,645
0.60%
90,000
1.44%

P&I문화기술투자조합
-
보통주
125,000
2.00%
38,000
0.61%
87,000
1.39%

와이지네이버컨텐츠&
라이프스타일펀드
-
보통주
100,000
1.60%
44,000
0.70%
56,000
0.90%

소계
보통주
1,802,215
28.84%
657,215
10.52%
1,145,000
18.32%

기타
보통주
1,069,661
17.12%
1,069,661
17.12%
-
-
-
-

공모주식
기관투자자 및 일반투자자
의무보유 확약 기관
보통주
1,200,000
19.20%
-
-
312,224
5.00%

주4)

-

-
887,776
14.21%
-
-

의무인수분
주관사 의무인수
보통주
60,000
0.96%
-
-
60,000
0.96%
상장 후 6개월
주3)

합 계
6,248,519
100.00%
2,614,652
41.84%
3,633,867
58.16%
-
-

주1)
최대주주인 주식회사 위지윅스튜디오의 소유주식 전부인 1,260,031주(공모 후 20.17%) 및 김동래 대표이사의 소유주식 전부인 836,795주(공모 후 13.39%)는 투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호(자발적 의무보유)에 의거하여 상장일부터 2년까지 한국예탁결제원에 의무예탁되며, 윤희경 사내이사의 소유주식 
19,817주(공모 후 0.32%)는 동 규정 제26조제1항제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거하여 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

주2)
벤처금융인 SBI-성장사다리코넥스활성화펀드제2호 외 7개 기관은 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주3)
상장주선인 아이비케이투자증권㈜는 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)인 60,000주(공모 후 0.96%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 6개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다

주4)
공모주식을 배정받는 기관투자자의 의무보유확약기간은 15일, 1개월, 3개월, 6개월로 상이하며, 의무보유 확약기관 주식수는 최종 배정에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 기관투자자의 의무보유확약에 대하여 발행회사와 주관회사는 그 의무가 이행된다는 것을 보증하지 않습니다.

<주9> 정정 전

금번 공모의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 당사의 상장주선인으로서, 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

아이비케이
투자증권(주)
기명식보통주
60,000주
690,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다.

(주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)와 발행회사인 (주)래몽래인이 협의하여 제시한 희망공모가액 11,500원 ~ 13,000원 중 최저가액인 11,500원 기준입니다.

(주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(60,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주9> 정정 후

금번 공모의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 당사의 상장주선인으로서, 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

아이비케이
투자증권(주)
기명식보통주
60,000주
900,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다.

(주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)와 발행회사인 (주)래몽래인이 협의하여
결정한 확정공모가액인 15,000원 기준입니다.

(주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(60,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주10> 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 ㈜래몽래인의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분

내용

주당 공모희망가액

11,500원 ~ 13,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

아이비케이투자증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

<중략>

(다) 희망공모가액 결정
 
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜래몽래인의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜래몽래인 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

18,501원

평가액 대비 할인율

37.84% ~ 29.73%

희망공모가액 밴드

11,500원 ~ 13,000원

확정 주당 공모가액 (주1)

-

(주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

(주2)
2021년 1월 1일부터 분석기준일(11월 10일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율 내역은 다음과 같습니다. (단, 추정 당기순이익을 이용해 평가가액을 산출한 경우는 제외)

회사명
상장일
평가액대비 할인율

상단
하단

선진뷰티사이언스
2021-01-27
17.90%
27.90%

모비릭스
2021-01-28
9.74%
32.30%

씨앤투스성진
2021-01-28
50.50%
59.78%

핑거
2021-01-29
26.11%
35.96%

아이퀘스트
2021-02-05
37.20%
45.50%

유일에너테크
2021-02-25
14.77%
33.03%

싸이버원
2021-03-11
23.50%
29.90%

엔시스
2021-04-01
11.32%
30.13%

이삭엔지니어링
2021-04-21
19.01%
33.10%

쿠콘
2021-04-28
27.01%
43.43%

에이치피오
2021-05-14
16.05%
26.63%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
9.70%
30.70%

에이디엠코리아
2021-06-03
42.29%
49.28%

엘비루셈
2021-06-11
13.85%
26.16%

이노뎁
2021-06-18
17.89%
36.13%

에브리봇
2021-07-28
31.40%
22.70%

HK이노엔
2021-08-09
16.85%
29.54%

플래티어
2021-08-12
21.32%
33.12%

엠로
2021-08-13
30.67%
38.34%

브레인즈컴퍼니
2021-08-19
16.30%
25.60%

와이엠텍
2021-09-10
12.54%
26.53%

바이오플러스
2021-09-27
21.50%
28.98%

프롬바이오
2021-09-28
24.44%
13.90%

실리콘투
2021-09-29
39.64%
47.18%

에스앤디
2021-09-29
22.40%
17.20%

아스플로
2021-10-07
10.90%
23.10%

씨유테크
2021-10-08
26.32%
33.89%

지아이텍
2021-10-21
16.20%
26.00%

아이패밀리에스씨
2021-10-28
22.06%
36.68%

리파인
2021-10-29
29.20%
17.60%

지앤비에스엔지니어링
2021-10-29
28.41%
41.16%

피코그램
2021-11-03
19.13%
8.11%

디어유
2021-11-10
12.20%
34.10%

평균
22.37%
31.63%

대표주관회사인 IBK투자증권㈜은 ㈜래몽래인의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액산출을 위하여 적용한 할인율 고려하여 37.84% ~ 29.73%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 11,500원~13,00원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 IBK투자증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

<주10> 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 ㈜래몽래인의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분

내용

확정공모가액

15,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

아이비케이투자증권㈜가 제시하는 상기
확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

<중략>

(다) 희망공모가액 결정
 
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜래몽래인의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜래몽래인 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

18,501원

평가액 대비 할인율

37.84% ~ 29.73%

희망공모가액 밴드

11,500원 ~ 13,000원

확정 주당 공모가액 (주1)

15,000원

(주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
15,000원으로 확정되었습니다.

(주2)
2021년 1월 1일부터 분석기준일(11월 10일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율 내역은 다음과 같습니다. (단, 추정 당기순이익을 이용해 평가가액을 산출한 경우는 제외)

회사명
상장일
평가액대비 할인율

상단
하단

선진뷰티사이언스
2021-01-27
17.90%
27.90%

모비릭스
2021-01-28
9.74%
32.30%

씨앤투스성진
2021-01-28
50.50%
59.78%

핑거
2021-01-29
26.11%
35.96%

아이퀘스트
2021-02-05
37.20%
45.50%

유일에너테크
2021-02-25
14.77%
33.03%

싸이버원
2021-03-11
23.50%
29.90%

엔시스
2021-04-01
11.32%
30.13%

이삭엔지니어링
2021-04-21
19.01%
33.10%

쿠콘
2021-04-28
27.01%
43.43%

에이치피오
2021-05-14
16.05%
26.63%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
9.70%
30.70%

에이디엠코리아
2021-06-03
42.29%
49.28%

엘비루셈
2021-06-11
13.85%
26.16%

이노뎁
2021-06-18
17.89%
36.13%

에브리봇
2021-07-28
31.40%
22.70%

HK이노엔
2021-08-09
16.85%
29.54%

플래티어
2021-08-12
21.32%
33.12%

엠로
2021-08-13
30.67%
38.34%

브레인즈컴퍼니
2021-08-19
16.30%
25.60%

와이엠텍
2021-09-10
12.54%
26.53%

바이오플러스
2021-09-27
21.50%
28.98%

프롬바이오
2021-09-28
24.44%
13.90%

실리콘투
2021-09-29
39.64%
47.18%

에스앤디
2021-09-29
22.40%
17.20%

아스플로
2021-10-07
10.90%
23.10%

씨유테크
2021-10-08
26.32%
33.89%

지아이텍
2021-10-21
16.20%
26.00%

아이패밀리에스씨
2021-10-28
22.06%
36.68%

리파인
2021-10-29
29.20%
17.60%

지앤비에스엔지니어링
2021-10-29
28.41%
41.16%

피코그램
2021-11-03
19.13%
8.11%

디어유
2021-11-10
12.20%
34.10%

평균
22.37%
31.63%

대표주관회사인 IBK투자증권㈜은 ㈜래몽래인의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액산출을 위하여 적용한 할인율 고려하여 37.84% ~ 29.73%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 11,500원~13,00원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 IBK투자증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후
확정공모가액을 15,000원으로 최종 결정하였습니다.

<주11> 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달금액

(단위 : 천원)

구분
금액

모집 및 매출 총액 (1)
13,800,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
690,000

매출 금액 (3)
-

발행제비용 (4)
524,184

순수입금 [(1)+(2)-(3)-(4)]
13,965,816

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 11,500원~13,000원 중 최저가액인 11,500원기준입니다.
주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
434,700
Max('공모금액+의무인수금액'의 3%, 3억원)

등록세
2,520
증자자본금의 0.4%

교육세
504
등록세의 20％

상장수수료
6,460
640만원+시가총액 700억원 초과금액의 10억원당 6만원

기타비용
80,000
IR비용, 법무사비용 등 제반비용

합계
524,184
-

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 11,500원~13,000원 중 최저가액인 11,500원기준입니다.
주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 상기 인수수수료와는 별도로 발행회사인 ㈜래몽래인은 대표주관회사인 IBK투자증권에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여
총 발행금액의 [1.0%] 이내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 

자금의 사용목적

(기준일 :
2021.11.17
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
13,965,816
-
-
-
13,965,816

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 11,500원~13,000원 중 최저가액기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) IPO 공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입 금액을 기준으로 산정하였습니다.

주3) 금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

주4) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

나. 자금의
세부 사용 계획

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 유입 후 실제 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용 시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(1) 드라마 제작

(단위 : 천원)

구분
용도
사용시기
(제작시기)
공모자금
사용(예정)금액
총제작비
(예상) 주)

드라마 제작

2022.01 ~ 2022.12
7,500,000
30,000,000

2022.03 ~ 2023.01

3,500,000
15,000,000

합 계
11,000,000
45,000,000

주) 해당 프로젝트의 (예상)총제작비를 기재하였습니다.

최근 국내 드라마는 Netflix등 글로벌 OTT를 통하여 전세계에서 큰 성공을 거두고 있으며, 해외시장에서 오리지널 시리즈 및 국내 드라마에 대한 높은 관심을 보이고 있습니다. 그동안 동남아시아 중심의 드라마 수요가 미국을 비롯한 글로벌 시장으로 확대되고 있음을 보여주고 있으며, 당사는 OTT 플랫폼의 장르성향에 따라 맞춤형 콘텐츠를 기획/개발 중에 있습니다. 이를 통해 드라마 외주제작사에서 벗어나 자체IP를 통해 전세계에서 사랑 받는 콘텐츠를 제작하는 글로벌 콘텐츠 스튜디오로 발돋움 하고자 합니다. 
 
당사는 금번 공모를 통해 조달하는 자금으로, 드라마 IP확보를 위한 제작자금으로 활용 할 예정입니다. 과거 지상파 위주의 단순 외주제작은 방송국에서 대부분의 판권 수입 및 IP(지적재산권)를 소유하는 경우가 대부분이었습니다. 하지만 글로벌OTT 산업 발전 및 다양한 영상콘텐츠 플랫폼의 증가로 당사와 같은 독립제작사가 좋은 콘텐츠를 제작할 수 있는 환경이 조성되었으며, 당사는 판권 수익 및 IP(지적재산권)를 확보하여 저작권 수익을 발생시키며, 지속적인 수익창출이 이루어 질 수 있도록 다양한 영상 미디어의 원천 콘텐츠를 확보할 계획입니다. 

당사는 설립 이후 흥행성과 작품성 모두 인정받은 다수의 드라마를 제작한 경험이 풍부하며, 당사의 기획/제작 노하우를 바탕으로 글로벌 시장에서 성공 가능성이 높은 총제작비 300억원 규모의 텐트폴(Tentpole) 드라마를 준비 중에 있으며, 해당 드라마는 인기사극 소설을 원작으로 당사가 영상화 판권을 구입하여, 내부에서 기획/개발을 진행하고 있는 작품으로 사극무협활극 장르의 드라마입니다. 글로벌 OTT사와 선판매를 논의중인 작품으로 해외판권 수입 및 IP저작권 매출을 확보할 수 있는 드라마를 제작하려고 합니다. 또한, 판타지 오피스 장르의 창작 기획/개발 드라마를 제작준비 중이며, 당사가 보유한 기획/개발 라이브러리를 통해 계속해서 매년 많은 편수의 드라마를 지속적으로 제작하려고 합니다.

(2) 콘텐츠 기획개발 투자

(단위 : 천원)

구분
용도
사용시기
금액

콘텐츠 기획개발
작가 계약
2022.01 ~ 2022.12
1,950,000

원작 IP확보
2022.01 ~ 2022.12
1,015,816

합 계
2,965,816

당사가 다양한 소재, 장르, 포맷 등의 콘텐츠 등을 기획개발 하기위해서는 작가, PD,감독, 원작 등 다양한 분야의 인력이 필요합니다. 당사의 핵심역량인 체계적 Creator육성 시스템을 극대화 하기위해 공모전 심사, 산학 협력등을 통해재능있는 신인 작가를 발굴하고 글로벌 OTT방영을 목적으로 기획중인 작품의집필을 위해 중견 인기작가와 전속계약을 계획하고 있으며, 끝임없는 기획/개발 투자를 통해 작가Pool을 강화하여 창의적인 기획저작물을 계획해서 확보 해 나갈 예정입니다. 

현재 당사가 협의중인 내용은 다음과 같습니다.

업체명
주요 내용

A社

/ 액션 장르의 웹툰 영상화 판권 구매 협의

B社

/ 최근 연재 완료된 로맨스 장르의 웹소설 영상화 판권 구매 협의

C社

/ 프랑스 작가의 인기 스릴러 소설의 영상화 판권 구매 협의

D社

/ 일본 오피스 드라마 리메이크 제작 판권 구

당사는 IP 확보를 통해 IP 비즈니스 플랫폼을 구축하여 웹툰, 드라마, 영화, 공연, 시즌제 드라마등 콘텐츠IP 사업을 확대하여 해외시장, 뉴미디어 시장 진출을 가속화 할예정입니다. 

또한, 다양하고 독특한 소재를 다루는 웹툰, 웹소설 등의 원작을 확보하여 기획개발을 진행 할 예정이며, 해외 원작IP를 확보하여 국내 리메이크 제작을 추진중에 있으며, OSMU콘텐츠로 활용하여 영화, 드라마, 게임 등 다양한 미디어의 원천 기획 저작개발 능력을 높이며, 일회적이고 단선적인 콘텐츠를 제작하하는 것이 아닌, 다양한활용의 결과물들에 대한 소비자의 피드백을 또다시 장르 전환하여 상품화에 반복적으로 반영하는 선순환구조를 만들어 지속적인 사업수익 모델을 만들어 갈 계획입니다.

<주11> 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달금액

(단위 : 천원)

구분
금액

모집 및 매출 총액 (1)
18,000,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
900,000

매출 금액 (3)
-

발행제비용 (4)
846,804

순수입금 [(1)+(2)-(3)-(4)]
18,053,196

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 15,000원 기준입니다.
주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
756,000

4.0%(기본수수료3.0%+성과수수료1.0%)

등록세
2,520
증자자본금의 0.4%

교육세
504
등록세의 20％

상장수수료
7,780
640만원+시가총액 700억원 초과금액의 10억원당 6만원

기타비용
80,000
IR비용, 법무사비용 등 제반비용

합계
846,804
-

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 15,000원 기준입니다.
주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 상기 인수수수료
는
공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%(기본수수료3.0%+성과수수료1.0%)
에 해당하는 금액입
니
다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 

자금의 사용목적

(기준일 :
2021.12.17
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
18,053,196
-
-
-
18,053,196

주1) 상기 금액은
확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주2) IPO 공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입 금액을 기준으로 산정하였습니다.

주3) 금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

주4) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

나. 자금의
세부 사용 계획

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 유입 후 실제 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용 시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(1) 드라마 제작

(단위 : 천원)

구분
용도
사용시기
(제작시기)
공모자금
사용(예정)금액
총제작비
(예상) 주)

드라마 제작

2022.01 ~ 2022.12
7,500,000
30,000,000

2022.03 ~ 2023.01

3,500,000
15,000,000

합 계
11,000,000
45,000,000

주) 해당 프로젝트의 (예상)총제작비를 기재하였습니다.

최근 국내 드라마는 Netflix등 글로벌 OTT를 통하여 전세계에서 큰 성공을 거두고 있으며, 해외시장에서 오리지널 시리즈 및 국내 드라마에 대한 높은 관심을 보이고 있습니다. 그동안 동남아시아 중심의 드라마 수요가 미국을 비롯한 글로벌 시장으로 확대되고 있음을 보여주고 있으며, 당사는 OTT 플랫폼의 장르성향에 따라 맞춤형 콘텐츠를 기획/개발 중에 있습니다. 이를 통해 드라마 외주제작사에서 벗어나 자체IP를 통해 전세계에서 사랑 받는 콘텐츠를 제작하는 글로벌 콘텐츠 스튜디오로 발돋움 하고자 합니다. 
 
당사는 금번 공모를 통해 조달하는 자금으로, 드라마 IP확보를 위한 제작자금으로 활용 할 예정입니다. 과거 지상파 위주의 단순 외주제작은 방송국에서 대부분의 판권 수입 및 IP(지적재산권)를 소유하는 경우가 대부분이었습니다. 하지만 글로벌OTT 산업 발전 및 다양한 영상콘텐츠 플랫폼의 증가로 당사와 같은 독립제작사가 좋은 콘텐츠를 제작할 수 있는 환경이 조성되었으며, 당사는 판권 수익 및 IP(지적재산권)를 확보하여 저작권 수익을 발생시키며, 지속적인 수익창출이 이루어 질 수 있도록 다양한 영상 미디어의 원천 콘텐츠를 확보할 계획입니다. 

당사는 설립 이후 흥행성과 작품성 모두 인정받은 다수의 드라마를 제작한 경험이 풍부하며, 당사의 기획/제작 노하우를 바탕으로 글로벌 시장에서 성공 가능성이 높은 총제작비 300억원 규모의 텐트폴(Tentpole) 드라마를 준비 중에 있으며, 해당 드라마는 인기사극 소설을 원작으로 당사가 영상화 판권을 구입하여, 내부에서 기획/개발을 진행하고 있는 작품으로 사극무협활극 장르의 드라마입니다. 글로벌 OTT사와 선판매를 논의중인 작품으로 해외판권 수입 및 IP저작권 매출을 확보할 수 있는 드라마를 제작하려고 합니다. 또한, 판타지 오피스 장르의 창작 기획/개발 드라마를 제작준비 중이며, 당사가 보유한 기획/개발 라이브러리를 통해 계속해서 매년 많은 편수의 드라마를 지속적으로 제작하려고 합니다.

(2) 콘텐츠 기획개발 투자

(단위 : 천원)

구분
용도
사용시기
금액

콘텐츠 기획개발
작가 계약
2022.01 ~ 2022.12
3,950,000

원작 IP확보
2022.01 ~ 2022.12
3,103,196

합 계
7,053,196

당사가 다양한 소재, 장르, 포맷 등의 콘텐츠 등을 기획개발 하기위해서는 작가, PD,감독, 원작 등 다양한 분야의 인력이 필요합니다. 당사의 핵심역량인 체계적 Creator육성 시스템을 극대화 하기위해 공모전 심사, 산학 협력등을 통해재능있는 신인 작가를 발굴하고 글로벌 OTT방영을 목적으로 기획중인 작품의집필을 위해 중견 인기작가와 전속계약을 계획하고 있으며, 끝임없는 기획/개발 투자를 통해 작가Pool을 강화하여 창의적인 기획저작물을 계획해서 확보 해 나갈 예정입니다. 

현재 당사가 협의중인 내용은 다음과 같습니다.

업체명
주요 내용

A社

/ 액션 장르의 웹툰 영상화 판권 구매 협의

B社

/ 최근 연재 완료된 로맨스 장르의 웹소설 영상화 판권 구매 협의

C社

/ 프랑스 작가의 인기 스릴러 소설의 영상화 판권 구매 협의

D社

/ 일본 오피스 드라마 리메이크 제작 판권 구

당사는 IP 확보를 통해 IP 비즈니스 플랫폼을 구축하여 웹툰, 드라마, 영화, 공연, 시즌제 드라마등 콘텐츠IP 사업을 확대하여 해외시장, 뉴미디어 시장 진출을 가속화 할예정입니다. 

또한, 다양하고 독특한 소재를 다루는 웹툰, 웹소설 등의 원작을 확보하여 기획개발을 진행 할 예정이며, 해외 원작IP를 확보하여 국내 리메이크 제작을 추진중에 있으며, OSMU콘텐츠로 활용하여 영화, 드라마, 게임 등 다양한 미디어의 원천 기획 저작개발 능력을 높이며, 일회적이고 단선적인 콘텐츠를 제작하하는 것이 아닌, 다양한활용의 결과물들에 대한 소비자의 피드백을 또다시 장르 전환하여 상품화에 반복적으로 반영하는 선순환구조를 만들어 지속적인 사업수익 모델을 만들어 갈 계획입니다.

<주12> 정정 전

파. 보호예수 현황

당사는 한국거래소 코스닥 시장 상장규정에 의거 보호예수 완료하였으며 해당 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
III. 투자위험요소 - 3.기타위험 - 자. 상장 이후 유통물량출회에 따른 위험」

에서 기재하고 있는 유통가능물량을 참조하시기 바랍니다. 이 외에 당사가 발행한 주식에 대하여 증권신고서 면제 등의 사유로 예탁결제원, 한국증권금융 등에 보호예수 중인 주식이 없습니다.

[상장 후 유통가능 및 매도금지 물량]

구분
주주명
관계
주식의
공모 후
유통가능물량
매도금지물량

종류
주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율
기간

기존주주
최대주주 및 특수관계인
(주)위지윅
스튜디오
최대주주
보통주
1,260,031
20.17%
-
-
1,260,031
20.17%
상장후 2년
(자발적의무보유
1년추가)
주1)

김동래
대표이사
보통주
836,795
13.39%
-
-
836,795
13.39%

윤희경
사내이사
보통주
19,817
0.32%
-
-
19,817
0.32%
1년

소계
보통주
2,116,643
33.87%
-
-
2,116,643
33.87%
-

벤처금융
SBI-성장사다리코넥스활성화펀드제2호
-
보통주
526,925
8.43%
156,925
2.51%
370,000
5.92%
상장후 1개월
주2)

MGI 세컨더리투자조합2호
-
보통주
250,000
4.00%
110,000
1.76%
140,000
2.24%

엠아이피(MIP)글로벌콘텐츠투자조합
-
보통주
250,000
4.00%
110,000
1.76%
140,000
2.24%

세인엔젤1호개인투자조합
-
보통주
245,000
3.92%
107,000
1.71%
138,000
2.21%

P&I문화창조투자조합
-
보통주
177,645
2.84%
53,645
0.86%
124,000
1.98%

센트럴융합콘텐츠기술투자조합
-
보통주
127,645
2.04%
37,645
0.60%
90,000
1.44%

P&I문화기술투자조합
-
보통주
125,000
2.00%
38,000
0.61%
87,000
1.39%

와이지네이버컨텐츠&라이프스타일펀드
-
보통주
100,000
1.60%
44,000
0.70%
56,000
0.90%

소계
보통주
1,802,215
28.84%
657,215
10.52%
1,145,000
18.32%

기타
보통주
1,069,661
17.12%
1,069,661
17.12%
-
-
-

공모주식
기관투자자 및 일반투자자
보통주
1,200,000
19.20%
1,200,000
19.20%
-
-
주1)
주3)

의무인수분
주관사 의무인수
보통주
60,000
0.96%
-
-
60,000
0.96%
상장 후 6개월
주4)

합 계
6,248,519
100.00%
2,926,876
46.84%
3,321,643
53.16%
-

주1)
최대주주인 주식회사 위지윅스튜디오의 소유주식 전부인 1,260,031주(공모 후 20.17%) 및 김동래 대표이사의 소유주식 전부인 836,795주(공모 후 13.39%)는 투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호(자발적 의무보유)에 의거하여 상장일부터 2년까지 한국예탁결제원에 의무예탁되며, 윤희경 사내이사의 소유주식 
19,817주(공모 후 0.32%)는 동 규정 제26조제1항제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거하여 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

주2)
벤처금융인 SBI-성장사다리코넥스활성화펀드제2호 외 7개 기관은 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주3)
유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인 아이비케이투자증권㈜는 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)인 60,000주(공모 후 0.96%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 6개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다

<주12> 정정 후

파. 보호예수 현황

당사는 한국거래소 코스닥 시장 상장규정에 의거 보호예수 완료하였으며 해당 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
III. 투자위험요소 - 3.기타위험 - 자. 상장 이후 유통물량출회에 따른 위험」

에서 기재하고 있는 유통가능물량을 참조하시기 바랍니다. 이 외에 당사가 발행한 주식에 대하여 증권신고서 면제 등의 사유로 예탁결제원, 한국증권금융 등에 보호예수 중인 주식이 없습니다.

[상장 후 유통가능 및 매도금지 물량]

구분
주주명
관계
주식의
공모 후
유통가능물량
매도금지물량

종류
주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율
기간

기존주주
최대주주 및 특수관계인
(주)위지윅
스튜디오
최대주주
보통주
1,260,031
20.17%
-
-
1,260,031
20.17%
상장후 2년
(자발적의무보유
1년추가)
주1)

김동래
대표이사
보통주
836,795
13.39%
-
-
836,795
13.39%

윤희경
사내이사
보통주
19,817
0.32%
-
-
19,817
0.32%
1년

소계
보통주
2,116,643
33.87%
-
-
2,116,643
33.87%
-

벤처금융
SBI-성장사다리코넥스
활성화펀드제2호
-
보통주
526,925
8.43%
156,925
2.51%
370,000
5.92%
상장후 1개월
주2)

MGI 세컨더리투자조합
2호
-
보통주
250,000
4.00%
110,000
1.76%
140,000
2.24%

엠아이피(MIP)글로벌
콘텐츠투자조합
-
보통주
250,000
4.00%
110,000
1.76%
140,000
2.24%

세인엔젤1호개인
투자조합
-
보통주
245,000
3.92%
107,000
1.71%
138,000
2.21%

P&I문화창조투자조합
-
보통주
177,645
2.84%
53,645
0.86%
124,000
1.98%

센트럴융합콘텐츠기술
투자조합
-
보통주
127,645
2.04%
37,645
0.60%
90,000
1.44%

P&I문화기술투자조합
-
보통주
125,000
2.00%
38,000
0.61%
87,000
1.39%

와이지네이버컨텐츠&
라이프스타일펀드
-
보통주
100,000
1.60%
44,000
0.70%
56,000
0.90%

소계
보통주
1,802,215
28.84%
657,215
10.52%
1,145,000
18.32%

기타
보통주
1,069,661
17.12%
1,069,661
17.12%
-
-
-
-

공모주식
기관투자자 및 일반투자자
의무보유 확약 기관
보통주
1,200,000
19.20%
-
-
312,224
5.00%

주4)

-

-
887,776
14.21%
-
-

의무인수분
주관사 의무인수
보통주
60,000
0.96%
-
-
60,000
0.96%
상장 후 6개월
주3)

합 계
6,248,519
100.00%
2,614,652
41.84%
3,633,867
58.16%
-
-

주1)
최대주주인 주식회사 위지윅스튜디오의 소유주식 전부인 1,260,031주(공모 후 20.17%) 및 김동래 대표이사의 소유주식 전부인 836,795주(공모 후 13.39%)는 투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호(자발적 의무보유)에 의거하여 상장일부터 2년까지 한국예탁결제원에 의무예탁되며, 윤희경 사내이사의 소유주식 
19,817주(공모 후 0.32%)는 동 규정 제26조제1항제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거하여 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

주2)
벤처금융인 SBI-성장사다리코넥스활성화펀드제2호 외 7개 기관은 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주3)
상장주선인 아이비케이투자증권㈜는 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)인 60,000주(공모 후 0.96%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 6개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다

주4)
공모주식을 배정받는 기관투자자의 의무보유확약기간은 15일, 1개월, 3개월, 6개월로 상이하며, 의무보유 확약기관 주식수는 최종 배정에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 기관투자자의 의무보유확약에 대하여 발행회사와 주관회사는 그 의무가 이행된다는 것을 보증하지 않습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 11월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.