티웨이홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211216)
제출인: 티웨이홀딩스

증권신고서(지분증권)
3.1
(주)티웨이홀딩스

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 12월 16일

회 사 명 :

(주)티웨이홀딩스

대 표 이 사 :

황정현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로 153 7층(성수동 2가, 예림출판문화센터)

(전 화) 02-2056-9800

(홈페이지) http://www.twayholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 손 성 윤

(전 화) 02-2056-9800

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 21일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 32,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
22,400,000,000원(1주당 700원)

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 21일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 11월 04일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색)

2021년 11월 05일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
녹색)

2021년 11월 15일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

3분기 보고서 반영에 따른 정정(
보라색)

2021년 11월 17일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

신주인수권증서일정 변경에 따른 정정(
주황색)

2021년 11월 29일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

기재정정 및 추가보완(
하
늘색)

2021년 12월 16일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색)

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액:
897원
모집총액 또는 매출총액:
28,704,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
700원
모집총액 또는 매출총액:
22,400,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 가. 최대주주 청약참여율 및 잠재주식에 따른 지분율 희석 관련 위험
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
32,000,000
500
897
28,704,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 10월 20일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 11월 09일) 전 3거래일(2021년 11월 04일)을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 :
2021년 11월 04일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021-11-04
1,205
194,685
236,187,390

2021-11-03
1,225
192,697
237,878,990

2021-11-02
1,260
142,627
178,745,155

2021-11-01
1,255
209,424
262,740,335

2021-10-31
-
-
-

2021-10-30
-
-
-

2021-10-29
1,270
155,183
197,220,510

2021-10-28
1,285
174,614
223,889,145

2021-10-27
1,280
263,141
339,223,675

2021-10-26
1,300
280,249
363,052,945

2021-10-25
1,315
444,608
577,299,605

2021-10-24
-
-
-

2021-10-23
-
-
-

2021-10-22
1,285
399,450
511,800,270

2021-10-21
1,295
1,577,790
2,032,050,025

2021-10-20
1,410
406,664
558,133,460

2021-10-19
1,435
209,696
302,448,410

2021-10-18
1,450
321,478
471,637,175

2021-10-17
-
-
-

2021-10-16
-
-
-

2021-10-15
1,470
326,168
471,977,305

2021-10-14
1,455
428,376
621,009,320

2021-10-13
1,435
362,665
512,262,910

2021-10-12
1,385
153,500
211,677,580

2021-10-11
-
-
-

2021-10-10
-
-
-

2021-10-09
-
-
-

2021-10-08
1,380
402,800
552,190,825

2021-10-07
1,390
593,918
823,244,650

2021-10-06
1,400
578,093
813,977,965

2021-10-05
1,455
895,109
1,301,560,420

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,354
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,244
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
1,213
-

A,B,C의 산술평균 (D)
1,270
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
1,213
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
41.3051%
-

예정발행가액
897
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
32,000,000
500
700
22,400,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 10월 20일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확
정 발행가액 기준입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 11월 09일) 전 3거래일(2021년 11월 04일)을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 :
2021년 11월 04일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021-11-04
1,205
194,685
236,187,390

2021-11-03
1,225
192,697
237,878,990

2021-11-02
1,260
142,627
178,745,155

2021-11-01
1,255
209,424
262,740,335

2021-10-31
-
-
-

2021-10-30
-
-
-

2021-10-29
1,270
155,183
197,220,510

2021-10-28
1,285
174,614
223,889,145

2021-10-27
1,280
263,141
339,223,675

2021-10-26
1,300
280,249
363,052,945

2021-10-25
1,315
444,608
577,299,605

2021-10-24
-
-
-

2021-10-23
-
-
-

2021-10-22
1,285
399,450
511,800,270

2021-10-21
1,295
1,577,790
2,032,050,025

2021-10-20
1,410
406,664
558,133,460

2021-10-19
1,435
209,696
302,448,410

2021-10-18
1,450
321,478
471,637,175

2021-10-17
-
-
-

2021-10-16
-
-
-

2021-10-15
1,470
326,168
471,977,305

2021-10-14
1,455
428,376
621,009,320

2021-10-13
1,435
362,665
512,262,910

2021-10-12
1,385
153,500
211,677,580

2021-10-11
-
-
-

2021-10-10
-
-
-

2021-10-09
-
-
-

2021-10-08
1,380
402,800
552,190,825

2021-10-07
1,390
593,918
823,244,650

2021-10-06
1,400
578,093
813,977,965

2021-10-05
1,455
895,109
1,301,560,420

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,354
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,244
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
1,213
-

A,B,C의 산술평균 (D)
1,270
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
1,213
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
41.3051%
-

예정발행가액
897
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

■ 2차 발행가액의 산출 근거

구주주 청약일(2021년 12월 20일) 전 제3거래일(2021년 12월 15일)을 기산일로 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1-할인율(20%)]

[2차 발행가액 산정표 (2021.12.09 ~ 2021.12.15)]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-12-15
870
##
##

2
2021-12-14
887
117,644
105,022,824

3
2021-12-13
892
164,441
147,148,819

4
2021-12-12
-
-
-

5
2021-12-11
-
-
-

6
2021-12-10
890
58,986
53,000,148

7
2021-12-09
905
192,779
173,858,119

1주일 거래량 가중산술평균(A)
891

기산일 가중산술평균(B)
874

A,B의 산술평균(C)
883
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
874
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
700
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2021년 12월 15일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2021-12-15
870
195,565
170,915,509

2
2021-12-14
887
117,644
105,022,824

3
2021-12-13
892
164,441
147,148,819

3거래일 가중산술평균(A)
886

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
532
(단, 호가단위 미만은 절상)

※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2021년 12월 15일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
897

2차 발행가액
700

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
532

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
700

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
32,000,000

주당 모집가액
예정가액
897

확정가액
-

모집총액
예정가액
28,704,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 1,000주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

1,000주 이상

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000 주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000 주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2021년 12월 20일

종료일
2021년 12월 21일

실권주 일반공모
개시일
2021년 12월 23일

종료일
2021년 12월 24일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 12월 28일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
32,000,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
700

모집총액
예정가액
-

확정가액
22,400,000,000

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 1,000주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

1,000주 이상

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000 주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000 주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2021년 12월 20일

종료일
2021년 12월 21일

실권주 일반공모
개시일
2021년 12월 23일

종료일
2021년 12월 24일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 12월 28일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

가.
최
대주주 청약참여율 및 잠재수식에 따른 지분율 희석 관련 위험

당사의 최대주주인 (주)예림당은 기명식 보통주 38,759,291주(지분율 50.03%)를 보유하고 있으며, 최대주주는
1차 발행가액
기준 4,000백만원 수준인
4,459,308주
만큼 청약 참여를 계획
하고 있습니다.
이는 배정주식수의
27.85%
수준임에 따라
1차 발행가액
기준 유상증자 후 최대주주의 지분율은
39.48%
로 감소할 것으로 예상
됩니다.
만일 최대주주의 자금조달 계획에 차질이 발생할 경우 청약 참여금액은 변동될 수 있으며, 계획보다 낮은 수준의 참여가 이루어질 경우 지분율은 더욱 하락
할 수 있습니다.

당사의 최대주주인 (주)예림당 및 특수관계인들은 본 공시서류 제출일 현재 60.19%의 지분을 확보하고 있으며, 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있고 미상환 신주인수권부사채가 전액 행사되고 최대주주가 배정물량의 4,000백만원 수준만 참여하더라도 최대주주의 경영권 유지에는 큰 문제가 없을 것으로 보입니다.
다만, 본 주주배정후 실권주 일반공모를 포함하여 당사는 최근 2년간 2차례의 공모를 진행하였으며, 이로 인해 최대주주의 지분율은 감소하고 있는 상황
입니다.
향후에도 사업악화로 공모를 통한 자금조달이 이어질 경우 당사의 최대주주 지분율은 지속 하락할 수 있으며, 이는 최대주주 변경가능성 등에 의한 경영권의 안정성 저하 및 당사의 신뢰도 하락을 유발할 수 있는 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용
할 수 있습니다. 투자자분들께서는 이러한 점을 유의깊게 검토하신 후 투자해주시기 바랍니다.

당사의 최대주주인 (주)예림당은 기명식 보통주 38,759,291주(지분율 50.03%)을 보유하고 있으며, 최대주주는
1차 발행가액 기준 4,000백만원 수준인
4,459,308주만큼 청약 참여를 계획하고 있습니다. 이는 배정주식수의
27.85% 수준임에 따라
1차 발행가액 기준 유상증자 후 최대주주의 지분율은
39.48%로 감소할 것으로 예상됩니다. 더불어, 만일 최대주주의 자금조달 계획에 차질이 발생할 경우 청약 참여금액은 변동될 수 있으며, 계획보다 낮은 수준의 참여가 이루어질 경우 지분율은 더욱 하락할 수 있습니다. 투자자들께서는 투자하기에 앞서 이 점 충분히 인지하신 후 투자해주시기 바랍니다.

[최대주주 및 특수관계인 지분율 변동 시뮬레이션]

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
현재 소유주식 수
유상증자
배정 물량
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)예림당
최대주주
38,759,291
50.03%
16,009,691
43,218,599
39.48%

황정현
특수관계인
1,981,588
2.56%
818,503
1,981,588
1.81%

나성훈
특수관계인
3,650,029
4.71%
1,507,660
3,650,029
3.33%

나춘호
특수관계인
2,238,805
2.89%
924,747
2,238,805
2.05%

합계
46,629,713
60.19%
19,260,601
51,089,021
46.67%

주1) 신주배정기준일 전 신주인수권증권 행사 등에 의하여 배정 물량 및 지분율이 변동될 수 있습니다.
주2) 최대주주는 4,000백만원 수준 청약 참여, 특수관계인은 미참여를 가정하였습니다.

(출처: (주)티웨이홀딩스 제공)

(주3) 정정 후

가.
최
대주주 청약참여율 및 잠재수식에 따른 지분율 희석 관련 위험

당사의 최대주주인 (주)예림당은 기명식 보통주 38,759,291주(지분율 50.03%)를 보유하고 있으며, 최대주주는
확정 발행가액
기준 4,000백만원 수준인
5,714,286주
(초과청약 포함)
만큼 청약 참여를 계획
하고 있습니다.
이는 배정주식수의
35.69%
수준임에 따라
확정 발행가액
기준 유상증자 후 최대주주의 지분율은
40.63%
로 감소할 것으로 예상
됩니다.
만일 최대주주의 자금조달 계획에 차질이 발생할 경우 청약 참여금액은 변동될 수 있으며, 계획보다 낮은 수준의 참여가 이루어질 경우 지분율은 더욱 하락
할 수 있습니다.

당사의 최대주주인 (주)예림당 및 특수관계인들은 본 공시서류 제출일 현재 60.19%의 지분을 확보하고 있으며, 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있고 미상환 신주인수권부사채가 전액 행사되고 최대주주가 배정물량의 4,000백만원 수준만 참여하더라도 최대주주의 경영권 유지에는 큰 문제가 없을 것으로 보입니다.
다만, 본 주주배정후 실권주 일반공모를 포함하여 당사는 최근 2년간 2차례의 공모를 진행하였으며, 이로 인해 최대주주의 지분율은 감소하고 있는 상황
입니다.
향후에도 사업악화로 공모를 통한 자금조달이 이어질 경우 당사의 최대주주 지분율은 지속 하락할 수 있으며, 이는 최대주주 변경가능성 등에 의한 경영권의 안정성 저하 및 당사의 신뢰도 하락을 유발할 수 있는 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용
할 수 있습니다. 투자자분들께서는 이러한 점을 유의깊게 검토하신 후 투자해주시기 바랍니다.

당사의 최대주주인 (주)예림당은 기명식 보통주 38,759,291주(지분율 50.03%)을 보유하고 있으며, 최대주주는
확정 발행가액 기준 4,000백만원 수준인
5,714,286주
(초
과청약 포함)만큼 청약 참여를 계획하고 있습니다. 이는 배정주식수의
35.69% 수준임에 따라
확정 발행가액 기준 유상증자 후 최대주주의 지분율은
40.63%
로 감소할 것으로 예상됩
니다.
더불어, 만일 최대주주의 자금조달 계획에 차질이 발생할 경우 청약 참여금액은 변동될 수 있으며, 계획보다 낮은 수준의 참여가 이루어질 경우 지분율은 더욱 하락할 수 있습니다. 투자자들께서는 투자하기에 앞서 이 점 충분히 인지하신 후 투자해주시기 바랍니다.

[최대주주 및 특수관계인 지분율 변동 시뮬레이션]

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
현재 소유주식 수
유상증자
배정 물량
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)예림당
최대주주
38,759,291
50.03%
16,009,690
44,473,577
40.63%

황정현
특수관계인
1,981,588
2.56%
818,503
1,981,588
1.81%

나성훈
특수관계인
3,650,029
4.71%
1,507,660
3,650,029
3.33%

나춘호
특수관계인
2,238,805
2.89%
924,747
2,238,805
2.05%

합계
46,629,713
60.19%
19,260,600
52,343,999
47.81%

주1) 최대주주는 4,000백만원 수준 청약 참여, 특수관계인은 미참여를 가정하였습니다.

주2) 당사의 최대주주는 신주인수권증서 장외매도 후 현재 보유하고 있는 신주인수권증서 약 500만주와 초과청약을 포함하여 총 4,000백만원의 청약참여를 계획하고 있으며, 유상증자 후 최대주주의 지분율은 초과청약 참여분이 100% 배정되었음을 감안하였습니다. 유상증자 후 최대주주의 지분율은 초과청약 배정비율에 따라 변동될 수 있으며, 유상증자 후 실질적인 지분 변동현황은 2021년 12월 28일 공시예정인 증권발생실적보고서를 참고하시기 바랍니다.

(출처: (주)티웨이홀딩스 제공)

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

28,704,000,000

발행제비용(2)

541,016,720

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

28,162,983,280

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역 

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

5,166,720

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

430,560,000

납입일익일

납입금액의 1.5%

상장수수료

8,490,000

신주상장일

추가상장 금액 기준 200억원 초과 500억원 이하
507만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 18만원

등록세

64,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

12,800,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

20,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

541,016,720

-

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 11월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
28,704
-
-
28,704

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
채무상환자금
대표주관사 단기대여금
2021년 12월
13,000

2
채무상환자금
장기차입금 상환
2021년 12월
2,900

3
채무상환자금
제 24회 공모 신주인수권부사채 상환
2022년 01월 ~ 2023년 10월
12,804

합계

28,704

주1) 금번 주주배정후실권주일반공모의 대표주관사인 KB증권으로부터 2021년 10월 21일 단기차입금 13,000백만원을 차입하여, 유상증자 대금 납입 전 공모 신주인수권부사채 조기상환청구금액 상환을 위해
사용하였습니다. 이후 금번 유상증자를 통한 모집총액 중 13,000백만원을 대표주관사 단기대여금의 상환자금으로 사용할 예정이며, 이자는 자체자금으로 지급할 예정입니다.
주2) 당사는
제24회 공모 신주인수권부사채 잔여원금 13,947백만원은 본 유상증자 대금과 자체자금을 활용하여 상환할 예정이며, 조기상환 및 만기상환 시까지 발생하는 이자는 자체자금을 활용하여 지급할 예정입니다.

(중략)

3) 제24회 공모 신주인수권부사채 상환

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중
12,804백만원
을 활용하여 아래의 미상환 신주인수권부사채의 조기상환청구(Put Option) 행사 대응으로 사용할 예정입니다. 제24회 신주인수권부사채의 행사가액은 902원이며, 본 공시서류 제출일 현재 당사 주식의 시가는 행사가액을 상회하고 있으나 1차 조기상환청구금 16,009백만원이 발생하였습니다. 이에 따라 당사는 신주인수권부사채 미상환총액 13,947백만원이 향후에도 조기상환청구가 발생할 수 있을 것으로 예상됨에 따라 이를 대응하기 위한 상환자금목적으로 보유할 계획입니다.

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

22,400,000,000

발행제비용(2)

443,342,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

21,956,658,000

주1) 상기 금액은
확정 발행가액
을 기준입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역 

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

4,032,000

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

336,000,000

납입일익일

납입금액의 1.5%

상장수수료

6,510,000

신주상장일

추가상장 금액 기준 200억원 초과 500억원 이하
507만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 18만원

등록세

64,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

12,800,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

20,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

443,342,000

-

-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 12월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
22,400
-
-
22,400

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
채무상환자금
대표주관사 단기대여금
2021년 12월
13,000

2
채무상환자금
장기차입금 상환
2021년 12월
2,900

3
채무상환자금
제 24회 공모 신주인수권부사채 상환
2022년 01월 ~ 2023년 10월
6,500

합계

22,400

주1) 금번 주주배정후실권주일반공모의 대표주관사인 KB증권으로부터 2021년 10월 21일 단기차입금 13,000백만원을 차입하여, 유상증자 대금 납입 전 공모 신주인수권부사채 조기상환청구금액 상환을 위해
사용하였습니다. 이후 금번 유상증자를 통한 모집총액 중 13,000백만원을 대표주관사 단기대여금의 상환자금으로 사용할 예정이며, 이자는 자체자금으로 지급할 예정입니다.
주2) 당사는
제24회 공모 신주인수권부사채 잔여원금 13,947백만원은 본 유상증자 대금과 자체자금을 활용하여 상환할 예정이며, 조기상환 및 만기상환 시까지 발생하는 이자는 자체자금을 활용하여 지급할 예정입니다.

(중략)

3) 제24회 공모 신주인수권부사채 상환

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중
6,500백만원
을 활용하여 아래의 미상환 신주인수권부사채의 조기상환청구(Put Option) 행사 대응으로 사용할 예정입니다. 제24회 신주인수권부사채의 행사가액은 902원이며, 1차 조기상환청구금 16,009백만원이 발생하였습니다.
본 공시서류 제출일 현재 당사의 시가는 행사가액을 하회하고 있기 때문에 향후 신주인수권부사채 미상환총액 13,947백만원이 조기상환청구가 발생할 수 있을 것으로 예상됨에 따라 이를 대응하기 위한 상환자금목적으로 보유할 계획
입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 11월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.