하나마이크론 — 증권발행실적보고서 (20211216)
제출인: 하나마이크론

증권발행실적보고서
2.5
하나마이크론(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 12월 16일

회 사 명 :

하나마이크론 주식회사

대 표 이 사 :

이동철

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 연암율금로 77

(전 화) 041-423-7015

(홈페이지) http://www.hanamicron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 박 상 묵

(전 화) 041-423-7015

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
145,200,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2021년 12월 08일
2021년 12월 09일
2021년 12월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
7,184
130,389,600
0.1
대표주관회사 단수주 인수

계
7,184
130,389,600
0.1
-

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

구주주
(신주인수권증서)
8,000,000
100.0
19,078
7,734,070
140,373,370,500
90.3
19,078
7,734,070
140,373,370,500
96.7

초과청약
-
-
15,028
830,856
15,080,036,400
9.7
10,822
258,746
4,696,239,900
3.2

초과청약 단수주
-
-
-
-
-
-
1
7,184
130,389,600
0.1

계
8,000,000
100
34,106
8,564,926
155,453,406,900
100
29,901
8,000,000
145,200,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :
2021년 12월 16일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최창호
본인
보통주
6,521,502
20.42
6,621,502
16.58
-

오문숙
배우자
보통주
392,054
1.23
392,054
0.98
-

이동철
임원
보통주
105,000
0.34
105,000
0.26
-

김길백
임원
보통주
20,000
0.06
25,330
0.06
-

김준식
임원
보통주
20,750
0.06
24,750
0.06
-

주순석
임원
보통주
1,000
0.00
1,266
0.00
-

박상묵
임원
보통주
14,880
0.05
18,845
0.05
-

하나머티리얼즈(주)
관계회사
보통주
1,856,435
5.81
3,953,403
9.90
-

계
보통주
8,931,621
27.97
11,142,150
27.90
-

-
-
-
-
-
-

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 개시 예정일 : 2021년 12월 29일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 10월 01일(최초)
2021년 10월 19일(정정)
2021년 11월 09일(정정)
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.hanamicron.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2021년 12월 06일
전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.hanamicron.co.kr)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

항 목
정 정 전
정 정 후

2021년 10월 01일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 10월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
금융감독원 1차 정정 요구에 따른 정정

2021년 11월 03일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2021년 11월 09일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
3분기 보고서 제출에 따른 정정

2021년 12월 06일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 하나마이크론(주) → 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 11월 03일
투자설명서
최초 제출

2021년 11월 19일
[정정]투자설명서
3분기 보고서 제출에 따른 정정

2021년 12월 09일
[정정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
145,200,000,000
18,150
8,000,000
145,200,000,000
-

계
145,200,000,000
18,150
8,000,000
145,200,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
145,200,000,000
18,150
8,000,000
145,200,000,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

107,415,693,000
-
3,000,000,000
-
-
34,784,307,000
145,200,000,000

주) 기타금액에는 금번 유상증자 발행제비용 406,692,500원이 포함되어 있습니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 만약 금번 유상증자 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위: 백만원)

우선순위
자금용도
세부 내용
자금 사용시기
금액

1
시설자금
비메모리 TEST 시장 대응을 위한 생산능력 확보
2021년 12월 ~ 2022년 2월
107,416

2
운영자금
패키징 공정에 투입되는 원재료 구입
2022년 1월 ~ 2022년 12월
3,000

3
기타
예비비
-
34,377

합계
144,793

1) 시설자금

동사는 기존 모바일 향 메모리 제품과 저가 비메모리 제품 패키징을 주력으로 영위하였으나, 최근 비메모리 제품으로의 수익 다각화에 성공하였고, FPS(지문인식센서) 및 Automotive 향 후공정을 시작해 매출의 다변화를 진행하고 있으며, 2020년부터 신규 비즈니스인 서버 DRAM 패키징과 A사의 모바일 RF, AP, PMIC 등의 파이널 테스트를 시작하면서 체질 개선을 이루어냈습니다. 

또한 A사의 파운드리 비즈니스에 대한 지속적인 투자가 이루어지면서 A사의 기존 물량과 파운드리 비즈니스의 확장으로 인하여 증가되는 후공정 물량으로 인해 신규 테스트 물량이 크게 증가하고 있는 추세가 이어졌으며 그 결과 동사는 최근 A사로부터 대규모의 신규 물량 수주가 이루어지면서 테스트 사업부문의 CAPA 증설이 필요해진 상황입니다.

이에 따라 당사는 해외 기업과의 거래관계에 의한 환율 변동을감안하여
150,000백만원
규모의 투자를 결정하고, 2021년 08월 25일 비메모리 TEST 시장 대응을 위한 생산능력 확보를 위해 반도체 TEST 설비 시설투자를 공시하였습니다.
당사
는 본 유상증자 대금을 활용하여 추가 신규 시설 투자에 필요한 금액 중 일부에 활용할 계획입니다.

[신규 시설투자 관련 당사 공시자료]

(2021.08.25)

(단위: 원, %, 명)

1. 투자구분
시설투자(반도체 TEST 설비)

2. 투자내역
투자금액(원)
150,000,000,000

자기자본(원)
291,424,742,296

자기자본대비(%)
51.47

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
비메모리 TEST 시장 대응을 위한 생산능력 확보

4. 투자기간
시작일
2021-08-25

종료일
2021-12-30

5. 이사회결의일(결정일)
2021-08-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근사업연도말(2020.12.31) 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 공시 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다. 

2.상기 투자기간의 시작일은 이사회 결의일이며 종료일은 납품예정일까지의 기간입니다. 

3.상기 투자금액은 부가가치세 별도 금액입니다. 

4.상기 투자금액 및 투자기간은 향후 집행과정과 경영환경에 따라 변동될 수 있으며, 이와 관련한 대금지급은 단계적으로 지급될 예정입니다.

출처: 금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

[신규 시설투자 관련 당사 정정 공시자료]
(2021.10.19)

(단위: 원, %)

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-08-25

3. 정정사유
투자대상설비의 매입 거래조건 확정으로 인한 기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

투자금액(원)
150,000,000,000
135,300,903,000

자기자본대비(%)
51.47
46.33

투자기간
시작일 : 2021-08-25
종료일 : 2021-12-30
시작일 : 2021-11-05
종료일 : 2023-01-31

기타 투자판단에 참고할 사항
2. 상기 투자기간의 시작일은 이사회 결의일이며 종료일은 납품 예정일까지의 기간입니다.

3. 상기 투자금액은 부가가치세 별도 금액입니다.
2. 상기 투자기간은 대금지급일 기준이며, 설비의입고시기는 2021년 11월부터 2021년 12월까지 순차적으로 진행될 예정 입니다.

3. 상기 투자금액은 부가가치세 별도 금액이며, 외화금액은 공시서류제출일(2021년 10월 19일)현재의 매매기준율(\1.185.80/1USD)을 적용하여, 원화로 환산한 금액입니다. 이는 실제 수입일자의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.

5. 상기 공시는 2021년08월25일 최초공시 2021년10월19일 주요사항보고서(유형자산 양수결정)과 관련된 공시사항입니다.

※관련공시:
- 2021-10-19 주요사항보고서(유형자산양수 결정)
- 2021-08-25 신규 시설투자 등

출처: 금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

[주요사항보고서(유형자산양수도결정)] (2021.10.19)

1. 자산구분
기계장치

- 자산명
반도체 TEST 설비

2. 양수내역
양수금액(원)
135,300,903,000

자산총액(원)
764,827,233,841

자산총액대비(%)
17.69

3. 양수목적
비메모리 TEST 시장 대응을 위한
생산능력 확보

4. 양수영향
매출 및 수익성 증대

5. 양수예정일자
계약체결일
2021년 09월 13일

양수기준일
2021년 12월 31일

등기예정일
-

6. 거래상대방
회사명(성명)
TERADYNE 외 6개 회사

자본금(원)
-

주요사업
반도체 장비제조

본점소재지(주소)
미국/한국/대만/홍콩/말레이시아

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
국내: 장비설치(SET-UP)완료 후 현금지급
해외: 선적완료 후 현금지급

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 제1항제7호 및 동법 시행령, 제171조제2항5호에 의한 적정성 평가.
- 양수하기로 의사결정한 자산 양수 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공.

외부평가기관의 명칭
한울회계법인

외부평가 기간
2021년 10월 01일
~ 2021년 10월 19일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2021년 10월 19일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

당사가 2021년 08월 25일 최초 시설투자에서 공시한 150,000백만원과 2021년 10월19일 공시한 신규시설투자공시 및 주요사항보고서(유형자산양수도결정)의 투자금액이 다소간 차이가 발생한 것은 2021년 08월 25일 당사는 거래상대방 등에 대한 확정이전에 추가적으로 필요한 시설투자 규모에 대한 의사결정을 진행한 바

구체적인 거래상대방, 설비가격 등의 거래조건을 확정하지 못한 상황이었습니다.

이후 당사는 구체적인 업체, 설비사양, 설비가격 등의 거래조건을 확정하는 과정과 환율변동 등의영향으로 총 투자금액이 확정됨에 따라

최초 공시와 다소 차이가 발생하였습니다.
이후당사는 (주)가온감정평가법인에 당사가 Teradyne(Asia) Pte Ltd. 외 6개 회사(이하 "양도인")로부터 양수하는 기계장치에 대한 감정평가를 의뢰하여 아래와 같은 평가 결과를 수취하여이를 근거로 주요사항보고서(유형자산양수결정) 공시를 진행하였습니다.

(단위 : 백만원)

일련번호
구분
Type
대수(Set)
양도인
평가금액

1
RF Test system
Tester 외
128
Teradyne(Asia) Pte Ltd. 외

138,094

출처 : 당사 제공

당사가 감정평가를 의뢰한 (주)가온감정평가법인은 평가대상자산의 평가와 관련하여재조달원가는 직접법에 의한 취득가격의 파악이 가능한 경우 원칙적으로 해당 자산의 취득원가를 재조달원가로 보는 것이 타당하다고 판단하였으며,과거 회사 및 유사업종의 재조달원가를 검토한 바, 금번 평가대상 자산의 양수가액과 유사성이 있으므로 직접법에 의한 재조달원가가 적절한 것으로 판단하였습니다.
또한, 평가대상 자산은 모두 신규 제조되는 자산인 바, 기준시점일 현재 미설치 단계이며 사용 전 제작과정 등에 있으므로 감가 수정의 대상이 되지 못하여 재조달
원가를 평가대상자산의 시가로 산정하였습니다.
본 건 평가대상 자산은 양도인인
Teradyne(Asia) Pte Ltd.
외 6개 회사로부터 매입하는 Test system 등으로 이루어지는 기계장치로
서, 해외 도입기계의 경우 회사가 제시한 견적서 및 발주서 상
CIF가격을
기준
으로 평가하되 기계가격보정지수 및 기타 적정 부대비용 등을 종합적으로 고려하여 각 항목별로 재조달원가를 결정한 후 합산하여 아래의 산식에 따라 평가액을 산정하였습니다.

C = Pi × Mr × R + A

C : 기준시점 현재 평가대상 기계장치의 재조달원가
 Pi : 도입당시의 평가대상 기계기구의 CIF 원산지 외화가격
 Mr : 기계가격 보정지수
 R : 외화의 원화환산율
 A : 적정부대비용

한편, 국내기계의 경우 구조, 규격, 형식, 용량, 사용자재, 제작상태, 부대설비,용도, 현상 및 기준시점 현재 본건 유사제품의 신품가격 및 동일제품 견적금액 등을 통해 검토하되, 기계가격보정지수 및 기타 적정 부대비용 등을 종합적으로 고려하여 각 항목별로 재조달원가를 결정한 후 합산등을 통하여 감정평가액을 결정 하였습니다.

(단위 : 천원)

구 분
평가금액

감정평가액(가)
138,093,500

자산양수도가액(나)
135,300,903

차이액(다=가-나)
2,792,597

차이율(다/가)
2.02%

이후 당사는 (주)가온감정평가법인으로부터 감정평가서를 수취하여 한울회계법인에 당사가 이사회 결의를 거쳐 평가대상자산을 양도인으로부터 양수함에 있어서 평가기준일 현재 자산 양수도가액의 적정성에 대하여 검토를 요청하였고,
한울회계법인으로부터 양수도대상 자산에 대한 당사자간의 거래가액
135,300,903

천원은 감정평가액보다 2.02% 할인된 금액이나,
양수도대상 자산의 특성, 기준시점의 환율의 차이, 대량구매에 따른 가격할인 및 양수자와 양도자
간의 교섭력의 차이 등을 감안하면 회사의 자산양수도금액은 재무적 관점에서 적정한 것으로 판단된다는 의견을 수취하였습니다.

반도체 테스트 설비 공시와 관련하여 당사가 투자 집행할 구체적인 설비의 내용을 살펴보면 하기 표와 같습니다. 

[TEST 추가 신규투자 List]

(단위: 대수, 원, 달러)

구분
설비 명칭
업체명
소재지
입고예정일
대금지급 예상일자
대수
금액
원화환산 금액

RF Test System
UNTRA FLEX 24SLOT
TERADYNE
미국
2021-12-31
2021년 12월 ~ 2022년 02월
34
$45,900,000
\54,428,220,000

RF
Test Handler

GV-2016
제너셈
한국
2021-11-30
납품 후 12개월 분할 지급
34
\5,610,000,000
\5,610,000,000

RF 소계
64
-
\60,038,220,000

AP Test System
UNTRA FLEX PLUS 24SLOT
TERADYNE
미국
2021-12-31
선적일 기준 30일 50%, 60일 50%
1
$3,915,000
\4,642,407,000

10
$38,350,000
\45,475,430,000

AP Test Handler
HT-9046LS
HONTECH
대만
2021-11-30
T/T 30일
11
$2,420,000
\2,869,636,000

ASB Handler

JAC-64K R2
제이티
한국
2021-12-31
계약일 20% (3,236,800,000) 잔금
(입고완료 후 12개월 분할지급)
28
\16,701,888,000
\16,701,888,000

AP 소계
50
-
\69,689,361,000

AVI
T890
KLA(구.ICOS)
홍콩
2021-12-31
선적 전 50%, 선적 후 30일 50%
6
$3,690,000
\4,375,602,000

TAPE&REEL
T6EVO
VISDYNAMICS
말레이시아
2021-12-31
검수 완료 후 30일 100%
5
$900,000
\1,067,220,000

OVEN
DYFC-4ZC-P
대양이티에스
한국
2021-11-30
계약금 (계약일 90일 현금)
중도금 (입고후 90일 현금
잔금 (설비 검수완료 후 90일 현금)
3
\130,500,000
\130,500,000

SUB 소계
14
-
\5,573,322,000

합 계
128
-
\135,300,903,000

주) 환율 USD 1,185.80원 가정

출처: 당사 제공

RF(Radio Frequency)는 초고속 데이터 통신을 가능하게 하는 무선통신 반도체로 신호를 전파로 주고 받을 수 있도록 조정하는 역할이며, AP(Application Processor)는 스마트폰, 태블릿에서 명령해석, 연산, 제어 등 사람의 두뇌 역할을 하는 반도체입니다.

SUB의 경우
본 투자 설비의 서브 공정에 필요한 설비입
니다.

최
근 5G 통신의 점유율이 2020년 19%에서 2021년 37%로 확대되었고, 2022년 이후 50% 이상으로 확대될 것으로 예상되고 있는 바, 이에 따른 5G 통신에 필수적인RF(Radio Frequency) 수요 증가로 인하여 고객사의 테스트 물량이 증가하여 설비투자가 필요한 상황입니다. 뿐만 아니라, A사의 스마트폰 시장의 점유율 확대와 다양한제품의 생산과 그에 따른 수요 증가가 전망됨에 따라 A사의 스마트폰에 탑재되는 엑스노스(Exynos) 시리즈AP 제품에 대해 테스트 물량 대응을 위해 AP(Application Processor) 시설에 대한 설비 투자가 필요한 상황입니다.

구체적으로 살펴보면, 테스트 사업분야에서 Test System이란 실질적인 Test Program을 가동하여 제품의 양품여부를 판단하는 설비이며, Handler란 Test Program에서 판단된 제품의 양품과 불량품 여부를 구분하여 선별하는 장치를의미합니다. 이에 따라 패키징까지 완료된 반도체에 실질적인 Test Program을 가동하여 제품의 양품여부를 판단하는 Test System과 하나의 세트로 투자가 진행되어야 합니다. 

당사는 2019년에서 2020년에 걸쳐 약 45,000백만원을 투자하여 비메모리 완제품 테스트 사업분야를 확대한 바 있으며, 금번 추가 설비 투자가 완료될 경우,
당사의 비메모리 테스트 분야의 생산능력이 크게 확대되어 연간 매출액이 크게 증가할 것으로 판단됩니다.

특히, 테스트 분야는 패키징 분야 대비 안정적인 수익성을
확보할 수 있어 2022년부터는 본격적인 수익성 개선이 실현될 것으로 기대됩니다. 이로써 당사는 기존 메모리 사업 외 비메모리 분야까지 사업영역을 확대함으로써 제2의 도약기를 도모하고 있습니다. 

[유상증자를 통해 조달된 자금을 통한 Test 신규투자 자금집행 계획]

(단위: 백만원)

구분
업체명
총금액
2021년
2022년
2023년
합계

조달방법
설비 분류
설비명칭
11월
12월
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
1월

유상증자
RF Test System
UNTRA FLEX 24SLOT
TERADYNE
54,428
-
16,785
27,214
10,429
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

54,428

AP Test System
UNTRA FLEX PLUS 24SLOT

TERADYNE

50,118
-
25,059
25,059
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50,118

AP Test Handler
HT-9046LS
HONTECH
2,870
-
2,870
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,870

소계
107,416
-
44,714
52,273
10,429
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
107,416

기타
자금조달
RF Test Handler
GV-2016
제너셈
5,610
-
468
468
468
468
468
468
468
468
468
468
468
468
-
-
5,610

ASB Handler
JAC-64K R2
제이티
16,702
-
-
3,340
1,113
1,113
1,113
1,113
1,113
1,113
1,113
1,113
1,113
1,113
1,113
1,113
16,702

AVI
T890
KLA(구.ICOS)
4,376
1,094
2,188
1,094
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,376

TAPE&REEL
T6EVO
VISDYNAMIC
1,067
-
-
1,067
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,067

OVEN
DYFC-4ZC-P
대양이티에스
131
-
-
-
-
-
131
-
-
-
-
-
-
-
-
-
131

소계
27,885
1,094
2,655
5,969
1,581
1,581
1,711
1,581
1,581
1,581
1,581
1,581
1,581
1,581
1,113
1,113
27,885

합계
135,301
1,094
47,369
58,242
12,010
1,581
1,711
1,581
1,581
1,581
1,581
1,581
1,581
1,581
1,113
1,113
135,301

출처: 당사 제공

당사는 금 번 유상증자를 통해 조달된 자금을 통해 RF Test System 에 총 54,428백만원의 자금을 투자하고, AP Test System 및 AP Test Handler에 총 50,118백만원을 투자할 예정입니다. 구체적으로 살펴보면 2021년 12월 31일 입고 예정인 RF System 설비인 TERADYNE의 UNTRA FLEX 24SLOT의 경우 2021년 12월에 총 대금금액의 30% 수준인 16,785백만원을 지급한 이후, 2022년 1월 50%에 해당하는 27,214백만원을 지급하고, 2022년 2월 중 잔금 20%를 지급할 예정입니다. 한편, AP Test System의 경우, AP Test System 설비인 TERADYNE의 UNTRA FLEX PLUS 24SLOT은 선적일 30일 이후 전체 금액의 50%에 해당하는 25,059백만원을 지급하고, 이후 30일이 지난(선적일 60일 이후) 후에 잔액 50%을 지급할 예정입니다. 이후 하나의 세트로 투자가 진행 될 Handler 장비인 HONTECH의 HT-9046LS의 경우, 본 유상증자를 통해 자금이 납입되는 12월 중 금액 2,870백만원 전체를 지급할 예정입니다.

당사가 투자를 결정한 설비 중 금 번 유상증자를 통해 자금을 조달하지 않는
일부 장비 (RF Test Handler GV-2016, JACK-64K R2, T890 등)
에 대한 투자금액의 경우에는 금융기관 차입 및 자체 보유자금을 통해 필요 자금을 충당할 계획입니다. 현재 당사는 기존 거래관계를 유지하고 있는 금융기관과 해당 자금에 대한 조달을 계획하고 있는 상황입니다.

2) 운
영자금

당사는 금 번 유상증자를 통하여 모집한 금액을 통해 비메모리 TEST 시장 대응을 위한 생산능력 확보를 위해 반도체 TEST 설비 시설투자에 우선적으로 자금을 집행한 이후 Substrate 등 패키징 공정에 투입되는 원재료 구입과 관련한 사항에 자금을 집행하고자 합니다. 

[원재료 구매 현황]

(단위: 백만원, %)

구분
2018년
2019년
2020년
2020년 3분기
2021년 3분기

매입액
비중
매입액
비중
매입액
비중
매입액
비중
매입액
비중

PCB
50,734
31.4%
60,412
38.1%
66,135
39.0%
48,225
37.0%
50,174
35.7%

Gold Wire
9,695
6.0%
11,002
6.9%
9,906
5.8%
5,537
4.2%
9,989
7.1%

Lead Frame
1,601
1.0%
1,247
0.8%
1,286
0.8%
765
0.6%
430
0.3%

EMC
4,981
3.1%
4,640
2.9%
4,551
2.7%
3,374
2.6%
3,402
2.4%

Wafer
86,251
53.3%
71,609
45.2%
77,757
45.9%
65,527
50.3%
70,900
50.5%

기 타
8,510
5.3%
9,607
6.1%
9,902
5.8%
6,904
5.3%
5,537
3.9%

합 계
161,772
100.0%
158,517
100.0%
169,537
100.0%
130,332
100.0%
140,432
100.0%

출처: 당사 제공

당사의 원재료 매입금액은 2018년 이후 지속적으로 증가하고 있습니다.
특히, 2021년 3분기 기준 원재료 매입금액은 140,432백만원으로 2020년 3분기 130,332백만원 대비 7.7%, 10,100백만원 증가하였습니다.

이처럼 당사는 당사의 생산능력이 지속적으로 증가하고 있고 이에 따라 원재료 구매량 역시 커지고 있는 상황입니다.
반면, 2021년 3분기 별도 재무제표 기준 당사의 단기금융상품을 포함한 현금및현금성자산은 10,529백만원으로 증가하고 있는 원재료 구입비 등의 운영자금 지출을 위한 유동성이 다소 부족한 상황입니다.
이에 따라 당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중

3
,000백만원
을
Gold W
ire 등의
원재료 매입을
위
한
운영
자금
으
로 활용할 예정입니다.

당사가 영위하는 반도체 후공정 산업의 특성상 당사의 주요 고객사들과 지속적인 협의 과정을 통해 생산계획을 공유하고, 이에 따른 설비 투자 확충과 원재료 구매 등을 진행하고 있어 장기적인 원재료 구매 계획을 수립하는 것에는 어려움이 존재합니다. 이에 따라 당사는 본 유상증자 대금을 통해

3,000
백만원

을 원
자
재 구매대금으로 확보해 놓을 계획입니다.

[유상증자 대금을 활용한 원재료(Gold Wire) 매입 금액 추정]

(단위: 백만원, %)

구분
2019년 3분기
2020년 3분기
2021년 3분기
2022년 3분기(E)
2023년 3분기(E)

Gold Wire
7,976
5,537
9,989
9,991
9,995

출처: 당사 제공

3) 예비비

당사는

2021년 3분기 말 연결기준 120,221백만원
의 현금및현금성 자산을 보유하고 있으나, 최근 3개년간 매출이 증대되면서 외상매입금 결제 등 운영자금 지출이 증가하고 있는 상황입니다. 이에 따라 상기한 바와 같이 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중
3,000백만원
을 정상적인 영업활동을 위한 원재료 매입 등 물품대금 결제 대금으로 활용할 예정입니다.
또한, 본건 신규 설비투자자금과 관련하여 설비의 설치 과정에서부대 비용이 발생하는 등 소요자금이 증대할 가능성에 대비하여

34,377

백만원
의 예비비를 편성해 운영할

예정입니다.

4)
자금의 운용계획

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 

다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련

동사의 금번 신주발행은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사인 신한금융투자는 일반공모 후 발생하는 실권주에 대해 전량 인수하게 됩니다. 그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 이에 따라 실제 모집금액이 계획보다 부족할 경우 동사는 자체 보유 현금을 재원으로 사용할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 11월 16일
2021년 11월 23일
한국예탁결제원
명의개서대행기관
7,988,039

계
7,988,039

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 12월 09일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
7,734,070

2021년 12월 09일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
830,856

계
8,564,856

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임.
 (구주주 청약일 : 2021년 12월 08일 ~ 2021년 12월 09일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

253,969
11,961
265,930

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 8,000,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 7,988,039주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

265,930
830,856
0.3200674967
초과청약 단수주 7,184주 발행

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약으로 발생한 단수주(7,184주)는 대표주관회사 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.