에스트래픽 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211215)
제출인: 에스트래픽

증권신고서(지분증권)
3.1
에스트래픽(주)

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 12월 15일

회 사 명 :

에스트래픽(주)

대 표 이 사 :

문찬종

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 338

(전 화) 031-601-3500

(홈페이지) http://www.straffic.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이재현

(전 화) 031-601-3510

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 14일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,800,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
11,956,000,000원
(최종 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 14일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 10월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

3분기보고서 제출 및 기재 정정
(파란색)

2021년 11월 09일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재 정정
(초록색)

2021년 11월 11일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(보라색)

2021년 12월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정
(빨간색)

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
빨
간색

굵
은 글씨로 기재하였습니다.

공통 정정 사항

모집예정가액 :
4,595원
모집예정총액 :
12,866,000,000원

모집확정가액 :
4,270원

모집확정총액 :
11,956,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액

4,595
원

확정가액
-

모집총액
또는 매출총액
예정가액
12,866,000,000원

확정가액
-

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
4,270원

모집총액
또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
11,956,000,000원

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
2,800,000
500
4,595
12,866,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

(중략)

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
12,581,000,000

발행제비용
285,000,000

(중략)

【기 타】

1) 금번 에스트래픽(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 키움증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사인 키움증권(주)은 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

(후략)

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
2,800,000
500
4,270
11,956,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

(중략)

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
11,687,000,000

발행제비용
269,000,000

(중략)

【기 타】

1) 금번 에스트래픽(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 키움증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사인 키움증권(주)은 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정 발행가액
으로 산정된 것이
며,
발행제비용은 예상치로 실제 사용금액과 차이가 발생할 수 있습니다.

(후략)

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 키움증권㈜과 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여, 당사 기명식 보통주 2,800,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
2,800,000
500
4,595
12,866,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
이사회 결의일 : 2021년 10월 14일

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■ 1차 발행가액 산출 근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 11월 15일) 전 제3거래일(2021년 11월 10일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) 

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[1차 발행가액 산정표]

기산일 : 2021년 11월 10일
(단위: 원, 주)

일자
가중평균주가
거래량
거래대금

2021/10/12
6,964원
119,693주
833,544,070원

2021/10/13
7,086원
95,998주
680,265,620원

2021/10/14
7,288원
136,842주
997,248,920원

2021/10/15
6,970원
463,827주
3,232,993,170원

2021/10/18
6,940원
151,906주
1,054,153,710원

2021/10/19
7,053원
192,133주
1,355,070,540원

2021/10/20
7,113원
150,772주
1,072,380,030원

2021/10/21
7,114원
134,159주
954,396,650원

2021/10/22
7,026원
98,116주
689,408,580원

2021/10/25
6,926원
116,660주
808,023,690원

2021/10/26
6,311원
1,516,321주
9,569,965,910원

2021/10/27
6,122원
308,464주
1,888,441,700원

2021/10/28
6,047원
294,769주
1,782,568,680원

2021/10/29
6,146원
182,053주
1,118,924,680원

2021/11/01
6,079원
103,570주
629,645,230원

2021/11/02
6,111원
115,061주
703,113,150원

2021/11/03
6,030원
127,471주
768,599,970원

2021/11/04
5,997원
159,230주
954,940,600원

2021/11/05
5,902원
143,871주
849,169,970원

2021/11/08
6,009원
144,833주
870,274,390원

2021/11/09
6,025원
122,670주
739,053,800원

2021/11/10
5,897원
155,097주
914,553,540원

1개월 가중산술평균주가 (A)
6,450.11원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
5,963.88원

최근일 가중산술평균주가 (C)
5,896.66원

A,B,C의 산술평균 (D)
6,103.55원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
5,896.66원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
13.44%
-

예정발행가액
4,595원
기준주가 × (1-할인율)
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )
(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

(후략)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 키움증권㈜과 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여, 당사 기명식 보통주 2,800,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
2,800,000
500
4,270
11,956,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
이사회 결의일 : 2021년 10월 14일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
최종 발행가액 기준으로 확정된 금액입니다.

(중략)

■ 2차발행가액의 산출근거

구주주 청약일(2021년 12월 17일) 전 제3거래일(2021년 12월 14일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 2차 발행가액
=
2차 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

[2차 발행가액 산정표 (2021.12.08 ~ 2021.12.14)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-12-08
5,350
69,394
373,664,710

2
2021-12-09
5,620
105,782
587,299,780

3
2021-12-10
5,600
97,121
546,608,730

4
2021-12-13
5,450
70,205
384,982,970

5
2021-12-14
5,300
87,482
466,779,380

1주일 가중산술평균주가(A)
5,487.03

기산일 가중산술평균주가(B)
5,335.72

A,B의 산술평균(C)
5,411.38
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
5,335.72
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
4,270
2차 발행가액 = 기준주가 * (1 - 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

[자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2에 의거한 가격 산정표 (2021.12.10 ~ 2021.12.14)]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-12-10
5,600
97,121
546,608,730

2
2021-12-13
5,450
70,205
384,982,970

3
2021-12-14
5,300
87,482
466,779,380

청약일전 제5거래일부터
제3거래일까지의 가중산술평균주가 (A)
5,487.94

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
3,295
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
4,595

2차 발행가액
4,270

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
3,295

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
4,270

→ 이에 따라 확정발행가액은 4,270원으로 결정되었습니다.

(주3) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

12,866,000,000

발행제비용(2)

285,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

12,581,000,000

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

2,315,880

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

231,588,000

납입금액의 1.8%

상장수수료

3,130,000

250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
(「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 별표
14)

등록세

5,600,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,120,000

등록세의 20%

기타비용

41,246,120

구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

285,000,000

-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 10월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,581,000,000
-
-
-
-
285,000,000
12,866,000,000

주1)

당사의 공모자금은
1차 발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 자금사용 목적상 우선순위에 따라 회사의 보유자금으로 사용할 계획입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 원)

우선순위

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
시설자금
전기차 충전 인프라 관련 투자
2022년
12,581,000,000

2
기타
발행제비용
-
285,000,000

계
12,866,000,000

(중략)

[자금의 세부 사용 계획]

(단위 : 원)

구분
내용
세부내역
금액

시설자금
인프라
전기차 충전 인프라 확대
초급속 및 완속 충전시장
12,581,000,000

기타
비용
발행제비용
금번 유상증자
285,000,000

합계
12,866,000,000

(중략)

당사는 위 전기차 충전 인프라 확충에
약 247억원의 자금이 소요될 것으로 추정하고 있으며, 산업부와 환경부의 보조금 감안 시 약 187억원의 자체 투자 자금이 필요할 것으로 추정하고 있습니다.

당사는 해당 자금을

금
번
유상증자의 공모금액
약

126억
원
(
예상)을
통해 일부 충당할 계획입니다. 잔여 필요 투자금은 당사의 자체 자금을 활용할 계획입니다.

(후략)

(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

11,956,000,000

발행제비용(2)

269,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

11,687,000,000

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한
금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

2,152,080

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

215,208,000

납입금액의 1.8%

상장수수료

2,950,000

250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
(「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 별표
14)

등록세

5,600,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,120,000

등록세의 20%

기타비용

41,969,920

구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

269,000,000

-

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 10월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

11,687,000,000
-
-
-
-
269,000,000
11,956,000,000

주1)

당사의 공모자금은
확정 발행가액에 따른
금액입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 원)

우선순위

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
시설자금
전기차 충전 인프라 관련 투자
2022년
11,687,000,000

2
기타
발행제비용
-
269,000,000

계
11,956,000,000

(중략)

[자금의 세부 사용 계획]

(단위 : 원)

구분
내용
세부내역
금액

시설자금
인프라
전기차 충전 인프라 확대
초급속 및 완속 충전시장
11,687,000,000

기타
비용
발행제비용
금번 유상증자
269,000,000

합계
11,956,000,000

(중략)

당사는 위 전기차 충전 인프라 확충에
약 247억원의 자금이 소요될 것으로 추정하고 있으며, 산업부와 환경부의 보조금 감안 시 약 187억원의 자체 투자 자금이 필요할 것으로 추정하고 있습니다.

당사는 해당 자금을

금
번
유상증자의 공모금액
약

116억
원

을
통해 일부 충당할 계획입니다. 잔여 필요 투자금은 당사의 자체 자금을 활용할 계획입니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 11월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.