동방 — 증권발행실적보고서 (20211214)
제출인: 동방

증권발행실적보고서
2.5
동방

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 12월 14일

회 사 명 :

주식회사 동방

대 표 이 사 :

성 경 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 통일로2길 16

(전 화) 02-2190-8100

(홈페이지) http://www.dongbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장 (성 명) 박 창 기

(전 화) 02-2190-8100

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
창고 및 운송관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
23,000,000,000
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2021년 12월 06일
2021년 12월 06일
2021년 12월 14일

구주주청약
2021년 12월 06일
2021년 12월 07일
2021년 12월 14일

실권주 일반공모
2021년 12월 09일
2021년 12월 10일
2021년 12월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
1,600,000
20
1
663,770
1,908,338,750
0.1
1
663,770
1,908,338,750
8.3

구주주(신주인수권증서)
6,400,000
80
21,834
4,798,245
13,794,954,375
0.5
21,834
4,798,245
13,794,954,375
60.0

구주주(초과청약)
-
-
4,840
856,272
2,461,782,000
0.1
4,840
856,272
2,461,782,000
10.7

실권주 일반공모
-
-
6,238
902,526,864
2,594,764,734,000
99.4
6,179
1,681,713
4,834,924,875
21.0

계
8,000,000
100
32,913
908,845,151
2,612,929,809,125
100
32,854
8,000,000
23,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
1,681,713
100
-

계
1,681,713
100
-

*비중은 일반공모주식에 대한 비중입니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성명
관계
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

김형곤
본인
보통주
7,148,524
17.88
8,851,637
18.45

김용대
특수관계인
보통주
1,056,973
2.64
1,056,973
2.20

정양희
특수관계인
보통주
104,750
0.26
104,750
0.22

이재관
특수관계인
보통주
80,500
0.20
80,500
0.17

(재)안산장학문화재단
비영리법인
보통주
510,000
1.28
510,000
1.06

계
보통주
8,900,747
22.27
10,603,860
22.10

*주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 10월 27일 기준이고, 증자 후는 본 보고서 제출일인 2021년 12월 14일 기준입니다.
*주2) 증자 전 발행주식총수는 39,971,766주이고, 본 유상증자로 인해 8,000,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 47,971,766주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2021년 12월 24일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분
공고일자
공고방법

신주발행 및 배정기준일
(주주확정일) 공고
2021년 9월 27일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.dongbang.co.kr)

확정 발행가액 공고
2021년 10월 27일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.dongbang.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2021년 12월 8일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.dongbang.co.kr)
DB금융투자㈜ 홈페이지
(http://www.db-fi.com)

실권주 일반공모 배정공고
2021년 12월 13일
DB금융투자㈜ 홈페이지
(http://www.db-fi.com)

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 DB금융투자(대표주관회사) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 증권신고서
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 27일
증권신고서
최초 제출

2021년 10월 12일
[기재정정]증권신고서
자진 정정

2021년 10월 25일
[발행조건확정] 증권신고서
1차 발행가액 확정

2021년 11월 15일
[기재정정]증권신고서
기재 정정

2021년 12월 02일
[발행조건확정] 증권신고서
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
 (주)동방 - 서울특별시 중구 통일로2길 16
 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32

다. 투자설명서 제출일 : 
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 27일
투자설명서
최초 제출

2021년 11월 30일
[정정]투자설명서
기재 정정

2021년 12월 02일
[발행조건확정] 투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,000,000,000
2,875
8,000,000
23,000,000,000
-

계
23,000,000,000
2,875
8,000,000
23,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
23,000,000,000
2,875
8,000,000
23,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
23,000,000,000
-
-
23,000,000,000

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금

23,000,000,000원은 아래와 같이
채무자금상환으로 사용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

금 액

(1)

채무자금상환

제99회 사모사채,
기업어음, 제100회 사모사채 상환

23,000

합계

23,000

(1) 채무상환 자금

당사의 연결기준 부채비율은 비교대상회사 대비 높은 수준이며, 최근 3개년 가장 높은 2019년의 경우 회계기준 변경에 따른 금융리스부채 증가, 전환사채 발생 및 영업외비용 증가의 영향입니다. 다만, 당사는 2020년부터 부채비율이 점진적으로 하락하고 있는 상황이며, 2021년

3분기
말 현재 부채비율은 연결기준

319.37
%로
연
결실
적
및 기존 차입금 상환으로 부채비율이 최근 3개년 대비 개선 되었습니다. 금번 유상증자에 따른 높은 금리의 사모사채, 기업어음 상환에 따라 부채비율은
251.10
% 수준으로 개선될 것으로 예상되며, 이에 당사는 재무구조 개선을 위해 우선적으로 차입금 상환을 계획하고 있습니다.

[자금사용의 세부내역]

(단위 : 백만원)

구분
은행명
항목
만기
약정이자율
금액
상환시기

차입금 상환
DB금융투자
제99회사모사채
2022.03.08
4.80%
10,000
2022.03.08

산업은행
기업어음
2022.03.24
4.81%
7,000
2022.03.24

DB금융투자
제100회사모사채
2022.09.08
5.00%
6,000
2022.09.08

합계

23,000

주1)

상기 자금사용 내역은

확정 발행가액
을 기준으로 산정한
금액입니다.

주2)
당사 자금계획에 따른 부족분은 자체자금으로 충당할 계획 입니다.
발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 부족할 경우 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한 납입대금 유입 이후 실제 사용집행 시기까지의 기간 동안의 잉여자금은 MMDA 등 금융기관의 단기 금융상품으로 운용할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년
한국예탁결제원
-
6,367,650

계
6,367,650

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 12월 07일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
4,798,245

2021년 12월 07일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
856,272

계
5,654,517

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
우리사주 배정 실권주
구주주배정단수주
실권주 및 단수주 총계

713,133
936,230
32,350
1,681,713

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

우리사주배정 실권주
신주인수권증서 
실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

936,230
1,601,755
856,272
100%
초과청약배정후 실권주 1,681,713주는 일반공모 청약진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위 : 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주일반공모 청약주식수
청약경쟁률

1,681,713
902,526,864
536.67:1