마니커 — 증권발행실적보고서 (20211210)
제출인: 마니커

증권발행실적보고서
2.5
(주)마니커

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 12월 10일

회 사 명 :

주식회사 마니커

대 표 이 사 :

최 상 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 용구대로2219번길3

(전 화) 031-281-5300

(홈페이지) http://www.maniker.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 안 정 원

(전 화) 031-8014-4131

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
26,674,715,200
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2021년 12월 02일
2021년 12월 02일
2021년 12월 10일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2021년 12월 02일
2021년 12월 03일
2021년 12월 10일

일반공모
2021년 12월 07일
2021년 12월 08일
2021년 12월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
4,763,342
20.00
1
880,482
986,139,840
0.10
1
880,482
986,139,840
3.70

구주주청약
(신주인수권증서)
19,053,368
80.00
10,514
13,874,964
15,539,959,680
1.60
10,514
13,874,964
15,539,959,680
58.26

구주주청약
(초과청약)
-
-
8,347
2,499,937
2,799,929,440
0.29
8,347
2,499,937
2,799,929,440
10.50

실권주 일반공모
-
-
4,239
847,268,032
948,940,195,840
98.00
4,239
6,561,327
7,348,686,240
27.55

계
23,816,710
100
23,101
864,523,415
968,266,224,800
100
23,101
23,816,710
26,674,715,200
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
6,561,327
100.0
-

계
6,561,327
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)이지홀딩스
최대주주
보통주
10,477,345
26.39
16,564,145
26.08
-

계
보통주
10,477,345
26.39
16,564,145
26.08
-

우선주
0
0.00
0
0.00
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 10월 29일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.

주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 39,694,518주에 본건 유상증자 신주 수인 23,816,710주를 더한 63,511,228주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2021년 12월 23일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

날짜
업 무 내 용
비고

2021년 08월 25일
주주명부 폐쇄 및 
신주배정기준일 공고
- 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 공고
- 무상감자, 유상증자 기준일 공고
- 당사 홈페이지 (http://www.maniker.co.kr)

2021년 11월 30일
확정 발행가액 확정 공고
- 당사 홈페이지 (http://www.maniker.co.kr)
- 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2021년 12월 06일
일반공모 청약 공고
- 당사 홈페이지 (http://www.maniker.co.kr)
- 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)

2. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 06일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 10월 20일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 기재정정

2021년 10월 27일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정

2021년 10월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기명식 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합 완료 후 
1주당 신주배정주식수 변경

2021년 11월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

분기보고서 제출에 따른 기재정정

2021년 11월 30일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정

3. 투자설명서 
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : (주)마니커 - 경기도 용인시 기흥구 용구대로2219번길3
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
다. 투자설명서 제출일

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 22일
투자설명서
최초 제출

2021년 10월 27일
[정정]투자설명서

1차 발행가액 확정

2021년 10월 29일
[정정]투자설명서

기명식 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합 완료 후 
1주당 신주배정주식수 변경

2021년 11월 30일
[정정]투자설명서

최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주

26,674,715,200

1,120
23,816,710
26,674,715,200
-

계
26,674,715,200
1,120
23,816,710
26,674,715,200
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
26,674,715,200
1,120
23,816,710
26,674,715,200
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
2,674,715,200
24,000,000,000
-
-
26,674,715,200

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 11월 10일
한국예탁결제원
-
19,034,695

계
19,034,695

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 12월 03일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
13,874,964

2021년 12월 03일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
2,499,937

계
16,374,901

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 및 구주주배정분 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

9,042,591
18,673
9,061,264

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주
청약 실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

9,061,264
2,499,937
100.00%
초과청약 배정 후 실권주 6,561,327는 
일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

6,561,327
847,268,032
129.13 : 1