롯데손해보험 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20211210)
제출인: 롯데손해보험

증권신고서(채무증권)
3.4
롯데손해보험(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 12월 10일

회 사 명 :
롯데손해보험 주식회사

대 표 이 사 :
이명재

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소월로 3(남창동)

(전 화) 1588-3344

(홈페이지) http://www.lotteins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획총괄장 (성 명) 이 은 호

(전 화) 02-3455-3656

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 12월 06일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 12월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정
(파란색)

2021년 12월 06일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 롯데손해보험(주) 제3회 신종자본증권

3. 모집 또는 매출금액 : 금 사백억원(\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'에 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색
으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 과한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 과한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 내용 추가

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 과한 일반사항
5. 인수등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용
1. 일반적 사항

(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항

(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용 목적

(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
신종자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2051년 12월 17일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 FI영업1부
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
메리츠증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 1.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 12월 17일
2021년 12월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
40,000,000,000

발행제비용
554,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행을 위하여 2021년 10월 25일 메리츠증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2021년 12월 15일이며, 상장예정일은 2021년 12월 17일임.

▶ 본 사채는 신종자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금지급청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주1) 본 사채는
2021년 12월 07일 09시에서 16시까
지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 발행총액은 변동될 수 있습니다. 
주3) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일(해당일 포함)까지 기간 동안의 이자율은 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정할 예정입니다. 
주4) 수요예측시 공모희망금리 밴드는
연 6.20%~6.80%
로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은
2021년 12월 10일
정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
주5) 2019년 09월 16일 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
신종자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
6.80%

발행수익률

6.80%

상환기일
2051년 12월 17일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 FI영업1부
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
메리츠증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 1.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 12월 17일
2021년 12월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
40,000,000,000

발행제비용
554,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행을 위하여 2021년 10월 25일 메리츠증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2021년 12월 15일이며, 상장예정일은 2021년 12월 17일임.

▶ 본 사채는 신종자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금지급청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주) 본 사채의 이자율은 연 6.800%(수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균 금리인 2.040%에 "최초 가산금리" 연 4.760%를 합산한 금리를 의미함)로 한다.

(주2) 정정 전

회 차 :
3
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 류
신종자본증권

구 분
무기명식 이권부 무보증 신종자본증권

권 면 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 
방법 및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 인수계약서 제3조 제15항의 제약 하에, 본 사채의 사채권자에게는 발행일(해당일 불포함)부터 상환기일까지 제14항에서 정한 이자율에 따른 이자를 수령할 권리가 부여된다. 제15항의 제약 하에, 본 사채의 이자는 본 사채 발행일(해당일 불포함)로부터 원금상환기일까지 계산하고, 본 사채에 대한 이자는 매 3개월마다 아래의 지급기일(각각 "이자지급일")에 본 사채의 이자율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/4씩 이자가 후취로 지급된다. 어느 이자지급일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일을 이자지급일로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 별도로 지급하지 아니한다.

이자지급 기한

2022년 03월 17일, 2022년 06월 17일, 2022년 09월 17일, 2022년 12월 17일,

2023년 03월 17일, 2023년 06월 17일, 2023년 09월 17일, 2023년 12월 17일,
2024년 03월 17일, 2024년 06월 17일, 2024년 09월 17일, 2024년 12월 17일,
2025년 03월 17일, 2025년 06월 17일, 2025년 09월 17일, 2025년 12월 17일,
2026년 03월 17일, 2026년 06월 17일, 2026년 09월 17일, 2026년 12월 17일,
2027년 03월 17일, 2027년 06월 17일, 2027년 09월 17일, 2027년 12월 17일,
2028년 03월 17일, 2028년 06월 17일, 2028년 09월 17일, 2028년 12월 17일,
2029년 03월 17일, 2029년 06월 17일, 2029년 09월 17일, 2029년 12월 17일,
2030년 03월 17일, 2030년 06월 17일, 2030년 09월 17일, 2030년 12월 17일,
2031년 03월 17일, 2031년 06월 17일, 2031년 09월 17일, 2031년 12월 17일,
2032년 03월 17일, 2032년 06월 17일, 2032년 09월 17일, 2032년 12월 17일,
2033년 03월 17일, 2033년 06월 17일, 2033년 09월 17일, 2033년 12월 17일,
2034년 03월 17일, 2034년 06월 17일, 2034년 09월 17일, 2034년 12월 17일,
2035년 03월 17일, 2035년 06월 17일, 2035년 09월 17일, 2035년 12월 17일,
2036년 03월 17일, 2036년 06월 17일, 2036년 09월 17일, 2036년 12월 17일,
2037년 03월 17일, 2037년 06월 17일, 2037년 09월 17일, 2037년 12월 17일,
2038년 03월 17일, 2038년 06월 17일, 2038년 09월 17일, 2038년 12월 17일,
2039년 03월 17일, 2039년 06월 17일, 2039년 09월 17일, 2039년 12월 17일,
2040년 03월 17일, 2040년 06월 17일, 2040년 09월 17일, 2040년 12월 17일,
2041년 03월 17일, 2041년 06월 17일, 2041년 09월 17일, 2041년 12월 17일,
2042년 03월 17일, 2042년 06월 17일, 2042년 09월 17일, 2042년 12월 17일,

2043년 03월 17일, 20
43
년 06월 17일, 20
43
년 09월 17일, 20
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년 12월 17일,
2044년 03월 17일, 20
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년 06월 17일, 20
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2045년 03월 17일, 20
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년 09월 17일, 20
45
년 12월 17일,
2046년 03월 17일, 20
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46
년 09월 17일, 20
46
년 12월 17일,
2047년 03월 17일, 20
47
년 06월 17일, 20
47
년 09월 17일, 20
47
년 12월 17일,
2048년 03월 17일, 20
48
년 06월 17일, 20
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48
년 12월 17일,
2049년 03월 17일, 20
49
년 06월 17일, 20
49
년 09월 17일, 20
49
년 12월 17일,
2050년 03월 17일, 20
50
년 06월 17일, 20
50
년 09월 17일, 20
50
년 12월 17일,
2051년 03월 17일, 20
51
년 06월 17일, 20
51
년 09월 17일, 20
51
년 12월 17일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2021.12.03 / 2021.12.03

평가결과등급
BBB+ / BBB+

주관회사의
분석
주관회사명
메리츠증권(주)

분석일자
2021. 11. 26

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 조건에 따라 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한 발행회사는 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 상환일로부터
5영업일
이전까지 사전통지함으로써, 본 사채를
2051년 12월 17일
에 본 사채에 대하여 위 날까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(명확히 하기 위하여 부연하면 이자지급 정지기간 동안은 이자가 발생하지 아니한다)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 날에 상환되지 않은 때에는 발행회사는 본 사채를 그 이후 도래하는 매 30년간 기간의 말일(이러한 각 말일을 "만기일"이라 하고, 첫번째 "만기일"은
2051년 12월 17일
이 된다)에 본 사채에 대하여 해당 만기일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 각 만기일에 본 사채가 발행회사의 선택에 따라 상환되지 않는 경우 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다. 어느 만기일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후영업일을 만기일로 하되 그로 인한 지급금액의 변경은 없는 것으로 한다.

[사채의 중도상환]
가. 본 사채의 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 조기상환을 요구할 수 없다.
나. 발행회사는 전적인 재량에 의한 선택에 따라 (i) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날("최초중도상환일"; 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후 및 (ii) 보험업감독규정 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 본항 다목, 라목, 마목 중 어느 하나의 사유에 따라 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날("최초중도상환일") 및 그 이후의 각 "이자지급일”(각각, "조기상환일")에 본 사채를 조기상환 할 수 있다. 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 100% (이하 본항에서 "조기상환금액")를 사채권자에게 지급하여야 하며, 해당 조기상환일까지 발생한 이자(단, 이자지급정지가 되어 지급의무가 소멸된 이자는 발생한 이자로 보지 않는다), 기타 본 사채에 관하여 발행회사가 지급해야 할 연체이자 등을 전액 지급한 후 원금을 상환하여야 한다.
다. 발행회사의 선택에 따른 상환 : 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 본 사채의 발행일로부터 5 년이 경과한 날( "최초중도상환일"; 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 및 그 이후의 각 "이자지급일"에 본항 나목에 따라 본 사채의 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 상환일로부터
5영업일
이전까지 사채권자들, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 사전 통지(당해 통지는 취소 불가능함)함으로써, 발행회사의 선택에 따른 상환 사유가 발생한 이후 도래하는 각 이자지급일에 해당 일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급이자 및 연체 이자 포함)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다.
라. 자본불인정에 의한 상환 : 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이만족된 경우에 한하여, 보험업법 또는 그 하위법령이나 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다.
마. 조세원인에 의한 상환 : 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 대한민국 법률의 개정, 수정 또는 해당 법률의 해석에 관한 공식입장의 변경(판례의 변경을 포함) 결과(단, 해당 변경 또는 수정이 발행일 이후 효력이 발생할 것) 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다.
바. 위 나목 내지 마목에 따라 발행회사가 본 사채를 조기상환 하고자 하는 경우, 발행회사는 해당 조기상환일로부터
5영업일
전까지 해당 사채의 조기 상환에 관한 사항을 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 통보하여야 한다.
사. 위 나목 내지 마목에 따라 본 사채가 조기상환되는 경우 이에 따른 조기상환수수료는 없는 것으로 한다.

상 환 기 한
2051년 12월 17일

납 입 기 일
2021년 12월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

【기 타】

▶ 본 사채의 발행을 위하여 2021년 10월 25일 메리츠증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2021년 12월 15일이며, 상장예정일은 2021년 12월 17일임.

▶ 본 사채는 신종자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금지급청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주1) 본 사채는
2021년 12월 07일 09시
에서 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 발행총액은 변동될 수 있습니다. 
주3) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일(해당일 포함)까지 기간 동안의 이자율은 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정할 예정입니다. 
주4)
수요예측시 공모희망금리 밴드는 연 6.20%~6.80%로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 12월 10일 정정신고서
를 통해 공시할 계획입니다.
주5) 2019년 09월 16일 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
3
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 류
신종자본증권

구 분
무기명식 이권부 무보증 신종자본증권

권 면 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
6.80%

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

6.80%

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 
방법 및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 인수계약서 제3조 제15항의 제약 하에, 본 사채의 사채권자에게는 발행일(해당일 불포함)부터 상환기일까지 제14항에서 정한 이자율에 따른 이자를 수령할 권리가 부여된다. 제15항의 제약 하에, 본 사채의 이자는 본 사채 발행일(해당일 불포함)로부터 원금상환기일까지 계산하고, 본 사채에 대한 이자는 매 3개월마다 아래의 지급기일(각각 "이자지급일")에 본 사채의 이자율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/4씩 이자가 후취로 지급된다. 어느 이자지급일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일을 이자지급일로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 별도로 지급하지 아니한다.

이자지급 기한

2022년 03월 17일, 2022년 06월 17일, 2022년 09월 17일, 2022년 12월 17일,

2023년 03월 17일, 2023년 06월 17일, 2023년 09월 17일, 2023년 12월 17일,
2024년 03월 17일, 2024년 06월 17일, 2024년 09월 17일, 2024년 12월 17일,
2025년 03월 17일, 2025년 06월 17일, 2025년 09월 17일, 2025년 12월 17일,
2026년 03월 17일, 2026년 06월 17일, 2026년 09월 17일, 2026년 12월 17일,
2027년 03월 17일, 2027년 06월 17일, 2027년 09월 17일, 2027년 12월 17일,
2028년 03월 17일, 2028년 06월 17일, 2028년 09월 17일, 2028년 12월 17일,
2029년 03월 17일, 2029년 06월 17일, 2029년 09월 17일, 2029년 12월 17일,
2030년 03월 17일, 2030년 06월 17일, 2030년 09월 17일, 2030년 12월 17일,
2031년 03월 17일, 2031년 06월 17일, 2031년 09월 17일, 2031년 12월 17일,
2032년 03월 17일, 2032년 06월 17일, 2032년 09월 17일, 2032년 12월 17일,
2033년 03월 17일, 2033년 06월 17일, 2033년 09월 17일, 2033년 12월 17일,
2034년 03월 17일, 2034년 06월 17일, 2034년 09월 17일, 2034년 12월 17일,
2035년 03월 17일, 2035년 06월 17일, 2035년 09월 17일, 2035년 12월 17일,
2036년 03월 17일, 2036년 06월 17일, 2036년 09월 17일, 2036년 12월 17일,
2037년 03월 17일, 2037년 06월 17일, 2037년 09월 17일, 2037년 12월 17일,
2038년 03월 17일, 2038년 06월 17일, 2038년 09월 17일, 2038년 12월 17일,
2039년 03월 17일, 2039년 06월 17일, 2039년 09월 17일, 2039년 12월 17일,
2040년 03월 17일, 2040년 06월 17일, 2040년 09월 17일, 2040년 12월 17일,
2041년 03월 17일, 2041년 06월 17일, 2041년 09월 17일, 2041년 12월 17일,
2042년 03월 17일, 2042년 06월 17일, 2042년 09월 17일, 2042년 12월 17일,

2043년 03월 17일, 20
43
년 06월 17일, 20
43
년 09월 17일, 20
43
년 12월 17일,
2044년 03월 17일, 20
44
년 06월 17일, 20
44
년 09월 17일, 20
44
년 12월 17일,
2045년 03월 17일, 20
45
년 06월 17일, 20
45
년 09월 17일, 20
45
년 12월 17일,
2046년 03월 17일, 20
46
년 06월 17일, 20
46
년 09월 17일, 20
46
년 12월 17일,
2047년 03월 17일, 20
47
년 06월 17일, 20
47
년 09월 17일, 20
47
년 12월 17일,
2048년 03월 17일, 20
48
년 06월 17일, 20
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년 09월 17일, 20
48
년 12월 17일,
2049년 03월 17일, 20
49
년 06월 17일, 20
49
년 09월 17일, 20
49
년 12월 17일,
2050년 03월 17일, 20
50
년 06월 17일, 20
50
년 09월 17일, 20
50
년 12월 17일,
2051년 03월 17일, 20
51
년 06월 17일, 20
51
년 09월 17일, 20
51
년 12월 17일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2021.12.03 / 2021.12.03

평가결과등급
BBB+ / BBB+

주관회사의
분석
주관회사명
메리츠증권(주)

분석일자
2021. 11. 26

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 조건에 따라 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한 발행회사는 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 상환일로부터
5영업일
이전까지 사전통지함으로써, 본 사채를
2051년 12월 17일
에 본 사채에 대하여 위 날까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(명확히 하기 위하여 부연하면 이자지급 정지기간 동안은 이자가 발생하지 아니한다)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 날에 상환되지 않은 때에는 발행회사는 본 사채를 그 이후 도래하는 매 30년간 기간의 말일(이러한 각 말일을 "만기일"이라 하고, 첫번째 "만기일"은
2051년 12월 17일
이 된다)에 본 사채에 대하여 해당 만기일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 각 만기일에 본 사채가 발행회사의 선택에 따라 상환되지 않는 경우 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다. 어느 만기일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후영업일을 만기일로 하되 그로 인한 지급금액의 변경은 없는 것으로 한다.

[사채의 중도상환]
가. 본 사채의 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 조기상환을 요구할 수 없다.
나. 발행회사는 전적인 재량에 의한 선택에 따라 (i) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날("최초중도상환일"; 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후 및 (ii) 보험업감독규정 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 본항 다목, 라목, 마목 중 어느 하나의 사유에 따라 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날("최초중도상환일") 및 그 이후의 각 "이자지급일”(각각, "조기상환일")에 본 사채를 조기상환 할 수 있다. 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 100% (이하 본항에서 "조기상환금액")를 사채권자에게 지급하여야 하며, 해당 조기상환일까지 발생한 이자(단, 이자지급정지가 되어 지급의무가 소멸된 이자는 발생한 이자로 보지 않는다), 기타 본 사채에 관하여 발행회사가 지급해야 할 연체이자 등을 전액 지급한 후 원금을 상환하여야 한다.
다. 발행회사의 선택에 따른 상환 : 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 본 사채의 발행일로부터 5 년이 경과한 날( "최초중도상환일"; 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 및 그 이후의 각 "이자지급일"에 본항 나목에 따라 본 사채의 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 상환일로부터
5영업일
이전까지 사채권자들, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 사전 통지(당해 통지는 취소 불가능함)함으로써, 발행회사의 선택에 따른 상환 사유가 발생한 이후 도래하는 각 이자지급일에 해당 일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급이자 및 연체 이자 포함)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다.
라. 자본불인정에 의한 상환 : 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이만족된 경우에 한하여, 보험업법 또는 그 하위법령이나 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다.
마. 조세원인에 의한 상환 : 발행회사는 위 나목 (i) 및 (ii)의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 대한민국 법률의 개정, 수정 또는 해당 법률의 해석에 관한 공식입장의 변경(판례의 변경을 포함) 결과(단, 해당 변경 또는 수정이 발행일 이후 효력이 발생할 것) 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다.
바. 위 나목 내지 마목에 따라 발행회사가 본 사채를 조기상환 하고자 하는 경우, 발행회사는 해당 조기상환일로부터
5영업일
전까지 해당 사채의 조기 상환에 관한 사항을 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 통보하여야 한다.
사. 위 나목 내지 마목에 따라 본 사채가 조기상환되는 경우 이에 따른 조기상환수수료는 없는 것으로 한다.

상 환 기 한
2051년 12월 17일

납 입 기 일
2021년 12월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

【기 타】

▶ 본 사채의 발행을 위하여 2021년 10월 25일 메리츠증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶
본 사채의 상장신청예정일은 2021년 12월 15일이며, 상장예정일은 2021년 12월 17일임.

▶ 본 사채는 신종자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금지급청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주) 본 사채의 이자율은 연 6.800%(수요예측일 기준 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균 금리인 2.040%에"최초 가산금리" 연 4.760%를 합산한 금리를 의미함)로 한다.

(주3) 내용 추가

라. 수요예측결과
① 수요예측 참여 내역

[회 차:
3]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무
합계

건수
-
-
-
-
-
-
-

수량
-
-
-
-
-
-
-

경쟁률
-
-
-
-
-
-
-

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포 
수요예측 참여자가 없는 관계로 신청가격 분포 없음

③ 수요예측 상세 분포 현황

수요예측 참여자가 없는 관계로 상세 분표 현황 또한 없음

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영 내용

구분
내용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및 판단 근거
[수요예측 신청현황]
제3회 신종자본증권
- 총 참여신청금액: 0억원
- 총 참여신청범위: -
- 총 참여신청건수: 0건
- 유효수요 내 참여신청건수 : 0건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 0억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

본 사채의 최종 발행금리와 발행금액은 수요예측 참여자가 없는 관계로 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었으며, 발행금리는 공모희망금리 밴드의 상단인 6.80%으로 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금리]

가. 본 사채의 이자율은 연 6.800%(수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균 금리인 2.040%에 "최초 가산금리"(아래에서 정의) 연 4.760%를 합산한 금리를 의미함)로 한다.

나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 “기준금리조정일”)에 1회에 한하여 조정된다. 이 때, 이자율은 (i) 기준금리와 (ii) 최초 가산금리를 합산하여 계산한다.

(i) 기준금리: 기준금리조정일 전 1영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 단, 해당일자에 민간채권평가 회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다.

(ii) 최초 가산금리: 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율(6.800%)과 수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)의 차이(4.760%)를 말한다. 단, 해당일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다.

다. 본 항‘나’목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날의 직후 영업일(이하“이자율조정일”)에1회에 한하여 조정된다. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는(x) “최초 가산금리”에(y) ‘연1.00%’ 를 가산한 금리[(x)+(y)]로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 회차 : 3 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

메리츠증권(주)
00163682
서울시 영등포구 국제금융로10
40,000,000,000
1.25%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[ 회차 : 3 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
40,000,000,000
15,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 회차 : 3 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

메리츠증권(주)
00163682
서울시 영등포구 국제금융로10
40,000,000,000
1.25%
총액인수

(문구삭제)

나. 사채의 관리계약

[ 회차 : 3 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
40,000,000,000
15,000,000
-

(문구삭제)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

[ 회차 : 3 ]
(단위 : 원)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

롯데손해보험(주) 제3회
신종자본증권
무기명식 이권부 무보증 신종자본증권
40,000,000,000
-
2051.12.17
-

합계
40,000,000,000
-
-
-

주1) 사채의 원금은 만기일인 2051년 12월 17일에 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시상환하며, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 다만, 만기일이 도래한 경우, 별도의 통지나 공고 없이 발행회사의 선택에 따라 동일한 발행조건으로 본 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있습니다.

주2) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일(해당일 포함)까지 기간 동안의 이자율은 수요예측 결과를 반영하여 "대표주관회사"와 "발행회사"가 협의하여 최종이자율을 결정할 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리 밴드는 연 6.20%~6.80%입니다.

주3) 상기에 기재되어 있는 발행가액은 발행 예정금액이며 2021년 12월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.

본
인수계약서 상 사채의 이율에 관한 사항
제3조 14항(사채의 이율)

가. 사채발행일로(해당일 불포함)부터 기준금리조정일(아래에서 정의; 해당일 포함)까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하는 이자율(이하 "발행금리")은 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 인수회사들이 협의하여 결정하되, 최종 인수계약서에 당사자 모두가 날인함으로써 효력이 발생한다. 수요예측 시 공모희망금리는
연 6.20%~6.80%
로 한다(이자의 계산단위는 발행금액 기준이며 원 단위 미만은 절사한다).

나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 "기준금리조정일")에 1회에 한하여 조정된다. 이 때, 이자율은 (ⅰ) 기준금리와 (ⅱ) 최초 가산금리를 합산하여 계산한다. 

(ⅰ) 기준금리 : 기준금리조정일 전 1영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 단, 해당일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다.

(ⅱ) 최초 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)의 차이를 말한다. 단, 해당일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다.

다. 본 항 '나'목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날의 직후 영업일(이하 "이자율조정일")에 1회에 한하여 조정된다. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) "최초 가산금리"에 (y) '연 1.00%'를 가산한 금리[(x)+(y)]로 한다. 

라. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 본 사채의 만기일(당일 포함)까지의 이자기간에 관하여 적용된다.

마. 본 항에 따라 이자율이 변경된 경우 발행회사는 한국예탁결제원 및 원리금지급사무대행자에게 조정된 이자율을 통보하기로 한다.

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

[ 회차 : 3 ]
(단위 : 원)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

롯데손해보험(주) 제3회
신종자본증권
무기명식 이권부 무보증 신종자본증권
40,000,000,000
6.80%
2051.12.17
-

합계
40,000,000,000

6.80%

-
-

주1) 사채의 원금은 만기일인 2051년 12월 17일에 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시상환하며, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 다만, 만기일이 도래한 경우, 별도의 통지나 공고 없이 발행회사의 선택에 따라 동일한 발행조건으로 본 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있습니다.

(문구삭제)

본
인수계약서 상 사채의 이율에 관한 사항
제3조 14항(사채의 이율)

가. 본 사채의 이자율은 연 6.800%(수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균 금리인 2.040%에 "최초 가산금리"(아래에서 정의) 연 4.760%를 합산한 금리를 의미함)로 한다.

나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 "기준금리조정일")에 1회에 한하여 조정된다. 이 때, 이자율은 (ⅰ) 기준금리와 (ⅱ) 최초 가산금리를 합산하여 계산한다. 

(ⅰ) 기준금리 : 기준금리조정일 전 1영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 단, 해당일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다.

(ⅱ) 최초 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율
(6.800%)
과 수요예측일 기준 민간채권평가회사4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)의 차이
(4.760%)
를 말한다. 단, 해당일자에 민간채권평가회사가4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다.

다. 본 항 '나'목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날의 직후 영업일(이하 "이자율조정일")에 1회에 한하여 조정된다. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) "최초 가산금리"에 (y) '연 1.00%'를 가산한 금리[(x)+(y)]로 한다. 

라. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 본 사채의 만기일(당일 포함)까지의 이자기간에 관하여 적용된다.

마. 본 항에 따라 이자율이 변경된 경우 발행회사는 한국예탁결제원 및 원리금지급사무대행자에게 조정된 이자율을 통보하기로 한다.

(주6) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여
2021년 12월 03일 (주)BNK투자증권
과 맺은 사채관리계약에 의거하여
회사의 파산 또는 청산한 경우에 당사는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 사채관리회사에게 통지하여야 합니다.
자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 회차 : 3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
40,000,000,000
15,000,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여
2021년 12월 03일 (주)BNK투자증권
과 맺은 사채관리계약에 의거하여
회사의 파산 또는 청산한 경우에 당사는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 사채관리회사에게 통지하여야 합니다.
자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 회차 : 3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
40,000,000,000
15,000,000
-

(문구삭제)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

제3회
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
554,020,000

순 수 입 금 (1)-(2)
39,445,980,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 본 사채는
2021년 12월 07일 09시에서 16시까지
"한국금융투자협회"의 "K-Bond" 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 메리츠증권(주)가 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

제3회
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행총액 400억원 x 0.07%

인수수수료
500,000,000
발행총액 400억원 x 1.25%

사채관리수수료
15,000,000
정액제

신용평가수수료
8,800,000
한신평, 한기평(VAT포함)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원이상 500억원미만

상장연부과금
500,000
만기 5년물 이상 50만원

등록수수료
400,000
100억원 초과시, 등록금액의 1/100,000
(50만원 한도)

표준코드발급수수료
20,000
표준코드 발급(정액)

합 계
554,020,000
-

주1) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 원리금지급대행수수료: 발행사와 원리금지급대행기관과 협의
 - 표준코드수수료: 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
주2) 본 사채는
2021년 12월 07일 09시에서 16시까지
"한국금융투자협회"의 "K-Bond" 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 메리
츠증권(주)가 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
3
(기준일 :
2021년 12월 17일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
40,000
-
-
-
40,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 본 사채는

2021년 12월 07일 09시에서 16시까지
"한국금융투자협회"의 "K-Bond" 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 메리
츠증권(주)가 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

제3회
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
554,020,000

순 수 입 금 (1)-(2)
39,445,980,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(문구삭제)

나. 발행제비용의 내역

제3회
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행총액 400억원 x 0.07%

인수수수료
500,000,000
발행총액 400억원 x 1.25%

사채관리수수료
15,000,000
정액제

신용평가수수료
8,800,000
한신평, 한기평(VAT포함)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
500,000
만기 5년물 이상 50만원

등록수수료
400,000
100억원 초과시, 등록금액의 1/100,000
(50만원 한도)

표준코드발급수수료
20,000
표준코드 발급(정액)

합 계
554,020,000
-

주1) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 원리금지급대행수수료: 발행사와 원리금지급대행기관과 협의
 - 표준코드수수료: 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

(문구삭제)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
3
(기준일 :
2021년 12월 17일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
40,000
-
-
-
40,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(문구삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 12월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.