플래스크 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20211209)
제출인: 플래스크

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.5
(주)젬백스지오

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 12 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 젬백스지오

대 표 이 사 :
김상재, 박군희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호

(전 화) 02-3443-1911

(홈페이지)http://www.gemvaxzio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박미희

(전 화) 070-8633-7108

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
20
종류
국내 무기명식 무보증 담보부 
사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
7,300,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
344,470,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
7,300,000,000

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
3

5. 사채만기일
2024년 12월 09일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면금리는 0.0%이며, 별도의 이자지급 기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 “본 사채”의 원금에 대하여는 만기일에 원금의 109.2727%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,208

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상한 금액

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 젬백스지오 보통주

주식수
6,043,046

주식총수 대비
비율(%)
6.66

전환청구기간
시작일
2022년 12월 09일

종료일
2024년 11월 09일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면“본 사채”의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가액을 조정한다. 즉,감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회결의일 전일을 기산일로 하여“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하“산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 한다.

나. 위 가에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하인 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 전환행사로 인하여 발행할 주식 발행가액의 합계액은 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

다. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날인 2023년 06월 09일 및 이후 매 6개월마다 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2021년 12월 09일

12. 납입일
2021년 12월 09일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항

발행회사가 인수인에 대하여 부담하는 본건 사채의 원리금 상환채무 및 기타 이와 관련한 모든 금전지급채무를 담보하기 위하여 발행회사 소유의 토지 및 건물을 담보로 제공

- 담보목적물 : 경상북도 포항시 북구 대흥동 563-3 외 4필지 소재 토지 및 건물

16. 이사회결의일(결정일)
2021년 12월 09일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날인 2023년 06월 09일 및 이후 매 6개월마다“본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가) 조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100%

나) 조기상환청구권 상환금액:

2023년 06월 09일: 행사금액의 104.5336%

2023년 12월 09일: 행사금액의 106.0900%

2024년 06월 09일: 행사금액의 107.6696%

다) 조기상환 청구장소: 발행회사 의 본점

라) 조기상환 지급장소: 발행회사 의 본점

마) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전일까지 발행회사에 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분

조기상환청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2023년 04월 10일

2023년 05월 10일

2023년 06월 09일

104.5336%

2차

2023년 10월 10일

2023년 11월 09일

2023년 12월 09일

106.0900%

3차

2024년 04월 10일

2024년 05월 10일

2024년 06월 09일

107.6696%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위
발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고

삼성제약 주식회사
계열회사
이사회
유형자산 (충북 오송읍 소재 토지) 양수 예정
 - 양수도금액 : 173억원
7,300,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

본 건 사채의 발행으로 조달된 자금은 회사의 유형자산 취득 자금으로 사용될 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채
8,400,000,000
810
10,370,370
2021년 03월 30일 ~ 2023년 02월 28일
-

제18회 무기명식 무보증 담보부 전환사채
3,150,000,000
809
3,893,695
2021년 06월 29일 ~ 2023년 05월 29일
-

제19회 무기명식 무보증 사모 전환사채
1,300,000,000
809
1,606,922
2021년 06월 29일 ~ 2023년 05월 29일
-

소계
12,850,000,000
-
(A)
15,870,987
-
-

신규 발행 사채권
7,300,000,000
1,208
(B)
6,043,046
2022년 12월 09일 ~ 2024년 11월 09일
-

합계
20,150,000,000
-
21,914,033
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
90,702,705

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
24.16