크리스탈신소재 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20211208)
제출인: 크리스탈신소재

주요사항보고서(유상증자결정)
2.5
크리스탈신소재

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 12 월 7 일

회 사 명 :
차이나크리스탈신소재홀딩스

대 표 이 사 :
다이중치우 (DAI ZHONG QIU)

본 점 소 재 지 :
Artemis House, 75 Fort Street, George Town, P.O. Box 31493, Grand Cayman KY1-1206 Cayman Islands

(전 화) 86-510-68171266

(홈페이지)http://crystalnewmaterial.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 리우위펑(Liu Yufeng)

(전 화) 86-0510-68825766

(공시대리인 연락처) 02-2125-5104

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,046,774

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
592

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
67,783,852

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,367,400,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
4,107,439,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,600

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
18.7

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제 18조에 의거

9. 납입일
2021년 12월 17일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 01월 12일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 12월 07일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제 (사모 1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가 산정방법

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2021년 12월 7일) 전일(2021년 12월 6일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 발행가액을 결정하여야 합니다. 2021년 12월 6일 기산일로 한 기준주가의 18.735%의 할증율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.

(단위 : 원)

구 분
가중산술평균주가
거래량
거래대금

1개월(A)
1,555.6
82,670,019
128,601,037,405

1주일(B)
1,326.2
12,413,368
16,463,215,745

최근일(C)
1,347.5
1,331,504
1,794,252,805

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,409.8
[(A)+(B)+(C)]/3

기준가액[(C)와(D)중 낮은가액]
1,347.5
(C)와 (D) 중 낮은가액

할증율(%)
18.735

발행가액
1,600
원단위 미만 절상

2) 본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고, 그 전자등록일 또는 예탁일로부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각을 제한합니다.

3) 납입총액은 천이백만 달러($5,470,000)이며 2021년 12월 7일 서울외국환중개(주) 가 고시한 매매기준율 1,183.70원/USD 를 적용하였습니다.

4) 상기 액면가액은 0.5 USD이며 2021년 12월 7일 서울외국환중개(주) 가 고시한 매매기준율 1,183.70원/USD 를 적용하였습니다.

5) 자금 조달의 목적 : 본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 타법인 증권 취득($3,470,000) 및 운영자금 ($2,000,000)으로 사용될 예정입니다.

6) 청약에 관한 사항
 (1) 신주의 청약일 : 2021년 12월 7일
 (2) 신주의 납입예정일 : 2021년 12월 17일
 (3) 주금 납입장소 : 시티은행 홍콩지점

5) 기타사항
 (1) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.
 (2) 상기 사항 이외에 신주발행과 관련된 사항은 대표이사에게 일임함.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

18. 위 제16조 및 제17조에도 불구하고, 회사의 주식이 지정증권시장에 상장되어 있는 기간 동안 관련법의 제한 내에서 회사는 주식연계사채를 (i) 당시 기발행된 모든 주식연계회사채의 (당시 발행예정인 주식연계사채 포함) 액면가 총액은 1,500억 원(150,000,000,000원)을 초과하지 아니하는 범위 내에서, (ii) 발행에 관하여 이사회의 결의로써 승인을 받고, (iii) 다음과 같은 사항 중 어느 하나에 해당하는 경우 기존 주주 이외의 제3자에게 발행할 수 있다.

(i)해당 주식연계사채가 지정거래소의 상장규정 또는 자본시장법에 따라 공모를 통해 발행되는 경우;

(ii) 해당 주식연계사채가 긴급한 재정적인 필요에 따른 자금을 조달하기 위하여 금융기관, 기관투자자들이나 재무적 투자자들에게 발행되는 경우; 또는

(iii) 해당 주식연계사채가 선진기술, 연구개발, 생산, 마케팅 및 재무에 관한 중요한 사업역량을 발전시키기 위한 목적으로 전략적 업무제휴를 체결하기 위하여 그 상대방 당사자에게 발행되는 경우.

경영상의 목적 달성을 위한 긴급한 자금 조달 (타법인 지분 취득을 통한 사업투자)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

다이중치우 (DAI ZHONG QIU)
최대주주
경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 최종 선정함
없음
4,046,774
1년간 보호예수