루트K — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20211208)
제출인: 루트K

주요사항보고서(유상증자결정)
2.5
(주)에이비프로바이오

정 정 신 고 (보고)

2021년
12월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 10월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
 보통주식(주)
발행가액 변경
6,666,666
7,159,904

4. 자금조달의 목적
 운영자금(원)

발행가액 변경

5,999,999,400
5,999,999,552

6. 신주 발행가액
 보통주식(주)

발행가액 변경

900
838

9. 납입일
납입일정 변경
2021년 12월 29일
2021년 12월 24일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
 (1) 신주의 발행가액 산출근거
 이사회결의일 전일

발행가액 변경

2021.11.24
2021.12.07

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
 (2) 청약에 관한 사항
 - 청약일

납입일정 변경

2021년 12월 29일
2021년 12월 24일

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

대상자 변경
[정정전1]
[정정후1]

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

대상자 변경

[정정전2]
[정정후2]

[정정전1]

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내
거래내역 및 계획
배정주식수
(주)
비 고

㈜원진파트너스
회사의 특수관계인
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 투자의향 및
납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음
-

6,666,6
6
6

㈜원진파트너스의 대표이사
안원환은 당사의 사내이사

[정정후1]

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내
거래내역 및 계획
배정주식수
(주)
비 고

베리타스투자조합
최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 투자의향 및
납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음
-

7,159,904

-

[정정전2]

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜원진파트너스
1
안원환
100
-
-
안원환
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020
결산기
12월

자산총계
778
매출액
-

부채총계
151
당기순손익
617

자본총계
627
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

[정정후2]

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

베리타스투자조합

6
안원환
24.08
-
-
양진상
24.56

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020
결산기
12월

자산총계
6,230
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
6,230
외부감사인
-

자본금
6,230
감사의견
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 10월 14일

회 사 명 :
주식회사 에이비프로바이오

대 표 이 사 :
양진상, 이얀푸이찬

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139

(전 화) 053) 582-8036

(홈페이지) http://www.abprobio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사
(성 명) 권형석

(전 화) 053) 582-8036

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
7,159,904

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
251,469,584

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,999,999,552

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
838

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10.00

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제11조(주식의 발행 및 배정)

9. 납입일
2021년 12월 24일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2022년 01월 13일

12. 신주의 상장 예정일
2022년 01월 13일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 10월 14일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수로 인한 면제

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산출근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일
(
2021.

12.07
)
을 기산일
로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 할인율 10%를 적용하여 발행가액을 결정함.(단, 원단위 미만은 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)

(2) 청약에 관한 사항
- 청약일 : 2021년 12월 24일
- 청약처 : ㈜에이비프로바이오 본점
- 주금납입처 : 기업은행 비산동지점

(3) 보호예수에 관한 사항
 본 유상증자로 발행되는 신주는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함

(4) 기타사항

1) 기타 본 신주 발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함

2) 상기 유상증자 일정은 예정일이며 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제11조(주식의 발행 및 배정)
① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

재무구조 개선 및 운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

베리타스투자조합
최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 투자의향 및
납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음
-
7,159,904
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

베리타스투자조합

6
안원환

24.08

-
-
양진상
24.56

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020
결산기
12월

자산총계
6,230
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
6,230
외부감사인
-

자본금
6,230
감사의견
-