조일알미늄 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211207)
제출인: 조일알미늄

증권신고서(지분증권)
3.1
조일알미늄 주식회사

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021 년 12 월 07 일

회 사 명 :

조일알미늄 주식회사

대 표 이 사 :

이영호, 박동수

본 점 소 재 지 :
경상북도 경산시 진량읍 공단6로 98

(전 화) 053)856-5252

(홈페이지) http://www.choilal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 성 원 모

(전 화) 053)856-5252

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비 고

2021년 10월 20일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 11월 03일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재 정정
(
굵은 파란색
)

2021년 11월 04일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
굵은 초록색)

2021년 11월 12일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2021년 3분기 보고서 제출에 따른 기재정정(
굵은 빨간색)

2021년 12월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정(
굵은

보
라색
)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 20,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
31,300,000,000
원(1주당
1,565
원)

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액:
1,650원
모집총액 또는 매출총액:
33,000,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
1,565원
모집총액 또는 매출총액:
31,300,000,000원

요약정보

※ '요약정보'는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
※ '요약정보' 이외 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 가.
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항 제1호에 의거 신한금융투자(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 20,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
20,000,000
500
1,650
33,000,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일: 2021년 10월 20일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은 이사회 결의일 직전 거래일을 기산일로 하여
1차 발행가액으로 산정한 예정 금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

신주배정기준일(2021년 11월 08일) 전 3거래일(2021년 11월 03일)을 기산일로 하여

유가증권
시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가(
2,305원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액 (
1,650원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(19.49%) X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액
은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표 (
21.10.05 ~ 21.11.03)]

(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2021/11/03
2,280
1,486,010
3,425,491,765

2
2021/11/02
2,340
1,730,294
4,060,115,445

3
2021/11/01
2,320
2,235,361
5,121,180,870

4
2021/10/29
2,375
2,828,754
6,671,484,380

5
2021/10/28
2,310
3,883,139
9,050,732,590

6
2021/10/27
2,355
2,719,035
6,515,439,720

7
2021/10/26
2,465
3,664,865
8,866,298,625

8
2021/10/25
2,440
4,881,734
11,740,118,490

9
2021/10/22
2,440
9,269,752
23,355,569,255

10
2021/10/21
2,735
13,574,924
36,727,830,705

11
2021/10/20
2,985
3,559,476
10,559,112,135

12
2021/10/19
3,065
4,881,477
14,910,707,725

13
2021/10/18
3,200
4,201,340
13,551,719,090

14
2021/10/15
3,230
13,993,453
46,178,131,490

15
2021/10/14
3,215
34,444,557
111,743,405,490

16
2021/10/13
2,965
5,372,931
16,016,562,980

17
2021/10/12
2,920
5,450,350
16,270,280,260

18
2021/10/08
2,875
4,160,082
12,132,695,540

19
2021/10/07
2,975
4,930,971
14,807,916,975

20
2021/10/06
3,010
12,403,392
38,310,567,525

21
2021/10/05
2,985
32,561,152
98,375,872,715

1개월 가중산술평균(A)
2,952

1주일 가중산술평균(B)
2,329

기산일 종가(C)
2,305

A,B,C의 산술평균(D)
2,529
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
2,305
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
19.49%

1차 발행가액

1,650원

기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(하략)

(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항 제1호에 의거 신한금융투자(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 20,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
20,000,000
500
1,565
31,300,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일: 2021년 10월 20일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
확정된 발행가액에 해당합니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

신주배정기준일(2021년 11월 08일) 전 3거래일(2021년 11월 03일)을 기산일로 하여

유가증권
시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가(
2,305원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액 (
1,650원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(19.49%) X 할인율(25%)】

[
1차 발행가액 산정표 (
21.10.05 ~ 21.11.03)]

(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2021/11/03
2,280
1,486,010
3,425,491,765

2
2021/11/02
2,340
1,730,294
4,060,115,445

3
2021/11/01
2,320
2,235,361
5,121,180,870

4
2021/10/29
2,375
2,828,754
6,671,484,380

5
2021/10/28
2,310
3,883,139
9,050,732,590

6
2021/10/27
2,355
2,719,035
6,515,439,720

7
2021/10/26
2,465
3,664,865
8,866,298,625

8
2021/10/25
2,440
4,881,734
11,740,118,490

9
2021/10/22
2,440
9,269,752
23,355,569,255

10
2021/10/21
2,735
13,574,924
36,727,830,705

11
2021/10/20
2,985
3,559,476
10,559,112,135

12
2021/10/19
3,065
4,881,477
14,910,707,725

13
2021/10/18
3,200
4,201,340
13,551,719,090

14
2021/10/15
3,230
13,993,453
46,178,131,490

15
2021/10/14
3,215
34,444,557
111,743,405,490

16
2021/10/13
2,965
5,372,931
16,016,562,980

17
2021/10/12
2,920
5,450,350
16,270,280,260

18
2021/10/08
2,875
4,160,082
12,132,695,540

19
2021/10/07
2,975
4,930,971
14,807,916,975

20
2021/10/06
3,010
12,403,392
38,310,567,525

21
2021/10/05
2,985
32,561,152
98,375,872,715

1개월 가중산술평균(A)
2,952

1주일 가중산술평균(B)
2,329

기산일 종가(C)
2,305

A,B,C의 산술평균(D)
2,529
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
2,305
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
19.49%

1차 발행가액

1,650원

기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출근거

구주주 청약일(2021년 12월 09일~12월 10일)의 초일 전 제3거래일(2021년 12월 06일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 거래량 가중산술평균주가 및 기산일 거래량 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 거래량 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액
=
기준주가(2,083원) ×【 1 - 할인율(25%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2021.11.30 ~ 2021.12.06) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2021/12/06
2,090
647,012
1,349,297,080

2
2021/12/03
2,125
1,069,646
2,251,390,900

3
2021/12/02
2,080
1,003,927
2,075,304,665

4
2021/12/01
2,085
1,560,213
3,210,142,345

5
2021/11/30
2,040
1,675,023
3,507,004,785

1주일 가중산술평균(A)
2,081
-

기산일 가중산술평균(B)
2,085
-

A,B의 산술평균(C)
2,083
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
2,083
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25.00%
-

2차 발행가액
1,565
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)

(2021년 12월 02일~2021년 12월 06일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2021/12/06
2,090
647,012
1,349,297,080

2
2021/12/03
2,125
1,069,646
2,251,390,900

3
2021/12/02
2,080
1,003,927
2,075,304,665

3거래일 가중산술평균주가(A)
2,086
-

할인율
40%
-

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
1,255
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액 산정표]

(기산일: 2021년 12월 06일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
1,650원

2차 발행가액
1,565원

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
1,255원

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
1,565원

이에 따라 확정발행가액은 1,565원으로 결정되었습니다.

(하략)

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
20,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,650

확정가액
-

모집총액
예정가액
33,000,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "우리사주조합"의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다

(2) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).

(3) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 50주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구 분

청약단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2021년 12월 09일

종료일
2021년 12월 10일

실권주 일반공모
개시일
2021년 12월 14일

종료일
2021년 12월 15일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 12월 17일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1)
본 건 유상증자의 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 일반공모 청약을 진행합니다.

주2)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주3)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)

(6) 본 증권신고서의
1차 발행가액
은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
20,000,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액

1,565

모집총액
예정가액
-

확정가액

31,300,000,000

청 약 단 위

(1) "우리사주조합"의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다

(2) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).

(3) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 50주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구 분

청약단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2021년 12월 09일

종료일
2021년 12월 10일

실권주 일반공모
개시일
2021년 12월 14일

종료일
2021년 12월 15일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 12월 17일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1)
본 건 유상증자의 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 일반공모 청약을 진행합니다.

주2)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주3)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)

(6) 본 증권신고서의
발행가액은 최종 발행가액으로 구주주 청약일(2021년 12월 09일~12월 10일)의 초일 전 제3거래일(2021년 12월 06일)을 기산일로 하여 최종 확정되었습니다.

(주3) 정정 전

가. 최대주주 지분율 변동 관련 위험

증권신고서 제출일 현재 당사 최대주주 등의 소유한 주식수는 45,988,950주이며 전체 발행주식 총수의 약 44.81%의 지분을 보유하고 있으며 당사의 최대주주 및 특수관계인은 지분 희석을 최소화하고 경영권 안정화를 위해
금번 유상증자에서 배정받은

7,169,548
주 중 약
11,830
백만원
(
신주배
정물량의 100%에 해당
)
수준의 청약 참여를 예정
하고 있습니다. 현재
최
대주주 및 특수관계인의 지분율은 44.81%의 지분율을 확보하고 있고 금번 유상증자 이후 예상되는 지분율 하락폭도 제한적일 것으로 예상됨에 따라 최대주주 및 특수관계인의 지분율 변동에 따른 위험은 높지 않은 것으로 판단됩니다. 다만 향후 최대주주의 증자참여 주식 수가 변경될 가능성이 있으며, 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등을 진행할 경우 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성이 존재하는 바, 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재, 이영호 대표이사 등 특수관계인의 지분은 45,988,950주(44.81%)로 경영권은 견고한 것으로 판단됩니다.

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황]

(기준일 :
2021년 10월 20일
)
(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

2020년말
증권신고서 제출일

주식수
지분율
주식수
지분율

이영호
최대주주
보통주
19,074,990
22.77
19,074,990
18.59
-

이재섭
특수관계인
보통주
709,790
0.85
709,790
0.69
-

(주)조광
특수관계인
보통주
26,204,170
31.28
26,204,170
25.53
-

계
보통주
45,988,950
54.90
45,988,950
44.81
-

금번 유상증자시 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행될 모집 신주의 수는 20,000,000주이며 이는 기존 발행주식총수의 약 19.49%에 해당하는 물량으로, 당사의 구주주(신주인수권보유자)는 유상증자 참여 시 보유주식 1주당 0.1558972201주의 비율로 신주를 배정받게 됩니다. 한편 당사의 최대주주 및 특수관
계인은 지분 희석을 최소화하고 경영권 안정화를 위해 금번 유상증자에서 배정받은
45,988,950주 중 약
11,830
백만원
(신주배정물량의 100%에 해당)
수준의 청약 참여를 예정하고 있습니다.

[최대주주 및 특수관계인의 유상증자 청약 시뮬레이션]

(단위: 주, 원, %)

주주명
현재
증자 배정 주식수
증자참여주식수
증자참여자금
유상증자 후

보유주식수
지분율
보유주식수
지분율

이영호
19,074,990
18.59
2,973,737
2,973,737
4,906,666,050
22,048,727
17.98

이재섭
709,790
0.69
110,654
110,654
182,579,100
820,444
0.67

(주)조광
26,204,170
25.53
4,085,157
4,085,157
6,740,509,050
30,289,327
24.70

최대주주 합계
45,988,950
44.81
7,169,548
7,169,548
11,829,754,200
53,158,498
43.35

주) 2021년 10월 19일을 기산일로 산정된 증자비율에 따른 예정 주식 비율입니다. 향후 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

당사의 최대주주 및 특수관계인이 예정된 수준의 청약을 참여할 경우
지분율은 소폭 감소 할 것으로 예상됩니다. 현재 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 44.81%의 지분율을 확보하고 있으며,
43.35
%
으로 감소할 것으로 예상됩니다. 감소되더라도 최대주주 및 특수관계인의 지분율 변동에 따른 위험은 높지 않은 것으로 판단됩니다. 다만 향후 최대주주 및 특수관계인의 증자참여 주식 수가 변경될 가능성이 있으며, 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등을 진행할 경우 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성이 존재하는 바, 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

가. 최대주주 지분율 변동 관련 위험

증권신고서 제출일 현재 당사 최대주주 등의 소유한 주식수는 45,988,950주이며 전체 발행주식 총수의 약 44.81%의 지분을 보유하고 있으며 당사의 최대주주 및 특수관계인은 지분 희석을 최소화하고 경영권 안정화를 위해
금번 유상증자에서 배정받은

7,169,548
주 중 약
11,220
백만원
(
신주배
정물량의 100%에 해당
)
수준의 청약 참여를 예정
하고 있습니다. 현재
최
대주주 및 특수관계인의 지분율은 44.81%의 지분율을 확보하고 있고 금번 유상증자 이후 예상되는 지분율 하락폭도 제한적일 것으로 예상됨에 따라 최대주주 및 특수관계인의 지분율 변동에 따른 위험은 높지 않은 것으로 판단됩니다. 다만 향후 최대주주의 증자참여 주식 수가 변경될 가능성이 있으며, 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등을 진행할 경우 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성이 존재하는 바, 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재, 이영호 대표이사 등 특수관계인의 지분은 45,988,950주(44.81%)로 경영권은 견고한 것으로 판단됩니다.

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황]

(기준일 :
2021년 10월 20일
)
(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

2020년말
증권신고서 제출일

주식수
지분율
주식수
지분율

이영호
최대주주
보통주
19,074,990
22.77
19,074,990
18.59
-

이재섭
특수관계인
보통주
709,790
0.85
709,790
0.69
-

(주)조광
특수관계인
보통주
26,204,170
31.28
26,204,170
25.53
-

계
보통주
45,988,950
54.90
45,988,950
44.81
-

금번 유상증자시 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행될 모집 신주의 수는 20,000,000주이며 이는 기존 발행주식총수의 약 19.49%에 해당하는 물량으로, 당사의 구주주(신주인수권보유자)는 유상증자 참여 시 보유주식 1주당 0.1558972201주의 비율로 신주를 배정받게 됩니다. 한편 당사의 최대주주 및 특수관
계인은 지분 희석을 최소화하고 경영권 안정화를 위해 금번 유상증자에서 배정받은
45,988,950주 중 약
11,220
백만원
(신주배정물량의 100%에 해당)
수준의 청약 참여를 예정하고 있습니다.

[최대주주 및 특수관계인의 유상증자 청약 시뮬레이션]

(단위: 주, 원, %)

주주명
현재
증자 배정 주식수
증자참여주식수
증자참여자금
유상증자 후

보유주식수
지분율
보유주식수
지분율

이영호
19,074,990
18.59
2,973,737
2,973,737
4,653,898,405
22,048,727
17.98

이재섭
709,790
0.69
110,654
110,654
173,173,510
820,444
0.67

(주)조광
26,204,170
25.53
4,085,157
4,085,157
6,393,270,705
30,289,327
24.70

최대주주 합계
45,988,950
44.81
7,169,548
7,169,548
11,220,342,620
53,158,498
43.35

주1) 2021년 10월 19일을 기산일로 산정된 증자비율에 따른 예정 주식 비율입니다. 향후 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 증자참여자금은 2021년 12월 06일을 기산일로 산정된 확정 발행가액을 기준으로 기재하였습니다.

당사의 최대주주 및 특수관계인이 예정된 수준의 청약을 참여할 경우
지분율은 소폭 감소 할 것으로 예상됩니다. 현재 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 44.81%의 지분율을 확보하고 있으며,
43.35
%
으로 감소할 것으로 예상됩니다. 감소되더라도 최대주주 및 특수관계인의 지분율 변동에 따른 위험은 높지 않은 것으로 판단됩니다. 다만 향후 최대주주 및 특수관계인의 증자참여 주식 수가 변경될 가능성이 있으며, 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등을 진행할 경우 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성이 존재하는 바, 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
33,000,000,000

발행제비용(2)
312,350,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
32,687,650,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
5,940,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
231,000,000
모집총액의 0.7%

상장수수료
7,410,000
507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원

등록면허세
40,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
8,000,000
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
20,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비, 법무사수수료 등

합 계
312,350,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 상기 등록면허세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수량 × 액면가액]으로 산출하였습니다.
주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액과 시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 11월 04일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,000
-
21,000
-
-
-
33,000

나. 공모자금 세부 사용목적 

1) 시설자금

당사는 2021년 8월 25일 롯데알미늄(주)과 2차 전지용 양극박 소재사업 공동협력을 위한 MOU(업무협약)을 체결하였으며, 이를 통해 전기자동차용 2차 전지 양극박 시장 선점을 목표로 하고 있습니다
.

해당 원자재 공급량 확충을 목표로 공급량을 기존 5,000톤에서 40,000톤까지 확대하기 위해 2021년 7월 12일 2020년 말 기준 자기자본의 13.41%에 해당하는 15,000백만원 규모의 열간압연설비 투자를 공시하였습니다. 유상증자 자금 중 12,000백만원은 설비 중 일부를 확충 및 보강하는 목적으로 사용 될 예정이며 2022년 12월 설치가 완료될 것으로 예상하고 있습니다.

신규 시설투자 등

1. 투자구분
시설증설

- 투자대상
열간압연설비 등

2. 투자내역
투자금액(원)
15,000,000,000

자기자본(원)
111,872,620,073

자기자본대비(%)
13.41

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
친환경 전기차 수요증가에 따른 2차전지 소재공급 확대

4. 투자기간
시작일
2021-07-12

종료일
2022-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2021-07-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "2, 4의 투자금액 및 투자기간"은 투자진행경과에 따라 변동 될 수 있음 

2) 상기 "2. 투자내역"의 자기자본은 2020년 
K-IFRS 개별재무제표 기준임

※ 관련공시
-

(출처: 당사 공시)

[설비투자자금 지출 계획]

(단위: 백만원)

설비구분
설치시기
세부용도
지출금액
세부 지출 시기
합 계

22년 1분기
22년 2분기
22년 3분기
22년 4분기

가열로(2호)
2021.06~2022.12
AL-SLAB 열처리 목적
4,800
1,800
-
2,400
600
4,800

시설 확충

가열로 부대공사
2022.03~2022.07
가열로 부대공사
2,100
210
-
1,890
-
2,100

열간 Heavy Roller Table
2021.07~2022.10
가열로 증설에 따른 AL-SLAB 
이동용 Table 보강
30
-
30
-
-
30

5호 압연기 개조
2021.06~2022.10
압연기 개조
1,800
240
1,300
260
-
1,800

Rewinder 증설
2021.09~2022.07
재단 라인 증설
2,070
-
-
2,070
-
2,070

제품창고 증설
2021.10~2022.06
창고 증설
600
-
600
-
-
600

특압연실 이전 공사
2021.10~2022.06
이전 공사
600
-
600
-
-
600

2022년 자금사용계획 합계
12,000
2,250
2,530
6,620
600
12,000

주) 가열로, 열간 Heavy Roller Table 및 5호 압연기 개조는 유로화(EUR) 표시로 환율에 따라 금액이 변동될 수 있습니다.

(출처: 당사 제공)

증권신고서 제출일 현재 계약금에 해당하는 1,600백만원은 납부가 완료되었으며 2021년 1차 중도금에 해당하는 1,400백만원은 2021년 내 매출 수금 자금을 통해 자금을 집행하고, 12,000백만원은 2022년 유상증자 자금을 통해 집행 할 예정입니다. 설비투자자금 지출 계획은 상기 표와 같으며 가열로, 열간 Heavy Roller Table 및 5호 압연기 개조는 유로화(EUR) 결제로 환율에 따라 금액이 변동 될 수 있습니다. 환율 하락으로 인한 추가 비용은 당사 자금으로 지출할 계획이며 자금 사용 계획은 진행 과정에 따라 자금 사용 시기 및 세부내용이 변동 될 수 있습니다.

2) 운영자금

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금
21,000
백만원
을
금융기관에 개설되어 있는 LC(신용장) 등을 통한 원재료(알루미늄 Ingot, 알루미늄 슬라브) 등의 매입 자금 상환에 사용할 예정입니다. 해당 LC를 통한 결제 잔액은 단기차입금으로 계상이 되어 있어 본 상환은 부채비율 개선과 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.

[단기차입금의 내역]

(기준일 : 2021년 06월 30일)
(단위: 천원)

차입의종류
차입처
연이자율(%)
당반기말

USANCE차입
한국산업은행
1.67~1.72
5,556,094

기업구매자금대출
하나은행
2.86~3.01
29,818,279

대구은행
2.93~3.11
29,937,123

한국산업은행
2.36~2.59
39,470,533

신한은행
4.65
744,778

일반대출
하나은행
2.88
7,000,000

한국산업은행
2.54
9,000,000

단기차입금 합계
121,526,807

가산: 장기차입금 유동성대체
3,800,000

유동성차입금 합계
125,326,807

주) 상기 차입금 내역 중 아래 원재료 구매 시 사용되는 Usance 및 기업구매자금대출은 주황색 음영으로 표기하였습니다.

(출처: 당사 정기보고서)

상기 당사의 반기보고서 내 기재된 단기차입금 내역을 비롯하여 당사의 정기보고서 상 기재되는 단기차입금의 경우 당사의 사업 구조 상 원재료 등의 매입을 목적으로 개설하는 Usance와 기업구매자금대출 한도 내에서 실제로 사용되고 있는 금액을 의미합니다. 즉, 각 차입처(금융기관)별로 한도를 부여받은 후 해당 한도 내에서 원재료 등의 구매가 발생할 때마다 L/C를 개설 및 구매자금대출 기표를 진행하여 필요한 금액을 차입하고 만기 시 상환하며, 이를 결산 시점 기준으로 결산하였을 때 잔존하고 있는 차입금액에 해당하기에 시점별로 차입된 금액은 상이할 수 있습니다. 단기차입금과 관련하여 금리는 일반적으로 한국은행 기준금리에 기초한 변동금리로 설정되며, 매입대상 원재료는 알루미늄 잉곳과 알루미늄 슬라브에 해당합니다. 

당사는 금번 유상증자 자금을 활용해 상기 표에서 주황색 음영으로 표기된 한국산업은행, 하나은행 및 대구은행 등 차입처로부터 발생한 Usance와 기업구매자금대출 중 2022년 1월을 기점으로 상환일이 도래하는 구매자금을 순차적으로 상환 할 예정입니다. 상환 예정인 만기 도래 순서에 따른 원재료 구매 목적 단기차입금(Usance 및 기업구매자금대출) 세부 목록은 아래와 같습니다.

[원재료 구매 목적 단기차입금 만기 도래 순서]

(단위: 백만원, %)

구 분
내 용
구매대상 원재료
발생일
상환일
금 리
은 행
금 액

1

533-3-3(H사)

알루미늄 Ingot
2021.07.06
2022.01.03
2.61
산업
1,690

2

533-3-6(H사)

알루미늄 Ingot
2021.07.12
2022.01.07
3.41
대구
1,716

3

533-3-4(H사)

알루미늄 Ingot
2021.07.12
2022.01.10
2.56
산업
1,602

4

533-3-5(H사)

알루미늄 Ingot
2021.07.12
2022.01.10
2.56
산업
1,725

5

533-3-8(H사)

알루미늄 Ingot
2021.07.19
2022.01.14
3.45
대구
1,716

6

533-3-9(H사)

알루미늄 Ingot
2021.07.19
2022.01.14
3.45
대구
1,743

7

533-3-10(H사)

알루미늄 Ingot
2021.07.19
2022.01.17
2.59
산업
1,695

8

533-3-11(H사)

알루미늄 Ingot
2021.07.20
2022.01.17
2.59
산업
1,702

9

R사

알루미늄 슬라브
2021.07.20
2022.01.20
3.133
하나
344

10
R사
알루미늄 슬라브
2021.07.23
2022.01.21
3.143
하나
1,018

11
R사
알루미늄 슬라브
2021.07.23
2022.01.21
3.143
하나
1,016

12

533-3-12(H사)

알루미늄 Ingot
2021.07.26
2022.01.21
3.45
대구
1,711

13

533-3-13(H사)

알루미늄 Ingot
2021.07.28
2022.01.24
2.61
산업
1,684

14

533-2-1(P사)

알루미늄 Ingot
2021.07.30
2022.01.26
2.63
산업
1,097

15
R사
알루미늄 슬라브
2021.08.02
2022.01.28
3.49
대구
1,415

16

533-3-14(H사)

알루미늄 Ingot
2021.08.02
2022.02.03
2.64
산업
1,741

17

534-3-1(H사)

알루미늄 Ingot
2021.08.02
2022.02.03
2.64
산업
1,690

18

533-1(A사)

알루미늄 Ingot
2021.08.10
2022.02.07
1.64938
산업
1,593

19

534-3-3(H사)

알루미늄 Ingot
2021.08.17
2022.02.08
3.218
하나
1,819

20

534-2-1(P사)

알루미늄 Ingot
2021.08.27
2022.02.23
2.76
산업
1,090

21
R사
알루미늄 슬라브
2021.08.30
2022.02.25
3.61
대구
1,434

22

5-34-3-11(H사)

알루미늄 Ingot
2021.08.31
2022.02.28
3.6
대구
1,819

합 계
33,060

주) 공모자금 21,000백만원을 통해 상환일자가 먼저 도래하는 차입금을 순차적으로 상환 할 예정입니다.

(출처: 당사 제공)

당사는 위의 상환일에 맞춰
원재료 등의 매입 자금
을 상환할 예정이며, 상환일이 아닌 금액은 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품에 이용해 예치할 예정입니다.

(하략)

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
31,300,000,000

발행제비용(2)
299,964,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
31,000,036,000

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
5,634,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
219,100,000
모집총액의 0.7%

상장수수료
7,230,000
507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원

등록면허세
40,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
8,000,000
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
20,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비, 법무사수수료 등

합 계
299,964,000

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 상기 등록면허세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수량 × 액면가액]으로 산출하였습니다.
주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액과 시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 12월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,000
-
19,300
-
-
-
31,300

나. 공모자금 세부 사용목적 

1) 시설자금

당사는 2021년 8월 25일 롯데알미늄(주)과 2차 전지용 양극박 소재사업 공동협력을 위한 MOU(업무협약)을 체결하였으며, 이를 통해 전기자동차용 2차 전지 양극박 시장 선점을 목표로 하고 있습니다
.

해당 원자재 공급량 확충을 목표로 공급량을 기존 5,000톤에서 40,000톤까지 확대하기 위해 2021년 7월 12일 2020년 말 기준 자기자본의 13.41%에 해당하는 15,000백만원 규모의 열간압연설비 투자를 공시하였습니다. 유상증자 자금 중 12,000백만원은 설비 중 일부를 확충 및 보강하는 목적으로 사용 될 예정이며 2022년 12월 설치가 완료될 것으로 예상하고 있습니다.

신규 시설투자 등

1. 투자구분
시설증설

- 투자대상
열간압연설비 등

2. 투자내역
투자금액(원)
15,000,000,000

자기자본(원)
111,872,620,073

자기자본대비(%)
13.41

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
친환경 전기차 수요증가에 따른 2차전지 소재공급 확대

4. 투자기간
시작일
2021-07-12

종료일
2022-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2021-07-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "2, 4의 투자금액 및 투자기간"은 투자진행경과에 따라 변동 될 수 있음 

2) 상기 "2. 투자내역"의 자기자본은 2020년 
K-IFRS 개별재무제표 기준임

※ 관련공시
-

(출처: 당사 공시)

[설비투자자금 지출 계획]

(단위: 백만원)

설비구분
설치시기
세부용도
지출금액
세부 지출 시기
합 계

22년 1분기
22년 2분기
22년 3분기
22년 4분기

가열로(2호)
2021.06~2022.12
AL-SLAB 열처리 목적
4,800
1,800
-
2,400
600
4,800

시설 확충

가열로 부대공사
2022.03~2022.07
가열로 부대공사
2,100
210
-
1,890
-
2,100

열간 Heavy Roller Table
2021.07~2022.10
가열로 증설에 따른 AL-SLAB 
이동용 Table 보강
30
-
30
-
-
30

5호 압연기 개조
2021.06~2022.10
압연기 개조
1,800
240
1,300
260
-
1,800

Rewinder 증설
2021.09~2022.07
재단 라인 증설
2,070
-
-
2,070
-
2,070

제품창고 증설
2021.10~2022.06
창고 증설
600
-
600
-
-
600

특압연실 이전 공사
2021.10~2022.06
이전 공사
600
-
600
-
-
600

2022년 자금사용계획 합계
12,000
2,250
2,530
6,620
600
12,000

주) 가열로, 열간 Heavy Roller Table 및 5호 압연기 개조는 유로화(EUR) 표시로 환율에 따라 금액이 변동될 수 있습니다.

(출처: 당사 제공)

증권신고서 제출일 현재 계약금에 해당하는 1,600백만원은 납부가 완료되었으며 2021년 1차 중도금에 해당하는 1,400백만원은 2021년 내 매출 수금 자금을 통해 자금을 집행하고, 12,000백만원은 2022년 유상증자 자금을 통해 집행 할 예정입니다. 설비투자자금 지출 계획은 상기 표와 같으며 가열로, 열간 Heavy Roller Table 및 5호 압연기 개조는 유로화(EUR) 결제로 환율에 따라 금액이 변동 될 수 있습니다. 환율 하락으로 인한 추가 비용은 당사 자금으로 지출할 계획이며 자금 사용 계획은 진행 과정에 따라 자금 사용 시기 및 세부내용이 변동 될 수 있습니다.

2) 운영자금

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금
19,300
백만원

을
금융기관에 개설되어 있는 LC(신용장) 등을 통한 원재료(알루미늄 Ingot, 알루미늄 슬라브) 등의 매입 자금 상환에 사용할 예정입니다. 해당 LC를 통한 결제 잔액은 단기차입금으로 계상이 되어 있어 본 상환은 부채비율 개선과 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.

[단기차입금의 내역]

(기준일 : 2021년 09월 30일)
(단위: 천원)

차입의종류
차입처
연이자율(%)
당분기말
전기말

USANCE차입
한국산업은행
1.65
4,832,118
2,960,194

기업구매자금대출
하나은행
2.89~3.36
27,999,887
18,636,027

대구은행
2.93~3.68
35,954,010
29,343,225

한국산업은행
2.36~2.82
37,201,800
39,805,678

신한은행
-
-
778,048

일반대출
하나은행
2.87
7,000,000
7,000,000

한국산업은행
2.54
9,000,000
9,000,000

단기차입금 합계
121,987,815
107,523,172

가산: 장기차입금 유동성대체
3,800,000
3,800,000

유동성차입금 합계
125,787,815
111,323,172

주) 상기 차입금 내역 중 아래 원재료 구매 시 사용되는 Usance 및 기업구매자금대출은 주황색 음영으로 표기하였습니다.

(출처: 당사 정기보고서)

상기 당사의 분기보고서 내 기재된 단기차입금 내역을 비롯하여 당사의 정기보고서 상 기재되는 단기차입금의 경우 당사의 사업 구조 상 원재료 등의 매입을 목적으로 개설하는 Usance와 기업구매자금대출 한도 내에서 실제로 사용되고 있는 금액을 의미합니다. 즉, 각 차입처(금융기관)별로 한도를 부여받은 후 해당 한도 내에서 원재료 등의 구매가 발생할 때마다 L/C를 개설 및 구매자금대출 기표를 진행하여 필요한 금액을 차입하고 만기 시 상환하며, 이를 결산 시점 기준으로 결산하였을 때 잔존하고 있는 차입금액에 해당하기에 시점별로 차입된 금액은 상이할 수 있습니다. 단기차입금과 관련하여 금리는 일반적으로 한국은행 기준금리에 기초한 변동금리로 설정되며, 매입대상 원재료는 알루미늄 잉곳과 알루미늄 슬라브에 해당합니다. 

당사는 금번 유상증자 자금을 활용해 상기 표에서 주황색 음영으로 표기된 한국산업은행, 하나은행 및 대구은행 등 차입처로부터 발생한 Usance와 기업구매자금대출 중 2022년 1월을 기점으로 상환일이 도래하는 구매자금을 순차적으로 상환 할 예정입니다. 상환 예정인 만기 도래 순서에 따른 원재료 구매 목적 단기차입금(Usance 및 기업구매자금대출) 세부 목록은 아래와 같습니다.

[원재료 구매 목적 단기차입금 만기 도래 순서]

(단위: 백만원, %)

구 분
내 용
구매대상 원재료
발생일
상환일
금 리
은 행
금 액

1

533-3-3(H사)

알루미늄 Ingot
2021.07.06
2022.01.03
2.61
산업
1,690

2

533-3-6(H사)

알루미늄 Ingot
2021.07.12
2022.01.07
3.41
대구
1,716

3

533-3-4(H사)

알루미늄 Ingot
2021.07.12
2022.01.10
2.56
산업
1,602

4

533-3-5(H사)

알루미늄 Ingot
2021.07.12
2022.01.10
2.56
산업
1,725

5

533-3-8(H사)

알루미늄 Ingot
2021.07.19
2022.01.14
3.45
대구
1,716

6

533-3-9(H사)

알루미늄 Ingot
2021.07.19
2022.01.14
3.45
대구
1,743

7

533-3-10(H사)

알루미늄 Ingot
2021.07.19
2022.01.17
2.59
산업
1,695

8

533-3-11(H사)

알루미늄 Ingot
2021.07.20
2022.01.17
2.59
산업
1,702

9

R사

알루미늄 슬라브
2021.07.20
2022.01.20
3.133
하나
344

10
R사
알루미늄 슬라브
2021.07.23
2022.01.21
3.143
하나
1,018

11
R사
알루미늄 슬라브
2021.07.23
2022.01.21
3.143
하나
1,016

12

533-3-12(H사)

알루미늄 Ingot
2021.07.26
2022.01.21
3.45
대구
1,711

13

533-3-13(H사)

알루미늄 Ingot
2021.07.28
2022.01.24
2.61
산업
1,684

14

533-2-1(P사)

알루미늄 Ingot
2021.07.30
2022.01.26
2.63
산업
1,097

15
R사
알루미늄 슬라브
2021.08.02
2022.01.28
3.49
대구
1,415

16

533-3-14(H사)

알루미늄 Ingot
2021.08.02
2022.02.03
2.64
산업
1,741

17

534-3-1(H사)

알루미늄 Ingot
2021.08.02
2022.02.03
2.64
산업
1,690

18

533-1(A사)

알루미늄 Ingot
2021.08.10
2022.02.07
1.64938
산업
1,593

19

534-3-3(H사)

알루미늄 Ingot
2021.08.17
2022.02.08
3.218
하나
1,819

20

534-2-1(P사)

알루미늄 Ingot
2021.08.27
2022.02.23
2.76
산업
1,090

21
R사
알루미늄 슬라브
2021.08.30
2022.02.25
3.61
대구
1,434

22

5-34-3-11(H사)

알루미늄 Ingot
2021.08.31
2022.02.28
3.6
대구
1,819

합 계
33,060

주) 공모자금
19,300백만원을 통해 상환일자가 먼저 도래하는 차입금을 순차적으로 상환 할 예정입니다.

(출처: 당사 제공)

당사는 위의 상환일에 맞춰
원재료 등의 매입 자금
을 상환할 예정이며, 상환일이 아닌 금액은 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품에 이용해 예치할 예정입니다.

(하략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 20일자로 당사가 최초 제출하고 2021년 11월 03일과 11월 12일자로 정정 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.