자이언트스텝 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211207)
제출인: 자이언트스텝

증권신고서(지분증권)
3.1
(주)자이언트스텝

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 12월 07일

회 사 명 :

주식회사 자이언트스텝

대 표 이 사 :

하승봉, 이지철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로37길 8

(전 화) 02-549-0005

(홈페이지) http://www.giantstep.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 안 민 희

(전 화) 02-549-0005

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 01일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 10월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정
(파란색)

2021년 11월
01일

[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정

(초록색)

2021년 11월
04일

[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정
(보라색)

2021년 11월
11일

[기재정정]증권신고서(지분증권)

3분
기 보고서 제출

(
갈색)

2021년 12월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종발행가액 확정
(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,261,262주

3. 모집 또는 매출금액 :
98,504,562,200원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
빨
간색
굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다.

표지

모집가액 :
78,100원
(예정)

모집가액 :
78,100원
(확정)

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,261,262주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

78,100원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

98,504,562,200원

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,261,262주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

-

확정가액
78,100원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

98,504,562,200원

III. 투자위험요소
3. 기타위험
나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,261,262
500
78,100
98,504,562,200
주주배정후 실권주 일반공모

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
15,000,000,000

운영자금
15,000,000,000

타법인증권 취득자금
68,504,562,200

발행제비용
770,096,515

【기 타】

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은

1차발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,261,262
500
78,100
98,504,562,200
주주배정후 실권주 일반공모

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
15,000,000,000

운영자금
15,000,000,000

타법인증권 취득자금
68,504,562,200

발행제비용
770,096,515

【기 타】

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
최종
발행가액을 기준으로
산정된
것이며, 발행제비용은 예상치로 실제 사용금액과 차이가 발생할 수 있습니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,261,262
500
78,100
98,504,562,200
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 10월 01일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

(중략)

■ 1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 11월 08일) 전 제3거래일(2021년 11월 03일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(100,067원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 1차발행가액 (78,100원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(13.06%) X 할인율(20%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2021.10.05 ~ 2021.11.03) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-10-05
73,000
358,641
26,881,614,400

2
2021-10-06
67,500
326,082
23,118,290,100

3
2021-10-07
70,100
191,737
13,239,491,500

4
2021-10-08
70,300
125,500
8,882,145,900

5
2021-10-12
70,900
94,681
6,624,184,900

6
2021-10-13
74,100
256,385
19,156,217,000

7
2021-10-14
78,800
328,329
25,748,286,400

8
2021-10-15
84,700
540,002
44,572,916,500

9
2021-10-18
92,000
890,072
79,615,418,200

10
2021-10-19
92,700
517,829
47,367,906,700

11
2021-10-20
92,300
475,093
44,962,580,300

12
2021-10-21
93,500
685,463
66,119,381,800

13
2021-10-22
103,800
1,908,595
196,714,056,100

14
2021-10-25
100,500
637,569
64,604,343,200

15
2021-10-26
111,900
1,282,369
138,107,274,400

16
2021-10-27
112,600
689,493
77,156,465,700

17
2021-10-28
103,200
1,121,022
122,696,701,700

18
2021-10-29
99,000
717,547
72,478,301,100

19
2021-11-01
101,000
546,887
53,866,811,900

20
2021-11-02
98,800
251,618
25,079,107,400

21
2021-11-03
98,900
262,042
26,221,823,300

1개월 가중산술평균(A)
96,929.43

1주일 가중산술평균(B)
103,598.04

기산일 가중산술평균(C)
100,067.25

A,B,C의 산술평균(D)
100,198.24
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]

100,067원

(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차발행가액
78,100원
기준주가 X (1- 할인율)
1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,261,262
500
78,100
98,504,562,200
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 10월 01일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
최종

발행가액
기준으로
확정된 금액입니다.

(중략)

■ 2차발행가액의 산출근거

구주주 청약일(2021년 12월 09일) 전 제3거래일(2021년 12월 06일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 2차 발행가액
=
2차 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

[2차 발행가액 산정표 (2021.11.30 ~ 2021.12.06)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-11-30
140,100
343,095
48,023,403,500

2
2021-12-01
139,400
189,712
26,487,645,400

3
2021-12-02
123,600
339,202
43,380,789,700

4
2021-12-03
126,400
150,772
19,077,209,400

5
2021-12-06
125,700
152,906
19,450,791,300

1주일 가중산술평균주가(A)
133,045.48

기산일 가중산술평균주가(B)
127,207.51

A,B의 산술평균(C)
130,126.49
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
127,208원
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
101,800원
2차 발행가액 = 기준주가 * (1 - 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

[자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2에 의거한 가격 산정표 (2021.12.02 ~ 2021.12.06)]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-12-02
123,600
339,202
43,380,789,700

2
2021-12-03
126,400
150,772
19,077,209,400

3
2021-12-06
125,700
152,906
19,450,791,300

청약일전 제5거래일부터
제3거래일까지의 가중산술평균주가 (A)
127,409.14

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
76,500원
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
78,100

2차 발행가액
101,800

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
76,500

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
78,100

→ 이에 따라 확정발행가액은 78,100원으로 결정되었습니다.

(주3) 정정 전

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 예정 발행가액]

구분
내용
비 고

모집예정주식수
1,261,262주
-

증자 전 발행주식총수
9,655,765주
-

1차 발행가액
78,100원
증자비율 및 할인율 고려

신주배정기준일
전 제3거래일 종가
98,900원
2021.11.03 종가

주) 상기 예정 발행가액은 본건 유상증자의
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 산출된

1차발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일 전 제3영업일을 기산일로 하여 산출될 예정입니다.

(주3) 정정 후

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 예정 발행가액]

구분
내용
비 고

모집예정주식수
1,261,262주
-

증자 전 발행주식총수
9,655,765주
-

1차 발행가액
78,100원
증자비율 및 할인율 고려

2차 발행가액
101,800원
2차 발행가액 =
기준주가 X (1- 할인율)

확정 발행가액
78,100원
확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(76,500원)]

최근 종가
125,700원

2021.12.06 종가

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

98,504,562,200

발행제비용(2)

770,096,515

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
97,734,465,685

주1)

상기 금액은

1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로,

발행가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
17,730,820
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
689,531,935
인수수수료: 모집총액의 0.7%에 해당하는 금액

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료

9,040,000

730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원
(시가총액 기준, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

발행등록수수료
756,740
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
2,522,520
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
504,500
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
770,096,515
-

주1)

상기 금액은

1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

98,504,562,200

발행제비용(2)

770,096,515

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
97,734,465,685

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한
금액입니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
17,730,820
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
689,531,935
인수수수료: 모집총액의 0.7%에 해당하는 금액

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료

9,040,000

730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원
(시가총액 기준, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

발행등록수수료
756,740
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
2,522,520
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
504,500
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
770,096,515
-

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한
금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 11월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.