메리츠금융지주 — 증권발행실적보고서 (20211207)
제출인: 메리츠금융지주

증권발행실적보고서
2.5
(주)메리츠금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 12월 07일

회 사 명 :

주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :

김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진

(전 화) 02-2018-6824

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
13-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2024년 12월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
13-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2026년 12월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
13-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 12월 07일
2021년 12월 07일
2021년 12월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
19.2
-

KB증권(주)
5,500,000
55,000,000,000
42.4
-

교보증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
19.2
-

신영증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
19.2
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,500,000
19.2
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
5,500,000
42.4
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권(주)
2,500,000
19.2
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
2,500,000
19.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
13,000,000
130,000,000,000
100
8
13,000,000
130,000,000,000
100

계
13,000,000
100
8
13,000,000
130,000,000,000
100
8
13,000,000
130,000,000,000
100

회차 :
13-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 12월 07일
2021년 12월 07일
2021년 12월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
42.8
-

교보증권
2,000,000
20,000,000,000
28.6
-

신영증권
2,000,000
20,000,000,000
28.6
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
42.8
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
2,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
2,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
7,000,000
70,000,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 12월 07일

나. 증권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 12월 07일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 11월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 12월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 발행조건 확정(
파란색)

2021년 12월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건 확정(
파란색)

2021년 12월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건 확정
(
녹
색
)

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 12월 07일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)메리츠금융지주 - 서울특별시 강남구 강남대로 382
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 신한금융투자㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
13-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
130,000,000,000
130,000,000,000

회차 :
13-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
70,000,000,000
70,000,000,000

[ 자금의 세부사용 내역 ]

금번 당사가 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금
2,000
억원은 그룹 차원의 유동성 확보를 통한 계열사 지원여력 강화 및 기타 회사 운영자금 확보의 목적으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 원, %)

내용
금액
자금사용 세부목적

기타
200,000,000,000
유동성 확보(회사 운영 예비자금 확보 등)

주
1
) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제13회 무보증사채의 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

지속되는 코로나19로 인한 업황 불확실성의 증가 및 추가적인 기준금리인상 가능성에 따라, 자회사 사업환경의 변동성 및 당사의 유동성 리스크가 증가할 가능성이 존재하고 있습니다.

당사는 1년 이내에 만기가 도래하는 회사채로 7회차 무보증사채(만기 : 2022년 07월 26일) 및 10회차 무보증사채(만기 : 2022년 08월 07일)가 있으며, 난외 항목인 TRS(4,5,6,7회차)의 경우 잔존만기 1년 이하에 해당하는 금액이 3,400억원이 있는 상황입니다. 이를 모두 고려한 1년 이하 유동부채 대비 유동자산의 비율은 약 42.95%인 수준입니다.

(단위 : 백만원, %)

잔존만기

1개월이하

3개월이하

6개월이하

1년이하

3년이하

3년초과

합계

자산(말잔) (A)

211,162

238,007

238,007

248,608

248,608

1,913,625

2,162,233

현/예금

211,162

211,162

211,162

211,162

211,162

211,162

유가증권

0

0

0

0

1,900,997

1,900,997

대출채권

0

0

0

0

0

0

기타

0

26,845

26,845

37,446

37,446

12,628

50,074

부채(말잔) (B)

16,517

29,598

156,174

578,848

818,609

40,364

858,973

난내부채

16,517

29,598

36,174

238,848

478,609

40,364

518,973

차 입 금

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

0

15,000

사 채

0

0

199,842

439,198

39,928

479,126

기타

1,517

14,598

21,174

24,006

24,411

436

24,847

난외 파생상품

0

0

120,000

340,000

340,000

0

340,000

통화선도

0

0

0

0

0

0

통화스왑

0

0

0

0

0

0

통화선물

0

0

0

0

0

0

통화옵션

0

0

0

0

0

0

기타

0

120,000

340,000

340,000

0

340,000

비율(A/B*100)

1278.45

804.13

152.40

42.95

30.37

4740.92

251.72

(출처 : 당사 제시 자료)

이에 따라 본 자금은 변동성 높은 시장환경에서 유사시 자회사의 비즈니스 경쟁력 제고를 위한 계열사 지원 목적과 최근 금리인상 가능성 증가로 인한 향후 있을 자금시장의 경색에 대비하여 회사의 운영 예비자금 확보 등을 목적으로 보유할 예정입니다. 다만, 현 시점에서 금액, 시기, 형식 등의 구체적인 세부 지원 방법이 정하여지지 않았고, 향후 해당 내용이 결정될 경우, 관련 공시를 통해 알릴 예정입니다.

회사는 본 사채발행을 통하여 조달된 자금을 계열지원 및 기타 회사 운영자금 사용 등과 관련한 실제 자금 소요 시 까지 예금 등과 같은 안정적인 단기성 금융상품에 예치하여 운용할 예정입니다.