툴젠 — 증권발행실적보고서 (20211206)
제출인: 툴젠

증권발행실적보고서
2.5
툴젠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 12월 06일

회 사 명 :

주식회사 툴젠

대 표 이 사 :

김영호, 이병화

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 219, 1204호, 1205호, 1206호
(가산동, 벽산디지털밸리6차)

(전 화) 02-873-8168

(홈페이지) http://www.toolgen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 조 준 성

(전 화) 02-783-8168

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
70,000,000,000
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 35,714주이며, 의무인수금액 2,499,980,000원이 제외된 금액 기준입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.12.02
2021.12.03
2021.12.06

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권㈜
1,000,000
70,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,000,000
70,000,000,000
100.00
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 35,714주이며, 의무인수금액 2,499,980,000원이 제외된 금액 기준입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
40,000
4.00
1
40,000
2,800,000,000
0.19
1
40,000
2,800,000,000
4.00

기관투자자
710,000
71.00
269
710,000
49,700,000,000
3.34
269
710,000
49,700,000,000
71.00

일반투자자
250,000
25.00
69,277
41,033,090
1,436,158,150,000
96.47
69,277
250,000
17,500,000,000
25.00

계
1,000,000
100
69,547
41,783,090
1,488,658,150,000
100
69,547
1,000,000
70,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
125,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
125,000
50.00
-

계
250,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황

배정현황

총배정수량
(D=B+C)

배정비율
(D/A)

균등방식

비례방식

청약단위

청약건수

청약수량(A)

배정건수

1건당
배정건수수량

추가
배정건수
1건당
추가배정수량

균등
배정수량(B)

배정건수

1건당
배정건수수량

추가
배정건수
1건당
추가배정수량

비례
배정수량(C)

10
46,915
469,150
46,915
1
37,648
1
84,563
-
-
-
-
-
84,563
18.02%

20
5,048
100,960
5,048
1
4,082
1
9,130
-
-
-
-
-
9,130
9.04%

30
2,025
60,750
2,025
1
1,654
1
3,679
-
-
-
-
-
3,679
6.06%

40
766
30,640
766
1
610
1
1,376
-
-
-
-
-
1,376
4.49%

50
900
45,000
900
1
735
1
1,635
-
-
-
-
-
1,635
3.63%

60
464
27,840
464
1
380
1
844
-
-
16
1
16
860
3.09%

70
195
13,650
195
1
162
1
357
-
-
33
1
33
390
2.86%

80
224
17,920
224
1
183
1
407
-
-
41
1
41
448
2.50%

90
117
10,530
117
1
89
1
206
-
-
28
1
28
234
2.22%

100
1,265
126,500
1,265
1
1,009
1
2,274
256
-
256
1
256
2,530
2.00%

150
520
78,000
520
1
429
1
949
520
1
-
-
520
1,469
1.88%

200
806
161,200
806
1
653
1
1,459
806
1
-
-
806
2,265
1.41%

250
349
87,250
349
1
276
1
625
349
1
-
-
349
974
1.12%

300
498
149,400
498
1
387
1
885
498
1
-
-
498
1,383
0.93%

350
124
43,400
124
1
102
1
226
124
1
-
-
124
350
0.81%

400
169
67,600
169
1
139
1
308
169
1
30
1
199
507
0.75%

450
106
47,700
106
1
79
1
185
106
2
-
-
212
397
0.83%

500
379
189,500
379
1
305
1
684
379
2
-
-
758
1,442
0.76%

600
268
160,800
268
1
220
1
488
268
2
-
-
536
1,024
0.64%

700
193
135,100
193
1
150
1
343
193
2
-
-
386
729
0.54%

800
221
176,800
221
1
174
1
395
221
3
-
-
663
1,058
0.60%

900
186
167,400
186
1
149
1
335
186
3
-
-
558
893
0.53%

1,000
1,028
1,028,000
1,028
1
843
1
1,871
1,028
3
-
-
3,084
4,955
0.48%

1,500
727
1,090,500
727
1
583
1
1,310
727
5
-
-
3,635
4,945
0.45%

2,000
701
1,402,000
701
1
560
1
1,261
701
6
-
-
4,206
5,467
0.39%

2,500
506
1,265,000
506
1
421
1
927
506
8
-
-
4,048
4,975
0.39%

3,000
586
1,758,000
586
1
477
1
1,063
586
9
-
-
5,274
6,337
0.36%

3,500
204
714,000
204
1
159
1
363
204
11
-
-
2,244
2,607
0.37%

4,000
1,644
6,576,000
1,644
1
1,335
1
2,979
1,644
12
309
1
20,037
23,016
0.35%

4,500
86
387,000
86
1
74
1
160
86
14
-
-
1,204
1,364
0.35%

5,000
172
860,000
172
1
140
1
312
172
15
32
1
2,612
2,924
0.34%

5,500
104
572,000
104
1
86
1
190
104
17
-
-
1,768
1,958
0.34%

6,000
138
828,000
138
1
110
1
248
138
19
-
-
2,622
2,870
0.35%

6,500
48
312,000
48
1
39
1
87
48
20
-
-
960
1,047
0.34%

7,000
76
532,000
76
1
58
1
134
76
22
-
-
1,672
1,806
0.34%

7,500
38
285,000
38
1
29
1
67
38
23
-
-
874
941
0.33%

8,000
188
1,504,000
188
1
151
1
339
188
25
-
-
4,700
5,039
0.34%

8,500
37
314,500
37
1
30
1
67
37
26
-
-
962
1,029
0.33%

9,000
44
396,000
44
1
40
1
84
44
28
-
-
1,232
1,316
0.33%

9,500
32
304,000
32
1
26
1
58
32
29
-
-
928
,986
0.32%

10,000
142
1,420,000
142
1
113
1
255
142
31
-
-
4,402
4,657
0.33%

11,000
63
693,000
63
1
51
1
114
63
34
-
-
2,142
2,256
0.33%

12,000
77
924,000
77
1
63
1
140
77
37
-
-
2,849
2,989
0.32%

13,000
44
572,000
44
1
35
1
79
44
40
-
-
1,760
1,839
0.32%

14,000
102
1,428,000
102
1
77
1
179
102
43
-
-
4,386
4,565
0.32%

15,000
43
645,000
43
1
38
1
81
43
46
-
-
1,978
2,059
0.32%

16,000
491
7,856,000
491
1
393
1
884
491
49
-
-
24,059
24,943
0.32%

17,000
9
153,000
9
1
6
1
15
9
52
-
-
468
483
0.32%

18,000
4
72,000
4
1
4
1
8
4
55
-
-
220
228
0.32%

19,000
7
133,000
7
1
7
1
14
7
58
-
-
406
420
0.32%

20,000
16
320,000
16
1
14
1
30
16
61
-
-
976
1,006
0.31%

21,000
10
210,000
10
1
10
1
20
10
64
-
-
640
660
0.31%

22,000
4
88,000
4
1
4
1
8
4
67
-
-
268
276
0.31%

23,000
8
184,000
8
1
7
1
15
8
70
1
1
561
576
0.31%

24,000
160
3,840,000
160
1
125
1
285
160
74
-
-
11,840
12,125
0.32%

합계
69,277
41,033,090
69,277
-
55,723
-
125,000
11,358
-
746
-
125,000
250,000
0.61%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
21,000
4.10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21,000
2.96

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
491,150
95.90
9,400
100.00
27,700
100.00
27,440
100.00
133,310
100.00
-
-
689,000
97.04

계
512,150
100.00
9,400
100.00
27,700
100.00
27,440
100.00
133,310
100.00
-
-
710,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구 분
주 주 명
유상증자 전
유상증자 후
비 고

소유주식수
지분율
소유주식수
지분율

최대주주등
㈜제넥신
1,118,347
16.41
1,118,347
14.24
최대주주

김석중
83,832
1.23
83,832
1.07
특수관계인
(미등기임원)

김영호
21,000
0.31
21,000
0.27
특수관계인
(등기임원)

구옥재
5,000
0.07
5,000
0.06
특수관계인
(미등기임원)

㈜툴젠
2,500
0.04
2,500
0.03
자기주식

소 계
1,230,679
18.05
1,230,679
15.67
-

5%이상
소유주주
김진수
680,144
9.98
680,144
8.66
-

미래창조LB선도기업 투자펀드 20호
448,144
6.57
448,144
5.71
-

소 계
1,128,288
16.55
1,128,288
14.37
-

합 계
2,358,967
34.61
2,358,967
30.04
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 12월 09일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 12월 10일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 11월 30일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 11월 30일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜툴젠 홈페이지
(http://toolgen.com)
2021년 12월 01일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 12월 01일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 12월 03일

주)
일반청약자에 대한 배정 공고는 2021년 12월 03일 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2021년 11월 10일 (증권신고서)
■ 2021년 11월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 11월 30일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜툴젠 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 219, 1204호, 1205호, 1206호
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

■ 2021년 11월 10일 (예비투자설명서)
■ 2021년 11월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 11월 25일 (투자설명서)
■ 2021년 11월 30일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
70,000,000,000
70,000
1,000,000
70,000,000,000
주)

계
70,000,000,000
70,000
1,000,000
70,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
70,000,000,000
70,000
1,000,000
70,000,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 35,714주이며, 의무인수금액 2,499,980,000원이 제외된 금액 기준입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

7,255,000,000
-
5,411,000,000
-
-
57,334,000,000
70,000,000,000

주1)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

주2)
상장주선인 의무 취득분 2,499,980,000원은 상기 표에서 제외되어 있습니다.

주3)
기타 항목에는 지급수수료(유전자교정 플랫폼 기술 관련 특허 등록/유지 비용), 연구개발비(인건비, 임상비용, 연구비용) 및 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.