JW중외제약 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20211203)
제출인: JW중외제약

주요사항보고서(유상증자결정)
2.5
제이더블유중외제약

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 12월 3일

회 사 명 :
제이더블유중외제약 주식회사

대 표 이 사 :
신영섭, 이성열

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 남부순환로 2477

(전 화) 02-840-6777

(홈페이지)http://www.jw-pharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김 경 복

(전 화) 02-840-6873

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
6,972

2. 1주당 액면가액 (원)
2,500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
21,539,926

기타주식 (주)
1,334,049

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
398,470,716

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제 9조의 1

주식의 내용
기명식 우선주 (JW중외제약 2우B)

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
57,153

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제 9조의 1 (신주인수권)

9. 납입일
2021년 12월 13일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 12월 24일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 12월 03일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행으로 인한 제출면제
(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

주) 신주상장예정일은 관계기관과의 일정에 따라 변동될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정 (확정발행가)

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 2항에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 기준주가를 산정하여 기산일로부터 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 발행가액을 산정함.(호가단위 미만은 호가단위로 절상함.)

ⓐ 1개월 가중산술평균주가
(거래일 기준 2021년 11월 03일 ~ 2021년 12월 02일)
57,930.73원

ⓑ 1주일 가중산술평균주가
(거래일 기준 2021년 11월 25일 ~ 2021년 12월 02일)
57,587.57원

ⓒ 최근일 가중산술평균주가
(거래일 기준 2021년 12월 02일)
57,152.98원

ⓓ 산술평균 {(ⓐ+ⓑ+ⓒ)/3}
57,557.09원

ⓔ 최근일 가중산술평균주가
57,152.98원

기준주가 {MIN(ⓓ,ⓔ)}
57,152.98원

최종 발행가액 (호가단위 절상)
57,153원

* 주가 자료: 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

2) 납입사항 등

- 주금 납입일 : 2021년 12월 13일
- 주금 납입처 : 우리은행 본점기업영업지원팀

3) 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

4) 본 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 보호예수 됩니다.

5) 유상증자 후 발행주식 총수는 다음과 같이 변경 될 예정입니다.

구분
증자전
증자후

보통주
21,539,926주
21,539,926주

기타주식
우선주
177,486주
177,486주

우선주2B
93,028주
100,000주

전환상환우선주
1,063,535주
1,063,535주

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 9 조의 1 (신주 인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

② 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주 및 주주외의 자에게 주식을 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행 하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식의 신주를 발행하는 경우

5. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 또는 기술도입을 필요로 국내외 합작 또는 제휴법인에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 재무구조의 개선 또는 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

경영상 목적 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

제이더블유홀딩스 주식회사
최대주주
회사의 재무구조 개선 및 기타 회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 이사회결의를 통하여 최종 선정
해당사항없음
6,972

의무보유 1년