유안타증권 — [기재정정]증권발행실적보고서 (20211201)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.5
유안타증권

정 정 신 고 (보고)

2021년 12월 01일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서(유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제858호(USD))

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 12월 01일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 > 3. 청약 및 배정현황
청액금액 및 배정금액 변경

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

858
17,845,500,000
1
1,984,419,600
11.1200
1
1,984,419,600
11.1200

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

858
17,845,500,000
1
1,948,728,600
10.9200
1
1,948,728,600
10.9200

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 > 1) 자금조달내역

발행수량 및 발행총액 변경

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
17,845,500,000
1,189,700
1,668
1,984,419,600
1,984,419,600
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
17,845,500,000
1,189,700
1,668
1,984,419,600
1,984,419,600
-

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
17,845,500,000
1,189,700
1,638
1,948,728,600
1,948,728,600
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
17,845,500,000
1,189,700
1,638
1,948,728,600
1,948,728,600
-

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 > 2) 발행비용
발행분담금 변경

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제858호
-
99,220
-
-
발행금액의 0.5/10,000

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제858호
-
97,430
-
-
발행금액의 0.5/10,000

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 >
1. 모집 또는 매출의 개요 > 모집총액 및 발행수량

모집총액 및 발행수량 변경

항 목
내 용

종목명

유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제858호(USD)

(저위험)

기초자산
CD91일물의 최종호가수익률

모 집 총 액
미화 일백육십육만팔천 달러(USD 1,668,000)

1증권당 액면가액
미화 일천 달러(USD 1,000)

1증권당 발행가액
미화 일천 달러(USD 1,000)

발행 수량
1,668 증권

최소청약금액
미화 일천 달러(USD 1,000)

청약기간
청약시작일
2021년 12월 01일

청약종료일

2021년 12월 01일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2021년 12월 01일

배정 및 환불일
2021년 12월 01일

발 행 일
2021년 12월 01일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2022년 03월 02일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

항 목
내 용

종목명

유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제858호(USD)

(저위험)

기초자산
CD91일물의 최종호가수익률

모 집 총 액
미화 일백육십삼만팔천 달러(USD 1,638,000)

1증권당 액면가액
미화 일천 달러(USD 1,000)

1증권당 발행가액
미화 일천 달러(USD 1,000)

발행 수량
1,638 증권

최소청약금액
미화 일천 달러(USD 1,000)

청약기간
청약시작일
2021년 12월 01일

청약종료일

2021년 12월 01일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2021년 12월 01일

배정 및 환불일
2021년 12월 01일

발 행 일
2021년 12월 01일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2022년 03월 02일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 12월 01일

회 사 명 :

유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2021년 12월 01일
2021년 12월 01일
2021년 12월 01일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

858
17,845,500,000
1
1,948,728,600
10.9200
1
1,948,728,600
10.9200

4. 배정방법

공모결과 W DLB 제858호(USD)는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음
(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음
3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제858호
전자문서 : 금융위(금감원)
홈페이지 : dart.fss.or.kr
2021년 11월 26일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제858호
전자문서 : 금융위(금감원)
홈페이지 : dart.fss.or.kr
2021년 12월 01일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2020년 12월 23일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2021년 11월 26일

투자설명서
2021년 11월 26일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제858호(USD)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
17,845,500,000
1,189,700
1,638
1,948,728,600
1,948,728,600
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
17,845,500,000
1,189,700
1,638
1,948,728,600
1,948,728,600
-

- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2021년 11월 26일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,189.70원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제858호
-
97,430
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제858호(USD)>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제858호(USD)

(저위험)

기초자산
CD91일물의 최종호가수익률

모 집 총 액
미화 일백육십삼만팔천 달러(USD 1,638,000)

1증권당 액면가액
미화 일천 달러(USD 1,000)

1증권당 발행가액
미화 일천 달러(USD 1,000)

발행 수량
1,638 증권

최소청약금액
미화 일천 달러(USD 1,000)

청약기간
청약시작일
2021년 12월 01일

청약종료일

2021년 12월 01일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2021년 12월 01일

배정 및 환불일
2021년 12월 01일

발 행 일
2021년 12월 01일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2022년 03월 02일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 이하인 경우

총액면금액×[100% + {0.88% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 초과인 경우

총액면금액×[100% + {0.87% × (n / 365일)}]

※ n = 91일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 CD91일물의 최종호가수익률
ｏ
만기평가일 : 2022년 02월 25일
ｏ
만기일(지급일) : 2022년 03월 02일
 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2021년 12월 01일

유안타증권 주식회사

대표이사 궈 밍 쩡 (인)