제노코 — 주주총회소집공고 (20211201)
제출인: 제노코

주주총회소집공고
2.9
(주)제노코

주주총회소집공고

2021 년 12 월 01 일

회 사 명 :
주식회사 제노코

대 표 이 사 :
유 태 삼

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 146, 5-6층(관양동, 네온테크빌딩)

(전 화) 031-428-6000

(홈페이지)http://www.genohco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 현 중

(전 화) 031-428-6007

주주총회 소집공고

(제19 기 / 1차 임시)

주주님께

제 19기 1차 임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 정관 제 18, 20조에 의거, 제 19기 1차 임시주주총회를

아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2022년 01월 14(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소: 경기도 안양시 동안구 부림로 146, 6층 대회의실 (관양동, 네온테크빌딩)

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건
 제1호의안 본점이전에 따른 정관개정 승인 요청의 건

 ※ 기타 참고사항: 당해 정보는 임시주주총회 승인결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

4. 주주총회 소집통지 공고사항 등의 비치

상법 제542조의4 등 관련법규에 따라, 주주총회 소집통지 공고사항 및 의결권대리행사에 관한 사항을 당사 인터넷 홈페이지(http://www.genohco.com)와 전자공시시스템에 게재 하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임을 통해 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 본인 참석 시 : 신분증

※ 신분증은 주민등록증 또는 운전면허증 등 본인을 증명할 수 있는 증서

나. 대리인 참석시 :

- 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증 지참

※ 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인, 개인인감증명서

-법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 지참

다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다

2021년 12월 01일

주식회사 제노코 대표이사 유 태 삼 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: 87%)
B
(출석률: 87%)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2021-01-22
제 1호 의안 : 임직원 상여금 지급의 건
제 2호 의안 : 임직원 선물 지급의 건
제 3호 의안 : 사내규정 개정 승인의 건 (임원 보수지급 규정)
불참
찬성
-
-

2
2021-01-22
제 1호 의안 : 외화지급보증 신규 약정의 건 (KMG)
불참
찬성
-
-

3
2021-02-04
제 1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건
찬성
불참
-
-

4
2021-02-04
제 1호 의안 : 우리사주제도 도입 및 운영 기준 승인의 건
찬성
불참
-
-

5
2021-03-05
제 1호 의안 : 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 결산 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 임기만료 임원 재선임의 건
제 5호 의안 : 제17기 정기주주총회 개최의 건
제 6호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급의 건
찬성
찬성
-
-

6
2021-03-30
제 1호 의안 : 임원 승진의 건
제 2호 의안 : 임직원 임금 개편(급여규정, 임원보수지급규정 개정)의 건
제 3호 의안 : 임기만료 임원 재선임의 건
찬성
찬성
-
-

7
2021-04-12
제1호 의안: 회사 운전자금 대출 및 한도거래 보증채무 약정 연장의 건
찬성
찬성
-
-

8
2021-05-10
제 1 호 의안 : 회사 회전대출 및 일시대출 연장 승인의 건
찬성
찬성
-
-

9
2021-06-07
제 1호 의안 : 대표이사 부재시 이사회 의장대행 선임 승인의 건
제 2호 의안 : 자사건물 매입 승인의 건
제 3호 의안 : 핵심인원 주식매수 선택권 부여의 건
제 4호 의안 : 우리은행 회전대출 승인의 건
찬성
찬성
-
-

10
2021-08-05
제 1호 의안 : 산업은행 당사사옥 매입 자금 120억 차입 승인의 건
찬성
찬성
-
-

11
2021-08-20
제 1호 의안 : 한국과학기술원 S밴드 트랜스폰더 기술이전협약 체결 승인의 건
제 2호 의안 : 제 1연구소 수석연구원 보직변경 승인의 건
찬성
찬성
-
-

12
2021-09-10
제 1호 의안 : 임원 및 사외이사 성과급 지급 승인의 건
제 2호 의안 : 직원 성과급 지급 승인의 건
제 3호 의안 : 임원 퇴직연금 제도변경 승인의 건
제 4호 의안 : 임원 보수지급 규정 개정 승인의 건
제 5호 의안 : 직원 급여규정 개정 승인의 건
제 6호 의안 : 대표이사 종신보험 계약 승인의 건
제 7호 의안 : 군포 자가매입건물 시설투자 승인의 건
찬성
찬성
-
-

13
2021-10-18
제 1호 의안 : 취업규칙 개정 승인의 건
제 2호 의안 : 인사규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
-
-

14
2021-11-15
제 1호 의안 : 준비금의 자본 전입의 건
제 2호 의안 : 무상증자에 따른 주식매수선택권 행사가격 및 수량 조정의 건
제 3호 의안 : 신규 단기채권 상품 운영 승인의 건
찬성
찬성
-
-

15
2021-12-01
제 1호 의안 : 본점 소재지 이전에 따른 정관 일부 변경의 건
제 2호 의안 : 임시 주주총회 개최의 건
찬성
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
24,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성

[위성산업]

- 위성산업의 정의

위성산업은 발사체, 위성의 제작 및 운용, 관련 정보를 활용한 제품 및 서비스의 개발, 공급과 관련된 모든 산업을 의미합니다. 인공위성 시스템은 위성을 이루고 있는 위성체, 위성을 임무 궤도까지 올려주는 발사체, 위성과 교신하여 정보를 주고받는 역할을 수행하기 위해 필요한 안테나, 수신기, 지상 통신 장치 등의 지상장비로 구성됩니다. 위성산업은 위성체, 발사체, 지상장비 그리고 위성활용서비스를 포함하고 있습니다. 

- 위성산업의 특성

① 정부개입이 많은 올드 스페이스시대로부터 뉴 스페이스시대로의 전환

위성산업은 국가안보차원에서 중요 역할을 할 수 있는 핵심산업으로써, 생산 및 기술능력의 해외 종속을 피하기 위해 정부가 의지를 가지고 추진하는 경향이 있습니다. 이 산업은 연구개발 및 사업화 성공에 대한 불확실성 때문에 기업에서 적극적으로 추진하기 어려운 분야로 정부의 장기 투자 등 정부 의존성이 큰 산업입니다. 위성제조산업은 1, 2, 3차 산업을 포함한 전 산업에 영향을 미치는 공공재적 성격의 기간산업으로 정부가 적극적으로 개입하고 있습니다.

과거 위성사업은 정부 주도가 대부분이었지만, 2016년 이후에는 미국 기업을 중심으로 다양한 활동이 증가하고 있습니다. 민간 기업이 추진하는 주요 활동은 민간 우주 여행, 소형 위성 발사 산업, 관측 위성을 통한 지상 데이터 판매 및 개발, 우주 자원 탐사활동 등입니다. 국내의 경우 2019년 1월 정부 과학기술정보통신부(이하 “과기부”)는 우주개발 추진체계를 정부ㆍ출연 중심에서 민간이 주관하는 방식으로 전환하고, 국내외 시장 확대 및 우주분야 기업 경쟁력 강화를 위한 지원을 확대하는 ‘대한민국 우주산업전략’을 발표하였습니다.

② 기술집약적 시스템 종합산업 

위성제조산업은 다양한 분야(기계공학, 전기전자공학, 재료공학 등)의 첨단기술이 집약된 시스템 종합산업으로 ‘제조업의 꽃’으로 비유되기도 합니다. 시스템구현을 위한 부품의 수가 다양하고, 부품들의 공급원이 모든 산업에 걸쳐있는 대규모 시스템 산업으로 높은 기술 파급효과를 가지고 있습니다. 항공기 산업의 기술적 파급효과는 자동차 산업의 3배에 이른다는 조사결과가 있습니다.

③ 연구개발 집약형 산업 

집중적인 연구개발비용과 최고급 연구인력이 투입되어 기술개발이 추진되는 최첨단 연구개발 집약형 산업입니다. 우주산업의 핵심요소기술은 극한 환경에서도 운영될 수 있도록, 동시대 최고수준의 기술 성능을 요구합니다. 산업특성상 인적자원의 암묵적 지식이 매우 중요한 역할을 하기 때문에 연구개발 인력의 확보뿐만 아니라 관리도 중요합니다.

- 위성산업의 연혁

우리나라 우주개발의 초석은 1996년에 수립된 최초의 국가우주개발계획인 “우주개발중장기기본계획” 입니다. 기본계획에서는 국가 우주개발의 방향을 나타내고 국내 산학연관 우주개발기술 역량을 결집시키는 국가차원의 종합계획입니다.

2005년에는 국가 우주개발 진흥을 위한 “우주개발진흥법”이 제정되었으며, 동 법에 근거한 “제1차 우주개발진흥기본계획”이 2007년 수립되었습니다. 이후 2011년 “제2차 우주개발 진흥 기본계획”을 수립하였고, 2013년 국내외 여건변화에 의한 신 우주개발 방향 마련 필요성에 따라 2040년까지의 장기적인 국가 우주개발 비전을 담은 “우주개발 중장기계획”을 수립하였습니다.

2018년 수립한 제3차 우주개발 진흥 기본계획의 주요 주진전략은 ①우주발사체 기술자립, ②인공위성 활용서비스 및 개발 고도화, ③우주탐사 시작, ④한국형위성항법시스템(KPS) 구축, ⑤우주혁신 생태계 조성, ⑥우주산업 육성과 우주일자리 창출의 6대 중점 전략 분야로 구성되어 있습니다

[우주개발중장기 계획 로드맵]

제3차 우주개발 진흥 기본계획 로드맵_위성개발.jpg
제3차 우주개발 진흥 기본계획 로드맵_위성개발

(출처: 제3차 우주개발진흥기본계획 기준, 한국항공우주연구원)

구분

2018년~2022년

2023년~2030년

2031년~2040년

위성개발 정지궤도 위성

(한반도 상시 모니터링)

천리안 위성 2A('18)- 기상

천리안 위성 2B('20)- 대기/해양

조기경보위성('24)

자료중계위성('27)

통신(방송)위성(미정)

천리안(관측)위성('28, '29)

통신(방송) 3기, 조기경보 2기(~'40)

천리안2호 후속 및 신규 위성(~'40)

다목적 실용위성

(초정밀 위성 영상)

6호('21) 레이더 영상

7호('21) 지상/적외선 영상(0.3m)

7A호('23) 지상ㆍ적외선 영상(0.3m)

8호('27) 레이더영상

9호('28) 지상/적외선영상(0.1m)

9A(광학/IR), 10(SAR), 11(광학/IR),

11AㆍB(광학/IR), 12(SAR), 
13(광학/IR)호(7기, ~'40)

차세대 중형위성

(국토/기상/삼림/수자원)

1호('20), 2호('20) 국토종합관리용

4호('22) 산림관측

5호('22) 기상관측

3호('23) 발사체 검증용

6호('25) 수자원

추가 19기(~'30)

추가 43기(~'40)

차세대 소형위성

(기술검증/과학임무)

1호('18) 기술검증

2호('22) 소형 SAR(레이더)

3호('24) 기술검증

4호('26) 소형SAR(레이더)

5호(미정) 기술검증

6호(미정) 레이저 관측

7호(미정) 영상분광기

(출처: 한국항공우주연구원)

[방위산업]

- 방위산업의 정의

방위산업이라 함은 국가를 방위하는 필요한 무기, 장비품 기타 물자를 생산하는 산업을 의미합니다. 즉, 군이 필요로 하는 무기체계, 전력지원체계를 군이 원하는 시기와 장소에 배치시키는 제반 활동이라 할 수 있습니다. 방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업입니다. 제2차 세계대전 전까지는'군수산업'으로 해석되었으나 전쟁개념이 방위 전 개념으로 발전하면서 방위산업이라는 용어를 널리 사용하고 있습니다. 법률에서는 '방산물자를 제조, 수리, 가공, 조립, 시험, 정비, 재생, 개량 또는 개조하거나 연구개발 하는 업' 이라고 정의하고 있습니다.

- 방위산업의 특성

① 국가 안보와 직결된 전략산업

방위산업은 국가적으로 중요한 전략산업이면서도 안보에 핵심적 역할을 담당하는 중추적 산업으로, 국가 안보를 위한 국가 수요에 의한 공공재적 성격을 지니고 있습니다. 방위산업은 자국의 국력 및 국가 방위에도 연관이 깊은 관계로 정부로부터 인증 받은 업체만이 방위산업을 영위할 수 있는 규제 산업입니다. 또한 해외 기술 및 제품에 대한 종속이 심화되는 것을 막기 위해 정부 지원에 따른 국산화 제품 개발, 육성이 중요한 산업입니다.

대한민국은 건국 이래부터 현재까지 방위력개선비를 지속적으로 증가시켜 왔습니다. 이는 경기동향 및 정권 교체시기에 국방비 증감여부가 변화하는 미국 등 다른 국가와는 큰 차이가 있습니다. 과거 국가 경제가 빠르게 성장하면서 지출여력이 확대되기도 했고, ‘지정학적 특성’과 ‘북핵의 위협’라는 특수성 등이 결합된 결과입니다.

② 자본집약형 산업

방위산업은 생산을 위해서는 초기의 대규모 자본 투자 및 연구개발 비용이 필요한 산업입니다. 즉, 초기의 대규모 설비 투자를 통한 생산 시설을 확보해야만 하기 때문에 높은 고정비를 부담해야 하며 수익성을 위해서는 규모의 경제 효과가 중요합니다. 또한 제품의 양산단계 이전의 연구개발 단계에 투입되는 비용이 크다. 이러한 이유로 대기업이 아닌 기업이 신규로 사업을 시작하기 힘든 환경입니다.

③ 파급효과가 큰 산업

또한, 고부가 및 파급효과가 큰 산업입니다. 방위산업제품들은 자동화 시스템 도입이 불가능한 부분이 많아 수작업이 많은 산업으로 일자리 창출 효과도 있는 고부가가치 산업입니다. 한편, 방위산업에서 생산되는 제품은 전쟁 시에 발생 가능한 어떠한 상황 속에서도 본래의 기능을 발휘 해야 하기 때문에 성능의 고도화가 매우 중요시되고 있습니다. 이 때문에 기술향상을 위한 개발이 항상 이루어지며 신기술의 경우 타 산업에 영향을 미치는 기술 파급 효과가 있는 산업입니다.

- 방위산업의 연혁

[방위산업 연혁]

단계

내용

태동기

(1950년대~1960년대)

- 국방부 소속 국방부건설본부 설치(1960년)

- ‘자주국방력 확보’ 라는 목표 아래 국방과학연구소 설립(1968년)

- '자주국방'을 목표로 기본 무기류의 국산화 정책 추진(1969년)

수입대체기

(1970년대)

- 소화기, 탄약류 등 재래식 무기들을 국산화(1970년대말)

- 「국방 8개년 계획(1974년~1981년)」을 수립(1974년)

보호육성기

(1980년대)

- 독자개발보다는 미국으로부터의 무기구매 정책을 주로 추진(1980년)(국방 R&D 예산 축소 등 정책적 지원 크게 감소)

- 방산육성기금 신설(1980년)

- 최초 방산물자 수출(1982년)

- 전문화ㆍ계열화 제도 등 시행(1983년)

성장기

(1990년대)

- 국내 연구개발을 우선하는 정책 추진(국내 독자기술 활용)(1990년)

K-9 자주포, 잠수함(KSS-Ⅱ), 구축함(KDX-Ⅱ급), KT-1 및 T-50, 유도무기체계 등 대규모 방위산업육성 본격화하기 시작

도약기

(2000년대)

- 기업 간의 경쟁 촉진 및 수출을 지향하는 방향으로 전환(2000년)

- 방위사업청 출범 및 '방위사업법'의 제정(2006년)

- 전문화ㆍ계열화 제도 폐지(2008년)

수출산업화기

(2010년대)

- 방위산업육성정책 발표(미래기획위원회)(2010년)

- 방위산업육성 기본계획(2013년)

- 글로벌 방위산업 10위권 달성(2015년)

2010년 미래기획위원회가 발표한 방위산업육성정책(2010년)과 방위산업육성 기본계획(2013년) 등을 통해 현재까지 방위산업의 경쟁력 강화 및 수출산업화를 위한 정책을 추진 중에 있습니다. 국방부는 2020년 8월 10일, 2021년부터 2025년까지 5년간 총 300조 7,000억원(연평균 증가율 6.1%)의 국방비를 투입하는 내용을 골자로 한 '2021-2025 국방중기계획'을 발표한 바 있어 국내 방위산업은 꾸준한 성장세를 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 2013년부터 2017년 사이 세계 무기 수출 시장의 1.2%를 점유하며 세계 12위의 방위산업 수출국으로 성장하는 등 새로운 도약의 시기를 맞고 있습니다.

나. 산업의 성장성

[위성산업]

① 전세계 위성시장 규모 및 전망

2018년 세계 위성산업의 시장규모는 2009년 1.610억 달러 대비 1,164억달러 증가한 2,774억달러로 연평균 6.2% 성장하였습니다. 2018년 기준 우주산업 중 규모가 가장 큰 부분은 위성활용 서비스분야로 1,265억 달러의 규모이며, 다음으로는 지상장비 시장이 1,252억 달러입니다. 위성체 제작시장은 195억 달러, 발사체 제작시장은 62억 달러 규모로 추산되고 있습니다.

[전세계 위성 산업의 규모]

(단위: 십억달러)

전세계 위성 산업의 규모_1.jpg
전세계 위성 산업의 규모_1

(출처: 과학기술부, State of the Statellite Industry Report(2019))

위성산업 세부분야에 따라 위성서비스 및 지상 장비 분야가 전체 우주산업에서 차지하는 비중이 각각 35%로 위성서비스의 경우 전년 대비 22억 달러 감소한 반면 지상 장비의 경우 54억 달러 증가한 것으로 나타나 이 분야의 강세가 뚜렷하게 나타났습니다. 나머지 위성체 제작 및 발사 산업 분야 역시 각각 40억 달러, 16억 달러 증가한 것으로 나타나 위성서비스를 제외한 대부분의 영역에서 상승세를 보였습니다. 최근 6년 간 위성산업 중 위성활용 서비스 시장과 지상장비 시장은 꾸준히 성장해왔으나, 위성체 제작 시장은 2016년 하락 후 2017년 다시 성장하는 추세입니다.. 반면에 발사체 제작 시장은 62억 달러를 정점으로 성장이 정체되고 있는 것으로 판단됩니다.

[세계 위성시장 규모]

(단위: 십억달러)

구분

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

위성활용서비스

118.6

123

127.4

127.7

128.6

126.5

121.8

위성체 제작

15.7

16

16

13.9

15.5

19.5

13.5

발사체 제작

5.8

6.2

5.4

5.5

4.6

6.2

5.4

지상장비

91.2

101.8

106

113.4

119.8

125.2

130.0

합계

231.3

247

254.8

260.5

268.5

277.4

270.7

(출처: The Tauri Group, BRYCE)

지상장비 시장은 전 세계 우주산업에서 위성활용 서비스 시장 다음으로 큰 비중을 차지하고 있는 시장입니다. 지상장비 시장은 크게 소비자 장비(소비자가 사용하는 위성TV, 라디오, 브로드밴드장비 등 포함), GNSS 장비 (단독 내비게이션 장비, 모바일에 지역기반 서비스를 지원하는 칩셋, 항공·철도·해양 등에 이용되는 교통정보시스템 등 포함), 네트워크장비 (게이트웨이(gateways), 네트워크운영센터(NOCs) 위성정보 수집장비(Satellite news gathering equipment) VSAT(Very small aperture terminal) 등 포함)으로 구분됩니다. 지상장비 시장은 2018년을 기준으로 2013년 912억 달러 대비 34억 달러 증가한 1,252억 달러로 연평균 6.5% 성장하였습니다. 지상장비의 세부 시장을 보면, 네트워크 장비의 성장률이 연평균 9.4%로 가장 빠르고, 소비자 장비의 시장이 3.0%로 전체 시장 성장률 5.4%를 하회하고 있습니다.

[세계 지상장비 시장 규모]

(단위: 십억달러, %)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019F

2020F

2021F

CAGR

Consumer Equipment

15.6

17.9

18.3

18.5

0

18.1

18.0

17.8

17.7

3.0%

GNSS Equipment

66.8

74.6

78.1

84.6

108.0

93.3

96.4

99.6

102.9

6.9%

Network Equipment

8.8

9.3

9.6

10.3

11.8

13.8

15.2

16.8

18.5

9.4%

합계

91.2

101.8

106.0

113.4

119.8

125.2

130.0

134.2

139.1

6.5%

(출처: The Tauri Group, BRYCE, State of the Statellite Industry Report(2019))

② 국내 위성시장 규모 및 전망

과학기술정보통신부의 통계에 따르면 국내 위성산업이 속하여 있는 전체 우주기기 및 우주활용 시장의 2018년 시장규모는 3조 9,324억원이며 2014년부터 2018년 간 연평균 성장률은 8.4%로 나타났습니다. 전체 우주기기 및 우주활용 시장 중 우주기기 제작분야로 분류되는 위성체 제작, 발사체 제작, 지상장비 등의 시장규모는 8,778억원으로 약 22.3%를 차지하고 있습니다. 그 중 동사의 핵심기술 적용 제품인 위성 탑재체가 포함되는 목표시장은 위성체 제작시장으로써, 전체 우주 시장 중에서도 성장세가 가장 뚜렷하며 동 기간 연평균 성장률은 26.7%에 달하고 있습니다. 

[국내 우주산업 분야별 시장규모]

(단위: 억원)

구분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년

우주기기

제작

위성체 제작

1,485

2,780

3,354

3,949

3,824

발사체 제작

1,851

3,376

3,822

3,504

3,070

지상장비

지상체 및 시험시설

302

552

833

976

855

발사대 및 시험시설

1,225

1,392

1,402

894

817

우주보험

222

144

122

254

212

소계

5,085

8,243

9,533

9,577

8,778

우주활용

위성활용 서비스 및 장비

22,777

22,308

24,813

30,516

29,536

과학연구

546

600

608

629

609

우주탐사

104

80

250

730

401

소계

23,426

22,988

25,671

31,875

30,546

합계

28,511

31,231

35,204

41,452

39,324

(출처: 우주산업실태조사(과학기술정보통신부, 2019년))

[우주개발중장기 계획 로드맵]

제3차 우주개발 진흥 기본계획 로드맵_위성개발.jpg
제3차 우주개발 진흥 기본계획 로드맵_위성개발

(출처: 제3차 우주개발진흥기본계획 기준, 한국항공우주연구원)

[방산산업]

① 전세계 방위산업의 규모 및 전망

세계 군사비 지출은 2019년에 1조 9,170억달러에 도달한 것으로 추산되었습니다. 이는 냉전 종식 이후 가장 높은 수치이자 전 세계 국내총생산(GDP)의 2.2%에 해당하며 1인당 평균 지출액으로 환산하면 251달러에 해당합니다. 세계 총 군사비 지출은 2018년 대비 비용 기준으로 5.2% 정도 상승하였고 2016년부터 2019년까지 CAGR 성장율은 4.4% 수준으로 지속 증가하였습니다. 전 세계 국방비 지출은 1999년부터 2011년까지 13년 연속 증가하고 2012년부터 2015년까지 소폭 감소하다가 최근 3년간 연속해서 증가하는 추세입니다. 북미의 국방비 지출은 2011년부터 6년 연속으로 하락하다가 2017년에 상승세로 전환되었으며, 2019년에 전년도 대비 12.5% 상승하였습니다. 아시아ㆍ오세아니아는 지난 30년간 연평균 4.4%로 꾸준히 국방비 지출이 증가되는 추세이며, 2019년은 2018년 대비 3.2% 증가하였습니다. 2019년 IHS Jane's 보고서에 따르면 전 세계 국방예산은 2018년 1조 7,420억 달러 수준에서 2023년 2조 2,140억 달러로 약 27% 증가할 것으로 예상됩니다.

[세계 군사비지출 추이]

(단위: 십억달러)

구분

2016연도

2017연도

2018연도

2019연도

아프리카

37.9

42.6

40.6

41.2

북아프리카

18.7

21.1

22.2

23.5

사하라 이남 아프리카

19.2

21.6

18.4

17.7

미주

693.0

695.0

735.0

815.0

중미 및 카리브해

7.8

7.6

8.6

8.7

북미

626.0

630.0

670.0

754.0

남미

58.8

57.0

55.6

52.8

아시아 및 오세아니아

450.0

477.0

507.0

523.0

중앙아시아 및 남아시아

73.3

82.7

85.9

90.3

동아시아

308.0

323.0

350.0

363.0

오세아니아

26.6

29.9

29.1

29.0

동남아시아

41.9

41.1

41.9

40.5

유럽

334.0

342.0

364.0

356.0

중앙유럽

21.0

24.1

28.3

31.5

동유럽

75.4

72.9

69.5

74.0

서유럽

237.0

245.0

266.0

251.0

전세계

1,686.0

1,739.0

1,822.0

1,917.0

(출처: 출처: SIPRI 2017~2020 Yearbook)

국방비는 안보를 위해 국방정책과 연계된 사업을 집행할 때 지출하는 비용입니다. 다양한 안보위협에 대비하기 위한 국방태세 확립에 적정한 국방비를 확보해야 합니다. 국방비의 적정규모는 안보위협에 대응하기 위해 강한 군대를 육성하고 운영 및 유지하는 데 수반됩니다. 한국정부도 국방태세 비용가 국가의 재정 부담능력을 고려하여 결정하고 있습니다. 최근 5년간 국내총생산(GDP)과 정부 재정에서 국방비가 차지하는 비율은 일정합니다. 한국 정부의 GDP 대비 국방비 비중은 2.3%로 영국(1.98%), 프랑스(1.89%), 중국(1.26%) 대비 높고 파키스탄(3.21%), 이란(3.75%), 이스라엘(5.33%), 미국(3.11%) 대비 낮습니다.

[주요국 국내총생산(GDP) 대비 국방비 규모]

주요국 국내총생산 대비 국방비 규모_1.jpg
주요국 국내총생산 대비 국방비 규모_1

(출처: The Military Balance 2018, 국제전략문제연구소, 2018년 2월)

② 국내 방위산업의 규모 및 전망

한국 방위사업체들은 타 산업 대비 비교적 국가 및 정부로부터 보호받는 사업환경을 통해 성장하고 있습니다. 이에 따라, 대한민국 방위산업체는 미국 혹은 유럽 등에 위치한 선진 기업 대비 수주환경이 안정적입니다. 대한민국은 지정학적 특성상, 정부수립 이래 일관성 있게 국방비를 증가시키고 있는 국가입니다

국방예산은 크게 방위력개선비와 전력운영비로 구분됩니다. 방위력개선비는 감시정찰, 지휘통제통신, 화력, 함정, 항공기 등의 전력화 예산이며, 전력운영비는 주로 인건비, 급식, 피복, 정보화, 군수지원 및 교육 훈련 등에 소요되는 예산입니다. 방산업체의 매출액과 직접적으로 연관되어 있는 국방예산은 방위력개선비 및 전력운영비 내의 정비예산입니다.

방위력개선분야는 "전방위 안보위협에 주도적 대응이 가능한 첨단 과학기술 기반의 전력 증강"을 위해 감시ㆍ정찰분야에서 영상ㆍ신호정보 수집능력을 획기적으로 확충하고 한국형 미사일방어분야에서 한반도 전역의 탄도미사일 위협에 복합다층방어가 가능하도록 탐지ㆍ지휘통제ㆍ요격에 이르기까지 탄도탄 대응전력 전단계를 고도화할 예정입니다.

2019년 46조 6,971억원 대비 2020년 국방예산이 7.4% 증가한 50조 1,527억원으로 증가하였습니다. 2020년 전방위 안보위협 대비 첨단전력 확보 및 국내 방위산업 육성ㆍ지원을 도모하기 위한 방위력개선비는 16조 6,804억원으로 늘어났으며, 첨단전력 가동 보장ㆍ숙련도 확보, 실전 중심 교육훈련 강화 및 병 봉급 인상 등 장병복지 개선을 위한 전력운영비는 33조 4,723억원까지 증가하였습니다.

[연도별 국방예산 추이]
[연도별 방위력개선비 예산 추이]

(단위: 조원, %)
(단위: 조원, %)

연도별 국방예산 추이_1.jpg
연도별 국방예산 추이_1

연도별 방위력개선비 예산 추이.jpg
연도별 방위력개선비 예산 추이

(출처: 한국방위산업진흥회(2020.08))

정부는 국방개혁 2.0을 성공적으로 완수하여 미래를 대비하고, "평화를 지키고 평화를 만드는" 혁신 강군으로 거듭나기 위해 향후 5년간 총 300.7조원(연평균증가율 6.1%)을 배분했습니다. 이는 지난 10년간 국방예산 연평균증가율인 5.4%를 상회합니다.

[2021~2025 국방중기계획]

(단위: 조원, %)

구분

2020년

대상기간

2021년

2022년

2023년

2024년

2025년

중기계획

국방비

50.2

53.2

56.5

59.8

63.6

67.6

300.7

(증가율)

7.5%

6.0%

6.2%

5.8%

6.4%

6.3%

6.1%

방위력개선비

16.7

17.1

18.2

19.7

21.6

23.6

100.1

(증가율)

8.4%

2.4%

6.4%

8.2%

9.6%

9.3%

7.2%

전력운영비

33.5

36.1

38.3

40.1

42.0

44

200.6

(증가율)

7.0%

7.8%

6.1%

4.7%

4.7%

4.8%

5.6%

(출처: 국방부, 기획재정부)

'21~'25 국방중기계획에 따르면 첨단 전력 증강을 통한 강군 건설을 위해 방위력개선비에 대한 투자를 강화하여 100.1조 원(33.3%)을 투입하고, 부대구조와 전력구조의 변화에도 안정적인 국방운영이 될 수 있도록 전력운영비에는 200.6조 원(66.7%)을 투자할 예정입니다.

[무기체계별 예산 추이]

(단위: 억원, %)

구분

지휘정찰

기동화력

함정

항공

유도무기

정책지원

기타

전체

2018년

13,125

23,790

21,728

34,497

25,562

15,340

1,161

135,203

9.7%

17.6%

16.1%

25.5%

18.9%

11.3%

0.9%

100.0%

2019년

12,924

21,754

22,589

52,178

26,996

16,054

1,238

153,733

8.4%

14.2%

14.7%

33.9%

17.6%

10.4%

0.8%

100.0%

2020년

18,763

23,254

28,326

55,880

20,370

18,559

1,652

166,804

11.2%

13.9%

17.0%

33.5%

12.2%

11.1%

1.0%

100.0%

CAGR

19.6%

-1.1%

14.2%

27.3%

-10.7%

10.0%

19.3%

11.1%

(출처: 국방부, 한화투자증권)

다. 경기변동의 특성 및 계절성

현재 당사가 주력으로 생산하는 FPCA는 스마트폰 생산에 사용되는 부품입니다. 따라서 당사의 매출은 전방산업인 스마트기기 시장의 영향을 직접적으로 받고 있습니다. 삼성전자의 판매 전략은 고가의 프리미엄 스마트폰과 신흥국 고객을 위한 중저가형의 A시리즈의 생산계획을 함께 확대하는 투트랙으로 진행하고 있으며 당사는 삼성전자의 갤럭시A 시리즈 제품에 들어가는 모듈을 주력으로 생산하고 있기 때문에 당사가 생산하고 있는 모델의 수요 또한 증가하는 추세입니다. 최근에는 스마트폰의 보급률이 높아짐에 따라 계절적인 물량변동이 뚜렷하지는 않으나, 가을시즌에 신규모델 출시가 많아, 5월~7월에 매출이 집중되는 현상이 나타납니다.

당사의 매출은 출시시기를 다소 선행하여 양산이 시작되기 때문에 주로 출시일 이전에 매출이 증가하는 양상을 보이고 있습니다.

라.
규제환경

[위성산업]

우리나라 우주개발의 초석은 1996년에 수립된 최초의 국가우주개발계획인 "우주개발중장기기본계획" 입니다. 기본계획에서는 국가 우주개발의 방향을 나타내고 국내 산학연관 우주개발기술 역량을 결집시키는 국가차원의 종합계획입니다.

2005년에는 국가 우주개발 진흥을 위한 "우주개발진흥법"이 제정되었으며, 동 법에 근거한 "제1차 우주개발진흥기본계획"이 2007년 수립되었습니다. 이후 2011년 "제2차 우주개발 진흥 기본계획"을 수립하였고, 2013년 국내외 여건변화에 의한 신 우주개발 방향 마련 필요성에 따라 2040년까지의 장기적인 국가 우주개발 비전을 담은 "우주개발 중장기계획"을 수립하였습니다.

2018년 수립한 "제3차 우주개발 진흥 기본계획"의 주요 주진전략은 ①우주발사체 기술자립, ②인공위성 활용서비스 및 개발 고도화, ③우주탐사 시작, ④한국형위성항법시스템(KPS) 구축, ⑤우주혁신 생태계 조성, ⑥우주산업 육성과 우주일자리 창출의 6대 중점 전략 분야로 구성되어 있습니다.

[방위산업]

[국내 방위산업 정책의 발전과정 및 주요 내용]

단계

정책 중점

내용

태동기

(1950년대~1960년대)

- 미국 의존형 국방 정책

- 육군 병기공장 창설(1948)

- 과학기술연구소 설립(1950) 등

수입대체기

(1970년대)

- 본격적인 방위산업 육성시작

- 자주국방을 목표로 기본무기류 국산화정책 적극 추진

- 방위산업에 관한 특별조치법 제정(1973)·방위세 신설(1975)

- 방산물자·업체 지정제도 시행(1973)

- 방산물자 원가계산 기준규정 제정(1978)

- 국방과학연구소 신설(1968)

- 율곡사업 시작(1974)

보호육성기

(1980년대)

- 해외무기 및 기술 도입정책으로 선회

- 미국 지원하 기술도입 및 공동생산 적극 추진

- 한·미 방산기술협력양해각서 체결(1988)

- 전문화·계열화 제도 시행(1983)

- 절충교역 제도 도입 (1982)

성장기

(1990년대)

- 무기시장 다변화 및 일부 무기·부품의 독자개발 추진

- 유도정밀무기 등 첨단기술 R&D에 중점

- 절충교역을 통한 선진기술 도입 적극 추진

- 민군기술협력사업 촉진법 시행(1998)

도약기

(2000년대)

- 방위사업청 개청 및 방위사업법 제정(2006)

- 방산수출 정책 추진

- 방위사업청 개청(2006)

- 방위사업법 제정(2006)

- 전문화·계열화 제도 폐지(2008)

- 방산수주 10억 달러 달성(2008)

수출산업화기

(2010년대)

- 방위산업의 신경제동력화 정책 추진

- 국방산업 G7 미래전략 추진(2010)

- 미래기획위원회 국방산업 T/F가동(2010)

- 방위사업법 개정(2010~)

- 2020년까지 방산수출 40억 달러 및 고용창출 5만명 정책목표 추진 중(2010~)

(출처: KIET)

나. 회사의 현황

1. 사업의 개요

가. 개요

당 사는 위성통신부품 제조를 목적으로 설립되어 군 전술정보통신체계(TICN)사업의 핵심부품인 비접촉식광전케이블을 주력으로 제조하고 있고, 국가우주개발사업에 참여하여 X-Band Transmitter(주파수 X대역(8.025~8.4GHz) 송신기) 등의 위성탑재체분야 국산화 개발과 위성탑제체를 구성하고 있는 전자장비, 군위성통신체계-II(ANASIS-II)위성의 자세 및 중계기를 관리하는 위성운용국, 소형무장헬기(LAH)사업 및 대한민국 차세대 전투기(KF-X)사업 등의 항공전자장비를 중점으로 제조ㆍ공급해오고 있습니다.

당 사의 핵심기술력은 위성탑재체 초고속 전송, 변조 및 처리기술, 항공전자장비의 3D 모델링 기반의 기구설계 및 해석기술, 위성운용 및 지상데이터 통신기술 등입니다. 특히 이러한 강점을 기반으로 개발된 당사의 주요 제품들을 글로벌 독과점 기업인 L3 Harris Technologies, GE Aviation 등의 제품을 대체함으로써 수익을 창출하고 있을 뿐만 아니라, 국가 우주ㆍ항공 분야 경쟁력을 제고하고 자국국방 실력 양성 및 부품국산화에 기여하는 국가안보 차원의 공공가치 증대에도 많은 기여를 해오고 있습니다.

한편 당사는 위성통신 사업에서의 기술력을 바탕으로 혁신사업으로의 포트폴리오 다변화를 꾀하고 있습니다. 2018년부터 무인기 사업, 2020년부터 친환경 관련 통신사업을 지속적으로 개척하고습니다. 제노코는 우주ㆍ항공 산업분야에서 기술혁신에 끊임없이 도전하여, 우주ㆍ항공 산업의 국산화를 위하여 지속적인 사업 포트폴리오의 다변화 및 경쟁력 제고를 통해 궁극적으로 글로벌 Top-tier 위성통신부품 회사 및 무인기 선도기업으로서 자리매김하고자 합니다. 

분야

개요

위성탑재체

위성에 탑재되어 고해상도 위성데이터를 고속으로 지상으로 전송하는 장치를 개발하는 사업

위성지상국

위성의 제어 및 감시기능을 수행하고 위성중계기를 관리하는 위성운용국과 위성을 이용하여 통신 및 서비스를 상호제공하는 위성단말의 설계 및 구축과 구성장비 개발

전기지상지원장비

(EGSE)/점검장비

위성에 탑재되어 운용되는 전자장비를 지상에서 시험을 수행하여 전자장비의 기능과 성능을 입증하는 EGSE를 개발 및 군용(육군, 해군, 공군) 무기체계 정비지원에 필요한 점검장비를 개발

항공전자

항공기에 탑재되는 항공전자장비를 개발하는 사업

TICN 광전케이블

군 통신장비의 장비내부 구성품간 신호 인터페이스 및 장비대 장비간 신호 인터페이스를 위한 케이블을 개발하는 사업

나. 회사 성장과정

당사는 군통신위성 발사로 인한 정부기관의 위성통신망 구축 사업이 활발한 시장 여건을 인식하고 군 전용위성에 적합한 제품을 주요전략으로 제안하며 설립기를 시작하였습니다. 위성통신 이후 시장규모가 축소되어, EGSE/점검장비 및 항공전자분야의 사업을 시작하였으며, 위성핵심기술 확보를 위한 정부의 정책 수립(미래창조과학부 등) 및 시장 형성이 상황을 인식하고 축적된 항공전자분야 사업의 경험을 토대로 위성탑재체 분야사업으로 확장하였습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 제
품 현황

[제품별 기능 및 특징]

구분

제품

기능 및 특징

위성탑재체
X-Band Transmitter
(320Mbps)

- 위성체에 탑재되어 고해상도/대용량 데이터를 8GHz 대역의 반송파에 변조하여, 증폭 및 전송

- 전송속도 320Mbps급 FM(Flight Model) 제품, 우주부 성능 및 환경시험을 모두 완료

X-Band Transmitter
(720Mbps)

- 전송속도 720Mbps급 EQM(Engineering Qualificaiton Model) 제품

위성운용국

ANASIS-I/II 
위성운용국 등

- ANASIS-I 부운용국 SHF대역 및 Ka대역 안테나/RF시스템 설계, 구축 및 시험(대구(부운용국))

- ANASIS-I의 위성운용국 2개소와 위성지상국 16개소를 설계 및 구축하여 정부(방위사업청 및 체계업체 등)에 납품

- ANASIS- II망운용 및 망관리, 위성체 관리 및 제어, EMP 방호 기능 구현

항공전자

KF-X IBU 
(개발중)

- KF-X에 장착되는 항공전자시스템 내 전자장비에 1PPS 신호를 입력/분배 기능

- 항공전자시스템 내 상황에 따라 Blanking 출력신호, Receiver look-through 출력신호 등을 제공

- 과전류 또는 오동작을 방지하여 송/수신기를 보호

- 국내 유일한 국산화 제작업체인

소형무장헬기 ICS

- 조종사 및 탑승자간 내부통화 또는 조종사 및 탑승자와 지상통제센터와의 외부통화기능 제공

- 헬기의 상태에 따라, 모드 조정 및 볼륨 조절 기능, 음성경고 기능을 포함

- 항공전자시스템의 타 항전장비들과 연동

EGSE/점검장비

차세대중형위성 
XTX EGSE

- X-Band Transmitter의 기능 및 성능을 측정하는 EGSE 개발

- X-Band Transmitter EGSE는 랙타입의 형태의 점검장비 개발

육군/해군/공군 
정비장비 개발

- 군 무기체계 점검장비 개발경험과 노하우를 가지고 점검장비개발에 독자기술로 설계 및 개발

- 시험이 완료되면 시험보고서가 자동으로 생성되는 시스템으로서, 검사시간을 단축되고, 사용자의 효율이 증가되는 자동화 기능이 적용

TICN 광/광전복합케이블

TICN체계 광/광전복합 
케이블

- 기저대역장비 또는 주장비와 원격무선유닛간 광 테이터(광신호) 전송

- AC 220V Feeding

KF-X 광케이블 
(개발중)

- 전투기 내 장비와 장비간 테이터(광신호) 전송

나. 주요제품 등의 가격변동 추이

(단위 : 천원)

품목
2018년(제15기)
2019년(제16기)
2020년(제17기)
2021년 3분기

항공전자CIB

-

12,480

12,409
12,409

TICN점검장비

601,219

601,219

650,745
650,745

TICN광케이블

2,031

2,031

1,922
1,922

TICN 광전복합케이블

1,247

1,247

1,200
1,200

주1) 제노코는 모든 양산 제품에 대한 가격 적절성을 방위사업청과 체계업체를 통하여 방산원가에 대한 이윤을 보장 받고 있습니다. 상기 표에는 사업/품목별 체계업체 및 방위사업청으로 검증된 품목당 판매 단가를 기재하였습니다.

주2) TICN 광케이블, 광전복합케이블은 여러 납품품목 중 대표적인 1종에 대한 단가를 기재하였습니다.

(TICN 광케이블 : 50214920 / TICN 광전복합케이블 : 50218487)

주3) 정비장비, 위성단말, 위성탑재체 등 당사의 대부분 사업분야는 제품이 규격화되어 양산하지 않고 프로젝트 별로 고객사에 견적을 제시하고 해당 견적에 맞추어 제품을 제작/납품하고 있어, 제품별 가격변동 추이가 산정 가능한 제품을 대상으로 단가를 기재하였습니다.

주4) 수출 품목은 없습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 및 생산 설비

(1) 원재료 매입현황

(단위 : 천원)

매입
유형

품목

구분

2019년
(제16기)

2020년
(제17기)
2020년
(제17기)
2021년 3분기
(제18기)

원재료

전자부품

국내

2,245,034

3,031,370
3,031,370
3,960,143

수입

127,861

198,418
198,418
399,777

소계

2,372,895

3,229,789
3,229,789
4,359,920

계측장비

국내

1,621,413

4,796,266
4,796,266
5,437,799

수입

1,299,348

1,874,827
1,874,827
575,647

소계

2,920,761

6,671,093
6,671,093
6,013,446

케이블조립체

국내

2,663,138

5,877,131
5,877,131
7,174,698

수입

30,992

54,480
54,480
18,728

소계

2,694,131

5,931,611
5,931,611
7,193,426

기구물

국내

1,220,787

2,003,953
2,003,953
2,228,593

수입

-
-
-
0

소계

1,220,787

2,003,953
2,003,953
2,228,593

기타품목

국내

2,543,420

788,153
788,153
829,734

수입

3,970,581

1,163,090
1,163,090
0

소계

6,514,000

1,951,243
1,951,243
829,734

원재료 합계

국내

10,293,792

16,496,874
16,496,874
19,630,968

수입

5,428,782

3,290,815
3,290,815
994,152

소계

15,722,574

19,787,689
19,787,689
20,625,120

외주
가공비

전자부품조립

소계

146,602

370,264
370,264
314,919

회로기판 코팅

소계

5,435

10,776
10,776
3,387

수리 외주가공
소계
-
-
-
665,297

기타 외주가공

소계

-
-
-
732,337

외주
용역비

케이블제작외주용역

소계

1,027

46,040
46,040
711,263

현장설치외주용역

소계

662,488

1,101,096
1,101,096
63,900

기타 외주용역

소계

3,054,194

880,568
880,568
269,734

총 합 계

국내

23,295,258
16,440,472
22,415,765
22,391,804

수입

3,820,030
5,428,782
3,290,815
994,152

합계

27,115,287
21,869,254
25,706,580
23,385,957

주1) 외주가공비 및 외주용역비의 수입 금액이 미미하여, 국내금액에 포함하여 작성하였습니다.

주2) 2017년은 외주가공비 계정을 사용하지 않고 모두 외주용역비 계정으로 사용되었습니다. 해당되는 공정(전자부품조립, 코팅 등)은 외주용역비의 기타 외주용역에 포함되어 있습니다.
주3) 2021년 1분기 부터 납품 장비 수리 등에 대한 비용은 외주가공 계정으로 처리되었습니다.

나. 생산설비에 관한 사항

(1) 현황

제노코가 보유하고 있는 양산 설비는 2006년도부터 도입되어, 2007년부터 군 위성통신의 본격적인 양산이 이루어졌으며 사업 확장에 따른 2018년까지 지속적으로 생산라인이 증설되었습니다. 그 결과, 위성탑재체, 위성지상국, EGSE/점검장비, 항공전자 이외에도 기타 전자장비, 케이블 생산 라인을 보유하고 있습니다.

단위 : 천원

자산
설비명
기초
당기증감
당기
기말
최근

2020
증가
감소
상각
가액
2021년 3분기

기
계
장
치
시험치구
29,113
-
-
13,974
15,139
10,481

BGA Rework Station, TR3000-IRV
18,900
-
-
8,400
10,500
6,300

케이블자동측정기
11,907
-
-
4,465
7,442
3,349

Cleanblast 외 1종
7,818
-
-
2,406
5,412
1,804

ICP_시험용 고도시험지그, JIG-LAH-006
12,012
-
-
3,696
8,316
2,772

Module 1종
4,230
-
-
1,080
3,150
810

F120프린터 1종
14,655
-
-
3,589
11,066
2,692

단면검사기 , P5000T KIT(2 EA)
5,067
-
-
1,216
3,851
912

Cable Tester 외 6종
32,933
-
-
7,600
25,333
5,700

ASB,DSB 전용시험장비 1종
78,100
-
-
17,040
61,060
12,780

기타(2021년 이전 장비 등)
55,731
-
-
31,678
24,053
26,141

LABTOOL-T400(TM-UNIV-56TS 4EA)
-
4,700
-
548
4,152
313

RF Cable 탈피기 1종
-
8,000
-
800
7,200
400

TCP가속반 TCP 전용시험장비 4대
-
487,912
-
32,527
455,385
8,132

기타(2021년 구입 전용장비 외)
-
5682
-
693
4,989
409

총계
270,466
506,294
-
129,712
647,048
82,995

주1) 설비명은 당사 관리번호, 설비명, 모델명 순서로 나열되어 있으며, 당사 재무기획부서에서 관리하고 있는 실제 장비 입니다.

주2) 본 자료는 2020년 결산명세서를 기초로 하여 작성되었으며, 최근반기말 자료의 경우는 2021년 반기 결산명세서 기준으로 작성되었습니다.

(2) 최근 3년간 변동사항

단위 : 천원

설비자산명

취득(처분)가액

취득(처분)일

취득(처분)사유

용 도

취득(처분)처

위성 라인 설비

124,500

2018. 04 21

설비 증설

위성탑재체

ASSCON 外

케이블 라인 설비

55,283

2017. 08. 16

설비 증설

제작,시험

Cablescan 外

주) 위성탑재체 분야 사업 확장으로 설비 증설과 제품 생선성 향상과 신뢰성 확보를 위한 환경시험 설비, 케이블 자동시험 계측설비를 구축 하였습니다.

<위성라인 설비투자 현황>

설비명

수량

단가(￦/천원)

합계(￦/천원)

Reflow Machine(VP800)

1

68,000

68,000

AUTO BGA Rework Station(TR3000-IRV)

1

42,000

42,000

현미경 SZ30

2

800

1,600

고주파인두기 MFR-PS1100

4

500

2,000

국소배기장치(NSS-1 비표준 2인용-납땜용)

1

900

900

Solder Paste Inspection Parmi SPI50T

1

7,000

7,000

Solder 교반기 SH-100

1

3,000

3,000

합 계

124,500

<케이블라인 설비투자 현황>

설비명

수량

단가(￦/천원)

합계(￦/천원)

케이블스캐너(SERIES 90 H8)

1

22,325

22,325

단면검사기(PFM-PKG-GE)

1

2,325

2,325

렌즈모듈 세척장비(FCL-1000)

1

3,500

3,500

인장시험기

1

2,850

2,850

자동절단기

1

2,850

2,850

연마JIG 2종

1

3,800

3,800

Cleanblast 외 2종

1

17,633

17,633

합 계

55,283

(3) 설비의 신설/매입 계획

(단위 : 백만원)

구분
설비능력
총 소요자금
기 지출액
지출 예정

2021년
2022년
2023년

기계장치
-

1,900

-

350

570

980

합계
1,900
-
350
570
980

주1) 당사는 신규사업 수주시 설비증설 및 투자를 진행하며 대부분 노후화 장비의 교체와 생산량 증대를 위해 투자를 진행하고 있습니다.

주2) 당사는 군위성II 및 항공 케이블 수주가 예상되어 21년도부터 순차적으로 기계설비를 추가 투자할 계획 입니다.

다. 생산능력 및 생산실적

(단위 : 백만원)

품목

2018년(제15기)
2019년(제16기)
2020년(제17기)
2021년 3분기

수량
금액
수량
금액
수량
금액
수량
금액

생산능력

156,825

39,416

161,325

35,679

159,750
42,368

138,054

47,617

생산실적

136,324

34,264

147,781

32,684

128,196
34,000

123,044

42,440

가동율

86.93%

91.60%

80.25%

89.13%

주1) 당사의 생산은 군 사업과 관련해 주문에 의한 사업기간 내 다품종 소량의 제품을 생산하는 방식으로 생산설비, 인력, 제조설계 등을 탄력적으로 운영하고 있어 구체적인 생산 능력 산출이 불가능합니다.

주2) 생산능력은 사내 직/갑접 인력에 대한 가동 시간을 표시 하였습니다.

주3) 생산실적은 사내 직/간접 인력의 실 가동 시간을 표시 하였습니다.

주4) 생산설비의 현황(생산라인, 설비, 인력, 생산방식 등)을 고려하여 해당년도 매출액을 생산실적으로 기재하였습니다.

라. 생산능력 산출 근거

(1) 생산능력 산출 기준

1) 평균 사내 직,간접인력 가동 가능시간을 기준으로 생산능력을 계산하였습니다.

2) 사내 직,간접 인력 일일 가동시간은 10시간으로 계산하였습니다.

3) 실적 및 능력은 완제품을 기준으로 하였습니다.

(2) 연간 생산능력 산출 방법

(단위: 시간, 일)

품목
1일 평균 가동시간
월평균 가동일수
연간 가동일수

생산능력
10시간
22.5일
270일

주1) 일 평균 근무시간 10시간 기준

주2) 월 근무일수 22.5일 기준

주3) 년 근무일수 22.5일 * 12개월(270일)

주4) 년 생산능력 = 년근무일수 * 일평균시간 * 직,간접 인력

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

당사는

위성탑재체 분야, 위성(단말)지상국, 항공전자, EGSE/점검장비, 핵심부품개발 사업 등 총 5개 사업분야를 영위하고 있습니다. 당사의 사업은 수주잔고를 기반으로 기확보 사업등을 통해 매출이 발생하고 있으며 또한 당해년도 발생하는 신규 사업등
을 통해 추가적인 매출이 발생되고 있습니다.
국내 시장은 해당 내용으로 매출인식을 하고 있으며 향후 해외시장 판로 개척으로 수출을 통한 매출을 기대하고 있습니다

(단위 : 백만원)

매출유형
품목
구분

2018년
(제15기)

2019년
(제16기)

2020년
(제17기)
2021년 3분기
(제18기)

제품
위성탑재체
내수
2,172
872
182
603

합계
2,172
872
182
603

위성단말
지상국
내수
9,978
12,953
4,059
3,463

합계
9,978
12,953
4,059
3,463

항공전자
내수
1,829
1,345
2,002
2,472

합계
1,829
1,345
2,002
2,472

EGSE/
점검장비
내수
12,457
9,878
13,323
13,757

합계
12,457
9,878
13,323
1,3757

핵심부품
내수
9,595
7,880
14,523
11,868

합계
9,595
7,880
14,523
11,868

합계
내수
36,032
32,927
34,089
32,163

합계
36,032
32,927
34,089
32,163

나. 판매경로

(1) 판매조직

구분

업무

영업본부장

-. 최종 영업 결정권자

영업부본부장
-. 총 거래처 관리 업무

영업1팀

-. 주거래처(국내): 한화시스템, LIGNex1, 휴니드테크놀러지스, STX엔진, KAI, 한화, 한화에어로스페이스 外

-. 국내외 거래선 관리 업무, 납품 및 마감 업무

영업2팀

-. 주 거래처(국내) : AIRBUS D&S, 선박해양플랜트연구소, ETRI, KARI, 국군지휘통신사령부, SK C&C 外

-. 국내외 거래선 관리 업무, 납품 및 마감 업무

(2) 판매경로

당사는 대부분 정부주도 사업인 방위사업/우주개발사업에 참여하고 있습니다. 방위 분야에서는 한화시스템의 협력사로 등록되어 있고 그밖에 한화에어로스페이스, 한화디펜스, ㈜한화, 국방과학연구소(ADD), 한국우주항공산업(주), (주)휴니드테크놀러지스등과도 긴밀한 협력관계를 유지하고 있습니다. 우주개발 분야에서는 한국항공우주연구원(KARI)과 한국우주항공산업(주)와 협력하고 있으며, 특히 동 분야에서 당사는 Heritage 업체로서 독과점과 유사한 형태로 사업을 영위 중입니다. 한편 위성사업 등을 통하여 확보한 다수의 해외업체와의 단독 채널을 구축하여 상호간의 업무협조를 하고 있습니다. 특히 자사의 독자적인 기술 구현과 해외 협력을 통한 수출증대를 목적으로 AIRBUS D&S, General Dynamics, Vertex, Raytheon, Lockheed Martin, Thales Alenia Space, Leonardo 사와 파트너쉽을 유지하여 당사의 수출 관련 중장기 계획 및 신규사업 등을 논의하고 있으며 긍정적인 기대효과를 예상하고 있습니다.

다. 판매전략

분야

내용

위성탑재체 분야
획득한 Space Heritage를 기반으로 국내의 경우 정부의 우주개발진흥기본계획에 근거에 따라 발사되는 위성에 대한 목적, 개발사양 등을 숙지하고 설계함은 물론 탑재체에 필요한 정확한 공정승인, 우수한 성능구현을 통한 신뢰성 기반의 판매, 해당 경험을 기반으로 한 해외 영업 시장에 대한 전략 수립

항공전자
지속적인 연구개발을 통한 신규기술 획득으로 항공전자 분야 선진국과의 기술격차를 최소화하고 품질수준을 높이는 우수한 기술제공을 기반으로 판매

EGSE/점검장비
기존의 신뢰도, 지속적인 기술개발 및 전문성 향상을 기반으로 한 판매

라. 수주현황

(단위 : 천원)

발주처

품 목

수주일자

납 기

수주총액

수주잔고

수 량

금 액

수 량

금 액

KARI 외

위성탑재체 등

2016년

~26년

-

5,748,118

-

1,625,736

HSC 외

위성지상국 등

2020년

~21년

-

13,223,249

-

11,851,222

KAI 외

항공전자 등

2017년

~26년

-

18,406,331

-

7,248,014

HSC 외

EGSE/점검장비

2018년

~26년

-

31,351,187

-

13,147,884

HSC 외

광/광전복합케이블 등

2019년

~23년

-

45,495,153

-

21,356,478

합 계

-

114,224,038

-

55,229,334

5. 조직도

조직도(211101)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지)
① 회사의 본점은 경기도 안양시에 둔다.
제3조(본점의 소재지)
① 회사의 본점은 경기도 군포시에 둔다.
주소 이전

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사는 2020년 감사보고서('21.03.26) 및 사업보고서('21.03.31)를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

 ○ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
 총회장 출입 전 주주님의 체온을 측정할 수 있으며, 위험지역 방문자, 발열자,
 호흡기증상자 등 감염 의심자와 그의 가족인 주주님은 출입을 제한할 수 있음을
 알려드립니다. 

 ○ 주주총회 장소 내 확진자 발생 등으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회
 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경시, 회사 홈페이지 및 금융감독원
 공시를 확인해 주시기 바랍니다.