메리츠금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20211201)
제출인: 메리츠금융지주

증권신고서(채무증권)
3.4
(주)메리츠금융지주

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 12월 01일

회 사 명 :

주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :

김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진

(전 화) 02-2018-6824

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 11월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 11월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 12월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영 및 기재정정(
파란색)

2021년 12월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건 확정(
파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종
류 :

(주)메리츠금융지주 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)메리츠금융지주 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제13-1회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)
제13-2회 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정으로, 추가 및 변경 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

[증권신고서 표지]

표지
모집 또는 매출총액 : 170,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
200,000,000,000원

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리회사에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
제13-1회 관리금액 :
120,000,000,000
원
제13-2회 관리금액 : 50,000,000,000원

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
제13-1회 관리금액 :

130,000,000,000
원

제13-2회 관리금액 :
70,000,000,000원

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
13-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 12월 06일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 / AA0
NICE신용평가/한국신용평가

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
교보증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 12월 07일
2021년 12월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타자금
120,000,000,000

발행제비용
379,710,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여

2021년 11월 11일
NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2
021년 12월
02일이며, 상장예정일은 2021년 12
월 07일
임
.

주1) 본 사채는 2021년 11월 29일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2021년 12월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
13-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 12월 07일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 / AA0
NICE신용평가/한국신용평가

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
교보증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 12월 07일
2021년 12월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타자금
50,000,000,000

발행제비용
169,430,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여

2021년 11월 11일
NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2
021년 12월
02일이며, 상장예정일은 2021년 12
월 07일
임
.

주1) 본 사채는 2021년 11월 29일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2021년 12월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
13-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 12월 06일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 / AA0
NICE신용평가/한국신용평가

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
교보증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 12월 07일
2021년 12월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타자금
130,000,000,000

발행제비용
406,330,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여

2021년 11월 11일
NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2
021년 12월
02일이며, 상장예정일은 2021년 12
월 07일
임
.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
13-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 12월 07일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 / AA0
NICE신용평가/한국신용평가

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
교보증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 12월 07일
2021년 12월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타자금
70,000,000,000

발행제비용
225,810,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여

2021년 11월 11일
NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2
021년 12월
02일이며, 상장예정일은 2021년 12
월 07일
임
.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[ 회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 03월 07일, 2022년 06월 07일, 2022년 09월 07일, 2022년 12월 07일,

2023년 03월 07일, 2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일,

2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 11월 24일 / 2021년 11월 24일

평가결과등급

A
A0 / AA
0

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2024년 12월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행회사가
각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지
급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 12월 06일

청 약 기 일
2021년 12월 07일

납 입 기 일
2021년 12월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여

2021년 11월 11일
NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 12월
02일이며, 상장예정일은 2021년 12
월 07일
임.

주1) 본 사채는 2021년 11월 29일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2021년 12월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[ 회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 03월 07일, 2022년 06월 07일, 2022년 09월 07일, 2022년 12월 07일,

2023년 03월 07일, 2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일,

2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일,
2025년 03월 07일, 2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일,

2026년 03월 07일, 2026년 06월 07일, 2026년 09월 07일, 2026년 12월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 11월 24일 / 2021년 11월 24일

평가결과등급

A
A0 / AA
0

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2026년 12월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행회사가
각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지
급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 12월 07일

청 약 기 일
2021년 12월 07일

납 입 기 일
2021년 12월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여

2021년 11월 11일
NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 12월
02일이며, 상장예정일은 2021년 12
월 07일
임.

주1) 본 사채는 2021년 11월 29일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2021년 12월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[ 회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 03월 07일, 2022년 06월 07일, 2022년 09월 07일, 2022년 12월 07일,

2023년 03월 07일, 2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일,

2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 11월 24일 / 2021년 11월 24일

평가결과등급

A
A0 / AA
0

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2024년 12월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행회사가
각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지
급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 12월 06일

청 약 기 일
2021년 12월 07일

납 입 기 일
2021년 12월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여

2021년 11월 11일
NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 12월
02일이며, 상장예정일은 2021년 12
월 07일
임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[ 회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 03월 07일, 2022년 06월 07일, 2022년 09월 07일, 2022년 12월 07일,

2023년 03월 07일, 2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일,

2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일,
2025년 03월 07일, 2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일,

2026년 03월 07일, 2026년 06월 07일, 2026년 09월 07일, 2026년 12월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 11월 24일 / 2021년 11월 24일

평가결과등급

A
A0 / AA
0

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2026년 12월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행회사가
각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지
급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 12월 07일

청 약 기 일
2021년 12월 07일

납 입 기 일
2021년 12월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여

2021년 11월 11일
NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2021년 12월
02일이며, 상장예정일은 2021년 12
월 07일
임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제13-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
10
2
3
-

-

-
15

수량
1,300
100
600
-

-

-
2,000

경쟁률
1.08:1
0.08:1
0.50:1

-

-

-

1.67:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제13-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
8
1
2
-

-

-
11

수량
1,000
100
300
-

-

-
1,400

경쟁률
2.00:1
0.20:1
0.60:1

-

-

-

2.80:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제13-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포
참여건수
신청
수량
비율
(수량기준)
누적수량
누적비율
유효수요

-6
1
100
5.0%
100
5.0%
포함

-5
1
100
5.0%
200
10.0%
포함

-4
1
100
5.0%
300
15.0%
포함

-3
2
200
10.0%
500
25.0%
포함

-2
1
400
20.0%
900
45.0%
포함

-1
1
100
5.0%
1000
50.0%
포함

1
1
100
5.0%
1100
55.0%
포함

4
1
400
20.0%
1500
75.0%
포함

5
1
100
5.0%
1600
80.0%
포함

10
1
100
5.0%
1700
85.0%
포함

16
1
50
2.5%
1750
87.5%
포함

19
2
150
7.5%
1900
95.0%
포함

20
1
100
5.0%
2000
100.0%
포함

합계
15
2,000
100.0%
-

-

[회 차 : 제13-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포
참여건수
신청
수량
비율
(수량기준)
누적수량
누적비율
유효수요

-8
3
300
21.4%
300
21.4%
포함

-7
1
100
7.1%
400
28.6%
포함

-5
1
100
7.1%
500
35.7%
포함

-4
1
100
7.1%
600
42.9%
포함

-2
1
100
7.1%
700
50.0%
포함

6
1
200
14.3%
900
64.3%
포함

16
2
300
21.4%
1,200
85.7%
포함

20
1
200
14.3%
1,400
100.0%
포함

합계
11
1,400
100.0%
-

-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제13-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
개별민평 대비 스프레드
합계

-6
-5
-4
-3
-2
-1
1
4
5
10
16
19
20

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
-
-
100

-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 6
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자 7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
400

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
50

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
50

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
100
100
200
400
100
100
400
100
100
50
150
100
2,000

누적합계
100
200
300
500
900
1,000
1,100
1,500
1,600
1,700
1,750
1,900
2,000
-

[회 차 : 제13-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
개별민평 대비 스프레드
합계

-8
-7
-5
-4
-2
6
16
20

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 2
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 6
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 7
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
300
100
100
100
100
200
300
200
1,400

누적합계
300
400
500
600
700
900
1,200
1,400
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

공모희망금리
[제13-1회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 한다.[제13-2회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 한다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 대표주관회사는 공모희망금리 산정시 공모희망금리 결정과 관련하여 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 기 발행 회사채 유통현황 및 채권시장 동향 등을 고려하여 결정하였습니다. 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다.

② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

[주식회사 메리츠금융지주 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채]
- 총 참여신청금액 : 2,000억원
- 총 참여신청범위 : -0.06%p. ~ +0.20%p. 
- 총 참여신청건수 : 15건
- 공모희망금리내 참여신청금액 : 2,000억원
- 공모희망금리내 참여신청건수 : 15건

[주식회사 메리츠금융지주 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채]
- 총 참여신청금액 : 1,400억원
- 총 참여신청범위 : -0.08%p. ~ +0.20%p. 
- 총 참여신청건수 : 11건
- 공모희망금리내 참여신청금액 : 1,400억원
- 공모희망금리내 참여신청건수 : 11건

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하시기 바랍니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의 반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 유효수요 판단 근거를 바탕으로 유효수요 범위를 기준으로 하되 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성, 이후 시장에서의 유통가능성 등을 감안하여 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 

[주식회사 메리츠금융지주 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[주식회사 메리츠금융지주 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제13-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000

0.20%

총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
45,000,000,000

0.20%

총액인수

교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
25,000,000,000

0.20%

총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
25,000,000,000

0.20%

총액인수

주) 본사채는 2021년 11월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[ 제13-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000

0.20%

총액인수

교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
15,000,000,000

0.20%

총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
15,000,000,000

0.20%

총액인수

주) 본사채는 2021년 11월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[ 제13-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액

수수료

(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
2,500,000
-

주) 본사채는 2021년 11월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 사채관리금액이 조정될 수 있습니다.

[ 제13-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액

수수료

(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,500,000
-

주) 본사채는 2021년 11월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 사채관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제13-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000

0.20%

총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
55,000,000,000

0.20%

총액인수

교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
25,000,000,000

0.20%

총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
25,000,000,000

0.20%

총액인수

(문구 삭제)

[ 제13-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000

0.20%

총액인수

교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
20,000,000,000

0.20%

총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
20,000,000,000

0.20%

총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리계약

[ 제13-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액

수수료

(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
130,000,000,000
2,500,000
-

(문구 삭제)

[ 제13-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액

수수료

(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
2,500,000
-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제13-1회 무보증사채
120,000,000,000
2024년 12월 06일
(주2)
-

제13-2회 무보증사채
50,000,000,000
2026년 12월 07일
(주3)

주1) 본 사채는 2021년 11월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX를 통해 실시(단, 불가피할 경우 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 수요예측 방법을 결정)하는 수요예측결과에 따라 결정할 예정입니다

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2021년 12월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주5) 정정 후 

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제13-1회 무보증사채
130,000,000,000
2024년 12월 06일
(주1)
-

제13-2회 무보증사채
70,000,000,000
2026년 12월 07일
(주2)
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
379,710,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,620,290,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
169,430,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,830,570,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
전자등록총액 × 0.07%(2년 초과)

인수수수료
240,000,000

전자등록총액 ×

0

.
20
%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신평수수료
50,890,000
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT미포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
379,710,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
전자등록총액 × 0.07%(2년 초과)

인수수수료
100,000,000

전자등록총액 ×

0

.
20
%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신평수수료
29,510,000
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT미포함)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
169,430,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

다. 자금사용목적

회차 :
13-1
(기준일 :
2021년 11월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
120,000,000,000
120,000,000,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
13-2
(기준일 :
2021년 11월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
50,000,000,000
50,000,000,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

라. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 1,700억원은 그룹 차원의 유동성 확보를 통한 계열사 지원여력 강화 및 기타 회사 운영자금 확보의 목적으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 원, %)

내용
금액
자금사용 세부목적

기타
170,000,000,000
유동성 확보(회사 운영 예비자금 확보 등)

주1) 해당 공모 무보증사채의 발행금액이 수요예측을 통해 2,000억원 이내에서 증액될 경우, 증액분은 계열사 지원 및 기타 회사 운영자금에 사용할 계획입니다.
주2) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제13회 무보증사채의 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

지속되는 코로나19로 인한 업황 불확실성의 증가 및 추가적인 기준금리인상 가능성에 따라, 자회사 사업환경의 변동성 및 당사의 유동성 리스크가 증가할 가능성이 존재하고 있습니다.

당사는 1년 이내에 만기가 도래하는 회사채로 7회차 무보증사채(만기 : 2022년 07월 26일) 및 10회차 무보증사채(만기 : 2022년 08월 07일)가 있으며, 난외 항목인 TRS(4,5,6,7회차)의 경우 잔존만기 1년 이하에 해당하는 금액이 3,400억원이 있는 상황입니다. 이를 모두 고려한 1년 이하 유동부채 대비 유동자산의 비율은 약 42.95%인 수준입니다.

(단위 : 백만원, %)

잔존만기

1개월이하

3개월이하

6개월이하

1년이하

3년이하

3년초과

합계

자산(말잔) (A)

211,162

238,007

238,007

248,608

248,608

1,913,625

2,162,233

현/예금

211,162

211,162

211,162

211,162

211,162

211,162

유가증권

0

0

0

0

1,900,997

1,900,997

대출채권

0

0

0

0

0

0

기타

0

26,845

26,845

37,446

37,446

12,628

50,074

부채(말잔) (B)

16,517

29,598

156,174

578,848

818,609

40,364

858,973

난내부채

16,517

29,598

36,174

238,848

478,609

40,364

518,973

차 입 금

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

0

15,000

사 채

0

0

199,842

439,198

39,928

479,126

기타

1,517

14,598

21,174

24,006

24,411

436

24,847

난외 파생상품

0

0

120,000

340,000

340,000

0

340,000

통화선도

0

0

0

0

0

0

통화스왑

0

0

0

0

0

0

통화선물

0

0

0

0

0

0

통화옵션

0

0

0

0

0

0

기타

0

120,000

340,000

340,000

0

340,000

비율(A/B*100)

1278.45

804.13

152.40

42.95

30.37

4740.92

251.72

(출처 : 당사 제시 자료)

이에 따라 본 자금은 변동성 높은 시장환경에서 유사시 자회사의 비즈니스 경쟁력 제고를 위한 계열사 지원 목적과 최근 금리인상 가능성 증가로 인한 향후 있을 자금시장의 경색에 대비하여 회사의 운영 예비자금 확보 등을 목적으로 보유할 예정입니다. 다만, 현 시점에서 금액, 시기, 형식 등의 구체적인 세부 지원 방법이 정하여지지 않았고, 향후 해당 내용이 결정될 경우, 관련 공시를 통해 알릴 예정입니다.

회사는 본 사채발행을 통하여 조달된 자금을 계열지원 및 기타 회사 운영자금 사용 등과 관련한 실제 자금 소요 시 까지 예금 등과 같은 안정적인 단기성 금융상품에 예치하여 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
406,330,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,593,670,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
225,810,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,774,190,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
91,000,000
전자등록총액 × 0.07%(2년 초과)

인수수수료
260,000,000

전자등록총액 ×

0

.
20
%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신평수수료
50,510,000
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT미포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
406,330,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
전자등록총액 × 0.07%(2년 초과)

인수수수료
140,000,000

전자등록총액 ×

0

.
20
%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신평수수료

31,890,000

NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT미포함)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
225,810,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

다. 자금사용목적

회차 :
13-1
(기준일 :

2021년
12월 01일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
130,000,000,000
130,000,000,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
13-2
(기준일 :

2021년
12월 01일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
70,000,000,000
70,000,000,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

라. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금
2,000
억원은 그룹 차원의 유동성 확보를 통한 계열사 지원여력 강화 및 기타 회사 운영자금 확보의 목적으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 원, %)

내용
금액
자금사용 세부목적

기타
200,000,000,000
유동성 확보(회사 운영 예비자금 확보 등)

주
1) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제13회 무보증사채의 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

지속되는 코로나19로 인한 업황 불확실성의 증가 및 추가적인 기준금리인상 가능성에 따라, 자회사 사업환경의 변동성 및 당사의 유동성 리스크가 증가할 가능성이 존재하고 있습니다.

당사는 1년 이내에 만기가 도래하는 회사채로 7회차 무보증사채(만기 : 2022년 07월 26일) 및 10회차 무보증사채(만기 : 2022년 08월 07일)가 있으며, 난외 항목인 TRS(4,5,6,7회차)의 경우 잔존만기 1년 이하에 해당하는 금액이 3,400억원이 있는 상황입니다. 이를 모두 고려한 1년 이하 유동부채 대비 유동자산의 비율은 약 42.95%인 수준입니다.

(단위 : 백만원, %)

잔존만기

1개월이하

3개월이하

6개월이하

1년이하

3년이하

3년초과

합계

자산(말잔) (A)

211,162

238,007

238,007

248,608

248,608

1,913,625

2,162,233

현/예금

211,162

211,162

211,162

211,162

211,162

211,162

유가증권

0

0

0

0

1,900,997

1,900,997

대출채권

0

0

0

0

0

0

기타

0

26,845

26,845

37,446

37,446

12,628

50,074

부채(말잔) (B)

16,517

29,598

156,174

578,848

818,609

40,364

858,973

난내부채

16,517

29,598

36,174

238,848

478,609

40,364

518,973

차 입 금

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

0

15,000

사 채

0

0

199,842

439,198

39,928

479,126

기타

1,517

14,598

21,174

24,006

24,411

436

24,847

난외 파생상품

0

0

120,000

340,000

340,000

0

340,000

통화선도

0

0

0

0

0

0

통화스왑

0

0

0

0

0

0

통화선물

0

0

0

0

0

0

통화옵션

0

0

0

0

0

0

기타

0

120,000

340,000

340,000

0

340,000

비율(A/B*100)

1278.45

804.13

152.40

42.95

30.37

4740.92

251.72

(출처 : 당사 제시 자료)

이에 따라 본 자금은 변동성 높은 시장환경에서 유사시 자회사의 비즈니스 경쟁력 제고를 위한 계열사 지원 목적과 최근 금리인상 가능성 증가로 인한 향후 있을 자금시장의 경색에 대비하여 회사의 운영 예비자금 확보 등을 목적으로 보유할 예정입니다. 다만, 현 시점에서 금액, 시기, 형식 등의 구체적인 세부 지원 방법이 정하여지지 않았고, 향후 해당 내용이 결정될 경우, 관련 공시를 통해 알릴 예정입니다.

회사는 본 사채발행을 통하여 조달된 자금을 계열지원 및 기타 회사 운영자금 사용 등과 관련한 실제 자금 소요 시 까지 예금 등과 같은 안정적인 단기성 금융상품에 예치하여 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 11월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.