PS일렉트로닉스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20211130)
제출인: PS일렉트로닉스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.5
(주)와이팜

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 11월 30일

회 사 명 :
주식회사 와이팜

대 표 이 사 :
유대규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255 9-22 705, 706호

(전 화)031-628-7811

(홈페이지)http://www.wipam.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김은종

(전 화) 031-628-8505

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
8,983,885

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
37,141,356

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
72,499,951,950

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제8조의6(상환전환우선주식)

① 회사는 정관 제8조의 3 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이를 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 정할 수 있다.

② 전환과 상환에 관한 내용은 제8조의4 및 제8조의 5를 준용한다.

③ 본조 제1항 및 제2항에 불구하고 우선주식의 전환 및 상환과 관련하여 본 정관에서 규정하지 아니한 구체적 사항은 해당 주식을 발행할 당시의 이사회 결의에 따른다.

제9조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위해 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

8. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

9. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

주식의 내용
의결권부 상환전환우선주식

기타
-

상환에 관한 사항
상환조건
발행회사는 본건 종류주식의 발행일로부터 24개월이 경과한 날로부터 존속기간 만료일까지 매 3개월이 되는 날마다 상환권을 행사할 수 있음.

상환방법
회사는 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환하기로 한다. 단, 주주의 서면요청이 있는 경우 예외적으로 현금 이외의 유가증권 및 기타 자산으로 상환을 할 수 있다.

상환기간
2023년 12월 24일 ~ 2031년 12월 23일

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
해당 사항 없음

전환에 관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
전환가격 : 발행가와 동일
전환비율 : 1 대 1
전환가격의 조정사항 : '20 기타 투자판단에 참고할 사항' 참조

전환청구기간
2022년 12월 24일 ~ 2031년 11월 23일

전환으로 발행할
주식의 종류
기명식보통주

전환으로 발행할
주식수
8,983,885

의결권에 관한 사항
본건 우선주식의 주주는 주식 1주당 보통주와 동일하게 1개의 의결권을 갖는다.

이익배당에 관한 사항
본건 우선주식은 참가적, 누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주식을 보유하는 동안 1주당 발행가액 기준 연 1%의 배당을 누적적으로 우선 배당 받고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.

기타 약정사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
8,070

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
회사 정관 제9조 제2항 7호

9. 납입일
2021년 12월 23일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 11월 30일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
제3자 배정(사모), 1년간 전매제한조치

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액

1) 신주의 발행가액 산정근거

금번 발행 예정인 기명식 상환전환우선주는 비상장주식으로 발행됩니다. '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제3항에 따르면, 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황을 고려하여 산정하도록 규정하고 있습니다. 그러나 본 상환전환우선주와 권리내용이 유사한 다른 상장주식이 없어 상기 규정을 적용하는데 한계가 있었습니다.

또한 당사의 보통주가 증권시장에 상장되어 있고, 본건 우선주와 관련한 이사회결의일 현재 본건 우선주 외 합리적인 범위 내에서 활용 가능한 당사의 기타 우선주 발행사례 및 시가가 없으며, 전환권 등 본건 우선주의 권리내용에 근거하였을 때, 본건 우선주의 가격이 당사 보통주의 시가와 관련성을 가질 것으로 판단하였습니다. 따라서 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제2항에 따라 당사 보통주 시가를 대용치로 사용하였습니다.

2) 확정발행가액 산정
'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 발행가액으로 산정하였습니다.

[
발행가액
산정]

일자
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가 : (A)
2,361,511 주
20,235,393,220원
8,568.8

1주일간의 가중산술평균주가 : (B)
779,162 주
6,533,577,110원
8,385.4

최근일 가중산술평균주가 : (C)
152,806 주
1,231,754,640원
8,060.9

(A),(B),(C)의 산술평균주가 : (D)
8,338.4

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
8,060.9원

할인율
-

발행가액(호가단위 절상)
8,070원

(2) 신주의 수량 및 총 발행금액
(72,499,951,950원)

신주의 수량은 금 칠백이십오억(72,500,000,000)원을 1주당 발행가액으로 나눈

주로 하고(소수점 이하는 버림), 신주의 총 발행금액은 1주당 발행가액에 신주의 수량을 곱한 금액인 금
72,499,951,950
원임. 

(3) 종류주식의 내용

가. 의결권에 관한 사항

① 본건 우선주식의 주주는 주식 1주당 보통주와 동일하게 1개의 의결권을 갖는다. 보통주로 전환되는 경우 전환 후의 보통주식은 1주당 1개의 의결권을 갖는다.
② 본건 우선주식에 불리한 주주총회 결의 등이 있는 때에는 전체 주주총회와 별도로 그 안건에 대하여 본건 우선주식의 종류주주총회 결의를 거쳐야 한다.
③ 본건 우선주식의 존속기간은 납입기일 다음날로부터 본건 우선주식의 만기일까지로 하고, 존속기간 내에 보통주로 전환되지 아니하거나 본건 우선주식이 전액 상환되지 아니한경우 존속기간 만료 다음날 별도의 의사표시 없이 보통주로 전환된다.

나. 배당에 있어서 우선권에 관한 사항

① 본건 우선주식은 참가적, 누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주식을 보유하는 동안 1주당 발행가액 기준 연 1%의 배당을 누적적으로 우선 배당 받고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.

② 주식배당의 경우, 우선주와 보통주를 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라, 같은 종류의 우선주 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다. 다만 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다. 
③ 이익배당과 관련하여 본건 우선주식의 인수인은 본건 우선주식의 효력발생일이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주주가 되는 것으로 본다. 배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 회사는 주주총회에서 재무제표의 승인 및 배당결의가 있은 날로부터 [1]개월 이내에 본건 우선주식의 주주에게 배당금을 지급하여야 하며, 회사는 즉시 위 사항에 대하여 주주총회의 별도 승인을 얻어야 한다. 재무제표의 승인 및 배당결의가 있은 날로부터 [1]개월 이내에 배당금을 지급하지 아니한 때에는 회사는 그 기간만료일의 익일부터 지급일까지 연복리 3.0%의 이자율을 적용한 지연배상금을 가산하여 지급하기로 한다.
④ 본건 우선주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환권이 행사된 경우, 전환된 주식에 대하여 전환 전까지의 기간 동안 배당결의되었으나 그 배당금이 지급되지 아니하였다면 동 미지급 배당금에 해당하는 금액을 회사가 당해 주식의 주주에게 별도로 지급하기로 한다.
⑤ 본 조 제3항 및 제4항에도 불구하고 회사의 정관에 정함이 있고 인수인의 서면요청이 있을 경우에는 회사는 서면요청을 받은 날로부터15영업일 이내에 상법 제 449조의2, 상법 제462조 제2항 단서에 따라 이사회결의로 재무제표 승인과 이익배당을 하여야 한다.

다. 전환권에 관한 사항

① 전환기간: 본건 우선주식의 주주는 ‘우선주식 발행기일로부터 12개월이 되는 날’부터 ‘우선주식 존속기간 종료일로부터 1개월 전이 되는 날’까지의 기간 중에 본건 우선주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다. 

② 최초 전환가격: 본건 종류주식의 1주당 발행가액과 동일한 금액. 단, 전환가격은 아래에 따라 조정된다.

③ 전환가격 조정

가) 본건 우선주식을 소유한 자가 전환권을 행사하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 전환가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 모두 행사되었더라면 본건 우선주식의 주주가 배정받을 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본건 우선주주가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 본건 우선주주의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.

라) 위 가목 내지 다목과는 별도로 본건 우선주식 발행일 이후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다.

마) 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 본건 우선주식의 전환청구로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 본건 우선주식의 발행가액 합계액을 초과할 수 없다.

본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

④ 미발행 수권주식의 유보: 본건 우선주식의 전환청구기간 만료시까지 회사가 발행할 수권주식의 총수에 본건 우선주식의 전환으로 발행가능한 주식수를 유보한다.

⑤ 기타: 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 제346조 내지 제351조의 규정을 따른다. 다만, 전환권을 행사한 우선주 및 전환으로 발행된 신주의 배당에 관하여는 그 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 전환된 것으로 본다.

라. 상환권에 관한 사항

① 상환청구권: 본건 우선주식의 주주(회사는 상환청구권을 보유하지 아니한다)는 본건 우선주식의 납입기일 다음날(발행일, 본건 우선주식의 효력발생일)로부터 24개월이 경과한 날(당일 포함)로부터 본건 우선주식 존속기간 만료일까지 매 3개월이 되는 날마다 회사에 대하여 본 조에 따라 본건 우선주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다. 이 경우 회사는 법적으로 상환가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 한다. 이후 본건 우선주식의 상환에 합법적으로 사용가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 회사는 동 자금을 본건 우선주식의 주주가 상환청구하였으나 미상환된 주식을 상환하는 데 우선적으로 사용하여야 한다. 다만, 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니한 경우에는 상환기간은 상환이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다. 상환청구권의 행사는 상환청구일까지 미지급 배당금의 청구에 영향을 미치지 아니한다.

② 상환조건: 본건 우선주식의 주주가 우선주식의 존속기간까지 본건 주식의 상환을 요청하는 경우, 회사는 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내(단, 회사는 본건 우선주식 상환을 위하여 필요한 재원으로서 이익잉여금에 부족이 있는 경우 상법 제461조의2에 의거하여 자본금 계정상 주식발행초과금을 법적으로 가능한 한도 내에서 전액 이익잉여금으로 전환하여야 한다.)에서 상환하기로 한다.

③ 상환방법: 회사는 주주의 상환요구가 있는 날로부터 [30]일 이내에 현금상환하기로 한다. 단, 주주의 서면요청이 있는 경우 예외적으로 현금 이외의 유가증권 및 기타 자산으로 상환을 할 수 있다.

④ 상환금액: 주당 상환가액은 본건 우선주식의 인수단가와 동 금액에 대하여 납입기일 다음날로부터 상환일까지 연복리 [0.00]%를 적용하여 산출한 이자 금액의 합계액으로 하되 본건 우선주식 발행일부터 상환일까지 지급된 배당금이 있을 경우 차감하여 계산하기로 한다.

⑤ 상환만기일: 2031년 12월 23일

⑥ 지연배상금: 회사가 배당가능이익이 있음에도 불구하고 상환을 청구한 본건 우선주식의 주주에게 상환가액을 지급하지 아니하는 경우에는 회사는 3항에 따라 상환을 하여야 하는 날의 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 상환가액에 대하여 연복리 [3.0]%의 이율에 의한 지연배상금을 지급하여야 한다.

마. 신주인수권에 관한 사항

본건 우선주식은 보통주와 동등한 신주인수권이 있으며, 무상증자의 경우에는 같은 종류의 우선주로, 유상증자의 경우에는 회사가 발행키로 한 종류의 주식으로 배정받을 권리가 있다.

바. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

① ‘회사’또는 ‘회사의 최대주주인 유대규’,‘회사 또는 회사의 최대주주인 유대규가 지정하는 제3자'(이하 “매도청구권 행사자”)는 인수인(인수인이 본건 우선주식을 양도한 경우 그 양수인인 주주를 포함한다. 이하 본 계약에서 같다.)에 대하여 본건 우선주식을 매도청구권 행사자에게 매도할 것을 청구할 권리(이하 “콜옵션(Call Option)”)를 가진다. 본항에 따른 콜옵션은 본건 우선주식 총 발행금액 중 인수인의 인수가액의 30% 한도 내에서만 행사할 수 있다. 인수인은 본항에 따른 콜옵션권 행사를 보장하기 위하여 콜옵션행사기간이 종료하기 전까지 본항의 콜옵션 행사 한도 상당의 상환전환우선주식을 유지, 보유하여야 하며, 본건 우선주식이 양도되어 수인의 주주가 존재하는 경우 본건 우선주식에 관한 주주별 주식보유비율에 따라 안분하여 각 주주에 대하여 콜옵션을 행사하고 인수인은 그 양수인이 위와 같은 내용의 콜옵션 행사에 따른 이행 의무를 부담하기로 확약하는 한도 내에서 본건 우선주식을 양도할 수 있다.
② 매도청구권 행사자는 본건 우선주식 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 24개월이 되는 날까지 기간(이하 “콜옵션행사기간”) 중 위 기간의 초일로부터(초일 포함) 매 3개월마다 콜옵션을 행사할 수 있다.
③ 매도청구권 행사자는 다음과 같이 콜옵션행사를 사전 서면 통지하는 방법으로 콜옵션을 행사한다. 본항에 따른 콜옵션행사통지는 콜옵션행사일(콜옵션행사에 따라 그 효력이 발생(회사와 인수인 사이에 콜옵션 행사 대상 주식에 대한 주식양수도계약 체결이 간주되는 것)하는 날을 의미한다. 이하 같다.)로부터 20일 전부터 10일 전까지 하여야 한다. 발행회사는 본항에 따른 콜옵션행사통지서상에 서명, 날인하는 방법으로 인수인에 대한 회사 지정 및 통지에 갈음하기로 한다.

사. 기타

① 상환전환우선주식의 발행, 전환 및 상환 등에 관한 세부사항은 상법, 정관 및 상환전환우선주식 인수계약서에 따르며, 기타 상환전환우선주식의 발행에 관한 사항 및 이와 관련한 기타 부속서류, 세부절차 등에 관한 사항은 대표이사에게 권한을 위임함.

② 상기 일정은 거래상대방과의 협의 등 제반 사정에 따라 변경될 수 있음..

③ 금번 유상증자로 발행되는 상환전환우선주 전량에 대하여 의무보유등록일로부터 1년간 국민은행 증권대행사업부에 의무보유등록될 예정임.

④ 금번 유상증자로 발행되는 상환전환우선주식은 비상장 예정임.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위해 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

8. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

9. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사의 경영상 목적 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

아이비케이티에스엑시트제이호 사모투자합자회사
없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
해당사항 없음
780,669
1년간
의무보유

린드먼아시아투자조합 16호
없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
해당사항 없음
780,669
1년간
의무보유

린드먼혁신성장사모투자합자회사
없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
해당사항 없음
396,530
1년간
의무보유

중소기업은행
(타임폴리오 혁신성장 그린뉴딜 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

타임폴리오자산운용 
(타임폴리오 혁신성장 그린뉴딜 일반 사모투자신탁의 집합투자업자의 지위에서)
없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
해당사항 없음
111,524
1년간
의무보유

삼성증권 주식회사
(타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-MS 2호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

타임폴리오자산운용
(타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-MS 2호 일반사모투자신탁의 집합투자업자의 지위에서)
없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
해당사항 없음
223,048
1년간
의무보유

삼성증권 주식회사
(타임폴리오 It’s Time-MG 2호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

타임폴리오자산운용
(타임폴리오 It’s Time-MG 2호 일반사모투자신탁의 집합투자업자 지위에서)
없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
해당사항 없음
111,524
1년간
의무보유

삼성증권 주식회사
(타임폴리오 It’s Time-Mezzanine I 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

타임폴리오자산운용
(타임폴리오 It’s Time-Mezzanine I 일반사모투자신탁의 집합투자업자 지위에서)
없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
해당사항 없음
111,524
1년간
의무보유

케이비증권 주식회사
(수성코스닥벤처B5 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

수성자산운용 주식회사
(수성코스닥벤처B5 전문투자형사모투자신탁의 집합투자업자 지위에서)
없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
해당사항 없음
161,090
1년간
의무보유

신한금융투자
(수성코스닥벤처B4 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

수성자산운용 주식회사
(수성코스닥벤처B4 전문투자형사모투자신탁의 집합투자업자 지위에서)
없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
해당사항 없음
161,090
1년간
의무보유

삼성증권 주식회사
(수성코스닥벤처B9 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

수성자산운용 주식회사
(수성코스닥벤처B9 전문투자형사모투자신탁의 집합투자업자 지위에서)
없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
해당사항 없음
161,090
1년간
의무보유

중소기업은행
(파인밸류성장뉴딜POSTIPO4호전문투자형사모증권투자신탁'의 신탁업자 지위에서)

파인밸류자산운용 주식회사
(파인밸류성장뉴딜POSTIPO4호전문투자형사모증권투자신탁'의 집합투자업자 지위에서)
없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
해당사항 없음
123,915
1년간
의무보유

주식회사 엔에이치투자증권
(파인밸류IPO플러스V전문투자형사모증권투자신탁'의 신탁업자 지위에서)

파인밸류자산운용 주식회사
(파인밸류IPO플러스V전문투자형사모증권투자신탁'의 집합투자업자 지위에서)
없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
해당사항 없음
111,524
1년간
의무보유

주식회사 엔에이치투자증권
(메자닌플러스코스닥벤처전문투자형사모증권투자신탁제1호(주식혼합)의 신탁업자 지위에서)

메자닌플러스자산운용 주식회사
(메자닌플러스코스닥벤처전문투자형사모증권투자신탁제1호(주식혼합)의 집합투자업자 지위에서)
없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
해당사항 없음
74,349
1년간
의무보유

케이비증권 주식회사
(케이핀코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제B-1호)의 신탁업자 지위에서)

케이핀자산운용 주식회사
(케이핀코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제B-1호)의 집합투자업자 지위에서)
없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
해당사항 없음
74,349
1년간
의무보유

2021뉴딜혁신성장투자조합
없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
해당사항 없음
2,874,845
1년간
의무보유

에너지혁신성장펀드 1호
없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
해당사항 없음
247,831
1년간
의무보유

얼머스 뉴딜서비스투자조합1호
없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
해당사항 없음
1,214,374
1년간
의무보유

유암코아이비케이금융그룹 기업재무안정 사모투자 합자회사
없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정하였음.
해당사항 없음
1,263,940
1년간
의무보유