마니커 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211130)
제출인: 마니커

증권신고서(지분증권)
3.1
(주)마니커

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 11월 30일

회 사 명 :

주식회사 마니커

대 표 이 사 :

최상웅

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 용구대로2219번길3

(전 화) 031-281-5300

(홈페이지) http://www.maniker.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 안 정 원

(전 화) 031-8014-4131

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 06일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 06일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 10월 20일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 기재정정
(파란색)

2021년 10월 27일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(빨간색)

2021년 10월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기명식 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합 완료 후 
1주당 신주배정주식수 변경
(초록색)

2021년 11월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

분기보고서 제출에 따른 기재정정
(보라색)

2021년 11월 30일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정
(하늘색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 23,816,710주

3. 모집 또는 매출금액 :
26,674,715,200원

4. 정정사유 : 최종발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

※ 금번 정정사항은 2021년 11월 30일 2차 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정사항은
'굵은 하늘색 글씨체'
를 사용하여 기재하였습니다.
2021년 10월 20일 기재사항 자진 정정에 따른 보완으로 정정사항은
'굵은 파란색 글씨체'
를 사용하였으며, 2021년 10월 27일 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
'굵은 빨간색 글씨체'
를 사용하여 기재하였고, 2021년 10월 29일 1주당 신주배정주식수 변경에 따른 정정사항은
'굵은 초록색 글씨체'
를 사용하여 구분하여 표시하였
고
, 2021년 11월 15일 3분기보고서 제출에 따른 기재정정은
'굵은 보라색 글씨체'
를 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서(지분증권)의 최종발행가액 확정에 따른 정정사항은
하늘색 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영하였습니다.

표지

제출일: 2021년
11월
15일

제출일: 2021년
11월
30일

모집 또는 매출총액:

33,819,728,200원

모집 또는 매출총액:
26,674,715,200원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 일반사항
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

III. 투자위험요소
2. 회사위험 - 바
(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
23,816,710
500
1,420
33,819,728,200
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 08월 25일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
주3) 상기 액면가액은

현재 진행중인 주식병합(발행주식총수

198,472,594주 → 39,694,518주
) 자본감
소(5:1) 완료를 감안한 가액으로서, 2021년 10월 05일 주주총회에서 기명식
보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합하는 안건이 승인되었으며, 감자 관련 신주상장예정일은 2021년 11월 04일입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 10월 29일) 전 제3거래일(2021년 10월 26일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가(
2,170원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액 (1,420원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(60.0%) X 할인율(25%)】

[1차 발행가액 산정표 (2021.09.27 ~ 2021.10.26)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2021/10/26
434
0
0

2
2021/10/25
434
0
0

3
2021/10/24
434
0
0

4
2021/10/23
434
0
0

5
2021/10/22
434
0
0

6
2021/10/21
434
0
0

7
2021/10/20
434
0
0

8
2021/10/19
434
0
0

9
2021/10/18
434
2,946,277
1,315,273,758

10
2021/10/15
459
1,591,572
722,003,347

11
2021/10/14
446
1,277,877
569,194,388

12
2021/10/13
440
475,003
209,861,936

13
2021/10/12
440
686,073
304,659,883

14
2021/10/08
457
903,819
409,513,852

15
2021/10/07
458
1,630,639
729,538,064

16
2021/10/06
433
1,274,983
550,288,259

17
2021/10/05
430
2,303,288
1,004,331,485

18
2021/10/01
447
1,701,367
767,264,959

19
2021/09/30
463
1,027,239
474,165,371

20
2021/09/29
463
1,379,957
642,380,256

21
2021/09/28
470
2,348,423
1,099,806,672

22
2021/09/27
466
1,882,096
878,530,556

1개월 가중산술평균(A)
452
-

1주일 가중산술평균(B)
0
-

기산일 종가(C)
434
-

A,B,C의 산술평균(D)
442.79
(B)는 거래량 및 거래대금이 없으므로 
산술평균 제외

기산일 기준주가[Min(C,D)]
434
(C)와 (D)중 낮은 가액

기준주가(E)
2,170
주1)

할인율
25.00%
-

증자비율
60.00%
무상감자(5:1) 기준 발행주식총수 반영

예정발행가액
1,420
기준주가 X (1- 할인율)
 1차 발행가약 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주1) 무상감자(발행주식총수 198,472,594주 -> 39,694,518주) 완료를 감안한 기준주가임

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
23,816,710
500
1,120
26,674,715,200
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 08월 25일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
최종 확정된 금액입니다.

(삭제)

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정
하였습니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 10월 29일) 전 제3거래일(2021년 10월 26일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가(
2,170원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액 (1,420원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(60.0%) X 할인율(25%)】

[1차 발행가액 산정표 (2021.09.27 ~ 2021.10.26)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2021/10/26
434
0
0

2
2021/10/25
434
0
0

3
2021/10/24
434
0
0

4
2021/10/23
434
0
0

5
2021/10/22
434
0
0

6
2021/10/21
434
0
0

7
2021/10/20
434
0
0

8
2021/10/19
434
0
0

9
2021/10/18
434
2,946,277
1,315,273,758

10
2021/10/15
459
1,591,572
722,003,347

11
2021/10/14
446
1,277,877
569,194,388

12
2021/10/13
440
475,003
209,861,936

13
2021/10/12
440
686,073
304,659,883

14
2021/10/08
457
903,819
409,513,852

15
2021/10/07
458
1,630,639
729,538,064

16
2021/10/06
433
1,274,983
550,288,259

17
2021/10/05
430
2,303,288
1,004,331,485

18
2021/10/01
447
1,701,367
767,264,959

19
2021/09/30
463
1,027,239
474,165,371

20
2021/09/29
463
1,379,957
642,380,256

21
2021/09/28
470
2,348,423
1,099,806,672

22
2021/09/27
466
1,882,096
878,530,556

1개월 가중산술평균(A)
452
-

1주일 가중산술평균(B)
0
-

기산일 종가(C)
434
-

A,B,C의 산술평균(D)
442.79
(B)는 거래량 및 거래대금이 없으므로 
산술평균 제외

기산일 기준주가[Min(C,D)]
434
(C)와 (D)중 낮은 가액

기준주가(E)
2,170
주1)

할인율
25.00%
-

증자비율
60.00%
무상감자(5:1) 기준 발행주식총수 반영

예정발행가액
1,420
기준주가 X (1- 할인율)
 1차 발행가약 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주1) 무상감자(발행주식총수 198,472,594주 -> 39,694,518주) 완료를 감안한 기준주가임

[2차 발행가액의 산정 내역]

2차 발행가액은 구주주 청약일(2021년 12월 02일) 초일 제 3거래일(2021년 11월 29일)을 기산일로 한 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

[ 2차 발행가액 산정표 (2021.11.23 ~ 2021.11.29)]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거래금액

1

2021/11/29

1,490
352,289
531,785,200

2
2021/11/26
1,575
190,156
305,103,290

3

2021/11/25

1,640
135,641
222,688,880

4

2021/11/24

1,650
241,355
396,856,280

5
2021/11/23
1,630
184,299
296,982,820

1주일 거래량 가중산술평균(A)
1,588

기산일 종가(B)
1,490

A,B의 산술평균(C)
1,539
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
1,490
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25.00%

2차 발행가액
1,120
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(유가증권시장에서 성립된 총 거래대금을 총 거래량으로 나누어 계산한 가격)에를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2021년 11월 29일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1

2021/11/29

1,490
352,289
531,785,200

2
2021/11/26
1,575
190,156
305,103,290

3

2021/11/25

1,640
135,641
222,688,880

3거래일 가중산술평균(A)
1,562

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 
60% (호가단위 절상)
940
(단, 호가단위 미만은 절상)

※
확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%)}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2021년 11월 29일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
1,420

2차 발행가액
1,120

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60% (호가단위 절상)
940

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
1,120

≫ 이에 따라 확정발행가액은 1,120원으로 결정되었습니다.

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
23,816,710

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
1,420

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
33,819,728,200

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000 주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과시

1,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2021년 12월 02일

종료일
2021년 12월 02일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2021년 12월 02일

종료일
2021년 12월 03일

일반모집 또는 매출
개시일
2021년 12월 07일

종료일
2021년 12월 08일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일 / 환불일
2021년 12월 10일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1) 본 건 유상증자의 우리사주조합 청약 및 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 일반공모 청약을 진행합니다. 
주2) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주3) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
23,816,710

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
1,120

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
26,674,715,200

청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000 주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과시

1,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2021년 12월 02일

종료일
2021년 12월 02일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2021년 12월 02일

종료일
2021년 12월 03일

일반모집 또는 매출
개시일
2021년 12월 07일

종료일
2021년 12월 08일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일 / 환불일
2021년 12월 10일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1) 본 건 유상증자의 우리사주조합 청약 및 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 일반공모 청약을 진행합니다. 
주2) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주3) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

(상략)

[향후 1년간 자금수지 계획]

(단위 : 백만원)

구분
21년 4분기
22년 1분기
22년 2분기
22년 3분기

영업현금흐름
(a)수입
매출대금
64,339
70,800
69,816
75,037

기타
-
-
-
-

계
64,339
70,800
69,816
75,037

( b)지출
원재료
32,454
34,460
32,878
33,829

급여
5,535
5,535
5,535
5,535

판매관리비
6,040
5,754
5,901
6,289

제조경비
23,093
25,017
25,159
25,719

기타
-
-
-
-

계
67,121
70,766
69,473
71,371

영업수지(= (a)-(b))
(2,782)
34
343
3,666

투자현금흐름
(c) 수입
자산매각
-
-
-
-

기타
-
-
-
-

계
-
-
-
-

(d)지출
연구개발투자
-
-
-
-

해외법인투자
-
-
-
-

기타
507
775
482
543

계
507
775
482
543

투자수지(= (c)+(d))
507
775
482
543

재무현금흐름
(e) 수입
유상증자
33,820
-
-
-

기타
-
-
-
-

계
33,820
-
-
-

(f) 지출
차입금 상환
(12,354)
(20,000)
-
(100)

이자비용
(810)
(534)
(587)
(558)

CB, BW상환
-
-
-
-

기타
-
-
-
-

계
(13,164)
(20,534)
(587)
(658)

재무수지(= (e)+(f))
20,656
(20,534)
(587)
(658)

기초자금
9,202
27,583
7,858
8,096

기말자금
27,583
7,858
8,096
11,647

출처: 당사 제시

주) 향후 1년간 자금수지 계획은 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주3) 정정 후

(상략)

[향후 1년간 자금수지 계획]

(단위 : 백만원)

구분
21년 4분기
22년 1분기
22년 2분기
22년 3분기

영업현금흐름
(a)수입
매출대금
64,339
70,800
69,816
75,037

기타
-
-
-
-

계
64,339
70,800
69,816
75,037

( b)지출
원재료
32,454
34,460
32,878
33,829

급여
5,535
5,535
5,535
5,535

판매관리비
6,040
5,754
5,901
6,289

제조경비
23,093
25,017
25,159
25,719

기타
-
-
-
-

계
67,121
70,766
69,473
71,371

영업수지(= (a)-(b))
-2,782
34
343
3,666

투자현금흐름
(c) 수입
자산매각
-
-
-
-

기타
-
-
-
-

계
-
-
-
-

(d)지출
연구개발투자
-
-
-
-

해외법인투자
-
-
-
-

기타
507
775
482
543

계
507
775
482
543

투자수지(= (c)+(d))
507
775
482
543

재무현금흐름
(e) 수입
유상증자
26,675
-
-
-

기타
-
-
-
-

계
26,675
-
-
-

(f) 지출
차입금 상환
-6,354
-20,000
-
-100

이자비용
-810
-534
-587
-558

CB, BW상환
-
-
-
-

기타
-
-
-
-

계
-7,164
-20,534
-587
-658

재무수지(= (e)+(f))
19,511
-20,534
-587
-658

기초자금
9,202
26,438
6,713
6,951

기말자금
26,438
6,713
6,951
10,502

출처: 당사 제시

주) 향후 1년간 자금수지 계획은 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
33,819,728,200

발행제비용(2)
466,709,436

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
33,353,018,764

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
6,087,550
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

338,197,282

인수수수료: 모집총액의 1.0%
실권수수료: 잔액인수금액의 10.00%

상장수수료

7,590,000

추가상장 금액 기준 200억원 초과 ~ 500억원 이하 시
507만원 + 200억원 초과금액의 10억당 18만원

표준코드수수료
10,000
건당 10,000원 부과

등록면허세

47,633,420

증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세

9,526,684

등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
57,664,500
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
466,709,436

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 10월 27일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
3,819,728,200
30,000,000,000
-
-
33,819,728,200

당사는 금번 유상증자 납입 대금에 대하여 아래와 같은 용도로 사용할 예정입니다. 

(단위 : 원)

우선순위

구 분

사용내역

금 액

예정 집행시기

비고

1

채무상환자금

차입금 상환

30,000,000,000

2021년 12월 ~ 2022년 03월

-

2

운영자금

사육비 등 지급

3,819,728,200

2021년 12월 ~ 2022년 02월

-

합 계

33,819,728,200

-

-

나. 자금의 세부 사용목적

[차입금 상환]

금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환자금으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다. 

[차입금 상환계획]

(기준일: 증권신고서 제출전일)

(단위 : 원)

구 분

차입처

내 역

만 기

이자율

금액

비 고

자금의 사용 목적

단기차입금

산은캐피탈

구매카드

2021.12.30

5.20%

4,000,000,000

무담보

채무상환자금

단기차입금

현대커머셜

구매론

2021.12.30

3.88%

6,000,000,000

무담보

채무상환자금

단기차입금

케이알투자증권

기업어음

2022.03.31

3.75%

20,000,000,000

무담보

채무상환자금

합계

30,000,000,000

-

-

주1)

당사 차입금 상환 계획은 만기 근접 및 이자율을 고려하여 정하였습니다..

상기의 산은캐피탈과 현대커머셜 차입금은 당사의 매입자금 결제를 위한 구매카드 방식의 차입금으로 당사의 매입대금 결제를 위하여 상기의 금융사에서 약정된 금액을 미리 결제하여 주고 만기일에 당사가 상환하는 방식 입니다. 위의 차입 금리는 당사의 평균 차입금리보다 상대적으로 높은 고금리로 당사는 금번 증자를 통하여 유입되는 자금으로 이러한 차입금을 상환하여 당사는 이자비용 절감 효과를 기대하고 있습니다.

[사육비와 초생추의 구입비 지급]

당사는 원재료인 초생추(병아리)를 구매 또는 직접 생산(안정적인 공급을 위하여 종계전문 관계회사인 농업회사법인㈜안성으로부터 종란을 구입하여 자체부화함)하여 사료와 함께 각 사육농가에 공급하고, 각 사육 농가에서는 이를 육성, 생계로 당사에 납품하며, 당사에서는 생계 육성에 투입된 사육비(연료비, 약품비, 수수료등)를 사후 정산하여 사육 농가에 지급하고 있습니다. 현재 당사의 총 사육 농가수는 250여개로, 월 평균 110개의 농가에서 생계를 출하하고 있습니다.
따라서 사육비와 초생추 구입비는 당사에 있어서 매우 중요한 원재료비 입니다.

[사육비, 초생추 구입비 상세 내역]

(단위 : 원)

사용내역

사용 예정금액

사용시기

사육비 지급

3,000,000,000

2021.12 ~ 2022.02(3개월)

초생추 구입비 지급

1,000,000,000

2021.12 ~ 2022.02(3개월)

합계

4,000,000,000

-

금번 유상증자로 조달된 자금은 차입금 상환을 우선순위로 집행 될 계획이며, 운영자금
(사육비와 초생추 구입비)은 자금조달 시기 지연 등으로 자금 부족의 경우 영업현금 및 보유현금 통하여 지급할 예정입니다.

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
26,674,715,200

발행제비용(2)
416,599,882

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
26,258,115,318

주1) 상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
4,801,440
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

266,747,152

인수수수료: 모집총액의 1.0%
실권수수료: 잔액인수금액의 10.00%

상장수수료

6,330,000

추가상장 금액 기준 200억원 초과 ~ 500억원 이하 시
507만원 + 200억원 초과금액의 10억당 18만원

표준코드수수료
10,000
건당 10,000원 부과

등록면허세

47,633,420

증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세

9,526,684

등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
81,051,186
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

발행등록수수료
500,000
1,000주당 300원
(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

합계
416,599,882
-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 11월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
2,674,715,200
24,000,000,000
-
-
26,674,715,200

당사는 금번 유상증자 납입 대금에 대하여 아래와 같은 용도로 사용할 예정입니다. 

(단위 : 원)

우선순위

구 분

사용내역

금 액

예정 집행시기

비고

1

채무상환자금

차입금 상환

24,000,000,000

2021년 12월 ~ 2022년 03월

-

2

운영자금

사육비 등 지급

2,674,715,200

2021년 12월 ~ 2022년 02월

-

합 계

26,674,715,200

-

-

나. 자금의 세부 사용목적

[차입금 상환]

금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환자금으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다. 

[차입금 상환계획]

구 분

차입처

내 역

만 기

이자율

금액

비 고

자금의 사용 목적

단기차입금

산은캐피탈

구매카드

2021.12.30

5.20%

4,000,000,000

무담보

채무상환자금

단기차입금

케이알투자증권

기업어음

2022.03.31

3.75%

20,000,000,000

무담보

채무상환자금

합계

24,000,000,000

-

-

주1)

당사 차입금 상환 계획은 만기 근접 및 이자율을 고려하여 정하였습니다..

상기의 산은캐피탈 차입금은
당사의 매입자금 결제를 위한 구매카드 방식의 차입금으로 당사의 매입대금 결제를 위하여 약정된 금액을 미리 결제하여 주고 만기일에 당사가 상환하는 방식 입니다.
위의 차입 금리는 당사의 평균 차입금리보다 상대적으로 높은 고금리로 당사는 금번 증자를 통하여 유입되는 자금으로 이러한 차입금을 상환하여 당사는 이자비용 절감 효과를 기대하고 있습니다.

[사육비와 초생추의 구입비 지급]

당사는 원재료인 초생추(병아리)를 구매 또는 직접 생산(안정적인 공급을 위하여 종계전문 관계회사인 농업회사법인㈜안성으로부터 종란을 구입하여 자체부화함)하여 사료와 함께 각 사육농가에 공급하고, 각 사육 농가에서는 이를 육성, 생계로 당사에 납품하며, 당사에서는 생계 육성에 투입된 사육비(연료비, 약품비, 수수료등)를 사후 정산하여 사육 농가에 지급하고 있습니다. 현재 당사의 총 사육 농가수는 250여개로, 월 평균 110개의 농가에서 생계를 출하하고 있습니다.
따라서 사육비와 초생추 구입비는 당사에 있어서 매우 중요한 원재료비 입니다.

[사육비, 초생추 구입비 상세 내역]

(단위 : 원)

사용내역

사용 예정금액

사용시기

사육비 지급

1,674,715,200

2021.12 ~ 2022.02(3개월)

초생추 구입비 지급

1,000,000,000

2021.12 ~ 2022.02(3개월)

합계

2,674,715,200

-

금번 유상증자로 조달된 자금은 차입금 상환을 우선순위로 집행 될 계획이며, 운영자금
(사육비와 초생추 구입비)은 자금조달 시기 지연 등으로 자금 부족의 경우 영업현금 및 보유현금 통하여 지급할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 11월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.