툴젠 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211130)
제출인: 툴젠

증권신고서(지분증권)
3.1
툴젠

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021 년 11월 30일

회 사 명 :

주식회사 툴젠

대 표 이 사 :

김영호, 이병화

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 219, 1204호, 1205호, 1206호
(가산동, 벽산디지털밸리6차)

(전 화) 02-873-8168

(홈페이지) http://www.toolgen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 조 준 성

(전 화) 02-783-8168

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 11월 10일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 70,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 빨간색
"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 100,000원 ~ 120,000원
- 모집(매출)총액(예정): 100,000,000,000원
 ~ 120.000.000.000원
- 일반투자자 배정주식수: 250,000주 ~ 300,000주
- 기관투자자 배정주식수: 660,000주 ~ 710,000주
- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%
- 기관투자자 배정비율: 66.0% ~ 71.0%

- 모집(매출) 확정가액:
70,000원
- 모집(매출) 확정총액:
70,000,000,000원
- 일반투자자 배정주식수:
250,000주
- 기관투자자 배정주식수:
710,000주
- 일반투자자 배정비율:
25.0%
- 기관투자자 배정비율:
71.0%

요약정보
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 -
나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 -
다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항
(주6)
(주6)

5. 인수 등에 관한 사항 -
나. 인수대가에 관한 사항
(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항 -
다. 환매청구권에 관한 사항
(주8)
(주8)

5. 인수 등에 관한 사항 -
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주9)
(주9)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 -
사. 연구개발인력 이탈 위험
(주10)
(주10)

2. 회사위험 -
카. 경영 안정성 저하 위험
(주11)
(주11)

3. 기타위험 -
라. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험
(주12)
(주12)

3. 기타위험 -
마.

주식매수선택권 및 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험

(주13)
(주13)

3. 기타위험 -
바. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험
(주14)
(주14)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 -
가. 평가결과
(주15)
(주15)

4. 공모가격에 대한 의견 -
나. 희망공모가액의 산출방법
(주16)
(주16)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 - 가. 자금조달금액
(주17)
(주17)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 - 나. 발행제비용의 내역
(주18)
(주18)

2. 자금의 사용목적 -
가. 자금의 사용계획
(주19)
(주19)

2. 자금의 사용목적 -
나. 자금의 세부 사용계획
(주20)
(주20)

(주1)

■ 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,000,000
500
100,000
100,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
1,000,000
100,000,000,000
6,150,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2021.12.
02 ~ 2021.12.
03

2021.12.06

2021.12.
02

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜툴젠의 제시 희망공모가액인 100,000원 ~ 120,000원 중 최저가액인 100,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜툴젠이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
- 우리사주조합 청약일 : 2021년 12월 02일 (1일간)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일 : 2021년 12월 02일 ~ 03일 (2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 09월 14일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 11월 04일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 희망공모가액 100,000원 ~ 120,000원 중 최저가액인 100,000원 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 6.0%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사인 ㈜툴젠은 대표주관회사인 한국투자증권㈜에 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 1.0% 범위 내에서 성과수수료를 추가 지급할 수 있습니다.

주9)

당사는 「코스닥시장 상장규정」 제31조제1항제3호마목에서 규정하는 신속이전기업으로서 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 합니다. 상장주선인인 한국투자증권㈜는 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
25,000주
2,500,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인 의무 취득분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜툴젠이 협의하여 제시한 희망공모가액 밴드 100,000원 ~ 120,000원 중 최저가액인 100,000원 기준입니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(25,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으나, 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주12)
자본시장법 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4 제1항에 따라 2021년 11월 11일부터 2021년 12월 01일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4 제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우
① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)
② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우
③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

■ 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,000,000
500
70,000
70,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
1,000,000
70,000,000,000
4,400,748,786
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2021.12.
02 ~ 2021.12.
03

2021.12.06

2021.12.
02

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜툴젠의 제시
확정공모가액인 70,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜툴젠이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을
70,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
- 우리사주조합 청약일 : 2021년 12월 02일 (1일간)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일 : 2021년 12월 02일 ~ 03일 (2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 09월 14일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 11월 04일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액인 70,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의
6.07%에 해당합니다.

주9)

당사는 「코스닥시장 상장규정」 제31조제1항제3호마목에서 규정하는 신속이전기업으로서 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 합니다. 상장주선인인 한국투자증권㈜는 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
35,714주
2,499,980,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인 의무 취득분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜툴젠이 협의하여 제시한
확정공모가액인 70,000원 기준입니다.

주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
35,714주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으나, 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주12)
자본시장법 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4 제1항에 따라 2021년 11월 11일부터 2021년 12월 01일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4 제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우
① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)
② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우
③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

(주2)

■ 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜툴젠의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,000,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수 (비 율)

비 고

우리사주조합
40,000주 (4.0%)
우선배정

일 반 공 모

960,000주 (96.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,000,000주 (100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 40,000주(4.0%)를 우선배정하였습니다.

【청약자 유형군별 공모대상 주식수】

공모대상

배정주식수
배정비율
주당
공모가액

모집(매출)총액

주1)

비 고

우리사주조합
40,000주
4.0%

100,000원

주1)

4,000,000,000원

우선배정

주2)

일반청약자

250,000주
~300,000주
25.0% 
~30.0%
25,000,000,000원
~30,000,000,000원
주3), 주6)

기관투자자

660,000주
~710,000주
66.0% 
~71.0%
66,000,000,000원
~71,000,000,000원

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주4), 주5), 주7)

합 계

1,000,000주
100.0%
100,000,000,000원

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 100,000원 ~ 120,000원 중 최저가액인 100,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식의 4.0%를 우선배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모주식의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

배정주식수
배정비율

비 고

우리사주조합
40,000
4.0%
우선배정

일 반 공 모

960,000
96.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,000,000
100.0%

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수

주3)

배정비율

주당 모집가액

주4)

모 집 총 액

주5)

비 고

우리사주조합
40,000주
4.0%
100,000원
4,000,000,000원
주1)

일반청약자

250,000주
~300,000주
25.0% 
~30.0%
25,000,000,000원
~30,000,000,000원
-

기관투자자

660,000주
~710,000주
66.0% 
~71.0%
66,000,000,000원
~71,000,000,000원

주2)

합 계

1,000,000주
100.0%
100,000,000,000원

-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 40,000주(공모주식의 4.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25%인 250,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 50,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜툴젠이 제시한 희망공모가액 100,000원 ~ 120,000원 중 최저가액으로서 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜툴젠이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 100,000원 ~ 120,000원 중 최저가액인 100,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으나, 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜툴젠의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

25,000주
100,000원
2,500,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 100,000원 ~ 120,000원 중 최저가액인 100,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 하며, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.

■ 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜툴젠의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,000,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수 (비 율)

비 고

우리사주조합
40,000주 (4.0%)
우선배정

일 반 공 모

960,000주 (96.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,000,000주 (100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 40,000주(4.0%)를 우선배정하였습니다.

【청약자 유형군별 공모대상 주식수】

공모대상

배정주식수
배정비율
주당
공모가액

모집(매출)총액

주1)

비 고

우리사주조합
40,000주
4.0%

100,000원

주1)

2,800,000,000원

우선배정

주2)

일반청약자

250,000주
25.0%
17,500,000,000원
주3), 주6)

기관투자자

710,000주
71.0%
49,700,000,000원

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주4), 주5), 주7)

합 계

1,000,000주
100.0%
70,000,000,000원

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 70,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식의 4.0%를 우선배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모주식의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

배정주식수
배정비율

비 고

우리사주조합
40,000
4.0%
우선배정

일 반 공 모

960,000
96.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,000,000
100.0%

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수

주3)

배정비율

주당 모집가액

주4)

모 집 총 액

주5)

비 고

우리사주조합
40,000주
4.0%
100,000원
2,800,000,000원
주1)

일반청약자

250,000주
25.0%
17,500,000,000원
-

기관투자자

710,000주
71.0%
49,700,000,000원

주2)

합 계

1,000,000주
100.0%
70,000,000,000원

-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 40,000주(공모주식의 4.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25%인 250,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 50,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜툴젠이 제시한
확정공모가액인 70,000원으로서 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜툴젠이 협의한 후 주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 70,000원
을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으나, 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜툴젠의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

35,714주
70,000원
2,499,980,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 70,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 하며, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.

(주3)

■ 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜툴젠의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
100,000원 ~ 120,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜툴젠의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜툴젠의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

■ 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜툴젠의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액
및

확정공모가액
을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
100,000원 ~ 120,000원

확정공모가액
70,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정함

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위
및 확정공모가액은
㈜툴젠의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜툴젠의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
1주당 70,000원으로 결정하였습니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

■ 정정 전

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
660,000주
~710,000주
66.0%
~71.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,000,000주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 250,000주~300,000주(25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 40,000주(4.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(후략)

■ 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
710,000주
71.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,000,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
250,000주(25.0%) 및 우리사주조합 배정분 40,000주(4.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타

거래실적(유)

주)

거래실적(무)

건수
209
11
38
52
14
-
324

수량
7,246,000
23,000
4,184,000
4,308,000
5,210,500
-
20,971,500

경쟁률
10.21:1
0.03:1
5.89:1
6.07:1
7.34:1
-
29.54:1

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타

거래실적 유

주1)

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
2
5,000
-
-
1
710,000
-
-
-
-
-
-
3
715,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
13
746,000
1
1,000
3
1,421,000
6
3,551,000
6
2,310,000
-
-
29
8,029,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
1
1,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
1
400,000
-
-
-
-
-
-
1
400,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
3
1,423,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,423,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
14
32,000
-
-
5
24,000
8
717,000
2
50,500
-
-
29
823,500

밴드하단 미만
174
5,031,000
10
22,000
28
1,629,000
37
39,000
6
2,850,000
-
-
255
9,571,000

가격 미제시
3
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
9,000

합 계
209
7,246,000
11
23,000
38
4,184,000
52
4,308,000
14
5,210,500
-
-
324
20,971,500

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

120,000원 이상
32
9.88%
8,744,000
41.69%

100,000원 이상 120,000원 미만
34
10.49%
2,647,500
12.62%

70,000원 이상 100,000원 미만
200
61.73%
3,560,000
16.98%

70,000원 미만
55
16.98%
6,011,000
28.66%

가격 미제시
3
0.93%
9,000
0.04%

합 계
324
100.00%
20,971,500
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구 분
신청건수(건)
신청수량(주)

6개월
-
-

3개월
-
-

1개월
1
21,000

15일
-
-

합 계
1
21,000

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
0.03%
0.10%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜툴젠과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 70,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 70,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

■ 정정 전

나. 청약에 관한 사항

(중략)

(6) 청약주식 단위

① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 대표주관회사 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자
배정물량
일반 고객
최고 청약한도
청약
증거금률

한국투자증권㈜
250,000주 ~ 300,000주
8,000주 ~ 9,000주
50%

주)
한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는 8,000주~9,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우 16,000주~18,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 24,000주~27,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 4,000주~4,500주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 최고 청약한도 710,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

【 한국투자증권㈜ 청약자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약 가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약수수료 및
청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수합니다.

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됩니다.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주)
당사 거래를 통한 자산 및 수익 기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분합니다.

- 청약방법
On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및
우대기준

일반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인 4,000주~4,500주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 8,000주~9,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 16,000주~18,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 24,000주~27,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도 우대기준 ◆

구 분
내 용
청약한도
청약채널
비 고

온라인전용
- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

일반
- 청약 초일 기준 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는
청약 초일 기준 직전 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일 기준 VIP, 골드 등급의 고객

- 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌) 가입 고객
단, IRP 계좌는 청약일까지 1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객 (단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)

- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객

- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객

- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객
(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF 매입금액은 제외

200%
온라인 /
오프라인
-

최고우대
- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객
(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상
(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상
300%
온라인 /오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정 시 제외 항목

구 분
내 용

예수금
- 청약자 예수금 (공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식
- 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌
- 고객등급 조회 방법
1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]
2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

(후략)

■ 정정 후

나. 청약에 관한 사항

(중략)

(6) 청약주식 단위

① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 대표주관회사 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자
배정물량
일반 고객
최고 청약한도
청약
증거금률

한국투자증권㈜
250,000주
8,000주
50%

주)

한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는
8,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우
16,000주(200%), 최고우대 고객의 경우
24,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우
4,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 최고 청약한도 710,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

【 한국투자증권㈜ 청약자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약 가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약수수료 및
청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수합니다.

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됩니다.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주)
당사 거래를 통한 자산 및 수익 기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분합니다.

- 청약방법
On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및
우대기준

일반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인
4,000주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인
8,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인
16,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인
24,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도 우대기준 ◆

구 분
내 용
청약한도
청약채널
비 고

온라인전용
- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

일반
- 청약 초일 기준 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는
청약 초일 기준 직전 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일 기준 VIP, 골드 등급의 고객

- 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌) 가입 고객
단, IRP 계좌는 청약일까지 1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객 (단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)

- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객

- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객

- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객
(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF 매입금액은 제외

200%
온라인 /
오프라인
-

최고우대
- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객
(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상
(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상
300%
온라인 /오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정 시 제외 항목

구 분
내 용

예수금
- 청약자 예수금 (공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식
- 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌
- 고객등급 조회 방법
1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]
2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

(후략)

(주6)

■ 정정 전

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 4.0%(40,000주)를 배정합니다.
② 기관투자자 : 총 공모주식의 66.0%~71.0% (660,000주~710,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% (250,000주~300,000주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.
⑥ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜툴젠이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선배정하되, 추가청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』 부분을 참고하시기 바랍니다.

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 125,000주 ~ 150,000주 이상입니다.

④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정 결과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2021년 12월 06일(월) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

■ 정정 후

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 4.0%(40,000주)를 배정합니다.
② 기관투자자 : 총 공모주식의

71.0% (710,000주)
를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0% (250,000주)
를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.
⑥ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜툴젠이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선배정하되, 추가청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』 부분을 참고하시기 바랍니다.

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은
125,000주
이상입니다.

④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정 결과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2021년 12월 06일(월) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(주7)

■ 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
6,150,000,000원
주)

주)
인수수수료는 희망공모가액 밴드인 100,000원 ~ 120,000원 중 최저가액 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액 102,500,000,000원)의 6.0%에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 1.0% 범위 내에서 성과수수료를 추가 지급할 수 있습니다.

(후략)

■ 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
4,400,748,786원
주)

주)

인수수수료는
확정공모가액인 70,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액
72,499,980,000원)의
6.07%에 해당하는 금액입니다.

(후략)

(주8)

■ 정정 전

다. 환매청구권에 관한 사항

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항 각호의 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하고, 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 합니다.

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항 각호에 해당하지 않으나, 대표주관회사 한국투자증권㈜는 동 주식에 대한 투자자 보호를 위하여 일반청약자에게 금번 공모 시 배정받은 주식을 당해 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 다음과 같이 부여하고, 일반청약자가 동 권리를 행사하는 경우 인수회사는 각자의 책임 하에 이를 매수하여야 합니다.

[환매청구권 세부사항]

구 분
일반청약자의 권리 및 대표주관회사의 의무

매수방법
인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 3개월까지
(단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음 영업일까지)

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고 취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반청약자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우
2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우
3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우
4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 환매청구권 행사가능기간
가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지
나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지
다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지
2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.
조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]
③ 제1항제5호에도 불구하고 이익미실현 기업(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 신규 상장을 주관하는 주관회사가 해당 이익미실현 기업의 상장예비심사청구일부터 3년 이내에 다른 이익미실현 기업의 코스닥시장 신규 상장을 주관한 실적이 있고, 자신이 상장을 주관한 이익미실현 기업의 코스닥시장 상장일부터 3개월간 종가가 제2항제2호에서 정하는 가격 미만으로 하락한 적이 없는 경우 해당 주관회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.
④ 제1항제5호에도 불구하고 상장예비심사청구일 이전 6개월간 코넥스시장에서의 일평균 거래량이 1,000주 이상이고,「코넥스시장 업무규정 시행세칙」제22조제2항제2호나목에서 정하는 거래형성률이 80% 이상인 코넥스시장 상장법인(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 이전상장을 위하여 주식을 인수하는 인수회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.

[대표주관회사의 권리행사 관련사항]

권리행사
관련사항
행사가능시간 및
취소 가능시간
08:00~16:00에 권리행사 가능하며, 신청 당일 08:00~16:00에 한하여 취소 신청이 가능합니다.

권리행사
신청방법
모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다.

행사수량
결정방법
공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다.

매수대금
지급시기
1. 일반청약자가 권리 행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:00 이후에 일괄결제됩니다.
2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 16:00 이후 입금 처리됩니다.
3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다.

위탁수수료
0% (단, 증권거래세 0.43%가 부과됩니다.)

행사가격
조정방법
원 미만에서 절상합니다.

기타
유의사항
1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
2. 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다.

주1)
권리행사 신청 가능수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다.

[권리행사 대상주식 산정예시]

※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우

(사례1)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴

(사례2)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주

(사례3)
1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유

주2)
공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다.

[권리행사가격 산정예시]

※ 주요 가정
- 공모가액 : 1,000원
- 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 1,000.00p

(사례1) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 1,000.00p
(하락율 0%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90%
 = 1,000원 x 90%
 = 900원

(사례2) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 900.00p
(하락율 10%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 1,000원 x 90% x [1.1 + (900.00p - 1,000.00p) ÷ 1,000.00p]
= 900원

(사례3) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 800.00p
(하락율 20%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 1,000원 x 90% x [1.1 + (800.00p - 1,000.00p) ÷ 1,000.00p]
= 810원

주3)

본 건 환매청구권 부여일 이후 환매청구권 행사 전에 당사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 일반청약자의 권리행사가격 및 행사 대상 주식수를 아래와 같이 조정할 수 있습니다.

① 준비금을 자본전입(무상증자)하는 경우의 행사가격 및 교부할 주식의 수

【 무상증자 시 권리행사가격 산정예시 】

조정 후 매수가격 = (조정 전 매수가격 X 무상증자 직전 발행주식수) / (무상증자 직전 발행주식수 + 무상증자 발행주식수)

※ 주요 가정
- 공모가액 : 1,000원 - 무상증자 : 1주당 1주의 비율로 신주 배정 (무상증자 직전 발행 주식수 100주)
- 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 1,000.00p

(사례1) 무상증자 후 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 1,000.00p
(하락율 0%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90% x 무상증자 직전 발행주식수 / (무상증자 후 전체 발행주식수)
 = 1,000원 x 90% x 100 / ( 100 + 100 )
 = 450원

(사례2) 무상증자 후 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 900p
(하락율 10%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90% x 무상증자 직전 발행주식수 / (무상증자 후 전체 발행주식수) x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 1,000원 x 90% x 100 / ( 100 + 100 ) x [1.1 + (900.00p - 1,000.00p) ÷ 1,000.00p]
= 450원

(사례3) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 800.00p (하락율 20%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90% x 무상증자 직전 발행주식수 / (무상증자 후 전체 발행주식수) x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 1,000원 x 90% x 100 / ( 100 + 100 ) x [1.1 + (800.00p - 1,000.00p) ÷ 1,000.00p]
= 405원

【 무상증자 시 권리행사 대상주식 산정예시 】

조정 후 부여수량 = 조정 전 부여수량 X (무상증자 직전 발행주식수 + 무상증자 발행주식수) / (무상증자 직전 발행주식수)

※ 일반청약자가 공모주식 100주를 01월 03일 배정받아 보유 중 1주당 1주의 비율로 무상증자 가정 (01월 30일 권리락 실시)

(사례1)

1월 3일 배정받은 공모주식 100주를 1월 31일까지 보유하는 경우, 환매청구권 보유 주식은 200주

(사례2)

1월 3일 배정받은 공모주식 중 30주를 1월 3일 매도하는 경우, 1월 31일 환매청구권 보유 주식은 140주

(사례3)

1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 31일 70주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 130주

② 주식 분할을 하는 경우 행사가격은 액면가의 분할 비율과 동등한 비율로 감소하고 인수할 주식의 수는 액면가의 분할비율의 역수로 증가합니다.

③ 주식 병합을 하는 경우 행사가격은 액면가의 병합비율과 동등한 비율로 증가하고 인수할 주식의 수는 액면가의 병합비율의 역수로 감소합니다.

④ 자본감소, 이익소각 등으로 발행주식총수가 감소하는 경우 인수할 주식의 수는 발행주식총소의 감소비율과 같은 비율로 감소하고 행사 가격은 다음 산식으로 조정됩니다.

조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 x (기발행주식수 - 감소주식수 x (1주당 주주환급가액 / 시가 ) / (기발행주식수 - 감소주식수)

■ 정정 후

다. 환매청구권에 관한 사항

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항 각호의 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하고, 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 합니다.

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항 각호에 해당하지 않으나, 대표주관회사 한국투자증권㈜는 동 주식에 대한 투자자 보호를 위하여 일반청약자에게 금번 공모 시 배정받은 주식을 당해 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 다음과 같이 부여하고, 일반청약자가 동 권리를 행사하는 경우 인수회사는 각자의 책임 하에 이를 매수하여야 합니다.

[환매청구권 세부사항]

구 분
일반청약자의 권리 및 대표주관회사의 의무

매수방법
인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 3개월까지
(단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음 영업일까지)

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고 취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반청약자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우
2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우
3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우
4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 환매청구권 행사가능기간
가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지
나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지
다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지
2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.
조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]
③ 제1항제5호에도 불구하고 이익미실현 기업(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 신규 상장을 주관하는 주관회사가 해당 이익미실현 기업의 상장예비심사청구일부터 3년 이내에 다른 이익미실현 기업의 코스닥시장 신규 상장을 주관한 실적이 있고, 자신이 상장을 주관한 이익미실현 기업의 코스닥시장 상장일부터 3개월간 종가가 제2항제2호에서 정하는 가격 미만으로 하락한 적이 없는 경우 해당 주관회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.
④ 제1항제5호에도 불구하고 상장예비심사청구일 이전 6개월간 코넥스시장에서의 일평균 거래량이 1,000주 이상이고,「코넥스시장 업무규정 시행세칙」제22조제2항제2호나목에서 정하는 거래형성률이 80% 이상인 코넥스시장 상장법인(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 이전상장을 위하여 주식을 인수하는 인수회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.

[대표주관회사의 권리행사 관련사항]

권리행사
관련사항
행사가능시간 및
취소 가능시간
08:00~16:00에 권리행사 가능하며, 신청 당일 08:00~16:00에 한하여 취소 신청이 가능합니다.

권리행사
신청방법
모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다.

행사수량
결정방법
공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다.

매수대금
지급시기
1. 일반청약자가 권리 행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:00 이후에 일괄결제됩니다.
2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 16:00 이후 입금 처리됩니다.
3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다.

위탁수수료
0% (단, 증권거래세 0.43%가 부과됩니다.)

행사가격
조정방법
원 미만에서 절상합니다.

기타
유의사항
1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
2. 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다.

주1)
권리행사 신청 가능수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다.

[권리행사 대상주식 산정예시]

※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우

(사례1)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴

(사례2)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주

(사례3)
1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유

주2)
공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다.

[권리행사가격 산정예시]

※ 주요 가정
- 공모가액 : 1,000원
- 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 1,000.00p

(사례1) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 1,000.00p
(하락율 0%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90%
 = 1,000원 x 90%
 = 900원

(사례2) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 900.00p
(하락율 10%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 1,000원 x 90% x [1.1 + (900.00p - 1,000.00p) ÷ 1,000.00p]
= 900원

(사례3) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 800.00p
(하락율 20%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 1,000원 x 90% x [1.1 + (800.00p - 1,000.00p) ÷ 1,000.00p]
= 810원

주3)

본 건 환매청구권 부여일 이후 환매청구권 행사 전에 당사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 일반청약자의 권리행사가격 및 행사 대상 주식수를 아래와 같이 조정할 수 있습니다.

① 준비금을 자본전입(무상증자)하는 경우의 행사가격 및 교부할 주식의 수

【 무상증자 시 권리행사가격 산정예시 】

조정 후 매수가격 = (조정 전 매수가격 X 무상증자 직전 발행주식수) / (무상증자 직전 발행주식수 + 무상증자 발행주식수)

※ 주요 가정
- 공모가액 : 1,000원 - 무상증자 : 1주당 1주의 비율로 신주 배정 (무상증자 직전 발행 주식수 100주)
- 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 1,000.00p

(사례1) 무상증자 후 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 1,000.00p
(하락율 0%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90% x 무상증자 직전 발행주식수 / (무상증자 후 전체 발행주식수)
 = 1,000원 x 90% x 100 / ( 100 + 100 )
 = 450원

(사례2) 무상증자 후 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 900p
(하락율 10%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90% x 무상증자 직전 발행주식수 / (무상증자 후 전체 발행주식수) x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 1,000원 x 90% x 100 / ( 100 + 100 ) x [1.1 + (900.00p - 1,000.00p) ÷ 1,000.00p]
= 450원

(사례3) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 800.00p (하락율 20%)

권리행사가격 = 공모가액 x 90% x 무상증자 직전 발행주식수 / (무상증자 후 전체 발행주식수) x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]
= 1,000원 x 90% x 100 / ( 100 + 100 ) x [1.1 + (800.00p - 1,000.00p) ÷ 1,000.00p]
= 405원

【 무상증자 시 권리행사 대상주식 산정예시 】

조정 후 부여수량 = 조정 전 부여수량 X (무상증자 직전 발행주식수 + 무상증자 발행주식수) / (무상증자 직전 발행주식수)

※ 일반청약자가 공모주식 100주를 01월 03일 배정받아 보유 중 1주당 1주의 비율로 무상증자 가정 (01월 30일 권리락 실시)

(사례1)

1월 3일 배정받은 공모주식 100주를 1월 31일까지 보유하는 경우, 환매청구권 보유 주식은 200주

(사례2)

1월 3일 배정받은 공모주식 중 30주를 1월 3일 매도하는 경우, 1월 31일 환매청구권 보유 주식은 140주

(사례3)

1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 31일 70주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은
70주

② 주식 분할을 하는 경우 행사가격은 액면가의 분할 비율과 동등한 비율로 감소하고 인수할 주식의 수는 액면가의 분할비율의 역수로 증가합니다.

③ 주식 병합을 하는 경우 행사가격은 액면가의 병합비율과 동등한 비율로 증가하고 인수할 주식의 수는 액면가의 병합비율의 역수로 감소합니다.

④ 자본감소, 이익소각 등으로 발행주식총수가 감소하는 경우 인수할 주식의 수는 발행주식총소의 감소비율과 같은 비율로 감소하고 행사 가격은 다음 산식으로 조정됩니다.

조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 x (기발행주식수 - 감소주식수 x (1주당 주주환급가액 / 시가 ) / (기발행주식수 - 감소주식수)

(주9)

■ 정정 전

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

당사는 「코스닥시장 상장규정」 제31조제1항제3호마목에서 정하는 신속이전기업으로서 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다).

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜툴젠의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
25,000주
2,500,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 100,000원 ~ 120,000원 중 최저가액인 100,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 하며, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(25,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상기 의무인수 관련 상장규정은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제13조(상장주선인의 의무)

⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

■ 정정 후

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

당사는 「코스닥시장 상장규정」 제31조제1항제3호마목에서 정하는 신속이전기업으로서 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다).

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜툴젠의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
35,714주
2,499,980,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 70,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 하며, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.

주5)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
35,714주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상기 의무인수 관련 상장규정은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제13조(상장주선인의 의무)

⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

(주10)

■ 정정 전

사. 연구개발인력 이탈 위험

당사가 영위하는 사업은 신규 후보물질 발굴, 원활한 전임상시험 및 임상시험 수행, 종자 개발 등을 위한
구체적인 노하우를 터득한 전문인력 등 인적 자원에 대한 의존도가 높은 사업입니다. 증권신고서 제출일 현재 당사 전체 임직원 73명 중 53명인 약 73%가 연구개발인력으로 구성되어 있으며, 이는
당사의 핵심 경쟁력이 기술력에 있음을 보여주는 지표입니다. 당사는 우수 연구개발인력 확보 및 기존 인력 이탈 최소화를 위해 주식매수선택권 부여, 합리적 보상체계를 마련하고 있으나,
불가피하게 연구개발인력의 유출이 발생할 경우 당사의 사업 수행 및 연구개발 활동에 차질이 발생하여 당사의 영업활동 및 지속적인 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(중략)

성공적인 사업 영위를 지속하기 위해서는 전문성을 지닌 경영진 및 연구개발인력의 확보가 필수적입니다. 당사는 핵심인력 확보 및 유지를 위해 아래와 같이 총 26차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여하는 등 장기 근속을 위한 동기 부여를 해왔습니다.

[ 주식매수선택권 부여 현황 ]

(단위: 주, 원)

회 차

부여

주식종류

부여 대상

부여

주식수

잔여

주식수

행사

가격

행사기간

부여일

1회차

보통주

양OO 외 5인

47,000

-

520

2003.07.11~

2008.07.10

2000.07.11

2회차

보통주

신OO 외 4인

32,000

-

1,200

2003.10.28~

2008.10.27

2000.10.28

3회차

보통주

박OO 외 5인

74,000

-

1,200

2004.03.31~

2009.03.30

2001.03.31

4회차

보통주

김OO 외 3인

46,000

-

1,200

2004.08.25~

2009.08.24

2001.08.25

5회차

보통주

현OO 외 11인

42,500

-

1,700

2005.03.29~

2010.03.28

2002.03.29

6회차

보통주

김OO

5,000

-

1,700

2005.10.04~

2010.10.04

2002.10.04

7회차

보통주

장OO 외 12인

44,600

-

1,700

2006.03.28~

2011.03.27

2003.03.28

8회차

보통주

김OO 외 5인

16,200

-

1,700

2007.03.31~

2012.03.30

2004.03.31

9회차

보통주

신OO 외 2인

142,000

-

1,700

2008.03.31~

2013.03.30

2005.03.31

10회차

보통주

윤OO 외 2인

53,000

-

1,700

2009.01.09~

2014.01.08

2006.01.09

11회차

보통주

김OO 외 1인

40,000

-

1,700

2009.08.08~

2014.08.07

2006.08.08

12회차

보통주

오OO

50,000

-

1,700

2012.11.20~

2017.11.19

2009.11.20

13회차

보통주

오OO

25,000

-

1,700

2013.03.30~

2018.03.29

2010.03.30

14회차

보통주

김OO 외 6인

41,500

-

1,700

2014.03.28~

2019.03.27

2011.03.28

15회차

보통주

김OO 외 4인

135,500

-

1,700

2015.03.26~

2020.03.25

2012.03.26

16회차

보통주

김OO 외 5인

37,000

-

1,700

2016.03.11~

2021.03.10

2013.03.11

17회차

보통주

김OO 외 3인

47,500

-

1,700

2016.03.28~

2021.03.27

2014.03.28

18회차

보통주

김OO 외 6인

53,000

-

7,160

2017.03.06~

2022.03.05

2015.03.06

19회차

보통주

최OO 외 8인

63,500

-

14,000

2017.12.31~

2022.12.30

2015.12.31

20회차

보통주

이OO

10,000

-

29,400

2018.03.18~

2023.03.17

2016.03.18

21회차

보통주

구OO 외 9인

62,500

4,300

27,000

2018.09.05~

2023.09.04

2016.09.05

22회차

보통주

홍OO 외 4인

55,000

2,000

32,850

2019.03.17~

2024.03.16

2017.03.17

23회차

보통주

이OO 외 7인

53,008

40,387

146,080

2020.03.19~

2025.03.18

2018.03.19

24회차

보통주

이OO 외 35인

160,577

118,458

93,000

2021.03.29~

2026.03.28

2019.03.29

25회차

보통주

이OO 외 34인

180,000

162,500

29,450

2022.03.30~

2027.03.29

2020.03.30

26회차

보통주

김OO 외 29인

160,000

152,500

114,900

2023.03.31~

2028.03.30

2021.03.31

합 계
(공모 후 발행주식총수 대비 비율)

1,676,385

480,145
(6.12%)

-

-

-

주)
주식수 및 행사가격은 액면가(500원) 기준입니다.

(후략)

■ 정정 후

사. 연구개발인력 이탈 위험

당사가 영위하는 사업은 신규 후보물질 발굴, 원활한 전임상시험 및 임상시험 수행, 종자 개발 등을 위한
구체적인 노하우를 터득한 전문인력 등 인적 자원에 대한 의존도가 높은 사업입니다. 증권신고서 제출일 현재 당사 전체 임직원 73명 중 53명인 약 73%가 연구개발인력으로 구성되어 있으며, 이는
당사의 핵심 경쟁력이 기술력에 있음을 보여주는 지표입니다. 당사는 우수 연구개발인력 확보 및 기존 인력 이탈 최소화를 위해 주식매수선택권 부여, 합리적 보상체계를 마련하고 있으나,
불가피하게 연구개발인력의 유출이 발생할 경우 당사의 사업 수행 및 연구개발 활동에 차질이 발생하여 당사의 영업활동 및 지속적인 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(중략)

성공적인 사업 영위를 지속하기 위해서는 전문성을 지닌 경영진 및 연구개발인력의 확보가 필수적입니다. 당사는 핵심인력 확보 및 유지를 위해 아래와 같이 총 26차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여하는 등 장기 근속을 위한 동기 부여를 해왔습니다.

[ 주식매수선택권 부여 현황 ]

(단위: 주, 원)

회 차

부여

주식종류

부여 대상

부여

주식수

잔여

주식수

행사

가격

행사기간

부여일

1회차

보통주

양OO 외 5인

47,000

-

520

2003.07.11~

2008.07.10

2000.07.11

2회차

보통주

신OO 외 4인

32,000

-

1,200

2003.10.28~

2008.10.27

2000.10.28

3회차

보통주

박OO 외 5인

74,000

-

1,200

2004.03.31~

2009.03.30

2001.03.31

4회차

보통주

김OO 외 3인

46,000

-

1,200

2004.08.25~

2009.08.24

2001.08.25

5회차

보통주

현OO 외 11인

42,500

-

1,700

2005.03.29~

2010.03.28

2002.03.29

6회차

보통주

김OO

5,000

-

1,700

2005.10.04~

2010.10.04

2002.10.04

7회차

보통주

장OO 외 12인

44,600

-

1,700

2006.03.28~

2011.03.27

2003.03.28

8회차

보통주

김OO 외 5인

16,200

-

1,700

2007.03.31~

2012.03.30

2004.03.31

9회차

보통주

신OO 외 2인

142,000

-

1,700

2008.03.31~

2013.03.30

2005.03.31

10회차

보통주

윤OO 외 2인

53,000

-

1,700

2009.01.09~

2014.01.08

2006.01.09

11회차

보통주

김OO 외 1인

40,000

-

1,700

2009.08.08~

2014.08.07

2006.08.08

12회차

보통주

오OO

50,000

-

1,700

2012.11.20~

2017.11.19

2009.11.20

13회차

보통주

오OO

25,000

-

1,700

2013.03.30~

2018.03.29

2010.03.30

14회차

보통주

김OO 외 6인

41,500

-

1,700

2014.03.28~

2019.03.27

2011.03.28

15회차

보통주

김OO 외 4인

135,500

-

1,700

2015.03.26~

2020.03.25

2012.03.26

16회차

보통주

김OO 외 5인

37,000

-

1,700

2016.03.11~

2021.03.10

2013.03.11

17회차

보통주

김OO 외 3인

47,500

-

1,700

2016.03.28~

2021.03.27

2014.03.28

18회차

보통주

김OO 외 6인

53,000

-

7,160

2017.03.06~

2022.03.05

2015.03.06

19회차

보통주

최OO 외 8인

63,500

-

14,000

2017.12.31~

2022.12.30

2015.12.31

20회차

보통주

이OO

10,000

-

29,400

2018.03.18~

2023.03.17

2016.03.18

21회차

보통주

구OO 외 9인

62,500

4,300

27,000

2018.09.05~

2023.09.04

2016.09.05

22회차

보통주

홍OO 외 4인

55,000

2,000

32,850

2019.03.17~

2024.03.16

2017.03.17

23회차

보통주

이OO 외 7인

53,008

40,387

146,080

2020.03.19~

2025.03.18

2018.03.19

24회차

보통주

이OO 외 35인

160,577

118,458

93,000

2021.03.29~

2026.03.28

2019.03.29

25회차

보통주

이OO 외 34인

180,000

162,500

29,450

2022.03.30~

2027.03.29

2020.03.30

26회차

보통주

김OO 외 29인

160,000

152,500

114,900

2023.03.31~

2028.03.30

2021.03.31

합 계
(공모 후 발행주식총수 대비 비율)

1,676,385

480,145
(
6.11%)

-

-

-

주)
주식수 및 행사가격은 액면가(500원) 기준입니다.

(후략)

(주11)

■ 정정 전

카. 경영 안정성 저하 위험

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 주식회사 제넥신은 발행주식총수의 16.41%(공모 후 지분율 14.26%)를 보유하고 있습니다. 특수관계인 4인의 보유 지분을 합하면 18.05%(공모 후 지분율 15.69%)로
다소 낮은 지분을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다. 이에 따라
추가 증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한
기관투자자 보유주식이 특정 주주에게 집중적으로 양도되거나, 의무보유기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인이 주식을 매각할 경우 당사의 경영 안정성이 저하될 위험이 존재합니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 주식회사 제넥신은 발행주식총수의 16.41%(공모 후 지분율 14.26%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 4인의 보유 지분 1.65%(공모 후 지분율 1.43%)를 포함할 경우 최대주주 및 특수관계인 보유 지분율은 18.05%(공모 후 지분율 15.69%)로 다소 낮은 지분을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.

이에 최대주주인 주식회사 제넥신은 경영 안정성 제고를 위해 2021년 09월 14일 2대 주주이자 前 최대주주인 김진수 주주와 의결권 공동행사 약정을 체결하여, 코스닥시장 상장 후 3년 동안 주주총회에서 의결권을 공동으로 행사하기로 합의하였습니다. 그러나 향후 추가 증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[ 의결권 공동행사 약정 주요 내용 ]

구 분
내 용

제1조
(의결권의 공동행사)
갑(주식회사 제넥신)과 을(김진수)은 대상회사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 날로부터 3년 동안 주주총회에서의 의결권을 공동으로 행사하여야 한다.

제2조
(우선매수권)

(1) 갑과 을이 자신이 보유한 주식(전환사채, 신주인수권부사채 등 다른 지분증권 포함)을 제3자에게 매각하고자 하는 경우에는 매각예정일 2주전 상대방에게 아래의 내용이 포함된 사전 서면 통지를 하여야 한다.

가. 매각 대상인 주식의 수량

나. 주당 매각가격

(2) 갑과 을은 상대방으로부터 위 제1항의 통지를 받은 날로부터 1주 이내에 서면으로써, 상대방이 제시한 조건(주당 매각가격을 일정한 금액 범위로 정한 경우 주당 매각가격은 범위 내 최저가격을 의미하며, 이하 본 조에서 같음)으로 매도물량의 전부 또는 일부를 인수할 것을 통지하거나 제3자를 지정매수인으로 지정할 수 있다. 만약, 전항의 매각조건이 변경된 경우에는 각 상대방에게 전항에 따라 다시 통지를 하여야 하며, 위 1주의 기간은 변경 통지를 받은 날로부터 새롭게 기산한다.

(3) 위 제2항에 따라 상대방이 매도물량의 전부 또는 일부를 인수할 것을 통지하거나 제3자를 지정매수인으로 지정한 경우, 갑, 을 또는 지정매수인간에 그러한 주식의 매매에 관한 구속력 있는 계약이 체결된 것으로 간주되며, 매도자는 매도물량의 전부 또는 일부를 동일한 조건으로 상대방 또는 지정매수인에게 매각하여야 한다.

(4) 위 제3항의 매매는 매도자가 제2항에 정한 바와 같이 매도물량의 전부 또는 일부에 대한 인수를 통지하거나 또는 지정매수인을 지정한 날로부터 2주 이내에 이루어져야 한다. 만약, 상대방이 미리 인수를 포기하거나 상대방 또는 지정매수인이 그 기간 내에 매수를 완료하지 못한 경우, 매도자는 매도물량의 전부 또는 일부를 30일 이내에 제1항에서 매수자에게 통지한 조건과 동일하거나 그보다 매도자에게 유리한 가격조건으로 제3자에게 양도할 수 있다.

한편, 당사의 경우 6.57%(공모 후 지분율 5.71%)를 보유한 미래창조LB선도기업 투자펀드 20호를 비롯한 벤처금융이 14.51%(공모 후 지분율 12.62%)의 지분을 보유하고 있습니다. 기관투자자의 보유주식이 특정 주주에게 집중적으로 양도될 경우 당사의 지배구조가 변동될 위험이 존재합니다.

[ 공모 후 지분율 ]

(단위: 주, %)

구 분
주 주 명
관 계
공모 후

소유주식수
지분율

최대주주등
주식회사 제넥신
최대주주
1,118,347
14.26

김석중
미등기임원
83,832
1.07

김영호
등기임원
21,000
0.27

구옥재
미등기임원
5,000
0.06

주식회사 툴젠
자기주식
2,500
0.03

소 계
1,230,679
15.69

벤처금융
미래창조LB선도기업 투자펀드 20호
벤처금융
448,144
5.71

그 외 7개 기관투자자
벤처금융
541,142
6.90

소 계
989,286
12.62

1% 이상 소유주주
김진수
타인(창업자)
680,144
8.67

(재)서울대학교 발전기금 등 4인
기관 및 개인
157,115
8.01

소 계
1,308,605
16.69

공모 후 발행주식총수
7,841,713
100.00

또한 의무보유기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인이 주식을 매각할 경우 당사의 경영안정성이 저하될 위험이 존재하오니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

카. 경영 안정성 저하 위험

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 주식회사 제넥신은 발행주식총수의 16.41%(공모 후 지분율
14.24%)를 보유하고 있습니다. 특수관계인 4인의 보유 지분을 합하면 18.05%(공모 후 지분율
15.67%)로
다소 낮은 지분을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다. 이에 따라
추가 증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한
기관투자자 보유주식이 특정 주주에게 집중적으로 양도되거나, 의무보유기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인이 주식을 매각할 경우 당사의 경영 안정성이 저하될 위험이 존재합니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 주식회사 제넥신은 발행주식총수의 16.41%(공모 후 지분율
14.24%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 4인의 보유 지분 1.65%(공모 후 지분율 1.43%)를 포함할 경우 최대주주 및 특수관계인 보유 지분율은 18.05%(공모 후 지분율
15.67%)로 다소 낮은 지분을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.

이에 최대주주인 주식회사 제넥신은 경영 안정성 제고를 위해 2021년 09월 14일 2대 주주이자 前 최대주주인 김진수 주주와 의결권 공동행사 약정을 체결하여, 코스닥시장 상장 후 3년 동안 주주총회에서 의결권을 공동으로 행사하기로 합의하였습니다. 그러나 향후 추가 증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[ 의결권 공동행사 약정 주요 내용 ]

구 분
내 용

제1조
(의결권의 공동행사)
갑(주식회사 제넥신)과 을(김진수)은 대상회사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 날로부터 3년 동안 주주총회에서의 의결권을 공동으로 행사하여야 한다.

제2조
(우선매수권)

(1) 갑과 을이 자신이 보유한 주식(전환사채, 신주인수권부사채 등 다른 지분증권 포함)을 제3자에게 매각하고자 하는 경우에는 매각예정일 2주전 상대방에게 아래의 내용이 포함된 사전 서면 통지를 하여야 한다.

가. 매각 대상인 주식의 수량

나. 주당 매각가격

(2) 갑과 을은 상대방으로부터 위 제1항의 통지를 받은 날로부터 1주 이내에 서면으로써, 상대방이 제시한 조건(주당 매각가격을 일정한 금액 범위로 정한 경우 주당 매각가격은 범위 내 최저가격을 의미하며, 이하 본 조에서 같음)으로 매도물량의 전부 또는 일부를 인수할 것을 통지하거나 제3자를 지정매수인으로 지정할 수 있다. 만약, 전항의 매각조건이 변경된 경우에는 각 상대방에게 전항에 따라 다시 통지를 하여야 하며, 위 1주의 기간은 변경 통지를 받은 날로부터 새롭게 기산한다.

(3) 위 제2항에 따라 상대방이 매도물량의 전부 또는 일부를 인수할 것을 통지하거나 제3자를 지정매수인으로 지정한 경우, 갑, 을 또는 지정매수인간에 그러한 주식의 매매에 관한 구속력 있는 계약이 체결된 것으로 간주되며, 매도자는 매도물량의 전부 또는 일부를 동일한 조건으로 상대방 또는 지정매수인에게 매각하여야 한다.

(4) 위 제3항의 매매는 매도자가 제2항에 정한 바와 같이 매도물량의 전부 또는 일부에 대한 인수를 통지하거나 또는 지정매수인을 지정한 날로부터 2주 이내에 이루어져야 한다. 만약, 상대방이 미리 인수를 포기하거나 상대방 또는 지정매수인이 그 기간 내에 매수를 완료하지 못한 경우, 매도자는 매도물량의 전부 또는 일부를 30일 이내에 제1항에서 매수자에게 통지한 조건과 동일하거나 그보다 매도자에게 유리한 가격조건으로 제3자에게 양도할 수 있다.

한편, 당사의 경우 6.57%(공모 후 지분율 5.71%)를 보유한 미래창조LB선도기업 투자펀드 20호를 비롯한 벤처금융이 14.51%(공모 후 지분율
12.60%)의 지분을 보유하고 있습니다. 기관투자자의 보유주식이 특정 주주에게 집중적으로 양도될 경우 당사의 지배구조가 변동될 위험이 존재합니다.

[ 공모 후 지분율 ]

(단위: 주, %)

구 분
주 주 명
관 계
공모 후

소유주식수
지분율

최대주주등
주식회사 제넥신
최대주주
1,118,347
14.24

김석중
미등기임원
83,832
1.07

김영호
등기임원
21,000
0.27

구옥재
미등기임원
5,000
0.06

주식회사 툴젠
자기주식
2,500
0.03

소 계
1,230,679
15.67

벤처금융
미래창조LB선도기업 투자펀드 20호
벤처금융
448,144
5.71

그 외 7개 기관투자자
벤처금융
541,142
6.89

소 계
989,286
12.60

1% 이상 소유주주
김진수
타인(창업자)
680,144
8.66

(재)서울대학교 발전기금 등 4인
기관 및 개인
157,115
8.00

소 계
1,308,605
16.66

공모 후 발행주식총수
7,841,713
100.00

또한 의무보유기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인이 주식을 매각할 경우 당사의 경영안정성이 저하될 위험이 존재하오니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주12)

■ 정정 전

라. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험

상장 직후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의 64.00%에 해당하는 5,019,032주가 유통가능물량이며, 상장 후 1개월 후에는 발행주식총수의 72.89%에 해당하는 5,715,890주가 유통 가능합니다. 이와 같은
매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 후 당사 최대주주등의 소유주식수는 1,230,679주(공모 후 15.69%)입니다. 최대주주인 주식회사 제넥신의 공모 후 소유주식 1,118,347주(공모 후 14.26%)는 투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호(자발적 의무보유)에 의거하여 상장일부터 3년까지 한국예탁결제원에 의무예탁됩니다. 김영호 대표이사 등 4인의 특수관계인 소유주식 112,332주(공모 후 1.43%)는 동 규정 제26조제1항제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거하여 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

당사는 코넥스시장 상장법인으로서 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호 및 동 규정 시행세칙 제23조제5항제3호에 의거하여 벤처금융 또는 전문투자자의 규정상 의무보유는 없습니다. 그러나 상장 후 매도가능물량의 대거 출회 위험(Overhang Issue)을 방지하여 주가 안정화를 제고하기 위해 동 규정 제26조제1항제6호(자발적 의무보유)에 의거하여 前 최대주주인 김진수 주주가 소유주식 전부인 680,144주(공모 후 8.67%)를 상장일로부터 3년간, 개인주주 1인이 150,000주(공모 후 1.91%), 다수의 벤처금융, 일반법인, 개인주주가 소유주식 일부인 696,858주(공모 후 8.89%)를 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유합니다.

상장주선인 한국투자증권㈜는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)인 25,000주(공모 후 0.32%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 1년간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

상기 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

추가적으로 우리사주조합 소유주식 40,000주는 상장 이후 한국증권금융에 예탁된 날로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 금번 공모에서 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 청약(신청)수량에 따라 확정됩니다.

상장 직후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의 64.00%에 해당하는 5,019,032주가 유통가능물량이며, 상장 후 1개월 후에는 발행주식총수의 72.89%에 해당하는 5,715,890주가 유통 가능합니다. 

[ 상장 후 유통가능물량 및 매도금지물량 ]

(단위: 주)

구 분
주주명
주식의
종류
공모 후
유통가능물량
매각제한물량
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
기간

최대주주등
㈜제넥신
보통주
1,118,347
14.26%
-
-
1,118,347
14.26%
상장 후 3년
주2)

김석중
보통주
83,832
1.07%
-
-
83,832
1.07%
상장 후 1년

김영호
보통주
21,000
0.27%
-
-
21,000
0.27%

구옥재
보통주
5,000
0.06%
-
-
5,000
0.06%

㈜툴젠 (자기주식)
보통주
2,500
0.03%
-
-
2,500
0.03%

소 계
1,230,679
15.69%
-
-
1,230,679
15.69%
-
-

벤처금융
미래창조LB선도기업 투자펀드 20호 등 8인
보통주
989,286
12.62%
497,563
6.35%
491,723
6.27%
상장 후 1개월
주3)

1% 이상 주주
김진수
보통주
680,144
8.67%
-
-
680,144
8.67%
상장 후 3년
주4)

개인주주 1인
보통주
290,500
3.70%
140,500
1.79%
150,000
1.91%
상장 후 1년
주5)

(재)서울대학교발전기금 등 3인
보통주
337,961
4.31%
162,826
2.08%
175,135
2.23%
상장 후 1개월
주6)

소 계
1,308,605
16.69%
303,326
3.87%
1,005,279
12.82%
-
-

소액주주
보통주
3,288,143
41.93%
3,258,143
41.55%
30,000
0.38%
상장 후 1개월
주6)

공모주주
기관투자자 및 일반청약자
보통주
960,000
12.24%
960,000
12.24%
-
-
-
-

우리사주조합(우선배정)
보통주
40,000
0.51%
-
-
40,000
0.51%
예탁 후 1년
주7)

소 계
1,000,000
12.75%
960,000
12.24%
40,000
0.51%
-
-

의무인수
한국투자증권㈜
보통주
25,000
0.32%
-
-
25,000
0.32%
상장 후 1년
주8)

합 계
7,841,713
100.00%
5,019,032
64.00%
2,822,681
36.00%
-
-

주1)
유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주2)
최대주주인 주식회사 제넥신의 소유주식 1,118,347주(공모 후 14.26%)는 투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호(자발적 의무보유)에 의거하여 상장일부터 3년까지 한국예탁결제원에 의무예탁되며, 김영호 대표이사 등 4인의 특수관계인 소유주식 112,332주(공모 후 1.43%)는 동 규정 제26조제1항제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거하여 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

주3)
벤처금융인 미래창조LB선도기업 투자펀드 20호 등 8인은 491,723주(공모 후 6.27%)를 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주4)
前 최대주주 김진수 주주는 소유주식 전부인 680,144주(공모 후 8.67%)를 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호에 의거하여 상장일로부터 3년간 자발적으로 의무보유합니다.

주5)
개인주주 1인은 소유주식의 일부인 150,000주(공모 후 1.91%)를 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호에 의거하여 상장일로부터 1년간 자발적으로 의무보유합니다.

주5)
1% 이상 주주 및 소액주주 중 일부는 205,135주(공모 후 2.62%)를 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주7)
공모주식 중 우리사주조합에 우선배정된 40,000주(공모 후 0.51%)는 상장 이후 한국증권금융에 예탁된 날로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

주8)
상장주선인 한국투자증권㈜는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)인 25,000주(공모 후 0.32%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 1년간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

라. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험

상장 직후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의
63.92%에 해당하는 5,019,032주가 유통가능물량이며, 상장 후 1개월 후에는 발행주식총수의
72.79%에 해당하는 5,715,890주가 유통 가능합니다. 이와 같은
매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 후 당사 최대주주등의 소유주식수는 1,230,679주(공모 후
15.67%)입니다. 최대주주인 주식회사 제넥신의 공모 후 소유주식 1,118,347주(공모 후
14.24%)는 투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호(자발적 의무보유)에 의거하여 상장일부터 3년까지 한국예탁결제원에 의무예탁됩니다. 김영호 대표이사 등 4인의 특수관계인 소유주식 112,332주(공모 후 1.43%)는 동 규정 제26조제1항제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거하여 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

당사는 코넥스시장 상장법인으로서 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호 및 동 규정 시행세칙 제23조제5항제3호에 의거하여 벤처금융 또는 전문투자자의 규정상 의무보유는 없습니다. 그러나 상장 후 매도가능물량의 대거 출회 위험(Overhang Issue)을 방지하여 주가 안정화를 제고하기 위해 동 규정 제26조제1항제6호(자발적 의무보유)에 의거하여 前 최대주주인 김진수 주주가 소유주식 전부인 680,144주(공모 후
8.66%)를 상장일로부터 3년간, 개인주주 1인이 150,000주(공모 후 1.91%), 다수의 벤처금융, 일반법인, 개인주주가 소유주식 일부인 696,858주(공모 후
8.87%)를 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유합니다.

상장주선인 한국투자증권㈜는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)인
35,714주(공모 후
0.45%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 1년간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

상기 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

추가적으로 우리사주조합 소유주식 40,000주는 상장 이후 한국증권금융에 예탁된 날로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 금번 공모에서 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 청약(신청)수량에 따라 확정됩니다.

상장 직후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의
63.92%에 해당하는 5,019,032주가 유통가능물량이며, 상장 후 1개월 후에는 발행주식총수의
72.79%에 해당하는 5,715,890주가 유통 가능합니다. 

[ 상장 후 유통가능물량 및 매도금지물량 ]

(단위: 주)

구 분
주주명
주식의
종류
공모 후
유통가능물량
매각제한물량
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
기간

최대주주등
㈜제넥신
보통주
1,118,347
14.24%
-
-
1,118,347
14.24%
상장 후 3년
주2)

김석중
보통주
83,832
1.07%
-
-
83,832
1.07%
상장 후 1년

김영호
보통주
21,000
0.27%
-
-
21,000
0.27%

구옥재
보통주
5,000
0.06%
-
-
5,000
0.06%

㈜툴젠 (자기주식)
보통주
2,500
0.03%
-
-
2,500
0.03%

소 계
1,230,679
15.67%
-
-
1,230,679
15.67%
-
-

벤처금융
미래창조LB선도기업 투자펀드 20호 등 8인
보통주
989,286
12.60%
497,563
6.34%
491,723
6.26%
상장 후 1개월
주3)

1% 이상 주주
김진수
보통주
680,144
8.66%
-
-
680,144
8.66%
상장 후 3년
주4)

개인주주 1인
보통주
290,500
3.70%
140,500
1.79%
150,000
1.91%
상장 후 1년
주5)

(재)서울대학교발전기금 등
2인

보통주
337,961
4.30%
162,826
2.07%
175,135
2.23%
상장 후 1개월
주6)

소 계
1,308,605
16.66%
303,326
3.86%
1,005,279
12.80%
-
-

소액주주
보통주
3,288,143
41.87%
3,258,143
41.49%
30,000
0.38%
상장 후 1개월
주6)

공모주주
기관투자자 및 일반청약자
보통주
960,000
12.23%
960,000
12.23%
-
-
-
-

우리사주조합(우선배정)
보통주
40,000
0.51%
-
-
40,000
0.51%
예탁 후 1년
주7)

소 계
1,000,000
12.73%
960,000

12.23%

40,000
0.51%
-
-

의무인수
한국투자증권㈜
보통주
35,714
0.45%
-
-
35,714
0.45%
상장 후 1년
주8)

합 계
7,852,427
100.00%
5,019,032
63.92%
2,833,395
36.08%
-
-

주1)
유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주2)

최대주주인 주식회사 제넥신의 소유주식 1,118,347주(공모 후
14.24%)는 투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호(자발적 의무보유)에 의거하여 상장일부터 3년까지 한국예탁결제원에 의무예탁되며, 김영호 대표이사 등 4인의 특수관계인 소유주식 112,332주(공모 후 1.43%)는 동 규정 제26조제1항제1호(최대주주등의 상장 후 매각제한)에 의거하여 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

주3)

벤처금융인 미래창조LB선도기업 투자펀드 20호 등 8인은 491,723주(공모 후
6.26%)를 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주4)

前 최대주주 김진수 주주는 소유주식 전부인 680,144주(공모 후
8.66%)를 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호에 의거하여 상장일로부터 3년간 자발적으로 의무보유합니다.

주5)
개인주주 1인은 소유주식의 일부인 150,000주(공모 후 1.91%)를 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호에 의거하여 상장일로부터 1년간 자발적으로 의무보유합니다.

주5)

1% 이상 주주 및 소액주주 중 일부는 205,135주(공모 후
2.61%)를 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적으로 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주7)
공모주식 중 우리사주조합에 우선배정된 40,000주(공모 후 0.51%)는 상장 이후 한국증권금융에 예탁된 날로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

주8)

상장주선인 한국투자증권㈜는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)인
35,714주(공모 후
0.45%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 1년간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주13)

■ 정정 전

마. 주식매수선택권 및 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험

증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 480,145주로 상장예정주식수 7,841,713주 대비 6.12%입니다. 주식매수선택권 행사에 따라 발행될 신주 중
상장일로부터 1년 이내에 장내에 출회될 수 있는 물량은 327,645주입니다.

한편, 당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2(신주인수권)에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 50,000주에 관한 계약을 체결하였습니다. 이에 따라
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 신주인수권 50,000주가 보통주로 행사 가능합니다.

주식매수선택권 및 신주인수권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
투자자께서는 상기와 같이 기간별 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다.

당사는 정관 제17조(주식매수선택권)에 의거하여 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 당사의 경영 및 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대해 주식매수선택권을 부여해왔으며, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.

[ 주식매수선택권 부여 현황 ]

(단위: 주, 원)

회 차

부여

주식종류

부여 대상

부여

주식수

잔여

주식수

행사

가격

행사기간

부여일

1회차

보통주

양OO 외 5인

47,000

-

520

2003.07.11~

2008.07.10

2000.07.11

2회차

보통주

신OO 외 4인

32,000

-

1,200

2003.10.28~

2008.10.27

2000.10.28

3회차

보통주

박OO 외 5인

74,000

-

1,200

2004.03.31~

2009.03.30

2001.03.31

4회차

보통주

김OO 외 3인

46,000

-

1,200

2004.08.25~

2009.08.24

2001.08.25

5회차

보통주

현OO 외 11인

42,500

-

1,700

2005.03.29~

2010.03.28

2002.03.29

6회차

보통주

김OO

5,000

-

1,700

2005.10.04~

2010.10.04

2002.10.04

7회차

보통주

장OO 외 12인

44,600

-

1,700

2006.03.28~

2011.03.27

2003.03.28

8회차

보통주

김OO 외 5인

16,200

-

1,700

2007.03.31~

2012.03.30

2004.03.31

9회차

보통주

신OO 외 2인

142,000

-

1,700

2008.03.31~

2013.03.30

2005.03.31

10회차

보통주

윤OO 외 2인

53,000

-

1,700

2009.01.09~

2014.01.08

2006.01.09

11회차

보통주

김OO 외 1인

40,000

-

1,700

2009.08.08~

2014.08.07

2006.08.08

12회차

보통주

오OO

50,000

-

1,700

2012.11.20~

2017.11.19

2009.11.20

13회차

보통주

오OO

25,000

-

1,700

2013.03.30~

2018.03.29

2010.03.30

14회차

보통주

김OO 외 6인

41,500

-

1,700

2014.03.28~

2019.03.27

2011.03.28

15회차

보통주

김OO 외 4인

135,500

-

1,700

2015.03.26~

2020.03.25

2012.03.26

16회차

보통주

김OO 외 5인

37,000

-

1,700

2016.03.11~

2021.03.10

2013.03.11

17회차

보통주

김OO 외 3인

47,500

-

1,700

2016.03.28~

2021.03.27

2014.03.28

18회차

보통주

김OO 외 6인

53,000

-

7,160

2017.03.06~

2022.03.05

2015.03.06

19회차

보통주

최OO 외 8인

63,500

-

14,000

2017.12.31~

2022.12.30

2015.12.31

20회차

보통주

이OO

10,000

-

29,400

2018.03.18~

2023.03.17

2016.03.18

21회차

보통주

구OO 외 9인

62,500

4,300

27,000

2018.09.05~

2023.09.04

2016.09.05

22회차

보통주

홍OO 외 4인

55,000

2,000

32,850

2019.03.17~

2024.03.16

2017.03.17

23회차

보통주

이OO 외 7인

53,008

40,387

146,080

2020.03.19~

2025.03.18

2018.03.19

24회차

보통주

이OO 외 35인

160,577

118,458

93,000

2021.03.29~

2026.03.28

2019.03.29

25회차

보통주

이OO 외 34인

180,000

162,500

29,450

2022.03.30~

2027.03.29

2020.03.30

26회차

보통주

김OO 외 29인

160,000

152,500

114,900

2023.03.31~

2028.03.30

2021.03.31

합 계
(공모 후 발행주식총수 대비 비율)

1,676,385

480,145
(6.12%)

-

-

-

주1)
주식수 및 행사가격은 액면가(500원) 기준입니다.

주2)
21회차부터 25회차까지의 미행사된 주식매수선택권 327,645주는 상장 후 1년 이내 장내에 출회될 수 있는 물량입니다.

상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 480,145주로 상장예정주식수 7,841,713주 대비 6.12%입니다. 해당 주식매수선택권 중 327,645주(22회차~25회차 미행사분)가 상장 후 1년 이내에 행사되어 장내에 출회될 수 있는 물량입니다. 그리고 상장일로부터 1년 이후에는 114,900주가 추가로 유통 가능합니다. 주식매수선택권이 일시에 행사되어 주식시장에 유통될 경우, 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

한편, 당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2(신주인수권)에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 50,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

[ 증권 인수업무 등에 관한 규정 ]

제10조의2(신주인수권)

① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것

2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것

3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.

1. 발행회사명

2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일

3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량

4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 5%인 50,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

[ 신주인수권 부여계약 주요 내용 ]

구 분
내 용

행사가능주식수
50,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

금번 공모 시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능주식수에는 대표주관회사가 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수 50,000주가 포함되어 있으며, 동 신주인수권 행사로 인하여 대표주관회사가 취득하는 주식이 시장에 추가로 출회될 경우 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 보수적인 관점에서 이를 반영하기 위하여 희망공모가액 산정 시 당사의 적용주식수에 해당 수량을 가산하였음을 참고하시기 바랍니다.

■ 정정 후

마. 주식매수선택권 및 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험

증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 480,145주로 상장예정주식수
7,852,427주
대비
6.11%
입니다. 주식매수선택권 행사에 따라 발행될 신주 중
상장일로부터 1년 이내에 장내에 출회될 수 있는 물량은 327,645주입니다.

한편, 당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2(신주인수권)에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 50,000주에 관한 계약을 체결하였습니다. 이에 따라
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 신주인수권 50,000주가 보통주로 행사 가능합니다.

주식매수선택권 및 신주인수권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
투자자께서는 상기와 같이 기간별 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다.

당사는 정관 제17조(주식매수선택권)에 의거하여 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 당사의 경영 및 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대해 주식매수선택권을 부여해왔으며, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.

[ 주식매수선택권 부여 현황 ]

(단위: 주, 원)

회 차

부여

주식종류

부여 대상

부여

주식수

잔여

주식수

행사

가격

행사기간

부여일

1회차

보통주

양OO 외 5인

47,000

-

520

2003.07.11~

2008.07.10

2000.07.11

2회차

보통주

신OO 외 4인

32,000

-

1,200

2003.10.28~

2008.10.27

2000.10.28

3회차

보통주

박OO 외 5인

74,000

-

1,200

2004.03.31~

2009.03.30

2001.03.31

4회차

보통주

김OO 외 3인

46,000

-

1,200

2004.08.25~

2009.08.24

2001.08.25

5회차

보통주

현OO 외 11인

42,500

-

1,700

2005.03.29~

2010.03.28

2002.03.29

6회차

보통주

김OO

5,000

-

1,700

2005.10.04~

2010.10.04

2002.10.04

7회차

보통주

장OO 외 12인

44,600

-

1,700

2006.03.28~

2011.03.27

2003.03.28

8회차

보통주

김OO 외 5인

16,200

-

1,700

2007.03.31~

2012.03.30

2004.03.31

9회차

보통주

신OO 외 2인

142,000

-

1,700

2008.03.31~

2013.03.30

2005.03.31

10회차

보통주

윤OO 외 2인

53,000

-

1,700

2009.01.09~

2014.01.08

2006.01.09

11회차

보통주

김OO 외 1인

40,000

-

1,700

2009.08.08~

2014.08.07

2006.08.08

12회차

보통주

오OO

50,000

-

1,700

2012.11.20~

2017.11.19

2009.11.20

13회차

보통주

오OO

25,000

-

1,700

2013.03.30~

2018.03.29

2010.03.30

14회차

보통주

김OO 외 6인

41,500

-

1,700

2014.03.28~

2019.03.27

2011.03.28

15회차

보통주

김OO 외 4인

135,500

-

1,700

2015.03.26~

2020.03.25

2012.03.26

16회차

보통주

김OO 외 5인

37,000

-

1,700

2016.03.11~

2021.03.10

2013.03.11

17회차

보통주

김OO 외 3인

47,500

-

1,700

2016.03.28~

2021.03.27

2014.03.28

18회차

보통주

김OO 외 6인

53,000

-

7,160

2017.03.06~

2022.03.05

2015.03.06

19회차

보통주

최OO 외 8인

63,500

-

14,000

2017.12.31~

2022.12.30

2015.12.31

20회차

보통주

이OO

10,000

-

29,400

2018.03.18~

2023.03.17

2016.03.18

21회차

보통주

구OO 외 9인

62,500

4,300

27,000

2018.09.05~

2023.09.04

2016.09.05

22회차

보통주

홍OO 외 4인

55,000

2,000

32,850

2019.03.17~

2024.03.16

2017.03.17

23회차

보통주

이OO 외 7인

53,008

40,387

146,080

2020.03.19~

2025.03.18

2018.03.19

24회차

보통주

이OO 외 35인

160,577

118,458

93,000

2021.03.29~

2026.03.28

2019.03.29

25회차

보통주

이OO 외 34인

180,000

162,500

29,450

2022.03.30~

2027.03.29

2020.03.30

26회차

보통주

김OO 외 29인

160,000

152,500

114,900

2023.03.31~

2028.03.30

2021.03.31

합 계
(공모 후 발행주식총수 대비 비율)

1,676,385

480,145
(
6.11%)

-

-

-

주1)
주식수 및 행사가격은 액면가(500원) 기준입니다.

주2)
21회차부터 25회차까지의 미행사된 주식매수선택권 327,645주는 상장 후 1년 이내 장내에 출회될 수 있는 물량입니다.

상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 480,145주로 상장예정주식수
7,852,427주 대비
6.11%입니다. 해당 주식매수선택권 중 327,645주(22회차~25회차 미행사분)가 상장 후 1년 이내에 행사되어 장내에 출회될 수 있는 물량입니다. 그리고 상장일로부터 1년 이후에는 114,900주가 추가로 유통 가능합니다. 주식매수선택권이 일시에 행사되어 주식시장에 유통될 경우, 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

한편, 당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2(신주인수권)에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 50,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

[ 증권 인수업무 등에 관한 규정 ]

제10조의2(신주인수권)

① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것

2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것

3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.

1. 발행회사명

2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일

3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량

4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 5%인 50,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

[ 신주인수권 부여계약 주요 내용 ]

구 분
내 용

행사가능주식수
50,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

금번 공모 시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능주식수에는 대표주관회사가 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수 50,000주가 포함되어 있으며, 동 신주인수권 행사로 인하여 대표주관회사가 취득하는 주식이 시장에 추가로 출회될 경우 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 보수적인 관점에서 이를 반영하기 위하여 희망공모가액 산정 시 당사의 적용주식수에 해당 수량을 가산하였음을 참고하시기 바랍니다.

(주14)

■ 정정 전

바. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거
상장주선인인 한국투자증권㈜는 모집 및 매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)인 25,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 의무 취득분은 상장 후 1년간 의무보유하여야 하며, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

당사는 「코스닥시장 상장규정」 제31조제1항제3호마목에서 정하는 신속이전기업으로서 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다).

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
25,000주
2,500,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 100,000원 ~ 120,000원 중 최저가액인 100,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 하며, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(25,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상기 의무인수 관련 상장규정은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제13조(상장주선인의 의무)

⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 상장주선인인 한국투자증권㈜는 모집 및 매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)인 25,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 의무 취득분은 상장 후 1년간 의무보유하여야 하며, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

■ 정정 후

바. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거
상장주선인인 한국투자증권㈜는 모집 및 매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)인
35,714주
를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 의무 취득분은 상장 후 1년간 의무보유하여야 하며, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

당사는 「코스닥시장 상장규정」 제31조제1항제3호마목에서 정하는 신속이전기업으로서 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다).

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식 보통주
35,714주
2,499,980,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 70,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 상장일부터 1년간 의무보유하여야 하며, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.

주5)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
35,714주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상기 의무인수 관련 상장규정은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제13조(상장주선인의 의무)

⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의거하여 상장주선인인 한국투자증권㈜는 모집 및 매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)인
35,714주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 의무 취득분은 상장 후 1년간 의무보유하여야 하며, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

(주15)

■ 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜툴젠의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
100,000원 ~ 120,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜툴젠의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜툴젠의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

■ 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜툴젠의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액
및 확정공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
100,000원 ~ 120,000원

주당 확정공모가액
70,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위 및
확정공모가액은
㈜툴젠의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜툴젠의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다.

(주16)

■ 정정 전

나. 희망공모가액의 산출방법

(중략)

(4) 희망공모가액의 산출

(중략)

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜툴젠의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜툴젠 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용
비 고

비교가치 주당 평가가액
167,343원
-

평가액 대비 할인율
40.24% ~ 28.29%
주1)

희망공모가액 밴드
100,000원 ~ 120,000원
-

확정공모가액
-
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2020년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

[ 참고: 2020년 이후 상장한 기술성장기업의 평가액 대비 할인율 ]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
하단
희망공모가액
상단

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
34.60
47.70

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
-
-

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

고바이오랩
2020.11.18
43.70
28.00

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.11
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80
27.00

네오이뮨텍
2021.03.16
48.10
38.40

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

라온테크
2021.06.17
37.43
22.76

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
42.65
33.87

큐라클
2021.07.22
41.16
26.45

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

원티드랩
2021.08.11
38.67
23.34

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

바이젠셀
2021.08.25
42.81
29.59

에이비온
2021.09.08
42.50
32.50

차백신연구소
2021.10.22
50.52
32.52

지니너스
2021.11.08
42.44
24.96

평 균
39.53
25.80

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

나. 희망공모가액의 산출방법

(중략)

(4) 희망공모가액의 산출

(중략)

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜툴젠의 희망공모가액
및 확정공모가액
은
아래와 같습니다.

【 ㈜툴젠 희망공모가액
및 확정공모가액 산출내역 】

구 분
내 용
비 고

비교가치 주당 평가가액
167,343원
-

평가액 대비 할인율
40.24% ~ 28.29%
주1)

희망공모가액 밴드
100,000원 ~ 120,000원
-

확정공모가액
70,000원
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2020년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

[ 참고: 2020년 이후 상장한 기술성장기업의 평가액 대비 할인율 ]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
하단
희망공모가액
상단

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
34.60
47.70

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
-
-

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

고바이오랩
2020.11.18
43.70
28.00

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.11
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

와이더플래닛
2021.02.03
30.51
13.14

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

피엔에이치테크
2021.02.16
48.83
37.86

씨이랩
2021.02.24
30.40
6.14

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.13
23.57

뷰노
2021.02.26
47.02
31.13

나노씨엠에스
2021.03.09
37.19
19.86

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.80
27.00

네오이뮨텍
2021.03.16
48.10
38.40

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.05
11.18

제노코
2021.03.24
45.53
33.42

자이언트스텝
2021.03.24
36.68
22.61

해성티피씨
2021.04.21
53.26
43.42

샘씨엔에스
2021.05.20
33.74
24.46

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.77
17.66

진시스템
2021.05.26
37.08
21.35

라온테크
2021.06.17
37.43
22.76

아모센스
2021.06.25
39.55
26.02

오비고
2021.07.13
42.65
33.87

큐라클
2021.07.22
41.16
26.45

맥스트
2021.07.27
28.89
15.96

원티드랩
2021.08.11
38.67
23.34

딥노이드
2021.08.17
28.52
4.69

바이젠셀
2021.08.25
42.81
29.59

에이비온
2021.09.08
42.50
32.50

차백신연구소
2021.10.22
50.52
32.52

지니너스
2021.11.08
42.44
24.96

평 균
39.53
25.80

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
70,000원으로 최종 확정하였습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

(주17)

■ 정정 전

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
100,000,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
2,500,000

발행제비용 (3)
6,202,400

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
96,297,600

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 100,000원~120,000원 중 최저가액인 100,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(25,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

■ 정정 후

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
70,000,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
2,499,980

발행제비용 (3)

4,453,235

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
68,046,745

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 70,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
35,714주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주18)

■ 정정 전

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
6,150,000
총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 6.0%

등록세
2,000
증자자본금의 4/1000

교육세
400
등록세의 20%

기타비용
50,000
IR 비용, 법무사 수수료, 인쇄비 등

합계
6,202,400
-

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 100,000원~120,000원 중 최저가액인 100,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 인수수수료와는 별도로 발행회사인 ㈜툴젠은 대표주관회사인 한국투자증권㈜에 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 1.0% 범위 내에서 성과수수료를 추가 지급할 수 있습니다.

■ 정정 후

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
4,400,749

총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수금액)의
6.07%

등록세
2,071
증자자본금의 4/1000

교육세
414
등록세의 20%

기타비용
50,000
IR 비용, 법무사 수수료, 인쇄비 등

합계
4,453,235
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 70,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주19)

■ 정정 전

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 당사 및 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다.

 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2021.11.10
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,615
-
11,985
-
-
73,698
96,298

주1)
기타는 지급수수료(유전자교정 플랫폼 기술 관련 특허 등록/유지 비용) 및 연구개발비(인건비, 임상비용, 연구비용) 목적으로 사용할 자금입니다.

주2)
금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

■ 정정 후

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 당사 및 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다.

 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2021.11.30
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

7,255
-
5,411
-
-
55,381
68,047

주1)
기타는 지급수수료(유전자교정 플랫폼 기술 관련 특허 등록/유지 비용) 및 연구개발비(인건비, 임상비용, 연구비용) 목적으로 사용할 자금입니다.

주2)
금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

(주20)

■ 정정 전

나. 자금의 세부 사용계획

당사의 희망공모가액인 100,000원 ~ 120,000원 중 최저 희망공모가액인 100,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 962.98억원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 다만. 확정공모가액이 희망공모가액 하단(100,000원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 아래 세부 사용계획 순서대로 지급수수료(유전자교정 플랫폼 기술 관련 특허 등록/유지 비용), 연구개발비, 운영자금, 시설자금을 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 공모자금을 상회하는 금액은 기술이전 계약 체결에 따른 기술료(Upfront, Milestone) 및 유전자교정 종자 사업 매출에 의한 수입으로 충당할 계획입니다.

당사의 2022년부터 2024년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[ 자금의 세부 사용계획 ]

(단위: 백만원)

구 분

내 역

우선순위

2022년

2023년

2024년

합 계

지급수수료
(유전자교정 플랫폼 기술 관련
특허 등록/유지 비용)

지급수수료

1

10,577

5,602

4,459

20,638

연구개발비

인건비

2

3,229

4,152

-

7,381

임상비용

15,800

18,800

9,831

44,431

연구비용

600

648

-

1,248

소 계
19,629
23,600
9,831
53,060

운영자금

인건비

3

3,633

4,671

-

8,304

경영관리비

1,778

1,903

-

3,681

소 계
5,411
6,574
-
11,985

시설자금

연구설비
(무형자산 포함)

4

7,255

3,360

-

10,615

합 계
42,872
39,136
14,290
96,298

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 100,000원을 기준으로 산정하였으며, 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

(1) 지급수수료

당사는 CRISPR 유전자가위 원천특허에 대해 집중적으로 투자를 진행하고 있습니다. 최근 5년간 약 108억원의 CRISPR 유전자가위 원천특허 관련 법무비용을 집행하였습니다.

최근 등록된 특허의 권리범위를 확대하고 추가적인 경쟁력 확보를 위한 신규 출원 등으로 연 평균 약 30~40억원의 법무비를 투자하고 있습니다. Interference(저촉심사), Opposition과 같은 이벤트가 발행할 경우 추가적인 투자가 집행될 예정입니다.

2018년 이후 당사의 주요 지급수수료 내역은 아래와 같으며,
2020년 12월 미국에서 저촉심사가 개시된 이후 2021년부터 미국 특허 관련 대응을 위한 법무비용이 대폭 증가하였습니다.
또한 2018년 이후 유럽, 호주, 중국, 일본 등 전 세계 각국에서의 원천특허 등록과정에서 법무비용이 증가하였습니다.

[ 2018년 이후 지급수수료 내역 ]

(단위: 백만원)

구 분

2018년
(제20기)

2019년
(제21기)

2020년
(제22기)

2021년 3분기
(제23기 3분기)

미국 특허 관련 지급수수료
656
674
690
5,767

기타 국가(유럽, 호주 등)
특허 관련 지급수수료
920
2,693
2,678
767

특허 관련 제외
기타 지급수수료
1,307
939
583
733

합 계

2,882
4,306
3,951
7,267

미국 저촉심사 대응은 글로벌 빅3 로펌인 JonesDay와 함께 특허 협상/전략 수립을 위한 별도 로펌을 선임하여 진행하고 있으며, 해당 법무비용은 모두 지급수수료로 인식됩니다.

저촉심사 진행과정에서 상호간 협의가 완료되면, 미국 특허청 판단 하에 조기종료되거나 상호간 합의에 따라 형식적인 저촉심사가 진행될 것으로 예상됩니다. 당사는 2023년 하반기 저촉심사 대상자들 간의 협의가 이루어질 것으로 예측하고 있으며, 이에 따라 미국 저촉심사 법무비용도 감소할 것으로 예상됩니다.

(단위: 백만원)

구 분

2022년

2023년

2024년

합 계

유전자교정 플랫폼 기술 관련 특허 등록/유지 비용

10,000

5,000

3,300

17,000

- 미국

8,900

3,400

2,200

13,500

- 기타 국가

1,100

1,600

1,100

3,500

기타 지급수수료

577

602

1,159

3,638

합 계

10,577

5,602

4,459

20,638

(2) 연구개발비

연구개발비는 ① R&D 부문(연구소, 임상개발그룹, RA/QA그룹 등)의 인건비, ② CRO 및 임상기관 연구비, 임상시료 생산비 등 임상비용, ③ 연구개발을 위한 재료비, 공동 및 위탁연구개발비 등 연구비용으로 구성되어 있습니다.

당사는 우수한 연구개발인력 확보뿐만 아니라, 다른 연구개발 중심의 바이오 회사와 비교하여 선제적인 임상 및 생산 인력을 확보를 추구함에 따라 인건비에 대한 투자 비율이 높습니다. 또한 당사의 주력 파이프라인인 TGT-001(CMT1A), TG-wAMD의 미국에서의 임상시험 진행 및 적응증 확대를 통한 추가 임상시험 확대를 위해 자금을 투입할 계획입니다. 

(단위: 백만원)

구 분

2022년

2023년

2024년

합 계

인건비

3,229

4,152

-

7,381

임상비용

15,800

18,800

9,831

44,431

연구비용

600

648

-

1,248

합 계

19,629

23,600

9,831

53,060

당사는 공모자금으로 2024년까지 약 444억원의 임상시험 및 연구 비용을 투자할 계획이며, 개발 중인 파이프라인별 임상시험 비용 배분 계획은 아래와 같습니다.

[ GE 치료제별 연구 진행경과 및 향후 개발계획 ]

구 분
연구 진행경과
향후 개발계획

TGT-001 (CMT1A)

■ in vitro 및 in vivo 연구
- PMP22 유전자의 발현에 관련된 조절 위치를 절단하여 돌연변이를 도입하는 CRISPR/Cas9을 개발하고 그 정확도를 증명함. 이를 CMT1A 동물모델에 적용하여 구조적(histology), 기능적(electrophysiology) 치료 효능을 증명함

■ Pre-clinical 치료 효과 검증
- 개발된 CRISPR/Cas9 유전자가위를 AAV 벡터로 만들어 동물 모델에서 치료효과 확인

- 벡터 구조를 최적화하여 체내 표적 세포 유전자교정 효율을 향상시킴을 확인

- 내부 연구 및 미국 CMT Association 협력을 통해 복수의 CMT1A 동물모델에서 효능 및 생체분포 연구 진행 중

- GMP-grade AAV CMO과 연구디자인 및 가격 협상 진행 중

■ 2021년 CMO 계약을 시작으로
IND-enabling 단계 진입 예정
■ 2022년 IND-enabling 개발 결과 및 IND 제출 결과 수령 예정

■ 2023년 임상 1/2a상 개시 계획

TG-wAMD

■ in vitro 및 in vivo 연구
- AAV 벡터에 탑재될 수 있는 작은 크기의 Cas9 시스템을 유전자가위로 검증 및 개발 완료함

- 안구 혈관생성 관련 유전자인 VEGF-A와 HIF1alpha 유전자에 대한 소형 CRISPR/Cas9 시스템을 AAV로 쥐의 눈에 전달하고, 혈관생성 관련 질병모델을 적용하여 혈관생성 억제 치료 효능을 증명함

■ Pre-clinical 치료 효과 검증
- 벡터 구조를 최적화하여 표적 세포 유전자교정 효율을 향상시킴을 확인

- 망막하 투여를 통해 효율적 유전자교정 검증 완료

- Non-human primate 기반 유전자교정 및 생체분포 연구 예정

■ 2022년 GMP-grade AAV 생산 CMO 계약을 시작으로 IND-enabling 연구 개시 예정

■ 2023년 IND-enabling 개발 결과 및 IND 제출 결과 수령 예정

■ 2024년 임상 1상 개시 계획

Styx-T Platform

■ in vitro 및 in vivo 연구
- DGK 유전자를 효율적으로 제거(>60%)할 수 있는 CRISPR/Cas9을 개발하고 그 정확도를 검증 완료함

- 고형암 및 혈액암에 대한 CAR를 탑재한 T세포에서 DGK 제거를 통해 세포 기능성을 크게 향상 시킴(싸이토카인 분비, 암세포 사멸 등). 또한 암세포 이식 동물모델에서 기존 CAR-T에 비해 DGK 제거 CAR-T가 월등한 암 억제능 및 지속성을 보임

- 암 표적화 기술의 다른 형태인 TCR-T 면역세포 플랫폼에서도 DGK 제거를 통해 항암 기능성이 크게 향상된 것이 세포 및 동물모델 연구를 통해 증명됨

■ Pre-clinical 치료 효과 검증
- 호주 CARTherics 社와의 공동연구를 바탕으로 DGK 유전자 제거 공정을 TAG-72 CAR-T 생산공정에 도입하고 반복 생산에서도 높은 유전자교정 효율 유지를 확인함

- DGK 유전자 제거 TAG-72 CAR-T가 난소암 이식 동물모델에서 기존 TAG-72 CAR-T에 비해 높은 암 억제능을 보임 (DGK 제거 CAR-T 투입 후 12주까지 완전한 암 성장 제어)

■ 2022년 미국 임상 1상 개시 계획

TG-LBP

■ in vitro 및 in vivo 연구
- 간 세포 고발현 위치 선정 및 고효율/고특이성 CRISPR/Cas9 개발 완료

- 간 세포에서 CRISPR/Cas9을 이용하여 선정된 위치에 F9 유전자를 삽입하였을 때 높은 발현이 유지됨을 확인

- F9 치료 유전자의 유전체 삽입 효율을 향상하는 벡터 구조 개발 완료

- B형 혈우병 동물 모델에서 CRISPR/Cas9 나노파티클 전달체와 F9 치료유전자 AAV를 정맥 주사로 투여하였을 때 F9 단백질의 발현과 함께 치료 효능 확인

■ 2024년 IND-enabling 단계 진입 예정
■ 2026년 임상 1/2a상 진입 계획

당사는 현재 다수의 GE 치료제(Therapeutics)를 연구개발 진행 중이며, 그 중 일부 파이프라인의 경우 2022년 임상 단계 진입이 예상되며 이에 따른 자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

2022년

2023년

2024년

합 계

TGT-001 (CMT1A)

10,000

11,000

2,500
23,500

TG-wAMD

5,300

7,300

5,500
18,100

Styx-T Platform

200

200

-
400

TG-LBP

300

300

1,831
2,431

합 계

15,800

18,800

9,831
44,431

(3) 운영자금

2022년부터 2024년까지에 대한 운영자금 20,614백만원의 대부분은 유전자교정 플랫폼 관련 특허 경쟁력 향상 및 파이프라인의 전임상 진행을 위한 전문인력 증가에 따른 급여 등의 연구개발비성 비용이며, 국고보조금이나 공동연구를 통해 보상받는 부분은 제외한 금액입니다.

(단위: 백만원)

구 분

2022년

2023년

2024년

합 계

인건비

3,633

4,671

-

8,304

경영관리비

1,778

1,903

-

3,681

합계

5,411

6,574

-

11,985

(4
)
시설자금

당사는 2017년 10월 연구소 설립을 위해 오송첨단의료복합단지 토지를 매입하였습니다. 현재 연구소 설립을 위한 기획 단계로 총 소요자금은 약 192억원으로 예상되며, 현재 약 30억원은 연구소 토지를 매입하기 위해 이미 지출하였습니다. 나머지 소요자금 약 162억원 중 106억원을 공모자금으로 사용할 계획입니다. 약 100억원은 연구소 건설자금이며, 약 6억원은 기계장치 구입비용 및 연구소 판관비입니다.

당사는 매입한 토지를 활용하여 툴젠 오송 사옥 및 치료제 개발센터, 종자 연구센터를 건설할 계획입니다. 오송 사옥 및 연구소는 당사가 개발 중인 치료제의 비임상, 임상 개발을 위한 전진기지로 활용함과 동시에 신사업으로 추진 중인 그린바이오/종자사업의 헤드쿼터 역할을 담당하게 될 예정입니다. 

현재는 오송 건축 1단계로, 종자연구소 설립을 위한 설계 및 기획을 추진 중입니다. 건축 스케줄은 아래와 같이 2022년 1월 착공 및 2023년 준공을 목표로 준비 중입니다. 나아가 투자금액 유치 후 사업의 다각화에 따라 추가적인 착공을 진행하고, 부지 내 설비를 증설할 계획을 가지고 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분

설비

능력

총소요

자금

기

지출액

공모자금 사용 계획

착공

예정일

준공

년월일

진척율

비 고

2021년

2022년

2023년

2024년

토지

19,595㎡

3,064

3,064

-

-

-

-

-

-

-

주1)

건물1

4,300㎡

10,000

-

-

7,000

3,000

-

2022년
예정

2023년
예정

-

-

건물2
8,600㎡
5,000
-
-
-
-
-
2024년
예정
2025년
예정

-

-

기계

장치

-

450

-

-

150

150

-

-

-

-

-

구축물

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

기타

-

735

-

-

105

210

-

-

-

-

-

계

-

19,249

3,064

-

7,255

3,360

-

-

-

-

-

주1)
2017년 10월 연구소 설립을 위해 오송첨단의료복합단지 토지매입을 완료하였습니다.

주2)
상기 건물은 현재 기획단계로 준공시기 및 총 소요자금은 변경될 수 있습니다.

주3)
당사는 2024년 이후까지 설비투자 계획이 존재하나, 상기 공모자금 사용 계획은 금번 공모를 통해 유입되는 공모자금 중 시설투자에 사용할 금액 기준으로 작성하였습니다. 당사의 생산설비 투자계획에 관한 자세한 사항은 『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅱ. 사업의 내용 - 3. 원재료 및 생산설비 - 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 - (3) 생산설비의 투자계획』 부분을 참고해주시기 바랍니다.

■ 정정 후

나. 자금의 세부 사용계획

당사의
확정공모가액인 70,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약
680.47억원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후
2년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.
또한 아래 세부 사용계획 순서대로 지급수수료(유전자교정 플랫폼 기술 관련 특허 등록/유지 비용), 연구개발비, 운영자금, 시설자금을 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 공모자금을 상회하는 금액은 기술이전 계약 체결에 따른 기술료(Upfront, Milestone) 및 유전자교정 종자 사업 매출에 의한 수입으로 충당할 계획입니다.

당사의 2022년부터 2024년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[ 자금의 세부 사용계획 ]

(단위: 백만원)

구 분

내 역

우선순위

2022년

2023년

2024년

합 계

지급수수료
(유전자교정 플랫폼 기술 관련
특허 등록/유지 비용)

지급수수료

1

10,577
5,602
-
16,179

연구개발비

인건비

2

3,229
4,152
-
7,381

임상비용

15,800
15,421
-
31,221

연구비용

600
-
-
600

소 계
19,629
19,573
-
39,202

운영자금

인건비

3

3,633
-
-
3,633

경영관리비

1,778
-
-
1,778

소 계
5,411
-
-
5,411

시설자금

연구설비
(무형자산 포함)

4

7,255
-
-
7,255

합 계
42,872
25,175
-
68,047

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 70,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

(1) 지급수수료

당사는 CRISPR 유전자가위 원천특허에 대해 집중적으로 투자를 진행하고 있습니다. 최근 5년간 약 108억원의 CRISPR 유전자가위 원천특허 관련 법무비용을 집행하였습니다.

최근 등록된 특허의 권리범위를 확대하고 추가적인 경쟁력 확보를 위한 신규 출원 등으로 연 평균 약 30~40억원의 법무비를 투자하고 있습니다. Interference(저촉심사), Opposition과 같은 이벤트가 발행할 경우 추가적인 투자가 집행될 예정입니다.

2018년 이후 당사의 주요 지급수수료 내역은 아래와 같으며,
2020년 12월 미국에서 저촉심사가 개시된 이후 2021년부터 미국 특허 관련 대응을 위한 법무비용이 대폭 증가하였습니다.
또한 2018년 이후 유럽, 호주, 중국, 일본 등 전 세계 각국에서의 원천특허 등록과정에서 법무비용이 증가하였습니다.

[ 2018년 이후 지급수수료 내역 ]

(단위: 백만원)

구 분

2018년
(제20기)

2019년
(제21기)

2020년
(제22기)

2021년 3분기
(제23기 3분기)

미국 특허 관련 지급수수료
656
674
690
5,767

기타 국가(유럽, 호주 등)
특허 관련 지급수수료
920
2,693
2,678
767

특허 관련 제외
기타 지급수수료
1,307
939
583
733

합 계

2,882
4,306
3,951
7,267

미국 저촉심사 대응은 글로벌 빅3 로펌인 JonesDay와 함께 특허 협상/전략 수립을 위한 별도 로펌을 선임하여 진행하고 있으며, 해당 법무비용은 모두 지급수수료로 인식됩니다.

저촉심사 진행과정에서 상호간 협의가 완료되면, 미국 특허청 판단 하에 조기종료되거나 상호간 합의에 따라 형식적인 저촉심사가 진행될 것으로 예상됩니다. 당사는 2023년 하반기 저촉심사 대상자들 간의 협의가 이루어질 것으로 예측하고 있으며, 이에 따라 미국 저촉심사 법무비용도 감소할 것으로 예상됩니다.

(단위: 백만원)

구 분

2022년

2023년

2024년

합 계

유전자교정 플랫폼 기술 관련 특허 등록/유지 비용

10,000

5,000

-
15,000

- 미국

8,900

3,400

-
12,300

- 기타 국가

1,100

1,600

-
2,700

기타 지급수수료

577

602

-
1,179

합 계

10,577

5,602

-
16,179

(2) 연구개발비

연구개발비는 ① R&D 부문(연구소, 임상개발그룹, RA/QA그룹 등)의 인건비, ② CRO 및 임상기관 연구비, 임상시료 생산비 등 임상비용, ③ 연구개발을 위한 재료비, 공동 및 위탁연구개발비 등 연구비용으로 구성되어 있습니다.

당사는 우수한 연구개발인력 확보뿐만 아니라, 다른 연구개발 중심의 바이오 회사와 비교하여 선제적인 임상 및 생산 인력을 확보를 추구함에 따라 인건비에 대한 투자 비율이 높습니다. 또한 당사의 주력 파이프라인인 TGT-001(CMT1A), TG-wAMD의 미국에서의 임상시험 진행 및 적응증 확대를 통한 추가 임상시험 확대를 위해 자금을 투입할 계획입니다. 

(단위: 백만원)

구 분

2022년

2023년

2024년

합 계

인건비

3,229

4,152
-
7,381

임상비용

15,800

15,421
-
31,221

연구비용

600

-
-
600

합 계

19,629

19,573
-
39,202

당사는 공모자금으로 2024년까지 약
392억원
의 임상시험 및 연구 비용을 투자할 계획이며, 개발 중인 파이프라인별 임상시험 비용 배분 계획은 아래와 같습니다.

[ GE 치료제별 연구 진행경과 및 향후 개발계획 ]

구 분
연구 진행경과
향후 개발계획

TGT-001 (CMT1A)

■ in vitro 및 in vivo 연구
- PMP22 유전자의 발현에 관련된 조절 위치를 절단하여 돌연변이를 도입하는 CRISPR/Cas9을 개발하고 그 정확도를 증명함. 이를 CMT1A 동물모델에 적용하여 구조적(histology), 기능적(electrophysiology) 치료 효능을 증명함

■ Pre-clinical 치료 효과 검증
- 개발된 CRISPR/Cas9 유전자가위를 AAV 벡터로 만들어 동물 모델에서 치료효과 확인

- 벡터 구조를 최적화하여 체내 표적 세포 유전자교정 효율을 향상시킴을 확인

- 내부 연구 및 미국 CMT Association 협력을 통해 복수의 CMT1A 동물모델에서 효능 및 생체분포 연구 진행 중

- GMP-grade AAV CMO과 연구디자인 및 가격 협상 진행 중

■ 2021년 CMO 계약을 시작으로
IND-enabling 단계 진입 예정
■ 2022년 IND-enabling 개발 결과 및 IND 제출 결과 수령 예정

■ 2023년 임상 1/2a상 개시 계획

TG-wAMD

■ in vitro 및 in vivo 연구
- AAV 벡터에 탑재될 수 있는 작은 크기의 Cas9 시스템을 유전자가위로 검증 및 개발 완료함

- 안구 혈관생성 관련 유전자인 VEGF-A와 HIF1alpha 유전자에 대한 소형 CRISPR/Cas9 시스템을 AAV로 쥐의 눈에 전달하고, 혈관생성 관련 질병모델을 적용하여 혈관생성 억제 치료 효능을 증명함

■ Pre-clinical 치료 효과 검증
- 벡터 구조를 최적화하여 표적 세포 유전자교정 효율을 향상시킴을 확인

- 망막하 투여를 통해 효율적 유전자교정 검증 완료

- Non-human primate 기반 유전자교정 및 생체분포 연구 예정

■ 2022년 GMP-grade AAV 생산 CMO 계약을 시작으로 IND-enabling 연구 개시 예정

■ 2023년 IND-enabling 개발 결과 및 IND 제출 결과 수령 예정

■ 2024년 임상 1상 개시 계획

Styx-T Platform

■ in vitro 및 in vivo 연구
- DGK 유전자를 효율적으로 제거(>60%)할 수 있는 CRISPR/Cas9을 개발하고 그 정확도를 검증 완료함

- 고형암 및 혈액암에 대한 CAR를 탑재한 T세포에서 DGK 제거를 통해 세포 기능성을 크게 향상 시킴(싸이토카인 분비, 암세포 사멸 등). 또한 암세포 이식 동물모델에서 기존 CAR-T에 비해 DGK 제거 CAR-T가 월등한 암 억제능 및 지속성을 보임

- 암 표적화 기술의 다른 형태인 TCR-T 면역세포 플랫폼에서도 DGK 제거를 통해 항암 기능성이 크게 향상된 것이 세포 및 동물모델 연구를 통해 증명됨

■ Pre-clinical 치료 효과 검증
- 호주 CARTherics 社와의 공동연구를 바탕으로 DGK 유전자 제거 공정을 TAG-72 CAR-T 생산공정에 도입하고 반복 생산에서도 높은 유전자교정 효율 유지를 확인함

- DGK 유전자 제거 TAG-72 CAR-T가 난소암 이식 동물모델에서 기존 TAG-72 CAR-T에 비해 높은 암 억제능을 보임 (DGK 제거 CAR-T 투입 후 12주까지 완전한 암 성장 제어)

■ 2022년 미국 임상 1상 개시 계획

TG-LBP

■ in vitro 및 in vivo 연구
- 간 세포 고발현 위치 선정 및 고효율/고특이성 CRISPR/Cas9 개발 완료

- 간 세포에서 CRISPR/Cas9을 이용하여 선정된 위치에 F9 유전자를 삽입하였을 때 높은 발현이 유지됨을 확인

- F9 치료 유전자의 유전체 삽입 효율을 향상하는 벡터 구조 개발 완료

- B형 혈우병 동물 모델에서 CRISPR/Cas9 나노파티클 전달체와 F9 치료유전자 AAV를 정맥 주사로 투여하였을 때 F9 단백질의 발현과 함께 치료 효능 확인

■ 2024년 IND-enabling 단계 진입 예정
■ 2026년 임상 1/2a상 진입 계획

당사는 현재 다수의 GE 치료제(Therapeutics)를 연구개발 진행 중이며, 그 중 일부 파이프라인의 경우 2022년 임상 단계 진입이 예상되며 이에 따른 자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

2022년

2023년

2024년

합 계

TGT-001 (CMT1A)

10,000

11,000

-
21,000

TG-wAMD

5,300

4,421
-
9,721

Styx-T Platform

200

-
-
200

TG-LBP

300

-
-
300

합 계

15,800

15,421
-
31,221

(3) 운영자금

2022년부터 2024년까지에 대한 운영자금
5,411백만원의 대부분은 유전자교정 플랫폼 관련 특허 경쟁력 향상 및 파이프라인의 전임상 진행을 위한 전문인력 증가에 따른 급여 등의 연구개발비성 비용이며, 국고보조금이나 공동연구를 통해 보상받는 부분은 제외한 금액입니다.

(단위: 백만원)

구 분

2022년

2023년

2024년

합 계

인건비

3,633

-

-

3,633

경영관리비

1,778

-

-

1,778

합계

5,411

-

-

5,411

(4
)
시설자금

당사는 2017년 10월 연구소 설립을 위해 오송첨단의료복합단지 토지를 매입하였습니다. 현재 연구소 설립을 위한 기획 단계로 총 소요자금은 약 192억원으로 예상되며, 현재 약 30억원은 연구소 토지를 매입하기 위해 이미 지출하였습니다. 나머지 소요자금 약 162억원 중
72.5억원을 공모자금으로 사용할 계획입니다. 약
70억원은 연구소 건설자금이며, 약
2.5억원은 기계장치 구입비용 및 연구소 판관비입니다.

당사는 매입한 토지를 활용하여 툴젠 오송 사옥 및 치료제 개발센터, 종자 연구센터를 건설할 계획입니다. 오송 사옥 및 연구소는 당사가 개발 중인 치료제의 비임상, 임상 개발을 위한 전진기지로 활용함과 동시에 신사업으로 추진 중인 그린바이오/종자사업의 헤드쿼터 역할을 담당하게 될 예정입니다. 

현재는 오송 건축 1단계로, 종자연구소 설립을 위한 설계 및 기획을 추진 중입니다. 건축 스케줄은 아래와 같이 2022년 1월 착공 및 2023년 준공을 목표로 준비 중입니다. 나아가 투자금액 유치 후 사업의 다각화에 따라 추가적인 착공을 진행하고, 부지 내 설비를 증설할 계획을 가지고 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분

설비

능력

총소요

자금

기

지출액

공모자금 사용 계획

착공

예정일

준공

년월일

진척율

비 고

2021년

2022년

2023년

2024년

토지

19,595㎡

3,064

3,064

-

-

-

-

-

-

-

주1)

건물1

4,300㎡

10,000

-

-

7,000

-

-

2022년
예정

2023년
예정

-

-

건물2
8,600㎡
5,000
-
-
-
-
-
2024년
예정
2025년
예정

-

-

기계

장치

-

450

-

-

150

-
-

-

-

-

-

구축물

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

기타

-

735

-

-

105

-
-

-

-

-

-

계

-

19,249

3,064

-

7,255

-
-

-

-

-

-

주1)
2017년 10월 연구소 설립을 위해 오송첨단의료복합단지 토지매입을 완료하였습니다.

주2)
상기 건물은 현재 기획단계로 준공시기 및 총 소요자금은 변경될 수 있습니다.

주3)
당사는 2024년 이후까지 설비투자 계획이 존재하나, 상기 공모자금 사용 계획은 금번 공모를 통해 유입되는 공모자금 중 시설투자에 사용할 금액 기준으로 작성하였습니다. 당사의 생산설비 투자계획에 관한 자세한 사항은 『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅱ. 사업의 내용 - 3. 원재료 및 생산설비 - 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 - (3) 생산설비의 투자계획』 부분을 참고해주시기 바랍니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 11월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.