한국캐피탈 — 증권발행실적보고서 (20211130)
제출인: 한국캐피탈

증권발행실적보고서
2.5
한국캐피탈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 11월 30일

회 사 명 :

한국캐피탈 주식회사

대 표 이 사 :

이 상 춘

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 둔산서로 81

(전 화) 042-488-8000

(홈페이지) http://www.hankookcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 류 건 상

(전 화) 02-6206-0030

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
50,000,000,000

회차 :
474-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
10,000,000,000
2023년 05월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

한국기업평가
A

회차 :
474-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2023년 11월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

한국기업평가
A

회차 :
474-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
10,000,000,000
2024년 05월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

한국기업평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
474-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 11월 30일
2021년 11월 30일
2021년 11월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
100.0
-

계
1,000,000
10,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자(주)
1,000,000
100.0
1
1,000,000
10,000,000,000
100.0
1
1,000,000
10,000,000,000
100.0

계
1,000,000
100
1
1,000,000
10,000,000,000
100
1
1,000,000
10,000,000,000
100

회차 :
474-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 11월 30일
2021년 11월 30일
2021년 11월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이티비투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
66.67
-

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이티비투자증권(주)
2,000,000
66.67
1
2,000,000
20,000,000,000
66.67
1
2,000,000
20,000,000,000
66.67

NH투자증권(주)
1,000,000
33.33
1
1,000,000
10,000,000,000
33.33
1
1,000,000
10,000,000,000
33.33

계
3,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100

회차 :
474-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 11월 30일
2021년 11월 30일
2021년 11월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
100.0
-

계
1,000,000
10,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
1,000,000
100.0
1
1,000,000
10,000,000,000
100.0
1
1,000,000
10,000,000,000
100.0

계
1,000,000
100
1
1,000,000
10,000,000,000
100
1
1,000,000
10,000,000,000
100

※ 본 사채는 전자등록발행하나 편의상 1만원을 기준으로 수량을 기재함.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 상장신청예정일 : 일괄신고추가서류가 접수 수리된 후 지체없이 상장 신청 예정

나. 증권교부일 : 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :
한국캐피탈(주) - 대전광역시 서구 둔산서로 81

신한금융투자(주) -
서울특별시 영등포구 여의대로 70

케이티비투자증권(주) -
서울특별시 영등포구 여의나루로 60

NH투자증권(주) -
서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
474-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

10,000,000,000
10,000,000,000
-
10,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
-
-
-
10,000,000,000

회차 :
474-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000

회차 :
474-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

10,000,000,000
10,000,000,000
-
10,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
-
-
-
10,000,000,000

■ 자금 세부 사용 내역

[회 차 : 제474-1회]
(단위 : 원)

사용목적
사용내역
사용금액
사용시기

영업자금
리스, 대출, 할부금융

10,000,000,0
00

발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[회 차 : 제474-2회]
(단위 : 원)

사용목적
사용내역
사용금액
사용시기

영업자금
리스, 대출, 할부금융

30,000,000,0
00

발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[회 차 : 제474-3회]
(단위 : 원)

사용목적
사용내역
사용금액
사용시기

영업자금
리스, 대출, 할부금융

10,000,000,0
00

발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정