오리엔트정공 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211129)
제출인: 오리엔트정공

증권신고서(지분증권)
3.1
주식회사 오리엔트정공

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 11월 29일

회 사 명 :

주식회사 오리엔트정공

대 표 이 사 :

장재진, 박영동

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 수출대로 9길 26-5(공단동)

(전 화) 031-730-6000

(홈페이지) http://www.orientpi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사보 (성 명) 박경호

(전 화) 031-730-6000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,300,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
16,019,000,000원(1주당 1,930원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

<공통사항>
주당 모집가액 또는 매출가액: 3,095원
모집총액 또는 매출총액: 25,688,500,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
1,930원
모집총액 또는 매출총액:
16,019,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 (주)상상인증권과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 8,300,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
8,300,000
500
3,095
25,688,500,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 09월 03일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
주3) 상기 모집가액은 예정사항이며, 무상감자(5:1)가 완료된 내역을 반영한 가격입니다. 무상감자의 기준일은 2021년 11월 19일입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(30%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(30%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[모집예정가액 산정표]
기산일 : 2021년 09월 02일
(단위 : 원, 주)

일자
주가
거래량
거래대금

2021/09/02
984
605,093
598,728,061

2021/09/01
985
692,937
679,672,919

2021/08/31
973
1,088,917
1,067,476,951

2021/08/30
997
1,484,498
1,498,744,328

2021/08/27
1,020
1,214,470
1,218,814,242

2021/08/26
996
970,021
966,553,214

2021/08/25
1,005
2,196,135
2,204,356,825

2021/08/24
985
2,208,247
2,167,056,984

2021/08/23
951
3,965,855
3,843,388,634

2021/08/20
919
1,754,135
1,616,218,310

2021/08/19
947
7,797,289
7,491,840,729

2021/08/18
933
18,565,766
17,475,884,981

2021/08/17
805
1,290,843
1,062,150,495

2021/08/13
853
942,840
805,170,873

2021/08/12
883
738,892
654,551,019

2021/08/11
896
508,844
454,996,073

2021/08/10
890
592,045
529,483,848

2021/08/09
914
577,375
523,016,514

2021/08/06
914
584,618
530,636,271

2021/08/05
922
502,417
460,856,082

2021/08/04
908
533,969
480,798,231

2021/08/03
895
832,898
746,073,088

1개월 가중산술평균주가 (A)
948.2
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
995.6
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
989.5
-

A,B,C의 산술평균 (D)
977.8
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
977.75
(C와 D중 낮은가액)

무상감자 반영시 기준주가
4,888.75
기준주가 x 5 (무상감자비율 5:1)

할인율 (F)
30%
-

증자비율 (G)
35.41%
-

예정발행가액
3,095
기준주가 × (1-할인율)
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.)

주) 예정발행가액은 당사가 진행중인 무상감자(5:1)를 반영하여 산정했습니다.

(생략)

(주1) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 (주)상상인증권과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 8,300,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
8,300,000
500
1,930
16,019,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 09월 03일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
주3) 상기 모집가액은 예정사항이며, 무상감자(5:1)가 완료된 내역을 반영한 가격입니다. 무상감자의 기준일은 2021년 11월 19일입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

신주배정기준일 3거래일 전을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(30%) 】

▶
1차발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(30%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[모집예정가액 산정표]
기산일 :
2021년 11월 26일

(단위 : 원, 주)

일자
주가
거래량
거래대금

2021/11/26
610
0
0

2021/11/25
610
0
0

2021/11/24
610
0
0

2021/11/23
610
0
0

2021/11/22
610
0
0

2021/11/19
610
0
0

2021/11/18
610
0
0

2021/11/17
615
2,108,527
1,296,066,574

2021/11/16
630
1,809,538
1,140,452,727

2021/11/15
650
980,072
636,828,247

2021/11/12
682
3,882,473
2,648,670,868

2021/11/11
642
810,837
520,755,170

2021/11/10
653
1,073,190
701,319,763

2021/11/09
668
1,087,097
726,518,186

2021/11/08
691
2,009,042
1,388,406,976

2021/11/05
666
2,050,034
1,366,230,263

2021/11/04
666
1,563,495
1,040,799,470

2021/11/03
698
4,761,324
3,325,459,373

2021/11/02
702
2,719,810
1,908,761,531

2021/11/01
724
6,918,270
5,012,171,671

2021/10/29
762
12,503,723
9,532,031,141

2021/10/28
772
38,782,131
29,957,978,198

2021/10/27
644
899,305
578,971,695

1개월 가중산술평균주가 (A)
735.9
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
610.0
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
610.0
-

A,B,C의 산술평균 (D)
652.0
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
610.0
(C와 D중 낮은가액)

무상감자 반영시 기준주가
3,050.00
기준주가 x 5 (무상감자비율 5:1)

할인율 (F)
30%
-

증자비율 (G)
35.41%
-

1차발행가액
1,930
기준주가 × (1-할인율)
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.)

주)
1차발행가액은 당사가
진행완료한 무상감자(5:1)를 반영하여 산정했습니다.

(생략)

(주2) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
8,300,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
3,095

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
25,688,500,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 100주로 하여, 다음과 같이 정한다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는"일반공모 배정분"의100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분

청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과시
500,000주 단위

(생략)

(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
8,300,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
1,930

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
16,019,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 100주로 하여, 다음과 같이 정한다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는"일반공모 배정분"의100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분

청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과시
500,000주 단위

(생략)

(주3) 정정 전

V. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 09월 17일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,300,000
-
11,388,500
12,000,000
-
-
25,688,500

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
25,688,500,000

발행제비용(2)
567,253,930

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
25,121,246,070

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
4,623,930
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
513,770,000
최종모집금액의 2.0% 또는 4억원 중 높은 금액
실권인수수수료 20.0%

상장수수료
3,940,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등록세
16,600,000
증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)

교육세
3,320,000
등록세의 20%

기타비용
25,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
567,253,930
-

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,300
-
11,388.5
12,000
-
-
25,688.5

주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

3. 자금사용의 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금, 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 사용 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
우선순위
사용 내역
세부 내역
금액
사용예상시기

채무상환자금
1
금융권 차입금 상환
일반자금 대출 상환
12,000
2022년 02월

시설자금
2
설비투자
SBW 생산설비 투자
2,300
2022년 09월

운영자금
3
생산비용
11,388.5
2022년 01월 ~ 06월

합 계
25,688.5
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

1) 채무상환자금

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 120억원을 아래의 금융권 차입금을 상환 하는데 사용할 예정입니다. 이를 통해 당사는 부채비율 개선과 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다. 당사의 채무상환자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리시점에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[차입금 상환자금 세부 내역]

(단위 : 원)

차입처
종류
만기일자
상환예정일
이율(%)
잔액
상환금액
공모자금
자체자금

기업은행
운전자금
2022-08-27
2022-02-28
2.97%
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
-

운전자금
2022-09-27
2022-02-28
5.33%
300,000,000
300,000,000
300,000,000
-

산업은행
운전자금
2022-04-17
2022-02-28
3.37%
8,000,000,000
6,000,000,000
6,000,000,000
-

운전자금
2022-04-13
2022-02-28
8.69%
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

신한은행
운전자금
2022-12-24
2022-02-28
2.59%
2,700,000,000
2,700,000,000
2,700,000,000
-

합계
14,000,000,000
12,000,000,000
12,000,000,000
-

주) 당사가 산업은행에서 차입한 운전자금 10억원은 기준금리 인상 등으로 인해 대출금리가 변경되었습니다. (8.36% -> 8.69%)

2) 시설자금

당사는 현재 개발중인 자동차부품(SBW)의 생산설비 증설에 공모자금 23억원을 사용할 예정입니다. SBW는 전자식 파킹 체결 및 해제, 변속기 작동 제어 역할을 하며, 실내 공간 및 디자인 자유도가 높은 파킹 시스템 필수 적용 품목으로 전 차종에 적용예정이며 사업확장성이 높은 아이템입니다. 당사는 SBW 설비 구축을 위해 총 41.2억원의 자금을 투자할 계획이며, 그중 1차 설비에 대하여는 자체자금으로 구축할 예정이며, 2022년 9월에 공모자금을 활용하여 2차 설비를 구축할 예정입니다.

[SBW 생산설비 투자예상 내역]

(단위 : 원)

사업명
내용
세부내용
사용금액
공모자금
자체자금
사용예상시기

SBW 설비투자
SBW ActuatorINPUT GEAR
CNC(선반)
70,000,000
-
70,000,000
집행완료

TPC(탭핑)
80,000,000
-
80,000,000
집행완료

내경연마기
240,000,000
-
240,000,000
집행완료

세척기
44,500,000
-
44,500,000
집행완료

검사기
112,500,000
-
112,500,000
집행완료

자동라인
210,000,000
-
210,000,000
2021년 11월 중

SBW ActuatorOUTPUT GEAR
CNC(선반)
140,000,000
-
140,000,000
2021년 11월 중

내경연마기
240,000,000
-
240,000,000
2021년 11월 중

외경연마기
257,000,000
-
257,000,000
2021년 11월 중

세척기
44,500,000
-
44,500,000
2021년 11월 중

검사기
112,500,000
-
112,500,000
2022년 1월 중

자동라인
210,000,000
-
210,000,000
2022년 1월 중

SBW Actuator PLANET GEAR
CNC(선반)
70,000,000
70,000,000
-
2022년 9월 중

내경연마기
240,000,000
240,000,000
-
2022년 9월 중

세척기
44,500,000
44,500,000
-
2022년 9월 중

검사기
112,500,000
112,500,000
-
2022년 9월 중

자동라인
210,000,000
210,000,000
-
2022년 9월 중

SBW Actuator SHAFT OUTPUT
CNC(선반)
140,000,000
140,000,000
-
2022년 9월 중

내경연마기
240,000,000
240,000,000
-
2022년 9월 중

외경연마기
257,000,000
257,000,000
-
2022년 9월 중

세척기
44,500,000
44,500,000
-
2022년 9월 중

검사기
112,500,000
112,500,000
-
2022년 9월 중

자동라인
210,000,000
152,000,000
58,000,000
2022년 9월 중

SBW Actuator EXTERNAL GEAR
CNC(선반)
70,000,000
70,000,000
-
2022년 9월 중

내경연마기
240,000,000
240,000,000
-
2022년 9월 중

세척기
44,500,000
44,500,000
-
2022년 9월 중

검사기
112,500,000
112,500,000
-
2022년 9월 중

자동라인
210,000,000
210,000,000
-
2022년 9월 중

합 계
4,119,000,000
2,300,000,000
1,819,000,000
-

3) 기타 운영자금

당사는 공모자금 중 11,388,500천원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 해당 자금으로 브라켓, 센트럴플레이트, 포크 등 당사의 자동차부품 생산에 필요한 원재료 및 부재료 매입대금으로 사용할 예정입니다.
당사가 2021년 초부터 2021년 반기말까지 당사의 거래처인 유정정공(주) 등으로부터 원재료 및 부재료를 매입한 금액은 약 255억원으로 매월 평균 약 42.5억원을 사용하고 있습니다.

[2021년 상반기 원재료 및 부재료 매입금액]

거래처명
내용
매입금액

유정정공(주)
원재료 및 부재료 매입
3,166,856,002원

(주)상마
원재료 및 부재료 매입
2,523,915,696원

(주)와이케이테크놀러지
원재료 및 부재료 매입
1,394,411,540원

(주)은성산업
원재료 및 부재료 매입
1,249,949,555원

기타
원재료 및 부재료 매입

17,159,801,830원

합계
25,495,034,623원

(출처 : 당사 제공)

당사는 2022년에도 전방산업의 시장상황에 큰 변화가 없다면 2021년 상반기와 비슷한 규모의 원재료 및 부재료 매입자금 사용을 예상하고 있습니다. 당사는 매출채권 회전에 따른 당사 자체자금과 공모자금을 활용하여 원재료 및 부재료 매입금액으로 사용할 계획입니다. 따라서 아래 운영자금 중 공모자금의 집행시기는 계획과 달라질 수 있습니다.

[운영자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

사업명
세부내용
사용시기

22년 1Q
22년 2Q

공모자금
자체자금
공모자금
자체자금

자동차사업부
브라켓, 센트럴플레이트 등 원재료 및 부재료
5,694
7,056
5,694.5
7,055.5

합 계
12,750

12,750

주) 원재료 및 부재료 매입금액의 규모 및 집행시기는 시장상황에 따라 변경될 수 있으며, 공모자금 초과분은 자체자금으로 집행할 예정입니다.

(생략)

(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 11월 29일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,300,000
-
1,719,000
12,000,000
-
-
16,019,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
16,019,000,000

발행제비용(2)

371,313,420

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
15,647,686,580

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
2,883,420
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
320,380,000
최종모집금액의 2.0% 또는 4억원 중 높은 금액
실권인수수수료 20.0%

상장수수료
3,130,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등록세
16,600,000
증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)

교육세
3,320,000
등록세의 20%

기타비용
25,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
371,313,420
-

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,300
-
1,719
12,000
-
-
16,019

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

3. 자금사용의 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금, 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 사용 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
우선순위
사용 내역
세부 내역
금액
사용예상시기

채무상환자금
1
금융권 차입금 상환
일반자금 대출 상환
12,000
2022년 02월

시설자금
2
설비투자
SBW 생산설비 투자
2,300
2022년 09월

운영자금
3
생산비용
1,719
2022년 01월 ~ 06월

합 계
16,019
-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

1) 채무상환자금

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 120억원을 아래의 금융권 차입금을 상환 하는데 사용할 예정입니다. 이를 통해 당사는 부채비율 개선과 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다. 당사의 채무상환자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리시점에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[차입금 상환자금 세부 내역]

(단위 : 원)

차입처
종류
만기일자
상환예정일
이율(%)
잔액
상환금액
공모자금
자체자금

기업은행
운전자금
2022-08-27
2022-02-28
2.97%
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
-

운전자금
2022-09-27
2022-02-28
5.33%
300,000,000
300,000,000
300,000,000
-

산업은행
운전자금
2022-04-17
2022-02-28
3.37%
8,000,000,000
6,000,000,000
6,000,000,000
-

운전자금
2022-04-13
2022-02-28
8.69%
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

신한은행
운전자금
2022-12-24
2022-02-28
2.59%
2,700,000,000
2,700,000,000
2,700,000,000
-

합계
14,000,000,000
12,000,000,000
12,000,000,000
-

주) 당사가 산업은행에서 차입한 운전자금 10억원은 기준금리 인상 등으로 인해 대출금리가 변경되었습니다. (8.36% -> 8.69%)

2) 시설자금

당사는 현재 개발중인 자동차부품(SBW)의 생산설비 증설에 공모자금 23억원을 사용할 예정입니다. SBW는 전자식 파킹 체결 및 해제, 변속기 작동 제어 역할을 하며, 실내 공간 및 디자인 자유도가 높은 파킹 시스템 필수 적용 품목으로 전 차종에 적용예정이며 사업확장성이 높은 아이템입니다. 당사는 SBW 설비 구축을 위해 총 41.2억원의 자금을 투자할 계획이며, 그중 1차 설비에 대하여는 자체자금으로 구축할 예정이며, 2022년 9월에 공모자금을 활용하여 2차 설비를 구축할 예정입니다.

[SBW 생산설비 투자예상 내역]

(단위 : 원)

사업명
내용
세부내용
사용금액
공모자금
자체자금
사용예상시기

SBW 설비투자
SBW ActuatorINPUT GEAR
CNC(선반)
70,000,000
-
70,000,000
집행완료

TPC(탭핑)
80,000,000
-
80,000,000
집행완료

내경연마기
240,000,000
-
240,000,000
집행완료

세척기
44,500,000
-
44,500,000
집행완료

검사기
112,500,000
-
112,500,000
집행완료

자동라인
210,000,000
-
210,000,000
2021년 11월 중

SBW ActuatorOUTPUT GEAR
CNC(선반)
140,000,000
-
140,000,000
2021년 11월 중

내경연마기
240,000,000
-
240,000,000
2021년 11월 중

외경연마기
257,000,000
-
257,000,000
2021년 11월 중

세척기
44,500,000
-
44,500,000
2021년 11월 중

검사기
112,500,000
-
112,500,000
2022년 1월 중

자동라인
210,000,000
-
210,000,000
2022년 1월 중

SBW Actuator PLANET GEAR
CNC(선반)
70,000,000
70,000,000
-
2022년 9월 중

내경연마기
240,000,000
240,000,000
-
2022년 9월 중

세척기
44,500,000
44,500,000
-
2022년 9월 중

검사기
112,500,000
112,500,000
-
2022년 9월 중

자동라인
210,000,000
210,000,000
-
2022년 9월 중

SBW Actuator SHAFT OUTPUT
CNC(선반)
140,000,000
140,000,000
-
2022년 9월 중

내경연마기
240,000,000
240,000,000
-
2022년 9월 중

외경연마기
257,000,000
257,000,000
-
2022년 9월 중

세척기
44,500,000
44,500,000
-
2022년 9월 중

검사기
112,500,000
112,500,000
-
2022년 9월 중

자동라인
210,000,000
152,000,000
58,000,000
2022년 9월 중

SBW Actuator EXTERNAL GEAR
CNC(선반)
70,000,000
70,000,000
-
2022년 9월 중

내경연마기
240,000,000
240,000,000
-
2022년 9월 중

세척기
44,500,000
44,500,000
-
2022년 9월 중

검사기
112,500,000
112,500,000
-
2022년 9월 중

자동라인
210,000,000
210,000,000
-
2022년 9월 중

합 계
4,119,000,000
2,300,000,000
1,819,000,000
-

3) 기타 운영자금

당사는 공모자금 중
1,719,000천원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 해당 자금으로 브라켓, 센트럴플레이트, 포크 등 당사의 자동차부품 생산에 필요한 원재료 및 부재료 매입대금으로 사용할 예정입니다.
당사가 2021년 초부터 2021년 반기말까지 당사의 거래처인 유정정공(주) 등으로부터 원재료 및 부재료를 매입한 금액은 약 255억원으로 매월 평균 약 42.5억원을 사용하고 있습니다.

[2021년 상반기 원재료 및 부재료 매입금액]

거래처명
내용
매입금액

유정정공(주)
원재료 및 부재료 매입
3,166,856,002원

(주)상마
원재료 및 부재료 매입
2,523,915,696원

(주)와이케이테크놀러지
원재료 및 부재료 매입
1,394,411,540원

(주)은성산업
원재료 및 부재료 매입
1,249,949,555원

기타
원재료 및 부재료 매입

17,159,801,830원

합계
25,495,034,623원

(출처 : 당사 제공)

당사는 2022년에도 전방산업의 시장상황에 큰 변화가 없다면 2021년 상반기와 비슷한 규모의 원재료 및 부재료 매입자금 사용을 예상하고 있습니다. 당사는 매출채권 회전에 따른 당사 자체자금과 공모자금을 활용하여 원재료 및 부재료 매입금액으로 사용할 계획입니다. 따라서 아래 운영자금 중 공모자금의 집행시기는 계획과 달라질 수 있습니다.

[운영자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

사업명
세부내용
사용시기

22년 1Q
22년 2Q

공모자금
자체자금
공모자금
자체자금

자동차사업부
브라켓, 센트럴플레이트 등 원재료 및 부재료
1,719
11,031
-
12,750

합 계
12,750

12,750

주) 원재료 및 부재료 매입금액의 규모 및 집행시기는 시장상황에 따라 변경될 수 있으며, 공모자금 초과분은 자체자금으로 집행할 예정입니다.

(생략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.