롯데에너지머티리얼즈 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20211129)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

전환사채권 발행결정
2.4
일진머티리얼즈 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 11월 29일

회 사 명 :
일진머티리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
양점식, 정병국

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 석암로 3길 63-25

(전 화) 063-835-3616

(홈페이지) http://www.iljinm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박 준 우

(전 화) 02-707-9130

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
150,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
150,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
150,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2026년 12월 01일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2026년 12월 01일에 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
165,500

전환가액 결정방법

본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 120%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

1) 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액

2) 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

3) 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일 제3거래일 전 가중산술평균주가

전환에 따라
발행할 주식
종류
일진머티리얼즈 주식회사 기명식 보통주

주식수
906,344

주식총수 대비
비율(%)
1.97

전환청구기간
시작일
2022년 12월 01일

종료일
2026년 11월 01일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합 주식 액면 변경 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환청구권자가 가질 수 있었던 주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

3) 자본의 감소 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단 자본의 감소 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제‘다.’호 3)은 제외한다)한 가액(이하 산정가액)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다.)에는 자본의 감소 및 주식병합 등이 없었다면 얻을 수 있었던 가치와 동등한 가치를 반영할 수 있도록 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상을 조정한다.

4) 위 1)목 내지 3목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 90%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 90%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다.

5) 위 1)목, 3)목 내지 4)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 전환가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

6) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
149,000

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 따른 발행 당시 전환가액의 90% 이상 (호가단위 미만은 절상)

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 2024년 12월 01일 및 이후 2026년 06월 01일까지 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

본 사채의 발행일로부터 12개월에 해당하는 날(2022년 12월 01일)부터 발행 후 54개월이 경과한 날(2026년 6월 01일)까지의 매 3개월에 해당하는 날 (다만, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 이하 "매매일" 및/또는 "매매대금 지급기일") 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사가 본 조에 따라 각 사채권자에게 매도를 청구할 수 있는 본 사채의 수량은 해당 사채권자가 최초에 인수한 본 사채 발행금액의 50% 본 조 제4항에서 정한 바에 따라 조정되는 경우 그와 같이 조정된 금액 (이하 "매도청구권 한도금액")을 한도로 한다. 

1) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정

2) 제3자와 회사와의 관계 : 미정

3) 취득규모 : 75,000,000,000원

4) 취득목적 : 확정되지 않음
5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사, 발행회사가 지정하는 자
6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 전환가액 기준 당사 보통주 453,172주를 취득할 수 있게 되며, 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.98% 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.

이 외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2021년 12월 01일

12. 납입일
2021년 12월 01일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 11월 29일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할ㆍ병합 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 조기상환청구권(Put Option)

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 2024년 12월 01일 및 이후 2026년 06월 01일 까지 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환일

2024년 12월 01일, 2025년 03월 01일, 2025년 06월 01일, 2025년 09월 01일,

2025년 12월 01일, 2026년 03월 01일, 2026년 06월 01일.

(2) 조기상환 청구장소: "발행회사"의 본점

(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 마포지점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2024. 10. 02

2024. 11. 01

2024. 12. 01

100%

2차

2024. 12. 31

2025. 01. 31

2025. 03. 01

100%

3차

2025. 04. 02

2025. 05. 02

2025. 06 01

100%

4차

2025. 07. 03

2025. 08. 04

2025. 09. 01

100%

5차

2025. 10. 02

2025. 11. 03

2025. 12. 01

100%

6차

2025. 12. 31

2026. 01. 30

2026. 03. 01

100%

7차

2026. 04. 02

2026. 05. 04

2026. 06. 01

100%

(5) 조기상환 청구절차: 사채권자의 고객계좌에 전자등록된 경우 사채권자는 해당 고객계좌가 개설된 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

※ 발행회사의 매도청구권(Call Option)

(1) 본 사채의 발행일로부터 12개월에 해당하는 날(2022년 12월 01일)부터 발행 후 54개월이 경과한 날(2026년 06월 01일)까지의 매 3개월에 해당하는 날 (다만, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 이하 “매매일” 및/또는 “매매대금 지급기일”) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 (이하 총칭하여 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사가 본 조에 따라 각 사채권자에게 매도를 청구할 수 있는 “본 사채”의 수량은 해당 사채권자가 최초에 인수한 본 사채 발행금액의 50%에서 본 조 제4항에서 정한 바에 따라 조정된 금액 (이하 “매도청구권 한도금액”)을 한도로 한다. 

(2) 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 '매매일'로부터 10영업일 이전까지 각 사채권자에게 매수인명, 매매대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하되, 각 사채권자에 대한 매매대상 사채의 수량은 각 사채권자에 대한 매도청구권 한도금액에 비례하여 정하여져야 한다.

(3) 매도청구권 통지처 : 제 (2)항에 따른 매도청구권 행사의 통지는 각 사채권자에 대하여 본 사채 인수계약에 기재된 주소 또는 번호로 인편, 팩시밀리, 전자메일 송신 또는 등기우편에 의하여 발송된 경우 유효하게 행사된 것으로 간주되며, 각 사채권자는 통지처가 변경되는 경우 그 즉시 발행회사에게 이를 서면으로 통지하여야 한다.

(4) 사채의 인수인은 사채를 제3자(이하 "양수인")에게 전매하거나 본 사채 인수계약 제4조 제12항의 조기상환청구권(이하 "본건 조기상환청구권") 또는 본 사채 인수계약제4조 제25항에 따른 전환권(이하 "본건 전환권")을 행사하고자 하는 경우, 아래 각 호에서 정한 바에 따라 본 조에서 정하는 발행회사의 매도청구권 행사가 보장될 수 있는 방법에 의하여야 할 의무를 부담한다.

가. 사채의 인수인이 사채를 양수인에게 전매하고자 하는 경우, 인수인은 본 약정서 사본을 양수인에게 교부하고, 양수인으로부터 본 약정서상의 권리 및 의무 일체를 승계하겠다는 취지의 별첨 양식의 승계확인서(이하 "승계확인서")를 전매일까지 양수인으로부터 교부받아, 전매일로부터 5영업일 이내에 발행회사에 교부하여야 한다. 이 경우 그 전매하는 사채권과 관련하여 발행회사와 양수인 사이에 전매일에 본 약정서가 체결된 것으로 간주되고, 인수인에 대한 매도청구권 한도금액 역시 해당 인수인 및 양수인 사이에서 그 전매된 비율에 따라 나뉘어져 적용된다(명확히 하면, 발행회사는 승계확인서에 따라 양수인에게 전매된 사채 발행금액에 매도청구권 한도비율을 적용한 금액에 대하여 매도청구권을 보유하며, 이때 매도청구권 한도비율은 다음과 같이 계산된다)

매도청구권 한도비율 = A / B

A = 전매 직전 해당 인수인의 매도청구권 한도금액

B = 전매 직전 해당 인수인이 보유하는 본 사채 전부의 금액

나. 가.호에도 불구하고, 사채의 인수인은 매도청구권 한도금액을 초과하여 보유하는 사채에 한하여, 본 약정서상의 권리 및 의무에 대한 승계없이 그 전부 또는 일부를 전매하거나 본건 전환권을 행사할 수 있다.(의미를 명확히 하면 본 호에 따라 사채를 양수한 양수인은 본 약정서 상의 의무에서 면책된다.) 이 경우 해당 사채권자에 대한 매도청구권 한도금액은 그 전매 또는 본 사채 중 일부에 대한 전환권의 행사에도 불구하고 감액되지 않고 그대로 적용하고, 이후 양도시 적용한 매도청구권 한도비율의 계산은 가.호에서 정한 바에 따른다.

다. 사채의 인수인은 매도청구권 한도금액에 관계없이 보유하는 사채의 전부 또는 일부에 대하여 본건 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 이 경우, 해당 사채의 인수인에 대한 매도청구권 한도금액은 본건 조기상환청구권 행사금액만큼 차감하고, 이후 양도시 적용한 매도청구권 한도비율의 계산은 가.호에서 정한 바에 따른다. (다만, 그에 따라 매도청구권 한도금액이 음수가 될 경우에는 영(0)원으로 간주됨)

라. 사채의 인수인은 사채의 전매(나.호에 따른 전매를 포함한다.), 본건 조기상환청구권의 행사 또는 본건 전환권 행사 등으로 인하여 보유하는 사채의 수량이 변경되는경우, 그로부터 5영업일 이내에 발행회사에 해당 사실을 통보하여야 한다.

(5) 매매금액: 본 사채 발행일로부터 '매매대금 지급기일' 전일까지 연복리 0.5%로 계산하여 아래 산식에 의해 산출된 금액을 매매금액으로 한다.

매매금액=매도청구권 행사금액(전자등록금액) X (1 + 0.005)^(n/365)

(n: 발행일로부터 경과 일수)

(6) 본 조에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매매대금 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제(5)항의 매매금액을 지급함과 동시에 사채권자는 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 매수인이 매매대금 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매금액 부분에 대하여, 매도인이 매매금액을 지급받고도 매도청구 대상 사채를 발행회사의 매도청구에서 정하는 바에 따라 인도하지 아니하는 경우 이를 인도할 때까지 미인도 사채에 해당하는 매매금액에 대해, 각 연 3%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 각 상대방에게 지급하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

미래에셋증권㈜ (고유 투자분)
-
30,000,000,000

미래에셋증권㈜
-
110,000,000,000

미래에셋캐피탈㈜
-
10,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

전환사채의 발행으로 조달된 자금은 운영자금(전고체 등 신규사업 및 Elecfoil 증설 등)으로 사용할 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
150,000,000,000
165,500
(B)
906,344
2022년 12월 01일 ~ 2026년 11월 01일
-

합계
150,000,000,000
-
906,344
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
46,110,835

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
1.97