한양디지텍 — 주주총회소집공고 (20211129)
제출인: 한양디지텍

주주총회소집공고
2.9
한양디지텍(주)

주주총회소집공고

2021년 11월 29일

회 사 명 :
한양디지텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 형 육 , 김 윤 상

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 332-7

(전 화)031.695.5000

(홈페이지)http://hanyangdgt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략기획팀장
(성 명)정 종 훈

(전 화)031.695.5000

주주총회 소집공고

(제18기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제19조에 의거 제18기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조 2항에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시 : 2021년 12월 14일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 영통로 26번길 72 한양이엔지㈜ 본사 지하 대강당

3. 회의목적사항
가. 부의 안건
제1호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

2018년 1월 1일부터 섀도우보팅제도가 폐지됨에 따라 주주님께서는 의결권을 주주총회에서 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 주총참석장, 신분증

나. 대리행사: 위임장, 대리인 신분증

6. 기타사항
주주총회 기념품은 회사경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2021년 11월 29일

한양디지텍주식회사 대표이사 김 형 육, 김 윤 상

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원득
(출석률: 100%)
정원보
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2021.01.05
여신거래 약정에 관한 건
찬성
-

2
2021.02.01
단기차입 결정에 관한 건
찬성
-

3
2021.02.04
제 17 기 재무제표 승인의 건
찬성
-

4
2021.02.15
임원 보수규정 한도 개정의 건
찬성
-

5
2021.02.22
금전대여 결정에 관한 건
찬성
-

6
2021.02.24
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성
-

7
2021.03.08
제 17기 정기 주주총회 개최의 건
찬성
-

8
2021.03.17
유형자산(토지) 취득결정 철회의 건
찬성
-

9
2021.03.23
정기주주총회 안건 승인의 건
-
찬성

10
2021.04.01
단기차입대출 조기상환의 건
-
찬성

11
2021.05.10
수입신용장 재약정의 건
-
찬성

12
2021.07.05
임원 특별 상여금 지급 규정 개정
-
찬성

13
2021.07.06
투자조합 출자의 건
-
찬성

14
2021.08.02
여신거래 약정에 관한 건
-
찬성

15
2021.09.03
여신거래 약정에 관한 건
-
찬성

16
2021.09.10
타법인 주식 양수의 건
-
찬성

17
2021.09.15
금전대여 결정에 관한 건
-
찬성

18
2021.11.04
임시 주주총회 개최의 건
-
찬성

- 이원득 사외이사는 2021년 3월 23일 정기주주총회일에 임기 만료 되었으며, 정원보 사외이사가 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
18,000,000
9,000,000
-

※ 지급총액은 2021년 1월부터 9월까지의 합계입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 반도체 메모리 모듈, 인터넷 관련기기, VoIP 장비(인터넷 전화기, VoIP 어댑터, 무선AP 등) 사업을 영위하는 기업입니다. 2020년 전체 매출 중 약 90% 이상을 차지한 제품은 메모리 모듈로 PC 용 노트북, 서버에 사용됩니다. 당사는 삼성전자의 DRAM 반도체를 고성능 컴퓨터, 공장자동화 기기 및 각종 첨단 전자제품 등에 사용될 수 있도록 하는 메모리 모듈 제조 기술을 보유하고 있습니다. DRAM은 그래픽과 모바일 분야에도 응용이 되고 있으며, 2019년 베트남에 서버용 메모리모듈, PC용 메모리모듈 양산 체계를 구축하였습니다.
2021년 3분기까지 매출은 2,053억원(100%)이며 메모리모듈 1,941억원(94.6%), IP통신 87억원(4.2%), 기타 부문 25억원(1.2%)로 구성되어 있습니다.

가. 업계의 현황

◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module) 

반도체는 IT, 컴퓨터 및 통신, 자동차, 항공, 바이오 등을 비롯한 모든 전자제품의 필수 부품으로써 현대 산업의 주축을 이루는 핵심 산업입니다. 4차 산업혁명 시대에 반도체 분야의 중요성이 높아짐에 따라 반도체 산업은 꾸준히 성장할 것으로 전망되며, 특히 인공지능과 빅데이터 관련 수요에 힘입어 향후 성장세가 더욱 가파를 것으로 전망됩니다.

2020년에는 코로나 바이러스 감염증-19(Covid-19)의 세계적 유행에 따라 비대면 경제가 활성화되면서 반도체 수요가 증가하였고, 2021년에도 글로벌 IT기업들의 서버 투자 재개, 중국 업체들의 모바일 메모리 수요 증가, 비대면 환경으로 인한 데스크탑 및 노트북용 메모리 수요까지 메모리 시장 전반에서 글로벌 수요가 증가하고 있습니다. 시장조사업체 세계반도체시장통계기구(WSTS)에 따르면, 2021년 반도체 시장은 전년 대비 8~10% 증가, 메모리 시장은 전년 대비 13~20% 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

국내의 통신망은 유선통신망과 무선통신망으로 구성되어 있는데, 모두 급속한 기술발전과 더불어 고속화/광대역화 되고 있어 다양한 통신욕구를 충족시키는 서비스들을 출현 및 확산시키는 바탕이 되고 있습니다. 
유선통신망에서는 광통신망이 기간전송망으로 활용되고 있을 뿐만 아니라 FTTH(Fiber To The Home) 형태로 각 가정과 빌딩들까지 연결하고 있습니다. 또한 음성, 데이터, 동영상의 전송을 위한 모든 교환망들이 All IP(Internet Protocol) network으로 일원화되는 과정도 본격적으로 진행되고 있습니다. 
무선통신망에서는 기간망에서 통신사업자들이 2020년 부터 5G network 구축을 추진하는 것과 보조를 맞추어 댁내망에서도 Giga급 속도를 지원할 수 있는 WiFi network 활용이 본격화 되고 있는 추세입니다. 
이와 같은 통신망 발전에 힘입어 서비스면에서 기존의 초고속 인터넷과 전화서비스가 더욱 고도화 및 IP화 되어가고 있으며, IPTV, 디지털케이블TV 및 위성방송서비스 등 유선방송 서비스, Youtube 및 Netflix와 같은 각종 OTT(Over The Top) 서비스, 그리고 모든 사물이 인터넷 망으로 연결되는 다양한 사물인터넷 서비스 등이 널리 확산되고 있습니다. 이와 같은 통신망과 통신서비스들을 가능하게 해주는 각종 네트워크 장비들과 서버들, 휴대폰 / Set Top Box / IP Phone / WiFi AP / Ethernet Switch 등 다양한 단말기들이 지속적으로 업그레이드되어 시장에 공급되고 있습니다.

◇ 바이오 분야

바이오서비스 분야 중 의약품 위탁개발 및 생산(CDMO: Contract Development and Manufacturing Organization) 시장은 2017년 93억달러(약 10조원)에서 연평균 12.9%(CAGR: Compound annual growth rate)로 성장하여 2023년 195억달러(약 22조원) 규모로 성장할 전망입니다.

CDMO 기업들은 대형 바이오 제약사를 대상으로 탄력적인 위탁개발과 이중 공급원 역할을 수행하고, 소규모 바이오제약사에게는 전문기술 제공 및 위험성을 공유함으로써 CDMO 시장 성장을 빠르게 촉진하고 있습니다. 대형 바이오제약사의 생산 능력 증대 및 공격적인 확장으로 인해 유망시장에 대한 아웃소싱이 점차 매력 분야로 관심 받는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module)

모바일 장치의 지배력이 강력하게 확장됨에 따라 모바일 부문에는 부품간의 시너지 극대화가 지속될 것으로 보입니다. 반면 기존 노트북과 데스크톱에 사용되던 D램 메모리모듈 사업은 안정적으로 사업을 영위할 것으로 보고 있습니다.

당사는 2018년부터 시작된 미중 무역분쟁에 대한 위험의 해결방안으로, 2019년 1월 베트남으로 생산기지를 이전하기 위하여 HANYANG DIGITECH VINA CO., LTD. 를 설립하였습니다. 현재 서버에 사용되는 메모리모듈을 주력으로 양산하고 있으며, 노트북과 데스크톱에 사용되는 메모리모듈도 병행하여 양산하고 있습니다.

2020년은 코로나 바이러스 감염증-19(Covid-19)의 세계적 유행으로 원부자재 공급업체 생산중단, 운송경로 폐쇄 등 위기가 있었지만, 비대면 경제가 활성화 되면서 메모리모듈 수요가 증가하는 기회가 공존하였습니다. 2021년에도 메모리모듈 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망되며, 차세대 D램인 DDR5가 본격적으로 생산되면 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

IP통신사업 부문에서는 유선 및 무선 IP통신기술을 바탕으로한 각종 통신장비 및 단말장치들을 개발하여 국내 주요 통신 사업자들과 케이블TV사업자들에게 공급하고 있습니다.

특히 인터넷전화(VoIP : Voice over IP) 단말기 분야에서 국내 업계를 선도하고 있습니다. 2000년대 초반부터 공급해오고 있는 VoIP-TA(Terminal Adaptor) 제품은 일반전화기로 가정 및 사무실에서 인터넷전화서비스를 이용할 수 있게 해주는 단말장치로 국내 시장을 석권하면서 대부분의 인터넷전화사업자들에 공급되고 있습니다. 또한 IP Phone제품은 기존 제품들을 업그레이드하여 2017년 SKB를 시작으로 KT 및 KDDI 한국지사, 그리고 케이블TV 사업자들의 기업용 인터넷전화서비스에 제품을 추가 공급하고 있으며, 2021년 부터는 본격적으로 공급물량 확대를 추진하고 있습니다.

그리고, 주요 통신 사업자 및 케이블TV 사업자의 고속 인터넷 서비스 확대로 2015년부터 케이블TV 사업자에게 Giga급의 유무선공유기 제품을 공급하고 있으며, WiFi 기술의 발전에 대응하기 위해 관련 제품을 업그레이드하고 있습니다.

또한 2018년부터는 광통신기술과 IP통신기술을 결합한 4포트 가입자 접속장비(AGW: Access Gate Way)를 개발하여 공급을 시작했으며, 2020년에는 8포트 가입자 접속장비를 추가 개발하여 국내 주요 통신사업자에 공급하고 있으며 점차 공급량이 증가하고 있습니다.

◇ 바이오 분야

자체기술력의 세포자극기를 활용하여 세포치료제 시장의 CDMO부문으로 진출하기 위해 준비하는 단계입니다.

(2) 시장점유율

◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module)

삼성전자는 SK하이닉스, 마이크론과 함께 D램 제조분야의 지배적 사업자입니다. 당사는 삼성전자의 D램 메모리모듈을 안정된 품질기반과 경영혁신 등을 적용해 공급함으로써 꾸준한 매출을 실현시킬 것입니다. D램 메모리모듈의 2020년 3분기 세계시장 점유율은 삼성전자 41.3%, SK하이닉스 28.2%, 마이크론 25.0% 를 기록하고 있습니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

동 분야에 여러 사업자들이 있고, 사업자들마다 다양한 서비스들을 제공하고 있는데 각 서비스마다 한 개 또는 복수의 공급자들이 관련장비들을 공급하기 때문에 시장점유율을 정확히 파악하기는 어려운 상황입니다.

당사가 공급하고 있는 제품들 중심으로 개략적인 시장에서의 위치를 파악하면, VoIP-TA 제품은 국내 시장점유율 1위 (70%이상), IP Phone 제품은 2위를 기록하고 있습니다. 4포트 및 8포트 AGW 제품은 2020년 기준으로 당사가 독점적인 공급자의 지위에 있습니다. 또한 WiFi 유무선공유기 제품은 Giga급 제품을 일부 케이블TV사업자에 공급하고 있으나 국내 전체 유무선공유기 시장에서 차지하는 비중은 5% 이하일 것으로 파악하고 있습니다.

 ◇ 바이오 분야

기초기술 개발 중으로 아직 시장에 소개되기 전입니다.

(3) 시장의 특성

◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module)

반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되고 있습니다. 특히 반도체의 생활화 및 활성화, 기계의 지능화 패러다임에 따라 본격적으로 반도체가 적용 시 메모리 반도체 및 차량용 반도체, IoT 시장, 장비, 소재 시장 또한 성장세를 이어갈 것으로 예측됩니다.

현재 반도체는 국가 및 기업의 생산량에 따라 가격이 변화되는 불안정한 요소가 있습니다. 그리고 기술 및 설비투자와 실제 양산 간에 시차가 발생하므로 단기적으로는 공급량 조절에 비탄력적인 면이 있으나, 장기적으로는 환율이나 글로벌 경기에 민감하게 영향을 받는 만큼 공급량에 대한 변화가 유동적입니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

국내 IP통신서비스 시장은 KT, LGUplus, SKT/SKB 등 통신사업자 3사, 지역별 케이블TV사업자, 인터넷전화사업자 등 별정통신사업자, OTT 서비스 사업자 등이 다양한 서비스를 수시로 출시하면서 치열하게 시장점유율 경쟁을 하면서 발전해 나가는 특성이 있습니다. 당사가 속해 있는 IP통신 장비 및 단말기 시장은 IP통신서비스 시장의 특성을 그대로 갖고 있으면서, 각 서비스마다 장비 공급자들이 단수 혹은 복수로 연계되어 있어 경쟁이 더욱 치열합니다. 또한 5G, 동영상콘텐츠, IoT, OTT 서비스 등 새로운 기술과 서비스 들이 끊임없이 나오고 있어 그에 따른 새로운 장비들이 요구되므로 당사와 같은 IP통신장비 공급자에게는 많은 기회와 경쟁의 위협이 늘 공존하고 있습니다.

◇ 바이오 분야

의약품 개발 및 제조를 위한 제조·연구 수탁 활동의 증가로 바이오서비스 시장도 꾸준히 성장하고 있으며, CDMO 및 임상시험수탁기관(CRO: Contract Research Organization)들은 신약개발 초기부터 상업화 단계에 이르기까지 모든 측면을 지원하기 위해 서비스 포트폴리오를 개발하는 경향이 있습니다. CDMO 기업들은 대기업을 대상으로 탄력적인 수행력과 이중 공급원 역할을 수행하고, 소규모 바이오 제약사에게는 전문기술 제공 및 위험성을 공유함으로써 CDMO 시장 성장을 빠르게 촉진하고 있습니다. 대형 바이오 제약사의 생산 능력 증대 및 공격적인 확장으로 인해 유망시장에 대한 아웃소싱이 점차 매력 분야로 관심 받을 것으로 예상되고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 관련규정 : 상법 제 461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

2) 준비금 감소액(이익잉여금 전입): 금 일백오십억원

(단위 : 원)

자본준비금 및 
이익준비금의 총액

자본금의 1.5배

전입가능액
전입결의액

24,998,623,674

9,799,089,000

15,199,534,674

15,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없음.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항 없음

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파 예방을 위해 주주님께서는 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.