GRT — [기재정정]공개매수설명서 (20211126)
제출인: Zhou YongNan

공개매수설명서
2.1
그레이트리치과기유한공사

정 정 신 고 (보고)

2021년 11월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 공개매수설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

IV. 공개매수의 조건
단순오기정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

마. 결제일, 결제방법, 장소

결제일

2022년 01월 28일 ("결제일")

결제 방법

공개매수 종료일 직후 공개매수통지서가 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다.

공개매수대금은 결제일에 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌에 입금됩니다.

웨이포트유한공사 주식은 결제일에 청약주주의 계좌에서 공개매수자의 공개매수용 계좌에 입고됩니다.

결제 장소

점포명

소재지

공개매수사무취급자
본 점 및 지점

NH투자증권 주식회사

- 본점: 서울 영등포구 여의대로 108

- 지점: Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 참조

응모 주식의 반환

다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다.

(i) 공개매수자가 (자본시장법 시행령 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 취소 또는 철회한 경우; 또는

(ii) 응모주주가 응모한 이후에 철회에 필요한 조치를 취한 경우 공개매수 철회방법에 대하여는 V. 2.를 참조

(주1) 정정 후

마. 결제일, 결제방법, 장소

결제일

2022년 01월 28일 ("결제일")

결제 방법

공개매수 종료일 직후 공개매수통지서가 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다.

공개매수대금은 결제일에 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌에 입금됩니다.

그레이트리치
과기유한공사 주식은 결제일에 청약주주의 계좌에서 공개매수자의 공개매수용 계좌에 입고됩니다.

결제 장소

점포명

소재지

공개매수사무취급자
본 점 및 지점

NH투자증권 주식회사

- 본점: 서울 영등포구 여의대로 108

- 지점: Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 참조

응모 주식의 반환

다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다.

(i) 공개매수자가 (자본시장법 시행령 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 취소 또는 철회한 경우; 또는

(ii) 응모주주가 응모한 이후에 철회에 필요한 조치를 취한 경우 공개매수 철회방법에 대하여는 V. 2.를 참조

공 개 매 수 설 명 서

금융위원회 귀중
2021년 11월 26일

보 고 자
성 명 : 주영남 (ZHOU YONG NAN)

주 소 : No.7, Jiangjiadang, Hetang Village, ChangJing Town, Jiangyin City, Jiang su Province, China
전화번호: (852)3115-8545

대 리 인
성 명 : NH투자증권 주식회사

주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
전화번호 : 1544-0000

【 본 문 】

<요약정보>

공개매수자
ㆍ성명 : 주영남 (ZHOU YONG NAN)
 □ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 ■ 외국인

ㆍ대상회사와의 관계
 □ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 
 □ 대상회사의 계열사 ■ 기타(제3자 등)

공개매수 대상회사명
그레이트리치과기유한공사

공개매수 목적
□ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 ■ 상장폐지 
 □ 기타
 - 내용: (1) 공개매수자는 대상회사의 최대주주로 본 공개매수를 통하여 공개매수자 및 특별관계자(특수관계인 및 공동보유자)가 보유하고 있지 않은 대상회사의 잔여주식 전부를 취득하고, (2) 관련 법령 및 규정상 요건 및 절차 등을 충족하는 경우, 대상회사의 자발적인 상장폐지를 신청하고자 합니다.

공개매수대상 주식등
주식등의 종류
그레이트리치과기유한공사 
발행 기명식 보통주식

매수 예정 수량(비율)
24,504,872주
(발행주식총수의 36.37%)

매수 가격
주당 1,237원

공개매수조건
공개매수자는 신고서 제출일 현재 공개매수자인 최대주주및 특별관계자가 보유하고 있지 않은 대상회사의 주식 전부(24,504,872주, 발행주식 총수의 36.37%)에 대해 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

공개매수기간
2021.11.29. - 2022.01.26.(결제일: 2022.01.28)

보유주식등
신고서 제출일 
현재
보유 수량
42,870,128

보유 비율
63.63%

공개매수후
(예정)
보유 수량
67,375,000

보유 비율
100%

사무취급자
NH투자증권(주)

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

가. 공개매수자의 개요

이름
구분
생년월일
국적
주 소
약력

주영남
(ZHOU YONG NAN)
최대주주
661013
중국
No.7, Jiangjiadang, Hetang Village, 
ChangJing Town, Jiangyin City, 
Jiang su Province, China

- 1990년~ 1995년, 강음허탕공업공사회사 경리 업무 담당: 회사 마케팅 및 시장 관리 담당

- 1996년~ 2000년, 강음화위안그룹회사 부총경리 담당: 마케팅 책임

- 2001년~ 현재, 강음통리광전과학기술유한공사 동사장 겸 총경리: 경영 및 전략 기획

- 현재 그레이트리치과기유한공사, 강소준휘광전과기유한공사, 강음통리광전과기유한공사 동사장

나. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

(기준일 :
2021년 11월 25일
)

구분
성 명
공개매수자와의 관계
직위
자본금
최대주주
사업내용

개인
주영남(周永南)
공개매수자 본인
대표이사
-
-
-

법인
Xinruixiang Holding Limited
공개매수자가 100% 보유한 회사
-
HKD 10,000
주영남(周永南)
특수목적회사

CDIB CAPITAL INVESTMENT Ⅱ LIMITED
공동보유자
-
US$80m
Ultimately 100% owned by China Development Financial (2883.TW)
Equity & Credit Investment

CDIB CAPITAL ASIA PARTNERS L.P.
공동보유자
-
US$405m commitment
non-disclosed. No natural person holds more than 25% in the partnership
Private Equity Fund

SOARING ELITE LIMITED
공동보유자
-
-
Wang Ruiping
투자관리

NEW ADVANTAGE HOLDINGS LIMITED
공동보유자
-
US$1m
Zhang Lei
투자관리

TDR INVESTMENT HOLDINGS CORPORATION
공동보유자
-
US$50,000
LEUNG YAU KWAN
금융투자

CS GIANT HARVEST CO., LTD.
공동보유자
-
US$50,000
CHAN NGAI TING CINDY
금융투자

CENTRAL BRIGHT HOLDINGS LIMITED
공동보유자
-
US$1
Ascendant Private Equity Investment Ltd
Investment

CP TOP SHINE
공동보유자
-
US$1
Ascendant Private Equity Investment Ltd
Investment

주)
Xinruixiang Holding Limited 는 공개매수자(주영남)가 100% 지분을 보유하고 있는 홍콩 법인으로 본건 공개매수를 통해 주식을 취득하는 주체입니다.

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

1) 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계

해당사항 없습니다.

2) 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용

해당사항 없습니다.

3) 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계

해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

1) 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 대상회사 주식등의 보유상황 

(기준일 :
2021년 11월 25일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
보통주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율

주영남(ZHOU YONG NAN)
최대주주
26,126,093
38.78
26,126,093
38.78

CDIB CAPITAL INVESTMENT Ⅱ LIMITED
공동보유자
1,660,000
2.46
1,660,000
2.46

CDIB CAPITAL ASIA PARTNERS L.P.
공동보유자
8,197,500
12.17
8,197,500
12.17

SOARING ELITE LIMITED
공동보유자
1,366,250
2.03
1,366,250
2.03

NEW ADVANTAGE HOLDINGS LIMITED
공동보유자
819,750
1.22
819,750
1.22

TDR INVESTMENT HOLDINGS CORPORATION
공동보유자
1,766,332
2.62
1,766,332
2.62

CS GIANT HARVEST CO., LTD.
공동보유자
1,529,978
2.27
1,529,978
2.27

CENTRAL BRIGHT HOLDINGS LIMITED
공동보유자
1,036,225
1.54
1,036,225
1.54

CP TOP SHINE
공동보유자
368,000
0.55
368,000
0.55

계
42,870,128
63.63
42,870,128
63.63

주1)
공개매수신고서 작성 기준일 현재 발행주식총수는 보통주 67,375,000주이며, 우선주는 없습니다.

주2)
공개매수신고서 작성 기준일 현재 공개매수 대상회사는 신주인수권증권 및 전환사채권 등을 발행하지 않았습니다.

2) 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역

해당사항 없습니다.

3) 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용

해당사항 없습니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황

(단위 : 사)

구분
연결대상회사수
주요
종속회사수

기초
증가
감소
기말

상장
-
-
-
-
-

비상장
4
-
-
4
3

합계
4
-
-
4
3

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

강소준휘
광전과학기술
유한공사
2013.07.05
중국 강소성 강음시
장경진 통항로 26호
비금융
중간지주회사
258,141
기업의결권의
과반수 소유
해당
(직전연도 자산총액이 지배회사
자산총액의 10% 이상인 종속회사)

강음통리
광전과학기술
유한공사
2002.01.18
중국 강소성 강음시
장경진 통항로 26호

정밀코팅
기능성신소재

484,588
기업의결권의
과반수 소유
해당
(직전연도 자산총액이 지배회사
자산총액의 10% 이상인 종속회사)

강소혜지
신재료과기
유한공사
2018.11.09
중국 강소성 연운항시
연운항경제기술개발구
화과산대로601호
정밀코팅
기능성신소재
444,510
기업의결권의
과반수 소유
해당
(직전연도 자산총액이 지배회사
자산총액의 10% 이상인 종속회사)

상해쟈니시
신재료과기
유한공사
1997.10.09
상해시 민항구
신홍로 683 농1호
자동차
필름 판매
8,549
기업의결권의
과반수 소유
미해당
(직전연도 자산총액이 지배회사
자산총액의 10% 미만인 종속회사)

주1) 당사는 국제회계기준에 의해 연결재무제표를 작성하고 있으며, 종속회사의 지분을 의결권의 과반수를 소유하여 지배하고 있습니다. 기업회계기준서 제1110호에 언급된 피투자기업에 대한 지배력을 가지고 있습니다.
주2) 최근사업연도말 자산총액은 서울외국환중개가 고시한 2021년 6월 30일 기준 환율인 174.84원/RMB를 적용하였습니다.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭
당사의 명칭은 "그레이트리치과기유한공사"이고 영문으로는 "Great Rich Technologies Limited " 입니다.

다. 설립일자 및 존속기간
당사는 해외상장을 목적으로 2012년 9월 11일 홍콩지주회사인 "그레이트리치과기유한공사(Great Rich Technologies Limited) "가 설립되었습니다.

당사는 중국에 소재한 중간지주회사인 외상독자기업(WOFE) 강소준휘광전과기유한공사(이하 "준휘광전")를 100% 소유하고 있고, 준휘광전은 강음통리광전과학기술유한공사(100%)와 강소혜지신재료과기유한공사(84.81%)를 소유하고 있습니다. 한편,통리광전은 상해쟈니시신재료과기유한공사(구, 광저우쟈니시무역유한공사)의 지분 95%를 취득하여 연결실체로 편입하였습니다.

라. 본사 및 공시 대리인의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

- 그레이트리치과기유한공사

구 분

내 용

본사 주소

Room 01, 21/F, Prosper Commercial Building,
9 Yin Chong Street, Kowloon, Hong Kong

전화번호

+852-36458129

홈페이지
www.grt-tongli.co.kr

- 공시 대리인

구 분

내 용

대리인 명칭

주식회사 에스와이어드바이저

주소

서울시 영등포구 국제금융로 8길 27-8

전화번호

02-2125-5058

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

당사는 지주회사로서 자회사의 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업의 내용은 다음과 같습니다.

1) 회사가 영위하는 목적 사업
당사는 주로 포장필름 및 광학보호필름 제품의 개발, 제조 및 판매를 주요 목적사업으로 하고 있습니다. 또한, 현재 주력 제품인 광학필름을 중심으로 지속적인 연구개발을 통해 고부가가치 정밀코팅제품인 광학보호필름, PE무결정체 보호막, 3D 디스플레이 광학필름 등을 생산하고 있습니다.

2) 향후 추진하고자 하는 사업
중국의 디스플레이산업 및 전자제품 산업이 갈수록 발전하는 현재의 상황에서 지속적인 연구개발을 통해 정밀코팅 기능성 신소재 제품을 개발하여 출시할 예정 입니다.

i) 광전기술, 광학소재의 연구, 개발 및 관련 기술 이전;
ii) OLED 광학소재. 정밀 도포 신소재, 기능성 필름소재, 전자제품의 연구, 개발, 제조, 가공;
iii) 플라스틱 컴파운드, 자동차 전장 및 전기 기자재 등;

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
미해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
미해당

사. 신용평가에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

코스닥시장
2016년 10월 25일
해당사항 없음
해당사항 없음

2. 자본금 및 발행주식총수

가. 자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류
구분
당기말
8기
(2020년말)
7기
(2019년말)

보통주
발행주식총수
67,375,000
67,375,000
67,375,000

액면금액
-
-
-

자본금
770,089,223
770,089,223
770,089,223

우선주
발행주식총수
-
-
-

액면금액
-
-
-

자본금
-
-
-

기타
발행주식총수
-
-
-

액면금액
-
-
-

자본금
-
-
-

합계
자본금
770,089,223
770,089,223
770,089,223

주1) 당사는 홍콩에 설립된 회사로써 액면가의 개념이 없습니다.

주2) 상기 자본금의 단위는 RMB입니다.

나. 발행주식총수

1) 주식의 총수 현황

(기준일 :
2021년 11월 25일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
-
-
-
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
67,375,000
-
67,375,000
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
67,375,000
-
67,375,000
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
67,375,000
-
67,375,000
-

주1) 홍콩 회사법 개정으로 당사는 발행할 주식의 총수(Authorised Capital) 개념이 없습니다.
주2) 상기 'II. 현재까지 발행한 주식의 총수', 'IV. 발행주식의 총수'는 주식 병합 기준으로 환산한 주식수 기준입니다.

2) 자기주식
보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

3) 다양한 종류의 주식
보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

3. 최대주주와 그 특수관계인에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2021년 11월 25일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

주영남(ZHOU YONG NAN)
최대주주
보통주
26,126,093
38.78
26,126,093
38.78
-

CDIB CAPITAL INVESTMENT Ⅱ LIMITED
공동보유자
보통주
1,660,000
2.46
1,660,000
2.46

CDIB CAPITAL ASIA PARTNERS L.P.
공동보유자
보통주
8,197,500
12.17
8,197,500
12.17

SOARING ELITE LIMITED
공동보유자
보통주
1,366,250
2.03
1,366,250
2.03

NEW ADVANTAGE HOLDINGS LIMITED
공동보유자
보통주
819,750
1.22
819,750
1.22

TDR INVESTMENT HOLDINGS CORPORATION
공동보유자
보통주
1,766,332
2.62
1,766,332
2.62

CS GIANT HARVEST CO., LTD.
공동보유자
보통주
1,529,978
2.27
1,529,978
2.27

CENTRAL BRIGHT HOLDINGS LIMITED
공동보유자
보통주
1,036,225
1.54
1,036,225
1.54

CP TOP SHINE
공동보유자
보통주
368,000
0.55
368,000
0.55

계
보통주
42,870,128
63.63
42,870,128
63.63
-

주) 주주명부 폐쇄, 대량보유상황보고서의 공시 등을 통하여 자료 수집이 가능한 최근일 기준으로 작성하였습니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

구 분

세부 내용

성명

주영남(周永南)

국적

도미니카연방

학력

중앙광파전시(방송국) 대학 전문대

주요 업무경력

포장필름산업 마케팅 경력 및 기업 경영관리 경력 보유

- 1990년~ 1995년, 강음허탕공업공사회사 경리 업무 담당: 회사 마케팅 및 시장 관리 담당

- 1996년~ 2000년, 강음화위안그룹회사 부총경리 담당: 마케팅 책임

- 2001년~ 현재, 강음통리광전과학기술유한공사 동사장 겸 총경리: 경영 및 전략 기획

- 현재 그레이트리치과기유한공사, 강소준휘광전과기유한공사, 강음통리광전과기유한공사 동사장

다. 최대주주의 변동 사항
보고서 제출일 현재 최대주주의 변동내역은 없습니다.

4. 최근 3사업연도의 요약재무정보

당사의 연결재무제표는 국제재무보고기준(IFRS)에 의해 작성되었습니다. 비교 표시된 제9기, 제8기, 제7기 연결재무제표는 회계감사인으로부터 감사받은 재무제표입니다.

가. 본국통화(중국위안화) 요약연결재무정보

(단위 : CNY)

과 목
제9기
(2020.07.01~
2021.06.30)
(감사받음)
제8기
(2019.07.01~
2020.06.30)
(감사받음)
제7기
(2018.07.01~
2019.06.30)
(감사받음)

I. 유동자산
1,815,781,810
1,617,996,264
2,371,230,935

당좌자산
1,752,022,901
1,554,870,478
2,305,618,582

재고자산
63,758,909
63,125,786
65,612,353

II. 비유동자산
3,007,634,904
2,056,269,642
1,078,511,584

유형자산
2,817,232,723
1,861,839,203
909,038,790

기타비유동자산
190,402,181
194,430,439
169,472,794

자 산 총 계
4,823,416,714
3,674,265,906
3,449,742,519

I. 유동부채
466,443,015
348,679,409
387,915,930

II. 비유동부채
649,049,684
5,160,480
44,771,276

부 채 총 계
1,115,492,699
353,839,889
432,687,206

I. 지배기업 소유주 지분
3,297,341,136
3,112,685,567
2,808,848,168

자본금
770,089,223
770,089,223
770,089,223

자본잉여금
410,213,421
483,928,379
483,928,380

법정적립금
92,967,757
92,967,757
92,962,751

이익잉여금
2,024,070,735
1,765,700,208
1,461,867,814

II. 비지배지분
410,582,879
207,740,450
208,207,145

자 본 총 계
3,707,924,015
3,320,426,017
3,017,055,313

부 채 및 자 본 총 계
4,823,416,714
3,674,265,906
3,449,742,519

매출액
2,144,140,338
2,020,824,529
2,213,778,488

영업이익
330,387,573
399,371,116
465,578,739

법인세비용차감전순이익
326,836,043
365,194,201
461,654,456

연결당기순이익
257,497,998
303,297,551
390,665,700

지배기업 소유주지분
258,370,526
303,787,339
390,561,555

비지배지분
-872,528
-489,788
104,145

기본주당이익
4
5
6

연결에 포함된 회사수
4
4
3

나. 원화환산 요약연결재무정보
[제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.]

(단위 : 천원)

과 목
제9기
(2020.07.01~
2021.06.30)
(감사받음)
제8기
(2019.07.01~
2020.06.30)
(감사받음)
제7기
(2018.07.01~
2019.06.30)
(감사받음)

I. 유동자산
317,471,292
274,509,246
398,556,496

당좌자산
306,323,684
263,799,325
387,528,371

재고자산
11,147,608
10,709,921
11,028,124

II. 비유동자산
525,854,887
348,866,707
181,276,227

유형자산
492,564,969
315,879,639
152,791,240

기타비유동자산
33,289,917
32,987,068
28,484,987

자 산 총 계
843,326,178
623,375,954
579,832,723

I. 유동부채
81,552,897
59,156,949
65,200,910

II. 비유동부채
113,479,847
875,527
7,525,156

부 채 총 계
195,032,743
60,032,476
72,726,066

I. 지배기업 소유주 지분
576,507,124
528,098,233
472,111,200

자본금
134,642,400
130,653,338
129,436,597

자본잉여금
71,721,715
82,103,289
81,338,682

법정적립금
16,254,483
15,772,910
15,625,179

이익잉여금
353,888,527
299,568,697
245,710,742

II. 비지배지분
71,786,311
35,245,245
34,995,457

자 본 총 계
648,293,435
563,343,478
507,106,657

부 채 및 자 본 총 계
843,326,178
623,375,954
579,832,723

매출액
367,805,834
343,418,920
368,018,536

영업이익
56,674,684
67,869,127
77,397,810

법인세비용차감전순이익
56,065,455
62,061,103
76,745,437

연결당기순이익
44,171,207
51,542,386
64,944,266

지배기업 소유주지분
44,320,880
51,625,620
64,926,953

비지배지분
-149,673
-83,235
17,313

기본주당이익 ( 단위 : 원 )
686
850
997

주) 원화환산에 사용된 각 시기별 환율은 다음과 같으며, 재무상태표 항목은 기말 환율, 손익계산서 항목은 기중평균 환율을 사용하였습니다. (서울외국환중개(주) 고시)

구분
제9기
(2020.07.01~2021.06.30)
제8기
(2019.07.01~2020.06.30)
제7기
(2018.07.01~2019.06.30)

기말환율
174.84
169.66
168.08

평균환율
171.54
169.94
166.24

5. 공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항

가. 계열회사 현황

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 사)

기업집단의 명칭
계열회사의 수

상장
비상장
계

그레이트리치과기유한공사
-
4
4

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

강소준휘
광전과학기술
유한공사
2013.07.05
중국 강소성 강음시
장경진 통항로 26호
비금융
중간지주회사
258,141
기업의결권의
과반수 소유
해당
(직전연도 자산총액이 지배회사
자산총액의 10% 이상인 종속회사)

강음통리
광전과학기술
유한공사
2002.01.18
중국 강소성 강음시
장경진 통항로 26호

정밀코팅
기능성신소재

484,588
기업의결권의
과반수 소유
해당
(직전연도 자산총액이 지배회사
자산총액의 10% 이상인 종속회사)

강소혜지
신재료과기
유한공사
2018.11.09
중국 강소성 연운항시
연운항경제기술개발구
화과산대로601호
정밀코팅
기능성신소재
444,510
기업의결권의
과반수 소유
해당
(직전연도 자산총액이 지배회사
자산총액의 10% 이상인 종속회사)

상해쟈니시
신재료과기
유한공사
1997.10.09
상해시 민항구
신홍로 683 농1호
자동차
필름 판매
8,549
기업의결권의
과반수 소유
미해당
(직전연도 자산총액이 지배회사
자산총액의 10% 미만인 종속회사)

주1) 당사는 국제회계기준에 의해 연결재무제표를 작성하고 있으며, 종속회사의 지분을 의결권의 과반수를 소유하여 지배하고 있습니다. 기업회계기준서 제1110호에 언급된 피투자기업에 대한 지배력을 가지고 있습니다.
주2) 최근사업연도말 자산총액은 서울외국환중개가 고시한 2021년 6월 30일 기준 환율인 174.84원/RMB를 적용하였습니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 원)

출자
목적
출자회사수
총 출자금액

상장
비상장
계
기초
장부
가액
증가(감소)
기말
장부
가액

취득
(처분)
평가
손익

경영참여
-
4
4
1,317,860,544
-
-
1,187,860,544

일반투자
-
1
1
625,000,000
-
-
625,000,000

단순투자
-
-
-
-
-
-
-

계
-
5
5
1,942,860,544
-
-
1,812,860,544

(기준일 :
2021년 06월 30일
)
(단위 : 원, 주, %)

법인명
상장
여부
최초취득일자
출자
목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

강소준휘광전과기유한공사
비상장
2013.07.05
자회사
394,765,247
-
100
766,575,044
-
-
-
-
100
766,575,044
1,504,846,391
62,341,846

강음통리광전과기유한공사
비상장
2002.01.18
자회사
85,000,000
-
100
185,000,000
-
-
-
-
100
185,000,000
2,824,925,450
283,635,064

강소혜지신재료과기유한공사
비상장
2018.11.09
자회사
200,000,000
-
70.75
282,685,500
-
-130,000,000
-
-
55.75
152,685,500
2,591,292,895
-9,595,639

소주회의신재료산업투자동업
(유한합자)
비상장
2019.03.13
투자
1,300,000,000
-
48
625,000,000
-
-
-
-
48
625,000,000
1,299,021,068
-935,378

상해쟈니시신재료과기유한공사
비상장
2019.10.29
자회사
83,600,000
-
95
83,600,000
-
-
-
-
95
83,600,000
49,836,534
11,700,963

합 계
-
-
1,942,860,544
-
-
-
-
-
1,812,860,544
8,269,922,337
347,146,856

주1) 상기 타법인 출자 현황은 현지 통화인 RMB로 작성되었습니다.
주2) 상기 강소준휘광전과기유한공사의 최초취득금액은 600백만 HKD 입니다. 2016년 11월 23일, 350백만 HKD 출자를 통해 자본금은 950백만 HKD가 되었습니다.
주3) 강음통리광전과기유한공사는 2017년 3월 17일, 준휘광전으로부터 추가로 100백만 RMB를 출자받음에 따라, 자본금은 185백만 RMB가 되었습니다.
주4) 강소혜지신재료유한공사는 2019년 3월 11일, 소주회의신재료로부터 1,170백만RMB를 출자받음에 따라, 자본금은 282.7백만 RMB가 되었습니다.
주5) 강음통리광전과학기술유한공사는 83,600,000RMB를 출자하여 상해쟈니시신재료과기유한공사의 지분 95%를 취득하였습니다.

2. 대상 주식등의 거래상황

- 공개매수 대상 주식등은 2020년 10월 27일부터 주권매매거래정지되어 최근 6개월 거래상황을 기재하지 못하였습니다.

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

- 해당사항 없습니다.

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

1. 공개매수의 목적 및 장래계획

가. 공개매수의 목적

본 공개매수의 목적은, 대상회사의 최대주주이자 대표이사인 공개매수자와 그 특별관계자가 대상회사의 주식 중 최대 24,504,872주(신고서 제출일 현재 발행주식 총수의 36.37%)까지 취득한 후에, 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 필요시 한국 및 홍콩 관계기관의 승인을 얻어 최대한 신속하게 대상회사에 대한 자발적 상장폐지를 하고자 함에 있습니다.

공개매수자가 계획한 대로 대상회사의 상장폐지가 진행되더라도 소액주주들은 상장폐지 이후 6개월간 부여되는 장외매수기간 동안 대상회사의 주식을 매도하는 것이 가능하며 해당 기간 동안 공개매수자는 원칙적으로 이번 공개매수와 동일한 가격에 소액주주들이 보유한 주식을 매수할 예정입니다.

공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이므로 응모주식의 수량이 공개매수 예정주식 수에 미달하여 응모주식 전부를 매수하지 않는다는 의미의 실패는 예정되어 있지 않습니다.

나. 장래계획

공개매수자 및 특별관계자는 공개매수 등을 통해 취득하는 공개매수자 소유의 대상회사의 주식과 특별관계자등이 보유하고 있는 대상회사의 주식의 합산 지분율이 상장폐지를 위해 충분한 수준에 달하는 경우 관계 법령에 따라 최대한 신속하게 상장폐지를 위한 조치를 취하고자 합니다. 

또한, 대상회사는 홍콩법률에 따라 설립된 홍콩회사로서 공개매수자는 공개매수가 성공적으로 완료되고 기타 조건이 충족되는 경우(한국 감독기관과의 협의 포함), 홍콩 회사법에 따라 허용되는 방식으로 공개매수자 및 특별관계자의 지분을 제외한 나머지 소수주주의 지분을 전부 확보하고자 합니다. 

공개매수자 및 특별관계자는 회사의 상장폐지를 통하여 대상회사의 경영활동의 유연성, 의사결정의 신속함을 확보하여 대상회사의 경쟁력을 지속적으로 유지, 발전시키고자 합니다.

2. 공개매수 주식등에 관한 계획

본 공개매수신고서 제출일 현재까지 본 공개매수가 종결된 이후, 공개매수자가 공개매수를 통해 취득한 대상회사의 주식을 가까운 장래에 제3자에게 양도하기로 합의하거나 계획한 사항은 없습니다.

공개매수자는, 본 공개매수신고서 제출일 현재 합병, 분할, 영업양수도 등 공개매수 이후 대상회사의 지배구조나 사업내용을 변동시키는 중요한 사항을 계획하고 있지 않습니다.

3. 공개매수가 대상회사와 주식등에 미치는 영향

가. 공개매수 대상회사가 공개매수 이전에는 받지 아니하던 공정거래법상 규제를 공개매수 이후에 새로이 적용받게 될 가능성이 있는 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우에는 그 내용

소액주주의 상당수가 본 공개매수에 응모하여, 소액주주의 수가 200인 미만이 되거나 소액주주의 주식수가 유동주식수의 20% 미만이 되는 결과가 발생하는 경우(다만, 300인 이상의 소액주주가 유동주식수의 10% 이상으로서 100만주 이상을 소유하고 있는 경우에는 제외), 코스닥시장 상장규정상 거래소는 회사 주권을 관리종목으로 지정하게 될 가능성도 있습니다.

다만, 공개매수자 및 특별관계자는 대상회사의 주식 중 24,504,872주(신고서 제출일 현재 발행주식 총수의 36.37%)를 목표로 공개매수하여, 공개매수 이후에는 대상회사 발행주식 총수의 95%를 초과하는 주식을 보유하게 되는 등 코스닥시장 상장규정 제22조 및 동규정 시행세칙 제21조에서 정하고 있는 자발적 상장폐지 신청을 위한 요건들을 충족할 수 있을 것으로 예상되며, 이러한 요건이 충족되는 경우 대상회사는 적절한 절차를 거쳐 최대한 신속히 자발적인 상장폐지를 신청할 예정입니다.

다. 공개매수자 또는 공개매수 대상회사가 당사자로서 참가하는 소송으로서 지배권 변동 및 당해 공개매수에 영향을 미칠만한 소송이 진행 중인 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수할 주식등의 종류 및 수량

가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

대상회사

그레이트리치과기유한공사

주식의 종류

그레이트리치과기유한공사 발행 기명식 보통주식

목표수량

24,504,872주

주) 공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정입니다.

나. 공개매수할 주식등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자 포함)가 보유한 주식 등의 변동내용

(단위 : 주, %)

보유자 명칭

관계

신고서 제출일 현재

공개매수 예정

공개매수 후

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

주영남(周永南)

공개매수자

26,126,093

38.78
-
-

26,126,093

38.78

Xinruixiang Holding Limited
공개매수자 100% 소유 법인
-
-
24,504,872
36.37
24,504,872
36.37

CDIB CAPITAL INVESTMENT Ⅱ LIMITED
공동보유자
1,660,000
2.46
-
-
1,660,000
2.46

CDIB CAPITAL ASIA PARTNERS L.P.
공동보유자
8,197,500
12.17
-
-
8,197,500
12.17

SOARING ELITE LIMITED
공동보유자
1,366,250
2.03

1,366,250
2.03

NEW ADVANTAGE HOLDINGS LIMITED
공동보유자
819,750
1.22

819,750
1.22

TDR INVESTMENT HOLDINGS CORPORATION
공동보유자
1,766,332
2.62

1,766,332
2.62

CS GIANT HARVEST CO., LTD.
공동보유자
1,529,978
2.27

1,529,978
2.27

CENTRAL BRIGHT HOLDINGS LIMITED
공동보유자
1,036,225
1.54

1,036,225
1.54

CP TOP SHINE
공동보유자
368,000
0.55

368,000
0.55

계

42,870,128
63.63
24,504,872
36.37
67,375,000
100

주) 공개매수를 통해 Xinruixiang Holding Limited이 보유할 주식 수는 공개매수를 통해 취득할 수 있는 최대 주식수를 의미합니다.

2. 공개매수의 조건

가. 공개매수 주식 등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

주식등의 종류

매수가격

매수예정수량

결제수단

주권

주당 1,237원

최대 24,504,872주

현금

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정 근거

공개매수가격인 주당 금 1,237원 ("공개매수가격")은 시가를 감안하여 일정 할증율을 가산 하여 산정함.

공개매수가격은 다음에 해당하는 금액임.

·주식매매거래정지 전(2020년 10월 27일) 종가(금 951원)에 30%의 할증율 적용

다. 응모 주식 등의 매수방법

공개매수자는 본인 명의의 계좌를 공개매수사무취급자에 개설하고 공개매수기간 만료일 이후인 2022년 01월 28일에 응모주식 전부를 매수할 예정입니다.

공개매수자는 응모주식수가 24,504,872주 미만인 경우에도 응모주식수 전부를 매수할 예정입니다.

라. 공개매수기간

시작일

2021년 11월 29일

59일간

종료일

2022년 01월 26일

마. 결제일, 결제방법, 장소

결제일

2022년 01월 28일 ("결제일")

결제 방법

공개매수 종료일 직후 공개매수통지서가 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다.

공개매수대금은 결제일에 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌에 입금됩니다.

그레이트리치
과기유한공사 주식은 결제일에 청약주주의 계좌에서 공개매수자의 공개매수용 계좌에 입고됩니다.

결제 장소

점포명

소재지

공개매수사무취급자
본 점 및 지점

NH투자증권 주식회사

- 본점: 서울 영등포구 여의대로 108

- 지점: Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 참조

응모 주식의 반환

다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다.

(i) 공개매수자가 (자본시장법 시행령 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 취소 또는 철회한 경우; 또는

(ii) 응모주주가 응모한 이후에 철회에 필요한 조치를 취한 경우 공개매수 철회방법에 대하여는 V. 2.를 참조

바. 세금에 관한 사항

공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌로 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세(매매가액의 0.43%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.

공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참조하시기 바랍니다.

비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 원천징수가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

조세 협약에 따른 원천징수 면제대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련서류의 진위여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수 사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수면제를 적용 하지 않을 수 있습니다.

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

아. 공개매수조건의 변경

관련 법령에 따라 공개매수자는 공개매수 기간이 종료하는 날까지 본 공개매수 신청서에 대한 정정신고서를 제출함으로써 공개매수 조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 자본시장법 제136조 제3항에서 정한 바와 같이,공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대하여는 정정할 수 없습니다. 매수 가격의 인하, 매수 예정 주식 등의 수의 감소, 매수 대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수 기간의 단축 또는 응모주주에게 줄 대가의 종류의 변경(다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함)등

3. 공개매수의 철회 

공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제 150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 적어도 두개이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.

<공개매수의 철회사유>

- 제3자에 의한 대항 공개매수가 있는 경우;

- 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우;

- 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우;

- 대상회사에 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우:

- 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환;

- 대상회사의 중요한 영업이나 자산의 양도·양수 (영업의 양도·양수란 자본시장법 시행령 제 171조 제1항 각호에 규정한 영업의 양도·양수를 말함);

- 대상회사의 해산 또는 파산;

- 대상회사가 발행한 어음이나 수표의 부도;

- 은행과의 당좌거래의 정지 또는 금지;

- 대상회사 주식의 상장 폐지;

- 천재지변·전시·사변·화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약

- 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

1.공개매수의 응모방법

공개매수사무취급자

회사명

NH투자증권 주식회사

본점소재지

서울시 영등포구 여의대로 108

응모방법

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 자본시장법 제137조에 따라 청약전 반드시공개매수설명서를 교부받아야 합니다. 

주1) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받은후 교부확인서에 서명하여야 합니다.
주2) 공개매수설명서를 교부 받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

주3) 본 공개매수의 공개매수사무취급자인 NH투자증권 주식회사의 본점 및 지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다.

주4) 본 공개매수의 경우 전화, fax 또는 인터넷 등 on-line 등을 통한 청약은 불가능하므로 전자문서에 의해 공개매수설명서를 교부받는 것은 불가능합니다.

주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.

□「자본시장과금융투자업에관한법률」 제137조 (공개매수설명서의 작성ㆍ공시) ① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의부분 단서를 준용한다. <개정 2008.2.29> ② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사 항을 누락하여서는 아니 된다. ③ 공개매수자는 공개매수할 주식 등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공 개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. 1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자 가 동의할 것 2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명 서의 내용과 동일할 것

1. 그레이트리치과기유한공사 기명식 보통주식의 특별계좌 보유자(기존 "명부주주"):

○ 공개매수사무취급자에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고한 후, 공개매수청약서를 작성하여 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

2. 그레이트리치과기유한공사 기명식 보통주식의 일반주주(기존 '실질주주'):

○ 공개매수사무취급자의 위탁계좌 또는 증권저축계좌에 해당 주식이 있는 경우, 공개 매수 청약서를 작성하여 공개매수사무취급자에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.
○ 공개매수사무취급자 이외의 증권사의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 공개매수 사무취급자에 응모주주 이름으로 거래계좌를 개설하여, 해당 주식을 동 계좌에 대체입고시킨 후, 공개매수청약서를 작성하여 공개매수사무취급자에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

○ 공개매수사무취급자 이외의 증권사의 세금우대/비과세 저축계좌에 해당 주식이 있는 경우, 청약자는 해당 증권사에 공개매수 청약의 의사표명을 하고, 공개매수 마감일에 해당 증권사는 청약내역을 집계하여 각 공개매수 청약주주들의 청약신청서 및 청약 현황의 집계내역을 공개매수사무취급자에 제출하여야 합니다. 

3. 귀하의 그레이트리치과기유한공사 주식이 응모되어 공개매수사무취급자에게 이전된 경우, 해당 주식들은 아래 V.2.에 기재한 경우를 제외하고는 출고가 금지됩니다.

4. 공개매수사무취급자에 계좌 개설에 필요한 서류를 얻고자 하는 경우 가까운 NH투자증권 주식회사 지점, 또는 www.nhqv.com를 방문하시기 바랍니다.

5. 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인 (예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 연 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다.

6. 청약하고자 하는 주주는 실명확인서류를 지참하고 직접 (또는 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 그들의 대행인을 통하여) (영업점을 내방하여) 청약하여야 하며, 전화, Fax, On-line 또는 다른 수단을 통하여 청약할 수 없습니다.

* 실명확인서류

가. 개인: 주민등록증 또는 운전면허증 
 나. 법인: 사업자등록증

다. 외국투자자: 외국인투자등록증

7. 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매 수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서 의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련 하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여 야 합니다.

가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서 (소득세법시행규칙 별지 제29-2(2) 서식)

나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서

다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)

○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하 여부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득가액 을 증빙할 수 있는 서류만을 제출하여야 합니다.(가능한 경우)

8. 청약은 공개매수기간 종료일 (2022년 01월 26일) 오후 3시 30분까지만 접수합니다.

9. 응모자는"금융실명거래및비밀보장에관한법률"에 의거 실명에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지아니합니다.

10. 매수에 관한 통지 방법- 공개매수 사무취급자는 매수기간이 종료된 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 응모자에게 발송합니다.

응모장소

점포명

소재지

NH투자증권 주식회사의 
본점/지점

3. 공개매수사무취급자 - 다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호 참조

2.응모의 취소방법

그레이트리치과기유한공사 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전 에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다.

청약주주가 청약을 취소하고자 하는 경우, 청약주주는 늦어도 공개매수기간 종료일(2022년 01월 26일) 오후 3시 30분까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급회사의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여야 합니다.

청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 그레이트리치과기유한공사 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체없이 해제됩니다.

3. 공개매수사무취급자

가. 공개매수사무취급자명 : NH투자증권 주식회사

나. 공개매수 관련 업무 수행범위

·공개매수신고서 등 본 공개매수와 관련한 문서의 작성, 신고 및 제출

·공개매수설명서의 작성, 배부 및 공람에의 공여

·공개매수와 관련된 공고

·대상회사의 주주로부터 공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관

·각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리

·공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환

·공개매수 철회시 주권의 반환

·공개매수의 결제대행
 - 청약된 주식을 공개매수자의 계좌로 이체

- 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급

·공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무

다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호

- 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
- 지점소재지 :

소재지
센터명
주 소
대표전화번호

서 울
NH금융PLUS 영업부금융센터
서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 2층
1544-0000

신사WM센터
서울 강남구 강남대로 606 삼주빌딩 3층
1544-0000

NH금융PLUS 대치WM센터
서울 강남구 삼성로 155 대치퍼스트 상가 2층
1544-0000

Premier Blue 삼성동센터
서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층
1544-0000

Premier Blue 도곡센터
서울 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 26층
1544-0000

압구정WM센터
서울 강남구 압구정로 222 파티마빌딩 3층
1544-0000

Premier Blue 강남센터
서울 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터(GFC) 14층
1544-0000

미아WM센터
서울 강북구 도봉로 52 와이스퀘어 10층
1544-0000

건대역WM센터
서울 광진구 능동로 90 The Classic 500 2층
1544-0000

구로WM센터
서울 구로구 디지털로 273 에이스 트윈타워Ⅱ 2층
1544-0000

상계WM센터
서울 노원구 노해로 459 메가빌딩 3층
1544-0000

마포WM센터
서울 마포구 마포대로 109 롯데캐슬 2층
1544-0000

홍대역WM센터
서울 마포구 양화로 162 좋은사람들빌딩 5층
1544-0000

홍제WM센터
서울 서대문구 통일로 413 화인홍제빌딩 5층
1544-0000

반포WM센터
서울 서초구 잠원로 24 반포자이상가 3층
1544-0000

방배WM센터
서울 서초구 방배천로 91 구산타워 4층
1544-0000

강남대로WM센터
서울 서초구 강남대로 331 광일빌딩 3층
1544-0000

교대역WM센터
서울 서초구 서초대로 324 서원빌딩 2층
1544-0000

성동금융센터
서울 성동구 왕십리로 326 코스모타워 13층
1544-0000

문정동WM센터
서울 송파구 법원로 128 SK V1 GL메트로시티 C동 3층
1544-0000

올림픽WM센터
서울 송파구 위례성대로 138 약진빌딩 3층
1544-0000

잠실금융센터
서울 송파구 올림픽로 269 롯데캐슬프라자 B동 2층
1544-0000

목동WM센터
서울 양천구 오목로 299 트라팰리스 웨스턴에비뉴 3층
1544-0000

이촌동WM센터
서울 용산구 이촌로 224 한강쇼핑센터 2층
1544-0000

NH금융PLUS 광화문금융센터
서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층
1544-0000

명동WM센터
서울 중구 을지로 51 교원내외빌딩 3층
1544-0000

Premier Blue 강북센터
서울 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터(SFC) 26층
1544-0000

부 산
부산금융센터
부산 부산진구 중앙대로 721 NH투자증권빌딩 1,2층
1544-0000

해운대WM센터
부산 해운대구 센텀동로 9 트럼프월드상가 A동 2층
1544-0000

구포WM센터
부산 북구 낙동대로 1791 한진빌딩 1,2층
1544-0000

동래WM센터
부산 동래구 명륜로 83 대붕빌딩 8층
1544-0000

대 구
대구WM센터
대구 중구 달구벌대로 2095 7층(삼성생명빌딩)
1544-0000

두류WM센터
대구 달서구 달구벌대로 1686 송림빌딩 2층
1544-0000

범어동WM센터
대구 수성구 달구벌대로 2397 KB손해보험빌딩 3층
1544-0000

광 주
광주WM센터
광주 동구 금남로 225 NH투자증권빌딩 1,2층
1544-0000

상무WM센터
광주 서구 상무중앙로 110 우체국보험 광주회관빌딩 2층
1544-0000

수완WM센터
광주 광산구 장신로 50번길 4 서일빌딩 2층
1544-0000

대 전
대전금융센터
대전 서구 대덕대로 216 NJ타워 4층
1544-0000

인 천
인천WM센터
인천 남동구 인하로 497-5 푸른세상안과빌딩 4층
1544-0000

부평WM센터
인천 부평구 부평대로 16 한경부평빌딩 3층
1544-0000

울 산
울산WM센터
울산 남구 삼산로 247 마마파파엔베이비빌딩 3층
1544-0000

경기도
과천WM센터
경기 과천시 별양상가1로 10 과천타워 2층
1544-0000

의정부WM센터
경기 의정부시 청사로48번길 7 대송프라자 2층
1544-0000

구리WM센터
경기 구리시 검배로 3 경기빌딩 2층
1544-0000

수원WM센터
경기 수원시 팔달구 권광로 174 GS자이 1층
1544-0000

NH금융PLUS 평촌금융센터
경기 안양시 동안구 시민대로 197 NH농협은행 안양시지부 4층
1544-0000

NH금융PLUS 분당WM센터
경기 성남시 분당구 분당로53번길 3 NH농협은행 분당금융센터빌딩 4층
1544-0000

수지WM센터
경기 용인시 수지구 풍덕천로 122 하나로프라자 2층
1544-0000

NH금융PLUS 일산WM센터
경기 고양시 일산서구 중앙로 1421 농협은행 주엽지점 4층
1544-0000

평택WM센터
경기 평택시 평택로32번길 28 세라빌딩 1층
1544-0000

안산WM센터
경기 안산시 단원구 고잔로 76 영풍빌딩 2층
1544-0000

김포WM센터
경기 김포시 김포한강1로 250 골든타임 2층
1544-0000

미금역WM센터
경기 성남시 분당구 돌마로 67 금산젬월드 빌딩 1층
1544-0000

북수원WM센터
경기 수원시 장안구 대평로 80 정연메이저 3층
1544-0000

판교WM센터
경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 푸르지오월드마크 2층
1544-0000

강원도
원주WM센터
강원 원주시 무실동 1857-10번지 시네시티타워 4층
1544-0000

춘천WM센터
강원 춘천시 중앙로 55 NH투자증권빌딩 3층
1544-0000

강릉WM센터
강원 강릉시 경강로 2117 교보빌딩 3층
1544-0000

충 북
청주WM센터
충북 청주시 흥덕구 대농로 39 엘케이트리플렉스 에이동 7층
1544-0000

충 남
NH금융PLUS 천안아산WM센터
충남 천안시 서북구 불당14로 48 NH농협은행 천안시지부 2층
1544-0000

당진WM센터
충남 당진시 당진중앙2로 211-15 서해빌딩 2층
1544-0000

경 북
포항WM센터
경북 포항시 남구 포스코대로 329 서울빌딩 3층
1544-0000

구미WM센터
경북 구미시 송정대로 73 KB손해보험 구미빌딩 3층
1544-0000

경 남
진주WM센터
경남 진주시 향교로 3 롯데인벤스 2층
1544-0000

창원WM센터
경남 창원시 성산구 마디미서로 54 서울아동병원빌딩 2층
1544-0000

전 북
전주WM센터
전북 전주시 완산구 우전로 290 NH농협 전북본부 2층
1544-0000

전 남
목포WM센터
전남 목포시 영산로 101 KB손해보험빌딩 2층
1544-0000

여수WM센터
전남 여수시 시청로 27 세방빌딩 1층
1544-0000

제 주
제주WM센터
제주 제주시 노형로 407 노형타워 2층
1544-0000

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

(단위 : 원)

공개매수대금 (A)
현금
30,312,526,664원

증권
-

매수수수료 (B)
250,000,000원

기타 (C)
15,000,000원

합계 (A+B+C)
현금
30,577,526,664원

증권
-

주1) 기타 비용은, 공고비용, 인쇄·배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변동 가능합니다.

2. 자금 조성에 관한 사항

가. 공개매수에 필요한 현금

공개매수자금의
조성내역
자기자금(A)
30,312,526,664원

차입금 (B)
-

기타 (C)
-

합계 (A+B+C)
30,312,526,664원

매수자금에
충당할 금융기관의
예금잔고 등
보유내용
예금잔고 등
금융기관명
금액
비고

NH투자증권 Premier Blue 도곡센터
31,262,050,000원
-

합계
31,262,050,000원
-

공개매수 자금의 인출·운용계획
상기 공개매수 결제대금은 NH투자증권 NH투자증권 Premier Blue 도곡센터에 별도 예치되어 있으며, 공개매수 결제일 이전에는 인출이 불가능 하도록 조치하였습니다

나. 차입금에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

다. 공개매수에 필요한 증권

- 해당사항 없습니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

공개매수자인 주영남(ZHOU YONG NAN)은 공개매수 대상회사인 그레이트리치과기유한공사의 최대주주로서 공개매수 대상회사에 대하여 본 공개매수를 실시 하고자 합니다. 본 공개매수는 공개매수자가 주도하여 실시하는 것이며, 본 공개매수와 관련된 모든 의사결정은 공개매수자가 주관하는 것입니다. 공개매수자는 대상회사의 대표이사이자 최대주주입니다. 

1. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 또는 최대주주간의 사전협의 사항

공개매수자는 공개매수 대상회사의 최대주주 및 특별관계자이며, 공개매수 대상회사의 임원 또는 최대주주간의 사전협의 사항은 없습니다.

2. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립 

공개매수자는 공개매수 대상회사의 최대주주 및 특별관계자이며, 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.