파마리서치 — 주권관련사채권의취득결정 (20211124)
제출인: 파마리서치

파마리서치/주권 관련 사채권의 취득결정/(2021.11.24)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
4
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
주식회사 파마리서치바이오(대한민국)
대표이사
백승걸

자본금(원)
2,024,695,500
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
4,049,391
주요사업
의약품 연구개발업

최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
30,000,000,000

취득금액(원)
30,000,000,000

자기자본(원)
264,411,450,697

자기자본대비(%)
11.35

대기업 여부
해당

4. 취득방법
현금취득(신규 전환사채 취득)

5. 취득목적
자회사의 설비증설을 통한 경쟁력 제고
투자지분 가치의 증가

6. 취득예정일자
2021-11-26

7. 이사회결의일(결정일)
2021-11-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
예

- 계약내용
※조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 2024년 11월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 조기상환수익률 (연 복리 1.00%)이 적용된 본 협약 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

※매도청구권(Call Option)
발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 도래하는 날(2022년 11월 26일) 부터 3년이 되는 날(2024년 11월 26일)까지 매 3개월(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후 36개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수인 또는 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-본 건은 발행회사의 제4회차 전환사채 발행 참여에 따른 신규 전환사채 취득의 건입니다
-하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2020년도), 전년도(2019년도), 전전년도(2018년도) 기준입니다.

※ 관련공시
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
17,258
5,508
11,750
2,025
6,310
21
적정
신한회계법인

전년도
16,600
4,871
11,728
2,025
3,251
-851
적정
대주회계법인

전전년도
18,178
5,607
12,571
2,025
-
-1,020
적정
오현회계법인

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 파마리서치바이오
대한민국
강원도 강릉시 사임당로
129-86-38951

직업(사업내용)
의약품 연구개발업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주) 파마리서치
1,921,628
47.45

대표이사
백승걸
5,550
0.14

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020년
결산기
12월

자산총계
17,257,653,884
자본금
2,024,695,500

부채총계
5,508,137,760
매출액
6,309,524,498

자본총계
11,749,516,124
당기순손익
21,229,692

외부감사인
신한회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
정상수
이사회 의장

대표이사
강기석
사내이사

이사
백승걸
대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
리엔톡스주 수출 중개 수수료 및 임대료 수취

전년도
리엔톡스주 수출 중개 수수료 및 임대료 수취

전전년도
3자배정 유상증자 참여

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율
표면이자율(%)
0.0

만기이자율(%)
0.0

사채만기일
2026-11-26

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100.0

전환가액(원/주)
30,150

전환가액 결정방법
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18 제3항에 따라 시장상황 등을 고려하여 주권 매매거래정지 당일(2021/11/10)종가 금액을 전환가액으로 한다.

전환에 따라 발행할 주식의 종류
주식회사 파마리서치바이오 기명식 보통주

전환청구기간
시작일
2022-11-26

종료일
2026-10-26

전환가액 조정에 관한 사항
가.본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 단, 주식매수선택권의 행사로 인해 신규 주식이 발행되는 경우에는 본 호를 적용하지 아니한다.

나.합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다.감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라.위의 가 내지 다 와는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격에 70% 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다.

마.위 가. 내지 라. 에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바.본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

기타 투자판단과 관련한 중요사항
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