청보 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20211119)
제출인: 청보

전환사채권 발행결정
2.4
씨비아이(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 11 월 18 일

회 사 명 :
씨비아이주식회사

대 표 이 사 :
오경원

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 208

(전 화)032-816-3550

(홈페이지)http://cheongbo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)장육

(전 화)032-816-3550

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
10
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
66,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
0

5. 사채만기일
2025년 01월 20일

6. 이자지급방법
-

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고있는 "본사채”의 원금에 대하여는 만기일에 미상환사채원금을 일시상환한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,135

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액. 조정된 전환가격이 발행회사 보통주의 액면가 이하일 경우에는 발행회사 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
씨비아이(주) 기명식 보통주

주식수
3,189,792

주식총수 대비
비율(%)
6.04

전환청구기간
시작일
2023년 01월 20일

종료일
2024년 12월 20일

전환가액 조정에 관한 사항

① “사채권자”가 전환청구를 하기 전에 “발행회사”가 당시 시가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조에서 정하는 기준 주가)를 하회하는 발행가액으로(ⅰ)유상증자, 주식배당, 준비금의 자본 전입 등으로 주식을 발행하거나, (ⅱ) 전환사채 또는 신주인수권부사채 등을 발행하여 그 전환가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은(ⅰ)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본 전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며(ⅱ)의 경우 해당 사채권의 발행일로 한다. 

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환청구되어 전액 주식으로 발행되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 “사채권자”가 가질 수 있었던 주식수가 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 이 때, 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 효력 발생일로 한다.

③ 시가 하락에 의해 “본 사채” 발행일로부터 매 3 개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기준으로 하여 산정한 “발행회사”의 보통주의 1 개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 “전환가액”보다 낮은 경우 그 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정일은 아래 괄호안의 일자와 같으며, 전환가액 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다. 단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다
.
(2022년 04월 20일, 2022년 07월 20일, 2022년 10월 20일, 2023년 01월 20일, 2023년 04월 20일, 2023년 07월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 01월 20일, 2024년 04월 20일, 2024년 07월 20일, 2024년 10월 20일)

④ 조정된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 하고, 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 전환청구로 인하여 발행할 주식의 발행가격의 합계액은 각 전환사채의 발행가격을 초과할 수 없다.

⑤ 위 항목의 산식에 의하여 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만 금액은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
3,135

최저 조정가액 근거
2,195

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2021년 11월 18일

12. 납입일
2022년 01월 20일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 11월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 조기상환 청구권(Put Option)에 관한 사항

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이되는 날인 2023년 01월 20일에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가) 조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100%

나) 조기상환청구 기간:

조기상환일

조기상환청구기간

조기상환율

[FROM]

[TO]

2023-01-20

2022-11-20

2022-12-20

100%

2023-04-20

2023-02-20

2023-03-20

100%

2023-07-20

2023-05-20

2023-06-20

100%

2023-10-20

2023-08-20

2023-09-20

100%

2024-01-20

2023-11-20

2023-12-20

100%

2024-04-20

2024-02-20

2024-03-20

100%

2024-07-20

2024-05-20

2024-06-20

100%

2024-10-20

2024-08-20

2024-09-20

100%

다) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

라) 조기상환 지급장소: “발행회사”의 본점 및 기업은행 남동2단지기업금융지점

마) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전일까지 “발행회사”에 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다.

바) 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구내역(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)을 기재한 문서
및 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고
, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

지브이비티3호조합
-
10,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금으로 사용할 예정이며, 본 조달자금의 구체적 사용내역은 향후 진행상황에 따라 공시사항에 따라 기재하겠습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

전환사채
5,000,000,000
1,746
2,863,688
2022년 02월 26일 ~ 2024년 01월 26일
제4회 무보증 사모 전환사채

전환사채
5,000,000,000
1,746
2,863,688
2022년 02월 26일 ~ 2024년 01월 26일
제5회 무보증 사모 전환사채

전환사채
10,000,000,000
1,751
5,711,022
2022년 02월 26일 ~ 2024년 01월 26일
제6회 무보증 사모 전환사채

신주인수권부사채
12,000,000,000
2,840
4,225,352
2022년 03월 29일 ~ 2024년 02월 29일
제7회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채

신주인수권부사채
5,000,000,000
2,820
1,773,049
2021년 03월 31일 ~ 2024년 02월 29일
제8회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채

전환사채
10,000,000,000
3,135
3,189,792
2023년 01월 20일 ~ 2024년 12월 20일
제9회 무보증 사모 전환사채

소계
47,000,000,000,000
2,279
(A)
20,626,591
-
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
3,135
(B)
3,189,792
2023년 01월 20일 ~ 2024년 12월 20일
제10회 무보증 사모 전환사채

합계
57,000,000,000
2,393
23,816,383
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
52,809,535

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
45.10