롯데리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211118)
제출인: 롯데리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
롯데위탁관리부동산투자회사주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 11월 18일

권 유 자:
성 명: 롯데위탁관리부동산투자회사㈜
주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 30층(신천동)
전화번호: 02-3213-8154

작 성 자:
성 명: 최 동 민
부서 및 직위: 운용팀 팀장
전화번호: 02-3213-8154

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 11월 18일
라. 주주총회일
2021년 12월 03일

마. 권유 시작일
2021년 11월 23일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데위탁관리부동산투자회사㈜
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

롯데쇼핑㈜
최대주주
보통주
121,484,442
50.00
최대주주
-

계
-
121,484,442
50.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김민영 (롯데에이엠씨㈜)
보통주
500
자산관리회사 직원
-
-

현준호 (롯데에이엠씨㈜)
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

최동민 (롯데에이엠씨㈜)
보통주
1,855
자산관리회사 직원
-
-

김재용 (롯데에이엠씨㈜)
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

조민진 (롯데에이엠씨㈜)
보통주
1
자산관리회사 직원
-
-

유석균 (㈜)국민은행)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김민영 (롯데에이엠씨㈜)
개인
보통주
500
자산관리회사 직원
-
-

현준호 (롯데에이엠씨㈜)
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

최동민 (롯데에이엠씨㈜)
개인
보통주
1,855
자산관리회사 직원
-
-

김재용 (롯데에이엠씨㈜)
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

조민진 (롯데에이엠씨㈜)
개인
보통주
1
자산관리회사 직원
-
-

유석균 (㈜)국민은행)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 11월 18일
2021년 11월 23일
2021년 12월 02일
2021년 12월 03일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 11월 9일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 11월 23일 9시 ~ 2021년 12월 2일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데리츠
www.lottereit.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수
<위임장 접수처>
- 주소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로141, KB국민은행 신관4층 유석균 (우: 07332)
- 전화번호 : 02-2073-0488

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 12월 3일 오전 9시 30분

장 소
서울특별시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워31층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 11월 23일 9시 ~ 2021년 12월 2일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 의사당대로 141, KB국민은행 4층 
펀드서비스부 유석균 (우 : 07332)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내

- 주주총회가 개최되는 롯데월드타워(서울특별시 송파구 소재)는 다중이용시설로서, 방문시 마스크를 미착용하시거나, 입구에 설치된 '열화상카메라' 등을 통한 체온측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주주들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 임시주주총회 소집

1. 일시: 2021년 12월 3일(금) 오전 9시 30분
2. 장소: 서울특별시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워 31층

□ 임시주주총회 부의 안건

제 1 호 의안 : 제6기 사업연도 사업계획 변경 및 차입계획 승인의 건

제 2 호 의안 : 부동산매매계약 체결의 건

제 3 호 의안 : 책임임대차계약 체결의 건

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 제6기 사업연도 사업계획 변경 및 차입계획 승인의 건

□ 목적

- 당사는 제6기 중 롯데마트 경기양평점을 편입할 계획이며, 이를 위해 제6기의 사
 업계획 변경 및 차입계획을 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제26조 제1항 제1호 및 제2호

- 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호 및 제2호

 - 아 래 -

□ 제6기 사업계획의 개요

- 사업계획 적용기간: 2021. 07. 01 ~ 2021. 12. 31

- 보수적 추정 원칙 적용

□ 제6기 사업계획의 요약

(단위: 백만원, %)

구 분

제6기(E)

기존자산 운용시1)

롯데마트 경기양평점 
편입시2)

증감(%)

영업수익

56,075

56,145

+0.12

영업비용

23,443

23,467

+0.10

영업이익

32,632

32,678

+0.14

당기순이익

18,317

18,322

+0.03

배당금총액3)

38,283

38,302

+0.05

1) 상기 사업계획은 제4기 정기주주총회('21.03.30)에서 승인받은 사업계획 수치임.

2) 당사는 제6기 중 회사의 성장과 주주의 이익 제고를 위해 롯데마트 경기양평점을 
 편입할 계획이며, 상기 재무수치는 기존편입자산 운용에 따른 추정실적과 롯데마
 트 경기양평점 편입(시점은 '21.12.15로 가정)에 따른 추정실적을 합산함.

2) 상기 사업계획은 롯데마트 경기양평점 편입과 관련하여 관련법령과 회사 정관에
 서 정한 수권절차 및 국토교통부 변경인가 등이 완료될 경우 유효함.

3) 배당금총액은 부동산투자회사법 제28조 제1항에 의거 해당연도 이익배당한도의 
 90%이상을 주주에게 배당하도록 되어 있으며, 이익배당 시, 부동산투자회사법 제
 28조 제3항에 의거 해당연도 감가상각비의 범위에서 이익을 초과하여 배당함.

※ 상기 사업계획상의 재무수치는 실제 운용 및 사업계획의 변경 등의 사유로 변동 
 가능함.

□ 제 6기 차입계획

- 차입계획 적용기간: 2021. 07. 01 ~ 2021. 12. 31

- 당사는 회사의 성장과 주주의 이익 제고를 위해 제 6기 중 롯데마트 경기양평점 편
 입을 추진하고 있으며, 해당 부동산 매입을 위한 자금조달의 목적으로 무보증사채 
 발행 및 운영자금 대출 등을 통하여 총액 기준 350억원 이내에서 차입하고자 함.

- 다만, 무보증사채 발행 및 운영자금 대출과 관련한 세부적인 내용 및 조건 등은 향
 후 시장상황 등에 따라 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 법인이사에게 위임하여 진행함.

제2호 의안) 부동산매매계약 체결의 건

□ 목적

- 당사는 롯데마트 경기양평점 매입 목적으로 부동산매매계약을 체결하고자 함.

- 롯데마트 경기양평점은 영업실적이 우수하고 부동산 가치 상승이 기대되는 자산이
 며, 그룹사 이외 소유자산 편입 첫 사례로서, 향후 다양한 Deal Pipeline 확보가 가
 능함.

- 또한 당사 보유자금 활용 및 회사채 발행으로 기존 주주의 증자없이 자산을 매입 
 및 운용함으로서, 배당가능금액 상승이 기대됨.

□ 관련규정

- 정관 제26조 제1항 제8호

- 부동산투자회사법 제21조 제1항 제1호, 제21조 제2항 제1호

□ 매매계약 내용

구분

내 용

매매 목적물

롯데마트 경기양평점

소재지

경기도 양평군 양평읍 남북로 76

당사자

- 매도인 : ㈜국민은행

(마스턴전문투자형사모부동산투자신탁 제33호의 신탁업자)

마스턴투자운용㈜

(마스턴전문투자형사모부동산투자신탁 제33호의 집합투자업자)

- 매수인 : 롯데위탁관리부동산투자회사㈜

준공연도

2018년 1월 18일

연면적

12,856.95 m2

대지면적

6,473.00 m2

매매대금

34,600,000,000원

매매계약 체결일

2021년 12월 15일 (예정)

매매완결 선행조건

- 책임임대차계약 체결

(임대인 : 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ / 임차인 : 롯데쇼핑㈜)

- 국토교통부 변경인가 등

* 매입대상은 점포의 토지 및 건물(부속시설 포함)이며, 상기 표의 연면적은 부속건
 물 포함임.

* 상기 부동산매매계약 일정은 매매완결 선행조건 변동 등 사유로 인하여 변경될 수 
 있음.

* 기타 세부사항은 법인이사에게 위임함.

[참고사항] 롯데마트 경기양폄점 편입 이후 포트폴리오 변화

- 롯데마트 경기양평점 편입시 수도권 비중은 60%수준으로 확대되어, 수도권 중심 
 포트폴리오가 강화되며, 향후 자산가치 상승 전망

- 또한, 자산규모 역시 2.3조원으로 증가되어, 사업안정성 및 배당수익성 제고 기대

■ 수도권 비중 확대 (지역별 자산 수 기준)

지역별 자산 수 기준.jpg
지역별 자산 수 기준

■ 자산 규모의 증가 (자산매입가 기준)

자산매입가 기준.jpg
자산매입가 기준

제3호 의안) 책임임대차계약 체결의 건

□ 목적

- 당사는 롯데마트 경기양평점에 대하여 롯데쇼핑㈜와 책임임대차계약을 체결하고
 자 함.

- 당사는 롯데쇼핑㈜와 기존에 체결한 Tr.D (백화점 중동점 외 2개자산)와 동일 임대
 차기간으로 계약 체결함으로서, 임대차 기간 연장 등 임대차 만기 Risk를 최소화함

- 또한 (1) 책임임대차계약을 통하여 공실리스크 없는 안정적인 자산운용과 (2) 임차
 인이 건물의 유지보수 관리 의무 및 제세공과금, 보험료를 부담하는 Triple-net 조
 건을 통하여 배당안정성을 높이고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제45조 제2항, 제4항

- 부동산투자회사법 제21조 제1항 제1호, 제21조 제2항 제2호, 제22조의2 제3항, 제
 30조 제2항 제3호 및 동법 시행령 제20조 제6호, 제34조 제1항 제1호

- 아 래 -

□ 책임임대차계약 주요내용

구분

내 용

임대차 목적물

롯데마트 경기양평점

당사자(임차인)

롯데쇼핑㈜

트렌치구성

및 임대차기간

구분

점포

임대차기간

Tr.D

기존

백화점 중동점,

백화점 안산점,

마트 계양점

'21.3.17 ~ '28.3.16 (7년)

추가

마트 경기양평점

'21.12월 중 ~ '28.3.16

* 추가 편입자산인 마트 경기양평점의 임대차만기는 기존 Tr.D 편입자산과 동일 
 추진하며, Tr.D 임대차 만기시 일괄 연장 협의

1년차 연 임대료(원)

1,487,062,236원 (추정)

주요조건

- 임대보증금 : 1년차 12개월분 임대료

- 임대조건 : 월 고정임대료 : 109,566,666원

월 변동임대료 : 14,355,187원 (직전년도 매출액의 0.5%)

- 임대료 연간 상승조건 : 고정임대료에 직전년도 CPI상승률 반영

(단, CPI상승률이 마이너스인 경우에도 임대료 감액 없음)

변동임대료에 직전년도 매출액의 0.5% 반영

- 관리비 : Triple-net 조건에 따라 임차인이 유지보수 관리 의무 및 비용, 제세공과금, 
 보험료 임차인 부담

* 임대차기간, 임차보증금,임대료 등 임대차 조건은 계약과정에서 일부 변동 가능하
 며, 롯데마트 경기양평점 편입은 기존 1차 자산편입(‘21년 3월, 6개 자산)과 동일
 한 임대차조건으로 편입 추진

[참고사항] 롯데마트 경기양폄점 편입에 따른 배당효과 추정

(단위: 백만원, %)

구 분

제7기(E)

기존자산 운용시

롯데마트 경기양평점 편입시

증감(%)

영업수익

56,477

57,238

+1.35

영업비용

23,722

23,983

+1.10

영업이익

32,755

33,255

+1.53

당기순이익

18,370

18,426

+0.30

배당금총액

38,802

39,005

+0.52

주당배당금(원)

160

161

+0.52

* 제7기 사업연도 : 2022.1.1 ~ 2022.6.30

※ 상기 배당과 관련된 내용은 확정분배율 및 확정배당가능이익이 아니며 현재 시점
 에서 참고용으로 제시된 것으로, 시장환경 변동, 금리변동 및 부동산 관련 세금 정
 책 변화 등에 따라 변경될 수 있음.