알비더블유 — 증권발행실적보고서 (20211116)
제출인: 알비더블유

증권발행실적보고서
2.5
(주)알비더블유

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 11월 16일

회 사 명 :

주식회사 알비더블유

대 표 이 사 :

김진우, 김도훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 장한로20길 7 지하1층
(장안동, 서희스타힐스)

(전 화) 02-517-5748

(홈페이지) www.rbbridge.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 신 수 진

(전 화) 070-4779-5852

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
26,814,200,000
주1)

주1) 상장주선인 의무인수분은 37,590주이며, 의무인수금액 804,426,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.11.11
2021.11.12
2021.11.16

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
1,253,000
26,814,200,000
100.0
대표주관회사

계
1,253,000
26,814,200,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
939,750
75.00
1,764
939,750
20,110,650,000
0.08
1,764
939,750
20,110,650,000
75.00

일반투자자
313,250
25.00
477,219
1,161,153,450
24,848,683,830,000
99.92
203,609
313,250
6,703,550,000
25.00

계
1,253,000
100
478,983
1,162,093,200
24,868,794,480,000
100
205,373
1,253,000
26,814,200,000
100

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 3,670주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
156,625
50.0
일괄청약방식

비례방식
156,625
50.0
-

계
313,250
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
63,420
28.5
1,010
2.3
8,870
14.4
130,880
26.2
-
-
180
3.8
204,360
21.7

3개월 확약
32,210
14.5
2,890
6.7
7,520
12.2
99,090
19.8
2,760
2.6
-
-
144,470
15.4

1개월 확약
22,920
10.3
1,930
4.5
5,260
8.5
42,510
8.5
2,480
2.3
950
20.2
76,050
8.1

15일 확약
5,040
2.3
-
-
720
1.2
11,130
2.2
1,440
1.3
170
3.6
18,500
2.0

미확약
99,090
44.5
37,370
86.5
39,280
63.7
215,840
43.2
101,390
93.8
3,400
72.3
496,370
52.8

계
222,680
100.0
43,200
100.0
61,650
100.0
499,450
100.0
108,070
100.0
4,700
100.0
939,750
100.0

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정건수수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
314,995
3,149,950
103,380
1
-
-
103,380
-
-
-
-
-
103,380
3.28%

20
27,505
550,100
8,928
1
-
-
8,928
-
-
-
-
-
8,928
1.62%

30
8,568
257,040
2,850
1
-
-
2,850
-
-
-
-
-
2,850
1.11%

40
5,588
223,520
1,848
1
-
-
1,848
-
-
-
-
-
1,848
0.83%

50
6,246
312,300
2,093
1
-
-
2,093
-
-
-
-
-
2,093
0.67%

60
2,122
127,320
686
1
-
-
686
-
-
-
-
-
686
0.54%

70
1,518
106,260
470
1
-
-
470
-
-
-
-
-
470
0.44%

80
1,183
94,640
391
1
-
-
391
-
-
-
-
-
391
0.41%

90
2,888
259,920
944
1
-
-
944
-
-
-
-
-
944
0.36%

100
12,380
1,238,000
4,110
1
-
-
4,110
-
-
-
-
-
4,110
0.33%

200
4,114
822,800
1,349
1
-
-
1,349
-
-
-
-
-
1,349
0.16%

300
2,019
605,700
670
1
-
-
670
-
-
-
-
-
670
0.11%

400
1,661
664,400
562
1
-
-
562
-
-
-
-
-
562
0.08%

500
1,888
944,000
629
1
-
-
629
-
-
-
-
-
629
0.07%

600
710
426,000
229
1
-
-
229
-
-
-
-
-
229
0.05%

700
612
428,400
217
1
-
-
217
-
-
-
-
-
217
0.05%

800
580
464,000
172
1
-
-
172
-
-
-
-
-
172
0.04%

900
1,358
1,222,200
441
1
-
-
441
-
-
-
-
-
441
0.04%

1,000
2,221
2,221,000
731
1
-
-
731
-
-
-
-
-
731
0.03%

1,200
688
825,600
236
1
-
-
236
-
-
-
-
-
236
0.03%

1,400
738
1,033,200
261
1
-
-
261
-
-
-
-
-
261
0.03%

1,600
616
985,600
215
1
-
-
215
-
-
-
-
-
215
0.02%

1,800
941
1,693,800
302
1
-
-
302
-
-
-
-
-
302
0.02%

2,000
1,329
2,658,000
420
1
-
-
420
-
-
-
-
-
420
0.02%

2,200
473
1,040,600
149
1
-
-
149
-
-
-
-
-
149
0.01%

2,400
509
1,221,600
171
1
-
-
171
-
-
-
-
-
171
0.01%

2,600
490
1,274,000
163
1
-
-
163
-
-
-
-
-
163
0.01%

2,800
845
2,366,000
266
1
-
-
266
-
-
-
-
-
266
0.01%

3,000
1,235
3,705,000
409
1
-
-
409
-
-
-
-
-
409
0.01%

3,200
488
1,561,600
150
1
-
-
150
-
-
-
-
-
150
0.01%

3,400
402
1,366,800
151
1
-
-
151
-
-
-
-
-
151
0.01%

3,600
739
2,660,400
252
1
-
-
252
-
-
194
1
194
446
0.02%

3,800
562
2,135,600
184
1
-
-
184
-
-
562
1
562
746
0.03%

4,000
1,307
5,228,000
443
1
-
-
443
-
-
1,307
1
1,307
1,750
0.03%

4,200
687
2,885,400
225
1
-
-
225
-
-
687
1
687
912
0.03%

4,400
1,115
4,906,000
357
1
-
-
357
-
-
1,115
1
1,115
1,472
0.03%

4,600
4,597
21,146,200
1,442
1
-
-
1,442
-
-
4,597
1
4,597
6,039
0.03%

4,800
2,157
10,353,600
731
1
-
-
731
-
-
2,157
1
2,157
2,888
0.03%

5,000
3,793
18,965,000
1,240
1
-
-
1,240
-
-
3,793
1
3,793
5,033
0.03%

5,200
812
4,222,400
260
1
-
-
260
-
-
812
1
812
1,072
0.03%

5,400
658
3,553,200
211
1
-
-
211
-
-
658
1
658
869
0.02%

5,600
798
4,468,800
277
1
-
-
277
-
-
798
1
798
1,075
0.02%

5,800
454
2,633,200
155
1
-
-
155
-
-
454
1
454
609
0.02%

6,000
1,208
7,248,000
410
1
-
-
410
-
-
1,208
1
1,208
1,618
0.02%

6,200
354
2,194,800
109
1
-
-
109
-
-
354
1
354
463
0.02%

6,400
474
3,033,600
165
1
-
-
165
-
-
474
1
474
639
0.02%

6,600
408
2,692,800
135
1
-
-
135
-
-
408
1
408
543
0.02%

6,800
249
1,693,200
84
1
-
-
84
-
-
249
1
249
333
0.02%

7,000
952
6,664,000
325
1
-
-
325
-
-
952
1
952
1,277
0.02%

7,200
432
3,110,400
129
1
-
-
129
-
-
432
1
432
561
0.02%

7,400
554
4,099,600
183
1
-
-
183
-
-
554
1
554
737
0.02%

7,600
343
2,606,800
100
1
-
-
100
343
1
-
-
343
443
0.02%

7,800
287
2,238,600
96
1
-
-
96
287
1
-
-
287
383
0.02%

8,000
765
6,120,000
257
1
-
-
257
765
1
-
-
765
1,022
0.02%

8,200
307
2,517,400
108
1
-
-
108
307
1
-
-
307
415
0.02%

8,400
462
3,880,800
159
1
-
-
159
462
1
-
-
462
621
0.02%

8,600
292
2,511,200
95
1
-
-
95
292
1
-
-
292
387
0.02%

8,800
250
2,200,000
84
1
-
-
84
250
1
-
-
250
334
0.02%

9,000
709
6,381,000
221
1
-
-
221
709
1
-
-
709
930
0.01%

9,200
872
8,022,400
281
1
-
-
281
872
1
-
-
872
1,153
0.01%

9,400
577
5,423,800
211
1
-
-
211
577
1
-
-
577
788
0.01%

9,600
268
2,572,800
90
1
-
-
90
268
1
-
-
268
358
0.01%

9,800
257
2,518,600
94
1
-
-
94
257
1
-
-
257
351
0.01%

10,000
1,711
17,110,000
513
1
-
-
513
1,711
1
-
-
1,711
2,224
0.01%

10,500
517
5,428,500
169
1
-
-
169
517
1
-
-
517
686
0.01%

11,000
883
9,713,000
275
1
-
-
275
883
1
-
-
883
1,158
0.01%

11,500
616
7,084,000
224
1
-
-
224
616
1
616
1
1,232
1,456
0.02%

12,000
1,899
22,788,000
651
1
-
-
651
1,899
1
1,899
1
3,798
4,449
0.02%

12,500
938
11,725,000
289
1
-
-
289
938
1
938
1
1,876
2,165
0.02%

13,000
1,165
15,145,000
379
1
-
-
379
1,165
1
1,165
1
2,330
2,709
0.02%

13,500
582
7,857,000
188
1
-
-
188
582
1
582
1
1,164
1,352
0.02%

14,000
1,025
14,350,000
342
1
-
-
342
1,025
1
1,025
1
2,050
2,392
0.02%

14,500
559
8,105,500
158
1
-
-
158
559
1
559
1
1,118
1,276
0.02%

15,000
1,114
16,710,000
366
1
-
-
366
1,114
2
-
-
2,228
2,594
0.02%

15,500
1,865
28,907,500
627
1
-
-
627
1,865
2
-
-
3,730
4,357
0.02%

16,000
641
10,256,000
242
1
-
-
242
641
2
-
-
1,282
1,524
0.01%

16,500
414
6,831,000
147
1
-
-
147
414
2
-
-
828
975
0.01%

17,000
488
8,296,000
155
1
-
-
155
488
2
-
-
976
1,131
0.01%

17,500
363
6,352,500
124
1
-
-
124
363
2
-
-
726
850
0.01%

18,000
591
10,638,000
211
1
-
-
211
591
2
-
-
1,182
1,393
0.01%

18,500
735
13,597,500
240
1
-
-
240
735
2
735
1
2,205
2,445
0.02%

19,000
677
12,863,000
208
1
-
-
208
677
2
677
1
2,031
2,239
0.02%

19,500
528
10,296,000
184
1
-
-
184
528
2
528
1
1,584
1,768
0.02%

20,000
1,596
31,920,000
511
1
-
-
511
1,596
2
1,596
1
4,788
5,299
0.02%

21,000
828
17,388,000
258
1
-
-
258
828
2
828
1
2,484
2,742
0.02%

22,000
732
16,104,000
236
1
-
-
236
732
2
732
1
2,196
2,432
0.02%

23,000
747
17,181,000
258
1
-
-
258
747
3
-
-
2,241
2,499
0.01%

24,000
651
15,624,000
197
1
-
-
197
651
3
-
-
1,953
2,150
0.01%

25,000
622
15,550,000
195
1
-
-
195
622
3
-
-
1,866
2,061
0.01%

26,000
646
16,796,000
220
1
-
-
220
646
3
646
1
2,584
2,804
0.02%

27,000
1,405
37,935,000
474
1
-
-
474
1,405
3
1,405
1
5,620
6,094
0.02%

28,000
1,333
37,324,000
453
1
-
-
453
1,333
3
1,333
1
5,332
5,785
0.02%

29,000
746
21,634,000
234
1
-
-
234
746
3
746
1
2,984
3,218
0.01%

30,000
876
26,280,000
280
1
-
-
280
876
4
-
-
3,504
3,784
0.01%

31,000
15,117
468,627,000
4,911
1
-
-
4,911
15,117
4
-
-
60,468
65,379
0.01%

합계
477,219
1,161,153,450
156,625
-
-
-
156,625
47,999
-
37,775
-
156,625
313,250
0.03%

주) 균등배정방식 배정물량 156,625주를 청약자 477,219명에게 1주씩 추첨을 통하여 배정하였습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
관계
주식의 종류
공모 전
공모 후

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주 등
김진우
최대주주
보통주
1,413,675
19.88%
1,413,675
17.83%

김도훈
최대주주
보통주
1,413,675
19.88%
1,413,675
17.83%

황성진
특수관계인
보통주
56,400
0.79%
56,400
0.71%

이상호
특수관계인
보통주
58,000
0.82%
58,000
0.73%

김국진
특수관계인
보통주
36,000
0.51%
36,000
0.45%

송준호
특수관계인
보통주
36,000
0.51%
36,000
0.45%

5% 이상 주주
한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호
벤처금융
보통주
358,650
5.04%
289,542
3.65%

한국투자-비엠 신기술투자조합 1호
벤처금융
보통주
512,120
7.20%
512,120
6.46%

전체주식수
-
7,110,000
100.00%
7,930,590
100.00%

주) 상기 지분율을 각각 공모 전 발행주식총수 7,110,000주와 공모 후 발행주식총수 7,930,590주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 11월 19일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 11월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

미래에셋증권 홈페이지
(https://securities.miraeasset.com)

2021년 11월 10일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2021년 11월 10일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com), 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 11월 10일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고

매
일경제신문

2021년 11월 11일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권 홈페이지
2021년 11월 16일

주)

일반투자자에 대한 배정공고는

2021년 11월 16일
대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2021년 10월 14일 (증권신고서)

2021년 11월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 11월 10일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 미래에셋증권 주식회사
 - 본점 : 서울시 중구 을지로5길 26

다. 투자설명서 제출일: 2021년 10월 14일 (예비투자설명서)

2021년 11월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 11월 05일 (투자설명서)

2021년 11월 10일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,756,200,000
21,400
783,000
16,756,200,000
-

계
16,756,200,000
21,400
783,000
16,756,200,000
-

매출
보통주
10,058,000,000
21,400
470,000
10,058,000,000
-

계
10,058,000,000
21,400
470,000
10,058,000,000
-

총 계
26,814,200,000
21,400
1,253,000
26,814,200,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

6,827,334,670
-
2,000,000,000
-
8,000,000,000
9,986,865,330
26,814,200,000

주1) 상장주선인 의무인수분이 포함되지 않은 공모 조달금액 기준입니다.
주2) 당사는 자금이 실제로 집행될 ?까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.
주3) 기타에는 구주매출대금, 발행제비용, 연구개발자금 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.