마음AI — 증권발행실적보고서 (20211116)
제출인: 마음AI

증권발행실적보고서
2.5
마인즈랩

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 11월 16일

회 사 명 :

주식회사 마인즈랩

대 표 이 사 :

유 태 준

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 대덕대로 593, 9층 901-2호
(도룡동, 대덕테크비즈센터)

(전 화) 1661-3222

(홈페이지) http://maum.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 최 용 기

(전 화) 031-625-4345

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
18,133,770,000
모집 및 매출

주) 상기 발행총액에는 상장주선인의 의무인수분 544,020,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 11월 11일
2021년 11월 12일
2021년 11월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권㈜
423,122
12,693,660,000
70.00
대표주관회사

하나금융투자㈜
181,337
5,440,110,000
30.00
공동주관회사

계
604,459
18,133,770,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
90,670
15.00
1
57,157
1,714,710,000
0.41
1
57,157
1,714,710,000
9.46

기관투자자
362,674
60.00
256
396,187
11,885,610,000
2.82
256
396,187
11,885,610,000
65.54

일반투자자
151,115
25.00
71,935
13,579,130
407,373,900,000
96.77
67,888
151,115
4,533,450,000
25.00

계
604,459
100
72,192
14,032,474
420,974,220,000
100
68,145
604,459
18,133,770,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
75,558
50.00
일괄청약방식

비례방식
75,557
50.00
-

계
151,115
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
12,480
3.59
-
-
-
-
900
14.63
-
-
-
-
13,380
3.38

3개월 확약
154,110
44.38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
154,110
38.90

6개월 확약
13,010
3.75
-
-
3,500
15.93
-
-
-
-
-
-
16,510
4.17

미확약
167,617
48.27
850
100.00
18,470
84.07
5,250
85.37
20,000
100.00
-
-
212,187
53.56

계
347,217
100.00
850
100.00
21,970
100.00
6,150
100.00
20,000
100.00
-
-
396,187
100.00

-일반투자자 세부 배정현황
[NH투자증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정
건수
1건당
배정건수
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
41,307
413,070
-
-
37,957
1
37,957
-
-
-
-
-
37,957
9.19%

20
5,067
101,340
-
-
4,657
1
4,657
-
-
-
-
-
4,657
4.60%

30
1,540
46,200
-
-
1,420
1
1,420
-
-
-
-
-
1,420
3.07%

40
829
33,160
-
-
766
1
766
-
-
-
-
-
766
2.31%

50
812
40,600
-
-
746
1
746
-
-
-
-
-
746
1.84%

60
986
59,160
-
-
900
1
900
-
-
539
1
539
1,439
2.43%

70
375
26,250
-
-
355
1
355
375
1
-
-
375
730
2.78%

80
174
13,920
-
-
158
1
158
174
1
-
-
174
332
2.39%

90
83
7,470
-
-
75
1
75
83
1
-
-
83
158
2.12%

100
1,326
132,600
-
-
1,218
1
1,218
1,326
1
-
-
1,326
2,544
1.92%

150
326
48,900
-
-
307
1
307
326
1
-
-
326
633
1.29%

200
587
117,400
-
-
538
1
538
587
1
-
-
587
1,125
0.96%

250
152
38,000
-
-
141
1
141
152
1
-
-
152
293
0.77%

300
315
94,500
-
-
289
1
289
630
2
-
-
630
919
0.97%

350
138
48,300
-
-
119
1
119
276
2
-
-
276
395
0.82%

400
159
63,600
-
-
144
1
144
318
2
-
-
318
462
0.73%

450
58
26,100
-
-
55
1
55
116
2
-
-
116
171
0.66%

500
234
117,000
-
-
219
1
219
702
3
-
-
702
921
0.79%

600
260
156,000
-
-
231
1
231
780
3
-
-
780
1,011
0.65%

700
161
112,700
-
-
151
1
151
644
4
-
-
644
795
0.71%

800
86
68,800
-
-
84
1
84
344
4
-
-
344
428
0.62%

900
53
47,700
-
-
51
1
51
265
5
-
-
265
316
0.66%

1,000
338
338,000
-
-
313
1
313
1,690
5
-
-
1,690
2,003
0.59%

1,200
142
170,400
-
-
128
1
128
852
6
-
-
852
980
0.58%

1,400
80
112,000
-
-
75
1
75
560
7
-
-
560
635
0.57%

1,600
76
121,600
-
-
66
1
66
608
8
-
-
608
674
0.55%

1,800
51
91,800
-
-
46
1
46
459
9
-
-
459
505
0.55%

2,000
274
548,000
-
-
252
1
252
2,740
10
-
-
2,740
2,992
0.55%

2,500
101
252,500
-
-
94
1
94
1,212
12
-
-
1,212
1,306
0.52%

3,000
154
462,000
-
-
140
1
140
2,310
15
-
-
2,310
2,450
0.53%

3,500
68
238,000
-
-
65
1
65
1,156
17
-
-
1,156
1,221
0.51%

4,000
643
2,572,000
-
-
593
1
593
12,860
20
-
-
12,860
13,453
0.52%

4,500
13
58,500
-
-
13
1
13
286
22
-
-
286
299
0.51%

5,000
49
245,000
-
-
46
1
46
1,225
25
-
-
1,225
1,271
0.52%

6,000
211
1,266,000
-
-
197
1
197
6,119
29
-
-
6,119
6,316
0.50%

7,000
15
105,000
-
-
14
1
14
510
34
-
-
510
524
0.50%

8,000
148
1,184,000
-
-
135
1
135
5,772
39
-
-
5,772
5,907
0.50%

9,000
3
27,000
-
-
3
1
3
132
44
-
-
132
135
0.50%

10,000
138
1,380,000
-
-
130
1
130
6,762
49
-
-
6,762
6,892
0.50%

합계
57,532
10,984,570
-
-
52,891
-
52,891
52,351
-
539
1
52,890
105,781
0.96%

주1)
총 청약건수 57,532건은 중복청약 55건을 제외한 유효청약건수입니다.

주2)
금번 배정시 청약건수가 균등배정수량을 초과함에 따라 균등배정물량 전부를 추첨하여 배정하였습니다.

주3)
최종 비례배정 후 잔여주식수 539주는 청약단위 60주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

[하나금융투자]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정
건수
1건당
배정건수
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당
배정건수
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
10,891
108,910
10,891
1
6,278
1
17,169
-
-
-
-
-
17,169
15.76%

20
776
15,520
776
1
447
1
1,223
-
-
-
-
-
1,223
7.88%

30
260
7,800
260
1
135
1
395
260
1
-
-
260
655
8.40%

40
152
6,080
152
1
98
1
250
152
1
-
-
152
402
6.61%

50
129
6,450
129
1
73
1
202
129
1
-
-
129
331
5.13%

60
168
10,080
168
1
82
1
250
168
1
-
-
168
418
4.15%

70
108
7,560
108
1
58
1
166
108
1
-
-
108
274
3.62%

80
45
3,600
45
1
29
1
74
45
1
-
-
45
119
3.31%

90
9
810
9
1
6
1
15
9
1
-
-
9
24
2.96%

100
328
32,800
328
1
182
1
510
328
1
-
-
328
838
2.55%

150
72
10,800
72
1
31
1
103
72
2
-
-
144
247
2.29%

200
122
24,400
122
1
68
1
190
122
2
-
-
244
434
1.78%

250
50
12,500
50
1
28
1
78
50
2
-
-
100
178
1.42%

300
79
23,700
79
1
48
1
127
79
3
-
-
237
364
1.54%

350
23
8,050
23
1
14
1
37
23
3
-
-
69
106
1.32%

400
44
17,600
44
1
25
1
69
44
4
-
-
176
245
1.39%

450
14
6,300
14
1
8
1
22
14
4
-
-
56
78
1.24%

500
64
32,000
64
1
34
1
98
64
5
-
-
320
418
1.31%

600
81
48,600
81
1
48
1
129
81
6
-
-
486
615
1.27%

700
56
39,200
56
1
30
1
86
56
6
-
-
336
422
1.08%

800
25
20,000
25
1
16
1
41
25
7
-
-
175
216
1.08%

900
17
15,300
17
1
9
1
26
17
8
-
-
136
162
1.06%

1,000
159
159,000
159
1
95
1
254
159
9
-
-
1,431
1,685
1.06%

1,500
57
85,500
57
1
40
1
97
57
13
-
-
741
838
0.98%

2,000
368
736,000
368
1
216
1
584
368
18
-
-
6,624
7,208
0.98%

2,500
23
57,500
23
1
16
1
39
23
22
-
-
506
545
0.95%

3,000
27
81,000
27
1
16
1
43
27
27
-
-
729
772
0.95%

3,500
13
45,500
13
1
8
1
21
13
31
-
-
403
424
0.93%

4,000
243
972,000
243
1
126
1
369
243
35
50
1
8,555
8,924
0.92%

합계
14,403
2,594,560
14,403
-
8,264
-
22,667
2,736
-
50
-
22,667
45,334
1.75%

주1)
총 청약건수 14,403건은 중복청약 77건을 제외한 유효청약건수입니다.

주2)
금번 배정시 총 청약고객 대상으로 균등하게 1주씩 배정 후 남은 잔여수량(8,264주)은 전체고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
최종 비례배정 후 잔여주식수 50주는 청약단위 4,000주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
성명
관계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 및 5% 이상 주주
유태준
본인
보통주
968,250
21.80%
968,250
19.12%
-

유희연
녀
보통주
30,000
0.68%
30,000
0.59%
-

유정연
녀
보통주
30,000
0.68%
30,000
0.59%
-

유서연
녀
보통주
30,000
0.68%
30,000
0.59%
-

최홍섭
임원
보통주
1,000
0.02%
1,000
0.02%
-

한국전자통신연구원
5%이상 주주
보통주
454,590
10.23%
454,590
8.98%
-

NAVER-BSK청년창업5호투자조합
5%이상 주주
보통주
435,130
9.80%
435,130
8.59%
-

충북창조경제혁신펀드
5%이상 주주
보통주
398,300
8.97%
398,300
7.86%
-

BSK테크스타3호조합
5%이상 주주
보통주
305,010
6.87%
305,010
6.02%
-

계
보통주
2,652,280
59.71%
2,652,280
52.37%
-

주) 상기 지분율은 상장예정보통주 5,064,283주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 11월 17일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 11월 23일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고
NH투자증권㈜의 홈페이지
(www.nhqv.com)
2021년 11월 10일(수)

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2021년 11월 10일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 11월 10일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문
2021년 11월 11일(목)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권
하나금융투자
2021년 11월 16일(화)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 11월 16일(화) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 공동주관회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2021년 10월 15일 (증권신고서)

2021년 11월 4일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 11월 10일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 주식회사 마인즈랩 
 : 대전광역시 유성구 대덕대로 593, 9층 901-2호 3) NH투자증권 주식회사
 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 : 지점 별첨 참조
 4) 하나금융투자 주식회사 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 : 지점 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일: 2021년 10월 15일 (예비투자설명서)

2021년 11월 4일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 11월 8일 (투자설명서)

2021년 11월 10일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,133,770,000
30,000
604,459
18,133,770,000
-

계
18,133,770,000
30,000
604,459
18,133,770,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,133,770,000
30,000
604,459
18,133,770,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

4,500,000,000
-
13,142,406,277
-
-
491,363,723
18,133,770,000

주)기타에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.