메지온 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20211115)
제출인: 메지온

전환사채권 발행결정
2.4
메지온

정 정 신 고 (보고)

2021년 11월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
펀드 조정에 따른 변경

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

엔에이치투자증권 주식회사
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 본건 펀드1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9의 신탁업자의 지위에서)
-
7,623,000,000

삼성증권 주식회사 
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 본건 펀드 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25의 신탁업자의 지위에서)
-
7,606,000,000

미래에셋증권 주식회사 
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 본건 펀드 26, 27, 28, 29의 신탁업자의 지위에서)
-
858,000,000

한국투자증권 주식회사 
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 본건 펀드 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42의 신탁업자의 지위에서)
-
3,913,000,000

주)

본건 펀드1이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-03 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드2이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 TRUST 3 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드3이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 MERIT 3 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본 계약서에서 본건 펀드4이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-13 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드5이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 BALANCE 3 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드6이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 CORE 3 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드7이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 ORIGIN 3 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드8이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 코스닥벤처 메자닌포커스 313 일반 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드9이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 프라임 3 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드10이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5 Combo 전문투자형 사모투자신탁1호"를 말한다.

본건 펀드11이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-11 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드12이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-21 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드13이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-31 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드14이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 STAR 1 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드15이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 GLORY 1 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드16이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-41 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드17이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-51 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드18이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 커브스 1 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드19이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 코스닥벤처 IDEAL 110 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드20이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 NEW ERA 1 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

(이하 생략)

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

엔에이치투자증권 주식회사
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 본건 펀드1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8의 신탁업자의 지위에서)
-
6,182,000,000

삼성증권 주식회사 
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 본건 펀드 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25의 신탁업자의 지위에서)
-
7,774,000,000

미래에셋증권 주식회사 
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 본건 펀드 26, 27, 28, 29의 신탁업자의 지위에서)
-
1,087,000,000

한국투자증권 주식회사 
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 본건 펀드 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42의 신탁업자의 지위에서)
-
4,957,000,000

주)

본건 펀드1이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-03 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드2이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 TRUST 3 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드3이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 MERIT 3 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드4이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-13 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드5이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 BALANCE 3 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드6이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 CORE 3 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드7이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 ORIGIN 3 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드8이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 코스닥벤처 메자닌포커스 313 일반 사모투자신탁"을 말한다.

(삭제)

본건 펀드10이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5 Combo 전문투자형 사모투자신탁1호"를 말한다.

본건 펀드11이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-11 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드12이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-21 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드13이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-31 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드14이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 STAR 1 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드15이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 GLORY 1 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드16이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-41 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드17이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-51 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드18이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 커브스 1 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드19이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 코스닥벤처 IDEAL 110 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

(삭제)

(이하 생략)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 11월 12일

회 사 명 :
주식회사 메지온

대 표 이 사 :
박 동 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 570 석천빌딩 7층

(전 화) 02-560-8000

(홈페이지) http:/www.mezzion.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 노 성 일

(전 화) 02-560-8000

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
20,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
38,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
20,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.00

만기이자율 (%)
0.00

5. 사채만기일
2051년 11월 16일

6. 이자지급방법
“본 사채”에 대한 표면이자는0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없다.

7. 원금상환방법
만기상환 : 만기까지 보유하고 있는 “본 사채”의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환하며, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, “발행회사”는“발행회사”의 선택에 따라 만기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원, 사채권자에게사전 통지함으로써, 동일한 발행조건으로“본 사채”의 만기를30년씩 계속하여 연장할 수 있다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
156,113

전환가액 결정방법

“본 사채”의 전환가격은 “본 사채” 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2021년 11월 12일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 메지온 기명식 보통주식

주식수
128,095

주식총수 대비
비율(%)
1.44

전환청구기간
시작일
2022년 11월 17일

종료일
2051년 10월 16일

전환가액 조정에 관한 사항

(1) 전환가격의 조정

가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

라. 위 가.목 내지 다.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
마. 전환가액 조정 시 통지 : 전환가액이 조정될 경우에는 각 조정사유 발생일에 발행회사는 예탁결제원에 통보한다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
'20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - (2) 중도상환 등 옵션에 관한 사항' 참고

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2021년 11월 16일

12. 납입일
2021년 11월 16일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 11월 12일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
본 사채의 발행은 자본시장법 제9조 제7항에 따른 모집(50인이상의투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다)에 해당하지 않으며, 증권의 발행및 공시에 관한 규정 제2-2조 제2항 제2, 3호에 의거해 발행 후 1년간 사채의 분할을 금지함으로써, 전매기준에 해당하지 않음.

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)
사채의 이율

1) 발행일로부터 사채 만기 직전일까지 전자등록금액에 대하여 표면이율은 연 0.0%로 한다.

2) 발행일로부터 사채 만기 직전일까지 전자등록금액에 대하여 만기보장수익률(YTM)은 다음에 따라야 한다.

가. 만기보장수익률은 연복리 0.0%로 한다. 다만, “본 사채”의 발행일로부터 2022년 3월 31일까지 “발행회사”가 FDA 신약승인을 받지 못할 경우, “본 사채”의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 11월 16일까지 하기 '(2)
중도상환

등 옵션에 관한 사항
'에 따른 중도상환일자별 만기보장수익률(YTM)은 발행일로부터 3개월 단위 연복리 5.00%를 적용하여 산정한 이율로 한다.
나. “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2023년 05월 16일까지 “발행회사”가 하기 '(2)
중도상환

등 옵션에 관한 사항
'에 따른 중도상환권을 행사하지 않을 경우, 발행일로부터 1년 6개월이 되는 다음날인 2023년 05월 17일부터 2년이 되는 2023년 11월 16일까지 중도상환일자별 만기보장수익률(YTM)은 발행일로부터 3개월 단위 연복리 5.00%를 적용하여 산정한 이율로 한다.
다. “본 사채”의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 11월 16일까지 “발행회사”가 하기 '(2)

중도상환

등 옵션에 관한 사항
'에 따른 중도상환권을 행사하지 않을 경우, 발행일로부터 2년이 되는 다음날인 2023년 11월 17일부터 발행일로부터 2년 6개월이 되는 2024년 05월 16일까지 중도상환일자별 만기보장수익률(YTM)은 발행일로부터 3개월 단위 연복리 7.00%를 적용하여 산정한 이율로 한다.

라. “본 사채”의 발행일로부터 2년 6개월이 되는 2024년 05월 16일까지 하기 '(2)
중도상환

등 옵션에 관한 사항
'에 따른 중도상환권을 행사하지 않을 경우, 발행일로부터 2년 6개월이 되는 다음날인 2024년 05월 17일부터 중도상환일자별 및 만기시 만기보장수익률(YTM)은 발행일로부터 3개월 단위 연복리 10.00%를 적용하여 산정한 이율로 적용한다. 또한, 본조 20항에 따라 만기가 연장될 시 발행일로부터 본조 '(2) 중도상환에 관한 사항'에 따른 중도상환 및 만기시 만기보장수익률(YTM)은 3개월 단위 연복리 10.00%를 적용하여 산정한 이율로 한다.

마. 하기 '(2)
중도상환

등 옵션에 관한 사항
'에 따른 발행금액의 일부 중도상환권 행사시 해당 금액에 대한 만기보장수익률(YTM)은 위 가.목 내지 라.목에 의하여 정해진 일자에 조정된 만기보장수익률(YTM)을 적용한다.

바. 발행인은 본 조항에 따라 본건 사채의 이율이 변경될 경우 변경일 10영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원, 사채권자에게 사전 통지한다.

(2) 중도상환
등 옵션에 관한 사항

1) 사채권자는 어떠한 경우에도 “본 사채”의 중도상환을 요구할 수 없다. 단, 사채권자의 전환청구는 중도상환으로 보지 아니한다.

2) “발행회사”의 선택에 의한 “본 사채”의 중도상환(Call Option, 이하 그 행사권을 “중도상환권”)은 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 날(2023년 05월 16일) 및 이후 매 3개월 마다 “본 사채” 발행금액의 전부 또는 일부에 대하여 가능하며, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 행사일로 한다.

3) 2)목에도 불구하고, 향후 한국국제회계기준(K-IFRS)의 변동 또는 법령, 제도, 유관기관 또는 회계법인의 지침 변경(이하 “회계기준 등의 변경”)에 따른 사유로 “본 사채”의 전부 또는 일부가 회계상 자본으로 인정될 수 없게 되었다는 내용이 포함된 외부감사인의 의견서 또는 동 내용이 반영된 외부감사인의 외부감사(검토)보고서를 “발행회사”가 사채관리회사(사채관리회사를 선임하지 않은 경우에는 발행회사가 외부감사인으로부터 동 의견서, 감사보고서 또는 검토보고서를 수령한 경우를 의미함)에게 제출한 경우 “발행회사”는 해당 사유 발생일 직후 도래하는 영업일부터 중도상환(단, 발행일로부터 1년 이내에 중도상환하는 경우에는 전부 상환만 가능함)할 수 있다. 발행회사는 중도상환을 하기 위하여 다음 절차에 따라야 한다. 부연하면, 여하한 사유에도 불구하고 사채권자는 발행회사에 본건 사채의 중도상환을 청구할 수 없다.

4) 중도상환 통보 : 발행회사는 중도상환하고자 하는 날(이하 "중도상환일")로부터 [10]영업일 전에 중도상환하고자 하는 본건 사채의 원금 액수(이하 "중도상환 원금") 및 중도상환일 등에 관한 사항을 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관, 사채권자에게 통지하여야 하며, “발행회사”는 중도상환 통지를 취소할 수 없다.

5) 중도상환 지급금액 : 발행회사가 본 계약에서 정하는 바에 따라 중도상환을 하고자 하는 경우, 중도상환일 기준 중도상환 원금 및 이에 대하여 발행일(당일 포함)로부터 중도상환일(당일 불포함)까지 상기 '(1) 사채의 이율'에 따른 이율을 적용하여 계산한 이자를 합산한 금액을 상환하되, 원 단위 미만은 절사한다.

6) “발행회사”는 2)목 또는 3)목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 액면금액 전부를 지급함으로써 “본 사채”의 원금 전액을 상환하며, '상기 '(1) 사채의 이율'에서 정한 바에 따라 상환일까지 발생한 미지급 이자 전액을 지급한다. 단, 발행회사가 중도상환권 행사 통지가 사채권자에게 도달한 시점(이하 “중도상환권 행사시점”)에 사채권자가 중도상환금액 이상으로 본 사채의 전환권을 행사한 경우 발행회사의 중도상환권은 소멸한다. 또한 중도상환권 행사시점에 사채권자가 중도상환금액 미만으로 본 사채의 전환권을 행사한 경우 중도상환금액에서 전환권을 행사한 본 사채의 전자등록금액을 공제한 금액으로 중도상환금액을 조정한다.

7) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 사채권자는 “본 사채”에 대한 조기상환청구권(Put Option)이 없다.

(3) 전환에 관한 사항

사채권자는 전환청구에 의하여 본 사채를 아래의 전환조건에 따라 발행회사의 보통주식으로 전환할 수 있다. 사채권자가 보유한 사채를 전부 보통주식으로 전환한 경우 그 즉시 사채권자와 발행회사는 본 계약상 의무를 면하는 것으로 한다.

1) 전환에 따라 발행할 주식의 종류: “발행회사”의 전자등록 기명식 보통주식(이하 “전환대상주식”이라 한다)

2) 전환비율: 전환청구한 전자등록금액 합산금액을 전환가격으로 나눈 수의 100%를 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단수주는 전환주식의 전자등록(교부)시 현금으로 지급하되, 단수주 대금에 대한 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.

3) 최초 전환가격: 금 156,113원(주당 액면가 금 500원 기준)

“본 사채”의 전환가격은 “본 사채” 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2021년 11월 12일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가
4) 전환가격의 조정

가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

라. 위 가.목 내지 다.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 전환가액 조정 시 통지 : 전환가액이 조정될 경우에는 각 조정사유 발생일에 발행회사는 한국예탁결제원에 통보한다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

5) 전환청구기간: “본 사채” 발행일로부터 1년이 되는 일자의 다음날(2022년 11월 17일)부터 만기일 1개월 전일(2051년 10월 16일)까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다. 다만, 원리금 지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.

6) 전환청구장소: 발행회사의 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)

7) 전환청구절차: “사채권자”는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.

8) 전환의 효력 발생시기: 한국예탁결제원이 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환으로 인하여 발행되는 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

9) 전환주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, “발행회사”는 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 “발행회사의 명의개서대리인”과 협의하여 전환청구일로부터 10영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료한다.

10) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 발행된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급기일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.

11) 미발행 주식의 보유: “발행회사”는 전환청구기간 종료 시까지 “발행회사”가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

12) 전환으로 인한 증자등기: “발행회사”는 전환청구에 의한 증자 등기를 전환청구일이 속하는 달의 말일부터 2주간 내에 한다.

13) 기타사항: 전 각호의 사항 외에 필요한 사항은 상법 제513조 내지 제516조, “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률” 및 전자등록과 관련한 제 규정을 따른다.

(4) 특약사항

1) 후순위 특약 : 본건 사채 만기 이전에 발행인에 대해 청산, 파산절차가 개시되는 경우, 발행인에 대한 채권 중 채권신고기간 내에 신고한 채권 및 기타 법률에 의하여 청산에 포함되어야 할 채권 전액이 청산절차에서 변제(공탁)되거나 배당되었을 경우에만 미지급된 이자를 포함한 원리금 전액을 청산, 파산절차에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 있으며, 본건 사채 만기 이전에 발행인에 대해 회생절차가 개시되는 경우 회생계획에서 상환하기로 한 채권 전액에 대하여 회생절차에서 변제(공탁)되었을 경우에만 미지급 이자를 포함한 원리금 전액을 회생절차에 따라 변제 받을 수 있다.

2) 후순위자로서의 의무

가. 불이익변경의 금지 : 본건 사채의 모든 조항은 발행인에 대한 기타 채권자에게 불리하도록 변경되어서는 아니 된다. 그러한 변경이 행해진 경우, 그것은 어떤 경우, 어느 누구에게도 유효하지 않다.

나. 후순위 특약에 반한 지급의 반환의무: 사채권자가 본 조 제1항 (1)호에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 없음에도 불구하고 본건 사채 원리금의 전부 또는 일부를 받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 발행인에게 반환해야 한다.

다. 상계금지: 사채권자가 본 조 제1항 제(1)호에 따라 본건 사채의 원리금을 지급받을 수 없는 경우, 사채권자의 채권을 자동채권으로 하여 발행인의 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없다.

3) 만기연장 : 본건 사채의 만기일(발행일로부터 30년)로부터 10영업일 전까지 한국예탁결제원및 원리금지급대행기관, 사채권자에 사전 통지함으로써 동일한 발행조건으로 본건 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있으며, 본건 사채의 만기가 연장되고 있는 동안 사채권자는 본건 사채를 자동채권으로 하여 발행인의 당해 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없다.

4) 무담보 : 본건 사채는 무담보로 발행되며 발행일 이후 어떠한 형태로도 본건 사채의 상환을 담보하기 위한 담보권 설정을 할 수 없다.

5) 교차채무불이행 조건의 배제 : 본건 사채에는 발행인이 발행한 다른 채권의 부도 시 본건 사채도 함께 부도 처리되어 채권회수 등의 절차에 들어갈 수 있도록 하는 조건(cross default)이 적용되지 않는다.

6) 기한의 이익 상실 적용 배제 : 본건 사채의 사채권자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행인의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본건 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익 상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본건 사채에 적용되지 않는다.

7) 제3자에 대한 적용 : 본건 사채의 전부 또는 일부가 제3자에게 양도되는 경우에는 본건 사채 특약의 모든 조항은 당해 양수인에게 적용된다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

엔에이치투자증권 주식회사
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 본건 펀드1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8의 신탁업자의 지위에서)
-
6,182,000,000

삼성증권 주식회사 
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 본건 펀드 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25의 신탁업자의 지위에서)
-
7,774,000,000

미래에셋증권 주식회사 
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 본건 펀드 26, 27, 28, 29의 신탁업자의 지위에서)
-
1,087,000,000

한국투자증권 주식회사 
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 본건 펀드 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42의 신탁업자의 지위에서)
-
4,957,000,000

주)

본건 펀드1이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-03 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드2이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 TRUST 3 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드3이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 MERIT 3 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드4이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-13 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드5이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 BALANCE 3 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드6이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 CORE 3 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드7이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 ORIGIN 3 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드8이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 코스닥벤처 메자닌포커스 313 일반 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드10이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5 Combo 전문투자형 사모투자신탁1호"를 말한다.

본건 펀드11이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-11 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드12이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-21 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드13이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-31 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드14이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 STAR 1 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드15이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 GLORY 1 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드16이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-41 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드17이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-51 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드18이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 커브스 1 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드19이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 코스닥벤처 IDEAL 110 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드21이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 ACE 1 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드22이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 코스닥벤처 DIFFERENCE 111 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드23이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 ONLY 1 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드24이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 MEANING 1 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드25이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 CONSTANT 1 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드26이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-04 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드27이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 WISE ONE 4 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드28이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-14 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드29이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 CLASSIC 4 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드30이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-02 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드31이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 5-12 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드32이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 강남 5-22 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드33이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 HNW 5-32 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드34이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 HNW 5-42 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드35이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 프렌드 2 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드36이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 패밀리 2 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드37이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 CORPORATE 2 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드38이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 TRUE 2 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드39이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 GEAR UP 2 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드40이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 GEAR UP 12 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드41이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “타이거 BLUE 2 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

본건 펀드42이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인“타이거NEW 2 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금 (미국시장에서의 상업화 준비를 위한 마케팅 비용 등)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
156,113
(B)
128,095
2022년 11월 17일 ~ 2051년 10월 16일
-

합계
20,000,000,000
156,113
128,095
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
8,900,206

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
1.44