지역난방공사 — 증권발행실적보고서 (20211115)
제출인: 지역난방공사

증권발행실적보고서
2.5
한국지역난방공사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 11월 15일

회 사 명 :

한국지역난방공사

대 표 이 사 :

황 창 화

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 368

(전 화)1688-2488

(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 세 호

(전 화) 031-780-4260

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
90,000,000,000

회차 :
49
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2024년 11월 15일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AAA

한국신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
49
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 11월 15일
2021년 11월 15일
2021년 11월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
33.34
-

이베스트투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

(주)카카오페이증권
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

부국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.0

-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한양증권(주)
3,000,000
33.34
1
3,000,000
30,000,000,000
33.34
1
3,000,000
30,000,000,000
33.34

이베스트투자증권(주)
2,000,000
22.22
1
2,000,000
20,000,000,000
22.22
1
2,000,000
20,000,000,000
22.22

(주)카카오페이증권
1,000,000
11.11
1
1,000,000
10,000,000,000
11.11
1
1,000,000
10,000,000,000
11.11

부국증권(주)
1,000,000
11.11
1
1,000,000
10,000,000,000
11.11
1
1,000,000
10,000,000,000
11.11

NH투자증권(주)
2,000,000
22.22
1
2,000,000
20,000,000,000
22.22
1
2,000,000
20,000,000,000
22.22

계
90,000,000
100
5
90,000,000
90,000,000,000
100
5
90,000,000
90,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 11월 16일 상장예정

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

서면문서:

한국
지역난방공사 - 경기도 성남시 분당구 분당로 368

한양증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 국
제금융로6길 7
 신영증권
주식회사 -
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

이베스트투자증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 여의나루로60

부국증권
주식회사 -
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17

주식회사 카카오페이증권 - 경기도 성남시 분당구 판교역로146길 20

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
49
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
30,000,000,000
-
-
90,000,000,000

[발행제비용의 내역]

가. 자금조달 금액
[제49회]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
133,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
89,866,780,000

나. 발행제비용의 내역

[제49회]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000

전자등록총액 1,000억원 x
0.04%

인수수수료
90,000,000
전자등록총액 1,000억원 x 0.10%

사채관리수수료
5,000,000

정액

신용평가수수료
-

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록총액의 1/100,000 (최대 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
건당 정액

합 계
133,220,000

(*) 상기 발행제비용은 당사 자체 자금으로 납부할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
49

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
30,000,000,000
-
-
90,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

금
번 발행되는
제49회 무보증사채
의 발행총액
900억원은
운영자금 및 채무상환자금
으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

내용
상환금액
사용시기
비고

발전기 연료
400
2021년 하반기
-

기타 경비
200
2021년 하반기
-

합 계

600

-

-

주) 본 사채 발행으로 조달하는 운영자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

내용
상환금액
사용예정금액
사용시기
비고

단기차입금(전단채) 원금 상환
300
300
2021.11.15
-

합 계

300

300

-

-

주) 본 사채 발행금으로 단기차입금(전단채) 원금 상환 예정