카이노스메드 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20211112)
제출인: 카이노스메드

주요사항보고서(유상증자결정)
2.5
주식회사 카이노스메드

정 정 신 고 (보고)

2021년 11월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 10월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
발행 수량 변경
3,902,400
4,681,638

3. 증자 전 발행주식 총수
최초 결정 이후 스톡옵션 행사에 따른 발행주식 총수 변경
105,357,734
105,401,704

4. 자금조달의 목적
발행 금액 변경
11,999,880,000
12,499,973,460

6. 신주발행가액
발행가액 변경
3,075
2,670

15. 이사회 결의일
신규 이사회 진행으로 변경
2021년 10월 14일
2021년 11월 11일

제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등
배정 대상자 변경
주1)
주2)

주1)제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등 (정정 전)

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

마그나인베스트먼트

해당 없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한자금조달을 위해 투자자의 의향,납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서선정
-

1,138,200

1년간 의무보유

더웰스인베스트먼트

상동
상동
-

487,800

1년간 의무보유

김상종

상동
상동
-

650,400

1년간 의무보유

김창오

상동
상동
-

325,200

1년간 의무보유

송용옥

상동
상동
-

325,200

1년간 의무보유

권숙용

상동
상동
-

325,200

1년간 의무보유

박애명

상동
상동
-

325,200

1년간 의무보유

진영대

상동
상동
-

325,200

1년간 의무보유

주1)제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등 (정정 후)

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

더웰스도시재생투자조합
해당 없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한자금조달을 위해 투자자의 의향,납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서선정
-
561,797
1년간 의무보유

코리아바이오유니콘사모투자합자회사
상동
상동
-
374,531
상동

마그나-액시스 관광벤처펀드
상동
상동
-
374,531
상동

마그나 VITA펀드
상동
상동
-
374,531
상동

김삼종
상동
상동
-
374,531
상동

김창오
상동
상동
-
374,531
상동

송용옥
상동
상동
-
374,531
상동

권숙용
상동
상동
-
374,531
상동

박애명
상동
상동
-
374,531
상동

진영대
상동
상동
-
374,531
상동

이건환
상동
상동
-
374,531
상동

최인재
상동
상동
-
322,097
상동

권희민
상동
상동
-
74,906
상동

최광재
상동
상동
-
52,434
상동

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년
11월 11 일

회 사 명 :
주식회사 카이노스메드

대 표 이 사 :
이기섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로541번길 29, 3층(상대원동)

(전 화)02-567-7419

(홈페이지)http://www.kainosmedicine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이기섭

(전 화)02-567-7417

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,681,638

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
105,401,704

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
12,499,973,460

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,670

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10.00

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제 9조(신주인수권)

9. 납입일
2021.11.12

10. 신주의 배당기산일
2021.01.01

11. 신주권교부예정일
2021.11.19

12. 신주의 상장 예정일
2021.11.26

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021.11.11

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 청약일: 2021년 11월 12일
나. 주금납입처: 우리은행 여의도금융센터
다. 신주 발행가액 산정근거
- 신주의 발행가액 산정은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 "제5-18조 제2항에 따라 본 신주발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 산출된 가액에 할인율10.00%를 적용하여 산정함(단, 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하고 호가단위 미만은 절상함)단, 호가단위 미만은 절상 함)
라. 기타사항
- 상기 신주의 발행가액은 확정가액입니다.
- 상기 사항은 주식발행업무, 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
- 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
- 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조 (신주인수권)

1. 당회사의 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

2. 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

① 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

② 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

③ 상법에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

⑤ 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

⑥ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴를 위하여 상대회사에 신주를 발행하는 경우

⑦ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 겨우

⑧ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

⑨ 주권을 유가증권 시장 또는 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

⑩ 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

⑪ 중소기업창업지원법 및 벤처기업육성에 관한 특별법에 의하여 조성된 창업지원 기금의 관리기관이 출자하기 위하여 신주를 발행하는 경우

3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

4. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

5. 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

연구개발비 등 운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

더웰스도시재생투자조합
해당 없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한자금조달을 위해 투자자의 의향,납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서선정
-
561,797
1년간 의무보유

코리아바이오유니콘사모투자합자회사
상동
상동
-
374,531
상동

마그나-액시스 관광벤처펀드
상동
상동
-
374,531
상동

마그나 VITA펀드
상동
상동
-
374,531
상동

김삼종
상동
상동
-
374,531
상동

김창오
상동
상동
-
374,531
상동

송용옥
상동
상동
-
374,531
상동

권숙용
상동
상동
-
374,531
상동

박애명
상동
상동
-
374,531
상동

진영대
상동
상동
-
374,531
상동

이건환
상동
상동
-
374,531
상동

최인재
상동
상동
-
247,191
상동

권희민
상동
상동
-
74,906
상동

최광재
상동
상동
-
52,434
상동