트윔 — 증권발행실적보고서 (20211111)
제출인: 트윔

증권발행실적보고서
2.5
주식회사 트윔

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 11월 11일

회 사 명 :

주식회사 트윔

대 표 이 사 :

정 한 섭

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로4길 7-4

(전 화) 031-8055-8311

(홈페이지) http://www.twim21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 은 열

(전 화) 031-8055-8289

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
26,840,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 36,600주이며, 의무인수금액 805,200,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 11월 08일
2021년 11월 09일
2021년 11월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
1,220,000
26,840,000,000
100
대표주관회사

계
1,220,000
26,840,000,000
100
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 36,600주이며, 의무인수금액 805,200,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
915,000
75.00
1,652
933,000
20,328,000,000
0.27
1,652
915,000
20,130,000,000
75.00

일반투자자
305,000
25.00
265,806
691,367,540
7,605,042,940,000
99.73
265,806
305,000
6,710,000,000
25.00

계
1,220,000
100
267,458
692,300,540
7,625,370,940,000
100
267,458
1,220,000
26,840,000,000
100

주) 코스닥시장 상장규정 제26조에 따라 대표주관회사인 대신증권(주)은 36,600주( 805,200,000원)를 별도로 인수하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
152,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
152,500
50.0
-

계
305,000
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

2주일
2,958
0.47
343
1.35
6,012
2.70
-
-
-
-
-
-
9,313
1.02

1개월
26,119
4.18
4,844
19.09
12,423
5.58
-
-
805
1.98
-
-
44,191
4.83

3개월
154,399
24.69
-
-
8,556
3.84
-
-
4,044
9.97
-
-
166,999
18.25

6개월
92,068
14.72
1,745
6.88
17,642
7.92
-
-
-
-
-
-
111,455
12.18

미확약
349,741
55.94
18,445
72.68
178,088
79.96
267
100
35,711
88.05
790
100
583,042
63.72

계
625,285
100
25,377
100
222,721
100
267
100
40,560
100
790
100
915,000
100

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주)

청약단위
주수
청약현황
배정현황

균등방식
비례방식
총 배정
주식수
(D=B+C)
배정비율
(E=D/A)

건수
청약주수
(A)
배정건수
단위별
균등배정
주식수
추가
배정건수
단위별
추가배정
주식수
총 균등배정
주식수
(B)
배정건수
단위별
비례배정
주식수
추가
배정건수
단위별
추가배정
주식수
총 비례배정
주식수
(C)

10
165,544
1,655,440
-
-
94,864
1
94,864
-
-
-
-
-
94,864
5.73%

20
11,190
223,800
-
-
6,538
1
6,538
-
-
-
-
-
6,538
2.92%

30
2,919
87,570
-
-
1,650
1
1,650
-
-
-
-
-
1,650
1.88%

40
1,787
71,480
-
-
1,036
1
1,036
-
-
-
-
-
1,036
1.45%

50
3,802
190,100
-
-
2,202
1
2,202
-
-
-
-
-
2,202
1.16%

60
990
59,400
-
-
564
1
564
-
-
-
-
-
564
0.95%

70
741
51,870
-
-
454
1
454
-
-
-
-
-
454
0.88%

80
617
49,360
-
-
375
1
375
-
-
-
-
-
375
0.76%

90
1,153
103,770
-
-
630
1
630
-
-
-
-
-
630
0.61%

100
5,760
576,000
-
-
3,280
1
3,280
-
-
-
-
-
3,280
0.57%

150
1,053
157,950
-
-
639
1
639
-
-
-
-
-
639
0.40%

200
1,448
289,600
-
-
834
1
834
-
-
-
-
-
834
0.29%

250
429
107,250
-
-
251
1
251
-
-
-
-
-
251
0.23%

300
650
195,000
-
-
368
1
368
-
-
-
-
-
368
0.19%

350
242
84,700
-
-
128
1
128
-
-
-
-
-
128
0.15%

400
409
163,600
-
-
238
1
238
-
-
-
-
-
238
0.15%

450
415
186,750
-
-
244
1
244
-
-
-
-
-
244
0.13%

500
775
387,500
-
-
433
1
433
-
-
-
-
-
433
0.11%

600
307
184,200
-
-
171
1
171
-
-
-
-
-
171
0.09%

700
279
195,300
-
-
165
1
165
-
-
-
-
-
165
0.08%

800
287
229,600
-
-
147
1
147
-
-
-
-
-
147
0.06%

900
596
536,400
-
-
350
1
350
-
-
-
-
-
350
0.07%

1,000
968
968,000
-
-
518
1
518
-
-
-
-
-
518
0.05%

1,200
325
390,000
-
-
192
1
192
-
-
-
-
-
192
0.05%

1,400
329
460,600
-
-
197
1
197
-
-
-
-
-
197
0.04%

1,600
275
440,000
-
-
136
1
136
-
-
-
-
-
136
0.03%

1,800
511
919,800
-
-
302
1
302
-
-
-
-
-
302
0.03%

2,000
1,034
2,068,000
-
-
605
1
605
-
-
-
-
-
605
0.03%

2,500
1,231
3,077,500
-
-
704
1
704
-
-
-
-
-
704
0.02%

3,000
8,013
24,039,000
-
-
4,587
1
4,587
8,013
1
-
-
8,013
12,600
0.05%

3,500
1,585
5,547,500
-
-
905
1
905
1,585
1
-
-
1,585
2,490
0.04%

4,000
1,274
5,096,000
-
-
718
1
718
1,274
1
-
-
1,274
1,992
0.04%

4,500
1,377
6,196,500
-
-
803
1
803
1,377
1
-
-
1,377
2,180
0.04%

5,000
1,773
8,865,000
-
-
987
1
987
1,773
1
-
-
1,773
2,760
0.03%

6,000
1,526
9,156,000
-
-
895
1
895
1,526
1
-

1,526
2,421
0.03%

7,000
1,849
12,943,000
-
-
1,042
1
1,042
1,849
1
-
-
1,849
2,891
0.02%

8,000
2,926
23,408,000
-
-
1,685
1
1,685
2,926
2
-
-
5,852
7,537
0.03%

9,000
2,140
19,260,000
-
-
1,244
1
1,244
2,140
2
-
-
4,280
5,524
0.03%

10,000
1,647
16,470,000
-
-
929
1
929
1,647
2
-
-
3,294
4,223
0.03%

11,000
1,115
12,265,000
-
-
639
1
639
1,115
2
-
-
2,230
2,869
0.02%

12,000
3,585
43,020,000
-
-
2,072
1
2,072
3,585
3
-
-
10,755
12,827
0.03%

13,000
2,243
29,159,000
-
-
1,253
1
1,253
2,243
3
-
-
6,729
7,982
0.03%

14,000
1,312
18,368,000
-
-
723
1
723
1,312
3
-
-
3,936
4,659
0.03%

15,000
24,843
372,645,000
-
-
14,342
1
14,342
24,843
3
4,673
1
79,202
93,544
0.03%

16,000
48
768,000
-
-
27
1
27
48
3
48
1
192
219
0.03%

17,000
57
969,000
-
-
33
1
33
57
4
57
1
285
318
0.03%

18,000
61
1,098,000
-
-
35
1
35
61
4
61
1
305
340
0.03%

19,000
44
836,000
-
-
21
1
21
44
4
44
1
220
241
0.03%

20,000
73
1,460,000
-
-
40
1
40
73
4
73
1
365
405
0.03%

21,000
52
1,092,000
-
-
27
1
27
52
5
52
1
312
339
0.03%

22,000
45
990,000
-
-
28
1
28
45
5
45
1
270
298
0.03%

23,000
31
713,000
-
-
19
1
19
31
5
31
1
186
205
0.03%

24,000
31
744,000
-
-
16
1
16
31
5
31
1
186
202
0.03%

25,000
33
825,000
-
-
16
1
16
33
5
33
1
198
214
0.03%

26,000
42
1,092,000
-
-
21
1
21
42
6
42
1
294
315
0.03%

27,000
46
1,242,000
-
-
30
1
30
46
6
46
1
322
352
0.03%

28,000
44
1,232,000
-
-
24
1
24
44
6
44
1
308
332
0.03%

29,000
34
986,000
-
-
19
1
19
34
6
34
1
238
257
0.03%

30,000
1,893
56,790,000
-
-
1,105
1
1,105
1,893
7
1,893
1
15,144
16,249
0.03%

합계
265,808
691,385,540
-
-
152,500
-
152,500
59,742
-
7,207
-
152,500
305,000
0.04%

주1)
당사는 일반배정물량 305,000주를 균등배정 152,500주(50.0%), 비례배정 152,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 건수 265,808건에 0주씩 배정되어 균등 잔여주식 152,500주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다. (균등배정주식 수: 균등배정 물량/청약 건수)

주3)
비례배정에서는 비례청약경쟁률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 7,207주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주4)
위 배정내역에는 추첨(균등 152,5000주 / 비례 7,207주)이 반영되어 있지 않습니다. 추첨여부에 따라 배정주식 수 및 환불금이 달라질 수 있습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분
주주명
주식의 종류
공모 전
공모 후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
정한섭
보통주
3,657,364
65.49%
3,657,364
50.41%
최대주주

5%이상
헤르메스사모투자합자회사
보통주
1,491,272
24.86%
1,491,272
20.56%
-

아주좋은사모투자합자회사
보통주
436,242
7.27%
436,242
6.01%
-

합 계

5,584,878

97.62%
5,584,878
76.98%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2021년 11월 16일 (예정) 

3. 상장일(매매개시일)

2021년 11월 17일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 11월 05일 (금)

대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2021년 11월 05일 (금)

2. 청약 안내 공고

청약공고는 2021년 11월 08일(화) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시하였습니다.

3. 청약 결과 배정 공고

일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 11월 10일(금) 대표주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
 - 2021년 10월 08일 (증권신고서)
 - 2021년 11월 01일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 11월 05일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 대신증권 주식회사
 - 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 3433

다. 투자설명서 제출일
 - 2021년 10월 08일 (예비투자설명서)
 - 2021년 11월 01일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2021년 11월 02일 (투자설명서)
 - 2021년 11월 05일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정) 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,840,000,000
22,000
1,220,000
26,840,000,000
-

계
26,840,000,000
22,000
1,220,000
26,840,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
26,840,000,000
22,000
1,220,000
26,840,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 36,600주이며, 의무인수금액 805,200,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

4,959,000,000
-
11,020,000,000
-
-
10,861,000,000
26,840,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.