아센디오 — 증권발행실적보고서 (20211111)
제출인: 아센디오

증권발행실적보고서
2.5
(주)아센디오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021 년 11 월 11 일

회 사 명 :

주식회사 아센디오

각 자 대 표 :

신동철, 강재현

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)

(전 화)1544-0332

(홈페이지) http://ascendio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 김준식

(전 화) 1544-0332

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
30,770,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
-
-
2021년 11월 11일

구주주
2021년 11월 03일
2021년 11월 04일
2021년 11월 11일

실권주 일반공모
2021년 11월 08일
2021년 11월 09일
2021년 11월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

구주주(신주인수권증서)
17,000,000
100
5,239
14,169,744
25,647,236,640
1.7
5,239
14,169,744
25,647,236,640
83.5

구주주(초과청약)
-
-
4,209
1,982,303
3,587,968,430
0.2
4,209
1,982,303
3,587,968,430
11.7

실권주 일반공모
-
-
6,381
806,652,500
1,460,041,025,000
98.0
6,019
847,953
1,534,794,930
5.0

계
17,000,000
100
15,829
822,804,547
1,489,276,230,070
100
15,467
17,000,000
30,770,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
847,953
100.0
-

계
847,953
100.0
-

*주) 비중은 일반공모주식에 대한 비중입니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비 고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)퍼시픽산업
최대주주
보통주
31,000,000
48.81
31,500,000
39.13
-

케이엠인터네셔날(주)
주요주주
보통주
4,800,000
7.56
4,800,000
5.96
-

(주)이제트가이드
주요주주
보통주
4,800,000
7.56
4,800,000
5.96
-

(주)비즈솔루션랩
주요주주
보통주
3,600,000
5.67
3,600,000
4.47
-

계
보통주
44,200,000
69.60
44,700,000
55.52
-

-
-
-
-
-
-

*주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 9월 28일 기준이고, 증자 후는 본 보고서 제출일인 2021년 11월 11일 기준입니다.
*주2) 증자 전 발행주식총수는 63,509,196주이고, 본 유상증자로 인해 17,000,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 80,509,196주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2021년 11월 23일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 09월 06일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.ascendio.co.kr)

확정 발행가액 공고
2021년 11월 01일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.ascendio.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2021년 11월 08일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.ascendio.co.kr)
유진투자증권(주) 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)

실권주 일반공모 배정공고
2021년 11월 10일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.ascendio.co.kr)
유진투자증권(주) 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)

주)
청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 08월 23일
증권신고서
최초 제출

2021년 09월 06일
[기재정정] 증권신고서
기재정정

2021년 09월 23일
[기재정정] 증권신고서
기재정정

2021년 09월 24일
[발행조건확정] 증권신고서
1차 발행가액 확정

2021년 10월 06일
[기재정정] 증권신고서
기재정정

2021년 11월 01일
[발행조건확정] 증권신고서
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나.서면문서 :
 (주)아센디오 → 서울시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)
 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

다. 투자설명서 제출일 : 

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 24일
투자설명서
최초 제출

2021년 10월 06일
[기재정정]투자설명서
기재정정

2021년 11월 01일
[기재정정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
30,770,000,000
1,810
17,000,000
30,770,000,000
-

계
30,770,000,000
1,810
17,000,000
30,770,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
30,770,000,000
1,810
17,000,000
30,770,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

15,271,211,400
-
14,800,000,000
-
-
698,788,600
30,770,000,000

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 운영자금(148.00억원), 시설자금
(

152.71
억원), 발행제비용(약

6.99
억원)으로 사용할 예정입니다.

[공모자금 사용내역 우선순위]

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

운영자금
영화 및 드라마 투자
2021년 12월 ~ 2022년 10월
14,800
1순위

시설자금

"STUDIO COMPLEX"
(스튜디오 타운 건축)사업

2021년 11월 ~ 2021년 12월
15,271
2순위

소 계
30,071
-

발행제 비용
699
-

합 계
30,770
-

주)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

(1) 운영자금 - 영화 및 드라마 관련 투자

당
사
는 공시서류 제출 전일 현재 영화투자 및 배급, 제작사업, 드라마제작 등의 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 주된 영업에서의 사업성을 강화함과 동시에 수익성을 극대화하기 위하여 영화 및 드라마, 그리고 콘텐츠 제작과 관련한 투자조합에의 적극적인 투자를 계획하고 있습니다. 따라서 당사는 금번 유상증자를 통한 공모 자금을 영화 및 드라마 관련 투자의 운영자금에 우선적으로 사용하고자 하며, 당사가 책정한 영화 및 드라마 관련 투자에의 운영자금 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.

[운영자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
작품명/조합명
총 제작비
(약정총액)
당사 투자 예정액
투자 예정시기

영화 투자
영화 A
20,000
5,000
2021년 12월 ~ 2022년 05월

영화 B
25,000
4,000
2021년 12월 ~ 2022년 08월

소계
45,000
9,000
-

드라마 투자
드라마 A
12,800
1,000
2021년 12월 ~ 2022년 05월

드라마 B
12,800
2,000
2022년 01월 ~ 2022년 08월

드라마 C
7,000
470
2022년 02월 ~ 2022년 07월

드라마 D
8,400
500
2022년 02월 ~ 2022년 10월

소계
41,000
3,970
-

투자조합
ISU-글로벌콘텐츠코리아펀드
15,200
600

2021년 12월 300백만원
 2022년 03월 300백만원

유니온슈퍼아이피2호투자조합
26,000
1,000

2021년 12월 500백만원
 2022년 04월 500백만원

미시간한국영화메인투자조합
30,000
230

2021년 11월 230백만원

소계
71,200
1,830
-

합 계
14,800
-

출처: 당사 제시

당사는 금번 공모 유상증자 자금 중 148억원을 영화 및 드라마의 제작, 투자에 사용할 계획입니다. 그 중 영화 제작 및 투자에 90억원을 2021년 12월부터 2022년 8월까지 각 제작 일정에 맞게 사용할 예정이며, 드라마 제작 및 투자에 39.7억원을 2021년 12월부터 2022년 10월까지 사용할 예정입니다. 또한 당사는 2020년 중 영화 등 투자금 활성화 목적으로 문화산업 및 영화 관련 펀드 및 투자조합에 투자하고 출자한 이력이 있으며, 해당 펀드 및 투자조합에 추가적으로 18.3억원을 투자 및 출자할 계획입니다.

당사가 금번 공모 유상증자 자금을 통해 투자할 예정인 영화와 관련된 상세 현황은 다음과 같습니다.

[당사 투자 예정 영화 관련 상세 내역]

구분
영화 A

영화 B

장르

SF 재난 액션

첩보, 액션

감독

곽경택

곽경택

각본

작가 김규삼, 각색 곽경택

곽경택

남자 주연 배우

캐스팅 진행 중

캐스팅 진행 중

여자 주연 배우

캐스팅 진행 중

캐스팅 진행 중

총 제작비

200억원

250억원

당사 투자 금액
50억원
40억원

투자 및 배급

쇼박스, 롯데엔터테인먼트와 협의 중

㈜아센디오

제작

㈜아센디오, 네이버웹툰

㈜필름295

출처: 당사 제시

영화 A는 2021년 12월부터 촬영 예정이며, 약 6개월 정도의 제작 기간을 예상하고 있습니다. 총 200억원의 제작비가 영화 제작과 관련한 인건비, 촬영비, 장비비용, 조명비용, 미술비용, 특수효과 비용 등에 소요될 것으로 예상하고 있으며, 당사는 50억원을 투자하고자 합니다.
당사는 제작사로서 50억원을 투자하게 되며, 총 제작비 200억원 중 당사 투자금액 50억원을 제외한 제작비 150억원은 메인 투자자가 결정되면 해당 150억원에 대한 투자자금 확보는 메인 투자자 책임 하에 진행될 예정입니다. 

또한,
영화 B는 2021년 12월부터 촬영하여 2023년 중 개봉을 목표로 하고 있습니다. 총 250억원의 예상 제작비 중 당사는 40억원을 투자하고자 합니다.
당사는 영화 B에 40억원을 단순 투자하게 되며, 배급사로서 참여할 예정입니다. 제작은 영화 '암수살인'을 제작하였던 (주)필름295가 제작할 예정이며, 총 제작비 약 250억원 중 당사 투자금액 40억원을 제외한 추가 제작비는 영화투자조합 및 관련 기관 등을 통해 조달할 계획입니다.

당사가 금번 공모 유상증자 자금을 통해 투자할 예정인 드라마와 관련된 상세 현황은 다음과 같습니다.

[당사 투자 예정 드라마 관련 상세 현황]

구분
드라마 A

드라마 B

드라마 C

드라마 D

편성

OCN 및 tvN

JTBC 또는 OTT

OTT, 현재 미정

Tving & KT지니

편성 예상 시기

2022년 상반기

2022년 상반기

2022년 상반기

2022년 상반기

연출

채널 내부 연출 컨택 중

미정

최은종 감독

미정

작가

박수양 작가

성은정 작가

추종남 작가

신현경 작가

남자 주연 배우

캐스팅 진행 중

캐스팅 진행 중

캐스팅 진행 중

캐스팅 진행 중

여자 주연 배우

캐스팅 진행 중

캐스팅 진행 중
캐스팅 진행 중
캐스팅 진행 중

총 제작비

128억원

128억원

70억원

84억원

당사 투자 금액
10억원

10억원

4.7억원
5억원

공동제작

㈜아티크리에이티브
㈜황금주전자
㈜아티크리에이티브
㈜아티크리에이티브

출처: 당사 제시

당사는 드라마 A, B, C, D
에 공동
제작으로서
투자하고자 합니다. 드라마 A는 2021년 12월부터 제작에 돌입하여 2022년 상반기 방영 예정입니다. 총 16부작 중 현재 8부까지 대본 작업이 완료되어있으며, 현재 연출 PD 및 주연 배우를 확정하여 둔 상황입니다. 당사는 총 예상 제작비 128억원 중 10억원을 투자하고자 합니다. 드라마 B는 2022년 3월부터 제작하여 2022년 상반기 중 방영을 목표로 하고 있으며, 현재 총 16부작 중 8부까지 대본작업이 완료되어 있으며, 총 예상 제작비 128억원 중 20억원을 투자하고자 합니다. 드라마 C는 2022년 2월 부터 제작하여 2022년 상반기 중 편성 예정이며, 현재 10부작 중 6부까지 대본작업이 완료되어 있습니다. 당사는 총 예상 제작비 70억원 중 4.7억원을 투자할 계획입니다. 드라마 D는 총 12부작 중 3부까지 대본작업이 완료된 상황이며, 2022년 상반기 OTT를 통해 방영될 예정입니다. 당사는 총 예상 제작비 84억원 중 5억원을 투자하고자 합니다. 당사는 상기 드라마에 대하여 작가 각본료 등을 제작 전 선지급할 계획입니다. 

또한, 당사는 영화 투자금 활성화 등의 목적으로 영화 산업 관련 펀드 및 투자조합에 출자한 이력이 있습니다. 당사는 ISU-글로벌콘텐츠코리아펀드 6억원, 유니온슈퍼아이피2호투자조합 10억원, 미시간한국영화메인투자조합 2.3억원을 추가로 투자 및 출자하고자 합니다.

(주)이수창업투자의 'ISU-글로벌콘텐츠코리아펀드'는 문화산업 투자를 위해 2020년 11월 4일 약 152억원 규모로 결성되었으며, 2027년 11월 3일 청산될 예정입니다. 당사는 최초 4억원을 투자하였고, 금번 공모 유상증자 자금을 통해 추가적으로 6억원(2021년 12월 3억원, 2022년 3월 3억원 투자 예정)을 투자하고자 합니다. 

유니온투자파트너스(주)의 '유니온슈퍼아이피2호투자조합'은 2020년 11월 3일 결성총액 260억원으로 결성되었습니다.
'유니온슈퍼아이피2호투자조합'은 주목적 투자 대상을 문화산업으로 하며, 문화콘텐츠 원천 IP 및 저작재산권을 활용하는 프로젝트와 국내 문화콘텐츠 비상장 중소 및 벤처기업에도 특수목적으로 투자할 목적으로 결성되었습니다. '유니온슈퍼아이피2호투자조합'은
2027년 11월 8일 청산될 예정이며,
당사는 최초 10억원을 투자하였고, 금번 공모 유상증자 자금을 통해 추가적으로 10억원(2021년 12월 5억원, 2022년 4월 5억원 출자 예정)을 출자하고자 합니다. 

미시간벤처캐피탈(주)의 '미시간한국영화메인투자조합'은 한국 영화 투자를 위한 약정 총액 300억원의 블라인드펀드로 2020년 8월 3일 조성되었습니다.
한국영화 투자를 주목적 투자로 하며, 순 제작비 60억원 이하 한국영화와 순제작비 30억원 이
하 한국영화에 일정 비율대로 특수목적으로 투자할 목적으로 조성되었습니다.

'미시간한국영화메인투자조합'은 2027년 8월 3일 청산된 예정이며,

당사는 현재 총 2억원을 출자하였고, 금번 공모자금을 통해 2021
년 11월 경 2.3억원을 추가로 출자할 계획입니다. 

(2) 시설 자금 - "STUDIO COMPLEX" 사업

당사는 스튜디오 타운 건축 사업(가칭 "STUDIO COMPLEX" 사업)과 관련하여 금번 공모 유상증자 자금 약
152.71억원을 사용하고자 합니다. 당사는 경기도 안성시의 4개 필지에 약 800평 규모의 스튜디오 7개, 약 500평 규모의 시각특수효과(VFX) 스튜디오 1개 및 부속시설, 주차장 등(연 면적 9,425평)을 조성할 계획입니다. 

당사는 2021년 8월 30일 토지 소유자인 동아방송예술대학교와
"STUDIO COMPLEX" 건립을 위한 양해각서(MOU)를 체결하였습니다. 동아방송예술대학교는
보유 중인 경기도 안성시의 대학교 부지 활용 방안을 고민 중에 있었고, 당사 역시 더욱 양질의 콘텐츠를 제작하여 당사 제작 작품의 경쟁력을 강화하고자 관련 시설 건축을 검토하는 과정에서 공동 사업을 추진하게 되었습니다.

당사의
"STUDIO COMPLEX"
스튜디오 타운 건립과 관련된 세부 계획은 다음과 같습니다. 

[
"STUDIO COMPLEX"
스튜디오 타운 조성 계획]

[스튜디오 타운 기본 계획도]
[스튜디오 타운 조감도]

스튜디오타운_계획도

스튜디오타운_조감도

출처:
당사 제시

[
"STUDIO COMPLEX"
스튜디오 타운 구축 계획]

구분
내용
비고

면적

개발면적: 40,000여평

- 스튜디오 타운: 25,000평

- 오픈 스튜디오: 15,000평

스튜디오 연면적

9,500여평

제작시설
(1단계)

스튜디오

800평 x 7개

LED Virtual Studio
500평 x 1개

VFX Street
100m x 10m

오픈세트 (시대극 및 미래도시)

15,000평

미술센터 (세트 및 소품)

300평

프로덕선센터(조명 및 카메라)

300평

부대시설
(2단계)

숙박시설

200실

교육시설

강의실, 자료실, 세미나실

편의시설

카페테리아, 헬스클럽

출처:
당사 제시

각 스튜디오는 총 6층(지상 3층, 지하 3층) 규모이며, 당사는 스튜디오를 당사 제작 영화 및 드라마에 활용함과 동시에 영화, 드라마 제작사에의 임대를 통해 당사의 사업경쟁력을 강화하고자 합니다.

"STUDIO COMPLEX"
는 원스톱 스튜디오 개념을 국내 최초로 도입해 제작 스튜디오, 버추얼 스튜디오, 야외 오픈 스튜디오 등 콘텐츠 제작 스튜디오와 함께, 숙박 및 상업시설, 전시체험 공간 등을 제공해 앞으로 미디어 체험 및 관광 상품으로 활용할 계획입니다. LED Virtual Studio에는 LED Wall(벽)을 기반으로 한 AR, VR, XR, 메타버스 등 실감형 콘텐츠 제작을 위한 시설이며,
VFX Street
은 차량 및 스턴트 등의 거리 촬영이 가능한 가변식 스튜디오 시설입니다.

[시설자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

항 목
예상 금액
비고

공사비
47,126
직접공사비

개발비용
4,524
부지개발비, 설계비, 감리비, 인허가 관리비용 등

제세공과금
1,952
건물보존관리비 등

금융 비용
2,300
대출이자 등

토지비
11,468
-

총 사업비
67,370
-

출처:
"STUDIO COMPLEX" 사업 예상 구축비 산정, 정림건축

당사는 2021년 7월 중 정림건축에 해당 사업과 관련하여 공사원가계산을 의뢰하였고, 현재 예상되는 총 사업비는 약 673.70억원이며, 세부 내역은 공사비 약 471.26억원, 개발비용 45.24억원, 제세공과금 19.52억원, 금융비용 등 23.00억원, 토지비 약 114.68억원 등 입니다.

["STUDIO COMPLEX" 사업 관련 조달 계획]

(단위 : 백만원)

항 목
예상 금액

당사 투자
15,271

토지 대납
11,468

A 투자사
10,000

프로젝트 파이낸싱(PF)
30,631

총 사업비
67,370

출처:
당사 제시

당사는 스튜디오 타운 건축 사업과 관련하여 금번 유상증자 공모 자금 중
152.71억원을 초기 공사비용에 투자하여 사용할 계획입니다. 당사는 금번 사업과 관련하여 현재 토지 소유자
인 동아방송예술대학교로부터 토지 대납의 형식으로 투자를 받을 계획입니다. 따라서 예상 총 사업비 673.70억원에서 토지비 114.68억원을 제외한 사업비는 559.02억원이며, 이 중 A투자사로부터 100억원을 투자 받고 그 외 금액인

306.31억원은 프로젝트 파이낸싱(PF)을 통해 조달할 계획입니다. 

당사는 현재 총 2년 6개월의 사업기간(계획 및 인허가 14개월, 시공 16개월)을 예상하고 있으며, 2022년 11월까지 인허가를 완료할 계획입니다. 인허가 과정은 안성시 및 관련 실과 협의하여 도시관리계획(조성계획) 결정을 신청하고 결정 고시 후, 도시계획시설 실시계획(변경) 인가 신청 및 인가 고시하고 관련 실과 협의 후 건축허가를 받아 끝나게 됩니다. 건축허가 후 도급공사를 체결하여 2022년 11월 착공에 들어갈 예정이며, 당사는 금번 공모 자금을 초기 공사비용으로 사용하고, 공동 사업자인 동아방송예술대학교는 토지를 대납하여 투자하게 됩니다. 이후 A투자사로부터 100억원과 대출약정을 체결하고 PF를 실행하여 추가적인 공사비용을 조달할 계획이며, 2024년 3월 준공, 2024년 4월 운영개시를 목표로 하고 있습니다.

공시서류 제출 전일 현재 당사가 예상하고 있는 초기 공사비용의 구체적인 사용계획 및 자금 투입 시기는 다음과 같습니다.

["STUDIO COMPLEX" 사업 관련 당사 투자 금액 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
2022년 10월
2022년 11월
2022년 12월
합계

제작시설
(1단계)

설계비용
659
284
-
943

인허가관련비용

943

-
-
943

감리비
-
12
12
24

부지개발비용
-
1,200
685
1,885

시설장비구매
-
-
3,000
3,000

시설건축비
-
-
8,476
8,476

합계
1,602
1,496
12,173
15,271

출처:
당사 제시

주1)
현재 설계 및 그에 따른 시공계가 완료되기 전 단계로 상기 시설공사비 및 장비구입비용, 설비 비용 등은 추정한 금액이므로 실제 건설단계에서 일부 변경될 수 있습니다.

당사는 상기 사용계획에 맞춰 금번 공모 유상증자를 통해 조달한 시설자금을 사용할 계획입니다. 2022년 10월 중 설계비용의 계약금 및 중도금으로 659백만원을 사용하고, 인허가비용으로 943백만원을 사용할 계획입니다. 2022년 11월 중에는 설계비용 잔금 284백만원 및 감리비용 12백만원, 부지개발비용 1,200백만원을 지출할 계획이며, 2022년 12월 중에는 감리비용 12백만원 및 부지개발비용 685백만원, 시설장비구매비용 3,000백만원, 시설 건축비용

8,476백만원
등으로 사용하여 2022년 12월까지 전액 소진될 것으로 예상하고 있습니다.

당사는

"STUDIO COMPLEX"
건립을 통해
한 단계 앞선 제작 환경을 갖추게 될 것으로 기대하고 있으며, 이와 동시에
학생들에게 최적의 교육 기회를 제공하고 실습 생태계를 조성하는 등
콘텐츠 제작을 위한 산학협력 인프라 구축, 교육 실습 체계 구축 등 산학 상호 발전 기대하고 있습니다.

그러나 당사가 공시서류 제출 전일 현재 계획하고 있는 사업 개요 및 사업 추진 구조 등은 사업 진행 시 변동될 수 있으며, 계획하고 있는 일정 역시 관계기관의 인허가 일정 변동 등에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 향후 착공 후 건설 과정에서 시행사의 부실 위험 및 시공 건설사의 부도 발생 가능성 등 예상치 못한 위험으로 인하여 당사의 계획에 차질이 발생할 가능성이 있습니다.

당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

또한,
당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련

금번 유상증자로 조달된 자금은 상기와 같이 집행할 계획이며, 실제 모집된 자금이 예상보다 부족할 경우에는, 자체 자금 또는 외부 조달을 통해 마련할 계획입니다.

그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 모집 예정금액의 일부만 청약이 이루어질 경우 청약이 미달하여 대표주관회사가 잔여주식을 인수하게 된다면 당사는 대표주관회사에 총 발행금액의 2.0%를 기본 인수수수료로써 지급하는 것과는 별도로 추가적으로 대표주관회사가 인수하는 잔여주식 인수금액의 12.0%에 해당하는 금액을 실권수수료로 지급하게 됩니다. 이러한 경우에는 금번 유상증자를 통해서 조달하는 자금의 규모가 대표주관회사에 지급한 실권수수료 만큼 축소될 수 있습니다.

만일, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

<신주인수권증서 발행내역>

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 10월 12일
한국예탁결제원
-
16,993,067

계
16,993,067

<신주인수권증서에 의한 청약내역>

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 11월 04일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
14,169,744

2021년 11월 04일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
1,982,303

계
16,152,047

*주) 청약일은 구주주 청약의 종료일입니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

우리사주 배정 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

2,823,323
-
6,933
2,830,256

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 실권주 
및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비 고

2,830,256
1,982,303
100%
초과청약 배정 후 실권주 847,953주는
일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위 : 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

847,953
806,652,500
951.29 : 1