해성산업 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211109)
제출인: 해성산업

증권신고서(지분증권)
3.1
해성산업주식회사

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 11월 09일

회 사 명 :

해성산업 주식회사

대 표 이 사 :

정한수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 504

(전 화) 02-528-1244

(홈페이지) http://www.haesungind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 신병수

(전 화) 02-528-1246

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 31일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 우선주 1,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :

6,630,000,000
원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 08월 31일
증권신고서(지분증권)
최초 제출일

2021년 09월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
굵은 파란색)

2021년 10월 05일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정
(
굵은 초록색)

2021년 11월 09일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정
(
굵은 빨간색)

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정 증권신고서는 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항으로, '
굵은 빨간색'을 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.

공통 정정 사항

모집예정가액:
7,100원
모집예정총액:
7,100,000,000원

모집예정가액:
6,630원
모집예정총액:

6,630
,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 
 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식우선주
1,000,000
500
7,100
7,100,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

(중략)

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
7,100,000,000

발행제비용
117,678,000

(중략)

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.08.27

【기 타】

1) 금번 해성산업(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 대신증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사인 대신증권(주)는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액은
1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일전 3거래
일
(2021년 11월 08일)에 확정되어 2021년 11월 09일에
회사 인터넷 홈페이지(http://www.haesungind.co.kr)에 공고될 예정입니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은
1차 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

5) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며,
일반공모 청약은 2021년 11월 16일과 2021년 11월 17일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 11월 15일에
회사와 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 대신증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주(액면가 500원 기준) 이하이거나 실권금액이 1억원 이하인 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 인수할 수 있습니다.

7) 금번 유상증자와 관련하여 당사는 2021년 08월 27일 이사회 결의에 의하여 신주인수권증서의 양도를 허용합니다. 다만, "코스닥시장 상장규정" 제16조의3에 의거 한국거래소에 상장되지 않을 예정이며, 당사는 신주인수권증서 매매 중개를 위한 금융투자업자로 대표주관회사인 대신증권(주)과

KB증권(주)
를 지정하였습니다. 자세한 일정이나 내용은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항", "I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항", "4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

8) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

9) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

10) 당사는 코스닥시장에 상장된 상장법인이며, 금번 유상증자를 통해 발행되는 기명식 우선주는 코스닥시장에 신규
상장될 예정입니다. 당사는 본 주식의 신규 상장과 관련하여
2021년 08월 26일
한국거래소로부터 상장예비심사 결과를 통보받았으며,
2021년 11월 25일
신규 상장 신청 후 한국거래소의 상장심사를 거쳐
2021년 12월 02일
신규 상장될 예정입니다. 

11) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식우선주
1,000,000
500

6,630

6,630
,000,000

주주배정후 실권주 일반공모

(중략)

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

6,630
,000,000

발행제비용
115,243,400

(중략)

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.08.27

【기 타】

1) 금번 해성산업(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 대신증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사인 대신증권(주)는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액은
확정

발행가액
이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일전 3거래
일
(2021년 11월 08일)에 확정되어 2021년 11월 09일에
회사 인터넷 홈페이지(http://www.haesungind.co.kr)에 공고될 예정입니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은
최종 확정된 금액입니다.

5) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며,
일반공모 청약은 2021년 11월 16일과 2021년 11월 17일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 11월 15일에
회사와 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 대신증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주(액면가 500원 기준) 이하이거나 실권금액이 1억원 이하인 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 인수할 수 있습니다.

7) 금번 유상증자와 관련하여 당사는 2021년 08월 27일 이사회 결의에 의하여 신주인수권증서의 양도를 허용합니다. 다만, "코스닥시장 상장규정" 제16조의3에 의거 한국거래소에 상장되지 않을 예정이며, 당사는 신주인수권증서 매매 중개를 위한 금융투자업자로 대표주관회사인 대신증권(주)과

KB증권(주)
를 지정하였습니다. 자세한 일정이나 내용은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항", "I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항", "4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

8) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

9) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

10) 당사는 코스닥시장에 상장된 상장법인이며, 금번 유상증자를 통해 발행되는 기명식 우선주는 코스닥시장에 신규
상장될 예정입니다. 당사는 본 주식의 신규 상장과 관련하여
2021년 08월 26일
한국거래소로부터 상장예비심사 결과를 통보받았으며,
2021년 11월 25일
신규 상장 신청 후 한국거래소의 상장심사를 거쳐
2021년 12월 02일
신규 상장될 예정입니다. 

11) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 대표주관회사 대신증권(주) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 우선주 1,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 우선주
1,000,000
500
7,100
7,100,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일: 2021년 08월 27일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
신주배정기준일(2021년 10월 7일) 전 제3거래일(2021년 10월 1일)을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

(중략)

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 10월 7일) 전 제3거래일(2021년 10월 1일)을
기산일로 하여 당사 보통주식에 대한 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 40%의 우선주 괴리율을 적용하여 우선주 기준주가를 산출한 후 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
 우선주 기준주가 X 【 1-할인율(20%) 】
▶
1차 발행가액(
7,100
)
= ─────────────────────── 1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】 

[
1차 발행가액
산정표 (2021. 09. 02 ~ 2021. 10. 01) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거 래 대 금

1
2021/09/02
16,000
76,468
1,225,640,400

2
2021/09/03
15,800
84,540
1,337,741,750

3
2021/09/06
15,550
59,880
929,977,050

4
2021/09/07
15,350
49,871
765,220,550

5
2021/09/08
15,200
45,423
689,983,750

6
2021/09/09
15,200
40,436
611,356,650

7
2021/09/10
15,200
58,612
886,378,950

8
2021/09/13
15,350
65,413
1,006,229,700

9
2021/09/14
15,300
32,789
502,351,450

10
2021/09/15
15,350
54,688
834,230,850

11
2021/09/16
15,650
71,832
1,112,625,000

12
2021/09/17
15,800
42,950
673,527,650

13
2021/09/23
15,450
52,112
804,619,100

14
2021/09/24
15,150
75,964
1,164,240,900

15
2021/09/27
15,150
30,125
459,261,050

16
2021/09/28
15,100
40,672
615,835,050

17
2021/09/29
15,050
75,087
1,132,290,850

18
2021/09/30
15,150
26,807
406,865,900

19
2021/10/01
14,900
85,910
1,280,130,100

1개월 평균종가(A)
15,369

1주일 평균종가(B)
15,059

최근일 종가(C)

14,900

A,B,C의 산술평균(D)
15,110
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가 (E) [Min(C,D)]
14,900
(C)와 (D)중 낮은 가액

괴리율
40%
(주1)

우선주 기준주가 (F)
8,940
(E) X (1-괴리율)

할인율
20%

1차 발행가액

7,100
원

우선주기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가액 = ──────────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주1) 괴리율에 대한 산정근거는 본 신고서의 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법"을 참고하시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 대표주관회사 대신증권(주) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 우선주 1,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 우선주
1,000,000
500
6,630

6,630,000,000

주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일: 2021년 08월 27일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
최종 확정된 금액입니다.

(중략)

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 10월 7일) 전 제3거래일(2021년 10월 1일)을
기산일로 하여 당사 보통주식에 대한 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 40%의 우선주 괴리율을 적용하여 우선주 기준주가를 산출한 후 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
 우선주 기준주가 X 【 1-할인율(20%) 】
▶
1차 발행가액(
7,100
)
= ─────────────────────── 1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】 

[
1차 발행가액
산정표 (2021. 09. 02 ~ 2021. 10. 01) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거 래 대 금

1
2021/09/02
16,000
76,468
1,225,640,400

2
2021/09/03
15,800
84,540
1,337,741,750

3
2021/09/06
15,550
59,880
929,977,050

4
2021/09/07
15,350
49,871
765,220,550

5
2021/09/08
15,200
45,423
689,983,750

6
2021/09/09
15,200
40,436
611,356,650

7
2021/09/10
15,200
58,612
886,378,950

8
2021/09/13
15,350
65,413
1,006,229,700

9
2021/09/14
15,300
32,789
502,351,450

10
2021/09/15
15,350
54,688
834,230,850

11
2021/09/16
15,650
71,832
1,112,625,000

12
2021/09/17
15,800
42,950
673,527,650

13
2021/09/23
15,450
52,112
804,619,100

14
2021/09/24
15,150
75,964
1,164,240,900

15
2021/09/27
15,150
30,125
459,261,050

16
2021/09/28
15,100
40,672
615,835,050

17
2021/09/29
15,050
75,087
1,132,290,850

18
2021/09/30
15,150
26,807
406,865,900

19
2021/10/01
14,900
85,910
1,280,130,100

1개월 평균종가(A)
15,369

1주일 평균종가(B)
15,059

최근일 종가(C)

14,900

A,B,C의 산술평균(D)
15,110
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가 (E) [Min(C,D)]
14,900
(C)와 (D)중 낮은 가액

괴리율
40%
(주1)

우선주 기준주가 (F)
8,940
(E) X (1-괴리율)

할인율
20%

1차 발행가액

7,100
원

우선주기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가액 = ──────────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주1) 괴리율에 대한 산정근거는 본 신고서의 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법"을 참고하시기 바랍니다.

■ 2차 발행가액의 산출근거

구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 한 당사의 기명식 보통주식에 대한 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 40%의 우선주 괴리율을 적용하여 우선주 기준주가를 산출한 후 20%의 할인율을 적용, 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 우선주 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 

[ 2차 발행가액 산정표 (2021.11.02 ~ 2021.11.08) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거 래 대 금

1
2021-11-02
14,100
40,353
566,364,750

2
2021-11-03
13,800
70,058
966,324,900

3
2021-11-04
14,000
41,812
585,669,100

4
2021-11-05
13,850
29,510
409,503,900

5
2021-11-08
13,800
23,083
317,140,100

1주일 가중산술평균주가(A)
13,891

기산일 종가(B)
13,800

(A),(B)의 산술평균(C)
13,845
[(A)+(B)]/2

기준주가(D) [Min(B,C)]

13,800

(B)와 (C)중 낮은 가액

괴리율
40%

우선주 기준주가(E)
8,280

할인율
20%

2차 발행가액
6,630
2차 발행가=우선주 기준주가 X (1-할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출근거

확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및'증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 당사 보통주식 가중산술평균주가에 40%의 우선주 괴리율과 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 당사 보통주식 가중산술평균주가에 40%의 우선주 괴리율과 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표 (2021.11.04 ~ 2021.11.08) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거 래 대 금

1
2021-11-04
14,000
41,812
585,669,100

2
2021-11-05
13,850
29,510
409,503,900

3
2021-11-08
13,800
23,083
317,140,100

3거래일 보통주 가중산술평균주가
13,901

괴리율
40%

우선주 환산 가중산술평균주가
8,341

할인율
40%

우선주 환산 가중산술평균주가의 60%
5,010
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 당사 보통주식 가중산술평균주가 X (1-괴리율) X 60%}

구분
발행가액

1차 발행가액
7,100

2차 발행가액
6,630

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
5,010

확정 발행가액=
Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 당사 보통주식 가중산술평균주가 X (1-괴리율) X 60%}

6,630

→ 이에 따라 확정 발행가액은
6,630원으로 결정되었습니다.

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
7,100원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
7,100,000,000원

확정가액
-

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

6,630원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

6,630
,000,000원

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

7,100,000,000

발행제비용(2)

117,678,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

6,982,322,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산 근거

발행분담금

1,278,000

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료

70,000,000

정액

인수수수료

35,500,000

모집총액의 0.5%

상장심사수수료

2,500,000

정액 (코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)

상장수수료

1,000,000

500억원 이하일 경우 100만원

등록세

2,000,000

증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)

지방세

400,000

등록면허세의 20% (지방세법 제151조)

기타비용

5,000,000

투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계

117,678,000

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(
약 71억원)을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 

당사는 각 사업장별로 노후 시설물 교체 및 리모델링에 필요한 자금을 배분하여 집행할 계획이며,
금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.

또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 자금사용시기가 도래하지 않는 일부금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2021년 10월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
7,100,000,000
-
-
-
7,100,000,000

나. 자금의 세부 사용계획

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
7,100,000,000
원
은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획이며 하기 사업장별로 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 

[ 운영자금 상세내역 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

사업장
운영자금 지출 상세명세
사용액(예상)
사용시기

1
운영자금
해남 빌딩
노후 시설물 교체
(승강기, 보일러, 급수 및 배수 시설, 정화조, 전기 변전시설, 영업장 환경개선 공사, 소방시설 개선공사)
10억원
'21년~'22년

2
송남 빌딩
노후 시설물 교체
(냉난방 설비 설치, 물탱크 및 급,배수 배관교체, 소방시설 개선 공사)
7억원

3
부산송남 빌딩
화장실 리모델링
3억원

4
동탄 창고
건물 시설물 부분 리모델링
51억원

합 계

71억원
-

(1) 노후 시설물 교체

1962년 준공된 해남빌딩 및 1980년 준공된 송남빌딩은 서울 중구 및 서초구 등 도심 중심부에 위치해있어 지속적인 오피스 및 상가 임대 수요가 있는 사업장입니다. 당사는 지속적인 시설투자를 통해 안정적인 시설 관리 및 임대사업을 유지해오고 있으며, 건물 노후화가 진행됨에 따라 매년 노후 시설물 교체와 임대관리를 위한 전산화 등에 투자를 진행하고 있
습니다.
당사는 각 사업장 별로 교체가 필요한 시설 및 공간을 파악하여 공사를 계획하고 있으며, 본 유상증자 대금을 활용하여 2022년까지 약

20억원
을 사업장
시설 교체 및 리모델링에 사용할 계획입니다.

(2) 동탄 창고 리모델링
동탄에 있는 자동화창고는 현재 종이를 보관하는 용도의 전용시설입니다. 종이를 보관하고자 하는 임차인의 수요가 제한적이기 때문에 당사는 관련 시설을 철거하고 냉동, 냉장 창고로 리모델링을 통해 부가가치를 높여 임대를 추진하려고 계획 중에 있습니다. 자동화시설 철거 시 구조 보강을 병행해야 함으로 비용이 많이 들어갈 것으로 추정하고 있습니다. 당
사는 본 증자대금을 활용하여 2022년까지 동탄 창고 리모델링 비용
으로
약
51억원

의 금액
을 충당할 계획입니다.

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

6,630,000,000

발행제비용(2)

115,243,400

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

6,514,756,600

주1) 상기 금액은
확정발행가액
을 기준으로 산정한 금액
입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산 근거

발행분담금

1,193,400

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료

70,000,000

정액

인수수수료

33,150,000

모집총액의 0.5%

상장심사수수료

2,500,000

정액 (코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)

상장수수료

1,000,000

500억원 이하일 경우 100만원

등록세

2,000,000

증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)

지방세

400,000

등록면허세의 20% (지방세법 제151조)

기타비용

5,000,000

투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계

115,243,400

-

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(
약
66
억원)을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 

당사는 각 사업장별로 노후 시설물 교체 및 리모델링에 필요한 자금을 배분하여 집행할 계획이며,
금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.

또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 자금사용시기가 도래하지 않는 일부금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2021년 11월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

6,630,000,000

-
-
-

6,630
,000,000

나. 자금의 세부 사용계획

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
6,630
,000,000
원
은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획이며 하기 사업장별로 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 

[ 운영자금 상세내역 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

사업장
운영자금 지출 상세명세
사용액(예상)
사용시기

1
운영자금
해남 빌딩
노후 시설물 교체
(승강기, 보일러, 급수 및 배수 시설, 정화조, 전기 변전시설, 영업장 환경개선 공사, 소방시설 개선공사)
10억원
'21년~'22년

2
송남 빌딩
노후 시설물 교체
(냉난방 설비 설치, 물탱크 및 급,배수 배관교체, 소방시설 개선 공사)
7억원

3
부산송남 빌딩
화장실 리모델링
3억원

4
동탄 창고
건물 시설물 부분 리모델링
46억원

합 계

66억원
-

(1) 노후 시설물 교체

1962년 준공된 해남빌딩 및 1980년 준공된 송남빌딩은 서울 중구 및 서초구 등 도심 중심부에 위치해있어 지속적인 오피스 및 상가 임대 수요가 있는 사업장입니다. 당사는 지속적인 시설투자를 통해 안정적인 시설 관리 및 임대사업을 유지해오고 있으며, 건물 노후화가 진행됨에 따라 매년 노후 시설물 교체와 임대관리를 위한 전산화 등에 투자를 진행하고 있
습니다.
당사는 각 사업장 별로 교체가 필요한 시설 및 공간을 파악하여 공사를 계획하고 있으며, 본 유상증자 대금을 활용하여 2022년까지 약

20억원
을 사업장
시설 교체 및 리모델링에 사용할 계획입니다.

(2) 동탄 창고 리모델링
동탄에 있는 자동화창고는 현재 종이를 보관하는 용도의 전용시설입니다. 종이를 보관하고자 하는 임차인의 수요가 제한적이기 때문에 당사는 관련 시설을 철거하고 냉동, 냉장 창고로 리모델링을 통해 부가가치를 높여 임대를 추진하려고 계획 중에 있습니다. 자동화시설 철거 시 구조 보강을 병행해야 함으로 비용이 많이 들어갈 것으로 추정하고 있습니다. 당
사는 본 증자대금을 활용하여 2022년까지 동탄 창고 리모델링 비용
으로
약
46억원

의 금액
을 충당할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 14일, 2021년 10월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.