진에어 — 증권발행실적보고서 (20211109)
제출인: 진에어

증권발행실적보고서
2.5
(주)진에어

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 11월 09일

회 사 명 :

주식회사 진에어

대 표 이 사 :

최 정 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 공항대로 453

(전 화) 1600-6200

(홈페이지) https://www.jinair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 인사재무본부장 (성 명) 김현석

(전 화) 02-6011-0983

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
항공 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
123,840,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2021년 11월 01일
2021년 11월 01일
2021년 11월 09일

구주주
2021년 11월 01일
2021년 11월 02일
2021년 11월 09일

실권주 일반공모
2021년 11월 04일
2021년 11월 05일
2021년 11월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
1,440,000
20.0
1
839,471
14,438,901,200
1.6
1
839,471
14,438,901,200
11.7

구주주(신주인수권증서)
5,760,000
80.0
22,573
5,572,329
95,844,058,800
10.3
22,573
5,572,329
95,844,058,800
77.4

구주주(초과청약)
-
-
14,677
293,389
5,046,290,800
0.5
14,677
293,389
5,046,290,800
4.1

실권주 일반공모
-
-
10,833
47,232,914
812,406,120,800
87.6
5,101
494,811
8,510,749,200
6.9

계
7,200,000
100
48,084
53,938,103
927,735,371,600
100
42,352
7,200,000
123,840,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
494,811
100.0
-

계
494,811
100.0
-

*주) 비중은 일반공모주식에 대한 비중입니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비 고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜한진칼
최대주주
보통주
25,369,007
56.38
28,665,046
54.91
-

정훈식
계열사 임원
보통주
3,036
0.01
3,036
0.01
-

계
보통주
25,372,043
56.39
28,668,082
54.92
-

-
-
-
-
-
-

*주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 9월 24일 기준이고, 증자 후는 
 본 보고서 제출일인 2021년 11월 9일 기준입니다.
*주2) 증자 전 발행주식총수는 45,000,000주이고, 본 유상증자로 인해 7,200,000주가 
 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 52,200,000주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2021년 11월 19일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 8월 12일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.jinair.com)

모집가액 확정의 공고
2021년 10월 28일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.jinair.com)

실권주 일반공모 청약공고
2021년 11월 3일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.jinair.com)
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
키움증권㈜ 홈페이지
(http://www.kiwoom.com)
유진투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.ibks.com)
DB금융투자㈜ 홈페이지
(http://www.db-fi.com)
교보증권㈜ 홈페이지
(http://www.iprovest.com)

실권주 일반공모 배정공고
2021년 11월 9일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.jinair.com)
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
키움증권㈜ 홈페이지
(http://www.kiwoom.com)
유진투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.ibks.com)
DB금융투자㈜ 홈페이지
(http://www.db-fi.com)
교보증권㈜ 홈페이지
(http://www.iprovest.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 08월 17일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 08월 27일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
정정 요구

2021년 09월 17일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2021년 10월 28일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나.서면문서 :
 (주)진에어 - 서울시 강서구 공항대로 453
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18
 유진투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 24
 DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 8길 32
 IBK투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 11
 교보증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 97

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 16일
투자설명서
최초 제출

2021년 10월 17일
[발행조건확정]투자설명서
1차 발행가액 확정

2021년 10월 28일
[발행조건확정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
123,840,000,000
17,200
7,200,000
123,840,000,000
-

계
123,840,000,000
17,200
7,200,000
123,840,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
123,840,000,000
17,200
7,200,000
123,840,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
123,840,000,000
-
-
-
123,840,000,000

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 123,840,000,000원은 아래와
같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 123,840,000,000원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 상세 내역]
(단위 : 억원)

구분
거래처
통화
사용 예정 금액(원화 환산 금액 기준)

2021년 11월
2021년 12월
2022년 1월
2022년 2월
2022년 3월
2022년 4월
합계

항공기리스료
대한항공
KRW
90
90
90
90
90
90
540

유류비
GS칼텍스 외
KRW
80
80
80
80
90
90
500

인건비
-
KRW
50
70
100
50
50
50
370

합계
220
240
270
220
230
230
1,410

*주) 부족분은 당사 보유 자체현금으로 결제할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 10월 08일
한국예탁결제원
-
5,735,939

계
5,735,939

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 11월 02일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
5,572,329

2021년 11월 02일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
293,389

계
5,865,718

*주) 청약일은 구주주 청약의 종료일입니다. 

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

우리사주 배정 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

163,610
600,529
24,061
788,200

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주
청약 실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비 고

788,200
293,389
100.0%
초과청약 배정 후 실권주 494,811주는
일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위 : 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

494,811
47,232,914
95.46 : 1