디어유 — [기재정정]증권발행실적보고서 (20211108)
제출인: 디어유

증권발행실적보고서
2.5
(주)디어유

정 정 신 고 (보고)

2021년 11월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 04일

3. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 보라색
"으로 기재하였습니다.

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 -
2. 자금의 사용목적
기재사항 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

< 주1 - 정정 전 >

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

964,000,000
-
17,618,376,000
-
-
67,217,624,000
85,800,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 38,461주, 999,986,000원이 제외된 금액입니다.
주2) 발행제비용은 기타에 기재하였습니다.

< 주2 - 정정 후 >

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

976,000,000
-
17,837,692,000
-
-
66,986,308,000
85,800,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 38,461주, 999,986,000원이 제외된 금액입니다.
주2) 발행제비용은 기타에 기재하였습니다.

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 11월 04일

회 사 명 :

주식회사 디어유

대 표 이 사 :

안종오

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 633, 4층(삼성동, 삼광빌딩)

(전 화) 02-6203-1220

(홈페이지) http://www.dear-u.co

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 원 용 재

(전 화) 02-6203-1220

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
85,800,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 38,461주이며, 의무인수금액 999,986,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 11월 01일
2021년 11월 02일
2021년 11월 04일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
3,300,000
85,800,000,000
100.00
대표주관회사

계
3,300,000
85,800,000,000
100.00
-

주) 상장주선인 의무인수분은 38,461주이며, 의무인수금액 999,986,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
495,000
15.00
1
495,000
12,870,000,000
0.07
1
495,000
12,870,000,000
15.00

기관투자자
1,980,000
60.00
1,640
1,980,000
51,480,000,000
0.30
1,640
1,980,000
51,480,000,000
60.00

일반투자자
825,000
25.00
626,121
1,318,473,760
17,140,158,880,000
99.63
448,767
825,000
21,450,000,000
25.00

계
3,300,000
100
627,762
1,320,948,760
17,204,508,880,000
100
450,410
3,300,000
85,800,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
412,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
412,500
50.00
-

계
825,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황

배정현황

총배정수량
(D=B+C)

배정비율
(D/A)

균등방식

비례방식

청약단위

청약건수

청약수량(A)

배정건수

1건당
배정건수수량

균등
배정수량(B)

배정건수

1건당
배정건수수량

추가
배정건수
1건당
추가배정수량

비례
배정수량(C)

10
379,220
3,792,200
249,866
0
249,866
-
-
-
-
-
249,866
6.59%

20
41,583
831,660
27,492
0
27,492
-
-
-
-
-
27,492
3.31%

30
13,457
403,710
8,867
0
8,867
-
-
-
-
-
8,867
2.20%

40
8,844
353,760
5,831
0
5,831
-
-
-
-
-
5,831
1.65%

50
11,303
565,150
7,447
0
7,447
-
-
-
-
-
7,447
1.32%

60
7,455
447,300
4,965
0
4,965
-
-
-
-
-
4,965
1.11%

70
6,496
454,720
4,273
0
4,273
-
-
-
-
-
4,273
0.94%

80
4,250
340,000
2,787
0
2,787
-
-
-
-
-
2,787
0.82%

90
1,189
107,010
776
0
776
-
-
-
-
-
776
0.73%

100
13,137
1,313,700
8,582
0
8,582
-
-
-
-
-
8,582
0.65%

150
4,169
625,350
2,766
0
2,766
-
-
-
-
-
2,766
0.44%

200
5,314
1,062,800
3,504
0
3,504
-
-
-
-
-
3,504
0.33%

250
1,797
449,250
1,163
0
1,163
-
-
-
-
-
1,163
0.26%

300
2,547
764,100
1,656
0
1,656
-
-
-
-
-
1,656
0.22%

350
1,909
668,150
1,283
0
1,283
-
-
-
-
-
1,283
0.19%

400
2,020
808,000
1,291
0
1,291
-
-
-
-
-
1,291
0.16%

450
830
373,500
546
0
546
-
-
-
-
-
546
0.15%

500
2,383
1,191,500
1,542
0
1,542
-
-
-
-
-
1,542
0.13%

600
1,449
869,400
910
0
910
-
-
-
-
-
910
0.10%

700
2,874
2,011,800
1,896
0
1,896
-
-
-
-
-
1,896
0.09%

800
1,979
1,583,200
1,310
0
1,310
-
-
-
-
-
1,310
0.08%

900
800
720,000
551
0
551
-
-
-
-
-
551
0.08%

1,000
4,772
4,772,000
3,119
0
3,119
-
-
-
-
-
3,119
0.07%

1,500
4,099
6,148,500
2,732
0
2,732
-
-
1,367
1
1,367
4,099
0.07%

2,000
12,957
25,914,000
8,524
0
8,524
12,957
1
-
-
12,957
21,481
0.08%

2,500
5,649
14,122,500
3,742
0
3,742
5,649
1
-
-
5,649
9,391
0.07%

3,000
4,164
12,492,000
2,780
0
2,780
4,164
1
-
-
4,164
6,944
0.06%

3,500
3,747
13,114,500
2,452
0
2,452
3,747
1
-
-
3,747
6,199
0.05%

4,000
3,381
13,524,000
2,166
0
2,166
3,381
1
-
-
3,381
5,547
0.04%

4,500
1,896
8,532,000
1,238
0
1,238
1,896
1
-
-
1,896
3,134
0.04%

5,000
4,687
23,435,000
3,049
0
3,049
9,374
2
-
-
9,374
12,423
0.05%

6,000
6,007
36,042,000
3,978
0
3,978
12,014
2
-
-
12,014
15,992
0.04%

7,000
4,724
33,068,000
3,111
0
3,111
9,448
2
-
-
9,448
12,559
0.04%

8,000
3,829
30,632,000
2,508
0
2,508
11,487
3
-
-
11,487
13,995
0.05%

9,000
3,800
34,200,000
2,475
0
2,475
11,400
3
-
-
11,400
13,875
0.04%

10,000
3,398
33,980,000
2,259
0
2,259
10,194
3
-
-
10,194
12,453
0.04%

11,000
2,043
22,473,000
1,329
0
1,329
6,129
3
714
1
6,843
8,172
0.04%

12,000
4,759
57,108,000
3,111
0
3,111
19,036
4
-
-
19,036
22,147
0.04%

13,000
16,896
219,648,000
11,197
0
11,197
67,584
4
-
-
67,584
78,781
0.04%

14,000
693
9,702,000
443
0
443
2,772
4
-
-
2,772
3,215
0.03%

15,000
1,313
19,695,000
880
0
880
6,565
5
-
-
6,565
7,445
0.04%

16,000
848
13,568,000
577
0
577
4,240
5
-
-
4,240
4,817
0.04%

17,000
590
10,030,000
391
0
391
2,950
5
-
-
2,950
3,341
0.03%

18,000
666
11,988,000
419
0
419
3,996
6
-
-
3,996
4,415
0.04%

19,000
585
11,115,000
381
0
381
3,510
6
-
-
3,510
3,891
0.04%

20,000
1,193
23,860,000
800
0
800
7,158
6
-
-
7,158
7,958
0.03%

22,000
1,069
23,518,000
705
0
705
7,483
7
-
-
7,483
8,188
0.03%

24,000
997
23,928,000
644
0
644
7,976
8
-
-
7,976
8,620
0.04%

26,000
1,835
47,710,000
1,248
0
1,248
14,680
8
-
-
14,680
15,928
0.03%

28,000
615
17,220,000
413
0
413
5,535
9
-
-
5,535
5,948
0.03%

30,000
794
23,820,000
510
0
510
7,146
9
-
-
7,146
7,656
0.03%

32,000
567
18,144,000
375
0
375
5,670
10
-
-
5,670
6,045
0.03%

34,000
510
17,340,000
330
0
330
5,610
11
-
-
5,610
5,940
0.03%

36,000
397
14,292,000
277
0
277
4,367
11
-
-
4,367
4,644
0.03%

38,000
691
26,258,000
444
0
444
8,292
12
-
-
8,292
8,736
0.03%

40,000
567
22,680,000
398
0
398
7,371
13
-
-
7,371
7,769
0.03%

42,000
321
13,482,000
221
0
221
4,173
13
-
-
4,173
4,394
0.03%

44,000
294
12,936,000
189
0
189
4,116
14
-
-
4,116
4,305
0.03%

46,000
281
12,926,000
186
0
186
3,934
14
-
-
3,934
4,120
0.03%

48,000
241
11,568,000
164
0
164
3,615
15
-
-
3,615
3,779
0.03%

50,000
421
21,050,000
271
0
271
6,736
16
-
-
6,736
7,007
0.03%

52,000
2,319
120,588,000
1,528
0
1,528
37,104
16
-
-
37,104
38,632
0.03%

54,000
110
5,940,000
79
0
79
1,870
17
-
-
1,870
1,949
0.03%

56,000
106
5,936,000
68
0
68
1,908
18
-
-
1,908
1,976
0.03%

58,000
87
5,046,000
59
0
59
1,566
18
-
-
1,566
1,625
0.03%

60,000
82
4,920,000
51
0
51
1,558
19
-
-
1,558
1,609
0.03%

62,000
82
5,084,000
53
0
53
1,558
19
-
-
1,558
1,611
0.03%

64,000
58
3,712,000
41
0
41
1,160
20
-
-
1,160
1,201
0.03%

66,000
52
3,432,000
28
0
28
1,092
21
-
-
1,092
1,120
0.03%

68,000
76
5,168,000
48
0
48
1,596
21
-
-
1,596
1,644
0.03%

70,000
67
4,690,000
46
0
46
1,474
22
-
-
1,474
1,520
0.03%

72,000
47
3,384,000
29
0
29
1,081
23
-
-
1,081
1,110
0.03%

74,000
55
4,070,000
37
0
37
1,265
23
-
-
1,265
1,302
0.03%

76,000
115
8,740,000
70
0
70
2,760
24
-
-
2,760
2,830
0.03%

78,000
1,564
121,992,000
1,023
0
1,023
37,536
24
536
1
38,072
39,095
0.03%

추첨
-
-
-
412,500
-
-
-
-
2,617
-
-

합계

626,121
1,318,473,760
412,500
-
412,500
409,883
409,883
2,617
-
412,500
825,000

주)
상기 표에서 균등배정의 1건당 배정건수수량이 0주로 표시되었으나, 균등배정방식 배정물량 412,500주를 1주씩 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
786,048
39.70
9,080
0.46
16,279
0.82
26,423
1.33
11,400
0.58
28
0.00
849,258
42.89

3개월 확약
480,368
24.26
6,548
0.33
15,954
0.81
17,288
0.87
18,950
0.96
105
0.01
539,213
27.23

1개월 확약
181,151
9.15
2,461
0.12
10,853
0.55
7,103
0.36
30,950
1.56
140
0.01
232,658
11.75

15일 확약
6,130
0.31
-
0.00
1,486
0.08
517
0.03
24,000
1.21
185
0.01
32,318
1.63

미확약
107,562
5.43
6,383
0.32
43,591
2.20
29,055
1.47
138,440
6.99
1,522
0.08
326,553
16.49

계
1,561,259
78.85
24,472
1.24
88,163
4.45
80,386
4.06
223,740
11.30
1,980
0.10
1,980,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
(주)에스엠스튜디오스
보통주
7,396,808
40.17%
7,396,808
34.01%
최대주주

(주)제이와이피엔터테인먼트
보통주
4,285,192
23.27%
4,285,192
19.70%
특수관계인

안종오
보통주
1,039,710
5.65%
1,039,710
4.78%
특수관계인

이학희
보통주
42,670
0.23%
42,670
0.20%
특수관계인

everysing Japan Co., Ltd.
보통주
600,000
3.26%
600,000
2.76%
특수관계인

윤종신
보통주
59,810
0.32%
59,810
0.27%
특수관계인

조영철
보통주
32,670
0.18%
32,670
0.15%
특수관계인

조영심
보통주
28,630
0.16%
28,630
0.13%
특수관계인

한정수
보통주
10,000
0.05%
10,000
0.05%
특수관계인

여운혁
보통주
8,140
0.04%
8,140
0.04%
특수관계인

박진영
보통주
100,000
0.54%
100,000
0.46%
특수관계인

정욱
보통주
50,000
0.27%
50,000
0.23%
특수관계인

변상봉
보통주
25,000
0.14%
25,000
0.11%
특수관계인

이지영
보통주
25,000
0.14%
25,000
0.11%
특수관계인

김상호
보통주
8,000
0.04%
8,000
0.04%
특수관계인

김기재
보통주
4,000
0.02%
4,000
0.02%
특수관계인

합 계
-
13,715,630
74.49%
13,715,630
63.06%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일
2021년 11월 09일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)
2021년 11월 10 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 10월 28일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 10월 28일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜디어유 홈페이지
(http://www.dear-u.co)
2021년 10월 28일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 11월 01일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 11월 04일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 11월 04일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
- 2021년 09월 28일 (증권신고서)
- 2021년 10월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
- 2021년 10월 28일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 한국투자증권 주식회사
- 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일
- 2021년 09월 28일 (예비투자설명서)
- 2021년 10월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
- 2021년 10월 22일 (투자설명서)
- 2021년 10월 28일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
85,800,000,000
26,000
3,300,000
85,800,000,000
-

계
85,800,000,000
26,000
3,300,000
85,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
85,800,000,000
26,000
3,300,000
85,800,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 38,461주이며, 의무인수금액 999,986,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

976,000,000
-
17,837,692,000
-
-
66,986,308,000
85,800,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 38,461주, 999,986,000원이 제외된 금액입니다.
주2) 발행제비용은 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.