삼성중공업 — 증권발행실적보고서 (20211105)
제출인: 삼성중공업

증권발행실적보고서
2.5
삼성중공업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 11월 05일

회 사 명 :

삼성중공업 주식회사

대 표 이 사 :

정 진 택

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 227번길 23

(전 화) 031-5171-7900

(홈페이지) http://www.samsungshi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 배 진 한

(전 화) 031-5171-7900

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
1,282,500,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2021년 10월 28일
2021년 10월 28일
2021년 11월 05일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2021년 10월 28일
2021년 10월 29일
2021년 11월 05일

일반공모
2021년 11월 02일
2021년 11월 03일
2021년 11월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
-
-
-
-

한국투자증권
-
-
-
-

미래에셋증권
-
-
-
-

KB증권
-
-
-
-

신한금융투자
-
-
-
-

DB금융투자
-
-
-
-

하나금융투자
-
-
-
-

한화투자증권
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주) 및 인수회사인 신한금융투자(주), DB금융투자(주), 하나금융투자(주), 한화투자증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 실권주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
50,000,000
20.0
1
50,000,000
256,500,000,000
13.6
1
50,000,000
256,500,000,000
20.0

구주주청약
(신주인수권증서)
200,000,000
80.0
195,396
190,361,422
976,554,094,860
51.7
195,396
190,361,422
976,554,094,860
76.1

구주주
(초과청약)
-
0.0
157,656
17,825,983
91,447,292,790
4.8
144,267
9,564,843
49,067,644,590
3.8

실권주 일반공모
-
0.0
68,391
110,096,734
564,796,245,420
29.9
355
73,735
378,260,550
0.0

계
250,000,000
100
421,444
368,284,139
1,889,297,633,070
100
340,019
250,000,000
1,282,500,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
73,735
100.0
-

계
73,735
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식소유현황]

(기준일 : 2021년 11월 04일)
(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율

2021년 08월 30일
증자 후(예상)

주식수
지분율
주식수
지분율

삼성전자
최대주주
보통주
100,693,398
15.98
134,027,281
15.23

삼성생명
특수관계인
보통주
19,309,062
3.06
25,701,199
2.92

삼성생명(특별계정)
특수관계인
보통주
371,035
0.06
371,035
0.04

삼성전기
특수관계인
보통주
13,636,562
2.16
18,150,855
2.06

삼성SDI
특수관계인
보통주
2,384,291
0.38
3,173,594
0.36

제일기획
특수관계인
보통주
747,019
0.12
994,314
0.11

삼성물산
특수관계인
보통주
743,311
0.12
989,379
0.11

정진택
특수관계인
보통주
19,575
0.00
26,055
0.00

윤종현
특수관계인
보통주
8,073
0.00
10,745
0.00

배진한
특수관계인
보통주
-
-
3,497
0.00

합계
보통주
137,912,326
21.89
183,447,954
20.85

우선주
-
-
-
-

주) 삼성생명(특별계정)의 주식소유현황은 2021년 08월 30일 공시된 최대주주등 소유주식변동신고서 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2021년 11월 19일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 08월 18일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.samsungshi.com)

모집가액 확정의 공고
2021년 10월 26일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.samsungshi.com)

실권주 일반공모 청약공고
2021년 11월 01일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.samsungshi.com)
NH투자증권 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
한국투자증권 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
미래에셋증권 홈페이지
(https://securities.miraeasset.com)
KB증권 홈페이지
(www.kbsec.com)
신한금융투자 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)
DB금융투자 홈페이지
(https://www.db-fi.com)
한화투자증권 홈페이지
(https://www.hanwhawm.com)
하나금융투자 홈페이지
(www.hanaw.com)
삼성증권 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)

실권주 일반공모 배정공고
2021년 11월 05일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.samsungshi.com)
NH투자증권 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
한국투자증권 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
미래에셋증권 홈페이지
(https://securities.miraeasset.com)
KB증권 홈페이지
(www.kbsec.com)
신한금융투자 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)
DB금융투자 홈페이지
(https://www.db-fi.com)
한화투자증권 홈페이지
(https://www.hanwhawm.com)
하나금융투자 홈페이지
(www.hanaw.com)
삼성증권 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사, 인수회사 및 모집주선회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 08월 17일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 08월 31일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정(파란색)

2021년 09월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정(보라색)

2021년 09월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가액 확정(녹색)

2021년 10월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가액 확정(빨간색)

3. 투자설명서
가.전자문서:금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나.서면문서:삼성중공업㈜ - 경기도 성남시 분당구 판교로 227번길 23
 NH투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 미래에셋증권㈜ - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 KB증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 신한금융투자㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 DB금융투자㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
 하나금융투자㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 한화투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 삼성증권㈜ - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 01일
투자설명서(지분증권)
최초 제출

2021년 09월 15일
[기재정정]투자설명서(지분증권)
자진정정(파란색)

2021년 09월 15일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
1차발행가액 확정(녹색)

2021년 10월 26일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
최종발행가액 확정(빨간색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
1,282,500,000,000
5,130
250,000,000
1,282,500,000,000
-

계
1,282,500,000,000
5,130
250,000,000
1,282,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
1,282,500,000,000
5,130
250,000,000
1,282,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
782,500,000,000
500,000,000,000
-
-
1,282,500,000,000

가. 자금사용의 우선순위

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 공모자금을 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.

(단위 : 억원)

우선순위

구분

사용처

금액

비고

1
차환자금
드릴십담보대출 상환
5,000
-

2
운영자금
자재구매대금
7,825
-

합계
12,825
-

주) 부족자금은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

▣ 차입금 상환(약 5,000억원) 

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 5,000억원에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[상환대상 차입금 내역]

(단위 : 억원)

구 분
차입처
금 액
이자율
차입일
만기일
비고

드릴십담보대출
메리츠증권
5,000
4.20%
2020-01-10
2025-01-10
차입금 7,000억원 中 5,000 부분 조기상환 추진

합계
5,000
-
-
-
-

주) 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

▣ 운영자금(약 7,825억원) - 자재구매 대금

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 7,825억원은 선박건조와 관련한 자재 구매대금 집행을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다. 선박건조 과정에서 필요한 주요 자재는 강재, 엔진, 시추장비 등이 있습니다. 이 중 약 4,296억원을 강재 구매대금, 약 1,732억원을 엔진 구매대금, 약 1,838억원을 기타자재 구매대금으로 각각 2021년 12월부터 2022년 6월까지 하기에 기재한 시기에 집행할 예정입니다.

당사의 자재비 지출 계획과 금번 유상증자를 통해 실제 조달되는 금액과 차이가 발생할 수 있는 일부 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정이며, 이후에는 당사가 보유한 자금 및 향후 수입 대금 등을 활용하여 자재비 등을 지급할 예정입니다. 건조 진행 및 선박 인도 상황에 따라 하기의 집행 금액 및 시기는 변경 될 수 있습니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[자재비 지출 계획]

(단위: 억원)

구 분
2021년
2022년

12월
1월
2월
3월
4월
5월
6월
계

자재비 합계
1,074
1,375
983
1,114
1,167
1,167
986
7,866

(강재)
618
613
613
613
613
613
613
4,296

(엔진)
256
493
121
234
239
239
150
1,732

(기타자재)
200
269
249
267
315
315
223
1,838

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 10월 06일
한국예탁결제원
-
199,790,168

계
199,790,168

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 10월 29일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
190,194,034

2021년 10월 29일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
17,799,651

2021년 10월 29일
직접청약
(신주인수권증서 청약)
-
167,388

2021년 10월 29일
직접청약
(초과청약)
-
26,332

계
208,187,405

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

우리사주 배정 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

9,428,746
-
209,832
9,638,578

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주
청약 실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

9,638,578
17,825,983
54.07038703%
초과청약 배정 후 실권주 73,735는 
일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

73,735
109,949,296
1,491.14 : 1