트윔 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211105)
제출인: 트윔

증권신고서(지분증권)
3.1
주식회사 트윔

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021 년 11 월 5 일

회 사 명 :

주식회사 트윔

대 표 이 사 :

정 한 섭

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로4길 7-4

(전 화) 031-8055-8311

(홈페이지) http://www.twim21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 은 열

(전 화) 031-8055-8289

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 08일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,220,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
26,840,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 17,800원 ~ 20,400원
- 모집(매출)총액(예정) : 21,716,000,000원 ~
 24,888,000,000원
- 일반투자자 배정주식수 : 305,000주~366,000주
- 기관투자자 배정주식수 : 854,000주~915,000주

- 일반투자자 배정비율 : 25.0%~30.0%
- 기관투자자 배정비율 : 70.0%~75.0%
- 모집(매출) 확정가액 : 22,000원
- 모집(매출) 확정총액 : 26,840,000,000원

- 일반투자자 배정주식수 : 305,000주
- 기관투자자 배정주식수 : 915,000주

- 일반투자자 배정비율 : 25.0%
- 기관투자자 배정비율 : 75.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항
(주6)
(주6)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 나. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험
(주7)
(주7)

IV. 인수인의 의견

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주8)
(주8)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법
(주9)
(주9)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주10)
(주10)

2. 자금의 사용 목적
(주11)
(주11)

(주1)

정정전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,220,000
500
17,800
21,716,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
대신증권
기명식보통주
1,220,000
21,716,000,000
671,024,400
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 8일 ~ 2021년 11월 9일
2021년 11월 11일
2021년 11월 8일
2021년 11월 11일
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 제시 공모희망가액인 17,800원 ~ 20,400원 중 최저가액인 17,800원 기준입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜트윔이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일
- 기관투자자 청약일: 2021년 11월 8일 ~ 11월 9일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2021년 11월 8일 ~ 11월 9일 (2일간)
기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2021년 11월 8일부터 11월 9일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)
청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 6월 24일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 10월 1일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주8)

총 인수대가는 공모금액(신주모집금액)을 합산한 금액의
3.0%에
해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를
0.6%
이내에서 지급할 수 있습니다.

(주9)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

대신증권㈜
기명식보통주
36,600 주
651,480,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계

36,600 주

651,480,000 원

* 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜트윔이 협의하여 제시한 공모희망가 17,800원 ~ 20,400원 중 최저가액인 17,800 원 기준입니다.

(주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

정정후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,220,000
500
22,000
26,840,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
대신증권
기명식보통주
1,220,000

26,840,000,000

995,227,200
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 8일 ~ 2021년 11월 9일
2021년 11월 11일
2021년 11월 8일
2021년 11월 11일
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은
확정 공모가액인 22,000원 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜트윔이 합의하여 1주당
공모가액을 22,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일
- 기관투자자 청약일: 2021년 11월 8일 ~ 11월 9일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2021년 11월 8일 ~ 11월 9일 (2일간)
기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2021년 11월 8일부터 11월 9일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)
청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 6월 24일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 10월 1일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는
총 인수금액(신주모집 및 의무인수분 포함)의
3.0%
에 해당하는 금액
입
니
다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여

총 인수금액의
0.6%
에 해당하는 금액
을
성과수수료로 지급
합니다.

(주9)

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

대신증권㈜
기명식보통주
36,600 주
805,200,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계

36,600 주

805,200,000 원

* 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며
확정 공모가액인 22,000 원 기준입니다.

(주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2)

정정전

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,220,000 주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,220,000 주
100.00%
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

(주3)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조 주식의 배정
제1항 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
제2호 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

[청약대상자 유형별 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액

모집(매출)총액

(주2)

비고

일반청약자
305,000 주
~ 366,000 주
25.00%
~ 30.00%
17,800 원
(주1)
5,429,000,000 원
~ 6,514,800,000 원
-

기관투자자
854,000 주
~ 915,000 주
70.00%
~ 75.00%
15,201,200,000 원
~ 16,287,000,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,220,000 주
100.00%
21,716,000,000 원
-

(주1)
주당 공모가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 17,800원 ~ 20,400원 중 최저가액으로, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주2)
모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 17,800원 ~ 20,400원 중 최저가액인 17,800원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

(주6)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

(주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,220,000 주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,220,000 주
100.00%
-

[모집 세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액

모집(매출)총액

(주2)

비고

일반청약자
305,000 주
~ 366,000 주
25.00%
~ 30.00%
17,800 원
(주1)
5,429,000,000 원
~ 6,514,800,000 원
-

기관투자자
854,000 주
~ 915,000 주
70.00%
~ 75.00%
15,201,200,000 원
~ 16,287,000,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,220,000 주
100.00%
21,716,000,000 원
-

(주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 17,800원 ~ 20,400원 중 최저가액인 17,800원 기준입니다.

(주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

(주3)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액
배정대상

대표주관회사
대신증권
1,220,000 주
100.00%
17,800원
21,716,000,000 원
일반청약자,
기관투자자 (고위험고수익투자신탁 포함)

합계
1,220,000 주
100.00%
21,716,000,000 원

(주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
비율
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
대신증권
305,000 주 ~ 366,000 주

100.00%

17,800원

5,429,000,000 원 ~ 6,514,800,000 원

합 계
305,000 주 ~ 366,000 주
100.00%
5,429,000,000 원 ~ 6,514,800,000 원

(주4)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
-기관투자자 :「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - (9) 청약결과 배정방법 - (나) 배정방법」부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)
주당공모가액은 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대신증권㈜과 ㈜트윔이 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)
모집총액은 대표주관사인 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜트윔이 제시한 공모희망가액의 하단을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜트윔의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 공모물량의 3%에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득수량
주당취득가액
취득총액
비고

대신증권㈜

대표주관회사

36,600 주

17,800원

651,480,000
원

-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(17,800원~20,400원)의 최저가액인 17,800원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 및 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

정정후

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,220,000 주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,220,000 주
100.00%
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

(주3)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조 주식의 배정
제1항 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
제2호 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

[청약대상자 유형별 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액

모집(매출)총액

(주2)

비고

일반청약자
305,000 주
25.00%

22,000 원

(주1)

6,710,000,000 원
-

기관투자자
915,000 주
75.00%
20,130,000,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,220,000 주
100.00%
26,840,000,000 원
-

(주1)

주당 공모가액이란
확정공모가액 22,000원으로, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

(주2)

모집(매출)총액은
확정공모가액 22,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

(주6)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

(주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,220,000 주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,220,000 주
100.00%
-

[모집 세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액

모집(매출)총액

(주2)

비고

일반청약자
305,000 주
25.00%

22,000 원

(주1)

6,710,000,000 원
-

기관투자자
915,000 주
75.00%
20,130,000,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,220,000 주
100.00%
26,840,000,000 원
-

(주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정 공모가액인 22,000원 기준입니다.

(주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

(주3)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액
배정대상

대표주관회사
대신증권
1,220,000 주
100.00%
22,000원
26,840,000,000 원
일반청약자,
기관투자자 (고위험고수익투자신탁 포함)

합계
1,220,000 주
100.00%

26,840,000,000 원

(주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
비율
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
대신증권
305,000 주

100.00%

22,000원

6,710,000,000 원

합 계
305,000 주
100.00%

6,710,000,000 원

(주4)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
-기관투자자 :「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - (9) 청약결과 배정방법 - (나) 배정방법」부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당공모가액은 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대신증권㈜과 ㈜트윔이 합의하여 주당
확정공모가액을 22,000원으로 최종 결정하였습니다.

주7)

모집총액은
확정공모가액 22,000원 기준입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜트윔의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 공모물량의 3%에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득수량
주당취득가액
취득총액
비고

대신증권㈜

대표주관회사

36,600 주

22,000원

805,200,000
원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은
확정 공모가액인 22,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 및 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

(주3)

정정전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜트윔의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
17,800 원 ~ 20,400 원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안한 후 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜트윔과 대표주관회사인 대신증권㈜가 합의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」를 참고하시기 바랍니다. 

정정후 

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜트윔의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
17,800 원 ~ 20,400 원

확정 공모가액
22,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안한 후 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜트윔과 대표주관회사인 대신증권㈜가 합의하여 최종
확정하였습니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」를 참고하시기 바랍니다. 

(주4)

정정전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
854,000 주
~ 915,000 주
70.00%
~75.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,220,000주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 305,000주~ 366,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최고한도
최저한도

기관
투자자
각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도잔액(신청수량 X 신청가격)
또는 854,000 주 ~ 915,000 주(기관배정물량) 중 적은 수량
1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 각 수요예측 참여자는 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하시고, 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 2주일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있고, 확약 시 배정을 우대할 수 있습니다.

정정후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
915,000 주
75.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,220,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
305,000주(25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최고한도
최저한도

기관
투자자

각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도잔액(신청수량 X 신청가격)
또는
915,000 주(기관배정물량) 중 적은 수량

1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 각 수요예측 참여자는 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하시고, 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 2주일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있고, 확약 시 배정을 우대할 수 있습니다.

(14) 수요예측 결과

가) 수요예측 참여내역

(단위 : 주, 건, %)

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)
은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
778
24
333
297
237
3
1,672

수량
701,595,000
21,035,000
293,065,000
264,638,000
205,936,000
2,745,000
1,489,014,000

경쟁률
766.77:1
22.99:1
320.29:1
289.22:1
225.07:1
3.00:1
1,627.34:1

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 주, 건, %)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

가격미제시
8
7,320,000
1
915,000
5
3,690,000
3
2,745,000
62
49,430,000
3
2,745,000
82
66,845,000

밴드상단초과
747
675,257,000
21
19,200,000
311
278,970,000
291
260,263,000
175
156,506,000
-
-
1,545
1,390,196,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
21
17,310,000
1
915,000
13
10,375,000
2
1,015,000
-
-
-
-
37
29,615,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
1
5,000
3
28,000
-
-
-
-
-
-
4
33,000

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
2
1,708,000
-
-
-
-
1
615,000
-
-
-
-
3
2,323,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
1
2,000
-
-
-
-
-
-
1
2,000

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
778
701,595,000
24
21,035,000
333
293,065,000
297
264,638,000
237
205,936,000
3
2,745,000
1,672
1,489,014,000

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

(주2)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

(단위 : 건, %)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
82
4.9%
66,845,000
4.5%

20,400원 초과
1545
92.4%
1,390,196,000
93.4%

20,400원
37
2.2%
29,615,000
2.0%

17,800원 초과 ~ 20,400원 미만
8
0.5%
2,358,000
0.2%

17,800원
-
-
-
-

17,800원 미만
-
-
-
-

합계
1672
100.0%
1,489,014,000
100.0%

다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

(단위 : 건, 주)

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월 확약
26
22,320,000

3개월 확약
74
66,502,000

1개월 확약
39
34,213,000

2주일 확약
16
14,610,000

합계
155
137,645,000

총 수량 대비 비율
9.3%
9.2%

라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 22,000원으로 결정하였습니다.

마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 22,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

정정전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,220,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주3)
예정가액
17,800원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
21,716,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1,2)
기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2021년 11월 8일(월)

종료일
2021년 11월 9일(화)

일반투자자
개시일
2021년 11월 8일(월)

종료일
2021년 11월 9일(화)

청약증거금
(주5)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 11월 11일(목)

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)
대신증권 청약일: 2021년 11월 8일 ~ 9일 08:00 ~ 16:00

(주3)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜트윔이 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주4)
청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜ 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)
청약증거금 :
① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 11월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2021년 11월 11일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 11월 11일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)

청약취급처 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 대신증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서

중복청약의 적격청약 기준

1

청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

(주7)

청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

정정후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,220,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주3)
예정가액
17,800원

확정가액
22,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
21,716,000,000 원

확정가액
26,840,000,000 원

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1,2)
기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2021년 11월 8일(월)

종료일
2021년 11월 9일(화)

일반투자자
개시일
2021년 11월 8일(월)

종료일
2021년 11월 9일(화)

청약증거금
(주5)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2021년 11월 11일(목)

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)
대신증권 청약일: 2021년 11월 8일 ~ 9일 08:00 ~ 16:00

(주3)

주당 공모예정가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜트윔이 협의하여 주당
공모가액을 22,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주4)
청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜ 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)
청약증거금 :
① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 11월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2021년 11월 11일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 11월 11일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)

청약취급처 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 대신증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서

중복청약의 적격청약 기준

1

청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

(주7)

청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6)

정정전

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)
기명식 보통주
1,220,000주 (100%)
21,716,000,000 원
총액인수

(주1)
인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(17,800원~20,400원)의 최저가액인 17,800원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권㈜
671,024,400
(주1)

(주1)

인수대가는 총 공모금액의
3.0%
에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 17,800원 ~ 20,400원 중 최저가액인 17,800원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)

발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의
0.6%에
해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 별도의 인수수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 공모물량의 3%에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득수량
주당취득가액
취득총액
비고

대신증권㈜

대표주관회사

36,600 주

17,800원

651,480,000
원

-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(17,800원~20,400원)의 최저가액인 17,800원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 및 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

정정후

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)
기명식 보통주
1,220,000주 (100%)
26,840,000,000 원
총액인수

(주1)

인수금액은
확정 공모가액인 22,000원 기준입니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권㈜
995,227,200
(주1)

(주1)

인

수대

가는
총 인수금액(신주모집 및 의무인수분 포함
)의

3.0%
에 해당하는 금액
입
니
다.
또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여

총 인수금액의
0.6%
에 해당하는 금액
을
성과수수료로 지급
합니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 공모물량의 3%에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득수량
주당취득가액
취득총액
비고

대신증권㈜

대표주관회사

36,600 주

22,000원

805,200,000
원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은
확정 공모가액인 22,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 및 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

(주7)

정정전

나. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장 및 해외시장에 기상장된 비교기업의 반기 실적의 연환산을 기준으로 PER을 산정하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성, 일반 요건 등을 고려하여 최종적으로 3개 기업을 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 최종 비교기업의 최근 반기 실적의 연환산 기준 PER의 평균은 32.54배입니다. 당사의 주당 평가가액에 할인율 38.0%~28.9%를 적용한 공모희망가액은 17,800원~20,400원입니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장 및 해외시장에 기상장된 비교기업의 최근 반기 실적의 연환산을 기준으로 PER을 산정하였습니다.

당사는 Rule 기반 머신비전 및 AI 기반 머신비전에 대한 소프트웨어 및 하드웨어의 생산 및 공급 사업을 영위하는 회사로 한국표준산업분류상 "응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)"에 속해 있습니다. 대표주관회사인 대신증권㈜는 유사 비교 대상회사를 선정하기 위해 한국거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장회사 중 회사의 향후 전방산업, 실질적인 사업내용의 유사성 등을 종합적으로 반영하여 비교대상 표준산업분류 '응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)', '비디오 및 기타 영상기기 제조업(C26519)', '그 외 기타 특수목적용 기계 제조업(C29299)', '디스플레이 제조용 기계 제조업(C29272)', '전자기 측정, 시험 및 분석기구 제조업(C27212)', '사진기, 영사기 및 관련 장비 제조업(C27302)'에 속하는 상장회사들을 모집단으로 포함하였습니다. 또한 당사는 AI 기반 머신비전 사업에 있어 필수 요소인 하드웨어와 소프트웨어 모두를 주력 사업으로 영위하는 바, 국내에 상장되어 있는 회사들만으로 비교대상 기업을 한정하면 비교가능성이 상당히 저하된다고 판단하여 해외 시장에 상장된 업체 중 AI 기반 머신비전을 주 사업으로 하는 2개 기업을 모집단으로 추가 선정하였습니다.

선정된 모집단에 대해서는 사업의 유사성 및 재무상황 등을 추가적으로 고려하였으며, 최종적으로 3개 기업을 비교기업으로 선정하였습니다.

최종 선정된 비교대상회사는 당사와 유사한 사업을 영위하고 있으나, 주요 사업 및 매출의 차이가 존재합니다. 또한 사업전략, 영업환경, 시장 내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자 의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

최종 유사기업 3개사(고영, 인텍플러스, COGNEX)의 최근 반기 실적의 연환산으로 산출한 당사의 상대평가 가치는 하기와 같습니다.

[2021년 2분기 기준 당기순이익(지배주주순이익)을 연환산 적용한 최종 유사기업 PER Multiple 산정]

구분
인텍플러스
고영
코그넥스

단위
KRW
KRW
USD

2021년 2분기 기준, 연환산
당기순이익 (백만원/백만달러)
12,264
19,123
295

적용 주식수 (주)
12,695,462
68,654,755
176,707,164

주당순이익 (EPS, 원/달러)
1,200.48
617.31
1.67

기준주가 (원/달러)
21,650
19,450
80.22

PER (기준주가÷주당순이익, 배)
18.03
31.51
48.07

PER 평균 (배)
32.54

주1) 연결재무제표 공시 대상 회사의 순이익의 경우 지배주주지분 순이익을 적용했습니다.

주2) 적용 주식수는 분석기준일 현재 상장주식총수(보통주) 기준입니다.

비교회사의 적용 PER 거래배수를 통해 산출한 ㈜트윔 적정 시가총액은 아래와 같습니다.

[평가 시가총액 산출 내역]

구분
산식
단위
내용

2021년 반기 순이익
(A)
백만원
3,198

적용 순이익
(B) = (A) X 2
백만원
6,396

적용 PER
(C)
배
32.54

평가 시가총액
(D) = (B) X (C)
백만원
208,153

적용 주식수
(E)
주
7,254,894

주당 평가가액
(F) = (D) / (E)
원
28,691

주1)
적용순이익은 2021년 반기 당기순이익(지배주주순이익)을 연환산하여 적용

주2)
적용주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수주 에 신주모집 주식수주, 상장주선인의 의무인수분 주를 고려하여 산출하였습니다.

주3)
평가기준일(2021년 9월 30일) 기준

[공모희망가액 산정 내역]

구분
내용

주당 평가가액
28,691 원

평가액 대비 할인율 주)
37.96% ~ 28.90%

공모희망가액 밴드
17,800 원 ~ 20,400 원

확정 주당 공모가액 주)
미정

주)
할인율 및 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

또한, 상기와 같은 PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(서비스), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

정정후

나. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장 및 해외시장에 기상장된 비교기업의 반기 실적의 연환산을 기준으로 PER을 산정하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성, 일반 요건 등을 고려하여 최종적으로 3개 기업을 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 최종 비교기업의 최근 반기 실적의 연환산 기준 PER의 평균은 32.54배입니다. 당사의 주당 평가가액에 할인율 38.0%~28.9%를 적용한 공모희망가액은 17,800원~20,400원입니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장 및 해외시장에 기상장된 비교기업의 최근 반기 실적의 연환산을 기준으로 PER을 산정하였습니다.

당사는 Rule 기반 머신비전 및 AI 기반 머신비전에 대한 소프트웨어 및 하드웨어의 생산 및 공급 사업을 영위하는 회사로 한국표준산업분류상 "응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)"에 속해 있습니다. 대표주관회사인 대신증권㈜는 유사 비교 대상회사를 선정하기 위해 한국거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장회사 중 회사의 향후 전방산업, 실질적인 사업내용의 유사성 등을 종합적으로 반영하여 비교대상 표준산업분류 '응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)', '비디오 및 기타 영상기기 제조업(C26519)', '그 외 기타 특수목적용 기계 제조업(C29299)', '디스플레이 제조용 기계 제조업(C29272)', '전자기 측정, 시험 및 분석기구 제조업(C27212)', '사진기, 영사기 및 관련 장비 제조업(C27302)'에 속하는 상장회사들을 모집단으로 포함하였습니다. 또한 당사는 AI 기반 머신비전 사업에 있어 필수 요소인 하드웨어와 소프트웨어 모두를 주력 사업으로 영위하는 바, 국내에 상장되어 있는 회사들만으로 비교대상 기업을 한정하면 비교가능성이 상당히 저하된다고 판단하여 해외 시장에 상장된 업체 중 AI 기반 머신비전을 주 사업으로 하는 2개 기업을 모집단으로 추가 선정하였습니다.

선정된 모집단에 대해서는 사업의 유사성 및 재무상황 등을 추가적으로 고려하였으며, 최종적으로 3개 기업을 비교기업으로 선정하였습니다.

최종 선정된 비교대상회사는 당사와 유사한 사업을 영위하고 있으나, 주요 사업 및 매출의 차이가 존재합니다. 또한 사업전략, 영업환경, 시장 내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자 의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

최종 유사기업 3개사(고영, 인텍플러스, COGNEX)의 최근 반기 실적의 연환산으로 산출한 당사의 상대평가 가치는 하기와 같습니다.

[2021년 2분기 기준 당기순이익(지배주주순이익)을 연환산 적용한 최종 유사기업 PER Multiple 산정]

구분
인텍플러스
고영
코그넥스

단위
KRW
KRW
USD

2021년 2분기 기준, 연환산
당기순이익 (백만원/백만달러)
12,264
19,123
295

적용 주식수 (주)
12,695,462
68,654,755
176,707,164

주당순이익 (EPS, 원/달러)
1,200.48
617.31
1.67

기준주가 (원/달러)
21,650
19,450
80.22

PER (기준주가÷주당순이익, 배)
18.03
31.51
48.07

PER 평균 (배)
32.54

주1) 연결재무제표 공시 대상 회사의 순이익의 경우 지배주주지분 순이익을 적용했습니다.

주2) 적용 주식수는 분석기준일 현재 상장주식총수(보통주) 기준입니다.

비교회사의 적용 PER 거래배수를 통해 산출한 ㈜트윔 적정 시가총액은 아래와 같습니다.

[평가 시가총액 산출 내역]

구분
산식
단위
내용

2021년 반기 순이익
(A)
백만원
3,198

적용 순이익
(B) = (A) X 2
백만원
6,396

적용 PER
(C)
배
32.54

평가 시가총액
(D) = (B) X (C)
백만원
208,153

적용 주식수
(E)
주
7,254,894

주당 평가가액
(F) = (D) / (E)
원
28,691

주1)
적용순이익은 2021년 반기 당기순이익(지배주주순이익)을 연환산하여 적용

주2)
적용주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수주 에 신주모집 주식수주, 상장주선인의 의무인수분 주를 고려하여 산출하였습니다.

주3)
평가기준일(2021년 9월 30일) 기준

[공모희망가액 산정 내역]

구분
내용

주당 평가가액
28,691 원

평가액 대비 할인율 주)
37.96% ~ 28.90%

공모희망가액 밴드
17,800 원 ~ 20,400 원

확정 주당 공모가액 주)
22,000 원

주)

할인율 및 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정하였습니다.

또한, 상기와 같은 PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(서비스), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

(주8)

정정전

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권㈜는 트윔의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
17,800 원 ~ 20,400 원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 트윔㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 트윔의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사인 주식회사 트윔과 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

정정후

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권㈜는 트윔의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
17,800 원 ~ 20,400 원

확정 공모가액
22,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 트윔㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 트윔의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사인 주식회사 트윔과 협의하여 최종
결정하였습니다.

(주9)

정정전

(다) 공모희망가액 산정

구분
내용

주당 평가가액
28,136 원

평가액 대비 할인율 주)
36.74% ~ 27.50%

공모희망가액 밴드
17,800 원 ~ 20,400 원

확정 주당 공모가액 주)
미정

주)
할인율 및 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 트윔㈜의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로, 과거 코스닥 시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 36.74% ~ 27.50%의 할인율을 적용, 희망 공모가액을 17,800 원 ~ 20,400 원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

정정후

(다) 공모희망가액 산정

구분
내용

주당 평가가액
28,136 원

평가액 대비 할인율 주)
36.74% ~ 27.50%

공모희망가액 밴드
17,800 원 ~ 20,400 원

확정 주당 공모가액 주)
22,000 원

주)

할인율 및 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정하였습니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 트윔㈜의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로, 과거 코스닥 시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 36.74% ~ 27.50%의 할인율을 적용, 희망 공모가액을 17,800 원 ~ 20,400 원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을
22,000원으로 확정하였습니다.

(주10)

정정전

가. 자금조달
금
액

(단위 : 천원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

21,716,000

상장주선인 의무인수 금액(2)

651,480

발 행 제 비 용(3)

788,740

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

21,578,740

(주1)
상기 금액은 희망공모가액인 17,800원 ~ 20,400원 중 최저 희망공모가액인 17,800원 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

671,024

발행(공모) 금액의
3.0%

신규상장수수료

9,700
820만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

상장예비심사수수료
5,000
자기자본 1천억원 이하

등록세

2,513

증자자본금의 0.4%

교육세

503

등록세의 20%

기타비용

100,000

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 제반 비용

합 계

788,740
-

(주1)
상기 금액은 희망공모가액인 17,800원 ~ 20,400원 중 최저 희망공모가액인 17,800원 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주3)

상기 인수수수료는 공모금액의
3.0%
에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 공모금액의
0.6%
범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

정정후

가. 자금조달
금
액

(단위 : 천원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

26,840,000

상장주선인 의무인수 금액(2)

805,200

발 행 제 비 용(3)

1,114,443

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

26,530,757

(주1)

상기 금액은
확정 공모가액인 22,000원 기준입니다.

(주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

995,227

발행(공모) 금액의
3.0%

신규상장수수료

11,200
820만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

상장예비심사수수료
5,000
자기자본 1천억원 이하

등록세

2,513

증자자본금의 0.4%

교육세

503

등록세의 20%

기타비용

100,000

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 제반 비용

합 계

1,114,443
-

(주1)

상기 금액은
확정 공모가액인 22,000원 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주3)

상기 인수수수료는
총 인수금액(신주모집 및 의무인수분 포함)의
3.0%
에 해당하는 금액
입
니
다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여

총 인수금액의
0.6%
에 해당하는 금액
을
성과수수료로 지급
합니다.

(주11)

정정전

[자금의 사용목적]

(기준일 :
2021년 10월 08일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

4,959
-
11,020
-
-
5,600
21,579

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 17,800원~20,400원 중 최저가액인 17,800원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
운영자금에는 일반 운영자금 이외에 연구개발 인력 충원 자금이 포함되어 있으며, 기타 자금에는 해외 시장 진출 자금이 포함되어 있습니다.

금번 코스닥시장 상장을 통해 조달되는 공모자금은 당사 기술력 고도화를 위한 우수인력 충원과 AI 서버, 광학장비, 산업용로봇확보 등 시설 투자, 그리고 해외 고객사 확보를 위한 해외 시장 진출 등을 위해 사용될 예정입니다. 

당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다

(중략)

2) 운영자금

(단위 : 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

연구개발 인력 충원

1,525

1,934

2,207

5,666

일반 운영자금
1,354
2,000
2,000
5,354

계
2,879
3,934
4,207
11,020

정정후

[자금의 사용목적]

(기준일 :
2021년 10월 08일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

4,959
-
15,972
-
-
5,600
26,531

주1)

상기 금액은
확정 공모가액인 22,000원 기준입니다.

주2)
운영자금에는 일반 운영자금 이외에 연구개발 인력 충원 자금이 포함되어 있으며, 기타 자금에는 해외 시장 진출 자금이 포함되어 있습니다.

금번 코스닥시장 상장을 통해 조달되는 공모자금은 당사 기술력 고도화를 위한 우수인력 충원과 AI 서버, 광학장비, 산업용로봇확보 등 시설 투자, 그리고 해외 고객사 확보를 위한 해외 시장 진출 등을 위해 사용될 예정입니다. 

당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다

(중략)

2) 운영자금

(단위 : 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

연구개발 인력 충원

1,525

1,934

2,207

5,666

일반 운영자금
1,354
4,476
4,476
10,306

계
2,879
6,410
6,683
15,972

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 11월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.