이수페타시스 — 증권발행실적보고서 (20211105)
제출인: 이수페타시스

증권발행실적보고서
2.5
(주)이수페타시스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021 년 11 월 05 일

회 사 명 :

(주)이수페타시스

대 표 이 사 :

서 영 준

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36

(전 화) 053-610-0300

(홈페이지) http://www.petasys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장 (성 명) 추 주 형

(전 화) 053-610-0328

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
68,901,095,835
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2021년 10월 28일
2021년 10월 28일
2021년 11월 05일

구주주
2021년 10월 28일
2021년 10월 29일
2021년 11월 05일

실권주 일반공모
2021년 11월 02일
2021년 11월 03일
2021년 11월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
-
-
-
-

신영증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 NH투자증권(주)과 인수회사인 신영증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
4,395,604
20.0
1
417,629
1,309,266,915
2.1
1
417,629
1,309,266,915
1.9

신주인수권증서 청약
17,582,417
80.0
8,969
16,903,833
52,993,516,455
86.9
8,969
16,903,833
52,993,516,455
76.9

초과청약
-
-
7,000
2,033,812
6,376,000,620
10.5
7,000
2,033,812
6,376,000,620
9.3

초과청약 배정후 단수주 일반공모
-
-
12,053
292,404,069
292,404,069
0.5
7,927
2,622,747
8,222,311,845
11.9

계
21,978,021
100
28,023
311,759,343
60,971,188,059
100
23,897
21,978,021
68,901,095,835
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
2,622,747
100.0
-

계
2,622,747
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)이수
본인
보통주
9,400,000
22.78
13,404,873
21.19%
-

김선정
특수관계인
보통주
2,700,000
6.54
2,700,000
4.27%
-

김상범
특수관계인
보통주
571,000
1.38
571,000
0.90%
-

김기동
특수관계인
보통주
6,570
0.02
9,369
0.01%
-

김세민
특수관계인
보통주
40,000
0.10
42,500
0.07%
-

김세현
특수관계인
보통주
2,000
0.00
2,000
0.00%
-

계
보통주
12,819,570
31.07
16,729,742
26.45%
-

기타
-
-
-
-
-

주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 9월 17일 기준이며, 유상증자 후 주식수와 지분율은 본 보고서 제출일인 2021년 11월 05일 기준입니다.
주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2021년 9월 17일) 기준 발행주식총수는 41,268,398주였으며, 본 유상증자로 인해 21,978,021주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 63,246,419주로 증가할 예정입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2021년 11월 08일
- 신주 상장 및 유통개시 (예정)일: 2021년 11월 18일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 08월 18일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.petasys.com)

모집가액 확정의 공고
2021년 10월 26일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.petasys.com)

실권주 일반공모 청약공고
2021년 11월 01일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.petasys.com)
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
신영증권㈜ 홈페이지
(http://www.shinyoung.com)

실권주 일반공모 배정공고
2021년 11월 05일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.petasys.com)
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
신영증권㈜ 홈페이지
(http://www.shinyoung.com)

2. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)이수페타시스 → 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
68,901,095,835
3,135
21,978,021
68,901,095,835
-

계
-
-
-
-
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
68,901,095,835
3,135
21,978,021
68,901,095,835
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

42,000,000,000
-
26,901,095,835
-
-
-
68,901,095,835

2-1 공모자금의 세부 사용목적

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 270억원에 해당하는 금액을 당사의 고부가 유선네트워크 제품군 및 서버제품군 관련 신규 설비투자를 위해 사용할 계획입니다. 또한 약 150억원에 해당하는 금액은 당사 신규 부지의 신규 설비 라인 구성을 위한 건물 신축에 투자할 예정입니다. 

그리고 269억원은 네트워크(MLB) PCB 생산 관련 원재료, 부재료 구매 등 운영자금으로 사용할 예정입니다.

금번 유상증자 공모자금의 시설 내역과 투자시기, 운영자금 사용시기는 아래와 같습니다

(1) 시설자금

당사의 전방 5G 및 데이터센터 시장이 활성화됨에 따라 신규 설비투자 및 기존 주력 제품 생산라인 중 노후화된 설비의 교체를 통하여 주력제품의 생산성을 향상시켜 사업의 경쟁력을 강화하고자 합니다.

또한 당사 신규 부지의 양산라인 구축을 통하여 양산라인 확대 및 신규 성장동력을 확보하고자 하며, 인력증가 최소화 및 품질 향상을 위한 자동화 관련 설비투자를 하고자 합니다. 

1) 신규 설비투자 

(단위:백만원)

구분

용도

상세 투자사항

총금액

2022년
2023년
2024년

Capacity

확대

신규 시장 대응을 위한 Capabillty 확보

- Inner Layer, Press, AOI

- Plating, Deburring

- Spray, Semi-Cure

- Ink Jet

18,000

8,000
8,000
2,000

검사역량

신규 시장 특성에 맞는 검사설비 확보

- IST, SEM&EDS

- C-SAM, X-Ray

- SI, 3차원 측정기

- 편평도 측정기

5,000

-
2,000
3,000

Automation

인력증가 최소화 및 
 품질 향상을 위한 
 자동화 투자

- 창고 자동화, AGV

- Autopeeler

- 다관절로봇

4,000

500
2,000
1,500

금액합계
27,000
8,500
12,000
6,500

2) 신규 설비 라인 구성을 위한 건물 신축 

(단위:백만원)

구분

용도

금액

2022년
2023년
2024년

건축

신규 설비 라인 구성을 위한 건물 신축

8,000

5,000
2,000
1,000

Utility / 환경시설

수도, 전기, 화학 약품 등을 공급, 처리하기 위한 기반시설

4,000

500
2,000
1,500

이설 / 재배치

Masslam 공정 이설, 공정 통합 재배치

3,000

-
1,500
1,500

금액합계
5,500
5,500
4,000

3) 투자 후 기대효과

(단위:억원)

구 분

2022

2023

2024

2025

2026

2027

누계

연간매출

-

400

800

1,000

1,000

1,000

4,200

월CAPA

-

1,600

3,200

4,000

4,000

4,000

4,000

3개년간(22~24년) 시설투자 420억원 투자 시 5년간 누적 매출액 4,200억원 상승 효과가 예상됩니다. 시설 투자로 인한 최종 CAPA 상승은 월 4,000m2 수준으로 예상되며, 이로 인해 연간 매출액 1,000억원의 상승 효과가 발생됩니다. 2022년의 경우 초기 투자 시기로 투자 진행 및 설비 안정화로 투자 효과로 인한 매출증가폭이 크지 않을 것으로 예상됩니다.

(2) 원부자재 구매 등 운영자금

최근 증가하고 있는 고객사 수요에 맞춰 필요한 주요 자재를 선제적으로 수급하기 위하여 원/부자재 확보 자금으로 사용할 계획이며, 신규 시장 및 고객사 진입을 위한 세일즈/마케팅 활동 강화를 위해 필요한 운영경비로 사용할 계획입니다.

(단위:백만원)

구분

상세현황

총금액

2021년
2022년

운영자금

원부자재 구매 등

26,900
10,000
16,900

합계

26,900
10,000
16,900

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

당사의 2021년 1월 ~ 6월 평균 운영자금은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

계

월평균

원재료

7,047

3,407

17,840

15,475

12,710

16,526

73,005

12,168

인건비

3,047

5,301

3,323

3,794

3,285

3,884

22,634

3,772

일반경비

13,793

12,023

12,457

12,343

15,579

12,749

78,944

13,157

합계

23,887

20,731

33,620

31,612

31,574

33,159

174,583

29,097

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 10월 05일
국민은행
명의개서대행기관
17,575,605

계
17,575,605

주) 배정주식수 17,582,417주 및 단수주 6,812주

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 10월 29일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
16,903,706

2021년 10월 29일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
2,033,787

2021년 10월 29일
직접청약
(신주인수권증서 청약)
-
127

2021년 10월 29일
직접청약
(초과청약)
-
25

계
18,937,645

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다(구주주 청약일 : 2021년 10월 28일 ~ 2021년 10월 29일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주
우리사주 배정 실권주
구주주배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

671,772
3,977,975
6,812
4,656,559

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 17,582,417주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 17,575,605주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 (초과청약 배정)

(단위: 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약
배정비율

4,656,559
2,033,812
100%

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역 (실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모
주식수
실권주 일반공모
청약주식수
청약 경쟁률
인수회사
인수분

2,622,747
292,404,069
111.49 : 1
-

주) 실권주 일반공모 청약 및 배정 후 별도의 단수주가 발생하지 않아 인수회사가 최종 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.