지오엘리먼트 — 증권발행실적보고서 (20211105)
제출인: 지오엘리먼트

증권발행실적보고서
2.5
(주)지오엘리먼트

증권발행실적보고서

금융위원회 귀중
2021 년 11월 05일

회 사 명 :
주식회사 지오엘리먼트

대 표 이 사 :
신현국

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 금석3길 30

(전 화) 031-611-9123

(홈페이지) http://www.goelement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 오 무 연

(전 화) 031-611-9123

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,470,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 11월 02일
2021년 11월 03일
2021년 11월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,547,000
15,470,000,000
100
주1)

계
1,547,000
15,470,000,000
100
-

주1) 의무인수분 46,410주, 464,100,000원을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
140,000
9.05
1
140,000
1,400,000,000
0.02
1
140,000
1,400,000,000
9.05

기관투자자
1,020,250
65.95
1,410
1,020,250
10,202,500,000
0.17
1,410
1,020,250
10,202,500,000
65.95

일반투자자
386,750
25.00
364,913
594,604,300
5,946,043,000,000
99.81
220,215
386,750
3,867,500,000
25.00

계
1,547,000
100
366,324
595,764,550
5,957,645,500,000
100
221,626
1,547,000
15,470,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
193,375
50
일괄청약 방식

비례방식
193,375
50
-

계
386,750
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정수량
 (D=B+C)
배정비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
 배정수량
추가
 배정건수
1건당
 추가배정수량
균등
 배정수량(B)
배정건수
1건당
 배정수량
추가
 배정건수
1건당
 추가배정수량
비례
 배정수량
 (C)

10
235,285
2,352,850
-
-
124,604
1
124,604
235,285
-
-
-
-
124,604
5.30%

20
26,013
520,260
-
-
13,754
1
13,754
26,013
-
-
-
-
13,754
2.64%

30
4,343
130,290
-
-
2,323
1
2,323
4,343
-
-
-
-
2,323
1.78%

40
4,768
190,720
-
-
2,491
1
2,491
4,768
-
-
-
-
2,491
1.31%

50
3,315
165,750
-
-
1,750
1
1,750
3,315
-
-
-
-
1,750
1.06%

60
5,189
311,340
-
-
2,772
1
2,772
5,189
-
-
-
-
2,772
0.89%

70
717
50,190
-
-
363
1
363
717
-
-
-
-
363
0.72%

80
1,087
86,960
-
-
569
1
569
1,087
-
-
-
-
569
0.65%

90
456
41,040
-
-
222
1
222
456
-
-
-
-
222
0.54%

100
7,848
784,800
-
-
4,181
1
4,181
7,848
-
-
-
-
4,181
0.53%

150
1,375
206,250
-
-
750
1
750
1,375
-
-
-
-
750
0.36%

200
4,716
943,200
-
-
2,532
1
2,532
4,716
-
-
-
-
2,532
0.27%

250
569
142,250
-
-
300
1
300
569
-
-
-
-
300
0.21%

300
898
269,400
-
-
481
1
481
898
-
-
-
-
481
0.18%

350
349
122,150
-
-
185
1
185
349
-
-
-
-
185
0.15%

400
1,436
574,400
-
-
762
1
762
1,436
-
-
-
-
762
0.13%

450
265
119,250
-
-
144
1
144
265
-
-
-
-
144
0.12%

500
1,019
509,500
-
-
530
1
530
1,019
-
-
-
-
530
0.10%

600
1,019
611,400
-
-
527
1
527
1,019
-
-
-
-
527
0.09%

700
427
298,900
-
-
253
1
253
427
-
-
-
-
253
0.08%

800
593
474,400
-
-
308
1
308
593
-
-
-
-
308
0.06%

900
367
330,300
-
-
214
1
214
367
-
-
-
-
214
0.06%

1,000
2,112
2,112,000
-
-
1,092
1
1,092
2,112
-
-
-
-
1,092
0.05%

1,200
939
1,126,800
-
-
477
1
477
939
-
-
-
-
477
0.04%

1,400
574
803,600
-
-
334
1
334
574
-
-
-
-
334
0.04%

1,600
672
1,075,200
-
-
355
1
355
672
-
-
-
-
355
0.03%

1,800
892
1,605,600
-
-
463
1
463
892
-
-
-
-
463
0.03%

2,000
7,795
15,590,000
-
-
4,169
1
4,169
7,795
1
-
-
7,795
11,964
0.08%

2,500
2,432
6,080,000
-
-
1,282
1
1,282
2,432
1
-
-
2,432
3,714
0.06%

3,000
1,460
4,380,000
-
-
799
1
799
1,460
1
-
-
1,460
2,259
0.05%

3,500
854
2,989,000
-
-
471
1
471
854
1
-
-
854
1,325
0.04%

4,000
1,663
6,652,000
-
-
884
1
884
1,663
1
-
-
1,663
2,547
0.04%

4,500
693
3,118,500
-
-
371
1
371
693
1
-
-
693
1,064
0.03%

5,000
3,075
15,375,000
-
-
1,593
1
1,593
3,075
2
-
-
6,150
7,743
0.05%

6,000
2,462
14,772,000
-
-
1,293
1
1,293
2,462
2
-
-
4,924
6,217
0.04%

7,000
1,272
8,904,000
-
-
659
1
659
1,272
2
-
-
2,544
3,203
0.04%

8,000
2,014
16,112,000
-
-
1,091
1
1,091
2,014
2
975
1
5,003
6,094
0.04%

9,000
1,803
16,227,000
-
-
984
1
984
1,803
3
-
-
5,409
6,393
0.04%

10,000
2,869
28,690,000
-
-
1,503
1
1,503
2,869
3
-
-
8,607
10,110
0.04%

12,000
19,636
235,632,000
-
-
10,459
1
10,459
19,636
4
-
-
78,544
89,003
0.04%

14,000
481
6,734,000
-
-
257
1
257
481
4
-
-
1,924
2,181
0.03%

16,000
452
7,232,000
-
-
251
1
251
452
5
-
-
2,260
2,511
0.03%

18,000
4,356
78,408,000
-
-
2,301
1
2,301
4,356
6
-
-
26,136
28,437
0.04%

20,000
278
5,560,000
-
-
139
1
139
278
6
-
-
1,668
1,807
0.03%

22,000
157
3,454,000
-
-
74
1
74
157
7
-
-
1,099
1,173
0.03%

24,000
2,432
58,368,000
-
-
1,284
1
1,284
2,432
8
-
-
19,456
20,740
0.04%

26,000
38
988,000
-
-
22
1
22
38
8
-
-
304
326
0.03%

28,000
30
840,000
-
-
14
1
14
30
9
-
-
270
284
0.03%

30,000
1,418
42,540,000

739
1
739
1,418
10
-
-
14,180
14,919
0.04%

주1) 금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(364,913주)가 균등배정방식 배정물량 193,375주를 초과하여 각 청약 건에 대해 0주씩 균등배정하였으며, 균등배정물량 전체(193,375주)를 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 일반청약자는 청약 신청수량과 무관하게 균등배정방식으로 0주 또는 추첨을 통하여 1주를 배정받을 수 있습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
132,469
18.75
770
19.54
15,230
14.71
4,200
3.96
1,360
1.36
-
-
154,029
15.10

3개월 확약
235,930
33.39
585
14.85
11,320
10.93
11,400
10.74
-
-
-
-
259,235
25.41

1개월 확약
31,430
4.45
295
7.49
6,950
6.71
6,925
6.53
6,000
6.00
-
-
51,600
5.06

15일 확약
3,115
0.44
-
-
545
0.53
840
0.79
1,020
1.02
-
-
5,520
0.54

미확약
303,695
42.98
2,290
58.12
69,520
67.13
82,741
77.98
91,620
91.62
-
-
549,866
53.90

계
706,639
100.00
3,940
100.00
103,565
100.00
106,106
100.00
100,000
100.00
-
-
1,020,250
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
성명
관계
공모 전
공모 후

주식 수
지분율
주식 수
지분율

최대주주등
신현국
최대주주 본인
1,795,380주
39.03%
1,795,380주
28.99%

오봉자
특수관계인
533,280주
11.59%
533,280주
8.61%

신상아
특수관계인
578,490주
12.58%
578,490주
9.34%

신수영
특수관계인
634,600주
13.80%
634,600주
10.25%

신혜영
특수관계인
578,490주
12.58%
578,490주
9.34%

신숙희
특수관계인
173,200주
3.77%
173,200주
2.80%

신현주
특수관계인
173,200주
3.77%
173,200주
2.80%

김대현
등기임원
51,960주
1.13%
51,960주
0.84%

최대주주 소계
4,518,600주
98.23%
4,518,600주
72.96%

발행주식 수
4,600,000주
100.00%
6,193,410주
100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 11월 09일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 11월 11일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 
확정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
2021년 11월 01일

금융감독원 전자공시시스템 
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 11월 01일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2021년 11월 01일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 11월 01일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2021년 11월 02일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2021년 11월 05일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 11월 05일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2021년 09월 08일 (증권신고서)
 2021년 10월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2021년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2021년 11월 01일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) (주)지오엘리먼트 : 경기도 안성시 금석3길 30
(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워

다. 투자설명서 제출일 : 2021년 09월 08일 (예비투자설명서)
 2021년 10월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2021년 10월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2021년 10월 28일 (투자설명서)
 2021년 11월 01일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,470,000,000
10,000
1,547,000
15,470,000,000
-

계
15,470,000,000
10,000
1,547,000
15,470,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,470,000,000
10,000
1,547,000
15,470,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,984,000,000
-
698,000,000
-
-
3,788,000,000
15,470,000,000

주1) 발행제비용은 기타에 포함하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.