에코플라스틱 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211104)
제출인: 에코플라스틱

증권신고서(지분증권)
3.1
에코플라스틱

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 11월 04일

회 사 명 :

에코플라스틱(주)

대 표 이 사 :

한 상

본 점 소 재 지 :
경상북도 경주시 공단로 69번길 30 (황성동)

(전 화) 054 - 770 - 3114

(홈페이지) http:// www.eco-plastic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 한 상

(전 화) 054 - 770 - 3251

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 08일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2021년 09월 24일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정
(파란색)

2021년 09월 28일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(녹색)

2021년 11월 04일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정
(붉은색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 23,715,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
붉은색 굵은 글씨로 기재하였습니다.

표지

모집 또는 매출총액 :
26,732,500,000원

모집 또는 매출총액 :
23,715,000
,000
원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

(주3) 정정 전

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
8,500,000

주당 모집가액
예정가액
3,145

확정가액
-

모집총액
예정가액
26,732,500,000

확정가액
-

(주3) 정정 후

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
8,500,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
2,790

모집총액
예정가액
-

확정가액

23,715,000,000

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
8,500,000
500
3,145
26,732,500,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
기명식보통주
8,500,000

26,732,500,000

인수수수료 : 모집총액의 1.5%
실권수수료 : 잔액인수금액의 8.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 08일 ~ 2021년 11월 09일
2021년 11월 16일
2021년 11월 10일
2021년 11월 16일
2021년 09월 30일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 09월 09일
2021년 11월 03일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
17,000,000,000

채무상환자금
9,732,500,000

발행제비용
479,689,350

(중략)

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 

(주1) 정정 후

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
8,500,000
500
2,790
23,715,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
기명식보통주
8,500,000

23,715,000,000

인수수수료 : 모집총액의 1.5%
실권수수료 : 잔액인수금액의 8.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 11월 08일 ~ 2021년 11월 09일
2021년 11월 16일
2021년 11월 10일
2021년 11월 16일
2021년 09월 30일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 09월 09일
2021년 11월 03일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
17,000,000,000

채무상환자금
6,715,000,000

발행제비용
434,873,700

(중략)

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확
정발행가액

을
기
준으로

산정되었습니다
. 

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주

8,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
8,500,000
500
3,145
26,732,500,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일
: 2021년 09월
08일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액
=
---------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[1차발행가액 산정표]
기산일 : 2021년 09월 27일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021-09-27(월)
4,560
12,779,253
58,904,459,850

2021-09-26(일)

2021-09-25(토)

2021-09-24(금)
4,400
37,434,482
170,967,599,745

2021-09-23(목)
4,110
8,384,092
35,184,134,330

2021-09-22(수)

2021-09-21(화)

2021-09-20(월)

2021-09-19(일)

2021-09-18(토)

2021-09-17(금)
4,390
76,846,479
345,350,984,055

2021-09-16(목)
3,980
5,059,937
20,347,984,270

2021-09-15(수)
3,965
3,229,680
12,852,213,515

2021-09-14(화)
3,935
5,825,656
23,178,551,870

2021-09-13(월)
3,965
5,577,368
22,796,711,560

2021-09-12(일)

2021-09-11(토)

2021-09-10(금)
4,210
8,195,872
34,380,663,040

2021-09-09(목)
4,345
27,340,053
126,035,655,225

2021-09-08(수)
5,440
70,057,922
345,870,122,175

2021-09-07(화)
4,185
7,533,076
31,645,345,540

2021-09-06(월)
4,200
31,456,034
134,806,762,935

2021-09-05(일)

2021-09-04(토)

2021-09-03(금)
3,780
5,863,533
22,808,907,530

2021-09-02(목)
3,800
27,496,076
104,544,986,000

2021-09-01(수)
3,280
259,166
850,489,770

2021-08-31(화)
3,255
249,995
810,931,335

2021-08-30(월)
3,295
379,235
1,245,406,135

2021-08-29(일)

2021-08-28(토)

1개월 가중산술평균주가 (A)
4,469
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
4,523
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
4,609
-

A,B,C의 산술평균 (D)
4,534
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
4,534
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
33.11%
-

1차발행가액
3,145
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(후략)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주

8,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
8,500,000
500
2,790
23,715,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일
: 2021년 09월
08일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 2차발행가액의 산출근거

구주주 청약초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

[2차 발행가액 산정표]

(기산일: 2021년 11월 03일)
(단위: 원, 주)

일수
일 자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

1
2021-11-03
3,715
540,949
2,009,668,005

2
2021-11-02
3,778
632,393
2,389,294,725

3
2021-11-01
3,741
813,054
3,041,275,960

4
2021-10-29
3,858
725,711
2,799,509,710

5
2021-10-28
3,977
633,440
2,518,905,600

1주일 가중산술평균주가(A)
3,814원

기산일 가중산술평균주가(B)
3,715원

A,B의 산술평균(C)
3,764원
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
3,715원
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차 발행가액
2,790원
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액의 산출근거

1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2 에 의거하여, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우에는 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 결정합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2021년 11월 03일)
(단위: 원, 주)

일수
일 자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

1
2021-11-03
3,715
540,949
2,009,668,005

2
2021-11-02
3,778
632,393
2,389,294,725

3
2021-11-01
3,741
813,054
3,041,275,960

3거래일 가중산술평균주가(A)
3,745원

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
2,247원
(단, 호가단위 미만은 절상)

[확정발행가액 산정표]

(기산일: 2021년 11월 03일)
(단위: 원, 주)

구 분
발행가액

1차 발행가액
3,145원

2차 발행가액
2,790원

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
2,247원

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거
제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
2,790원

(후략)

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
8,500,000

주당 모집가액
예정가액
3,145

확정가액
-

모집총액
예정가액

26,732,500,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2021년 11월 08일

종료일
2021년 11월 09일

실권주 일반공모
개시일
2021년 11월 11일

종료일
2021년 11월 12일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 11월 16일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
8,500,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
2,790

모집총액
예정가액
-

확정가액
23,715,000,000

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2021년 11월 08일

종료일
2021년 11월 09일

실권주 일반공모
개시일
2021년 11월 11일

종료일
2021년 11월 12일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 11월 16일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

26,732,500,000

발행제비용(2)

479,689,350

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

26,252,810,650

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

4,811,850

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

400,987,500

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.8%

상장수수료

3,490,000

신주상장일

250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

17,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

3,400,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

479,689,350

-

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :

2021년 09월
28일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

17,000
-
-
9,733
-
-
26,733

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

시설자금
금형투자비용
2022년 1월 ~ 2023년 10월
양산예정 차종 투자
5,000
1

시설자금
차량경량화 사업
2022년 1월 ~ 2024년 12월
생산거점확보
12,000
2

채무상환자금
단기차입금상환
2021년 12월 ~ 2022년 12월
은행 차입금 상환
9,733
3

총 계
26,733,
-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

(중략)

3) 채무상환 자금

금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 해당 채무 상환에 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 또한 담보 제공 차입금 상환에 따라 추가 담보 여력 확보가 예상됩니다

해당 금융기관 차입금의 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

종류
차입처
장부금액
이자율
만기
상환예정금액

무역금융
하나은행
200
2.05%
2022년 07월 29일
200

일반대출
한국산업은행
5,000
2.62%
2022년 06월 25일
2,000

일반대출
국민은행
7,980
3.30%
2021년 11월 27일

4,533

무역금융
한국수출입은행
2,000
2.11%
2022년 06월 11일
1,000

무역금융
신한은행
5,000
2.24%
2021년 09월 16일
2,000

합계

9,733

당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

다. 청약미달시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획

당사의 금번 신주발행은 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사인 케이비증권(주)는 일반공모 후 발생하는 청약 미달주식에 대해 인수할 예정입니다. 다만, 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에도 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 부족한 자금은 당사 자체 보유 현금 등을 통해서 충당할 계획입니다.

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

23,715,000,000

발행제비용(2)

434,873,700

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

23,280,756,300

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

4,268,700

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

355,725,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.8%

상장수수료

4,480,000

신주상장일

250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

17,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

3,400,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

434,873,700

-

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :

2021년
11월
03
일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

17,000
-
-
6,715
-
-
23,715

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

시설자금
금형투자비용
2022년 1월 ~ 2023년 10월
양산예정 차종 투자
5,000
1

시설자금
차량경량화 사업
2022년 1월 ~ 2024년 12월
생산거점확보
12,000
2

채무상환자금
단기차입금상환
2021년 12월 ~ 2022년 12월
은행 차입금 상환
6,715
3

총 계
23,715,
-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

(중략)

3) 채무상환 자금

금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 해당 채무 상환에 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 또한 담보 제공 차입금 상환에 따라 추가 담보 여력 확보가 예상됩니다

해당 금융기관 차입금의 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

종류
차입처
장부금액
이자율
만기
상환예정금액

무역금융
하나은행
200
2.05%
2022년 07월 29일
200

일반대출
한국산업은행
5,000
2.62%
2022년 06월 25일
2,000

일반대출
국민은행
7,980
3.30%
2021년 11월 27일

1,515

무역금융
한국수출입은행
2,000
2.11%
2022년 06월 11일
1,000

무역금융
신한은행
5,000
2.24%
2021년 09월 16일
2,000

합계

6,715

당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

다. 청약미달시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획

당사의 금번 신주발행은 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사인 케이비증권(주)는 일반공모 후 발생하는 청약 미달주식에 대해 인수할 예정입니다. 다만, 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에도 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 부족한 자금은 당사 자체 보유 현금 등을 통해서 충당할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.