한진 — 증권발행실적보고서 (20211104)
제출인: 한진

증권발행실적보고서
2.5
(주)한진

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 11월 04일

회 사 명 :

주식회사 한진

대 표 이 사 :

류 경 표, 노 삼 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무지원실장 (성 명) 고 인 수

(전 화) 02-728-5563

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
창고 및 운송관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
40,000,000,000

회차 :
95-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2023년 11월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

회차 :
95-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2024년 11월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
95-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 11월 04일
2021년 11월 04일
2021년 11월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
50.00
-

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
50.00
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

유진투자증권(주)
1,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
2,000,000
20,000,000,000
100.00
11
2,000,000
20,000,000,000
100.00

계
2,000,000
100
11
2,000,000
20,000,000,000
100
11
2,000,000
20,000,000,000
100

회차 :
95-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 11월 04일
2021년 11월 04일
2021년 11월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
50.00
-

케이프투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
25.00
-

삼성증권(주)
500,000
5,000,000,000
25.00
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
1,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이프투자증권(주)
500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
2,000,000
20,000,000,000
100.00
7
2,000,000
20,000,000,000
100.00

계
2,000,000
100
7
2,000,000
20,000,000,000
100
7
2,000,000
20,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 11월 04일

나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 11월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)한진 - 서울특별시 중구 남대문로 63
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로88
 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
 케이프투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
95-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

20,000,000,000
-
-
-
-
-
20,000,000,000

회차 :
95-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

20,000,000,000
-
-
-
-
-
20,000,000,000

<자금의 세부사용목적>

금번 당사가 발행하는 제95-1회 및 제95-2회 무보증사채로 조달하는 400억원은 시설자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[시설자금 세부 사용내역]
당사는 총 55개소 Sub터미널에 택배자동분류기 휠소터(Wheel Sorter)를 도입할 예정입니다. 휠소터(Wheel Sorter)는 자동으로 택배를 배송 지역별로 분류해주는 장비로 분류 작업시간 단축 등 운영 효율을 통해 고객서비스 제고와 택배종사자 근로환경 개선에 긍정적인 효과를 나타낼 것으로 예상됩니다. 자세한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 억원)

구분

사용예정금액

예상사용시기

'21.11

'21.12

'22.1 ~ 4

계

사업명: 분류비 절감 위한 
 Sub터미널 휠소터 설치 (55개소)

93

93

374

560

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

상기와 같이 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 보유자금으로 사용할 예정입니다. 또한 금번 사채 납입일로부터 실제 자금집행시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.