BGF에코머티리얼즈 — 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) (20211104)
제출인: BGF에코머티리얼즈

신주인수권부사채 발행결정
2.3
코프라

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 11 월 4 일

회 사 명 :
주식회사 코프라

대 표 이 사 :
한 상 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 장안면 상두원길 142

(전 화) 031-499-2195

(홈페이지)http://www.kopla.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이연구

(전 화) 031-499-2195

신주인수권부사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
43,500,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
43,500,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
43,500,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.00

만기이자율 (%)
0.00

5. 사채만기일
2024.12.22

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자율은 0.0%이며 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는2024년 12월 22일에 권면금액의100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 신주인수권에
 관한 사항
행사비율 (%)
100.00

행사가액 (원/주)
8,713

행사가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일)3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초행사가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상하며, 행사가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

사채와 인수권의 분리여부
비분리

신주대금 납입방법
현금납입

신주인수권
행사에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 코프라 기명식 보통주식

주식수
4,992,540

주식총수 대비
비율(%)
19.12

권리행사기간
시작일
2022.12.22

종료일
2024.12.21

행사가액 조정에 관한 사항
(1) 본 사채를 소유한 자(이하 “사채권자”)가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 가격으로 유상증자, 주식분할, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채, 신주인수권부 사채를 포함한 주식관련사채를 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우, 행사가액은 다음과 같이 조정된다. 단, 유?무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신규발행주식수만 적용한다.

조정 후 행사가액 = 
조정 전 행사가액 X 
 {기발행주식수 + (신규발행주식수 X 1주당 발행가액 / 시가)}
 (기발행주식수 + 신규발행주식수)

·위 산식 중 “기발행주식수”는 발행회사의 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 “신규발행주식수”는 당해 전환사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 신주인수권부사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 발행회사의 주식의 수로 한다.

·또한 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자의 경우에는 영(0)으로 하고, 주식배당의 경우에는 그 당시 주식의 액면가로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시의 전환가액 또는 행사가액으로 한다. 위 산식에서 시가라 함은 상장법인의 1주당 발행가격 산정의 기준이 되는 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에 제5-18조 제2항에서 정하는 기준주가(이 경우 해당 사유에 관한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 하고, 위 산식에 의한 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 인수회사가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 행사가액을 조정한다.

(3) 위 (2) 내지 (3)에 의하여 조정된 신주인수권 행사가액이 발행회사의 보통주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 신주인수권 행사가액으로 한다.

(4) 감자?주식병합 등으로 인해 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자?주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 행사가액을 조정한다. 단, 감자?주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는, 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자?주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 한다.

(5) 시가하락에 따른 조정: 본 사채 발행일 이후 [매 1개월이 경과한 날]을 “신주인수권행사가액 조정일”로 하고, 각 신주인수권행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 이를 기준으로 소급한 최근 1개월 거래량가중평균주가, 1주일 거래량가중평균주가 및 최근일 거래량 가중평균종가를 산술평균한 가액과 최근일 거래량가중평균주가 중 높은 가격이 조정 전 행사가액보다 낮은 경우에는 그 낮은 금액으로 행사가액을 조정하며, 원단위 미만은 절상한다. 단, 어떠한 경우에도 새로운 행사가액의 조정한도는 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 [70% 이상]이어야 된다.

시가하락에
따른 행사
가액 조정
최저 조정가액 (원)
6,100

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」
제5-23조(전환가액의 하향조정)
2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.
가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.
제5-24조(신주인수권부사채의 발행)
① 제5-21조, 제5-22조제1항, 제5-23조 및 제5-23조의2의 규정은 신주인수권부사채의발행에 관하여 이를 준용한다.

발행당시 행사가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는2022년12월22일 및 이후 매3 개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률을 가산하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(* 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.)

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2021.11.04

12. 납입일
2021.12.22

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2021.11.04

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행에 의한 1년간 행사 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 12월 22일 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률을 가산하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액 :

2022년 12월 22일 : 권면금액의 100.0000%

2023년 03월 22일 : 권면금액의 100.0000%

2023년 06월 22일 : 권면금액의 100.0000%

2023년 09월 22일 : 권면금액의 100.0000%

2023년 12월 22일 : 권면금액의 100.0000%

2024년 03월 22일 : 권면금액의 100.0000%

2024년 06월 22일 : 권면금액의 100.0000%

2024년 09월 22일 : 권면금액의 100.0000%

(2) 조기상환 청구장소 : 주식회사 코프라 본사

(3) 조기상환 지급장소 : 신한은행 시화금융 1센타 지점

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

주식회사 비지에프
-
43,500,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

신주인수권부사채의 발행으로 제품 개발 및 생산, 원재료 매입 등 운영자금 활용과 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 사용될 예정입니다.

【신주인수권에 관한 사항】

신주인수권

가치산정 관련
사항

이론가격
-

이론가격 산정모델
-

신주인수권의 가치
-

비 고
-

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 계획
매각예정일
-

권면(전자등록)
총액
-

신주인수권증권
매각총액
-

신주인수권증권
매각단가
-

매각 상대방
-

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계

-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
43,500,000,000
8,713
(B)
4,992,540
2022.12.22 ~ 2024.12.21
-

합계
43,500,000,000
8,713
4,992,540
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
21,115,634

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
23.64