미래에셋증권 — 주권관련사채권의취득결정 (20211104)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋증권/주권 관련 사채권의 취득결정/(2021.11.04)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
3
종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
주식회사 하이브
대표이사
박지원

자본금(원)
19,501,408,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
39,002,817
주요사업
오디오물 출판 및 원판 녹음업

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
400,000,000,000

취득금액(원)
390,000,000,000

자기자본(원)
9,346,279,509,946

자기자본대비(%)
4.17

대규모규모 여부
해당

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
자기자본투자 및 투자중개를 위한 인수

6. 취득예정일자
2021-11-05

7. 이사회결의일(결정일)
2021-11-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
예

- 계약내용
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 2024년 11월 05일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

본 사채의 발행일로부터 12개월에 해당하는 날(2022년 11월 5일)부터 발행 후 54개월이 경과한 날(2026년 5월 5일)까지 매월의 말일(다만, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 이하 "매매일" 및/또는 "매매대금 지급기일") 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사가 본 조에 따라 각 사채권자에게 매도를 청구할 수 있는 본 사채의 수량은 해당 사채권자가 최초에 인수한 본 사채 발행금액의 33% 본 조 제4항에서 정한 바에 따라 조정되는 경우 그와 같이 조정된 금액 (이하 "매도청구권 한도금액")을 한도로 한다.

1) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정
2) 제3자와 회사와의 관계 : 미정
3) 취득규모 : 128,700,000,000원
4) 취득목적 : 확정되지 않음
5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사, 발행회사가 지정하는 자
6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 전환가액 기준 당사 보통주 342,412주를 취득할 수 있게 되며, 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.87% 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3. 취득내역 - 취득금액'중 1,500억원은 자기자본투자 목적이며, 2,400억원은 투자중개를 위한 인수로 2,400억원 전액 처분할 예정임
- 상기 '3. 취득내역 - 자기자본'은 미래에셋증권(주)의 2020년말 연결재무제표 기준임.
- 상기 '7. 이사회결의일(결정일)'은 상기 사채권 취득에 대한 내부 프로세스에 따른 결정일을 기재함.
- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2020년, 전년도는 2019년, 전전년도는 2018년임

※ 관련공시
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
1,924,442,638,000
725,503,228,000
1,198,939,410,000
17,811,880,000
796,283,397,000
87,061,118,000
적정
한영회계법인

전년도
362,989,836,000
189,466,915,000
173,522,921,000
834,881,000
587,224,478,000
72,424,095,000
적정
한영회계법인

전전년도
205,529,168,000
118,269,634,000
87,259,534,000
772,917,000
301,371,824,000
-70,465,579,000
-
-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율
표면이자율(%)
0.0

만기이자율(%)
0.0

사채만기일
2026-11-05

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
385,500

전환가액 결정방법
본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 110%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

1) 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액
2) 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가
3) 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일 제3거래일 전 가중산술평균주가

전환에 따라 발행할 주식의 종류
주식회사 하이브 기명식 보통주

전환청구기간
시작일
2022-11-05

종료일
2026-10-05

전환가액 조정에 관한 사항
1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우(다만, 본 사채의 발행 이전에 해당 주식, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행이 결정되어 공시 등의 방법으로 공개 된 경우는 제외함)에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 한편, 2021.11.03.자 이사회에서 본 사채 발행의 건과 함께 결의된 "제3자 배정 유상증자의 건"을 통하여 발행회사의 주식이 발행되더라도 전환가액은 조정하지 않는 것으로 한다.
2) 합병, 주식분할 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 주식분할 및 주식 액면 변경 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 주식분할 및 주식 액면 변경 등 직후에 전환청구권자가 가질 수 있었던 주식수가 되도록 전환가액을 조정한다.
3) 자본의 감소 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단 자본의 감소 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제‘다.’호 3)목은 제외한다)한 가액(이하 산정가액)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 자본의 감소 및 주식병합 등이 없었다면 얻을 수 있었던 가치와 동등한 가치를 반영할 수 있도록 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상을 조정한다.
4) 위 1)목 및 2)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 전환가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
5) 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

기타 투자판단과 관련한 중요사항
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