SKAI — 증권발행실적보고서 (20211104)
제출인: SKAI

증권발행실적보고서
2.5
주식회사 비트나인

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021 년 11 월 4 일

회 사 명 :

주식회사 비트나인

대 표 이 사 :

강철순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 양천로401, 12층 A1201호, A1202호, (가양동)

(전 화) 070-4800-3517

(홈페이지) https://www.bitnine.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 진형주

(전 화) 070-5038-4335

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,781,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 11월 01일
2021년 11월 02일
2021년 11월 04일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자
2,071,000
22,781,000,000
100.00
-

계
2,071,000
22,781,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
60,600
2.93
1
60,600
666,600,000
0.02
1
60,600
666,600,000
2.93

기관투자자
1,492,650
72.07
1,547
1,492,650
16,419,150,000
0.49
1,547
1,492,650
16,419,150,000
72.07

일반투자자
517,750
25.00
193,455
305,544,710
3,360,991,810,000
99.49
193,455
517,750
5,695,250,000
25.00

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
2,071,000
100
195,003
307,097,960
3,378,077,560,000
100
195,003
2,071,000
22,781,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
258,875
50.00
일괄청약방식

비례방식
258,875
50.00
-

계
517,750
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황(주1)
총 배정수량
배정비율

균등방식(주2)
비례방식(주3)
(D=B+C)
(E=D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
추가
1건당
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(B)
배정건수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)

10
153,667
1,536,670
153,667
1
51,998
1
205,665
-
-
-
-
-
205,665
13.38%

20
9,149
182,980
9,149
1
3,023
1
12,172
-
-
-
-
-
12,172
6.65%

30
1,354
40,620
1,354
1
477
1
1,831
-
-
-
-
-
1,831
4.51%

40
1,122
44,880
1,122
1
378
1
1,500
-
-
-
-
-
1,500
3.34%

50
1,272
63,600
1,272
1
412
1
1,684
-
-
-
-
-
1,684
2.65%

60
489
29,340
489
1
180
1
669
-
-
-
-
-
669
2.28%

70
303
21,210
303
1
91
1
394
-
-
-
-
-
394
1.86%

80
253
20,240
253
1
93
1
346
-
-
-
-
-
346
1.71%

90
373
33,570
373
1
129
1
502
-
-
-
-
-
502
1.50%

100
1,888
188,800
1,888
1
649
1
2,537
-
-
-
-
-
2,537
1.34%

150
641
96,150
641
1
231
1
872
-
-
-
-
-
872
0.91%

200
841
168,200
841
1
303
1
1,144
-
-
-
-
-
1,144
0.68%

250
143
35,750
143
1
52
1
195
-
-
-
-
-
195
0.55%

300
191
57,300
191
1
61
1
252
-
-
-
-
-
252
0.44%

350
172
60,200
172
1
61
1
233
-
-
-
-
-
233
0.39%

400
209
83,600
209
1
61
1
270
-
-
-
-
-
270
0.32%

450
88
39,600
88
1
25
1
113
-
-
-
-
-
113
0.29%

500
326
163,000
326
1
97
1
423
326
1
-
-
326
749
0.46%

600
232
139,200
232
1
80
1
312
232
1
-
-
232
544
0.39%

700
503
352,100
503
1
168
1
671
503
1
-
-
503
1,174
0.33%

800
1,585
1,268,000
1,585
1
518
1
2,103
1,585
1
-
-
1,585
3,688
0.29%

900
523
470,700
523
1
182
1
705
523
1
-
-
523
1,228
0.26%

1,000
1,218
1,218,000
1,218
1
431
1
1,649
1,218
1
-
-
1,218
2,867
0.24%

1,500
677
1,015,500
677
1
234
1
911
677
1
-
-
677
1,588
0.16%

2,000
1,202
2,404,000
1,202
1
414
1
1,616
1,202
2
-
-
2,404
4,020
0.17%

2,500
382
955,000
382
1
133
1
515
382
2
-
-
764
1,279
0.13%

3,000
489
1,467,000
489
1
184
1
673
489
3
-
-
1,467
2,140
0.15%

3,500
425
1,487,500
425
1
148
1
573
425
3
-
-
1,275
1,848
0.12%

4,000
477
1,908,000
477
1
179
1
656
477
3
-
-
1,431
2,087
0.11%

4,500
284
1,278,000
284
1
85
1
369
284
4
-
-
1,136
1,505
0.12%

5,000
459
2,295,000
459
1
165
1
624
459
4
-
-
1,836
2,460
0.11%

5,500
268
1,474,000
268
1
88
1
356
268
5
-
-
1,340
1,696
0.12%

6,000
350
2,100,000
350
1
117
1
467
350
5
-
-
1,750
2,217
0.11%

6,500
142
923,000
142
1
55
1
197
142
6
-
-
852
1,049
0.11%

7,000
315
2,205,000
315
1
109
1
424
315
6
-
-
1,890
2,314
0.10%

7,500
184
1,380,000
184
1
47
1
231
184
6
-
-
1,104
1,335
0.10%

8,000
326
2,608,000
326
1
123
1
449
326
7
-
-
2,282
2,731
0.10%

8,500
84
714,000
84
1
26
1
110
84
7
-
-
588
698
0.10%

9,000
362
3,258,000
362
1
140
1
502
362
8
-
-
2,896
3,398
0.10%

9,500
162
1,539,000
162
1
65
1
227
162
8
-
-
1,296
1,523
0.10%

10,000
832
8,320,000
832
1
292
1
1,124
832
9
-
-
7,488
8,612
0.10%

11,000
261
2,871,000
261
1
84
1
345
261
9
-
-
2,349
2,694
0.09%

12,000
296
3,552,000
296
1
104
1
400
296
10
-
-
2,960
3,360
0.09%

13,000
274
3,562,000
274
1
99
1
373
274
11
-
-
3,014
3,387
0.10%

14,000
245
3,430,000
245
1
85
1
330
245
12
-
-
2,940
3,270
0.10%

15,000
280
4,200,000
280
1
83
1
363
280
13
-
-
3,640
4,003
0.10%

16,000
219
3,504,000
219
1
67
1
286
219
14
-
-
3,066
3,352
0.10%

17,000
179
3,043,000
179
1
46
1
225
179
15
-
-
2,685
2,910
0.10%

18,000
443
7,974,000
443
1
137
1
580
443
15
-
-
6,645
7,225
0.09%

19,000
188
3,572,000
188
1
63
1
251
188
16
-
-
3,008
3,259
0.09%

20,000
475
9,500,000
475
1
144
1
619
475
17
-
-
8,075
8,694
0.09%

21,000
115
2,415,000
115
1
45
1
160
115
18
-
-
2,070
2,230
0.09%

22,000
116
2,552,000
116
1
32
1
148
116
19
-
-
2,204
2,352
0.09%

23,000
97
2,231,000
97
1
35
1
132
97
20
-
-
1,940
2,072
0.09%

24,000
154
3,696,000
154
1
50
1
204
154
20
-
-
3,080
3,284
0.09%

25,000
3,548
88,700,000
3,548
1
1,184
1
4,732
3,548
21
-
-
74,508
79,240
0.09%

26,000
56
1,456,000
56
1
20
1
76
56
22
-
-
1,232
1,308
0.09%

27,000
50
1,350,000
50
1
16
1
66
50
23
-
-
1,150
1,216
0.09%

28,000
38
1,064,000
38
1
9
1
47
38
24
-
-
912
959
0.09%

29,000
28
812,000
28
1
15
1
43
28
25
-
-
700
743
0.09%

30,000
144
4,320,000
144
1
48
1
192
144
26
-
-
3,744
3,936
0.09%

32,000
72
2,304,000
72
1
30
1
102
72
27
-
-
1,944
2,046
0.09%

34,000
63
2,142,000
63
1
21
1
84
63
29
-
-
1,827
1,911
0.09%

36,000
78
2,808,000
78
1
28
1
106
78
31
-
-
2,418
2,524
0.09%

38,000
75
2,850,000
75
1
30
1
105
75
32
-
-
2,400
2,505
0.09%

40,000
106
4,240,000
106
1
34
1
140
106
34
-
-
3,604
3,744
0.09%

42,000
49
2,058,000
49
1
18
1
67
49
36
-
-
1,764
1,831
0.09%

44,000
38
1,672,000
38
1
15
1
53
38
37
-
-
1,406
1,459
0.09%

46,000
42
1,932,000
42
1
10
1
52
42
39
-
-
1,638
1,690
0.09%

48,000
55
2,640,000
55
1
15
1
70
55
41
-
-
2,255
2,325
0.09%

50,000
1,709
85,450,000
1,709
1
549
1
2,258
1,709
42
1,056
1
72,834
75,092
0.09%

합계
193,455
305,544,710
193,455
-
65,420
-
258,875
21,300
-
1,056
-
258,875
517,750
0.17%

주1) 당사는 일반배정물량 517,750주를 균등배정 258,875주(50.0%), 비례배정 258,875주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2) 최종 비례배정후 잔여주식수 1,056주는 청약단위 50,000주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월확약
44
68,210,000
4
6,212,000
5
7,209,000
1
1,553,000
2
3,106,000
2
3,103,000
58
89,393,000

2개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월확약
12
18,636,000
-
-
1
1,553,000
6
9,318,000
4
6,212,000
7
10,500,000
30
46,219,000

15일확약
2
3,106,000
1
1,553,000
1
1,553,000
3
4,659,000
1
1,553,000
-
-
8
12,424,000

미확약
505
764,692,000
279
426,493,000
192
287,114,000
293
434,420,000
120
186,360,000
157
234,106,000
1,546
2,333,185,000

계
563
854,644,000
284
434,258,000
199
297,429,000
303
449,950,000
127
197,231,000
166
247,709,000
1,642
2,481,221,000

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성명
성명
주식의 종류
소유주식수(지분율)
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대
주주 등
강철순
보통주
2,379,393
28.94%
2,379,393
22.98%
-

소재용
보통주
11,167
0.14%
11,167
0.11%
-

김은갑
보통주
12,000
0.15%
12,000
0.12%
-

진형주
보통주
4,264
0.05%
4,264
0.04%
-

이형주
보통주
4,530
0.06%
4,530
0.04%
-

최대주주 등 계
2,411,354
29.33%
2,411,354
23.29%
-

5%이상 주주
-
보통주
-
-
-
-
-

5%이상 주주 계
-
-
-
-
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2021년 11월 8일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 11월 10일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
하나금융투자(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2021년 10월 28일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2021년 10월 28일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 10월 28일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 10월 28일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
하나금융투자㈜ 홈페이지
한국경제신문
2021년 11월 1일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
하나금융투자(주) 홈페이지
2021년 11월 3일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 11월 3일 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(http://www.hanaw.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2021년 9월 3일 (증권신고서)
 2021년 9월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2021년 10월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2021년 10월 28일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜비트나인 : 서울특별시 강서구 양천로401, 12층 A1201호, A1202호, (가양동)
(3) 하나금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동)

다. 투자설명서 제출일 : 2021년 9월 3일 (예비투자설명서)
 2021년 9월 29일 (예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2021년 10월 22일 (예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2021년 10월 25일 (투자설명서)
 2021년 10월 28일 (투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,781,000,000
11,000
2,071,000
22,781,000,000
-

계
22,781,000,000
11,000
2,071,000
22,781,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
22,781,000,000
11,000
2,071,000
22,781,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 62,130주이며, 의무인수금액 683,430,000원이 제외된 금액입니다

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
3,955,000,000
-
-
18,826,000,000
22,781,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.