아이티아이즈 — 증권발행실적보고서 (20211104)
제출인: 아이티아이즈

증권발행실적보고서
2.5
주식회사 아이티아이즈

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 11월 04일

회 사 명 :

주식회사 아이티아이즈

대 표 이 사 :

이성남

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 37, 5층

(전 화) 02-783-2970

(홈페이지) http://www.iteyes.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 석동한

(전 화) 02-783-2970

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개

25,411,100,000

주1)

주1) 상장주선인 의무인수분 53,310주에 대한 의무인수금액 762,333,000원은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.11.01
2021.11.02
2021.11.04

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자㈜
1,777,000
25,411,100,000
100.00
주1)

계
1,777,000
25,411,100,000
100.00
-

주1) 상장주선인 의무인수분 53,310주에 대한 의무인수금액 762,333,000원은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
355,400
20.00
1
325,040
4,648,072,000
0.11
1
325,040
4,648,072,000
18.29

기관투자자
977,350
55.00
1,636
977,350
13,976,105,000
0.35
1,636
977,350
13,976,105,000
55.00

일반투자자
444,250
25.00
216,007
281,481,470
4,025,185,021,000
99.54
216,007
474,610
6,786,923,000
26.71

계
1,777,000
100
217,644
282,783,860
4,043,809,198,000
100
217,644
1,777,000
25,411,100,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
237,305
50.00
일괄청약

비례방식
237,305
50.00
-

계
474,610
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 주, %)

청약
단위
주수
청약현황
배정현황

균등방식
비례방식
총 배정
주식수
 (D=B+C)
배정비율
(E=D/A)

건수
청약주수
(A)
배정건수
단위별
 균등배정
 주식수
추가
 배정건수
단위별
 추가배정
 주식수
총 균등배정
 주식수 
(B)
배정건수
단위별
 비례배정
주식수
추가
배정건수
단위별
추가배정
주식수
총 비례배정
 주식수 
(C)

10
161,380
1,613,800
161,380
1
0
0
161,380
0
0
0
0
0
161,380
10.00

20
12,372
247,440
12,372
1
0
0
12,372
0
0
0
0
0
12,372
5.00

30
2,467
74,010
2,467
1
0
0
2,467
0
0
0
0
0
2,467
3.33

40
1,468
58,720
1,468
1
0
0
1,468
0
0
0
0
0
1,468
2.50

50
1,877
93,850
1,877
1
0
0
1,877
0
0
0
0
0
1,877
2.00

60
625
37,500
625
1
0
0
625
0
0
0
0
0
625
1.67

70
662
46,340
662
1
0
0
662
0
0
0
0
0
662
1.43

80
219
17,520
219
1
0
0
219
0
0
0
0
0
219
1.25

90
151
13,590
151
1
0
0
151
0
0
0
0
0
151
1.11

100
3,910
391,000
3,910
1
0
0
3,910
0
0
0
0
0
3,910
1.00

200
1,477
295,400
1,477
1
0
0
1,477
0
0
0
0
0
1,477
0.50

300
569
170,700
569
1
0
0
569
0
0
0
0
0
569
0.33

400
483
193,200
483
1
0
0
483
0
0
0
0
0
483
0.25

500
568
284,000
568
1
0
0
568
0
0
0
0
0
568
0.20

600
400
240,000
400
1
0
0
400
0
0
0
0
0
400
0.17

700
706
494,200
706
1
0
0
706
0
0
0
0
0
706
0.14

800
2,894
2,315,200
2,894
1
0
0
2,894
2,894
1
0
0
2,894
5,788
0.25

900
650
585,000
650
1
0
0
650
650
1
0
0
650
1,300
0.22

1,000
1,741
1,741,000
1,741
1
0
0
1,741
1,741
1
0
0
1,741
3,482
0.20

1,500
1,134
1,701,000
1,134
1
0
0
1,134
1,134
1
0
0
1,134
2,268
0.13

2,000
1,577
3,154,000
1,577
1
0
0
1,577
1,577
2
0
0
3,154
4,731
0.15

2,500
879
2,197,500
879
1
0
0
879
879
2
0
0
1,758
2,637
0.12

3,000
844
2,532,000
844
1
0
0
844
844
2
0
0
1,688
2,532
0.10

3,500
879
3,076,500
879
1
0
0
879
879
3
0
0
2,637
3,516
0.11

4,000
654
2,616,000
654
1
0
0
654
654
3
0
0
1,962
2,616
0.10

4,500
503
2,263,500
503
1
0
0
503
503
4
0
0
2,012
2,515
0.11

5,000
834
4,170,000
834
1
0
0
834
834
4
0
0
3,336
4,170
0.10

5,500
271
1,490,500
271
1
0
0
271
271
5
0
0
1,355
1,626
0.11

6,000
672
4,032,000
672
1
0
0
672
672
5
0
0
3,360
4,032
0.10

6,500
269
1,748,500
269
1
0
0
269
269
5
0
0
1,345
1,614
0.09

7,000
783
5,481,000
783
1
0
0
783
783
6
0
0
4,698
5,481
0.10

7,500
193
1,447,500
193
1
0
0
193
193
6
0
0
1,158
1,351
0.09

8,000
371
2,968,000
371
1
0
0
371
371
7
0
0
2,597
2,968
0.10

8,500
240
2,040,000
240
1
0
0
240
240
7
0
0
1,680
1,920
0.09

9,000
229
2,061,000
229
1
0
0
229
229
7
0
0
1,603
1,832
0.09

9,500
168
1,596,000
168
1
0
0
168
168
8
0
0
1,344
1,512
0.10

10,000
828
8,280,000
828
1
0
0
828
828
8
0
0
6,624
7,452
0.09

11,000
358
3,938,000
358
1
0
0
358
358
9
0
0
3,222
3,580
0.09

12,000
418
5,016,000
418
1
0
0
418
418
10
0
0
4,180
4,598
0.09

13,000
508
6,604,000
508
1
0
0
508
508
11
0
0
5,588
6,096
0.09

14,000
2,483
34,762,000
2,483
1
0
0
2,483
2,483
12
0
0
29,796
32,279
0.09

15,000
283
4,245,000
283
1
0
0
283
283
13
0
0
3,679
3,962
0.09

16,000
211
3,376,000
211
1
0
0
211
211
13
0
0
2,743
2,954
0.09

17,000
178
3,026,000
178
1
0
0
178
178
14
0
0
2,492
2,670
0.09

18,000
179
3,222,000
179
1
0
0
179
179
15
0
0
2,685
2,864
0.09

19,000
156
2,964,000
156
1
0
0
156
156
16
0
0
2,496
2,652
0.09

20,000
333
6,660,000
333
1
0
0
333
333
17
0
0
5,661
5,994
0.09

21,000
150
3,150,000
150
1
0
0
150
150
18
0
0
2,700
2,850
0.09

22,000
149
3,278,000
149
1
0
0
149
149
18
0
0
2,682
2,831
0.09

23,000
109
2,507,000
109
1
0
0
109
109
19
0
0
2,071
2,180
0.09

24,000
113
2,712,000
113
1
0
0
113
113
20
0
0
2,260
2,373
0.09

25,000
95
2,375,000
95
1
0
0
95
95
21
0
0
1,995
2,090
0.09

26,000
106
2,756,000
106
1
0
0
106
106
22
0
0
2,332
2,438
0.09

27,000
164
4,428,000
164
1
0
0
164
164
23
0
0
3,772
3,936
0.09

28,000
3,180
89,040,000
3,180
1
0
0
3,180
3,180
24
0
0
76,320
79,500
0.09

29,000
16
464,000
16
1
0
0
16
16
24
0
0
384
400
0.09

30,000
38
1,140,000
38
1
0
0
38
38
25
0
0
950
988
0.09

31,000
14
434,000
14
1
0
0
14
14
26
0
0
364
378
0.09

32,000
16
512,000
16
1
0
0
16
16
27
0
0
432
448
0.09

33,000
14
462,000
14
1
0
0
14
14
28
0
0
392
406
0.09

34,000
15
510,000
15
1
0
0
15
15
29
0
0
435
450
0.09

35,000
15
525,000
15
1
0
0
15
15
29
0
0
435
450
0.09

36,000
12
432,000
12
1
0
0
12
12
30
0
0
360
372
0.09

37,000
12
444,000
12
1
0
0
12
12
31
0
0
372
384
0.09

38,000
10
380,000
10
1
0
0
10
10
32
0
0
320
330
0.09

39,000
12
468,000
12
1
0
0
12
12
33
0
0
396
408
0.09

40,000
25
1,000,000
25
1
0
0
25
25
34
0
0
850
875
0.09

41,000
12
492,000
12
1
0
0
12
12
34
0
0
408
420
0.09

42,000
676
28,392,000
676
1
0
0
676
676
35
0
0
23,660
24,336
0.09

주1)
당사는 일반배정물량 474,610주를 균등배정 237,305주(50.0%), 비례배정 237,305주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 216,007건에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 21,298주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 비례청약경쟁률 "1,185.16 대 1"을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정하였습니다.

주4)
비례배정 후 잔여주식 2,143주에 대하여는 우량고객(프리미어, 에이스 고객)을 대상으로 우량고객 원배정수량에 따라 가중치를 적용하여 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월
280,144
39.57
225
10.42
2,888
9.82
1,896
4.35
-
-
2,560
15.44
287,713
29.44

1개월
134,615
19.01
-
-
1,759
5.98
2,251
5.17
-
-
306
1.85
138,931
14.22

15일
382
0.05
145
6.72
-
-
145
0.33
-
-
-
-
672
0.07

미확약
292,833
41.36
1,789
82.86
24,751
84.20
39,252
90.15
177,700
100.00
13,709
82.71
550,034
56.27

계
707,974
100.00
2,159
100.00
29,398
100.00
43,544
100.00
177,700
100.00
16,575
100.00
977,350
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이성남
2,180,000
53.61
2,180,000
37.74
최대주주

송덕수
1,350,000
33.20
1,350,000
23.37
임원

소계
3,530,000
86.81
3,530,000
61.11
-

5% 이상
소유주주
-
-
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-
-

합 계
3,530,000
86.81
3,530,000
61.11
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일 

2021년 11월 08일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 11월 11일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
신한금융투자㈜ 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)
2021년 10월 28일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 10월 28일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2021년 11월 01일

신한금융투자㈜ 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)
2021년 10월 29일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신한금융투자㈜ 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)
2021년 11월 04일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 11월 04일 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2021년 09월 29일
증권신고서

2021년 10월 22일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2021년 10월 28일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜아이티아이즈 : 서울특별시 영등포구 은행로 37, 5층
(3) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70

다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2021년 09월 29일
예비투자설명서

2021년 10월 22일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2021년 10월 23일
투자설명서

2021년 10월 28일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,695,100,000
14,300
1,657,000
23,695,100,000
-

계
23,695,100,000
14,300
1,657,000
23,695,100,000
-

매출
보통주
1,716,000,000
14,300
120,000
1,716,000,000
-

계
1,716,000,000
14,300
120,000
1,716,000,000
-

총 계
25,411,100,000
14,300
1,777,000
25,411,100,000
주1)

주1) 상장주선인 의무인수분 53,310주에 대한 의무인수금액 762,333,000원은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
3,379,000,000
-
-
22,032,100,000
25,411,100,000

주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.