자이언트스텝 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20211104)
제출인: 자이언트스텝

증권신고서(지분증권)
3.1
(주)자이언트스텝

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 11월 04일

회 사 명 :

주식회사 자이언트스텝

대 표 이 사 :

하승봉, 이지철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로37길 8

(전 화) 02-549-0005

(홈페이지) http://www.giantstep.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 안 민 희

(전 화) 02-549-0005

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 10월 01일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 10월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정
(파란색)

2021년 11월
01일

[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정

(초록색)

2021년 11월
04일

[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정
(보라색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,261,262주

3. 모집 또는 매출금액 :
98,504,562,200원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
보라색
굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 70,000,041,000원
모집가액 : 55,500원

모집 또는 매출총액 :
98,504,562,200원
모집가액 :
78,100원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,261,262주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
55,500원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
70,000,041,000원

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,261,262주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

78,100원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

98,504,562,200원

확정가액
-

III. 투자위험요소
3. 기타위험
나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,261,262
500
55,500
70,000,041,000
주주배정후 실권주 일반공모

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
15,000,000,000

운영자금
15,000,000,000

타법인증권 취득자금
40,000,041,000

발행제비용
563,694,047

【기 타】
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,261,262
500
78,100
98,504,562,200
주주배정후 실권주 일반공모

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
15,000,000,000

운영자금
15,000,000,000

타법인증권 취득자금
68,504,562,200

발행제비용
770,096,515

【기 타】

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은

1차발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,261,262
500
55,500
70,000,041,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 10월 01일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,261,262
500
78,100
98,504,562,200
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 10월 01일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

■ 1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 11월 08일) 전 제3거래일(2021년 11월 03일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(100,067원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 1차발행가액 (78,100원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(13.06%) X 할인율(20%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2021.10.05 ~ 2021.11.03) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-10-05
73,000
358,641
26,881,614,400

2
2021-10-06
67,500
326,082
23,118,290,100

3
2021-10-07
70,100
191,737
13,239,491,500

4
2021-10-08
70,300
125,500
8,882,145,900

5
2021-10-12
70,900
94,681
6,624,184,900

6
2021-10-13
74,100
256,385
19,156,217,000

7
2021-10-14
78,800
328,329
25,748,286,400

8
2021-10-15
84,700
540,002
44,572,916,500

9
2021-10-18
92,000
890,072
79,615,418,200

10
2021-10-19
92,700
517,829
47,367,906,700

11
2021-10-20
92,300
475,093
44,962,580,300

12
2021-10-21
93,500
685,463
66,119,381,800

13
2021-10-22
103,800
1,908,595
196,714,056,100

14
2021-10-25
100,500
637,569
64,604,343,200

15
2021-10-26
111,900
1,282,369
138,107,274,400

16
2021-10-27
112,600
689,493
77,156,465,700

17
2021-10-28
103,200
1,121,022
122,696,701,700

18
2021-10-29
99,000
717,547
72,478,301,100

19
2021-11-01
101,000
546,887
53,866,811,900

20
2021-11-02
98,800
251,618
25,079,107,400

21
2021-11-03
98,900
262,042
26,221,823,300

1개월 가중산술평균(A)
96,929.43

1주일 가중산술평균(B)
103,598.04

기산일 가중산술평균(C)
100,067.25

A,B,C의 산술평균(D)
100,198.24
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]

100,067원

(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차발행가액
78,100원
기준주가 X (1- 할인율)
1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주3) 정정 전

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 예정 발행가액]

구분
내용
비 고

모집예정주식수
1,261,262주
-

증자 전 발행주식총수
9,655,765주
-

예정 발행가액
55,500원
증자비율 및 할인율 고려

이사회결의 전일 종가
70,200원
-

주) 상기 예정 발행가액은 본건 유상증자를 위한 이사회 결의일 직전 거래일을 기산일로 산출된 예정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일 전 제3영업일을 기산일로 하여 산출될 예정입니다.

(주3) 정정 후

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 예정 발행가액]

구분
내용
비 고

모집예정주식수
1,261,262주
-

증자 전 발행주식총수
9,655,765주
-

1차 발행가액
78,100원
증자비율 및 할인율 고려

신주배정기준일
전 제3거래일 종가
98,900원
2021.11.03 종가

주) 상기 예정 발행가액은 본건 유상증자의
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 산출된

1차발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일 전 제3영업일을 기산일로 하여 산출될 예정입니다.

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,041,000

발행제비용(2)
563,694,047

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,436,346,953

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
12,600,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
490,000,287
인수수수료: 모집총액의 0.7%에 해당하는 금액

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
7,300,000
730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원
(시가총액 기준, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

발행등록수수료
756,740
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
2,522,520
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
504,500
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
563,694,047
-

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 70,000,041,000원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(기준일 :
2021년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

15,000
-
15,000
-
40,000
-
70,000

나. 자금의 세부 사용내역

(단위 : 백만원)

항목

상세현황

사용(예정) 시기

합계

2022년

2023년

2024년

(1)운영자금

연구개발(R&D) 및 인건비 투자

(1) 버추얼 휴먼 매니지먼트사업(*주1)

3,000

5,000

7,000

15,000

(2)시설자금

버추얼 프로덕션 인프라 증설

(2) 프로젝트 A (*주2)

11,000

2,000

2,000

15,000

(3)타법인

증권

취득자금

메타버스 신사업 확장을 위한 자회사 편입

(3) 프로젝트
B
(*주3)

24,800

10,200

5,000

40,000

총 합 계

38,800
17,200
14,000

70,000

(중략)

(3) 타법인증권 취득자금

당사는 현재 광고VFX, 영상(영화/드라마 등)VFX, 리얼타임 콘텐츠 사업부문을 운영하고 있습니다. 특히, 당사의 “리얼타임 콘텐츠 솔루션”을 광고VFX, 영상VFX에 적용한다면, 제작시간을 획기적으로 단축(*리얼타임 렌더링)시키면서, 기존 VFX 툴로 표현되던 극사실 영상도 리얼타임 엔진 및 플러그인들을 사용하여 가능해집니다. 당사는 이러한 솔루션과 “버추얼 스튜디오”를 활용하여 리얼타임 콘텐츠 사업부문 외 광고VFX, 영상VFX 사업부문도 리빌딩할 예정입니다. 당사는 시장의 VFX업체 중에 버추얼 스튜디오를 활용한 영화, 드라마 제작에 시너지 효과가 있으며, VFX 사업부문 강화 및 숙련된 그래픽 아티스트 확보도 가능한 위한 A사를 인수하기 위하여 사전 검토중이며, “Full 3D 메타버스 온라인 서비스” 확대를 위하여 개발인력, 아티스트 등을 보유한 게임회사/엔터테인먼트사/버추얼 스튜디오 등을 인수 검토할 예정입니다. 이를 포함, 메타버스 관련 신규사업의 전개를 위한 스타트업 투자 등 타법인증권 취득 및 투자에 400억원을 사용할 예정입니다. 현재 우선협상대상자로 실사중인 회사, 검토 단계인 회사 등이 다수 존재하며, 관련 사항이 확정 시 즉시 공시 등을 통하여 공개하도록 하겠습니다.

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

98,504,562,200

발행제비용(2)

770,096,515

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
97,734,465,685

주1)

상기 금액은

1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로,
발행가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
17,730,820
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
689,531,935
인수수수료: 모집총액의 0.7%에 해당하는 금액

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료

9,040,000

730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원
(시가총액 기준, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

발행등록수수료
756,740
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
2,522,520
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
504,500
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계

770,096,515

-

주1)

상기 금액은

1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
98,504,562,200원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(기준일 :

2021년
11월 04일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

15,000
-
15,000
-
68,505
-

98,505

나. 자금의 세부 사용내역

(단위 : 백만원)

항목

상세현황

사용(예정) 시기

합계

2022년

2023년

2024년

(1)운영자금

연구개발(R&D) 및 인건비 투자

(1) 버추얼 휴먼 매니지먼트사업(*주1)

3,000

5,000

7,000

15,000

(2)시설자금

버추얼 프로덕션 인프라 증설

(2) 프로젝트 A (*주2)

11,000

2,000

2,000

15,000

(3)타법인

증권

취득자금

메타버스 신사업 확장을 위한 자회사 편입

(3) 프로젝트
B
(*주3)

53,305

10,200

5,000

68,505

총 합 계

67,305
17,200
14,000

98,505

(중략)

(3) 타법인증권 취득자금

당사는 현재 광고VFX, 영상(영화/드라마 등)VFX, 리얼타임 콘텐츠 사업부문을 운영하고 있습니다. 특히, 당사의 “리얼타임 콘텐츠 솔루션”을 광고VFX, 영상VFX에 적용한다면, 제작시간을 획기적으로 단축(*리얼타임 렌더링)시키면서, 기존 VFX 툴로 표현되던 극사실 영상도 리얼타임 엔진 및 플러그인들을 사용하여 가능해집니다. 당사는 이러한 솔루션과 “버추얼 스튜디오”를 활용하여 리얼타임 콘텐츠 사업부문 외 광고VFX, 영상VFX 사업부문도 리빌딩할 예정입니다. 당사는 시장의 VFX업체 중에 버추얼 스튜디오를 활용한 영화, 드라마 제작에 시너지 효과가 있으며, VFX 사업부문 강화 및 숙련된 그래픽 아티스트 확보도 가능한 위한 A사를 인수하기 위하여 사전 검토중이며, “Full 3D 메타버스 온라인 서비스” 확대를 위하여 개발인력, 아티스트 등을 보유한 게임회사/엔터테인먼트사/버추얼 스튜디오 등을 인수 검토할 예정입니다. 이를 포함, 메타버스 관련 신규사업의 전개를 위한 스타트업 투자 등 타법인증권 취득 및 투자에

685억원을 사용할 예정입니다. 현재 우선협상대상자로 실사중인 회사, 검토 단계인 회사 등이 다수 존재하며, 관련 사항이 확정 시 즉시 공시 등을 통하여 공개하도록 하겠습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 11월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.