바이오스마트 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20211102)
제출인: 바이오스마트

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.2
(주)바이오스마트

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 11월 2일

회 사 명 :
주식회사 바이오스마트

대 표 이 사 :
윤 호 권

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 광나루로 172(성수동 1가)

(전 화) 02-3218-9000

(홈페이지)http://www.bio-smart.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 윤 호 권

(전 화) 02-3218-9000

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 티씨티

국적
대한민국
대표자
원광정

자본금(원)
13,850,000,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
2,770,000
주요사업
중전기 제작ㆍ수리
전문기업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
2,770,000

양수금액(원)(A)
26,001,990,000

총자산(원)(B)
168,228,439,007

총자산대비(%)(A/B)
15.46

자기자본(원)(C)
89,702,358,294

자기자본대비(%)(A/C)
28.99

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
2,770,000

지분비율(%)
100

4. 양수목적
사업다각화 및 경쟁력 강화

5. 양수예정일자
2021년 11월 02일

6. 거래상대방
회사명(성명)
원광정외 4인
※ 세부내역은 하기 거래상대방에 관한 사항 참조

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
부산광역시 해안대구 우동
※ 세부내역은 하기 거래상대방에 관한 사항 참조

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
ㆍ대금지급 형태 : 현금지급 (1차는 자기앞 수표 지급, 2차는 계좌이체)
ㆍ대금지급 시기 및 금액
 - 1차 : 2021년 11월 02일 / 16,629,256,384원
 - 2차 : 2021년 11월 09일 / 9,372,733,616원
ㆍ자금조달 방법 : 자기자금 및 차입금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 주식양수가액에 대한 적정성 평가 후 주요사항보고서의 첨부자료로 활용

외부평가기관의 명칭
대주회계법인

외부평가 기간
2021년 10월 13일 ~ 2021년 11월 02일

외부평가 의견

당 평가인은 양수대상 지분의 평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow Approach)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 양수 대상 지분의 가치는

25,255,870천원에서 27,737,916천
원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 양수대상 주식들의 실제 양도 예정가액
인
26,001,990천

원은 당 평가인이 평가한 주식가치 범위 내에 있습니다.

따라서, 양수예정 가액은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2021년 11월 02일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㆍ상기 양수내역의 총자산과 자기자본은 최근 사업연도(2020년)말 현재 연결재무제표 기준입니다. 

 ㆍ기타 발행회사(주식회사 티씨티)에 관한 사항 및 주식가액 평가 등 본 건의 거래와 관련된 세부내용은 
 첨부한 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

 ㆍ2차 대금 지급일은 2021년 11월 9일이나, 1차 대금 지급일에 주식의 양수도(명의개서)가 완료되기 때문에
 양수(완료)예정일자를 2021년 11월 2일로 기재하였습니다. 

ㆍ 거래상대방(양도자) 매매 세부내역은 아래와 같습니다.

양도자
양도 주식수
매매금액

원광정

2,370,000주

22,447,190,000원

박현영

100,000주

938,700,000원

김미영

100,000주

938,700,000원

남성진

100,000주

938,700,000원

고영보

100,000주

938,700,000원

합 계

2,770,000주

26,001,990,000원

 ㆍ본 주식매매 및 경영권양수도 계약체결 이전에 원광정은 유암코키스톤구조혁신 기업재무안정 사모투자합자
 회사(이하 "유암코키스톤PEF")와 콜옵션(주식양수 권리)에 대한 합의가 있었고, 그 내용에 근거하여 
 원광정이 콜옵션을 행사하여 당사의 거래상대방인 원광정외 4인은 유암코키스톤PEF가 보유하고 있는 
 회사발행주식 전부(277만주)를 양도 받았으며, 그 양도받은 주식 전부를 다시 당사에게 양도하는 것입니다.

 ㆍ당사는 (주)티씨티의 채무금액(보고서 제출일 현재 원금잔액기준 회사채 45억원 및 차입금 64.5억원)과 
 관련하여 본 계약 체결과 동시에 양수 후 명의개서하는 (주)티씨티의 주식 전부(277만주)에 대해서
 유암코키스톤PEF와 유앤아이대부를 근질권자로 하고 당사를 근질권 설정자로 하는 근질권설정계약을
 체결할 예정입니다. 

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
46,151,727,901
18,798,498,736
27,353,229,165
13,850,000,000
100,485,838,842
-1,717,355,834
적정
신영회계법인

전년도
48,975,558,686
58,205,904,423
-9,230,345,737
3,358,455,000
99,050,389,413
-2,481,221,680
적정
신영회계법인

전전년도
78,714,483,733
90,498,005,171
-11,783,521,438
1,500,000,000
138,635,829,854
-41,159,285,018
의견거절
회계법인 정연

- 당해연도는 2020년, 전년도는 2019년, 전전년도는 2018년입니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

원광정
박현영
김미영
남성진
고영보
대한민국
대한민국
대한민국
대한민국
대한민국
부산광역시 해안대구 우동
부산광역시 남구 대연동
울산광역시 중구 장현동
대구광역시 수성수 신매동 
서울특별시 강남구 일원동

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

(단위 : 원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【차입금에 관한 사항】

(단위 : 원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

산업은행
3,000,000,000
2021.10.28 ~ 2022.10.28
-
일반대

수출입은행
2,000,000,000
2021.11.02 ~ 2022.11.02
공장자산 일부
한도대

소 계
5,000,000,000
-
-
-